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價值挖掘機

買方研究員隨手轉發研究成果

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價值(zhi)挖掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-09-17 19:55:32

謝(xie)謝(xie)分享(xiang)

@西域多寶已處理：存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】

重點關注華為存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】，背靠長江存儲，極具稀缺性[禮物]事件：北京時間9/15日晚間，美國眾議院外交事務委員會發布信息，眾議院外交事務委員會主席攜9名共和黨眾議員向美國商務部分管工業安全局（BIS）副部長致函，要求對華為等企業采取更加嚴厲的出口管制及其他制裁措施，華為國產替代產

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價(jia)值挖(wa)掘機

下海干活的萌新

2023-09-16 16:17:22

這么看萬潤科技是(shi)最受益(yi)的了

@YONGOD：長存是海力士唯一替代，萬潤科技

我們剛剛獲得了美國議員向商務部負責出口管制的副部長Alan Estevez施壓的郵件主要有七個要求。1、成了一個新的機構專門負責管控美國技術向中國輸入并實施對中芯和華為的完全封鎖2、禁止一切中芯產品向美國的出口3、將所有中芯和華為的關聯實體列入實體清單附加外國直接產品規則4、對未來面向華為和榮耀的所

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價(jia)值挖掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-09-07 19:19:28

難怪下(xia)午萬潤科(ke)技秒板(ban)…明日看看開(kai)盤價位了(le)

@龍哥騎牛：海力士將調查華為手機，國產替代刻不容緩，行業將迎來反轉！

事件：正在調查華為手機出現海力士零件的情況，之前媒體拆機結果顯示，華為Mate 60 Pro的存儲器RAM和ROM都來自海力士。2020年9月，美國加大對華為的制裁，三星和海力士被禁止向華為供應新的半導體產品，只能提供8月17日前生產的半導體產品。市場

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-08-10 11:06:44

謝謝分享

@夜長夢山：川寧生物：抗生素中間體領軍企業

【中信證券新材料】新增覆蓋——川寧生物（301301.SZ）：抗生素中間體領軍企業，打造合成生物學CDMO產業平臺 ?公司于2010年由科倫藥業在新疆伊犁設立，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，主要產品包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體、青霉素中間體等。公司聚焦生物發酵領域的工藝技術革新

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價值(zhi)挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-31 20:51:50

謝謝分(fen)享

@資料分享官：三六五網：地產復蘇最受益品種

【招商傳媒｜顧佳團隊】最近大家對于順周期房地產消費非常關注，我們認為傳媒行業跟順周期并不是非此即彼，經濟好了，對于傳媒板塊的分眾兆訊藍標三人行，以及中概互聯的騰訊快手等都是大好處，而老百姓更有錢了，對影視游戲消費也是非常大的好處，另外，隨著地產的放松預期增強，建議投資者可以關注【三六五網】，公司跟房

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價值(zhi)挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-25 19:50:23

C航材：航發(fa)集團唯一高壁壘(lei)上市材料(liao)平臺(tai)，受益于軍用與民用C919國產大飛機需求爆發(fa)

【方正(zheng)軍(jun)工】新增覆蓋(gai)：航(hang)(hang)(hang)(hang)材股份(fen)（688563），航(hang)(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)集團唯一(yi)高(gao)壁壘(lei)上市(shi)材料(liao)平臺(tai)，受益(yi)于軍(jun)用(yong)與民(min)用(yong)C919國(guo)產(chan)大飛機(ji)需求爆(bao)發(fa)(fa)，四(si)大業(ye)務板(ban)塊齊放量(liang) 公(gong)司是我國(guo)航(hang)(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)集團旗下航(hang)(hang)(hang)(hang)材院（621 所）產(chan)業(ye)發(fa)(fa)展平臺(tai)及(ji)航(hang)(hang)(hang)(hang)材院唯一(yi)上市(shi)子公(gong)司，現有鈦合(he)金精密(mi)鑄(zhu)造、橡膠(jiao)與密(mi)封(feng)材料(liao)、飛機(ji)座艙透明件(jian)、高(gao)溫合(he)金熔鑄(zhu)四(si)大事業(ye)部，均來源(yuan)于航(hang)(hang)(hang)(hang)材院核心(xin)資產(chan)，下游全面覆蓋(gai)航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)、航(hang)(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)、航(hang)(hang)(hang)(hang)天等(deng)多個領域。軍(jun)用(yong)航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)方面，“戰略空(kong)(kong)軍(jun)”指(zhi)引下我國(guo)對高(gao)性能軍(jun)機(ji)及(ji)發(fa)(fa)動機(ji)的需求將持(chi)續維持(chi)高(gao)位；民(min)用(yong)航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)方面，C919 達產(chan)后國(guo)產(chan)替代加速(su)供應鏈(lian)有望持(chi)續受益(yi)

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航材股份

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-25 19:47:45

關注(zhu)核心標(biao)【上海瀚(han)訊】【航(hang)天智裝】: 再擴(kuo)容，G60未(wei)來有望實現12000+衛星組網

【民生通信】衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互聯網(wang)再擴容，G60未(wei)來有望實現12000+衛(wei)(wei)星(xing)(xing)組網(wang)，關注核(he)心(xin)標(biao)【上(shang)海瀚(han)訊】【航天智裝(zhuang)】上(shang)海市松江(jiang)區(qu)委書(shu)記程(cheng)向民在7月25日舉行的(de)“高質量發展在申城(cheng)·松江(jiang)區(qu)”新(xin)聞發布(bu)會(hui)上(shang)表示，上(shang)海松江(jiang)加快開辟新(xin)領域新(xin)賽道(dao)，打(da)造低軌(gui)寬頻多媒體衛(wei)(wei)星(xing)(xing)“G60星(xing)(xing)鏈(lian)”，實驗衛(wei)(wei)星(xing)(xing)完成發射并(bing)成功組網(wang)，一(yi)期將實施1296顆(ke)，未(wei)來將實現一(yi)萬兩(liang)千多顆(ke)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)的(de)組網(wang) 我們再一(yi)次(ci)重申2023年一(yi)定要反(fan)復重視(shi)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互聯網(wang)板塊投(tou)資機會(hui)，相關重點標(biao)的(de)梳(shu)理：【G60核(he)心(xin)標(biao)的(de)】上(shang)海瀚(han)訊：G60衛(wei)(wei)星(xing)(xing)載荷(he)的(de)唯(wei)一(yi)供(gong)應商，大股東力(li)鼎投(tou)資和

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上海瀚訊
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航天智裝

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26.41
價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-23 19:17:03

瑞瑪精密：Rivian銷量(liang)超預(yu)期，空懸(xuan)唯一供應商受益

【建投中小盤】瑞瑪(ma)精(jing)密(mi)：拓(tuo)展空(kong)(kong)懸(xuan)及座椅舒(shu)適業務，邁入汽車(che)舒(shu)適系(xi)統(tong)新藍海(hai) 空(kong)(kong)氣懸(xuan)架(jia)可實現車(che)身高度主動調節，阻尼(ni)連續(xu)可調等(deng)，可提升車(che)輛(liang)操縱性及舒(shu)適性，我們測算25年國內(nei)空(kong)(kong)懸(xuan)市場規模有望達(da)225.06億(yi)元，22-25年CAGR達(da)44.75%。公(gong)司(si)擬(ni)通過收購及增資(zi)(zi)的方式拿(na)下普拉尼(ni)德56.26%股權，其為Rivian的空(kong)(kong)懸(xuan)供應商，單車(che)價值量約1855美元，Rivian23Q2交付超預期，普拉尼(ni)德有望隨Rivian高速增長。同時公(gong)司(si)與普拉尼(ni)德在國內(nei)設立合資(zi)(zi)公(gong)司(si)普萊德，開(kai)拓(tuo)國內(nei)空(kong)(kong)懸(xuan)市場，一期建設年產空(kong)(kong)懸(xuan)系(xi)統(tong)及

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瑞瑪精密

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價值(zhi)挖掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-07-18 19:46:51

楚江(jiang)新材：3D打印(yin)結構件(jian)已批量交付

??【東(dong)方軍工機(ji)械】楚江新材：3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)結構(gou)件批(pi)量交(jiao)付，主業(ye)穩固拐點已(yi)現，低(di)估值+超跌品種 [玫瑰]3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)行業(ye)應用(yong)嶄(zhan)露頭角。本月榮耀最新發(fa)(fa)布的折疊屏手(shou)機(ji)Magic V2中，鉸鏈的軸蓋(gai)部分首次(ci)采用(yong)鈦合金(jin)(jin)3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)工藝(yi)，寬度相較于鋁合金(jin)(jin)材質(zhi)降低(di)27%，強度卻提升(sheng)150%，實(shi)現輕薄與可靠性的平(ping)衡。近日郭明錤發(fa)(fa)文表(biao)示，蘋果正積極采用(yong)3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)技(ji)術，預(yu)計2H23新款Apple Watch Ultra的部分鈦金(jin)(jin)屬機(ji)構(gou)件將采用(yong)3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)技(ji)術。3D打(da)(da)(da)印(yin)(yin)(yin)(yin)技(ji)術行業(ye)應用(yong)進入快車道 [玫瑰]楚江全資子公(gong)司頂立(li)科技(ji)已(yi)實(shi)現3D打(da)(da)(da)

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楚江新材
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東睦股份
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悅安新材

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3.70
價(jia)值挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-06 10:22:55

珍寶島：關注公司Q2業績超預(yu)期機(ji)會，二次開發產品獲提(ti)價權，自研中藥(yao)創新(xin)藥(yao)有望(wang)步入收獲期

【GS醫藥(yao)(yao)】珍(zhen)寶島：關注公(gong)司Q2業(ye)績超預期機會，長期看，二次開發(fa)產品獲提價(jia)(jia)權，自研(yan)中(zhong)藥(yao)(yao)創新藥(yao)(yao)有望(wang)步(bu)入收獲期看短期，公(gong)司受益于中(zhong)藥(yao)(yao)注射(she)(she)單品及原料藥(yao)(yao)材量價(jia)(jia)齊升，Q2業(ye)績有望(wang)超出市場預期 1、注射(she)(she)用大單品血(xue)塞通(tong)和舒血(xue)寧在公(gong)立(li)醫院端(duan)(duan)持(chi)續(xu)放量。2022 年在心腦血(xue)管用藥(yao)(yao)領域公(gong)立(li)醫療端(duan)(duan)，公(gong)司注射(she)(she)用血(xue)塞通(tong)排(pai)名第(di) 6 名，舒血(xue)寧注射(she)(she)液排(pai)名第(di) 12 名。23年H1兩(liang)大核心產品持(chi)續(xu)向好，核心品類有望(wang)貢獻翻倍增(zeng)長 2、中(zhong)藥(yao)(yao)原料藥(yao)(yao)材量價(jia)(jia)齊升。疫后流感多發(fa)季，市場上對于感冒(mao)、退熱、抗病(bing)毒類藥(yao)(yao)品的需(xu)求(qiu)將增(zeng)加，下游(you)企業(ye)生產

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珍寶島

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4.73
價值挖(wa)掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-07-05 20:17:15

謝謝分享

@無名小韭吹泡泡：珍寶島（二）中藥材貿易龍頭

飛龍股份出了業績預告，說實話遲到了啊！不過據說周四就開始定增路演了，要是很快就落地的話，也算是釋放最后的利空了。老規矩啊漲停我就不寫了，剩下的交給市場了。就在這篇提一下，無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務，從題材角度不可證偽的概念就是：軍工、機器人、芯片，華為

40 贊同-26 評論

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-04 19:34:15

龍蟠科(ke)技：主業(ye)(ye)回(hui)暖，潤(run)滑油為機器(qi)人商業(ye)(ye)模(mo)式最好的賽道

國金電新【龍(long)蟠科技】：主業回暖(nuan)，潤(run)滑油為機(ji)器(qi)人商業模式最好的賽道鐵鋰(li)(li)(li)出(chu)貨穩步(bu)改善，海外客戶(hu)持續(xu)拓(tuo)展(zhan)。量(liang)：公司(si)從4月(yue)份(fen)以來(lai)磷酸(suan)鐵鋰(li)(li)(li)出(chu)貨量(liang)持續(xu)提升，4-6月(yue)份(fen)分別出(chu)貨在(zai)0.69/1.2/1.3萬噸(dun)(dun)(dun)，同比+45%以上；利(li)：公司(si)高(gao)價碳酸(suan)鋰(li)(li)(li)庫存已于(yu)二季度(du)去庫完成，不考慮碳酸(suan)鋰(li)(li)(li)損益，磷酸(suan)鐵鋰(li)(li)(li)單噸(dun)(dun)(dun)利(li)潤(run)在(zai)2000-2500元左右。海外客戶(hu)：公司(si)目(mu)前(qian)每(mei)月(yue)向LG南京(jing)工廠銷(xiao)售(shou)LFP百噸(dun)(dun)(dun)級(ji)別，預計年底隨印尼工廠投(tou)產，一期3萬噸(dun)(dun)(dun)LFP產能將完全(quan)用(yong)于(yu)供應LG使用(yong)，用(yong)戶(hu)市場(chang)進一步(bu)打開(kai)。車用(yong)品銷(xiao)售(shou)基本(ben)穩定(ding)：公司(si)車用(yong)尿(niao)素/潤(run)

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龍蟠科技

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5.53
價值挖掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-29 18:00:14

聯(lian)影醫(yi)療：十四五(wu)醫(yi)用設備規劃大(da)(da)超預期，高端(duan)大(da)(da)型醫(yi)用設備迎重大(da)(da)利好

【德邦醫(yi)藥(yao)】 “十(shi)四五”大(da)(da)型醫(yi)用設備(bei)(bei)配(pei)置規(gui)(gui)劃出臺(tai)，總體高(gao)(gao)端(duan)品(pin)類(lei)存量(liang)(liang)總數翻倍，符合此前市(shi)場預(yu)期！高(gao)(gao)端(duan)大(da)(da)型設備(bei)(bei)及產業(ye)(ye)鏈持(chi)續迎來供給(gei)端(duan)加(jia)速(su)擴容(rong)！?重點推(tui)薦聯(lian)影醫(yi)療(liao)、微創(chuang)機器(qi)人(ren)、東誠藥(yao)業(ye)(ye)！【事件】 6月(yue)29日(ri)，國家衛生健康委發布《“十(shi)四五”大(da)(da)型醫(yi)用設備(bei)(bei)配(pei)置規(gui)(gui)劃》。多個(ge)重點品(pin)類(lei)增量(liang)(liang)翻倍，高(gao)(gao)端(duan)影像設備(bei)(bei)持(chi)續迎來供給(gei)端(duan)加(jia)速(su)擴容(rong)！本次十(shi)四五規(gui)(gui)劃中重離子質子放療(liao)系統41臺(tai)（十(shi)三五存量(liang)(liang)19臺(tai)，增速(su)216%）、高(gao)(gao)端(duan)放射治療(liao)類(lei)設備(bei)(bei)76臺(tai)（存量(liang)(liang)49臺(tai)，增速(su)155%）、PET/MR141臺(tai)（存量(liang)(liang)69臺(tai)，增速(su)204%）、P

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聯影醫療
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東誠藥業

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價值挖(wa)掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-06-27 19:25:35

數(shu)(shu)(shu)字政(zheng)通：政(zheng)務數(shu)(shu)(shu)據要素核(he)心受益，短期(qi)(qi)政(zheng)策驅動項目數(shu)(shu)(shu)量爆(bao)發，長期(qi)(qi)看AI 降本(ben)增效(xiao)

【國君(jun)計算機】數字政(zheng)通：政(zheng)務(wu)數據(ju)要(yao)素核心受益(yi)者，短(duan)期(qi)政(zheng)策驅動(dong)項目數量(liang)爆發，長期(qi)受益(yi)于數據(ju)要(yao)素推(tui)廣(guang)和 AI 降本增(zeng)(zeng)效(xiao) 公(gong)司(si)是政(zheng)務(wu)信息化領域龍頭，數據(ju)要(yao)素的(de)核心受益(yi)者。短(duan)期(qi)受益(yi)于政(zheng)策驅動(dong)項目數量(liang)爆發，長期(qi)受益(yi)于數據(ju)要(yao)素推(tui)廣(guang)和 AI 降本增(zeng)(zeng)效(xiao)。首次(ci)覆蓋(gai)，“增(zeng)(zeng)持”評級，目標價 35.65 元，距現價50%空間。公(gong)司(si)是行業領先的(de)智(zhi)(zhi)慧城市(shi)核心應用與運營服務(wu)提供商(shang)。公(gong)司(si)深耕智(zhi)(zhi)慧政(zheng)務(wu) 20 余年，公(gong)司(si)已經為全國 500 多個市(shi)、1000 多個區（縣）成(cheng)功建設(she)超(chao)過 5000 個智(zhi)(zhi)慧城市(shi)相(xiang)關建設(she)項目。2022 年

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數字政通
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鴻博股份

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價值(zhi)挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-26 21:42:17

風電會成(cheng)為接下來熱點(dian)了

@貓貓喵喵3：跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626

【天風電新】跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626 ————————— ??美國跟蹤支架市場梳理：意華、振江代工廠均即將開始批量出貨，享受IRA政策下的本土制造補貼目前美國跟蹤支架市場的主要參與者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-09-17 19:55:32

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@西域多寶已處理：存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】

重點關注華為存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】，背靠長江存儲，極具稀缺性[禮物]事件：北京時間9/15日晚間，美國眾議院外交事務委員會發布信息，眾議院外交事務委員會主席攜9名共和黨眾議員向美國商務部分管工業安全局（BIS）副部長致函，要求對華為等企業采取更加嚴厲的出口管制及其他制裁措施，華為國產替代產

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2023-09-16 16:17:22

這(zhe)么看萬潤科技是(shi)最受益的了

@YONGOD：長存是海力士唯一替代，萬潤科技

我們剛剛獲得了美國議員向商務部負責出口管制的副部長Alan Estevez施壓的郵件主要有七個要求。1、成了一個新的機構專門負責管控美國技術向中國輸入并實施對中芯和華為的完全封鎖2、禁止一切中芯產品向美國的出口3、將所有中芯和華為的關聯實體列入實體清單附加外國直接產品規則4、對未來面向華為和榮耀的所

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2023-09-07 19:19:28

難怪下午萬潤科技秒板…明日(ri)看看開(kai)盤(pan)價位了

@龍哥騎牛：海力士將調查華為手機，國產替代刻不容緩，行業將迎來反轉！

事件：正在調查華為手機出現海力士零件的情況，之前媒體拆機結果顯示，華為Mate 60 Pro的存儲器RAM和ROM都來自海力士。2020年9月，美國加大對華為的制裁，三星和海力士被禁止向華為供應新的半導體產品，只能提供8月17日前生產的半導體產品。市場

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2023-08-10 11:06:44

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@夜長夢山：川寧生物：抗生素中間體領軍企業

【中信證券新材料】新增覆蓋——川寧生物（301301.SZ）：抗生素中間體領軍企業，打造合成生物學CDMO產業平臺 ?公司于2010年由科倫藥業在新疆伊犁設立，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，主要產品包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體、青霉素中間體等。公司聚焦生物發酵領域的工藝技術革新

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2023-07-31 20:51:50

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@資料分享官：三六五網：地產復蘇最受益品種

【招商傳媒｜顧佳團隊】最近大家對于順周期房地產消費非常關注，我們認為傳媒行業跟順周期并不是非此即彼，經濟好了，對于傳媒板塊的分眾兆訊藍標三人行，以及中概互聯的騰訊快手等都是大好處，而老百姓更有錢了，對影視游戲消費也是非常大的好處，另外，隨著地產的放松預期增強，建議投資者可以關注【三六五網】，公司跟房

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價值挖掘機

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2023-07-25 19:50:23

C航(hang)材：航(hang)發(fa)集團唯一高壁壘上市材料平臺，受益于軍用與民用C919國產大飛機(ji)需求爆發(fa)

【方正軍(jun)工】新增覆蓋(gai)：航(hang)(hang)材(cai)股份（688563），航(hang)(hang)發集團(tuan)唯(wei)一(yi)高(gao)壁壘上(shang)(shang)市(shi)材(cai)料平臺，受益于軍(jun)用與(yu)民用C919國(guo)(guo)(guo)產(chan)大飛機需求爆發，四大業務板塊齊放量公司是(shi)我國(guo)(guo)(guo)航(hang)(hang)發集團(tuan)旗(qi)下(xia)(xia)航(hang)(hang)材(cai)院(yuan)（621 所）產(chan)業發展平臺及(ji)航(hang)(hang)材(cai)院(yuan)唯(wei)一(yi)上(shang)(shang)市(shi)子公司，現有(you)鈦(tai)合金精密(mi)鑄(zhu)造、橡膠與(yu)密(mi)封材(cai)料、飛機座(zuo)艙透明件、高(gao)溫(wen)合金熔鑄(zhu)四大事業部(bu)，均來(lai)源(yuan)于航(hang)(hang)材(cai)院(yuan)核(he)心資(zi)產(chan)，下(xia)(xia)游全(quan)面覆蓋(gai)航(hang)(hang)空(kong)、航(hang)(hang)發、航(hang)(hang)天等多個領(ling)域。軍(jun)用航(hang)(hang)空(kong)方面，“戰略(lve)空(kong)軍(jun)”指引下(xia)(xia)我國(guo)(guo)(guo)對高(gao)性能軍(jun)機及(ji)發動機的需求將持(chi)續維(wei)持(chi)高(gao)位(wei)；民用航(hang)(hang)空(kong)方面，C919 達(da)產(chan)后國(guo)(guo)(guo)產(chan)替代加速供應鏈有(you)望持(chi)續受益

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航材股份

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-25 19:47:45

關注(zhu)核(he)心標【上海瀚訊】【航天(tian)智裝】: 再(zai)擴容，G60未(wei)來有望實現12000+衛星組(zu)網

【民(min)生通信(xin)】衛(wei)星(xing)(xing)互聯(lian)網(wang)(wang)再擴容，G60未來(lai)有望實現12000+衛(wei)星(xing)(xing)組(zu)網(wang)(wang)，關(guan)注(zhu)核心標【上海瀚訊】【航天智裝(zhuang)】上海市松(song)江(jiang)(jiang)區(qu)委書記程(cheng)向民(min)在7月25日(ri)舉行的(de)“高質量發展在申城·松(song)江(jiang)(jiang)區(qu)”新聞發布(bu)會上表示，上海松(song)江(jiang)(jiang)加(jia)快開辟新領域新賽道，打造低(di)軌寬頻多媒體衛(wei)星(xing)(xing)“G60星(xing)(xing)鏈”，實驗衛(wei)星(xing)(xing)完(wan)成(cheng)發射并成(cheng)功組(zu)網(wang)(wang)，一(yi)期將實施1296顆，未來(lai)將實現一(yi)萬兩千多顆衛(wei)星(xing)(xing)的(de)組(zu)網(wang)(wang) 我們再一(yi)次重(zhong)申2023年一(yi)定要(yao)反復重(zhong)視衛(wei)星(xing)(xing)互聯(lian)網(wang)(wang)板塊(kuai)投資(zi)機(ji)會，相關(guan)重(zhong)點標的(de)梳理：【G60核心標的(de)】上海瀚訊：G60衛(wei)星(xing)(xing)載(zai)荷的(de)唯一(yi)供應(ying)商，大股東力鼎投資(zi)和

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上海瀚訊
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航天智裝

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下海干活的萌新

2023-07-23 19:17:03

瑞瑪精密：Rivian銷量超預(yu)期，空懸唯一供應商受益

【建投(tou)中小盤】瑞瑪精密：拓(tuo)(tuo)展(zhan)空懸及座椅舒適業務(wu)，邁入汽車舒適系統(tong)新藍海空氣懸架可實現車身高度(du)主動調節，阻尼(ni)連續可調等，可提升車輛操(cao)縱性(xing)及舒適性(xing)，我們測(ce)算25年國(guo)內空懸市(shi)場規模有(you)望達225.06億元，22-25年CAGR達44.75%。公(gong)司(si)擬通過收購(gou)及增資(zi)的(de)方式拿(na)下普(pu)拉尼(ni)德(de)(de)56.26%股權(quan)，其為Rivian的(de)空懸供應商，單(dan)車價值量約1855美(mei)元，Rivian23Q2交(jiao)付超預期，普(pu)拉尼(ni)德(de)(de)有(you)望隨Rivian高速(su)增長。同時公(gong)司(si)與(yu)普(pu)拉尼(ni)德(de)(de)在國(guo)內設立合資(zi)公(gong)司(si)普(pu)萊德(de)(de)，開拓(tuo)(tuo)國(guo)內空懸市(shi)場，一(yi)期建設年產(chan)空懸系統(tong)及

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瑞瑪精密

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2023-07-18 19:46:51

楚江新(xin)材：3D打(da)印結構件已批(pi)量交付

??【東(dong)方軍工機械】楚江(jiang)新(xin)材：3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)結構(gou)件批(pi)量交付，主業穩固拐點已(yi)現，低(di)估值+超跌品種 [玫瑰(gui)]3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)行(xing)業應(ying)用(yong)嶄露頭角。本月榮耀(yao)最新(xin)發(fa)布的折疊屏手機Magic V2中，鉸鏈的軸蓋部分(fen)首次采(cai)用(yong)鈦合金3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)工藝，寬度相較于鋁合金材質降低(di)27%，強度卻提升150%，實(shi)現輕薄與可靠性的平衡。近日郭明錤發(fa)文表(biao)示，蘋(pin)果正積(ji)極(ji)采(cai)用(yong)3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)技(ji)(ji)術，預計2H23新(xin)款Apple Watch Ultra的部分(fen)鈦金屬機構(gou)件將采(cai)用(yong)3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)技(ji)(ji)術。3D打(da)(da)印(yin)(yin)(yin)技(ji)(ji)術行(xing)業應(ying)用(yong)進(jin)入(ru)快車(che)道 [玫瑰(gui)]楚江(jiang)全資子(zi)公司頂(ding)立科技(ji)(ji)已(yi)實(shi)現3D打(da)(da)

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楚江新材
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東睦股份
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悅安新材

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價(jia)值挖掘機

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2023-07-06 10:22:55

珍寶島(dao)：關注公司(si)Q2業(ye)績超(chao)預期機(ji)會，二次開發(fa)產(chan)品獲提價權(quan)，自研中藥創(chuang)新藥有望步(bu)入收獲期

【GS醫藥(yao)(yao)(yao)】珍(zhen)寶島：關注(zhu)公(gong)司Q2業(ye)績(ji)超預期機(ji)會，長期看(kan)，二次開(kai)發產品(pin)(pin)(pin)獲(huo)提價權，自(zi)研中藥(yao)(yao)(yao)創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)有(you)(you)望(wang)步入收獲(huo)期看(kan)短期，公(gong)司受益(yi)于(yu)(yu)中藥(yao)(yao)(yao)注(zhu)射(she)單(dan)品(pin)(pin)(pin)及(ji)原(yuan)料藥(yao)(yao)(yao)材(cai)量(liang)(liang)價齊(qi)升，Q2業(ye)績(ji)有(you)(you)望(wang)超出市(shi)場預期 1、注(zhu)射(she)用(yong)(yong)大單(dan)品(pin)(pin)(pin)血塞(sai)通和舒(shu)血寧在公(gong)立醫院端(duan)持(chi)續放量(liang)(liang)。2022 年(nian)在心(xin)腦血管用(yong)(yong)藥(yao)(yao)(yao)領域公(gong)立醫療端(duan)，公(gong)司注(zhu)射(she)用(yong)(yong)血塞(sai)通排名(ming)第(di) 6 名(ming)，舒(shu)血寧注(zhu)射(she)液排名(ming)第(di) 12 名(ming)。23年(nian)H1兩大核心(xin)產品(pin)(pin)(pin)持(chi)續向(xiang)好(hao)，核心(xin)品(pin)(pin)(pin)類(lei)有(you)(you)望(wang)貢獻翻(fan)倍增長 2、中藥(yao)(yao)(yao)原(yuan)料藥(yao)(yao)(yao)材(cai)量(liang)(liang)價齊(qi)升。疫后流感多發季，市(shi)場上對于(yu)(yu)感冒、退熱、抗病毒類(lei)藥(yao)(yao)(yao)品(pin)(pin)(pin)的(de)需求(qiu)將增加，下游企業(ye)生產

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珍寶島

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2023-07-05 20:17:15

謝謝分(fen)享

@無名小韭吹泡泡：珍寶島（二）中藥材貿易龍頭

飛龍股份出了業績預告，說實話遲到了啊！不過據說周四就開始定增路演了，要是很快就落地的話，也算是釋放最后的利空了。老規矩啊漲停我就不寫了，剩下的交給市場了。就在這篇提一下，無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務，從題材角度不可證偽的概念就是：軍工、機器人、芯片，華為

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2023-07-04 19:34:15

龍蟠科技：主業(ye)回暖，潤滑油為機器人商業(ye)模(mo)式(shi)最好的賽道

國金電新【龍蟠科技(ji)】：主業(ye)回暖(nuan)，潤(run)滑油為機器人商(shang)業(ye)模式最(zui)好的賽(sai)道鐵(tie)鋰出(chu)(chu)貨穩步(bu)改善，海外客戶(hu)持(chi)續拓展。量(liang)：公司(si)(si)(si)從4月份(fen)以來(lai)磷酸(suan)鐵(tie)鋰出(chu)(chu)貨量(liang)持(chi)續提(ti)升，4-6月份(fen)分別(bie)出(chu)(chu)貨在0.69/1.2/1.3萬噸(dun)(dun)，同比+45%以上；利：公司(si)(si)(si)高價碳酸(suan)鋰庫存已于(yu)二(er)季(ji)度去庫完成，不考慮碳酸(suan)鋰損(sun)益，磷酸(suan)鐵(tie)鋰單噸(dun)(dun)利潤(run)在2000-2500元(yuan)左右。海外客戶(hu)：公司(si)(si)(si)目(mu)前每月向LG南(nan)京工廠銷(xiao)(xiao)售LFP百(bai)噸(dun)(dun)級別(bie)，預計年(nian)底隨印尼工廠投產，一期3萬噸(dun)(dun)LFP產能將完全(quan)用(yong)(yong)(yong)于(yu)供應LG使用(yong)(yong)(yong)，用(yong)(yong)(yong)戶(hu)市場進(jin)一步(bu)打開。車用(yong)(yong)(yong)品銷(xiao)(xiao)售基本(ben)穩定：公司(si)(si)(si)車用(yong)(yong)(yong)尿(niao)素/潤(run)

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龍蟠科技

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2023-06-29 18:00:14

聯影醫(yi)療：十(shi)四五醫(yi)用設備規劃大(da)超(chao)預期，高端大(da)型醫(yi)用設備迎(ying)重大(da)利好(hao)

【德邦醫藥】 “十(shi)四(si)五(wu)(wu)”大型(xing)醫用(yong)設(she)(she)備(bei)配(pei)置規劃(hua)出(chu)臺(tai)，總體高(gao)(gao)端(duan)品類存(cun)量總數翻倍，符合此(ci)前市場預期！高(gao)(gao)端(duan)大型(xing)設(she)(she)備(bei)及產業(ye)鏈持(chi)續(xu)迎(ying)來(lai)供給端(duan)加速(su)(su)(su)擴(kuo)容！?重(zhong)點推薦聯影(ying)醫療、微創機器人、東誠藥業(ye)！【事件(jian)】 6月29日(ri)，國家衛生健康委發布《“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”大型(xing)醫用(yong)設(she)(she)備(bei)配(pei)置規劃(hua)》。多個重(zhong)點品類增量翻倍，高(gao)(gao)端(duan)影(ying)像設(she)(she)備(bei)持(chi)續(xu)迎(ying)來(lai)供給端(duan)加速(su)(su)(su)擴(kuo)容！本次十(shi)四(si)五(wu)(wu)規劃(hua)中重(zhong)離子(zi)質(zhi)子(zi)放(fang)療系統41臺(tai)（十(shi)三五(wu)(wu)存(cun)量19臺(tai)，增速(su)(su)(su)216%）、高(gao)(gao)端(duan)放(fang)射治療類設(she)(she)備(bei)76臺(tai)（存(cun)量49臺(tai)，增速(su)(su)(su)155%）、PET/MR141臺(tai)（存(cun)量69臺(tai)，增速(su)(su)(su)204%）、P

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聯影醫療
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東誠藥業

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2023-06-27 19:25:35

數(shu)字(zi)政通：政務數(shu)據要素核(he)心受(shou)益，短(duan)期政策驅動項目數(shu)量爆發(fa)，長期看AI 降本(ben)增(zeng)效

【國(guo)君計(ji)算機】數字(zi)政通：政務數據要(yao)素核(he)心(xin)受(shou)益(yi)者(zhe)，短期(qi)政策驅動項(xiang)目數量爆(bao)發，長(chang)期(qi)受(shou)益(yi)于(yu)(yu)數據要(yao)素推廣(guang)和(he) AI 降本(ben)增(zeng)效公(gong)(gong)(gong)司(si)是(shi)政務信(xin)息化(hua)領(ling)域龍頭，數據要(yao)素的核(he)心(xin)受(shou)益(yi)者(zhe)。短期(qi)受(shou)益(yi)于(yu)(yu)政策驅動項(xiang)目數量爆(bao)發，長(chang)期(qi)受(shou)益(yi)于(yu)(yu)數據要(yao)素推廣(guang)和(he) AI 降本(ben)增(zeng)效。首次覆(fu)蓋，“增(zeng)持”評級(ji)，目標價 35.65 元，距現(xian)價50%空間(jian)。公(gong)(gong)(gong)司(si)是(shi)行業領(ling)先(xian)的智慧(hui)城市(shi)核(he)心(xin)應用與運營服務提(ti)供商。公(gong)(gong)(gong)司(si)深耕智慧(hui)政務 20 余(yu)年，公(gong)(gong)(gong)司(si)已(yi)經為全國(guo) 500 多個(ge)市(shi)、1000 多個(ge)區（縣(xian)）成功建設(she)超過 5000 個(ge)智慧(hui)城市(shi)相關建設(she)項(xiang)目。2022 年

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數字政通
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鴻博股份

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2023-06-26 21:42:17

風電會成為接(jie)下來熱點了(le)

@貓貓喵喵3：跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626

【天風電新】跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626 ————————— ??美國跟蹤支架市場梳理：意華、振江代工廠均即將開始批量出貨，享受IRA政策下的本土制造補貼目前美國跟蹤支架市場的主要參與者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

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2023-09-17 19:55:32

謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)分(fen)享(xiang)

@西域多寶已處理：存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】

重點關注華為存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】，背靠長江存儲，極具稀缺性[禮物]事件：北京時間9/15日晚間，美國眾議院外交事務委員會發布信息，眾議院外交事務委員會主席攜9名共和黨眾議員向美國商務部分管工業安全局（BIS）副部長致函，要求對華為等企業采取更加嚴厲的出口管制及其他制裁措施，華為國產替代產

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2023-09-16 16:17:22

這么看萬潤(run)科技是最受益的了

@YONGOD：長存是海力士唯一替代，萬潤科技

我們剛剛獲得了美國議員向商務部負責出口管制的副部長Alan Estevez施壓的郵件主要有七個要求。1、成了一個新的機構專門負責管控美國技術向中國輸入并實施對中芯和華為的完全封鎖2、禁止一切中芯產品向美國的出口3、將所有中芯和華為的關聯實體列入實體清單附加外國直接產品規則4、對未來面向華為和榮耀的所

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2023-09-07 19:19:28

難怪下午萬潤科(ke)技秒板(ban)…明日看看開盤價位了

@龍哥騎牛：海力士將調查華為手機，國產替代刻不容緩，行業將迎來反轉！

事件：正在調查華為手機出現海力士零件的情況，之前媒體拆機結果顯示，華為Mate 60 Pro的存儲器RAM和ROM都來自海力士。2020年9月，美國加大對華為的制裁，三星和海力士被禁止向華為供應新的半導體產品，只能提供8月17日前生產的半導體產品。市場

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2023-08-10 11:06:44

謝謝分享

@夜長夢山：川寧生物：抗生素中間體領軍企業

【中信證券新材料】新增覆蓋——川寧生物（301301.SZ）：抗生素中間體領軍企業，打造合成生物學CDMO產業平臺 ?公司于2010年由科倫藥業在新疆伊犁設立，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，主要產品包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體、青霉素中間體等。公司聚焦生物發酵領域的工藝技術革新

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2023-07-31 20:51:50

謝謝分享

@資料分享官：三六五網：地產復蘇最受益品種

【招商傳媒｜顧佳團隊】最近大家對于順周期房地產消費非常關注，我們認為傳媒行業跟順周期并不是非此即彼，經濟好了，對于傳媒板塊的分眾兆訊藍標三人行，以及中概互聯的騰訊快手等都是大好處，而老百姓更有錢了，對影視游戲消費也是非常大的好處，另外，隨著地產的放松預期增強，建議投資者可以關注【三六五網】，公司跟房

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2023-07-25 19:50:23

C航(hang)材：航(hang)發集(ji)團(tuan)唯一高壁壘(lei)上市(shi)材料平臺(tai)，受益于軍用(yong)與(yu)民用(yong)C919國產(chan)大飛機(ji)需求爆發

【方(fang)(fang)正軍(jun)(jun)工】新增覆(fu)蓋(gai)：航(hang)(hang)材(cai)(cai)股份（688563），航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團唯一(yi)高壁壘上市材(cai)(cai)料平(ping)臺，受(shou)益于(yu)軍(jun)(jun)用與(yu)民用C919國(guo)(guo)產(chan)大(da)飛機(ji)需(xu)(xu)求(qiu)爆(bao)發(fa)，四大(da)業務(wu)板塊齊放量公(gong)司是我國(guo)(guo)航(hang)(hang)發(fa)集(ji)團旗下航(hang)(hang)材(cai)(cai)院（621 所）產(chan)業發(fa)展(zhan)平(ping)臺及航(hang)(hang)材(cai)(cai)院唯一(yi)上市子公(gong)司，現有鈦(tai)合(he)(he)金(jin)精(jing)密(mi)鑄造、橡膠(jiao)與(yu)密(mi)封材(cai)(cai)料、飛機(ji)座艙透明件、高溫合(he)(he)金(jin)熔鑄四大(da)事業部(bu)，均(jun)來源于(yu)航(hang)(hang)材(cai)(cai)院核心資產(chan)，下游全(quan)面覆(fu)蓋(gai)航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、航(hang)(hang)發(fa)、航(hang)(hang)天等多個領域。軍(jun)(jun)用航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)方(fang)(fang)面，“戰略(lve)空(kong)(kong)(kong)軍(jun)(jun)”指引下我國(guo)(guo)對(dui)高性能軍(jun)(jun)機(ji)及發(fa)動機(ji)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)將持(chi)續(xu)維持(chi)高位(wei)；民用航(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)方(fang)(fang)面，C919 達產(chan)后國(guo)(guo)產(chan)替(ti)代(dai)加速供應鏈(lian)有望(wang)持(chi)續(xu)受(shou)益

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2023-07-25 19:47:45

關注核心標【上海(hai)瀚訊】【航天智(zhi)裝(zhuang)】: 再擴容，G60未來有望實現12000+衛星組網(wang)

【民(min)生通信】衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯(lian)(lian)網再(zai)(zai)擴容(rong)，G60未(wei)來有望實(shi)現12000+衛(wei)星(xing)(xing)組網，關注核心標【上海瀚訊】【航(hang)天智裝】上海市松江(jiang)區(qu)委(wei)書記(ji)程向民(min)在(zai)7月25日舉行的(de)“高質量(liang)發展在(zai)申城·松江(jiang)區(qu)”新聞發布會上表示，上海松江(jiang)加快(kuai)開(kai)辟新領(ling)域新賽道，打造低軌寬頻多媒體(ti)衛(wei)星(xing)(xing)“G60星(xing)(xing)鏈”，實(shi)驗衛(wei)星(xing)(xing)完(wan)成發射并成功組網，一(yi)期將(jiang)(jiang)實(shi)施1296顆(ke)，未(wei)來將(jiang)(jiang)實(shi)現一(yi)萬(wan)兩千多顆(ke)衛(wei)星(xing)(xing)的(de)組網我們再(zai)(zai)一(yi)次重申2023年(nian)一(yi)定要(yao)反復重視衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯(lian)(lian)網板(ban)塊投(tou)資(zi)機會，相(xiang)關重點標的(de)梳理：【G60核心標的(de)】上海瀚訊：G60衛(wei)星(xing)(xing)載荷的(de)唯一(yi)供應商，大股東力鼎投(tou)資(zi)和

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上海瀚訊
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航天智裝

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2023-07-23 19:17:03

瑞瑪精密：Rivian銷(xiao)量超預期(qi)，空(kong)懸唯(wei)一供應商受益

【建投中小盤】瑞瑪精(jing)密：拓展空懸(xuan)(xuan)及座(zuo)椅(yi)舒(shu)適(shi)業務，邁入汽車舒(shu)適(shi)系統新(xin)藍海空氣懸(xuan)(xuan)架可實現車身高度主動調節，阻尼(ni)連續可調等(deng)，可提升車輛(liang)操縱性及舒(shu)適(shi)性，我們測算(suan)25年國(guo)內空懸(xuan)(xuan)市(shi)(shi)場規模(mo)有望達225.06億元，22-25年CAGR達44.75%。公(gong)司(si)擬通過收購及增(zeng)資的方式(shi)拿下普拉(la)尼(ni)德56.26%股權，其為Rivian的空懸(xuan)(xuan)供應商，單車價值量約1855美元，Rivian23Q2交付(fu)超預期(qi)，普拉(la)尼(ni)德有望隨Rivian高速(su)增(zeng)長。同時公(gong)司(si)與(yu)普拉(la)尼(ni)德在國(guo)內設立合資公(gong)司(si)普萊德，開拓國(guo)內空懸(xuan)(xuan)市(shi)(shi)場，一期(qi)建設年產(chan)空懸(xuan)(xuan)系統及

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2023-07-18 19:46:51

楚江新材：3D打印結構件已批量交付

??【東方軍工(gong)機(ji)(ji)械】楚江新(xin)材(cai)：3D打(da)(da)(da)印(yin)結構件批量交付，主業(ye)穩固拐點已現，低估(gu)值+超跌品種 [玫(mei)瑰]3D打(da)(da)(da)印(yin)行(xing)業(ye)應用(yong)嶄露頭角。本(ben)月榮耀最新(xin)發布(bu)的折疊屏手機(ji)(ji)Magic V2中(zhong)，鉸鏈的軸蓋部分(fen)(fen)首(shou)次(ci)采用(yong)鈦(tai)合金3D打(da)(da)(da)印(yin)工(gong)藝，寬(kuan)度(du)(du)相較(jiao)于鋁合金材(cai)質(zhi)降低27%，強度(du)(du)卻提升(sheng)150%，實(shi)現輕薄與(yu)可靠性(xing)的平衡。近(jin)日郭明錤發文表示，蘋果正積極采用(yong)3D打(da)(da)(da)印(yin)技(ji)(ji)術，預計2H23新(xin)款Apple Watch Ultra的部分(fen)(fen)鈦(tai)金屬機(ji)(ji)構件將采用(yong)3D打(da)(da)(da)印(yin)技(ji)(ji)術。3D打(da)(da)(da)印(yin)技(ji)(ji)術行(xing)業(ye)應用(yong)進入(ru)快車(che)道 [玫(mei)瑰]楚江全資子公司頂立(li)科技(ji)(ji)已實(shi)現3D打(da)(da)(da)

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下海干活的萌新

2023-07-06 10:22:55

珍寶島(dao)：關注公司Q2業績(ji)超預期機會(hui)，二次開發產品獲提價權，自研中藥(yao)創(chuang)新藥(yao)有望步(bu)入收獲期

【GS醫藥】珍寶島(dao)：關注(zhu)公(gong)(gong)司Q2業(ye)績超(chao)預(yu)(yu)期(qi)機會，長期(qi)看，二次開發產品(pin)(pin)獲提價權(quan)，自(zi)研中(zhong)藥創新藥有(you)(you)望(wang)步入(ru)收(shou)獲期(qi) 看短期(qi)，公(gong)(gong)司受益于中(zhong)藥注(zhu)射單品(pin)(pin)及原料藥材量價齊(qi)升，Q2業(ye)績有(you)(you)望(wang)超(chao)出市場(chang)預(yu)(yu)期(qi) 1、注(zhu)射用(yong)大單品(pin)(pin)血(xue)塞通和舒血(xue)寧(ning)在公(gong)(gong)立醫院端持(chi)續放量。2022 年在心(xin)腦血(xue)管用(yong)藥領域公(gong)(gong)立醫療端，公(gong)(gong)司注(zhu)射用(yong)血(xue)塞通排(pai)名第 6 名，舒血(xue)寧(ning)注(zhu)射液排(pai)名第 12 名。23年H1兩大核心(xin)產品(pin)(pin)持(chi)續向好(hao)，核心(xin)品(pin)(pin)類(lei)(lei)有(you)(you)望(wang)貢獻(xian)翻倍增(zeng)長 2、中(zhong)藥原料藥材量價齊(qi)升。疫后(hou)流感(gan)多發季，市場(chang)上對于感(gan)冒、退熱、抗(kang)病毒類(lei)(lei)藥品(pin)(pin)的需求(qiu)將增(zeng)加(jia)，下游(you)企業(ye)生產

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珍寶島

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價值(zhi)挖掘機

下海干活的萌新

2023-07-05 20:17:15

謝(xie)謝(xie)分(fen)享

@無名小韭吹泡泡：珍寶島（二）中藥材貿易龍頭

飛龍股份出了業績預告，說實話遲到了啊！不過據說周四就開始定增路演了，要是很快就落地的話，也算是釋放最后的利空了。老規矩啊漲停我就不寫了，剩下的交給市場了。就在這篇提一下，無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務，從題材角度不可證偽的概念就是：軍工、機器人、芯片，華為

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價(jia)值挖掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-07-04 19:34:15

龍蟠科(ke)技：主業回暖，潤滑油為機器人商(shang)業模式最好的賽(sai)道

國(guo)金電(dian)新【龍蟠科(ke)技】：主業回(hui)暖，潤滑(hua)油為機器人商(shang)業模式(shi)最(zui)好的賽道鐵鋰(li)(li)出(chu)貨(huo)(huo)穩(wen)步改善，海(hai)(hai)外客戶持續(xu)拓展。量：公(gong)司(si)(si)從4月(yue)份(fen)以(yi)來磷酸鐵鋰(li)(li)出(chu)貨(huo)(huo)量持續(xu)提升，4-6月(yue)份(fen)分別出(chu)貨(huo)(huo)在0.69/1.2/1.3萬(wan)噸，同(tong)比(bi)+45%以(yi)上；利(li)：公(gong)司(si)(si)高價碳酸鋰(li)(li)庫(ku)存已于(yu)二(er)季度去庫(ku)完成，不(bu)考慮碳酸鋰(li)(li)損益，磷酸鐵鋰(li)(li)單噸利(li)潤在2000-2500元(yuan)左右。海(hai)(hai)外客戶：公(gong)司(si)(si)目前每月(yue)向LG南京工廠(chang)銷售(shou)LFP百噸級別，預計年底隨印尼工廠(chang)投產，一期3萬(wan)噸LFP產能(neng)將完全用(yong)(yong)于(yu)供應LG使用(yong)(yong)，用(yong)(yong)戶市場(chang)進一步打(da)開。車用(yong)(yong)品銷售(shou)基(ji)本穩(wen)定：公(gong)司(si)(si)車用(yong)(yong)尿(niao)素/潤

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龍蟠科技

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下海干活的萌新

2023-06-29 18:00:14

聯影醫(yi)(yi)療：十四(si)五醫(yi)(yi)用設備(bei)規劃大超預期，高端大型(xing)醫(yi)(yi)用設備(bei)迎(ying)重(zhong)大利好

【德邦(bang)醫(yi)(yi)藥(yao)】 “十(shi)四(si)五(wu)”大型醫(yi)(yi)用設備(bei)配置規(gui)劃出臺(tai)(tai)，總體高(gao)端品(pin)類存量(liang)(liang)總數(shu)翻倍，符合此前市場(chang)預期！高(gao)端大型設備(bei)及產業(ye)鏈持續(xu)迎(ying)(ying)來(lai)供(gong)(gong)給端加速(su)擴(kuo)(kuo)容(rong)！?重點(dian)推薦聯(lian)影醫(yi)(yi)療(liao)、微創機器(qi)人、東誠藥(yao)業(ye)！【事件】 6月29日，國家衛生(sheng)健康委發布《“十(shi)四(si)五(wu)”大型醫(yi)(yi)用設備(bei)配置規(gui)劃》。多個重點(dian)品(pin)類增量(liang)(liang)翻倍，高(gao)端影像(xiang)設備(bei)持續(xu)迎(ying)(ying)來(lai)供(gong)(gong)給端加速(su)擴(kuo)(kuo)容(rong)！本次(ci)十(shi)四(si)五(wu)規(gui)劃中(zhong)重離子(zi)質子(zi)放療(liao)系統41臺(tai)(tai)（十(shi)三(san)五(wu)存量(liang)(liang)19臺(tai)(tai)，增速(su)216%）、高(gao)端放射治療(liao)類設備(bei)76臺(tai)(tai)（存量(liang)(liang)49臺(tai)(tai)，增速(su)155%）、PET/MR141臺(tai)(tai)（存量(liang)(liang)69臺(tai)(tai)，增速(su)204%）、P

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聯影醫療
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東誠藥業

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價(jia)值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-27 19:25:35

數(shu)字政(zheng)通：政(zheng)務數(shu)據要素核心受(shou)益(yi)，短期(qi)政(zheng)策驅動(dong)項目數(shu)量爆發，長(chang)期(qi)看AI 降本(ben)增效

【國(guo)君計(ji)算機(ji)】數(shu)(shu)字政通：政務(wu)數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素核(he)心(xin)受(shou)益者，短期(qi)政策驅動項(xiang)目(mu)(mu)數(shu)(shu)量爆發，長(chang)期(qi)受(shou)益于數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素推廣和 AI 降本(ben)增效公(gong)司(si)是(shi)政務(wu)信息化領域龍頭，數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素的(de)核(he)心(xin)受(shou)益者。短期(qi)受(shou)益于政策驅動項(xiang)目(mu)(mu)數(shu)(shu)量爆發，長(chang)期(qi)受(shou)益于數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素推廣和 AI 降本(ben)增效。首次(ci)覆蓋，“增持”評級，目(mu)(mu)標價(jia) 35.65 元(yuan)，距(ju)現(xian)價(jia)50%空間。公(gong)司(si)是(shi)行業領先(xian)的(de)智(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)(shi)核(he)心(xin)應用與運(yun)營服務(wu)提供商。公(gong)司(si)深耕(geng)智(zhi)慧(hui)政務(wu) 20 余年(nian)，公(gong)司(si)已經為全國(guo) 500 多個市(shi)(shi)(shi)、1000 多個區（縣(xian)）成功建設(she)超(chao)過 5000 個智(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)(shi)相關(guan)建設(she)項(xiang)目(mu)(mu)。2022 年(nian)

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數字政通
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鴻博股份

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-26 21:42:17

風電(dian)會(hui)成為(wei)接下來熱(re)點(dian)了

@貓貓喵喵3：跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626

【天風電新】跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626 ————————— ??美國跟蹤支架市場梳理：意華、振江代工廠均即將開始批量出貨，享受IRA政策下的本土制造補貼目前美國跟蹤支架市場的主要參與者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

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2023-09-17 19:55:32

謝謝分(fen)享(xiang)

@西域多寶已處理：存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】

重點關注華為存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】，背靠長江存儲，極具稀缺性[禮物]事件：北京時間9/15日晚間，美國眾議院外交事務委員會發布信息，眾議院外交事務委員會主席攜9名共和黨眾議員向美國商務部分管工業安全局（BIS）副部長致函，要求對華為等企業采取更加嚴厲的出口管制及其他制裁措施，華為國產替代產

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2023-09-16 16:17:22

這么看萬(wan)潤科技是最受益的了

@YONGOD：長存是海力士唯一替代，萬潤科技

我們剛剛獲得了美國議員向商務部負責出口管制的副部長Alan Estevez施壓的郵件主要有七個要求。1、成了一個新的機構專門負責管控美國技術向中國輸入并實施對中芯和華為的完全封鎖2、禁止一切中芯產品向美國的出口3、將所有中芯和華為的關聯實體列入實體清單附加外國直接產品規則4、對未來面向華為和榮耀的所

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價值挖掘(jue)機

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2023-09-07 19:19:28

難怪(guai)下午萬潤(run)科技秒板…明日(ri)看(kan)看(kan)開盤(pan)價位了

@龍哥騎牛：海力士將調查華為手機，國產替代刻不容緩，行業將迎來反轉！

事件：正在調查華為手機出現海力士零件的情況，之前媒體拆機結果顯示，華為Mate 60 Pro的存儲器RAM和ROM都來自海力士。2020年9月，美國加大對華為的制裁，三星和海力士被禁止向華為供應新的半導體產品，只能提供8月17日前生產的半導體產品。市場

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2023-08-10 11:06:44

謝謝分享(xiang)

@夜長夢山：川寧生物：抗生素中間體領軍企業

【中信證券新材料】新增覆蓋——川寧生物（301301.SZ）：抗生素中間體領軍企業，打造合成生物學CDMO產業平臺 ?公司于2010年由科倫藥業在新疆伊犁設立，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，主要產品包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體、青霉素中間體等。公司聚焦生物發酵領域的工藝技術革新

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2023-07-31 20:51:50

謝(xie)謝(xie)分享

@資料分享官：三六五網：地產復蘇最受益品種

【招商傳媒｜顧佳團隊】最近大家對于順周期房地產消費非常關注，我們認為傳媒行業跟順周期并不是非此即彼，經濟好了，對于傳媒板塊的分眾兆訊藍標三人行，以及中概互聯的騰訊快手等都是大好處，而老百姓更有錢了，對影視游戲消費也是非常大的好處，另外，隨著地產的放松預期增強，建議投資者可以關注【三六五網】，公司跟房

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2023-07-25 19:50:23

C航(hang)(hang)材(cai)：航(hang)(hang)發(fa)(fa)集團唯(wei)一高壁壘上市材(cai)料(liao)平臺，受(shou)益于軍用與民用C919國產大飛機需求爆發(fa)(fa)

【方正(zheng)軍(jun)工(gong)】新增覆蓋：航(hang)(hang)材(cai)(cai)(cai)(cai)股份（688563），航(hang)(hang)發集(ji)團(tuan)唯(wei)一高壁壘上市材(cai)(cai)(cai)(cai)料平臺，受益(yi)于軍(jun)用(yong)與民用(yong)C919國(guo)產(chan)(chan)大(da)飛(fei)機(ji)(ji)需求爆(bao)發，四大(da)業務板塊(kuai)齊放(fang)量公(gong)司(si)是(shi)我國(guo)航(hang)(hang)發集(ji)團(tuan)旗下航(hang)(hang)材(cai)(cai)(cai)(cai)院(yuan)（621 所）產(chan)(chan)業發展平臺及航(hang)(hang)材(cai)(cai)(cai)(cai)院(yuan)唯(wei)一上市子公(gong)司(si)，現有鈦(tai)合(he)金精(jing)密(mi)鑄造(zao)、橡(xiang)膠與密(mi)封材(cai)(cai)(cai)(cai)料、飛(fei)機(ji)(ji)座艙透明件、高溫(wen)合(he)金熔鑄四大(da)事業部(bu)，均來(lai)源于航(hang)(hang)材(cai)(cai)(cai)(cai)院(yuan)核心資產(chan)(chan)，下游全面(mian)覆蓋航(hang)(hang)空(kong)(kong)、航(hang)(hang)發、航(hang)(hang)天(tian)等多個領域。軍(jun)用(yong)航(hang)(hang)空(kong)(kong)方面(mian)，“戰略(lve)空(kong)(kong)軍(jun)”指引(yin)下我國(guo)對高性能軍(jun)機(ji)(ji)及發動機(ji)(ji)的需求將持續維持高位；民用(yong)航(hang)(hang)空(kong)(kong)方面(mian)，C919 達產(chan)(chan)后國(guo)產(chan)(chan)替代加(jia)速(su)供應鏈有望持續受益(yi)

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航材股份

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2023-07-25 19:47:45

關注核心標【上海瀚訊】【航(hang)天智裝】: 再(zai)擴容，G60未來有望實現12000+衛星組網

【民生通信(xin)】衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯網(wang)再擴容，G60未來(lai)有望實現12000+衛(wei)(wei)星(xing)(xing)組(zu)(zu)網(wang)，關(guan)注核心標【上(shang)海(hai)瀚訊】【航天智裝】上(shang)海(hai)市松(song)江(jiang)區委書記程向民在7月25日舉行的(de)“高質(zhi)量(liang)發展在申城·松(song)江(jiang)區”新聞發布會上(shang)表示，上(shang)海(hai)松(song)江(jiang)加快開辟新領域新賽道，打(da)造低軌寬(kuan)頻(pin)多(duo)媒體(ti)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)“G60星(xing)(xing)鏈”，實驗衛(wei)(wei)星(xing)(xing)完成(cheng)發射并(bing)成(cheng)功(gong)組(zu)(zu)網(wang)，一(yi)(yi)期將實施1296顆(ke)，未來(lai)將實現一(yi)(yi)萬兩千多(duo)顆(ke)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)的(de)組(zu)(zu)網(wang) 我們再一(yi)(yi)次重申2023年一(yi)(yi)定要反(fan)復重視衛(wei)(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯網(wang)板(ban)塊投資機會，相(xiang)關(guan)重點標的(de)梳理：【G60核心標的(de)】上(shang)海(hai)瀚訊：G60衛(wei)(wei)星(xing)(xing)載荷的(de)唯(wei)一(yi)(yi)供應商，大股東力鼎投資和

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上海瀚訊
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航天智裝

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2023-07-23 19:17:03

瑞瑪精密(mi)：Rivian銷量(liang)超預期(qi)，空(kong)懸唯一供應商受(shou)益

【建(jian)投中(zhong)小盤】瑞瑪精(jing)密：拓展空懸及(ji)座椅舒(shu)(shu)適(shi)業務，邁入汽車(che)(che)舒(shu)(shu)適(shi)系統(tong)新藍海空氣懸架可(ke)實現車(che)(che)身高度主動調(diao)節，阻尼(ni)連續(xu)可(ke)調(diao)等，可(ke)提(ti)升車(che)(che)輛操縱性(xing)及(ji)舒(shu)(shu)適(shi)性(xing)，我們測算25年(nian)國內空懸市場(chang)(chang)規模有望(wang)達225.06億(yi)元(yuan)，22-25年(nian)CAGR達44.75%。公司(si)(si)擬通過收購及(ji)增(zeng)資(zi)的方式拿下普(pu)(pu)拉(la)尼(ni)德56.26%股權(quan)，其(qi)為Rivian的空懸供(gong)應商(shang)，單(dan)車(che)(che)價值量約1855美元(yuan)，Rivian23Q2交付超預(yu)期(qi)，普(pu)(pu)拉(la)尼(ni)德有望(wang)隨Rivian高速增(zeng)長。同時公司(si)(si)與普(pu)(pu)拉(la)尼(ni)德在(zai)國內設立合資(zi)公司(si)(si)普(pu)(pu)萊(lai)德，開(kai)拓國內空懸市場(chang)(chang)，一(yi)期(qi)建(jian)設年(nian)產空懸系統(tong)及(ji)

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瑞瑪精密

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2023-07-18 19:46:51

楚江新材：3D打印結構件已批量交付(fu)

??【東方(fang)軍(jun)工機械】楚江新(xin)(xin)材：3D打印(yin)結構件批量交付，主業(ye)穩固拐點已現(xian)(xian)，低估值+超跌品種 [玫(mei)瑰]3D打印(yin)行業(ye)應用(yong)(yong)嶄露頭角。本月榮耀最新(xin)(xin)發布的(de)折疊屏手(shou)機Magic V2中，鉸(jiao)鏈的(de)軸(zhou)蓋部(bu)(bu)分(fen)首次采(cai)用(yong)(yong)鈦合金3D打印(yin)工藝(yi)，寬度(du)相較(jiao)于鋁(lv)合金材質降低27%，強度(du)卻(que)提升150%，實現(xian)(xian)輕(qing)薄與可(ke)靠(kao)性(xing)的(de)平(ping)衡。近(jin)日(ri)郭明錤發文表示(shi)，蘋果(guo)正積極采(cai)用(yong)(yong)3D打印(yin)技(ji)術(shu)，預(yu)計2H23新(xin)(xin)款(kuan)Apple Watch Ultra的(de)部(bu)(bu)分(fen)鈦金屬機構件將采(cai)用(yong)(yong)3D打印(yin)技(ji)術(shu)。3D打印(yin)技(ji)術(shu)行業(ye)應用(yong)(yong)進入快車道 [玫(mei)瑰]楚江全資子公司頂(ding)立科(ke)技(ji)已實現(xian)(xian)3D打

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楚江新材
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東睦股份
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悅安新材

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價值挖掘機(ji)

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2023-07-06 10:22:55

珍(zhen)寶(bao)島：關(guan)注公司Q2業績超預期機會(hui)，二次開發產(chan)品獲(huo)提價權，自研中藥(yao)創新(xin)藥(yao)有(you)望步入(ru)收獲(huo)期

【GS醫藥(yao)(yao)(yao)】珍寶島(dao)：關注(zhu)公司Q2業(ye)績(ji)超預期(qi)機會，長(chang)(chang)期(qi)看(kan)(kan)，二次開發產品獲(huo)提價權，自研中藥(yao)(yao)(yao)創新藥(yao)(yao)(yao)有(you)望步入收獲(huo)期(qi) 看(kan)(kan)短(duan)期(qi)，公司受益于(yu)中藥(yao)(yao)(yao)注(zhu)射單(dan)品及原料(liao)藥(yao)(yao)(yao)材(cai)(cai)量價齊(qi)升，Q2業(ye)績(ji)有(you)望超出市場預期(qi) 1、注(zhu)射用(yong)大單(dan)品血(xue)(xue)塞(sai)通和(he)舒(shu)血(xue)(xue)寧在(zai)公立醫院端(duan)持續放(fang)量。2022 年在(zai)心腦血(xue)(xue)管用(yong)藥(yao)(yao)(yao)領域公立醫療端(duan)，公司注(zhu)射用(yong)血(xue)(xue)塞(sai)通排(pai)名(ming)第 6 名(ming)，舒(shu)血(xue)(xue)寧注(zhu)射液排(pai)名(ming)第 12 名(ming)。23年H1兩大核(he)心產品持續向好，核(he)心品類有(you)望貢獻翻倍(bei)增長(chang)(chang) 2、中藥(yao)(yao)(yao)原料(liao)藥(yao)(yao)(yao)材(cai)(cai)量價齊(qi)升。疫后流感多發季，市場上對于(yu)感冒(mao)、退熱、抗病毒類藥(yao)(yao)(yao)品的(de)需求(qiu)將(jiang)增加，下游企(qi)業(ye)生產

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珍寶島

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2023-07-05 20:17:15

謝謝分(fen)享(xiang)

@無名小韭吹泡泡：珍寶島（二）中藥材貿易龍頭

飛龍股份出了業績預告，說實話遲到了啊！不過據說周四就開始定增路演了，要是很快就落地的話，也算是釋放最后的利空了。老規矩啊漲停我就不寫了，剩下的交給市場了。就在這篇提一下，無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務，從題材角度不可證偽的概念就是：軍工、機器人、芯片，華為

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2023-07-04 19:34:15

龍(long)蟠科技：主業(ye)回暖，潤滑油為機器人(ren)商業(ye)模式最好的賽道

國(guo)金電新【龍蟠(pan)科技】：主業回暖，潤滑油為(wei)機器人商業模式最好的賽道鐵鋰(li)出(chu)(chu)貨穩步(bu)改善，海外客戶(hu)持續拓展。量：公(gong)司從4月(yue)份以來磷(lin)酸鐵鋰(li)出(chu)(chu)貨量持續提升，4-6月(yue)份分別(bie)出(chu)(chu)貨在0.69/1.2/1.3萬噸，同比+45%以上(shang)；利(li)：公(gong)司高價碳酸鋰(li)庫(ku)存已于二(er)季度去庫(ku)完成，不考慮(lv)碳酸鋰(li)損益，磷(lin)酸鐵鋰(li)單噸利(li)潤在2000-2500元(yuan)左右。海外客戶(hu)：公(gong)司目前(qian)每月(yue)向LG南京(jing)工廠銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)LFP百噸級別(bie)，預計年底(di)隨印尼工廠投產，一(yi)期3萬噸LFP產能將(jiang)完全用(yong)(yong)于供應LG使(shi)用(yong)(yong)，用(yong)(yong)戶(hu)市場進一(yi)步(bu)打開。車(che)用(yong)(yong)品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)基本穩定：公(gong)司車(che)用(yong)(yong)尿(niao)素/潤

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龍蟠科技

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2023-06-29 18:00:14

聯影(ying)醫(yi)療：十四五醫(yi)用設(she)備規劃大(da)超預期，高端大(da)型醫(yi)用設(she)備迎重大(da)利(li)好

【德邦醫藥】 “十四(si)五(wu)”大(da)(da)(da)型(xing)醫用(yong)設(she)備(bei)(bei)配置(zhi)規劃(hua)(hua)出(chu)臺，總體高端(duan)(duan)品(pin)類存量總數翻(fan)倍，符合此前市場預期！高端(duan)(duan)大(da)(da)(da)型(xing)設(she)備(bei)(bei)及產業鏈持續迎來(lai)供給(gei)端(duan)(duan)加速擴容(rong)！?重點推薦聯影醫療、微創(chuang)機器人、東誠(cheng)藥業！【事件】 6月29日，國(guo)家衛生健康委(wei)發(fa)布《“十四(si)五(wu)”大(da)(da)(da)型(xing)醫用(yong)設(she)備(bei)(bei)配置(zhi)規劃(hua)(hua)》。多個重點品(pin)類增(zeng)量翻(fan)倍，高端(duan)(duan)影像設(she)備(bei)(bei)持續迎來(lai)供給(gei)端(duan)(duan)加速擴容(rong)！本(ben)次十四(si)五(wu)規劃(hua)(hua)中重離子質子放療系統41臺（十三(san)五(wu)存量19臺，增(zeng)速216%）、高端(duan)(duan)放射治療類設(she)備(bei)(bei)76臺（存量49臺，增(zeng)速155%）、PET/MR141臺（存量69臺，增(zeng)速204%）、P

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東誠藥業

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下海干活的萌新

2023-06-27 19:25:35

數(shu)字政(zheng)通：政(zheng)務數(shu)據要素核(he)心(xin)受益，短期政(zheng)策驅(qu)動項目數(shu)量(liang)爆發，長期看AI 降本(ben)增效

【國(guo)君(jun)計算機(ji)】數(shu)字政通(tong)：政務(wu)(wu)數(shu)據要(yao)素核心(xin)受(shou)益者，短期(qi)(qi)政策驅動項目(mu)數(shu)量(liang)爆發(fa)，長期(qi)(qi)受(shou)益于數(shu)據要(yao)素推(tui)廣(guang)和(he) AI 降本增(zeng)效公司(si)是政務(wu)(wu)信(xin)息化領(ling)(ling)域龍頭，數(shu)據要(yao)素的核心(xin)受(shou)益者。短期(qi)(qi)受(shou)益于政策驅動項目(mu)數(shu)量(liang)爆發(fa)，長期(qi)(qi)受(shou)益于數(shu)據要(yao)素推(tui)廣(guang)和(he) AI 降本增(zeng)效。首(shou)次覆(fu)蓋(gai)，“增(zeng)持”評(ping)級(ji)，目(mu)標價 35.65 元，距現價50%空間。公司(si)是行業領(ling)(ling)先的智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)(shi)核心(xin)應用與運營(ying)服務(wu)(wu)提供商。公司(si)深耕(geng)智(zhi)慧(hui)政務(wu)(wu) 20 余年(nian)，公司(si)已經(jing)為全國(guo) 500 多(duo)個市(shi)(shi)、1000 多(duo)個區（縣）成(cheng)功建設超過 5000 個智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)(shi)相關建設項目(mu)。2022 年(nian)

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數字政通
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鴻博股份

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2023-06-26 21:42:17

風(feng)電會成為接下(xia)來熱(re)點了(le)

@貓貓喵喵3：跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626

【天風電新】跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626 ————————— ??美國跟蹤支架市場梳理：意華、振江代工廠均即將開始批量出貨，享受IRA政策下的本土制造補貼目前美國跟蹤支架市場的主要參與者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

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2023-09-17 19:55:32

謝謝分享(xiang)

@西域多寶已處理：存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】

重點關注華為存儲芯片國產替代標的【萬潤科技】，背靠長江存儲，極具稀缺性[禮物]事件：北京時間9/15日晚間，美國眾議院外交事務委員會發布信息，眾議院外交事務委員會主席攜9名共和黨眾議員向美國商務部分管工業安全局（BIS）副部長致函，要求對華為等企業采取更加嚴厲的出口管制及其他制裁措施，華為國產替代產

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下海干活的萌新

2023-09-16 16:17:22

這么(me)看萬潤科技是最受益的了

@YONGOD：長存是海力士唯一替代，萬潤科技

我們剛剛獲得了美國議員向商務部負責出口管制的副部長Alan Estevez施壓的郵件主要有七個要求。1、成了一個新的機構專門負責管控美國技術向中國輸入并實施對中芯和華為的完全封鎖2、禁止一切中芯產品向美國的出口3、將所有中芯和華為的關聯實體列入實體清單附加外國直接產品規則4、對未來面向華為和榮耀的所

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2023-09-07 19:19:28

難怪下午(wu)萬潤科技秒板…明(ming)日看看開盤價位了

@龍哥騎牛：海力士將調查華為手機，國產替代刻不容緩，行業將迎來反轉！

事件：正在調查華為手機出現海力士零件的情況，之前媒體拆機結果顯示，華為Mate 60 Pro的存儲器RAM和ROM都來自海力士。2020年9月，美國加大對華為的制裁，三星和海力士被禁止向華為供應新的半導體產品，只能提供8月17日前生產的半導體產品。市場

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2023-08-10 11:06:44

謝謝分(fen)享

@夜長夢山：川寧生物：抗生素中間體領軍企業

【中信證券新材料】新增覆蓋——川寧生物（301301.SZ）：抗生素中間體領軍企業，打造合成生物學CDMO產業平臺 ?公司于2010年由科倫藥業在新疆伊犁設立，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，主要產品包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體、青霉素中間體等。公司聚焦生物發酵領域的工藝技術革新

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2023-07-31 20:51:50

謝(xie)謝(xie)分享

@資料分享官：三六五網：地產復蘇最受益品種

【招商傳媒｜顧佳團隊】最近大家對于順周期房地產消費非常關注，我們認為傳媒行業跟順周期并不是非此即彼，經濟好了，對于傳媒板塊的分眾兆訊藍標三人行，以及中概互聯的騰訊快手等都是大好處，而老百姓更有錢了，對影視游戲消費也是非常大的好處，另外，隨著地產的放松預期增強，建議投資者可以關注【三六五網】，公司跟房

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2023-07-25 19:50:23

C航(hang)材：航(hang)發集(ji)團(tuan)唯一(yi)高壁壘上市材料平臺，受益于軍用(yong)與民用(yong)C919國產大飛機需求爆發

【方正軍工】新增覆蓋：航(hang)(hang)(hang)材(cai)(cai)股(gu)份(fen)（688563），航(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)集(ji)團(tuan)唯(wei)一(yi)高(gao)壁壘上市材(cai)(cai)料平(ping)臺(tai)，受益(yi)于軍用(yong)與民用(yong)C919國(guo)產(chan)(chan)大飛(fei)機需求爆發(fa)(fa)(fa)，四大業務板塊齊放量公司(si)是(shi)我(wo)國(guo)航(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)集(ji)團(tuan)旗下(xia)航(hang)(hang)(hang)材(cai)(cai)院(yuan)（621 所）產(chan)(chan)業發(fa)(fa)(fa)展平(ping)臺(tai)及航(hang)(hang)(hang)材(cai)(cai)院(yuan)唯(wei)一(yi)上市子公司(si)，現有鈦合金(jin)精密鑄造、橡膠與密封材(cai)(cai)料、飛(fei)機座(zuo)艙(cang)透明件、高(gao)溫合金(jin)熔(rong)鑄四大事業部，均(jun)來源于航(hang)(hang)(hang)材(cai)(cai)院(yuan)核心資產(chan)(chan)，下(xia)游全面(mian)覆蓋航(hang)(hang)(hang)空、航(hang)(hang)(hang)發(fa)(fa)(fa)、航(hang)(hang)(hang)天等多個(ge)領(ling)域(yu)。軍用(yong)航(hang)(hang)(hang)空方面(mian)，“戰略空軍”指引(yin)下(xia)我(wo)國(guo)對高(gao)性(xing)能軍機及發(fa)(fa)(fa)動機的需求將持續維持高(gao)位；民用(yong)航(hang)(hang)(hang)空方面(mian)，C919 達產(chan)(chan)后國(guo)產(chan)(chan)替代加(jia)速供應(ying)鏈有望持續受益(yi)

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航材股份

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2023-07-25 19:47:45

關注(zhu)核心標(biao)【上海瀚訊】【航天智(zhi)裝】: 再擴容，G60未來有望實現12000+衛星組網(wang)

【民生通信(xin)】衛星(xing)(xing)(xing)互聯網(wang)再擴容，G60未(wei)來有望實現(xian)12000+衛星(xing)(xing)(xing)組(zu)網(wang)，關注核心(xin)標(biao)【上海(hai)瀚訊】【航天智裝】上海(hai)市(shi)松江(jiang)(jiang)區委書記(ji)程向民在(zai)(zai)7月25日舉行(xing)的(de)“高(gao)質量發展在(zai)(zai)申(shen)城·松江(jiang)(jiang)區”新(xin)聞發布會上表示，上海(hai)松江(jiang)(jiang)加快(kuai)開辟新(xin)領(ling)域新(xin)賽道，打(da)造低(di)軌寬頻多(duo)(duo)媒(mei)體衛星(xing)(xing)(xing)“G60星(xing)(xing)(xing)鏈”，實驗衛星(xing)(xing)(xing)完成發射(she)并成功組(zu)網(wang)，一期將(jiang)實施1296顆，未(wei)來將(jiang)實現(xian)一萬兩(liang)千(qian)多(duo)(duo)顆衛星(xing)(xing)(xing)的(de)組(zu)網(wang) 我們再一次重申(shen)2023年一定要反(fan)復重視(shi)衛星(xing)(xing)(xing)互聯網(wang)板塊(kuai)投(tou)資機(ji)會，相關重點標(biao)的(de)梳理(li)：【G60核心(xin)標(biao)的(de)】上海(hai)瀚訊：G60衛星(xing)(xing)(xing)載荷(he)的(de)唯一供應商，大股東力鼎投(tou)資和

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上海瀚訊
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航天智裝

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價(jia)值挖掘(jue)機(ji)

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2023-07-23 19:17:03

瑞(rui)瑪精(jing)密：Rivian銷量(liang)超預期(qi)，空懸唯一供應商受(shou)益

【建(jian)投中(zhong)小盤】瑞瑪精密：拓展空懸(xuan)及(ji)座椅舒(shu)適業務，邁(mai)入(ru)汽車(che)舒(shu)適系統(tong)新(xin)藍海空氣懸(xuan)架(jia)可實現車(che)身高度主動調節，阻(zu)尼連續可調等，可提升車(che)輛操縱性(xing)及(ji)舒(shu)適性(xing)，我們測算(suan)25年(nian)國內(nei)空懸(xuan)市(shi)場(chang)規模有望達225.06億(yi)元，22-25年(nian)CAGR達44.75%。公司(si)擬通過收購及(ji)增(zeng)資的方式(shi)拿下普拉尼德56.26%股權(quan)，其(qi)為Rivian的空懸(xuan)供應商，單車(che)價值(zhi)量約1855美元，Rivian23Q2交付超(chao)預期，普拉尼德有望隨(sui)Rivian高速增(zeng)長。同時公司(si)與普拉尼德在(zai)國內(nei)設立(li)合資公司(si)普萊德，開拓國內(nei)空懸(xuan)市(shi)場(chang)，一期建(jian)設年(nian)產空懸(xuan)系統(tong)及(ji)

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瑞瑪精密

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2023-07-18 19:46:51

楚江新材：3D打印結構件已批量交付

??【東方軍(jun)工機械(xie)】楚(chu)江新材：3D打印(yin)(yin)結構(gou)件批量(liang)交(jiao)付，主業(ye)穩(wen)固拐點已(yi)現(xian)(xian)，低(di)估(gu)值(zhi)+超跌(die)品種 [玫(mei)瑰(gui)]3D打印(yin)(yin)行業(ye)應用嶄露頭角。本(ben)月榮耀最(zui)新發(fa)布的折疊(die)屏手(shou)機Magic V2中，鉸鏈的軸蓋部分首次采(cai)用鈦合金3D打印(yin)(yin)工藝，寬度相較(jiao)于(yu)鋁(lv)合金材質(zhi)降低(di)27%，強度卻提升150%，實現(xian)(xian)輕薄與(yu)可靠性(xing)的平衡。近日郭明錤發(fa)文(wen)表示，蘋果正積極(ji)采(cai)用3D打印(yin)(yin)技(ji)術，預計2H23新款(kuan)Apple Watch Ultra的部分鈦金屬機構(gou)件將采(cai)用3D打印(yin)(yin)技(ji)術。3D打印(yin)(yin)技(ji)術行業(ye)應用進入(ru)快車道(dao) [玫(mei)瑰(gui)]楚(chu)江全資子公司頂立科(ke)技(ji)已(yi)實現(xian)(xian)3D打

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楚江新材
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東睦股份
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悅安新材

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2023-07-06 10:22:55

珍(zhen)寶(bao)島：關(guan)注公(gong)司Q2業績超預期機會，二次開發產品獲提價權(quan)，自研中(zhong)藥(yao)創新藥(yao)有望步入(ru)收獲期

【GS醫(yi)藥】珍寶島(dao)：關注(zhu)公(gong)司(si)Q2業績(ji)超預(yu)期(qi)機(ji)會，長期(qi)看，二(er)次開發產(chan)品(pin)獲提價(jia)權，自研中藥創新藥有(you)望步(bu)入(ru)收獲期(qi) 看短期(qi)，公(gong)司(si)受益(yi)于中藥注(zhu)射單品(pin)及原(yuan)料(liao)藥材(cai)量價(jia)齊升(sheng)，Q2業績(ji)有(you)望超出市場預(yu)期(qi) 1、注(zhu)射用大(da)單品(pin)血塞(sai)通(tong)和舒血寧在公(gong)立醫(yi)院端持續放(fang)量。2022 年在心(xin)腦血管用藥領域公(gong)立醫(yi)療端，公(gong)司(si)注(zhu)射用血塞(sai)通(tong)排名第(di) 6 名，舒血寧注(zhu)射液排名第(di) 12 名。23年H1兩大(da)核(he)(he)心(xin)產(chan)品(pin)持續向(xiang)好，核(he)(he)心(xin)品(pin)類有(you)望貢獻翻(fan)倍增長 2、中藥原(yuan)料(liao)藥材(cai)量價(jia)齊升(sheng)。疫(yi)后(hou)流(liu)感多發季(ji)，市場上對于感冒、退熱、抗病毒類藥品(pin)的需(xu)求將(jiang)增加，下游企業生產(chan)

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珍寶島

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2023-07-05 20:17:15

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@無名小韭吹泡泡：珍寶島（二）中藥材貿易龍頭

飛龍股份出了業績預告，說實話遲到了啊！不過據說周四就開始定增路演了，要是很快就落地的話，也算是釋放最后的利空了。老規矩啊漲停我就不寫了，剩下的交給市場了。就在這篇提一下，無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務，從題材角度不可證偽的概念就是：軍工、機器人、芯片，華為

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2023-07-04 19:34:15

龍蟠科技：主業回暖，潤滑油(you)為機器人商業模式最好(hao)的賽道

國金電(dian)新【龍蟠科技】：主業回暖，潤(run)滑油(you)為機器(qi)人商(shang)業模式最(zui)好(hao)的賽道鐵(tie)(tie)鋰(li)(li)出(chu)貨(huo)穩(wen)步改善(shan)，海外客戶(hu)持續拓展。量：公(gong)司從4月份以來磷酸(suan)鐵(tie)(tie)鋰(li)(li)出(chu)貨(huo)量持續提升，4-6月份分別出(chu)貨(huo)在0.69/1.2/1.3萬噸(dun)(dun)(dun)，同比+45%以上；利：公(gong)司高價碳酸(suan)鋰(li)(li)庫(ku)存(cun)已于二季度去庫(ku)完成，不考慮碳酸(suan)鋰(li)(li)損益，磷酸(suan)鐵(tie)(tie)鋰(li)(li)單噸(dun)(dun)(dun)利潤(run)在2000-2500元左(zuo)右。海外客戶(hu)：公(gong)司目前(qian)每月向LG南京工(gong)廠銷(xiao)售LFP百噸(dun)(dun)(dun)級別，預計(ji)年底(di)隨印尼工(gong)廠投產，一期(qi)3萬噸(dun)(dun)(dun)LFP產能將完全(quan)用(yong)于供應LG使用(yong)，用(yong)戶(hu)市場進一步打開。車(che)用(yong)品銷(xiao)售基本穩(wen)定：公(gong)司車(che)用(yong)尿素/潤(run)

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龍蟠科技

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2023-06-29 18:00:14

聯影醫療：十四(si)五醫用(yong)設(she)備(bei)規劃大超預期(qi)，高端(duan)大型醫用(yong)設(she)備(bei)迎重大利好

【德邦醫(yi)(yi)藥】 “十四(si)五”大型醫(yi)(yi)用(yong)設(she)備配置規(gui)(gui)劃出臺(tai)，總體高(gao)端(duan)(duan)(duan)(duan)品類存量總數翻倍，符合此前市場預期！高(gao)端(duan)(duan)(duan)(duan)大型設(she)備及產(chan)業(ye)鏈持(chi)續迎來供給端(duan)(duan)(duan)(duan)加速(su)(su)(su)擴容！?重(zhong)點(dian)推(tui)薦聯影醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、微創機器(qi)人(ren)、東誠藥業(ye)！【事件(jian)】 6月29日，國家衛(wei)生健康委(wei)發布《“十四(si)五”大型醫(yi)(yi)用(yong)設(she)備配置規(gui)(gui)劃》。多個重(zhong)點(dian)品類增(zeng)(zeng)量翻倍，高(gao)端(duan)(duan)(duan)(duan)影像設(she)備持(chi)續迎來供給端(duan)(duan)(duan)(duan)加速(su)(su)(su)擴容！本次(ci)十四(si)五規(gui)(gui)劃中重(zhong)離子質子放療(liao)(liao)系(xi)統41臺(tai)（十三(san)五存量19臺(tai)，增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)216%）、高(gao)端(duan)(duan)(duan)(duan)放射治療(liao)(liao)類設(she)備76臺(tai)（存量49臺(tai)，增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)155%）、PET/MR141臺(tai)（存量69臺(tai)，增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)204%）、P

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2023-06-27 19:25:35

數(shu)字政通(tong)：政務數(shu)據要素核心(xin)受益(yi)，短(duan)期政策驅動項目(mu)數(shu)量爆發，長(chang)期看AI 降(jiang)本增效(xiao)

【國君(jun)計算機】數(shu)(shu)字政通：政務數(shu)(shu)據要(yao)素核心受(shou)(shou)益(yi)者(zhe)，短期(qi)(qi)(qi)政策(ce)驅動項目數(shu)(shu)量(liang)爆發(fa)，長期(qi)(qi)(qi)受(shou)(shou)益(yi)于(yu)數(shu)(shu)據要(yao)素推廣和 AI 降本(ben)增效公司是政務信息化領域龍頭(tou)，數(shu)(shu)據要(yao)素的核心受(shou)(shou)益(yi)者(zhe)。短期(qi)(qi)(qi)受(shou)(shou)益(yi)于(yu)政策(ce)驅動項目數(shu)(shu)量(liang)爆發(fa)，長期(qi)(qi)(qi)受(shou)(shou)益(yi)于(yu)數(shu)(shu)據要(yao)素推廣和 AI 降本(ben)增效。首次覆蓋，“增持”評(ping)級，目標價 35.65 元，距現價50%空(kong)間。公司是行(xing)業領先的智慧(hui)城(cheng)市核心應用(yong)與運(yun)營服務提供商。公司深耕(geng)智慧(hui)政務 20 余年(nian)，公司已經為全國 500 多(duo)個市、1000 多(duo)個區(qu)（縣）成功建設(she)超過 5000 個智慧(hui)城(cheng)市相關建設(she)項目。2022 年(nian)

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2023-06-26 21:42:17

風電會成為接下來熱(re)點了(le)

@貓貓喵喵3：跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626

【天風電新】跟蹤支架更新：重視意華、振江、中信博海外市場機會-0626 ————————— ??美國跟蹤支架市場梳理：意華、振江代工廠均即將開始批量出貨，享受IRA政策下的本土制造補貼目前美國跟蹤支架市場的主要參與者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

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