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練心一劍
十年磨一劍,股市顯鋒芒。
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉閘限電,為什么我(wo)們要限制工廠(chang)的生產?
原創 一(yi)棵青木 遠方青木 拉閘限電了。 從(cong)本月初開(kai)(kai)始,江(jiang)蘇省(sheng)就開(kai)(kai)始進行(xing)(xing)嚴格的“能(neng)耗雙控”,隨后廣東(dong)省(sheng)開(kai)(kai)始限電,然后迅速擴(kuo)散到(dao)云南、廣西、浙江(jiang)等(deng)地。 據不完(wan)全統(tong)計,目(mu)前全國(guo)已經有16個(ge)省(sheng)份出臺了力(li)度不等(deng)的限電措施(shi)。 力(li)度較大的寧夏,直接(jie)就強(qiang)制(zhi)高(gao)耗能(neng)企(qi)(qi)業停限產一(yi)個(ge)月。 而廣東(dong)省(sheng)和江(jiang)蘇省(sheng)這兩個(ge)制(zhi)造大省(sheng),也對(dui)相(xiang)當多的制(zhi)造業企(qi)(qi)業進行(xing)(xing)了拉閘限電,強(qiang)制(zhi)減少生(sheng)產量。 開(kai)(kai)二停二,是目(mu)前江(jiang)蘇省(sheng)生(sheng)產型企(qi)(qi)業碰到(dao)的普(pu)遍狀況,相(xiang)當于產能(neng)被強(qiang)行(xing)(xing)壓減一(yi)半。 從(cong)目(mu)前曝出來(lai)的企(qi)(qi)業名單里,我們可(ke)以看到(dao)涉及的企(qi)(qi)業五花八門,各行(xing)(xing)各業都(dou)有
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鄭州煤電
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練(lian)心(xin)一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型電(dian)力系統全產業(ye)鏈
作者:江(jiang)南三少爺(ye) 9月24日,國(guo)家(jia)能源局綜合司就(jiu)《關于能源領域深化“放管服”改革優化營商環(huan)境的實施意見(jian)(征(zheng)求意見(jian)稿)》公開征(zheng)求意見(jian),文件(jian)提(ti)出:適應(ying)(ying)以新能源為(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)體(ti)的新型電(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)建(jian)設,促(cu)進煤電(dian)(dian)(dian)與新能源發(fa)展(zhan)更好的協同(tong)。 那么(me)什么(me)是(shi)新型電(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)呢,一句話概括(kuo)就(jiu)是(shi)適應(ying)(ying)新能源為(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)體(ti)的電(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong),主(zhu)(zhu)(zhu)要包括(kuo)如下方向: 供給側是(shi)新能源發(fa)電(dian)(dian)(dian)(國(guo)電(dian)(dian)(dian)投等(deng)央企及社會主(zhu)(zhu)(zhu)體(ti)投資(zi)); 主(zhu)(zhu)(zhu)干是(shi)特高壓(國(guo)家(jia)電(dian)(dian)(dian)網投資(zi)); 終端是(shi)儲能及用戶。 新型電(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)統(tong)政策時(shi)間線(部分文字(zi)以簡寫替代): 1、2020年3月4日,最高層重要會議提(ti)出新基
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太陽能
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
興(xing)業證券:電力和燃氣投資組(zu)合
本(ben)周電(dian)力(li)投(tou)資組合(he):福能股份+華能水電(dian)+長江電(dian)力(li)+川投(tou)能源(yuan)+國投(tou)電(dian)力(li)+中閩能源(yuan) 本(ben)周燃氣投(tou)資組合(he):深圳燃氣+新(xin)奧股份 電(dian)力(li)行業新(xin)聞(wen): 1)電(dian)力(li)供應(ying)緊(jin)張疊加能耗雙控,多省份大(da)面積(ji)限(xian)(xian)電(dian)停(ting)(ting)產。限(xian)(xian)電(dian)停(ting)(ting)產正在席卷江蘇、浙江、山東(dong)、廣(guang)西、云南等10幾(ji)個省份。9月22日起,多家上(shang)市(shi)公司先(xian)后發(fa)出(chu)公告稱,由于(yu)供電(dian)緊(jin)張,為響應(ying)當地“能耗雙控”的要求,上(shang)市(shi)公司或旗下子公司的生產線臨時停(ting)(ting)產; 2)有關部(bu)(bu)門(men)調低旺季電(dian)廠(chang)存(cun)煤(mei)標準,用煤(mei)高峰期存(cun)煤(mei)上(shang)限(xian)(xian)不高于(yu)12天。據發(fa)改委網站,有關部(bu)(bu)門(men)要求完善燃煤(mei)電(dian)廠(chang)安(an)全(quan)存(cun)煤(mei)制(zhi)度(du),降低旺季電(dian)廠(chang)
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福能股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能(neng)耗雙控背景下,新能(neng)源賽道上游材料核(he)心標的(de)
來源:舒克 投研集 “能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)”方(fang)(fang)案出臺 清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)(neng)源及降耗(hao)減排(pai)需(xu)求持(chi)續釋放 行業觀點 近日,國家(jia)發展(zhan)改(gai)革委(wei)印發《完(wan)善(shan)能(neng)(neng)(neng)(neng)源消費強度(du)和(he)總量雙控(kong)制(zhi)度(du)方(fang)(fang)案》,規劃目(mu)標(biao)為: 到(dao)(dao) 2025 年,能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)制(zhi)度(du)更(geng)加(jia)健全,能(neng)(neng)(neng)(neng)源資源 配(pei)置更(geng)加(jia)合(he)理(li)、利用效(xiao)率(lv)大幅(fu)提高。 到(dao)(dao) 2030 年,能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)制(zhi)度(du)進一 步完(wan)善(shan),能(neng)(neng)(neng)(neng)耗(hao)強度(du)繼續大幅(fu)下降,能(neng)(neng)(neng)(neng)源消費總量得到(dao)(dao)合(he)理(li)控(kong)制(zhi),能(neng)(neng)(neng)(neng)源結構更(geng)加(jia)優(you)化。 到(dao)(dao) 2035 年,能(neng)(neng)(neng)(neng)源資源優(you)化配(pei)置、全面節約(yue)制(zhi)度(du)更(geng)加(jia)成(cheng)熟和(he)定型,有力支撐碳(tan)排(pai)放達峰后穩(wen)中有降目(mu)標(biao)實(shi)現(xian)。 “方(fang)(fang)案” 明確多項舉措確保上(shang)述(shu)目(mu)標(biao)的實(shi)
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花園生物
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練(lian)心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳纖維產業鏈深(shen)度解(jie)析
長(chang)期以來,國內碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)及復(fu)材都(dou)依賴進口,雖然近年來自(zi)給(gei)率有所提(ti)高,但根據《2020年全(quan)(quan)球碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)復(fu)合(he)材料市場(chang)報(bao)告(gao)》的(de)數據,2020年國內碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)及其復(fu)材的(de)自(zi)給(gei)率仍不(bu)足40%。 自(zi)2020年下半(ban)年以來,日(ri)本、美國加強(qiang)了(le)對(dui)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)出(chu)口中國的(de)政策管(guan)控(kong),導致國內碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)境外供應難度進一步加大。 根據《2020全(quan)(quan)球碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)復(fu)合(he)材料市場(chang)報(bao)告(gao)》的(de)數據,2020年全(quan)(quan)球碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)的(de)需求量為10.69萬噸,比2019年增長(chang)3%,增速有所下滑,主要由于疫情影響。民用(yong)航空遭遇重(zhong)挫,不(bu)過其他(ta)市場(chang)強(qiang)勁補充,最終實現微增,展示了(le)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)產業(ye)的(de)
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光威復材
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源(yuan)雙控對化工行業影響解讀
一、 能耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控對(dui)(dui)于(yu)石(shi)化產業鏈影響, 看(kan)好(hao)存量(liang)(liang)的(de)石(shi)化先進產能、及上(shang)(shang)游(you)油氣資源(yuan)標(biao)的(de) (一)能耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控對(dui)(dui)于(yu)石(shi)化產業鏈影響,看(kan)好(hao)存量(liang)(liang)的(de)石(shi)化先進產能、及上(shang)(shang)游(you)油氣資源(yuan)標(biao)的(de) 9月16日,據國(guo)家發改委(wei)網站消(xiao)息,國(guo)家發改委(wei)印發《完善能源(yuan)消(xiao)費(fei)強度和總(zong)(zong)量(liang)(liang)雙(shuang)控制度方案(an)》。實行(xing)能源(yuan)消(xiao)費(fei)強度和總(zong)(zong)量(liang)(liang)雙(shuang)控(能耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控)方案(an)提出,對(dui)(dui)新(xin)增能耗(hao)(hao)(hao)5萬(wan)噸(dun)標(biao)準(zhun)(zhun)煤(mei)及以上(shang)(shang)的(de)“兩(liang)高”項目(mu),國(guo)家發展改革委(wei)會同有關部(bu)門對(dui)(dui)照能效水平(ping)、環保要求(qiu)、產業政(zheng)策、相關規劃等要求(qiu)加(jia)(jia)強窗口(kou)指導;對(dui)(dui)新(xin)增能耗(hao)(hao)(hao)5萬(wan)噸(dun)標(biao)準(zhun)(zhun)煤(mei)以下的(de)“兩(liang)高”項目(mu),各地(di)區根(gen)據能耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控目(mu)標(biao)任務加(jia)(jia)強管
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合盛硅業
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云天化
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練(lian)心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
風電(dian)產業(ye)鏈深度解析
轉自 微信公眾號:概念愛好(hao)者(zhe) 一, 來(lai)龍去脈 這個想法(fa)其(qi)實有(you)些晚了,因(yin)(yin)為(wei)稀土(tu)的表現其(qi)實已(yi)經拉開風(feng)電的序幕。但(dan)是(shi)為(wei)什(shen)么(me)風(feng)電始終不能(neng)像(xiang)光(guang)伏(fu)這樣收到熱(re)捧(peng)呢?其(qi)實原(yuan)因(yin)(yin)并不復雜,相比(bi)于光(guang)伏(fu),風(feng)電的產業鏈(lian)(lian)相對簡單(dan),其(qi)次就是(shi)風(feng)電是(shi)特定(ding)運(yun)營(ying)商才能(neng)進行,而光(guang)伏(fu)熱(re)炒的是(shi)工商業分布(bu)式(shi)光(guang)伏(fu),覆(fu)蓋(gai)的受眾群體也更(geng)多,無(wu)論是(shi)政(zheng)策上(shang)、產業鏈(lian)(lian)上(shang)還(huan)(huan)是(shi)覆(fu)蓋(gai)的品種,都是(shi)光(guang)伏(fu)更(geng)具有(you)話(hua)題(ti)和(he)優勢,還(huan)(huan)有(you)一個因(yin)(yin)素,就是(shi)20年風(feng)電搶裝潮,直接導致后(hou)期供大于需(xu),企業景(jing)氣度下(xia)降(jiang),但(dan)這并不意味著(zhu)風(feng)電沒有(you)機會(hui),因(yin)(yin)為(wei)A股市(shi)場向(xiang)來(lai)熱(re)衷(zhong)一波(bo)接著(zhu)一波(bo),今天(tian)就和(he)大
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新強聯
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
風電板塊的七大黑馬
作者:成功(gong)智(zhi)慧(hui) 第(di)(di)一、 明(ming)(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(風(feng)(feng)電(dian)+儲能(neng)(neng)(neng)(neng)+光伏建(jian)筑一體化),這家公司表現比較強勢。明(ming)(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)半直驅(qu)技(ji)(ji)(ji)術(shu)路線(xian)有利(li)于運輸,吊裝,優于金(jin)風(feng)(feng)科(ke)技(ji)(ji)(ji)采(cai)用的(de)直驅(qu)路線(xian),明(ming)(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)是(shi)(shi)半直驅(qu)路線(xian)絕對龍(long)頭(tou),這也是(shi)(shi)為何明(ming)(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)業績(ji)、走勢都(dou)優于金(jin)風(feng)(feng)科(ke)技(ji)(ji)(ji)的(de)主要原因。$明(ming)(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(SH601615) 第(di)(di)二(er)、 金(jin)風(feng)(feng)科(ke)技(ji)(ji)(ji),國(guo)內領軍和全(quan)球(qiu)領先的(de)風(feng)(feng)電(dian)整體解決方案提供商(shang),國(guo)內市場占(zhan)有率27%,國(guo)內第(di)(di)一,全(quan)球(qiu)第(di)(di)三(san)。公司在(zai)手訂(ding)單充沛,今年風(feng)(feng)電(dian)行業景氣(qi)度(du)超出市場預期,基(ji)于公司在(zai)風(feng)(feng)電(dian)整機商(shang)中的(de)龍(long)頭(tou)地位將充分受(shou)益。$金(jin)風(feng)(feng)科(ke)技(ji)(ji)(ji)(SZ002202)
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運達股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地(di)產周期落幕,碳(tan)周期開啟
轉(zhuan)自 雪球 生命法庭(ting) 有三(san)(san)個大(da)的(de)(de)(de)判斷,回頭(tou)會出長文論(lun)述,雖然(ran)我(wo)老放(fang)鴿(ge)子。先簡(jian)單(dan)提(ti)一下: 1. 這次周期(qi)(qi)至(zhi)少是(shi)三(san)(san)種周期(qi)(qi)的(de)(de)(de)疊加(jia):A. 疫(yi)(yi)情供應鏈擾動周期(qi)(qi),B. 全球貨幣放(fang)水周期(qi)(qi),C. 環保供給側(ce)“長周期(qi)(qi)”。這三(san)(san)個周期(qi)(qi)是(shi)要區分的(de)(de)(de),這就(jiu)(jiu)是(shi)為(wei)什么不(bu)能簡(jian)單(dan)說(shuo)Taper對周期(qi)(qi)影響(xiang)多(duo)大(da),疫(yi)(yi)情結束對周期(qi)(qi)影響(xiang)是(shi)好(hao)還是(shi)壞的(de)(de)(de)原因。 不(bu)同的(de)(de)(de)周期(qi)(qi)品受到三(san)(san)個周期(qi)(qi)影響(xiang)的(de)(de)(de)力(li)度是(shi)不(bu)同的(de)(de)(de)。但市(shi)場(chang)和(he)各國政府對三(san)(san)種周期(qi)(qi)不(bu)加(jia)區分會影響(xiang)判斷,比(bi)如一律(lv)認(ren)(ren)為(wei)認(ren)(ren)為(wei)疫(yi)(yi)情結束就(jiu)(jiu)會平息周期(qi)(qi),但其實C環保碳中(zhong)和(he)影響(xiang)下的(de)(de)(de)“長周期(qi)(qi)”行情早(zao)在疫(yi)(yi)情前就(jiu)(jiu)開始了,疫(yi)(yi)
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寧德時代
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練(lian)心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃燒中爆炸的(de)硅(gui)化工(gong):燃燒的(de)化工(gong)板(ban)塊(2)
來(lai)自愛思考的(de)(de)湯姆(mu)貓的(de)(de)雪球專欄 (本文為(wei)看多帖,反感者請(qing)繞(rao)道,歡(huan)迎感興趣(qu)的(de)(de)朋友探(tan)(tan)討(tao)!不做買賣依據,盈(ying)虧(kui)自負) (本文涉及股票(piao)目前都已漲幅巨大,當前位(wei)置屬于高(gao)位(wei)接(jie)力(li),請(qing)謹慎評估風險) (本文是(shi)《哪(na)兒都缺電:當前A股最大的(de)(de)炒作(zuo)邏輯探(tan)(tan)討(tao)》(原文鏈(lian)接(jie))第(di)三部(bu)分(fen)(fen)的(de)(de)獨立(li)章節(jie)《燃(ran)(ran)燒的(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)》(原文鏈(lian)接(jie))的(de)(de)第(di)二部(bu)分(fen)(fen),建議結合(he)其他部(bu)分(fen)(fen)的(de)(de)觀點進行(xing)閱讀) 一(yi)、燃(ran)(ran)燒的(de)(de)電石(已發,第(di)一(yi)部(bu)分(fen)(fen)鏈(lian)接(jie)) 二、燃(ran)(ran)燒中爆炸的(de)(de)硅化(hua)工(gong)(gong) 硅化(hua)工(gong)(gong)是(shi)碳中和背景下,新能源光(guang)伏的(de)(de)基(ji)礎,新材(cai)料(liao)比重大,放到第(di)二個探(tan)(tan)討(tao)。 1. 行(xing)業格局 硅化(hua)工(gong)(gong)的(de)(de)核心是(shi)
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合盛硅業
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練(lian)心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川鋰礦(kuang)資源全梳理
一、 中(zhong)(zhong)國(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)主要集(ji)中(zhong)(zhong)在(zai)四川(chuan)(chuan) 我國(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)資源(yuan)集(ji)中(zhong)(zhong)于(yu)(yu)(yu)四川(chuan)(chuan),開發程度(du)較低 世界的6.1%鋰(li)(li)礦(kuang)(kuang)(kuang)分布于(yu)(yu)(yu)高原地區,存在(zai)于(yu)(yu)(yu)花崗偉晶石(shi)中(zhong)(zhong),花崗偉晶巖脈平(ping)(ping)均(jun)厚度(du)3-5米,鋰(li)(li)礦(kuang)(kuang)(kuang)脈平(ping)(ping)均(jun)延長平(ping)(ping)均(jun)30-50米。根據中(zhong)(zhong)國(guo)地質調查(cha)(cha)(cha)局(ju)的地球資源(yuan)利用報(bao)告書,我國(guo)硬巖型(xing)鋰(li)(li)礦(kuang)(kuang)(kuang)主要分布于(yu)(yu)(yu)四川(chuan)(chuan)、江西、新(xin)疆(jiang)等地。其中(zhong)(zhong)四川(chuan)(chuan)是我國(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)最豐(feng)富的省(sheng)份(fen)之一,資源(yuan)儲量達76萬噸,其次為江西和湖南(nan),資源(yuan)儲量分別為34.2萬噸、16.51萬噸。 四川(chuan)(chuan)地區鋰(li)(li)礦(kuang)(kuang)(kuang)資源(yuan)開發程度(du)不高,“勘探”指對經過普(pu)查(cha)(cha)(cha)、詳查(cha)(cha)(cha)已確定具有工業價(jia)值的礦(kuang)(kuang)(kuang)床,應用有效的勘查(cha)(cha)(cha)技(ji)術
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雅化集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃燒中的焦炭、尿素——燃燒的化工板塊 (3)
來自(zi)愛思考的(de)(de)湯姆(mu)貓的(de)(de)雪球專欄 (本(ben)文為(wei)看多(duo)帖(tie),反感者請繞道,歡迎感興(xing)趣(qu)的(de)(de)朋友探討!不做(zuo)買(mai)賣依(yi)據,盈(ying)虧自(zi)負) (本(ben)文涉及(ji)股(gu)票都是(shi)周期(qi)股(gu),波動較大,請謹(jin)慎(shen)評估風險) (本(ben)文是(shi)《哪兒都缺(que)電:當前A股(gu)最大的(de)(de)炒作邏輯探討》(原(yuan)文鏈(lian)接)第三部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)的(de)(de)獨立(li)章節《燃燒(shao)的(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)(gong)板塊(kuai)》(原(yuan)文鏈(lian)接)的(de)(de)第二部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen),建議結合其他部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)的(de)(de)觀點進(jin)行閱(yue)讀) 一、燃燒(shao)的(de)(de)電石(shi)(已發(fa),第一部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)鏈(lian)接) 二、燃燒(shao)中(zhong)爆炸的(de)(de)硅化(hua)工(gong)(gong)(gong)(已發(fa),第二部(bu)(bu)(bu)分(fen)(fen)鏈(lian)接) 三、燃燒(shao)中(zhong)的(de)(de)焦炭、尿素和它們(men)的(de)(de)兄弟姐妹們(men) 我(wo)國富(fu)煤少油少氣,煤化(hua)工(gong)(gong)(gong)是(shi)我(wo)國非常(chang)重要的(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)(gong)板塊(kuai)。煤化(hua)工(gong)(gong)(gong)
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山西焦化
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
鋰電銅箔產業鏈深度(du)研究
鋰(li)電(dian)(dian)池的生產(chan)工(gong)藝、成(cheng)本和(he)最終產(chan)品的性能都和(he)正負(fu)極集流(liu)體也就是鋁(lv)箔(bo)(bo)(bo)和(he)銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)的性能有著(zhu)密切(qie)的關(guan)系。 在(zai)鋰(li)電(dian)(dian)池的生產(chan)過程中通常(chang)將負(fu)極漿(jiang)料(liao)(liao)涂布(bu)在(zai)鋰(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)上(shang),再經過干燥、輥壓、分切(qie)等(deng)工(gong)序,從而得到鋰(li)電(dian)(dian)池的負(fu)極極片。 鋰(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)是鋰(li)電(dian)(dian)池負(fu)極集流(liu)體的核心材料(liao)(liao),在(zai)電(dian)(dian)池中既充當(dang)電(dian)(dian)極負(fu)極活性物(wu)質的載(zai)體,又起到匯集傳輸電(dian)(dian)流(liu)的作用,對(dui)鋰(li)離子電(dian)(dian)池的內阻及(ji)循(xun)環(huan)性能有很大的影(ying)響(xiang)。 近年來鋰(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)出貨保持(chi)在(zai)兩(liang)位(wei)數的高速增長,下游需求(qiu)躍升(sheng)。 根據高工(gong)鋰(li)電(dian)(dian),2021年全球鋰(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)需求(qiu)量為38萬(wan)噸(dun),同比增加52%,其(qi)中動力電(dian)(dian)池銅(tong)箔(bo)(bo)(bo)需求(qiu)2
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諾德股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR產業鏈
作者:研(yan)訊社 $歌爾股份(SZ002241)$ :國內領先的消費電(dian)子(zi)零組(zu)件(jian)、整(zheng)機(ji)供應商,長期(qi)布局VR/AR業(ye)務,目前在高端VR/AR設(she)備(bei)整(zheng)機(ji)代工領域中市占(zhan)率接近80%,客戶包括(kuo)(kuo)Facebook、Sony等。 $藍特光(guang)學(xue)(SH688127)$ :主(zhu)營業(ye)務為光(guang)學(xue)元器件(jian),自2016年開(kai)始(shi)研(yan)發、試產用于半(ban)導體制造、智(zhi)能(neng)穿戴(AR/VR)領域的玻璃晶圓產品(pin)。 $水晶光(guang)電(dian)(SZ002273)$ :主(zhu)營產品(pin)包括(kuo)(kuo)濾光(guang)片、光(guang)學(xue)低通濾波(bo)器及(ji)組(zu)合片、智(zhi)能(neng)眼鏡光(guang)學(xue)模組(zu)等,對AR、VR、MR等新型顯示技術均有相關技術儲備(bei)
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ST中青寶
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷酸錳鐵鋰產業升級核心受益個股
$德方納米(SZ300769)$ :公(gong)司(si)(si)新型磷(lin)(lin)(lin)酸(suan)錳(meng)鐵(tie)鋰(li)已開(kai)始送(song)樣,預計1-2年后(hou)可實(shi)現產業化,疊加正極補鋰(li)技(ji)術,該電池能(neng)(neng)(neng)量密度可提高(gao)20%,循環(huan)壽命可達1萬次,年底產能(neng)(neng)(neng)12萬噸(dun),明年18-20萬噸(dun)。 $當升科技(ji)(SZ300073)$ :公(gong)司(si)(si)正在針對電動車和高(gao)端儲能(neng)(neng)(neng)市場專項開(kai)發高(gao)性能(neng)(neng)(neng)的(de)磷(lin)(lin)(lin)酸(suan)鐵(tie)鋰(li)、磷(lin)(lin)(lin)酸(suan)錳(meng)鐵(tie)鋰(li)材料。 $鵬欣資源(SH600490)$ :公(gong)司(si)(si)子(zi)公(gong)司(si)(si)力泰鋰(li)能(neng)(neng)(neng)擁有2000噸(dun)磷(lin)(lin)(lin)酸(suan)錳(meng)鐵(tie)鋰(li)生產線(xian).2021年9月至2022年3月,計劃(hua)新增建設(she)(she)年產3000噸(dun)磷(lin)(lin)(lin)酸(suan)錳(meng)鐵(tie)鋰(li)設(she)(she)備(bei)。 國軒高(gao)科:公(gong)司(si)(si)自主研發的(de)“
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德方納米
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉閘限(xian)電,為(wei)什么我們(men)要限(xian)制工廠的(de)生(sheng)產?
原創 一棵青(qing)(qing)木(mu) 遠(yuan)方青(qing)(qing)木(mu) 拉閘(zha)限電了(le)。 從(cong)本月(yue)初開(kai)始,江蘇(su)省(sheng)就開(kai)始進(jin)行嚴格的(de)(de)“能耗(hao)雙(shuang)控”,隨后廣東省(sheng)開(kai)始限電,然后迅(xun)速擴散(san)到(dao)云(yun)南、廣西、浙(zhe)江等(deng)地。 據不完全(quan)(quan)統計,目(mu)前全(quan)(quan)國已經有16個(ge)省(sheng)份出(chu)臺了(le)力度不等(deng)的(de)(de)限電措施。 力度較大(da)的(de)(de)寧夏(xia),直接就強制(zhi)高耗(hao)能企(qi)業(ye)停限產(chan)一個(ge)月(yue)。 而廣東省(sheng)和江蘇(su)省(sheng)這兩個(ge)制(zhi)造(zao)大(da)省(sheng),也對相(xiang)當多的(de)(de)制(zhi)造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)進(jin)行了(le)拉閘(zha)限電,強制(zhi)減(jian)少(shao)生產(chan)量。 開(kai)二停二,是(shi)目(mu)前江蘇(su)省(sheng)生產(chan)型企(qi)業(ye)碰到(dao)的(de)(de)普遍狀況(kuang),相(xiang)當于產(chan)能被強行壓減(jian)一半。 從(cong)目(mu)前曝出(chu)來的(de)(de)企(qi)業(ye)名單里,我們可(ke)以看到(dao)涉及的(de)(de)企(qi)業(ye)五花八門,各行各業(ye)都有
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鄭州煤電
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型電力(li)系統全產業(ye)鏈
作者:江(jiang)南三(san)少爺 9月24日,國(guo)家能(neng)源(yuan)(yuan)局(ju)綜合(he)司就《關(guan)于能(neng)源(yuan)(yuan)領域深化(hua)“放管服”改革優化(hua)營商環境的(de)實施意(yi)見(jian)(征(zheng)求(qiu)意(yi)見(jian)稿(gao))》公開征(zheng)求(qiu)意(yi)見(jian),文件(jian)提(ti)出:適(shi)應以(yi)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)為(wei)主(zhu)體的(de)新(xin)型電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統建設,促進煤電(dian)(dian)(dian)與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發展更好的(de)協同。 那么什么是新(xin)型電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統呢,一句話概括就是適(shi)應新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)為(wei)主(zhu)體的(de)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統,主(zhu)要包括如下方向: 供給側是新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)(dian)(dian)(國(guo)電(dian)(dian)(dian)投等央企及社會主(zhu)體投資); 主(zhu)干是特高(gao)壓(ya)(國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網投資); 終端(duan)是儲能(neng)及用戶。 新(xin)型電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統政策時間線(部分文字(zi)以(yi)簡寫替代(dai)): 1、2020年3月4日,最高(gao)層重要會議提(ti)出新(xin)基
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太陽能
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
興業證券:電力(li)和燃氣投資組合
本周電(dian)力投資組合:福能股份+華能水(shui)電(dian)+長江電(dian)力+川投能源+國投電(dian)力+中閩能源 本周燃(ran)氣(qi)(qi)投資組合:深圳燃(ran)氣(qi)(qi)+新奧股份 電(dian)力行業新聞: 1)電(dian)力供(gong)應緊(jin)張(zhang)(zhang)疊加(jia)能耗雙控(kong),多(duo)省份大(da)面積限(xian)電(dian)停產(chan)。限(xian)電(dian)停產(chan)正在(zai)席卷江蘇、浙江、山東(dong)、廣西、云南等10幾個(ge)省份。9月(yue)22日起,多(duo)家上市公(gong)司(si)(si)先后發(fa)出(chu)公(gong)告稱(cheng),由(you)于供(gong)電(dian)緊(jin)張(zhang)(zhang),為響應當地(di)“能耗雙控(kong)”的要求(qiu),上市公(gong)司(si)(si)或旗(qi)下子公(gong)司(si)(si)的生(sheng)產(chan)線(xian)臨時停產(chan); 2)有(you)關部門調(diao)低(di)(di)旺(wang)季電(dian)廠存(cun)(cun)煤標準,用煤高峰期存(cun)(cun)煤上限(xian)不高于12天。據發(fa)改委網(wang)站,有(you)關部門要求(qiu)完善燃(ran)煤電(dian)廠安全存(cun)(cun)煤制度,降低(di)(di)旺(wang)季電(dian)廠
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福能股份
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能耗雙控背景下,新能源賽道上游材(cai)料(liao)核心(xin)標的
來(lai)源(yuan)(yuan)(yuan):舒克(ke) 投研(yan)集(ji) “能(neng)耗雙(shuang)控”方(fang)案(an)出臺 清(qing)潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)及降(jiang)耗減排(pai)(pai)需求持續釋放(fang) 行業觀點 近日,國(guo)家發(fa)展(zhan)改革委印(yin)發(fa)《完善能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費強(qiang)(qiang)度(du)(du)和(he)總量(liang)雙(shuang)控制(zhi)度(du)(du)方(fang)案(an)》,規(gui)劃目(mu)標(biao)為: 到(dao)(dao) 2025 年(nian),能(neng)耗雙(shuang)控制(zhi)度(du)(du)更(geng)加健(jian)全(quan),能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)(yuan) 配置更(geng)加合理(li)、利用效率(lv)大(da)幅(fu)提(ti)高。 到(dao)(dao) 2030 年(nian),能(neng)耗雙(shuang)控制(zhi)度(du)(du)進一 步完善,能(neng)耗強(qiang)(qiang)度(du)(du)繼續大(da)幅(fu)下降(jiang),能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費總量(liang)得(de)到(dao)(dao)合理(li)控制(zhi),能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)結構(gou)更(geng)加優化(hua)。 到(dao)(dao) 2035 年(nian),能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)(yuan)優化(hua)配置、全(quan)面節約(yue)制(zhi)度(du)(du)更(geng)加成(cheng)熟和(he)定型,有(you)力支(zhi)撐碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)達峰后穩中有(you)降(jiang)目(mu)標(biao)實現。 “方(fang)案(an)” 明確多項舉(ju)措確保(bao)上述目(mu)標(biao)的(de)實
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花園生物
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳纖(xian)維產(chan)業鏈深度解析
長期以(yi)來(lai),國內(nei)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維及復(fu)材都依(yi)賴進口(kou),雖然近年來(lai)自給率(lv)有所提高,但根據《2020年全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維復(fu)合(he)材料市場(chang)報告》的數(shu)據,2020年國內(nei)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維及其復(fu)材的自給率(lv)仍(reng)不(bu)足40%。 自2020年下(xia)半年以(yi)來(lai),日本(ben)、美國加強(qiang)了(le)對碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維出口(kou)中國的政策管控,導致國內(nei)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維境外(wai)供應難度進一(yi)步加大。 根據《2020全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維復(fu)合(he)材料市場(chang)報告》的數(shu)據,2020年全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維的需求(qiu)量為10.69萬噸,比(bi)2019年增長3%,增速有所下(xia)滑,主要由(you)于疫情(qing)影(ying)響。民用航空遭遇重挫,不(bu)過其他市場(chang)強(qiang)勁補充,最終實現微增,展示了(le)碳(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)維產業的
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光威復材
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源雙(shuang)控(kong)對化(hua)工行業(ye)影響(xiang)解讀
一、 能(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong)對于(yu)石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)鏈影(ying)響(xiang), 看(kan)好(hao)存(cun)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)石(shi)化(hua)先進(jin)產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)上游(you)油(you)氣(qi)資源(yuan)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de) (一)能(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong)對于(yu)石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)鏈影(ying)響(xiang),看(kan)好(hao)存(cun)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)石(shi)化(hua)先進(jin)產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)上游(you)油(you)氣(qi)資源(yuan)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de) 9月16日(ri),據國(guo)家發改(gai)委(wei)網站消(xiao)息,國(guo)家發改(gai)委(wei)印(yin)發《完(wan)善能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費(fei)強(qiang)度和總量(liang)(liang)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong)制度方(fang)案》。實行能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費(fei)強(qiang)度和總量(liang)(liang)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong)(能(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong))方(fang)案提出,對新增(zeng)能(neng)(neng)耗(hao)5萬噸(dun)標(biao)(biao)準煤及(ji)以上的(de)(de)(de)(de)“兩高(gao)”項(xiang)目,國(guo)家發展改(gai)革委(wei)會同有(you)關部(bu)門對照能(neng)(neng)效水(shui)平、環(huan)保(bao)要求、產(chan)業(ye)政策、相關規劃等要求加強(qiang)窗(chuang)口指導;對新增(zeng)能(neng)(neng)耗(hao)5萬噸(dun)標(biao)(biao)準煤以下的(de)(de)(de)(de)“兩高(gao)”項(xiang)目,各(ge)地區根據能(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)(kong)(kong)目標(biao)(biao)任務加強(qiang)管(guan)
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合盛硅業
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云天化
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練心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
風電產業鏈深度解析
轉(zhuan)自 微信公(gong)眾號(hao):概念愛好者 一(yi), 來(lai)龍(long)去(qu)脈 這(zhe)個(ge)(ge)想法其(qi)實有(you)(you)些(xie)晚(wan)了,因(yin)(yin)為稀(xi)土的表現其(qi)實已經拉開風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)的序(xu)幕(mu)。但(dan)(dan)是(shi)(shi)(shi)(shi)為什(shen)么風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)始終不(bu)(bu)能像(xiang)光伏(fu)這(zhe)樣收到(dao)熱(re)捧呢?其(qi)實原因(yin)(yin)并不(bu)(bu)復雜,相比于光伏(fu),風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)的產業(ye)鏈(lian)相對簡單,其(qi)次就是(shi)(shi)(shi)(shi)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)是(shi)(shi)(shi)(shi)特(te)定運營商(shang)才(cai)能進(jin)行,而光伏(fu)熱(re)炒的是(shi)(shi)(shi)(shi)工商(shang)業(ye)分布式(shi)光伏(fu),覆蓋(gai)的受眾群體也更多,無論(lun)是(shi)(shi)(shi)(shi)政(zheng)策上、產業(ye)鏈(lian)上還(huan)是(shi)(shi)(shi)(shi)覆蓋(gai)的品種,都是(shi)(shi)(shi)(shi)光伏(fu)更具有(you)(you)話題和(he)優勢,還(huan)有(you)(you)一(yi)個(ge)(ge)因(yin)(yin)素,就是(shi)(shi)(shi)(shi)20年風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)搶裝潮,直接導致后(hou)期供大于需,企(qi)業(ye)景氣度下降,但(dan)(dan)這(zhe)并不(bu)(bu)意味著(zhu)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)沒有(you)(you)機會,因(yin)(yin)為A股市場向來(lai)熱(re)衷一(yi)波(bo)(bo)接著(zhu)一(yi)波(bo)(bo),今天就和(he)大
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新強聯
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
風電板塊(kuai)的七(qi)大黑馬
作者:成功(gong)智(zhi)慧 第(di)一(yi)、 明(ming)陽智(zhi)能(風(feng)電(dian)(dian)(dian)+儲能+光伏建(jian)筑一(yi)體(ti)化(hua)),這(zhe)家(jia)公司(si)表現比較強勢(shi)。明(ming)陽智(zhi)能的(de)半直驅(qu)技術路線(xian)有利于運輸,吊裝,優于金(jin)風(feng)科技采用的(de)直驅(qu)路線(xian),明(ming)陽智(zhi)能是半直驅(qu)路線(xian)絕對龍頭,這(zhe)也是為何明(ming)陽智(zhi)能業績、走勢(shi)都(dou)優于金(jin)風(feng)科技的(de)主要原因。$明(ming)陽智(zhi)能(SH601615) 第(di)二(er)、 金(jin)風(feng)科技,國內(nei)領(ling)軍和全球(qiu)領(ling)先的(de)風(feng)電(dian)(dian)(dian)整體(ti)解(jie)決方案(an)提供商,國內(nei)市(shi)場占(zhan)有率27%,國內(nei)第(di)一(yi),全球(qiu)第(di)三。公司(si)在手訂單充沛,今(jin)年風(feng)電(dian)(dian)(dian)行業景氣度超(chao)出市(shi)場預期(qi),基于公司(si)在風(feng)電(dian)(dian)(dian)整機商中的(de)龍頭地位將充分受益。$金(jin)風(feng)科技(SZ002202)
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運達股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地產周期落幕,碳周期開啟
轉自 雪球(qiu) 生命法庭 有三(san)個大的(de)判(pan)斷,回頭(tou)會出長文論(lun)述,雖然我老(lao)放鴿子。先簡單提(ti)一下: 1. 這(zhe)次周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)至少是(shi)三(san)種周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)疊加:A. 疫(yi)(yi)情(qing)供應鏈(lian)擾動周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi),B. 全球(qiu)貨(huo)幣放水周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi),C. 環保(bao)供給側“長周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)”。這(zhe)三(san)個周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)是(shi)要區分(fen)的(de),這(zhe)就(jiu)是(shi)為什么不(bu)(bu)能簡單說Taper對周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)影(ying)響(xiang)多大,疫(yi)(yi)情(qing)結束(shu)對周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)影(ying)響(xiang)是(shi)好還是(shi)壞(huai)的(de)原因。 不(bu)(bu)同(tong)的(de)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)品(pin)受(shou)到三(san)個周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)影(ying)響(xiang)的(de)力(li)度是(shi)不(bu)(bu)同(tong)的(de)。但(dan)市(shi)場和(he)各國(guo)政府對三(san)種周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)不(bu)(bu)加區分(fen)會影(ying)響(xiang)判(pan)斷,比如一律認(ren)為認(ren)為疫(yi)(yi)情(qing)結束(shu)就(jiu)會平息周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi),但(dan)其(qi)實C環保(bao)碳中和(he)影(ying)響(xiang)下的(de)“長周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)”行情(qing)早(zao)在疫(yi)(yi)情(qing)前就(jiu)開(kai)始了,疫(yi)(yi)
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寧德時代
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃燒中(zhong)爆炸的(de)硅(gui)化(hua)工:燃燒的(de)化(hua)工板塊(2)
來自(zi)愛思考的(de)(de)(de)(de)湯姆貓(mao)的(de)(de)(de)(de)雪(xue)球(qiu)專欄 (本文為看多帖,反感(gan)者請(qing)繞(rao)道(dao),歡迎感(gan)興趣的(de)(de)(de)(de)朋友探(tan)討!不做買賣(mai)依據,盈虧自(zi)負) (本文涉及(ji)股(gu)票目前(qian)都(dou)已漲幅巨(ju)大(da),當(dang)前(qian)位置屬于(yu)高位接力,請(qing)謹慎評(ping)估風險) (本文是《哪兒都(dou)缺電:當(dang)前(qian)A股(gu)最大(da)的(de)(de)(de)(de)炒作(zuo)邏輯(ji)探(tan)討》(原文鏈接)第三部(bu)分的(de)(de)(de)(de)獨立章節(jie)《燃燒(shao)(shao)的(de)(de)(de)(de)化(hua)(hua)工(gong)板塊(kuai)》(原文鏈接)的(de)(de)(de)(de)第二(er)部(bu)分,建議結合其他部(bu)分的(de)(de)(de)(de)觀點進行閱讀) 一(yi)、燃燒(shao)(shao)的(de)(de)(de)(de)電石(已發,第一(yi)部(bu)分鏈接) 二(er)、燃燒(shao)(shao)中爆(bao)炸的(de)(de)(de)(de)硅化(hua)(hua)工(gong) 硅化(hua)(hua)工(gong)是碳(tan)中和(he)背景下(xia),新能源光(guang)伏的(de)(de)(de)(de)基(ji)礎,新材料比重大(da),放到第二(er)個探(tan)討。 1. 行業格局 硅化(hua)(hua)工(gong)的(de)(de)(de)(de)核心是
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合盛硅業
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川鋰礦資源(yuan)全梳理
一、 中(zhong)(zhong)國鋰(li)輝(hui)(hui)石(shi)礦主要集中(zhong)(zhong)在(zai)(zai)四(si)(si)川(chuan) 我國鋰(li)輝(hui)(hui)石(shi)資(zi)源(yuan)集中(zhong)(zhong)于四(si)(si)川(chuan),開(kai)發程度(du)較低(di) 世界的(de)6.1%鋰(li)礦分(fen)布于高(gao)原地區,存在(zai)(zai)于花崗偉(wei)晶(jing)(jing)石(shi)中(zhong)(zhong),花崗偉(wei)晶(jing)(jing)巖脈平(ping)均厚度(du)3-5米(mi),鋰(li)礦脈平(ping)均延長平(ping)均30-50米(mi)。根據中(zhong)(zhong)國地質(zhi)調查局的(de)地球資(zi)源(yuan)利用報告書,我國硬巖型(xing)鋰(li)礦主要分(fen)布于四(si)(si)川(chuan)、江西、新疆等地。其中(zhong)(zhong)四(si)(si)川(chuan)是(shi)我國鋰(li)輝(hui)(hui)石(shi)礦最豐富的(de)省份之一,資(zi)源(yuan)儲(chu)量達76萬噸,其次(ci)為江西和湖南,資(zi)源(yuan)儲(chu)量分(fen)別為34.2萬噸、16.51萬噸。 四(si)(si)川(chuan)地區鋰(li)礦資(zi)源(yuan)開(kai)發程度(du)不高(gao),“勘(kan)探”指對經過普查、詳查已確定具有工業價(jia)值的(de)礦床,應用有效的(de)勘(kan)查技術
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雅化集團
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃(ran)(ran)燒(shao)中的焦(jiao)炭、尿素——燃(ran)(ran)燒(shao)的化工板(ban)塊 (3)
來自愛(ai)思考的(de)(de)(de)湯姆貓的(de)(de)(de)雪球專欄 (本(ben)文為(wei)看多帖,反感(gan)者請(qing)繞道,歡迎感(gan)興(xing)趣(qu)的(de)(de)(de)朋友探討!不做買賣依據,盈虧自負) (本(ben)文涉(she)及股票都是周期(qi)股,波動較大,請(qing)謹慎評(ping)估風(feng)險) (本(ben)文是《哪兒都缺(que)電(dian):當前A股最(zui)大的(de)(de)(de)炒作邏輯探討》(原文鏈(lian)接)第(di)三(san)部分的(de)(de)(de)獨立章節《燃(ran)燒(shao)的(de)(de)(de)化(hua)工(gong)板塊(kuai)》(原文鏈(lian)接)的(de)(de)(de)第(di)二(er)部分,建議結合其他部分的(de)(de)(de)觀點進行閱讀) 一、燃(ran)燒(shao)的(de)(de)(de)電(dian)石(已(yi)發,第(di)一部分鏈(lian)接) 二(er)、燃(ran)燒(shao)中爆炸的(de)(de)(de)硅化(hua)工(gong)(已(yi)發,第(di)二(er)部分鏈(lian)接) 三(san)、燃(ran)燒(shao)中的(de)(de)(de)焦炭、尿素和它(ta)們(men)(men)的(de)(de)(de)兄弟姐(jie)妹們(men)(men) 我(wo)國(guo)富煤少(shao)油少(shao)氣(qi),煤化(hua)工(gong)是我(wo)國(guo)非常重要的(de)(de)(de)化(hua)工(gong)板塊(kuai)。煤化(hua)工(gong)
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山西焦化
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
鋰電(dian)銅箔產業鏈深度研(yan)究
鋰(li)(li)電(dian)池(chi)的(de)生(sheng)產(chan)工(gong)藝、成本(ben)和(he)最(zui)終產(chan)品的(de)性(xing)(xing)能(neng)(neng)都和(he)正(zheng)負極集(ji)流體也就(jiu)是鋁箔(bo)(bo)和(he)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)的(de)性(xing)(xing)能(neng)(neng)有著密切的(de)關系。 在鋰(li)(li)電(dian)池(chi)的(de)生(sheng)產(chan)過程中(zhong)通(tong)常將負極漿(jiang)料涂布在鋰(li)(li)電(dian)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)上(shang),再經過干燥(zao)、輥壓(ya)、分切等(deng)工(gong)序,從而得到鋰(li)(li)電(dian)池(chi)的(de)負極極片。 鋰(li)(li)電(dian)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)是鋰(li)(li)電(dian)池(chi)負極集(ji)流體的(de)核心材料,在電(dian)池(chi)中(zhong)既充當電(dian)極負極活(huo)性(xing)(xing)物質的(de)載體,又起到匯集(ji)傳輸電(dian)流的(de)作(zuo)用,對鋰(li)(li)離子電(dian)池(chi)的(de)內阻及循(xun)環性(xing)(xing)能(neng)(neng)有很大的(de)影(ying)響(xiang)。 近年(nian)來(lai)鋰(li)(li)電(dian)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)出貨保持在兩(liang)位數(shu)的(de)高速(su)增長,下游需(xu)求躍(yue)升。 根(gen)據高工(gong)鋰(li)(li)電(dian),2021年(nian)全球鋰(li)(li)電(dian)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)需(xu)求量為(wei)38萬噸,同比(bi)增加52%,其中(zhong)動力電(dian)池(chi)銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)需(xu)求2
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諾德股份
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR產業(ye)鏈
作者:研(yan)訊社 $歌爾(er)股份(SZ002241)$ :國內(nei)領先的消費電子零組件、整機(ji)供應商,長期布局VR/AR業務,目前在高端VR/AR設備整機(ji)代工領域中市占(zhan)率接(jie)近80%,客戶包括Facebook、Sony等。 $藍特光(guang)學(SH688127)$ :主營業務為光(guang)學元器件,自2016年(nian)開始(shi)研(yan)發(fa)、試產用于半導體(ti)制造、智能穿戴(AR/VR)領域的玻璃晶(jing)圓產品。 $水晶(jing)光(guang)電(SZ002273)$ :主營產品包括濾(lv)光(guang)片(pian)、光(guang)學低通濾(lv)波器及組合片(pian)、智能眼鏡光(guang)學模組等,對AR、VR、MR等新型顯示技術均有相關技術儲備
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ST中青寶
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷酸錳鐵鋰產業升級(ji)核(he)心(xin)受益個股
$德方納(na)米(SZ300769)$ :公司(si)新型磷(lin)酸(suan)(suan)錳(meng)(meng)鐵(tie)鋰已(yi)開(kai)始送樣(yang),預計(ji)1-2年(nian)(nian)(nian)后可實(shi)現產業化(hua),疊加(jia)正極補鋰技(ji)術,該電(dian)池能(neng)量密度(du)可提高20%,循環壽命可達1萬次,年(nian)(nian)(nian)底產能(neng)12萬噸,明年(nian)(nian)(nian)18-20萬噸。 $當升科技(ji)(SZ300073)$ :公司(si)正在針對電(dian)動車和高端儲能(neng)市場專項開(kai)發(fa)高性(xing)能(neng)的(de)磷(lin)酸(suan)(suan)鐵(tie)鋰、磷(lin)酸(suan)(suan)錳(meng)(meng)鐵(tie)鋰材料(liao)。 $鵬欣(xin)資源(SH600490)$ :公司(si)子(zi)公司(si)力泰鋰能(neng)擁有2000噸磷(lin)酸(suan)(suan)錳(meng)(meng)鐵(tie)鋰生產線.2021年(nian)(nian)(nian)9月至2022年(nian)(nian)(nian)3月,計(ji)劃(hua)新增建設年(nian)(nian)(nian)產3000噸磷(lin)酸(suan)(suan)錳(meng)(meng)鐵(tie)鋰設備。 國軒高科:公司(si)自主研發(fa)的(de)“
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德方納米
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉閘限(xian)電(dian),為(wei)什(shen)么我們要限(xian)制工廠的(de)生產?
原創(chuang) 一(yi)棵青木(mu) 遠方青木(mu) 拉閘限(xian)(xian)電(dian)(dian)了。 從本月初開(kai)始(shi),江蘇省(sheng)(sheng)就開(kai)始(shi)進行(xing)嚴格的(de)“能耗雙(shuang)控”,隨后廣東省(sheng)(sheng)開(kai)始(shi)限(xian)(xian)電(dian)(dian),然后迅速擴(kuo)散到云南、廣西(xi)、浙(zhe)江等地(di)。 據不(bu)完全(quan)統計,目前(qian)全(quan)國已(yi)經有(you)16個省(sheng)(sheng)份出(chu)臺了力(li)度(du)不(bu)等的(de)限(xian)(xian)電(dian)(dian)措施(shi)。 力(li)度(du)較大的(de)寧夏(xia),直接就強制高耗能企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)停(ting)限(xian)(xian)產(chan)(chan)一(yi)個月。 而廣東省(sheng)(sheng)和江蘇省(sheng)(sheng)這兩個制造(zao)大省(sheng)(sheng),也對相當多(duo)的(de)制造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)進行(xing)了拉閘限(xian)(xian)電(dian)(dian),強制減(jian)少生產(chan)(chan)量。 開(kai)二停(ting)二,是目前(qian)江蘇省(sheng)(sheng)生產(chan)(chan)型(xing)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)碰(peng)到的(de)普遍狀況,相當于產(chan)(chan)能被強行(xing)壓減(jian)一(yi)半。 從目前(qian)曝出(chu)來(lai)的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)名單里,我們可以看到涉及的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)五花八門,各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)(ye)(ye)(ye)都有(you)
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鄭州煤電
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型(xing)電力系統全產(chan)業鏈
作者:江南三少爺 9月(yue)24日(ri)(ri),國家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)局綜(zong)合司就(jiu)(jiu)《關(guan)于(yu)能(neng)(neng)源(yuan)領域深(shen)化“放管服”改革優化營商環境的實施意(yi)見(jian)(征求(qiu)(qiu)意(yi)見(jian)稿)》公開(kai)征求(qiu)(qiu)意(yi)見(jian),文件提出(chu):適應以(yi)新能(neng)(neng)源(yuan)為主體的新型(xing)電(dian)力(li)系(xi)(xi)統建設,促(cu)進(jin)煤電(dian)與新能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)展更好的協同。 那么(me)什么(me)是(shi)(shi)新型(xing)電(dian)力(li)系(xi)(xi)統呢(ni),一句話(hua)概括(kuo)就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)適應新能(neng)(neng)源(yuan)為主體的電(dian)力(li)系(xi)(xi)統,主要包(bao)括(kuo)如下(xia)方向: 供給側(ce)是(shi)(shi)新能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)(國電(dian)投等央企及社會(hui)主體投資); 主干是(shi)(shi)特(te)高(gao)壓(國家(jia)電(dian)網投資); 終端是(shi)(shi)儲(chu)能(neng)(neng)及用戶。 新型(xing)電(dian)力(li)系(xi)(xi)統政策時間線(部分文字以(yi)簡寫替代): 1、2020年3月(yue)4日(ri)(ri),最高(gao)層重要會(hui)議提出(chu)新基
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太陽能
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
興業(ye)證(zheng)券(quan):電力和(he)燃氣投資(zi)組合
本(ben)周(zhou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)投資組合:福能(neng)股份+華能(neng)水電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)+長(chang)江(jiang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)+川(chuan)投能(neng)源+國投電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)+中閩能(neng)源 本(ben)周(zhou)燃(ran)氣投資組合:深圳(zhen)燃(ran)氣+新(xin)(xin)奧股份 電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)行(xing)業新(xin)(xin)聞: 1)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)供應緊張疊(die)加能(neng)耗(hao)雙(shuang)控,多省份大面(mian)積限(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)停產。限(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)停產正在(zai)席卷江(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)、山東、廣西、云(yun)南等10幾個省份。9月22日(ri)起,多家上(shang)市(shi)公司(si)先后發出公告稱,由(you)于(yu)供電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)緊張,為響(xiang)應當地“能(neng)耗(hao)雙(shuang)控”的要求,上(shang)市(shi)公司(si)或旗下子公司(si)的生(sheng)產線臨時停產; 2)有關(guan)部門(men)調低旺季(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠存煤(mei)標準,用煤(mei)高峰期存煤(mei)上(shang)限(xian)不高于(yu)12天(tian)。據發改委網(wang)站,有關(guan)部門(men)要求完善燃(ran)煤(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠安全存煤(mei)制度,降低旺季(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠
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福能股份
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能耗雙控背景下,新能源(yuan)賽道(dao)上游材(cai)料核心標(biao)的
來源(yuan)(yuan)(yuan):舒克 投(tou)研集 “能耗雙(shuang)控(kong)(kong)”方案出臺(tai) 清潔能源(yuan)(yuan)(yuan)及降耗減排(pai)需(xu)求持續釋放 行(xing)業觀點(dian) 近(jin)日,國家發展改(gai)革委印發《完(wan)善能源(yuan)(yuan)(yuan)消費強度(du)和(he)總量(liang)雙(shuang)控(kong)(kong)制度(du)方案》,規劃(hua)目標(biao)為: 到(dao) 2025 年(nian),能耗雙(shuang)控(kong)(kong)制度(du)更加(jia)(jia)健全(quan)(quan),能源(yuan)(yuan)(yuan)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan) 配(pei)置更加(jia)(jia)合(he)理(li)、利(li)用效(xiao)率大幅提(ti)高。 到(dao) 2030 年(nian),能耗雙(shuang)控(kong)(kong)制度(du)進(jin)一 步完(wan)善,能耗強度(du)繼續大幅下(xia)降,能源(yuan)(yuan)(yuan)消費總量(liang)得到(dao)合(he)理(li)控(kong)(kong)制,能源(yuan)(yuan)(yuan)結構更加(jia)(jia)優(you)化。 到(dao) 2035 年(nian),能源(yuan)(yuan)(yuan)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)優(you)化配(pei)置、全(quan)(quan)面節約制度(du)更加(jia)(jia)成熟(shu)和(he)定(ding)型,有(you)力(li)支撐(cheng)碳排(pai)放達(da)峰(feng)后穩中有(you)降目標(biao)實現。 “方案” 明確多項(xiang)舉(ju)措確保上述目標(biao)的實
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花園生物
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳(tan)纖(xian)維產業(ye)鏈深度解析
長期以來,國內(nei)碳纖(xian)維(wei)(wei)及(ji)(ji)復材都依(yi)賴進(jin)口,雖(sui)然(ran)近年(nian)(nian)來自給率(lv)有所提高,但(dan)根(gen)據(ju)《2020年(nian)(nian)全球碳纖(xian)維(wei)(wei)復合材料市場報告(gao)》的(de)(de)數(shu)據(ju),2020年(nian)(nian)國內(nei)碳纖(xian)維(wei)(wei)及(ji)(ji)其(qi)復材的(de)(de)自給率(lv)仍不足40%。 自2020年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)以來,日本、美國加強(qiang)了對碳纖(xian)維(wei)(wei)出口中國的(de)(de)政(zheng)策管(guan)控,導致國內(nei)碳纖(xian)維(wei)(wei)境外供應難度進(jin)一步(bu)加大。 根(gen)據(ju)《2020全球碳纖(xian)維(wei)(wei)復合材料市場報告(gao)》的(de)(de)數(shu)據(ju),2020年(nian)(nian)全球碳纖(xian)維(wei)(wei)的(de)(de)需求(qiu)量(liang)為(wei)10.69萬噸,比2019年(nian)(nian)增(zeng)長3%,增(zeng)速有所下滑,主要由于疫(yi)情影響。民用(yong)航空遭(zao)遇重挫,不過其(qi)他市場強(qiang)勁補充(chong),最終實現(xian)微(wei)增(zeng),展(zhan)示(shi)了碳纖(xian)維(wei)(wei)產業的(de)(de)
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光威復材
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源雙(shuang)控(kong)對化工行業影(ying)響解讀
一、 能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)對于(yu)石化(hua)產(chan)業鏈影(ying)響, 看好存(cun)量的(de)(de)石化(hua)先進產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)(ji)上(shang)游油(you)氣(qi)資源標(biao)的(de)(de) (一)能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)對于(yu)石化(hua)產(chan)業鏈影(ying)響,看好存(cun)量的(de)(de)石化(hua)先進產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)(ji)上(shang)游油(you)氣(qi)資源標(biao)的(de)(de) 9月16日(ri),據國家發(fa)改委網站消(xiao)(xiao)息(xi),國家發(fa)改委印發(fa)《完(wan)善(shan)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費強(qiang)度(du)(du)和(he)總(zong)量雙(shuang)控(kong)(kong)制度(du)(du)方案(an)》。實(shi)行(xing)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費強(qiang)度(du)(du)和(he)總(zong)量雙(shuang)控(kong)(kong)(能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)(kong))方案(an)提出,對新增能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)5萬(wan)噸標(biao)準(zhun)煤(mei)及(ji)(ji)以上(shang)的(de)(de)“兩高”項目,國家發(fa)展改革(ge)委會(hui)同有(you)關部門對照能(neng)(neng)效水平、環(huan)保要求、產(chan)業政策、相關規劃等要求加強(qiang)窗口指(zhi)導;對新增能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)5萬(wan)噸標(biao)準(zhun)煤(mei)以下的(de)(de)“兩高”項目,各(ge)地區根據能(neng)(neng)耗(hao)(hao)(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)目標(biao)任(ren)務(wu)加強(qiang)管
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合盛硅業
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云天化
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
風電產業鏈(lian)深度解析
轉自 微信公眾號:概念愛(ai)好者 一(yi), 來龍去脈 這(zhe)個(ge)想法其(qi)實(shi)有些晚了,因為(wei)(wei)(wei)稀土的(de)表現其(qi)實(shi)已經拉開風(feng)(feng)(feng)電的(de)序幕。但是為(wei)(wei)(wei)什(shen)么風(feng)(feng)(feng)電始終不能(neng)(neng)像光(guang)(guang)伏這(zhe)樣收到熱捧(peng)呢?其(qi)實(shi)原因并不復雜,相(xiang)比于光(guang)(guang)伏,風(feng)(feng)(feng)電的(de)產業鏈相(xiang)對簡單,其(qi)次就(jiu)是風(feng)(feng)(feng)電是特(te)定運營商才能(neng)(neng)進行,而光(guang)(guang)伏熱炒的(de)是工商業分布式光(guang)(guang)伏,覆蓋(gai)的(de)受眾群體也更多,無論是政(zheng)策上、產業鏈上還是覆蓋(gai)的(de)品種,都是光(guang)(guang)伏更具有話題和優勢,還有一(yi)個(ge)因素,就(jiu)是20年(nian)風(feng)(feng)(feng)電搶裝潮(chao),直接導致(zhi)后期供大于需,企業景(jing)氣度下(xia)降(jiang),但這(zhe)并不意味著風(feng)(feng)(feng)電沒有機會,因為(wei)(wei)(wei)A股(gu)市(shi)場向來熱衷一(yi)波接著一(yi)波,今(jin)天就(jiu)和大
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新強聯
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
風電板塊的七大黑馬
作者:成功智(zhi)慧 第一(yi)、 明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)能(neng)(風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)+儲能(neng)+光伏建(jian)筑一(yi)體化),這家公司(si)表現比較強勢(shi)。明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)能(neng)的半(ban)直驅(qu)技(ji)術(shu)路線有利于運(yun)輸,吊裝(zhuang),優于金(jin)風(feng)(feng)科(ke)(ke)技(ji)采(cai)用的直驅(qu)路線,明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)能(neng)是半(ban)直驅(qu)路線絕對(dui)龍頭(tou),這也是為何(he)明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)能(neng)業績、走(zou)勢(shi)都優于金(jin)風(feng)(feng)科(ke)(ke)技(ji)的主要(yao)原因(yin)。$明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)能(neng)(SH601615) 第二、 金(jin)風(feng)(feng)科(ke)(ke)技(ji),國(guo)(guo)內(nei)領(ling)軍和全球領(ling)先的風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)整(zheng)體解決方案(an)提(ti)供商,國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場占有率27%,國(guo)(guo)內(nei)第一(yi),全球第三(san)。公司(si)在手訂(ding)單(dan)充沛,今(jin)年風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)行業景氣度超出市(shi)場預期,基于公司(si)在風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)整(zheng)機商中的龍頭(tou)地位將充分(fen)受益。$金(jin)風(feng)(feng)科(ke)(ke)技(ji)(SZ002202)
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運達股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地產周(zhou)期落幕,碳周(zhou)期開啟
轉自 雪球 生命法庭(ting) 有三(san)個(ge)(ge)大的(de)判斷,回頭會出(chu)長文(wen)論述,雖然(ran)我老放鴿子。先簡單提一(yi)下(xia): 1. 這次周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)至少是三(san)種(zhong)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)疊(die)加(jia):A. 疫情供應鏈擾動周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi),B. 全球貨幣放水周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi),C. 環(huan)保供給側“長周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)”。這三(san)個(ge)(ge)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)是要區(qu)分(fen)的(de),這就(jiu)是為(wei)什么不能簡單說(shuo)Taper對周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)多大,疫情結(jie)束對周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)是好還是壞的(de)原因。 不同(tong)的(de)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)品受到三(san)個(ge)(ge)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)的(de)力度是不同(tong)的(de)。但市場和各國(guo)政府對三(san)種(zhong)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)不加(jia)區(qu)分(fen)會影(ying)(ying)(ying)響(xiang)判斷,比如一(yi)律認為(wei)認為(wei)疫情結(jie)束就(jiu)會平(ping)息周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi),但其(qi)實C環(huan)保碳中和影(ying)(ying)(ying)響(xiang)下(xia)的(de)“長周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)(qi)”行情早在疫情前就(jiu)開始(shi)了,疫
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寧德時代
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃燒中爆炸的硅化工:燃燒的化工板塊(2)
來自愛思考的(de)(de)湯(tang)姆(mu)貓(mao)的(de)(de)雪球專欄(lan) (本文(wen)(wen)為看多帖,反感(gan)者請繞(rao)道(dao),歡(huan)迎感(gan)興趣的(de)(de)朋友探(tan)討!不做(zuo)買(mai)賣依據(ju),盈(ying)虧(kui)自負) (本文(wen)(wen)涉及股(gu)票(piao)目前(qian)都已(yi)(yi)漲幅巨大(da),當(dang)(dang)前(qian)位置屬于(yu)高位接(jie)(jie)力,請謹慎評估風險) (本文(wen)(wen)是《哪(na)兒都缺電(dian):當(dang)(dang)前(qian)A股(gu)最大(da)的(de)(de)炒作(zuo)邏輯探(tan)討》(原(yuan)文(wen)(wen)鏈(lian)(lian)接(jie)(jie))第三部分的(de)(de)獨立章節《燃(ran)(ran)燒(shao)的(de)(de)化(hua)工(gong)板塊》(原(yuan)文(wen)(wen)鏈(lian)(lian)接(jie)(jie))的(de)(de)第二(er)部分,建議(yi)結合其他部分的(de)(de)觀點(dian)進(jin)行閱讀) 一、燃(ran)(ran)燒(shao)的(de)(de)電(dian)石(已(yi)(yi)發,第一部分鏈(lian)(lian)接(jie)(jie)) 二(er)、燃(ran)(ran)燒(shao)中(zhong)爆炸的(de)(de)硅(gui)化(hua)工(gong) 硅(gui)化(hua)工(gong)是碳中(zhong)和(he)背(bei)景下(xia),新(xin)(xin)能(neng)源光伏的(de)(de)基礎,新(xin)(xin)材料比重大(da),放到第二(er)個探(tan)討。 1. 行業格局 硅(gui)化(hua)工(gong)的(de)(de)核(he)心是
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合盛硅業
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川(chuan)鋰礦資源全梳理
一、 中(zhong)國(guo)(guo)鋰(li)(li)(li)輝(hui)石(shi)礦(kuang)主要(yao)集中(zhong)在四(si)川 我(wo)國(guo)(guo)鋰(li)(li)(li)輝(hui)石(shi)資(zi)源集中(zhong)于(yu)(yu)四(si)川,開發(fa)程(cheng)度(du)(du)較低 世界的(de)(de)(de)6.1%鋰(li)(li)(li)礦(kuang)分(fen)布(bu)于(yu)(yu)高原(yuan)地區(qu)(qu),存在于(yu)(yu)花(hua)崗偉晶石(shi)中(zhong),花(hua)崗偉晶巖脈平均(jun)厚度(du)(du)3-5米(mi),鋰(li)(li)(li)礦(kuang)脈平均(jun)延長(chang)平均(jun)30-50米(mi)。根據中(zhong)國(guo)(guo)地質調查局的(de)(de)(de)地球資(zi)源利用(yong)報告(gao)書,我(wo)國(guo)(guo)硬巖型(xing)鋰(li)(li)(li)礦(kuang)主要(yao)分(fen)布(bu)于(yu)(yu)四(si)川、江(jiang)西、新疆(jiang)等地。其中(zhong)四(si)川是我(wo)國(guo)(guo)鋰(li)(li)(li)輝(hui)石(shi)礦(kuang)最豐(feng)富的(de)(de)(de)省份之(zhi)一,資(zi)源儲量達(da)76萬噸,其次為(wei)(wei)江(jiang)西和湖南,資(zi)源儲量分(fen)別為(wei)(wei)34.2萬噸、16.51萬噸。 四(si)川地區(qu)(qu)鋰(li)(li)(li)礦(kuang)資(zi)源開發(fa)程(cheng)度(du)(du)不高,“勘探”指(zhi)對經過普查、詳查已(yi)確定具有工業(ye)價值(zhi)的(de)(de)(de)礦(kuang)床,應用(yong)有效(xiao)的(de)(de)(de)勘查技術
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雅化集團
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃燒(shao)中的(de)(de)焦炭、尿素——燃燒(shao)的(de)(de)化工板(ban)塊 (3)
來(lai)自愛(ai)思考的(de)(de)(de)湯姆貓的(de)(de)(de)雪(xue)球專欄 (本文(wen)為看(kan)多帖,反感者請繞(rao)道,歡迎感興趣(qu)的(de)(de)(de)朋友探討!不做(zuo)買(mai)賣(mai)依據,盈虧自負) (本文(wen)涉及股票都(dou)是(shi)周期股,波動較大,請謹慎評估風險(xian)) (本文(wen)是(shi)《哪兒都(dou)缺電:當(dang)前A股最(zui)大的(de)(de)(de)炒作(zuo)邏輯探討》(原(yuan)文(wen)鏈(lian)(lian)接(jie))第(di)三(san)部(bu)分(fen)(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)獨立(li)章節《燃燒的(de)(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)》(原(yuan)文(wen)鏈(lian)(lian)接(jie))的(de)(de)(de)第(di)二部(bu)分(fen)(fen)(fen)(fen),建(jian)議(yi)結合其他部(bu)分(fen)(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)觀點進行(xing)閱讀) 一、燃燒的(de)(de)(de)電石(shi)(已(yi)發(fa),第(di)一部(bu)分(fen)(fen)(fen)(fen)鏈(lian)(lian)接(jie)) 二、燃燒中爆炸的(de)(de)(de)硅化(hua)工(gong)(gong)(已(yi)發(fa),第(di)二部(bu)分(fen)(fen)(fen)(fen)鏈(lian)(lian)接(jie)) 三(san)、燃燒中的(de)(de)(de)焦炭、尿素和它們的(de)(de)(de)兄(xiong)弟姐妹們 我(wo)國富煤少油少氣,煤化(hua)工(gong)(gong)是(shi)我(wo)國非常重(zhong)要的(de)(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)。煤化(hua)工(gong)(gong)
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山西焦化
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
鋰電銅(tong)箔產業鏈深度(du)研(yan)究
鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)工藝、成本和(he)最終產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)性能(neng)都和(he)正負(fu)(fu)極(ji)(ji)集流(liu)體(ti)也就(jiu)是(shi)鋁箔(bo)(bo)和(he)銅(tong)箔(bo)(bo)的(de)(de)(de)(de)性能(neng)有(you)(you)著(zhu)密切(qie)的(de)(de)(de)(de)關系。 在鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)過程中通常將(jiang)負(fu)(fu)極(ji)(ji)漿料涂(tu)布在鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)上,再經過干燥、輥(gun)壓(ya)、分(fen)切(qie)等工序,從而得到鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)負(fu)(fu)極(ji)(ji)極(ji)(ji)片。 鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)是(shi)鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)負(fu)(fu)極(ji)(ji)集流(liu)體(ti)的(de)(de)(de)(de)核心材(cai)料,在電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)中既充當電(dian)(dian)極(ji)(ji)負(fu)(fu)極(ji)(ji)活性物質的(de)(de)(de)(de)載體(ti),又起到匯(hui)集傳輸(shu)電(dian)(dian)流(liu)的(de)(de)(de)(de)作用,對鋰(li)(li)(li)(li)(li)離子電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)內阻及循(xun)環性能(neng)有(you)(you)很大的(de)(de)(de)(de)影響。 近(jin)年來(lai)鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)出貨(huo)保持在兩(liang)位數的(de)(de)(de)(de)高速增長,下游(you)需(xu)求(qiu)(qiu)躍升(sheng)。 根據高工鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian),2021年全(quan)球鋰(li)(li)(li)(li)(li)電(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)(bo)需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)為38萬噸,同(tong)比增加52%,其中動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)銅(tong)箔(bo)(bo)需(xu)求(qiu)(qiu)2
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諾德股份
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR產業鏈(lian)
作者:研(yan)訊社 $歌(ge)爾股份(SZ002241)$ :國(guo)內領(ling)先的消費電(dian)子(zi)零組(zu)件(jian)、整機供應商,長期布(bu)局VR/AR業(ye)務(wu),目前在(zai)高端VR/AR設備整機代工領(ling)域中(zhong)市(shi)占率接近80%,客戶包(bao)(bao)括Facebook、Sony等(deng)。 $藍特光(guang)(guang)學(SH688127)$ :主營(ying)業(ye)務(wu)為(wei)光(guang)(guang)學元(yuan)器件(jian),自2016年開始研(yan)發、試產用于半導體制造(zao)、智(zhi)(zhi)能穿戴(dai)(AR/VR)領(ling)域的玻璃晶圓產品(pin)。 $水晶光(guang)(guang)電(dian)(SZ002273)$ :主營(ying)產品(pin)包(bao)(bao)括濾光(guang)(guang)片、光(guang)(guang)學低通濾波器及組(zu)合片、智(zhi)(zhi)能眼(yan)鏡光(guang)(guang)學模組(zu)等(deng),對AR、VR、MR等(deng)新型顯示(shi)技(ji)術(shu)均有相關技(ji)術(shu)儲(chu)備
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ST中青寶
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷酸錳(meng)鐵鋰產業升級核心受益個股
$德方(fang)納米(SZ300769)$ :公(gong)(gong)司新型磷酸錳鐵(tie)(tie)鋰(li)已開(kai)始送樣,預(yu)計1-2年(nian)后可(ke)實(shi)現產業化,疊加正(zheng)(zheng)極補鋰(li)技術,該電池能(neng)量密度(du)可(ke)提高20%,循環壽(shou)命可(ke)達1萬(wan)次,年(nian)底產能(neng)12萬(wan)噸(dun),明(ming)年(nian)18-20萬(wan)噸(dun)。 $當升科技(SZ300073)$ :公(gong)(gong)司正(zheng)(zheng)在針對電動(dong)車和高端(duan)儲能(neng)市(shi)場(chang)專項開(kai)發高性能(neng)的磷酸鐵(tie)(tie)鋰(li)、磷酸錳鐵(tie)(tie)鋰(li)材料。 $鵬欣(xin)資(zi)源(SH600490)$ :公(gong)(gong)司子公(gong)(gong)司力泰鋰(li)能(neng)擁(yong)有2000噸(dun)磷酸錳鐵(tie)(tie)鋰(li)生產線(xian).2021年(nian)9月(yue)至2022年(nian)3月(yue),計劃新增建設年(nian)產3000噸(dun)磷酸錳鐵(tie)(tie)鋰(li)設備。 國軒高科:公(gong)(gong)司自主研發的“
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德方納米
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉閘限電,為什么(me)我們要限制工廠的生產?
原創 一棵(ke)青木 遠方青木 拉閘(zha)限(xian)電了。 從本月初開始(shi),江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)就(jiu)開始(shi)進行嚴格(ge)的(de)“能耗雙控”,隨(sui)后廣(guang)東省(sheng)(sheng)開始(shi)限(xian)電,然后迅速擴散(san)到(dao)(dao)云南、廣(guang)西、浙江(jiang)等地。 據不完全統計,目(mu)前全國已經有(you)16個(ge)省(sheng)(sheng)份出(chu)臺(tai)了力(li)度不等的(de)限(xian)電措(cuo)施。 力(li)度較大(da)的(de)寧夏,直(zhi)接就(jiu)強制(zhi)高耗能企業(ye)停(ting)限(xian)產(chan)(chan)一個(ge)月。 而(er)廣(guang)東省(sheng)(sheng)和(he)江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)這(zhe)兩個(ge)制(zhi)造大(da)省(sheng)(sheng),也對相當多的(de)制(zhi)造業(ye)企業(ye)進行了拉閘(zha)限(xian)電,強制(zhi)減(jian)少生(sheng)產(chan)(chan)量。 開二停(ting)二,是(shi)目(mu)前江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)生(sheng)產(chan)(chan)型(xing)企業(ye)碰到(dao)(dao)的(de)普遍(bian)狀(zhuang)況,相當于產(chan)(chan)能被強行壓減(jian)一半。 從目(mu)前曝出(chu)來的(de)企業(ye)名(ming)單里,我(wo)們(men)可以(yi)看到(dao)(dao)涉及的(de)企業(ye)五花八門,各行各業(ye)都(dou)有(you)
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鄭州煤電
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型電力系(xi)統全產業鏈
作者(zhe):江南三少爺(ye) 9月(yue)24日,國(guo)家能(neng)源局綜合司就《關于能(neng)源領域深(shen)化“放管(guan)服”改革(ge)優化營商環境的實施意見(jian)(征求意見(jian)稿)》公開征求意見(jian),文件提出:適應(ying)以新(xin)(xin)能(neng)源為主(zhu)體的新(xin)(xin)型(xing)(xing)電(dian)力系(xi)統建設,促進煤電(dian)與(yu)新(xin)(xin)能(neng)源發展更(geng)好的協同。 那么(me)什么(me)是新(xin)(xin)型(xing)(xing)電(dian)力系(xi)統呢,一句話概括(kuo)就是適應(ying)新(xin)(xin)能(neng)源為主(zhu)體的電(dian)力系(xi)統,主(zhu)要包括(kuo)如下方向(xiang): 供給側是新(xin)(xin)能(neng)源發電(dian)(國(guo)電(dian)投等央企及社會(hui)主(zhu)體投資); 主(zhu)干是特高壓(國(guo)家電(dian)網投資); 終端是儲能(neng)及用戶。 新(xin)(xin)型(xing)(xing)電(dian)力系(xi)統政策(ce)時間線(部分文字以簡寫替代): 1、2020年(nian)3月(yue)4日,最高層重要會(hui)議提出新(xin)(xin)基
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太陽能
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
興業證(zheng)券:電力和燃氣投(tou)資(zi)組合
本周(zhou)電(dian)力(li)(li)投資組(zu)合:福能(neng)股份(fen)+華能(neng)水電(dian)+長江電(dian)力(li)(li)+川投能(neng)源(yuan)+國投電(dian)力(li)(li)+中閩能(neng)源(yuan) 本周(zhou)燃(ran)氣投資組(zu)合:深圳(zhen)燃(ran)氣+新奧股份(fen) 電(dian)力(li)(li)行(xing)業(ye)新聞(wen): 1)電(dian)力(li)(li)供(gong)應緊張疊加能(neng)耗(hao)雙控,多(duo)省份(fen)大面積限(xian)電(dian)停(ting)產(chan)(chan)。限(xian)電(dian)停(ting)產(chan)(chan)正在(zai)席卷江蘇、浙江、山東、廣西、云南等10幾個省份(fen)。9月22日起,多(duo)家上(shang)(shang)市公(gong)司(si)先后發出(chu)公(gong)告稱,由于(yu)供(gong)電(dian)緊張,為響應當(dang)地“能(neng)耗(hao)雙控”的(de)要(yao)求,上(shang)(shang)市公(gong)司(si)或旗下子公(gong)司(si)的(de)生產(chan)(chan)線臨時停(ting)產(chan)(chan); 2)有(you)關(guan)部門調低旺季電(dian)廠(chang)(chang)存煤標準,用煤高峰期存煤上(shang)(shang)限(xian)不高于(yu)12天。據(ju)發改委網站(zhan),有(you)關(guan)部門要(yao)求完善(shan)燃(ran)煤電(dian)廠(chang)(chang)安全存煤制度,降低旺季電(dian)廠(chang)(chang)
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福能股份
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能耗雙控(kong)背景(jing)下,新能源賽道(dao)上游(you)材料核心標(biao)的
來源:舒克 投研集 “能(neng)耗(hao)雙(shuang)控”方案(an)出臺 清潔能(neng)源及降(jiang)耗(hao)減排需求持續(xu)釋放(fang)(fang) 行業觀點(dian) 近日,國家發展改革委(wei)印發《完善能(neng)源消(xiao)費強度(du)和總(zong)量雙(shuang)控制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)方案(an)》,規劃目(mu)標為: 到(dao)(dao) 2025 年(nian),能(neng)耗(hao)雙(shuang)控制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)更(geng)加(jia)健全,能(neng)源資源 配(pei)置更(geng)加(jia)合(he)(he)理(li)、利用效率大幅(fu)提高(gao)。 到(dao)(dao) 2030 年(nian),能(neng)耗(hao)雙(shuang)控制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)進一 步完善,能(neng)耗(hao)強度(du)繼續(xu)大幅(fu)下降(jiang),能(neng)源消(xiao)費總(zong)量得到(dao)(dao)合(he)(he)理(li)控制(zhi)(zhi)(zhi),能(neng)源結(jie)構更(geng)加(jia)優化。 到(dao)(dao) 2035 年(nian),能(neng)源資源優化配(pei)置、全面節約(yue)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)更(geng)加(jia)成熟和定型,有力(li)支撐碳排放(fang)(fang)達峰后(hou)穩中有降(jiang)目(mu)標實現。 “方案(an)” 明確(que)多項舉措確(que)保上述(shu)目(mu)標的實
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花園生物
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳纖(xian)維(wei)產業鏈(lian)深(shen)度解析
長期以(yi)來(lai),國內碳(tan)(tan)纖(xian)維及復材(cai)(cai)都依賴進口,雖(sui)然近年來(lai)自(zi)給率有(you)所提高,但根據(ju)《2020年全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)維復合材(cai)(cai)料市場報告》的(de)(de)數據(ju),2020年國內碳(tan)(tan)纖(xian)維及其復材(cai)(cai)的(de)(de)自(zi)給率仍不(bu)足40%。 自(zi)2020年下(xia)半年以(yi)來(lai),日本、美國加強(qiang)(qiang)了(le)對碳(tan)(tan)纖(xian)維出口中(zhong)國的(de)(de)政策管控,導致國內碳(tan)(tan)纖(xian)維境外供(gong)應難度進一(yi)步加大。 根據(ju)《2020全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)維復合材(cai)(cai)料市場報告》的(de)(de)數據(ju),2020年全球(qiu)碳(tan)(tan)纖(xian)維的(de)(de)需求量為10.69萬噸,比2019年增長3%,增速有(you)所下(xia)滑,主要由于(yu)疫情影響(xiang)。民用航(hang)空遭(zao)遇(yu)重挫(cuo),不(bu)過其他市場強(qiang)(qiang)勁補充,最終實現(xian)微增,展(zhan)示了(le)碳(tan)(tan)纖(xian)維產業的(de)(de)
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光威復材
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源雙控對化工(gong)行業影響解讀
一、 能(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)對(dui)(dui)于石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)影響, 看好存(cun)量(liang)(liang)的(de)石(shi)化(hua)先(xian)進產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)(ji)上(shang)游(you)油(you)氣資源(yuan)標(biao)的(de) (一)能(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)對(dui)(dui)于石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)影響,看好存(cun)量(liang)(liang)的(de)石(shi)化(hua)先(xian)進產(chan)能(neng)(neng)、及(ji)(ji)上(shang)游(you)油(you)氣資源(yuan)標(biao)的(de) 9月16日,據國(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)(fa)改(gai)委(wei)網站消(xiao)息(xi),國(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)(fa)改(gai)委(wei)印發(fa)(fa)(fa)(fa)《完善能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費強(qiang)度(du)和總量(liang)(liang)雙控(kong)制度(du)方案》。實(shi)行(xing)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費強(qiang)度(du)和總量(liang)(liang)雙控(kong)(能(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong))方案提出,對(dui)(dui)新(xin)增能(neng)(neng)耗(hao)5萬噸標(biao)準煤及(ji)(ji)以上(shang)的(de)“兩高”項目,國(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)(fa)展改(gai)革委(wei)會同有關(guan)部(bu)門對(dui)(dui)照(zhao)能(neng)(neng)效水(shui)平(ping)、環(huan)保要求(qiu)、產(chan)業(ye)(ye)政(zheng)策、相(xiang)關(guan)規(gui)劃(hua)等要求(qiu)加(jia)強(qiang)窗口指導;對(dui)(dui)新(xin)增能(neng)(neng)耗(hao)5萬噸標(biao)準煤以下的(de)“兩高”項目,各(ge)地區根據能(neng)(neng)耗(hao)雙控(kong)目標(biao)任務加(jia)強(qiang)管(guan)
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合盛硅業
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云天化
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
風(feng)電(dian)產業鏈(lian)深度解析
轉自(zi) 微信(xin)公眾號:概念愛好(hao)者 一(yi)(yi), 來龍去脈 這個想法其(qi)實有(you)些晚了,因(yin)為稀土的(de)(de)表(biao)現其(qi)實已經拉(la)開風(feng)(feng)電(dian)的(de)(de)序幕(mu)。但(dan)是(shi)為什(shen)么風(feng)(feng)電(dian)始終不能像光(guang)伏(fu)(fu)這樣(yang)收到熱捧呢(ni)?其(qi)實原因(yin)并不復雜,相比于光(guang)伏(fu)(fu),風(feng)(feng)電(dian)的(de)(de)產(chan)業鏈相對簡單,其(qi)次就是(shi)風(feng)(feng)電(dian)是(shi)特定運營商才能進行,而光(guang)伏(fu)(fu)熱炒(chao)的(de)(de)是(shi)工商業分布式光(guang)伏(fu)(fu),覆蓋的(de)(de)受眾群體也更多,無論是(shi)政(zheng)策上、產(chan)業鏈上還是(shi)覆蓋的(de)(de)品(pin)種,都是(shi)光(guang)伏(fu)(fu)更具有(you)話題和優勢(shi),還有(you)一(yi)(yi)個因(yin)素,就是(shi)20年風(feng)(feng)電(dian)搶(qiang)裝潮,直接導致后期(qi)供大(da)于需,企(qi)業景氣度(du)下(xia)降,但(dan)這并不意味著風(feng)(feng)電(dian)沒(mei)有(you)機會,因(yin)為A股市場向來熱衷一(yi)(yi)波接著一(yi)(yi)波,今天(tian)就和大(da)
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新強聯
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
風(feng)電板塊的七大黑馬
作者(zhe):成功智(zhi)慧 第(di)一、 明陽(yang)(yang)智(zhi)能(風電+儲能+光伏(fu)建(jian)筑一體(ti)化(hua)),這家公司(si)表現比(bi)較強勢(shi)。明陽(yang)(yang)智(zhi)能的(de)半直驅(qu)(qu)技(ji)術路(lu)(lu)線有利于運輸,吊裝(zhuang),優于金風科(ke)(ke)技(ji)采用的(de)直驅(qu)(qu)路(lu)(lu)線,明陽(yang)(yang)智(zhi)能是(shi)半直驅(qu)(qu)路(lu)(lu)線絕對龍頭(tou),這也是(shi)為何明陽(yang)(yang)智(zhi)能業績、走勢(shi)都優于金風科(ke)(ke)技(ji)的(de)主要原(yuan)因(yin)。$明陽(yang)(yang)智(zhi)能(SH601615) 第(di)二、 金風科(ke)(ke)技(ji),國(guo)內(nei)領(ling)軍(jun)和(he)全球領(ling)先的(de)風電整體(ti)解決方(fang)案提供商,國(guo)內(nei)市場(chang)占有率27%,國(guo)內(nei)第(di)一,全球第(di)三。公司(si)在手(shou)訂單(dan)充(chong)沛,今年風電行業景氣(qi)度超出市場(chang)預期,基于公司(si)在風電整機商中的(de)龍頭(tou)地位將充(chong)分受益。$金風科(ke)(ke)技(ji)(SZ002202)
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運達股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地產(chan)周(zhou)(zhou)期(qi)落(luo)幕,碳周(zhou)(zhou)期(qi)開啟
轉自 雪球(qiu) 生命(ming)法庭 有三(san)(san)個(ge)大的(de)判(pan)斷,回頭會(hui)出(chu)長(chang)(chang)文(wen)論述,雖然我老放鴿子。先簡單提一下: 1. 這(zhe)(zhe)次周期(qi)(qi)(qi)至少是(shi)(shi)三(san)(san)種周期(qi)(qi)(qi)的(de)疊加:A. 疫(yi)情(qing)(qing)供(gong)應鏈擾(rao)動周期(qi)(qi)(qi),B. 全球(qiu)貨(huo)幣放水周期(qi)(qi)(qi),C. 環保供(gong)給(gei)側“長(chang)(chang)周期(qi)(qi)(qi)”。這(zhe)(zhe)三(san)(san)個(ge)周期(qi)(qi)(qi)是(shi)(shi)要區(qu)分的(de),這(zhe)(zhe)就是(shi)(shi)為(wei)什么不(bu)能簡單說(shuo)Taper對(dui)周期(qi)(qi)(qi)影響多(duo)大,疫(yi)情(qing)(qing)結束(shu)對(dui)周期(qi)(qi)(qi)影響是(shi)(shi)好還是(shi)(shi)壞的(de)原因。 不(bu)同(tong)的(de)周期(qi)(qi)(qi)品受到(dao)三(san)(san)個(ge)周期(qi)(qi)(qi)影響的(de)力(li)度是(shi)(shi)不(bu)同(tong)的(de)。但(dan)市場和各國政(zheng)府對(dui)三(san)(san)種周期(qi)(qi)(qi)不(bu)加區(qu)分會(hui)影響判(pan)斷,比如一律(lv)認為(wei)認為(wei)疫(yi)情(qing)(qing)結束(shu)就會(hui)平息周期(qi)(qi)(qi),但(dan)其實C環保碳中和影響下的(de)“長(chang)(chang)周期(qi)(qi)(qi)”行情(qing)(qing)早(zao)在疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)就開始了(le),疫(yi)
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寧德時代
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃燒(shao)中爆炸的(de)硅化(hua)(hua)工:燃燒(shao)的(de)化(hua)(hua)工板塊(2)
來自愛思(si)考(kao)的(de)(de)(de)(de)湯姆貓的(de)(de)(de)(de)雪球專欄 (本(ben)(ben)文(wen)(wen)為看多帖,反感者請繞道,歡迎感興趣的(de)(de)(de)(de)朋(peng)友探討!不做(zuo)買(mai)賣依據,盈(ying)虧(kui)自負(fu)) (本(ben)(ben)文(wen)(wen)涉及股票目前(qian)都已漲幅巨大,當前(qian)位置屬于(yu)高位接(jie)(jie)力,請謹慎(shen)評估風險(xian)) (本(ben)(ben)文(wen)(wen)是《哪兒都缺電(dian)(dian):當前(qian)A股最大的(de)(de)(de)(de)炒作(zuo)邏輯探討》(原文(wen)(wen)鏈接(jie)(jie))第(di)三部分的(de)(de)(de)(de)獨立章節《燃(ran)燒(shao)的(de)(de)(de)(de)化(hua)工(gong)板塊(kuai)》(原文(wen)(wen)鏈接(jie)(jie))的(de)(de)(de)(de)第(di)二部分,建議(yi)結合其(qi)他部分的(de)(de)(de)(de)觀點進行(xing)閱讀) 一、燃(ran)燒(shao)的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(已發,第(di)一部分鏈接(jie)(jie)) 二、燃(ran)燒(shao)中爆炸(zha)的(de)(de)(de)(de)硅(gui)化(hua)工(gong) 硅(gui)化(hua)工(gong)是碳中和背景(jing)下,新(xin)能源光(guang)伏的(de)(de)(de)(de)基礎,新(xin)材料比重大,放到第(di)二個探討。 1. 行(xing)業格局 硅(gui)化(hua)工(gong)的(de)(de)(de)(de)核心是
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合盛硅業
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川鋰礦資(zi)源(yuan)全梳理(li)
一(yi)、 中國鋰(li)輝(hui)石(shi)礦主要(yao)集(ji)中在四川(chuan) 我國鋰(li)輝(hui)石(shi)資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)集(ji)中于(yu)四川(chuan),開(kai)發程度較(jiao)低(di) 世界的(de)(de)6.1%鋰(li)礦分布于(yu)高(gao)原地(di)區(qu),存(cun)在于(yu)花崗(gang)偉晶(jing)石(shi)中,花崗(gang)偉晶(jing)巖脈(mo)平均厚度3-5米(mi),鋰(li)礦脈(mo)平均延(yan)長(chang)平均30-50米(mi)。根據中國地(di)質調查局的(de)(de)地(di)球資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)利用報告書,我國硬巖型鋰(li)礦主要(yao)分布于(yu)四川(chuan)、江西、新(xin)疆(jiang)等地(di)。其(qi)中四川(chuan)是我國鋰(li)輝(hui)石(shi)礦最(zui)豐富的(de)(de)省份之一(yi),資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)達(da)76萬噸,其(qi)次為(wei)江西和湖南,資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)分別為(wei)34.2萬噸、16.51萬噸。 四川(chuan)地(di)區(qu)鋰(li)礦資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)開(kai)發程度不(bu)高(gao),“勘探”指對經(jing)過(guo)普查、詳查已確定具(ju)有(you)工業價值的(de)(de)礦床,應用有(you)效的(de)(de)勘查技術(shu)
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雅化集團
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練心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃(ran)燒(shao)中(zhong)的焦炭(tan)、尿素——燃(ran)燒(shao)的化(hua)工板塊(kuai) (3)
來自愛思考的(de)(de)(de)(de)湯姆貓的(de)(de)(de)(de)雪球專欄 (本(ben)文(wen)為看(kan)多帖,反感者請繞道,歡迎感興趣的(de)(de)(de)(de)朋友(you)探討!不做買賣(mai)依(yi)據,盈虧自負) (本(ben)文(wen)涉及股(gu)票都(dou)是周期股(gu),波動(dong)較大(da)(da),請謹慎評估(gu)風險) (本(ben)文(wen)是《哪兒(er)都(dou)缺電(dian):當前A股(gu)最大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)炒作(zuo)邏輯探討》(原文(wen)鏈接(jie))第三部(bu)分(fen)的(de)(de)(de)(de)獨立(li)章節(jie)《燃(ran)燒(shao)(shao)的(de)(de)(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)(kuai)》(原文(wen)鏈接(jie))的(de)(de)(de)(de)第二部(bu)分(fen),建議結(jie)合其他部(bu)分(fen)的(de)(de)(de)(de)觀點進行閱讀) 一、燃(ran)燒(shao)(shao)的(de)(de)(de)(de)電(dian)石(已發(fa),第一部(bu)分(fen)鏈接(jie)) 二、燃(ran)燒(shao)(shao)中爆炸的(de)(de)(de)(de)硅化(hua)工(gong)(gong)(已發(fa),第二部(bu)分(fen)鏈接(jie)) 三、燃(ran)燒(shao)(shao)中的(de)(de)(de)(de)焦炭(tan)、尿素和它們(men)的(de)(de)(de)(de)兄弟姐妹(mei)們(men) 我(wo)國富煤少油少氣(qi),煤化(hua)工(gong)(gong)是我(wo)國非常(chang)重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)化(hua)工(gong)(gong)板(ban)塊(kuai)(kuai)。煤化(hua)工(gong)(gong)
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山西焦化
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
鋰電銅箔(bo)產業鏈深度研究
鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生產(chan)工藝、成本(ben)和最終產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)性(xing)(xing)(xing)能(neng)都和正負(fu)極(ji)集流(liu)(liu)體也(ye)就是鋁箔(bo)(bo)和銅箔(bo)(bo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)性(xing)(xing)(xing)能(neng)有著密切的(de)(de)(de)(de)(de)(de)關系。 在(zai)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生產(chan)過程中通常將(jiang)負(fu)極(ji)漿料涂布在(zai)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅箔(bo)(bo)上,再經過干燥、輥壓、分切等工序,從而(er)得到鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)(de)(de)(de)(de)負(fu)極(ji)極(ji)片。 鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅箔(bo)(bo)是鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池負(fu)極(ji)集流(liu)(liu)體的(de)(de)(de)(de)(de)(de)核心(xin)材料,在(zai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池中既(ji)充(chong)當電(dian)(dian)(dian)(dian)極(ji)負(fu)極(ji)活性(xing)(xing)(xing)物(wu)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)載(zai)體,又(you)起(qi)到匯集傳輸電(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)作用,對鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)(de)(de)(de)(de)內阻及(ji)循環(huan)性(xing)(xing)(xing)能(neng)有很大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)。 近年來鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅箔(bo)(bo)出貨保持(chi)在(zai)兩位數(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)速增長,下游需求(qiu)躍升。 根(gen)據高(gao)工鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian),2021年全球鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅箔(bo)(bo)需求(qiu)量為38萬噸,同(tong)比(bi)增加(jia)52%,其中動力電(dian)(dian)(dian)(dian)池銅箔(bo)(bo)需求(qiu)2
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諾德股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR產業鏈
作者:研(yan)訊(xun)社(she) $歌爾股(gu)份(SZ002241)$ :國(guo)內領先(xian)的(de)(de)消費電子零組(zu)件、整機供應商,長期布局VR/AR業務,目前在高端VR/AR設備(bei)整機代(dai)工(gong)領域中市(shi)占率(lv)接近80%,客戶(hu)包括Facebook、Sony等。 $藍特光(guang)學(xue)(SH688127)$ :主營(ying)業務為光(guang)學(xue)元器件,自2016年開(kai)始(shi)研(yan)發、試產用于半(ban)導體制造(zao)、智能(neng)穿戴(dai)(AR/VR)領域的(de)(de)玻(bo)璃(li)晶圓產品。 $水(shui)晶光(guang)電(SZ002273)$ :主營(ying)產品包括濾光(guang)片(pian)(pian)、光(guang)學(xue)低通濾波器及組(zu)合片(pian)(pian)、智能(neng)眼鏡光(guang)學(xue)模組(zu)等,對AR、VR、MR等新型(xing)顯示技術均有相(xiang)關技術儲(chu)備(bei)
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ST中青寶
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷(lin)酸錳鐵鋰產業(ye)升級核心受益個股
$德方納米(SZ300769)$ :公司(si)新型磷酸(suan)(suan)錳鐵(tie)(tie)鋰已開始送樣,預計1-2年后(hou)可實(shi)現產(chan)業化,疊(die)加正極補鋰技術(shu),該電池能量密度(du)可提高(gao)20%,循環(huan)壽(shou)命可達1萬(wan)次,年底產(chan)能12萬(wan)噸(dun)(dun),明年18-20萬(wan)噸(dun)(dun)。 $當升科技(SZ300073)$ :公司(si)正在(zai)針(zhen)對電動車和高(gao)端儲能市場專項(xiang)開發(fa)高(gao)性(xing)能的(de)磷酸(suan)(suan)鐵(tie)(tie)鋰、磷酸(suan)(suan)錳鐵(tie)(tie)鋰材料。 $鵬(peng)欣資源(yuan)(SH600490)$ :公司(si)子(zi)公司(si)力泰鋰能擁有2000噸(dun)(dun)磷酸(suan)(suan)錳鐵(tie)(tie)鋰生產(chan)線.2021年9月至(zhi)2022年3月,計劃新增建設年產(chan)3000噸(dun)(dun)磷酸(suan)(suan)錳鐵(tie)(tie)鋰設備。 國軒高(gao)科:公司(si)自主研(yan)發(fa)的(de)“
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德方納米
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:48:30
拉閘限電,為什么我們要限制工廠的(de)生產?
原創 一(yi)棵青木 遠(yuan)方青木 拉閘限(xian)(xian)電了(le)。 從(cong)本月初開(kai)始(shi),江蘇省就開(kai)始(shi)進(jin)行(xing)嚴格的“能耗雙(shuang)控(kong)”,隨后(hou)廣東(dong)省開(kai)始(shi)限(xian)(xian)電,然后(hou)迅速(su)擴散到云南、廣西(xi)、浙江等地。 據(ju)不完全(quan)統計(ji),目(mu)(mu)前全(quan)國已經有(you)16個(ge)省份出(chu)臺了(le)力度不等的限(xian)(xian)電措施。 力度較大(da)的寧夏,直接就強制高耗能企業(ye)停限(xian)(xian)產一(yi)個(ge)月。 而(er)廣東(dong)省和江蘇省這兩個(ge)制造(zao)大(da)省,也(ye)對相當(dang)多的制造(zao)業(ye)企業(ye)進(jin)行(xing)了(le)拉閘限(xian)(xian)電,強制減少生產量。 開(kai)二(er)停二(er),是目(mu)(mu)前江蘇省生產型(xing)企業(ye)碰到的普遍狀況,相當(dang)于產能被強行(xing)壓減一(yi)半。 從(cong)目(mu)(mu)前曝出(chu)來的企業(ye)名單里(li),我們(men)可以看到涉(she)及的企業(ye)五花八門,各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)都(dou)有(you)
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鄭州煤電
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-29 08:46:25
新型電力系統全(quan)產(chan)業鏈
作者:江南三少(shao)爺 9月24日,國家能源(yuan)局綜合司(si)就(jiu)(jiu)《關于(yu)能源(yuan)領域深(shen)化(hua)“放管(guan)服”改革優化(hua)營商環境的實施意(yi)(yi)見(jian)(征(zheng)求意(yi)(yi)見(jian)稿)》公開征(zheng)求意(yi)(yi)見(jian),文(wen)件提出(chu):適(shi)應(ying)以(yi)新(xin)(xin)能源(yuan)為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)體(ti)的新(xin)(xin)型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統(tong)(tong)建(jian)設(she),促(cu)進煤電(dian)(dian)(dian)(dian)與新(xin)(xin)能源(yuan)發展更好的協同。 那么什么是(shi)新(xin)(xin)型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統(tong)(tong)呢,一句話概括就(jiu)(jiu)是(shi)適(shi)應(ying)新(xin)(xin)能源(yuan)為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)體(ti)的電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統(tong)(tong),主(zhu)(zhu)要(yao)包(bao)括如下方向: 供(gong)給側是(shi)新(xin)(xin)能源(yuan)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(國電(dian)(dian)(dian)(dian)投等央企及社會主(zhu)(zhu)體(ti)投資); 主(zhu)(zhu)干是(shi)特(te)高壓(國家電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投資); 終端是(shi)儲能及用戶。 新(xin)(xin)型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統(tong)(tong)政策時間(jian)線(部分文(wen)字以(yi)簡(jian)寫替代): 1、2020年3月4日,最高層重要(yao)會議提出(chu)新(xin)(xin)基
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太陽能
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-28 08:11:10
興業證券:電力和燃氣投資組合
本周電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)投資組合(he):福能(neng)股份(fen)+華能(neng)水電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)+長(chang)江(jiang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)+川投能(neng)源+國投電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)+中閩能(neng)源 本周燃氣投資組合(he):深圳燃氣+新奧股份(fen) 電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)行(xing)業新聞(wen): 1)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)供應緊張疊加(jia)能(neng)耗雙(shuang)控,多省(sheng)份(fen)大面積限電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)停(ting)產。限電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)停(ting)產正(zheng)在席(xi)卷江(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)、山東(dong)、廣西、云南等10幾個(ge)省(sheng)份(fen)。9月22日起(qi),多家上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)先后(hou)發(fa)出公(gong)告稱,由于供電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)緊張,為響應當(dang)地“能(neng)耗雙(shuang)控”的(de)要求(qiu),上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)或旗下子公(gong)司(si)的(de)生產線臨時停(ting)產; 2)有關部門(men)調低(di)旺季電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)存(cun)(cun)煤(mei)標準(zhun),用煤(mei)高(gao)峰期存(cun)(cun)煤(mei)上(shang)(shang)(shang)限不高(gao)于12天。據發(fa)改委網(wang)站,有關部門(men)要求(qiu)完善燃煤(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)安全存(cun)(cun)煤(mei)制度,降低(di)旺季電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)
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福能股份
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練(lian)心(xin)一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:48:19
能(neng)耗雙控背景下,新能(neng)源(yuan)賽道上游材(cai)料核心(xin)標(biao)的(de)
來源(yuan)(yuan):舒克 投(tou)研集(ji) “能(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)”方(fang)案(an)(an)出臺 清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)及(ji)降耗(hao)減排需求持(chi)續釋放(fang)(fang) 行業觀點(dian) 近日,國家(jia)發展改革委印發《完善能(neng)源(yuan)(yuan)消費強度(du)和(he)總(zong)量雙(shuang)控(kong)(kong)制(zhi)度(du)方(fang)案(an)(an)》,規(gui)劃目(mu)(mu)標(biao)為(wei): 到(dao) 2025 年(nian),能(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)制(zhi)度(du)更加(jia)健全,能(neng)源(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan) 配置更加(jia)合(he)理、利用(yong)效率大幅提高。 到(dao) 2030 年(nian),能(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)(kong)制(zhi)度(du)進一 步完善,能(neng)耗(hao)強度(du)繼續大幅下(xia)降,能(neng)源(yuan)(yuan)消費總(zong)量得到(dao)合(he)理控(kong)(kong)制(zhi),能(neng)源(yuan)(yuan)結構更加(jia)優(you)(you)化。 到(dao) 2035 年(nian),能(neng)源(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)優(you)(you)化配置、全面節(jie)約(yue)制(zhi)度(du)更加(jia)成熟和(he)定型,有(you)力支撐碳排放(fang)(fang)達峰后穩中有(you)降目(mu)(mu)標(biao)實現。 “方(fang)案(an)(an)” 明確(que)多項舉措確(que)保(bao)上述目(mu)(mu)標(biao)的實
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花園生物
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-26 16:47:05
碳(tan)纖維產業(ye)鏈深(shen)度解析
長期以(yi)來,國(guo)內(nei)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)及(ji)復材(cai)都依賴進(jin)口,雖(sui)然(ran)近年(nian)來自給(gei)率(lv)有所提(ti)高(gao),但(dan)根據(ju)《2020年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)復合(he)材(cai)料(liao)市(shi)場(chang)報(bao)(bao)告》的數據(ju),2020年(nian)國(guo)內(nei)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)及(ji)其復材(cai)的自給(gei)率(lv)仍不足40%。 自2020年(nian)下半(ban)年(nian)以(yi)來,日本、美(mei)國(guo)加(jia)強了對(dui)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)出(chu)口中國(guo)的政策管控,導致(zhi)國(guo)內(nei)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)境外(wai)供應難(nan)度進(jin)一步加(jia)大。 根據(ju)《2020全(quan)(quan)球(qiu)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)復合(he)材(cai)料(liao)市(shi)場(chang)報(bao)(bao)告》的數據(ju),2020年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)的需求量為(wei)10.69萬噸,比2019年(nian)增(zeng)(zeng)長3%,增(zeng)(zeng)速有所下滑,主要由于疫(yi)情影(ying)響。民用(yong)航空遭遇重(zhong)挫(cuo),不過其他市(shi)場(chang)強勁補(bu)充,最終實現微增(zeng)(zeng),展示(shi)了碳(tan)(tan)(tan)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)產(chan)業(ye)的
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光威復材
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-09-24 05:19:31
能源(yuan)雙控對化工行業影響解讀
一(yi)、 能(neng)(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)控對(dui)(dui)于(yu)石化(hua)產業鏈(lian)影(ying)(ying)響, 看好(hao)存量的(de)石化(hua)先(xian)進(jin)產能(neng)(neng)、及(ji)上(shang)游油氣資(zi)源標(biao)的(de) (一(yi))能(neng)(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)控對(dui)(dui)于(yu)石化(hua)產業鏈(lian)影(ying)(ying)響,看好(hao)存量的(de)石化(hua)先(xian)進(jin)產能(neng)(neng)、及(ji)上(shang)游油氣資(zi)源標(biao)的(de) 9月16日,據國(guo)家(jia)發(fa)(fa)改(gai)(gai)委(wei)網站消息,國(guo)家(jia)發(fa)(fa)改(gai)(gai)委(wei)印發(fa)(fa)《完善能(neng)(neng)源消費強(qiang)度(du)和總(zong)量雙(shuang)(shuang)(shuang)控制(zhi)度(du)方案(an)》。實(shi)行能(neng)(neng)源消費強(qiang)度(du)和總(zong)量雙(shuang)(shuang)(shuang)控(能(neng)(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)控)方案(an)提出(chu),對(dui)(dui)新增能(neng)(neng)耗5萬(wan)噸標(biao)準煤及(ji)以上(shang)的(de)“兩(liang)高”項目,國(guo)家(jia)發(fa)(fa)展改(gai)(gai)革(ge)委(wei)會(hui)同有關部門對(dui)(dui)照能(neng)(neng)效水平、環保要(yao)求(qiu)、產業政策、相關規劃(hua)等要(yao)求(qiu)加(jia)強(qiang)窗口(kou)指導(dao);對(dui)(dui)新增能(neng)(neng)耗5萬(wan)噸標(biao)準煤以下的(de)“兩(liang)高”項目,各地(di)區根據能(neng)(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)控目標(biao)任務加(jia)強(qiang)管
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合盛硅業
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云天化
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-22 20:16:34
風電(dian)產業鏈深(shen)度解(jie)析
轉自 微信公眾號:概念(nian)愛好者 一, 來龍去(qu)脈 這(zhe)個想法其實有些晚(wan)了,因為(wei)稀土的(de)表現其實已經拉開(kai)風電的(de)序幕。但是(shi)(shi)為(wei)什么風電始(shi)終不能像光伏這(zhe)樣(yang)收到熱(re)捧呢(ni)?其實原因并不復雜,相比于光伏,風電的(de)產業(ye)鏈相對(dui)簡單,其次(ci)就是(shi)(shi)風電是(shi)(shi)特(te)定運營商(shang)(shang)才能進(jin)行,而(er)光伏熱(re)炒的(de)是(shi)(shi)工商(shang)(shang)業(ye)分布(bu)式光伏,覆(fu)蓋的(de)受眾群體也(ye)更(geng)多,無論是(shi)(shi)政(zheng)策上(shang)、產業(ye)鏈上(shang)還是(shi)(shi)覆(fu)蓋的(de)品(pin)種,都是(shi)(shi)光伏更(geng)具有話題和(he)(he)優勢,還有一個因素,就是(shi)(shi)20年風電搶裝潮,直接導致后(hou)期供大于需,企業(ye)景氣度下降,但這(zhe)并不意味著(zhu)風電沒有機會,因為(wei)A股(gu)市場(chang)向來熱(re)衷一波接著(zhu)一波,今(jin)天就和(he)(he)大
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新強聯
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-22 20:15:13
風電板塊的七大黑(hei)馬
作者:成功(gong)智(zhi)(zhi)慧 第(di)一(yi)、 明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)(zhi)能(neng)(風(feng)電(dian)(dian)+儲能(neng)+光伏建筑一(yi)體(ti)化),這家公司表現比較(jiao)強勢。明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)(zhi)能(neng)的(de)半直(zhi)驅(qu)技(ji)(ji)術路線有利于運輸,吊裝,優(you)于金(jin)風(feng)科(ke)技(ji)(ji)采用(yong)的(de)直(zhi)驅(qu)路線,明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)(zhi)能(neng)是半直(zhi)驅(qu)路線絕對(dui)龍頭(tou),這也(ye)是為何明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)(zhi)能(neng)業績、走(zou)勢都優(you)于金(jin)風(feng)科(ke)技(ji)(ji)的(de)主要原因。$明(ming)陽(yang)(yang)智(zhi)(zhi)能(neng)(SH601615) 第(di)二、 金(jin)風(feng)科(ke)技(ji)(ji),國內領軍和全(quan)球(qiu)領先(xian)的(de)風(feng)電(dian)(dian)整(zheng)體(ti)解(jie)決(jue)方案提供商(shang),國內市場占有率(lv)27%,國內第(di)一(yi),全(quan)球(qiu)第(di)三。公司在手訂(ding)單充沛(pei),今年風(feng)電(dian)(dian)行業景氣度超出市場預期,基于公司在風(feng)電(dian)(dian)整(zheng)機商(shang)中的(de)龍頭(tou)地(di)位將充分受(shou)益(yi)。$金(jin)風(feng)科(ke)技(ji)(ji)(SZ002202)
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運達股份
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:27:26
地產周期落(luo)幕,碳周期開啟(qi)
轉(zhuan)自 雪(xue)球 生(sheng)命法庭 有三(san)個大的(de)(de)(de)判(pan)斷,回頭會出長(chang)文論(lun)述(shu),雖(sui)然我老放鴿子。先簡(jian)單(dan)提一(yi)下: 1. 這次周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)至(zhi)少是(shi)(shi)(shi)三(san)種(zhong)(zhong)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)的(de)(de)(de)疊加(jia):A. 疫情(qing)(qing)供應鏈(lian)擾動(dong)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi),B. 全球貨幣放水周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi),C. 環(huan)保供給側“長(chang)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)”。這三(san)個周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)是(shi)(shi)(shi)要區分的(de)(de)(de),這就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)(shi)為(wei)什么不(bu)能簡(jian)單(dan)說Taper對周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)影(ying)響多大,疫情(qing)(qing)結束(shu)對周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)影(ying)響是(shi)(shi)(shi)好還是(shi)(shi)(shi)壞的(de)(de)(de)原因。 不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)品受到三(san)個周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)影(ying)響的(de)(de)(de)力(li)度是(shi)(shi)(shi)不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)。但市場(chang)和各國(guo)政府對三(san)種(zhong)(zhong)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)不(bu)加(jia)區分會影(ying)響判(pan)斷,比如一(yi)律認(ren)為(wei)認(ren)為(wei)疫情(qing)(qing)結束(shu)就(jiu)(jiu)(jiu)會平息(xi)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi),但其實C環(huan)保碳中和影(ying)響下的(de)(de)(de)“長(chang)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)”行情(qing)(qing)早在疫情(qing)(qing)前就(jiu)(jiu)(jiu)開(kai)始了,疫
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寧德時代
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:21:33
燃(ran)燒(shao)中爆炸(zha)的硅(gui)化工:燃(ran)燒(shao)的化工板塊(2)
來自(zi)愛思考的(de)(de)湯姆(mu)貓的(de)(de)雪球專欄 (本(ben)文(wen)為看多帖,反感者請(qing)繞道,歡迎感興趣的(de)(de)朋(peng)友探(tan)討(tao)!不做買(mai)賣依據,盈虧自(zi)負) (本(ben)文(wen)涉及股票(piao)目前都(dou)已漲幅巨大,當(dang)(dang)前位(wei)置(zhi)屬于高(gao)位(wei)接(jie)力,請(qing)謹慎評估(gu)風險) (本(ben)文(wen)是(shi)《哪兒(er)都(dou)缺電:當(dang)(dang)前A股最大的(de)(de)炒作(zuo)邏輯探(tan)討(tao)》(原(yuan)文(wen)鏈接(jie))第(di)三(san)部分(fen)的(de)(de)獨(du)立章節《燃燒(shao)(shao)的(de)(de)化工(gong)板塊(kuai)》(原(yuan)文(wen)鏈接(jie))的(de)(de)第(di)二部分(fen),建議結合其(qi)他部分(fen)的(de)(de)觀點進行閱(yue)讀) 一、燃燒(shao)(shao)的(de)(de)電石(已發,第(di)一部分(fen)鏈接(jie)) 二、燃燒(shao)(shao)中(zhong)爆炸的(de)(de)硅(gui)化工(gong) 硅(gui)化工(gong)是(shi)碳中(zhong)和(he)背景下,新能源光伏的(de)(de)基礎,新材料比重大,放到第(di)二個探(tan)討(tao)。 1. 行業格局 硅(gui)化工(gong)的(de)(de)核心是(shi)
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合盛硅業
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練心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-09-21 09:20:13
四川鋰礦(kuang)資源(yuan)全梳理
一(yi)、 中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)礦(kuang)主要集中(zhong)(zhong)(zhong)在(zai)四(si)川(chuan)(chuan) 我(wo)國(guo)(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)資(zi)源集中(zhong)(zhong)(zhong)于(yu)(yu)四(si)川(chuan)(chuan),開發(fa)程度(du)較低 世界的(de)6.1%鋰(li)(li)礦(kuang)分(fen)布于(yu)(yu)高(gao)原地(di)(di)區,存在(zai)于(yu)(yu)花(hua)崗偉晶(jing)石(shi)中(zhong)(zhong)(zhong),花(hua)崗偉晶(jing)巖脈(mo)平均(jun)厚度(du)3-5米,鋰(li)(li)礦(kuang)脈(mo)平均(jun)延長(chang)平均(jun)30-50米。根(gen)據中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)地(di)(di)質(zhi)調查(cha)局(ju)的(de)地(di)(di)球(qiu)資(zi)源利用(yong)(yong)報(bao)告書,我(wo)國(guo)(guo)硬巖型鋰(li)(li)礦(kuang)主要分(fen)布于(yu)(yu)四(si)川(chuan)(chuan)、江西、新疆(jiang)等地(di)(di)。其中(zhong)(zhong)(zhong)四(si)川(chuan)(chuan)是我(wo)國(guo)(guo)鋰(li)(li)輝石(shi)礦(kuang)最豐(feng)富的(de)省份之一(yi),資(zi)源儲量達76萬噸(dun)(dun),其次為江西和湖南(nan),資(zi)源儲量分(fen)別為34.2萬噸(dun)(dun)、16.51萬噸(dun)(dun)。 四(si)川(chuan)(chuan)地(di)(di)區鋰(li)(li)礦(kuang)資(zi)源開發(fa)程度(du)不高(gao),“勘探”指對(dui)經過普(pu)查(cha)、詳查(cha)已(yi)確(que)定具有(you)工業(ye)價值的(de)礦(kuang)床(chuang),應用(yong)(yong)有(you)效的(de)勘查(cha)技(ji)術
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雅化集團
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-09-21 09:19:06
燃(ran)燒中的(de)焦(jiao)炭、尿(niao)素(su)——燃(ran)燒的(de)化工(gong)板塊 (3)
來自愛思考(kao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)湯姆(mu)貓的(de)(de)(de)(de)(de)(de)雪球(qiu)專欄 (本(ben)文(wen)為看多(duo)帖(tie),反感者請繞道,歡迎感興(xing)趣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)朋(peng)友探討(tao)!不(bu)做買賣依據,盈(ying)虧(kui)自負) (本(ben)文(wen)涉及(ji)股(gu)票都是(shi)周期股(gu),波動較(jiao)大,請謹慎評(ping)估風險) (本(ben)文(wen)是(shi)《哪兒都缺電:當前A股(gu)最大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)炒作邏輯(ji)探討(tao)》(原文(wen)鏈(lian)接(jie)(jie))第(di)三部(bu)分(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)獨立章節《燃燒(shao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)化(hua)工板塊》(原文(wen)鏈(lian)接(jie)(jie))的(de)(de)(de)(de)(de)(de)第(di)二(er)部(bu)分(fen),建議(yi)結合(he)其他(ta)部(bu)分(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)觀點進行(xing)閱讀) 一、燃燒(shao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電石(已發(fa),第(di)一部(bu)分(fen)鏈(lian)接(jie)(jie)) 二(er)、燃燒(shao)中爆(bao)炸的(de)(de)(de)(de)(de)(de)硅(gui)化(hua)工(已發(fa),第(di)二(er)部(bu)分(fen)鏈(lian)接(jie)(jie)) 三、燃燒(shao)中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)焦炭(tan)、尿素和(he)它們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)兄(xiong)弟姐妹們(men) 我國富煤(mei)少(shao)油少(shao)氣(qi),煤(mei)化(hua)工是(shi)我國非常重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)化(hua)工板塊。煤(mei)化(hua)工
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山西焦化
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-20 20:18:32
鋰電銅箔(bo)產業(ye)鏈深度研究
鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)生產工藝、成本和最(zui)終產品(pin)的(de)(de)性(xing)(xing)能(neng)都和正負(fu)極(ji)集(ji)流體(ti)(ti)也就是鋁箔(bo)和銅(tong)箔(bo)的(de)(de)性(xing)(xing)能(neng)有著密切的(de)(de)關系(xi)。 在鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)生產過(guo)(guo)程中(zhong)通常(chang)將負(fu)極(ji)漿(jiang)料涂(tu)布在鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)上(shang),再經過(guo)(guo)干燥、輥壓、分切等工序,從(cong)而得到鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)負(fu)極(ji)極(ji)片。 鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)是鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池負(fu)極(ji)集(ji)流體(ti)(ti)的(de)(de)核心材料,在電(dian)(dian)(dian)(dian)池中(zhong)既充當電(dian)(dian)(dian)(dian)極(ji)負(fu)極(ji)活(huo)性(xing)(xing)物質的(de)(de)載體(ti)(ti),又起到匯集(ji)傳輸電(dian)(dian)(dian)(dian)流的(de)(de)作用,對(dui)鋰(li)(li)(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)內阻及循環性(xing)(xing)能(neng)有很(hen)大的(de)(de)影響。 近年來鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)出貨保持在兩位數的(de)(de)高速(su)增(zeng)長,下游需求(qiu)躍升。 根據高工鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian),2021年全球鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)銅(tong)箔(bo)需求(qiu)量為(wei)38萬(wan)噸(dun),同比(bi)增(zeng)加52%,其中(zhong)動力電(dian)(dian)(dian)(dian)池銅(tong)箔(bo)需求(qiu)2
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諾德股份
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:31:16
VR/AR產(chan)業鏈
作者:研(yan)訊社 $歌(ge)爾股份(SZ002241)$ :國內領(ling)(ling)先(xian)的消費(fei)電(dian)子(zi)零(ling)組(zu)件(jian)、整(zheng)機供(gong)應商,長期布局VR/AR業(ye)務(wu),目(mu)前在(zai)高端VR/AR設備整(zheng)機代工(gong)領(ling)(ling)域中市占率接近80%,客(ke)戶(hu)包(bao)括Facebook、Sony等。 $藍特光(guang)(guang)學(xue)(SH688127)$ :主(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務(wu)為(wei)光(guang)(guang)學(xue)元器件(jian),自2016年開始研(yan)發(fa)、試(shi)產(chan)用于半導體制造、智能穿戴(AR/VR)領(ling)(ling)域的玻(bo)璃(li)晶(jing)圓產(chan)品。 $水晶(jing)光(guang)(guang)電(dian)(SZ002273)$ :主(zhu)營(ying)(ying)產(chan)品包(bao)括濾光(guang)(guang)片、光(guang)(guang)學(xue)低通濾波器及組(zu)合片、智能眼鏡光(guang)(guang)學(xue)模(mo)組(zu)等,對(dui)AR、VR、MR等新型(xing)顯示技(ji)術(shu)均有相關技(ji)術(shu)儲備
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ST中青寶
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-09-18 20:28:11
磷(lin)酸錳鐵鋰產業升級核心受益個股
$德方納米(SZ300769)$ :公(gong)(gong)(gong)司(si)新型磷(lin)(lin)酸錳(meng)(meng)鐵(tie)(tie)鋰(li)已開始送(song)樣(yang),預計1-2年(nian)后可實(shi)現產業化,疊加正(zheng)極補鋰(li)技術,該電(dian)(dian)池能(neng)(neng)(neng)量密度可提高20%,循環壽命(ming)可達1萬次,年(nian)底產能(neng)(neng)(neng)12萬噸,明年(nian)18-20萬噸。 $當升(sheng)科技(SZ300073)$ :公(gong)(gong)(gong)司(si)正(zheng)在針對(dui)電(dian)(dian)動(dong)車和(he)高端儲能(neng)(neng)(neng)市(shi)場專項(xiang)開發高性能(neng)(neng)(neng)的磷(lin)(lin)酸鐵(tie)(tie)鋰(li)、磷(lin)(lin)酸錳(meng)(meng)鐵(tie)(tie)鋰(li)材(cai)料。 $鵬(peng)欣資(zi)源(yuan)(SH600490)$ :公(gong)(gong)(gong)司(si)子公(gong)(gong)(gong)司(si)力泰鋰(li)能(neng)(neng)(neng)擁有2000噸磷(lin)(lin)酸錳(meng)(meng)鐵(tie)(tie)鋰(li)生產線.2021年(nian)9月至2022年(nian)3月,計劃新增建(jian)設年(nian)產3000噸磷(lin)(lin)酸錳(meng)(meng)鐵(tie)(tie)鋰(li)設備(bei)。 國軒(xuan)高科:公(gong)(gong)(gong)司(si)自主研發的“
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德方納米
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