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價值挖掘機
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-21 19:21:22
吉(ji)林化(hua)纖:年(nian)底關注業績標的,核心產品官(guan)宣大幅(fu)漲價,帶(dai)來(lai)利潤彈性
【建(jian)投化(hua)(hua)工】吉林化(hua)(hua)纖(xian)(xian)碳(tan)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)低位提價(jia)(jia)(jia),下游風(feng)電需求支撐長(chang)期成長(chang) 碳(tan)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)低位漲價(jia)(jia)(jia),產(chan)(chan)品(pin)盈利有修(xiu)復(fu)空間 11月(yue)20日,根據復(fu)材(cai)社消息,吉林化(hua)(hua)纖(xian)(xian)發布調(diao)價(jia)(jia)(jia)函:旗(qi)下各(ge)品(pin)種(zhong)碳(tan)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)銷售(shou)價(jia)(jia)(jia)格從即日起上(shang)(shang)調(diao),GX400系列AA級(ji)及(ji)對(dui)應等級(ji)品(pin):12k產(chan)(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)格上(shang)(shang)調(diao)4000元(yuan)/噸,25k產(chan)(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)格上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸,35k產(chan)(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)格上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸,50k產(chan)(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)格上(shang)(shang)調(diao)1000元(yuan)/噸。 風(feng)電裝機(ji)維(wei)(wei)持增(zeng)長(chang),海風(feng)遠(yuan)期需求可期 截至2023年9月(yue)末,我(wo)國風(feng)電累計裝機(ji)規(gui)模為400.21GW,9月(yue)新增(zeng)裝機(ji)規(gui)模4.56GW,同比+47%,
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吉林化纖
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價值挖掘(jue)機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-21 08:11:34
謝(xie)謝(xie)分享
@迪克牛仔:歐林生物:市場誤讀臨床數據,盤后公司電話會緊急溝通
【歐林生物】市場存在重大認知差,今日盤后公司電話會緊急溝通,建議領導重點關注!事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期臨床試驗收到了DSMB發送的期中分析建議書,結論為繼續推進。今日市場異動下跌,兩市跌幅第一名,可能市場對揭盲數據和時間有不同預期,公司今天盤后召開了電話會進行說明,核心觀點如下:1、D
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價值挖(wa)掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-21 08:01:58
申菱環(huan)境(jing):NV B100功(gong)率提升,加劇液冷需求;華為(wei)最大液冷供應商(收(shou)入占比20%)
重視(shi)【申(shen)菱環境】NV B100功率提升,加劇液(ye)(ye)冷(leng)(leng)需求(qiu);華(hua)為(wei)最大(da)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)供應商(收(shou)入占比20%),雙重受益(yi) 事件:雙鴻董事長林(lin)育(yu)申(shen)表示,英偉達B100 TDP將(jiang)高達1000瓦,散熱天花板(ban)將(jiang)會被打開,加劇市場對于數據中心(xin)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)的(de)(de)需求(qiu) 1、公司(si)是國內(nei)極少數擁有(you)完善冷(leng)(leng)板(ban)式和浸(jin)沒式液(ye)(ye)冷(leng)(leng)方案的(de)(de)廠(chang)商,服務器與(yu)數據中心(xin)占比超(chao)40%,有(you)望最先(xian)受益(yi)。公司(si)的(de)(de)天樞液(ye)(ye)冷(leng)(leng)溫(wen)控系統(PUE≤1.15)、天璣間接蒸發冷(leng)(leng)卻(que)系統(PUE≤1.25)和天辰相變冷(leng)(leng)卻(que)系統(PUE≤1.25)行業領(ling)先(xian) 2、華(hua)為(wei)核(he)心(xin)IDC液(ye)(ye)冷(leng)(leng)方案配套廠(chang)商。華(hua)為(wei)作(zuo)
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申菱環境
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價值挖掘機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-19 17:19:17
和遠氣體(ti):電子(zi)特氣進度超(chao)(chao)預期,進入(ru)長存產業鏈(lian),國產替代大機會!超(chao)(chao)純氫(qing)供應火(huo)箭燃料
【和(he)遠氣(qi)(qi)體】電(dian)(dian)子特氣(qi)(qi)業(ye)務進展更新(xin)231119 1、電(dian)(dian)子特氣(qi)(qi)大單(dan)品(pin)超(chao)純(chun)氨和(he)電(dian)(dian)子級(ji)硅(gui)烷明年集中放量。晶科能(neng)(neng)源6億采購訂單(dan)已(yi)公告,只能(neng)(neng)滿足(zu)其1/3需求(qiu),后續(xu)有望更深入合作 (1)超(chao)純(chun)氨:產(chan)能(neng)(neng)2萬噸(dun),24年Q1全(quan)部(bu)投產(chan)。市場(chang)價格2.1萬/噸(dun),成本0.3萬/噸(dun),毛利(li)率85%,明年2.5e+凈利(li)潤增量 (2)電(dian)(dian)子級(ji)硅(gui)烷:25年目標20-30e收入,需求(qiu)增長(chang)3~4倍(bei)。目前,硅(gui)烷終端價30萬+。公司自產(chan)三氯氫硅(gui)做硅(gui)烷,成本低,毛利(li)40%+ 2、與長(chang)存合作:工業(ye)氣(qi)(qi)體產(chan)品(pin)已(yi)批(pi)量長(chang)期供貨(huo)。電(dian)(dian)子特氣(qi)(qi)產(chan)品(pin)已(yi)通過(guo)驗證,長(chang)存
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和遠氣體
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-16 17:20:20
神州泰岳(yue):低估(gu)值游戲龍(long)頭,算力(li)調度(du)新秀,最(zui)大預期(qi)差標的
神州泰(tai)(tai)岳(yue):低估值游(you)(you)戲(xi)(xi)龍頭,算(suan)(suan)力(li)調度新(xin)秀,最大預期差(cha)標的,強(qiang)Call! 游(you)(you)戲(xi)(xi)業(ye)(ye)績(ji):10月(yue)公司游(you)(you)戲(xi)(xi)流水再創新(xin)高,出海(hai)碩果驅動業(ye)(ye)績(ji)爆發!神州泰(tai)(tai)岳(yue)旗(qi)下殼木游(you)(you)戲(xi)(xi)《旭日之城(cheng)》第5(環(huan)(huan)(huan)比(bi)上(shang)升2位)、《戰(zhan)火與秩序》第18(環(huan)(huan)(huan)比(bi)上(shang)升4位),市場地位持續提升,出海(hai)長線發展(zhan)穩健,初步估算(suan)(suan)Q4業(ye)(ye)績(ji)有望環(huan)(huan)(huan)比(bi)+50%以上(shang),目前(qian)處于傳媒板塊絕對低位的核心龍頭! 算(suan)(suan)力(li)調度:布局(ju)進展(zhan)迅(xun)速,協同(tong)巨頭制定調度行業(ye)(ye)標準!2023年工(gong)信部第五批行業(ye)(ye)標準制修訂計劃征求意見稿(gao)算(suan)(suan)力(li)調度部分,泰(tai)(tai)岳(yue)與中(zhong)國(guo)電信,中(zhong)國(guo)移動,中(zhong)國(guo)聯通,騰訊云共同(tong)制定國(guo)
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神州泰岳
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-15 18:52:19
這票最近(jin)沒漲,補漲可以炒
@W10:【航宇微:中國星鏈!航天界的寒武紀,發射100顆遙感衛星+自主AI芯片賦能遙感應用】
??事件4月17日公告,航宇微與保定市阜平縣政府正式簽訂《華北衛星產業中心投資運營合作框架協議》。根據協議內容,雙方將建立華北衛星產業中心,內容包括:1?空間段建設:研制并發射 100 顆“阜平星”系列遙感衛星,與“珠海一號”星座其他衛星組網運行。2?地面段建設:衛星地面站、衛星大數據中心、衛星研發
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價值挖掘(jue)機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-15 18:51:13
超圖軟件:數據(ju)要素潛力最大標(biao)的,數據(ju)入表即將兌現
重視【超圖(tu)軟(ruan)件】,數(shu)(shu)(shu)據(ju)要素里潛力(li)最大的標的,衡(heng)陽(yang)招(zhao)標模式規模推廣的賣水人 1、衡(heng)陽(yang)18e數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)運營招(zhao)標,可盤活zf數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan),激活城投,自然資(zi)源和(he)土地住(zhu)建數(shu)(shu)(shu)據(ju)是(shi)(shi)最大的資(zi)產(chan)(chan)包(招(zhao)標暫停是(shi)(shi)利(li)好不是(shi)(shi)利(li)空) 2、超圖(tu)的地理信息系統和(he)住(zhu)建管(guan)理系統市(shi)占率2/3,深度(du)參(can)與(yu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)治理,部分參(can)與(yu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)采集(ji),對(dui)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)評估有(you)重要影響,有(you)明(ming)確的目標市(shi)場和(he)規模推廣機會 3、公司今年(nian)業(ye)績持續超預(yu)期,前期發布股權(quan)激勵,行(xing)權(quan)價20.20,低位(wei) 4、數(shu)(shu)(shu)據(ju)入表預(yu)期即(ji)將兌現,通過產(chan)(chan)業(ye)鏈調(diao)研得知(zhi),衡(heng)陽(yang)招(zhao)標召回(hui)意(yi)為(wei)czb出臺指導綱(gang)領后
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超圖軟件
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 20:35:43
電科芯(xin)片(pian)(pian),衛星(xing)芯(xin)片(pian)(pian)+電科系(xi)資本運作
電(dian)科(ke)(ke)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian):衛星芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)國內(nei)核(he)心供(gong)應(ying)商;電(dian)科(ke)(ke)系(xi)重(zhong)組(zu)(zu)三(san)周年(nian)(nian)已(yi)過,資(zi)本(ben)運作預期再升(sheng)溫! 1、衛星導(dao)航(hang):衛星導(dao)航(hang) SoC 芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)批(pi)量(liang)(liang)用于(yu)(yu)消費(fei)類(lei)無人機,高精(jing)度(du) GNSS 已(yi)成(cheng)功用于(yu)(yu)衛星監測,拓展了(le)新(xin)領域 2、衛星互聯網:公司(si)推出了(le)業界(jie)領先的(de) K/Ka 波(bo)(bo)段多(duo)波(bo)(bo)束多(duo)通(tong)(tong)道波(bo)(bo)束賦(fu)形(xing)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)產品(pin),已(yi)實現批(pi)量(liang)(liang)供(gong)貨 3、通(tong)(tong)信終端:北斗短報文通(tong)(tong)信 SoC 芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)成(cheng)功應(ying)用于(yu)(yu)Mate 50,Nova 12,吉利(高精(jing)度(du)導(dao)航(hang),單(dan)車(che)價值(zhi)量(liang)(liang)500元+) 4、電(dian)科(ke)(ke)系(xi)重(zhong)組(zu)(zu)三(san)周年(nian)(nian)已(yi)過,公司(si)作為電(dian)科(ke)(ke)系(xi)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)類(lei)資(zi)產核(he)心上市(shi)平臺(tai)(名字已(yi)經能(neng)體現定(ding)位),有(you)
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電科芯片
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 08:54:08
裕太微:華為(wei)智界S7搭(da)載鴻蒙智行平臺,車聯網芯片唯一國(guo)產替代廠商需(xu)求迎爆發
裕(yu)太(tai)(tai)微(wei):華(hua)為(wei)智(zhi)界S7搭載鴻蒙(meng)智(zhi)行平臺,車(che)聯網芯(xin)片(pian)(pian)唯(wei)一(yi)國產替代廠(chang)商需(xu)求(qiu)迎爆發 1、裕(yu)太(tai)(tai)微(wei)是國內以太(tai)(tai)網物理(li)層芯(xin)片(pian)(pian)頭(tou)部廠(chang)商,極具稀(xi)缺性。PHY芯(xin)片(pian)(pian)本質為(wei)數(shu)模(mo)混合芯(xin)片(pian)(pian),技術壁壘高。PHY芯(xin)片(pian)(pian)市場被國外博通(tong)/德(de)州儀器/高通(tong)壟斷,裕(yu)太(tai)(tai)微(wei)是國內唯(wei)一(yi)實現百兆、千(qian)兆、2.5G以太(tai)(tai)網物理(li)層芯(xin)片(pian)(pian)量(liang)產企業,產品已打入H客戶,普聯、新華(hua)三、廣汽等(deng)知名客戶,公司(si)PHY芯(xin)片(pian)(pian)份額國內第一(yi) 2、公司(si)進入華(hua)為(wei)、小(xiao)米車(che)供(gong)應鏈。鴻蒙(meng)智(zhi)行平臺標配高速(su)車(che)載以太(tai)(tai)網,以太(tai)(tai)網 PHY 在激光雷達、智(zhi)能(neng)座艙、自動駕駛域(yu)控制(zhi)器上均有應用(yong),目前(qian)單車(che)價
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裕太微
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 08:52:44
新晨科(ke)技:金(jin)管局機(ji)構調整落(luo)地,打開金(jin)融信創政(zheng)策空間
重視(shi)【新(xin)(xin)晨科(ke)技(ji)】:金(jin)管局(ju)(ju)機構調整(zheng)落地,打(da)開金(jin)融(rong)信(xin)創(chuang)政策空間,公司(si)信(xin)創(chuang)深(shen)度(du)綁定華為(wei)(wei)業(ye)務10倍增長;軍(jun)事數據(ju)服務鏈與衛(wei)星發射業(ye)務兩翼齊飛 事件1:11月(yue)10日晚(wan),金(jin)融(rong)監管總局(ju)(ju)發布最新(xin)(xin)內部機構調整(zheng),首次設立“科(ke)技(ji)監管司(si)” 事件2:工(gong)業(ye)和(he)信(xin)息化(hua)部張牙11月(yue)10日在衛(wei)星移動(dong)通(tong)訊產業(ye)發展論壇表(biao)示,積極推動(dong)專用(yong)衛(wei)星終(zhong)端和(he)大(da)眾(zhong)消(xiao)費型(xing)衛(wei)星終(zhong)端綜合(he)使用(yong) 1、金(jin)融(rong)信(xin)創(chuang):深(shen)度(du)綁定華為(wei)(wei),業(ye)務增長近(jin)10倍。22年(nian)代(dai)理華為(wei)(wei)鯤鵬昇騰近(jin)數千萬(wan),23年(nian)已經(jing)到7.6億,增幅可(ke)觀。預期(qi)24年(nian)華為(wei)(wei)業(ye)務收入有望(wang)超過10億訂單。11月(yue)10日
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新晨科技
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-09 19:33:49
東財電子(zi):振芯科(ke)技,特種行業算(suan)力稀缺(que)標的(de),卡資(zi)源充足
??近期(qi)mei方(fang)電話會上表(biao)示,AI芯片限(xian)制的(de)原(yuan)因是(shi)無法確(que)定(ding)大模(mo)型技術是(shi)否會用到特(te)(te)種(zhong)(zhong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye),因此一(yi)(yi)(yi)刀(dao)切(qie)斷供(gong)AI芯片,用來限(xian)制特(te)(te)種(zhong)(zhong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)AI能力(li)(li)的(de)發(fa)展。 ??公司(si)是(shi)國內特(te)(te)種(zhong)(zhong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)算(suan)力(li)(li)供(gong)應(ying)(ying)第一(yi)(yi)(yi)股(gu),近期(qi)展出(chu)算(suan)力(li)(li)卡(ka),單卡(ka)售價5萬,庫存充足(zu)。特(te)(te)種(zhong)(zhong)云(yun)服務平臺(tai)目(mu)前(qian)(qian)由公司(si)關聯企業(ye)(ye)(ye)獨供(gong),后續股(gu)權問(wen)題解決后將收進公司(si),形(xing)成算(suan)力(li)(li)+云(yun)一(yi)(yi)(yi)體化輸出(chu)。特(te)(te)種(zhong)(zhong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)算(suan)力(li)(li)供(gong)應(ying)(ying)的(de)唯一(yi)(yi)(yi)入(ru)口(kou),市場規(gui)模(mo)近千億(yi)。 ??特(te)(te)種(zhong)(zhong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)算(suan)力(li)(li)需求確(que)定(ding)性高,增速快,目(mu)前(qian)(qian)在快速上量。當前(qian)(qian)一(yi)(yi)(yi)期(qi)試點30億(yi)投入(ru)接近尾聲(sheng),二期(qi)50億(yi)投入(ru)已經確(que)定(ding),其中近半的(de)投入(ru)是(shi)設備(bei)購(gou)買,一(yi)(yi)(yi)
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振芯科技
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-08 19:10:00
中信(xin)新材料:云南鍺(zang)業(ye),低軌衛(wei)星爆發帶來鍺(zang)用量(liang)大增;海思半(ban)導體核心(xin)上游,華為(wei)戰略入股
【云南(nan)鍺(zang)(zang)業】低(di)軌衛(wei)星(xing)(xing)爆發(fa)帶來(lai)鍺(zang)(zang)用量大(da)增;海(hai)思半導(dao)體核心上(shang)游,華為戰略(lve)入股 1、低(di)軌衛(wei)星(xing)(xing)爆發(fa)帶來(lai)巨大(da)利(li)潤(run)彈(dan)性(xing)(xing):云南(nan)鍺(zang)(zang)業相關產品為鍺(zang)(zang)襯底(di),單星(xing)(xing)價(jia)值量 120 萬元,凈(jing)(jing)利(li)率為 10%。中(zhong)國(guo)(guo)目前(qian)規劃2.5萬顆低(di)軌衛(wei)星(xing)(xing)計劃, 假設50%份額將給公司(si)帶來(lai) 12 億元凈(jing)(jing)利(li)潤(run)彈(dan)性(xing)(xing) 2、華為半導(dao)體產業鏈最(zui)純正標的(de):哈勃戰略(lve)布(bu)局云南(nan)鑫耀(yao)半導(dao)體,華為持股23.91%。是目前(qian)已(yi)上(shang)市(shi)公司(si)中(zhong)華為持股比例最(zui)高的(de)。目前(qian)保(bao)供武(wu)漢(han)海(hai)思光工廠(chang),并給國(guo)(guo)內外90余家(jia)大(da)型半導(dao)體企業供貨 3、鍺(zang)(zang)價(jia)上(shang)漲預期強(qiang):前(qian)段時間國(guo)(guo)家(jia)對鍺(zang)(zang)等稀缺(que)金屬做出了(le)
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云南鍺業
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價值挖掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-06 19:07:43
華泰(tai)傳媒:捷成股份,發力微短劇,AI短視(shi)頻打開想(xiang)象空間
【捷成股份】:發力微短(duan)劇,AI短(duan)視(shi)(shi)頻打開想象空(kong)間 1、影(ying)視(shi)(shi)版權絕對龍頭,手握(wo)AI視(shi)(shi)頻時代(dai)稀缺的(de)(de)數據(ju)要素資源。發力微短(duan)劇,《是!老板》表現亮眼,騰訊(xun)短(duan)劇榜top5、全(quan)網top9。 2、與華為(wei)大模(mo)型合作ai短(duan)視(shi)(shi)頻系統,實現文生(sheng)短(duan)視(shi)(shi)頻,客(ke)戶試(shi)用迭代(dai)中,即(ji)將出(chu)demo。未來(lai)更大的(de)(de)想象空(kong)間來(lai)自“版權內容(rong)/素材+AI短(duan)視(shi)(shi)頻工具+音視(shi)(shi)頻解決方(fang)案”的(de)(de)SAAS模(mo)式(shi)。已有互聯網、廣電、部隊(dui)、高校等客(ke)戶將帶來(lai)增量價值并(bing)向C端(duan)觸達。 3、子公司世優科技,接入GPT,國內AI數字人翹(qiao)楚,已服務央視(shi)(shi)、移動(dong)、華為(wei)、阿里等近千
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捷成股份
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價值挖(wa)掘機
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2023-11-03 15:39:35
看(kan)到晚了,下周看(kan)也沒有機(ji)會
@股海漁??:【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈
【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈 LED芯片方面,公司q3實現扭虧,預計q4歸母利潤實現環比增長,嫁動率目前為滿產。mini LED背光業務已導入下游核心背光模組公司,看好明年LED芯片主業實現較好盈利。 衛星方面,公司三結砷化鎵及柔性薄膜產品已供應衛星太陽翼;
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價值挖掘機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-01 07:58:04
要來二波了,利空出盡
@起飛888:昆侖萬維:公司芯片儲備達9000 張 預計能夠滿足未來1~2年大模型算力需求
10月30日,昆侖萬維宣布開源百億級大語言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕見地配套開源了600GB、150BTokens的超大高質量開源中文數據集。昆侖萬維“天工”Skywork-13B系列目前包括130億參數的兩大模型:Skywork-13B-Bas
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-21 19:21:22
吉林化纖:年底關(guan)注(zhu)業績標的,核心產品官宣大幅漲價,帶來利潤(run)彈性
【建(jian)投化(hua)工(gong)】吉林化(hua)纖碳纖維(wei)(wei)低位提價(jia)(jia),下(xia)游風電需(xu)求(qiu)支(zhi)撐(cheng)長期(qi)成長 碳纖維(wei)(wei)低位漲價(jia)(jia),產(chan)品盈利有修復空間 11月(yue)20日(ri)(ri),根(gen)據復材社消息,吉林化(hua)纖發布調(diao)(diao)價(jia)(jia)函:旗下(xia)各品種碳纖維(wei)(wei)銷售(shou)價(jia)(jia)格(ge)(ge)從即(ji)日(ri)(ri)起上(shang)(shang)調(diao)(diao),GX400系列(lie)AA級(ji)及對應等級(ji)品:12k產(chan)品價(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)4000元/噸(dun)(dun),25k產(chan)品價(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)2000元/噸(dun)(dun),35k產(chan)品價(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)2000元/噸(dun)(dun),50k產(chan)品價(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)1000元/噸(dun)(dun)。 風電裝(zhuang)機(ji)(ji)維(wei)(wei)持增長,海風遠期(qi)需(xu)求(qiu)可期(qi) 截至2023年(nian)9月(yue)末,我國風電累計裝(zhuang)機(ji)(ji)規模為400.21GW,9月(yue)新增裝(zhuang)機(ji)(ji)規模4.56GW,同比(bi)+47%,
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吉林化纖
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價值挖掘機(ji)
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2023-11-21 08:11:34
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@迪克牛仔:歐林生物:市場誤讀臨床數據,盤后公司電話會緊急溝通
【歐林生物】市場存在重大認知差,今日盤后公司電話會緊急溝通,建議領導重點關注!事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期臨床試驗收到了DSMB發送的期中分析建議書,結論為繼續推進。今日市場異動下跌,兩市跌幅第一名,可能市場對揭盲數據和時間有不同預期,公司今天盤后召開了電話會進行說明,核心觀點如下:1、D
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價值(zhi)挖掘機
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2023-11-21 08:01:58
申菱(ling)環(huan)境(jing):NV B100功率提(ti)升,加劇液冷需求;華為最大液冷供應商(shang)(收入(ru)占比20%)
重(zhong)視【申菱環境】NV B100功率提升,加劇(ju)液(ye)冷(leng)需求;華為最大液(ye)冷(leng)供應商(收入占比20%),雙重(zhong)受益(yi)(yi) 事件:雙鴻董事長林育(yu)申表示,英偉達B100 TDP將(jiang)(jiang)高(gao)達1000瓦(wa),散熱(re)天(tian)花板(ban)將(jiang)(jiang)會(hui)被(bei)打開,加劇(ju)市場對于數據中心(xin)液(ye)冷(leng)的需求 1、公司(si)是國(guo)內極少數擁有(you)完善冷(leng)板(ban)式和(he)浸沒(mei)式液(ye)冷(leng)方(fang)案的廠商,服務器與數據中心(xin)占比超40%,有(you)望最先(xian)受益(yi)(yi)。公司(si)的天(tian)樞液(ye)冷(leng)溫控(kong)系統(tong)(tong)(PUE≤1.15)、天(tian)璣間接蒸發冷(leng)卻系統(tong)(tong)(PUE≤1.25)和(he)天(tian)辰相變冷(leng)卻系統(tong)(tong)(PUE≤1.25)行業(ye)領(ling)先(xian) 2、華為核心(xin)IDC液(ye)冷(leng)方(fang)案配套廠商。華為作
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申菱環境
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2023-11-19 17:19:17
和(he)遠(yuan)氣體:電子特(te)氣進(jin)度(du)超預期(qi),進(jin)入長(chang)存(cun)產(chan)業鏈,國產(chan)替(ti)代大(da)機會!超純氫供(gong)應火箭燃料
【和(he)遠(yuan)氣(qi)(qi)體(ti)】電(dian)(dian)(dian)子(zi)特氣(qi)(qi)業務進展更新231119 1、電(dian)(dian)(dian)子(zi)特氣(qi)(qi)大單品超純氨(an)和(he)電(dian)(dian)(dian)子(zi)級(ji)硅(gui)(gui)烷(wan)明(ming)年集中放量(liang)。晶科(ke)能(neng)源6億采購訂(ding)單已(yi)公告(gao),只能(neng)滿足其(qi)1/3需(xu)求,后續有望更深入合作 (1)超純氨(an):產(chan)能(neng)2萬(wan)(wan)噸(dun),24年Q1全(quan)部(bu)投產(chan)。市(shi)場價格(ge)2.1萬(wan)(wan)/噸(dun),成(cheng)本(ben)0.3萬(wan)(wan)/噸(dun),毛利(li)率85%,明(ming)年2.5e+凈利(li)潤增量(liang) (2)電(dian)(dian)(dian)子(zi)級(ji)硅(gui)(gui)烷(wan):25年目標20-30e收入,需(xu)求增長(chang)3~4倍。目前,硅(gui)(gui)烷(wan)終(zhong)端價30萬(wan)(wan)+。公司自產(chan)三(san)氯氫硅(gui)(gui)做(zuo)硅(gui)(gui)烷(wan),成(cheng)本(ben)低(di),毛利(li)40%+ 2、與長(chang)存合作:工業氣(qi)(qi)體(ti)產(chan)品已(yi)批量(liang)長(chang)期供(gong)貨(huo)。電(dian)(dian)(dian)子(zi)特氣(qi)(qi)產(chan)品已(yi)通過驗證,長(chang)存
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和遠氣體
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價值挖掘機
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2023-11-16 17:20:20
神(shen)州泰岳:低(di)估值游戲龍頭,算力調度新秀,最大預(yu)期差(cha)標的
神(shen)州泰岳:低估值游戲(xi)龍頭,算力(li)調度(du)(du)(du)新秀,最大預期差標的(de),強Call! 游戲(xi)業(ye)(ye)績:10月公司游戲(xi)流水再創新高,出(chu)海(hai)碩果驅動業(ye)(ye)績爆發(fa)!神(shen)州泰岳旗下殼(ke)木(mu)游戲(xi)《旭日之城》第(di)5(環(huan)(huan)比上(shang)升2位)、《戰火與秩序(xu)》第(di)18(環(huan)(huan)比上(shang)升4位),市場地位持續(xu)提升,出(chu)海(hai)長(chang)線發(fa)展穩健,初步(bu)估算Q4業(ye)(ye)績有望環(huan)(huan)比+50%以上(shang),目前處于傳媒板(ban)塊(kuai)絕對低位的(de)核(he)心龍頭! 算力(li)調度(du)(du)(du):布局進展迅速,協同巨(ju)頭制定調度(du)(du)(du)行業(ye)(ye)標準!2023年工(gong)信部第(di)五批行業(ye)(ye)標準制修訂計劃(hua)征求意(yi)見稿算力(li)調度(du)(du)(du)部分,泰岳與中(zhong)國(guo)電信,中(zhong)國(guo)移動,中(zhong)國(guo)聯通,騰訊云共同制定國(guo)
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神州泰岳
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價值(zhi)挖(wa)掘機(ji)
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2023-11-15 18:52:19
這票最近沒漲(zhang),補漲(zhang)可(ke)以(yi)炒
@W10:【航宇微:中國星鏈!航天界的寒武紀,發射100顆遙感衛星+自主AI芯片賦能遙感應用】
??事件4月17日公告,航宇微與保定市阜平縣政府正式簽訂《華北衛星產業中心投資運營合作框架協議》。根據協議內容,雙方將建立華北衛星產業中心,內容包括:1?空間段建設:研制并發射 100 顆“阜平星”系列遙感衛星,與“珠海一號”星座其他衛星組網運行。2?地面段建設:衛星地面站、衛星大數據中心、衛星研發
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價值挖掘(jue)機
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2023-11-15 18:51:13
超圖(tu)軟(ruan)件(jian):數(shu)據要素(su)潛力最大標的,數(shu)據入表即將(jiang)兌現
重視【超圖軟件】,數(shu)據(ju)要素(su)里潛力最大(da)的標(biao)的,衡陽(yang)招標(biao)模(mo)式規模(mo)推廣(guang)的賣水人 1、衡陽(yang)18e數(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)運(yun)營招標(biao),可盤活zf數(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan),激活城投,自然(ran)資(zi)源(yuan)和土地住建數(shu)據(ju)是最大(da)的資(zi)產(chan)(chan)包(招標(biao)暫停(ting)是利好不是利空) 2、超圖的地理信(xin)息系統和住建管理系統市(shi)占(zhan)率2/3,深度參與(yu)數(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)治理,部分參與(yu)數(shu)據(ju)采(cai)集,對數(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)評估有(you)重要影響,有(you)明確的目標(biao)市(shi)場(chang)和規模(mo)推廣(guang)機會 3、公司今(jin)年業績持續(xu)超預期,前期發布(bu)股權(quan)激勵,行權(quan)價(jia)20.20,低(di)位 4、數(shu)據(ju)入表預期即將(jiang)兌現,通過(guo)產(chan)(chan)業鏈調研得知,衡陽(yang)招標(biao)召回意為czb出臺指導綱領后
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超圖軟件
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價值挖掘機
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2023-11-13 20:35:43
電科芯片,衛(wei)星芯片+電科系(xi)資本(ben)運作
電科(ke)(ke)芯(xin)(xin)片(pian):衛星芯(xin)(xin)片(pian)國(guo)內核心(xin)供應商;電科(ke)(ke)系(xi)重(zhong)組三周年已(yi)(yi)過,資(zi)本(ben)運作(zuo)預期再升(sheng)溫(wen)! 1、衛星導航:衛星導航 SoC 芯(xin)(xin)片(pian)批量(liang)用(yong)于消(xiao)費類無(wu)人機,高精度(du)(du) GNSS 已(yi)(yi)成(cheng)功用(yong)于衛星監測(ce),拓展(zhan)了新領域 2、衛星互聯(lian)網:公(gong)司(si)推(tui)出(chu)了業界領先(xian)的 K/Ka 波段多波束(shu)多通道波束(shu)賦形(xing)芯(xin)(xin)片(pian)產(chan)品,已(yi)(yi)實(shi)現批量(liang)供貨 3、通信(xin)終端:北斗短報文通信(xin) SoC 芯(xin)(xin)片(pian)成(cheng)功應用(yong)于Mate 50,Nova 12,吉(ji)利(li)(高精度(du)(du)導航,單(dan)車(che)價值(zhi)量(liang)500元+) 4、電科(ke)(ke)系(xi)重(zhong)組三周年已(yi)(yi)過,公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)電科(ke)(ke)系(xi)芯(xin)(xin)片(pian)類資(zi)產(chan)核心(xin)上(shang)市平臺(名字已(yi)(yi)經(jing)能體(ti)現定位),有
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電科芯片
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價值挖掘機
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2023-11-13 08:54:08
裕太微(wei):華(hua)為(wei)智界S7搭載鴻蒙智行平臺,車聯網芯(xin)片(pian)唯(wei)一(yi)國產替(ti)代廠商需求迎爆發(fa)
裕太(tai)(tai)(tai)(tai)微(wei):華(hua)為(wei)智界S7搭載(zai)鴻(hong)蒙(meng)智行(xing)平(ping)臺(tai),車聯(lian)網芯(xin)片唯一(yi)國(guo)產替代廠(chang)商(shang)需求(qiu)迎爆(bao)發 1、裕太(tai)(tai)(tai)(tai)微(wei)是國(guo)內以(yi)太(tai)(tai)(tai)(tai)網物理層芯(xin)片頭部廠(chang)商(shang),極(ji)具稀缺性。PHY芯(xin)片本質(zhi)為(wei)數模混合(he)芯(xin)片,技術壁(bi)壘高(gao)。PHY芯(xin)片市場(chang)被國(guo)外博(bo)通(tong)/德州儀器/高(gao)通(tong)壟斷,裕太(tai)(tai)(tai)(tai)微(wei)是國(guo)內唯一(yi)實現百兆、千兆、2.5G以(yi)太(tai)(tai)(tai)(tai)網物理層芯(xin)片量產企業(ye),產品已打(da)入(ru)H客戶,普聯(lian)、新華(hua)三(san)、廣(guang)汽等(deng)知名(ming)客戶,公司PHY芯(xin)片份額(e)國(guo)內第一(yi) 2、公司進入(ru)華(hua)為(wei)、小米車供應(ying)鏈。鴻(hong)蒙(meng)智行(xing)平(ping)臺(tai)標(biao)配高(gao)速車載(zai)以(yi)太(tai)(tai)(tai)(tai)網,以(yi)太(tai)(tai)(tai)(tai)網 PHY 在激光雷達、智能(neng)座艙(cang)、自動駕駛(shi)域控制(zhi)器上(shang)均有應(ying)用,目前單車價
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裕太微
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價值挖掘機(ji)
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技(ji):金(jin)管局機構調整(zheng)落地,打(da)開金(jin)融信創政策空間
重視【新晨科技(ji)】:金(jin)管局機構調(diao)整(zheng)落地(di),打開金(jin)融信創政策空間,公司(si)(si)信創深度(du)(du)綁定(ding)華(hua)(hua)為(wei)業務10倍(bei)增長;軍(jun)事(shi)(shi)數據服(fu)務鏈(lian)與衛星發射業務兩翼齊飛 事(shi)(shi)件(jian)1:11月(yue)10日(ri)晚,金(jin)融監管總局發布(bu)最新內部機構調(diao)整(zheng),首次設立“科技(ji)監管司(si)(si)” 事(shi)(shi)件(jian)2:工業和(he)信息化部張牙11月(yue)10日(ri)在衛星移動通訊產業發展論壇表示,積極(ji)推動專用衛星終(zhong)端和(he)大眾消費型衛星終(zhong)端綜合使用 1、金(jin)融信創:深度(du)(du)綁定(ding)華(hua)(hua)為(wei),業務增長近(jin)10倍(bei)。22年代理華(hua)(hua)為(wei)鯤鵬昇(sheng)騰(teng)近(jin)數千萬,23年已經(jing)到(dao)7.6億,增幅可觀。預期24年華(hua)(hua)為(wei)業務收入有(you)望超過(guo)10億訂單。11月(yue)10日(ri)
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新晨科技
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價值挖掘機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-09 19:33:49
東財電子:振(zhen)芯科技,特種行業算力稀缺(que)標的(de),卡資源充足
??近(jin)期mei方電話會上表示,AI芯(xin)片(pian)(pian)限制的(de)(de)原(yuan)因是(shi)(shi)無法確(que)定大模型技(ji)術是(shi)(shi)否會用到(dao)特(te)種行(xing)(xing)業,因此一(yi)刀(dao)切斷供AI芯(xin)片(pian)(pian),用來限制特(te)種行(xing)(xing)業AI能力的(de)(de)發展。 ??公(gong)司是(shi)(shi)國內特(te)種行(xing)(xing)業算(suan)(suan)力供應第一(yi)股,近(jin)期展出(chu)算(suan)(suan)力卡(ka),單卡(ka)售價(jia)5萬,庫存充(chong)足。特(te)種云服務平臺目前由公(gong)司關聯(lian)企(qi)業獨供,后(hou)續股權(quan)問題解決后(hou)將收進公(gong)司,形成算(suan)(suan)力+云一(yi)體(ti)化輸出(chu)。特(te)種行(xing)(xing)業算(suan)(suan)力供應的(de)(de)唯(wei)一(yi)入口,市場(chang)規模近(jin)千億(yi)。 ??特(te)種行(xing)(xing)業算(suan)(suan)力需求確(que)定性(xing)高,增速快(kuai),目前在(zai)快(kuai)速上量。當前一(yi)期試點30億(yi)投入接近(jin)尾聲,二期50億(yi)投入已經確(que)定,其中(zhong)近(jin)半(ban)的(de)(de)投入是(shi)(shi)設備購買,一(yi)
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振芯科技
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-08 19:10:00
中信(xin)新材料:云(yun)南鍺(zang)業,低軌衛星爆發帶來鍺(zang)用量大增;海(hai)思半導(dao)體核心上游(you),華為戰略(lve)入股
【云(yun)南(nan)鍺業】低軌(gui)(gui)衛星爆發帶來鍺用量大增;海思半導體核心上(shang)游,華為(wei)戰略入股(gu) 1、低軌(gui)(gui)衛星爆發帶來巨大利(li)潤(run)彈(dan)性(xing):云(yun)南(nan)鍺業相關產品(pin)為(wei)鍺襯底,單(dan)星價(jia)(jia)值量 120 萬元,凈利(li)率為(wei) 10%。中國(guo)目(mu)前規劃(hua)2.5萬顆低軌(gui)(gui)衛星計劃(hua), 假設50%份(fen)額將給公司(si)帶來 12 億元凈利(li)潤(run)彈(dan)性(xing) 2、華為(wei)半導體產業鏈(lian)最純正標的:哈勃戰略布局(ju)云(yun)南(nan)鑫耀半導體,華為(wei)持股(gu)23.91%。是目(mu)前已上(shang)市公司(si)中華為(wei)持股(gu)比(bi)例最高的。目(mu)前保(bao)供武漢海思光工廠,并給國(guo)內外90余家大型半導體企(qi)業供貨 3、鍺價(jia)(jia)上(shang)漲預期強:前段時(shi)間國(guo)家對鍺等稀缺金(jin)屬做出(chu)了
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云南鍺業
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價值挖掘機
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2023-11-06 19:07:43
華(hua)泰傳媒:捷成股份,發力微短劇,AI短視(shi)頻打(da)開想象空間
【捷成股(gu)份(fen)】:發力微短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju),AI短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)頻(pin)打開想象空(kong)間 1、影視(shi)(shi)版權絕對龍頭(tou),手握AI視(shi)(shi)頻(pin)時代稀缺的(de)數據要素(su)資源。發力微短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju),《是(shi)!老板》表(biao)現亮眼(yan),騰(teng)訊短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju)榜top5、全(quan)網top9。 2、與華為(wei)大模型合作ai短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)頻(pin)系統,實(shi)現文(wen)生(sheng)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)頻(pin),客戶試用迭代中,即(ji)將出demo。未(wei)來(lai)更(geng)大的(de)想象空(kong)間來(lai)自“版權內(nei)容/素(su)材(cai)+AI短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)頻(pin)工(gong)具+音視(shi)(shi)頻(pin)解決方案”的(de)SAAS模式。已有互聯網、廣電、部(bu)隊、高校等客戶將帶來(lai)增量(liang)價值(zhi)并(bing)向(xiang)C端觸達。 3、子(zi)公(gong)司世優科技,接入GPT,國內(nei)AI數字人(ren)翹楚,已服務央視(shi)(shi)、移動、華為(wei)、阿里等近千(qian)
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捷成股份
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價(jia)值挖(wa)掘機
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2023-11-03 15:39:35
看(kan)到(dao)晚了(le),下(xia)周看(kan)也(ye)沒有(you)機(ji)會
@股海漁??:【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈
【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈 LED芯片方面,公司q3實現扭虧,預計q4歸母利潤實現環比增長,嫁動率目前為滿產。mini LED背光業務已導入下游核心背光模組公司,看好明年LED芯片主業實現較好盈利。 衛星方面,公司三結砷化鎵及柔性薄膜產品已供應衛星太陽翼;
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價值(zhi)挖(wa)掘機
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2023-11-01 07:58:04
要來二波了,利空出盡(jin)
@起飛888:昆侖萬維:公司芯片儲備達9000 張 預計能夠滿足未來1~2年大模型算力需求
10月30日,昆侖萬維宣布開源百億級大語言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕見地配套開源了600GB、150BTokens的超大高質量開源中文數據集。昆侖萬維“天工”Skywork-13B系列目前包括130億參數的兩大模型:Skywork-13B-Bas
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價值挖掘機
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2023-11-21 19:21:22
吉(ji)林化纖:年(nian)底關注業(ye)績(ji)標的,核心(xin)產品官宣大幅(fu)漲價,帶(dai)來利潤彈性(xing)
【建投化(hua)(hua)工(gong)】吉林化(hua)(hua)纖(xian)(xian)碳纖(xian)(xian)維(wei)(wei)低位提價(jia)(jia),下(xia)游風電需(xu)求(qiu)支撐長(chang)期成長(chang) 碳纖(xian)(xian)維(wei)(wei)低位漲(zhang)價(jia)(jia),產(chan)品(pin)(pin)(pin)盈利有修復空間(jian) 11月(yue)20日,根據復材社消(xiao)息,吉林化(hua)(hua)纖(xian)(xian)發(fa)布調(diao)價(jia)(jia)函:旗(qi)下(xia)各品(pin)(pin)(pin)種碳纖(xian)(xian)維(wei)(wei)銷售價(jia)(jia)格(ge)從即日起上(shang)(shang)調(diao),GX400系列AA級及對應(ying)等級品(pin)(pin)(pin):12k產(chan)品(pin)(pin)(pin)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)4000元(yuan)/噸(dun),25k產(chan)品(pin)(pin)(pin)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸(dun),35k產(chan)品(pin)(pin)(pin)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸(dun),50k產(chan)品(pin)(pin)(pin)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)1000元(yuan)/噸(dun)。 風電裝(zhuang)機(ji)維(wei)(wei)持增長(chang),海風遠(yuan)期需(xu)求(qiu)可期 截至2023年(nian)9月(yue)末,我國風電累計裝(zhuang)機(ji)規模為400.21GW,9月(yue)新(xin)增裝(zhuang)機(ji)規模4.56GW,同比+47%,
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吉林化纖
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價值挖(wa)掘機
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2023-11-21 08:11:34
謝謝分享(xiang)
@迪克牛仔:歐林生物:市場誤讀臨床數據,盤后公司電話會緊急溝通
【歐林生物】市場存在重大認知差,今日盤后公司電話會緊急溝通,建議領導重點關注!事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期臨床試驗收到了DSMB發送的期中分析建議書,結論為繼續推進。今日市場異動下跌,兩市跌幅第一名,可能市場對揭盲數據和時間有不同預期,公司今天盤后召開了電話會進行說明,核心觀點如下:1、D
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價(jia)值挖(wa)掘機
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2023-11-21 08:01:58
申(shen)菱環境(jing):NV B100功率(lv)提升(sheng),加劇液(ye)冷需(xu)求;華為(wei)最大液(ye)冷供應商(收(shou)入占比20%)
重視【申菱環境(jing)】NV B100功率提升(sheng),加劇(ju)液(ye)冷(leng)(leng)需(xu)求;華(hua)為最大液(ye)冷(leng)(leng)供應商(收入占(zhan)(zhan)比20%),雙(shuang)重受(shou)益 事件:雙(shuang)鴻(hong)董(dong)事長(chang)林(lin)育申表示,英偉(wei)達B100 TDP將(jiang)高(gao)達1000瓦,散熱天花板將(jiang)會(hui)被打開,加劇(ju)市場對于(yu)數(shu)據中心液(ye)冷(leng)(leng)的需(xu)求 1、公司(si)是國內極少數(shu)擁有完善冷(leng)(leng)板式和浸沒式液(ye)冷(leng)(leng)方案的廠商,服(fu)務器與數(shu)據中心占(zhan)(zhan)比超40%,有望最先受(shou)益。公司(si)的天樞液(ye)冷(leng)(leng)溫控系(xi)(xi)統(PUE≤1.15)、天璣間接蒸發冷(leng)(leng)卻系(xi)(xi)統(PUE≤1.25)和天辰相(xiang)變冷(leng)(leng)卻系(xi)(xi)統(PUE≤1.25)行業領先 2、華(hua)為核心IDC液(ye)冷(leng)(leng)方案配套廠商。華(hua)為作
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申菱環境
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2023-11-19 17:19:17
和遠(yuan)氣體:電子特氣進度超預期,進入長存產業鏈(lian),國產替(ti)代大機會!超純氫供應火箭燃料
【和遠氣體】電子(zi)特氣業(ye)務進展更(geng)新231119 1、電子(zi)特氣大單(dan)品超(chao)純氨和電子(zi)級硅烷(wan)(wan)明年集中放(fang)量。晶科能(neng)源(yuan)6億(yi)采購(gou)訂單(dan)已(yi)公(gong)告,只能(neng)滿足其1/3需求,后續有望更(geng)深(shen)入合(he)作(zuo) (1)超(chao)純氨:產(chan)(chan)能(neng)2萬噸(dun)(dun),24年Q1全部投產(chan)(chan)。市場價格2.1萬/噸(dun)(dun),成(cheng)本0.3萬/噸(dun)(dun),毛利(li)率(lv)85%,明年2.5e+凈利(li)潤(run)增(zeng)量 (2)電子(zi)級硅烷(wan)(wan):25年目標20-30e收入,需求增(zeng)長(chang)3~4倍。目前,硅烷(wan)(wan)終端價30萬+。公(gong)司(si)自產(chan)(chan)三氯氫硅做硅烷(wan)(wan),成(cheng)本低(di),毛利(li)40%+ 2、與長(chang)存(cun)合(he)作(zuo):工業(ye)氣體產(chan)(chan)品已(yi)批量長(chang)期(qi)供貨。電子(zi)特氣產(chan)(chan)品已(yi)通過(guo)驗證,長(chang)存(cun)
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和遠氣體
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2023-11-16 17:20:20
神(shen)州泰岳(yue):低估值游戲龍頭(tou),算力調(diao)度新秀(xiu),最大預期差標的
神(shen)州泰(tai)岳:低估值游(you)(you)戲龍頭(tou),算(suan)力(li)調度(du)新秀,最大預期差標的,強Call! 游(you)(you)戲業(ye)績:10月公司游(you)(you)戲流水(shui)再(zai)創新高(gao),出海碩果驅動(dong)業(ye)績爆發!神(shen)州泰(tai)岳旗(qi)下殼(ke)木游(you)(you)戲《旭日之城》第5(環比上(shang)升(sheng)2位)、《戰火與秩序(xu)》第18(環比上(shang)升(sheng)4位),市場地(di)位持續提升(sheng),出海長線發展穩健,初步估算(suan)Q4業(ye)績有望環比+50%以上(shang),目前處于傳媒板塊(kuai)絕對低位的核心(xin)龍頭(tou)! 算(suan)力(li)調度(du):布局進展迅(xun)速,協同(tong)(tong)巨頭(tou)制定調度(du)行業(ye)標準!2023年工(gong)信部第五批行業(ye)標準制修訂計劃(hua)征求意(yi)見稿算(suan)力(li)調度(du)部分,泰(tai)岳與中國電信,中國移動(dong),中國聯通,騰訊(xun)云(yun)共同(tong)(tong)制定國
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神州泰岳
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2023-11-15 18:52:19
這(zhe)票(piao)最近沒漲,補(bu)漲可以炒
@W10:【航宇微:中國星鏈!航天界的寒武紀,發射100顆遙感衛星+自主AI芯片賦能遙感應用】
??事件4月17日公告,航宇微與保定市阜平縣政府正式簽訂《華北衛星產業中心投資運營合作框架協議》。根據協議內容,雙方將建立華北衛星產業中心,內容包括:1?空間段建設:研制并發射 100 顆“阜平星”系列遙感衛星,與“珠海一號”星座其他衛星組網運行。2?地面段建設:衛星地面站、衛星大數據中心、衛星研發
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2023-11-15 18:51:13
超圖(tu)軟件:數據(ju)要素潛力最大標(biao)的,數據(ju)入表(biao)即(ji)將兌(dui)現
重視【超(chao)(chao)圖(tu)軟件】,數(shu)據要(yao)素里(li)潛力最大的標(biao)的,衡(heng)陽招(zhao)(zhao)標(biao)模式(shi)規(gui)模推廣的賣水人 1、衡(heng)陽18e數(shu)據資(zi)產(chan)運營招(zhao)(zhao)標(biao),可盤(pan)活zf數(shu)據資(zi)產(chan),激活城投,自(zi)然資(zi)源和土地(di)住(zhu)建數(shu)據是最大的資(zi)產(chan)包(bao)(招(zhao)(zhao)標(biao)暫(zan)停是利(li)好不是利(li)空(kong)) 2、超(chao)(chao)圖(tu)的地(di)理(li)(li)信息系統和住(zhu)建管理(li)(li)系統市(shi)占率(lv)2/3,深度參(can)與(yu)數(shu)據資(zi)產(chan)治理(li)(li),部分(fen)參(can)與(yu)數(shu)據采(cai)集(ji),對數(shu)據資(zi)產(chan)評估(gu)有重要(yao)影響,有明(ming)確的目標(biao)市(shi)場和規(gui)模推廣機會 3、公司今(jin)年業績持續超(chao)(chao)預期,前(qian)期發布股權激勵,行權價20.20,低位 4、數(shu)據入表預期即將兌現(xian),通(tong)過產(chan)業鏈調研得(de)知(zhi),衡(heng)陽招(zhao)(zhao)標(biao)召(zhao)回意為czb出臺指導綱領后
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超圖軟件
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 20:35:43
電(dian)科(ke)芯片(pian),衛星芯片(pian)+電(dian)科(ke)系資本運作
電(dian)科芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian):衛(wei)星(xing)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)國內核心供應(ying)(ying)商;電(dian)科系重(zhong)組(zu)三周年已(yi)過,資(zi)本運作(zuo)預期再升溫! 1、衛(wei)星(xing)導航:衛(wei)星(xing)導航 SoC 芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)批量(liang)用于(yu)消費類(lei)無人機(ji),高精度 GNSS 已(yi)成功(gong)用于(yu)衛(wei)星(xing)監測,拓展(zhan)了新領(ling)(ling)域 2、衛(wei)星(xing)互聯網:公司推出了業(ye)界(jie)領(ling)(ling)先的 K/Ka 波(bo)段多(duo)波(bo)束多(duo)通道波(bo)束賦(fu)形(xing)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)產品,已(yi)實現批量(liang)供貨 3、通信終端:北斗(dou)短(duan)報(bao)文通信 SoC 芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)成功(gong)應(ying)(ying)用于(yu)Mate 50,Nova 12,吉利(高精度導航,單車價值量(liang)500元+) 4、電(dian)科系重(zhong)組(zu)三周年已(yi)過,公司作(zuo)為(wei)電(dian)科系芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)類(lei)資(zi)產核心上市平臺(名字已(yi)經能體現定位),有
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電科芯片
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價值(zhi)挖掘機
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2023-11-13 08:54:08
裕太微:華為智(zhi)界S7搭載鴻蒙智(zhi)行平臺,車聯網芯片唯一國(guo)產(chan)替代廠商需求迎爆發
裕太(tai)(tai)微:華為(wei)智(zhi)(zhi)界S7搭載(zai)鴻蒙(meng)智(zhi)(zhi)行平(ping)(ping)臺,車(che)聯網芯(xin)片唯(wei)一(yi)(yi)國產替代廠(chang)商需求迎爆(bao)發(fa) 1、裕太(tai)(tai)微是國內(nei)以(yi)(yi)太(tai)(tai)網物理層(ceng)芯(xin)片頭部廠(chang)商,極(ji)具稀缺性(xing)。PHY芯(xin)片本(ben)質為(wei)數模混合芯(xin)片,技(ji)術壁壘(lei)高。PHY芯(xin)片市場被國外博通/德州(zhou)儀(yi)器/高通壟斷,裕太(tai)(tai)微是國內(nei)唯(wei)一(yi)(yi)實現百兆、千兆、2.5G以(yi)(yi)太(tai)(tai)網物理層(ceng)芯(xin)片量產企業,產品已打入(ru)H客戶(hu),普聯、新華三(san)、廣汽等(deng)知名(ming)客戶(hu),公司PHY芯(xin)片份額國內(nei)第一(yi)(yi) 2、公司進入(ru)華為(wei)、小(xiao)米車(che)供應鏈。鴻蒙(meng)智(zhi)(zhi)行平(ping)(ping)臺標配高速車(che)載(zai)以(yi)(yi)太(tai)(tai)網,以(yi)(yi)太(tai)(tai)網 PHY 在激光雷達、智(zhi)(zhi)能座(zuo)艙、自動(dong)駕駛域控制器上均有應用,目(mu)前單車(che)價
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裕太微
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價值挖掘機
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金(jin)管局機構調整落地,打(da)開金(jin)融信創政(zheng)策空間
重視(shi)【新晨科技(ji)】:金(jin)管局(ju)機構調(diao)整落地,打開金(jin)融(rong)信創政策空間,公(gong)司信創深度綁(bang)(bang)定華(hua)為(wei)(wei)(wei)業(ye)務10倍增(zeng)長;軍事(shi)數(shu)據服務鏈與(yu)衛(wei)星發(fa)(fa)射業(ye)務兩翼齊飛 事(shi)件1:11月10日晚,金(jin)融(rong)監管總局(ju)發(fa)(fa)布最新內部機構調(diao)整,首次設立(li)“科技(ji)監管司” 事(shi)件2:工(gong)業(ye)和(he)信息化部張(zhang)牙(ya)11月10日在(zai)衛(wei)星移動(dong)通訊產業(ye)發(fa)(fa)展論(lun)壇表示,積(ji)極推動(dong)專用(yong)衛(wei)星終(zhong)端和(he)大眾消費型衛(wei)星終(zhong)端綜(zong)合使(shi)用(yong) 1、金(jin)融(rong)信創:深度綁(bang)(bang)定華(hua)為(wei)(wei)(wei),業(ye)務增(zeng)長近10倍。22年代理華(hua)為(wei)(wei)(wei)鯤鵬昇騰近數(shu)千萬,23年已經到(dao)7.6億,增(zeng)幅(fu)可觀。預期(qi)24年華(hua)為(wei)(wei)(wei)業(ye)務收入有望超過10億訂單(dan)。11月10日
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新晨科技
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價(jia)值挖掘機
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2023-11-09 19:33:49
東財電(dian)子(zi):振芯科技,特種行(xing)業(ye)算(suan)力稀缺標的,卡(ka)資源充(chong)足
??近(jin)(jin)期(qi)mei方電話會上表(biao)示(shi),AI芯片限制的原因(yin)是(shi)無法確定(ding)(ding)大模型技術是(shi)否(fou)會用(yong)到特種(zhong)(zhong)行(xing)業(ye),因(yin)此一(yi)(yi)刀切斷供AI芯片,用(yong)來限制特種(zhong)(zhong)行(xing)業(ye)AI能力的發展(zhan)。 ??公(gong)(gong)司是(shi)國內特種(zhong)(zhong)行(xing)業(ye)算(suan)(suan)力供應第(di)一(yi)(yi)股(gu),近(jin)(jin)期(qi)展(zhan)出(chu)算(suan)(suan)力卡,單卡售價5萬,庫(ku)存充足。特種(zhong)(zhong)云(yun)服務平臺目前(qian)(qian)由公(gong)(gong)司關聯企業(ye)獨供,后(hou)續股(gu)權問題解決(jue)后(hou)將(jiang)收進公(gong)(gong)司,形(xing)成算(suan)(suan)力+云(yun)一(yi)(yi)體化輸出(chu)。特種(zhong)(zhong)行(xing)業(ye)算(suan)(suan)力供應的唯(wei)一(yi)(yi)入(ru)口,市(shi)場規模近(jin)(jin)千億。 ??特種(zhong)(zhong)行(xing)業(ye)算(suan)(suan)力需求確定(ding)(ding)性高,增速快(kuai),目前(qian)(qian)在快(kuai)速上量。當前(qian)(qian)一(yi)(yi)期(qi)試點30億投入(ru)接近(jin)(jin)尾(wei)聲,二期(qi)50億投入(ru)已經確定(ding)(ding),其中近(jin)(jin)半的投入(ru)是(shi)設備購買,一(yi)(yi)
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振芯科技
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價值挖掘機
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2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南鍺業,低軌衛星爆發帶來鍺用(yong)量大增(zeng);海思半(ban)導體核心上游,華為戰(zhan)略入股
【云(yun)南鍺(zang)業(ye)】低(di)軌(gui)衛(wei)(wei)星(xing)爆發帶來鍺(zang)用(yong)量大增(zeng);海(hai)思半導(dao)體(ti)核心上(shang)游,華為(wei)(wei)戰(zhan)略入股(gu) 1、低(di)軌(gui)衛(wei)(wei)星(xing)爆發帶來巨大利潤彈性(xing)(xing):云(yun)南鍺(zang)業(ye)相關產品為(wei)(wei)鍺(zang)襯(chen)底,單(dan)星(xing)價(jia)值量 120 萬元,凈(jing)利率(lv)為(wei)(wei) 10%。中國目(mu)前規劃2.5萬顆(ke)低(di)軌(gui)衛(wei)(wei)星(xing)計劃, 假設50%份額將給公司帶來 12 億元凈(jing)利潤彈性(xing)(xing) 2、華為(wei)(wei)半導(dao)體(ti)產業(ye)鏈最純正標(biao)的:哈勃戰(zhan)略布(bu)局(ju)云(yun)南鑫(xin)耀半導(dao)體(ti),華為(wei)(wei)持股(gu)23.91%。是(shi)目(mu)前已(yi)上(shang)市公司中華為(wei)(wei)持股(gu)比例最高的。目(mu)前保供武漢海(hai)思光(guang)工廠,并給國內外90余(yu)家大型半導(dao)體(ti)企業(ye)供貨 3、鍺(zang)價(jia)上(shang)漲預期強(qiang):前段(duan)時間國家對(dui)鍺(zang)等稀缺金屬做出了(le)
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云南鍺業
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價值挖掘機
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2023-11-06 19:07:43
華泰傳媒:捷(jie)成股份,發力微短劇,AI短視(shi)頻(pin)打開想象空間
【捷成股(gu)份(fen)】:發力微短(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju),AI短(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻打(da)開想象空間(jian)(jian) 1、影視(shi)(shi)(shi)版權絕對龍(long)頭,手(shou)握AI視(shi)(shi)(shi)頻時代稀缺的數據要素資(zi)源。發力微短(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju),《是(shi)!老板》表現亮(liang)眼(yan),騰訊(xun)短(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju)榜(bang)top5、全網top9。 2、與(yu)華(hua)為大模(mo)(mo)型合作ai短(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻系(xi)統,實(shi)現文生短(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻,客戶試用(yong)迭代中(zhong),即將出demo。未(wei)來(lai)更大的想象空間(jian)(jian)來(lai)自“版權內(nei)容/素材+AI短(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻工具+音視(shi)(shi)(shi)頻解決方案”的SAAS模(mo)(mo)式。已(yi)(yi)有互聯網、廣電、部隊、高(gao)校等(deng)客戶將帶來(lai)增量價值并向C端觸達(da)。 3、子公司世優科技,接(jie)入GPT,國(guo)內(nei)AI數字人翹楚,已(yi)(yi)服務央視(shi)(shi)(shi)、移動、華(hua)為、阿里等(deng)近千
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捷成股份
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價(jia)值挖(wa)掘機
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下周看也沒有(you)機會
@股海漁??:【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈
【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈 LED芯片方面,公司q3實現扭虧,預計q4歸母利潤實現環比增長,嫁動率目前為滿產。mini LED背光業務已導入下游核心背光模組公司,看好明年LED芯片主業實現較好盈利。 衛星方面,公司三結砷化鎵及柔性薄膜產品已供應衛星太陽翼;
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價值挖掘(jue)機
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2023-11-01 07:58:04
要來二波了,利空出盡(jin)
@起飛888:昆侖萬維:公司芯片儲備達9000 張 預計能夠滿足未來1~2年大模型算力需求
10月30日,昆侖萬維宣布開源百億級大語言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕見地配套開源了600GB、150BTokens的超大高質量開源中文數據集。昆侖萬維“天工”Skywork-13B系列目前包括130億參數的兩大模型:Skywork-13B-Bas
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價值挖掘機
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2023-11-21 19:21:22
吉林化纖:年底關注業(ye)績標的,核(he)心產(chan)品(pin)官宣大幅(fu)漲價(jia),帶(dai)來利(li)潤彈(dan)性
【建投化工】吉(ji)林化纖碳纖維低位提價(jia),下(xia)游風電(dian)需求(qiu)支撐長期成長 碳纖維低位漲價(jia),產品(pin)(pin)盈(ying)利有修復(fu)空間 11月(yue)20日,根據復(fu)材社消息,吉(ji)林化纖發布調(diao)(diao)價(jia)函:旗下(xia)各品(pin)(pin)種碳纖維銷售價(jia)格(ge)(ge)從即日起(qi)上(shang)(shang)調(diao)(diao),GX400系列AA級及對(dui)應(ying)等(deng)級品(pin)(pin):12k產品(pin)(pin)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)4000元(yuan)/噸(dun),25k產品(pin)(pin)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)2000元(yuan)/噸(dun),35k產品(pin)(pin)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)2000元(yuan)/噸(dun),50k產品(pin)(pin)價(jia)格(ge)(ge)上(shang)(shang)調(diao)(diao)1000元(yuan)/噸(dun)。 風電(dian)裝(zhuang)機(ji)維持增長,海風遠期需求(qiu)可(ke)期 截至(zhi)2023年9月(yue)末,我(wo)國風電(dian)累計裝(zhuang)機(ji)規模為400.21GW,9月(yue)新(xin)增裝(zhuang)機(ji)規模4.56GW,同(tong)比+47%,
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吉林化纖
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價(jia)值挖掘機(ji)
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2023-11-21 08:11:34
謝謝分(fen)享
@迪克牛仔:歐林生物:市場誤讀臨床數據,盤后公司電話會緊急溝通
【歐林生物】市場存在重大認知差,今日盤后公司電話會緊急溝通,建議領導重點關注!事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期臨床試驗收到了DSMB發送的期中分析建議書,結論為繼續推進。今日市場異動下跌,兩市跌幅第一名,可能市場對揭盲數據和時間有不同預期,公司今天盤后召開了電話會進行說明,核心觀點如下:1、D
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價(jia)值挖掘機
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2023-11-21 08:01:58
申菱環境:NV B100功(gong)率提升,加劇液(ye)冷需求(qiu);華為最大(da)液(ye)冷供應商(shang)(收(shou)入(ru)占比20%)
重視【申(shen)菱環境】NV B100功率提升(sheng),加劇液(ye)冷(leng)(leng)需求;華為(wei)最(zui)大(da)液(ye)冷(leng)(leng)供應商(shang)(收入占(zhan)(zhan)比20%),雙重受益(yi) 事件:雙鴻(hong)董(dong)事長林育申(shen)表示(shi),英(ying)偉達B100 TDP將高達1000瓦(wa),散熱天(tian)花板(ban)將會被打開,加劇市(shi)場(chang)對于(yu)數(shu)據中(zhong)心(xin)液(ye)冷(leng)(leng)的(de)需求 1、公司是國內極少(shao)數(shu)擁(yong)有完善冷(leng)(leng)板(ban)式(shi)和浸(jin)沒式(shi)液(ye)冷(leng)(leng)方案的(de)廠商(shang),服務器與數(shu)據中(zhong)心(xin)占(zhan)(zhan)比超(chao)40%,有望最(zui)先受益(yi)。公司的(de)天(tian)樞(shu)液(ye)冷(leng)(leng)溫控系統(tong)(PUE≤1.15)、天(tian)璣間接蒸發冷(leng)(leng)卻(que)系統(tong)(PUE≤1.25)和天(tian)辰相變冷(leng)(leng)卻(que)系統(tong)(PUE≤1.25)行業領先 2、華為(wei)核心(xin)IDC液(ye)冷(leng)(leng)方案配套廠商(shang)。華為(wei)作
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申菱環境
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價值挖掘機
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2023-11-19 17:19:17
和遠氣體:電子(zi)特(te)氣進度(du)超預期,進入長存產(chan)業鏈(lian),國產(chan)替代(dai)大機會!超純氫供應(ying)火箭燃(ran)料
【和遠氣體(ti)(ti)】電子(zi)特氣業務(wu)進展更(geng)新231119 1、電子(zi)特氣大單品(pin)(pin)超(chao)純(chun)氨(an)和電子(zi)級硅(gui)烷(wan)明年(nian)(nian)集(ji)中放量。晶科(ke)能源6億采(cai)購訂單已公(gong)告,只能滿(man)足(zu)其1/3需求,后續(xu)有望更(geng)深入合作(zuo) (1)超(chao)純(chun)氨(an):產能2萬(wan)噸(dun)(dun),24年(nian)(nian)Q1全部投產。市(shi)場價(jia)格2.1萬(wan)/噸(dun)(dun),成(cheng)本(ben)0.3萬(wan)/噸(dun)(dun),毛利(li)(li)率(lv)85%,明年(nian)(nian)2.5e+凈利(li)(li)潤增量 (2)電子(zi)級硅(gui)烷(wan):25年(nian)(nian)目(mu)標20-30e收入,需求增長(chang)3~4倍(bei)。目(mu)前,硅(gui)烷(wan)終端價(jia)30萬(wan)+。公(gong)司自產三氯氫(qing)硅(gui)做硅(gui)烷(wan),成(cheng)本(ben)低,毛利(li)(li)40%+ 2、與(yu)長(chang)存合作(zuo):工業氣體(ti)(ti)產品(pin)(pin)已批量長(chang)期供貨。電子(zi)特氣產品(pin)(pin)已通(tong)過驗證,長(chang)存
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和遠氣體
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-16 17:20:20
神(shen)州(zhou)泰岳:低估(gu)值(zhi)游戲龍頭,算力調度新秀,最(zui)大預期差(cha)標的
神(shen)州泰(tai)岳:低估(gu)值游戲(xi)龍(long)頭(tou),算力調度新秀,最大(da)預期(qi)差(cha)標的(de),強Call! 游戲(xi)業績(ji)(ji):10月公司游戲(xi)流水再創新高(gao),出海碩果驅(qu)動業績(ji)(ji)爆(bao)發!神(shen)州泰(tai)岳旗下殼木(mu)游戲(xi)《旭日(ri)之城》第(di)5(環比上升2位(wei))、《戰火(huo)與秩(zhi)序》第(di)18(環比上升4位(wei)),市(shi)場地位(wei)持續提升,出海長線發展(zhan)穩健(jian),初步估(gu)算Q4業績(ji)(ji)有望環比+50%以上,目前處(chu)于傳(chuan)媒(mei)板塊絕對低位(wei)的(de)核心龍(long)頭(tou)! 算力調度:布(bu)局進展(zhan)迅速,協同巨(ju)頭(tou)制(zhi)定(ding)調度行業標準(zhun)!2023年工信部第(di)五批行業標準(zhun)制(zhi)修訂計劃征求意見(jian)稿算力調度部分,泰(tai)岳與中國電(dian)信,中國移動,中國聯通,騰訊云共(gong)同制(zhi)定(ding)國
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神州泰岳
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價值挖掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-15 18:52:19
這票最(zui)近沒漲(zhang),補漲(zhang)可以炒
@W10:【航宇微:中國星鏈!航天界的寒武紀,發射100顆遙感衛星+自主AI芯片賦能遙感應用】
??事件4月17日公告,航宇微與保定市阜平縣政府正式簽訂《華北衛星產業中心投資運營合作框架協議》。根據協議內容,雙方將建立華北衛星產業中心,內容包括:1?空間段建設:研制并發射 100 顆“阜平星”系列遙感衛星,與“珠海一號”星座其他衛星組網運行。2?地面段建設:衛星地面站、衛星大數據中心、衛星研發
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價值挖掘機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-15 18:51:13
超圖軟(ruan)件:數據要(yao)素潛力(li)最(zui)大標的,數據入表即(ji)將兌現
重(zhong)視【超(chao)圖(tu)軟件】,數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素里潛力最大(da)的標的,衡(heng)陽招標模(mo)式(shi)規模(mo)推廣(guang)的賣水(shui)人 1、衡(heng)陽18e數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)運營招標,可(ke)盤活zf數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan),激(ji)活城投,自然資(zi)(zi)源和土地住建數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)是(shi)最大(da)的資(zi)(zi)產(chan)(chan)包(bao)(招標暫(zan)停(ting)是(shi)利好(hao)不是(shi)利空(kong)) 2、超(chao)圖(tu)的地理(li)信(xin)息系(xi)統和住建管理(li)系(xi)統市(shi)占(zhan)率(lv)2/3,深度參與數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)治(zhi)理(li),部分參與數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)采集,對數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)評估有(you)重(zhong)要(yao)影響(xiang),有(you)明確的目標市(shi)場和規模(mo)推廣(guang)機會 3、公(gong)司(si)今年業績持(chi)續(xu)超(chao)預(yu)期,前期發布股權(quan)激(ji)勵,行(xing)權(quan)價20.20,低位 4、數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)入表(biao)預(yu)期即將兌現,通過產(chan)(chan)業鏈調研(yan)得知,衡(heng)陽招標召回意為czb出臺指導綱(gang)領后
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超圖軟件
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價(jia)值(zhi)挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 20:35:43
電科芯片,衛星芯片+電科系(xi)資本運作(zuo)
電(dian)科(ke)芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片:衛(wei)星(xing)芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片國內(nei)核心(xin)供應商(shang);電(dian)科(ke)系重組(zu)三周年已(yi)(yi)過,資(zi)本(ben)運(yun)作預(yu)期再升溫! 1、衛(wei)星(xing)導(dao)航(hang):衛(wei)星(xing)導(dao)航(hang) SoC 芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片批(pi)量用于(yu)(yu)(yu)消費類無人機,高精度(du) GNSS 已(yi)(yi)成功用于(yu)(yu)(yu)衛(wei)星(xing)監測,拓展了新(xin)領域 2、衛(wei)星(xing)互聯網(wang):公司推出(chu)了業(ye)界領先的 K/Ka 波段多(duo)波束多(duo)通道波束賦形芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片產品,已(yi)(yi)實現批(pi)量供貨 3、通信終(zhong)端(duan):北(bei)斗(dou)短報文通信 SoC 芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片成功應用于(yu)(yu)(yu)Mate 50,Nova 12,吉(ji)利(高精度(du)導(dao)航(hang),單車價值量500元+) 4、電(dian)科(ke)系重組(zu)三周年已(yi)(yi)過,公司作為電(dian)科(ke)系芯(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)片類資(zi)產核心(xin)上市平臺(名字已(yi)(yi)經能(neng)體(ti)現定位),有
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電科芯片
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價值挖掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-13 08:54:08
裕太微:華為(wei)智界S7搭載鴻蒙智行(xing)平(ping)臺,車聯網芯片(pian)唯一國產替代廠(chang)商需求迎(ying)爆(bao)發(fa)
裕(yu)太微:華為智(zhi)界S7搭載鴻(hong)蒙智(zhi)行平臺,車聯網(wang)(wang)芯(xin)片(pian)(pian)唯一國(guo)產(chan)替代廠(chang)商需求迎(ying)爆發 1、裕(yu)太微是(shi)國(guo)內(nei)以(yi)(yi)太網(wang)(wang)物理(li)層(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)頭部廠(chang)商,極具(ju)稀缺性。PHY芯(xin)片(pian)(pian)本質為數模(mo)混合芯(xin)片(pian)(pian),技術壁(bi)壘高。PHY芯(xin)片(pian)(pian)市場被(bei)國(guo)外博通(tong)/德州儀器/高通(tong)壟(long)斷,裕(yu)太微是(shi)國(guo)內(nei)唯一實現(xian)百(bai)兆(zhao)、千兆(zhao)、2.5G以(yi)(yi)太網(wang)(wang)物理(li)層(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)量產(chan)企業,產(chan)品已打入H客戶,普(pu)聯、新華三、廣汽等知名客戶,公司(si)PHY芯(xin)片(pian)(pian)份(fen)額國(guo)內(nei)第一 2、公司(si)進入華為、小米車供應鏈。鴻(hong)蒙智(zhi)行平臺標配高速(su)車載以(yi)(yi)太網(wang)(wang),以(yi)(yi)太網(wang)(wang) PHY 在激光雷達、智(zhi)能(neng)座艙、自動駕駛域(yu)控(kong)制(zhi)器上(shang)均有應用,目前單車價
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裕太微
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價值挖掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金(jin)管局(ju)機構調(diao)整落地,打開(kai)金(jin)融信創政(zheng)策空間
重視(shi)【新(xin)晨科技】:金管局機構調整落(luo)地(di),打開金融(rong)信創政策空間,公司信創深度(du)綁定(ding)(ding)華為業務10倍(bei)增(zeng)長(chang);軍事數據服務鏈與衛(wei)星發(fa)射業務兩翼齊飛 事件1:11月(yue)(yue)10日晚,金融(rong)監管總局發(fa)布最新(xin)內(nei)部機構調整,首(shou)次設立(li)“科技監管司” 事件2:工業和信息化部張(zhang)牙11月(yue)(yue)10日在(zai)衛(wei)星移(yi)動(dong)通(tong)訊(xun)產業發(fa)展論壇表示(shi),積極推動(dong)專用衛(wei)星終端和大眾(zhong)消(xiao)費(fei)型衛(wei)星終端綜合使用 1、金融(rong)信創:深度(du)綁定(ding)(ding)華為,業務增(zeng)長(chang)近10倍(bei)。22年(nian)代理華為鯤鵬昇(sheng)騰(teng)近數千萬,23年(nian)已經到7.6億(yi),增(zeng)幅可觀。預期(qi)24年(nian)華為業務收入有望超過10億(yi)訂單。11月(yue)(yue)10日
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新晨科技
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價值挖(wa)掘(jue)機
下海干活的萌新
2023-11-09 19:33:49
東財電(dian)子:振芯(xin)科(ke)技,特種行業(ye)算(suan)力(li)稀缺標的,卡(ka)資源充足
??近(jin)(jin)(jin)期mei方電話會上表(biao)示,AI芯(xin)(xin)片(pian)限制的(de)原因是無法確定(ding)(ding)大模型技術(shu)是否會用(yong)到特(te)種(zhong)(zhong)行(xing)業,因此一刀切(qie)斷供AI芯(xin)(xin)片(pian),用(yong)來(lai)限制特(te)種(zhong)(zhong)行(xing)業AI能力(li)(li)(li)的(de)發展。 ??公(gong)司是國內特(te)種(zhong)(zhong)行(xing)業算力(li)(li)(li)供應第(di)一股,近(jin)(jin)(jin)期展出(chu)算力(li)(li)(li)卡(ka),單卡(ka)售(shou)價5萬,庫存充足。特(te)種(zhong)(zhong)云服務平臺目前由公(gong)司關聯企(qi)業獨(du)供,后(hou)續(xu)股權問題解決后(hou)將收進公(gong)司,形(xing)成(cheng)算力(li)(li)(li)+云一體化(hua)輸出(chu)。特(te)種(zhong)(zhong)行(xing)業算力(li)(li)(li)供應的(de)唯一入(ru)口,市場規模近(jin)(jin)(jin)千億。 ??特(te)種(zhong)(zhong)行(xing)業算力(li)(li)(li)需求確定(ding)(ding)性高,增速(su)快,目前在(zai)快速(su)上量。當(dang)前一期試點30億投(tou)(tou)入(ru)接近(jin)(jin)(jin)尾聲,二期50億投(tou)(tou)入(ru)已經確定(ding)(ding),其中近(jin)(jin)(jin)半的(de)投(tou)(tou)入(ru)是設備購買,一
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振芯科技
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價值(zhi)挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-08 19:10:00
中信新材料:云南鍺業(ye),低軌衛星爆發帶來(lai)鍺用量(liang)大增;海思半導體核心上游,華(hua)為戰略(lve)入股
【云南(nan)鍺(zang)業(ye)】低軌衛(wei)星(xing)爆(bao)發(fa)帶(dai)來鍺(zang)用量大(da)增(zeng);海思(si)半導體核心上游,華為(wei)戰略入(ru)股(gu) 1、低軌衛(wei)星(xing)爆(bao)發(fa)帶(dai)來巨大(da)利潤彈性:云南(nan)鍺(zang)業(ye)相關產品為(wei)鍺(zang)襯(chen)底,單星(xing)價值量 120 萬元,凈(jing)(jing)利率為(wei) 10%。中(zhong)國目(mu)前規劃2.5萬顆低軌衛(wei)星(xing)計(ji)劃, 假設50%份額(e)將給公司帶(dai)來 12 億元凈(jing)(jing)利潤彈性 2、華為(wei)半導體產業(ye)鏈最純正標的:哈勃戰略布局云南(nan)鑫耀半導體,華為(wei)持(chi)股(gu)23.91%。是(shi)目(mu)前已上市公司中(zhong)華為(wei)持(chi)股(gu)比例最高(gao)的。目(mu)前保供(gong)武漢海思(si)光工(gong)廠,并給國內(nei)外90余家大(da)型半導體企業(ye)供(gong)貨(huo) 3、鍺(zang)價上漲預(yu)期強:前段時間國家對鍺(zang)等稀缺金(jin)屬做出了
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云南鍺業
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-06 19:07:43
華(hua)泰傳(chuan)媒(mei):捷成股份,發力微(wei)短劇,AI短視頻打開想象空間
【捷成股份】:發力(li)微(wei)短(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju),AI短(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin)打開(kai)想象空間 1、影(ying)視(shi)(shi)(shi)版(ban)權絕對龍頭,手握AI視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin)時代稀缺的數(shu)據要素資源。發力(li)微(wei)短(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju),《是(shi)!老板》表現亮眼,騰訊短(duan)(duan)(duan)(duan)劇(ju)(ju)榜top5、全網top9。 2、與華(hua)為大模型合作ai短(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin)系(xi)統,實現文生短(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin),客戶試(shi)用(yong)迭代中(zhong),即將出demo。未來(lai)更(geng)大的想象空間來(lai)自(zi)“版(ban)權內容/素材+AI短(duan)(duan)(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin)工(gong)具+音視(shi)(shi)(shi)頻(pin)(pin)解決方案”的SAAS模式(shi)。已有互聯網、廣電、部隊、高校(xiao)等客戶將帶來(lai)增量價值并(bing)向(xiang)C端觸達。 3、子公(gong)司世優科技,接入GPT,國內AI數(shu)字(zi)人翹(qiao)楚,已服務(wu)央視(shi)(shi)(shi)、移動、華(hua)為、阿里等近千
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捷成股份
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價值挖掘(jue)機(ji)
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2023-11-03 15:39:35
看到(dao)晚了(le),下周看也沒(mei)有機會
@股海漁??:【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈
【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈 LED芯片方面,公司q3實現扭虧,預計q4歸母利潤實現環比增長,嫁動率目前為滿產。mini LED背光業務已導入下游核心背光模組公司,看好明年LED芯片主業實現較好盈利。 衛星方面,公司三結砷化鎵及柔性薄膜產品已供應衛星太陽翼;
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-01 07:58:04
要來二(er)波了,利空出盡(jin)
@起飛888:昆侖萬維:公司芯片儲備達9000 張 預計能夠滿足未來1~2年大模型算力需求
10月30日,昆侖萬維宣布開源百億級大語言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕見地配套開源了600GB、150BTokens的超大高質量開源中文數據集。昆侖萬維“天工”Skywork-13B系列目前包括130億參數的兩大模型:Skywork-13B-Bas
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-21 19:21:22
吉林(lin)化纖:年底關(guan)注業績(ji)標的,核心產品官宣大幅(fu)漲(zhang)價,帶來(lai)利潤(run)彈(dan)性
【建投化工】吉(ji)林化纖(xian)碳纖(xian)維(wei)低位提價(jia)(jia)(jia)(jia),下(xia)游(you)風電需(xu)(xu)求(qiu)支撐(cheng)長期成(cheng)長 碳纖(xian)維(wei)低位漲價(jia)(jia)(jia)(jia),產(chan)品盈利有修(xiu)復(fu)空間(jian) 11月(yue)(yue)20日(ri),根據(ju)復(fu)材社消息,吉(ji)林化纖(xian)發布調(diao)價(jia)(jia)(jia)(jia)函(han):旗(qi)下(xia)各(ge)品種(zhong)碳纖(xian)維(wei)銷售價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)從即(ji)日(ri)起上(shang)(shang)調(diao),GX400系列(lie)AA級(ji)及對應等級(ji)品:12k產(chan)品價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)4000元(yuan)/噸(dun)(dun),25k產(chan)品價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸(dun)(dun),35k產(chan)品價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)2000元(yuan)/噸(dun)(dun),50k產(chan)品價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)調(diao)1000元(yuan)/噸(dun)(dun)。 風電裝機維(wei)持增長,海風遠期需(xu)(xu)求(qiu)可(ke)期 截至2023年9月(yue)(yue)末,我國風電累計裝機規模(mo)為(wei)400.21GW,9月(yue)(yue)新增裝機規模(mo)4.56GW,同比(bi)+47%,
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吉林化纖
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-21 08:11:34
謝謝分享
@迪克牛仔:歐林生物:市場誤讀臨床數據,盤后公司電話會緊急溝通
【歐林生物】市場存在重大認知差,今日盤后公司電話會緊急溝通,建議領導重點關注!事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期臨床試驗收到了DSMB發送的期中分析建議書,結論為繼續推進。今日市場異動下跌,兩市跌幅第一名,可能市場對揭盲數據和時間有不同預期,公司今天盤后召開了電話會進行說明,核心觀點如下:1、D
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-21 08:01:58
申菱(ling)環(huan)境(jing):NV B100功(gong)率提升,加劇液(ye)冷(leng)需求;華為最大液(ye)冷(leng)供(gong)應商(收入占(zhan)比20%)
重視【申(shen)菱環境】NV B100功率提(ti)升(sheng),加劇(ju)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)需求(qiu)(qiu);華(hua)為最(zui)(zui)大液(ye)(ye)冷(leng)(leng)供應商(shang)(收入占(zhan)比(bi)20%),雙重受益 事件(jian):雙鴻(hong)董事長林育申(shen)表示,英偉達(da)B100 TDP將高達(da)1000瓦,散熱天(tian)花(hua)板將會被打(da)開,加劇(ju)市(shi)場對于數(shu)據中心液(ye)(ye)冷(leng)(leng)的需求(qiu)(qiu) 1、公司是國內極少(shao)數(shu)擁有(you)完善冷(leng)(leng)板式和(he)浸沒(mei)式液(ye)(ye)冷(leng)(leng)方案的廠商(shang),服務器(qi)與數(shu)據中心占(zhan)比(bi)超40%,有(you)望(wang)最(zui)(zui)先(xian)受益。公司的天(tian)樞液(ye)(ye)冷(leng)(leng)溫控系統(PUE≤1.15)、天(tian)璣(ji)間接蒸發(fa)冷(leng)(leng)卻系統(PUE≤1.25)和(he)天(tian)辰相變冷(leng)(leng)卻系統(PUE≤1.25)行業領(ling)先(xian) 2、華(hua)為核(he)心IDC液(ye)(ye)冷(leng)(leng)方案配(pei)套廠商(shang)。華(hua)為作
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申菱環境
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價值挖掘機(ji)
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2023-11-19 17:19:17
和遠氣體(ti):電子特氣進度超預期,進入(ru)長存產業鏈,國產替代大(da)機會(hui)!超純氫供應火箭燃料
【和遠(yuan)氣(qi)(qi)(qi)(qi)體(ti)】電(dian)子(zi)(zi)特(te)氣(qi)(qi)(qi)(qi)業務進展更新231119 1、電(dian)子(zi)(zi)特(te)氣(qi)(qi)(qi)(qi)大單品(pin)超純(chun)氨和電(dian)子(zi)(zi)級(ji)硅(gui)烷(wan)(wan)明年(nian)集(ji)中放量(liang)。晶科能(neng)(neng)源6億采(cai)購(gou)訂單已(yi)公(gong)(gong)告,只能(neng)(neng)滿足其1/3需(xu)求,后續有望更深入合(he)作 (1)超純(chun)氨:產(chan)能(neng)(neng)2萬噸(dun),24年(nian)Q1全部投產(chan)。市場(chang)價格2.1萬/噸(dun),成本0.3萬/噸(dun),毛(mao)利(li)率85%,明年(nian)2.5e+凈利(li)潤增量(liang) (2)電(dian)子(zi)(zi)級(ji)硅(gui)烷(wan)(wan):25年(nian)目標20-30e收(shou)入,需(xu)求增長3~4倍。目前,硅(gui)烷(wan)(wan)終(zhong)端價30萬+。公(gong)(gong)司自產(chan)三氯氫硅(gui)做硅(gui)烷(wan)(wan),成本低,毛(mao)利(li)40%+ 2、與長存合(he)作:工業氣(qi)(qi)(qi)(qi)體(ti)產(chan)品(pin)已(yi)批量(liang)長期供貨(huo)。電(dian)子(zi)(zi)特(te)氣(qi)(qi)(qi)(qi)產(chan)品(pin)已(yi)通過驗證,長存
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和遠氣體
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-16 17:20:20
神州泰岳:低(di)估值游(you)戲(xi)龍頭,算力調度(du)新秀,最大預期差(cha)標的
神州泰(tai)岳:低估值游(you)戲龍頭(tou),算力調(diao)度(du)新秀,最(zui)大預期(qi)差標的,強Call! 游(you)戲業(ye)(ye)績:10月公司(si)游(you)戲流(liu)水再創(chuang)新高,出海(hai)碩果(guo)驅動業(ye)(ye)績爆(bao)發!神州泰(tai)岳旗下殼木游(you)戲《旭日之(zhi)城》第(di)5(環比上升2位)、《戰火(huo)與(yu)秩序》第(di)18(環比上升4位),市場地位持續提升,出海(hai)長線發展穩(wen)健,初步(bu)估算Q4業(ye)(ye)績有望(wang)環比+50%以上,目(mu)前處于傳媒板(ban)塊絕對低位的核心龍頭(tou)! 算力調(diao)度(du):布(bu)局進展迅速,協同巨(ju)頭(tou)制定調(diao)度(du)行業(ye)(ye)標準(zhun)!2023年工信(xin)部(bu)第(di)五批行業(ye)(ye)標準(zhun)制修訂計劃征求意見稿算力調(diao)度(du)部(bu)分,泰(tai)岳與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin),中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動,中(zhong)國(guo)(guo)聯通(tong),騰訊云共同制定國(guo)(guo)
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神州泰岳
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價值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-15 18:52:19
這票(piao)最(zui)近沒漲,補漲可以炒
@W10:【航宇微:中國星鏈!航天界的寒武紀,發射100顆遙感衛星+自主AI芯片賦能遙感應用】
??事件4月17日公告,航宇微與保定市阜平縣政府正式簽訂《華北衛星產業中心投資運營合作框架協議》。根據協議內容,雙方將建立華北衛星產業中心,內容包括:1?空間段建設:研制并發射 100 顆“阜平星”系列遙感衛星,與“珠海一號”星座其他衛星組網運行。2?地面段建設:衛星地面站、衛星大數據中心、衛星研發
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-15 18:51:13
超圖軟(ruan)件:數據(ju)要素(su)潛力最大標(biao)的,數據(ju)入表(biao)即將兌現
重(zhong)視【超圖軟件】,數(shu)(shu)(shu)據(ju)要素里潛(qian)力(li)最(zui)大(da)的(de)標的(de),衡陽(yang)招(zhao)(zhao)標模(mo)式(shi)規模(mo)推廣的(de)賣水人 1、衡陽(yang)18e數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)運營招(zhao)(zhao)標,可盤活(huo)zf數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan),激(ji)活(huo)城投,自然資(zi)源和土地(di)住建數(shu)(shu)(shu)據(ju)是(shi)最(zui)大(da)的(de)資(zi)產(chan)包(招(zhao)(zhao)標暫停是(shi)利(li)好不是(shi)利(li)空(kong)) 2、超圖的(de)地(di)理信息系統和住建管理系統市占率2/3,深度參與(yu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)治理,部分參與(yu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)采集,對數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)評估有重(zhong)要影響,有明確(que)的(de)目標市場和規模(mo)推廣機會 3、公司(si)今年業(ye)績持(chi)續超預(yu)(yu)期(qi),前期(qi)發布股(gu)權激(ji)勵,行權價20.20,低位 4、數(shu)(shu)(shu)據(ju)入表預(yu)(yu)期(qi)即將兌現,通過產(chan)業(ye)鏈調研得知,衡陽(yang)招(zhao)(zhao)標召(zhao)回意(yi)為czb出臺指(zhi)導綱領(ling)后
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超圖軟件
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價值(zhi)挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-13 20:35:43
電科芯(xin)片,衛星芯(xin)片+電科系資本運(yun)作
電(dian)科芯(xin)(xin)片(pian)(pian):衛(wei)星(xing)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)國內核心供(gong)應商;電(dian)科系(xi)重(zhong)組三周年(nian)已(yi)過,資(zi)本運作(zuo)預期再升(sheng)溫! 1、衛(wei)星(xing)導(dao)航(hang):衛(wei)星(xing)導(dao)航(hang) SoC 芯(xin)(xin)片(pian)(pian)批量(liang)用(yong)于消費類無(wu)人機,高(gao)精度 GNSS 已(yi)成功用(yong)于衛(wei)星(xing)監(jian)測(ce),拓(tuo)展了(le)新領域(yu) 2、衛(wei)星(xing)互(hu)聯網:公司(si)(si)推出了(le)業(ye)界領先的 K/Ka 波段多波束多通道波束賦(fu)形芯(xin)(xin)片(pian)(pian)產品(pin),已(yi)實現批量(liang)供(gong)貨 3、通信(xin)終端:北斗短報(bao)文通信(xin) SoC 芯(xin)(xin)片(pian)(pian)成功應用(yong)于Mate 50,Nova 12,吉利(高(gao)精度導(dao)航(hang),單(dan)車價值量(liang)500元+) 4、電(dian)科系(xi)重(zhong)組三周年(nian)已(yi)過,公司(si)(si)作(zuo)為電(dian)科系(xi)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)類資(zi)產核心上市(shi)平臺(名字(zi)已(yi)經能(neng)體(ti)現定位),有
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電科芯片
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價值(zhi)挖掘機
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2023-11-13 08:54:08
裕太微:華為智界S7搭載鴻蒙(meng)智行平臺,車聯(lian)網芯片(pian)唯一(yi)國產替代廠商需求迎爆發
裕(yu)太(tai)微(wei):華(hua)為智界S7搭載鴻蒙(meng)智行平臺(tai),車(che)聯(lian)網芯片(pian)唯一國(guo)產(chan)替代廠(chang)商需求迎爆發 1、裕(yu)太(tai)微(wei)是國(guo)內(nei)以太(tai)網物理層芯片(pian)頭部(bu)廠(chang)商,極具稀缺性。PHY芯片(pian)本質為數(shu)模混合(he)芯片(pian),技(ji)術(shu)壁壘高(gao)。PHY芯片(pian)市場被國(guo)外博通/德州儀器/高(gao)通壟斷(duan),裕(yu)太(tai)微(wei)是國(guo)內(nei)唯一實現百兆(zhao)、千兆(zhao)、2.5G以太(tai)網物理層芯片(pian)量產(chan)企(qi)業(ye),產(chan)品已(yi)打入H客(ke)戶(hu),普聯(lian)、新華(hua)三、廣汽等知(zhi)名(ming)客(ke)戶(hu),公(gong)司PHY芯片(pian)份額(e)國(guo)內(nei)第(di)一 2、公(gong)司進入華(hua)為、小米車(che)供應鏈。鴻蒙(meng)智行平臺(tai)標配(pei)高(gao)速車(che)載以太(tai)網,以太(tai)網 PHY 在激光雷達、智能座艙、自動(dong)駕(jia)駛域控制器上均有應用,目前單車(che)價(jia)
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裕太微
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價值挖掘機
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2023-11-13 08:52:44
新晨科技:金(jin)管局機構調整落地,打開金(jin)融信創政策空(kong)間
重視【新晨科技】:金(jin)管局機(ji)構調整(zheng)落(luo)地(di),打(da)開金(jin)融(rong)信創政策空(kong)間,公司(si)信創深度綁(bang)定華為(wei)業(ye)(ye)務10倍增(zeng)長;軍事數據(ju)服務鏈與(yu)衛星(xing)(xing)發(fa)射業(ye)(ye)務兩翼齊(qi)飛 事件1:11月10日晚,金(jin)融(rong)監(jian)管總局發(fa)布最(zui)新內部(bu)機(ji)構調整(zheng),首次設立“科技監(jian)管司(si)” 事件2:工業(ye)(ye)和信息化部(bu)張牙11月10日在衛星(xing)(xing)移動通訊產業(ye)(ye)發(fa)展論(lun)壇表示(shi),積極(ji)推(tui)動專用(yong)衛星(xing)(xing)終(zhong)端和大眾(zhong)消費型衛星(xing)(xing)終(zhong)端綜(zong)合(he)使用(yong) 1、金(jin)融(rong)信創:深度綁(bang)定華為(wei),業(ye)(ye)務增(zeng)長近10倍。22年(nian)(nian)代理(li)華為(wei)鯤鵬(peng)昇(sheng)騰近數千萬,23年(nian)(nian)已(yi)經(jing)到(dao)7.6億(yi),增(zeng)幅可(ke)觀(guan)。預期24年(nian)(nian)華為(wei)業(ye)(ye)務收入(ru)有望超過10億(yi)訂單。11月10日
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新晨科技
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價值挖(wa)掘機
下海干活的萌新
2023-11-09 19:33:49
東財電子:振芯(xin)科技,特(te)種行業算力(li)稀缺標的,卡資源充(chong)足
??近期(qi)mei方電(dian)話會(hui)上表示,AI芯片(pian)限(xian)制的原因是(shi)無法確(que)定大模(mo)型技術是(shi)否(fou)會(hui)用(yong)到特(te)種(zhong)行(xing)業,因此一刀切斷(duan)供(gong)AI芯片(pian),用(yong)來限(xian)制特(te)種(zhong)行(xing)業AI能力(li)的發展(zhan)。 ??公司是(shi)國(guo)內特(te)種(zhong)行(xing)業算(suan)(suan)力(li)供(gong)應第(di)一股,近期(qi)展(zhan)出算(suan)(suan)力(li)卡,單卡售價5萬,庫存充(chong)足(zu)。特(te)種(zhong)云(yun)服務平(ping)臺目前(qian)由公司關(guan)聯企業獨(du)供(gong),后續股權(quan)問題解決(jue)后將收進公司,形成算(suan)(suan)力(li)+云(yun)一體(ti)化輸出。特(te)種(zhong)行(xing)業算(suan)(suan)力(li)供(gong)應的唯一入(ru)(ru)口,市場規模(mo)近千億。 ??特(te)種(zhong)行(xing)業算(suan)(suan)力(li)需求確(que)定性高,增速快,目前(qian)在快速上量(liang)。當前(qian)一期(qi)試點30億投入(ru)(ru)接近尾聲,二期(qi)50億投入(ru)(ru)已經(jing)確(que)定,其(qi)中近半(ban)的投入(ru)(ru)是(shi)設備購買,一
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振芯科技
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價(jia)值挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-08 19:10:00
中信新(xin)材料:云(yun)南鍺業,低軌衛星(xing)爆發帶來鍺用量大(da)增;海思半導體核心上游,華為戰略入股
【云南(nan)鍺(zang)(zang)(zang)業】低軌衛星(xing)爆發帶(dai)來鍺(zang)(zang)(zang)用量(liang)大增;海思(si)(si)半導體(ti)核心(xin)上游,華為戰(zhan)略(lve)(lve)入股 1、低軌衛星(xing)爆發帶(dai)來巨(ju)大利潤彈性:云南(nan)鍺(zang)(zang)(zang)業相關(guan)產品為鍺(zang)(zang)(zang)襯(chen)底,單星(xing)價(jia)值量(liang) 120 萬元,凈(jing)利率為 10%。中(zhong)(zhong)國(guo)目前(qian)(qian)規(gui)劃2.5萬顆低軌衛星(xing)計(ji)劃, 假設50%份額將(jiang)給(gei)公(gong)司(si)帶(dai)來 12 億元凈(jing)利潤彈性 2、華為半導體(ti)產業鏈最純正標的:哈勃(bo)戰(zhan)略(lve)(lve)布局云南(nan)鑫耀半導體(ti),華為持(chi)股23.91%。是目前(qian)(qian)已上市公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)華為持(chi)股比例最高(gao)的。目前(qian)(qian)保供武漢(han)海思(si)(si)光工(gong)廠,并給(gei)國(guo)內外90余家大型半導體(ti)企業供貨 3、鍺(zang)(zang)(zang)價(jia)上漲預期強:前(qian)(qian)段(duan)時(shi)間(jian)國(guo)家對(dui)鍺(zang)(zang)(zang)等稀缺金屬做(zuo)出了
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云南鍺業
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價值挖(wa)掘機(ji)
下海干活的萌新
2023-11-06 19:07:43
華泰傳媒:捷(jie)成股份,發(fa)力微短劇(ju),AI短視(shi)頻打開想象空(kong)間
【捷成股份(fen)】:發(fa)力微短(duan)(duan)劇,AI短(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻打(da)開想象空(kong)間(jian) 1、影(ying)視(shi)(shi)(shi)版權絕(jue)對龍頭,手握(wo)AI視(shi)(shi)(shi)頻時代稀缺的(de)數(shu)據(ju)要(yao)素(su)資源。發(fa)力微短(duan)(duan)劇,《是(shi)!老板》表現(xian)亮眼,騰訊短(duan)(duan)劇榜top5、全網(wang)top9。 2、與華為(wei)大模型合作ai短(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻系統(tong),實現(xian)文生短(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻,客戶試用迭(die)代中,即將出demo。未來(lai)更大的(de)想象空(kong)間(jian)來(lai)自“版權內(nei)容(rong)/素(su)材(cai)+AI短(duan)(duan)視(shi)(shi)(shi)頻工具+音視(shi)(shi)(shi)頻解決方案(an)”的(de)SAAS模式。已有互聯網(wang)、廣電、部隊、高校(xiao)等客戶將帶來(lai)增量價值并向C端觸達。 3、子公司世優(you)科技,接(jie)入GPT,國內(nei)AI數(shu)字(zi)人翹楚,已服務(wu)央視(shi)(shi)(shi)、移動、華為(wei)、阿里(li)等近千
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捷成股份
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2023-11-03 15:39:35
看到晚了,下(xia)周(zhou)看也沒有機會
@股海漁??:【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈
【天風電子潘暕團隊】乾照光電:衛星光伏核心標的,LED主業扭虧為盈 LED芯片方面,公司q3實現扭虧,預計q4歸母利潤實現環比增長,嫁動率目前為滿產。mini LED背光業務已導入下游核心背光模組公司,看好明年LED芯片主業實現較好盈利。 衛星方面,公司三結砷化鎵及柔性薄膜產品已供應衛星太陽翼;
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價值(zhi)挖掘機
下海干活的萌新
2023-11-01 07:58:04
要來二波了(le),利空出盡
@起飛888:昆侖萬維:公司芯片儲備達9000 張 預計能夠滿足未來1~2年大模型算力需求
10月30日,昆侖萬維宣布開源百億級大語言模型“天工”Skywork-13B系列,并罕見地配套開源了600GB、150BTokens的超大高質量開源中文數據集。昆侖萬維“天工”Skywork-13B系列目前包括130億參數的兩大模型:Skywork-13B-Bas
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