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小布騎牛
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-10-10 22:50:28
今天辟謠應該是假的,但不重要,核心在于華為自己的終端都用鴻蒙,國內騰訊等已經開始用了
@小布騎牛:鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總:1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-10-10 15:57:01
誠邁科技:鴻蒙系統+人工智能+新型工業化
1、鴻蒙生態核心軟件供應商 公司此前與華為正式簽署HarmonyOS Connect(鴻蒙智聯)相關合作協議,成為鴻蒙智聯獨立軟件供應商。 公司在圖形圖像及機器視覺等技術方面持續投入,擁有視覺研發團隊500余人,并建有5個影像實驗室,研發成果已廣泛應用于公司移動智能終端、智能汽車、物聯網、XR、工業、安防等業務領域。 并且,公司參股統信軟件: 旗下的UOS作為桌面操作系統和服務器操作系統,很好的完成了國產替代,在黨政及金融、運營商、教育、能源等重點行業企業領域有廣泛的應用。 統信UOS由中國團隊
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誠邁科技
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-10-10 14:48:48
鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總: 1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。 3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙系統的社交應用之一,將原生適配鴻蒙系統。此外,騰訊旗下多款熱門應用,如QQ音樂、王者榮耀等,也都將在鴻蒙系統中加入。 相信未來,會有更多企業擁抱鴻蒙系統。。。。。 2、華為輸出的硬件終端,都將搭
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誠邁科技
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潤和軟件
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漢儀股份
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全梭哈的老韭菜
2023-10-09 13:31:18
圣諾生物—減肥藥產業鏈核心受益
1、原料藥業務: 公司主要做多肽類原料藥,目前有16個原料藥產品。國內市場包括卡貝縮宮素等多肽原料藥(預計24年放量),海外有利拉魯肽等獲得美國DMF備案,司美格魯肽還在藥學研究階段。 最近減肥藥火了,海外兩家巨頭已經幾萬億人民幣的市值,并且對2030年的全球需求已經預期到超1000億美元,市場空間足夠大,題材高度也足夠高。作為國內而言,無論是糖尿病的適應癥,還是說未來的減肥適應癥,總計也在千億人民幣的市場空間。 市面上現在降糖藥其實不少,并且在做臨床的也有幾十家,未來市場肯定會比較卷,這就看誰
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圣諾生物
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信達生物
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2023-10-07 22:32:55
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@懟辨識度核心:HUAWEI+N
前言:上半年:AI硬件端四大金剛:服務器 算力 光模塊 液冷等AI應用端八大金剛:出版 影媒 游戲 醫療 電商 教育 辦公 機器人等下半年:華為應用端金剛:鴻蒙華為硬件端金剛: 汽車 手機 算力
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全梭哈的老韭菜
2023-09-26 08:57:41
創業黑馬—AI生產力核心標的
1、算力租賃未來在中小企業,有著很大且持續的需求,這塊其實市場前期緊盯著大廠,但中小企業的算力租賃需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企業:一方面,沒錢沒技術布局自己的私有算力;另一方面,更沒有相關的大模型訓練、應用等方面的人才。 2、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 實際上,公司
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創業黑馬
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2023-09-25 18:06:05
@題材梳理社:周一輿情熱度(華為計算產業鏈一張圖)
周一輿情熱度:①減肥藥-9月22日,FDA在網站上公布483表格內容。報告顯示,諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題,如果諾和諾德工廠停工或將利好國內多肽藥物的出口(金凱生科、常山藥業、德展健康、翰宇藥業、諾泰生物等);②機器人-近日,特斯拉在推特上發布了Optimus機器人最新的
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全梭哈的老韭菜
2023-09-20 21:20:48
國常會:環保板塊,強催化來了!
國常會出利好了:總理主持審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》! 說白了,就是要解決民營企業欠款,恢復民營企業生產經營和投資預期,恢復民營企業家的信心,這個只是之前我們說的各種促經濟中的一環而已,后續還會有更多實實在在的政策落地。 要講到政府拖欠民營企業的錢,就繞不過一個板塊——環保板塊。 有多少環保企業被政府欠款拖死的,欠款的錢超過營收規模的不在少數,現在終于迎來了春天,一次性解決欠款問題,直接解決了十幾年的弊病,直接回籠多少資金。 做了個簡單的梳理,按照【應收/市值】的方式排序,【啟迪環境
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啟迪環境
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美麗生態
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全梭哈的老韭菜
2023-09-19 17:15:47
環保/周期:受益地產和化債政策
現在的政策都是明牌的,就看你信不信,對后續經濟修復是有信心的,需要一定的時間和數據來驗證。 1)房地產政策:城中村改造,平急兩用,保障房等,一二線城市進行推進,后續有望帶動房地產相關的投資回到13-15萬億的水平。 近期央行、國開行接連表態支持城中村改造,這將在2方面具有重要意義: ●1)中央在資金方面會支持城中村改造:市場此前預期本輪城中村改造更多資金來源于地方政府和社會資本,但本次央行、國開行的積極表態則明確表明了中央在資金方面將支持城中村改造; ●2)城中村改造資金鏈條逐步順暢:當年棚改資
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中泰化學
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全梭哈的老韭菜
2023-09-18 23:39:54
環保化債,繼續猛干!
@韭菜團子:09月13日啟迪環境股票異動解析
污水處理+汽車拆解+焚燒發電+磷酸鐵鋰 1、公司水務生態業務范圍包括水污染防治、生態修復與保護、海綿城市建設土壤與地下水修復等。公司推出的環衛清掃車已實現向無人化機械環衛作業模式轉型。公司目前在運營生活垃圾焚燒發電項目日處理量為5500噸/天。2022年公司應收賬款42.99億占總資產比例16.15
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2023-09-11 23:15:45
創業黑馬:綁定NVDA,AI生產力賦能中心
1、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 2、實際上,公司想做的事情很大,遠比鴻博、中貝之流要高超很多。 1)買卡進入英偉達生態,應用NV大多數底層工作軟件,600多個預訓練模型+CUDA開發平臺等。 2)公司和NV合作,給中小企業工程師進行培訓,包括算力、算法及模型開發的培訓。AI的認知
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創業黑馬
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全梭哈的老韭菜
2023-09-10 23:06:37
柏飛給上海微電子獨供控制板卡,后續有望進入HW光刻機供應鏈。每臺光刻機需要18個分系統,每個系統需要一個控制板卡。去年柏飛來自上海微收入4000萬左右,對應兩臺,國內唯一供應商,是目前光刻機單機價值量最大的品種,預期差較大。
@邊際邏輯龍:電科數字-PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部
電科數字:PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部供應商。 —————————————— #光刻機:全資子公司柏飛電子在光刻機前道控制系統中的控制模塊經過大量的應用驗證,向上海微電子裝備集團提供了多種國產化計算和控制模塊和系統: ①中國電科聯合30余家產學研用
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全梭哈的老韭菜
2023-09-08 09:48:00
電科數字:國產光刻機核心部件,嚴重低估!
電科數字 主業大家都清楚,6個億業績能支撐目前市值。 子公司柏飛電子為半導體裝備生產商提供光刻機的控制器,單臺價值量3000萬,算是國產光刻機中最大價值量的核心部件,客戶為上海微電子,這個未來空間是巨大的。按照100臺出貨量,30億收入,30%凈利率,9個億的凈利潤。 主業6億*30倍+光刻機控制器9億*40倍=540億,具備2倍空間,嚴重低估!!!
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2023-09-07 20:51:59
起飛
@小涅夫:西測測試:華為/衛星/存儲/大飛機/軍工五大概念 + 擴建7倍!中期調整后高彈性標的
概念梳理: 軍工測試 2. 華為 3. 衛星 4. 大飛機 5. 存儲芯片 基本面邏輯: 軍工十四五中期調整后行業訂單需求即將爆發 + 23Q4測試實驗室面積翻7倍 困境反轉!所有基本面利空已提前釋放完畢!22年受疫情影響
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全梭哈的老韭菜
2023-08-21 17:25:00
蒙草生態:化債核心受益標的!
地方政府化債: 7月ZZ局表態將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務風險,環保行業是賬款拖欠的“重災區”,不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾,地方化債預期下環保板塊有望受益。 很明顯環保板塊這幾天已經開始啟動了,并且是放量上漲,但多數人對于這個政策方案還是觀望不相信的狀態,市場存在較大的預期差。 持倉低位:環保板塊從15年開始就沒再起來過,18年后更是持續低位徘徊,很多公司也是被地方政府拖死了。基金持倉比例,已經降到了很低的位置。看環保的公司機構持倉,前十大中也很少出現機構的影子。 蒙草生態:
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蒙草生態
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今天辟謠應該是假的,但不重要,核心在于華為自己的終端都用鴻蒙,國內騰訊等已經開始用了
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1、先看幾個消息匯總:1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙
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誠邁科技:鴻蒙系統+人工智能+新型工業化
1、鴻蒙生態核心軟件供應商 公司此前與華為正式簽署HarmonyOS Connect(鴻蒙智聯)相關合作協議,成為鴻蒙智聯獨立軟件供應商。 公司在圖形圖像及機器視覺等技術方面持續投入,擁有視覺研發團隊500余人,并建有5個影像實驗室,研發成果已廣泛應用于公司移動智能終端、智能汽車、物聯網、XR、工業、安防等業務領域。 并且,公司參股統信軟件: 旗下的UOS作為桌面操作系統和服務器操作系統,很好的完成了國產替代,在黨政及金融、運營商、教育、能源等重點行業企業領域有廣泛的應用。 統信UOS由中國團隊
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鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總: 1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。 3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙系統的社交應用之一,將原生適配鴻蒙系統。此外,騰訊旗下多款熱門應用,如QQ音樂、王者榮耀等,也都將在鴻蒙系統中加入。 相信未來,會有更多企業擁抱鴻蒙系統。。。。。 2、華為輸出的硬件終端,都將搭
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圣諾生物—減肥藥產業鏈核心受益
1、原料藥業務: 公司主要做多肽類原料藥,目前有16個原料藥產品。國內市場包括卡貝縮宮素等多肽原料藥(預計24年放量),海外有利拉魯肽等獲得美國DMF備案,司美格魯肽還在藥學研究階段。 最近減肥藥火了,海外兩家巨頭已經幾萬億人民幣的市值,并且對2030年的全球需求已經預期到超1000億美元,市場空間足夠大,題材高度也足夠高。作為國內而言,無論是糖尿病的適應癥,還是說未來的減肥適應癥,總計也在千億人民幣的市場空間。 市面上現在降糖藥其實不少,并且在做臨床的也有幾十家,未來市場肯定會比較卷,這就看誰
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1、算力租賃未來在中小企業,有著很大且持續的需求,這塊其實市場前期緊盯著大廠,但中小企業的算力租賃需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企業:一方面,沒錢沒技術布局自己的私有算力;另一方面,更沒有相關的大模型訓練、應用等方面的人才。 2、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 實際上,公司
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國常會:環保板塊,強催化來了!
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環保/周期:受益地產和化債政策
現在的政策都是明牌的,就看你信不信,對后續經濟修復是有信心的,需要一定的時間和數據來驗證。 1)房地產政策:城中村改造,平急兩用,保障房等,一二線城市進行推進,后續有望帶動房地產相關的投資回到13-15萬億的水平。 近期央行、國開行接連表態支持城中村改造,這將在2方面具有重要意義: ●1)中央在資金方面會支持城中村改造:市場此前預期本輪城中村改造更多資金來源于地方政府和社會資本,但本次央行、國開行的積極表態則明確表明了中央在資金方面將支持城中村改造; ●2)城中村改造資金鏈條逐步順暢:當年棚改資
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污水處理+汽車拆解+焚燒發電+磷酸鐵鋰 1、公司水務生態業務范圍包括水污染防治、生態修復與保護、海綿城市建設土壤與地下水修復等。公司推出的環衛清掃車已實現向無人化機械環衛作業模式轉型。公司目前在運營生活垃圾焚燒發電項目日處理量為5500噸/天。2022年公司應收賬款42.99億占總資產比例16.15
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柏飛給上海微電子獨供控制板卡,后續有望進入HW光刻機供應鏈。每臺光刻機需要18個分系統,每個系統需要一個控制板卡。去年柏飛來自上海微收入4000萬左右,對應兩臺,國內唯一供應商,是目前光刻機單機價值量最大的品種,預期差較大。
@邊際邏輯龍:電科數字-PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部
電科數字:PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部供應商。 —————————————— #光刻機:全資子公司柏飛電子在光刻機前道控制系統中的控制模塊經過大量的應用驗證,向上海微電子裝備集團提供了多種國產化計算和控制模塊和系統: ①中國電科聯合30余家產學研用
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電科數字:國產光刻機核心部件,嚴重低估!
電科數字 主業大家都清楚,6個億業績能支撐目前市值。 子公司柏飛電子為半導體裝備生產商提供光刻機的控制器,單臺價值量3000萬,算是國產光刻機中最大價值量的核心部件,客戶為上海微電子,這個未來空間是巨大的。按照100臺出貨量,30億收入,30%凈利率,9個億的凈利潤。 主業6億*30倍+光刻機控制器9億*40倍=540億,具備2倍空間,嚴重低估!!!
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概念梳理: 軍工測試 2. 華為 3. 衛星 4. 大飛機 5. 存儲芯片 基本面邏輯: 軍工十四五中期調整后行業訂單需求即將爆發 + 23Q4測試實驗室面積翻7倍 困境反轉!所有基本面利空已提前釋放完畢!22年受疫情影響
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地方政府化債: 7月ZZ局表態將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務風險,環保行業是賬款拖欠的“重災區”,不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾,地方化債預期下環保板塊有望受益。 很明顯環保板塊這幾天已經開始啟動了,并且是放量上漲,但多數人對于這個政策方案還是觀望不相信的狀態,市場存在較大的預期差。 持倉低位:環保板塊從15年開始就沒再起來過,18年后更是持續低位徘徊,很多公司也是被地方政府拖死了。基金持倉比例,已經降到了很低的位置。看環保的公司機構持倉,前十大中也很少出現機構的影子。 蒙草生態:
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2023-10-10 14:48:48
鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總: 1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。 3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙系統的社交應用之一,將原生適配鴻蒙系統。此外,騰訊旗下多款熱門應用,如QQ音樂、王者榮耀等,也都將在鴻蒙系統中加入。 相信未來,會有更多企業擁抱鴻蒙系統。。。。。 2、華為輸出的硬件終端,都將搭
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誠邁科技
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2023-10-09 13:31:18
圣諾生物—減肥藥產業鏈核心受益
1、原料藥業務: 公司主要做多肽類原料藥,目前有16個原料藥產品。國內市場包括卡貝縮宮素等多肽原料藥(預計24年放量),海外有利拉魯肽等獲得美國DMF備案,司美格魯肽還在藥學研究階段。 最近減肥藥火了,海外兩家巨頭已經幾萬億人民幣的市值,并且對2030年的全球需求已經預期到超1000億美元,市場空間足夠大,題材高度也足夠高。作為國內而言,無論是糖尿病的適應癥,還是說未來的減肥適應癥,總計也在千億人民幣的市場空間。 市面上現在降糖藥其實不少,并且在做臨床的也有幾十家,未來市場肯定會比較卷,這就看誰
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圣諾生物
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2023-10-07 22:32:55
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@懟辨識度核心:HUAWEI+N
前言:上半年:AI硬件端四大金剛:服務器 算力 光模塊 液冷等AI應用端八大金剛:出版 影媒 游戲 醫療 電商 教育 辦公 機器人等下半年:華為應用端金剛:鴻蒙華為硬件端金剛: 汽車 手機 算力
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2023-09-26 08:57:41
創業黑馬—AI生產力核心標的
1、算力租賃未來在中小企業,有著很大且持續的需求,這塊其實市場前期緊盯著大廠,但中小企業的算力租賃需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企業:一方面,沒錢沒技術布局自己的私有算力;另一方面,更沒有相關的大模型訓練、應用等方面的人才。 2、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 實際上,公司
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2023-09-25 18:06:05
@題材梳理社:周一輿情熱度(華為計算產業鏈一張圖)
周一輿情熱度:①減肥藥-9月22日,FDA在網站上公布483表格內容。報告顯示,諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題,如果諾和諾德工廠停工或將利好國內多肽藥物的出口(金凱生科、常山藥業、德展健康、翰宇藥業、諾泰生物等);②機器人-近日,特斯拉在推特上發布了Optimus機器人最新的
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2023-09-20 21:20:48
國常會:環保板塊,強催化來了!
國常會出利好了:總理主持審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》! 說白了,就是要解決民營企業欠款,恢復民營企業生產經營和投資預期,恢復民營企業家的信心,這個只是之前我們說的各種促經濟中的一環而已,后續還會有更多實實在在的政策落地。 要講到政府拖欠民營企業的錢,就繞不過一個板塊——環保板塊。 有多少環保企業被政府欠款拖死的,欠款的錢超過營收規模的不在少數,現在終于迎來了春天,一次性解決欠款問題,直接解決了十幾年的弊病,直接回籠多少資金。 做了個簡單的梳理,按照【應收/市值】的方式排序,【啟迪環境
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環保/周期:受益地產和化債政策
現在的政策都是明牌的,就看你信不信,對后續經濟修復是有信心的,需要一定的時間和數據來驗證。 1)房地產政策:城中村改造,平急兩用,保障房等,一二線城市進行推進,后續有望帶動房地產相關的投資回到13-15萬億的水平。 近期央行、國開行接連表態支持城中村改造,這將在2方面具有重要意義: ●1)中央在資金方面會支持城中村改造:市場此前預期本輪城中村改造更多資金來源于地方政府和社會資本,但本次央行、國開行的積極表態則明確表明了中央在資金方面將支持城中村改造; ●2)城中村改造資金鏈條逐步順暢:當年棚改資
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2023-09-18 23:39:54
環保化債,繼續猛干!
@韭菜團子:09月13日啟迪環境股票異動解析
污水處理+汽車拆解+焚燒發電+磷酸鐵鋰 1、公司水務生態業務范圍包括水污染防治、生態修復與保護、海綿城市建設土壤與地下水修復等。公司推出的環衛清掃車已實現向無人化機械環衛作業模式轉型。公司目前在運營生活垃圾焚燒發電項目日處理量為5500噸/天。2022年公司應收賬款42.99億占總資產比例16.15
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2023-09-11 23:15:45
創業黑馬:綁定NVDA,AI生產力賦能中心
1、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 2、實際上,公司想做的事情很大,遠比鴻博、中貝之流要高超很多。 1)買卡進入英偉達生態,應用NV大多數底層工作軟件,600多個預訓練模型+CUDA開發平臺等。 2)公司和NV合作,給中小企業工程師進行培訓,包括算力、算法及模型開發的培訓。AI的認知
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2023-09-10 23:06:37
柏飛給上海微電子獨供控制板卡,后續有望進入HW光刻機供應鏈。每臺光刻機需要18個分系統,每個系統需要一個控制板卡。去年柏飛來自上海微收入4000萬左右,對應兩臺,國內唯一供應商,是目前光刻機單機價值量最大的品種,預期差較大。
@邊際邏輯龍:電科數字-PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部
電科數字:PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部供應商。 —————————————— #光刻機:全資子公司柏飛電子在光刻機前道控制系統中的控制模塊經過大量的應用驗證,向上海微電子裝備集團提供了多種國產化計算和控制模塊和系統: ①中國電科聯合30余家產學研用
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2023-09-08 09:48:00
電科數字:國產光刻機核心部件,嚴重低估!
電科數字 主業大家都清楚,6個億業績能支撐目前市值。 子公司柏飛電子為半導體裝備生產商提供光刻機的控制器,單臺價值量3000萬,算是國產光刻機中最大價值量的核心部件,客戶為上海微電子,這個未來空間是巨大的。按照100臺出貨量,30億收入,30%凈利率,9個億的凈利潤。 主業6億*30倍+光刻機控制器9億*40倍=540億,具備2倍空間,嚴重低估!!!
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2023-09-07 20:51:59
起飛
@小涅夫:西測測試:華為/衛星/存儲/大飛機/軍工五大概念 + 擴建7倍!中期調整后高彈性標的
概念梳理: 軍工測試 2. 華為 3. 衛星 4. 大飛機 5. 存儲芯片 基本面邏輯: 軍工十四五中期調整后行業訂單需求即將爆發 + 23Q4測試實驗室面積翻7倍 困境反轉!所有基本面利空已提前釋放完畢!22年受疫情影響
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2023-08-21 17:25:00
蒙草生態:化債核心受益標的!
地方政府化債: 7月ZZ局表態將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務風險,環保行業是賬款拖欠的“重災區”,不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾,地方化債預期下環保板塊有望受益。 很明顯環保板塊這幾天已經開始啟動了,并且是放量上漲,但多數人對于這個政策方案還是觀望不相信的狀態,市場存在較大的預期差。 持倉低位:環保板塊從15年開始就沒再起來過,18年后更是持續低位徘徊,很多公司也是被地方政府拖死了。基金持倉比例,已經降到了很低的位置。看環保的公司機構持倉,前十大中也很少出現機構的影子。 蒙草生態:
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2023-10-10 22:50:28
今天辟謠應該是假的,但不重要,核心在于華為自己的終端都用鴻蒙,國內騰訊等已經開始用了
@小布騎牛:鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總:1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙
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2023-10-10 15:57:01
誠邁科技:鴻蒙系統+人工智能+新型工業化
1、鴻蒙生態核心軟件供應商 公司此前與華為正式簽署HarmonyOS Connect(鴻蒙智聯)相關合作協議,成為鴻蒙智聯獨立軟件供應商。 公司在圖形圖像及機器視覺等技術方面持續投入,擁有視覺研發團隊500余人,并建有5個影像實驗室,研發成果已廣泛應用于公司移動智能終端、智能汽車、物聯網、XR、工業、安防等業務領域。 并且,公司參股統信軟件: 旗下的UOS作為桌面操作系統和服務器操作系統,很好的完成了國產替代,在黨政及金融、運營商、教育、能源等重點行業企業領域有廣泛的應用。 統信UOS由中國團隊
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鴻蒙生態拉開帷幕:軟件接力硬件爆發!
1、先看幾個消息匯總: 1)俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 2)全球汽車巨頭奔馳宣布與華為達成合作協議,將在其汽車中使用華為的鴻蒙車機系統。這一合作不僅僅限于奔馳,賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華為簽署了專利授權協議。 3)騰訊宣布微信將為首批接入鴻蒙系統的社交應用之一,將原生適配鴻蒙系統。此外,騰訊旗下多款熱門應用,如QQ音樂、王者榮耀等,也都將在鴻蒙系統中加入。 相信未來,會有更多企業擁抱鴻蒙系統。。。。。 2、華為輸出的硬件終端,都將搭
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圣諾生物—減肥藥產業鏈核心受益
1、原料藥業務: 公司主要做多肽類原料藥,目前有16個原料藥產品。國內市場包括卡貝縮宮素等多肽原料藥(預計24年放量),海外有利拉魯肽等獲得美國DMF備案,司美格魯肽還在藥學研究階段。 最近減肥藥火了,海外兩家巨頭已經幾萬億人民幣的市值,并且對2030年的全球需求已經預期到超1000億美元,市場空間足夠大,題材高度也足夠高。作為國內而言,無論是糖尿病的適應癥,還是說未來的減肥適應癥,總計也在千億人民幣的市場空間。 市面上現在降糖藥其實不少,并且在做臨床的也有幾十家,未來市場肯定會比較卷,這就看誰
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前言:上半年:AI硬件端四大金剛:服務器 算力 光模塊 液冷等AI應用端八大金剛:出版 影媒 游戲 醫療 電商 教育 辦公 機器人等下半年:華為應用端金剛:鴻蒙華為硬件端金剛: 汽車 手機 算力
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創業黑馬—AI生產力核心標的
1、算力租賃未來在中小企業,有著很大且持續的需求,這塊其實市場前期緊盯著大廠,但中小企業的算力租賃需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企業:一方面,沒錢沒技術布局自己的私有算力;另一方面,更沒有相關的大模型訓練、應用等方面的人才。 2、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 實際上,公司
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國常會:環保板塊,強催化來了!
國常會出利好了:總理主持審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》! 說白了,就是要解決民營企業欠款,恢復民營企業生產經營和投資預期,恢復民營企業家的信心,這個只是之前我們說的各種促經濟中的一環而已,后續還會有更多實實在在的政策落地。 要講到政府拖欠民營企業的錢,就繞不過一個板塊——環保板塊。 有多少環保企業被政府欠款拖死的,欠款的錢超過營收規模的不在少數,現在終于迎來了春天,一次性解決欠款問題,直接解決了十幾年的弊病,直接回籠多少資金。 做了個簡單的梳理,按照【應收/市值】的方式排序,【啟迪環境
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環保/周期:受益地產和化債政策
現在的政策都是明牌的,就看你信不信,對后續經濟修復是有信心的,需要一定的時間和數據來驗證。 1)房地產政策:城中村改造,平急兩用,保障房等,一二線城市進行推進,后續有望帶動房地產相關的投資回到13-15萬億的水平。 近期央行、國開行接連表態支持城中村改造,這將在2方面具有重要意義: ●1)中央在資金方面會支持城中村改造:市場此前預期本輪城中村改造更多資金來源于地方政府和社會資本,但本次央行、國開行的積極表態則明確表明了中央在資金方面將支持城中村改造; ●2)城中村改造資金鏈條逐步順暢:當年棚改資
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污水處理+汽車拆解+焚燒發電+磷酸鐵鋰 1、公司水務生態業務范圍包括水污染防治、生態修復與保護、海綿城市建設土壤與地下水修復等。公司推出的環衛清掃車已實現向無人化機械環衛作業模式轉型。公司目前在運營生活垃圾焚燒發電項目日處理量為5500噸/天。2022年公司應收賬款42.99億占總資產比例16.15
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1、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 2、實際上,公司想做的事情很大,遠比鴻博、中貝之流要高超很多。 1)買卡進入英偉達生態,應用NV大多數底層工作軟件,600多個預訓練模型+CUDA開發平臺等。 2)公司和NV合作,給中小企業工程師進行培訓,包括算力、算法及模型開發的培訓。AI的認知
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柏飛給上海微電子獨供控制板卡,后續有望進入HW光刻機供應鏈。每臺光刻機需要18個分系統,每個系統需要一個控制板卡。去年柏飛來自上海微收入4000萬左右,對應兩臺,國內唯一供應商,是目前光刻機單機價值量最大的品種,預期差較大。
@邊際邏輯龍:電科數字-PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部
電科數字:PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部供應商。 —————————————— #光刻機:全資子公司柏飛電子在光刻機前道控制系統中的控制模塊經過大量的應用驗證,向上海微電子裝備集團提供了多種國產化計算和控制模塊和系統: ①中國電科聯合30余家產學研用
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電科數字:國產光刻機核心部件,嚴重低估!
電科數字 主業大家都清楚,6個億業績能支撐目前市值。 子公司柏飛電子為半導體裝備生產商提供光刻機的控制器,單臺價值量3000萬,算是國產光刻機中最大價值量的核心部件,客戶為上海微電子,這個未來空間是巨大的。按照100臺出貨量,30億收入,30%凈利率,9個億的凈利潤。 主業6億*30倍+光刻機控制器9億*40倍=540億,具備2倍空間,嚴重低估!!!
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概念梳理: 軍工測試 2. 華為 3. 衛星 4. 大飛機 5. 存儲芯片 基本面邏輯: 軍工十四五中期調整后行業訂單需求即將爆發 + 23Q4測試實驗室面積翻7倍 困境反轉!所有基本面利空已提前釋放完畢!22年受疫情影響
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地方政府化債: 7月ZZ局表態將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務風險,環保行業是賬款拖欠的“重災區”,不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾,地方化債預期下環保板塊有望受益。 很明顯環保板塊這幾天已經開始啟動了,并且是放量上漲,但多數人對于這個政策方案還是觀望不相信的狀態,市場存在較大的預期差。 持倉低位:環保板塊從15年開始就沒再起來過,18年后更是持續低位徘徊,很多公司也是被地方政府拖死了。基金持倉比例,已經降到了很低的位置。看環保的公司機構持倉,前十大中也很少出現機構的影子。 蒙草生態:
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1、鴻蒙生態核心軟件供應商 公司此前與華為正式簽署HarmonyOS Connect(鴻蒙智聯)相關合作協議,成為鴻蒙智聯獨立軟件供應商。 公司在圖形圖像及機器視覺等技術方面持續投入,擁有視覺研發團隊500余人,并建有5個影像實驗室,研發成果已廣泛應用于公司移動智能終端、智能汽車、物聯網、XR、工業、安防等業務領域。 并且,公司參股統信軟件: 旗下的UOS作為桌面操作系統和服務器操作系統,很好的完成了國產替代,在黨政及金融、運營商、教育、能源等重點行業企業領域有廣泛的應用。 統信UOS由中國團隊
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1、原料藥業務: 公司主要做多肽類原料藥,目前有16個原料藥產品。國內市場包括卡貝縮宮素等多肽原料藥(預計24年放量),海外有利拉魯肽等獲得美國DMF備案,司美格魯肽還在藥學研究階段。 最近減肥藥火了,海外兩家巨頭已經幾萬億人民幣的市值,并且對2030年的全球需求已經預期到超1000億美元,市場空間足夠大,題材高度也足夠高。作為國內而言,無論是糖尿病的適應癥,還是說未來的減肥適應癥,總計也在千億人民幣的市場空間。 市面上現在降糖藥其實不少,并且在做臨床的也有幾十家,未來市場肯定會比較卷,這就看誰
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前言:上半年:AI硬件端四大金剛:服務器 算力 光模塊 液冷等AI應用端八大金剛:出版 影媒 游戲 醫療 電商 教育 辦公 機器人等下半年:華為應用端金剛:鴻蒙華為硬件端金剛: 汽車 手機 算力
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-26 08:57:41
創業黑馬—AI生產力核心標的
1、算力租賃未來在中小企業,有著很大且持續的需求,這塊其實市場前期緊盯著大廠,但中小企業的算力租賃需求,才是最核心、也是最大的需求。 中小企業:一方面,沒錢沒技術布局自己的私有算力;另一方面,更沒有相關的大模型訓練、應用等方面的人才。 2、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 實際上,公司
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-25 18:06:05
@題材梳理社:周一輿情熱度(華為計算產業鏈一張圖)
周一輿情熱度:①減肥藥-9月22日,FDA在網站上公布483表格內容。報告顯示,諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題,如果諾和諾德工廠停工或將利好國內多肽藥物的出口(金凱生科、常山藥業、德展健康、翰宇藥業、諾泰生物等);②機器人-近日,特斯拉在推特上發布了Optimus機器人最新的
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-20 21:20:48
國常會:環保板塊,強催化來了!
國常會出利好了:總理主持審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》! 說白了,就是要解決民營企業欠款,恢復民營企業生產經營和投資預期,恢復民營企業家的信心,這個只是之前我們說的各種促經濟中的一環而已,后續還會有更多實實在在的政策落地。 要講到政府拖欠民營企業的錢,就繞不過一個板塊——環保板塊。 有多少環保企業被政府欠款拖死的,欠款的錢超過營收規模的不在少數,現在終于迎來了春天,一次性解決欠款問題,直接解決了十幾年的弊病,直接回籠多少資金。 做了個簡單的梳理,按照【應收/市值】的方式排序,【啟迪環境
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-19 17:15:47
環保/周期:受益地產和化債政策
現在的政策都是明牌的,就看你信不信,對后續經濟修復是有信心的,需要一定的時間和數據來驗證。 1)房地產政策:城中村改造,平急兩用,保障房等,一二線城市進行推進,后續有望帶動房地產相關的投資回到13-15萬億的水平。 近期央行、國開行接連表態支持城中村改造,這將在2方面具有重要意義: ●1)中央在資金方面會支持城中村改造:市場此前預期本輪城中村改造更多資金來源于地方政府和社會資本,但本次央行、國開行的積極表態則明確表明了中央在資金方面將支持城中村改造; ●2)城中村改造資金鏈條逐步順暢:當年棚改資
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小布騎牛
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2023-09-18 23:39:54
環保化債,繼續猛干!
@韭菜團子:09月13日啟迪環境股票異動解析
污水處理+汽車拆解+焚燒發電+磷酸鐵鋰 1、公司水務生態業務范圍包括水污染防治、生態修復與保護、海綿城市建設土壤與地下水修復等。公司推出的環衛清掃車已實現向無人化機械環衛作業模式轉型。公司目前在運營生活垃圾焚燒發電項目日處理量為5500噸/天。2022年公司應收賬款42.99億占總資產比例16.15
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全梭哈的老韭菜
2023-09-11 23:15:45
創業黑馬:綁定NVDA,AI生產力賦能中心
1、創業黑馬周末發了個公告:從英偉達買卡了,31臺DGX800系統,未來一年3000P的算力租賃能力,后續要在全國建立算力租賃中心。 明確了兩個事:1)和英偉達建立了合作,明面上是買卡;2)要建算力中心,未來做算力租賃的生意,和鴻博、中貝等模式類似; 2、實際上,公司想做的事情很大,遠比鴻博、中貝之流要高超很多。 1)買卡進入英偉達生態,應用NV大多數底層工作軟件,600多個預訓練模型+CUDA開發平臺等。 2)公司和NV合作,給中小企業工程師進行培訓,包括算力、算法及模型開發的培訓。AI的認知
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-10 23:06:37
柏飛給上海微電子獨供控制板卡,后續有望進入HW光刻機供應鏈。每臺光刻機需要18個分系統,每個系統需要一個控制板卡。去年柏飛來自上海微收入4000萬左右,對應兩臺,國內唯一供應商,是目前光刻機單機價值量最大的品種,預期差較大。
@邊際邏輯龍:電科數字-PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部
電科數字:PE20X的上海微電子【光刻機】供貨商,【數字化&信創】國家隊成員,【華為】頭部供應商。 —————————————— #光刻機:全資子公司柏飛電子在光刻機前道控制系統中的控制模塊經過大量的應用驗證,向上海微電子裝備集團提供了多種國產化計算和控制模塊和系統: ①中國電科聯合30余家產學研用
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小布騎牛
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2023-09-08 09:48:00
電科數字:國產光刻機核心部件,嚴重低估!
電科數字 主業大家都清楚,6個億業績能支撐目前市值。 子公司柏飛電子為半導體裝備生產商提供光刻機的控制器,單臺價值量3000萬,算是國產光刻機中最大價值量的核心部件,客戶為上海微電子,這個未來空間是巨大的。按照100臺出貨量,30億收入,30%凈利率,9個億的凈利潤。 主業6億*30倍+光刻機控制器9億*40倍=540億,具備2倍空間,嚴重低估!!!
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-09-07 20:51:59
起飛
@小涅夫:西測測試:華為/衛星/存儲/大飛機/軍工五大概念 + 擴建7倍!中期調整后高彈性標的
概念梳理: 軍工測試 2. 華為 3. 衛星 4. 大飛機 5. 存儲芯片 基本面邏輯: 軍工十四五中期調整后行業訂單需求即將爆發 + 23Q4測試實驗室面積翻7倍 困境反轉!所有基本面利空已提前釋放完畢!22年受疫情影響
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小布騎牛
全梭哈的老韭菜
2023-08-21 17:25:00
蒙草生態:化債核心受益標的!
地方政府化債: 7月ZZ局表態將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務風險,環保行業是賬款拖欠的“重災區”,不少環保企業深受巨額“應收賬款”困擾,地方化債預期下環保板塊有望受益。 很明顯環保板塊這幾天已經開始啟動了,并且是放量上漲,但多數人對于這個政策方案還是觀望不相信的狀態,市場存在較大的預期差。 持倉低位:環保板塊從15年開始就沒再起來過,18年后更是持續低位徘徊,很多公司也是被地方政府拖死了。基金持倉比例,已經降到了很低的位置。看環保的公司機構持倉,前十大中也很少出現機構的影子。 蒙草生態:
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