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9月的第一個交易日就爆了天量、也產生了大分歧，尤其是以鋰電、光伏為代表的新能源方向以及以稀土、磷化工等為代表的資源股方向被重錘，反而是低靡多日的白酒、偶爾一日游的券商以及基建等反倒是被一部分資金去拉起來了。 首先探討一個問題，那就是我看到已經有人在說鋰電、光伏到頂了，那么我的觀點就是:現在就說鋰電、

光伏產業以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、 電池、組件、電站等23個環節。▲光伏產業鏈光伏產業鏈全景圖譜如下：硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基股份、中環股份、保利協鑫、京運通耗材：美暢股份、金博股份電池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

我們的征途是星辰大海！6G衛星通訊起爆本周末兩則新聞，一則是蘋果iPhone13采用地軌衛星通訊芯片郭明錤是蘋果產業鏈大拿。另一則：國資委調研衛星網絡集團，將部署上萬顆衛星。 早盤中國衛通秒板，建議關注衛星通訊，6G，天基互聯網題材。相關標的：1，本川智能，6g通信pcb是公司未來發展的主

提前開始學習下一代光伏技術，效能遠超HJT。光伏新突破！該子電池能夠吸收短波長范圍內的所有太陽光譜。太陽能電池效率達30.09%近日，由越南-韓國研究小組開發的復雜光伏器件由底部雙面晶體硅鈣鈦礦過濾異質結子電池構成，該子電池能夠吸收短波長范圍內的所有太陽光譜。 鈣鈦礦太陽能電池解釋：&nb

光伏更新：無盡的需求！板塊二次行情啟動！ 需求的持續性得到證實，光伏進入無盡的需求階段，我們判斷光伏板塊二次行情啟動！ 1、光伏行業的第一波行情邏輯在于：市場預期硅料價格見頂，預期行業邊際拐點出現，我們看到光伏板塊迎來一波較大的行情。 2、實際上，由于需求的旺盛，硅料價格并未看到下降，這意味著

概要：1，業務龐大，被財富雜志連續5年評為全球范圍內中國上市公司500強，但市值卻排不到A股前1500，顯然嚴重低估。2，大宗商品貿易業務，參考同業上市公司規模市值，至少值100億市值，且該部分業務利潤彈性很大。3，服裝家紡業務，同樣從同業對比與利潤估值兩個方面，給予80億估值。4，光伏業務，至少估

工信部：將碳基材料等納入“十四五”原材料工業相關發展規劃8 月 24 日消息 將以重大關鍵技術突破和創新應用需求為主攻方向，進一步強化產業政策引導，將碳基材料納入“十四五”原材料工業相關發展規劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業科技創新相關發展規劃，以全面突破關鍵核心技術，攻克“

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來自Datayes蘿卜投資的雪球專欄【摘要】從國內鹽湖資源整體情況看，國內鹽湖鋰資源的開發主要呈現以下特征。國內鋰資源開發最成熟的依然是 $贛鋒鋰業(SZ002460)$  和 $天齊鋰業(SZ002466)$  等澳洲的鋰輝石和阿根廷鹽湖

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/硅片生產出來，是不能導電的，我們要對他進行一系列加工包裝做成電池，才具備光能轉化為電能的效果。光伏電池片從一代進化到現在，應該說即將可能會進

昨天出了個硅料和硅片漲價的新聞，因為已經到了午盤之后了，所以粘貼在最下方，感興趣的可以稍微看看。這一塊其實是個悖論邏輯，之前硅料和硅片漲價，大家覺得不利于裝機量，光伏回撤，甚至有人謠言過隆基今年一季度比順豐業績還渣，后來一季度業績出來了沒人逼逼了，那么這一次行業高景氣狀態下的漲價，我想邏輯上可能會跟

信創：自主可控必備的方向 （關注原因：長線，國產替代是大趨勢） 1、信創產業即信息技術應用創新產業，旨在用我國自主研發的基礎軟硬件產品實現對國外產品的替代。根據海比研究院《2021年中國信創生態》的數據，中國信創生態市場實際規模2020年為1617億元，預計未來五年將保持高速增長，年復合增長率為

“卡脖子”技術梳理：根據業界劃分，制約我國工業發展的“卡脖子”技術主要有核心元器件類、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等4大類35小項。 1）核心元器件類：包括芯片、航空發動機短艙、觸覺傳感器、手機射頻器件、激光雷達、高端電容電阻、銑刀、高壓柱塞泵、掘進機主軸承、水下連接器、高端焊接電源、醫

1、正極湘潭電化：參股公司湖南裕能為比亞迪電池磷酸鐵鋰主供，占比約30%。2、負極①、中國寶安：子公司貝特瑞自2013年起負極材料出貨量連續八年位列全球第一；也是比亞迪刀片電池二級供應商；②、杉杉股份：公司在全國擁有六處負極正產基地，已建成產能15.40萬噸/年，出貨量僅次于貝特瑞，位于行業第二；目

旭升股份：旭升是輕量化行業龍頭，Model 3的散熱器、電機殼體、變速箱殼體等產品將由旭升獨家供應。特斯拉為旭升第一大客戶，截至2019年半年度，特斯拉銷售收入占旭升主營收 52.09%。2020年預計增長至59.6%.璞泰來：19年對LG化學的供應量是1萬噸，占總收入比重大概為20%，預計20年增

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/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/硅片生產出來，是不能導電的，我們要對他進行一系列加工包裝做成電池，才具備光能轉化為電能的效果。光伏電池片從一代進化到現在，應該說即將可能會進

昨天出了個硅料和硅片漲價的新聞，因為已經到了午盤之后了，所以粘貼在最下方，感興趣的可以稍微看看。這一塊其實是個悖論邏輯，之前硅料和硅片漲價，大家覺得不利于裝機量，光伏回撤，甚至有人謠言過隆基今年一季度比順豐業績還渣，后來一季度業績出來了沒人逼逼了，那么這一次行業高景氣狀態下的漲價，我想邏輯上可能會跟

信創：自主可控必備的方向 （關注原因：長線，國產替代是大趨勢） 1、信創產業即信息技術應用創新產業，旨在用我國自主研發的基礎軟硬件產品實現對國外產品的替代。根據海比研究院《2021年中國信創生態》的數據，中國信創生態市場實際規模2020年為1617億元，預計未來五年將保持高速增長，年復合增長率為

“卡脖子”技術梳理：根據業界劃分，制約我國工業發展的“卡脖子”技術主要有核心元器件類、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等4大類35小項。 1）核心元器件類：包括芯片、航空發動機短艙、觸覺傳感器、手機射頻器件、激光雷達、高端電容電阻、銑刀、高壓柱塞泵、掘進機主軸承、水下連接器、高端焊接電源、醫

1、正極湘潭電化：參股公司湖南裕能為比亞迪電池磷酸鐵鋰主供，占比約30%。2、負極①、中國寶安：子公司貝特瑞自2013年起負極材料出貨量連續八年位列全球第一；也是比亞迪刀片電池二級供應商；②、杉杉股份：公司在全國擁有六處負極正產基地，已建成產能15.40萬噸/年，出貨量僅次于貝特瑞，位于行業第二；目

旭升股份：旭升是輕量化行業龍頭，Model 3的散熱器、電機殼體、變速箱殼體等產品將由旭升獨家供應。特斯拉為旭升第一大客戶，截至2019年半年度，特斯拉銷售收入占旭升主營收 52.09%。2020年預計增長至59.6%.璞泰來：19年對LG化學的供應量是1萬噸，占總收入比重大概為20%，預計20年增