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黑眼圈
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黑眼圈(quan)
2025-06-30 14:22:43
光(guang)刻(ke)機產業鏈持續向好,積極關(guan)注(zhu)板塊未來投資機會
光刻機(ji)(ji)(ji)產業(ye)鏈持續向好,積極關注板塊(kuai)未(wei)來投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會 前期板塊(kuai)調整(zheng)較多(duo),更多(duo)是(shi)資(zi)金因素,而產業(ye)鏈基(ji)本面良好,持續順利(li)推進(jin)(jin)。近期調整(zheng)到位,迎來持續反(fan)(fan)攻。 我們堅定(ding)看(kan)好未(wei)來兩(liang)三年(nian)板塊(kuai)的產業(ye)進(jin)(jin)展(zhan)和投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會,預(yu)(yu)計板塊(kuai)仍會不斷有(you)產業(ye)鏈實質進(jin)(jin)展(zhan)和事(shi)件/消息催化交叉,帶來反(fan)(fan)復的投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會,每次(ci)調整(zheng)即是(shi)布局良機(ji)(ji)(ji)。 [玫(mei)瑰(gui)]國(guo)內多(duo)個主體持續推進(jin)(jin),自去年(nian)開始逐漸進(jin)(jin)入成熟機(ji)(ji)(ji)臺(tai)產業(ye)化加速(su)、先(xian)進(jin)(jin)機(ji)(ji)(ji)臺(tai)驗證量產有(you)序推進(jin)(jin)階段(duan),最先(xian)進(jin)(jin)機(ji)(ji)(ji)臺(tai)也在(zai)持續研發(fa)中,預(yu)(yu)計未(wei)來持續有(you)進(jin)(jin)展(zhan)突(tu)破。 [玫(mei)瑰(gui)]ASML 2025年(nian)收入300-350億歐元(yuan),中國(guo)
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波長光電
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黑眼圈
2025-06-30 11:52:04
機器人推(tui)薦:重視通(tong)脹的擺(bai)線賽道-0630
?【天(tian)風電(dian)新&汽車】機(ji)器(qi)人推薦:重視(shi)通脹(zhang)的(de)(de)擺(bai)線(xian)(xian)賽道(dao)(dao)-0630 ——————————— 繼我們上周發布有道(dao)(dao)云報告提出重視(shi)【通脹(zhang)的(de)(de)擺(bai)線(xian)(xian)減速器(qi)】賽道(dao)(dao),近期我們跟蹤到某公司從對接T的(de)(de)擺(bai)線(xian)(xian)參數、技術指標(biao)需求(qiu)看(kan)(kan),#擺(bai)線(xian)(xian)大概率用(yong)于(yu)(yu)肩關節(jie)(4個(ge))+前期環動對接的(de)(de)髖關節(jie)(4個(ge)),我們認(ren)為擺(bai)線(xian)(xian)在(zai)人形(xing)的(de)(de)用(yong)量(liang)(liang)(liang)有望提升至8個(ge)。 從單(dan)機(ji)價(jia)值量(liang)(liang)(liang)看(kan)(kan),目前樣品階段單(dan)價(jia)在(zai)1500元+,考慮降本和(he)不同(tong)關節(jie),我們認(ren)為擺(bai)線(xian)(xian)單(dan)機(ji)ASP可達小1W,100萬(wan)臺對應100億市場空間。 我們當前時間點(dian)看(kan)(kan)好擺(bai)線(xian)(xian)除了T鏈的(de)(de)用(yong)量(liang)(liang)(liang)提升,另一(yi)大核心在(zai)于(yu)(yu)產業
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豪能股份
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黑眼圈
2025-06-30 09:14:32
中資券商布局虛擬(ni)資產(chan),業務創新預計證(zheng)券IT受益
【申萬金融科技】中資(zi)券(quan)(quan)商(shang)布局虛擬資(zi)產,業務創新預計證券(quan)(quan)IT受(shou)益 20250630 #事件:6月24日(ri),國(guo)(guo)泰海通集團子(zi)公(gong)司(si)國(guo)(guo)泰君安國(guo)(guo)際獲得香(xiang)港證監會批(pi)準,將(jiang)(jiang)現有證券(quan)(quan)交易牌照(zhao)(zhao)升(sheng)級為可(ke)提供虛擬資(zi)產交易服務。此次牌照(zhao)(zhao)升(sheng)級后(hou),客戶將(jiang)(jiang)可(ke)在國(guo)(guo)泰君安國(guo)(guo)際平臺直(zhi)接(jie)交易加密貨幣(如比特幣、以太幣等(deng))、穩定幣(如泰達幣等(deng))等(deng)虛擬資(zi)產。 6月27日(ri),HashKey Chain宣布,廣發(fa)證券(quan)(quan)(香(xiang)港)現已全面接(jie)入HashKey Chain作為核(he)心鏈上發(fa)行(xing)網絡,并發(fa)行(xing)首個每日(ri)可(ke)申贖代幣化證券(quan)(quan) “GF Token”。“ #牌照(zhao)(zhao)
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新國都
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黑眼(yan)圈
2025-06-30 06:01:46
仔豬價(jia)格年(nian)內(nei)新(xin)低,重視(shi)生豬板(ban)塊預(yu)期(qi)差!
【天風農(nong)業】仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)格(ge)年內新(xin)(xin)低,重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)(ban)塊預(yu)期(qi)差(cha)! 1.生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)(ban)塊:仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)格(ge)創(chuang)今年新(xin)(xin)低,重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)(ban)塊預(yu)期(qi)差(cha)! 1)本(ben)周(zhou)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)&仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)格(ge)偏(pian)弱。截(jie)至6月28日,全國生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)均(jun)價(jia)14.56元/kg,較上周(zhou)末上漲1.32%(智(zhi)農(nong)通),本(ben)周(zhou)行(xing)業自(zi)繁自(zi)養盈(ying)利(li)約120元/頭;本(ben)周(zhou)7kg仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)和50kg二元母豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)格(ge)為(wei)(wei)431元/頭和1619元/頭,仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)格(ge)創(chuang)今年新(xin)(xin)低。供(gong)應(ying)端(duan),本(ben)周(zhou)出欄均(jun)重(zhong)為(wei)(wei)128.14kg(環比(bi)-0.11%),150kg以上生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)出欄占(zhan)比(bi)為(wei)(wei)4.72%(環比(bi)-0.02pct),本(ben)周(zhou)降重(zhong)幅度有所放緩。需求端(duan),本(ben)周(zhou)
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新洋豐
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黑眼圈
2025-06-29 17:01:34
互聯網(wang)行業2025年(nian)下半年(nian)投資策略(lve)
[紅包]互聯(lian)網行業2025年下半年投資(zi)策略——聚焦競(jing)爭與投入(ru)(ru)演變,AI趨勢延(yan)續【中信研(yan)究(jiu)】 [太陽]展(zhan)望2025年下半年,我們預計中概(gai)互聯(lian)網板塊行情將圍繞各互聯(lian)網公(gong)司的(de)競(jing)爭與投入(ru)(ru)以及AI的(de)長期敘事演繹,我們推薦三條(tiao)主線:1)關注投入(ru)(ru)加(jia)大(da)公(gong)司的(de)潛(qian)在邊際變化(hua)帶來的(de)投資(zi)機(ji)遇,包括美團(tuan)、阿里巴巴、拼多(duo)多(duo),京東;2)競(jing)爭格(ge)局明晰,利(li)潤更具確定性的(de)垂類龍(long)頭(tou)兼具成長與估值性價比優(you)勢,推薦滴(di)滴(di)、滿(man)幫(bang)、攜(xie)程(cheng)、貝殼;3)宏觀相關度低,內(nei)容及新消費公(gong)司:泡泡瑪(ma)特、網易云(yun)音樂(le)、騰訊音樂(le)、閱文集(ji)團(tuan)等。 [咖啡]業績回顧:
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世紀互聯數據中心有限公司
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黑(hei)眼(yan)圈
2025-06-29 16:48:31
螞蟻AI醫(yi)療產(chan)品發布
【申萬計(ji)算機周報】螞蟻AI醫(yi)(yi)療(liao)(liao)產品發布!中資(zi)券(quan)商(shang)布局虛擬(ni)(ni)資(zi)產!0628 #螞蟻AI健(jian)康(kang)應用(yong)AQ發布! [玫(mei)瑰]提供健(jian)康(kang)科(ke)普、報告解(jie)讀、就診咨詢等,連接超千家醫(yi)(yi)院、百萬醫(yi)(yi)生,適配多款(kuan)可穿戴(dai)設備(bei)。 [玫(mei)瑰]解(jie)決C端AI醫(yi)(yi)療(liao)(liao)產品過(guo)往痛(tong)點(dian)(dian),有望成為爆款(kuan)。解(jie)決“患者(zhe)不(bu)信(xin)任”、“生態不(bu)通(tong)”兩(liang)大(da)痛(tong)點(dian)(dian)。 #相關標的 1)AI輔助診療(liao)(liao):衛寧(ning)健(jian)康(kang)、嘉(jia)和美康(kang)、潤(run)達醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、訊飛醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、醫(yi)(yi)渡科(ke)技; 2)互聯網+醫(yi)(yi)療(liao)(liao):阿(a)里(li)健(jian)康(kang)、京東健(jian)康(kang)、醫(yi)(yi)脈通(tong) #中資(zi)券(quan)商(shang)布局虛擬(ni)(ni)資(zi)產,業務創新(xin)預計(ji)證券(quan)IT受益。 [玫(mei)瑰]6月24日,國泰君安(an)國
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科大訊飛
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黑(hei)眼圈(quan)
2025-06-29 08:34:54
重大事項點評(ping):航發(fa)(fa)集團董事長落地,戰略(lve)性(xing)看多航發(fa)(fa)板(ban)塊(kuai)
??【Zx軍(jun)工】重大(da)事(shi)項點評:航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)董事(shi)長落地,戰略性看多航(hang)(hang)發(fa)板塊(kuai)?? ————————————————- ??中(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)董事(shi)長落地。根據中(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)官網更新顯示,此(ci)前擔任集(ji)團(tuan)總經理、黨(dang)組副(fu)書(shu)記的張玉(yu)金,已任董事(shi)長、黨(dang)組書(shu)記。(張玉(yu)金曾任中(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)“兩機”重大(da)專項工程副(fu)總指揮,中(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)商發(fa)董事(shi)長、黨(dang)委書(shu)記等職)。#我們認為(wei),集(ji)團(tuan)董事(shi)長落地,后續訂(ding)單訂(ding)貨及資本運作均有望加速(su)?。 ??當前板塊(kuai)處于底部區域(yu),在今年軍(jun)工行業(ye)中(zhong)屬于漲幅(fu)最小的領(ling)(ling)域(yu)之一(yi)。主要壓制因素為(wei)1)集(ji)團(tuan)領(ling)(ling)導此(ci)前未落地;2)25年訂(ding)單
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航宇科技
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黑眼圈(quan)
2025-06-27 19:16:02
聚膠股(gu)份:關(guan)注股(gu)價黃金坑
【華創能源化工(gong)】聚(ju)膠股(gu)份:關注(zhu)股(gu)價(jia)(jia)黃金(jin)坑,小而美的消費前端成長股(gu)困境(jing)反轉 近(jin)日12日伊以戰爭(zheng)結束,油價(jia)(jia)快速下(xia)行,海運費歐(ou)線不敏感,二者現均(jun)顯著低于24年水平(ping),伊以沖突期(qi)間(jian)聚(ju)膠避(bi)險式下(xia)行,是為(wei)黃金(jin)坑,全(quan)年翻(fan)倍(bei)空間(jian)仍存。 ?? 公司聚(ju)焦衛材(cai)熱熔膠產品,在衛生巾、紙尿(niao)褲(ku)里起固定(ding)或粘貼的作用;公司基(ji)本脫(tuo)身(shen)于外資巨(ju)頭波士膠,現有(you)熱熔膠產能逾24萬(wan)噸。產品接觸嬰兒/人體皮膚,國(guo)際(ji)客戶(hu)認證壁壘高(gao),公司產品質優客廣,與金(jin)佰利、恒安(an)國(guo)際(ji)深(shen)度合(he)作,同時進入了寶(bao)潔、日本大(da)王、維達(da)、尤妮佳等頭部(bu)客戶(hu)供應鏈,下(xia)游(you)大(da)客戶(hu)寶(bao)
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聚膠股份
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黑眼圈
2025-06-27 14:31:50
新(xin)希望最新(xin)動態(tai)20250626
【招(zhao)商農(nong)(nong)業】新(xin)(xin)希望最(zui)新(xin)(xin)動態20250626 #政策調(diao)控(kong)(kong)產能(neng)。發改(gai)委和農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)部對(dui)于產能(neng)調(diao)控(kong)(kong)只有通(tong)知和管控(kong)(kong),沒有下發正式文件,但(dan)是(shi)決心和意志是(shi)一定(ding)有的(de),核心目標在于穩CPI。目前(qian),發改(gai)委約(yue)談(tan)了(le)頭部豬(zhu)企(qi),近期可能(neng)會(hui)擴散到第二陣營豬(zhu)企(qi),地方層面由當地農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)廳(ting)以及發改(gai)系統做約(yue)談(tan)。政策儲備手段非常豐富,包(bao)括但(dan)不限于約(yue)談(tan)、融資渠道、環保(bao)等。 #生豬(zhu)/飼料業務(wu)更(geng)(geng)新(xin)(xin)。1)飼料方面,對(dui)于公(gong)司而言(yan),首先(xian)穩住國內(nei)飼料基本盤,重點放在海(hai)外(wai)。公(gong)司海(hai)外(wai)布局(ju)20年,先(xian)發優勢明顯,預(yu)計海(hai)外(wai)會(hui)成為新(xin)(xin)的(de)增長極(ji),未來會(hui)更(geng)(geng)加聚(ju)焦前(qian)面
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黑眼圈
2025-06-27 13:31:37
晶泰控股深度(du)報告
【廣發計算(suan)機劉雪(xue)峰(feng)團隊 | 晶泰控股(gu)(02228.HK)深度報告:AI4S領(ling)航(hang)者,AI+機器(qi)人平臺(tai)驅(qu)動(dong)研(yan)(yan)發范(fan)式變(bian)革(ge)】 [玫(mei)瑰(gui)]晶泰是AI+機器(qi)人驅(qu)動(dong)研(yan)(yan)發新范(fan)式的全球領(ling)跑者。晶泰控股(gu)成(cheng)立于2015年(nian),是一(yi)家#基于量子物理計算(suan)、以AI賦能和機器(qi)人驅(qu)動(dong)的創新型研(yan)(yan)發平臺(tai)公(gong)(gong)司(si)(si),為全球制藥及材料科(ke)學(xue)行業公(gong)(gong)司(si)(si)提供藥物發現(xian)、固態研(yan)(yan)發及自動(dong)化化學(xue)合成(cheng)等研(yan)(yan)發解決方案及服務。目前,全球前20大生物技(ji)術與制藥公(gong)(gong)司(si)(si)中的16家均為公(gong)(gong)司(si)(si)客戶。 [玫(mei)瑰(gui)]技(ji)術實力強,用戶基礎好,高質量數據驅(qu)動(dong)飛輪轉動(dong)。公(gong)(gong)司(si)(si)技(ji)術實力雄厚,管(guan)線穩步(bu)
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金晶科技
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黑(hei)眼圈
2025-06-27 09:57:49
持續(xu)重(zhong)點推薦南極光:以Switch 2為敲門磚(zhuan),打開海外開闊市場
【天(tian)風(feng)電(dian)子潘暕(jian)團隊(dui)】持(chi)續重點(dian)推(tui)薦南極光:以Switch 2為敲(qiao)門(men)磚,打開海外開闊市場 1、Switch 2獨家(jia)(jia)供應(ying),看(kan)好未來幾(ji)年持(chi)續增長。公司通(tong)過(guo)五年配套開發(fa)實(shi)現對任天(tian)堂(tang)Switch 2獨家(jia)(jia)供應(ying),asp40+。 Switch 1代生命周期1.52以臺, 2代在(zai)1代基礎(chu)上(shang)性能實(shi)現大幅提升(顯示(shi)畫(hua)質、流暢(chang)度等),預計后續將有更多(duo)第三方3A大作在(zai)Switch 2進行發(fa)布(bu),我(wo)們預計今年年銷量有望達到2000萬臺;隨著任天(tian)堂(tang)游戲見面(mian)會持(chi)續開展,Switch 2獨占游戲持(chi)續發(fa)布(bu),看(kan)好Switch 2在(zai)未來幾(ji)
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南極光
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黑眼圈(quan)
2025-06-26 19:24:24
金橋信息:牛市(shi)進攻品種(zhong),有(you)變化的垂(chui)類AI應用(yong)
【金(jin)橋信息】牛市進(jin)攻品種(zhong),有(you)變化的垂類AI應用 [紅包]【有(you)變化】司法(fa)(fa)AI藍海(hai)市場(chang),新(xin)產(chan)品、商(shang)業化將持續落(luo)地(di): 1)G端(duan):金(jin)橋“亦案通”——法(fa)(fa)院“Manus”,法(fa)(fa)官智能(neng)判案助(zhu)手在法(fa)(fa)院端(duan)直(zhi)接提升閱卷、審判、分析、文書全(quan)流程效率(lv),【先(xian)發積累模型(xing)能(neng)力】; 2)C端(duan):金(jin)橋“亦法(fa)(fa)通”——協(xie)助(zhu)打(da)造(zao)上海(hai)高院小程序案滬(hu)通,多輪對(dui)話協(xie)助(zhu)當事人補全(quan)案件要(yao)素、給出全(quan)面咨(zi)詢建(jian)議;【未來(lai)有(you)望融入大(da)廠生態,降維打(da)擊(ji)AI法(fa)(fa)律服務賽道,TO C想象空間巨大(da)】 3)B端(duan):企業法(fa)(fa)務、律所等行業有(you)望直(zhi)接提效 [紅包]【有(you)辨識度】稀缺(que)
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金橋信息
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黑眼圈
2025-06-26 14:48:15
136號(hao)文系(xi)列跟蹤:蒙西、新疆(jiang)政策出臺
?【中信建投電(dian)(dian)(dian)新(xin)·儲能(neng)】136號文系列跟蹤:蒙(meng)西(xi)(xi)、新(xin)疆政(zheng)(zheng)策出臺,市場(chang)化之路逐漸清晰 ?事件(jian):近(jin)日蒙(meng)西(xi)(xi)、新(xin)疆發布(bu)136號文銜接(jie)政(zheng)(zheng)策,其(qi)中: #蒙(meng)西(xi)(xi) 存(cun)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)分布(bu)式(shi)光伏、分散式(shi)風電(dian)(dian)(dian)按實際上(shang)網電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang),全部給到0.2829元(yuan)/kWh的脫硫煤標(biao)桿電(dian)(dian)(dian)價。6.1以后并網的新(xin)增(zeng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)則不(bu)設(she)機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(思路與此(ci)前(qian)蒙(meng)東相同(tong))。 #新(xin)疆 存(cun)量(liang)(liang)帶補貼(tie)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)(dian)價0.25元(yuan)/kWh(燃煤標(biao)桿電(dian)(dian)(dian)價),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)比(bi)例30%;平價項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)(dian)價0.262元(yuan)/kWh(新(xin)疆此(ci)前(qian)的新(xin)能(neng)源(yuan)平價電(dian)(dian)(dian)價),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)比(bi)例50%。6.1以后的增(zeng)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)
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泰勝風能
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黑(hei)眼圈
2025-06-26 14:47:23
固(gu)態速覽 :QS固(gu)體電(dian)解質膜進(jin)展(zhan)提速,消費類(lei)固(gu)態電(dian)池進(jin)展(zhan)積極(ji)
【長江電(dian)新】固態(tai)(tai)速(su)覽 · 0625:QS固體電(dian)解質膜(mo)進展提(ti)速(su),消費類固態(tai)(tai)電(dian)池(chi)(chi)進展積極。 #產(chan)業進展 1、美國固態(tai)(tai)電(dian)池(chi)(chi)企業QuantumScape(簡(jian)稱“QS”)宣布(bu),其(qi)先進的Cobra隔(ge)膜(mo)工藝(yi)已成功集成到基(ji)線電(dian)池(chi)(chi)生產(chan)中,標志著(zhu)公司(si)生產(chan)能力規模化邁出了重要一步。Cobra平臺(tai)取代(dai)了此前用于(yu)B0電(dian)池(chi)(chi)生產(chan)的Raptor工藝(yi),后者在隔(ge)膜(mo)質量和工藝(yi)穩(wen)定(ding)性(xing)方面取得(de)了顯著(zhu)提(ti)升(sheng)。以Cobra作為(wei)新基(ji)線,QS將繼續(xu)提(ti)升(sheng)生產(chan)速(su)度(du),為(wei)更大批量的B1樣(yang)品生產(chan)奠(dian)定(ding)基(ji)礎。 2、vivo X Fold5行(xing)業首發(fa)第二代(dai)半固態(tai)(tai)電(dian)
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國軒高科
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黑眼圈
2025-06-26 14:45:29
AI 相關的 PCB 產業鏈供應(ying)缺口會持(chi)續較長時(shi)間
[拳(quan)頭]核心結論:算(suan)力景氣度的(de)(de)持(chi)續(xu)(xu)性沒問(wen)題,AI 相關的(de)(de) PCB 產業鏈供(gong)應(ying)缺口會持(chi)續(xu)(xu)較長時(shi)間,目前看明年也是(shi)缺的(de)(de)!要把 AI 產品(pin)技(ji)術迭代和各個領(ling)域的(de)(de)技(ji)術升(sheng)級結合去看,對于高階 hdi、高多層、特殊工藝的(de)(de)產能需求(qiu)都(dou)非常大。今明年高速(su)CCL環(huan)節由于高階玻(bo)纖布的(de)(de)供(gong)應(ying)緊張(zhang),CCL廠商的(de)(de)保供(gong)能力是(shi)核心競爭力之一,看好生(sheng)益(yi)科(ke)技(ji)在高速(su) CCL 領(ling)域的(de)(de)份額提升(sheng)和客戶拓(tuo)展。 [玫(mei)瑰(gui)]投資(zi)(zi)建議:海外(wai)算(suan)力需求(qiu)向上(shang),上(shang)游各環(huan)節核心廠商積極擴產迎接(jie)行業紅利,聚焦龍頭一線廠商;國(guo)產算(suan)力預期好轉,帶(dai)動(dong)資(zi)(zi)產估值向上(shang)! [禮
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勝宏科技
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黑眼圈
2025-06-30 14:22:43
光刻機產業鏈持(chi)續(xu)向好,積(ji)極關注板(ban)塊(kuai)未來(lai)投資機會
光(guang)刻機(ji)(ji)產(chan)業(ye)鏈(lian)持(chi)(chi)續(xu)向(xiang)好,積極關注板塊(kuai)未(wei)來(lai)(lai)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)(ji)會 前期(qi)板塊(kuai)調(diao)整(zheng)(zheng)較多(duo),更多(duo)是資(zi)(zi)金因素,而(er)產(chan)業(ye)鏈(lian)基本面良(liang)好,持(chi)(chi)續(xu)順(shun)利推進(jin)(jin)。近(jin)期(qi)調(diao)整(zheng)(zheng)到(dao)位,迎來(lai)(lai)持(chi)(chi)續(xu)反攻。 我們(men)堅(jian)定看好未(wei)來(lai)(lai)兩三(san)年(nian)板塊(kuai)的產(chan)業(ye)進(jin)(jin)展和投(tou)資(zi)(zi)機(ji)(ji)會,預計板塊(kuai)仍會不(bu)斷有產(chan)業(ye)鏈(lian)實質(zhi)進(jin)(jin)展和事件/消息(xi)催(cui)化(hua)交叉,帶(dai)來(lai)(lai)反復的投(tou)資(zi)(zi)機(ji)(ji)會,每次調(diao)整(zheng)(zheng)即(ji)是布(bu)局良(liang)機(ji)(ji)。 [玫瑰]國(guo)內多(duo)個主(zhu)體持(chi)(chi)續(xu)推進(jin)(jin),自去年(nian)開(kai)始逐漸進(jin)(jin)入成熟機(ji)(ji)臺(tai)產(chan)業(ye)化(hua)加(jia)速(su)、先進(jin)(jin)機(ji)(ji)臺(tai)驗證量產(chan)有序推進(jin)(jin)階段,最先進(jin)(jin)機(ji)(ji)臺(tai)也在(zai)持(chi)(chi)續(xu)研發中(zhong),預計未(wei)來(lai)(lai)持(chi)(chi)續(xu)有進(jin)(jin)展突破。 [玫瑰]ASML 2025年(nian)收入300-350億(yi)歐元(yuan),中(zhong)國(guo)
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波長光電
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黑眼(yan)圈(quan)
2025-06-30 11:52:04
機器人(ren)推薦:重(zhong)視通脹的(de)擺線賽道(dao)-0630
?【天風電新&汽車】機(ji)器(qi)人推(tui)薦:重視通脹(zhang)的(de)擺(bai)線賽道(dao)-0630 ——————————— 繼我(wo)們上周發(fa)布有(you)道(dao)云(yun)報告提出重視【通脹(zhang)的(de)擺(bai)線減速器(qi)】賽道(dao),近期我(wo)們跟蹤到某公司(si)從(cong)對(dui)接(jie)T的(de)擺(bai)線參數、技術指標需求看(kan),#擺(bai)線大概率(lv)用(yong)(yong)(yong)于肩關節(jie)(4個(ge))+前期環動對(dui)接(jie)的(de)髖關節(jie)(4個(ge)),我(wo)們認(ren)(ren)為擺(bai)線在人形(xing)的(de)用(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)(liang)有(you)望提升(sheng)至8個(ge)。 從(cong)單(dan)(dan)機(ji)價值量(liang)(liang)(liang)看(kan),目前樣品(pin)階段(duan)單(dan)(dan)價在1500元+,考慮降本和不同關節(jie),我(wo)們認(ren)(ren)為擺(bai)線單(dan)(dan)機(ji)ASP可達小1W,100萬臺(tai)對(dui)應(ying)100億市(shi)場空間(jian)。 我(wo)們當前時間(jian)點看(kan)好擺(bai)線除了T鏈的(de)用(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)(liang)提升(sheng),另一(yi)大核心(xin)在于產業
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豪能股份
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黑眼圈
2025-06-30 09:14:32
中資(zi)券商布局(ju)虛(xu)擬(ni)資(zi)產,業務創(chuang)新(xin)預計(ji)證券IT受益
【申萬金融科技】中資(zi)(zi)券(quan)商布(bu)局(ju)虛擬(ni)資(zi)(zi)產,業務創新預計(ji)證券(quan)IT受(shou)益 20250630 #事件(jian):6月24日,國(guo)(guo)泰海通集團子公(gong)司國(guo)(guo)泰君(jun)安國(guo)(guo)際獲(huo)得香港證監會批準(zhun),將(jiang)現(xian)有(you)證券(quan)交易(yi)牌照(zhao)升級為可提(ti)供虛擬(ni)資(zi)(zi)產交易(yi)服務。此(ci)次牌照(zhao)升級后(hou),客戶將(jiang)可在國(guo)(guo)泰君(jun)安國(guo)(guo)際平(ping)臺直(zhi)接交易(yi)加密貨幣(bi)(如比特(te)幣(bi)、以(yi)太幣(bi)等)、穩定幣(bi)(如泰達幣(bi)等)等虛擬(ni)資(zi)(zi)產。 6月27日,HashKey Chain宣布(bu),廣(guang)發(fa)證券(quan)(香港)現(xian)已全(quan)面接入HashKey Chain作為核心鏈上發(fa)行網絡(luo),并發(fa)行首(shou)個每日可申贖代幣(bi)化證券(quan) “GF Token”。“ #牌照(zhao)
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新國都
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黑眼圈(quan)
2025-06-30 06:01:46
仔豬(zhu)價格年內新低,重視生豬(zhu)板塊預期(qi)差!
【天(tian)風農業】仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)價格(ge)年內新低,重(zhong)(zhong)視生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai)預(yu)期(qi)差(cha)! 1.生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai):仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)價格(ge)創今年新低,重(zhong)(zhong)視生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai)預(yu)期(qi)差(cha)! 1)本(ben)周(zhou)豬(zhu)(zhu)(zhu)價&仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)價格(ge)偏弱。截(jie)至6月28日(ri),全國生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)均(jun)價14.56元(yuan)/kg,較(jiao)上(shang)周(zhou)末上(shang)漲1.32%(智農通(tong)),本(ben)周(zhou)行業自(zi)繁自(zi)養盈(ying)利約120元(yuan)/頭;本(ben)周(zhou)7kg仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)和50kg二(er)元(yuan)母豬(zhu)(zhu)(zhu)價格(ge)為431元(yuan)/頭和1619元(yuan)/頭,仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)價格(ge)創今年新低。供應端(duan),本(ben)周(zhou)出(chu)欄均(jun)重(zhong)(zhong)為128.14kg(環(huan)比(bi)-0.11%),150kg以(yi)上(shang)生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)出(chu)欄占比(bi)為4.72%(環(huan)比(bi)-0.02pct),本(ben)周(zhou)降重(zhong)(zhong)幅度有所放緩(huan)。需求(qiu)端(duan),本(ben)周(zhou)
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新洋豐
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黑眼圈
2025-06-29 17:01:34
互聯網行業2025年下半年投(tou)資策略
[紅包]互(hu)(hu)聯網(wang)行業2025年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)投(tou)(tou)(tou)資策(ce)略——聚焦競(jing)爭(zheng)與(yu)(yu)投(tou)(tou)(tou)入演變,AI趨勢(shi)延續【中(zhong)信研究】 [太陽]展(zhan)望2025年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian),我們預計中(zhong)概(gai)互(hu)(hu)聯網(wang)板(ban)塊行情(qing)將圍繞各互(hu)(hu)聯網(wang)公司的競(jing)爭(zheng)與(yu)(yu)投(tou)(tou)(tou)入以(yi)及(ji)AI的長期敘事(shi)演繹,我們推(tui)薦三條主線:1)關注投(tou)(tou)(tou)入加大公司的潛在邊際變化帶來(lai)的投(tou)(tou)(tou)資機(ji)遇,包括(kuo)美團(tuan)、阿里巴巴、拼多(duo)多(duo),京東;2)競(jing)爭(zheng)格局明晰,利(li)潤更具(ju)確定(ding)性(xing)的垂類龍頭(tou)兼具(ju)成長與(yu)(yu)估值性(xing)價比優勢(shi),推(tui)薦滴滴、滿幫、攜(xie)程、貝殼;3)宏觀(guan)相(xiang)關度低(di),內容及(ji)新消費公司:泡泡瑪特、網(wang)易云音樂、騰訊音樂、閱文集團(tuan)等。 [咖啡]業績(ji)回顧:
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世紀互聯數據中心有限公司
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黑(hei)眼圈
2025-06-29 16:48:31
螞蟻(yi)AI醫(yi)療產品(pin)發布(bu)
【申(shen)萬(wan)計(ji)算機周報】螞蟻(yi)AI醫(yi)(yi)(yi)療(liao)產(chan)品(pin)發布!中(zhong)資(zi)券商(shang)布局虛擬(ni)(ni)資(zi)產(chan)!0628 #螞蟻(yi)AI健康(kang)應用(yong)AQ發布! [玫(mei)瑰(gui)]提(ti)供健康(kang)科普、報告(gao)解讀、就診咨詢等(deng),連接超(chao)千家(jia)醫(yi)(yi)(yi)院、百萬(wan)醫(yi)(yi)(yi)生(sheng),適配多款可穿戴設備。 [玫(mei)瑰(gui)]解決C端(duan)AI醫(yi)(yi)(yi)療(liao)產(chan)品(pin)過往(wang)痛點,有望成為爆款。解決“患者(zhe)不(bu)信任”、“生(sheng)態不(bu)通(tong)”兩大(da)痛點。 #相關標的 1)AI輔助(zhu)診療(liao):衛寧(ning)健康(kang)、嘉和美康(kang)、潤達醫(yi)(yi)(yi)療(liao)、訊飛醫(yi)(yi)(yi)療(liao)、醫(yi)(yi)(yi)渡科技; 2)互(hu)聯(lian)網+醫(yi)(yi)(yi)療(liao):阿里(li)健康(kang)、京(jing)東健康(kang)、醫(yi)(yi)(yi)脈通(tong) #中(zhong)資(zi)券商(shang)布局虛擬(ni)(ni)資(zi)產(chan),業務創(chuang)新(xin)預計(ji)證券IT受(shou)益(yi)。 [玫(mei)瑰(gui)]6月24日,國泰君安國
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科大訊飛
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黑(hei)眼(yan)圈
2025-06-29 08:34:54
重大事(shi)項點評:航發集團(tuan)董(dong)事(shi)長落(luo)地,戰略性(xing)看多航發板塊
??【Zx軍工】重(zhong)(zhong)大事項(xiang)點(dian)評:航(hang)發(fa)(fa)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事長(chang)落(luo)地(di),戰略性(xing)看多航(hang)發(fa)(fa)板塊?? ————————————————- ??中(zhong)國(guo)航(hang)發(fa)(fa)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事長(chang)落(luo)地(di)。根據中(zhong)國(guo)航(hang)發(fa)(fa)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)官網更新顯示,此前擔(dan)任(ren)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)總經理、黨組副書(shu)(shu)記(ji)的張(zhang)玉(yu)金,已任(ren)董(dong)(dong)事長(chang)、黨組書(shu)(shu)記(ji)。(張(zhang)玉(yu)金曾任(ren)中(zhong)國(guo)航(hang)發(fa)(fa)“兩機”重(zhong)(zhong)大專(zhuan)項(xiang)工程副總指(zhi)揮,中(zhong)國(guo)航(hang)發(fa)(fa)商發(fa)(fa)董(dong)(dong)事長(chang)、黨委書(shu)(shu)記(ji)等職(zhi))。#我們認為,集(ji)(ji)(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事長(chang)落(luo)地(di),后續(xu)訂(ding)單訂(ding)貨及資本運作均有望加速?。 ??當(dang)前板塊處于底部區域,在今(jin)年(nian)(nian)軍工行業中(zhong)屬(shu)于漲(zhang)幅最小的領(ling)域之一。主要壓制(zhi)因素為1)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)領(ling)導此前未落(luo)地(di);2)25年(nian)(nian)訂(ding)單
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航宇科技
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黑眼圈
2025-06-27 19:16:02
聚(ju)膠股(gu)份:關注股(gu)價黃金坑
【華(hua)創能(neng)源化工】聚膠(jiao)(jiao)股(gu)份:關注股(gu)價黃金坑(keng),小而美的消(xiao)費前(qian)端成(cheng)長股(gu)困境反(fan)轉 近日12日伊以戰爭(zheng)結束,油價快(kuai)速(su)下行(xing),海運費歐線不敏(min)感,二(er)者現均顯著低于24年水(shui)平,伊以沖突期間聚膠(jiao)(jiao)避險式下行(xing),是為黃金坑(keng),全年翻倍空間仍存。 ?? 公司聚焦衛(wei)材熱熔(rong)膠(jiao)(jiao)產(chan)品(pin),在衛(wei)生巾、紙尿褲里起固定或粘貼的作(zuo)用;公司基本(ben)脫身于外資巨頭波士膠(jiao)(jiao),現有(you)熱熔(rong)膠(jiao)(jiao)產(chan)能(neng)逾24萬噸。產(chan)品(pin)接觸嬰(ying)兒(er)/人(ren)體(ti)皮(pi)膚,國(guo)際客戶認證(zheng)壁壘高(gao),公司產(chan)品(pin)質優客廣,與(yu)金佰利、恒(heng)安國(guo)際深度合作(zuo),同時(shi)進(jin)入了寶潔、日本(ben)大(da)王、維(wei)達(da)、尤(you)妮(ni)佳(jia)等(deng)頭部客戶供應鏈,下游大(da)客戶寶
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聚膠股份
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黑眼(yan)圈
2025-06-27 14:31:50
新希望(wang)最新動態20250626
【招(zhao)商農(nong)(nong)業(ye)】新(xin)希望最新(xin)動態(tai)20250626 #政策調(diao)控產(chan)(chan)能(neng)。發(fa)(fa)改(gai)委(wei)和農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村部(bu)對于(yu)產(chan)(chan)能(neng)調(diao)控只有(you)通知和管控,沒有(you)下發(fa)(fa)正式文(wen)件,但是決心和意志(zhi)是一定有(you)的,核心目標在(zai)于(yu)穩CPI。目前,發(fa)(fa)改(gai)委(wei)約談(tan)了(le)頭部(bu)豬(zhu)企(qi),近期(qi)可能(neng)會擴散到第(di)二陣營豬(zhu)企(qi),地方層面由當地農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村廳以及發(fa)(fa)改(gai)系統做約談(tan)。政策儲備手段非常豐富(fu),包括但不限于(yu)約談(tan)、融資渠(qu)道、環(huan)保等(deng)。 #生(sheng)豬(zhu)/飼料(liao)業(ye)務更新(xin)。1)飼料(liao)方面,對于(yu)公(gong)司(si)(si)而言(yan),首先穩住國內飼料(liao)基本盤,重點放(fang)在(zai)海(hai)(hai)外(wai)(wai)。公(gong)司(si)(si)海(hai)(hai)外(wai)(wai)布(bu)局(ju)20年,先發(fa)(fa)優勢明顯,預計海(hai)(hai)外(wai)(wai)會成(cheng)為新(xin)的增(zeng)長極(ji),未來會更加聚焦(jiao)前面
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新希望服務
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黑眼圈
2025-06-27 13:31:37
晶(jing)泰控股深度報(bao)告
【廣發(fa)計算機(ji)(ji)(ji)劉(liu)雪峰團隊 | 晶泰(tai)控股(02228.HK)深度(du)報(bao)告:AI4S領航(hang)者,AI+機(ji)(ji)(ji)器人平臺驅動研(yan)發(fa)范式(shi)變(bian)革(ge)】 [玫瑰]晶泰(tai)是(shi)AI+機(ji)(ji)(ji)器人驅動研(yan)發(fa)新(xin)范式(shi)的(de)全球領跑者。晶泰(tai)控股成立于2015年(nian),是(shi)一(yi)家#基于量子物理計算、以(yi)AI賦能和機(ji)(ji)(ji)器人驅動的(de)創新(xin)型(xing)研(yan)發(fa)平臺公司(si),為全球制藥(yao)(yao)及材料科學(xue)行業公司(si)提供藥(yao)(yao)物發(fa)現、固態研(yan)發(fa)及自動化(hua)化(hua)學(xue)合成等研(yan)發(fa)解(jie)決方案及服務。目前(qian),全球前(qian)20大生(sheng)物技(ji)術(shu)與制藥(yao)(yao)公司(si)中的(de)16家均為公司(si)客戶(hu)。 [玫瑰]技(ji)術(shu)實力(li)強,用戶(hu)基礎好,高(gao)質量數據驅動飛輪轉動。公司(si)技(ji)術(shu)實力(li)雄厚(hou),管(guan)線穩步
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金晶科技
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黑眼圈
2025-06-27 09:57:49
持續(xu)重點推薦南(nan)極光:以Switch 2為敲門磚,打(da)開海外開闊市場(chang)
【天風電子潘暕團(tuan)隊】持(chi)續重點推薦南(nan)極光:以Switch 2為敲門磚,打開海外開闊市場 1、Switch 2獨家供應(ying),看好未來(lai)幾年(nian)持(chi)續增長。公司通過(guo)五(wu)年(nian)配套開發(fa)實現(xian)對任天堂Switch 2獨家供應(ying),asp40+。 Switch 1代(dai)生命周期1.52以臺, 2代(dai)在1代(dai)基(ji)礎(chu)上性(xing)能(neng)實現(xian)大幅提升(顯示(shi)畫質(zhi)、流暢度等),預計(ji)后續將有(you)更多(duo)第三方3A大作在Switch 2進行發(fa)布,我們預計(ji)今年(nian)年(nian)銷(xiao)量有(you)望達到2000萬臺;隨(sui)著任天堂游戲見面會持(chi)續開展,Switch 2獨占游戲持(chi)續發(fa)布,看好Switch 2在未來(lai)幾
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南極光
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黑眼圈
2025-06-26 19:24:24
金橋信息:牛市進攻品種,有變(bian)化的垂類AI應用
【金橋(qiao)信(xin)息】牛(niu)市進攻品(pin)種,有(you)(you)變(bian)化的垂(chui)類AI應用 [紅(hong)包]【有(you)(you)變(bian)化】司法(fa)AI藍海市場(chang),新產品(pin)、商業(ye)化將持續(xu)落地: 1)G端(duan)(duan)(duan):金橋(qiao)“亦(yi)案(an)(an)通”——法(fa)院“Manus”,法(fa)官智能判案(an)(an)助手(shou)在法(fa)院端(duan)(duan)(duan)直接提(ti)升閱卷、審判、分(fen)析、文書全流程(cheng)(cheng)效(xiao)率(lv),【先發積累模型(xing)能力】; 2)C端(duan)(duan)(duan):金橋(qiao)“亦(yi)法(fa)通”——協助打造上(shang)海高院小(xiao)程(cheng)(cheng)序案(an)(an)滬通,多輪對話協助當(dang)事人補全案(an)(an)件(jian)要素、給出全面咨詢(xun)建議;【未來有(you)(you)望融入大廠生(sheng)態,降維打擊(ji)AI法(fa)律(lv)服務賽(sai)道,TO C想象空間(jian)巨(ju)大】 3)B端(duan)(duan)(duan):企業(ye)法(fa)務、律(lv)所(suo)等行業(ye)有(you)(you)望直接提(ti)效(xiao) [紅(hong)包]【有(you)(you)辨識度(du)】稀缺(que)
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金橋信息
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黑眼圈(quan)
2025-06-26 14:48:15
136號文系(xi)列(lie)跟蹤:蒙西(xi)、新疆政策出臺(tai)
?【中信建(jian)投(tou)電(dian)(dian)新·儲(chu)能】136號(hao)文(wen)系列跟蹤:蒙(meng)西、新疆(jiang)政策出臺,市場(chang)化之路(lu)逐(zhu)漸清晰 ?事件:近(jin)日蒙(meng)西、新疆(jiang)發布136號(hao)文(wen)銜(xian)接(jie)政策,其中: #蒙(meng)西 存量項目(mu)分布式光(guang)伏、分散(san)式風電(dian)(dian)按實(shi)際上網(wang)電(dian)(dian)量,全部給到0.2829元(yuan)/kWh的(de)(de)脫(tuo)硫煤(mei)標(biao)桿電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)。6.1以后并網(wang)的(de)(de)新增項目(mu)則不設機制(zhi)電(dian)(dian)量(思路(lu)與此前蒙(meng)東相同)。 #新疆(jiang) 存量帶補貼項目(mu)機制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)0.25元(yuan)/kWh(燃煤(mei)標(biao)桿電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)),機制(zhi)電(dian)(dian)量比例30%;平價(jia)(jia)(jia)(jia)項目(mu)機制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)0.262元(yuan)/kWh(新疆(jiang)此前的(de)(de)新能源平價(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)),機制(zhi)電(dian)(dian)量比例50%。6.1以后的(de)(de)增量項目(mu)機制(zhi)
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泰勝風能
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黑眼(yan)圈
2025-06-26 14:47:23
固(gu)態速覽 :QS固(gu)體電解質膜進(jin)展提速,消費類固(gu)態電池進(jin)展積極(ji)
【長江電新】固(gu)態速(su)覽 · 0625:QS固(gu)體電解質膜進展(zhan)(zhan)提(ti)速(su),消費類固(gu)態電池(chi)進展(zhan)(zhan)積極(ji)。 #產業(ye)(ye)進展(zhan)(zhan) 1、美國固(gu)態電池(chi)企業(ye)(ye)QuantumScape(簡稱“QS”)宣布,其先進的Cobra隔(ge)膜工藝(yi)已成功集(ji)成到基線電池(chi)生(sheng)產中,標志著(zhu)公司生(sheng)產能力(li)規模化邁出了(le)重(zhong)要(yao)一步。Cobra平臺取代了(le)此前用于B0電池(chi)生(sheng)產的Raptor工藝(yi),后者(zhe)在隔(ge)膜質量(liang)和(he)工藝(yi)穩定性方面取得了(le)顯著(zhu)提(ti)升(sheng)。以Cobra作為新基線,QS將繼續提(ti)升(sheng)生(sheng)產速(su)度,為更大(da)批量(liang)的B1樣品生(sheng)產奠定基礎。 2、vivo X Fold5行(xing)業(ye)(ye)首發第二(er)代半固(gu)態電
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國軒高科
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黑眼圈(quan)
2025-06-26 14:45:29
AI 相關(guan)的 PCB 產業鏈(lian)供應缺口會持續(xu)較長時間
[拳頭]核心(xin)結(jie)論(lun):算力景氣度的(de)(de)持續性沒問題,AI 相關(guan)的(de)(de) PCB 產(chan)業鏈供應缺口會持續較長時間,目前看明年也是(shi)缺的(de)(de)!要把 AI 產(chan)品技術迭代和各個領域(yu)的(de)(de)技術升級結(jie)合去看,對于(yu)高階(jie) hdi、高多層(ceng)、特殊(shu)工藝的(de)(de)產(chan)能需求都非常大。今明年高速(su)CCL環(huan)節(jie)由(you)于(yu)高階(jie)玻纖布的(de)(de)供應緊張,CCL廠商(shang)的(de)(de)保(bao)供能力是(shi)核心(xin)競爭(zheng)力之一,看好生益科技在高速(su) CCL 領域(yu)的(de)(de)份(fen)額提升和客戶拓展。 [玫瑰]投資建(jian)議:海外算力需求向上(shang),上(shang)游各環(huan)節(jie)核心(xin)廠商(shang)積(ji)極擴產(chan)迎(ying)接行業紅利(li),聚焦龍頭一線廠商(shang);國產(chan)算力預期好轉,帶動(dong)資產(chan)估值(zhi)向上(shang)! [禮(li)
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勝宏科技
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黑眼圈
2025-06-30 14:22:43
光刻機(ji)產業鏈持續向好,積極(ji)關注(zhu)板塊未來投資機(ji)會
光刻機(ji)(ji)產(chan)業鏈(lian)持(chi)續(xu)(xu)向(xiang)好,積(ji)極關注板塊(kuai)(kuai)未(wei)來(lai)投資機(ji)(ji)會(hui) 前(qian)期板塊(kuai)(kuai)調整(zheng)較多,更多是資金因素(su),而產(chan)業鏈(lian)基本面良(liang)好,持(chi)續(xu)(xu)順利推(tui)(tui)(tui)進。近期調整(zheng)到位(wei),迎(ying)來(lai)持(chi)續(xu)(xu)反(fan)攻(gong)。 我(wo)們堅定看好未(wei)來(lai)兩(liang)三年(nian)(nian)板塊(kuai)(kuai)的產(chan)業進展(zhan)和投資機(ji)(ji)會(hui),預計板塊(kuai)(kuai)仍會(hui)不斷有產(chan)業鏈(lian)實質進展(zhan)和事件/消息催化(hua)(hua)交叉(cha),帶來(lai)反(fan)復的投資機(ji)(ji)會(hui),每次調整(zheng)即是布局良(liang)機(ji)(ji)。 [玫(mei)瑰(gui)]國(guo)內(nei)多個主體(ti)持(chi)續(xu)(xu)推(tui)(tui)(tui)進,自去年(nian)(nian)開(kai)始逐漸進入成熟機(ji)(ji)臺產(chan)業化(hua)(hua)加(jia)速、先進機(ji)(ji)臺驗證量產(chan)有序推(tui)(tui)(tui)進階段,最先進機(ji)(ji)臺也在持(chi)續(xu)(xu)研發中,預計未(wei)來(lai)持(chi)續(xu)(xu)有進展(zhan)突破。 [玫(mei)瑰(gui)]ASML 2025年(nian)(nian)收入300-350億歐元(yuan),中國(guo)
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波長光電
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黑眼圈(quan)
2025-06-30 11:52:04
機(ji)器(qi)人推(tui)薦:重視通脹的擺線賽(sai)道-0630
?【天(tian)風電新(xin)&汽車】機(ji)器(qi)人推(tui)薦(jian):重視通脹(zhang)的(de)擺(bai)線(xian)(xian)賽道(dao)-0630 ——————————— 繼(ji)我們上周發布有道(dao)云(yun)報告提(ti)(ti)(ti)出重視【通脹(zhang)的(de)擺(bai)線(xian)(xian)減(jian)速器(qi)】賽道(dao),近期(qi)我們跟(gen)蹤(zong)到某公司從對接(jie)(jie)T的(de)擺(bai)線(xian)(xian)參數、技(ji)術指標需求看(kan),#擺(bai)線(xian)(xian)大(da)概率(lv)用于肩(jian)關節(jie)(4個(ge))+前期(qi)環動對接(jie)(jie)的(de)髖關節(jie)(4個(ge)),我們認為擺(bai)線(xian)(xian)在人形的(de)用量(liang)有望提(ti)(ti)(ti)升(sheng)至8個(ge)。 從單(dan)機(ji)價值量(liang)看(kan),目前樣品階段單(dan)價在1500元(yuan)+,考慮降本和不同關節(jie),我們認為擺(bai)線(xian)(xian)單(dan)機(ji)ASP可(ke)達小1W,100萬臺(tai)對應100億市場空(kong)間。 我們當前時間點看(kan)好擺(bai)線(xian)(xian)除(chu)了T鏈的(de)用量(liang)提(ti)(ti)(ti)升(sheng),另一(yi)大(da)核心(xin)在于產業
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豪能股份
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黑眼圈
2025-06-30 09:14:32
中資(zi)券(quan)商布局虛擬資(zi)產,業務創(chuang)新預計證券(quan)IT受益
【申(shen)萬金融(rong)科技】中(zhong)資(zi)(zi)券(quan)商布局(ju)虛(xu)(xu)擬資(zi)(zi)產(chan),業(ye)務(wu)創新預計證(zheng)券(quan)IT受(shou)益(yi) 20250630 #事件:6月(yue)24日(ri)(ri),國(guo)(guo)泰(tai)海通集(ji)團子公司國(guo)(guo)泰(tai)君安國(guo)(guo)際獲得香港證(zheng)監會批準(zhun),將現有證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)牌照升(sheng)級為(wei)可提(ti)供虛(xu)(xu)擬資(zi)(zi)產(chan)交(jiao)(jiao)易(yi)服(fu)務(wu)。此次牌照升(sheng)級后,客戶將可在國(guo)(guo)泰(tai)君安國(guo)(guo)際平(ping)臺直接交(jiao)(jiao)易(yi)加密貨(huo)幣(如(ru)比(bi)特(te)幣、以(yi)太幣等(deng)(deng))、穩定幣(如(ru)泰(tai)達(da)幣等(deng)(deng))等(deng)(deng)虛(xu)(xu)擬資(zi)(zi)產(chan)。 6月(yue)27日(ri)(ri),HashKey Chain宣布,廣(guang)發(fa)證(zheng)券(quan)(香港)現已(yi)全面接入HashKey Chain作(zuo)為(wei)核(he)心鏈上發(fa)行(xing)網絡,并發(fa)行(xing)首(shou)個每日(ri)(ri)可申(shen)贖(shu)代幣化證(zheng)券(quan) “GF Token”。“ #牌照
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新國都
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黑眼圈
2025-06-30 06:01:46
仔(zi)豬(zhu)(zhu)價格年(nian)內新低,重視生豬(zhu)(zhu)板塊預期差!
【天風農(nong)(nong)業(ye)】仔(zi)(zi)豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)年內新低(di)(di),重(zhong)(zhong)視生(sheng)豬(zhu)(zhu)板(ban)塊預期(qi)差! 1.生(sheng)豬(zhu)(zhu)板(ban)塊:仔(zi)(zi)豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)創今年新低(di)(di),重(zhong)(zhong)視生(sheng)豬(zhu)(zhu)板(ban)塊預期(qi)差! 1)本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)&仔(zi)(zi)豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)偏弱(ruo)。截至6月28日,全(quan)國生(sheng)豬(zhu)(zhu)均價(jia)(jia)14.56元(yuan)/kg,較上周(zhou)(zhou)(zhou)末(mo)上漲1.32%(智農(nong)(nong)通(tong)),本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)行業(ye)自(zi)繁(fan)自(zi)養(yang)盈利約120元(yuan)/頭(tou);本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)7kg仔(zi)(zi)豬(zhu)(zhu)和(he)50kg二(er)元(yuan)母豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)為431元(yuan)/頭(tou)和(he)1619元(yuan)/頭(tou),仔(zi)(zi)豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)創今年新低(di)(di)。供(gong)應(ying)端,本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)出(chu)欄均重(zhong)(zhong)為128.14kg(環(huan)比-0.11%),150kg以上生(sheng)豬(zhu)(zhu)出(chu)欄占比為4.72%(環(huan)比-0.02pct),本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)降重(zhong)(zhong)幅度有所放緩。需(xu)求(qiu)端,本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)
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新洋豐
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黑眼(yan)圈
2025-06-29 17:01:34
互(hu)聯網行業2025年下半年投資(zi)策略(lve)
[紅(hong)包]互聯(lian)網(wang)行(xing)業2025年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)投(tou)資策略——聚(ju)焦競爭與投(tou)入(ru)演變(bian)(bian),AI趨勢延續【中信研究】 [太陽]展(zhan)望2025年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian),我(wo)們預(yu)計中概互聯(lian)網(wang)板(ban)塊行(xing)情將圍繞各互聯(lian)網(wang)公司的(de)競爭與投(tou)入(ru)以及(ji)AI的(de)長期敘事演繹,我(wo)們推薦三條主(zhu)線:1)關注投(tou)入(ru)加大公司的(de)潛在邊際變(bian)(bian)化帶來(lai)的(de)投(tou)資機遇,包括(kuo)美團(tuan)、阿里(li)巴巴、拼多(duo)多(duo),京東;2)競爭格局明晰(xi),利潤更具確(que)定性的(de)垂類(lei)龍頭兼具成長與估值性價(jia)比(bi)優勢,推薦滴滴、滿(man)幫、攜程(cheng)、貝(bei)殼;3)宏觀相(xiang)關度(du)低,內(nei)容及(ji)新消費公司:泡泡瑪(ma)特、網(wang)易云(yun)音樂、騰(teng)訊(xun)音樂、閱(yue)文集(ji)團(tuan)等。 [咖(ka)啡]業績回顧(gu):
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世紀互聯數據中心有限公司
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黑眼圈
2025-06-29 16:48:31
螞(ma)蟻AI醫療產品發(fa)布(bu)
【申萬(wan)計(ji)算機周報】螞蟻(yi)AI醫(yi)療產(chan)品(pin)發布!中(zhong)資券商布局虛擬資產(chan)!0628 #螞蟻(yi)AI健康(kang)應用AQ發布! [玫(mei)瑰(gui)]提供健康(kang)科普、報告解(jie)讀、就診咨詢(xun)等(deng),連(lian)接超千家醫(yi)院、百萬(wan)醫(yi)生,適配多款(kuan)可(ke)穿(chuan)戴設備。 [玫(mei)瑰(gui)]解(jie)決C端AI醫(yi)療產(chan)品(pin)過(guo)往痛點(dian),有望成為爆(bao)款(kuan)。解(jie)決“患者不(bu)信任”、“生態不(bu)通”兩大痛點(dian)。 #相關標的(de) 1)AI輔(fu)助(zhu)診療:衛(wei)寧健康(kang)、嘉和美康(kang)、潤達(da)醫(yi)療、訊飛(fei)醫(yi)療、醫(yi)渡科技(ji); 2)互聯網+醫(yi)療:阿里健康(kang)、京(jing)東健康(kang)、醫(yi)脈通 #中(zhong)資券商布局虛擬資產(chan),業務創新預計(ji)證券IT受益。 [玫(mei)瑰(gui)]6月(yue)24日,國(guo)泰(tai)君安(an)國(guo)
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科大訊飛
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黑眼圈
2025-06-29 08:34:54
重大事(shi)項點評:航(hang)發集團董(dong)事(shi)長落地(di),戰略性看多(duo)航(hang)發板塊
??【Zx軍工(gong)】重大事(shi)項點(dian)評:航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)(tuan)董事(shi)長落(luo)地(di),戰略性看多航(hang)(hang)發(fa)板塊?? ————————————————- ??中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)(tuan)董事(shi)長落(luo)地(di)。根據(ju)中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團(tuan)(tuan)官網更新顯(xian)示,此前(qian)擔任(ren)(ren)集(ji)團(tuan)(tuan)總經理(li)、黨組副(fu)書記的張玉金,已任(ren)(ren)董事(shi)長、黨組書記。(張玉金曾任(ren)(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)“兩機”重大專項工(gong)程(cheng)副(fu)總指揮,中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)商發(fa)董事(shi)長、黨委書記等職)。#我們認為,集(ji)團(tuan)(tuan)董事(shi)長落(luo)地(di),后續訂單(dan)(dan)訂貨(huo)及資本(ben)運作均有望加(jia)速?。 ??當前(qian)板塊處于底部(bu)區域,在今年軍工(gong)行業(ye)中(zhong)(zhong)屬(shu)于漲幅最小的領域之一(yi)。主要(yao)壓制(zhi)因素為1)集(ji)團(tuan)(tuan)領導此前(qian)未落(luo)地(di);2)25年訂單(dan)(dan)
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航宇科技
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黑眼圈
2025-06-27 19:16:02
聚膠股份:關注股價黃金坑(keng)
【華創(chuang)能(neng)源化工】聚(ju)膠股(gu)(gu)份:關注股(gu)(gu)價(jia)黃(huang)金(jin)坑,小(xiao)而美的消費前端成長股(gu)(gu)困境(jing)反轉 近日(ri)(ri)12日(ri)(ri)伊以戰爭(zheng)結束,油價(jia)快速(su)下行,海(hai)運費歐線(xian)不敏感,二者現均顯著(zhu)低于(yu)24年水平,伊以沖突(tu)期間聚(ju)膠避險(xian)式下行,是為黃(huang)金(jin)坑,全年翻倍(bei)空間仍存。 ?? 公司聚(ju)焦衛材熱熔(rong)膠產(chan)品,在衛生巾、紙尿褲里起固定或粘貼的作用(yong);公司基本脫(tuo)身于(yu)外資(zi)巨頭波士膠,現有(you)熱熔(rong)膠產(chan)能(neng)逾24萬噸。產(chan)品接觸(chu)嬰兒/人體(ti)皮膚,國際客(ke)(ke)戶認證(zheng)壁壘(lei)高,公司產(chan)品質優客(ke)(ke)廣,與金(jin)佰(bai)利、恒安國際深度合(he)作,同時(shi)進(jin)入了寶潔、日(ri)(ri)本大王、維達、尤(you)妮佳等(deng)頭部客(ke)(ke)戶供應鏈(lian),下游大客(ke)(ke)戶寶
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聚膠股份
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黑眼圈(quan)
2025-06-27 14:31:50
新(xin)希望最新(xin)動態20250626
【招商農業(ye)】新希望最(zui)新動態(tai)20250626 #政策調控產能。發改(gai)委(wei)和(he)農業(ye)農村部對于產能調控只有通知和(he)管控,沒有下發正式文件(jian),但(dan)是決心(xin)和(he)意志是一(yi)定(ding)有的,核心(xin)目(mu)標在(zai)于穩CPI。目(mu)前,發改(gai)委(wei)約(yue)談了(le)頭部豬(zhu)企,近期可能會(hui)擴散到(dao)第二(er)陣營豬(zhu)企,地方層面(mian)由當地農業(ye)農村廳(ting)以(yi)及發改(gai)系(xi)統做約(yue)談。政策儲備手段非(fei)常豐富,包括但(dan)不(bu)限于約(yue)談、融資(zi)渠道、環保(bao)等。 #生豬(zhu)/飼料業(ye)務更新。1)飼料方面(mian),對于公(gong)司而言,首先穩住(zhu)國內(nei)飼料基本盤,重點放(fang)在(zai)海(hai)外。公(gong)司海(hai)外布局20年,先發優勢明顯,預(yu)計海(hai)外會(hui)成為新的增(zeng)長(chang)極,未來會(hui)更加聚焦前面(mian)
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新希望服務
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黑(hei)眼圈
2025-06-27 13:31:37
晶泰控(kong)股(gu)深度報告
【廣發(fa)(fa)(fa)(fa)計(ji)算(suan)機劉雪(xue)峰團隊 | 晶(jing)泰控(kong)(kong)股(gu)(02228.HK)深度報(bao)告(gao):AI4S領航者(zhe),AI+機器人(ren)平臺驅動(dong)研發(fa)(fa)(fa)(fa)范(fan)式(shi)變革(ge)】 [玫瑰]晶(jing)泰是AI+機器人(ren)驅動(dong)研發(fa)(fa)(fa)(fa)新范(fan)式(shi)的全(quan)球領跑者(zhe)。晶(jing)泰控(kong)(kong)股(gu)成立于(yu)2015年(nian),是一家(jia)#基于(yu)量(liang)子物理(li)計(ji)算(suan)、以AI賦能和(he)機器人(ren)驅動(dong)的創(chuang)新型(xing)研發(fa)(fa)(fa)(fa)平臺公(gong)(gong)司(si),為(wei)全(quan)球制(zhi)藥(yao)及材料科學(xue)行業公(gong)(gong)司(si)提供藥(yao)物發(fa)(fa)(fa)(fa)現、固態研發(fa)(fa)(fa)(fa)及自動(dong)化化學(xue)合成等研發(fa)(fa)(fa)(fa)解決方(fang)案及服務。目前(qian),全(quan)球前(qian)20大生物技術(shu)與制(zhi)藥(yao)公(gong)(gong)司(si)中的16家(jia)均為(wei)公(gong)(gong)司(si)客戶(hu)(hu)。 [玫瑰]技術(shu)實(shi)力強,用戶(hu)(hu)基礎好,高質量(liang)數據驅動(dong)飛輪轉動(dong)。公(gong)(gong)司(si)技術(shu)實(shi)力雄厚(hou),管線穩步
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金晶科技
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黑眼圈(quan)
2025-06-27 09:57:49
持續(xu)重點推薦南極光(guang):以Switch 2為敲門磚(zhuan),打開海外開闊市場
【天(tian)風電子潘暕(jian)團隊(dui)】持續重(zhong)點推(tui)薦南(nan)極光:以Switch 2為敲門磚,打(da)開(kai)海外開(kai)闊市場 1、Switch 2獨(du)家供(gong)應,看(kan)好(hao)未來幾年持續增長。公(gong)司(si)通過五年配套開(kai)發實現對任天(tian)堂Switch 2獨(du)家供(gong)應,asp40+。 Switch 1代(dai)生命周期1.52以臺, 2代(dai)在(zai)(zai)1代(dai)基礎上(shang)性能(neng)實現大幅提升(顯示畫質、流(liu)暢度等),預計(ji)后續將有更多(duo)第三(san)方3A大作在(zai)(zai)Switch 2進行發布,我們預計(ji)今年年銷量有望達(da)到2000萬(wan)臺;隨著任天(tian)堂游(you)戲見面會(hui)持續開(kai)展,Switch 2獨(du)占游(you)戲持續發布,看(kan)好(hao)Switch 2在(zai)(zai)未來幾
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南極光
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黑眼圈
2025-06-26 19:24:24
金橋(qiao)信息:牛市進(jin)攻品種,有變化的垂類(lei)AI應(ying)用
【金(jin)橋(qiao)信息】牛市進攻品種,有(you)變(bian)(bian)化(hua)的(de)垂類(lei)AI應(ying)用 [紅包]【有(you)變(bian)(bian)化(hua)】司法(fa)(fa)AI藍海(hai)(hai)市場,新產品、商業(ye)化(hua)將持續落地: 1)G端:金(jin)橋(qiao)“亦(yi)案(an)通”——法(fa)(fa)院(yuan)“Manus”,法(fa)(fa)官智能判案(an)助(zhu)(zhu)手在(zai)法(fa)(fa)院(yuan)端直(zhi)接提(ti)升閱卷、審判、分析、文書(shu)全(quan)流(liu)程效率(lv),【先發積累模型能力(li)】; 2)C端:金(jin)橋(qiao)“亦(yi)法(fa)(fa)通”——協(xie)助(zhu)(zhu)打造上海(hai)(hai)高院(yuan)小程序(xu)案(an)滬(hu)通,多輪(lun)對(dui)話(hua)協(xie)助(zhu)(zhu)當事人補全(quan)案(an)件要素(su)、給出(chu)全(quan)面咨詢建議;【未來有(you)望融(rong)入大廠生態(tai),降維打擊AI法(fa)(fa)律(lv)服務賽道(dao),TO C想象空間巨大】 3)B端:企業(ye)法(fa)(fa)務、律(lv)所等行業(ye)有(you)望直(zhi)接提(ti)效 [紅包]【有(you)辨識度(du)】稀缺(que)
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金橋信息
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黑眼圈
2025-06-26 14:48:15
136號文(wen)系列跟蹤:蒙西、新疆政策出臺
?【中信建投電新(xin)(xin)·儲能】136號文系列跟蹤:蒙西(xi)、新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)政策(ce)出臺,市(shi)場化之路(lu)逐漸清晰 ?事件:近日蒙西(xi)、新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)發布136號文銜接(jie)政策(ce),其中: #蒙西(xi) 存(cun)量(liang)(liang)(liang)項(xiang)目分布式(shi)光伏、分散式(shi)風電按實際上網(wang)電量(liang)(liang)(liang),全部給到(dao)0.2829元/kWh的脫硫煤標桿(gan)(gan)電價(jia)。6.1以(yi)后并網(wang)的新(xin)(xin)增項(xiang)目則不(bu)設機(ji)(ji)制電量(liang)(liang)(liang)(思(si)路(lu)與此(ci)前蒙東相同)。 #新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang) 存(cun)量(liang)(liang)(liang)帶(dai)補貼項(xiang)目機(ji)(ji)制電價(jia)0.25元/kWh(燃煤標桿(gan)(gan)電價(jia)),機(ji)(ji)制電量(liang)(liang)(liang)比例(li)30%;平(ping)價(jia)項(xiang)目機(ji)(ji)制電價(jia)0.262元/kWh(新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)此(ci)前的新(xin)(xin)能源平(ping)價(jia)電價(jia)),機(ji)(ji)制電量(liang)(liang)(liang)比例(li)50%。6.1以(yi)后的增量(liang)(liang)(liang)項(xiang)目機(ji)(ji)制
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泰勝風能
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黑眼(yan)圈
2025-06-26 14:47:23
固態(tai)速覽 :QS固體電(dian)解質膜(mo)進展提速,消費(fei)類固態(tai)電(dian)池進展積(ji)極(ji)
【長江電(dian)(dian)新】固態速(su)覽 · 0625:QS固體電(dian)(dian)解質膜(mo)進展提(ti)速(su),消費類固態電(dian)(dian)池(chi)進展積極。 #產(chan)業(ye)進展 1、美(mei)國固態電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)QuantumScape(簡稱“QS”)宣布,其先進的(de)(de)Cobra隔(ge)膜(mo)工藝已成(cheng)功集成(cheng)到(dao)基(ji)(ji)線電(dian)(dian)池(chi)生產(chan)中,標(biao)志著(zhu)公(gong)司生產(chan)能(neng)力規模化邁出了重要(yao)一步。Cobra平臺取代了此前用于B0電(dian)(dian)池(chi)生產(chan)的(de)(de)Raptor工藝,后(hou)者在隔(ge)膜(mo)質量和工藝穩定性方面取得了顯著(zhu)提(ti)升。以(yi)Cobra作為新基(ji)(ji)線,QS將繼續提(ti)升生產(chan)速(su)度(du),為更大批(pi)量的(de)(de)B1樣品生產(chan)奠定基(ji)(ji)礎。 2、vivo X Fold5行業(ye)首發(fa)第二代半固態電(dian)(dian)
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國軒高科
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黑眼圈(quan)
2025-06-26 14:45:29
AI 相(xiang)關的 PCB 產業鏈供應缺口會(hui)持續(xu)較(jiao)長時間
[拳頭(tou)]核心結論:算(suan)力景氣度(du)的(de)(de)(de)持(chi)續(xu)性沒問題,AI 相關的(de)(de)(de) PCB 產(chan)業(ye)鏈供(gong)應缺(que)口(kou)會持(chi)續(xu)較(jiao)長時間,目前看明(ming)年也是缺(que)的(de)(de)(de)!要把 AI 產(chan)品技(ji)(ji)術迭代和各(ge)個領域的(de)(de)(de)技(ji)(ji)術升(sheng)級結合(he)去(qu)看,對于高階(jie) hdi、高多層、特殊工藝的(de)(de)(de)產(chan)能需求(qiu)(qiu)都(dou)非常大。今(jin)明(ming)年高速CCL環(huan)節由于高階(jie)玻纖布的(de)(de)(de)供(gong)應緊(jin)張,CCL廠商的(de)(de)(de)保供(gong)能力是核心競爭力之(zhi)一,看好(hao)生益(yi)科技(ji)(ji)在(zai)高速 CCL 領域的(de)(de)(de)份額提升(sheng)和客戶拓展。 [玫(mei)瑰]投資建議(yi):海外算(suan)力需求(qiu)(qiu)向上(shang),上(shang)游(you)各(ge)環(huan)節核心廠商積極擴產(chan)迎(ying)接行業(ye)紅(hong)利(li),聚焦龍頭(tou)一線(xian)廠商;國產(chan)算(suan)力預期好(hao)轉,帶動(dong)資產(chan)估值向上(shang)! [禮
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勝宏科技
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黑眼圈
2025-06-30 14:22:43
光刻機產業(ye)鏈(lian)持續向好,積極關注板塊(kuai)未(wei)來(lai)投資(zi)機會
光刻機(ji)產業(ye)(ye)(ye)鏈持續向好,積極關注板(ban)塊(kuai)未來(lai)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)會(hui) 前(qian)期板(ban)塊(kuai)調整較(jiao)多,更多是資(zi)(zi)金因素,而(er)產業(ye)(ye)(ye)鏈基本面良好,持續順利推(tui)(tui)進(jin)(jin)。近(jin)期調整到位(wei),迎來(lai)持續反(fan)攻(gong)。 我們堅定看好未來(lai)兩三年板(ban)塊(kuai)的(de)產業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)展(zhan)和(he)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)會(hui),預(yu)計板(ban)塊(kuai)仍會(hui)不(bu)斷有(you)產業(ye)(ye)(ye)鏈實質進(jin)(jin)展(zhan)和(he)事(shi)件/消息催化(hua)交叉(cha),帶(dai)來(lai)反(fan)復的(de)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)會(hui),每次調整即是布(bu)局良機(ji)。 [玫(mei)瑰(gui)]國(guo)內多個主體持續推(tui)(tui)進(jin)(jin),自去年開始(shi)逐(zhu)漸進(jin)(jin)入成熟(shu)機(ji)臺產業(ye)(ye)(ye)化(hua)加速、先進(jin)(jin)機(ji)臺驗證量產有(you)序推(tui)(tui)進(jin)(jin)階段,最(zui)先進(jin)(jin)機(ji)臺也在持續研發中,預(yu)計未來(lai)持續有(you)進(jin)(jin)展(zhan)突破。 [玫(mei)瑰(gui)]ASML 2025年收入300-350億歐(ou)元,中國(guo)
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波長光電
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黑眼圈(quan)
2025-06-30 11:52:04
機器人推薦:重(zhong)視(shi)通(tong)脹的擺線賽道-0630
?【天(tian)風(feng)電新&汽車】機(ji)器(qi)人推薦(jian):重(zhong)視通(tong)脹(zhang)的(de)擺(bai)線(xian)賽(sai)道-0630 ——————————— 繼(ji)我們(men)上周發布有(you)道云報告(gao)提出重(zhong)視【通(tong)脹(zhang)的(de)擺(bai)線(xian)減速(su)器(qi)】賽(sai)道,近期我們(men)跟(gen)蹤到某公司從對(dui)接(jie)T的(de)擺(bai)線(xian)參數(shu)、技術(shu)指標需求看(kan),#擺(bai)線(xian)大(da)概(gai)率(lv)用于肩(jian)關節(4個)+前(qian)(qian)期環動對(dui)接(jie)的(de)髖關節(4個),我們(men)認為擺(bai)線(xian)在(zai)人形的(de)用量(liang)有(you)望提升(sheng)至8個。 從單機(ji)價(jia)值(zhi)量(liang)看(kan),目前(qian)(qian)樣品(pin)階段(duan)單價(jia)在(zai)1500元+,考慮(lv)降(jiang)本和不同關節,我們(men)認為擺(bai)線(xian)單機(ji)ASP可達小1W,100萬臺對(dui)應100億(yi)市場空間。 我們(men)當(dang)前(qian)(qian)時(shi)間點看(kan)好擺(bai)線(xian)除了T鏈的(de)用量(liang)提升(sheng),另一大(da)核心在(zai)于產業(ye)
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豪能股份
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黑眼圈
2025-06-30 09:14:32
中資(zi)(zi)券(quan)商布局虛擬(ni)資(zi)(zi)產,業(ye)務創(chuang)新預計證券(quan)IT受益
【申萬(wan)金融科技(ji)】中資券商布(bu)局虛(xu)(xu)擬(ni)(ni)(ni)資產,業務(wu)創新預計證(zheng)(zheng)(zheng)券IT受益 20250630 #事件:6月24日,國泰(tai)(tai)海通集團子公(gong)司國泰(tai)(tai)君安國際獲得香港證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會批準,將(jiang)現(xian)有證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)牌照升(sheng)級為可提(ti)供虛(xu)(xu)擬(ni)(ni)(ni)資產交(jiao)(jiao)易(yi)服務(wu)。此(ci)次牌照升(sheng)級后,客戶將(jiang)可在國泰(tai)(tai)君安國際平臺直(zhi)接交(jiao)(jiao)易(yi)加(jia)密貨(huo)幣(bi)(如比特幣(bi)、以太幣(bi)等(deng))、穩定幣(bi)(如泰(tai)(tai)達(da)幣(bi)等(deng))等(deng)虛(xu)(xu)擬(ni)(ni)(ni)資產。 6月27日,HashKey Chain宣布(bu),廣發證(zheng)(zheng)(zheng)券(香港)現(xian)已全面接入HashKey Chain作(zuo)為核心鏈上發行(xing)網絡,并發行(xing)首(shou)個每日可申贖(shu)代(dai)幣(bi)化證(zheng)(zheng)(zheng)券 “GF Token”。“ #牌照
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新國都
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黑(hei)眼圈
2025-06-30 06:01:46
仔豬價格(ge)年內(nei)新(xin)低,重(zhong)視生(sheng)豬板塊預(yu)期差!
【天風農業】仔豬(zhu)價格年(nian)內新低(di),重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)板(ban)(ban)塊(kuai)預期(qi)差(cha)! 1.生(sheng)豬(zhu)板(ban)(ban)塊(kuai):仔豬(zhu)價格創今年(nian)新低(di),重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)板(ban)(ban)塊(kuai)預期(qi)差(cha)! 1)本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)豬(zhu)價&仔豬(zhu)價格偏弱。截至6月28日,全國生(sheng)豬(zhu)均(jun)價14.56元(yuan)(yuan)/kg,較上周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)末上漲1.32%(智農通),本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)行(xing)業自繁自養(yang)盈(ying)利(li)約120元(yuan)(yuan)/頭(tou);本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)7kg仔豬(zhu)和(he)50kg二(er)元(yuan)(yuan)母豬(zhu)價格為(wei)431元(yuan)(yuan)/頭(tou)和(he)1619元(yuan)(yuan)/頭(tou),仔豬(zhu)價格創今年(nian)新低(di)。供應端,本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)出欄(lan)均(jun)重(zhong)為(wei)128.14kg(環比(bi)(bi)(bi)-0.11%),150kg以上生(sheng)豬(zhu)出欄(lan)占比(bi)(bi)(bi)為(wei)4.72%(環比(bi)(bi)(bi)-0.02pct),本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)降重(zhong)幅度有所放緩。需求(qiu)端,本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)
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新洋豐
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黑(hei)眼圈
2025-06-29 17:01:34
互聯網行業2025年下半年投資策略
[紅包]互(hu)聯網(wang)行業2025年(nian)下(xia)(xia)半年(nian)投資(zi)(zi)策略(lve)——聚焦競爭與(yu)(yu)投入演變(bian),AI趨勢延(yan)續(xu)【中信研(yan)究】 [太陽]展望2025年(nian)下(xia)(xia)半年(nian),我(wo)(wo)們預計中概互(hu)聯網(wang)板(ban)塊行情將圍繞各(ge)互(hu)聯網(wang)公(gong)司的(de)(de)競爭與(yu)(yu)投入以及(ji)AI的(de)(de)長(chang)(chang)期(qi)敘(xu)事(shi)演繹,我(wo)(wo)們推薦(jian)三條主線:1)關注投入加大公(gong)司的(de)(de)潛在邊際變(bian)化帶來的(de)(de)投資(zi)(zi)機(ji)遇,包括(kuo)美團、阿里巴(ba)巴(ba)、拼多多,京(jing)東;2)競爭格局明晰,利潤(run)更具(ju)確定性的(de)(de)垂類(lei)龍頭兼具(ju)成長(chang)(chang)與(yu)(yu)估值性價(jia)比優勢,推薦(jian)滴滴、滿幫、攜程(cheng)、貝殼(ke);3)宏(hong)觀相關度(du)低,內容(rong)及(ji)新消費公(gong)司:泡泡瑪特、網(wang)易云音樂(le)、騰訊音樂(le)、閱(yue)文集(ji)團等。 [咖啡]業績回顧(gu):
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世紀互聯數據中心有限公司
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黑眼圈
2025-06-29 16:48:31
螞蟻(yi)AI醫療產品發布
【申(shen)萬計(ji)算機周報】螞(ma)蟻AI醫(yi)療(liao)(liao)產品發(fa)布!中資(zi)(zi)券商布局(ju)虛擬資(zi)(zi)產!0628 #螞(ma)蟻AI健康應用(yong)AQ發(fa)布! [玫瑰(gui)]提供健康科普、報告(gao)解讀(du)、就診咨詢(xun)等,連接超(chao)千(qian)家醫(yi)院、百萬醫(yi)生,適配多(duo)款可穿戴設備。 [玫瑰(gui)]解決(jue)C端AI醫(yi)療(liao)(liao)產品過往(wang)痛點,有望成為爆款。解決(jue)“患者不(bu)信任”、“生態(tai)不(bu)通(tong)”兩大痛點。 #相關標的 1)AI輔助診療(liao)(liao):衛寧健康、嘉和(he)美康、潤達醫(yi)療(liao)(liao)、訊飛醫(yi)療(liao)(liao)、醫(yi)渡科技; 2)互聯網+醫(yi)療(liao)(liao):阿里健康、京東(dong)健康、醫(yi)脈通(tong) #中資(zi)(zi)券商布局(ju)虛擬資(zi)(zi)產,業務創新預(yu)計(ji)證券IT受益(yi)。 [玫瑰(gui)]6月24日(ri),國泰(tai)君安國
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科大訊飛
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黑眼圈(quan)
2025-06-29 08:34:54
重大事項(xiang)點評:航發集團董事長落地,戰略性看多(duo)航發板塊
??【Zx軍工(gong)(gong)】重大事(shi)項點評:航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)(ji)團(tuan)董事(shi)長(chang)(chang)落(luo)地,戰(zhan)略性(xing)看多航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)板塊(kuai)(kuai)?? ————————————————- ??中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)(ji)團(tuan)董事(shi)長(chang)(chang)落(luo)地。根(gen)據中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)(ji)團(tuan)官網更新顯示,此(ci)前(qian)擔任(ren)集(ji)(ji)團(tuan)總(zong)經(jing)理(li)、黨(dang)組副(fu)書記(ji)的張(zhang)玉(yu)金,已任(ren)董事(shi)長(chang)(chang)、黨(dang)組書記(ji)。(張(zhang)玉(yu)金曾任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)“兩機(ji)”重大專項工(gong)(gong)程副(fu)總(zong)指(zhi)揮,中(zhong)(zhong)國(guo)航(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)商發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)董事(shi)長(chang)(chang)、黨(dang)委(wei)書記(ji)等職)。#我(wo)們認為,集(ji)(ji)團(tuan)董事(shi)長(chang)(chang)落(luo)地,后續訂(ding)單訂(ding)貨及資本運作均有望加速?。 ??當前(qian)板塊(kuai)(kuai)處(chu)于底部區域,在今年軍工(gong)(gong)行業中(zhong)(zhong)屬于漲幅最小的領域之一。主要壓制因素為1)集(ji)(ji)團(tuan)領導此(ci)前(qian)未落(luo)地;2)25年訂(ding)單
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航宇科技
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黑眼圈
2025-06-27 19:16:02
聚膠股份:關注(zhu)股價黃金坑
【華(hua)創能源化工】聚(ju)膠(jiao)(jiao)股(gu)份:關注股(gu)價(jia)黃(huang)金(jin)坑,小而美的(de)消費前端成長股(gu)困境(jing)反轉 近日12日伊以戰(zhan)爭(zheng)結束,油(you)價(jia)快速(su)下行,海運費歐(ou)線(xian)不敏感,二(er)者現均顯著低(di)于24年(nian)水平(ping),伊以沖突期間聚(ju)膠(jiao)(jiao)避險(xian)式下行,是為黃(huang)金(jin)坑,全(quan)年(nian)翻倍空間仍存。 ?? 公(gong)司聚(ju)焦衛(wei)材熱熔膠(jiao)(jiao)產(chan)品,在衛(wei)生巾、紙(zhi)尿褲(ku)里起固定或(huo)粘貼的(de)作用;公(gong)司基本脫身于外資巨頭波士膠(jiao)(jiao),現有熱熔膠(jiao)(jiao)產(chan)能逾24萬噸。產(chan)品接觸嬰兒/人體皮(pi)膚,國(guo)際(ji)客戶(hu)認證壁壘高,公(gong)司產(chan)品質優客廣,與金(jin)佰(bai)利、恒(heng)安(an)國(guo)際(ji)深度合作,同時進(jin)入了寶潔、日本大王(wang)、維達、尤妮佳等頭部客戶(hu)供應鏈,下游大客戶(hu)寶
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聚膠股份
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黑眼圈
2025-06-27 14:31:50
新希望最新動態20250626
【招商(shang)農(nong)業(ye)】新(xin)希望最新(xin)動態20250626 #政(zheng)(zheng)策調(diao)控(kong)產能(neng)(neng)。發改(gai)委和(he)(he)農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)部對于產能(neng)(neng)調(diao)控(kong)只有通知和(he)(he)管控(kong),沒有下發正(zheng)式文件,但(dan)是決心(xin)和(he)(he)意志是一(yi)定有的,核心(xin)目(mu)(mu)標在(zai)(zai)于穩CPI。目(mu)(mu)前(qian),發改(gai)委約談了頭部豬企,近期可能(neng)(neng)會擴散到第二陣(zhen)營(ying)豬企,地(di)(di)方(fang)(fang)層面由(you)當地(di)(di)農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)廳以及(ji)發改(gai)系統做約談。政(zheng)(zheng)策儲(chu)備(bei)手段非(fei)常(chang)豐富,包括但(dan)不限于約談、融(rong)資渠(qu)道、環保等。 #生豬/飼料(liao)業(ye)務更新(xin)。1)飼料(liao)方(fang)(fang)面,對于公司(si)而言,首(shou)先穩住國內飼料(liao)基本盤,重(zhong)點放在(zai)(zai)海外。公司(si)海外布局(ju)20年,先發優勢明顯(xian),預計海外會成為新(xin)的增長極,未來會更加(jia)聚焦前(qian)面
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新希望服務
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黑(hei)眼圈(quan)
2025-06-27 13:31:37
晶泰控股(gu)深度報告
【廣發(fa)計算(suan)機(ji)(ji)(ji)劉雪峰團隊(dui) | 晶(jing)泰控(kong)股(02228.HK)深度報告:AI4S領航(hang)者(zhe),AI+機(ji)(ji)(ji)器(qi)人平臺驅(qu)動(dong)(dong)(dong)(dong)研(yan)(yan)(yan)發(fa)范式(shi)變革】 [玫瑰]晶(jing)泰是(shi)AI+機(ji)(ji)(ji)器(qi)人驅(qu)動(dong)(dong)(dong)(dong)研(yan)(yan)(yan)發(fa)新范式(shi)的(de)全球領跑者(zhe)。晶(jing)泰控(kong)股成立(li)于2015年,是(shi)一家#基于量子物(wu)理計算(suan)、以AI賦(fu)能和機(ji)(ji)(ji)器(qi)人驅(qu)動(dong)(dong)(dong)(dong)的(de)創新型研(yan)(yan)(yan)發(fa)平臺公(gong)司(si),為全球制(zhi)藥及(ji)材料科學(xue)行業公(gong)司(si)提供(gong)藥物(wu)發(fa)現、固態(tai)研(yan)(yan)(yan)發(fa)及(ji)自動(dong)(dong)(dong)(dong)化化學(xue)合成等研(yan)(yan)(yan)發(fa)解決(jue)方案及(ji)服務(wu)。目前,全球前20大生物(wu)技術(shu)(shu)與(yu)制(zhi)藥公(gong)司(si)中的(de)16家均為公(gong)司(si)客戶。 [玫瑰]技術(shu)(shu)實力(li)強,用(yong)戶基礎好(hao),高質量數據驅(qu)動(dong)(dong)(dong)(dong)飛(fei)輪轉(zhuan)動(dong)(dong)(dong)(dong)。公(gong)司(si)技術(shu)(shu)實力(li)雄厚,管線(xian)穩步(bu)
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金晶科技
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黑眼(yan)圈
2025-06-27 09:57:49
持(chi)續重(zhong)點推薦南(nan)極(ji)光:以Switch 2為敲門磚,打(da)開海外開闊市場
【天(tian)風電子潘暕團隊】持(chi)續(xu)重(zhong)點(dian)推薦南極光:以Switch 2為敲門磚(zhuan),打開海外(wai)開闊(kuo)市場 1、Switch 2獨家供應,看好(hao)未來幾(ji)年(nian)持(chi)續(xu)增長(chang)。公司通過(guo)五(wu)年(nian)配套開發實(shi)現對任(ren)(ren)天(tian)堂Switch 2獨家供應,asp40+。 Switch 1代生(sheng)命周期1.52以臺, 2代在(zai)1代基礎上性能實(shi)現大幅提升(顯(xian)示(shi)畫質、流暢度(du)等),預計后續(xu)將有(you)更多第(di)三(san)方3A大作在(zai)Switch 2進行發布(bu),我們預計今年(nian)年(nian)銷(xiao)量有(you)望(wang)達到2000萬臺;隨著(zhu)任(ren)(ren)天(tian)堂游(you)戲(xi)見(jian)面會持(chi)續(xu)開展,Switch 2獨占游(you)戲(xi)持(chi)續(xu)發布(bu),看好(hao)Switch 2在(zai)未來幾(ji)
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南極光
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黑眼圈
2025-06-26 19:24:24
金橋(qiao)信息:牛市進(jin)攻(gong)品種(zhong),有變化的(de)垂(chui)類AI應用
【金(jin)橋(qiao)信息】牛市(shi)進攻品(pin)種,有(you)變化(hua)的垂類(lei)AI應用 [紅(hong)包]【有(you)變化(hua)】司法(fa)(fa)AI藍(lan)海市(shi)場(chang),新(xin)產品(pin)、商業(ye)化(hua)將持續(xu)落地: 1)G端(duan):金(jin)橋(qiao)“亦案通(tong)”——法(fa)(fa)院(yuan)“Manus”,法(fa)(fa)官智能(neng)判案助手在法(fa)(fa)院(yuan)端(duan)直接提升(sheng)閱卷、審判、分析、文書全流程效(xiao)(xiao)率(lv),【先發(fa)積累模(mo)型能(neng)力】; 2)C端(duan):金(jin)橋(qiao)“亦法(fa)(fa)通(tong)”——協(xie)助打(da)(da)造上海高(gao)院(yuan)小程序案滬通(tong),多輪(lun)對話協(xie)助當事人(ren)補全案件要素(su)、給出全面咨詢建(jian)議(yi);【未來有(you)望融入大廠生態,降維打(da)(da)擊AI法(fa)(fa)律服(fu)務(wu)賽道,TO C想象(xiang)空間巨大】 3)B端(duan):企業(ye)法(fa)(fa)務(wu)、律所(suo)等(deng)行業(ye)有(you)望直接提效(xiao)(xiao) [紅(hong)包]【有(you)辨識度】稀缺
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金橋信息
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黑眼圈
2025-06-26 14:48:15
136號文(wen)系列(lie)跟蹤:蒙西、新(xin)疆(jiang)政策出臺
?【中信建投電(dian)(dian)新(xin)(xin)·儲能(neng)】136號(hao)文系(xi)列跟蹤:蒙(meng)西、新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)政策出(chu)臺,市(shi)場化之路(lu)(lu)逐漸清晰(xi) ?事件:近日蒙(meng)西、新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)發布136號(hao)文銜接政策,其中: #蒙(meng)西 存(cun)量(liang)(liang)項(xiang)目分布式光伏、分散式風(feng)電(dian)(dian)按實際上網電(dian)(dian)量(liang)(liang),全部給(gei)到0.2829元/kWh的(de)脫硫煤標桿(gan)電(dian)(dian)價(jia)。6.1以后(hou)(hou)并(bing)網的(de)新(xin)(xin)增(zeng)項(xiang)目則不設機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)(liang)(思路(lu)(lu)與此前(qian)蒙(meng)東相同)。 #新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang) 存(cun)量(liang)(liang)帶補貼項(xiang)目機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)0.25元/kWh(燃煤標桿(gan)電(dian)(dian)價(jia)),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)(liang)比(bi)例30%;平價(jia)項(xiang)目機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)0.262元/kWh(新(xin)(xin)疆(jiang)(jiang)此前(qian)的(de)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)平價(jia)電(dian)(dian)價(jia)),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)(liang)比(bi)例50%。6.1以后(hou)(hou)的(de)增(zeng)量(liang)(liang)項(xiang)目機(ji)(ji)制(zhi)
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泰勝風能
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黑眼圈
2025-06-26 14:47:23
固(gu)態速(su)覽 :QS固(gu)體電解質膜進(jin)展提速(su),消費類固(gu)態電池進(jin)展積極
【長江電(dian)新】固(gu)態(tai)速(su)覽 · 0625:QS固(gu)體電(dian)解(jie)質膜進展提速(su),消費類固(gu)態(tai)電(dian)池進展積極(ji)。 #產(chan)業進展 1、美國(guo)固(gu)態(tai)電(dian)池企業QuantumScape(簡稱“QS”)宣布(bu),其(qi)先進的Cobra隔膜工藝已成功集成到基(ji)線電(dian)池生(sheng)產(chan)中,標志著公司生(sheng)產(chan)能力規(gui)模化邁出了重要一步。Cobra平(ping)臺取代(dai)了此前(qian)用(yong)于(yu)B0電(dian)池生(sheng)產(chan)的Raptor工藝,后者在隔膜質量和工藝穩定(ding)性(xing)方面取得了顯(xian)著提升(sheng)。以Cobra作為(wei)新基(ji)線,QS將繼(ji)續提升(sheng)生(sheng)產(chan)速(su)度,為(wei)更大批量的B1樣品生(sheng)產(chan)奠定(ding)基(ji)礎(chu)。 2、vivo X Fold5行業首發(fa)第二代(dai)半固(gu)態(tai)電(dian)
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國軒高科
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黑眼(yan)圈(quan)
2025-06-26 14:45:29
AI 相關的 PCB 產業鏈供應缺口會持續較(jiao)長時間
[拳頭]核(he)心(xin)(xin)結論(lun):算(suan)力(li)景氣度的(de)(de)持(chi)續(xu)性(xing)沒問題,AI 相關(guan)的(de)(de) PCB 產業鏈供應缺口會持(chi)續(xu)較長時間,目前(qian)看(kan)明年(nian)也是(shi)缺的(de)(de)!要把 AI 產品技(ji)(ji)術(shu)迭代和(he)各(ge)(ge)個領域(yu)(yu)的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)升(sheng)級結合去(qu)看(kan),對于(yu)高(gao)階(jie)(jie) hdi、高(gao)多層、特殊工(gong)藝(yi)的(de)(de)產能(neng)需(xu)求都非常大。今明年(nian)高(gao)速CCL環節(jie)由(you)于(yu)高(gao)階(jie)(jie)玻纖布的(de)(de)供應緊(jin)張(zhang),CCL廠商(shang)的(de)(de)保供能(neng)力(li)是(shi)核(he)心(xin)(xin)競爭力(li)之一(yi),看(kan)好(hao)生(sheng)益科技(ji)(ji)在高(gao)速 CCL 領域(yu)(yu)的(de)(de)份額(e)提升(sheng)和(he)客戶拓展。 [玫(mei)瑰]投資建議(yi):海外算(suan)力(li)需(xu)求向上,上游各(ge)(ge)環節(jie)核(he)心(xin)(xin)廠商(shang)積極擴產迎接行業紅利(li),聚(ju)焦龍頭一(yi)線廠商(shang);國產算(suan)力(li)預期好(hao)轉,帶動資產估值向上! [禮
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勝宏科技
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黑眼圈
2025-06-30 14:22:43
光刻機產業鏈持續向好,積極關注板塊未來(lai)投資機會(hui)
光刻(ke)機(ji)(ji)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)持(chi)(chi)續(xu)(xu)向(xiang)好(hao),積極關注板(ban)塊(kuai)未(wei)來投資機(ji)(ji)會(hui) 前期(qi)板(ban)塊(kuai)調整(zheng)(zheng)較多,更多是(shi)資金(jin)因素(su),而產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)基(ji)本面良好(hao),持(chi)(chi)續(xu)(xu)順利推進(jin)(jin)(jin)。近期(qi)調整(zheng)(zheng)到位,迎來持(chi)(chi)續(xu)(xu)反攻。 我們(men)堅定看好(hao)未(wei)來兩三(san)年板(ban)塊(kuai)的產(chan)(chan)(chan)業(ye)進(jin)(jin)(jin)展(zhan)和(he)投資機(ji)(ji)會(hui),預計板(ban)塊(kuai)仍會(hui)不斷有(you)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)實質進(jin)(jin)(jin)展(zhan)和(he)事件/消息催(cui)化交叉(cha),帶(dai)來反復的投資機(ji)(ji)會(hui),每次調整(zheng)(zheng)即(ji)是(shi)布局良機(ji)(ji)。 [玫瑰]國內多個(ge)主體持(chi)(chi)續(xu)(xu)推進(jin)(jin)(jin),自去(qu)年開始逐漸進(jin)(jin)(jin)入成熟(shu)機(ji)(ji)臺(tai)產(chan)(chan)(chan)業(ye)化加(jia)速(su)、先進(jin)(jin)(jin)機(ji)(ji)臺(tai)驗證量產(chan)(chan)(chan)有(you)序推進(jin)(jin)(jin)階(jie)段(duan),最先進(jin)(jin)(jin)機(ji)(ji)臺(tai)也在持(chi)(chi)續(xu)(xu)研發中,預計未(wei)來持(chi)(chi)續(xu)(xu)有(you)進(jin)(jin)(jin)展(zhan)突破。 [玫瑰]ASML 2025年收入300-350億(yi)歐元,中國
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波長光電
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黑(hei)眼圈
2025-06-30 11:52:04
機器人推薦:重(zhong)視(shi)通脹的擺線(xian)賽道-0630
?【天風電新&汽車】機(ji)器人推薦:重(zhong)視通(tong)脹的(de)擺(bai)線(xian)賽(sai)道-0630 ——————————— 繼我們(men)(men)上周發布有道云報(bao)告提(ti)出重(zhong)視【通(tong)脹的(de)擺(bai)線(xian)減(jian)速器】賽(sai)道,近(jin)期我們(men)(men)跟蹤到某(mou)公(gong)司從(cong)對接(jie)T的(de)擺(bai)線(xian)參數、技術指標需求看,#擺(bai)線(xian)大概(gai)率用于肩關節(4個)+前期環動對接(jie)的(de)髖關節(4個),我們(men)(men)認(ren)為(wei)擺(bai)線(xian)在(zai)人形的(de)用量(liang)有望(wang)提(ti)升至8個。 從(cong)單機(ji)價(jia)值量(liang)看,目前樣品(pin)階段單價(jia)在(zai)1500元(yuan)+,考慮降本和不同(tong)關節,我們(men)(men)認(ren)為(wei)擺(bai)線(xian)單機(ji)ASP可達小1W,100萬臺對應100億(yi)市(shi)場空間(jian)(jian)。 我們(men)(men)當前時間(jian)(jian)點看好擺(bai)線(xian)除了T鏈的(de)用量(liang)提(ti)升,另(ling)一(yi)大核心(xin)在(zai)于產業(ye)
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豪能股份
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黑眼圈(quan)
2025-06-30 09:14:32
中資券商布局虛擬資產,業務創(chuang)新預計證券IT受(shou)益
【申萬金(jin)融科技】中(zhong)資(zi)(zi)券(quan)(quan)商布(bu)局虛擬資(zi)(zi)產(chan),業(ye)務創新預計證券(quan)(quan)IT受益(yi) 20250630 #事件:6月(yue)24日(ri),國(guo)(guo)泰海通集(ji)團子公司國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)國(guo)(guo)際獲得香港證監會批準,將(jiang)現有證券(quan)(quan)交易(yi)牌(pai)照升級為可(ke)(ke)提供虛擬資(zi)(zi)產(chan)交易(yi)服(fu)務。此次(ci)牌(pai)照升級后,客戶將(jiang)可(ke)(ke)在國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)國(guo)(guo)際平臺直接交易(yi)加密貨幣(bi)(bi)(如比特幣(bi)(bi)、以太幣(bi)(bi)等(deng))、穩(wen)定幣(bi)(bi)(如泰達幣(bi)(bi)等(deng))等(deng)虛擬資(zi)(zi)產(chan)。 6月(yue)27日(ri),HashKey Chain宣布(bu),廣(guang)發證券(quan)(quan)(香港)現已全面接入HashKey Chain作為核心鏈(lian)上發行(xing)網絡,并發行(xing)首個(ge)每日(ri)可(ke)(ke)申贖(shu)代(dai)幣(bi)(bi)化證券(quan)(quan) “GF Token”。“ #牌(pai)照
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新國都
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黑眼圈
2025-06-30 06:01:46
仔(zi)豬價(jia)格年內新低(di),重(zhong)視(shi)生豬板塊預(yu)期(qi)差!
【天風農業】仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)年內新(xin)低,重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai)預期差! 1.生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai):仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)創(chuang)今(jin)年新(xin)低,重(zhong)視(shi)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板塊(kuai)預期差! 1)本(ben)周(zhou)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)&仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)偏弱。截至(zhi)6月28日,全國生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)均價(jia)(jia)(jia)(jia)14.56元/kg,較(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)末上(shang)(shang)漲1.32%(智(zhi)農通),本(ben)周(zhou)行業自(zi)繁(fan)自(zi)養盈利約120元/頭;本(ben)周(zhou)7kg仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)和50kg二元母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)為431元/頭和1619元/頭,仔(zi)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)創(chuang)今(jin)年新(xin)低。供應端,本(ben)周(zhou)出(chu)欄(lan)均重(zhong)為128.14kg(環比-0.11%),150kg以上(shang)(shang)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)出(chu)欄(lan)占(zhan)比為4.72%(環比-0.02pct),本(ben)周(zhou)降重(zhong)幅度有所(suo)放緩。需求端,本(ben)周(zhou)
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新洋豐
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黑眼(yan)圈
2025-06-29 17:01:34
互聯網(wang)行業(ye)2025年下半年投資策(ce)略
[紅(hong)包(bao)]互聯網(wang)(wang)行(xing)(xing)業(ye)2025年(nian)(nian)下半(ban)(ban)年(nian)(nian)投(tou)資策略——聚焦(jiao)競(jing)(jing)(jing)爭(zheng)(zheng)與(yu)投(tou)入演變(bian),AI趨勢延續【中信研究】 [太(tai)陽]展望2025年(nian)(nian)下半(ban)(ban)年(nian)(nian),我(wo)們預計中概(gai)互聯網(wang)(wang)板塊(kuai)行(xing)(xing)情(qing)將圍繞(rao)各互聯網(wang)(wang)公司的競(jing)(jing)(jing)爭(zheng)(zheng)與(yu)投(tou)入以及AI的長(chang)期敘事演繹,我(wo)們推薦三條主線:1)關(guan)注(zhu)投(tou)入加大公司的潛在邊(bian)際(ji)變(bian)化(hua)帶來(lai)的投(tou)資機遇,包(bao)括美團、阿(a)里巴巴、拼多(duo)多(duo),京(jing)東;2)競(jing)(jing)(jing)爭(zheng)(zheng)格局明晰,利潤更具確定性(xing)的垂類龍頭兼具成長(chang)與(yu)估值(zhi)性(xing)價(jia)比優勢,推薦滴滴、滿幫、攜程、貝(bei)殼(ke);3)宏觀相關(guan)度低,內容及新消(xiao)費公司:泡泡瑪特、網(wang)(wang)易云音(yin)(yin)樂(le)、騰訊音(yin)(yin)樂(le)、閱文集團等。 [咖啡(fei)]業(ye)績(ji)回顧:
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世紀互聯數據中心有限公司
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黑眼圈
2025-06-29 16:48:31
螞蟻AI醫療產品發布
【申萬(wan)計(ji)算機周報】螞蟻AI醫(yi)療產(chan)(chan)品(pin)發布(bu)(bu)!中(zhong)資(zi)券(quan)商布(bu)(bu)局(ju)虛(xu)擬(ni)(ni)資(zi)產(chan)(chan)!0628 #螞蟻AI健(jian)康(kang)(kang)應用AQ發布(bu)(bu)! [玫瑰]提供健(jian)康(kang)(kang)科普、報告解(jie)(jie)讀、就診咨(zi)詢等,連(lian)接超千(qian)家醫(yi)院(yuan)、百萬(wan)醫(yi)生(sheng),適配多款可(ke)穿戴設備。 [玫瑰]解(jie)(jie)決C端AI醫(yi)療產(chan)(chan)品(pin)過(guo)往痛點(dian),有(you)望成(cheng)為爆款。解(jie)(jie)決“患者不信任”、“生(sheng)態不通”兩大痛點(dian)。 #相關標的 1)AI輔助診療:衛寧健(jian)康(kang)(kang)、嘉和美康(kang)(kang)、潤達醫(yi)療、訊飛(fei)醫(yi)療、醫(yi)渡科技(ji); 2)互聯網+醫(yi)療:阿(a)里健(jian)康(kang)(kang)、京東(dong)健(jian)康(kang)(kang)、醫(yi)脈通 #中(zhong)資(zi)券(quan)商布(bu)(bu)局(ju)虛(xu)擬(ni)(ni)資(zi)產(chan)(chan),業務(wu)創(chuang)新預計(ji)證(zheng)券(quan)IT受益。 [玫瑰]6月(yue)24日,國泰君安(an)國
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科大訊飛
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黑眼圈
2025-06-29 08:34:54
重大事項點評:航發集團董事長(chang)落地(di),戰略性看多(duo)航發板塊
??【Zx軍(jun)工】重大事(shi)(shi)項點評:航發(fa)集(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長落(luo)地(di),戰略性看多航發(fa)板塊?? ————————————————- ??中(zhong)國航發(fa)集(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長落(luo)地(di)。根(gen)據中(zhong)國航發(fa)集(ji)團(tuan)官網更新顯示,此(ci)前(qian)擔(dan)任集(ji)團(tuan)總(zong)經(jing)理、黨組副(fu)書(shu)記的張玉金,已(yi)任董(dong)(dong)事(shi)(shi)長、黨組書(shu)記。(張玉金曾任中(zhong)國航發(fa)“兩機”重大專項工程副(fu)總(zong)指揮(hui),中(zhong)國航發(fa)商(shang)發(fa)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長、黨委書(shu)記等(deng)職)。#我們認為,集(ji)團(tuan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長落(luo)地(di),后續訂單訂貨及資本運作均(jun)有望加(jia)速?。 ??當前(qian)板塊處(chu)于(yu)底部區域,在今年(nian)軍(jun)工行業中(zhong)屬于(yu)漲(zhang)幅最小的領(ling)域之一。主要壓制因素為1)集(ji)團(tuan)領(ling)導此(ci)前(qian)未落(luo)地(di);2)25年(nian)訂單
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航宇科技
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黑(hei)眼圈
2025-06-27 19:16:02
聚膠股(gu)份(fen):關注股(gu)價黃金坑
【華(hua)創能源化(hua)工】聚膠股份:關(guan)注股價黃(huang)金(jin)(jin)坑,小而(er)美的消費前端成(cheng)長股困境反轉 近日(ri)12日(ri)伊以戰爭結束,油價快速下(xia)行(xing),海運費歐線不敏感,二者現均顯著低(di)于(yu)(yu)24年水平,伊以沖突(tu)期間聚膠避險式下(xia)行(xing),是為黃(huang)金(jin)(jin)坑,全年翻倍空間仍存。 ?? 公(gong)司聚焦衛材(cai)熱(re)熔(rong)膠產品,在(zai)衛生巾、紙尿褲里起固(gu)定或粘貼的作用;公(gong)司基本脫身于(yu)(yu)外資巨頭波士膠,現有熱(re)熔(rong)膠產能逾24萬(wan)噸。產品接觸嬰(ying)兒/人體(ti)皮(pi)膚,國際(ji)客(ke)戶(hu)認證壁(bi)壘高,公(gong)司產品質優客(ke)廣,與金(jin)(jin)佰利、恒安國際(ji)深度(du)合作,同時進入(ru)了寶潔(jie)、日(ri)本大王、維達、尤妮(ni)佳等頭部客(ke)戶(hu)供應鏈,下(xia)游大客(ke)戶(hu)寶
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聚膠股份
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黑眼圈
2025-06-27 14:31:50
新希望最(zui)新動態20250626
【招(zhao)商農(nong)(nong)業(ye)】新希望(wang)最新動態20250626 #政(zheng)策調控產(chan)能(neng)。發(fa)改委和農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村部對于(yu)(yu)(yu)產(chan)能(neng)調控只(zhi)有通知(zhi)和管控,沒有下發(fa)正式(shi)文件,但是(shi)決心(xin)和意志(zhi)是(shi)一定有的(de),核心(xin)目(mu)(mu)標在(zai)于(yu)(yu)(yu)穩CPI。目(mu)(mu)前(qian),發(fa)改委約(yue)(yue)談了(le)頭(tou)部豬(zhu)企,近期可(ke)能(neng)會擴散到第二陣營豬(zhu)企,地方層面由當地農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村廳以(yi)及發(fa)改系統做約(yue)(yue)談。政(zheng)策儲備手段(duan)非常豐(feng)富,包括(kuo)但不限于(yu)(yu)(yu)約(yue)(yue)談、融資(zi)渠(qu)道(dao)、環保(bao)等。 #生豬(zhu)/飼料(liao)業(ye)務更新。1)飼料(liao)方面,對于(yu)(yu)(yu)公司(si)而(er)言,首先穩住國內飼料(liao)基(ji)本盤,重(zhong)點放(fang)在(zai)海外。公司(si)海外布局(ju)20年,先發(fa)優勢明(ming)顯(xian),預計(ji)海外會成(cheng)為新的(de)增長極,未來會更加聚焦前(qian)面
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新希望服務
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黑眼圈(quan)
2025-06-27 13:31:37
晶泰控股深度(du)報告
【廣發計算機(ji)(ji)劉雪峰團(tuan)隊(dui) | 晶泰控股(gu)(02228.HK)深度報告:AI4S領(ling)航者(zhe),AI+機(ji)(ji)器(qi)人平(ping)臺驅(qu)動(dong)(dong)(dong)研發范(fan)式變革】 [玫瑰(gui)]晶泰是AI+機(ji)(ji)器(qi)人驅(qu)動(dong)(dong)(dong)研發新范(fan)式的(de)全球(qiu)領(ling)跑者(zhe)。晶泰控股(gu)成立于(yu)2015年,是一家#基于(yu)量子物(wu)理計算、以AI賦能和機(ji)(ji)器(qi)人驅(qu)動(dong)(dong)(dong)的(de)創新型研發平(ping)臺公(gong)司,為全球(qiu)制藥及(ji)材料(liao)科學行(xing)業(ye)公(gong)司提供藥物(wu)發現、固態研發及(ji)自動(dong)(dong)(dong)化化學合成等研發解決方案及(ji)服(fu)務。目前,全球(qiu)前20大生物(wu)技(ji)術(shu)(shu)與(yu)制藥公(gong)司中的(de)16家均為公(gong)司客戶。 [玫瑰(gui)]技(ji)術(shu)(shu)實力(li)強,用戶基礎好,高質量數(shu)據(ju)驅(qu)動(dong)(dong)(dong)飛輪轉動(dong)(dong)(dong)。公(gong)司技(ji)術(shu)(shu)實力(li)雄厚,管線穩步
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金晶科技
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黑(hei)眼圈(quan)
2025-06-27 09:57:49
持續重點推薦南(nan)極光:以Switch 2為敲門磚,打開海外開闊市場
【天(tian)風電子潘(pan)暕團隊】持續(xu)重(zhong)點推薦南極光:以Switch 2為敲(qiao)門磚,打開海(hai)外開闊市場 1、Switch 2獨家供應,看好(hao)未來幾年(nian)持續(xu)增長(chang)。公司通過(guo)五(wu)年(nian)配(pei)套開發(fa)實現(xian)對任(ren)天(tian)堂Switch 2獨家供應,asp40+。 Switch 1代(dai)生命周期1.52以臺(tai), 2代(dai)在(zai)1代(dai)基礎上性(xing)能實現(xian)大幅提升(sheng)(顯示畫質、流暢(chang)度(du)等),預(yu)計后續(xu)將有更多(duo)第三方3A大作在(zai)Switch 2進行發(fa)布(bu),我們預(yu)計今年(nian)年(nian)銷量(liang)有望(wang)達到2000萬(wan)臺(tai);隨著任(ren)天(tian)堂游戲見面(mian)會持續(xu)開展,Switch 2獨占游戲持續(xu)發(fa)布(bu),看好(hao)Switch 2在(zai)未來幾
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南極光
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黑眼圈
2025-06-26 19:24:24
金(jin)橋信息:牛(niu)市進(jin)攻品種,有變化的(de)垂類AI應用(yong)
【金(jin)橋(qiao)信息】牛市(shi)進攻品種,有(you)變化(hua)的垂類AI應用 [紅(hong)包(bao)]【有(you)變化(hua)】司法(fa)(fa)AI藍海市(shi)場,新產品、商(shang)業化(hua)將持續(xu)落(luo)地: 1)G端(duan)(duan):金(jin)橋(qiao)“亦案通”——法(fa)(fa)院“Manus”,法(fa)(fa)官智能判案助手(shou)在(zai)法(fa)(fa)院端(duan)(duan)直(zhi)接(jie)提升閱(yue)卷、審(shen)判、分析、文書全流(liu)程(cheng)效率,【先發(fa)積累模型能力】; 2)C端(duan)(duan):金(jin)橋(qiao)“亦法(fa)(fa)通”——協(xie)助打造(zao)上海高院小程(cheng)序案滬(hu)通,多輪對話(hua)協(xie)助當(dang)事人補全案件要素、給出全面(mian)咨(zi)詢建(jian)議(yi);【未來有(you)望融(rong)入大廠生態,降維打擊AI法(fa)(fa)律(lv)服務賽道,TO C想象空間巨大】 3)B端(duan)(duan):企(qi)業法(fa)(fa)務、律(lv)所(suo)等行業有(you)望直(zhi)接(jie)提效 [紅(hong)包(bao)]【有(you)辨識(shi)度】稀缺
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金橋信息
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黑眼圈(quan)
2025-06-26 14:48:15
136號文系列跟(gen)蹤(zong):蒙(meng)西、新疆政策出(chu)臺
?【中(zhong)信建(jian)投電(dian)(dian)新(xin)·儲能】136號文系列跟(gen)蹤(zong):蒙(meng)西(xi)、新(xin)疆政策(ce)出臺(tai),市場化之(zhi)路逐漸(jian)清晰 ?事件(jian):近(jin)日蒙(meng)西(xi)、新(xin)疆發布(bu)136號文銜(xian)接政策(ce),其(qi)中(zhong): #蒙(meng)西(xi) 存(cun)量(liang)項(xiang)目(mu)分(fen)布(bu)式光伏、分(fen)散式風電(dian)(dian)按實(shi)際上網電(dian)(dian)量(liang),全部給(gei)到0.2829元(yuan)/kWh的(de)脫硫煤(mei)標(biao)桿(gan)電(dian)(dian)價(jia)(jia)。6.1以后(hou)并網的(de)新(xin)增項(xiang)目(mu)則(ze)不設機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)(思(si)路與此(ci)前(qian)蒙(meng)東相同)。 #新(xin)疆 存(cun)量(liang)帶補貼項(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)(jia)0.25元(yuan)/kWh(燃(ran)煤(mei)標(biao)桿(gan)電(dian)(dian)價(jia)(jia)),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)比(bi)例(li)30%;平價(jia)(jia)項(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)價(jia)(jia)0.262元(yuan)/kWh(新(xin)疆此(ci)前(qian)的(de)新(xin)能源(yuan)平價(jia)(jia)電(dian)(dian)價(jia)(jia)),機(ji)(ji)制(zhi)電(dian)(dian)量(liang)比(bi)例(li)50%。6.1以后(hou)的(de)增量(liang)項(xiang)目(mu)機(ji)(ji)制(zhi)
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泰勝風能
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黑眼圈
2025-06-26 14:47:23
固(gu)態速(su)覽 :QS固(gu)體電解質膜進(jin)(jin)展提(ti)速(su),消費類固(gu)態電池(chi)進(jin)(jin)展積極
【長江電(dian)新】固(gu)態速覽 · 0625:QS固(gu)體電(dian)解質膜進展(zhan)提(ti)速,消費類固(gu)態電(dian)池(chi)進展(zhan)積極。 #產業進展(zhan) 1、美國(guo)固(gu)態電(dian)池(chi)企業QuantumScape(簡稱“QS”)宣布,其先進的(de)(de)Cobra隔(ge)膜工(gong)藝(yi)(yi)已成功集成到基(ji)線(xian)(xian)電(dian)池(chi)生(sheng)產中,標志著公司生(sheng)產能力(li)規模化邁(mai)出了(le)重要一步。Cobra平臺取(qu)代(dai)(dai)了(le)此前用(yong)于B0電(dian)池(chi)生(sheng)產的(de)(de)Raptor工(gong)藝(yi)(yi),后(hou)者在隔(ge)膜質量和工(gong)藝(yi)(yi)穩定(ding)性方面取(qu)得了(le)顯(xian)著提(ti)升。以Cobra作(zuo)為新基(ji)線(xian)(xian),QS將繼續(xu)提(ti)升生(sheng)產速度,為更大批量的(de)(de)B1樣品(pin)生(sheng)產奠定(ding)基(ji)礎。 2、vivo X Fold5行業首發第二代(dai)(dai)半固(gu)態電(dian)
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國軒高科
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黑眼圈
2025-06-26 14:45:29
AI 相關的 PCB 產(chan)業(ye)鏈供應缺口會持(chi)續較長時(shi)間
[拳頭(tou)]核心結論:算(suan)力景(jing)氣度(du)的(de)持(chi)續性(xing)沒(mei)問(wen)題,AI 相(xiang)關的(de) PCB 產(chan)業鏈供(gong)應缺口會持(chi)續較長時間,目前(qian)看(kan)(kan)明(ming)(ming)年也是(shi)缺的(de)!要把 AI 產(chan)品技(ji)術迭代(dai)和各個(ge)領(ling)域(yu)的(de)技(ji)術升(sheng)級結合去看(kan)(kan),對(dui)于高階 hdi、高多(duo)層、特殊工藝的(de)產(chan)能需(xu)求都非常(chang)大。今明(ming)(ming)年高速CCL環節由于高階玻纖(xian)布的(de)供(gong)應緊(jin)張,CCL廠商(shang)的(de)保供(gong)能力是(shi)核心競爭力之一(yi),看(kan)(kan)好(hao)生益科技(ji)在高速 CCL 領(ling)域(yu)的(de)份額提升(sheng)和客戶(hu)拓展。 [玫瑰]投資建(jian)議:海外(wai)算(suan)力需(xu)求向上(shang)(shang),上(shang)(shang)游各環節核心廠商(shang)積極擴產(chan)迎接行業紅(hong)利,聚(ju)焦龍(long)頭(tou)一(yi)線廠商(shang);國產(chan)算(suan)力預期(qi)好(hao)轉,帶動資產(chan)估值向上(shang)(shang)! [禮
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