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作者： 胡劍，胡慧，周靖翔核心觀點HBM是當前GPU存儲單元理想解決方案，AI發展驅動HBM放量。HBM（高帶寬存儲器，High Bandwidth Memory）是由AMD和SKHynix發起的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲器帶寬需求的應用場合。AI大模型的數據計算量激增，需要應用

某F企光模塊專家簡單總結：1）部分二三線廠商有超預期的點2）5月與各大廠商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比較驚艷3）薄膜鈮酸鋰受到認可各家進度：中繼旭創-全面量產（G N） 兩家一供 占據大部分的簽單 目前大約80W個800G Meta在Q3可能會要求插單Fini

今天我們討論的題目叫做試論中國特色估值體系，簡稱“中特估”。 這個概念是易會滿主席提出來的，他的要求是希望市場參與者研究討論。所以這是一個目前還沒有標準答案的開放式的課題。今天我談的東西也只是一些初步想法，希望能夠起到拋磚引玉的效果。 今天的演講有四個部分。第一個部分是兩維四象，兩個維度四個象限。這

? 出版行業：09-19 年復合增速 11%，20-22 年出版景氣度受疫情影響較大，23 年后有望逐步復蘇。19-22 年少兒類是碼洋比重最大的類別，社科類、教材教輔類圖書碼洋占比居前。? 出版行業估值復盤。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之間，出版行業 PE 主要隨傳媒板

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