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Dom Juan 唐璜
勝負是一種獨特的思維
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-17 14:11:19
化工:“中國(guo)特色估(gu)值(zhi)體系”向縱(zong)深發(fa)展下的國(guo)企投(tou)資機會(hui)
中國(guo)國(guo)際(ji)金(jin)融股(gu)份有(you)限公司 研究(jiu)員(yuan):吳(wu)頔/裘孝鋒 日期:2023-04-17 行業動(dong)態(tai) 行業近(jin)況 本周基礎化工(gong)板(ban)(ban)塊下跌(die)0.50%,滬深300 指數下跌(die)0.76%,基礎化工(gong)板(ban)(ban)塊跑贏大(da)盤0.26 個(ge)百分點(dian),漲跌(die)幅(fu)(fu)居于(yu)所有(you)板(ban)(ban)塊第14 位(wei)。漲幅(fu)(fu)居前:德方(fang)(fang)納(na)米、高爭(zheng)民(min)爆、返(fan)利(li)科技(ji)、華康股(gu)份、南(nan)化股(gu)份;跌(die)幅(fu)(fu)居前:東方(fang)(fang)材(cai)料(liao)、碳元科技(ji)、濮陽惠成、皇馬(ma)科技(ji)、廣信材(cai)料(liao)。 評論 石化化工(gong)央企估(gu)值(zhi)相較于(yu)海外(wai)同(tong)行被低(di)估(gu)。三桶油(you)的盈利(li)水平低(di)于(yu)埃克森美孚等海外(wai)同(tong)行企業,2022 年(nian)與海外(wai)同(tong)行平均(jun)20%以上R
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-15 13:40:22
【華西電(dian)子(zi)劉奕(yi)司團隊(dui)】國內半導(dao)體設備(bei)繼續高速發展,有望將再(zai)獲
【華西電子劉奕司團隊(dui)】國內半導體(ti)設備繼(ji)續(xu)高速(su)發(fa)展(zhan),有望將再獲市場熱(re)捧 1? 國內半導體(ti)設備廠(chang)商業績(ji)亮眼,多家公(gong)司翻倍增長。 根據各公(gong)司公(gong)告,北方華創預(yu)計23年(nian)首季歸母凈利(li)潤為5.6億(yi)元(yuan)–6.2億(yi)元(yuan),同比(bi)增長達(da)171.24%-200.30%;中微公(gong)司在2022年(nian)實現扣(kou)非后歸母凈利(li)潤9.19億(yi)元(yuan),同比(bi)增長183.44%;拓荊(jing)科技2022年(nian)業績(ji)快報顯示,實現歸母凈利(li)潤3.69億(yi)元(yuan),同比(bi)增長438.09%;芯源微在2022年(nian)業績(ji)快報顯示,凈利(li)潤同比(bi)增長155%,接近2億(yi)元(yuan);盛美上海,2022年(nian)凈利(li)潤增速(su)
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:33:15
【申萬互聯網傳媒】電魂(hun)網絡:新品管線儲(chu)備豐富,AI賦(fu)能(neng)有預期
【申萬互聯網(wang)傳媒(mei)】電魂網(wang)絡:新品(pin)管(guan)線(xian)儲備豐(feng)富,AI賦能(neng)有預(yu)(yu)期差,亞(ya)(ya)運會有催化 ??夢三國(guo)2入(ru)選亞(ya)(ya)運會,老產(chan)品(pin)有望穩(wen)(wen)中(zhong)有升(sheng)(sheng),新品(pin)管(guan)線(xian)豐(feng)富。公司以夢三國(guo)IP為核心的(de)端手游穩(wen)(wen)健(jian)運營(ying),其中(zhong)《夢三國(guo)2》入(ru)選杭州亞(ya)(ya)運會電競項(xiang)目,圍繞亞(ya)(ya)運會產(chan)品(pin)公司預(yu)(yu)計展開端手游相關(guan)運營(ying)活(huo)動(dong),老產(chan)品(pin)有望穩(wen)(wen)中(zhong)有升(sheng)(sheng)。公司后續新品(pin)管(guan)線(xian)豐(feng)富,重(zhong)點(dian)產(chan)品(pin)包括《大(da)航海》(海外(wai))、《流浪方舟(zhou)》(預(yu)(yu)計23Q2上(shang)線(xian))、《野蠻人大(da)作(zuo)戰2》(TapTap國(guo)際站評分9.2,預(yu)(yu)計Q4上(shang)線(xian))、《螺旋勇士》(已有版號(hao),預(yu)(yu)計23Q3國(guo)內發行)等,墊定公司中(zhong)期成
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:32:29
【國(guo)盛(sheng)電新】科華數(shu)據:IDC+儲能業(ye)務(wu)雙輪驅動,關(guan)注高業(ye)績(ji)彈
【國盛(sheng)電新(xin)】科華數(shu)(shu)據:IDC+儲能業務(wu)雙輪驅動,關注高業績彈性! 4.14中(zhong)(zhong)午,#騰訊(xun)(xun)(xun)云(yun)發布大(da)模(mo)型(xing)(xing)算力(li)集群,算力(li)性能較前代(dai)(dai)提升3倍。AI高算力(li)需(xu)求預(yu)計將(jiang)(jiang)催化(hua)(hua)數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)高景(jing)氣,#核(he)心(xin)(xin)(xin)推薦與騰訊(xun)(xun)(xun)深度合作數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)龍頭【科華數(shu)(shu)據】。 騰訊(xun)(xun)(xun)為公(gong)(gong)司深度合作客戶,AI需(xu)求有(you)望(wang)催化(hua)(hua)數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)業務(wu)加速(su)增長(chang)。 大(da)模(mo)型(xing)(xing)時代(dai)(dai)預(yu)計將(jiang)(jiang)持續(xu)催化(hua)(hua)數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)建設(she)需(xu)求。公(gong)(gong)司擁有(you)10年以上IDC行業運(yun)(yun)營(ying)管理(li)經驗(yan),#主要(yao)客戶包(bao)括(kuo)三大(da)運(yun)(yun)營(ying)商、騰訊(xun)(xun)(xun)等(deng)大(da)型(xing)(xing)互聯網企業等(deng)。2021年,公(gong)(gong)司與北京騰訊(xun)(xun)(xun)云(yun)簽訂數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)建設(she)協(xie)議,總(zong)金額約2.7億元(yuan)。最(zui)新(xin)公(gong)(gong)告
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科華數據
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:55:32
【財通電子】半導體設備板(ban)塊上漲速(su)評:國(guo)產化進程加速(su)展開!
各位領導,今日半導體(ti)(ti)板塊(kuai)整體(ti)(ti)上漲較多,我們對電子板塊(kuai)整體(ti)(ti)觀(guan)點較為樂觀(guan),其中設備板塊(kuai)建議細分龍頭組(zu)合(he)配(pei)置,整體(ti)(ti)提升電子倉位。 #事件層面:總理視察北京(jing)半導體(ti)(ti)企業,北方(fang)華(hua)(hua)創2023Q1業績超預期 李(li)強總理在北京(jing)調(diao)研時,強調(diao)要加快芯片研發制造等關鍵核(he)心技術,政(zheng)策層面,后(hou)期的(de)(de)施政(zheng)組(zu)合(he)拳預計較多,會切實提升對擴(kuo)產(chan)和人才的(de)(de)支持力(li)度。同時北方(fang)華(hua)(hua)創發布2023年一季度業績預告,預計Q1營收為36-40億元(yuan),同比(bi)增長68.56%-87.29%。歸母凈利潤為5.6億元(yuan)~6.2億元(yuan),同比(bi)增長:171.24%-200.
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晶方科技
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中瓷電子
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:54:13
【招商電子】存(cun)儲行(xing)業點(dian)評:DR-AM現(xian)貨價格或將停止下跌,存(cun)
【招商電(dian)子】存(cun)儲行業(ye)點評:DRAM現貨價(jia)(jia)格(ge)(ge)或將(jiang)停止下(xia)(xia)跌,存(cun)儲復蘇節奏好于預期。 #事(shi)件 根(gen)據DIGITIMES消息,業(ye)內(nei)消息人士稱,三星(xing)電(dian)子已經通知分銷(xiao)商,將(jiang)不再以低(di)于當前價(jia)(jia)格(ge)(ge)的(de)價(jia)(jia)格(ge)(ge)出售DRAM芯片。DRAM現貨價(jia)(jia)格(ge)(ge)最近(jin)停止下(xia)(xia)跌,明顯早于預期。 #價(jia)(jia)格(ge)(ge)表現 根(gen)據DRAMeXchange數據,最常見的(de)DRAM產品之一DDR4 16Gb 2600 的(de)現貨價(jia)(jia)格(ge)(ge)周二(er)上漲(zhang)0.78%至3.24美元,這是自2022年(nian)3月7日以來的(de)首次價(jia)(jia)格(ge)(ge)上漲(zhang)。在三星(xing)電(dian)子公司(si)近(jin)期減產后,內(nei)存(cun)芯片價(jia)(jia)格(ge)(ge)出現一年(nian)多以來的(de)首次反(fan)彈,市
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江波龍
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-11 19:12:53
東財計算機 重大推薦聞泰科技!
核心邏輯:車規半導體(ti)業務(wu)周(zhou)期(qi)底(di)部,ODM邁(mai)向(xiang)承接AI服務(wu)器溢(yi)出訂(ding)單,功率半導體(ti)大幅降低AI訓練(lian)電費! 安(an)全邊際(ji)(ji):安(an)世車規半導體(ti)業務(wu)22年周(zhou)期(qi)底(di)部30億(yi)利潤(run)給(gei)25倍(bei)PE,對應打底(di)750億(yi)市(shi)值(zhi)(zhi),已經(jing)顯著(zhu)(zhu)低估(gu)!安(an)世遠期(qi)空(kong)間可觀(guan),靜待汽車需求(qiu)周(zhou)期(qi)復蘇,考慮到臨港新產能,下(xia)一輪景氣高(gao)點預計45億(yi)利潤(run),給(gei)25倍(bei)PE就是1200億(yi)市(shi)值(zhi)(zhi),目前僅(jin)700億(yi)市(shi)值(zhi)(zhi)顯著(zhu)(zhu)低估(gu),ODM業務(wu)白送。 邊際(ji)(ji)變化:聞泰(tai) odm業務(wu) 價值(zhi)(zhi)嚴重(zhong)低估(gu),AI服務(wu)器帶來重(zhong)估(gu)機遇(yu)。此前由于手機整體(ti)需求(qiu)不佳,聞泰(tai)ODM業務(wu)虧損,市(shi)場給(gei)與負(fu)市(shi)值(zhi)(zhi)貢獻
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聞泰科技
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:11:49
【國金計算機李(li)忠宇】回調強(qiang)Ca-ll配置網安板塊!0411
【網(wang)安整體需求(qiu)回暖(nuan),下(xia)(xia)游建(jian)設(she)節奏加快、投入加大(da)】23年(nian)(nian)(nian)是十四五網(wang)安建(jian)設(she)的大(da)年(nian)(nian)(nian),預期以國家(jia)安全和關(guan)基行業為主的下(xia)(xia)游客(ke)戶(hu)建(jian)設(she)節奏加快、預算投入加大(da)。 【行業利好政策頻發(fa),監(jian)管與懲罰(fa)措施趨嚴(yan)】22年(nian)(nian)(nian)9月(yue)網(wang)信(xin)辦公布(bu)《關(guan)于修改〈網(wang)安法〉征求(qiu)意見稿(gao)》,網(wang)安法懲罰(fa)力度(du)首次與歐盟GDPR拉齊,首次明確巨額罰(fa)金(jin),若情節特別嚴(yan)重,處以一百萬元以上五千萬元以下(xia)(xia)或者上一年(nian)(nian)(nian)度(du)營業額百分之五以下(xia)(xia)罰(fa)款。同時(shi),主管部門(men)可(ke)停止相關(guan)業務及相關(guan)人(ren)員(yuan)的工作,對網(wang)安行業下(xia)(xia)游客(ke)戶(hu)需求(qiu)有實質性利好。 【數(shu)據(ju)要素(su)市場蓬勃(bo)發(fa)展,催發(fa)新安全增量需
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:09:23
AI政策(ce) | 網(wang)信辦發(fa)布首個AI服務(wu)管理辦法【建投傳媒互聯網(wang)
AI政策 | 網(wang)信辦(ban)發(fa)(fa)(fa)布首個AI服務管(guan)理(li)(li)辦(ban)法【建投傳媒互聯網(wang)】 今日網(wang)信辦(ban)發(fa)(fa)(fa)布《 生(sheng)成式(shi)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)服務管(guan)理(li)(li)辦(ban)法(征求意(yi)見稿)》 提到【支持(chi)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)算(suan)法、框架等基(ji)礎技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)自主(zhu)創新(xin)、推廣應用(yong)與國際合作,也(ye)促進技(ji)術(shu)(shu)健康發(fa)(fa)(fa)展(zhan)、規范(fan)應用(yong)】 [太(tai)陽(yang)]數(shu)據(ju)(ju)&知(zhi)識(shi)產權(quan) 1、鼓(gu)勵優(you)先(xian)采用(yong)安全可信的(de)(de)軟件、工(gong)具、計算(suan)和#數(shu)據(ju)(ju)資(zi)源(yuan)。 2、尊重#知(zhi)識(shi)產權(quan)、商業道德(de),不(bu)得利用(yong)算(suan)法、數(shu)據(ju)(ju)、平臺等優(you)勢(shi)實施不(bu)公平競爭。 3、用(yong)于生(sheng)成式(shi)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)產品的(de)(de)預(yu)訓(xun)練(lian)、優(you)化(hua)訓(xun)練(lian)數(shu)據(ju)(ju),不(bu)含(han)有侵犯#知(zhi)識(shi)產權(quan)的(de)(de)內(nei)容(rong) [太(tai)陽(yang)]個人(ren)(ren)信息保護 1、禁(jin)止非(fei)法
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:24:14
行業(ye)趨勢逐步明晰,半導體材料國產化亟需(xu)加速【光大大化工(gong)團隊】
行(xing)業(ye)趨勢逐步明晰,半導體材(cai)(cai)料(liao)國(guo)產(chan)(chan)化(hua)亟需(xu)加速(su)【光大大化(hua)工團隊】 ??2023年年初(chu)至今,半導體材(cai)(cai)料(liao)指(zhi)數的(de)(de)上(shang)漲(zhang)可主要分(fen)為(wei)兩個階段(duan):其(qi)一為(wei)年初(chu)至2月中旬,其(qi)二為(wei)2月末至今。第(di)一階段(duan)的(de)(de)上(shang)漲(zhang)主要在(zai)于對(dui)下游需(xu)求復蘇的(de)(de)預(yu)期,第(di)二階段(duan)的(de)(de)上(shang)漲(zhang)則是(shi)多個事件的(de)(de)共同催化(hua),如長江存儲再(zai)獲大基金增資、劉鶴副總(zong)理再(zai)度表示政府(fu)對(dui)集成電(dian)路(lu)產(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)重視等。 ??從行(xing)業(ye)角度來看,雖然目(mu)前中國(guo)大陸半導體材(cai)(cai)料(liao)市(shi)場規(gui)模(mo)占比為(wei)全球(qiu)第(di)二且具有較高的(de)(de)市(shi)場規(gui)模(mo)增速(su),但是(shi)在(zai)高端半導體材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)研發、生產(chan)(chan)、銷售仍(reng)存在(zai)較大的(de)(de)不足。此外,2022年以來美國(guo)政府(fu)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:21:49
創新藥(yao)行情能否持續?還能買什么?【德邦醫(yi)藥(yao)】
觀(guan)點一(yi),中(zhong)國創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)行(xing)業(ye)正處于第一(yi)輪周期重新(xin)(xin)啟動的底部(bu),近兩年進入里程碑集中(zhong)爆(bao)發期。 觀(guan)點二,創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)行(xing)業(ye)出現(xian)分化(hua),一(yi)是(shi)(shi)商業(ye)化(hua)驗證的平臺(tai)公(gong)(gong)司屈指(zhi)可數,二是(shi)(shi)由于融(rong)資(zi)環境變化(hua),處于臨床階(jie)段的部(bu)分公(gong)(gong)司將面臨出清風險。 觀(guan)點三(san),出海交易頻繁,落地需時間驗證。創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)出海基本不受中(zhong)美關系(xi)影響。 結論:從管線資(zi)金商業(ye)化(hua)能力幾個維度考察,極少(shao)數公(gong)(gong)司會成為(wei)biopharma平臺(tai)型大藥(yao)企(qi),一(yi)部(bu)分公(gong)(gong)司憑借(jie)差(cha)異化(hua)成為(wei)小而(er)美的企(qi)業(ye),一(yi)部(bu)分公(gong)(gong)司因(yin)為(wei)無法兌現(xian)商業(ye)化(hua)而(er)被出清。 從交易策略上,要擇時,但不必過分擇時,當估值殺到三(san)倍PS
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海思科
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百濟神州
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亞虹醫藥
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Dom Juan 唐(tang)璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-09 14:02:46
【萬興科技(ji)年報點評(ping)-四(si)大(da)產品矩陣,AI賦能(neng)豐富落(luo)地場景】國金(jin)
【萬興科技年(nian)報(bao)點評-四大(da)產(chan)品(pin)矩陣,AI賦能豐富落地場景】國金(jin)計算機 ??【業績符合預期】2022年(nian)公司(si)(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)營業收(shou)(shou)入(ru)11.80億(yi)(yi)元(yuan),同比增(zeng)長14.67%;歸母凈(jing)利潤4,125.52萬元(yuan),同比增(zeng)長47.73%。公司(si)(si)訂閱(yue)(yue)收(shou)(shou)入(ru)占(zhan)(zhan)(zhan)比約64%,訂閱(yue)(yue)續(xu)約率(lv)提升至60%,訂閱(yue)(yue)轉型成(cheng)果顯現(xian)(xian)(xian)。 ??【四大(da)產(chan)品(pin)線(xian)發力,海(hai)外地區(qu)貢(gong)獻大(da)】【產(chan)品(pin)角(jiao)度】公司(si)(si)視頻創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)收(shou)(shou)入(ru)7.45億(yi)(yi),占(zhan)(zhan)(zhan)比63.15%;實(shi)(shi)用工具產(chan)品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)收(shou)(shou)入(ru)2.33億(yi)(yi),占(zhan)(zhan)(zhan)比19.71%;文檔(dang)創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)收(shou)(shou)入(ru)0.99億(yi)(yi),占(zhan)(zhan)(zhan)比8.42%;繪圖創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)收(shou)(shou)入(ru)0
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萬興科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:01:59
【中泰電(dian)子|雅克科(ke)技】存儲復(fu)蘇(su)&hbm需求激增(zeng),電(dian)子材料業務
【中(zhong)泰電(dian)子|雅克科技】存(cun)儲(chu)復蘇(su)&hbm需(xu)求(qiu)(qiu)激(ji)增(zeng),電(dian)子材料(liao)業務多點開花 High K前(qian)(qian)驅體(ti)有(you)望受益于存(cun)儲(chu)復蘇(su)、HBM新(xin)型存(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)(qiu)爆(bao)發—— 公司High K前(qian)(qian)驅體(ti)材料(liao)(Dram用量大(da))已(yi)導(dao)入美光、海力士、臺積電(dian)、長存(cun)、長鑫等海內(nei)外存(cun)儲(chu)大(da)廠(chang)。當前(qian)(qian)全(quan)球(qiu)存(cun)儲(chu)大(da)廠(chang)美光展望當前(qian)(qian)庫(ku)存(cun)周期(qi)已(yi)到高點,有(you)望拐點向上,另外AI產業的爆(bao)發也帶(dai)動(dong)了(le)HBM新(xin)型存(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)(qiu),海力士HBM訂單量、價均快速提升,有(you)望拉動(dong)公司High K材料(liao)快速成(cheng)長。 光刻膠、電(dian)子特氣已(yi)批量供(gong)(gong)應(ying)海內(nei)外知名客戶—— 目前(qian)(qian)公司面板光刻膠產品已(yi)批量供(gong)(gong)應(ying)三星(xing)電(dian)
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雅克科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:00:52
華(hua)為盤古大模(mo)型核(he)心要點【廣發傳媒互聯網】
★華為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)以ModelArts一站式AI開(kai)發平(ping)臺為(wei)(wei)基(ji)礎,賦能各(ge)行各(ge)業,打造礦山大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、氣(qi)象大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、藥(yao)物分(fen)(fen)子(zi)大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)等(deng),并在各(ge)行業大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)基(ji)礎上進一步(bu)延(yan)伸出細分(fen)(fen)場(chang)景(jing)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing),應(ying)用到金融(rong)OCR、電力檢測、海浪(lang)預測等(deng)方面(mian)。 ★華為(wei)(wei)云盤(pan)(pan)古大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)分(fen)(fen)為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古CV大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古NLP大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古科(ke)學(xue)計算大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)三大(da)(da)(da)(da)(da)系列。其中(zhong),盤(pan)(pan)古CV大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)以10億(yi)圖像、30億(yi)參數為(wei)(wei)基(ji)礎進行訓(xun)練(lian),性能上在ImageNet線性分(fen)(fen)類中(zhong)排(pai)名第(di)一。同時,針對(dui)計算機視覺面(mian)臨的信息(xi)高度稀疏(shu)、域間差異較大(da)(da)(da)(da)(da)等(deng)挑戰,盤(pan)(pan)古CV大(da)(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)通過模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)設計+預訓(xun)練(lian)+
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東方國信
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常山北明
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-09 13:58:52
下階段(duan)華為系(xi)AI標的將大幅跑輸友商(shang)20230409
我對華(hua)為自(zi)主可(ke)(ke)控方面做(zuo)出的(de)(de)努力表示認可(ke)(ke), 但股價走(zou)勢是一(yi)(yi)(yi)個預(yu)(yu)期VS現實的(de)(de)游(you)戲,只有(you)實事求是,不(bu)(bu)讓情感(gan)操縱判(pan)斷,才(cai)能獲取更多的(de)(de)利潤。 A: 強預(yu)(yu)期走(zou)勢下(xia),提前打滿了終局空間(jian); 時(shi)間(jian)節點(dian)來臨時(shi),發現遠不(bu)(bu)及市(shi)場(chang)預(yu)(yu)期。 B: 市(shi)場(chang)預(yu)(yu)期未起; 業務進展小有(you)超預(yu)(yu)期,還(huan)隱約看到加(jia)速(su)跡象。 C: 市(shi)場(chang)有(you)較高預(yu)(yu)期,但不(bu)(bu)是極(ji)高; 業務進展按(an)部(bu)就(jiu)班,能看到的(de)(de)在(zai)做(zuo)事,也(ye)還(huan)有(you)一(yi)(yi)(yi)定空間(jian)。 上述3種情況,華(hua)為系(xi)是哪(na)一(yi)(yi)(yi)種;友商們又分(fen)別是哪(na)一(yi)(yi)(yi)種? 就(jiu)目前這個時(shi)點(dian),稍微點(dian)評(ping)一(yi)(yi)(yi)下(xia)各(ge)家。 1、華(hua)為 盤(pan)古(gu)大模型先用一(yi)(yi)(yi)句話點(dian)評(ping): 市(shi)場(chang)以為
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昆侖萬維
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科大訊飛
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創業黑馬
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-17 14:11:19
化工:“中(zhong)國特色估值體系(xi)”向縱深發展下的國企投(tou)資機會
中國國際(ji)金(jin)融股份(fen)有(you)限公司 研(yan)究員:吳頔/裘孝鋒 日(ri)期(qi):2023-04-17 行(xing)(xing)業動態 行(xing)(xing)業近況 本周基(ji)礎(chu)化(hua)工板(ban)塊(kuai)下跌0.50%,滬深300 指數下跌0.76%,基(ji)礎(chu)化(hua)工板(ban)塊(kuai)跑贏大(da)盤0.26 個百分點(dian),漲跌幅(fu)居于(yu)所有(you)板(ban)塊(kuai)第14 位。漲幅(fu)居前:德方納米、高爭民(min)爆、返利(li)科技、華康(kang)股份(fen)、南(nan)化(hua)股份(fen);跌幅(fu)居前:東方材料、碳元科技、濮陽惠(hui)成、皇馬科技、廣(guang)信材料。 評論 石化(hua)化(hua)工央企估值相較于(yu)海外(wai)(wai)同行(xing)(xing)被低估。三桶油的盈利(li)水平低于(yu)埃克(ke)森美孚等海外(wai)(wai)同行(xing)(xing)企業,2022 年與(yu)海外(wai)(wai)同行(xing)(xing)平均20%以上R
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華錫有色
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華錦股份
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:40:22
【華西電子劉奕司團隊】國內半導體設備繼續高速發(fa)展,有望將(jiang)再(zai)獲(huo)
【華(hua)西電子劉(liu)奕司團隊】國(guo)內半(ban)導(dao)體設備繼續高速(su)發展,有望將再獲市(shi)場(chang)熱(re)捧 1? 國(guo)內半(ban)導(dao)體設備廠(chang)商(shang)業(ye)(ye)績亮(liang)眼,多(duo)家公(gong)司翻(fan)倍(bei)增(zeng)長(chang)(chang)。 根據(ju)各(ge)公(gong)司公(gong)告,北方華(hua)創預計23年(nian)(nian)首季歸母凈(jing)利潤(run)為(wei)5.6億元(yuan)–6.2億元(yuan),同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)達171.24%-200.30%;中微(wei)公(gong)司在(zai)2022年(nian)(nian)實(shi)(shi)現(xian)(xian)扣(kou)非后歸母凈(jing)利潤(run)9.19億元(yuan),同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)183.44%;拓荊科(ke)技2022年(nian)(nian)業(ye)(ye)績快(kuai)報(bao)顯(xian)示(shi),實(shi)(shi)現(xian)(xian)歸母凈(jing)利潤(run)3.69億元(yuan),同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)438.09%;芯源微(wei)在(zai)2022年(nian)(nian)業(ye)(ye)績快(kuai)報(bao)顯(xian)示(shi),凈(jing)利潤(run)同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)155%,接近2億元(yuan);盛美(mei)上海,2022年(nian)(nian)凈(jing)利潤(run)增(zeng)速(su)
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北方華創
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拓荊科技
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德明利
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-15 13:33:15
【申萬互聯網傳媒(mei)】電魂網絡(luo):新(xin)品管線儲備豐富,AI賦能有預期
【申(shen)萬互聯網傳媒】電魂網絡:新(xin)品(pin)(pin)管線(xian)(xian)儲備豐(feng)富,AI賦能有(you)(you)預期差,亞(ya)運(yun)(yun)會(hui)有(you)(you)催(cui)化 ??夢(meng)(meng)三(san)(san)國2入選(xuan)亞(ya)運(yun)(yun)會(hui),老產(chan)品(pin)(pin)有(you)(you)望穩中有(you)(you)升,新(xin)品(pin)(pin)管線(xian)(xian)豐(feng)富。公司(si)以(yi)夢(meng)(meng)三(san)(san)國IP為(wei)核心的端(duan)手游穩健運(yun)(yun)營(ying),其中《夢(meng)(meng)三(san)(san)國2》入選(xuan)杭州(zhou)亞(ya)運(yun)(yun)會(hui)電競項目,圍(wei)繞亞(ya)運(yun)(yun)會(hui)產(chan)品(pin)(pin)公司(si)預計(ji)展(zhan)開(kai)端(duan)手游相關運(yun)(yun)營(ying)活動(dong),老產(chan)品(pin)(pin)有(you)(you)望穩中有(you)(you)升。公司(si)后續新(xin)品(pin)(pin)管線(xian)(xian)豐(feng)富,重(zhong)點產(chan)品(pin)(pin)包(bao)括《大航海》(海外)、《流浪方舟》(預計(ji)23Q2上(shang)線(xian)(xian))、《野蠻人大作戰2》(TapTap國際站評(ping)分9.2,預計(ji)Q4上(shang)線(xian)(xian))、《螺旋勇士》(已有(you)(you)版(ban)號,預計(ji)23Q3國內(nei)發行(xing))等,墊定公司(si)中期成
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電魂網絡
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:32:29
【國(guo)盛(sheng)電新】科華數據:IDC+儲能業(ye)務雙輪驅動,關注高業(ye)績彈
【國盛電新(xin)】科華(hua)數(shu)據(ju)(ju):IDC+儲(chu)能(neng)業(ye)務(wu)雙輪驅動(dong),關注(zhu)高業(ye)績彈性(xing)! 4.14中(zhong)午,#騰訊云發(fa)布大模型算力(li)集群,算力(li)性(xing)能(neng)較前代提升3倍。AI高算力(li)需(xu)求預計將(jiang)催(cui)(cui)化數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)高景(jing)氣(qi),#核心(xin)推薦(jian)與(yu)騰訊深度(du)合作(zuo)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)龍(long)頭【科華(hua)數(shu)據(ju)(ju)】。 騰訊為公(gong)(gong)司深度(du)合作(zuo)客戶,AI需(xu)求有(you)望催(cui)(cui)化數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)業(ye)務(wu)加速(su)增長。 大模型時(shi)代預計將(jiang)持(chi)續催(cui)(cui)化數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)建設(she)需(xu)求。公(gong)(gong)司擁(yong)有(you)10年以上IDC行業(ye)運營管理經驗(yan),#主要(yao)客戶包括三大運營商、騰訊等(deng)大型互(hu)聯網企(qi)業(ye)等(deng)。2021年,公(gong)(gong)司與(yu)北京騰訊云簽訂數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)建設(she)協議,總金(jin)額約2.7億(yi)元。最(zui)新(xin)公(gong)(gong)告
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科華數據
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Dom Juan 唐(tang)璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-14 14:55:32
【財通電子】半導(dao)體設備板塊上漲速評:國(guo)產化進(jin)程加速展開!
各位領(ling)導(dao),今日半導(dao)體(ti)板(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)上漲較(jiao)多(duo),我們(men)對(dui)電子板(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)觀(guan)點較(jiao)為樂觀(guan),其中設備板(ban)塊(kuai)(kuai)建議細分龍頭組(zu)(zu)合配(pei)置(zhi),整體(ti)提升電子倉位。 #事件層面(mian):總(zong)理視察北(bei)京(jing)(jing)半導(dao)體(ti)企業(ye),北(bei)方華(hua)創(chuang)(chuang)2023Q1業(ye)績(ji)超預(yu)期 李強(qiang)總(zong)理在(zai)北(bei)京(jing)(jing)調(diao)研(yan)時(shi),強(qiang)調(diao)要加(jia)快芯片研(yan)發(fa)制造等(deng)關(guan)鍵核心技術(shu),政策層面(mian),后期的施政組(zu)(zu)合拳預(yu)計較(jiao)多(duo),會(hui)切實提升對(dui)擴產和人(ren)才的支持(chi)力度。同(tong)時(shi)北(bei)方華(hua)創(chuang)(chuang)發(fa)布2023年一(yi)季(ji)度業(ye)績(ji)預(yu)告(gao),預(yu)計Q1營收為36-40億元,同(tong)比增長68.56%-87.29%。歸(gui)母凈(jing)利潤為5.6億元~6.2億元,同(tong)比增長:171.24%-200.
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北方華創
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晶方科技
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中瓷電子
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:54:13
【招商電子】存(cun)儲行業(ye)點評:DR-AM現貨價格或將停止下跌,存(cun)
【招商電(dian)子(zi)】存儲行業點評:DRAM現(xian)貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)或將(jiang)停(ting)止下跌,存儲復蘇節奏好于(yu)預(yu)期(qi)。 #事件(jian) 根據(ju)DIGITIMES消(xiao)息(xi),業內消(xiao)息(xi)人士稱(cheng),三星(xing)電(dian)子(zi)已經通知分銷(xiao)商,將(jiang)不再以低于(yu)當前價(jia)(jia)格(ge)的價(jia)(jia)格(ge)出售DRAM芯片。DRAM現(xian)貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)最近停(ting)止下跌,明顯早(zao)于(yu)預(yu)期(qi)。 #價(jia)(jia)格(ge)表現(xian) 根據(ju)DRAMeXchange數(shu)據(ju),最常(chang)見(jian)的DRAM產品(pin)之一DDR4 16Gb 2600 的現(xian)貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)周二上(shang)漲0.78%至3.24美元(yuan),這是(shi)自2022年3月7日以來的首次價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲。在(zai)三星(xing)電(dian)子(zi)公司近期(qi)減產后,內存芯片價(jia)(jia)格(ge)出現(xian)一年多以來的首次反(fan)彈(dan),市
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德明利
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通富微電
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江波龍
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:12:53
東財計算機 重(zhong)大(da)推薦聞泰科技!
核心邏輯:車(che)(che)規(gui)半(ban)(ban)導體(ti)業(ye)務周期(qi)底部,ODM邁向承接AI服務器溢出訂單,功(gong)率半(ban)(ban)導體(ti)大幅(fu)降低(di)AI訓(xun)練電費! 安全邊際(ji):安世(shi)車(che)(che)規(gui)半(ban)(ban)導體(ti)業(ye)務22年(nian)周期(qi)底部30億(yi)利潤給25倍(bei)PE,對(dui)應(ying)打(da)底750億(yi)市(shi)值,已經顯著低(di)估!安世(shi)遠期(qi)空(kong)間可觀,靜待汽車(che)(che)需求(qiu)周期(qi)復蘇,考慮到(dao)臨港新產能,下(xia)一輪景氣高點預計45億(yi)利潤,給25倍(bei)PE就是1200億(yi)市(shi)值,目前(qian)(qian)僅700億(yi)市(shi)值顯著低(di)估,ODM業(ye)務白送。 邊際(ji)變化:聞(wen)泰 odm業(ye)務 價(jia)值嚴重低(di)估,AI服務器帶來(lai)重估機遇。此前(qian)(qian)由于手機整體(ti)需求(qiu)不佳,聞(wen)泰ODM業(ye)務虧(kui)損(sun),市(shi)場給與負(fu)市(shi)值貢獻
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聞泰科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:11:49
【國金計算機李忠(zhong)宇】回(hui)調強Ca-ll配置網安板塊!0411
【網(wang)(wang)安(an)(an)整(zheng)體需(xu)求(qiu)(qiu)回暖,下(xia)游(you)建設節(jie)奏加快(kuai)、投入加大】23年是十四(si)五(wu)網(wang)(wang)安(an)(an)建設的(de)(de)大年,預(yu)期以(yi)(yi)國家安(an)(an)全和關基(ji)行(xing)業為主(zhu)的(de)(de)下(xia)游(you)客(ke)戶(hu)建設節(jie)奏加快(kuai)、預(yu)算投入加大。 【行(xing)業利(li)好政策頻發(fa)(fa),監管與懲罰(fa)(fa)措施趨(qu)嚴】22年9月網(wang)(wang)信辦公布(bu)《關于修改〈網(wang)(wang)安(an)(an)法〉征求(qiu)(qiu)意見稿(gao)》,網(wang)(wang)安(an)(an)法懲罰(fa)(fa)力度首次(ci)與歐盟GDPR拉齊,首次(ci)明確巨額(e)罰(fa)(fa)金,若情節(jie)特(te)別嚴重,處以(yi)(yi)一(yi)百萬元以(yi)(yi)上五(wu)千(qian)萬元以(yi)(yi)下(xia)或者(zhe)上一(yi)年度營業額(e)百分之(zhi)五(wu)以(yi)(yi)下(xia)罰(fa)(fa)款。同時,主(zhu)管部門(men)可停止相關業務及相關人員的(de)(de)工作(zuo),對(dui)網(wang)(wang)安(an)(an)行(xing)業下(xia)游(you)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)(qiu)有實質性(xing)利(li)好。 【數據要素市(shi)場蓬勃發(fa)(fa)展,催發(fa)(fa)新(xin)安(an)(an)全增量需(xu)
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啟明星辰
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深信服
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綠盟科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:09:23
AI政策(ce) | 網信辦(ban)發布(bu)首個AI服務管理(li)辦(ban)法【建投傳媒互聯網
AI政策 | 網(wang)信(xin)辦(ban)(ban)發布首(shou)個(ge)AI服(fu)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)【建投傳媒互聯網(wang)】 今日網(wang)信(xin)辦(ban)(ban)發布《 生成式(shi)人工智(zhi)能(neng)服(fu)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(征(zheng)求意見稿)》 提到【支持人工智(zhi)能(neng)算(suan)法(fa)(fa)、框(kuang)架等基礎技術的(de)自主創(chuang)新、推廣應(ying)用與國際合作,也促進技術健(jian)康發展、規范應(ying)用】 [太陽]數據&知識產權 1、鼓勵(li)優先采用安全可信(xin)的(de)軟件、工具、計算(suan)和(he)#數據資源(yuan)。 2、尊重#知識產權、商業道(dao)德,不得利(li)用算(suan)法(fa)(fa)、數據、平(ping)臺(tai)等優勢實施不公平(ping)競爭。 3、用于(yu)生成式(shi)人工智(zhi)能(neng)產品的(de)預(yu)訓練(lian)、優化訓練(lian)數據,不含有侵犯(fan)#知識產權的(de)內容 [太陽]個(ge)人信(xin)息保護(hu) 1、禁止非法(fa)(fa)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:24:14
行業(ye)趨勢(shi)逐步明晰,半導體材料國產化亟需(xu)加速【光(guang)大大化工(gong)團隊】
行業趨勢(shi)逐步明晰,半導(dao)(dao)體(ti)(ti)材料(liao)國(guo)產化(hua)亟(ji)需加速(su)【光大(da)大(da)化(hua)工團隊】 ??2023年年初(chu)至(zhi)今,半導(dao)(dao)體(ti)(ti)材料(liao)指數的(de)上漲可(ke)主要分(fen)為兩個階(jie)段(duan):其一為年初(chu)至(zhi)2月中(zhong)旬,其二(er)為2月末(mo)至(zhi)今。第一階(jie)段(duan)的(de)上漲主要在于(yu)對下游需求復蘇的(de)預期,第二(er)階(jie)段(duan)的(de)上漲則是(shi)多個事(shi)件的(de)共同催化(hua),如長江存儲再獲大(da)基金增資、劉鶴副總理再度表示政府對集成電(dian)路產業的(de)重視等。 ??從(cong)行業角度來看,雖(sui)然目(mu)前(qian)中(zhong)國(guo)大(da)陸半導(dao)(dao)體(ti)(ti)材料(liao)市(shi)場(chang)規模(mo)占(zhan)比為全球第二(er)且具有較(jiao)高的(de)市(shi)場(chang)規模(mo)增速(su),但是(shi)在高端半導(dao)(dao)體(ti)(ti)材料(liao)的(de)研發、生產、銷售(shou)仍存在較(jiao)大(da)的(de)不足。此外,2022年以來美國(guo)政府
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-10 19:21:49
創新藥(yao)行情(qing)能(neng)否持續?還(huan)能(neng)買什么?【德邦醫藥(yao)】
觀點一(yi)(yi)(yi),中國創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)行業正(zheng)處于(yu)第一(yi)(yi)(yi)輪(lun)周期(qi)重新(xin)(xin)啟動的(de)底部(bu),近兩年進入里程碑集中爆發(fa)期(qi)。 觀點二,創(chuang)新(xin)(xin)行業出(chu)(chu)(chu)現(xian)分化,一(yi)(yi)(yi)是商(shang)業化驗(yan)(yan)證(zheng)的(de)平(ping)臺(tai)公(gong)司(si)屈指(zhi)可數,二是由(you)于(yu)融資(zi)環境變化,處于(yu)臨床(chuang)階段的(de)部(bu)分公(gong)司(si)將面臨出(chu)(chu)(chu)清(qing)風(feng)險。 觀點三,出(chu)(chu)(chu)海(hai)交易頻繁,落(luo)地需時(shi)間驗(yan)(yan)證(zheng)。創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)出(chu)(chu)(chu)海(hai)基本不(bu)(bu)受(shou)中美關系影響。 結論:從管線(xian)資(zi)金商(shang)業化能力(li)幾個維(wei)度(du)考察(cha),極少數公(gong)司(si)會成為(wei)biopharma平(ping)臺(tai)型大(da)藥(yao)企,一(yi)(yi)(yi)部(bu)分公(gong)司(si)憑借差(cha)異化成為(wei)小而美的(de)企業,一(yi)(yi)(yi)部(bu)分公(gong)司(si)因為(wei)無法兌現(xian)商(shang)業化而被出(chu)(chu)(chu)清(qing)。 從交易策(ce)略上,要擇時(shi),但不(bu)(bu)必過分擇時(shi),當估值殺到三倍PS
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亞虹醫藥
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:02:46
【萬興科技年報點評-四大產品矩陣,AI賦能豐富落地場(chang)景】國金
【萬興科技年報點評(ping)-四大產(chan)品(pin)矩陣,AI賦能豐富落地場景(jing)】國金計(ji)算(suan)機 ??【業績符合(he)預期】2022年公(gong)司實(shi)現(xian)營業收入(ru)11.80億元(yuan),同比(bi)增長14.67%;歸母(mu)凈利潤4,125.52萬元(yuan),同比(bi)增長47.73%。公(gong)司訂閱收入(ru)占(zhan)比(bi)約64%,訂閱續約率(lv)提升至(zhi)60%,訂閱轉型成果顯現(xian)。 ??【四大產(chan)品(pin)線發力,海外地區貢獻大】【產(chan)品(pin)角度(du)】公(gong)司視頻創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收入(ru)7.45億,占(zhan)比(bi)63.15%;實(shi)用工(gong)具產(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收入(ru)2.33億,占(zhan)比(bi)19.71%;文檔(dang)創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收入(ru)0.99億,占(zhan)比(bi)8.42%;繪圖創(chuang)意產(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收入(ru)0
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萬興科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:01:59
【中泰電(dian)子|雅克(ke)科技】存儲復(fu)蘇(su)&hbm需求激增,電(dian)子材料(liao)業務
【中泰電子|雅克科技】存(cun)(cun)(cun)儲(chu)復蘇(su)&hbm需求激(ji)增,電子材(cai)(cai)料業(ye)務多點開花 High K前(qian)驅體有(you)望受益于存(cun)(cun)(cun)儲(chu)復蘇(su)、HBM新型存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需求爆發—— 公(gong)司High K前(qian)驅體材(cai)(cai)料(Dram用量(liang)(liang)大)已(yi)(yi)導入美光(guang)(guang)、海力士(shi)、臺積電、長(chang)存(cun)(cun)(cun)、長(chang)鑫等海內(nei)外(wai)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)。當前(qian)全球存(cun)(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)美光(guang)(guang)展望當前(qian)庫存(cun)(cun)(cun)周期已(yi)(yi)到高點,有(you)望拐點向上,另外(wai)AI產(chan)業(ye)的(de)爆發也帶動了HBM新型存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需求,海力士(shi)HBM訂(ding)單量(liang)(liang)、價均快(kuai)速提(ti)升(sheng),有(you)望拉動公(gong)司High K材(cai)(cai)料快(kuai)速成長(chang)。 光(guang)(guang)刻(ke)膠、電子特氣已(yi)(yi)批量(liang)(liang)供(gong)應海內(nei)外(wai)知名客戶(hu)—— 目前(qian)公(gong)司面板光(guang)(guang)刻(ke)膠產(chan)品已(yi)(yi)批量(liang)(liang)供(gong)應三星電
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雅克科技
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-09 14:00:52
華為盤古大模(mo)型核心要點(dian)【廣發傳媒互聯網】
★華為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古(gu)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)以ModelArts一(yi)站式AI開發平臺(tai)為(wei)(wei)基(ji)(ji)礎(chu),賦能(neng)各(ge)行各(ge)業(ye),打(da)造礦山(shan)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)、氣象(xiang)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)、藥物分(fen)子大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)等(deng)(deng),并(bing)在(zai)各(ge)行業(ye)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)基(ji)(ji)礎(chu)上(shang)進一(yi)步(bu)延伸出細分(fen)場景模(mo)型(xing)(xing),應用(yong)到金融(rong)OCR、電力檢測(ce)、海浪預測(ce)等(deng)(deng)方面。 ★華為(wei)(wei)云盤(pan)(pan)古(gu)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)分(fen)為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古(gu)NLP大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古(gu)科學計(ji)算大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)三大(da)(da)(da)系列(lie)。其中,盤(pan)(pan)古(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)以10億圖像、30億參數為(wei)(wei)基(ji)(ji)礎(chu)進行訓練(lian),性能(neng)上(shang)在(zai)ImageNet線性分(fen)類中排(pai)名第一(yi)。同時,針(zhen)對計(ji)算機(ji)視(shi)覺面臨的信息高(gao)度(du)稀疏、域間差異較大(da)(da)(da)等(deng)(deng)挑戰,盤(pan)(pan)古(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)通過模(mo)型(xing)(xing)設計(ji)+預訓練(lian)+
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東方國信
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常山北明
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 13:58:52
下階段華(hua)為系AI標(biao)的將大(da)幅跑輸友商20230409
我(wo)對華為(wei)自主可(ke)(ke)控方面做(zuo)出的努力表示認可(ke)(ke), 但(dan)股(gu)價走(zou)勢(shi)(shi)是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)預(yu)(yu)期(qi)(qi)VS現實的游戲(xi),只有(you)實事求是(shi)(shi),不讓(rang)情感操縱判(pan)斷,才能獲取更多的利潤(run)。 A: 強預(yu)(yu)期(qi)(qi)走(zou)勢(shi)(shi)下(xia),提(ti)前打滿了終局空(kong)間; 時間節點(dian)來(lai)臨時,發現遠不及市(shi)場預(yu)(yu)期(qi)(qi)。 B: 市(shi)場預(yu)(yu)期(qi)(qi)未起; 業務進展(zhan)小有(you)超預(yu)(yu)期(qi)(qi),還(huan)(huan)隱約看到(dao)加速跡象。 C: 市(shi)場有(you)較高預(yu)(yu)期(qi)(qi),但(dan)不是(shi)(shi)極高; 業務進展(zhan)按(an)部(bu)就班,能看到(dao)的在做(zuo)事,也(ye)還(huan)(huan)有(you)一(yi)(yi)定(ding)空(kong)間。 上述3種(zhong)情況,華為(wei)系是(shi)(shi)哪一(yi)(yi)種(zhong);友商們又分(fen)別是(shi)(shi)哪一(yi)(yi)種(zhong)? 就目前這個(ge)時點(dian),稍微點(dian)評(ping)一(yi)(yi)下(xia)各(ge)家。 1、華為(wei) 盤古大模型先用一(yi)(yi)句話點(dian)評(ping): 市(shi)場以為(wei)
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昆侖萬維
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科大訊飛
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創業黑馬
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-17 14:11:19
化工:“中國特色估值體系(xi)”向(xiang)縱深發(fa)展下的國企投(tou)資(zi)機(ji)會(hui)
中國國際(ji)金(jin)融股份有限公司 研究員:吳頔/裘孝(xiao)鋒 日期(qi):2023-04-17 行(xing)業動(dong)態 行(xing)業近況(kuang) 本周基礎化(hua)(hua)工板(ban)塊(kuai)下跌(die)(die)0.50%,滬深300 指數下跌(die)(die)0.76%,基礎化(hua)(hua)工板(ban)塊(kuai)跑贏大(da)盤0.26 個百分點,漲跌(die)(die)幅居(ju)于(yu)所(suo)有板(ban)塊(kuai)第14 位。漲幅居(ju)前(qian)(qian):德(de)方納米(mi)、高(gao)爭(zheng)民(min)爆(bao)、返利科(ke)技、華康股份、南化(hua)(hua)股份;跌(die)(die)幅居(ju)前(qian)(qian):東方材料、碳元科(ke)技、濮陽(yang)惠成、皇馬(ma)科(ke)技、廣(guang)信材料。 評(ping)論 石化(hua)(hua)化(hua)(hua)工央(yang)企估值相較于(yu)海(hai)(hai)外同行(xing)被低(di)估。三桶油的盈利水平低(di)于(yu)埃(ai)克森美孚等海(hai)(hai)外同行(xing)企業,2022 年與海(hai)(hai)外同行(xing)平均20%以上R
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華錫有色
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華錦股份
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:40:22
【華(hua)西電子(zi)劉奕(yi)司團隊】國內半導體設(she)備繼續(xu)高速發展,有望將(jiang)再獲
【華西電子(zi)劉奕司團隊】國內半導體設備(bei)繼(ji)續高(gao)速(su)發展,有望將(jiang)再獲市場熱捧 1? 國內半導體設備(bei)廠(chang)商業(ye)績(ji)亮眼,多家公(gong)司翻(fan)倍(bei)增長(chang)(chang)。 根據各(ge)公(gong)司公(gong)告,北方華創預計23年(nian)首(shou)季歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)(li)(li)潤(run)為5.6億(yi)元–6.2億(yi)元,同比(bi)增長(chang)(chang)達171.24%-200.30%;中微公(gong)司在2022年(nian)實現扣非后(hou)歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)(li)(li)潤(run)9.19億(yi)元,同比(bi)增長(chang)(chang)183.44%;拓荊科技2022年(nian)業(ye)績(ji)快(kuai)報(bao)(bao)顯(xian)(xian)示(shi),實現歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)(li)(li)潤(run)3.69億(yi)元,同比(bi)增長(chang)(chang)438.09%;芯源微在2022年(nian)業(ye)績(ji)快(kuai)報(bao)(bao)顯(xian)(xian)示(shi),凈利(li)(li)(li)潤(run)同比(bi)增長(chang)(chang)155%,接近2億(yi)元;盛美上(shang)海,2022年(nian)凈利(li)(li)(li)潤(run)增速(su)
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北方華創
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拓荊科技
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德明利
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:33:15
【申萬互聯網傳媒】電魂網絡:新品管(guan)線儲備豐富,AI賦能有(you)預(yu)期
【申萬(wan)互(hu)聯(lian)網傳媒】電魂網絡(luo):新品(pin)管線儲備豐富(fu),AI賦能有(you)(you)預期差,亞運(yun)(yun)(yun)會(hui)有(you)(you)催化 ??夢(meng)三國(guo)(guo)(guo)2入選亞運(yun)(yun)(yun)會(hui),老(lao)產(chan)(chan)品(pin)有(you)(you)望(wang)(wang)穩中有(you)(you)升(sheng),新品(pin)管線豐富(fu)。公司(si)以夢(meng)三國(guo)(guo)(guo)IP為核心的端(duan)手游穩健運(yun)(yun)(yun)營(ying),其中《夢(meng)三國(guo)(guo)(guo)2》入選杭州亞運(yun)(yun)(yun)會(hui)電競項目(mu),圍繞亞運(yun)(yun)(yun)會(hui)產(chan)(chan)品(pin)公司(si)預計展開端(duan)手游相關運(yun)(yun)(yun)營(ying)活動,老(lao)產(chan)(chan)品(pin)有(you)(you)望(wang)(wang)穩中有(you)(you)升(sheng)。公司(si)后續(xu)新品(pin)管線豐富(fu),重點產(chan)(chan)品(pin)包(bao)括《大(da)航海》(海外(wai))、《流浪方舟(zhou)》(預計23Q2上線)、《野蠻人大(da)作戰2》(TapTap國(guo)(guo)(guo)際站(zhan)評分(fen)9.2,預計Q4上線)、《螺(luo)旋勇士(shi)》(已(yi)有(you)(you)版號,預計23Q3國(guo)(guo)(guo)內(nei)發行(xing))等,墊定公司(si)中期成
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電魂網絡
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-15 13:32:29
【國盛電新】科華數據:IDC+儲能業務雙輪驅動,關注高業績彈
【國(guo)盛電新】科華數據(ju):IDC+儲能業務雙輪驅動,關注(zhu)高(gao)業績彈性(xing)! 4.14中(zhong)午,#騰(teng)訊(xun)云(yun)發布(bu)大(da)模型(xing)算力集群,算力性(xing)能較前代提(ti)升3倍。AI高(gao)算力需求預計將催化數據(ju)中(zhong)心高(gao)景(jing)氣,#核心推薦與騰(teng)訊(xun)深度(du)合(he)作數據(ju)中(zhong)心龍頭【科華數據(ju)】。 騰(teng)訊(xun)為公司(si)深度(du)合(he)作客戶,AI需求有望催化數據(ju)中(zhong)心業務加(jia)速增(zeng)長。 大(da)模型(xing)時代預計將持(chi)續催化數據(ju)中(zhong)心建設需求。公司(si)擁有10年以上IDC行業運營管(guan)理經驗,#主(zhu)要客戶包括三大(da)運營商、騰(teng)訊(xun)等大(da)型(xing)互聯網企業等。2021年,公司(si)與北京騰(teng)訊(xun)云(yun)簽訂數據(ju)中(zhong)心建設協議,總(zong)金額約2.7億元。最新公告
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科華數據
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Dom Juan 唐(tang)璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-14 14:55:32
【財(cai)通電(dian)子】半導體設備板(ban)塊(kuai)上漲速評:國產化進程(cheng)加(jia)速展開(kai)!
各(ge)位領導(dao)(dao),今日(ri)半導(dao)(dao)體板(ban)塊整體上漲較多,我們對電子板(ban)塊整體觀點較為樂觀,其(qi)中設(she)備板(ban)塊建議細分龍頭組合配(pei)置,整體提升(sheng)電子倉位。 #事(shi)件(jian)層面(mian):總理視(shi)察北(bei)(bei)京半導(dao)(dao)體企業,北(bei)(bei)方華創2023Q1業績(ji)超預期(qi) 李(li)強總理在北(bei)(bei)京調研(yan)時(shi),強調要加(jia)快(kuai)芯片研(yan)發制造等(deng)關鍵核心技術(shu),政策層面(mian),后期(qi)的施政組合拳預計(ji)較多,會切實(shi)提升(sheng)對擴(kuo)產和人才的支持力度。同(tong)時(shi)北(bei)(bei)方華創發布2023年一(yi)季度業績(ji)預告(gao),預計(ji)Q1營收為36-40億(yi)(yi)元,同(tong)比增長68.56%-87.29%。歸母凈利潤為5.6億(yi)(yi)元~6.2億(yi)(yi)元,同(tong)比增長:171.24%-200.
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北方華創
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晶方科技
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中瓷電子
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:54:13
【招商電子(zi)】存(cun)儲行(xing)業點評:DR-AM現(xian)貨價格或將(jiang)停止下跌,存(cun)
【招商(shang)電子(zi)(zi)】存儲行業(ye)點(dian)評:DRAM現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)或將停(ting)止(zhi)(zhi)下跌,存儲復蘇節奏好于(yu)預期(qi)(qi)。 #事件 根(gen)據DIGITIMES消息(xi),業(ye)內消息(xi)人士稱,三星電子(zi)(zi)已經通知分(fen)銷商(shang),將不再(zai)以(yi)(yi)低(di)于(yu)當前價(jia)格(ge)的價(jia)格(ge)出售(shou)DRAM芯片(pian)。DRAM現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)最近停(ting)止(zhi)(zhi)下跌,明(ming)顯早于(yu)預期(qi)(qi)。 #價(jia)格(ge)表現(xian) 根(gen)據DRAMeXchange數(shu)據,最常見的DRAM產品之(zhi)一DDR4 16Gb 2600 的現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)周二上漲0.78%至3.24美元,這是自2022年(nian)3月(yue)7日以(yi)(yi)來的首次(ci)價(jia)格(ge)上漲。在(zai)三星電子(zi)(zi)公司近期(qi)(qi)減產后,內存芯片(pian)價(jia)格(ge)出現(xian)一年(nian)多以(yi)(yi)來的首次(ci)反彈(dan),市
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德明利
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深科技
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通富微電
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江波龍
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:12:53
東財計算(suan)機(ji) 重(zhong)大推薦聞(wen)泰科技!
核心邏輯:車(che)規半(ban)導(dao)體(ti)業(ye)務(wu)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)底(di)部(bu),ODM邁(mai)向承接AI服務(wu)器溢出訂單(dan),功(gong)率半(ban)導(dao)體(ti)大幅(fu)降低(di)AI訓練電費! 安(an)全邊際:安(an)世車(che)規半(ban)導(dao)體(ti)業(ye)務(wu)22年周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)底(di)部(bu)30億(yi)利潤給25倍(bei)PE,對應打(da)底(di)750億(yi)市(shi)值(zhi),已(yi)經顯(xian)(xian)著低(di)估(gu)!安(an)世遠(yuan)期(qi)空間可(ke)觀,靜待汽(qi)車(che)需求周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)復(fu)蘇,考慮到臨港(gang)新(xin)產能,下一輪景氣高點預計45億(yi)利潤,給25倍(bei)PE就是1200億(yi)市(shi)值(zhi),目前僅700億(yi)市(shi)值(zhi)顯(xian)(xian)著低(di)估(gu),ODM業(ye)務(wu)白送(song)。 邊際變化:聞泰 odm業(ye)務(wu) 價(jia)值(zhi)嚴重(zhong)低(di)估(gu),AI服務(wu)器帶來重(zhong)估(gu)機(ji)遇。此前由(you)于手機(ji)整體(ti)需求不佳,聞泰ODM業(ye)務(wu)虧損(sun),市(shi)場給與負(fu)市(shi)值(zhi)貢獻
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:11:49
【國(guo)金計算機李忠宇(yu)】回調強(qiang)Ca-ll配置網安板塊!0411
【網(wang)安整體需(xu)求(qiu)回(hui)暖(nuan),下(xia)(xia)游(you)建(jian)設節奏加快、投入加大】23年(nian)是十(shi)四五網(wang)安建(jian)設的大年(nian),預(yu)期以(yi)國家安全(quan)和關(guan)(guan)基行業(ye)為(wei)主的下(xia)(xia)游(you)客戶建(jian)設節奏加快、預(yu)算投入加大。 【行業(ye)利好政策頻(pin)發(fa),監管與懲罰措施趨(qu)嚴】22年(nian)9月網(wang)信辦公(gong)布《關(guan)(guan)于修(xiu)改〈網(wang)安法〉征求(qiu)意(yi)見稿》,網(wang)安法懲罰力(li)度(du)(du)首次與歐盟GDPR拉齊,首次明確(que)巨額(e)罰金(jin),若情節特別(bie)嚴重,處以(yi)一百萬元以(yi)上五千萬元以(yi)下(xia)(xia)或者(zhe)上一年(nian)度(du)(du)營業(ye)額(e)百分之五以(yi)下(xia)(xia)罰款。同時,主管部門可停止相關(guan)(guan)業(ye)務及相關(guan)(guan)人員(yuan)的工(gong)作,對網(wang)安行業(ye)下(xia)(xia)游(you)客戶需(xu)求(qiu)有實質性利好。 【數據(ju)要(yao)素(su)市場蓬勃(bo)發(fa)展(zhan),催發(fa)新安全(quan)增量需(xu)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:09:23
AI政策 | 網(wang)信辦(ban)發布首個AI服務(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)【建(jian)投傳(chuan)媒(mei)互(hu)聯網(wang)
AI政策(ce) | 網(wang)信辦(ban)發(fa)布首(shou)個AI服務(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)【建投傳(chuan)媒互聯網(wang)】 今日(ri)網(wang)信辦(ban)發(fa)布《 生成(cheng)式人工(gong)智能(neng)服務(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(征求(qiu)意見稿(gao))》 提到【支持人工(gong)智能(neng)算(suan)法(fa)(fa)、框架等基礎技術的(de)(de)自主創新、推廣應(ying)用與國際合(he)作,也促進技術健康發(fa)展(zhan)、規(gui)范應(ying)用】 [太(tai)陽]數(shu)據&知識(shi)產(chan)權 1、鼓(gu)勵(li)優先采(cai)用安全可信的(de)(de)軟件、工(gong)具、計算(suan)和#數(shu)據資(zi)源。 2、尊重#知識(shi)產(chan)權、商(shang)業道(dao)德,不(bu)得利(li)用算(suan)法(fa)(fa)、數(shu)據、平(ping)臺(tai)等優勢實施不(bu)公平(ping)競爭。 3、用于(yu)生成(cheng)式人工(gong)智能(neng)產(chan)品(pin)的(de)(de)預(yu)訓(xun)練(lian)、優化訓(xun)練(lian)數(shu)據,不(bu)含(han)有侵犯#知識(shi)產(chan)權的(de)(de)內容 [太(tai)陽]個人信息保護 1、禁止(zhi)非法(fa)(fa)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:24:14
行業(ye)趨勢逐步明晰,半導(dao)體材料國(guo)產化亟需加(jia)速(su)【光(guang)大大化工(gong)團隊】
行(xing)業(ye)(ye)趨勢逐步明晰(xi),半導(dao)(dao)(dao)體材料(liao)國產化亟需加速【光大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)化工團隊】 ??2023年年初至(zhi)今,半導(dao)(dao)(dao)體材料(liao)指(zhi)數的(de)(de)上漲(zhang)可主(zhu)要(yao)分為(wei)(wei)兩個階段:其一為(wei)(wei)年初至(zhi)2月中旬,其二(er)為(wei)(wei)2月末至(zhi)今。第一階段的(de)(de)上漲(zhang)主(zhu)要(yao)在于對(dui)下游需求(qiu)復蘇(su)的(de)(de)預(yu)期,第二(er)階段的(de)(de)上漲(zhang)則是多個事件的(de)(de)共同催(cui)化,如(ru)長江存儲再獲(huo)大(da)(da)(da)基(ji)金增資、劉鶴副總理再度表(biao)示(shi)政(zheng)府對(dui)集成(cheng)電路產業(ye)(ye)的(de)(de)重視等(deng)。 ??從行(xing)業(ye)(ye)角度來看,雖(sui)然(ran)目前中國大(da)(da)(da)陸半導(dao)(dao)(dao)體材料(liao)市場規(gui)模占比為(wei)(wei)全球(qiu)第二(er)且具有較高(gao)的(de)(de)市場規(gui)模增速,但是在高(gao)端半導(dao)(dao)(dao)體材料(liao)的(de)(de)研(yan)發、生產、銷售仍(reng)存在較大(da)(da)(da)的(de)(de)不足(zu)。此外(wai),2022年以(yi)來美國政(zheng)府
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:21:49
創(chuang)新藥行情能否持續?還能買(mai)什么?【德邦(bang)醫藥】
觀(guan)點一(yi),中(zhong)國創新(xin)(xin)藥行(xing)業(ye)(ye)正處于第一(yi)輪周期重新(xin)(xin)啟(qi)動的(de)底部,近(jin)兩(liang)年進入里程(cheng)碑(bei)集(ji)中(zhong)爆發期。 觀(guan)點二(er),創新(xin)(xin)行(xing)業(ye)(ye)出現分(fen)(fen)化(hua)(hua),一(yi)是商(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)驗證的(de)平臺公(gong)司(si)屈指可數(shu),二(er)是由(you)于融資(zi)(zi)環境變化(hua)(hua),處于臨床階段的(de)部分(fen)(fen)公(gong)司(si)將面臨出清(qing)風險。 觀(guan)點三,出海(hai)交易頻繁,落地需時間(jian)驗證。創新(xin)(xin)藥出海(hai)基本不(bu)受中(zhong)美關系(xi)影響。 結(jie)論:從管線資(zi)(zi)金商(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)能力幾個維度考察,極(ji)少數(shu)公(gong)司(si)會成(cheng)為(wei)biopharma平臺型大藥企,一(yi)部分(fen)(fen)公(gong)司(si)憑借差異化(hua)(hua)成(cheng)為(wei)小(xiao)而美的(de)企業(ye)(ye),一(yi)部分(fen)(fen)公(gong)司(si)因(yin)為(wei)無法兌現商(shang)業(ye)(ye)化(hua)(hua)而被出清(qing)。 從交易策(ce)略上,要擇時,但不(bu)必(bi)過(guo)分(fen)(fen)擇時,當估值殺到三倍PS
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海思科
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百濟神州
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亞虹醫藥
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海創藥業
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:02:46
【萬興(xing)科技年(nian)報點(dian)評-四(si)大產品矩陣,AI賦能豐富落地(di)場景】國金(jin)
【萬(wan)興科技年報點評-四(si)大(da)(da)產(chan)(chan)品(pin)矩(ju)陣,AI賦能豐富落地場景(jing)】國金計算機 ??【業(ye)績符合預期(qi)】2022年公司實(shi)現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)11.80億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)14.67%;歸(gui)母凈利潤4,125.52萬(wan)元(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)47.73%。公司訂(ding)(ding)閱(yue)(yue)收(shou)入(ru)占比(bi)(bi)(bi)約64%,訂(ding)(ding)閱(yue)(yue)續約率提(ti)升(sheng)至60%,訂(ding)(ding)閱(yue)(yue)轉型(xing)成(cheng)果顯現(xian)。 ??【四(si)大(da)(da)產(chan)(chan)品(pin)線發力,海外地區貢(gong)獻大(da)(da)】【產(chan)(chan)品(pin)角度】公司視頻創意產(chan)(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收(shou)入(ru)7.45億(yi)(yi),占比(bi)(bi)(bi)63.15%;實(shi)用工(gong)具(ju)產(chan)(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收(shou)入(ru)2.33億(yi)(yi),占比(bi)(bi)(bi)19.71%;文檔創意產(chan)(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收(shou)入(ru)0.99億(yi)(yi),占比(bi)(bi)(bi)8.42%;繪圖(tu)創意產(chan)(chan)品(pin)實(shi)現(xian)收(shou)入(ru)0
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萬興科技
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:01:59
【中泰電子|雅克科技(ji)】存儲復蘇(su)&hbm需求激增,電子材料業務
【中泰電(dian)子|雅克科技】存儲復(fu)蘇&hbm需(xu)求激增,電(dian)子材(cai)(cai)料(liao)業(ye)務多點開花 High K前驅體有(you)望受益于存儲復(fu)蘇、HBM新型存儲需(xu)求爆發—— 公司(si)(si)High K前驅體材(cai)(cai)料(liao)(Dram用量(liang)大)已(yi)導入美(mei)光、海(hai)力士(shi)、臺(tai)積電(dian)、長(chang)存、長(chang)鑫(xin)等海(hai)內外存儲大廠。當前全球存儲大廠美(mei)光展(zhan)望當前庫存周期已(yi)到高點,有(you)望拐點向上(shang),另(ling)外AI產業(ye)的爆發也帶動(dong)(dong)了HBM新型存儲需(xu)求,海(hai)力士(shi)HBM訂單(dan)量(liang)、價均快速提升,有(you)望拉動(dong)(dong)公司(si)(si)High K材(cai)(cai)料(liao)快速成長(chang)。 光刻(ke)膠、電(dian)子特氣已(yi)批量(liang)供(gong)應(ying)海(hai)內外知名客戶—— 目前公司(si)(si)面板(ban)光刻(ke)膠產品已(yi)批量(liang)供(gong)應(ying)三(san)星電(dian)
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雅克科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:00:52
華為盤古大模型核心要點【廣發傳媒互聯網】
★華為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)以(yi)ModelArts一站式AI開發平(ping)臺為(wei)(wei)基礎(chu),賦(fu)能(neng)各(ge)行各(ge)業,打(da)造礦(kuang)山大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、氣象(xiang)大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、藥物分(fen)(fen)子大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)等(deng),并在各(ge)行業大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)基礎(chu)上進(jin)(jin)一步延(yan)伸出細分(fen)(fen)場景模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing),應(ying)用(yong)到金融OCR、電力(li)檢(jian)測(ce)、海(hai)浪預(yu)測(ce)等(deng)方面。 ★華為(wei)(wei)云盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)分(fen)(fen)為(wei)(wei)盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)NLP大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)科學計算大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)三大(da)(da)(da)(da)系列(lie)。其(qi)中,盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)以(yi)10億(yi)圖像、30億(yi)參數(shu)為(wei)(wei)基礎(chu)進(jin)(jin)行訓(xun)練,性能(neng)上在ImageNet線性分(fen)(fen)類中排名第一。同時,針對計算機(ji)視覺(jue)面臨的信(xin)息高(gao)度稀疏、域間差異(yi)較大(da)(da)(da)(da)等(deng)挑戰,盤(pan)(pan)古(gu)(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)通過模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)設計+預(yu)訓(xun)練+
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東方國信
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常山北明
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 13:58:52
下階(jie)段(duan)華(hua)為系(xi)AI標的將大幅跑輸友商(shang)20230409
我對華(hua)為(wei)(wei)自主(zhu)可控(kong)方面做出(chu)的努力表示認可, 但(dan)(dan)股價走勢是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)預(yu)期(qi)(qi)VS現實(shi)的游戲,只(zhi)有實(shi)事求(qiu)是(shi)(shi),不(bu)讓(rang)情(qing)感(gan)操縱判斷,才能(neng)(neng)獲取更(geng)多的利潤。 A: 強預(yu)期(qi)(qi)走勢下,提(ti)前打(da)滿了終局空間(jian); 時間(jian)節點(dian)來臨時,發(fa)現遠不(bu)及市(shi)場(chang)預(yu)期(qi)(qi)。 B: 市(shi)場(chang)預(yu)期(qi)(qi)未起(qi); 業務進展(zhan)小有超預(yu)期(qi)(qi),還隱約(yue)看到(dao)加(jia)速跡象。 C: 市(shi)場(chang)有較高(gao)預(yu)期(qi)(qi),但(dan)(dan)不(bu)是(shi)(shi)極高(gao); 業務進展(zhan)按部就班(ban),能(neng)(neng)看到(dao)的在做事,也還有一(yi)(yi)定空間(jian)。 上述3種情(qing)況,華(hua)為(wei)(wei)系是(shi)(shi)哪一(yi)(yi)種;友商們(men)又分別是(shi)(shi)哪一(yi)(yi)種? 就目(mu)前這個(ge)時點(dian),稍微點(dian)評(ping)一(yi)(yi)下各家。 1、華(hua)為(wei)(wei) 盤古(gu)大模型先用一(yi)(yi)句(ju)話點(dian)評(ping): 市(shi)場(chang)以為(wei)(wei)
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昆侖萬維
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科大訊飛
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創業黑馬
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-17 14:11:19
化工:“中國特色(se)估值體系(xi)”向縱(zong)深發展下(xia)的國企投資機會(hui)
中國(guo)(guo)國(guo)(guo)際金融(rong)股份(fen)有限公(gong)司 研究員:吳頔(di)/裘孝鋒 日(ri)期:2023-04-17 行(xing)業動態 行(xing)業近況 本周基礎(chu)化(hua)(hua)工板塊(kuai)下跌(die)0.50%,滬(hu)深300 指數(shu)下跌(die)0.76%,基礎(chu)化(hua)(hua)工板塊(kuai)跑贏大盤0.26 個(ge)百(bai)分點,漲(zhang)跌(die)幅(fu)居于所有板塊(kuai)第14 位。漲(zhang)幅(fu)居前:德方納米、高(gao)爭民爆、返利科技、華(hua)康股份(fen)、南化(hua)(hua)股份(fen);跌(die)幅(fu)居前:東(dong)方材料、碳元科技、濮陽(yang)惠(hui)成、皇馬(ma)科技、廣信材料。 評論 石化(hua)(hua)化(hua)(hua)工央企估(gu)值相較于海(hai)外(wai)(wai)(wai)同(tong)行(xing)被低(di)估(gu)。三桶油的盈利水平低(di)于埃克(ke)森(sen)美孚等海(hai)外(wai)(wai)(wai)同(tong)行(xing)企業,2022 年與海(hai)外(wai)(wai)(wai)同(tong)行(xing)平均(jun)20%以上R
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華錫有色
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華錦股份
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:40:22
【華西電(dian)子劉奕司團隊】國內半(ban)導體設備繼續(xu)高速發展(zhan),有望將再獲
【華西(xi)電子劉奕司(si)團隊】國(guo)內半導(dao)體設備繼續高速(su)發展,有望將再獲市場(chang)熱捧 1? 國(guo)內半導(dao)體設備廠商業(ye)績亮眼,多家公(gong)司(si)翻倍增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。 根據各公(gong)司(si)公(gong)告(gao),北方華創預計23年(nian)首季歸(gui)(gui)母凈利(li)(li)(li)潤為(wei)5.6億(yi)元–6.2億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)達171.24%-200.30%;中微(wei)(wei)公(gong)司(si)在(zai)2022年(nian)實現扣(kou)非后歸(gui)(gui)母凈利(li)(li)(li)潤9.19億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)183.44%;拓荊科技2022年(nian)業(ye)績快報顯(xian)示,實現歸(gui)(gui)母凈利(li)(li)(li)潤3.69億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)438.09%;芯源微(wei)(wei)在(zai)2022年(nian)業(ye)績快報顯(xian)示,凈利(li)(li)(li)潤同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)155%,接近2億(yi)元;盛美(mei)上(shang)海,2022年(nian)凈利(li)(li)(li)潤增(zeng)(zeng)速(su)
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北方華創
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拓荊科技
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德明利
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-15 13:33:15
【申萬互聯網傳媒】電魂(hun)網絡:新品管線儲備豐富(fu),AI賦(fu)能有預期
【申萬(wan)互(hu)聯網傳(chuan)媒】電魂網絡:新(xin)品(pin)管(guan)(guan)(guan)線儲備豐富,AI賦能有(you)(you)預(yu)期差,亞(ya)運(yun)會有(you)(you)催化 ??夢(meng)(meng)三國(guo)2入(ru)選亞(ya)運(yun)會,老產(chan)品(pin)有(you)(you)望穩中(zhong)(zhong)有(you)(you)升(sheng)(sheng),新(xin)品(pin)管(guan)(guan)(guan)線豐富。公司(si)以(yi)夢(meng)(meng)三國(guo)IP為核心的(de)端手(shou)游穩健運(yun)營,其中(zhong)(zhong)《夢(meng)(meng)三國(guo)2》入(ru)選杭州亞(ya)運(yun)會電競項目,圍(wei)繞亞(ya)運(yun)會產(chan)品(pin)公司(si)預(yu)計(ji)展開端手(shou)游相關運(yun)營活動,老產(chan)品(pin)有(you)(you)望穩中(zhong)(zhong)有(you)(you)升(sheng)(sheng)。公司(si)后續新(xin)品(pin)管(guan)(guan)(guan)線豐富,重(zhong)點產(chan)品(pin)包括《大航海》(海外(wai))、《流浪方舟》(預(yu)計(ji)23Q2上線)、《野蠻(man)人(ren)大作戰(zhan)2》(TapTap國(guo)際(ji)站評分(fen)9.2,預(yu)計(ji)Q4上線)、《螺旋勇士》(已(yi)有(you)(you)版號,預(yu)計(ji)23Q3國(guo)內發行)等,墊定公司(si)中(zhong)(zhong)期成
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電魂網絡
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:32:29
【國盛電新】科華數據:IDC+儲(chu)能業(ye)(ye)務雙輪驅動,關注高業(ye)(ye)績彈
【國盛電新】科華數(shu)(shu)據(ju):IDC+儲能(neng)業(ye)務雙輪驅動(dong),關注高業(ye)績彈性! 4.14中午,#騰訊(xun)云發布大模型(xing)算(suan)力集群,算(suan)力性能(neng)較前代提升3倍(bei)。AI高算(suan)力需(xu)求預計將催化(hua)數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)(xin)高景氣,#核(he)心(xin)(xin)推薦與騰訊(xun)深度合作數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)(xin)龍頭(tou)【科華數(shu)(shu)據(ju)】。 騰訊(xun)為(wei)公(gong)司深度合作客戶(hu),AI需(xu)求有(you)望催化(hua)數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)(xin)業(ye)務加速增長。 大模型(xing)時代預計將持(chi)續催化(hua)數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)(xin)建(jian)設需(xu)求。公(gong)司擁有(you)10年(nian)以上IDC行業(ye)運營管理(li)經驗(yan),#主要客戶(hu)包括三大運營商(shang)、騰訊(xun)等大型(xing)互聯網企(qi)業(ye)等。2021年(nian),公(gong)司與北(bei)京(jing)騰訊(xun)云簽訂數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)(xin)建(jian)設協議,總(zong)金(jin)額約(yue)2.7億(yi)元。最新公(gong)告
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科華數據
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:55:32
【財通電子】半導體(ti)設(she)備板塊上漲(zhang)速(su)評:國(guo)產化進程加速(su)展開!
各位領導(dao)(dao),今(jin)日半導(dao)(dao)體(ti)(ti)板(ban)塊整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)上(shang)漲較(jiao)多,我們對(dui)電(dian)子板(ban)塊整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)觀點較(jiao)為樂觀,其中設備板(ban)塊建(jian)議細分龍(long)頭組合(he)配(pei)置,整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)提升電(dian)子倉位。 #事件(jian)層面(mian):總(zong)理視察(cha)北京半導(dao)(dao)體(ti)(ti)企業(ye),北方(fang)(fang)華(hua)創2023Q1業(ye)績超預(yu)期 李強總(zong)理在北京調研時,強調要加快(kuai)芯片研發制造等(deng)關鍵核心技術,政策層面(mian),后期的(de)施政組合(he)拳(quan)預(yu)計較(jiao)多,會切實(shi)提升對(dui)擴產和(he)人才的(de)支持力度(du)。同時北方(fang)(fang)華(hua)創發布2023年一季(ji)度(du)業(ye)績預(yu)告,預(yu)計Q1營收為36-40億元(yuan),同比增(zeng)長68.56%-87.29%。歸母凈(jing)利(li)潤為5.6億元(yuan)~6.2億元(yuan),同比增(zeng)長:171.24%-200.
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北方華創
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晶方科技
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中瓷電子
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:54:13
【招商電(dian)子】存(cun)儲行業點評:DR-AM現貨價格(ge)或將停止下跌,存(cun)
【招商電子(zi)】存儲行業(ye)點評:DRAM現貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)或將(jiang)停止下(xia)跌(die),存儲復蘇節奏好(hao)于(yu)預期(qi)。 #事(shi)件 根據(ju)(ju)DIGITIMES消(xiao)息(xi),業(ye)內消(xiao)息(xi)人士稱,三星(xing)電子(zi)已經通知分銷商,將(jiang)不再(zai)以低于(yu)當(dang)前價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)的(de)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)出(chu)(chu)售(shou)DRAM芯(xin)片(pian)。DRAM現貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)最近(jin)停止下(xia)跌(die),明顯早(zao)于(yu)預期(qi)。 #價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)表現 根據(ju)(ju)DRAMeXchange數據(ju)(ju),最常見的(de)DRAM產品之一DDR4 16Gb 2600 的(de)現貨(huo)(huo)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)周二上漲(zhang)(zhang)0.78%至3.24美元,這(zhe)是自2022年3月7日以來(lai)的(de)首次(ci)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)上漲(zhang)(zhang)。在三星(xing)電子(zi)公司近(jin)期(qi)減產后,內存芯(xin)片(pian)價(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)出(chu)(chu)現一年多(duo)以來(lai)的(de)首次(ci)反彈,市
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德明利
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深科技
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-11 19:12:53
東財計算機 重大推薦(jian)聞泰(tai)科(ke)技!
核心邏輯:車(che)規(gui)半導體業務(wu)(wu)(wu)周(zhou)(zhou)期(qi)底(di)部,ODM邁(mai)向承接(jie)AI服務(wu)(wu)(wu)器(qi)溢出(chu)訂單,功率半導體大幅降(jiang)低(di)AI訓(xun)練(lian)電費! 安全邊際(ji):安世車(che)規(gui)半導體業務(wu)(wu)(wu)22年周(zhou)(zhou)期(qi)底(di)部30億(yi)利(li)潤(run)給(gei)(gei)25倍(bei)PE,對應打底(di)750億(yi)市(shi)(shi)值,已經(jing)顯著低(di)估!安世遠期(qi)空間(jian)可觀,靜(jing)待(dai)汽車(che)需求周(zhou)(zhou)期(qi)復蘇,考慮到臨(lin)港新產能(neng),下(xia)一輪景(jing)氣高(gao)點(dian)預計45億(yi)利(li)潤(run),給(gei)(gei)25倍(bei)PE就(jiu)是(shi)1200億(yi)市(shi)(shi)值,目前(qian)(qian)僅700億(yi)市(shi)(shi)值顯著低(di)估,ODM業務(wu)(wu)(wu)白送。 邊際(ji)變化(hua):聞(wen)泰 odm業務(wu)(wu)(wu) 價值嚴重低(di)估,AI服務(wu)(wu)(wu)器(qi)帶來(lai)重估機(ji)(ji)遇。此(ci)前(qian)(qian)由(you)于(yu)手機(ji)(ji)整體需求不佳,聞(wen)泰ODM業務(wu)(wu)(wu)虧損,市(shi)(shi)場給(gei)(gei)與負市(shi)(shi)值貢獻
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聞泰科技
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-11 19:11:49
【國(guo)金(jin)計算機李忠(zhong)宇】回調強Ca-ll配(pei)置網安板塊(kuai)!0411
【網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)安(an)整體需求(qiu)回暖,下游(you)建(jian)(jian)設(she)節奏加快(kuai)(kuai)、投入加大】23年(nian)是十四五(wu)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)安(an)建(jian)(jian)設(she)的(de)大年(nian),預(yu)期以(yi)國(guo)家安(an)全和關基行(xing)業為(wei)主的(de)下游(you)客(ke)戶建(jian)(jian)設(she)節奏加快(kuai)(kuai)、預(yu)算投入加大。 【行(xing)業利好政(zheng)策(ce)頻發,監管與懲(cheng)罰(fa)措施趨嚴】22年(nian)9月網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)信辦公布(bu)《關于修改〈網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)安(an)法(fa)〉征(zheng)求(qiu)意(yi)見稿》,網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)安(an)法(fa)懲(cheng)罰(fa)力度首(shou)次與歐盟(meng)GDPR拉齊,首(shou)次明確巨額罰(fa)金(jin),若情節特別嚴重,處以(yi)一百(bai)萬元以(yi)上五(wu)千萬元以(yi)下或(huo)者上一年(nian)度營業額百(bai)分之五(wu)以(yi)下罰(fa)款。同時,主管部門可停(ting)止相(xiang)關業務及相(xiang)關人員的(de)工作,對(dui)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)安(an)行(xing)業下游(you)客(ke)戶需求(qiu)有(you)實(shi)質性利好。 【數(shu)據(ju)要素市場蓬勃發展(zhan),催發新安(an)全增量需
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:09:23
AI政策 | 網信辦發布首(shou)個(ge)AI服務管理辦法【建投(tou)傳媒互聯網
AI政策 | 網(wang)信(xin)辦(ban)發(fa)(fa)布首個AI服務管理(li)辦(ban)法(fa)【建(jian)投傳媒互聯網(wang)】 今日網(wang)信(xin)辦(ban)發(fa)(fa)布《 生成式人(ren)工智能服務管理(li)辦(ban)法(fa)(征求意見(jian)稿)》 提(ti)到(dao)【支持人(ren)工智能算(suan)法(fa)、框架等基(ji)礎技(ji)術的(de)自主(zhu)創新、推(tui)廣應用與(yu)國際(ji)合作(zuo),也促(cu)進技(ji)術健康發(fa)(fa)展、規范應用】 [太陽(yang)]數據(ju)(ju)&知(zhi)識產(chan)權(quan) 1、鼓勵優先采用安(an)全可信(xin)的(de)軟(ruan)件、工具、計算(suan)和#數據(ju)(ju)資源(yuan)。 2、尊重#知(zhi)識產(chan)權(quan)、商業道德(de),不得利用算(suan)法(fa)、數據(ju)(ju)、平臺(tai)等優勢實施不公平競(jing)爭。 3、用于生成式人(ren)工智能產(chan)品的(de)預訓(xun)練(lian)、優化訓(xun)練(lian)數據(ju)(ju),不含有(you)侵犯#知(zhi)識產(chan)權(quan)的(de)內容 [太陽(yang)]個人(ren)信(xin)息保(bao)護(hu) 1、禁(jin)止(zhi)非法(fa)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:24:14
行業趨(qu)勢(shi)逐步明晰,半導體材料國產化亟需加速【光大大化工(gong)團隊】
行(xing)業(ye)(ye)趨勢逐步(bu)明晰(xi),半(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)材(cai)料國產(chan)化(hua)亟需(xu)加(jia)速(su)【光大大化(hua)工團隊】 ??2023年(nian)年(nian)初至今,半(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)材(cai)料指數的(de)(de)(de)上漲可(ke)主要分(fen)為(wei)(wei)兩個階(jie)段:其一為(wei)(wei)年(nian)初至2月中(zhong)旬(xun),其二為(wei)(wei)2月末至今。第一階(jie)段的(de)(de)(de)上漲主要在(zai)于對下游需(xu)求復蘇的(de)(de)(de)預(yu)期,第二階(jie)段的(de)(de)(de)上漲則是(shi)多個事件的(de)(de)(de)共同催化(hua),如長江存(cun)儲再獲大基金增資、劉(liu)鶴副總理再度(du)表示(shi)政府對集成電路產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)重(zhong)視(shi)等。 ??從行(xing)業(ye)(ye)角度(du)來看,雖然目前中(zhong)國大陸半(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)材(cai)料市(shi)場(chang)規模占比為(wei)(wei)全球第二且具(ju)有較高(gao)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)規模增速(su),但(dan)是(shi)在(zai)高(gao)端半(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)材(cai)料的(de)(de)(de)研發、生產(chan)、銷售仍存(cun)在(zai)較大的(de)(de)(de)不足(zu)。此外,2022年(nian)以來美(mei)國政府
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容大感光
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:21:49
創新藥行情(qing)能(neng)否持續?還能(neng)買什么(me)?【德(de)邦醫藥】
觀(guan)點(dian)一,中國(guo)創新(xin)藥行(xing)業(ye)正(zheng)處于(yu)(yu)第一輪周(zhou)期(qi)重(zhong)新(xin)啟動的(de)(de)(de)底(di)部,近兩年(nian)進入里(li)程碑集中爆(bao)發期(qi)。 觀(guan)點(dian)二,創新(xin)行(xing)業(ye)出現(xian)分(fen)化(hua),一是商(shang)(shang)業(ye)化(hua)驗(yan)證的(de)(de)(de)平臺公司屈指可數,二是由于(yu)(yu)融資環(huan)境變化(hua),處于(yu)(yu)臨(lin)床階段(duan)的(de)(de)(de)部分(fen)公司將(jiang)面臨(lin)出清風險。 觀(guan)點(dian)三(san),出海交(jiao)易頻繁(fan),落地需時間驗(yan)證。創新(xin)藥出海基本不受中美關(guan)系影(ying)響(xiang)。 結論:從管線資金商(shang)(shang)業(ye)化(hua)能力幾(ji)個維度考察,極少數公司會成(cheng)為biopharma平臺型(xing)大藥企,一部分(fen)公司憑借差異化(hua)成(cheng)為小(xiao)而美的(de)(de)(de)企業(ye),一部分(fen)公司因(yin)為無法兌(dui)現(xian)商(shang)(shang)業(ye)化(hua)而被出清。 從交(jiao)易策(ce)略上,要擇時,但不必過分(fen)擇時,當估(gu)值(zhi)殺到三(san)倍PS
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海思科
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百濟神州
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亞虹醫藥
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海創藥業
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-09 14:02:46
【萬(wan)興科技年報點(dian)評-四大產品矩陣,AI賦能豐富落地場景】國金
【萬(wan)興科技年(nian)報點評(ping)-四大(da)產(chan)品(pin)(pin)矩陣,AI賦(fu)能豐富(fu)落地(di)場景(jing)】國金(jin)計算機 ??【業(ye)績符合預(yu)期】2022年(nian)公(gong)司實(shi)現營業(ye)收(shou)入(ru)(ru)11.80億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)14.67%;歸(gui)母凈(jing)利(li)潤4,125.52萬(wan)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)47.73%。公(gong)司訂閱(yue)收(shou)入(ru)(ru)占比(bi)約64%,訂閱(yue)續約率(lv)提(ti)升至(zhi)60%,訂閱(yue)轉型(xing)成(cheng)果顯(xian)現。 ??【四大(da)產(chan)品(pin)(pin)線發(fa)力,海外地(di)區貢獻大(da)】【產(chan)品(pin)(pin)角度(du)】公(gong)司視頻創意(yi)(yi)產(chan)品(pin)(pin)實(shi)現收(shou)入(ru)(ru)7.45億(yi),占比(bi)63.15%;實(shi)用工(gong)具產(chan)品(pin)(pin)實(shi)現收(shou)入(ru)(ru)2.33億(yi),占比(bi)19.71%;文檔創意(yi)(yi)產(chan)品(pin)(pin)實(shi)現收(shou)入(ru)(ru)0.99億(yi),占比(bi)8.42%;繪圖創意(yi)(yi)產(chan)品(pin)(pin)實(shi)現收(shou)入(ru)(ru)0
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萬興科技
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:01:59
【中泰電子|雅克科技(ji)】存(cun)儲復蘇&hbm需求激增,電子材料業(ye)務
【中泰(tai)電(dian)(dian)子|雅克(ke)科技】存(cun)(cun)儲(chu)復(fu)蘇&hbm需(xu)求激增,電(dian)(dian)子材料業務多點(dian)開花 High K前(qian)驅體有望受益于存(cun)(cun)儲(chu)復(fu)蘇、HBM新型(xing)存(cun)(cun)儲(chu)需(xu)求爆發(fa)—— 公(gong)司High K前(qian)驅體材料(Dram用量大)已(yi)導入美光、海(hai)力(li)士(shi)、臺積電(dian)(dian)、長(chang)存(cun)(cun)、長(chang)鑫(xin)等海(hai)內外(wai)存(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)。當前(qian)全球(qiu)存(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)美光展望當前(qian)庫存(cun)(cun)周期已(yi)到高點(dian),有望拐(guai)點(dian)向上,另外(wai)AI產業的爆發(fa)也帶動了HBM新型(xing)存(cun)(cun)儲(chu)需(xu)求,海(hai)力(li)士(shi)HBM訂單量、價均快速提升,有望拉動公(gong)司High K材料快速成長(chang)。 光刻膠(jiao)、電(dian)(dian)子特(te)氣已(yi)批(pi)量供應(ying)海(hai)內外(wai)知名客戶—— 目前(qian)公(gong)司面板光刻膠(jiao)產品已(yi)批(pi)量供應(ying)三星電(dian)(dian)
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雅克科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:00:52
華為盤古大模(mo)型(xing)核心要點【廣(guang)發傳(chuan)媒互聯網】
★華(hua)為(wei)(wei)盤(pan)古(gu)大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)以ModelArts一站式AI開(kai)發平臺為(wei)(wei)基(ji)礎(chu),賦能(neng)各(ge)行各(ge)業,打造礦山大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、氣(qi)象大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、藥物分(fen)子大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)等(deng)(deng)(deng),并在各(ge)行業大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)基(ji)礎(chu)上進一步延伸出細(xi)分(fen)場景模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing),應用到(dao)金融OCR、電(dian)力檢測(ce)、海浪(lang)預測(ce)等(deng)(deng)(deng)方面。 ★華(hua)為(wei)(wei)云(yun)盤(pan)古(gu)大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)分(fen)為(wei)(wei)盤(pan)古(gu)CV大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、盤(pan)古(gu)NLP大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)、盤(pan)古(gu)科學計(ji)(ji)算大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)三大(da)(da)系列。其中,盤(pan)古(gu)CV大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)以10億圖像、30億參數為(wei)(wei)基(ji)礎(chu)進行訓練(lian),性能(neng)上在ImageNet線性分(fen)類中排名第一。同時,針(zhen)對計(ji)(ji)算機視覺面臨的信息高度(du)稀(xi)疏、域間差異較大(da)(da)等(deng)(deng)(deng)挑(tiao)戰,盤(pan)古(gu)CV大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)通(tong)過模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)設計(ji)(ji)+預訓練(lian)+
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東方國信
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常山北明
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 13:58:52
下(xia)階段華為系AI標(biao)的將大幅(fu)跑輸友商(shang)20230409
我對華(hua)為自主可控(kong)方面(mian)做(zuo)出(chu)的(de)努力表(biao)示認可, 但股價(jia)走勢(shi)(shi)是(shi)(shi)一(yi)個預(yu)(yu)期(qi)(qi)VS現(xian)實的(de)游戲(xi),只有實事(shi)求是(shi)(shi),不(bu)讓情(qing)感操縱判斷,才能(neng)獲取更多(duo)的(de)利潤。 A: 強預(yu)(yu)期(qi)(qi)走勢(shi)(shi)下,提前打滿了終局空(kong)間; 時(shi)間節點(dian)來(lai)臨時(shi),發現(xian)遠不(bu)及市(shi)場(chang)預(yu)(yu)期(qi)(qi)。 B: 市(shi)場(chang)預(yu)(yu)期(qi)(qi)未起; 業(ye)務(wu)進展小(xiao)有超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi),還隱約(yue)看到(dao)加速(su)跡象(xiang)。 C: 市(shi)場(chang)有較高預(yu)(yu)期(qi)(qi),但不(bu)是(shi)(shi)極高; 業(ye)務(wu)進展按部就班,能(neng)看到(dao)的(de)在做(zuo)事(shi),也還有一(yi)定空(kong)間。 上述3種(zhong)情(qing)況(kuang),華(hua)為系是(shi)(shi)哪一(yi)種(zhong);友商們又分別是(shi)(shi)哪一(yi)種(zhong)? 就目前這個時(shi)點(dian),稍微點(dian)評一(yi)下各家。 1、華(hua)為 盤古(gu)大模(mo)型先(xian)用一(yi)句話點(dian)評: 市(shi)場(chang)以為
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昆侖萬維
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科大訊飛
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創業黑馬
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-17 14:11:19
化工:“中國特(te)色估(gu)值(zhi)體(ti)系”向縱深(shen)發(fa)展下(xia)的國企投資(zi)機會
中國國際金融股份有限公司 研(yan)究員:吳頔/裘孝鋒 日期:2023-04-17 行業動態 行業近(jin)況 本周基(ji)礎化工(gong)板(ban)(ban)塊下跌(die)(die)0.50%,滬(hu)深300 指數下跌(die)(die)0.76%,基(ji)礎化工(gong)板(ban)(ban)塊跑贏大盤0.26 個百分點(dian),漲跌(die)(die)幅(fu)居于(yu)(yu)所有板(ban)(ban)塊第14 位。漲幅(fu)居前:德(de)方納米、高爭民爆、返利(li)科(ke)技(ji)、華康股份、南化股份;跌(die)(die)幅(fu)居前:東方材料、碳元科(ke)技(ji)、濮陽(yang)惠(hui)成、皇(huang)馬科(ke)技(ji)、廣信材料。 評論 石化化工(gong)央企估(gu)(gu)值相較于(yu)(yu)海(hai)(hai)外同(tong)行被低估(gu)(gu)。三桶油(you)的盈(ying)利(li)水平低于(yu)(yu)埃克(ke)森美孚(fu)等(deng)海(hai)(hai)外同(tong)行企業,2022 年與海(hai)(hai)外同(tong)行平均20%以上R
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華錫有色
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華錦股份
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:40:22
【華西(xi)電子(zi)劉(liu)奕司團隊】國內半導體設備繼續高速發展,有望將(jiang)再(zai)獲(huo)
【華西(xi)電子劉奕司團隊(dui)】國內半導體設備繼續高(gao)速發展,有(you)望將再獲市場熱捧 1? 國內半導體設備廠商業(ye)績(ji)(ji)亮眼,多家(jia)公司翻(fan)倍增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。 根據各公司公告(gao),北方華創(chuang)預(yu)計(ji)23年(nian)首季(ji)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤為5.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)–6.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)達171.24%-200.30%;中(zhong)微公司在(zai)(zai)2022年(nian)實現(xian)扣非后歸(gui)母凈(jing)利(li)潤9.19億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)183.44%;拓荊科(ke)技2022年(nian)業(ye)績(ji)(ji)快報顯示,實現(xian)歸(gui)母凈(jing)利(li)潤3.69億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)438.09%;芯源微在(zai)(zai)2022年(nian)業(ye)績(ji)(ji)快報顯示,凈(jing)利(li)潤同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)155%,接近(jin)2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan);盛美(mei)上海(hai),2022年(nian)凈(jing)利(li)潤增(zeng)(zeng)(zeng)速
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北方華創
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拓荊科技
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德明利
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:33:15
【申萬互聯網(wang)傳媒(mei)】電(dian)魂網(wang)絡(luo):新品管線(xian)儲備豐富,AI賦(fu)能有預期
【申(shen)萬互聯網傳媒】電魂網絡:新(xin)品(pin)(pin)(pin)管(guan)線(xian)儲備(bei)豐富,AI賦(fu)能有預(yu)期(qi)差,亞運(yun)(yun)會(hui)(hui)有催化 ??夢三(san)國2入(ru)選亞運(yun)(yun)會(hui)(hui),老(lao)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)有望(wang)穩中有升,新(xin)品(pin)(pin)(pin)管(guan)線(xian)豐富。公司(si)以夢三(san)國IP為(wei)核心的端(duan)手游穩健運(yun)(yun)營(ying)(ying),其中《夢三(san)國2》入(ru)選杭州亞運(yun)(yun)會(hui)(hui)電競項目,圍繞亞運(yun)(yun)會(hui)(hui)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)公司(si)預(yu)計(ji)展開端(duan)手游相關運(yun)(yun)營(ying)(ying)活動,老(lao)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)有望(wang)穩中有升。公司(si)后續新(xin)品(pin)(pin)(pin)管(guan)線(xian)豐富,重(zhong)點產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)包括《大(da)(da)航(hang)海(hai)》(海(hai)外)、《流浪方(fang)舟》(預(yu)計(ji)23Q2上線(xian))、《野蠻人(ren)大(da)(da)作戰2》(TapTap國際(ji)站評分9.2,預(yu)計(ji)Q4上線(xian))、《螺(luo)旋勇士》(已有版號(hao),預(yu)計(ji)23Q3國內發行(xing))等(deng),墊定公司(si)中期(qi)成
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電魂網絡
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-15 13:32:29
【國(guo)盛電新】科華數(shu)據(ju):IDC+儲能業(ye)務雙輪(lun)驅動,關注高業(ye)績彈
【國(guo)盛電新】科(ke)華(hua)數據:IDC+儲(chu)能業(ye)務雙輪驅(qu)動,關(guan)注高(gao)業(ye)績彈性(xing)! 4.14中(zhong)午,#騰(teng)(teng)(teng)訊云發布(bu)大(da)(da)模型(xing)算力(li)集(ji)群,算力(li)性(xing)能較前代提升3倍。AI高(gao)算力(li)需(xu)求(qiu)預(yu)計將(jiang)(jiang)催化(hua)數據中(zhong)心(xin)高(gao)景(jing)氣,#核心(xin)推薦與騰(teng)(teng)(teng)訊深度合(he)作(zuo)(zuo)數據中(zhong)心(xin)龍頭【科(ke)華(hua)數據】。 騰(teng)(teng)(teng)訊為公(gong)司(si)深度合(he)作(zuo)(zuo)客(ke)戶,AI需(xu)求(qiu)有(you)望催化(hua)數據中(zhong)心(xin)業(ye)務加(jia)速(su)增長(chang)。 大(da)(da)模型(xing)時代預(yu)計將(jiang)(jiang)持續(xu)催化(hua)數據中(zhong)心(xin)建設需(xu)求(qiu)。公(gong)司(si)擁有(you)10年(nian)以上(shang)IDC行業(ye)運(yun)營(ying)管理經驗,#主(zhu)要客(ke)戶包括三大(da)(da)運(yun)營(ying)商(shang)、騰(teng)(teng)(teng)訊等大(da)(da)型(xing)互聯網企業(ye)等。2021年(nian),公(gong)司(si)與北京(jing)騰(teng)(teng)(teng)訊云簽(qian)訂(ding)數據中(zhong)心(xin)建設協議,總金額約2.7億(yi)元。最(zui)新公(gong)告
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科華數據
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:55:32
【財通電(dian)子】半導體設(she)備板塊(kuai)上漲速(su)評(ping):國產(chan)化(hua)進程加速(su)展開!
各位領(ling)導,今日(ri)半導體(ti)板(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)上漲較(jiao)多,我們(men)對電子板(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)觀(guan)點較(jiao)為(wei)樂觀(guan),其中設備板(ban)塊(kuai)(kuai)建議細分(fen)龍頭組合(he)(he)配置,整體(ti)提(ti)升(sheng)電子倉(cang)位。 #事件層(ceng)(ceng)面:總理視(shi)察北京半導體(ti)企業,北方華創2023Q1業績(ji)超預期 李強總理在(zai)北京調研時,強調要加快(kuai)芯片(pian)研發制(zhi)造等(deng)關鍵(jian)核心技(ji)術,政策層(ceng)(ceng)面,后期的施政組合(he)(he)拳預計較(jiao)多,會切實提(ti)升(sheng)對擴產和人才(cai)的支持(chi)力度。同(tong)時北方華創發布2023年一季度業績(ji)預告,預計Q1營收為(wei)36-40億元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)68.56%-87.29%。歸母凈利潤(run)為(wei)5.6億元(yuan)~6.2億元(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang):171.24%-200.
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北方華創
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晶方科技
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中瓷電子
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-14 14:54:13
【招商電子】存儲行業點評:DR-AM現貨價格或將停止下跌,存
【招商電(dian)子】存(cun)儲行業點評(ping):DRAM現貨價(jia)格(ge)或將(jiang)停止下跌,存(cun)儲復蘇節奏好于(yu)(yu)預(yu)期(qi)。 #事件(jian) 根據DIGITIMES消(xiao)息,業內消(xiao)息人士稱,三(san)星(xing)電(dian)子已經通知(zhi)分(fen)銷商,將(jiang)不(bu)再以低于(yu)(yu)當前價(jia)格(ge)的價(jia)格(ge)出(chu)售DRAM芯片(pian)。DRAM現貨價(jia)格(ge)最(zui)近(jin)停止下跌,明顯早于(yu)(yu)預(yu)期(qi)。 #價(jia)格(ge)表現 根據DRAMeXchange數據,最(zui)常(chang)見的DRAM產品之一DDR4 16Gb 2600 的現貨價(jia)格(ge)周(zhou)二(er)上(shang)漲(zhang)0.78%至3.24美元,這是自2022年3月(yue)7日以來(lai)的首次(ci)價(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)。在三(san)星(xing)電(dian)子公司近(jin)期(qi)減產后(hou),內存(cun)芯片(pian)價(jia)格(ge)出(chu)現一年多(duo)以來(lai)的首次(ci)反彈,市
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德明利
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深科技
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通富微電
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:12:53
東財計算機 重(zhong)大推薦聞泰科技!
核心(xin)邏輯:車(che)規半(ban)導體業(ye)務(wu)周(zhou)(zhou)期底(di)部,ODM邁(mai)向(xiang)承接AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)溢出訂單,功率半(ban)導體大幅(fu)降低(di)(di)AI訓練電(dian)費(fei)! 安(an)全邊際(ji):安(an)世車(che)規半(ban)導體業(ye)務(wu)22年(nian)周(zhou)(zhou)期底(di)部30億利(li)潤給(gei)25倍PE,對應打底(di)750億市值(zhi),已(yi)經顯著(zhu)低(di)(di)估!安(an)世遠期空間可觀,靜待汽車(che)需(xu)求(qiu)周(zhou)(zhou)期復(fu)蘇(su),考慮到臨港(gang)新(xin)產能,下一輪景氣高點(dian)預計45億利(li)潤,給(gei)25倍PE就是1200億市值(zhi),目前僅700億市值(zhi)顯著(zhu)低(di)(di)估,ODM業(ye)務(wu)白送。 邊際(ji)變化:聞泰(tai)(tai) odm業(ye)務(wu) 價值(zhi)嚴(yan)重低(di)(di)估,AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)帶來重估機遇。此前由于(yu)手機整體需(xu)求(qiu)不(bu)佳,聞泰(tai)(tai)ODM業(ye)務(wu)虧損,市場給(gei)與負(fu)市值(zhi)貢(gong)獻
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聞泰科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:11:49
【國金(jin)計算機李忠宇】回(hui)調強Ca-ll配置網安板(ban)塊!0411
【網安(an)(an)整(zheng)體需求回暖,下(xia)游(you)建(jian)設節奏加(jia)快、投(tou)(tou)入(ru)加(jia)大(da)】23年是十(shi)四五網安(an)(an)建(jian)設的大(da)年,預期以(yi)國家安(an)(an)全和關(guan)基(ji)行業為主的下(xia)游(you)客戶建(jian)設節奏加(jia)快、預算投(tou)(tou)入(ru)加(jia)大(da)。 【行業利(li)好政策頻發,監管(guan)與(yu)懲罰(fa)措(cuo)施趨嚴】22年9月(yue)網信辦公(gong)布《關(guan)于修(xiu)改〈網安(an)(an)法〉征求意(yi)見稿》,網安(an)(an)法懲罰(fa)力度首次與(yu)歐(ou)盟GDPR拉齊,首次明確巨額罰(fa)金,若情節特別嚴重,處以(yi)一百萬(wan)元(yuan)以(yi)上(shang)五千(qian)萬(wan)元(yuan)以(yi)下(xia)或者上(shang)一年度營業額百分之五以(yi)下(xia)罰(fa)款。同時,主管(guan)部門可停止相(xiang)關(guan)業務及相(xiang)關(guan)人員的工作,對網安(an)(an)行業下(xia)游(you)客戶需求有(you)實(shi)質性利(li)好。 【數據要素市(shi)場(chang)蓬(peng)勃發展,催發新安(an)(an)全增量需
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-11 19:09:23
AI政策 | 網信辦發布首個AI服(fu)務(wu)管(guan)理(li)辦法【建(jian)投(tou)傳(chuan)媒互聯網
AI政(zheng)策 | 網信(xin)辦(ban)發(fa)(fa)布(bu)首個(ge)AI服(fu)(fu)務管理辦(ban)法(fa)【建(jian)投傳媒互聯網】 今日網信(xin)辦(ban)發(fa)(fa)布(bu)《 生成式(shi)(shi)人工智(zhi)能服(fu)(fu)務管理辦(ban)法(fa)(征求意(yi)見稿)》 提到【支持人工智(zhi)能算法(fa)、框(kuang)架(jia)等(deng)(deng)基礎技術的(de)(de)自主創新、推廣應用與國(guo)際合作(zuo),也促進(jin)技術健(jian)康發(fa)(fa)展、規(gui)范應用】 [太陽(yang)]數(shu)(shu)據(ju)&知識產(chan)權 1、鼓勵優(you)先采用安全可信(xin)的(de)(de)軟件、工具、計(ji)算和#數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源。 2、尊重#知識產(chan)權、商(shang)業(ye)道德,不得利用算法(fa)、數(shu)(shu)據(ju)、平(ping)(ping)臺等(deng)(deng)優(you)勢實施不公平(ping)(ping)競爭。 3、用于(yu)生成式(shi)(shi)人工智(zhi)能產(chan)品的(de)(de)預訓練、優(you)化(hua)訓練數(shu)(shu)據(ju),不含有侵犯#知識產(chan)權的(de)(de)內容 [太陽(yang)]個(ge)人信(xin)息保護 1、禁止非法(fa)
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:24:14
行業趨勢逐步明晰,半導體(ti)材料國產(chan)化(hua)(hua)亟(ji)需加速【光大大化(hua)(hua)工團隊】
行業(ye)趨勢逐步(bu)明晰,半(ban)(ban)導(dao)(dao)體材料國產化亟(ji)需加速【光(guang)大大化工團隊】 ??2023年(nian)年(nian)初至今,半(ban)(ban)導(dao)(dao)體材料指數的(de)(de)上(shang)漲可(ke)主要分為兩個階(jie)(jie)段(duan):其(qi)一為年(nian)初至2月(yue)中(zhong)旬,其(qi)二為2月(yue)末至今。第(di)一階(jie)(jie)段(duan)的(de)(de)上(shang)漲主要在(zai)(zai)于對下游需求復蘇的(de)(de)預期,第(di)二階(jie)(jie)段(duan)的(de)(de)上(shang)漲則是(shi)多個事(shi)件(jian)的(de)(de)共同催化,如(ru)長江(jiang)存(cun)儲再獲大基金增(zeng)資、劉鶴副(fu)總理再度表(biao)示政府(fu)對集成電路產業(ye)的(de)(de)重視等。 ??從行業(ye)角度來看(kan),雖然目前中(zhong)國大陸半(ban)(ban)導(dao)(dao)體材料市場規模占(zhan)比為全球第(di)二且具有較高的(de)(de)市場規模增(zeng)速,但是(shi)在(zai)(zai)高端(duan)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體材料的(de)(de)研發、生產、銷(xiao)售仍存(cun)在(zai)(zai)較大的(de)(de)不(bu)足。此外,2022年(nian)以來美國政府(fu)
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-10 19:21:49
創新藥行情能(neng)否持續(xu)?還能(neng)買(mai)什么?【德邦醫藥】
觀點(dian)一(yi),中國創(chuang)新(xin)藥行業(ye)(ye)正處于第一(yi)輪周期(qi)重新(xin)啟動的(de)底(di)部(bu)(bu),近兩年進(jin)入里程碑集中爆發期(qi)。 觀點(dian)二,創(chuang)新(xin)行業(ye)(ye)出現分(fen)化(hua),一(yi)是商業(ye)(ye)化(hua)驗證(zheng)的(de)平臺公(gong)司屈(qu)指可數(shu),二是由于融資(zi)環境(jing)變(bian)化(hua),處于臨床階段的(de)部(bu)(bu)分(fen)公(gong)司將面臨出清(qing)風險。 觀點(dian)三,出海(hai)(hai)交易(yi)頻繁,落地需時(shi)(shi)間(jian)驗證(zheng)。創(chuang)新(xin)藥出海(hai)(hai)基本不(bu)受(shou)中美關系影響。 結論:從管(guan)線資(zi)金(jin)商業(ye)(ye)化(hua)能力幾個維度考(kao)察(cha),極(ji)少數(shu)公(gong)司會成(cheng)為biopharma平臺型大藥企,一(yi)部(bu)(bu)分(fen)公(gong)司憑(ping)借差異化(hua)成(cheng)為小(xiao)而美的(de)企業(ye)(ye),一(yi)部(bu)(bu)分(fen)公(gong)司因為無法(fa)兌現商業(ye)(ye)化(hua)而被出清(qing)。 從交易(yi)策略(lve)上,要擇(ze)(ze)時(shi)(shi),但(dan)不(bu)必(bi)過分(fen)擇(ze)(ze)時(shi)(shi),當估值殺到三倍PS
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Dom Juan 唐(tang)璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:02:46
【萬興科技年(nian)報(bao)點評(ping)-四大產品(pin)矩(ju)陣,AI賦能豐富落(luo)地(di)場景】國金
【萬(wan)興科技年報點評-四大(da)產品(pin)矩(ju)陣,AI賦能(neng)豐富(fu)落(luo)地(di)場景】國金計算(suan)機 ??【業(ye)(ye)績(ji)符(fu)合預期】2022年公司實(shi)(shi)現(xian)(xian)營業(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)11.80億(yi)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長14.67%;歸母凈(jing)利潤4,125.52萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長47.73%。公司訂閱(yue)(yue)收(shou)(shou)(shou)入(ru)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)約(yue)64%,訂閱(yue)(yue)續約(yue)率提升至60%,訂閱(yue)(yue)轉型成果顯現(xian)(xian)。 ??【四大(da)產品(pin)線發力,海外地(di)區貢獻大(da)】【產品(pin)角(jiao)度】公司視頻創(chuang)意(yi)產品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)7.45億(yi),占(zhan)比(bi)(bi)(bi)63.15%;實(shi)(shi)用工具(ju)產品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)2.33億(yi),占(zhan)比(bi)(bi)(bi)19.71%;文檔創(chuang)意(yi)產品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)0.99億(yi),占(zhan)比(bi)(bi)(bi)8.42%;繪圖創(chuang)意(yi)產品(pin)實(shi)(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)0
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萬興科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:01:59
【中泰電子|雅(ya)克科技】存儲復蘇&hbm需(xu)求激增,電子材料業務
【中泰電子|雅克科(ke)技】存(cun)(cun)(cun)儲(chu)復(fu)蘇(su)&hbm需(xu)求(qiu)(qiu)激增,電子材(cai)料(liao)業務多點開花 High K前(qian)驅體有望(wang)(wang)受益于(yu)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)復(fu)蘇(su)、HBM新型存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)(qiu)爆發—— 公司High K前(qian)驅體材(cai)料(liao)(Dram用量大)已(yi)(yi)導(dao)入美光(guang)、海力(li)士、臺積(ji)電、長(chang)(chang)存(cun)(cun)(cun)、長(chang)(chang)鑫等海內(nei)外(wai)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)。當前(qian)全球(qiu)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)大廠(chang)美光(guang)展望(wang)(wang)當前(qian)庫存(cun)(cun)(cun)周期已(yi)(yi)到高點,有望(wang)(wang)拐點向上,另外(wai)AI產業的爆發也帶動了HBM新型存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需(xu)求(qiu)(qiu),海力(li)士HBM訂單量、價均快速提升,有望(wang)(wang)拉動公司High K材(cai)料(liao)快速成長(chang)(chang)。 光(guang)刻(ke)膠、電子特(te)氣已(yi)(yi)批(pi)量供(gong)應(ying)海內(nei)外(wai)知名客戶—— 目前(qian)公司面板(ban)光(guang)刻(ke)膠產品已(yi)(yi)批(pi)量供(gong)應(ying)三(san)星電
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雅克科技
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Dom Juan 唐璜
自學成才的老司機
2023-04-09 14:00:52
華為(wei)盤古(gu)大(da)模型核心(xin)要點【廣發傳媒互聯網(wang)】
★華為(wei)盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)以ModelArts一站式AI開發(fa)平臺為(wei)基(ji)礎,賦能各(ge)行(xing)各(ge)業(ye),打造礦山大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)、氣(qi)象大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)、藥物分(fen)子大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)等,并在各(ge)行(xing)業(ye)大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)基(ji)礎上進一步延伸(shen)出細(xi)分(fen)場(chang)景模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing),應用(yong)到金融(rong)OCR、電力(li)檢測、海浪(lang)預(yu)測等方(fang)面。 ★華為(wei)云盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)分(fen)為(wei)盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)NLP大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)、盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)科學計算(suan)大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)三大(da)(da)(da)系(xi)列(lie)。其中,盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)以10億(yi)圖像(xiang)、30億(yi)參數為(wei)基(ji)礎進行(xing)訓練,性(xing)能上在ImageNet線性(xing)分(fen)類中排名第一。同時,針對計算(suan)機視覺(jue)面臨的信息高度稀疏、域間(jian)差異較(jiao)大(da)(da)(da)等挑戰,盤(pan)(pan)(pan)古(gu)(gu)CV大(da)(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)通過模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)(xing)設計+預(yu)訓練+
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東方國信
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常山北明
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Dom Juan 唐璜(huang)
自學成才的老司機
2023-04-09 13:58:52
下(xia)階段華為系AI標的將大幅跑輸(shu)友商20230409
我對華(hua)(hua)為自主可控(kong)方面做(zuo)出的努力表示(shi)認(ren)可, 但(dan)股(gu)價走(zou)勢是一個預期(qi)(qi)VS現(xian)實的游戲,只(zhi)有實事(shi)求(qiu)是,不讓情感操縱(zong)判斷,才(cai)能獲取更多的利(li)潤(run)。 A: 強預期(qi)(qi)走(zou)勢下,提前打(da)滿了終(zhong)局空間(jian); 時間(jian)節點來臨(lin)時,發現(xian)遠(yuan)不及市場預期(qi)(qi)。 B: 市場預期(qi)(qi)未(wei)起; 業務進展(zhan)小(xiao)有超預期(qi)(qi),還隱約看到加速跡象。 C: 市場有較高(gao)預期(qi)(qi),但(dan)不是極(ji)高(gao); 業務進展(zhan)按(an)部就班,能看到的在做(zuo)事(shi),也還有一定空間(jian)。 上(shang)述3種情況,華(hua)(hua)為系(xi)是哪(na)一種;友商們又分別是哪(na)一種? 就目前這個時點,稍(shao)微點評(ping)一下各家。 1、華(hua)(hua)為 盤古(gu)大模型先用一句話點評(ping): 市場以為
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科大訊飛
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