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選對股買對時

這個人很懶，什么都沒有留下

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選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2025-01-24 00:08:16

跨(kua)年？

@起晝：【跨年2】興福電子：電光一瞬新春到，興業興福興中國！

年關將至，還有兩個交易日，跨年行情悄然到來，在此討論跨年寓意雙人組，興業和興福的美好預期，及估值市場預期差。系列關聯文章：1. 興業股份：【深度4】興業科技：電光一瞬新春到，興業興福興中國！ 2. 前次新—鈞崴電子：【深度次新】鈞崴電子，英偉達GPU和服務器電源背后的隱形冠軍，星辰大海。&

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選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2025-01-13 22:15:21

@起晝：【漫談北交】華維設計，跨界封裝和AI，從零開始的端側AI芯片國產替代+云計算。

現在正值周中，市場繼續恐慌性下跌，一些性價比買點逐漸浮現。例如北交所，熟悉我的朋友們都知道，我一直對北交這個方向比較關注。這里個人認為作為幾大指數中唯一沒有新低的方向，北交所今天的補跌算是良性的。 1000左右作為北證50的一個檻，低于這里抄底的性價比會非常之高。整體的指數結構上，北交所這

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:38

@起晝：【深度】重視泛科技的三階段，先進封裝+光刻的雙螺旋

總結：1. 看好先進封裝+光刻在后續市場的演繹。2. 泛科技的三階段將更注重市場增量邏輯（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品種先進封裝。在之前的文章中我們精準的預期了泛

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選對股買(mai)對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:20

@起晝：【深度】至正股份，情緒錯殺，重視封裝材料/設備龍頭估值會歸，2倍空間

總結：1. AAMI為世界級半導體封裝材料龍頭。2. 保守估計AAMI的市值預期在170億左右。3. 至正增發后的當前市值估計約為82億。

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選對股買(mai)對時

中線波段的公社達人

2023-11-19 09:15:23

@起晝：【深度研報】HBM產業全景視圖：去偽存真（更新）

近期，NVIDA的新AI計算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微軟加入其AZURE云的消息傳來，又引起了資本市場的一片嘩然。作為共性，這兩個最新的頂尖AI芯片都擁有數倍于上個世代AI芯

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選對股(gu)買(mai)對時

中線波段的公社達人

2023-11-16 00:29:29

特(te)斯拉機器人(ren)

事件(jian)(jian)：根據(ju)特(te)斯(si)拉二(er)季(ji)度說明會，預計(ji)在今年11月份，特(te)斯(si)拉可以(yi)制作(zuo)完成(cheng)搭載自(zi)主(zhu)設(she)計(ji)執行器的人形機(ji)(ji)器人，并進(jin)行行走測試。另(ling)外，特(te)斯(si)拉執行器項(xiang)目近(jin)期可能(neng)(neng)考(kao)察中國產業鏈。近(jin)期機(ji)(ji)構深度調研核心觀(guan)點：① 重點關注絲(si)杠環(huan)節：人形機(ji)(ji)器人硬(ying)件(jian)(jian)端放量的短(duan)板，絲(si)杠在C3及以(yi)下級別(bie)可能(neng)(neng)部(bu)分以(yi)銑(xian)代磨，刀具(ju)(ju)為重要(yao)增(zeng)量；② 諧(xie)波減速機(ji)(ji)格局回升：諧(xie)波在自(zi)重/推重比方面具(ju)(ju)備(bei)(bei)絕對(dui)優(you)勢，T目前方案確定(ding)采用諧(xie)波+絲(si)杠方案，諧(xie)波數量并沒有(you)減少；③ 六(liu)維力傳(chuan)感(gan)具(ju)(ju)備(bei)(bei)比較好的降(jiang)本潛力，MEMS傳(chuan)感(gan)器單(dan)元(yuan)有(you)助于量產效(xiao)率的提升；一句話講清楚核

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斯菱股份

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-14 00:27:42

華(hua)為入局！

事(shi)件：絲杠(gang)板塊大漲，主要(yao)催化(hua)有(you)： 1）人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)產業迎政策(ce)利(li)好，同時特(te)斯拉、亞馬遜等人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)廠商產業化(hua)持續推(tui)進，華(hua)為(wei)成(cheng)(cheng)(cheng)立(li)極目(mu)機(ji)器(qi)(qi)全資子(zi)公(gong)司并申請(qing)相關(guan)專(zhuan)利(li)也(ye)有(you)入局可能。 2）絲杠(gang)供(gong)應(ying)商產品趨于成(cheng)(cheng)(cheng)熟，有(you)望在年內(nei)看到較大邊際變化(hua)，供(gong)應(ying)鏈格局逐漸明(ming)晰。 1、華(hua)為(wei)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)產業鏈預判 1）華(hua)為(wei)進軍(jun)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)趨勢(shi)漸強華(hua)為(wei)成(cheng)(cheng)(cheng)立(li)了(le)極目(mu)機(ji)器(qi)(qi)全資子(zi)公(gong)司，并申請(qing)了(le)大量關(guan)于機(ji)器(qi)(qi)人(ren)的專(zhuan)利(li)。23年6月，華(hua)為(wei)成(cheng)(cheng)(cheng)立(li)【東莞(guan)極目(mu)機(ji)器(qi)(qi)】，注冊資本8.7億(yi)元，由華(hua)為(wei)全資控股，主營電子(zi)元器(qi)(qi)件等。機(ji)器(qi)(qi)人(ren)專(zhuan)利(li)方面，22年6月，“機(ji)器(qi)(qi)人(ren)的安全防(fang)護方

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貝斯特
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儒競科技

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48.33
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-09 01:16:45

阿爾茨海默行業梳理(li)

阿爾茲海(hai)默病國(guo)內(nei)相關標的(de)： 1）化藥(yao)(yao)(yao)&生物(wu)藥(yao)(yao)(yao) 恒瑞醫藥(yao)(yao)(yao)（Aβ單抗，1b期(qi)(qi)臨(lin)床）先聲藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（QPCT小(xiao)分子(zi)，海(hai)外(wai)原研2b期(qi)(qi)，國(guo)內(nei)獲批IND）通化金馬（琥珀八(ba)氫氨吖(a)啶小(xiao)分子(zi)，3期(qi)(qi)臨(lin)床完成(cheng)）恩(en)華藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（Protollin鼻噴劑，1期(qi)(qi)臨(lin)床）新(xin)華制藥(yao)(yao)(yao)（OAB-14小(xiao)分子(zi)，1期(qi)(qi)臨(lin)床）康(kang)緣藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（氟諾哌齊小(xiao)分子(zi)，2期(qi)(qi)臨(lin)床）東(dong)陽光藥(yao)(yao)(yao)（HEC30654AcOH小(xiao)分子(zi)，1期(qi)(qi)臨(lin)床）熱景生物(wu)（Aβ單抗，預(yu)計2024H1啟動臨(lin)床）綠(lv)葉制藥(yao)(yao)(yao)（利斯的(de)明透皮貼劑，全(quan)球上市）羚銳(rui)制藥(yao)(yao)(yao)（鹽(yan)酸(suan)多(duo)奈哌齊透皮貼片，臨(lin)床階(jie)段）京

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熱景生物

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43.07
選(xuan)對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-06 00:49:33

渣(zha)男板塊事(shi)件催(cui)化

事件：證監會(hui)發布消息(xi)， 1）將未來將支持(chi)頭(tou)部券(quan)商(shang)(shang)業(ye)(ye)務創新(xin)、集團化(hua)經(jing)營、并(bing)購重組(zu)等(deng)，中小券(quan)商(shang)(shang)特色化(hua)發展等(deng)； 2）修訂了《證券(quan)公司風(feng)險(xian)控(kong)制指標計(ji)算標準規定(ding)》，現(xian)向(xiang)社會(hui)公開(kai)征求意(yi)見。 1、舉措基本(ben)屬(shu)于監管長(chang)(chang)期(qi)支持(chi)的事項，增量關注：1）明確提(ti)出(chu)支持(chi)業(ye)(ye)務創新(xin)有所超預期(qi)。過(guo)往監管政策與市(shi)(shi)場(chang)(chang)周(zhou)期(qi)之間長(chang)(chang)期(qi)逆周(zhou)期(qi)調節，如(ru)2013年市(shi)(shi)場(chang)(chang)景(jing)氣度(du)偏低時提(ti)出(chu)券(quan)商(shang)(shang)業(ye)(ye)務創新(xin)周(zhou)期(qi)；2016年在(zai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)過(guo)熱后(hou)(hou)建立(li)更(geng)嚴格的券(quan)商(shang)(shang)監管風(feng)控(kong)指標體(ti)系(xi)；在(zai)2018年市(shi)(shi)場(chang)(chang)低迷后(hou)(hou)提(ti)出(chu)全(quan)面注冊(ce)制。 2）重點提(ti)出(chu)支持(chi)集團化(hua)經(jing)營、并(bing)購重組(zu)。這兩項屬(shu)于監管

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華創云信

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9.25
選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘棟(dong)榮內部交(jiao)流紀要

一、基(ji)本(ben)面概況(kuang)目前這個市(shi)場(chang)(chang)與(yu) 2018 年 10 月有(you)許多(duo)相似之(zhi)處(chu)，也有(you)一些不同之(zhi)處(chu)。首(shou)先，在(zai)(zai) 2018 年時大(da)家對(dui)宏觀(guan)經濟(ji)的(de)(de)看法與(yu)現(xian)(xian)在(zai)(zai)類似，對(dui)市(shi)場(chang)(chang)非常悲(bei)觀(guan)，股價(jia)下跌劇烈。近期(qi)大(da)盤已經跌破 3000 點，但在(zai)(zai)我看來 3000 點與(yu) 3200 點其實并沒有(you)本(ben)質(zhi)上(shang)的(de)(de)區別(bie)，我們需要(yao)做(zuo)的(de)(de)是(shi)(shi)在(zai)(zai)市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)定價(jia)背后(hou)尋找隱藏(zang)的(de)(de)機會和風(feng)險。其次(ci)，在(zai)(zai)流動(dong)(dong)性方面，與(yu) 2018 年類似的(de)(de)情況(kuang)是(shi)(shi)呈現(xian)(xian)出(chu)了(le)流動(dong)(dong)性危機。2018 年最明顯的(de)(de)表現(xian)(xian)是(shi)(shi)民營企業和小盤股的(de)(de)枯竭，而現(xian)(xian)在(zai)(zai)的(de)(de)明顯特點是(shi)(shi)外(wai)資(zi)的(de)(de)流出(chu)與(yu)匯率的(de)(de)波動(dong)(dong)。不論如何，我們認為市(shi)

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恒潤股份

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2.10
選對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時

中線波段的公社達人

2023-10-26 01:19:52

算力租(zu)賃2.0時代

英(ying)偉(wei)達禁令影響(xiang)——算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)租賃(lin)進入(ru)2.0時代(dai)變化(hua)一：由純英(ying)偉(wei)達->華(hua)為(wei)(wei)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)。押寶美國英(ying)偉(wei)達已經不安(an)全，后續(xu)都將形成英(ying)偉(wei)達+華(hua)為(wei)(wei)各占50%的(de)(de)混合算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)格局，華(hua)為(wei)(wei)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)將成為(wei)(wei)最大增(zeng)量(liang)，利(li)好跟華(hua)為(wei)(wei)昇騰/超(chao)聚(ju)變合作的(de)(de)企業（高新(xin)(xin)發(fa)展、中(zhong)貝通(tong)(tong)信(xin)、恒為(wei)(wei)科技，四川長虹，匯洲智(zhi)能等）變化(hua)二(er)：供給收縮將帶來存量(liang)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)漲價。存量(liang)算(suan)(suan)(suan)(suan)卡和服(fu)務(wu)器將更加稀缺，中(zhong)貝通(tong)(tong)信(xin)的(de)(de)最新(xin)(xin)訂(ding)單價格已經由12萬漲到18萬！利(li)好在手算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)的(de)(de)中(zhong)貝通(tong)(tong)信(xin)（5000P）恒潤股(gu)份（4000P）利(li)通(tong)(tong)電子（4000P）鴻博(bo)股(gu)份（3000P）變化(hua)三：由國內算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)->海外(wai)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)

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恒潤股份
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中貝通信

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9.20
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-09-20 22:53:02

…

群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理的(de)特(te)征(zheng)(zheng)、群體(ti)(ti)(ti)的(de)意念和(he)信念、群體(ti)(ti)(ti)的(de)分類(lei)及特(te)點。一群人(ren)(ren)在一起是(shi)不是(shi)就該叫(jiao)做群體(ti)(ti)(ti)？答(da)：早上地(di)鐵站里(li)有成(cheng)千上萬“僵(jiang)尸前(qian)行”的(de)隊伍，這(zhe)屬于個(ge)(ge)體(ti)(ti)(ti)的(de)聚集，而不是(shi)《烏(wu)合之眾》要(yao)研(yan)究(jiu)的(de)群體(ti)(ti)(ti)。若地(di)鐵晚(wan)點，一個(ge)(ge)人(ren)(ren)高(gao)喊：“TMD，老子要(yao)遲到(dao)了(le)！賠(pei)錢(qian)！”然后(hou)四面八方不知所(suo)出(chu)的(de)地(di)方傳來(lai)了(le)：“TMD！賠(pei)錢(qian)！”且聲浪(lang)一浪(lang)高(gao)過一浪(lang)。哪怕此時(shi)有些人(ren)(ren)并不想要(yao)索賠(pei)，內心(xin)里(li)也(ye)會生出(chu)一種“憤怒(nu)”，跟著一起喊。這(zhe)時(shi)你(ni)看到(dao)便是(shi)心(xin)理學意義上的(de)“群體(ti)(ti)(ti)”了(le)。 2. 群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理有什么(me)特(te)征(zheng)(zheng)呢？答(da)：按照(zhao)書上的(de)話說：“自覺(jue)的(de)個(ge)(ge)性消失，感情和(he)思想

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萬潤科技

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15.55
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-09-10 23:58:07

增(zeng)量資(zi)金來了？

事件：今日，國(guo)家金(jin)融監督管(guan)理總局發布《關于優(you)化保險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)償(chang)付(fu)能(neng)力監管(guan)標準的通知》。重(zhong)點內容(rong)梳理如下(xia)(xia)： 1）差異化調節最低資(zi)(zi)本要求。要求總資(zi)(zi)產(chan)(chan)100億元以(yi)(yi)上、2000億元以(yi)(yi)下(xia)(xia)的財產(chan)(chan)險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和再(zai)保險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，以(yi)(yi)及(ji)總資(zi)(zi)產(chan)(chan)500億元以(yi)(yi)上、5000億元以(yi)(yi)下(xia)(xia)的人身險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，最低資(zi)(zi)本按照95%計(ji)算償(chang)付(fu)能(neng)力充足(zu)率(lv)；總資(zi)(zi)產(chan)(chan)100億元以(yi)(yi)下(xia)(xia)的財產(chan)(chan)險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和再(zai)保險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，以(yi)(yi)及(ji)總資(zi)(zi)產(chan)(chan)500億元以(yi)(yi)下(xia)(xia)的人身險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，最低資(zi)(zi)本按照90%計(ji)算償(chang)付(fu)能(neng)力充足(zu)率(lv)。預計(ji)中小財險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)償(chang)付(fu)能(neng)力充足(zu)率(lv)將提高13-18個百分點。 2）將保險(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)剩余期(qi)(qi)限10年期(qi)(qi)

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中國平安

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選對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-08-17 00:14:15

先茍著

縮量市場的玩(wan)法，不具有(you)普遍(bian)性(xing)。重點(dian)還(huan)是在次(ci)新對(dui)普通的股民，最(zui)好就是茍(gou)著… 等拐點(dian)，沒(mei)那么快。

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20.03
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-07-19 00:14:55

變壓器-新能(neng)源后(hou)周期品種(zhong)

事(shi)件：7月(yue)以(yi)來，美國(guo)變壓(ya)器短(duan)缺(que)(que)見諸報端。7月(yue)14日，馬斯克預(yu)測未來美國(guo)將(jiang)經歷從芯片(pian)短(duan)缺(que)(que)，到(dao)變壓(ya)器短(duan)缺(que)(que)，再到(dao)電(dian)力(li)短(duan)缺(que)(que)。1、變壓(ya)器確實需求旺盛(sheng)，不僅是國(guo)內(nei)，還有(you)美國(guo)、歐(ou)洲和亞(ya)非拉國(guo)家。出(chu)海(hai)(hai)(hai)提速的(de)電(dian)力(li)設備(bei)(bei)不僅僅是變壓(ya)器，還有(you)其(qi)他主網設備(bei)(bei)、智能電(dian)表等(deng)，其(qi)中包含在海(hai)(hai)(hai)外深耕10年(nian)以(yi)上(shang)的(de)民企，也不乏中國(guo)電(dian)氣裝備(bei)(bei)集團整體(ti)出(chu)海(hai)(hai)(hai)，對外輸出(chu)全(quan)球領先的(de)特高壓(ya)等(deng)技術。民企出(chu)海(hai)(hai)(hai)跟著海(hai)(hai)(hai)外經濟走(zou)、增長更(geng)不錯，但國(guo)企出(chu)海(hai)(hai)(hai)是跟著國(guo)家戰(zhan)略(lve)走(zou)，其(qi)延續性會更(geng)好。2、海(hai)(hai)(hai)外消納問題逐步顯現(xian)：光伏出(chu)海(hai)(hai)(hai)->光儲充出(chu)海(hai)(hai)(hai)->光儲充+電(dian)力(li)設備(bei)(bei)出(chu)海(hai)(hai)(hai)趨勢(shi)

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伊戈爾
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揚電科技
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金盤科技

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選(xuan)對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2025-01-24 00:08:16

跨年(nian)？

@起晝：【跨年2】興福電子：電光一瞬新春到，興業興福興中國！

年關將至，還有兩個交易日，跨年行情悄然到來，在此討論跨年寓意雙人組，興業和興福的美好預期，及估值市場預期差。系列關聯文章：1. 興業股份：【深度4】興業科技：電光一瞬新春到，興業興福興中國！ 2. 前次新—鈞崴電子：【深度次新】鈞崴電子，英偉達GPU和服務器電源背后的隱形冠軍，星辰大海。&

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選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2025-01-13 22:15:21

@起晝：【漫談北交】華維設計，跨界封裝和AI，從零開始的端側AI芯片國產替代+云計算。

現在正值周中，市場繼續恐慌性下跌，一些性價比買點逐漸浮現。例如北交所，熟悉我的朋友們都知道，我一直對北交這個方向比較關注。這里個人認為作為幾大指數中唯一沒有新低的方向，北交所今天的補跌算是良性的。 1000左右作為北證50的一個檻，低于這里抄底的性價比會非常之高。整體的指數結構上，北交所這

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選(xuan)對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:38

@起晝：【深度】重視泛科技的三階段，先進封裝+光刻的雙螺旋

總結：1. 看好先進封裝+光刻在后續市場的演繹。2. 泛科技的三階段將更注重市場增量邏輯（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品種先進封裝。在之前的文章中我們精準的預期了泛

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:20

@起晝：【深度】至正股份，情緒錯殺，重視封裝材料/設備龍頭估值會歸，2倍空間

總結：1. AAMI為世界級半導體封裝材料龍頭。2. 保守估計AAMI的市值預期在170億左右。3. 至正增發后的當前市值估計約為82億。

85 贊同-115 評論

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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-19 09:15:23

@起晝：【深度研報】HBM產業全景視圖：去偽存真（更新）

近期，NVIDA的新AI計算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微軟加入其AZURE云的消息傳來，又引起了資本市場的一片嘩然。作為共性，這兩個最新的頂尖AI芯片都擁有數倍于上個世代AI芯

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選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉機器人

事件：根(gen)據特(te)斯拉二季度說明會(hui)，預(yu)計在今年11月份，特(te)斯拉可以制作完成(cheng)搭載(zai)自主設計執(zhi)行(xing)(xing)(xing)器的(de)人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)，并進行(xing)(xing)(xing)行(xing)(xing)(xing)走測試(shi)。另外，特(te)斯拉執(zhi)行(xing)(xing)(xing)器項(xiang)目近期(qi)可能(neng)考察中國產業鏈。近期(qi)機(ji)(ji)構(gou)深度調研(yan)核心觀(guan)點(dian)：① 重(zhong)點(dian)關注絲杠(gang)(gang)環節：人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)硬件端放量的(de)短板，絲杠(gang)(gang)在C3及以下級別可能(neng)部分(fen)以銑代(dai)磨，刀具為(wei)重(zhong)要增量；② 諧波(bo)減(jian)速機(ji)(ji)格局回(hui)升：諧波(bo)在自重(zhong)/推(tui)重(zhong) 比方(fang)面(mian)具備絕(jue)對優勢，T目前方(fang)案(an)確定采用諧波(bo)+絲杠(gang)(gang)方(fang)案(an)，諧波(bo)數量并沒有減(jian)少(shao)；③ 六維(wei)力(li)傳(chuan)(chuan)感具備比較好的(de)降(jiang)本潛力(li)，MEMS傳(chuan)(chuan)感器單(dan)元有助(zhu)于量產效率的(de)提升；一句(ju)話講清楚(chu)核

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斯菱股份

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選對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-14 00:27:42

華(hua)為入局！

事件：絲(si)杠板(ban)塊大(da)漲，主要(yao)催化(hua)(hua)有(you)： 1）人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)產(chan)(chan)(chan)業(ye)迎(ying)政策(ce)利(li)好(hao)，同時(shi)特(te)斯拉、亞(ya)馬遜等(deng)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)廠商(shang)產(chan)(chan)(chan)業(ye)化(hua)(hua)持續推進(jin)，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)成(cheng)立極(ji)目機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)全資(zi)子(zi)公司并(bing)申(shen)請(qing)相(xiang)關專(zhuan)利(li)也有(you)入局可能。 2）絲(si)杠供應商(shang)產(chan)(chan)(chan)品趨于(yu)成(cheng)熟，有(you)望(wang)在年(nian)內看(kan)到較大(da)邊際變化(hua)(hua)，供應鏈(lian)格局逐漸明晰。 1、華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)預判 1）華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)進(jin)軍機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)趨勢漸強華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)成(cheng)立了極(ji)目機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)全資(zi)子(zi)公司，并(bing)申(shen)請(qing)了大(da)量關于(yu)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)的專(zhuan)利(li)。23年(nian)6月，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)成(cheng)立【東(dong)莞極(ji)目機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)】，注冊資(zi)本8.7億元，由(you)華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)全資(zi)控股，主營電子(zi)元器(qi)(qi)(qi)(qi)件等(deng)。機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)專(zhuan)利(li)方(fang)面，22年(nian)6月，“機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)的安(an)全防護方(fang)

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貝斯特
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儒競科技

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48.33
選對(dui)股(gu)買對(dui)時(shi)

中線波段的公社達人

2023-11-09 01:16:45

阿爾(er)茨海默行業(ye)梳(shu)理(li)

阿爾茲海默(mo)病國內相關標的： 1）化藥(yao)(yao)(yao)&生物藥(yao)(yao)(yao) 恒瑞醫藥(yao)(yao)(yao)（Aβ單抗(kang)，1b期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）先聲藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（QPCT小分子(zi)(zi)，海外原研(yan)2b期(qi)，國內獲(huo)批IND）通化金馬（琥珀八氫氨吖啶小分子(zi)(zi)，3期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)完(wan)成）恩華(hua)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（Protollin鼻噴(pen)劑，1期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）新華(hua)制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（OAB-14小分子(zi)(zi)，1期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）康緣藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（氟(fu)諾哌(pai)齊小分子(zi)(zi)，2期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）東陽光藥(yao)(yao)(yao)（HEC30654AcOH小分子(zi)(zi)，1期(qi)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）熱景(jing)生物（Aβ單抗(kang)，預(yu)計2024H1啟動臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）綠葉制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（利斯的明透皮貼(tie)(tie)劑，全球上市）羚銳制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（鹽酸多(duo)奈哌(pai)齊透皮貼(tie)(tie)片，臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)階段）京

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熱景生物

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43.07
選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2023-11-06 00:49:33

渣男板塊(kuai)事件(jian)催化(hua)

事件(jian)：證(zheng)監(jian)會發(fa)(fa)布消息， 1）將(jiang)(jiang)未來將(jiang)(jiang)支(zhi)持(chi)(chi)(chi)頭(tou)部券商(shang)業(ye)務創(chuang)新、集(ji)團化(hua)經營、并(bing)購重組(zu)等，中小券商(shang)特色化(hua)發(fa)(fa)展等； 2）修訂了《證(zheng)券公司風險(xian)控制指標計算(suan)標準規(gui)定(ding)》，現向社會公開征求意見。 1、舉措基本屬于(yu)監(jian)管(guan)長(chang)期支(zhi)持(chi)(chi)(chi)的事項，增量(liang)關注(zhu)(zhu)：1）明確提出(chu)支(zhi)持(chi)(chi)(chi)業(ye)務創(chuang)新有所超(chao)預期。過往監(jian)管(guan)政策與市(shi)(shi)場周(zhou)期之(zhi)間長(chang)期逆周(zhou)期調節，如2013年市(shi)(shi)場景氣度偏低(di)時提出(chu)券商(shang)業(ye)務創(chuang)新周(zhou)期；2016年在市(shi)(shi)場過熱后建立更嚴格的券商(shang)監(jian)管(guan)風控指標體(ti)系；在2018年市(shi)(shi)場低(di)迷后提出(chu)全面注(zhu)(zhu)冊制。 2）重點提出(chu)支(zhi)持(chi)(chi)(chi)集(ji)團化(hua)經營、并(bing)購重組(zu)。這兩項屬于(yu)監(jian)管(guan)

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華創云信

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9.25
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘棟榮內部(bu)交流紀(ji)要(yao)

一、基本(ben)面概(gai)況目前這個市場與(yu) 2018 年 10 月(yue)有許多相似之處，也有一些不同之處。首先，在(zai)(zai) 2018 年時大家(jia)對宏觀經濟的(de)(de)(de)(de)看(kan)法與(yu)現(xian)(xian)在(zai)(zai)類(lei)似，對市場非常(chang)悲觀，股(gu)價(jia)下跌劇烈。近期大盤(pan)已經跌破(po) 3000 點(dian)，但在(zai)(zai)我看(kan)來(lai) 3000 點(dian)與(yu) 3200 點(dian)其實并沒有本(ben)質(zhi)上的(de)(de)(de)(de)區(qu)別，我們需要做的(de)(de)(de)(de)是在(zai)(zai)市場的(de)(de)(de)(de)定價(jia)背(bei)后(hou)尋找隱藏(zang)的(de)(de)(de)(de)機會和(he)風(feng)險。其次，在(zai)(zai)流動性方(fang)面，與(yu) 2018 年類(lei)似的(de)(de)(de)(de)情況是呈現(xian)(xian)出(chu)了流動性危機。2018 年最明(ming)顯的(de)(de)(de)(de)表現(xian)(xian)是民營(ying)企業和(he)小盤(pan)股(gu)的(de)(de)(de)(de)枯(ku)竭，而現(xian)(xian)在(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)明(ming)顯特點(dian)是外資的(de)(de)(de)(de)流出(chu)與(yu)匯率的(de)(de)(de)(de)波動。不論如何，我們認為市

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恒潤股份

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2.10
選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2023-10-26 01:19:52

算(suan)力租賃2.0時代

英(ying)(ying)偉達(da)禁令影響——算(suan)(suan)力(li)租賃進(jin)入(ru)2.0時代變化一：由純英(ying)(ying)偉達(da)->華為算(suan)(suan)力(li)。押寶美國英(ying)(ying)偉達(da)已經不(bu)安(an)全，后續都將形成英(ying)(ying)偉達(da)+華為各占50%的(de)混(hun)合(he)(he)算(suan)(suan)力(li)格局，華為算(suan)(suan)力(li)將成為最大增量，利好(hao)跟華為昇騰/超聚(ju)變合(he)(he)作的(de)企(qi)業（高新發展、中貝(bei)通信、恒為科(ke)技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：供給收縮將帶來存(cun)量算(suan)(suan)力(li)漲(zhang)價。存(cun)量算(suan)(suan)卡和服務器將更加稀(xi)缺，中貝(bei)通信的(de)最新訂單價格已經由12萬漲(zhang)到18萬！利好(hao)在手算(suan)(suan)力(li)的(de)中貝(bei)通信（5000P）恒潤股(gu)份（4000P）利通電子（4000P）鴻(hong)博股(gu)份（3000P）變化三：由國內算(suan)(suan)力(li)->海外算(suan)(suan)力(li)

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恒潤股份
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中貝通信

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9.20
選對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-09-20 22:53:02

…

群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理的(de)特(te)征、群體(ti)(ti)(ti)的(de)意(yi)念(nian)和(he)信念(nian)、群體(ti)(ti)(ti)的(de)分類及特(te)點(dian)。一(yi)(yi)群人(ren)在一(yi)(yi)起是(shi)(shi)不是(shi)(shi)就該叫做群體(ti)(ti)(ti)？答：早上(shang)地(di)鐵站里有(you)成(cheng)千上(shang)萬“僵尸前行”的(de)隊伍，這(zhe)屬于個(ge)體(ti)(ti)(ti)的(de)聚(ju)集(ji)，而不是(shi)(shi)《烏(wu)合之眾(zhong)》要(yao)研究的(de)群體(ti)(ti)(ti)。若地(di)鐵晚點(dian)，一(yi)(yi)個(ge)人(ren)高喊：“TMD，老子要(yao)遲到了！賠(pei)錢！”然后(hou)四面八方(fang)不知所出(chu)的(de)地(di)方(fang)傳來(lai)了：“TMD！賠(pei)錢！”且(qie)聲浪一(yi)(yi)浪高過一(yi)(yi)浪。哪怕此時(shi)有(you)些人(ren)并(bing)不想要(yao)索賠(pei)，內(nei)心(xin)里也會(hui)生出(chu)一(yi)(yi)種“憤怒”，跟著一(yi)(yi)起喊。這(zhe)時(shi)你(ni)看到便是(shi)(shi)心(xin)理學意(yi)義上(shang)的(de)“群體(ti)(ti)(ti)”了。 2. 群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理有(you)什么(me)特(te)征呢？答：按照書上(shang)的(de)話說：“自覺的(de)個(ge)性消失(shi)，感情和(he)思想

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萬潤科技

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15.55
選對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-09-10 23:58:07

增(zeng)量資金來了？

事件：今日，國家金融監(jian)督管(guan)理總(zong)局發布(bu)《關于優化保險(xian)公(gong)司(si)償(chang)付(fu)能(neng)力監(jian)管(guan)標準的(de)(de)通知(zhi)》。重點內容(rong)梳(shu)理如下： 1）差異化調節最(zui)低(di)(di)(di)資(zi)(zi)本要求(qiu)。要求(qiu)總(zong)資(zi)(zi)產(chan)100億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)上、2000億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)財產(chan)險(xian)公(gong)司(si)和再保險(xian)公(gong)司(si)，以(yi)(yi)及總(zong)資(zi)(zi)產(chan)500億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)上、5000億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)人身險(xian)公(gong)司(si)，最(zui)低(di)(di)(di)資(zi)(zi)本按(an)(an)照(zhao)95%計算償(chang)付(fu)能(neng)力充足率；總(zong)資(zi)(zi)產(chan)100億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)財產(chan)險(xian)公(gong)司(si)和再保險(xian)公(gong)司(si)，以(yi)(yi)及總(zong)資(zi)(zi)產(chan)500億(yi)元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)人身險(xian)公(gong)司(si)，最(zui)低(di)(di)(di)資(zi)(zi)本按(an)(an)照(zhao)90%計算償(chang)付(fu)能(neng)力充足率。預計中(zhong)小財險(xian)公(gong)司(si)償(chang)付(fu)能(neng)力充足率將(jiang)提高13-18個百(bai)分點。 2）將(jiang)保險(xian)公(gong)司(si)剩余(yu)期限10年期

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中國平安

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8.10
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-08-17 00:14:15

先茍(gou)著

縮量(liang)市場的玩法(fa)，不具(ju)有(you)普(pu)遍(bian)性。重點(dian)還(huan)是在次(ci)新對普(pu)通的股民，最好就是茍著… 等拐點(dian)，沒(mei)那(nei)么快。

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20.03
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-07-19 00:14:55

變壓(ya)器-新能(neng)源后周期(qi)品(pin)種

事件(jian)：7月以來，美國(guo)(guo)(guo)變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)短(duan)(duan)缺見諸(zhu)報端。7月14日，馬斯克預測未來美國(guo)(guo)(guo)將經歷從芯片短(duan)(duan)缺，到變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)短(duan)(duan)缺，再到電(dian)(dian)(dian)力短(duan)(duan)缺。1、變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)確實需求旺盛(sheng)，不(bu)(bu)僅(jin)(jin)是(shi)國(guo)(guo)(guo)內(nei)，還(huan)有(you)美國(guo)(guo)(guo)、歐洲和亞非拉國(guo)(guo)(guo)家。出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)提速的(de)電(dian)(dian)(dian)力設備(bei)不(bu)(bu)僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是(shi)變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)，還(huan)有(you)其他主網設備(bei)、智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)表(biao)等(deng)，其中包含在(zai)海(hai)(hai)外深耕10年(nian)以上的(de)民(min)企(qi)，也(ye)不(bu)(bu)乏中國(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)氣裝(zhuang)備(bei)集團整體出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)，對外輸出(chu)(chu)(chu)全(quan)球領先(xian)的(de)特高壓(ya)(ya)等(deng)技術。民(min)企(qi)出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)跟著(zhu)海(hai)(hai)外經濟走(zou)、增長(chang)更不(bu)(bu)錯(cuo)，但(dan)國(guo)(guo)(guo)企(qi)出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)是(shi)跟著(zhu)國(guo)(guo)(guo)家戰略(lve)走(zou)，其延續性會更好。2、海(hai)(hai)外消納問題(ti)逐步顯現：光(guang)伏(fu)出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)->光(guang)儲充(chong)出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)->光(guang)儲充(chong)+電(dian)(dian)(dian)力設備(bei)出(chu)(chu)(chu)海(hai)(hai)趨勢

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伊戈爾
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揚電科技
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金盤科技

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2025-01-24 00:08:16

跨年？

@起晝：【跨年2】興福電子：電光一瞬新春到，興業興福興中國！

年關將至，還有兩個交易日，跨年行情悄然到來，在此討論跨年寓意雙人組，興業和興福的美好預期，及估值市場預期差。系列關聯文章：1. 興業股份：【深度4】興業科技：電光一瞬新春到，興業興福興中國！ 2. 前次新—鈞崴電子：【深度次新】鈞崴電子，英偉達GPU和服務器電源背后的隱形冠軍，星辰大海。&

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2025-01-13 22:15:21

@起晝：【漫談北交】華維設計，跨界封裝和AI，從零開始的端側AI芯片國產替代+云計算。

現在正值周中，市場繼續恐慌性下跌，一些性價比買點逐漸浮現。例如北交所，熟悉我的朋友們都知道，我一直對北交這個方向比較關注。這里個人認為作為幾大指數中唯一沒有新低的方向，北交所今天的補跌算是良性的。 1000左右作為北證50的一個檻，低于這里抄底的性價比會非常之高。整體的指數結構上，北交所這

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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:38

@起晝：【深度】重視泛科技的三階段，先進封裝+光刻的雙螺旋

總結：1. 看好先進封裝+光刻在后續市場的演繹。2. 泛科技的三階段將更注重市場增量邏輯（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品種先進封裝。在之前的文章中我們精準的預期了泛

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選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:20

@起晝：【深度】至正股份，情緒錯殺，重視封裝材料/設備龍頭估值會歸，2倍空間

總結：1. AAMI為世界級半導體封裝材料龍頭。2. 保守估計AAMI的市值預期在170億左右。3. 至正增發后的當前市值估計約為82億。

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選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-19 09:15:23

@起晝：【深度研報】HBM產業全景視圖：去偽存真（更新）

近期，NVIDA的新AI計算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微軟加入其AZURE云的消息傳來，又引起了資本市場的一片嘩然。作為共性，這兩個最新的頂尖AI芯片都擁有數倍于上個世代AI芯

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選對(dui)股買對(dui)時(shi)

中線波段的公社達人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉機器人

事件：根據特(te)斯拉(la)二季度(du)(du)說明會，預計在今年11月份，特(te)斯拉(la)可以制(zhi)作完成搭載自(zi)主設(she)計執行器(qi)的人形機器(qi)人，并(bing)進行行走測試。另外，特(te)斯拉(la)執行器(qi)項目(mu)近(jin)期可能考察中國產(chan)業鏈。近(jin)期機構(gou)深度(du)(du)調研核心觀點：① 重(zhong)(zhong)點關(guan)注絲杠(gang)(gang)環節(jie)：人形機器(qi)人硬件端放量的短(duan)板，絲杠(gang)(gang)在C3及以下級別可能部分(fen)以銑代(dai)磨(mo)，刀具為重(zhong)(zhong)要增(zeng)量；② 諧波減(jian)速(su)機格局回(hui)升：諧波在自(zi)重(zhong)(zhong)/推重(zhong)(zhong) 比方(fang)面具備(bei)絕(jue)對優勢，T目(mu)前(qian)方(fang)案確定采用諧波+絲杠(gang)(gang)方(fang)案，諧波數量并(bing)沒(mei)有減(jian)少(shao)；③ 六(liu)維力傳(chuan)感具備(bei)比較好的降本潛力，MEMS傳(chuan)感器(qi)單(dan)元有助于量產(chan)效率的提升；一句話(hua)講清楚核

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斯菱股份

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選對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-14 00:27:42

華(hua)為入局(ju)！

事件：絲(si)杠(gang)板塊大漲，主(zhu)要催化(hua)有： 1）人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)產(chan)業迎政策利好，同時特斯拉、亞馬遜(xun)等(deng)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)廠商產(chan)業化(hua)持續推進(jin)，華為成立(li)極目(mu)機(ji)(ji)(ji)器全(quan)資(zi)子(zi)(zi)公司并(bing)申請相關(guan)專利也有入局可能。 2）絲(si)杠(gang)供(gong)(gong)應商產(chan)品(pin)趨于成熟，有望在年內看到較大邊際(ji)變化(hua)，供(gong)(gong)應鏈(lian)格局逐漸(jian)明晰(xi)。 1、華為機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)產(chan)業鏈(lian)預判 1）華為進(jin)軍機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)趨勢漸(jian)強華為成立(li)了極目(mu)機(ji)(ji)(ji)器全(quan)資(zi)子(zi)(zi)公司，并(bing)申請了大量關(guan)于機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)的專利。23年6月(yue)，華為成立(li)【東(dong)莞極目(mu)機(ji)(ji)(ji)器】，注冊資(zi)本8.7億元，由華為全(quan)資(zi)控股，主(zhu)營電子(zi)(zi)元器件等(deng)。機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)專利方面，22年6月(yue)，“機(ji)(ji)(ji)器人(ren)(ren)的安全(quan)防護(hu)方

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貝斯特
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儒競科技

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選(xuan)對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-11-09 01:16:45

阿爾(er)茨海默行(xing)業梳理(li)

阿(a)爾茲海默病國內相關標(biao)的： 1）化藥&生物藥恒瑞(rui)醫藥（Aβ單抗(kang)，1b期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）先聲藥業（QPCT小(xiao)(xiao)分(fen)子，海外原研2b期，國內獲批IND）通化金馬（琥珀八(ba)氫氨吖啶(ding)小(xiao)(xiao)分(fen)子，3期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)完成）恩華藥業（Protollin鼻(bi)噴劑(ji)，1期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）新華制藥（OAB-14小(xiao)(xiao)分(fen)子，1期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）康緣藥業（氟(fu)諾哌齊小(xiao)(xiao)分(fen)子，2期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）東陽光藥（HEC30654AcOH小(xiao)(xiao)分(fen)子，1期臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）熱(re)景(jing)生物（Aβ單抗(kang)，預計2024H1啟動臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)）綠葉制藥（利斯(si)的明透皮貼(tie)劑(ji)，全球上市）羚銳制藥（鹽酸多奈哌齊透皮貼(tie)片(pian)，臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)階(jie)段）京

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熱景生物

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選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-06 00:49:33

渣男(nan)板塊事件催化

事件(jian)：證監(jian)會發(fa)布消息， 1）將(jiang)未來(lai)將(jiang)支(zhi)持(chi)頭部(bu)券(quan)(quan)商(shang)業務(wu)創(chuang)新(xin)、集(ji)團化(hua)經(jing)營、并購重(zhong)組等，中(zhong)小券(quan)(quan)商(shang)特色化(hua)發(fa)展等； 2）修訂(ding)了《證券(quan)(quan)公(gong)(gong)司風(feng)險(xian)控制指(zhi)標計(ji)算標準規定》，現向社會公(gong)(gong)開征求(qiu)意見。 1、舉措基本屬于(yu)監(jian)管長期支(zhi)持(chi)的事項，增(zeng)量關注：1）明確提(ti)出(chu)(chu)支(zhi)持(chi)業務(wu)創(chuang)新(xin)有(you)所(suo)超預(yu)期。過(guo)往監(jian)管政策與(yu)市(shi)場周(zhou)期之間長期逆周(zhou)期調節，如2013年(nian)(nian)市(shi)場景氣度偏(pian)低(di)時(shi)提(ti)出(chu)(chu)券(quan)(quan)商(shang)業務(wu)創(chuang)新(xin)周(zhou)期；2016年(nian)(nian)在市(shi)場過(guo)熱后建立更嚴格的券(quan)(quan)商(shang)監(jian)管風(feng)控指(zhi)標體(ti)系；在2018年(nian)(nian)市(shi)場低(di)迷(mi)后提(ti)出(chu)(chu)全面注冊制。 2）重(zhong)點提(ti)出(chu)(chu)支(zhi)持(chi)集(ji)團化(hua)經(jing)營、并購重(zhong)組。這(zhe)兩(liang)項屬于(yu)監(jian)管

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華創云信

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9.25
選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)

中線波段的公社達人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘(qiu)棟榮內部交流(liu)紀要(yao)

一、基本(ben)面(mian)概(gai)況(kuang)目前這(zhe)個(ge)市場(chang)與(yu)(yu)(yu) 2018 年(nian) 10 月有(you)(you)許多(duo)相似之處，也(ye)有(you)(you)一些不(bu)同(tong)之處。首先，在(zai)(zai) 2018 年(nian)時(shi)大家對宏觀(guan)經濟的(de)看法與(yu)(yu)(yu)現在(zai)(zai)類似，對市場(chang)非常(chang)悲觀(guan)，股(gu)(gu)價(jia)下跌(die)劇(ju)烈(lie)。近期大盤已經跌(die)破 3000 點(dian)，但在(zai)(zai)我(wo)看來 3000 點(dian)與(yu)(yu)(yu) 3200 點(dian)其實并(bing)沒有(you)(you)本(ben)質上的(de)區別，我(wo)們(men)需要做的(de)是(shi)在(zai)(zai)市場(chang)的(de)定價(jia)背(bei)后尋找隱(yin)藏的(de)機會和(he)風(feng)險(xian)。其次，在(zai)(zai)流(liu)(liu)動性方面(mian)，與(yu)(yu)(yu) 2018 年(nian)類似的(de)情(qing)況(kuang)是(shi)呈現出(chu)了流(liu)(liu)動性危機。2018 年(nian)最明顯的(de)表現是(shi)民(min)營企業和(he)小盤股(gu)(gu)的(de)枯竭，而現在(zai)(zai)的(de)明顯特點(dian)是(shi)外資的(de)流(liu)(liu)出(chu)與(yu)(yu)(yu)匯率的(de)波動。不(bu)論如(ru)何，我(wo)們(men)認為市

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恒潤股份

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2.10
選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-26 01:19:52

算力租賃2.0時(shi)代(dai)

英(ying)(ying)偉達(da)禁令(ling)影響——算(suan)(suan)力租賃進(jin)入2.0時(shi)代變化一：由(you)純英(ying)(ying)偉達(da)->華(hua)為(wei)算(suan)(suan)力。押(ya)寶美國英(ying)(ying)偉達(da)已經不(bu)安(an)全，后(hou)續都將形成英(ying)(ying)偉達(da)+華(hua)為(wei)各占50%的混(hun)合(he)算(suan)(suan)力格局，華(hua)為(wei)算(suan)(suan)力將成為(wei)最大增(zeng)量，利好跟(gen)華(hua)為(wei)昇騰/超聚變合(he)作(zuo)的企業（高新發展、中貝通信、恒為(wei)科技，四川長虹，匯洲智(zhi)能等）變化二：供給收縮(suo)將帶(dai)來存量算(suan)(suan)力漲價。存量算(suan)(suan)卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂(ding)單(dan)價格已經由(you)12萬漲到18萬！利好在手算(suan)(suan)力的中貝通信（5000P）恒潤股(gu)份(fen)（4000P）利通電(dian)子（4000P）鴻博股(gu)份(fen)（3000P）變化三：由(you)國內算(suan)(suan)力->海外算(suan)(suan)力

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恒潤股份
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中貝通信

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9.20
選對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-09-20 22:53:02

…

群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理(li)的(de)(de)(de)特(te)征(zheng)、群體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)意(yi)念(nian)和信念(nian)、群體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)分(fen)類及特(te)點(dian)。一(yi)(yi)群人在一(yi)(yi)起是不是就該(gai)叫做(zuo)群體(ti)(ti)(ti)？答：早上地(di)(di)鐵站里有(you)成千上萬(wan)“僵尸前行(xing)”的(de)(de)(de)隊伍，這(zhe)屬于個體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)聚(ju)集，而不是《烏合之眾》要研究的(de)(de)(de)群體(ti)(ti)(ti)。若(ruo)地(di)(di)鐵晚(wan)點(dian)，一(yi)(yi)個人高喊：“TMD，老子要遲到了！賠錢！”然后(hou)四面八方(fang)不知所出(chu)(chu)的(de)(de)(de)地(di)(di)方(fang)傳來了：“TMD！賠錢！”且聲(sheng)浪(lang)一(yi)(yi)浪(lang)高過一(yi)(yi)浪(lang)。哪怕此(ci)時有(you)些(xie)人并不想要索賠，內心(xin)里也(ye)會生出(chu)(chu)一(yi)(yi)種“憤怒”，跟著一(yi)(yi)起喊。這(zhe)時你看到便(bian)是心(xin)理(li)學意(yi)義上的(de)(de)(de)“群體(ti)(ti)(ti)”了。 2. 群體(ti)(ti)(ti)心(xin)理(li)有(you)什么(me)特(te)征(zheng)呢？答：按照書上的(de)(de)(de)話說：“自覺的(de)(de)(de)個性(xing)消(xiao)失，感情和思(si)想

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萬潤科技

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15.55
選(xuan)對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-09-10 23:58:07

增量資金(jin)來了？

事件：今日，國家金融監督管理(li)(li)總(zong)(zong)(zong)局發布《關于優化保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)償(chang)(chang)付能(neng)力監管標準的通知》。重點(dian)內容梳理(li)(li)如下： 1）差異(yi)化調節最(zui)低(di)資本(ben)要求。要求總(zong)(zong)(zong)資產(chan)100億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)上、2000億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)下的財產(chan)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)和(he)再(zai)(zai)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，以(yi)(yi)及(ji)總(zong)(zong)(zong)資產(chan)500億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)上、5000億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)下的人(ren)身險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，最(zui)低(di)資本(ben)按(an)照(zhao)95%計算償(chang)(chang)付能(neng)力充(chong)足(zu)率(lv)；總(zong)(zong)(zong)資產(chan)100億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)下的財產(chan)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)和(he)再(zai)(zai)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，以(yi)(yi)及(ji)總(zong)(zong)(zong)資產(chan)500億(yi)元(yuan)(yuan)以(yi)(yi)下的人(ren)身險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，最(zui)低(di)資本(ben)按(an)照(zhao)90%計算償(chang)(chang)付能(neng)力充(chong)足(zu)率(lv)。預(yu)計中小(xiao)財險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)償(chang)(chang)付能(neng)力充(chong)足(zu)率(lv)將提高13-18個百分(fen)點(dian)。 2）將保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)剩余期限10年期

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中國平安

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8.10
選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-08-17 00:14:15

先茍著

縮(suo)量(liang)市場的(de)玩法，不具有普遍性(xing)。重點還(huan)是在次(ci)新對(dui)普通(tong)的(de)股(gu)民(min)，最好就(jiu)是茍著… 等拐點，沒那么快。

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20.03
選對(dui)股買(mai)對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-07-19 00:14:55

變壓器-新能源后周期品(pin)種

事件：7月以來，美(mei)國(guo)(guo)變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)短(duan)缺(que)見諸報端。7月14日，馬(ma)斯克預(yu)測未來美(mei)國(guo)(guo)將經(jing)歷從(cong)芯(xin)片(pian)短(duan)缺(que)，到(dao)變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)短(duan)缺(que)，再到(dao)電(dian)力短(duan)缺(que)。1、變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)確實需求(qiu)旺(wang)盛，不僅(jin)是國(guo)(guo)內，還有(you)美(mei)國(guo)(guo)、歐洲和(he)亞非(fei)拉(la)國(guo)(guo)家。出海(hai)提速的電(dian)力設(she)備(bei)(bei)不僅(jin)僅(jin)是變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)，還有(you)其(qi)他主(zhu)網(wang)設(she)備(bei)(bei)、智能電(dian)表等(deng)，其(qi)中包(bao)含在海(hai)外(wai)深(shen)耕10年以上的民(min)企(qi)(qi)，也不乏中國(guo)(guo)電(dian)氣裝備(bei)(bei)集團整體出海(hai)，對外(wai)輸出全球領先(xian)的特高壓(ya)(ya)等(deng)技術。民(min)企(qi)(qi)出海(hai)跟著(zhu)(zhu)海(hai)外(wai)經(jing)濟(ji)走、增長(chang)更不錯，但國(guo)(guo)企(qi)(qi)出海(hai)是跟著(zhu)(zhu)國(guo)(guo)家戰(zhan)略(lve)走，其(qi)延(yan)續性會更好。2、海(hai)外(wai)消(xiao)納問題逐步(bu)顯現：光(guang)(guang)伏出海(hai)->光(guang)(guang)儲(chu)充出海(hai)->光(guang)(guang)儲(chu)充+電(dian)力設(she)備(bei)(bei)出海(hai)趨勢

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伊戈爾
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揚電科技
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金盤科技

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選對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2025-01-24 00:08:16

跨年？

@起晝：【跨年2】興福電子：電光一瞬新春到，興業興福興中國！

年關將至，還有兩個交易日，跨年行情悄然到來，在此討論跨年寓意雙人組，興業和興福的美好預期，及估值市場預期差。系列關聯文章：1. 興業股份：【深度4】興業科技：電光一瞬新春到，興業興福興中國！ 2. 前次新—鈞崴電子：【深度次新】鈞崴電子，英偉達GPU和服務器電源背后的隱形冠軍，星辰大海。&

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選對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2025-01-13 22:15:21

@起晝：【漫談北交】華維設計，跨界封裝和AI，從零開始的端側AI芯片國產替代+云計算。

現在正值周中，市場繼續恐慌性下跌，一些性價比買點逐漸浮現。例如北交所，熟悉我的朋友們都知道，我一直對北交這個方向比較關注。這里個人認為作為幾大指數中唯一沒有新低的方向，北交所今天的補跌算是良性的。 1000左右作為北證50的一個檻，低于這里抄底的性價比會非常之高。整體的指數結構上，北交所這

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:38

@起晝：【深度】重視泛科技的三階段，先進封裝+光刻的雙螺旋

總結：1. 看好先進封裝+光刻在后續市場的演繹。2. 泛科技的三階段將更注重市場增量邏輯（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品種先進封裝。在之前的文章中我們精準的預期了泛

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選對股(gu)買(mai)對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:20

@起晝：【深度】至正股份，情緒錯殺，重視封裝材料/設備龍頭估值會歸，2倍空間

總結：1. AAMI為世界級半導體封裝材料龍頭。2. 保守估計AAMI的市值預期在170億左右。3. 至正增發后的當前市值估計約為82億。

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選(xuan)對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-11-19 09:15:23

@起晝：【深度研報】HBM產業全景視圖：去偽存真（更新）

近期，NVIDA的新AI計算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微軟加入其AZURE云的消息傳來，又引起了資本市場的一片嘩然。作為共性，這兩個最新的頂尖AI芯片都擁有數倍于上個世代AI芯

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉機器(qi)人

事件：根(gen)據特斯拉(la)二季度(du)說(shuo)明會(hui)，預計在今年(nian)11月份(fen)，特斯拉(la)可(ke)以制作完成搭載自主設計執行(xing)器(qi)的人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)，并進行(xing)行(xing)走測試。另(ling)外，特斯拉(la)執行(xing)器(qi)項目近期可(ke)能考察中國產業鏈。近期機(ji)(ji)構深(shen)度(du)調研核心觀(guan)點(dian)：① 重(zhong)點(dian)關注絲杠(gang)環節：人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)硬件端放量(liang)(liang)的短板，絲杠(gang)在C3及(ji)以下級別可(ke)能部分以銑代磨，刀具(ju)為重(zhong)要增(zeng)量(liang)(liang)；② 諧(xie)(xie)(xie)波減速機(ji)(ji)格局回升：諧(xie)(xie)(xie)波在自重(zhong)/推(tui)重(zhong) 比(bi)(bi)方面(mian)具(ju)備(bei)絕(jue)對優(you)勢，T目前(qian)方案確定采用(yong)諧(xie)(xie)(xie)波+絲杠(gang)方案，諧(xie)(xie)(xie)波數量(liang)(liang)并沒(mei)有(you)減少；③ 六維力傳感(gan)具(ju)備(bei)比(bi)(bi)較(jiao)好的降本潛力，MEMS傳感(gan)器(qi)單(dan)元有(you)助于量(liang)(liang)產效率的提升；一句話講(jiang)清楚核

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斯菱股份

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選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2023-11-14 00:27:42

華為(wei)入局！

事件：絲杠(gang)板(ban)塊(kuai)大(da)(da)(da)漲，主(zhu)要(yao)催(cui)化(hua)有(you)： 1）人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)產業(ye)迎政策(ce)利(li)(li)好，同時特斯拉(la)、亞馬遜等人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)廠(chang)商產業(ye)化(hua)持續(xu)推(tui)進，華(hua)為(wei)成(cheng)立極目機(ji)(ji)(ji)器(qi)全(quan)資子公司并申請相(xiang)關(guan)專(zhuan)利(li)(li)也有(you)入局(ju)可能。 2）絲杠(gang)供(gong)應商產品趨于(yu)成(cheng)熟，有(you)望在年內看(kan)到較大(da)(da)(da)邊(bian)際變化(hua)，供(gong)應鏈格局(ju)逐(zhu)漸明晰。 1、華(hua)為(wei)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)產業(ye)鏈預(yu)判 1）華(hua)為(wei)進軍(jun)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)趨勢漸強華(hua)為(wei)成(cheng)立了極目機(ji)(ji)(ji)器(qi)全(quan)資子公司，并申請了大(da)(da)(da)量關(guan)于(yu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)的專(zhuan)利(li)(li)。23年6月(yue)，華(hua)為(wei)成(cheng)立【東莞(guan)極目機(ji)(ji)(ji)器(qi)】，注(zhu)冊資本8.7億(yi)元(yuan)，由華(hua)為(wei)全(quan)資控股，主(zhu)營電子元(yuan)器(qi)件等。機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)專(zhuan)利(li)(li)方面，22年6月(yue)，“機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)的安全(quan)防(fang)護方

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貝斯特
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儒競科技

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48.33
選對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-11-09 01:16:45

阿爾茨海(hai)默行業梳理

阿(a)爾茲海(hai)默病國內(nei)相(xiang)關標的： 1）化(hua)(hua)藥(yao)(yao)(yao)&生物藥(yao)(yao)(yao) 恒瑞醫藥(yao)(yao)(yao)（Aβ單抗，1b期臨(lin)床）先聲藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（QPCT小(xiao)分(fen)子(zi)，海(hai)外原研2b期，國內(nei)獲批IND）通化(hua)(hua)金馬（琥珀八氫(qing)氨吖啶小(xiao)分(fen)子(zi)，3期臨(lin)床完(wan)成）恩華(hua)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（Protollin鼻噴劑，1期臨(lin)床）新華(hua)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（OAB-14小(xiao)分(fen)子(zi)，1期臨(lin)床）康緣藥(yao)(yao)(yao)業(ye)（氟諾哌(pai)齊小(xiao)分(fen)子(zi)，2期臨(lin)床）東陽光藥(yao)(yao)(yao)（HEC30654AcOH小(xiao)分(fen)子(zi)，1期臨(lin)床）熱(re)景生物（Aβ單抗，預計2024H1啟動臨(lin)床）綠葉(xie)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（利斯的明透(tou)皮貼劑，全球上市）羚(ling)銳(rui)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)（鹽(yan)酸(suan)多奈哌(pai)齊透(tou)皮貼片，臨(lin)床階(jie)段(duan)）京

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熱景生物

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43.07
選(xuan)對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-06 00:49:33

渣(zha)男板塊事件催化(hua)

事(shi)件：證監會發(fa)布消息， 1）將(jiang)未來將(jiang)支(zhi)持頭部券商業(ye)務創(chuang)新、集團(tuan)化(hua)(hua)經營、并(bing)購重組等，中小券商特色化(hua)(hua)發(fa)展等； 2）修訂了《證券公(gong)司風險控制指標計算標準規定(ding)》，現向社會公(gong)開(kai)征求意(yi)見。 1、舉措基本(ben)屬于監管長(chang)期(qi)(qi)支(zhi)持的(de)(de)事(shi)項，增量關注(zhu)(zhu)：1）明確提(ti)(ti)(ti)出支(zhi)持業(ye)務創(chuang)新有所超預期(qi)(qi)。過(guo)往監管政(zheng)策(ce)與市場(chang)周期(qi)(qi)之間長(chang)期(qi)(qi)逆周期(qi)(qi)調節，如2013年市場(chang)景氣度偏低時提(ti)(ti)(ti)出券商業(ye)務創(chuang)新周期(qi)(qi)；2016年在(zai)市場(chang)過(guo)熱后建立更(geng)嚴格的(de)(de)券商監管風控指標體系；在(zai)2018年市場(chang)低迷后提(ti)(ti)(ti)出全面注(zhu)(zhu)冊(ce)制。 2）重點提(ti)(ti)(ti)出支(zhi)持集團(tuan)化(hua)(hua)經營、并(bing)購重組。這兩(liang)項屬于監管

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華創云信

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘棟榮內部交(jiao)流紀要(yao)

一、基本面(mian)概況目(mu)前(qian)這個(ge)市(shi)場(chang)與(yu) 2018 年 10 月有許多相似之處，也有一些不同之處。首先，在(zai)(zai) 2018 年時(shi)大家對宏觀經濟的(de)(de)(de)看法與(yu)現(xian)在(zai)(zai)類似，對市(shi)場(chang)非常悲觀，股(gu)價(jia)下(xia)跌劇烈。近期大盤(pan)已(yi)經跌破 3000 點(dian)，但(dan)在(zai)(zai)我(wo)看來(lai) 3000 點(dian)與(yu) 3200 點(dian)其(qi)實(shi)并沒(mei)有本質上的(de)(de)(de)區別(bie)，我(wo)們需(xu)要做的(de)(de)(de)是在(zai)(zai)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)定價(jia)背(bei)后尋找(zhao)隱藏的(de)(de)(de)機(ji)會和風險。其(qi)次，在(zai)(zai)流動性(xing)方面(mian)，與(yu) 2018 年類似的(de)(de)(de)情況是呈現(xian)出了流動性(xing)危機(ji)。2018 年最明(ming)顯(xian)(xian)的(de)(de)(de)表現(xian)是民營企業和小(xiao)盤(pan)股(gu)的(de)(de)(de)枯竭，而現(xian)在(zai)(zai)的(de)(de)(de)明(ming)顯(xian)(xian)特點(dian)是外資的(de)(de)(de)流出與(yu)匯率的(de)(de)(de)波動。不論如何，我(wo)們認為市(shi)

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恒潤股份

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-26 01:19:52

算力租賃2.0時代

英偉(wei)達禁(jin)令影響——算(suan)力(li)(li)(li)(li)租賃(lin)進入2.0時代變(bian)化(hua)一：由純英偉(wei)達->華為算(suan)力(li)(li)(li)(li)。押寶美(mei)國(guo)英偉(wei)達已經(jing)不(bu)安(an)全(quan)，后續都將(jiang)(jiang)(jiang)形成(cheng)(cheng)英偉(wei)達+華為各占(zhan)50%的混合算(suan)力(li)(li)(li)(li)格局，華為算(suan)力(li)(li)(li)(li)將(jiang)(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為最大增量，利好(hao)跟華為昇騰/超聚(ju)變(bian)合作的企業（高新發展、中貝通(tong)(tong)信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能(neng)等）變(bian)化(hua)二：供(gong)給收縮將(jiang)(jiang)(jiang)帶來存(cun)量算(suan)力(li)(li)(li)(li)漲(zhang)價。存(cun)量算(suan)卡和服務器(qi)將(jiang)(jiang)(jiang)更加(jia)稀缺，中貝通(tong)(tong)信的最新訂單價格已經(jing)由12萬漲(zhang)到18萬！利好(hao)在手(shou)算(suan)力(li)(li)(li)(li)的中貝通(tong)(tong)信（5000P）恒潤股份(fen)（4000P）利通(tong)(tong)電子（4000P）鴻(hong)博股份(fen)（3000P）變(bian)化(hua)三：由國(guo)內算(suan)力(li)(li)(li)(li)->海外算(suan)力(li)(li)(li)(li)

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恒潤股份
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中貝通信

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選對股買(mai)對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-09-20 22:53:02

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群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)心(xin)理的(de)(de)(de)特征、群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)的(de)(de)(de)意(yi)念和(he)信念、群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)的(de)(de)(de)分類及特點。一(yi)群(qun)(qun)(qun)人(ren)在(zai)一(yi)起是(shi)(shi)不是(shi)(shi)就該叫做群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)？答：早上地(di)鐵站里有(you)(you)成千(qian)上萬“僵尸前行”的(de)(de)(de)隊伍，這屬(shu)于個(ge)體(ti)(ti)的(de)(de)(de)聚集，而(er)不是(shi)(shi)《烏合之(zhi)眾》要研(yan)究的(de)(de)(de)群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)。若(ruo)地(di)鐵晚點，一(yi)個(ge)人(ren)高(gao)(gao)喊(han)：“TMD，老子要遲(chi)到了！賠錢！”然后四面八方不知(zhi)所(suo)出的(de)(de)(de)地(di)方傳來了：“TMD！賠錢！”且聲(sheng)浪一(yi)浪高(gao)(gao)過一(yi)浪。哪(na)怕此時有(you)(you)些(xie)人(ren)并(bing)不想要索賠，內心(xin)里也會生(sheng)出一(yi)種“憤怒”，跟(gen)著一(yi)起喊(han)。這時你(ni)看到便是(shi)(shi)心(xin)理學意(yi)義上的(de)(de)(de)“群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)”了。 2. 群(qun)(qun)(qun)體(ti)(ti)心(xin)理有(you)(you)什么特征呢？答：按照書上的(de)(de)(de)話說：“自覺的(de)(de)(de)個(ge)性(xing)消(xiao)失，感情和(he)思(si)想

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萬潤科技

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選對(dui)股買(mai)對(dui)時(shi)

中線波段的公社達人

2023-09-10 23:58:07

增量資(zi)金來了(le)？

事件：今日，國家金融監(jian)督管(guan)理(li)總(zong)(zong)(zong)局(ju)發布《關于優(you)化保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)償付(fu)能(neng)力監(jian)管(guan)標準的(de)通(tong)知》。重點內容梳(shu)理(li)如下(xia)(xia)： 1）差異化調節(jie)最(zui)低資本要求。要求總(zong)(zong)(zong)資產100億(yi)元以(yi)上、2000億(yi)元以(yi)下(xia)(xia)的(de)財產險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)和再保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)，以(yi)及總(zong)(zong)(zong)資產500億(yi)元以(yi)上、5000億(yi)元以(yi)下(xia)(xia)的(de)人(ren)身險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)，最(zui)低資本按照95%計(ji)(ji)算(suan)償付(fu)能(neng)力充足(zu)(zu)率；總(zong)(zong)(zong)資產100億(yi)元以(yi)下(xia)(xia)的(de)財產險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)和再保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)，以(yi)及總(zong)(zong)(zong)資產500億(yi)元以(yi)下(xia)(xia)的(de)人(ren)身險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)，最(zui)低資本按照90%計(ji)(ji)算(suan)償付(fu)能(neng)力充足(zu)(zu)率。預計(ji)(ji)中小財險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)償付(fu)能(neng)力充足(zu)(zu)率將提高13-18個百分點。 2）將保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)剩余期限10年期

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中國平安

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-08-17 00:14:15

先茍著

縮(suo)量市場的玩法，不具有普遍(bian)性。重點還(huan)是在次新對普通(tong)的股民，最好就(jiu)是茍著… 等(deng)拐點，沒那(nei)么快。

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-07-19 00:14:55

變壓器-新能源(yuan)后周期品(pin)種

事件：7月以(yi)來(lai)，美國(guo)(guo)變(bian)(bian)壓(ya)器短(duan)缺(que)見諸報端。7月14日(ri)，馬(ma)斯克預測未(wei)來(lai)美國(guo)(guo)將(jiang)經(jing)歷從芯片(pian)短(duan)缺(que)，到變(bian)(bian)壓(ya)器短(duan)缺(que)，再到電(dian)力短(duan)缺(que)。1、變(bian)(bian)壓(ya)器確實需求旺盛(sheng)，不僅(jin)(jin)是國(guo)(guo)內，還(huan)有美國(guo)(guo)、歐洲和(he)亞(ya)非拉國(guo)(guo)家。出(chu)(chu)(chu)海(hai)提速的電(dian)力設(she)(she)備不僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是變(bian)(bian)壓(ya)器，還(huan)有其(qi)他主網(wang)設(she)(she)備、智能電(dian)表等(deng)，其(qi)中(zhong)包含在海(hai)外深耕10年以(yi)上的民企(qi)，也不乏中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)氣裝備集團整體(ti)出(chu)(chu)(chu)海(hai)，對外輸(shu)出(chu)(chu)(chu)全球領先的特高壓(ya)等(deng)技術。民企(qi)出(chu)(chu)(chu)海(hai)跟著海(hai)外經(jing)濟走(zou)、增長更不錯，但國(guo)(guo)企(qi)出(chu)(chu)(chu)海(hai)是跟著國(guo)(guo)家戰略走(zou)，其(qi)延(yan)續(xu)性會(hui)更好。2、海(hai)外消納問題(ti)逐(zhu)步顯現：光(guang)伏(fu)出(chu)(chu)(chu)海(hai)->光(guang)儲充(chong)出(chu)(chu)(chu)海(hai)->光(guang)儲充(chong)+電(dian)力設(she)(she)備出(chu)(chu)(chu)海(hai)趨勢

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伊戈爾
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揚電科技
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金盤科技

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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時

中線波段的公社達人

2025-01-24 00:08:16

跨年(nian)？

@起晝：【跨年2】興福電子：電光一瞬新春到，興業興福興中國！

年關將至，還有兩個交易日，跨年行情悄然到來，在此討論跨年寓意雙人組，興業和興福的美好預期，及估值市場預期差。系列關聯文章：1. 興業股份：【深度4】興業科技：電光一瞬新春到，興業興福興中國！ 2. 前次新—鈞崴電子：【深度次新】鈞崴電子，英偉達GPU和服務器電源背后的隱形冠軍，星辰大海。&

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2025-01-13 22:15:21

@起晝：【漫談北交】華維設計，跨界封裝和AI，從零開始的端側AI芯片國產替代+云計算。

現在正值周中，市場繼續恐慌性下跌，一些性價比買點逐漸浮現。例如北交所，熟悉我的朋友們都知道，我一直對北交這個方向比較關注。這里個人認為作為幾大指數中唯一沒有新低的方向，北交所今天的補跌算是良性的。 1000左右作為北證50的一個檻，低于這里抄底的性價比會非常之高。整體的指數結構上，北交所這

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選對股(gu)買(mai)對時

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:38

@起晝：【深度】重視泛科技的三階段，先進封裝+光刻的雙螺旋

總結：1. 看好先進封裝+光刻在后續市場的演繹。2. 泛科技的三階段將更注重市場增量邏輯（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品種先進封裝。在之前的文章中我們精準的預期了泛

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選(xuan)對股買對時(shi)

中線波段的公社達人

2024-11-03 00:25:20

@起晝：【深度】至正股份，情緒錯殺，重視封裝材料/設備龍頭估值會歸，2倍空間

總結：1. AAMI為世界級半導體封裝材料龍頭。2. 保守估計AAMI的市值預期在170億左右。3. 至正增發后的當前市值估計約為82億。

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-19 09:15:23

@起晝：【深度研報】HBM產業全景視圖：去偽存真（更新）

近期，NVIDA的新AI計算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微軟加入其AZURE云的消息傳來，又引起了資本市場的一片嘩然。作為共性，這兩個最新的頂尖AI芯片都擁有數倍于上個世代AI芯

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-16 00:29:29

特(te)斯拉機器人

事件：根據特(te)斯拉二(er)季度說明會，預計在今(jin)年11月份，特(te)斯拉可以(yi)制作完成搭載自主設計執(zhi)行器(qi)的(de)人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人，并進行行走測試。另外，特(te)斯拉執(zhi)行器(qi)項目近期(qi)可能(neng)考察中國產(chan)業鏈。近期(qi)機(ji)(ji)(ji)構深(shen)度調研核(he)心觀(guan)點：① 重(zhong)點關(guan)注(zhu)絲杠(gang)(gang)環節：人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人硬(ying)件端放量(liang)的(de)短板(ban)，絲杠(gang)(gang)在C3及以(yi)下級別(bie)可能(neng)部分(fen)以(yi)銑代磨，刀具為重(zhong)要增(zeng)量(liang)；② 諧(xie)波減(jian)速機(ji)(ji)(ji)格局回升(sheng)：諧(xie)波在自重(zhong)/推重(zhong) 比方(fang)面具備(bei)絕(jue)對優勢，T目前方(fang)案(an)確定采用諧(xie)波+絲杠(gang)(gang)方(fang)案(an)，諧(xie)波數(shu)量(liang)并沒有減(jian)少；③ 六維力傳(chuan)感具備(bei)比較好的(de)降本潛力，MEMS傳(chuan)感器(qi)單(dan)元(yuan)有助(zhu)于量(liang)產(chan)效率的(de)提升(sheng)；一(yi)句話講清楚核(he)

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斯菱股份

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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-11-14 00:27:42

華(hua)為入(ru)局(ju)！

事件(jian)：絲杠板(ban)塊大漲，主要催化有： 1）人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產業迎(ying)政(zheng)策(ce)利好(hao)，同時特斯(si)拉、亞馬遜等人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)廠商(shang)(shang)產業化持續推進，華(hua)(hua)為成立極目(mu)(mu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)司并(bing)申請相關專(zhuan)利也(ye)有入局可能。 2）絲杠供應商(shang)(shang)產品趨(qu)于成熟，有望在年內看到較大邊(bian)際變化，供應鏈(lian)格局逐漸(jian)明(ming)晰。 1、華(hua)(hua)為機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產業鏈(lian)預(yu)判 1）華(hua)(hua)為進軍機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)趨(qu)勢漸(jian)強華(hua)(hua)為成立了極目(mu)(mu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)司，并(bing)申請了大量關于機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)(de)專(zhuan)利。23年6月，華(hua)(hua)為成立【東莞極目(mu)(mu)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)】，注冊(ce)資本8.7億元，由華(hua)(hua)為全(quan)資控股，主營(ying)電子元器(qi)(qi)件(jian)等。機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)專(zhuan)利方面，22年6月，“機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)(de)安全(quan)防(fang)護方

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貝斯特
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儒競科技

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-09 01:16:45

阿爾茨(ci)海默行業梳理

阿(a)爾茲(zi)海默病國(guo)(guo)內相關標的： 1）化藥(yao)(yao)&生(sheng)物藥(yao)(yao) 恒瑞醫藥(yao)(yao)（Aβ單抗，1b期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）先聲藥(yao)(yao)業（QPCT小分(fen)子(zi)(zi)，海外原研2b期(qi)，國(guo)(guo)內獲批IND）通化金馬（琥珀八氫氨吖(a)啶(ding)小分(fen)子(zi)(zi)，3期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)完成）恩華藥(yao)(yao)業（Protollin鼻噴劑，1期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）新華制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)（OAB-14小分(fen)子(zi)(zi)，1期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）康緣藥(yao)(yao)業（氟諾哌齊(qi)小分(fen)子(zi)(zi)，2期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）東(dong)陽光(guang)藥(yao)(yao)（HEC30654AcOH小分(fen)子(zi)(zi)，1期(qi)臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）熱景(jing)生(sheng)物（Aβ單抗，預計2024H1啟動臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)）綠(lv)葉(xie)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)（利斯(si)的明透皮貼(tie)劑，全球上市）羚銳制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)（鹽(yan)酸多奈(nai)哌齊(qi)透皮貼(tie)片，臨(lin)(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)階段）京

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熱景生物

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-11-06 00:49:33

渣男板塊事件催化

事(shi)件：證監(jian)(jian)會(hui)(hui)發布消息， 1）將(jiang)(jiang)未來(lai)將(jiang)(jiang)支持(chi)頭部券商(shang)業(ye)務(wu)創(chuang)新、集(ji)團化(hua)(hua)(hua)經營、并購(gou)重組等(deng)，中小(xiao)券商(shang)特(te)色化(hua)(hua)(hua)發展(zhan)等(deng)； 2）修訂了《證券公司風險(xian)控(kong)制指標計算標準規定》，現向(xiang)社會(hui)(hui)公開征(zheng)求意見(jian)。 1、舉措基(ji)本屬于(yu)監(jian)(jian)管長(chang)期(qi)支持(chi)的(de)事(shi)項，增(zeng)量關注：1）明確(que)提(ti)出(chu)(chu)支持(chi)業(ye)務(wu)創(chuang)新有(you)所超預期(qi)。過往監(jian)(jian)管政策與市(shi)場周期(qi)之間長(chang)期(qi)逆周期(qi)調節，如2013年(nian)市(shi)場景氣度偏低時提(ti)出(chu)(chu)券商(shang)業(ye)務(wu)創(chuang)新周期(qi)；2016年(nian)在市(shi)場過熱后建立更嚴格的(de)券商(shang)監(jian)(jian)管風控(kong)指標體系(xi)；在2018年(nian)市(shi)場低迷后提(ti)出(chu)(chu)全面注冊制。 2）重點(dian)提(ti)出(chu)(chu)支持(chi)集(ji)團化(hua)(hua)(hua)經營、并購(gou)重組。這兩(liang)項屬于(yu)監(jian)(jian)管

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華創云信

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選對股(gu)買對時

中線波段的公社達人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘棟榮內部交流(liu)紀要

一、基本(ben)面(mian)(mian)概(gai)況目(mu)前這個市場(chang)(chang)與(yu)(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月有許多相似之處(chu)，也有一些(xie)不同之處(chu)。首先，在(zai) 2018 年(nian)(nian)時大家對宏觀經濟的(de)看(kan)法與(yu)(yu)現(xian)在(zai)類(lei)似，對市場(chang)(chang)非常(chang)悲觀，股價下(xia)跌(die)劇烈(lie)。近期大盤(pan)(pan)已(yi)經跌(die)破 3000 點(dian)，但(dan)在(zai)我看(kan)來 3000 點(dian)與(yu)(yu) 3200 點(dian)其實并沒有本(ben)質上(shang)的(de)區別，我們需要做的(de)是在(zai)市場(chang)(chang)的(de)定價背后尋找隱藏(zang)的(de)機會和風險。其次，在(zai)流(liu)(liu)動(dong)性(xing)方面(mian)(mian)，與(yu)(yu) 2018 年(nian)(nian)類(lei)似的(de)情況是呈現(xian)出了流(liu)(liu)動(dong)性(xing)危機。2018 年(nian)(nian)最(zui)明(ming)顯的(de)表現(xian)是民營企業和小盤(pan)(pan)股的(de)枯竭，而現(xian)在(zai)的(de)明(ming)顯特點(dian)是外資的(de)流(liu)(liu)出與(yu)(yu)匯(hui)率的(de)波動(dong)。不論如何，我們認為市

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恒潤股份

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選(xuan)對股買對時

中線波段的公社達人

2023-10-26 01:19:52

算力租賃2.0時代

英(ying)偉(wei)達(da)禁令(ling)影(ying)響——算(suan)(suan)力(li)租賃進(jin)入2.0時代變化一(yi)：由(you)純英(ying)偉(wei)達(da)->華(hua)為算(suan)(suan)力(li)。押寶美國英(ying)偉(wei)達(da)已經(jing)不安全，后(hou)續都將(jiang)形成(cheng)英(ying)偉(wei)達(da)+華(hua)為各(ge)占50%的混合算(suan)(suan)力(li)格(ge)局(ju)，華(hua)為算(suan)(suan)力(li)將(jiang)成(cheng)為最大(da)增量(liang)(liang)，利好(hao)跟華(hua)為昇騰/超(chao)聚變合作的企業(ye)（高新發展、中貝(bei)(bei)通(tong)信、恒(heng)為科技，四川(chuan)長虹(hong)，匯(hui)洲智(zhi)能等）變化二：供給收縮將(jiang)帶來存量(liang)(liang)算(suan)(suan)力(li)漲價。存量(liang)(liang)算(suan)(suan)卡(ka)和(he)服務器將(jiang)更加稀缺，中貝(bei)(bei)通(tong)信的最新訂單價格(ge)已經(jing)由(you)12萬(wan)(wan)漲到18萬(wan)(wan)！利好(hao)在手算(suan)(suan)力(li)的中貝(bei)(bei)通(tong)信（5000P）恒(heng)潤股份（4000P）利通(tong)電子（4000P）鴻(hong)博股份（3000P）變化三：由(you)國內算(suan)(suan)力(li)->海外算(suan)(suan)力(li)

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恒潤股份
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中貝通信

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選對股買對時

中線波段的公社達人

2023-09-20 22:53:02

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群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)心理(li)的(de)(de)(de)特征、群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)意念(nian)和信(xin)念(nian)、群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)分類(lei)及特點。一(yi)群(qun)(qun)人(ren)在一(yi)起是(shi)(shi)不(bu)(bu)是(shi)(shi)就該叫做群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)？答：早上地鐵(tie)站里(li)有成(cheng)千上萬“僵尸前(qian)行”的(de)(de)(de)隊伍，這屬(shu)于個(ge)體(ti)(ti)(ti)的(de)(de)(de)聚集，而不(bu)(bu)是(shi)(shi)《烏合之眾(zhong)》要(yao)研(yan)究的(de)(de)(de)群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)。若地鐵(tie)晚點，一(yi)個(ge)人(ren)高(gao)喊：“TMD，老(lao)子要(yao)遲到了！賠錢(qian)！”然后四(si)面八方不(bu)(bu)知所出的(de)(de)(de)地方傳(chuan)來了：“TMD！賠錢(qian)！”且聲浪一(yi)浪高(gao)過一(yi)浪。哪怕此時有些人(ren)并(bing)不(bu)(bu)想要(yao)索賠，內心里(li)也會生(sheng)出一(yi)種“憤怒”，跟(gen)著(zhu)一(yi)起喊。這時你(ni)看(kan)到便是(shi)(shi)心理(li)學意義(yi)上的(de)(de)(de)“群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)”了。 2. 群(qun)(qun)體(ti)(ti)(ti)心理(li)有什么特征呢(ni)？答：按(an)照(zhao)書上的(de)(de)(de)話(hua)說(shuo)：“自覺的(de)(de)(de)個(ge)性消失，感情和思想

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萬潤科技

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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-09-10 23:58:07

增量資金來了？

事件：今日，國家金(jin)融(rong)監(jian)督(du)管理(li)總(zong)(zong)局發布《關(guan)于(yu)優化(hua)保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)償付(fu)能(neng)力(li)監(jian)管標準的(de)(de)通知》。重點(dian)內容梳理(li)如下： 1）差異(yi)化(hua)調節最低(di)資(zi)本(ben)(ben)要(yao)求。要(yao)求總(zong)(zong)資(zi)產100億(yi)元以(yi)上、2000億(yi)元以(yi)下的(de)(de)財(cai)產險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和再保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，以(yi)及(ji)總(zong)(zong)資(zi)產500億(yi)元以(yi)上、5000億(yi)元以(yi)下的(de)(de)人(ren)身險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，最低(di)資(zi)本(ben)(ben)按照95%計(ji)算償付(fu)能(neng)力(li)充足(zu)(zu)率(lv)；總(zong)(zong)資(zi)產100億(yi)元以(yi)下的(de)(de)財(cai)產險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和再保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，以(yi)及(ji)總(zong)(zong)資(zi)產500億(yi)元以(yi)下的(de)(de)人(ren)身險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)，最低(di)資(zi)本(ben)(ben)按照90%計(ji)算償付(fu)能(neng)力(li)充足(zu)(zu)率(lv)。預(yu)計(ji)中小財(cai)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)償付(fu)能(neng)力(li)充足(zu)(zu)率(lv)將提高13-18個百分(fen)點(dian)。 2）將保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)剩(sheng)余(yu)期限10年期

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中國平安

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8.10
選對股買(mai)對時(shi)

中線波段的公社達人

2023-08-17 00:14:15

先茍著

縮(suo)量市場(chang)的玩法，不具有(you)普(pu)遍性。重點還是在次新對(dui)普(pu)通(tong)的股民，最(zui)好(hao)就(jiu)是茍著… 等(deng)拐(guai)點，沒那(nei)么快。

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20.03
選對(dui)股買對(dui)時

中線波段的公社達人

2023-07-19 00:14:55

變壓器(qi)-新能源(yuan)后(hou)周期(qi)品種

事件：7月以來，美(mei)國(guo)變壓(ya)(ya)器(qi)短缺(que)見(jian)諸(zhu)報端。7月14日，馬斯克預測未(wei)來美(mei)國(guo)將經(jing)歷從(cong)芯片(pian)短缺(que)，到(dao)變壓(ya)(ya)器(qi)短缺(que)，再到(dao)電(dian)(dian)力(li)短缺(que)。1、變壓(ya)(ya)器(qi)確實需求旺(wang)盛，不(bu)僅是國(guo)內，還有美(mei)國(guo)、歐洲和(he)亞非拉國(guo)家(jia)。出(chu)海提速的(de)(de)電(dian)(dian)力(li)設備不(bu)僅僅是變壓(ya)(ya)器(qi)，還有其他主(zhu)網設備、智(zhi)能(neng)電(dian)(dian)表等(deng)，其中包含在(zai)海外深耕10年以上的(de)(de)民(min)企，也(ye)不(bu)乏中國(guo)電(dian)(dian)氣(qi)裝備集團整體出(chu)海，對外輸出(chu)全球領先的(de)(de)特高壓(ya)(ya)等(deng)技(ji)術。民(min)企出(chu)海跟著海外經(jing)濟(ji)走、增長更不(bu)錯，但國(guo)企出(chu)海是跟著國(guo)家(jia)戰(zhan)略走，其延(yan)續性(xing)會更好。2、海外消納問題逐步顯現：光(guang)伏出(chu)海->光(guang)儲充(chong)出(chu)海->光(guang)儲充(chong)+電(dian)(dian)力(li)設備出(chu)海趨勢(shi)

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伊戈爾
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揚電科技
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金盤科技

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