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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-11-18 11:17:52

華通線纜：海外電解鋁稀缺標的，受益海外鋁價上漲

LME鋁價漲7.6%，LME銅價漲2%。國內取消此前的銅材、鋁材13%出口退稅，減少國內銅鋁加工品的低價傾銷量（2023年鋁材合計出口量528萬噸，占國內產能10%+），有利于海外整體的供需平衡甚至轉向，內外價差有可能會像銻出口管制后的銻價一樣（海外25萬，國內15萬），利好海外敞口較大的銅鋁企業。取消鋁材出口退稅政策的實施，將對國內的鋁材及鋁制品出口帶來較為明顯的沖擊，雖海外的加工能力不足難以彌補，但取消的13%部分大概率還是需要國內外鋁價共同讓渡，總體是利空國內鋁價、利多LME，建議前期內

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華通線纜

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3.05
小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-11-08 13:43:30

潤達醫療

潤達醫療交流紀要總結： 1、#和財政化債有關：醫院吃財政，財政壓力緩解有利于公司應收賬款改善，公司應收賬款55億均來自大公立醫院。并且，后續財政發力醫院有錢，有利于公司產品的進院。 2、醫院推進的實力強：公司獲得華為認可，開始帶著訊飛做，#華為因技術實力引入潤達。上個月#華西醫院上線（前三季度累計進院70+），#協和醫院在談，落地概率很大（和訊飛競爭），Top10醫院今年爭取落2-3家。 3、大模型：頂級醫院把大模型當提升生產力的工具，公司產品智能客觀。鴻蒙數據會給公司重新訓練一遍，#后臺數據對

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潤達醫療

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1.21
小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-11-06 12:22:18

潤達醫療

潤達醫療總結推薦：A股市場每天炒作那么多AI短劇、AI娛樂等應用軟件的股票，沒有一個真正實現了解決實際生活、甚至生存中痛點的應用，而潤達醫療實現了真正意義上的AI在醫療領域的應用，具有劃時代意義。 1）公司和華為在醫療信息化、AI+醫療領域的重要合作伙伴，在鴻蒙生態中有先發優勢和稀缺性，C端渠道優勢明顯； 2）公司基于“AI+醫療”大模型，真正意義上實現了AI在醫療檢測領域的應用，并且能夠積極去探索并打通和保險、醫院、藥房等機構的合作，實現商業模式的閉環，具有劃時代的意義。主要邏輯如下： 1

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潤達醫療

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-10-31 09:57:36

西昌電力：國網儲能注入預期強烈，空間巨大！

1、重組預期國務院國資委今天發了個新聞，四川國資委關于推進涼山州國有企業重組整合的文章。文章強調要推進資產證券化，通過市場化并購、借殼上市等方式完成。查了一下，落地在涼山州的國企西昌電力、四川黃金。西昌電力的控股股東是國家電網，實控人國務院國資委，第二大股東是四川省能投集團（四川國資委），涼山州國資委是第三大股東（涼山國資委）。從股權結構能看出，從上到下的利益是保持一致的。 2、國網旗下資產國網新源：截至2023年12月底，集團管理資產總額突破2000億元，分布在22個省、直轄市、自治區

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西昌電力

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-10-30 20:56:29

國創高新：新實控人入主董事會，開啟重組計劃

10月23日，國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣，曾在2019年計劃將資產作價103億元注入上市公司，但未獲成功。 10月30日公告： 1、董事會完成換屆：董事高慶壽、

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國創高新

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2024-10-30 20:51:03

電力央國企，重組加速了。。。。

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遠達環保
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電投產融
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西昌電力

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2024-10-23 19:20:07

國創高新：實控人變更，資產注入可期

國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元控股集團有限公司是一家大型集團公司，主要從事精細化工、熱塑性彈性體和工程塑料等領域的業務。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣。過往實控權變更事宜： 2019年4

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國創高新

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全梭哈的老韭菜

2024-10-17 13:40:51

利好國產大模型！

這個消息不知真假，真的的話，利好國產大模型！

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-09-25 10:27:54

并購老龍，高新發展

高新發展：并購老龍+國資背景，死去的記憶又回來了......

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全梭哈的老韭菜

2024-08-05 13:08:57

中電電機：重組+金礦標的，彈性巨大

關于zddj： 1、擬新實控人收購均價12.31元/股，較停牌前8.23元溢價50%收購。大股東是自有資金3.5億+銀行并購貸5.2億元，“溢價+貸款收購”看得出來拿下控股權的決心。 2、根據公開資料，控股股東旗下資源量豐富，2018年評估報告給到黃金236噸，并且近幾年不斷勘探投入，2024年少說也在300噸以上了吧（這估計都保守了，數據上看比銀泰黃金的資源體量還大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天礦（開采成本優勢很大）。根據2023年1.6噸產量算下來大概在280元/g完全成本，

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中電電機

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全梭哈的老韭菜

2024-08-05 08:51:19

對中電電機的看法

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2024-04-01 22:20:55

【愛普股份】可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的

可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的#【愛普股份】 1）可可豆漲價，價格從年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生產國科特迪瓦和加納（占產量60%），遭遇極端天氣和疾病，產量嚴重下滑，年初以來，科特迪瓦和加納港口的到貨量分別比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供應量預計下降11%，市場供應缺口將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸，短期無法解決。 2）可可價格高漲，替代品！代可可脂！迎來漲價+放量的機遇。對下游巧克力生產廠家而言，可可的短缺和大幅漲

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愛普股份

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 00:30:12

關于碳酸鋰的思考

#期貨大佬關于碳酸鋰的思考： 1、參考硅料走勢，一把跌到50%以上企業成本線以下（4個月時間從25萬跌到6萬，毫無抵抗），然后隨著階段性需求回暖再有一個小反彈，不跌到位的價格，多頭是沒有任何做多底氣的； 2、今天的盤面，更多的是反應近期極致下跌過程中，短線情緒的博弈。但要記住兩句話“大跌不言底”、“買漲不買跌”，無論是期貨盤面，還是產業角度去思考，都是這個邏輯（PS：最新的接貨8w多沒人愿意接貨，主要還是未來一段時間需求不行，誰會這個位置去接貨屯庫存，都恨不得把自己的貨現價折扣賣給你）； 3、無

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西藏礦業

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 11:32:49

收購瑞士的SMO100%股權，這個咋看？

@股前卒將帥：炬光科技：先進封裝+激光雷達+光刻機+人形機器

事件1、先進封裝-----【10.31華為先進封裝申請專利；】《科創板日報》9月19日訊（記者吳旭光）9月18日晚間，炬光科技在投資者互動平臺表示，激光輔助鍵合（Laser Assisted Bonding，簡稱LAB），公司今年在該領域取得突破。對于公司激光輔助鍵合（LAB）產品應用最新進展，炬

2 贊同-3 評論

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2023-10-29 20:36:50

周五調研，現場看卡？

@酷馬投研：利通電子的極致預期差

提要： 1）當前在手英偉達芯片的多寡：當前已經有至少4000P高質量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，個人判斷今年年內將建成10000P高質量DGX算力，在算力租賃賽道居于前列。 2）未來能否轉型成國產算力：能，合作方世紀瓏騰與華為簽

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2024-11-18 11:17:52

華通線纜：海外電解鋁稀缺標的，受益海外鋁價上漲

LME鋁價漲7.6%，LME銅價漲2%。國內取消此前的銅材、鋁材13%出口退稅，減少國內銅鋁加工品的低價傾銷量（2023年鋁材合計出口量528萬噸，占國內產能10%+），有利于海外整體的供需平衡甚至轉向，內外價差有可能會像銻出口管制后的銻價一樣（海外25萬，國內15萬），利好海外敞口較大的銅鋁企業。取消鋁材出口退稅政策的實施，將對國內的鋁材及鋁制品出口帶來較為明顯的沖擊，雖海外的加工能力不足難以彌補，但取消的13%部分大概率還是需要國內外鋁價共同讓渡，總體是利空國內鋁價、利多LME，建議前期內

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華通線纜

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2024-11-08 13:43:30

潤達醫療

潤達醫療交流紀要總結： 1、#和財政化債有關：醫院吃財政，財政壓力緩解有利于公司應收賬款改善，公司應收賬款55億均來自大公立醫院。并且，后續財政發力醫院有錢，有利于公司產品的進院。 2、醫院推進的實力強：公司獲得華為認可，開始帶著訊飛做，#華為因技術實力引入潤達。上個月#華西醫院上線（前三季度累計進院70+），#協和醫院在談，落地概率很大（和訊飛競爭），Top10醫院今年爭取落2-3家。 3、大模型：頂級醫院把大模型當提升生產力的工具，公司產品智能客觀。鴻蒙數據會給公司重新訓練一遍，#后臺數據對

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潤達醫療

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2024-11-06 12:22:18

潤達醫療

潤達醫療總結推薦：A股市場每天炒作那么多AI短劇、AI娛樂等應用軟件的股票，沒有一個真正實現了解決實際生活、甚至生存中痛點的應用，而潤達醫療實現了真正意義上的AI在醫療領域的應用，具有劃時代意義。 1）公司和華為在醫療信息化、AI+醫療領域的重要合作伙伴，在鴻蒙生態中有先發優勢和稀缺性，C端渠道優勢明顯； 2）公司基于“AI+醫療”大模型，真正意義上實現了AI在醫療檢測領域的應用，并且能夠積極去探索并打通和保險、醫院、藥房等機構的合作，實現商業模式的閉環，具有劃時代的意義。主要邏輯如下： 1

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潤達醫療

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西昌電力：國網儲能注入預期強烈，空間巨大！

1、重組預期國務院國資委今天發了個新聞，四川國資委關于推進涼山州國有企業重組整合的文章。文章強調要推進資產證券化，通過市場化并購、借殼上市等方式完成。查了一下，落地在涼山州的國企西昌電力、四川黃金。西昌電力的控股股東是國家電網，實控人國務院國資委，第二大股東是四川省能投集團（四川國資委），涼山州國資委是第三大股東（涼山國資委）。從股權結構能看出，從上到下的利益是保持一致的。 2、國網旗下資產國網新源：截至2023年12月底，集團管理資產總額突破2000億元，分布在22個省、直轄市、自治區

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西昌電力

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國創高新：新實控人入主董事會，開啟重組計劃

10月23日，國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣，曾在2019年計劃將資產作價103億元注入上市公司，但未獲成功。 10月30日公告： 1、董事會完成換屆：董事高慶壽、

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國創高新

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電力央國企，重組加速了。。。。

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國創高新：實控人變更，資產注入可期

國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元控股集團有限公司是一家大型集團公司，主要從事精細化工、熱塑性彈性體和工程塑料等領域的業務。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣。過往實控權變更事宜： 2019年4

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國創高新

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利好國產大模型！

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并購老龍，高新發展

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中電電機：重組+金礦標的，彈性巨大

關于zddj： 1、擬新實控人收購均價12.31元/股，較停牌前8.23元溢價50%收購。大股東是自有資金3.5億+銀行并購貸5.2億元，“溢價+貸款收購”看得出來拿下控股權的決心。 2、根據公開資料，控股股東旗下資源量豐富，2018年評估報告給到黃金236噸，并且近幾年不斷勘探投入，2024年少說也在300噸以上了吧（這估計都保守了，數據上看比銀泰黃金的資源體量還大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天礦（開采成本優勢很大）。根據2023年1.6噸產量算下來大概在280元/g完全成本，

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中電電機

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【愛普股份】可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的

可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的#【愛普股份】 1）可可豆漲價，價格從年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生產國科特迪瓦和加納（占產量60%），遭遇極端天氣和疾病，產量嚴重下滑，年初以來，科特迪瓦和加納港口的到貨量分別比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供應量預計下降11%，市場供應缺口將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸，短期無法解決。 2）可可價格高漲，替代品！代可可脂！迎來漲價+放量的機遇。對下游巧克力生產廠家而言，可可的短缺和大幅漲

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愛普股份

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關于碳酸鋰的思考

#期貨大佬關于碳酸鋰的思考： 1、參考硅料走勢，一把跌到50%以上企業成本線以下（4個月時間從25萬跌到6萬，毫無抵抗），然后隨著階段性需求回暖再有一個小反彈，不跌到位的價格，多頭是沒有任何做多底氣的； 2、今天的盤面，更多的是反應近期極致下跌過程中，短線情緒的博弈。但要記住兩句話“大跌不言底”、“買漲不買跌”，無論是期貨盤面，還是產業角度去思考，都是這個邏輯（PS：最新的接貨8w多沒人愿意接貨，主要還是未來一段時間需求不行，誰會這個位置去接貨屯庫存，都恨不得把自己的貨現價折扣賣給你）； 3、無

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收購瑞士的SMO100%股權，這個咋看？

@股前卒將帥：炬光科技：先進封裝+激光雷達+光刻機+人形機器

事件1、先進封裝-----【10.31華為先進封裝申請專利；】《科創板日報》9月19日訊（記者吳旭光）9月18日晚間，炬光科技在投資者互動平臺表示，激光輔助鍵合（Laser Assisted Bonding，簡稱LAB），公司今年在該領域取得突破。對于公司激光輔助鍵合（LAB）產品應用最新進展，炬

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周五調研，現場看卡？

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提要： 1）當前在手英偉達芯片的多寡：當前已經有至少4000P高質量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，個人判斷今年年內將建成10000P高質量DGX算力，在算力租賃賽道居于前列。 2）未來能否轉型成國產算力：能，合作方世紀瓏騰與華為簽

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華通線纜：海外電解鋁稀缺標的，受益海外鋁價上漲

LME鋁價漲7.6%，LME銅價漲2%。國內取消此前的銅材、鋁材13%出口退稅，減少國內銅鋁加工品的低價傾銷量（2023年鋁材合計出口量528萬噸，占國內產能10%+），有利于海外整體的供需平衡甚至轉向，內外價差有可能會像銻出口管制后的銻價一樣（海外25萬，國內15萬），利好海外敞口較大的銅鋁企業。取消鋁材出口退稅政策的實施，將對國內的鋁材及鋁制品出口帶來較為明顯的沖擊，雖海外的加工能力不足難以彌補，但取消的13%部分大概率還是需要國內外鋁價共同讓渡，總體是利空國內鋁價、利多LME，建議前期內

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2024-10-31 09:57:36

西昌電力：國網儲能注入預期強烈，空間巨大！

1、重組預期國務院國資委今天發了個新聞，四川國資委關于推進涼山州國有企業重組整合的文章。文章強調要推進資產證券化，通過市場化并購、借殼上市等方式完成。查了一下，落地在涼山州的國企西昌電力、四川黃金。西昌電力的控股股東是國家電網，實控人國務院國資委，第二大股東是四川省能投集團（四川國資委），涼山州國資委是第三大股東（涼山國資委）。從股權結構能看出，從上到下的利益是保持一致的。 2、國網旗下資產國網新源：截至2023年12月底，集團管理資產總額突破2000億元，分布在22個省、直轄市、自治區

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西昌電力

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-10-30 20:56:29

國創高新：新實控人入主董事會，開啟重組計劃

10月23日，國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣，曾在2019年計劃將資產作價103億元注入上市公司，但未獲成功。 10月30日公告： 1、董事會完成換屆：董事高慶壽、

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國創高新

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2024-10-30 20:51:03

電力央國企，重組加速了。。。。

湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊

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遠達環保
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電投產融
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西昌電力

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2024-10-23 19:20:07

國創高新：實控人變更，資產注入可期

國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元控股集團有限公司是一家大型集團公司，主要從事精細化工、熱塑性彈性體和工程塑料等領域的業務。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣。過往實控權變更事宜： 2019年4

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國創高新

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2024-10-17 13:40:51

利好國產大模型！

這個消息不知真假，真的的話，利好國產大模型！

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-09-25 10:27:54

并購老龍，高新發展

高新發展：并購老龍+國資背景，死去的記憶又回來了......

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-08-05 13:08:57

中電電機：重組+金礦標的，彈性巨大

關于zddj： 1、擬新實控人收購均價12.31元/股，較停牌前8.23元溢價50%收購。大股東是自有資金3.5億+銀行并購貸5.2億元，“溢價+貸款收購”看得出來拿下控股權的決心。 2、根據公開資料，控股股東旗下資源量豐富，2018年評估報告給到黃金236噸，并且近幾年不斷勘探投入，2024年少說也在300噸以上了吧（這估計都保守了，數據上看比銀泰黃金的資源體量還大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天礦（開采成本優勢很大）。根據2023年1.6噸產量算下來大概在280元/g完全成本，

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中電電機

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2024-08-05 08:51:19

對中電電機的看法

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2024-04-01 22:20:55

【愛普股份】可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的

可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的#【愛普股份】 1）可可豆漲價，價格從年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生產國科特迪瓦和加納（占產量60%），遭遇極端天氣和疾病，產量嚴重下滑，年初以來，科特迪瓦和加納港口的到貨量分別比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供應量預計下降11%，市場供應缺口將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸，短期無法解決。 2）可可價格高漲，替代品！代可可脂！迎來漲價+放量的機遇。對下游巧克力生產廠家而言，可可的短缺和大幅漲

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愛普股份

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2023-12-08 00:30:12

關于碳酸鋰的思考

#期貨大佬關于碳酸鋰的思考： 1、參考硅料走勢，一把跌到50%以上企業成本線以下（4個月時間從25萬跌到6萬，毫無抵抗），然后隨著階段性需求回暖再有一個小反彈，不跌到位的價格，多頭是沒有任何做多底氣的； 2、今天的盤面，更多的是反應近期極致下跌過程中，短線情緒的博弈。但要記住兩句話“大跌不言底”、“買漲不買跌”，無論是期貨盤面，還是產業角度去思考，都是這個邏輯（PS：最新的接貨8w多沒人愿意接貨，主要還是未來一段時間需求不行，誰會這個位置去接貨屯庫存，都恨不得把自己的貨現價折扣賣給你）； 3、無

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西藏礦業

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2023-11-10 11:32:49

收購瑞士的SMO100%股權，這個咋看？

@股前卒將帥：炬光科技：先進封裝+激光雷達+光刻機+人形機器

事件1、先進封裝-----【10.31華為先進封裝申請專利；】《科創板日報》9月19日訊（記者吳旭光）9月18日晚間，炬光科技在投資者互動平臺表示，激光輔助鍵合（Laser Assisted Bonding，簡稱LAB），公司今年在該領域取得突破。對于公司激光輔助鍵合（LAB）產品應用最新進展，炬

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2023-10-29 20:36:50

周五調研，現場看卡？

@酷馬投研：利通電子的極致預期差

提要： 1）當前在手英偉達芯片的多寡：當前已經有至少4000P高質量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，個人判斷今年年內將建成10000P高質量DGX算力，在算力租賃賽道居于前列。 2）未來能否轉型成國產算力：能，合作方世紀瓏騰與華為簽

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2024-11-18 11:17:52

華通線纜：海外電解鋁稀缺標的，受益海外鋁價上漲

LME鋁價漲7.6%，LME銅價漲2%。國內取消此前的銅材、鋁材13%出口退稅，減少國內銅鋁加工品的低價傾銷量（2023年鋁材合計出口量528萬噸，占國內產能10%+），有利于海外整體的供需平衡甚至轉向，內外價差有可能會像銻出口管制后的銻價一樣（海外25萬，國內15萬），利好海外敞口較大的銅鋁企業。取消鋁材出口退稅政策的實施，將對國內的鋁材及鋁制品出口帶來較為明顯的沖擊，雖海外的加工能力不足難以彌補，但取消的13%部分大概率還是需要國內外鋁價共同讓渡，總體是利空國內鋁價、利多LME，建議前期內

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華通線纜

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2024-11-08 13:43:30

潤達醫療

潤達醫療交流紀要總結： 1、#和財政化債有關：醫院吃財政，財政壓力緩解有利于公司應收賬款改善，公司應收賬款55億均來自大公立醫院。并且，后續財政發力醫院有錢，有利于公司產品的進院。 2、醫院推進的實力強：公司獲得華為認可，開始帶著訊飛做，#華為因技術實力引入潤達。上個月#華西醫院上線（前三季度累計進院70+），#協和醫院在談，落地概率很大（和訊飛競爭），Top10醫院今年爭取落2-3家。 3、大模型：頂級醫院把大模型當提升生產力的工具，公司產品智能客觀。鴻蒙數據會給公司重新訓練一遍，#后臺數據對

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潤達醫療

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2024-11-06 12:22:18

潤達醫療

潤達醫療總結推薦：A股市場每天炒作那么多AI短劇、AI娛樂等應用軟件的股票，沒有一個真正實現了解決實際生活、甚至生存中痛點的應用，而潤達醫療實現了真正意義上的AI在醫療領域的應用，具有劃時代意義。 1）公司和華為在醫療信息化、AI+醫療領域的重要合作伙伴，在鴻蒙生態中有先發優勢和稀缺性，C端渠道優勢明顯； 2）公司基于“AI+醫療”大模型，真正意義上實現了AI在醫療檢測領域的應用，并且能夠積極去探索并打通和保險、醫院、藥房等機構的合作，實現商業模式的閉環，具有劃時代的意義。主要邏輯如下： 1

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潤達醫療

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西昌電力：國網儲能注入預期強烈，空間巨大！

1、重組預期國務院國資委今天發了個新聞，四川國資委關于推進涼山州國有企業重組整合的文章。文章強調要推進資產證券化，通過市場化并購、借殼上市等方式完成。查了一下，落地在涼山州的國企西昌電力、四川黃金。西昌電力的控股股東是國家電網，實控人國務院國資委，第二大股東是四川省能投集團（四川國資委），涼山州國資委是第三大股東（涼山國資委）。從股權結構能看出，從上到下的利益是保持一致的。 2、國網旗下資產國網新源：截至2023年12月底，集團管理資產總額突破2000億元，分布在22個省、直轄市、自治區

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西昌電力

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國創高新：新實控人入主董事會，開啟重組計劃

10月23日，國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣，曾在2019年計劃將資產作價103億元注入上市公司，但未獲成功。 10月30日公告： 1、董事會完成換屆：董事高慶壽、

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國創高新

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電力央國企，重組加速了。。。。

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遠達環保
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國創高新：實控人變更，資產注入可期

國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元控股集團有限公司是一家大型集團公司，主要從事精細化工、熱塑性彈性體和工程塑料等領域的業務。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣。過往實控權變更事宜： 2019年4

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國創高新

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利好國產大模型！

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并購老龍，高新發展

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中電電機：重組+金礦標的，彈性巨大

關于zddj： 1、擬新實控人收購均價12.31元/股，較停牌前8.23元溢價50%收購。大股東是自有資金3.5億+銀行并購貸5.2億元，“溢價+貸款收購”看得出來拿下控股權的決心。 2、根據公開資料，控股股東旗下資源量豐富，2018年評估報告給到黃金236噸，并且近幾年不斷勘探投入，2024年少說也在300噸以上了吧（這估計都保守了，數據上看比銀泰黃金的資源體量還大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天礦（開采成本優勢很大）。根據2023年1.6噸產量算下來大概在280元/g完全成本，

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中電電機

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【愛普股份】可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的

可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的#【愛普股份】 1）可可豆漲價，價格從年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生產國科特迪瓦和加納（占產量60%），遭遇極端天氣和疾病，產量嚴重下滑，年初以來，科特迪瓦和加納港口的到貨量分別比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供應量預計下降11%，市場供應缺口將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸，短期無法解決。 2）可可價格高漲，替代品！代可可脂！迎來漲價+放量的機遇。對下游巧克力生產廠家而言，可可的短缺和大幅漲

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愛普股份

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關于碳酸鋰的思考

#期貨大佬關于碳酸鋰的思考： 1、參考硅料走勢，一把跌到50%以上企業成本線以下（4個月時間從25萬跌到6萬，毫無抵抗），然后隨著階段性需求回暖再有一個小反彈，不跌到位的價格，多頭是沒有任何做多底氣的； 2、今天的盤面，更多的是反應近期極致下跌過程中，短線情緒的博弈。但要記住兩句話“大跌不言底”、“買漲不買跌”，無論是期貨盤面，還是產業角度去思考，都是這個邏輯（PS：最新的接貨8w多沒人愿意接貨，主要還是未來一段時間需求不行，誰會這個位置去接貨屯庫存，都恨不得把自己的貨現價折扣賣給你）； 3、無

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收購瑞士的SMO100%股權，這個咋看？

@股前卒將帥：炬光科技：先進封裝+激光雷達+光刻機+人形機器

事件1、先進封裝-----【10.31華為先進封裝申請專利；】《科創板日報》9月19日訊（記者吳旭光）9月18日晚間，炬光科技在投資者互動平臺表示，激光輔助鍵合（Laser Assisted Bonding，簡稱LAB），公司今年在該領域取得突破。對于公司激光輔助鍵合（LAB）產品應用最新進展，炬

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周五調研，現場看卡？

@酷馬投研：利通電子的極致預期差

提要： 1）當前在手英偉達芯片的多寡：當前已經有至少4000P高質量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，個人判斷今年年內將建成10000P高質量DGX算力，在算力租賃賽道居于前列。 2）未來能否轉型成國產算力：能，合作方世紀瓏騰與華為簽

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華通線纜：海外電解鋁稀缺標的，受益海外鋁價上漲

LME鋁價漲7.6%，LME銅價漲2%。國內取消此前的銅材、鋁材13%出口退稅，減少國內銅鋁加工品的低價傾銷量（2023年鋁材合計出口量528萬噸，占國內產能10%+），有利于海外整體的供需平衡甚至轉向，內外價差有可能會像銻出口管制后的銻價一樣（海外25萬，國內15萬），利好海外敞口較大的銅鋁企業。取消鋁材出口退稅政策的實施，將對國內的鋁材及鋁制品出口帶來較為明顯的沖擊，雖海外的加工能力不足難以彌補，但取消的13%部分大概率還是需要國內外鋁價共同讓渡，總體是利空國內鋁價、利多LME，建議前期內

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潤達醫療

潤達醫療交流紀要總結： 1、#和財政化債有關：醫院吃財政，財政壓力緩解有利于公司應收賬款改善，公司應收賬款55億均來自大公立醫院。并且，后續財政發力醫院有錢，有利于公司產品的進院。 2、醫院推進的實力強：公司獲得華為認可，開始帶著訊飛做，#華為因技術實力引入潤達。上個月#華西醫院上線（前三季度累計進院70+），#協和醫院在談，落地概率很大（和訊飛競爭），Top10醫院今年爭取落2-3家。 3、大模型：頂級醫院把大模型當提升生產力的工具，公司產品智能客觀。鴻蒙數據會給公司重新訓練一遍，#后臺數據對

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潤達醫療

潤達醫療總結推薦：A股市場每天炒作那么多AI短劇、AI娛樂等應用軟件的股票，沒有一個真正實現了解決實際生活、甚至生存中痛點的應用，而潤達醫療實現了真正意義上的AI在醫療領域的應用，具有劃時代意義。 1）公司和華為在醫療信息化、AI+醫療領域的重要合作伙伴，在鴻蒙生態中有先發優勢和稀缺性，C端渠道優勢明顯； 2）公司基于“AI+醫療”大模型，真正意義上實現了AI在醫療檢測領域的應用，并且能夠積極去探索并打通和保險、醫院、藥房等機構的合作，實現商業模式的閉環，具有劃時代的意義。主要邏輯如下： 1

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1、重組預期國務院國資委今天發了個新聞，四川國資委關于推進涼山州國有企業重組整合的文章。文章強調要推進資產證券化，通過市場化并購、借殼上市等方式完成。查了一下，落地在涼山州的國企西昌電力、四川黃金。西昌電力的控股股東是國家電網，實控人國務院國資委，第二大股東是四川省能投集團（四川國資委），涼山州國資委是第三大股東（涼山國資委）。從股權結構能看出，從上到下的利益是保持一致的。 2、國網旗下資產國網新源：截至2023年12月底，集團管理資產總額突破2000億元，分布在22個省、直轄市、自治區

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國創高新：新實控人入主董事會，開啟重組計劃

10月23日，國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣，曾在2019年計劃將資產作價103億元注入上市公司，但未獲成功。 10月30日公告： 1、董事會完成換屆：董事高慶壽、

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電力央國企，重組加速了。。。。

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國創高新：實控人變更，資產注入可期

國創集團計劃將其持有的國創高新股份轉讓給科元控股和陶春風，轉讓股份占公司總股本的16.00%。國創集團還計劃向黃宇轉讓股份占公司總股本的5.00%。轉讓完成后，科元控股將成為國創高新的控股股東，陶春風將成為實際控制人。科元控股集團有限公司是一家大型集團公司，主要從事精細化工、熱塑性彈性體和工程塑料等領域的業務。科元精化是科元控股集團在寧波產業基地的主體公司，專注于燃料油深加工為主的精細化工業務。科元精化在2024年3月完成了C輪融資，估值達到70億元人民幣。過往實控權變更事宜： 2019年4

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2024-10-17 13:40:51

利好國產大模型！

這個消息不知真假，真的的話，利好國產大模型！

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-09-25 10:27:54

并購老龍，高新發展

高新發展：并購老龍+國資背景，死去的記憶又回來了......

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-08-05 13:08:57

中電電機：重組+金礦標的，彈性巨大

關于zddj： 1、擬新實控人收購均價12.31元/股，較停牌前8.23元溢價50%收購。大股東是自有資金3.5億+銀行并購貸5.2億元，“溢價+貸款收購”看得出來拿下控股權的決心。 2、根據公開資料，控股股東旗下資源量豐富，2018年評估報告給到黃金236噸，并且近幾年不斷勘探投入，2024年少說也在300噸以上了吧（這估計都保守了，數據上看比銀泰黃金的資源體量還大了），品位0.96g/t，品位不算高但都是露天礦（開采成本優勢很大）。根據2023年1.6噸產量算下來大概在280元/g完全成本，

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中電電機

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-08-05 08:51:19

對中電電機的看法

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2024-04-01 22:20:55

【愛普股份】可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的

可可豆價格暴漲，替代品充分受益，A股最正宗標的#【愛普股份】 1）可可豆漲價，價格從年初4000多美金→目前超10000美金！核心原因，主要生產國科特迪瓦和加納（占產量60%），遭遇極端天氣和疾病，產量嚴重下滑，年初以來，科特迪瓦和加納港口的到貨量分別比上季同期下降了28%和35%。2024年全球可可供應量預計下降11%，市場供應缺口將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸，短期無法解決。 2）可可價格高漲，替代品！代可可脂！迎來漲價+放量的機遇。對下游巧克力生產廠家而言，可可的短缺和大幅漲

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愛普股份

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 00:30:12

關于碳酸鋰的思考

#期貨大佬關于碳酸鋰的思考： 1、參考硅料走勢，一把跌到50%以上企業成本線以下（4個月時間從25萬跌到6萬，毫無抵抗），然后隨著階段性需求回暖再有一個小反彈，不跌到位的價格，多頭是沒有任何做多底氣的； 2、今天的盤面，更多的是反應近期極致下跌過程中，短線情緒的博弈。但要記住兩句話“大跌不言底”、“買漲不買跌”，無論是期貨盤面，還是產業角度去思考，都是這個邏輯（PS：最新的接貨8w多沒人愿意接貨，主要還是未來一段時間需求不行，誰會這個位置去接貨屯庫存，都恨不得把自己的貨現價折扣賣給你）； 3、無

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西藏礦業

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2023-11-10 11:32:49

收購瑞士的SMO100%股權，這個咋看？

@股前卒將帥：炬光科技：先進封裝+激光雷達+光刻機+人形機器

事件1、先進封裝-----【10.31華為先進封裝申請專利；】《科創板日報》9月19日訊（記者吳旭光）9月18日晚間，炬光科技在投資者互動平臺表示，激光輔助鍵合（Laser Assisted Bonding，簡稱LAB），公司今年在該領域取得突破。對于公司激光輔助鍵合（LAB）產品應用最新進展，炬

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小布騎牛

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 20:36:50

周五調研，現場看卡？

@酷馬投研：利通電子的極致預期差

提要： 1）當前在手英偉達芯片的多寡：當前已經有至少4000P高質量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，個人判斷今年年內將建成10000P高質量DGX算力，在算力租賃賽道居于前列。 2）未來能否轉型成國產算力：能，合作方世紀瓏騰與華為簽

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