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選對股買對時
這個人很懶,什么都沒有留下
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:49:24
汽車(che)連接器行業交(jiao)流紀(ji)要(yao)
電子團(tuan)隊觀點(dian):我(wo)(wo)(wo)們(men)從8月份(fen)啟動前就已經密切關注這(zhe)個板塊,代(dai)表性(xing)公司(si)(si)包括瑞可(ke)達、中(zhong)航光(guang)(guang)電、鼎通科(ke)技、電連技術、徠木股(gu)份(fen)、意華股(gu)份(fen)、滬光(guang)(guang)股(gu)份(fen)、勝藍科(ke)技等等,當時我(wo)(wo)(wo)們(men)把行業大(da)部分(fen)的(de)(de)(de)公司(si)(si)都走訪(fang)了一遍,發現從一線的(de)(de)(de)供應商到二線代(dai)工的(de)(de)(de)公司(si)(si),從國際大(da)廠(chang)到國內的(de)(de)(de)后起(qi)之秀,都有非常好的(de)(de)(de)對于汽車的(de)(de)(de)訂單預期,這(zhe)些公司(si)(si)的(de)(de)(de)來自電動車客戶的(de)(de)(de)打(da)樣和(he)量產的(de)(de)(de)需(xu)求都很旺(wang)盛(sheng),甚至下(xia)半年比上半年都要好得多(duo)——我(wo)(wo)(wo)們(men)認為這(zhe)肯定不是個例,很可(ke)能是一個新興市場快速崛起(qi)的(de)(de)(de)表現。所以(yi)我(wo)(wo)(wo)們(men)自下(xia)而上調研(yan)過(guo)程發現的(de)(de)(de)這(zhe)個板塊。 首先,從板塊的(de)(de)(de)投資邏(luo)輯看,
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電連技術
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:46:22
一文看懂Rivian核心(xin)武器“滑板底盤”
近(jin)期Rivian在(zai)美股受(shou)到(dao)廣(guang)泛關注(zhu)(zhu),投(tou)資方包括亞(ya)馬(ma)遜、福特,上(shang)市(shi)(shi)后市(shi)(shi)值(zhi)接近(jin)1000億美金(jin),在(zai)北(bei)美僅次于特斯拉。Rivian推出滑(hua)(hua)板(ban)底(di)盤(pan)(pan)受(shou)到(dao)市(shi)(shi)場極大關注(zhu)(zhu),作為新(xin)型的(de)底(di)盤(pan)(pan)形(xing)式(shi)滑(hua)(hua)板(ban)底(di)盤(pan)(pan)具(ju)備CTC電池整合以及較強的(de)拓(tuo)展性有望成為未來市(shi)(shi)場的(de)革命性技(ji)術。 滑(hua)(hua)板(ban)底(di)盤(pan)(pan)介紹 市(shi)(shi)場需求:滑(hua)(hua)板(ban)底(di)盤(pan)(pan)的(de)誕(dan)生(sheng)是由于市(shi)(shi)場上(shang)新(xin)造車勢力(li)(li)、跨界(jie)造車公司的(de)訴求和(he)傳統汽車訴求存(cun)在(zai)差(cha)異,造車新(xin)勢力(li)(li)更加(jia)關注(zhu)(zhu)品(pin)牌、生(sheng)態(tai)、用戶體(ti)驗(yan)、售(shou)后服務,希望將(jiang)底(di)盤(pan)(pan)變成工具(ju)化(hua)、標準化(hua)模塊。 技(ji)術上(shang):電子電器架構中(zhong)央化(hua)、小零部件控(kong)制功(gong)能集(ji)中(zhong)化(hua),滑(hua)(hua)板(ban)底(di)盤(pan)(pan)供應商
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勘設股份
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 00:18:41
轉基因重磅(bang)政策解讀
農業(ye)(ye)部(bu)周末(mo)發(fa)布了品種(zhong)審(shen)定辦(ban)法(fa),加(jia)上之前的(de)(de)(de)(de)安全證書,轉基(ji)因的(de)(de)(de)(de)商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)從(cong)(cong)行(xing)(xing)政準備(bei)的(de)(de)(de)(de)角度來(lai)(lai)說已經具(ju)備(bei),商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)有望提速(su),市(shi)場(chang)預期較高。 這(zhe)次(ci)修(xiu)訂一共4個部(bu)分,品種(zhong)審(shen)定辦(ban)法(fa)、種(zhong)子生(sheng)產(chan)(chan)加(jia)工(gong)許可證、品種(zhong)命(ming)名以(yi)及農業(ye)(ye)轉基(ji)因生(sheng)物安全管理辦(ban)法(fa)。修(xiu)訂案(an)出(chu)來(lai)(lai)后,大概率會通過,從(cong)(cong)種(zhong)子研發(fa)到(dao)生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售、播種(zhong),政府(fu)從(cong)(cong)框(kuang)架(jia)上已經完成了。生(sheng)物育(yu)種(zhong)大方向(xiang)和大趨勢必定是推進的(de)(de)(de)(de)。2020年12月中央經濟會議提出(chu)生(sheng)物育(yu)種(zhong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)要“尊重科(ke)學,嚴格監管”,前者(zhe)是對(dui)于(yu)普通大眾而言(yan)的(de)(de)(de)(de),不(bu)要讓輿論(lun)干(gan)擾轉基(ji)因技術發(fa)展;后者(zhe)是對(dui)于(yu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)從(cong)(cong)業(ye)(ye)者(zhe)而言(yan)的(de)(de)(de)(de)。《種(zhong)
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隆平高科
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 23:17:14
11月14日:簡(jian)單聊兩句
很(hen)明顯,主流板塊的(de)個股(gu)在大(da)盤(pan)下跌途(tu)中(zhong)已(yi)經(jing)提前見底(di)(di),大(da)盤(pan)企穩的(de)時(shi)候已(yi)經(jing)開啟(qi)動主升 無論是(shi)元宇宙,軍工(gong),汽配或者(zhe)半(ban)導體,很(hen)多個股(gu)都是(shi)這樣,抓住其中(zhong)一(yi)條(tiao)主線或者(zhe)做好 配置(zhi),總體上應(ying)該不會差 10月底(di)(di)發文(wen),在恒大(da)爆(bao)雷(lei)之(zhi)際,提出地產(chan)(chan)股(gu)見底(di)(di)的(de)觀點(dian),這周(zhou)市場基(ji)本也印證了(le)(le)。這周(zhou) 出了(le)(le)個消息就(jiu)是(shi)10月的(de)按(an)揭(jie)投放額超1000億,讓(rang)地產(chan)(chan)商的(de)資金稍微回籠了(le)(le)一(yi)些 地產(chan)(chan)股(gu)我沒有參與,因為彈性不足,行業缺乏想象空間(jian) 11月這兩周(zhou)的(de)賺錢效應(ying)爆(bao)炸,接下來的(de)時(shi)間(jian)我認為也應(ying)該不會差,但(dan)是(shi)個股(gu)會持(chi)續(xu)分化 節(jie)奏還(huan)是(shi)要看個人,中(zhong)期邏輯看好
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五糧液
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:56:00
4762家!國家級(ji)“專(zhuan)精特新”小(xiao)巨人企業名單(dan)匯(hui)總及詳細分析(xi)(
本(ben)文匯總了(le)(le)三批(pi)經(jing)過工信(xin)部(bu)認定的(de)專(zhuan)精特新(xin)“小(xiao)巨人”企(qi)業(ye)(ye)名單,并對專(zhuan)精特新(xin)進行了(le)(le)解讀,分(fen)析了(le)(le)專(zhuan)精特新(xin)“小(xiao)巨人”企(qi)業(ye)(ye)分(fen)布,值得(de)收藏的(de)好文!
4762家!國家級“專精特新”小巨人企業名單匯總及詳細分析(收藏!)
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南大光電
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:02:43
北交所開(kai)市(shi)在即,意味(wei)著什么?
中(zhong)國新(xin)(xin)設(she)(she)立(li)的北京證券交(jiao)(jiao)易所(suo)將(jiang)于2021年11月15日開市(shi)(shi)。作為(wei)(wei)服務創(chuang)新(xin)(xin)型中(zhong)小企(qi)業的“主陣地(di)”,它不僅被視(shi)為(wei)(wei)中(zhong)國資(zi)本市(shi)(shi)場改(gai)革最新(xin)(xin)的試驗田,亦為(wei)(wei)市(shi)(shi)場參與者帶(dai)來新(xin)(xin)一輪(lun)掘金(jin)創(chuang)新(xin)(xin)紅利的機(ji)會。 根(gen)據現有規則,北交(jiao)(jiao)所(suo)個人(ren)投資(zi)者準入門檻為(wei)(wei)50萬元人(ren)民(min)幣,上(shang)市(shi)(shi)首日不設(she)(she)漲跌(die)幅限制,此后漲跌(die)幅限制為(wei)(wei)30%,不同于注冊制下科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)和(he)創(chuang)業板(ban)20%的漲跌(die)幅限制。 設(she)(she)立(li)北交(jiao)(jiao)所(suo)是中(zhong)國資(zi)本市(shi)(shi)場在(zai)推(tui)出科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)、在(zai)創(chuang)業板(ban)實行注冊制后的又一重(zhong)要改(gai)革,相較于科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)和(he)創(chuang)業板(ban),北交(jiao)(jiao)所(suo)更(geng)加聚焦于具有創(chuang)新(xin)(xin)能力(li)的中(zhong)小企(qi)業,上(shang)市(shi)(shi)門檻也更(geng)低。在(zai)中(zhong)國把科(ke)(ke)技(ji)
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恒合股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 15:57:29
中期看好
????繼續(xu)強call汽車零(ling)部件!短(duan)期改(gai)善+中(zhong)(zhong)長期成長!【華西汽車崔(cui)琰團隊】 ———————————— ??本(ben)輪零(ling)部件的行(xing)(xing)(xing)情是(shi)短(duan)期修復還是(shi)中(zhong)(zhong)長期變化? 本(ben)輪零(ling)部件行(xing)(xing)(xing)情絕不(bu)僅(jin)僅(jin)是(shi)短(duan)期修復,更應該(gai)關注(zhu)中(zhong)(zhong)長期的產業秩序重塑: 1)本(ben)輪行(xing)(xing)(xing)情啟動于(yu)10月初,市場預期缺芯、原材料&運(yun)費漲價等(deng)壓(ya)制(zhi)因(yin)素逐步(bu)緩(huan)解,基本(ben)面(mian)Q3見底,Q4將拐點向上(shang)。我們認為這些壓(ya)制(zhi)因(yin)素影響的不(bu)止是(shi)短(duan)期的盈利能力(li)受損,還有為行(xing)(xing)(xing)業正在進(jin)行(xing)(xing)(xing)的大變革遮上(shang)了一層薄(bo)紗; 2)零(ling)部件與整(zheng)車產業地位不(bu)對等(deng)(5.2% VS 14.5%),隨著(zhu)整(zheng)車自主(zhu)
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泉峰汽車
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:58:53
中芯國(guo)際電話會紀(ji)要
沒啥參(can)與價值 高(gao)總: 中(zhong)芯國際(ji)(ji)被美國列入「實體清單」以(yi)來,公(gong)司(si)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)經(jing)營面臨巨大(da)挑戰。從年初開始(shi),我們聚(ju)焦保(bao)障(zhang)生(sheng)產(chan)(chan)連續性(xing)(xing)和持續產(chan)(chan)能(neng)擴(kuo)充兩大(da)重點,重新梳理(li)供應鏈(lian),想(xiang)方設(she)法,優(you)化采購流程(cheng)、加快供應商驗證、提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)(chan)規劃和工(gong)程(cheng)管(guan)理(li)。目前生(sheng)產(chan)(chan)連續性(xing)(xing)已經(jing)基本穩定,成熟工(gong)藝擴(kuo)產(chan)(chan)有序推進(jin),整體擴(kuo)產(chan)(chan)進(jin)度如期達成;先進(jin)工(gong)藝業務(wu)亦(yi)穩步(bu)提(ti)升。從二季度開始(shi),針對產(chan)(chan)能(neng)緊張問題(ti)(ti),我們進(jin)一步(bu)明(ming)確產(chan)(chan)能(neng)分配策略,為支(zhi)持廣大(da)客戶需(xu)求(qiu),有序調配產(chan)(chan)能(neng)、優(you)化排產(chan)(chan),從整機(ji)廠的(de)角度看實際(ji)(ji)終端需(xu)求(qiu),盡公(gong)司(si)最大(da)努力,解決(jue)客戶芯片短缺問題(ti)(ti)。 面對復
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中芯國際
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:57:29
6700億的(de)南網十四五規劃落地,哪些標的(de)最受益(yi)?電話會(hui)紀要
第一部(bu)分:南方電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十(shi)四五(wu)(wu)(wu)發展規(gui)(gui)劃解讀 國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十(shi)四五(wu)(wu)(wu)預期(qi)投(tou)入(ru)(ru)3500億美元,但(dan)我(wo)們預計(ji)每年投(tou)入(ru)(ru)超5000億人(ren)民幣。首先(xian),我(wo)們對(dui)十(shi)四五(wu)(wu)(wu)市場電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資預期(qi)進(jin)行一個討論,雖然說國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十(shi)四五(wu)(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資規(gui)(gui)劃并沒有完全出來(lai),但(dan)其實針對(dui)國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資已(yi)經(jing)有相關的預期(qi)。國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)董事長辛保(bao)安在今年9月召(zhao)開的2021能源電(dian)(dian)(dian)力轉(zhuan)型國(guo)際(ji)論壇上稱,未(wei)來(lai)五(wu)(wu)(wu)年計(ji)劃投(tou)入(ru)(ru)3500億美元(按照匯率6.3-6.8,約合(he)2.2-2.4萬億元人(ren)民幣)。國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)“十(shi)三五(wu)(wu)(wu)”投(tou)資電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)建設總額在2.39萬億,年均(jun)4775億元。國(guo)網(wang)(wang)董事長在電(dian)(dian)(dian)力轉(zhuan)
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國電南瑞
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:55:51
中天(tian)科技(ji)基本面交流會紀要(yao)
海(hai)(hai)洋板塊:中天科技由陸(lu)路電(dian)纜(lan)的(de)傳(chuan)輸(shu)(shu)向海(hai)(hai)洋電(dian)纜(lan)的(de)傳(chuan)輸(shu)(shu)進行(xing)延(yan)伸。 1、海(hai)(hai)纜(lan): 1)發展歷程:1999年(nian)進入海(hai)(hai)洋系統填補(bu)國內空白(bai),產(chan)(chan)業化在(zai)2000年(nian),2004年(nian)成立(li)海(hai)(hai)纜(lan)公司,2011年(nian)國際(ji)化,主(zhu)(zhu)要(yao)客(ke)戶(hu)是(shi)阿美石油(you)。經過(guo)阿美石油(you)常態化合(he)作、知道,殼牌等(deng)國際(ji)其他(ta)客(ke)戶(hu)也開展了(le)與我們(men)的(de)合(he)作。中天在(zai)油(you)氣(qi)田(tian)市(shi)場(chang)(chang)還開展了(le)島嶼(yu)輸(shu)(shu)電(dian)、長(chang)距離輸(shu)(shu)電(dian)的(de)市(shi)場(chang)(chang),主(zhu)(zhu)要(yao)客(ke)戶(hu)包括德(de)電(dian)、法電(dian)、西班牙(ya)電(dian)力等(deng)業主(zhu)(zhu)。2017年(nian)以前,海(hai)(hai)外收入主(zhu)(zhu)要(yao)來自(zi)于油(you)氣(qi)田(tian)、海(hai)(hai)上電(dian)力傳(chuan)輸(shu)(shu)市(shi)場(chang)(chang),占到整個產(chan)(chan)能的(de)40%。2017年(nian)之(zhi)后,國內大規模建設,中天將產(chan)(chan)能轉(zhuan)到國
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中天科技
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15.69
選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:53:18
汽車零部件行情的邏輯
1、本(ben)輪(lun)零(ling)部件的(de)行情是(shi)短期(qi)修復(fu)還是(shi)中長期(qi)變化? 機構認為本(ben)輪(lun)零(ling)部件行情絕不(bu)僅(jin)僅(jin)是(shi)短期(qi)修復(fu),更應該(gai)關注中長期(qi)的(de)產(chan)業(ye)秩序重塑(su): 1)本(ben)輪(lun)行情啟(qi)動于10月(yue)初(chu),市(shi)場預(yu)期(qi)缺芯、原材(cai)料&運費漲價等壓(ya)制因素逐(zhu)步緩解,基(ji)本(ben)面Q3見底,Q4將(jiang)拐點向上。我們認為這些(xie)壓(ya)制因素影響的(de)不(bu)止是(shi)短期(qi)的(de)盈利能力(li)受損(sun),還有為行業(ye)正在進行的(de)大變革(ge)遮(zhe)上了一層(ceng)薄(bo)紗; 2)零(ling)部件與(yu)整車產(chan)業(ye)地位不(bu)對等(5.2% VS 14.5%),隨著(zhu)整車自主(zhu)崛起(qi),必然也將(jiang)加速中游零(ling)部件的(de)自主(zhu)化,疊加電動智能變革(ge),中長期(qi)的(de)格局正在重塑(su),并有望(wang)于明(ming)年起(qi)在業(ye)
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拓普集團
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-11-12 00:12:34
功率半導(dao)體專(zhuan)家電話會(hui)紀要
一(yi)、專家(jia)(jia)發言 IGBT 分(fen)類 功率(lv)(lv)器件在大(da)方向的(de)工(gong)控和(he)電源領域(yu)必(bi)不(bu)可(ke)少的(de)器件,功率(lv)(lv)器件分(fen)成功率(lv)(lv)二極管、MOS 管、IGBT、碳化(hua)硅(gui)、氮化(hua)鎵(jia),幾大(da)類型當(dang)中(zhong) IGBT 的(de)角色是最重要的(de),分(fen)類可(ke)以分(fen)成低壓(ya)、中(zhong)壓(ya)、高(gao)壓(ya)。 1、低壓(ya)-1200v 以下,這一(yi)塊應用主要集中(zhong)在消費(fei)類電子(zi)和(he)光(guang)伏逆變 1)消費(fei)類電子(zi)重點(dian)(dian)集中(zhong)在家(jia)(jia)用電器、白電,再(zai)具體一(yi)點(dian)(dian)就是家(jia)(jia)電都往(wang)節能減(jian)排方式(shi)走,通過變頻(pin)的(de)方式(shi),比如變頻(pin)空調(diao)、冰箱,變頻(pin)中(zhong) IGBT 是個很關鍵的(de)作(zuo)用,整個消費(fei)類市場變頻(pin)也逐漸成熟,家(jia)(jia)電市場目前處于更新迭代的(de)市場,在
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露笑科技
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:57:37
基金保有量數(shu)據背(bei)后的產業邏輯(ji)
一、基(ji)金(jin)保(bao)有(you)量(liang)三(san)季度數(shu)據點評 1、根據基(ji)金(jin)保(bao)有(you)量(liang)的三(san)季度數(shu)據,我們認為偏長期的邏輯(ji)幾乎沒有(you)變化,較核(he)心的判斷正在逐步(bu)得到(dao)驗證(zheng)。 1)2021年Q3權益(yi)+混合保(bao)有(you)量(liang)突破8萬億,總體環比穩步(bu)提升;權益(yi)類基(ji)金(jin)進入較好的黃金(jin)周(zhou)期,權益(yi)保(bao)有(you)規模持續增長。三(san)季度市場整體處(chu)于較大的波動(dong)中(zhong),根據基(ji)金(jin)凈申(shen)購和(he)凈贖回的日評數(shu)據,市場在下跌的過程出現明(ming)顯的凈申(shen)購,以及較多的C端抄底(di)資(zi)(zi)金(jin)。其中(zhong)的核(he)心驅動(dong)因素是超過四分之三(san)的個人可支(zhi)配資(zi)(zi)產從地產(實物)配置轉移至金(jin)融資(zi)(zi)產。地產投(tou)資(zi)(zi)受到(dao)越(yue)來越(yue)多的約束和(he)限(xian)制(zhi),大批新增和(he)存量(liang)資(zi)(zi)
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五糧液
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:55:12
主流賽(sai)道之一
汽(qi)車(che)零(ling)部(bu)件在(zai)(zai)我們的(de)新高跟(gen)蹤中一直排在(zai)(zai)首(shou)位,比較(jiao)大的(de)一個行(xing)業,有足夠多(duo)的(de)標的(de)可以挖掘(jue)。 1、汽(qi)車(che)行(xing)業β為(wei)何怎么強(qiang)? 行(xing)業比較(jiao)后(hou)市(shi)場對于宏觀經濟悲觀,汽(qi)車(che)行(xing)業Q4芯(xin)片改善(shan),21Q4供需緊平衡支持數據(ju)持續環比改善(shan),明年(nian)(nian)確定性(xing)補庫至少半年(nian)(nian)時(shi)間(當(dang)前很(hen)多(duo)庫存(cun)基(ji)本僅為(wei)正常的(de)1/3-1/2,且很(hen)多(duo)為(wei)“死庫存(cun)”),補庫的(de)確定性(xing)是(shi)的(de)汽(qi)車(che)行(xing)業從當(dang)前到(dao)明年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)會看到(dao)數據(ju)持續向好(大家擔心經濟不(bu)好影響汽(qi)車(che)需求,實(shi)際從行(xing)業數據(ju)來看得到(dao)的(de)結(jie)論(lun)只(zhi)是(shi)能(neng)終端(duan)緊俏-銷(xiao)量,市(shi)占率,折(zhe)扣等數據(ju)都不(bu)錯)。 2、零(ling)部(bu)件的(de)投研框架:量和價
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均勝電子
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10.48
選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:52:53
車載連接(jie)器行業交流紀要(yao)
全球連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)市場在(zai)1000億(yi)美金(jin),車(che)載占1/4左(zuo)右。未來5-10年,高速高壓(ya)(ya)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi),會(hui)有5-10倍的(de)(de)量的(de)(de)增長(chang)。 1、國(guo)內廠商的(de)(de)概況?行(xing)業集中度? 大(da)家對連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)(de)認(ren)知很多停留在(zai)消費電子(zi)的(de)(de)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi),覺(jue)得(de)(de)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)很低端,價值量不高。未來國(guo)內會(hui)迎(ying)來很大(da)的(de)(de)增量,過去的(de)(de)3-4年連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)以低壓(ya)(ya)為主,國(guo)外壟斷。這幾年新能車(che)的(de)(de)技術變革,使(shi)得(de)(de)我們在(zai)電動車(che)的(de)(de)上(shang)并不落(luo)后,電動化(hua)/智能化(hua)會(hui)帶動國(guo)內連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)(de)發展。 2、連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)(de)價值量拆(chai)分? 高壓(ya)(ya)800-3500-4000RMB不等。傳統(tong)低壓(ya)(ya)1000-2000RMB。高速(車(che)輛網等應
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電連技術
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選對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:49:24
汽車(che)連(lian)接器行業交流紀要
電(dian)子團隊(dui)觀(guan)點:我(wo)們從(cong)8月份(fen)啟動前就已(yi)經密(mi)切關注(zhu)這(zhe)個板塊,代(dai)(dai)表(biao)性公司(si)包括瑞可達、中航光電(dian)、鼎通(tong)科(ke)(ke)技(ji)、電(dian)連技(ji)術、徠木股(gu)(gu)份(fen)、意華(hua)股(gu)(gu)份(fen)、滬(hu)光股(gu)(gu)份(fen)、勝藍科(ke)(ke)技(ji)等等,當時我(wo)們把行業大部分的(de)(de)(de)(de)公司(si)都(dou)走訪了一(yi)(yi)遍,發現(xian)從(cong)一(yi)(yi)線的(de)(de)(de)(de)供應商到二線代(dai)(dai)工的(de)(de)(de)(de)公司(si),從(cong)國際大廠到國內的(de)(de)(de)(de)后起(qi)之秀,都(dou)有非常好的(de)(de)(de)(de)對于汽車(che)的(de)(de)(de)(de)訂單預期,這(zhe)些(xie)公司(si)的(de)(de)(de)(de)來自電(dian)動車(che)客戶的(de)(de)(de)(de)打樣和(he)量產的(de)(de)(de)(de)需求都(dou)很旺盛(sheng),甚至下半年比上半年都(dou)要好得多——我(wo)們認為這(zhe)肯定(ding)不是個例,很可能是一(yi)(yi)個新(xin)興(xing)市場快(kuai)速崛起(qi)的(de)(de)(de)(de)表(biao)現(xian)。所以我(wo)們自下而(er)上調研過程發現(xian)的(de)(de)(de)(de)這(zhe)個板塊。 首先,從(cong)板塊的(de)(de)(de)(de)投資邏輯看(kan),
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電連技術
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選(xuan)對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:46:22
一文看懂Rivian核(he)心武(wu)器(qi)“滑板底盤”
近期(qi)Rivian在美股(gu)受(shou)到(dao)廣(guang)泛(fan)關注,投資(zi)方包括亞(ya)馬(ma)遜、福特(te),上市后市值接近1000億美金(jin),在北(bei)美僅次于(yu)特(te)斯拉(la)。Rivian推出(chu)滑(hua)板(ban)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)受(shou)到(dao)市場(chang)極大關注,作(zuo)為新(xin)(xin)型的(de)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)形式滑(hua)板(ban)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)具備CTC電(dian)池整合以及較強的(de)拓展性(xing)有(you)望成為未(wei)來市場(chang)的(de)革命(ming)性(xing)技術(shu)。 滑(hua)板(ban)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)介紹 市場(chang)需求(qiu):滑(hua)板(ban)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)的(de)誕生是由于(yu)市場(chang)上新(xin)(xin)造車勢(shi)力、跨界造車公司的(de)訴(su)求(qiu)和傳統汽車訴(su)求(qiu)存在差異,造車新(xin)(xin)勢(shi)力更加(jia)關注品牌、生態、用戶體驗、售后服(fu)務,希望將底(di)(di)(di)(di)盤(pan)變成工具化、標(biao)準化模塊。 技術(shu)上:電(dian)子電(dian)器架(jia)構中央化、小零部(bu)件控制(zhi)功能集中化,滑(hua)板(ban)底(di)(di)(di)(di)盤(pan)供應商(shang)
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勘設股份
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 00:18:41
轉(zhuan)基因重(zhong)磅政(zheng)策(ce)解(jie)讀
農(nong)業(ye)部周末發布了品種(zhong)(zhong)審(shen)定(ding)(ding)辦法(fa),加上(shang)(shang)之前的(de)安全證書,轉基(ji)因的(de)商業(ye)化從行政準備(bei)的(de)角度來說已經具備(bei),商業(ye)化有望提(ti)速(su),市場預期較高。 這次修訂(ding)(ding)一共4個部分(fen),品種(zhong)(zhong)審(shen)定(ding)(ding)辦法(fa)、種(zhong)(zhong)子生(sheng)產加工許可證、品種(zhong)(zhong)命名以(yi)及(ji)農(nong)業(ye)轉基(ji)因生(sheng)物(wu)安全管理辦法(fa)。修訂(ding)(ding)案出(chu)來后,大概率會通過,從種(zhong)(zhong)子研發到生(sheng)產、銷(xiao)售、播(bo)種(zhong)(zhong),政府從框架上(shang)(shang)已經完成(cheng)了。生(sheng)物(wu)育(yu)種(zhong)(zhong)大方向和大趨勢必定(ding)(ding)是推進的(de)。2020年12月中央經濟會議(yi)提(ti)出(chu)生(sheng)物(wu)育(yu)種(zhong)(zhong)產業(ye)化要“尊重科(ke)學,嚴格監管”,前者是對于普(pu)通大眾(zhong)而言(yan)(yan)的(de),不要讓輿論(lun)干擾轉基(ji)因技術發展;后者是對于行業(ye)從業(ye)者而言(yan)(yan)的(de)。《種(zhong)(zhong)
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隆平高科
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 23:17:14
11月14日:簡單聊兩句
很(hen)明顯,主(zhu)流板塊的(de)(de)個(ge)(ge)(ge)股(gu)在(zai)大(da)盤下跌途中已經提(ti)前(qian)見底,大(da)盤企穩的(de)(de)時候已經開啟動主(zhu)升 無論是(shi)(shi)(shi)(shi)元宇宙,軍工,汽配(pei)或者半導體(ti),很(hen)多個(ge)(ge)(ge)股(gu)都是(shi)(shi)(shi)(shi)這樣,抓住其中一條(tiao)主(zhu)線或者做(zuo)好(hao) 配(pei)置,總(zong)體(ti)上應(ying)該不(bu)(bu)會差 10月底發(fa)文(wen),在(zai)恒大(da)爆(bao)雷(lei)之際,提(ti)出(chu)地產(chan)股(gu)見底的(de)(de)觀點,這周(zhou)(zhou)市場基本(ben)也印(yin)證了(le)。這周(zhou)(zhou) 出(chu)了(le)個(ge)(ge)(ge)消息就是(shi)(shi)(shi)(shi)10月的(de)(de)按揭投放額超1000億,讓(rang)地產(chan)商的(de)(de)資(zi)金稍微回(hui)籠(long)了(le)一些 地產(chan)股(gu)我(wo)沒有(you)參與(yu),因為彈性不(bu)(bu)足,行業缺乏想(xiang)象空間 11月這兩(liang)周(zhou)(zhou)的(de)(de)賺(zhuan)錢效應(ying)爆(bao)炸,接下來的(de)(de)時間我(wo)認(ren)為也應(ying)該不(bu)(bu)會差,但是(shi)(shi)(shi)(shi)個(ge)(ge)(ge)股(gu)會持續分化 節(jie)奏(zou)還是(shi)(shi)(shi)(shi)要看(kan)個(ge)(ge)(ge)人,中期邏輯看(kan)好(hao)
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五糧液
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:56:00
4762家!國(guo)家級“專(zhuan)精特新”小巨人企業名單(dan)匯(hui)總(zong)及詳細分(fen)析(
本文匯總了(le)三批經過工信部認定的專精特(te)新(xin)“小(xiao)巨人(ren)”企業(ye)(ye)名單,并(bing)對(dui)專精特(te)新(xin)進(jin)行了(le)解讀,分析了(le)專精特(te)新(xin)“小(xiao)巨人(ren)”企業(ye)(ye)分布,值得收(shou)藏(zang)的好(hao)文!
4762家!國家級“專精特新”小巨人企業名單匯總及詳細分析(收藏!)
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南大光電
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:02:43
北交所開市在(zai)即,意味著什么?
中國新(xin)設(she)(she)立的(de)(de)北(bei)(bei)京(jing)證券交(jiao)易(yi)所將(jiang)于2021年11月15日開市(shi)(shi)(shi)。作為服務創(chuang)(chuang)新(xin)型中小企業(ye)的(de)(de)“主陣地”,它不(bu)僅被視為中國資(zi)(zi)本市(shi)(shi)(shi)場(chang)改革最(zui)新(xin)的(de)(de)試驗田,亦為市(shi)(shi)(shi)場(chang)參(can)與者帶來新(xin)一輪(lun)掘金創(chuang)(chuang)新(xin)紅利的(de)(de)機會。 根據現(xian)有規則(ze),北(bei)(bei)交(jiao)所個人投資(zi)(zi)者準入門(men)檻(jian)為50萬元人民幣,上市(shi)(shi)(shi)首日不(bu)設(she)(she)漲(zhang)跌幅限(xian)制(zhi)(zhi),此后漲(zhang)跌幅限(xian)制(zhi)(zhi)為30%,不(bu)同(tong)于注(zhu)冊制(zhi)(zhi)下科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban)和(he)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)20%的(de)(de)漲(zhang)跌幅限(xian)制(zhi)(zhi)。 設(she)(she)立北(bei)(bei)交(jiao)所是中國資(zi)(zi)本市(shi)(shi)(shi)場(chang)在推出科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban)、在創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)實行注(zhu)冊制(zhi)(zhi)后的(de)(de)又一重要改革,相較(jiao)于科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban)和(he)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban),北(bei)(bei)交(jiao)所更加聚(ju)焦于具有創(chuang)(chuang)新(xin)能力的(de)(de)中小企業(ye),上市(shi)(shi)(shi)門(men)檻(jian)也更低(di)。在中國把科(ke)技
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恒合股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 15:57:29
中(zhong)期看好
????繼續強call汽車零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)!短期(qi)(qi)(qi)改善(shan)+中長期(qi)(qi)(qi)成(cheng)長!【華(hua)西汽車崔琰團(tuan)隊】 ———————————— ??本(ben)(ben)輪零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)的(de)行情(qing)是短期(qi)(qi)(qi)修復還是中長期(qi)(qi)(qi)變(bian)(bian)化? 本(ben)(ben)輪零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)行情(qing)絕不僅僅是短期(qi)(qi)(qi)修復,更應(ying)該關(guan)注中長期(qi)(qi)(qi)的(de)產(chan)業秩序重塑(su): 1)本(ben)(ben)輪行情(qing)啟動于(yu)10月初,市場預(yu)期(qi)(qi)(qi)缺芯(xin)、原(yuan)材料&運費漲價等壓制因素逐步緩解,基本(ben)(ben)面Q3見底(di),Q4將拐點向(xiang)上(shang)。我們(men)認(ren)為(wei)這些壓制因素影響的(de)不止是短期(qi)(qi)(qi)的(de)盈(ying)利能力受損,還有為(wei)行業正(zheng)在進行的(de)大變(bian)(bian)革遮上(shang)了一層薄(bo)紗; 2)零(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)與(yu)整(zheng)車產(chan)業地位不對等(5.2% VS 14.5%),隨著整(zheng)車自主
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泉峰汽車
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:58:53
中芯(xin)國際電(dian)話會紀要
沒啥參與價值 高總: 中芯國(guo)際被(bei)美國(guo)列入「實體清單(dan)」以來,公司(si)的生產(chan)(chan)(chan)經(jing)(jing)營面臨(lin)巨大(da)(da)挑(tiao)戰(zhan)。從年初開(kai)始(shi),我(wo)們聚焦保障(zhang)生產(chan)(chan)(chan)連續性和持(chi)續產(chan)(chan)(chan)能擴(kuo)(kuo)充(chong)兩大(da)(da)重(zhong)點,重(zhong)新梳(shu)理(li)供應鏈,想方設法,優化采購流程(cheng)、加快供應商驗(yan)證、提(ti)高生產(chan)(chan)(chan)規劃和工(gong)程(cheng)管理(li)。目前(qian)生產(chan)(chan)(chan)連續性已經(jing)(jing)基本穩(wen)定,成(cheng)熟工(gong)藝(yi)擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)(chan)有序(xu)推進,整(zheng)體擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)(chan)進度如期達成(cheng);先進工(gong)藝(yi)業(ye)務亦穩(wen)步提(ti)升。從二季度開(kai)始(shi),針對產(chan)(chan)(chan)能緊張(zhang)問題(ti),我(wo)們進一步明確產(chan)(chan)(chan)能分配策(ce)略,為支持(chi)廣(guang)大(da)(da)客戶需(xu)求(qiu)(qiu),有序(xu)調配產(chan)(chan)(chan)能、優化排產(chan)(chan)(chan),從整(zheng)機廠的角度看實際終端需(xu)求(qiu)(qiu),盡公司(si)最大(da)(da)努力,解(jie)決客戶芯片短缺問題(ti)。 面對復
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中芯國際
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:57:29
6700億的(de)(de)南網十四五(wu)規劃(hua)落(luo)地,哪(na)些(xie)標的(de)(de)最受益?電(dian)話會紀要
第(di)一部分:南方電(dian)網(wang)十(shi)四(si)五發展(zhan)規劃解讀 國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)十(shi)四(si)五預(yu)期投(tou)入(ru)3500億美元,但(dan)我們(men)預(yu)計每年(nian)投(tou)入(ru)超(chao)5000億人民幣(bi)。首(shou)先(xian),我們(men)對(dui)十(shi)四(si)五市場(chang)電(dian)網(wang)投(tou)資(zi)預(yu)期進行一個討論,雖然說國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)十(shi)四(si)五電(dian)網(wang)投(tou)資(zi)規劃并沒有(you)完全(quan)出來,但(dan)其實針對(dui)國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)電(dian)網(wang)投(tou)資(zi)已經有(you)相關的預(yu)期。國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)董(dong)事長(chang)辛保安在(zai)(zai)今年(nian)9月召開的2021能(neng)源電(dian)力(li)轉型國(guo)(guo)(guo)際論壇上稱,未(wei)來五年(nian)計劃投(tou)入(ru)3500億美元(按照匯率6.3-6.8,約合(he)2.2-2.4萬(wan)億元人民幣(bi))。國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)“十(shi)三五”投(tou)資(zi)電(dian)網(wang)建設總額(e)在(zai)(zai)2.39萬(wan)億,年(nian)均4775億元。國(guo)(guo)(guo)網(wang)董(dong)事長(chang)在(zai)(zai)電(dian)力(li)轉
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國電南瑞
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:55:51
中天(tian)科技(ji)基本面交流會紀要
海(hai)(hai)洋(yang)板塊:中天科技由陸(lu)路電(dian)纜(lan)的傳(chuan)輸(shu)(shu)向海(hai)(hai)洋(yang)電(dian)纜(lan)的傳(chuan)輸(shu)(shu)進行(xing)延伸。 1、海(hai)(hai)纜(lan): 1)發展歷程:1999年(nian)進入(ru)(ru)海(hai)(hai)洋(yang)系統(tong)填(tian)補(bu)國(guo)內空白(bai),產(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)在(zai)2000年(nian),2004年(nian)成立海(hai)(hai)纜(lan)公司(si),2011年(nian)國(guo)際(ji)化(hua)(hua),主要客戶(hu)是阿美(mei)石油(you)(you)(you)。經過阿美(mei)石油(you)(you)(you)常(chang)態化(hua)(hua)合(he)作、知道,殼(ke)牌等(deng)國(guo)際(ji)其他客戶(hu)也開展了與我們的合(he)作。中天在(zai)油(you)(you)(you)氣田(tian)(tian)市場還開展了島嶼輸(shu)(shu)電(dian)、長距(ju)離輸(shu)(shu)電(dian)的市場,主要客戶(hu)包括德(de)電(dian)、法電(dian)、西班牙電(dian)力等(deng)業(ye)(ye)主。2017年(nian)以(yi)前,海(hai)(hai)外收入(ru)(ru)主要來自(zi)于油(you)(you)(you)氣田(tian)(tian)、海(hai)(hai)上電(dian)力傳(chuan)輸(shu)(shu)市場,占到整個產(chan)能的40%。2017年(nian)之后,國(guo)內大規模建設,中天將(jiang)產(chan)能轉到國(guo)
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中天科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:53:18
汽車零部件行情(qing)的(de)邏輯(ji)
1、本(ben)輪(lun)零部(bu)(bu)(bu)(bu)件的(de)行情(qing)是(shi)短期(qi)修復還是(shi)中長期(qi)變(bian)化(hua)? 機構認為本(ben)輪(lun)零部(bu)(bu)(bu)(bu)件行情(qing)絕(jue)不(bu)僅僅是(shi)短期(qi)修復,更應該(gai)關注(zhu)中長期(qi)的(de)產業秩(zhi)序(xu)重塑: 1)本(ben)輪(lun)行情(qing)啟動(dong)于(yu)10月初,市場(chang)預期(qi)缺芯、原材料&運費(fei)漲價(jia)等(deng)壓(ya)制(zhi)因素(su)逐步緩解,基(ji)本(ben)面Q3見底,Q4將拐點向(xiang)上。我們認為這些壓(ya)制(zhi)因素(su)影響的(de)不(bu)止是(shi)短期(qi)的(de)盈利(li)能力受(shou)損,還有為行業正(zheng)在(zai)進(jin)行的(de)大變(bian)革(ge)遮上了一層薄(bo)紗; 2)零部(bu)(bu)(bu)(bu)件與整(zheng)車產業地位(wei)不(bu)對等(deng)(5.2% VS 14.5%),隨著整(zheng)車自主崛起,必然(ran)也將加速(su)中游(you)零部(bu)(bu)(bu)(bu)件的(de)自主化(hua),疊加電動(dong)智能變(bian)革(ge),中長期(qi)的(de)格局正(zheng)在(zai)重塑,并有望(wang)于(yu)明年起在(zai)業
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拓普集團
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-12 00:12:34
功率半導體專家電話會紀要
一、專家(jia)(jia)(jia)發言 IGBT 分(fen)類 功率(lv)(lv)器件(jian)在大方(fang)向的工控和電源(yuan)領域必(bi)不(bu)可少的器件(jian),功率(lv)(lv)器件(jian)分(fen)成(cheng)功率(lv)(lv)二(er)極管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化鎵,幾(ji)大類型當(dang)中 IGBT 的角色是(shi)最重要的,分(fen)類可以分(fen)成(cheng)低(di)壓、中壓、高壓。 1、低(di)壓-1200v 以下,這一塊應用主要集(ji)中在消費(fei)類電子(zi)和光伏逆變(bian) 1)消費(fei)類電子(zi)重點集(ji)中在家(jia)(jia)(jia)用電器、白電,再具體一點就是(shi)家(jia)(jia)(jia)電都往節能減排(pai)方(fang)式(shi)走(zou),通過(guo)變(bian)頻(pin)的方(fang)式(shi),比如變(bian)頻(pin)空調、冰箱,變(bian)頻(pin)中 IGBT 是(shi)個很關鍵的作用,整個消費(fei)類市場(chang)(chang)變(bian)頻(pin)也逐漸成(cheng)熟,家(jia)(jia)(jia)電市場(chang)(chang)目前處于更新迭代的市場(chang)(chang),在
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露笑科技
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:57:37
基金保有量數(shu)據背后的產業邏輯(ji)
一、基金(jin)(jin)(jin)保(bao)有(you)量(liang)(liang)三(san)季(ji)度(du)數(shu)據(ju)點評(ping) 1、根據(ju)基金(jin)(jin)(jin)保(bao)有(you)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)三(san)季(ji)度(du)數(shu)據(ju),我們認為偏長期(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)邏輯(ji)幾乎(hu)沒(mei)有(you)變化,較(jiao)核心(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)判斷正在逐步得到(dao)驗證。 1)2021年Q3權益+混合保(bao)有(you)量(liang)(liang)突破(po)8萬億,總體(ti)環比穩步提升;權益類基金(jin)(jin)(jin)進入較(jiao)好的(de)(de)(de)(de)(de)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)周期(qi),權益保(bao)有(you)規模持續增(zeng)長。三(san)季(ji)度(du)市場(chang)整(zheng)體(ti)處于(yu)較(jiao)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)波(bo)動(dong)中,根據(ju)基金(jin)(jin)(jin)凈(jing)申購和凈(jing)贖(shu)回的(de)(de)(de)(de)(de)日評(ping)數(shu)據(ju),市場(chang)在下跌的(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程(cheng)出現明顯的(de)(de)(de)(de)(de)凈(jing)申購,以(yi)及較(jiao)多的(de)(de)(de)(de)(de)C端抄底資金(jin)(jin)(jin)。其中的(de)(de)(de)(de)(de)核心(xin)(xin)驅動(dong)因(yin)素是超(chao)過(guo)四分之三(san)的(de)(de)(de)(de)(de)個人可(ke)支配(pei)資產從地產(實物)配(pei)置(zhi)轉移至金(jin)(jin)(jin)融資產。地產投資受(shou)到(dao)越(yue)來越(yue)多的(de)(de)(de)(de)(de)約束和限制,大(da)批新增(zeng)和存量(liang)(liang)資
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五糧液
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:55:12
主(zhu)流賽道之一
汽(qi)(qi)(qi)(qi)車零部件(jian)在(zai)(zai)我(wo)們的(de)新(xin)高跟蹤中一(yi)直排(pai)在(zai)(zai)首位,比較(jiao)大的(de)一(yi)個行(xing)業(ye)(ye),有足夠多的(de)標的(de)可(ke)以(yi)挖掘(jue)。 1、汽(qi)(qi)(qi)(qi)車行(xing)業(ye)(ye)β為何怎么強? 行(xing)業(ye)(ye)比較(jiao)后市場(chang)對于宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)悲(bei)觀(guan),汽(qi)(qi)(qi)(qi)車行(xing)業(ye)(ye)Q4芯片改善(shan),21Q4供需(xu)(xu)緊(jin)(jin)平(ping)衡支持(chi)數(shu)據(ju)持(chi)續環比改善(shan),明年(nian)確(que)(que)定(ding)性(xing)補庫至少半年(nian)時間(當前很(hen)多庫存(cun)基本(ben)僅為正常的(de)1/3-1/2,且很(hen)多為“死庫存(cun)”),補庫的(de)確(que)(que)定(ding)性(xing)是的(de)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車行(xing)業(ye)(ye)從(cong)(cong)當前到明年(nian)上半年(nian)會看到數(shu)據(ju)持(chi)續向好(hao)(大家擔(dan)心經(jing)(jing)濟(ji)不好(hao)影響(xiang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車需(xu)(xu)求,實際從(cong)(cong)行(xing)業(ye)(ye)數(shu)據(ju)來看得到的(de)結論只是能終端緊(jin)(jin)俏-銷量(liang),市占(zhan)率,折扣等數(shu)據(ju)都不錯)。 2、零部件(jian)的(de)投研框架:量(liang)和價
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均勝電子
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:52:53
車載連接器行業交流紀要
全球連(lian)(lian)接器市場在(zai)(zai)1000億美金,車載(zai)占1/4左右(you)。未來5-10年(nian),高速高壓連(lian)(lian)接器,會有5-10倍的(de)(de)(de)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)增長。 1、國內廠商的(de)(de)(de)概況?行(xing)業集中度? 大家對連(lian)(lian)接器的(de)(de)(de)認知很(hen)多停留在(zai)(zai)消費電子的(de)(de)(de)連(lian)(lian)接器,覺(jue)得連(lian)(lian)接器很(hen)低(di)端,價值量(liang)(liang)不(bu)高。未來國內會迎來很(hen)大的(de)(de)(de)增量(liang)(liang),過去的(de)(de)(de)3-4年(nian)連(lian)(lian)接器以低(di)壓為主,國外壟(long)斷。這幾(ji)年(nian)新能車的(de)(de)(de)技術變革,使得我們(men)在(zai)(zai)電動(dong)車的(de)(de)(de)上并不(bu)落后,電動(dong)化(hua)/智能化(hua)會帶(dai)動(dong)國內連(lian)(lian)接器的(de)(de)(de)發展。 2、連(lian)(lian)接器的(de)(de)(de)價值量(liang)(liang)拆(chai)分? 高壓800-3500-4000RMB不(bu)等。傳統低(di)壓1000-2000RMB。高速(車輛(liang)網等應
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電連技術
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:49:24
汽車連接(jie)器行(xing)業交流紀要
電(dian)子(zi)團(tuan)隊(dui)觀點:我(wo)們(men)從(cong)(cong)8月份啟(qi)動(dong)前就已經密切關注這(zhe)個(ge)板(ban)塊,代表性公(gong)司包(bao)括(kuo)瑞可(ke)達(da)、中航光電(dian)、鼎通科技、電(dian)連(lian)技術、徠(lai)木股(gu)份、意華股(gu)份、滬光股(gu)份、勝藍(lan)科技等等,當時我(wo)們(men)把(ba)行業(ye)大(da)部分(fen)的(de)(de)(de)(de)公(gong)司都(dou)走訪了一(yi)遍,發現(xian)從(cong)(cong)一(yi)線的(de)(de)(de)(de)供應商(shang)到二線代工的(de)(de)(de)(de)公(gong)司,從(cong)(cong)國際大(da)廠到國內(nei)的(de)(de)(de)(de)后起之秀,都(dou)有非常好的(de)(de)(de)(de)對于汽車(che)的(de)(de)(de)(de)訂單預(yu)期,這(zhe)些公(gong)司的(de)(de)(de)(de)來自(zi)電(dian)動(dong)車(che)客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)打樣和量產的(de)(de)(de)(de)需求都(dou)很旺盛(sheng),甚至下(xia)半(ban)年比上半(ban)年都(dou)要(yao)好得多——我(wo)們(men)認為這(zhe)肯(ken)定不(bu)是個(ge)例,很可(ke)能(neng)是一(yi)個(ge)新(xin)興(xing)市場快速崛起的(de)(de)(de)(de)表現(xian)。所(suo)以我(wo)們(men)自(zi)下(xia)而上調研過(guo)程發現(xian)的(de)(de)(de)(de)這(zhe)個(ge)板(ban)塊。 首先,從(cong)(cong)板(ban)塊的(de)(de)(de)(de)投資邏(luo)輯看(kan),
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電連技術
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:46:22
一(yi)文看懂Rivian核心武器(qi)“滑(hua)板底盤”
近(jin)期Rivian在(zai)美(mei)股受到廣泛關(guan)注(zhu),投資(zi)方(fang)包括亞馬遜(xun)、福特,上(shang)(shang)市(shi)后市(shi)值接(jie)近(jin)1000億美(mei)金,在(zai)北美(mei)僅次于特斯拉。Rivian推出滑(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)受到市(shi)場(chang)極(ji)大關(guan)注(zhu),作為新型的(de)(de)(de)底(di)(di)盤(pan)形(xing)式滑(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)具(ju)備CTC電(dian)(dian)池整合(he)以及較強的(de)(de)(de)拓展性有望成(cheng)為未來市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)革(ge)命性技術(shu)(shu)。 滑(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)介(jie)紹 市(shi)場(chang)需求(qiu)(qiu):滑(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)的(de)(de)(de)誕生是由于市(shi)場(chang)上(shang)(shang)新造車勢力(li)、跨界造車公(gong)司的(de)(de)(de)訴求(qiu)(qiu)和傳統汽(qi)車訴求(qiu)(qiu)存在(zai)差異,造車新勢力(li)更加關(guan)注(zhu)品(pin)牌、生態、用戶體(ti)驗、售后服務,希望將(jiang)底(di)(di)盤(pan)變成(cheng)工(gong)具(ju)化(hua)(hua)、標準化(hua)(hua)模(mo)塊。 技術(shu)(shu)上(shang)(shang):電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器架構中(zhong)央化(hua)(hua)、小零(ling)部(bu)件(jian)控制功能(neng)集中(zhong)化(hua)(hua),滑(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)供應商
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勘設股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 00:18:41
轉基因重磅政策解讀
農業(ye)(ye)部(bu)周末(mo)發布(bu)了(le)(le)品種(zhong)審定辦法,加上之前的(de)(de)安(an)全證書,轉(zhuan)基(ji)因的(de)(de)商業(ye)(ye)化從(cong)行(xing)政(zheng)(zheng)準備(bei)(bei)的(de)(de)角度來說已經(jing)具(ju)備(bei)(bei),商業(ye)(ye)化有望(wang)提速,市場預期較高。 這次修訂(ding)一共4個部(bu)分,品種(zhong)審定辦法、種(zhong)子(zi)生產加工許(xu)可證、品種(zhong)命(ming)名以及(ji)農業(ye)(ye)轉(zhuan)基(ji)因生物(wu)安(an)全管理辦法。修訂(ding)案出來后(hou),大概率會通過(guo),從(cong)種(zhong)子(zi)研發到生產、銷(xiao)售(shou)、播(bo)種(zhong),政(zheng)(zheng)府從(cong)框架上已經(jing)完成了(le)(le)。生物(wu)育種(zhong)大方(fang)向和大趨勢(shi)必定是(shi)(shi)推(tui)進(jin)的(de)(de)。2020年(nian)12月中央經(jing)濟會議提出生物(wu)育種(zhong)產業(ye)(ye)化要“尊重(zhong)科學(xue),嚴格監管”,前者是(shi)(shi)對(dui)于普通大眾而言的(de)(de),不要讓輿論干擾轉(zhuan)基(ji)因技(ji)術(shu)發展;后(hou)者是(shi)(shi)對(dui)于行(xing)業(ye)(ye)從(cong)業(ye)(ye)者而言的(de)(de)。《種(zhong)
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隆平高科
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 23:17:14
11月14日:簡單(dan)聊兩句
很(hen)明顯,主流板塊的(de)個(ge)(ge)(ge)股在大(da)(da)盤(pan)下跌途中(zhong)已經(jing)(jing)提前(qian)見(jian)底(di),大(da)(da)盤(pan)企(qi)穩的(de)時(shi)候已經(jing)(jing)開啟動(dong)主升 無論(lun)是(shi)(shi)(shi)元宇宙,軍工(gong),汽配或者(zhe)半導體(ti),很(hen)多(duo)個(ge)(ge)(ge)股都是(shi)(shi)(shi)這樣,抓住其中(zhong)一(yi)(yi)條(tiao)主線或者(zhe)做(zuo)好(hao) 配置,總體(ti)上應該不會差 10月底(di)發文,在恒大(da)(da)爆雷之(zhi)際,提出地產股見(jian)底(di)的(de)觀(guan)點,這周(zhou)市(shi)場(chang)基本也(ye)印證了(le)。這周(zhou) 出了(le)個(ge)(ge)(ge)消息(xi)就是(shi)(shi)(shi)10月的(de)按(an)揭投放額超1000億,讓(rang)地產商(shang)的(de)資金稍微回籠了(le)一(yi)(yi)些 地產股我(wo)沒有(you)參與,因為彈性不足,行業缺(que)乏想象空(kong)間 11月這兩周(zhou)的(de)賺(zhuan)錢(qian)效應爆炸,接下來的(de)時(shi)間我(wo)認為也(ye)應該不會差,但是(shi)(shi)(shi)個(ge)(ge)(ge)股會持(chi)續分化 節奏還是(shi)(shi)(shi)要看個(ge)(ge)(ge)人,中(zhong)期邏輯看好(hao)
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五糧液
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:56:00
4762家(jia)!國家(jia)級(ji)“專精特新(xin)”小巨人(ren)企業名(ming)單(dan)匯(hui)總及詳細分(fen)析(
本文匯總了三批經過工信部認(ren)定的(de)專精(jing)特新“小巨(ju)人”企業名單,并對(dui)專精(jing)特新進(jin)行(xing)了解(jie)讀(du),分析了專精(jing)特新“小巨(ju)人”企業分布,值得收藏的(de)好文!
4762家!國家級“專精特新”小巨人企業名單匯總及詳細分析(收藏!)
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南大光電
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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:02:43
北交(jiao)所開(kai)市在即,意(yi)味著什么?
中(zhong)(zhong)國新設立的(de)北京證券交易所(suo)將于(yu)(yu)2021年(nian)11月15日(ri)(ri)開市(shi)。作為服務創(chuang)(chuang)新型中(zhong)(zhong)小(xiao)企業(ye)的(de)“主(zhu)陣地”,它(ta)不僅被視(shi)為中(zhong)(zhong)國資(zi)本市(shi)場改革最新的(de)試(shi)驗田,亦為市(shi)場參與者(zhe)帶(dai)來(lai)新一(yi)輪掘金創(chuang)(chuang)新紅(hong)利的(de)機會(hui)。 根據現有規則,北交所(suo)個(ge)人投資(zi)者(zhe)準入門(men)(men)檻為50萬元人民幣,上市(shi)首日(ri)(ri)不設漲(zhang)跌幅限制(zhi),此后(hou)漲(zhang)跌幅限制(zhi)為30%,不同于(yu)(yu)注冊制(zhi)下科創(chuang)(chuang)板(ban)(ban)和創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)20%的(de)漲(zhang)跌幅限制(zhi)。 設立北交所(suo)是中(zhong)(zhong)國資(zi)本市(shi)場在(zai)推出科創(chuang)(chuang)板(ban)(ban)、在(zai)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)實行(xing)注冊制(zhi)后(hou)的(de)又一(yi)重要改革,相較于(yu)(yu)科創(chuang)(chuang)板(ban)(ban)和創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban),北交所(suo)更加聚焦于(yu)(yu)具(ju)有創(chuang)(chuang)新能力的(de)中(zhong)(zhong)小(xiao)企業(ye),上市(shi)門(men)(men)檻也(ye)更低。在(zai)中(zhong)(zhong)國把科技
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恒合股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 15:57:29
中期(qi)看好
????繼續強call汽車(che)零部件!短(duan)期(qi)(qi)(qi)(qi)改(gai)善+中長(chang)期(qi)(qi)(qi)(qi)成長(chang)!【華西汽車(che)崔琰團隊(dui)】 ———————————— ??本輪零部件的行(xing)情(qing)是(shi)(shi)短(duan)期(qi)(qi)(qi)(qi)修復還(huan)是(shi)(shi)中長(chang)期(qi)(qi)(qi)(qi)變(bian)化? 本輪零部件行(xing)情(qing)絕不僅僅是(shi)(shi)短(duan)期(qi)(qi)(qi)(qi)修復,更應該關注中長(chang)期(qi)(qi)(qi)(qi)的產(chan)業秩序重塑: 1)本輪行(xing)情(qing)啟動(dong)于(yu)10月初,市(shi)場預期(qi)(qi)(qi)(qi)缺(que)芯、原(yuan)材(cai)料&運費漲(zhang)價等(deng)壓制(zhi)(zhi)因(yin)素逐(zhu)步緩解,基本面(mian)Q3見底(di),Q4將拐點向上。我們認為這(zhe)些壓制(zhi)(zhi)因(yin)素影響的不止是(shi)(shi)短(duan)期(qi)(qi)(qi)(qi)的盈利能力(li)受(shou)損,還(huan)有(you)為行(xing)業正在進行(xing)的大變(bian)革遮(zhe)上了(le)一層薄紗; 2)零部件與整車(che)產(chan)業地位不對等(deng)(5.2% VS 14.5%),隨著整車(che)自主
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泉峰汽車
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:58:53
中芯國際電話(hua)會紀要
沒啥參(can)與價(jia)值 高總: 中芯(xin)國際被美國列入「實體(ti)清單」以(yi)來,公司的生產經營(ying)面臨(lin)巨大(da)挑戰。從年初開始,我們聚焦保(bao)障生產連(lian)續性(xing)和(he)持續產能擴(kuo)充兩大(da)重點,重新梳理供應鏈,想(xiang)方設法,優化(hua)采購流程(cheng)、加快供應商驗證(zheng)、提高生產規劃和(he)工(gong)程(cheng)管(guan)理。目(mu)前生產連(lian)續性(xing)已(yi)經基本穩定(ding),成熟工(gong)藝(yi)擴(kuo)產有序推進,整(zheng)體(ti)擴(kuo)產進度如期(qi)達成;先進工(gong)藝(yi)業務亦穩步(bu)提升。從二季度開始,針(zhen)對(dui)產能緊張問題,我們進一步(bu)明確產能分配(pei)策(ce)略,為支持廣大(da)客(ke)戶需(xu)(xu)求(qiu),有序調(diao)配(pei)產能、優化(hua)排產,從整(zheng)機廠的角度看實際終端需(xu)(xu)求(qiu),盡(jin)公司最大(da)努力,解決客(ke)戶芯(xin)片短缺問題。 面對(dui)復
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中芯國際
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:57:29
6700億的南網十四五規劃(hua)落(luo)地,哪些標的最受益?電話(hua)會紀要(yao)
第一部分:南(nan)方電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)十(shi)(shi)四五(wu)發展規(gui)劃(hua)解讀 國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)十(shi)(shi)四五(wu)預(yu)期投(tou)(tou)入3500億美元(yuan),但我們(men)預(yu)計每年(nian)(nian)投(tou)(tou)入超5000億人民幣。首先,我們(men)對十(shi)(shi)四五(wu)市場電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)資(zi)預(yu)期進(jin)行一個討論(lun),雖然說國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)十(shi)(shi)四五(wu)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)資(zi)規(gui)劃(hua)并沒有完全(quan)出來(lai),但其實針對國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投(tou)(tou)資(zi)已經有相關的預(yu)期。國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)董(dong)事長(chang)辛保安在今年(nian)(nian)9月(yue)召開的2021能源電(dian)(dian)(dian)力轉型國際(ji)論(lun)壇上(shang)稱,未來(lai)五(wu)年(nian)(nian)計劃(hua)投(tou)(tou)入3500億美元(yuan)(按照匯(hui)率6.3-6.8,約合(he)2.2-2.4萬億元(yuan)人民幣)。國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)“十(shi)(shi)三五(wu)”投(tou)(tou)資(zi)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)建設總(zong)額(e)在2.39萬億,年(nian)(nian)均(jun)4775億元(yuan)。國網(wang)(wang)(wang)董(dong)事長(chang)在電(dian)(dian)(dian)力轉
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國電南瑞
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:55:51
中天科(ke)技基(ji)本面交流(liu)會紀要
海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)板塊:中(zhong)(zhong)天科技由陸路電(dian)纜(lan)的傳輸(shu)(shu)向海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)電(dian)纜(lan)的傳輸(shu)(shu)進行延(yan)伸。 1、海(hai)(hai)(hai)纜(lan): 1)發(fa)展歷(li)程:1999年(nian)進入(ru)海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)系統填補國(guo)內空白,產(chan)(chan)業化(hua)在2000年(nian),2004年(nian)成立海(hai)(hai)(hai)纜(lan)公司(si),2011年(nian)國(guo)際(ji)化(hua),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)客戶是阿美(mei)石油(you)。經(jing)過阿美(mei)石油(you)常態化(hua)合作、知(zhi)道,殼牌等(deng)國(guo)際(ji)其他客戶也開(kai)展了與我們的合作。中(zhong)(zhong)天在油(you)氣田(tian)(tian)市(shi)場(chang)還(huan)開(kai)展了島(dao)嶼輸(shu)(shu)電(dian)、長距離(li)輸(shu)(shu)電(dian)的市(shi)場(chang),主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)客戶包括(kuo)德電(dian)、法電(dian)、西班牙電(dian)力等(deng)業主(zhu)(zhu)。2017年(nian)以前,海(hai)(hai)(hai)外收入(ru)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)(yao)來(lai)自于油(you)氣田(tian)(tian)、海(hai)(hai)(hai)上電(dian)力傳輸(shu)(shu)市(shi)場(chang),占到(dao)整(zheng)個產(chan)(chan)能(neng)(neng)的40%。2017年(nian)之后,國(guo)內大規模(mo)建設,中(zhong)(zhong)天將產(chan)(chan)能(neng)(neng)轉到(dao)國(guo)
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中天科技
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
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2021-11-14 08:53:18
汽車零(ling)部件行情的邏輯
1、本(ben)輪(lun)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)的(de)(de)(de)行(xing)情是(shi)(shi)短(duan)期(qi)修(xiu)復還是(shi)(shi)中(zhong)長期(qi)變(bian)化? 機構認(ren)為本(ben)輪(lun)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)行(xing)情絕不僅(jin)僅(jin)是(shi)(shi)短(duan)期(qi)修(xiu)復,更(geng)應(ying)該(gai)關注中(zhong)長期(qi)的(de)(de)(de)產業(ye)秩序重塑: 1)本(ben)輪(lun)行(xing)情啟動(dong)于10月(yue)初,市場預期(qi)缺芯、原材料&運費漲價等壓制因(yin)素逐(zhu)步緩解,基本(ben)面Q3見底,Q4將拐點向(xiang)上。我們認(ren)為這(zhe)些壓制因(yin)素影(ying)響的(de)(de)(de)不止是(shi)(shi)短(duan)期(qi)的(de)(de)(de)盈利能力受損(sun),還有(you)為行(xing)業(ye)正(zheng)在進行(xing)的(de)(de)(de)大變(bian)革遮上了一層薄(bo)紗(sha); 2)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)與整車產業(ye)地位不對等(5.2% VS 14.5%),隨著(zhu)整車自(zi)主崛起(qi),必然也將加速中(zhong)游零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)的(de)(de)(de)自(zi)主化,疊加電動(dong)智能變(bian)革,中(zhong)長期(qi)的(de)(de)(de)格局正(zheng)在重塑,并有(you)望于明(ming)年起(qi)在業(ye)
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拓普集團
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-12 00:12:34
功率半導體專家(jia)電話會(hui)紀要
一、專(zhuan)家發言 IGBT 分(fen)(fen)類(lei)(lei) 功(gong)率(lv)器(qi)件在(zai)(zai)(zai)大方(fang)向(xiang)的工控和電(dian)(dian)(dian)(dian)源領域必不可(ke)少(shao)的器(qi)件,功(gong)率(lv)器(qi)件分(fen)(fen)成(cheng)功(gong)率(lv)二(er)極(ji)管(guan)、MOS 管(guan)、IGBT、碳化(hua)硅(gui)、氮化(hua)鎵,幾大類(lei)(lei)型(xing)當(dang)中(zhong)(zhong)(zhong) IGBT 的角色是最重要的,分(fen)(fen)類(lei)(lei)可(ke)以分(fen)(fen)成(cheng)低壓(ya)、中(zhong)(zhong)(zhong)壓(ya)、高壓(ya)。 1、低壓(ya)-1200v 以下,這一塊應(ying)用(yong)主要集中(zhong)(zhong)(zhong)在(zai)(zai)(zai)消費類(lei)(lei)電(dian)(dian)(dian)(dian)子和光伏逆變(bian) 1)消費類(lei)(lei)電(dian)(dian)(dian)(dian)子重點集中(zhong)(zhong)(zhong)在(zai)(zai)(zai)家用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)、白電(dian)(dian)(dian)(dian),再具(ju)體一點就是家電(dian)(dian)(dian)(dian)都往節(jie)能減排方(fang)式走,通(tong)過變(bian)頻的方(fang)式,比如變(bian)頻空調、冰箱(xiang),變(bian)頻中(zhong)(zhong)(zhong) IGBT 是個很(hen)關鍵的作用(yong),整(zheng)個消費類(lei)(lei)市場變(bian)頻也逐漸成(cheng)熟,家電(dian)(dian)(dian)(dian)市場目(mu)前處(chu)于更新迭代的市場,在(zai)(zai)(zai)
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露笑科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:57:37
基(ji)金(jin)保(bao)有量數據背后(hou)的產業邏(luo)輯
一、基(ji)(ji)金(jin)保有量三(san)(san)季度數據(ju)點評 1、根(gen)據(ju)基(ji)(ji)金(jin)保有量的(de)(de)(de)三(san)(san)季度數據(ju),我們認為偏長期的(de)(de)(de)邏輯幾乎沒有變(bian)化,較(jiao)(jiao)核心的(de)(de)(de)判斷(duan)正(zheng)在逐步(bu)得到(dao)(dao)驗證(zheng)。 1)2021年Q3權(quan)益(yi)(yi)+混合保有量突破8萬億,總體(ti)環比穩(wen)步(bu)提升;權(quan)益(yi)(yi)類(lei)基(ji)(ji)金(jin)進入(ru)較(jiao)(jiao)好(hao)的(de)(de)(de)黃金(jin)周期,權(quan)益(yi)(yi)保有規模持續增長。三(san)(san)季度市場(chang)整體(ti)處(chu)于較(jiao)(jiao)大的(de)(de)(de)波動(dong)中,根(gen)據(ju)基(ji)(ji)金(jin)凈申購(gou)和凈贖(shu)回的(de)(de)(de)日評數據(ju),市場(chang)在下(xia)跌的(de)(de)(de)過(guo)程出現明顯(xian)的(de)(de)(de)凈申購(gou),以(yi)及較(jiao)(jiao)多的(de)(de)(de)C端抄底(di)資金(jin)。其中的(de)(de)(de)核心驅動(dong)因素是超過(guo)四分之三(san)(san)的(de)(de)(de)個(ge)人可支配資產(chan)從地(di)產(chan)(實物)配置轉移至金(jin)融(rong)資產(chan)。地(di)產(chan)投資受到(dao)(dao)越來越多的(de)(de)(de)約(yue)束和限制,大批新增和存量資
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五糧液
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:55:12
主流賽道之一(yi)
汽車零部件在我們的新高跟(gen)蹤中一(yi)直排在首位(wei),比(bi)較大(da)的一(yi)個行(xing)(xing)業(ye)(ye),有足夠多的標的可以挖掘。 1、汽車行(xing)(xing)業(ye)(ye)β為何怎么(me)強? 行(xing)(xing)業(ye)(ye)比(bi)較后(hou)市場對于宏(hong)觀經(jing)(jing)濟(ji)悲觀,汽車行(xing)(xing)業(ye)(ye)Q4芯片改(gai)(gai)善,21Q4供需緊(jin)平衡支持數(shu)(shu)據(ju)持續環比(bi)改(gai)(gai)善,明年(nian)確定(ding)性補(bu)庫(ku)至少半(ban)年(nian)時間(jian)(當前很多庫(ku)存基本僅為正常的1/3-1/2,且很多為“死庫(ku)存”),補(bu)庫(ku)的確定(ding)性是(shi)的汽車行(xing)(xing)業(ye)(ye)從當前到(dao)明年(nian)上半(ban)年(nian)會看(kan)到(dao)數(shu)(shu)據(ju)持續向好(hao)(大(da)家擔心(xin)經(jing)(jing)濟(ji)不(bu)好(hao)影響(xiang)汽車需求,實際從行(xing)(xing)業(ye)(ye)數(shu)(shu)據(ju)來看(kan)得到(dao)的結論(lun)只是(shi)能終端緊(jin)俏-銷量,市占率,折(zhe)扣(kou)等數(shu)(shu)據(ju)都不(bu)錯)。 2、零部件的投研框架(jia):量和價
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均勝電子
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:52:53
車(che)載連接器(qi)行業交流紀要
全球(qiu)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)市場在(zai)1000億美金(jin),車載占1/4左(zuo)右。未(wei)來5-10年,高(gao)速高(gao)壓(ya)連(lian)接(jie)器(qi)(qi),會(hui)有5-10倍的(de)(de)(de)量(liang)的(de)(de)(de)增(zeng)長。 1、國(guo)(guo)(guo)(guo)內廠商的(de)(de)(de)概況?行業集中度? 大(da)(da)家對(dui)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)認知很(hen)多停留在(zai)消費電子的(de)(de)(de)連(lian)接(jie)器(qi)(qi),覺得連(lian)接(jie)器(qi)(qi)很(hen)低端,價(jia)值(zhi)量(liang)不高(gao)。未(wei)來國(guo)(guo)(guo)(guo)內會(hui)迎來很(hen)大(da)(da)的(de)(de)(de)增(zeng)量(liang),過去的(de)(de)(de)3-4年連(lian)接(jie)器(qi)(qi)以低壓(ya)為主,國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)壟斷。這幾年新(xin)能車的(de)(de)(de)技術變革,使得我們在(zai)電動(dong)車的(de)(de)(de)上并(bing)不落后,電動(dong)化/智能化會(hui)帶動(dong)國(guo)(guo)(guo)(guo)內連(lian)接(jie)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)發展。 2、連(lian)接(jie)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)價(jia)值(zhi)量(liang)拆分? 高(gao)壓(ya)800-3500-4000RMB不等。傳統(tong)低壓(ya)1000-2000RMB。高(gao)速(車輛網等應(ying)
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電連技術
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:49:24
汽(qi)車連(lian)接(jie)器(qi)行(xing)業交流紀要
電(dian)(dian)(dian)子團(tuan)隊觀點:我(wo)們(men)從(cong)(cong)8月份啟(qi)動(dong)前就已經密切關注這(zhe)(zhe)個(ge)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),代表性(xing)公(gong)司(si)(si)包(bao)括瑞可達、中航光電(dian)(dian)(dian)、鼎(ding)通科技、電(dian)(dian)(dian)連技術(shu)、徠木股(gu)份、意華股(gu)份、滬光股(gu)份、勝藍科技等(deng)等(deng),當時(shi)我(wo)們(men)把(ba)行業大(da)部分的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)都(dou)走訪了(le)一遍,發現從(cong)(cong)一線的(de)(de)(de)供應商(shang)到(dao)二線代工的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si),從(cong)(cong)國際(ji)大(da)廠(chang)到(dao)國內(nei)的(de)(de)(de)后起之秀,都(dou)有非常好的(de)(de)(de)對于汽車的(de)(de)(de)訂單預期,這(zhe)(zhe)些公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)來自電(dian)(dian)(dian)動(dong)車客戶的(de)(de)(de)打樣和量產(chan)的(de)(de)(de)需求都(dou)很(hen)旺盛,甚至下半(ban)年比(bi)上半(ban)年都(dou)要(yao)好得多——我(wo)們(men)認(ren)為這(zhe)(zhe)肯(ken)定(ding)不(bu)是個(ge)例,很(hen)可能是一個(ge)新(xin)興市(shi)場快速(su)崛(jue)起的(de)(de)(de)表現。所以我(wo)們(men)自下而上調(diao)研過(guo)程(cheng)發現的(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)個(ge)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)。 首先,從(cong)(cong)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)投資(zi)邏輯看,
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電連技術
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:46:22
一文看懂Rivian核心武器“滑板底盤”
近期Rivian在(zai)美股受(shou)到(dao)廣泛(fan)關注,投資(zi)方包括亞(ya)馬(ma)遜(xun)、福特,上(shang)市(shi)后(hou)(hou)市(shi)值接(jie)近1000億美金,在(zai)北美僅次于特斯拉。Rivian推出滑(hua)(hua)(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)受(shou)到(dao)市(shi)場(chang)極(ji)大(da)關注,作(zuo)為新型的(de)底(di)(di)盤(pan)形式滑(hua)(hua)(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)具備(bei)CTC電池(chi)整合以及較強的(de)拓展性有望(wang)成為未(wei)來市(shi)場(chang)的(de)革命性技術(shu)。 滑(hua)(hua)(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)介紹 市(shi)場(chang)需求(qiu):滑(hua)(hua)(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)的(de)誕生是由于市(shi)場(chang)上(shang)新造(zao)車(che)勢(shi)力(li)(li)、跨界造(zao)車(che)公司的(de)訴求(qiu)和(he)傳統汽車(che)訴求(qiu)存在(zai)差異(yi),造(zao)車(che)新勢(shi)力(li)(li)更加(jia)關注品(pin)牌、生態、用戶體(ti)驗(yan)、售(shou)后(hou)(hou)服務,希望(wang)將底(di)(di)盤(pan)變成工(gong)具化(hua)、標準化(hua)模塊。 技術(shu)上(shang):電子(zi)電器(qi)架構中(zhong)央化(hua)、小零(ling)部件控制功能集中(zhong)化(hua),滑(hua)(hua)(hua)(hua)板(ban)底(di)(di)盤(pan)供(gong)應商
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勘設股份
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-15 00:18:41
轉基因重(zhong)磅政策解讀
農業(ye)(ye)(ye)部(bu)周末發布(bu)了品種(zhong)審(shen)定辦法(fa)(fa),加上(shang)之前的(de)(de)安(an)全證書,轉(zhuan)基(ji)因(yin)的(de)(de)商業(ye)(ye)(ye)化(hua)從(cong)行(xing)政準備的(de)(de)角(jiao)度來說(shuo)已經具(ju)備,商業(ye)(ye)(ye)化(hua)有望提速,市場預(yu)期較(jiao)高。 這次修訂(ding)一共4個部(bu)分,品種(zhong)審(shen)定辦法(fa)(fa)、種(zhong)子(zi)生產(chan)(chan)加工許可(ke)證、品種(zhong)命名以(yi)及農業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)基(ji)因(yin)生物(wu)(wu)安(an)全管理辦法(fa)(fa)。修訂(ding)案出(chu)(chu)來后,大(da)概率(lv)會通過,從(cong)種(zhong)子(zi)研發到生產(chan)(chan)、銷售(shou)、播(bo)種(zhong),政府從(cong)框架上(shang)已經完(wan)成了。生物(wu)(wu)育種(zhong)大(da)方向和大(da)趨勢(shi)必定是推進(jin)的(de)(de)。2020年12月(yue)中央經濟會議提出(chu)(chu)生物(wu)(wu)育種(zhong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)要“尊(zun)重(zhong)科(ke)學,嚴格監(jian)管”,前者(zhe)(zhe)是對于普通大(da)眾(zhong)而(er)言的(de)(de),不(bu)要讓輿(yu)論干(gan)擾(rao)轉(zhuan)基(ji)因(yin)技(ji)術發展;后者(zhe)(zhe)是對于行(xing)業(ye)(ye)(ye)從(cong)業(ye)(ye)(ye)者(zhe)(zhe)而(er)言的(de)(de)。《種(zhong)
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隆平高科
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 23:17:14
11月14日:簡單聊(liao)兩(liang)句
很明顯,主流板塊(kuai)的(de)個(ge)股在大(da)(da)盤(pan)(pan)下跌途(tu)中已經(jing)(jing)提(ti)前見(jian)底,大(da)(da)盤(pan)(pan)企(qi)穩(wen)的(de)時候已經(jing)(jing)開(kai)啟動主升 無論是元宇宙,軍工,汽(qi)配或(huo)者(zhe)半(ban)導體(ti),很多個(ge)股都是這(zhe)樣,抓住其中一條主線(xian)或(huo)者(zhe)做好 配置,總體(ti)上應該(gai)不(bu)會差 10月(yue)底發文,在恒(heng)大(da)(da)爆(bao)雷(lei)之際,提(ti)出(chu)地產股見(jian)底的(de)觀點,這(zhe)周市(shi)場基本也印證了(le)。這(zhe)周 出(chu)了(le)個(ge)消息就(jiu)是10月(yue)的(de)按揭(jie)投放額超(chao)1000億,讓地產商的(de)資金稍微回籠了(le)一些 地產股我沒(mei)有參與,因(yin)為彈性不(bu)足,行業缺乏想象空間 11月(yue)這(zhe)兩周的(de)賺(zhuan)錢效應爆(bao)炸,接下來的(de)時間我認為也應該(gai)不(bu)會差,但是個(ge)股會持續分化 節奏還是要看(kan)個(ge)人,中期邏輯看(kan)好
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五糧液
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:56:00
4762家!國家級“專精特新”小巨人(ren)企業名單匯總及詳細分析(
本文匯總了(le)三批經過工信部(bu)認定的專(zhuan)精特新“小巨人”企業名單,并對專(zhuan)精特新進行了(le)解讀,分(fen)析了(le)專(zhuan)精特新“小巨人”企業分(fen)布(bu),值(zhi)得收(shou)藏的好文!
4762家!國家級“專精特新”小巨人企業名單匯總及詳細分析(收藏!)
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南大光電
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:02:43
北交所開市(shi)在即,意(yi)味著什么?
中(zhong)(zhong)國新(xin)設立的(de)北(bei)(bei)京證券交(jiao)易(yi)所(suo)將于(yu)2021年11月15日開市(shi)(shi)。作為(wei)服務創新(xin)型中(zhong)(zhong)小(xiao)企業的(de)“主陣地”,它不(bu)僅被視為(wei)中(zhong)(zhong)國資本市(shi)(shi)場(chang)改革最新(xin)的(de)試驗田,亦為(wei)市(shi)(shi)場(chang)參(can)與(yu)者帶(dai)來新(xin)一(yi)輪掘金創新(xin)紅利的(de)機會。 根據現有(you)規則,北(bei)(bei)交(jiao)所(suo)個(ge)人投資者準入(ru)門(men)檻為(wei)50萬元人民(min)幣(bi),上(shang)市(shi)(shi)首日不(bu)設漲(zhang)跌(die)(die)幅(fu)限(xian)(xian)制,此(ci)后漲(zhang)跌(die)(die)幅(fu)限(xian)(xian)制為(wei)30%,不(bu)同于(yu)注冊制下(xia)科創板(ban)和創業板(ban)20%的(de)漲(zhang)跌(die)(die)幅(fu)限(xian)(xian)制。 設立北(bei)(bei)交(jiao)所(suo)是中(zhong)(zhong)國資本市(shi)(shi)場(chang)在(zai)(zai)推出科創板(ban)、在(zai)(zai)創業板(ban)實行(xing)注冊制后的(de)又一(yi)重要(yao)改革,相較(jiao)于(yu)科創板(ban)和創業板(ban),北(bei)(bei)交(jiao)所(suo)更加聚焦于(yu)具有(you)創新(xin)能力的(de)中(zhong)(zhong)小(xiao)企業,上(shang)市(shi)(shi)門(men)檻也(ye)更低。在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)國把科技
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恒合股份
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 15:57:29
中期(qi)看好
????繼續強(qiang)call汽車(che)(che)零部件(jian)(jian)(jian)!短期(qi)改(gai)善(shan)+中(zhong)長期(qi)成(cheng)長!【華西汽車(che)(che)崔(cui)琰團隊(dui)】 ———————————— ??本輪零部件(jian)(jian)(jian)的(de)行情是(shi)短期(qi)修復還是(shi)中(zhong)長期(qi)變(bian)化? 本輪零部件(jian)(jian)(jian)行情絕不(bu)僅僅是(shi)短期(qi)修復,更應該關注(zhu)中(zhong)長期(qi)的(de)產(chan)業秩序重(zhong)塑: 1)本輪行情啟動于(yu)10月初,市場預期(qi)缺(que)芯、原材料&運費(fei)漲價等壓(ya)制因素逐步(bu)緩解,基(ji)本面(mian)Q3見底(di),Q4將拐點向(xiang)上。我們認為(wei)(wei)這(zhe)些(xie)壓(ya)制因素影(ying)響的(de)不(bu)止(zhi)是(shi)短期(qi)的(de)盈利能(neng)力受(shou)損,還有為(wei)(wei)行業正在進行的(de)大變(bian)革遮上了一層(ceng)薄紗(sha); 2)零部件(jian)(jian)(jian)與整(zheng)車(che)(che)產(chan)業地位不(bu)對等(5.2% VS 14.5%),隨著整(zheng)車(che)(che)自主
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泉峰汽車
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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:58:53
中芯(xin)國際電話會(hui)紀(ji)要
沒啥參與價值(zhi) 高(gao)總: 中芯國際(ji)被(bei)美國列(lie)入「實(shi)體(ti)清單」以來,公(gong)司的生(sheng)產經營面臨巨大(da)挑戰。從年(nian)初開始(shi),我(wo)們聚(ju)焦(jiao)保障(zhang)生(sheng)產連(lian)續性(xing)和(he)持(chi)續產能擴充兩大(da)重點,重新梳(shu)理供應鏈,想方(fang)設法,優(you)(you)化采購流程、加快供應商驗證、提高(gao)生(sheng)產規劃和(he)工程管理。目前生(sheng)產連(lian)續性(xing)已經基本穩定,成熟工藝擴產有序(xu)推進(jin),整體(ti)擴產進(jin)度如期達成;先(xian)進(jin)工藝業務亦穩步提升。從二季(ji)度開始(shi),針對產能緊張問(wen)(wen)題(ti),我(wo)們進(jin)一步明確產能分配策略,為支持(chi)廣(guang)大(da)客戶需求(qiu),有序(xu)調(diao)配產能、優(you)(you)化排產,從整機(ji)廠的角(jiao)度看(kan)實(shi)際(ji)終端需求(qiu),盡公(gong)司最大(da)努力(li),解決(jue)客戶芯片(pian)短缺問(wen)(wen)題(ti)。 面對復(fu)
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中芯國際
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:57:29
6700億的(de)南(nan)網十四(si)五(wu)規劃(hua)落(luo)地,哪些(xie)標的(de)最(zui)受益?電(dian)話會紀(ji)要
第一部分:南方電(dian)(dian)網(wang)(wang)十四(si)五(wu)發展規(gui)劃(hua)解讀 國(guo)(guo)家電(dian)(dian)網(wang)(wang)十四(si)五(wu)預期(qi)投(tou)(tou)(tou)(tou)入3500億(yi)美(mei)元,但(dan)我們預計(ji)每年(nian)投(tou)(tou)(tou)(tou)入超5000億(yi)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)。首先,我們對十四(si)五(wu)市(shi)場電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)資預期(qi)進行一個(ge)討(tao)論,雖然說國(guo)(guo)家電(dian)(dian)網(wang)(wang)十四(si)五(wu)電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)資規(gui)劃(hua)并沒(mei)有(you)完(wan)全出(chu)來,但(dan)其(qi)實針對國(guo)(guo)家電(dian)(dian)網(wang)(wang)電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)資已經(jing)有(you)相關的預期(qi)。國(guo)(guo)家電(dian)(dian)網(wang)(wang)董事長(chang)辛(xin)保安在(zai)今年(nian)9月召開的2021能(neng)源電(dian)(dian)力(li)轉型國(guo)(guo)際論壇上稱,未來五(wu)年(nian)計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)入3500億(yi)美(mei)元(按照匯(hui)率6.3-6.8,約合2.2-2.4萬(wan)億(yi)元人(ren)(ren)民(min)幣(bi))。國(guo)(guo)家電(dian)(dian)網(wang)(wang)“十三五(wu)”投(tou)(tou)(tou)(tou)資電(dian)(dian)網(wang)(wang)建設總額(e)在(zai)2.39萬(wan)億(yi),年(nian)均4775億(yi)元。國(guo)(guo)網(wang)(wang)董事長(chang)在(zai)電(dian)(dian)力(li)轉
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國電南瑞
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:55:51
中天(tian)科(ke)技基本面(mian)交流會紀要
海(hai)洋(yang)板塊:中天科(ke)技(ji)由陸路(lu)電(dian)纜的(de)(de)傳輸向(xiang)海(hai)洋(yang)電(dian)纜的(de)(de)傳輸進(jin)行延(yan)伸。 1、海(hai)纜: 1)發(fa)展歷程:1999年(nian)進(jin)入(ru)海(hai)洋(yang)系統填補國(guo)(guo)內空白(bai),產業化在2000年(nian),2004年(nian)成立海(hai)纜公司,2011年(nian)國(guo)(guo)際化,主要(yao)(yao)客(ke)(ke)戶是阿美石油。經過(guo)阿美石油常態化合作(zuo)、知道,殼牌等(deng)國(guo)(guo)際其他客(ke)(ke)戶也開展了與我們的(de)(de)合作(zuo)。中天在油氣田(tian)市(shi)場(chang)還開展了島嶼輸電(dian)、長距離輸電(dian)的(de)(de)市(shi)場(chang),主要(yao)(yao)客(ke)(ke)戶包括(kuo)德電(dian)、法電(dian)、西班(ban)牙電(dian)力(li)(li)等(deng)業主。2017年(nian)以前,海(hai)外收入(ru)主要(yao)(yao)來自于油氣田(tian)、海(hai)上電(dian)力(li)(li)傳輸市(shi)場(chang),占到(dao)整個產能的(de)(de)40%。2017年(nian)之后,國(guo)(guo)內大規模建設,中天將產能轉到(dao)國(guo)(guo)
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中天科技
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:53:18
汽車零(ling)部件行情的邏輯
1、本輪(lun)(lun)零(ling)部件的行情是(shi)短期(qi)(qi)(qi)修復還是(shi)中長(chang)期(qi)(qi)(qi)變(bian)化? 機構認為本輪(lun)(lun)零(ling)部件行情絕不僅僅是(shi)短期(qi)(qi)(qi)修復,更應該關(guan)注中長(chang)期(qi)(qi)(qi)的產業(ye)秩序重塑: 1)本輪(lun)(lun)行情啟動于10月(yue)初,市場預期(qi)(qi)(qi)缺芯、原(yuan)材料(liao)&運費漲價等壓制(zhi)因素(su)逐(zhu)步緩解,基本面(mian)Q3見底(di),Q4將(jiang)拐點(dian)向上。我們(men)認為這些壓制(zhi)因素(su)影響的不止(zhi)是(shi)短期(qi)(qi)(qi)的盈(ying)利能力(li)受(shou)損,還有為行業(ye)正在進行的大變(bian)革(ge)遮上了一層薄紗; 2)零(ling)部件與整車產業(ye)地位不對等(5.2% VS 14.5%),隨著整車自主崛起,必(bi)然(ran)也將(jiang)加速(su)中游零(ling)部件的自主化,疊加電(dian)動智能變(bian)革(ge),中長(chang)期(qi)(qi)(qi)的格局正在重塑,并有望于明年(nian)起在業(ye)
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拓普集團
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-12 00:12:34
功率(lv)半導體專(zhuan)家電話會紀要
一(yi)、專家(jia)發言 IGBT 分(fen)類(lei) 功率(lv)器(qi)件(jian)在大(da)方(fang)向(xiang)的(de)工控和(he)電(dian)(dian)源領(ling)域必不可(ke)少的(de)器(qi)件(jian),功率(lv)器(qi)件(jian)分(fen)成功率(lv)二極(ji)管(guan)、MOS 管(guan)、IGBT、碳化硅、氮化鎵,幾(ji)大(da)類(lei)型(xing)當中(zhong) IGBT 的(de)角色(se)是(shi)最重(zhong)(zhong)要的(de),分(fen)類(lei)可(ke)以分(fen)成低壓(ya)、中(zhong)壓(ya)、高壓(ya)。 1、低壓(ya)-1200v 以下,這一(yi)塊應用(yong)(yong)主要集(ji)中(zhong)在消費(fei)類(lei)電(dian)(dian)子和(he)光伏(fu)逆(ni)變(bian) 1)消費(fei)類(lei)電(dian)(dian)子重(zhong)(zhong)點集(ji)中(zhong)在家(jia)用(yong)(yong)電(dian)(dian)器(qi)、白電(dian)(dian),再具(ju)體一(yi)點就是(shi)家(jia)電(dian)(dian)都往節能減排(pai)方(fang)式走,通過變(bian)頻(pin)的(de)方(fang)式,比如變(bian)頻(pin)空調、冰箱(xiang),變(bian)頻(pin)中(zhong) IGBT 是(shi)個(ge)很關(guan)鍵的(de)作用(yong)(yong),整(zheng)個(ge)消費(fei)類(lei)市場(chang)(chang)變(bian)頻(pin)也逐(zhu)漸成熟(shu),家(jia)電(dian)(dian)市場(chang)(chang)目前處于更新(xin)迭代的(de)市場(chang)(chang),在
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露笑科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:57:37
基金保有量數據背(bei)后的產業邏輯
一(yi)、基(ji)金(jin)保有量(liang)三(san)(san)季度(du)數(shu)據點評(ping) 1、根據基(ji)金(jin)保有量(liang)的(de)(de)三(san)(san)季度(du)數(shu)據,我們認為偏長期的(de)(de)邏輯幾乎沒有變(bian)化,較(jiao)(jiao)核(he)心(xin)的(de)(de)判斷正(zheng)在(zai)逐步得到驗(yan)證。 1)2021年Q3權益+混合保有量(liang)突破8萬億(yi),總(zong)體環比穩步提升;權益類基(ji)金(jin)進入(ru)較(jiao)(jiao)好的(de)(de)黃金(jin)周期,權益保有規模持續增(zeng)長。三(san)(san)季度(du)市(shi)場(chang)整體處于(yu)較(jiao)(jiao)大的(de)(de)波動中,根據基(ji)金(jin)凈(jing)申購和凈(jing)贖回(hui)的(de)(de)日評(ping)數(shu)據,市(shi)場(chang)在(zai)下跌的(de)(de)過程出現明顯的(de)(de)凈(jing)申購,以及較(jiao)(jiao)多的(de)(de)C端抄底資(zi)(zi)金(jin)。其中的(de)(de)核(he)心(xin)驅(qu)動因素是超過四分之(zhi)三(san)(san)的(de)(de)個人可支(zhi)配資(zi)(zi)產從地(di)產(實物(wu))配置(zhi)轉移至(zhi)金(jin)融資(zi)(zi)產。地(di)產投資(zi)(zi)受到越來越多的(de)(de)約束和限制,大批新增(zeng)和存(cun)量(liang)資(zi)(zi)
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五糧液
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:55:12
主流(liu)賽道之一
汽(qi)車零(ling)部(bu)件在我們的(de)新高跟蹤中一直排在首位,比(bi)較大的(de)一個行(xing)(xing)(xing)業,有足夠多的(de)標(biao)的(de)可以挖掘。 1、汽(qi)車行(xing)(xing)(xing)業β為何(he)怎么強? 行(xing)(xing)(xing)業比(bi)較后市場對于宏觀經濟(ji)悲(bei)觀,汽(qi)車行(xing)(xing)(xing)業Q4芯片改善,21Q4供(gong)需(xu)緊平衡(heng)支持(chi)數(shu)據持(chi)續(xu)環(huan)比(bi)改善,明年(nian)(nian)確定性補庫(ku)至少半年(nian)(nian)時間(當(dang)前很(hen)多庫(ku)存基本僅為正常的(de)1/3-1/2,且很(hen)多為“死(si)庫(ku)存”),補庫(ku)的(de)確定性是的(de)汽(qi)車行(xing)(xing)(xing)業從當(dang)前到明年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)會看到數(shu)據持(chi)續(xu)向(xiang)好(大家擔(dan)心經濟(ji)不好影響汽(qi)車需(xu)求(qiu),實際(ji)從行(xing)(xing)(xing)業數(shu)據來看得到的(de)結論只是能終端(duan)緊俏(qiao)-銷量,市占率,折扣等數(shu)據都不錯)。 2、零(ling)部(bu)件的(de)投研框架:量和(he)價
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均勝電子
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:52:53
車載(zai)連接器行業(ye)交流紀(ji)要(yao)
全球(qiu)連(lian)(lian)接(jie)器(qi)市場(chang)在1000億美金,車(che)載(zai)占1/4左右。未(wei)來5-10年,高速高壓連(lian)(lian)接(jie)器(qi),會有5-10倍(bei)的(de)(de)(de)(de)量的(de)(de)(de)(de)增長(chang)。 1、國(guo)內廠商的(de)(de)(de)(de)概(gai)況?行業集(ji)中(zhong)度(du)? 大家對連(lian)(lian)接(jie)器(qi)的(de)(de)(de)(de)認(ren)知很多停留在消費電(dian)(dian)子的(de)(de)(de)(de)連(lian)(lian)接(jie)器(qi),覺(jue)得(de)連(lian)(lian)接(jie)器(qi)很低端,價值量不(bu)高。未(wei)來國(guo)內會迎(ying)來很大的(de)(de)(de)(de)增量,過去(qu)的(de)(de)(de)(de)3-4年連(lian)(lian)接(jie)器(qi)以(yi)低壓為主,國(guo)外(wai)壟斷。這(zhe)幾年新能車(che)的(de)(de)(de)(de)技術變革,使得(de)我們在電(dian)(dian)動(dong)車(che)的(de)(de)(de)(de)上并不(bu)落后(hou),電(dian)(dian)動(dong)化(hua)/智(zhi)能化(hua)會帶動(dong)國(guo)內連(lian)(lian)接(jie)器(qi)的(de)(de)(de)(de)發展。 2、連(lian)(lian)接(jie)器(qi)的(de)(de)(de)(de)價值量拆(chai)分? 高壓800-3500-4000RMB不(bu)等(deng)。傳統低壓1000-2000RMB。高速(車(che)輛(liang)網等(deng)應
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電連技術
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:49:24
汽車連接器行業(ye)交流紀要
電子團隊觀(guan)點(dian):我(wo)(wo)們(men)從8月份(fen)啟(qi)動前就已經(jing)密切(qie)關注這個板塊(kuai),代表性公司包括瑞可達、中航光電、鼎通科(ke)技(ji)、電連技(ji)術、徠木股份(fen)、意華股份(fen)、滬光股份(fen)、勝藍(lan)科(ke)技(ji)等等,當時(shi)我(wo)(wo)們(men)把(ba)行業(ye)大部分(fen)的(de)公司都(dou)走訪(fang)了一遍,發現(xian)從一線(xian)的(de)供應商到(dao)二(er)線(xian)代工的(de)公司,從國際大廠(chang)到(dao)國內的(de)后起之秀,都(dou)有非(fei)常好的(de)對于汽(qi)車的(de)訂單預期(qi),這些公司的(de)來(lai)自電動車客戶的(de)打樣和(he)量(liang)產的(de)需求(qiu)都(dou)很旺盛(sheng),甚至下半年比上(shang)半年都(dou)要(yao)好得多——我(wo)(wo)們(men)認(ren)為這肯定不(bu)是個例,很可能是一個新興市場(chang)快速(su)崛起的(de)表現(xian)。所以我(wo)(wo)們(men)自下而上(shang)調(diao)研過程發現(xian)的(de)這個板塊(kuai)。 首先,從板塊(kuai)的(de)投(tou)資(zi)邏輯看,
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電連技術
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-15 23:46:22
一文看懂Rivian核心武器“滑板(ban)底盤”
近(jin)期Rivian在美股(gu)受到廣泛關(guan)注,投資(zi)方包括亞馬(ma)遜、福特(te),上市后市值接(jie)近(jin)1000億美金,在北美僅次于特(te)斯拉(la)。Rivian推出滑板(ban)底(di)(di)(di)盤受到市場(chang)極大關(guan)注,作為新型的(de)(de)底(di)(di)(di)盤形式滑板(ban)底(di)(di)(di)盤具備CTC電池整(zheng)合以及(ji)較強的(de)(de)拓(tuo)展性(xing)有望成(cheng)為未(wei)來市場(chang)的(de)(de)革命性(xing)技術(shu)(shu)。 滑板(ban)底(di)(di)(di)盤介(jie)紹(shao) 市場(chang)需求:滑板(ban)底(di)(di)(di)盤的(de)(de)誕生是由于市場(chang)上新造(zao)(zao)車(che)勢力、跨界造(zao)(zao)車(che)公司的(de)(de)訴求和傳統(tong)汽車(che)訴求存(cun)在差(cha)異,造(zao)(zao)車(che)新勢力更(geng)加關(guan)注品牌、生態(tai)、用戶(hu)體驗、售后服務,希望將底(di)(di)(di)盤變成(cheng)工(gong)具化(hua)、標準化(hua)模塊。 技術(shu)(shu)上:電子電器架構中央化(hua)、小(xiao)零部(bu)件控制功能集中化(hua),滑板(ban)底(di)(di)(di)盤供(gong)應商(shang)
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勘設股份
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-15 00:18:41
轉基因(yin)重磅(bang)政策(ce)解讀
農業(ye)(ye)(ye)部(bu)周末發(fa)布了品種(zhong)審定辦(ban)法,加上之前(qian)的(de)(de)(de)安全(quan)(quan)證書(shu),轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因(yin)的(de)(de)(de)商(shang)業(ye)(ye)(ye)化(hua)從行(xing)政準備(bei)的(de)(de)(de)角度(du)來(lai)(lai)說(shuo)已經(jing)具備(bei),商(shang)業(ye)(ye)(ye)化(hua)有望提速,市場預期較高。 這(zhe)次(ci)修(xiu)訂一共4個部(bu)分,品種(zhong)審定辦(ban)法、種(zhong)子生產(chan)(chan)(chan)加工許可證、品種(zhong)命(ming)名以及農業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因(yin)生物(wu)安全(quan)(quan)管理辦(ban)法。修(xiu)訂案出來(lai)(lai)后(hou),大概率會通過,從種(zhong)子研發(fa)到生產(chan)(chan)(chan)、銷售、播種(zhong),政府從框(kuang)架上已經(jing)完成了。生物(wu)育(yu)種(zhong)大方向和大趨勢必定是(shi)推進的(de)(de)(de)。2020年12月中央經(jing)濟(ji)會議(yi)提出生物(wu)育(yu)種(zhong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)要(yao)“尊重科學,嚴格監管”,前(qian)者(zhe)是(shi)對于普(pu)通大眾(zhong)而言的(de)(de)(de),不要(yao)讓(rang)輿論干擾(rao)轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因(yin)技術發(fa)展;后(hou)者(zhe)是(shi)對于行(xing)業(ye)(ye)(ye)從業(ye)(ye)(ye)者(zhe)而言的(de)(de)(de)。《種(zhong)
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隆平高科
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 23:17:14
11月14日(ri):簡單聊兩句
很(hen)明(ming)顯,主流板塊的個(ge)股(gu)(gu)在大(da)盤下跌途(tu)中已經(jing)提(ti)前見(jian)底,大(da)盤企(qi)穩(wen)的時(shi)候已經(jing)開啟動(dong)主升 無論是(shi)(shi)元宇宙,軍工,汽配或者(zhe)半導體(ti),很(hen)多個(ge)股(gu)(gu)都(dou)是(shi)(shi)這(zhe)樣,抓住其中一(yi)條主線或者(zhe)做(zuo)好 配置,總體(ti)上應(ying)該不會差 10月底發文,在恒(heng)大(da)爆雷之(zhi)際,提(ti)出(chu)(chu)地產股(gu)(gu)見(jian)底的觀點,這(zhe)周市場基本也印證了。這(zhe)周 出(chu)(chu)了個(ge)消息就是(shi)(shi)10月的按揭投放額超1000億(yi),讓地產商(shang)的資金稍微回籠了一(yi)些 地產股(gu)(gu)我沒有(you)參與,因為彈性不足(zu),行業缺乏想象(xiang)空間(jian) 11月這(zhe)兩(liang)周的賺錢效應(ying)爆炸,接下來的時(shi)間(jian)我認為也應(ying)該不會差,但是(shi)(shi)個(ge)股(gu)(gu)會持續分化 節奏還是(shi)(shi)要看(kan)個(ge)人,中期(qi)邏輯(ji)看(kan)好
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五糧液
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:56:00
4762家(jia)(jia)!國(guo)家(jia)(jia)級“專精(jing)特新(xin)”小巨人企業名(ming)單匯總及詳(xiang)細分(fen)析(
本文(wen)匯總(zong)了三(san)批(pi)經過工信部認定的專(zhuan)精特(te)新(xin)(xin)“小(xiao)巨人(ren)”企業(ye)名(ming)單,并(bing)對專(zhuan)精特(te)新(xin)(xin)進行了解讀,分(fen)析了專(zhuan)精特(te)新(xin)(xin)“小(xiao)巨人(ren)”企業(ye)分(fen)布,值得收藏的好文(wen)!
4762家!國家級“專精特新”小巨人企業名單匯總及詳細分析(收藏!)
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南大光電
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 17:02:43
北交所開市在即,意(yi)味著(zhu)什么?
中(zhong)國(guo)(guo)新(xin)設(she)立(li)的(de)(de)北(bei)京(jing)證(zheng)券交(jiao)易所將于(yu)(yu)2021年11月15日開市(shi)。作為(wei)(wei)服務創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)型中(zhong)小企業(ye)的(de)(de)“主陣地”,它不僅被視為(wei)(wei)中(zhong)國(guo)(guo)資本市(shi)場(chang)改(gai)革(ge)最新(xin)的(de)(de)試(shi)驗(yan)田,亦(yi)為(wei)(wei)市(shi)場(chang)參(can)與者帶來新(xin)一輪掘金創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)紅利的(de)(de)機會(hui)。 根據現(xian)有規則,北(bei)交(jiao)所個人投資者準入門檻為(wei)(wei)50萬元人民幣,上(shang)(shang)市(shi)首(shou)日不設(she)漲跌(die)(die)幅(fu)(fu)限(xian)制(zhi)(zhi),此后(hou)漲跌(die)(die)幅(fu)(fu)限(xian)制(zhi)(zhi)為(wei)(wei)30%,不同于(yu)(yu)注冊制(zhi)(zhi)下科創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)板(ban)和創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)20%的(de)(de)漲跌(die)(die)幅(fu)(fu)限(xian)制(zhi)(zhi)。 設(she)立(li)北(bei)交(jiao)所是中(zhong)國(guo)(guo)資本市(shi)場(chang)在(zai)(zai)推出科創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)板(ban)、在(zai)(zai)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)實行注冊制(zhi)(zhi)后(hou)的(de)(de)又(you)一重要改(gai)革(ge),相較于(yu)(yu)科創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)板(ban)和創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板(ban),北(bei)交(jiao)所更加聚焦于(yu)(yu)具有創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)能力的(de)(de)中(zhong)小企業(ye),上(shang)(shang)市(shi)門檻也更低。在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)(guo)把科技
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恒合股份
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選對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 15:57:29
中期(qi)看好(hao)
????繼續強call汽車零部(bu)件!短(duan)期改善(shan)+中長(chang)(chang)(chang)期成(cheng)長(chang)(chang)(chang)!【華西汽車崔琰團(tuan)隊】 ———————————— ??本(ben)(ben)輪零部(bu)件的(de)行(xing)(xing)情是(shi)(shi)短(duan)期修復還(huan)是(shi)(shi)中長(chang)(chang)(chang)期變化? 本(ben)(ben)輪零部(bu)件行(xing)(xing)情絕不(bu)僅僅是(shi)(shi)短(duan)期修復,更應該關注中長(chang)(chang)(chang)期的(de)產(chan)業(ye)(ye)秩序重(zhong)塑: 1)本(ben)(ben)輪行(xing)(xing)情啟動于10月初(chu),市(shi)場預期缺芯(xin)、原(yuan)材料&運(yun)費漲價等壓制(zhi)因素逐步(bu)緩解,基(ji)本(ben)(ben)面Q3見底,Q4將拐點向上。我(wo)們認為這些壓制(zhi)因素影響的(de)不(bu)止是(shi)(shi)短(duan)期的(de)盈利能(neng)力受損,還(huan)有(you)為行(xing)(xing)業(ye)(ye)正在進行(xing)(xing)的(de)大(da)變革遮上了(le)一(yi)層薄紗; 2)零部(bu)件與整(zheng)車產(chan)業(ye)(ye)地(di)位不(bu)對等(5.2% VS 14.5%),隨著整(zheng)車自主
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泉峰汽車
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:58:53
中芯國(guo)際電話(hua)會紀(ji)要
沒啥參與價值 高(gao)總(zong): 中(zhong)芯國(guo)際被美國(guo)列入「實(shi)(shi)體清單」以來,公司的生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)經(jing)營面(mian)臨(lin)巨大挑戰。從年初(chu)開始,我(wo)們(men)聚焦保障生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)連續(xu)(xu)性和持續(xu)(xu)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)擴(kuo)(kuo)充兩(liang)大重點,重新梳理供(gong)應鏈,想(xiang)方(fang)設(she)法(fa),優化采購(gou)流程(cheng)、加快供(gong)應商驗證、提高(gao)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)規劃和工程(cheng)管理。目前生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)連續(xu)(xu)性已經(jing)基本穩定(ding),成熟工藝(yi)(yi)擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)(chan)(chan)有(you)序推(tui)進(jin)(jin),整(zheng)體擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)(chan)(chan)進(jin)(jin)度如期達(da)成;先進(jin)(jin)工藝(yi)(yi)業務亦穩步提升。從二季度開始,針對產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)緊(jin)張問題(ti),我(wo)們(men)進(jin)(jin)一步明確產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)分(fen)配策略,為支持廣(guang)大客戶需求,有(you)序調(diao)配產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)、優化排產(chan)(chan)(chan)(chan),從整(zheng)機廠的角度看(kan)實(shi)(shi)際終端需求,盡公司最大努力(li),解決客戶芯片短(duan)缺問題(ti)。 面(mian)對復(fu)
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中芯國際
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:57:29
6700億的南網十四五規劃落地(di),哪些標的最受益(yi)?電話會紀要
第一部(bu)分:南方電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十四五(wu)(wu)(wu)發展(zhan)規劃解讀 國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十四五(wu)(wu)(wu)預期投(tou)入(ru)(ru)3500億(yi)美(mei)元,但我(wo)們預計(ji)每年投(tou)入(ru)(ru)超(chao)5000億(yi)人民(min)幣。首先(xian),我(wo)們對十四五(wu)(wu)(wu)市場電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資(zi)(zi)預期進行一個討論(lun),雖(sui)然說國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)十四五(wu)(wu)(wu)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資(zi)(zi)規劃并沒有(you)完全出來(lai),但其實針對國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資(zi)(zi)已經(jing)有(you)相(xiang)關的預期。國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)董事長辛保安在今(jin)年9月召開(kai)的2021能源電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)轉型國(guo)際論(lun)壇上(shang)稱,未來(lai)五(wu)(wu)(wu)年計(ji)劃投(tou)入(ru)(ru)3500億(yi)美(mei)元(按照匯(hui)率6.3-6.8,約合2.2-2.4萬(wan)億(yi)元人民(min)幣)。國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)“十三五(wu)(wu)(wu)”投(tou)資(zi)(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)建設總額在2.39萬(wan)億(yi),年均(jun)4775億(yi)元。國(guo)網(wang)(wang)董事長在電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)轉
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國電南瑞
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:55:51
中(zhong)天科技基本面交流會紀(ji)要
海(hai)(hai)洋(yang)板塊:中天科技由陸(lu)路(lu)電(dian)纜(lan)(lan)的傳輸(shu)向海(hai)(hai)洋(yang)電(dian)纜(lan)(lan)的傳輸(shu)進(jin)行延伸。 1、海(hai)(hai)纜(lan)(lan): 1)發展歷程:1999年(nian)(nian)進(jin)入(ru)海(hai)(hai)洋(yang)系統(tong)填補國(guo)內空白,產(chan)(chan)(chan)業化在2000年(nian)(nian),2004年(nian)(nian)成(cheng)立海(hai)(hai)纜(lan)(lan)公司,2011年(nian)(nian)國(guo)際化,主(zhu)要(yao)客戶是阿(a)美(mei)石油(you)。經過阿(a)美(mei)石油(you)常態化合作、知道,殼牌(pai)等(deng)(deng)國(guo)際其(qi)他客戶也開(kai)展了與我們的合作。中天在油(you)氣田市場(chang)還開(kai)展了島嶼輸(shu)電(dian)、長(chang)距離輸(shu)電(dian)的市場(chang),主(zhu)要(yao)客戶包括德電(dian)、法電(dian)、西班牙(ya)電(dian)力等(deng)(deng)業主(zhu)。2017年(nian)(nian)以前,海(hai)(hai)外收入(ru)主(zhu)要(yao)來自(zi)于油(you)氣田、海(hai)(hai)上電(dian)力傳輸(shu)市場(chang),占到整個產(chan)(chan)(chan)能的40%。2017年(nian)(nian)之后,國(guo)內大規(gui)模(mo)建設,中天將(jiang)產(chan)(chan)(chan)能轉到國(guo)
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中天科技
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-14 08:53:18
汽車零部件(jian)行情(qing)的邏輯
1、本(ben)輪(lun)零(ling)(ling)部件的(de)(de)行(xing)(xing)情是(shi)短期(qi)修復(fu)還是(shi)中(zhong)長期(qi)變化? 機構(gou)認為(wei)本(ben)輪(lun)零(ling)(ling)部件行(xing)(xing)情絕不(bu)僅(jin)僅(jin)是(shi)短期(qi)修復(fu),更(geng)應該關注中(zhong)長期(qi)的(de)(de)產(chan)業(ye)秩序重(zhong)塑: 1)本(ben)輪(lun)行(xing)(xing)情啟動于10月(yue)初,市場預期(qi)缺芯、原材料(liao)&運費漲價等(deng)壓(ya)制(zhi)因素逐步緩(huan)解,基本(ben)面Q3見底,Q4將拐點(dian)向(xiang)上。我們認為(wei)這些壓(ya)制(zhi)因素影響的(de)(de)不(bu)止是(shi)短期(qi)的(de)(de)盈利能(neng)力(li)受損,還有(you)為(wei)行(xing)(xing)業(ye)正在進行(xing)(xing)的(de)(de)大(da)變革遮(zhe)上了(le)一(yi)層薄紗; 2)零(ling)(ling)部件與整車產(chan)業(ye)地(di)位不(bu)對等(deng)(5.2% VS 14.5%),隨著整車自主崛(jue)起,必然也將加(jia)(jia)速(su)中(zhong)游零(ling)(ling)部件的(de)(de)自主化,疊加(jia)(jia)電動智能(neng)變革,中(zhong)長期(qi)的(de)(de)格局正在重(zhong)塑,并有(you)望(wang)于明年起在業(ye)
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拓普集團
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-12 00:12:34
功率半導體(ti)專家電話(hua)會紀要
一、專家發言(yan) IGBT 分(fen)類 功率(lv)器件(jian)在(zai)大(da)方(fang)(fang)向的(de)工控(kong)和電源領域(yu)必不(bu)可少(shao)的(de)器件(jian),功率(lv)器件(jian)分(fen)成功率(lv)二極(ji)管、MOS 管、IGBT、碳(tan)化硅、氮(dan)化鎵,幾大(da)類型當中(zhong)(zhong) IGBT 的(de)角色是最重要的(de),分(fen)類可以(yi)分(fen)成低壓(ya)、中(zhong)(zhong)壓(ya)、高(gao)壓(ya)。 1、低壓(ya)-1200v 以(yi)下,這一塊應用主要集中(zhong)(zhong)在(zai)消費類電子和光伏逆變(bian) 1)消費類電子重點集中(zhong)(zhong)在(zai)家用電器、白電,再具體一點就是家電都往節(jie)能減(jian)排(pai)方(fang)(fang)式走,通過變(bian)頻(pin)(pin)(pin)的(de)方(fang)(fang)式,比如變(bian)頻(pin)(pin)(pin)空調(diao)、冰箱,變(bian)頻(pin)(pin)(pin)中(zhong)(zhong) IGBT 是個(ge)很關鍵的(de)作(zuo)用,整個(ge)消費類市(shi)場變(bian)頻(pin)(pin)(pin)也逐漸成熟,家電市(shi)場目前處于更新迭代的(de)市(shi)場,在(zai)
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露笑科技
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:57:37
基金保有(you)量數據背后的產(chan)業邏輯
一、基(ji)金保有(you)(you)量三(san)季(ji)度數據(ju)點(dian)評 1、根(gen)據(ju)基(ji)金保有(you)(you)量的(de)三(san)季(ji)度數據(ju),我(wo)們認為偏長期的(de)邏輯(ji)幾乎沒(mei)有(you)(you)變化,較(jiao)核心的(de)判斷正在(zai)逐步得到(dao)驗證。 1)2021年Q3權益+混合保有(you)(you)量突(tu)破8萬(wan)億,總體環比穩(wen)步提升;權益類基(ji)金進(jin)入(ru)較(jiao)好的(de)黃金周期,權益保有(you)(you)規模持續(xu)增長。三(san)季(ji)度市(shi)場整體處于較(jiao)大的(de)波(bo)動中,根(gen)據(ju)基(ji)金凈(jing)申(shen)購(gou)和(he)凈(jing)贖(shu)回(hui)的(de)日評數據(ju),市(shi)場在(zai)下跌的(de)過程出現明顯(xian)的(de)凈(jing)申(shen)購(gou),以及(ji)較(jiao)多(duo)的(de)C端(duan)抄底(di)資(zi)(zi)金。其中的(de)核心驅動因素是超過四分之三(san)的(de)個人可支(zhi)配(pei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)從地產(chan)(chan)(實物(wu))配(pei)置轉移至金融資(zi)(zi)產(chan)(chan)。地產(chan)(chan)投資(zi)(zi)受到(dao)越來越多(duo)的(de)約束和(he)限制,大批(pi)新增和(he)存(cun)量資(zi)(zi)
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五糧液
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:55:12
主(zhu)流賽道之一(yi)
汽(qi)車(che)零部件(jian)在(zai)我(wo)們的(de)(de)(de)新高跟蹤中一直排(pai)在(zai)首位,比(bi)較大(da)的(de)(de)(de)一個行(xing)業(ye),有(you)足夠多的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)可以挖掘。 1、汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)β為何怎么強? 行(xing)業(ye)比(bi)較后市場對于宏觀經濟(ji)悲觀,汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)Q4芯片改善,21Q4供需(xu)緊(jin)(jin)平衡支持(chi)(chi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)持(chi)(chi)續環比(bi)改善,明年(nian)(nian)確定(ding)性補庫至少(shao)半年(nian)(nian)時間(jian)(當前很多庫存(cun)基本僅為正常的(de)(de)(de)1/3-1/2,且(qie)很多為“死庫存(cun)”),補庫的(de)(de)(de)確定(ding)性是的(de)(de)(de)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)從(cong)當前到(dao)明年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)會看到(dao)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)持(chi)(chi)續向(xiang)好(大(da)家擔(dan)心經濟(ji)不好影響(xiang)汽(qi)車(che)需(xu)求,實(shi)際從(cong)行(xing)業(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)來看得(de)到(dao)的(de)(de)(de)結論只是能終(zhong)端(duan)緊(jin)(jin)俏-銷量,市占(zhan)率,折(zhe)扣(kou)等(deng)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)都不錯)。 2、零部件(jian)的(de)(de)(de)投研框(kuang)架:量和價
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均勝電子
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-11-11 23:52:53
車載(zai)連(lian)接器行業交流紀要
全球連(lian)接器(qi)市場在1000億(yi)美金(jin),車載占1/4左右(you)。未來5-10年(nian),高(gao)(gao)速高(gao)(gao)壓(ya)連(lian)接器(qi),會(hui)有5-10倍(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長。 1、國內(nei)(nei)廠商的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)概況?行業(ye)集(ji)中(zhong)度? 大家對連(lian)接器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)認知很(hen)多停留(liu)在消費電(dian)子(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)連(lian)接器(qi),覺得連(lian)接器(qi)很(hen)低端,價值(zhi)量(liang)(liang)不高(gao)(gao)。未來國內(nei)(nei)會(hui)迎來很(hen)大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)量(liang)(liang),過去的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)3-4年(nian)連(lian)接器(qi)以低壓(ya)為主,國外(wai)壟(long)斷。這幾年(nian)新(xin)能車的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)技(ji)術變革,使得我們在電(dian)動車的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)上并不落后,電(dian)動化(hua)/智能化(hua)會(hui)帶動國內(nei)(nei)連(lian)接器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發展。 2、連(lian)接器(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)價值(zhi)量(liang)(liang)拆分? 高(gao)(gao)壓(ya)800-3500-4000RMB不等。傳統(tong)低壓(ya)1000-2000RMB。高(gao)(gao)速(車輛網等應
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電連技術
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