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來去無蹤
2025-08-22 08:47:52
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@來去無蹤:??富滿微(300671):被嚴重低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈!??
??——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至!?? ?? 核心邏輯:技術突破+國產替代+業績反轉,市值僅87億的芯片獨角獸!?? 富滿微(300671)作為國內高性能模擬及數模混合集成電路龍頭,近年來在??ASIC芯片、光學指紋、5G射頻??三大領域持續突破,但股價長期被市場低估。隨著
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來去無蹤
2025-08-22 00:31:52
??富滿微(300671):被(bei)嚴重(zhong)低估的(de)國產(chan)芯片黑(hei)馬,補漲預期強烈!??
——ASIC+光學(xue)指紋(wen)+5G射頻(pin)三箭齊發,業績拐點將至! 核心(xin)邏(luo)輯:技(ji)術突破(po)+國產(chan)替代+業績反轉,市值僅87億的(de)芯片(pian)獨角獸! 富(fu)滿(man)微(300671)作(zuo)為(wei)國內高性能模(mo)(mo)擬及數模(mo)(mo)混合集成電路龍頭,近年來(lai)在ASIC芯片(pian)、光學(xue)指紋(wen)、5G射頻(pin)三大領域(yu)持續(xu)突破(po),但股價長期被市場低估(gu)。隨著國產(chan)芯片(pian)替代加速(su)、消費電子(zi)復蘇及汽車電子(zi)放量,公司業績有望迎來(lai)拐點,市值修復空間巨大! DeepSeek官微炸裂發布V3.1大模(mo)(mo)型升級,首搭神秘的(de)UE8M0 FP8精度技(ji)術!更勁(jing)爆(bao)的(de)是,在置頂留(liu)言里,DeepSeek直球回應:
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每日互動
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富滿微
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來去無蹤
2025-08-20 14:01:00
+1 邏輯(ji)確實(shi)可以,附上(shang)公(gong)司轉型半導體(ti) 未來可期
@邏輯獵手:國林科技,微泵液冷核心部件——壓電振動片,這個方向爆了
今日有一個液冷的分支爆發了,它就是微泵液冷。板塊中森霸傳感,智動力等紛紛漲停,南芯科技,艾為電子等紛紛大漲,這里獵手看到微泵液冷有一個核心部件,它就是——壓電振動片。壓電振動片在微泵中具有廣泛的應用。例如,提到一種壓電泵,其中包含壓電片和振子板,通過外電壓作用下振動,用于流體驅動。和展示了壓電微流體
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來去無蹤(zong)
2025-08-19 14:10:02
液冷黃金(jin)賽(sai)道龍頭:南方泵業——NVIDIA鏈上(shang)的低位(wei)超級(ji)黑馬(ma)?
?? 液(ye)冷(leng)(leng)賽道核心黑馬:南方(fang)泵業的千億(yi)市值(zhi)重構邏輯 核心驅(qu)動力(li):英偉達(da)鏈(lian)唯一(yi)國產液(ye)冷(leng)(leng)泵供應商 + 數(shu)據中心液(ye)冷(leng)(leng)滲(shen)透率加速爆發 ?? 一(yi)、戰略定位:從(cong)傳(chuan)統泵企到AI算力(li)核心配套(tao)商 業務結(jie)構質變:液(ye)冷(leng)(leng)泵收(shou)入占比從(cong)2024年同期(qi)的6%躍升至18%,2025年上半年收(shou)入4.1億(yi)元(同比+210%),成為增長極(ji)引擎(qing)。 技術制高點突破(po):磁懸浮液(ye)冷(leng)(leng)泵實現1200W/cm2散熱密度,性能(neng)對(dui)標全球龍頭丹麥格(ge)蘭富(市占率75%),價格(ge)僅為進口產品的50%,打破(po)外資(zi)壟(long)斷。 唯一(yi)性認(ren)證壁壘(lei):通過英偉達(da)合作伙伴(ban)維諦(di)技術聯(lian)
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南方泵業
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英維克
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強瑞技術
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利歐股份
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大元泵業
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來去無蹤(zong)
2025-07-31 11:17:08
金現(xian)代-AI編程賽道的“隱(yin)形冠軍”
一(yi)、Meta財報(bao)點燃AI資本(ben)引擎:垂(chui)直(zhi)場景應用(yong)迎來爆(bao)發 Meta最新財報(bao)顯示,Q2營收增長22%至475億美元(yuan),凈(jing)利潤(run)飆升36%,核心驅動力來自AI賦能(neng)的廣告(gao)系統效率(lv)提升(廣告(gao)轉化率(lv)提高(gao)3%-5%)。扎克(ke)伯格宣(xuan)布將構建“個人(ren)超級智能(neng)”作為(wei)核心戰略,2025年資本(ben)支出上調至660-720億美元(yuan)(同(tong)比激增300億美元(yuan))。這一(yi)信號不僅推動Meta股價盤后暴漲(zhang)11%,更驗證了AI技術(shu)商業化進入利潤(run)兌現期——深耕垂(chui)直(zhi)行業的“AI+場景”企業正成為(wei)下一(yi)輪資本(ben)挖掘重點。 二(er)、金(jin)現代:AI編程(cheng)賽道的垂(chui)直(zhi)場景領軍
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金現代
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易點天下
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用友網絡
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南興股份
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來去無蹤(zong)
2025-07-01 14:09:54
星輝娛樂(le)(300043)&西(xi)山居:《解限(xian)機》如何重構國(guo)產(chan)3A游戲估值體系(xi)?
核心邏輯:技(ji)術(shu)裂變→文化(hua)破圈(quan)→產業(ye)升維(wei)的三重(zhong)賦能 一、工業(ye)級技(ji)術(shu)壁(bi)壘打(da)(da)破市(shi)場認(ren)知(碾壓性代差) 同行仍在(zai)堆(dui)砌單機畫質時,西(xi)山居借《解限機》完成三大(da)躍遷: 百人聯(lian)機物理(li)引擎:自研VG系統實現每秒2.3萬次實時碰撞(超UE5官方基準47%),獲英偉(wei)達全球認(ren)證 機甲(jia)生(sheng)態反哺智造:17萬玩家設計模型被西(xi)門(men)子用于工業(ye)AI訓練(lian),技(ji)術(shu)轉(zhuan)化(hua)率創游戲史紀錄 云渲染降維(wei)打(da)(da)擊:實測8ms跨平臺延(yan)遲(僅為《黑(hei)神(shen)話》聯(lian)機模塊1/6),定義(yi)下一代多端互通標準 星輝娛樂深度(du)參與(yu)角色動效設計,其子公司(si)已承接西(xi)山居3個新項目美術(shu)
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星輝娛樂
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來(lai)去無蹤
2025-06-23 18:10:40
【顛覆性(xing)認知】國林科技:被(bei)低估的“光刻(ke)機伴侶”!半導體臭氧設備隱形冠(guan)軍的戴維(wei)斯(si)雙擊之路
核心(xin)邏(luo)輯:半導體設(she)備(bei)(bei)(bei)國(guo)產(chan)化不(bu)止光(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)機(ji)!攻克“芯(xin)片清(qing)洗命(ming)門(men)”的冷門(men)龍頭正爆發(fa)。 一、臭氧設(she)備(bei)(bei)(bei)——光(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)機(ji)國(guo)產(chan)化的“隱形拼圖” 打破認知(zhi)誤區:市場(chang)聚焦光(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)機(ji)時,忽略芯(xin)片制造中(zhong)高端(duan)清(qing)洗環節的臭氧設(she)備(bei)(bei)(bei)同樣卡脖(bo)子(當前90%依(yi)賴海外)。 不(bu)可替代性:半導體級(ji)臭氧設(she)備(bei)(bei)(bei)用于晶圓(yuan)光(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)后清(qing)洗,直接決定(ding)芯(xin)片良率,技(ji)術壁(bi)壘比肩光(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)機(ji)核心(xin)子系統。 國(guo)林(lin)破局:國(guo)內唯(wei)一量產(chan)半導體級(ji)臭氧設(she)備(bei)(bei)(bei)企業(獲(huo)中(zhong)芯(xin)國(guo)際驗證),技(ji)術達300mg/L國(guo)際一線(xian)水平(ping),國(guo)產(chan)替代缺(que)口超20億元(2025年市場(chang))。 二、顛覆性增長邏(luo)輯:三箭齊(qi)發(fa)驅動戴(dai)維(wei)
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國林科技
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波長光電
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凱美特氣
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泰和科技
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興業股份
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來去無蹤
2025-06-19 11:21:35
螞蟻(yi)金服戰友(you)竟藏“穩定幣(bi)核武(wu)器”?30億小(xiao)巨人手握萬億資產密碼
安(an)妮股(gu)份:RWA萬(wan)億賽道中(zhong)的(de)隱蔽“技術基建先鋒”,版權資產(chan)或成穩(wen)定(ding)幣(bi)(bi)新錨點 1. RWA市(shi)場(chang)爆發在即(ji),技術基建需求激(ji)增 波士頓咨詢預測,2030年(nian)RWA代幣(bi)(bi)化(hua)市(shi)場(chang)規模將達16萬(wan)億美元(yuan)(占全(quan)(quan)球GDP 10%),而2025年(nian)50%以上穩(wen)定(ding)幣(bi)(bi)將由RWA資產(chan)支持。這一趨勢的(de)核心瓶頸在于資產(chan)上鏈的(de)合規性(xing)與(yu)安(an)全(quan)(quan)性(xing),而安(an)妮股(gu)份憑借區(qu)塊鏈標(biao)準(zhun)化(hua)布(bu)局,已卡位技術基建關鍵(jian)環節(jie): - 主導國際標(biao)準(zhun)制定(ding):與(yu)螞蟻(yi)金服、眾安(an)科技共(gong)同推動《區(qu)塊鏈數據格式規范》國際標(biao)準(zhun)及中(zhong)國標(biao)準(zhun)演進,其技術方案可(ke)提升穩(wen)定(ding)幣(bi)(bi)資產(chan)登(deng)記(ji)的(de)規范性(xing)、準(zhun)
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安妮股份
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四方精創
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拉卡拉
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廈門信達
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來去(qu)無蹤
2025-06-13 07:54:17
5.?上市潮玩盲盒(he)公司(si)對比:高(gao)樂(le)股(gu)份,國(guo)內盲盒(he)“開山者”,補漲動(dong)能強勁!
泡泡瑪特(09992.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉絲數超5000萬,基礎受眾龐大(da) ;依(yi)托(tuo)(tuo)創作者(zhe) IP 合作協議,構建(jian)獨(du)特 IP 生態(tai);材質多樣(PVC 搪膠、毛絨、金屬等),豐富產(chan)品(pin)(pin)質感;常規款(kuan)與限(xian)量款(kuan)價格分(fen)層,覆蓋(gai)不同消費需求(qiu);深度(du)綁定 IP 原創故事線(如 Molly“宇宙系列” ),賦(fu)予(yu)產(chan)品(pin)(pin)情感與收藏價值(zhi),增值(zhi)空間最(zui)大(da),對潮玩(wan)經濟(ji)的多元(yuan)消費場(chang)景(jing)打(da)造助力顯著。 名(ming)創優(you)品(pin)(pin)(09896.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉絲數 100萬 + ,依(yi)托(tuo)(tuo)三麗鷗、迪士尼等權(quan)威 IP ,借(jie)勢經典 IP 影(ying)響力吸引
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泡泡瑪特
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高樂股份
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金運激光
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新經典
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星輝環材
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來去無蹤(zong)
2025-06-11 10:55:57
??星輝(hui)環材300834借(jie)力泡(pao)泡(pao)瑪(ma)特(te)爆(bao)火,掘金潮玩產(chan)業鏈(lian)隱形冠軍?
近日(ri),泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特(te)旗下投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機構完成對丹尼(ni)玩(wan)(wan)具的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi),持(chi)股比例達10%。資(zi)(zi)(zi)(zi)料顯示,丹尼(ni)玩(wan)(wan)具成立于2010年,創(chuang)始人在1990年代就已投(tou)(tou)身于玩(wan)(wan)具制造(zao)業。 目前丹尼(ni)玩(wan)(wan)具在廣(guang)東深圳(zhen)、河(he)源等(deng)地有工(gong)廠與(yu)倉(cang)庫,生產制造(zao)的(de)(de)(de)產品(pin)包括電子玩(wan)(wan)具、手辦模型(xing)、毛絨(rong)玩(wan)(wan)具、搪膠玩(wan)(wan)具等(deng)。據業內人士(shi)透露,此次(ci)泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特(te)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)丹尼(ni)玩(wan)(wan)具是供(gong)應(ying)鏈模式的(de)(de)(de)創(chuang)新和升級,希望能夠通過(guo)制造(zao)商深化合作,進一步提升供(gong)應(ying)鏈的(de)(de)(de)效(xiao)率、工(gong)藝和品(pin)質(zhi)。 在全球(qiu)潮玩(wan)(wan)市場持(chi)續爆(bao)發的(de)(de)(de)背景下,泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特(te)(09992.HK)憑借Labubu、SKULLPANDA等(deng)頂(ding)流IP的(de)(de)(de)全球(qiu)化
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泡泡瑪特
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星輝環材
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星輝娛樂
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青木科技
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蘇州龍杰
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來去無蹤
2025-06-03 12:23:47
志(zhi)特(te)新材 “量子計算(suan) + 人工智(zhi)能” 雙引(yin)擎驅(qu)動(dong)新材料發展(zhan)
一、志特(te)新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)戰略布(bu)局:開啟 “量(liang)子(zi) + AI” 驅(qu)動的新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)料研(yan)(yan)發新(xin)(xin)(xin)紀元 (一)前瞻性戰略合(he)(he)(he)作,筑牢業務落地根基 2025 年 3 月,志特(te)新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)與(yu)量(liang)子(zi)科(ke)(ke)(ke)技長三(san)角(jiao)產業創新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心(陸(lu)軍院(yuan)士團隊)、合(he)(he)(he)肥微觀紀元數字科(ke)(ke)(ke)技有限公司(量(liang)子(zi)計算應(ying)用(yong))、中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)(ke)大精準智能(neng)化學(xue)實驗室(江俊教授團隊)簽訂《戰略合(he)(he)(he)作協議》,共同搭建基于量(liang)子(zi)科(ke)(ke)(ke)技和人(ren)工智能(neng)為支撐的新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)料研(yan)(yan)發制(zhi)造體系,推動量(liang)子(zi)科(ke)(ke)(ke)技成果(guo)轉化與(yu)產業化應(ying)用(yong),助力創新(xin)(xin)(xin)人(ren)才(cai)培(pei)養(yang)。志特(te)新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)在合(he)(he)(he)資(zi)公司中(zhong)(zhong)以 51% 比(bi)例出資(zi)控股(gu),主導產品驗證與(yu)量(liang)產,計劃(hua)于 2025 年孵化首款(kuan)
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志特新材
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王子新材
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四方精創
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富煌鋼構
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舒泰神
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來去無蹤
2025-05-27 10:29:37
富煌(huang)鋼構(002743):雙輪驅動戰略下(xia)的(de)“聚變(bian)”機遇,科技轉型引爆增(zeng)長新引擎
富煌鋼(gang)構(gou)(002743):雙輪(lun)驅動戰略下(xia)的(de)“聚變”機遇,科(ke)技轉(zhuan)型(xing)引(yin)爆增長新(xin)引(yin)擎 1. 可(ke)控核聚變:領跑全球清潔能源革命,BEST項目(mu)里(li)程碑突破(po) 安(an)徽富煌鋼(gang)構(gou)承建(jian)(jian)的(de)緊(jin)湊型(xing)聚變能實(shi)(shi)(shi)驗裝置(zhi)(BEST)近期迎來重大進(jin)展(zhan)——5號樓(lou)首(shou)段鋼(gang)結(jie)構(gou)桁(heng)架完成(cheng)高精度(du)滑移(yi)安(an)裝,標志(zhi)著這一(yi)世界級(ji)科(ke)研設施進(jin)入(ru)核心攻(gong)堅(jian)階段13。 技術突破(po):作(zuo)為全超(chao)導托(tuo)卡馬克裝置(zhi)EAST的(de)升級(ji)版,BEST項目(mu)通過(guo)創新(xin)的(de)“四級(ji)建(jian)(jian)造體系(xi)”,攻(gong)克89米(mi)超(chao)大跨(kua)度(du)鋼(gang)桁(heng)架安(an)裝難題,展(zhan)現(xian)了公司在復(fu)雜鋼(gang)結(jie)構(gou)工程領域的(de)頂(ding)尖實(shi)(shi)(shi)力。 戰略意義:項目(mu)建(jian)(jian)成(cheng)后(hou)將實(shi)(shi)(shi)現(xian)等離
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富煌鋼構
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中洲特材
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中超控股
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融發核電
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慧博云通
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來(lai)去無蹤
2025-05-19 11:54:02
鳳凰航運重組高(gao)科華燁(ye):政策東風下的(de)產(chan)業躍遷機遇
一、重(zhong)(zhong)組新(xin)政落地(di): 資(zi)本(ben)市場(chang)開啟并購(gou)新(xin)紀元 2025 年 5 月 16 日(ri),證監會發布修訂后的(de)《上市公司重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》,標志著并購(gou)重(zhong)(zhong)組市場(chang)進入效(xiao)率革命新(xin)階段(duan)。此次政策松綁呈現三大突破(po)性(xing)(xing)(xing)創新(xin): 1. 審核(he)流(liu)程(cheng)顛(dian)覆性(xing)(xing)(xing)簡(jian)化 新(xin)增(zeng)「簡(jian)易審核(he)程(cheng)序(xu)」,對同一實控人下的(de)產(chan)(chan)業鏈整合(he)(如鳳凰航運(yun)與高科華燁的(de)重(zhong)(zhong)組)豁免交(jiao)易所(suo)并購(gou)重(zhong)(zhong)組委審議,證監會 5 個(ge)工作日(ri)內完成注冊。這(zhe)一機(ji)制(zhi)將傳(chuan)統重(zhong)(zhong)組周期從數月壓縮至數周,為鳳凰航運(yun)的(de)半導體資(zi)產(chan)(chan)注入掃(sao)清制(zhi)度(du)障礙。 2. 交(jiao)易工具(ju)創新(xin)性(xing)(xing)(xing)升(sheng)級 股(gu)份支付對價(jia)有效(xiao)期從 12 個(ge)
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鳳凰航運
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森遠股份
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澳柯瑪
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電子城
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中毅達
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來去無蹤
2025-05-17 09:33:31
神馬股份(fen)打響馬年第(di)一(yi)重組化工股
一、資(zi)產(chan)注入(ru)與產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)整(zheng)合(he) 定增收(shou)購集團資(zi)產(chan)神(shen)馬股份通過(guo)非公(gong)開(kai)增發1.12億股(增發價12.04元/股),募集13.48億元用于收(shou)購中國(guo)平煤神(shen)馬集團持(chi)有(you)的尼龍化工(gong)公(gong)司(si)51%股權(quan)、工(gong)程塑(su)料(liao)(liao)公(gong)司(si)51%股權(quan)等(deng)(deng)四(si)家公(gong)司(si)股權(quan)。交易(yi)完成后,公(gong)司(si)實現了(le)尼龍化工(gong)產(chan)業(ye)(ye)資(zi)產(chan)的整(zheng)體(ti)(ti)上(shang)市(shi),解決了(le)因產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)不完整(zheng)導(dao)致的關聯(lian)交易(yi)問題,并向上(shang)游延伸產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian),增強持(chi)續盈利能(neng)力(li) 。 尼龍產(chan)業(ye)(ye)整(zheng)體(ti)(ti)上(shang)市(shi)通過(guo)收(shou)購,神(shen)馬股份將(jiang)尼龍化工(gong)公(gong)司(si)、材料(liao)(liao)加工(gong)公(gong)司(si)、化纖織造公(gong)司(si)等(deng)(deng)核心資(zi)產(chan)完全納入(ru)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)體(ti)(ti)系,進一步(bu)鞏固(gu)其在尼龍66鹽、工(gong)程塑(su)料(liao)(liao)等(deng)(deng)領域的優勢
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神馬股份
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中毅達
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紅墻股份
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紅寶麗
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來(lai)去無(wu)蹤
2025-05-14 12:32:24
低位化(hua)工,靜(jing)待補漲 奧克(ke)股份
羥基(ji)酯(zhi)(zhi)價(jia)格大幅(fu)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang):受(shou)上(shang)(shang)游(you)原(yuan)(yuan)材(cai)料(環(huan)氧(yang)乙烷、脂肪酸)成本(ben)推動及海外供應緊(jin)張影(ying)響,羥基(ji)酯(zhi)(zhi)(如甲(jia)基(ji)羥乙酯(zhi)(zhi)、乙基(ji)羥乙酯(zhi)(zhi))近期(qi)報(bao)價(jia)跳漲(zhang)(zhang)20%+,部分型號(hao)貨(huo)源緊(jin)缺(que)。 新(xin)(xin)能(neng)(neng)源+消(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)需求爆發:羥基(ji)酯(zhi)(zhi)是鋰電(dian)池粘結劑、UV固化涂料、電(dian)子(zi)膠(jiao)粘劑的關(guan)鍵原(yuan)(yuan)料,受(shou)益于新(xin)(xin)能(neng)(neng)源車、光伏(fu)、消(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)產業鏈高景(jing)氣(qi)。 海外巨頭提價(jia):巴(ba)斯夫、陶氏(shi)(shi)等國(guo)際化工企業已對羥基(ji)酯(zhi)(zhi)類產品上(shang)(shang)調報(bao)價(jia),國(guo)內廠(chang)商跟漲(zhang)(zhang)預期(qi)強烈。 核心邏輯:為什么羥基(ji)酯(zhi)(zhi)漲(zhang)(zhang)價(jia)持續性極(ji)強? 1. 供給端:產能(neng)(neng)高度集中(zhong),擴產周期(qi)長 全球(qiu)羥基(ji)酯(zhi)(zhi)產能(neng)(neng)主要被巴(ba)斯夫、陶氏(shi)(shi)、日本(ben)觸媒等
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奧克股份
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紅墻股份
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中毅達
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來(lai)去(qu)無蹤
2025-08-22 08:47:52
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@來去無蹤:??富滿微(300671):被嚴重低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈!??
??——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至!?? ?? 核心邏輯:技術突破+國產替代+業績反轉,市值僅87億的芯片獨角獸!?? 富滿微(300671)作為國內高性能模擬及數模混合集成電路龍頭,近年來在??ASIC芯片、光學指紋、5G射頻??三大領域持續突破,但股價長期被市場低估。隨著
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來去無蹤
2025-08-22 00:31:52
??富滿微(300671):被嚴重(zhong)低估(gu)的國產芯(xin)片(pian)黑馬,補漲預(yu)期(qi)強烈(lie)!??
——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至! 核心邏輯:技術突破+國產替(ti)代+業績反(fan)轉(zhuan),市(shi)值僅87億的芯片(pian)獨角(jiao)獸! 富(fu)滿(man)微(wei)(wei)(300671)作為國內高性能模(mo)擬及(ji)數模(mo)混合集成電(dian)路龍(long)頭(tou),近年來(lai)在(zai)ASIC芯片(pian)、光學指紋、5G射頻三大領域持續突破,但股(gu)價(jia)長期(qi)被市(shi)場低(di)估。隨著國產芯片(pian)替(ti)代加速(su)、消費電(dian)子復(fu)蘇及(ji)汽車電(dian)子放量,公司業績有望迎來(lai)拐點,市(shi)值修復(fu)空間(jian)巨大! DeepSeek官微(wei)(wei)炸裂發布(bu)V3.1大模(mo)型(xing)升級,首搭神秘的UE8M0 FP8精(jing)度技術!更勁(jing)爆(bao)的是,在(zai)置頂留言里,DeepSeek直球回應(ying):
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每日互動
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富滿微
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來去(qu)無蹤
2025-08-20 14:01:00
+1 邏輯(ji)確(que)實可(ke)以,附(fu)上(shang)公(gong)司轉型半導體(ti) 未來可(ke)期
@邏輯獵手:國林科技,微泵液冷核心部件——壓電振動片,這個方向爆了
今日有一個液冷的分支爆發了,它就是微泵液冷。板塊中森霸傳感,智動力等紛紛漲停,南芯科技,艾為電子等紛紛大漲,這里獵手看到微泵液冷有一個核心部件,它就是——壓電振動片。壓電振動片在微泵中具有廣泛的應用。例如,提到一種壓電泵,其中包含壓電片和振子板,通過外電壓作用下振動,用于流體驅動。和展示了壓電微流體
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來去無蹤(zong)
2025-08-19 14:10:02
液冷(leng)黃金賽(sai)道龍頭:南方(fang)泵業——NVIDIA鏈上(shang)的低位超級黑(hei)馬?
?? 液冷(leng)(leng)(leng)賽道(dao)核心黑馬:南(nan)方泵(beng)業(ye)的千億市(shi)值重構(gou)邏輯 核心驅動力:英(ying)(ying)偉達鏈唯一(yi)(yi)國產液冷(leng)(leng)(leng)泵(beng)供應商 + 數據中心液冷(leng)(leng)(leng)滲(shen)透率加(jia)速爆發(fa) ?? 一(yi)(yi)、戰略定(ding)位:從(cong)傳統泵(beng)企到(dao)AI算力核心配套商 業(ye)務(wu)結構(gou)質(zhi)變:液冷(leng)(leng)(leng)泵(beng)收入占比(bi)從(cong)2024年(nian)同期的6%躍升至18%,2025年(nian)上半(ban)年(nian)收入4.1億元(同比(bi)+210%),成為增長極引擎。 技術制高(gao)點(dian)突破:磁懸浮液冷(leng)(leng)(leng)泵(beng)實現1200W/cm2散熱密度,性(xing)能對標(biao)全球龍頭丹麥格(ge)蘭富(市(shi)占率75%),價(jia)格(ge)僅為進口產品的50%,打破外資壟(long)斷。 唯一(yi)(yi)性(xing)認證壁壘(lei):通過英(ying)(ying)偉達合作伙伴(ban)維諦技術聯
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南方泵業
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英維克
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強瑞技術
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利歐股份
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大元泵業
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來去無蹤
2025-07-31 11:17:08
金(jin)現代-AI編程(cheng)賽道(dao)的“隱形冠軍”
一、Meta財報(bao)(bao)點燃(ran)AI資本引擎:垂直場(chang)景應(ying)用迎(ying)來爆(bao)發 Meta最新(xin)財報(bao)(bao)顯(xian)示,Q2營收增長22%至475億(yi)美元(yuan),凈(jing)利(li)(li)潤(run)(run)飆升36%,核心(xin)驅動力來自AI賦能(neng)的廣告系統效率提(ti)升(廣告轉(zhuan)化率提(ti)高(gao)3%-5%)。扎克伯格宣布將構建“個人超級(ji)智能(neng)”作為核心(xin)戰略,2025年資本支(zhi)出上調至660-720億(yi)美元(yuan)(同比激增300億(yi)美元(yuan))。這一信號不僅推(tui)動Meta股價盤后暴(bao)漲11%,更驗證了(le)AI技術(shu)商業(ye)化進入(ru)利(li)(li)潤(run)(run)兌現期——深耕垂直行業(ye)的“AI+場(chang)景”企業(ye)正成(cheng)為下一輪資本挖掘(jue)重點。 二、金現代:AI編(bian)程賽(sai)道的垂直場(chang)景領軍
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金現代
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易點天下
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用友網絡
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南興股份
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來(lai)去無蹤
2025-07-01 14:09:54
星輝娛樂(300043)&西山居:《解(jie)限機》如何重構國(guo)產3A游(you)戲估值體系?
核心邏輯:技術(shu)裂(lie)變→文化(hua)破圈→產業(ye)升維(wei)的三重賦能(neng) 一(yi)、工業(ye)級(ji)技術(shu)壁壘打破市場認知(zhi)(碾(nian)壓(ya)性(xing)代差) 同(tong)行仍在堆砌(qi)單機(ji)(ji)畫(hua)質時,西山居借《解限機(ji)(ji)》完成(cheng)三大(da)躍遷: 百人(ren)聯(lian)機(ji)(ji)物理引(yin)擎:自研VG系統(tong)實(shi)現每(mei)秒2.3萬(wan)次實(shi)時碰撞(zhuang)(超UE5官(guan)方基準(zhun)47%),獲(huo)英偉達全球認證 機(ji)(ji)甲生(sheng)態(tai)反(fan)哺智造:17萬(wan)玩家設(she)計模型(xing)被西門子用于工業(ye)AI訓練,技術(shu)轉化(hua)率創游戲(xi)史紀錄 云渲(xuan)染降維(wei)打擊:實(shi)測8ms跨平臺延遲(僅為《黑神話》聯(lian)機(ji)(ji)模塊(kuai)1/6),定義下一(yi)代多端(duan)互(hu)通標準(zhun) 星輝娛樂深(shen)度(du)參與角色動效設(she)計,其(qi)子公司已承接西山居3個新項目美術(shu)
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星輝娛樂
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來去無(wu)蹤(zong)
2025-06-23 18:10:40
【顛覆性認知(zhi)】國林(lin)科技:被低(di)估(gu)的(de)“光刻機伴侶”!半導體臭(chou)氧設備隱形冠軍的(de)戴維斯雙擊之路(lu)
核心(xin)邏輯:半導(dao)體(ti)設備國(guo)(guo)(guo)產(chan)化(hua)不止光刻(ke)(ke)機(ji)!攻克“芯片清(qing)(qing)洗命門”的冷門龍頭(tou)正爆發。 一(yi)、臭(chou)(chou)氧(yang)設備——光刻(ke)(ke)機(ji)國(guo)(guo)(guo)產(chan)化(hua)的“隱(yin)形拼圖” 打破認知(zhi)誤區:市場聚焦(jiao)光刻(ke)(ke)機(ji)時,忽(hu)略(lve)芯片制(zhi)造中高端(duan)清(qing)(qing)洗環節的臭(chou)(chou)氧(yang)設備同樣卡脖子(當前90%依賴海外(wai))。 不可替代性:半導(dao)體(ti)級(ji)臭(chou)(chou)氧(yang)設備用于晶(jing)圓光刻(ke)(ke)后清(qing)(qing)洗,直接(jie)決定(ding)芯片良率,技術壁(bi)壘比肩光刻(ke)(ke)機(ji)核心(xin)子系統。 國(guo)(guo)(guo)林(lin)破局:國(guo)(guo)(guo)內唯一(yi)量(liang)產(chan)半導(dao)體(ti)級(ji)臭(chou)(chou)氧(yang)設備企業(ye)(獲中芯國(guo)(guo)(guo)際驗證),技術達(da)300mg/L國(guo)(guo)(guo)際一(yi)線水平,國(guo)(guo)(guo)產(chan)替代缺口超20億元(2025年市場)。 二、顛覆性增長邏輯:三箭齊發驅(qu)動戴維
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國林科技
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波長光電
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凱美特氣
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泰和科技
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興業股份
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來(lai)去無蹤
2025-06-19 11:21:35
螞蟻金服戰友竟藏“穩(wen)定幣核武器(qi)”?30億(yi)小巨人手握萬億(yi)資產密碼
安妮股(gu)份(fen):RWA萬(wan)億賽道中(zhong)的(de)隱(yin)蔽(bi)“技(ji)術(shu)基(ji)建(jian)先鋒”,版權(quan)資(zi)產(chan)(chan)或成穩(wen)(wen)定幣(bi)(bi)新錨(mao)點 1. RWA市場爆發在即,技(ji)術(shu)基(ji)建(jian)需求激增 波士頓咨(zi)詢(xun)預測,2030年RWA代幣(bi)(bi)化市場規模將達16萬(wan)億美(mei)元(占全球GDP 10%),而(er)2025年50%以上穩(wen)(wen)定幣(bi)(bi)將由RWA資(zi)產(chan)(chan)支(zhi)持。這一趨勢的(de)核(he)心(xin)瓶頸在于資(zi)產(chan)(chan)上鏈的(de)合規性(xing)與(yu)安全性(xing),而(er)安妮股(gu)份(fen)憑借區塊鏈標(biao)準化布局(ju),已(yi)卡位技(ji)術(shu)基(ji)建(jian)關鍵環節: - 主導(dao)國際標(biao)準制(zhi)定:與(yu)螞(ma)蟻金服、眾安科技(ji)共同推(tui)動(dong)《區塊鏈數據(ju)格式規范》國際標(biao)準及中(zhong)國標(biao)準演進(jin),其技(ji)術(shu)方案可提升穩(wen)(wen)定幣(bi)(bi)資(zi)產(chan)(chan)登記的(de)規范性(xing)、準
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安妮股份
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四方精創
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拉卡拉
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廈門信達
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來(lai)去無蹤(zong)
2025-06-13 07:54:17
5.?上市潮玩盲(mang)盒公司對比:高樂股(gu)份,國內盲(mang)盒“開山(shan)者(zhe)”,補漲動能強勁!
泡(pao)泡(pao)瑪特(09992.HK ) - 優(you)點:IP 粉絲(si)(si)數超5000萬,基(ji)礎受(shou)眾龐大(da)(da) ;依(yi)托創作者 IP 合作協議(yi),構(gou)建(jian)獨(du)特 IP 生態(tai);材(cai)質多(duo)樣(PVC 搪膠、毛絨、金屬(shu)等),豐富(fu)產(chan)品質感(gan)(gan);常規款(kuan)與限(xian)量款(kuan)價格(ge)分層,覆蓋(gai)不同(tong)消費需求;深(shen)度綁(bang)定(ding) IP 原(yuan)創故(gu)事(shi)線(如 Molly“宇(yu)宙(zhou)系列” ),賦予產(chan)品情(qing)感(gan)(gan)與收藏價值,增值空間最大(da)(da),對潮(chao)玩經(jing)濟的多(duo)元消費場景打造助力顯著。 名創優(you)品(09896.HK ) - 優(you)點:IP 粉絲(si)(si)數 100萬 + ,依(yi)托三麗鷗、迪士尼等權(quan)威 IP ,借勢經(jing)典 IP 影響力吸(xi)引(yin)
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泡泡瑪特
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高樂股份
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金運激光
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新經典
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星輝環材
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來去無(wu)蹤
2025-06-11 10:55:57
??星輝環材300834借力(li)泡泡瑪特爆(bao)火,掘金潮玩產業鏈隱(yin)形冠(guan)軍?
近日,泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪(ma)(ma)特(te)(te)旗下投(tou)資(zi)(zi)機構(gou)完成對丹(dan)(dan)尼玩(wan)具(ju)的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi),持股比例達10%。資(zi)(zi)料顯示,丹(dan)(dan)尼玩(wan)具(ju)成立(li)于(yu)(yu)2010年,創始人在(zai)1990年代就已投(tou)身于(yu)(yu)玩(wan)具(ju)制造業。 目(mu)前丹(dan)(dan)尼玩(wan)具(ju)在(zai)廣東深圳、河源等(deng)地有工廠與(yu)倉庫,生產制造的(de)(de)產品(pin)包括電子玩(wan)具(ju)、手辦模型、毛絨玩(wan)具(ju)、搪膠玩(wan)具(ju)等(deng)。據業內人士(shi)透露,此次泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪(ma)(ma)特(te)(te)投(tou)資(zi)(zi)丹(dan)(dan)尼玩(wan)具(ju)是供應鏈模式的(de)(de)創新和升級,希望能夠通過制造商(shang)深化(hua)合(he)作,進一(yi)步(bu)提升供應鏈的(de)(de)效率、工藝和品(pin)質。 在(zai)全(quan)球潮玩(wan)市場(chang)持續爆(bao)發的(de)(de)背景下,泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪(ma)(ma)特(te)(te)(09992.HK)憑借Labubu、SKULLPANDA等(deng)頂流IP的(de)(de)全(quan)球化(hua)
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泡泡瑪特
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星輝環材
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星輝娛樂
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青木科技
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蘇州龍杰
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來去無(wu)蹤
2025-06-03 12:23:47
志(zhi)特新材(cai) “量子計算 + 人工智(zhi)能” 雙引擎驅動新材(cai)料發(fa)展
一(yi)(yi)、志特新材戰略布局:開啟 “量(liang)(liang)子 + AI” 驅(qu)動的(de)新材料研發新紀(ji)元 (一(yi)(yi))前瞻性戰略合(he)(he)作,筑牢(lao)業(ye)務落(luo)地(di)根基 2025 年(nian) 3 月,志特新材與(yu)量(liang)(liang)子科(ke)技(ji)長三角產(chan)業(ye)創新中心(陸軍院(yuan)士團隊(dui))、合(he)(he)肥微觀紀(ji)元數字科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)(量(liang)(liang)子計算應(ying)用)、中科(ke)大精準智能化(hua)學實驗(yan)室(shi)(江俊教授團隊(dui))簽訂(ding)《戰略合(he)(he)作協議(yi)》,共同搭建(jian)基于量(liang)(liang)子科(ke)技(ji)和人(ren)工智能為支(zhi)撐的(de)新材料研發制造體系,推(tui)動量(liang)(liang)子科(ke)技(ji)成果轉(zhuan)化(hua)與(yu)產(chan)業(ye)化(hua)應(ying)用,助力創新人(ren)才培養(yang)。志特新材在合(he)(he)資公(gong)司(si)中以(yi) 51% 比例出資控股,主導產(chan)品驗(yan)證與(yu)量(liang)(liang)產(chan),計劃于 2025 年(nian)孵化(hua)首款
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志特新材
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王子新材
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四方精創
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富煌鋼構
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舒泰神
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來去(qu)無蹤
2025-05-27 10:29:37
富(fu)煌鋼構(gou)(002743):雙輪驅動戰略下的“聚變”機(ji)遇,科(ke)技轉(zhuan)型引爆增長新引擎(qing)
富煌鋼(gang)(gang)構(002743):雙(shuang)輪驅(qu)動戰略(lve)(lve)下(xia)的(de)“聚(ju)(ju)變”機遇,科技轉(zhuan)型引(yin)(yin)爆(bao)增長新(xin)引(yin)(yin)擎(qing) 1. 可(ke)控(kong)核聚(ju)(ju)變:領跑(pao)全球清潔能(neng)源革命,BEST項目里程(cheng)碑突破 安徽富煌鋼(gang)(gang)構承建的(de)緊湊型聚(ju)(ju)變能(neng)實驗裝置(zhi)(BEST)近(jin)期迎來重大(da)(da)進(jin)展——5號樓首段(duan)(duan)鋼(gang)(gang)結構桁(heng)架完(wan)成高精(jing)度(du)滑移安裝,標志著這一世界級(ji)科研(yan)設施進(jin)入核心攻(gong)堅階段(duan)(duan)13。 技術突破:作為全超(chao)導(dao)托卡馬克裝置(zhi)EAST的(de)升(sheng)級(ji)版,BEST項目通過創(chuang)新(xin)的(de)“四級(ji)建造體(ti)系”,攻(gong)克89米超(chao)大(da)(da)跨度(du)鋼(gang)(gang)桁(heng)架安裝難題,展現了公司(si)在復雜鋼(gang)(gang)結構工程(cheng)領域(yu)的(de)頂尖實力。 戰略(lve)(lve)意義:項目建成后(hou)將實現等離
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富煌鋼構
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中洲特材
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中超控股
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融發核電
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慧博云通
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來(lai)去(qu)無蹤
2025-05-19 11:54:02
鳳凰航運重組高科(ke)華燁:政策東風下(xia)的產業躍(yue)遷機遇
一、重(zhong)(zhong)(zhong)組新政(zheng)落地: 資本市(shi)(shi)場開啟(qi)并(bing)購新紀元 2025 年 5 月 16 日,證監(jian)會發布修(xiu)訂(ding)后的(de)《上(shang)市(shi)(shi)公司重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》,標志著并(bing)購重(zhong)(zhong)(zhong)組市(shi)(shi)場進入(ru)效率革命新階段。此(ci)次政(zheng)策松(song)綁呈(cheng)現三大突破性(xing)創新: 1. 審核流程顛覆性(xing)簡化 新增(zeng)「簡易審核程序」,對(dui)(dui)同一實控(kong)人下的(de)產(chan)業鏈整合(如(ru)鳳凰(huang)航運與高科華燁的(de)重(zhong)(zhong)(zhong)組)豁(huo)免交易所并(bing)購重(zhong)(zhong)(zhong)組委審議,證監(jian)會 5 個(ge)工作日內完成注(zhu)冊。這一機制將傳統(tong)重(zhong)(zhong)(zhong)組周期從數月壓縮至(zhi)數周,為鳳凰(huang)航運的(de)半導(dao)體(ti)資產(chan)注(zhu)入(ru)掃清制度障(zhang)礙。 2. 交易工具創新性(xing)升(sheng)級 股(gu)份(fen)支付(fu)對(dui)(dui)價有(you)效期從 12 個(ge)
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鳳凰航運
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森遠股份
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澳柯瑪
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電子城
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中毅達
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來去無蹤(zong)
2025-05-17 09:33:31
神馬股份打響馬年(nian)第一重組化工股
一、資(zi)(zi)產(chan)(chan)注入(ru)與產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)整合(he) 定(ding)增(zeng)收(shou)購集(ji)團資(zi)(zi)產(chan)(chan)神馬(ma)股(gu)(gu)份(fen)通過非公(gong)開增(zeng)發1.12億股(gu)(gu)(增(zeng)發價12.04元/股(gu)(gu)),募集(ji)13.48億元用于收(shou)購中(zhong)國平煤神馬(ma)集(ji)團持有的(de)尼(ni)龍(long)(long)化(hua)(hua)工(gong)(gong)公(gong)司(si)(si)(si)51%股(gu)(gu)權、工(gong)(gong)程塑(su)料(liao)公(gong)司(si)(si)(si)51%股(gu)(gu)權等(deng)(deng)四家公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)權。交(jiao)易完成后,公(gong)司(si)(si)(si)實(shi)現了(le)尼(ni)龍(long)(long)化(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)整體上(shang)(shang)市,解決了(le)因產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)不完整導致的(de)關(guan)聯交(jiao)易問題,并向上(shang)(shang)游延(yan)伸產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian),增(zeng)強持續盈利能力 。 尼(ni)龍(long)(long)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)整體上(shang)(shang)市通過收(shou)購,神馬(ma)股(gu)(gu)份(fen)將尼(ni)龍(long)(long)化(hua)(hua)工(gong)(gong)公(gong)司(si)(si)(si)、材料(liao)加工(gong)(gong)公(gong)司(si)(si)(si)、化(hua)(hua)纖織造(zao)公(gong)司(si)(si)(si)等(deng)(deng)核(he)心資(zi)(zi)產(chan)(chan)完全(quan)納入(ru)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)體系(xi),進一步鞏固其在(zai)尼(ni)龍(long)(long)66鹽、工(gong)(gong)程塑(su)料(liao)等(deng)(deng)領域的(de)優勢
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神馬股份
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中毅達
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紅墻股份
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紅寶麗
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來去無蹤
2025-05-14 12:32:24
低(di)位化工,靜待補漲 奧克股份
羥(qian)基(ji)酯(zhi)價(jia)格大幅(fu)上(shang)漲(zhang)(zhang):受(shou)上(shang)游原(yuan)材料(環氧(yang)乙烷(wan)、脂肪酸)成(cheng)本推動及海外(wai)供(gong)應緊張影響,羥(qian)基(ji)酯(zhi)(如甲基(ji)羥(qian)乙酯(zhi)、乙基(ji)羥(qian)乙酯(zhi))近期(qi)報價(jia)跳漲(zhang)(zhang)20%+,部分型號(hao)貨源緊缺。 新(xin)能(neng)(neng)源+消費電子需求爆發(fa):羥(qian)基(ji)酯(zhi)是鋰(li)電池粘結劑、UV固化涂料、電子膠粘劑的關(guan)鍵(jian)原(yuan)料,受(shou)益(yi)于新(xin)能(neng)(neng)源車、光伏、消費電子產業鏈高景氣。 海外(wai)巨頭提價(jia):巴(ba)(ba)斯夫(fu)、陶(tao)氏等國(guo)際(ji)化工企業已對羥(qian)基(ji)酯(zhi)類產品(pin)上(shang)調報價(jia),國(guo)內廠商跟漲(zhang)(zhang)預期(qi)強烈。 核心邏輯:為什么羥(qian)基(ji)酯(zhi)漲(zhang)(zhang)價(jia)持(chi)續性極強? 1. 供(gong)給(gei)端:產能(neng)(neng)高度集(ji)中,擴產周(zhou)期(qi)長 全球羥(qian)基(ji)酯(zhi)產能(neng)(neng)主(zhu)要被巴(ba)(ba)斯夫(fu)、陶(tao)氏、日本觸媒等
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奧克股份
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紅墻股份
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中毅達
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來去無蹤
2025-08-22 08:47:52
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@來去無蹤:??富滿微(300671):被嚴重低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈!??
??——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至!?? ?? 核心邏輯:技術突破+國產替代+業績反轉,市值僅87億的芯片獨角獸!?? 富滿微(300671)作為國內高性能模擬及數模混合集成電路龍頭,近年來在??ASIC芯片、光學指紋、5G射頻??三大領域持續突破,但股價長期被市場低估。隨著
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來(lai)去無蹤
2025-08-22 00:31:52
??富滿微(300671):被嚴(yan)重(zhong)低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈(lie)!??
——ASIC+光(guang)學指(zhi)紋+5G射(she)頻三箭齊發,業(ye)(ye)績(ji)(ji)拐(guai)(guai)點將至! 核心邏輯(ji):技(ji)術(shu)突破+國(guo)(guo)產替代+業(ye)(ye)績(ji)(ji)反轉,市值(zhi)(zhi)僅87億的芯(xin)片(pian)獨角獸(shou)! 富(fu)滿微(wei)(300671)作為(wei)國(guo)(guo)內高(gao)性能模(mo)擬及數模(mo)混合集成電(dian)路龍頭(tou),近年來在ASIC芯(xin)片(pian)、光(guang)學指(zhi)紋、5G射(she)頻三大(da)領域持(chi)續突破,但股價長期被市場低估。隨著國(guo)(guo)產芯(xin)片(pian)替代加速、消費(fei)電(dian)子復蘇及汽(qi)車電(dian)子放量(liang),公(gong)司業(ye)(ye)績(ji)(ji)有望(wang)迎來拐(guai)(guai)點,市值(zhi)(zhi)修復空間巨大(da)! DeepSeek官微(wei)炸裂發布V3.1大(da)模(mo)型升級,首(shou)搭神秘(mi)的UE8M0 FP8精度技(ji)術(shu)!更(geng)勁爆的是,在置頂留言里,DeepSeek直(zhi)球回應:
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每日互動
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富滿微
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來去無蹤
2025-08-20 14:01:00
+1 邏輯確實可(ke)以,附(fu)上公(gong)司轉型半導體 未來可(ke)期
@邏輯獵手:國林科技,微泵液冷核心部件——壓電振動片,這個方向爆了
今日有一個液冷的分支爆發了,它就是微泵液冷。板塊中森霸傳感,智動力等紛紛漲停,南芯科技,艾為電子等紛紛大漲,這里獵手看到微泵液冷有一個核心部件,它就是——壓電振動片。壓電振動片在微泵中具有廣泛的應用。例如,提到一種壓電泵,其中包含壓電片和振子板,通過外電壓作用下振動,用于流體驅動。和展示了壓電微流體
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來(lai)去無(wu)蹤(zong)
2025-08-19 14:10:02
液(ye)冷黃金(jin)賽道龍頭:南方泵業——NVIDIA鏈上的低位超(chao)級黑馬?
?? 液冷賽道核(he)(he)心黑馬:南方泵業(ye)的千億市(shi)(shi)值重構邏輯 核(he)(he)心驅動(dong)力:英偉達(da)鏈唯(wei)(wei)一國產(chan)液冷泵供應商(shang) + 數(shu)據中心液冷滲透(tou)率(lv)加(jia)速爆發 ?? 一、戰(zhan)略定位:從傳統泵企到AI算力核(he)(he)心配(pei)套商(shang) 業(ye)務結構質變:液冷泵收入占(zhan)(zhan)比從2024年同期的6%躍(yue)升至18%,2025年上(shang)半年收入4.1億元(同比+210%),成為(wei)(wei)增長極引擎(qing)。 技術(shu)制高點突(tu)破:磁懸浮液冷泵實現(xian)1200W/cm2散熱(re)密度,性能對標全球(qiu)龍頭丹麥格(ge)(ge)蘭富(市(shi)(shi)占(zhan)(zhan)率(lv)75%),價(jia)格(ge)(ge)僅為(wei)(wei)進(jin)口產(chan)品的50%,打破外資壟斷。 唯(wei)(wei)一性認證壁壘:通過英偉達(da)合作伙伴維諦技術(shu)聯
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南方泵業
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英維克
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強瑞技術
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利歐股份
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大元泵業
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來去無蹤
2025-07-31 11:17:08
金現代-AI編程賽道的“隱形冠軍”
一、Meta財(cai)報(bao)點燃AI資(zi)本引擎:垂直場景應用迎來爆發 Meta最(zui)新財(cai)報(bao)顯(xian)示(shi),Q2營收增長(chang)22%至475億美(mei)(mei)元(yuan),凈利(li)潤飆升(sheng)36%,核心(xin)驅動(dong)力(li)來自AI賦能的廣(guang)(guang)告系統效率提(ti)升(sheng)(廣(guang)(guang)告轉化(hua)率提(ti)高3%-5%)。扎克伯格宣布將構建“個人超級(ji)智(zhi)能”作為核心(xin)戰略,2025年資(zi)本支出上調至660-720億美(mei)(mei)元(yuan)(同(tong)比(bi)激增300億美(mei)(mei)元(yuan))。這一信號不僅推動(dong)Meta股價盤后暴漲11%,更驗證了AI技(ji)術商業(ye)化(hua)進入利(li)潤兌現期——深耕垂直行業(ye)的“AI+場景”企(qi)業(ye)正(zheng)成為下(xia)一輪資(zi)本挖掘重(zhong)點。 二、金現代:AI編程(cheng)賽道的垂直場景領(ling)軍
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金現代
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南興股份
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來去無(wu)蹤
2025-07-01 14:09:54
星輝娛樂(le)(300043)&西山居:《解限機》如何重構國(guo)產3A游戲(xi)估值體系?
核心邏輯:技術(shu)(shu)裂變(bian)→文化(hua)破圈→產(chan)業(ye)升維的三重(zhong)賦能 一、工(gong)業(ye)級技術(shu)(shu)壁壘打破市場認(ren)知(碾壓(ya)性代(dai)差) 同(tong)行仍(reng)在堆砌單機(ji)畫質時,西山居借《解限機(ji)》完成三大躍遷: 百人聯(lian)機(ji)物理(li)引(yin)擎:自研VG系統實(shi)(shi)現每秒2.3萬次(ci)實(shi)(shi)時碰撞(超UE5官方基準(zhun)47%),獲英偉達全球認(ren)證 機(ji)甲生態反哺(bu)智造:17萬玩家(jia)設計(ji)(ji)模型被(bei)西門子用于(yu)工(gong)業(ye)AI訓練,技術(shu)(shu)轉化(hua)率創游戲史紀錄 云渲染降維打擊:實(shi)(shi)測8ms跨平臺延(yan)遲(僅為《黑神話》聯(lian)機(ji)模塊1/6),定(ding)義下一代(dai)多端互通(tong)標準(zhun) 星輝娛樂深度(du)參與(yu)角色動效設計(ji)(ji),其子公(gong)司已承接西山居3個新項(xiang)目(mu)美術(shu)(shu)
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星輝娛樂
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來(lai)去無蹤
2025-06-23 18:10:40
【顛覆性認知】國(guo)林(lin)科技:被低估的(de)“光刻機(ji)伴侶(lv)”!半導體臭氧設備(bei)隱形冠軍的(de)戴維斯(si)雙擊之(zhi)路
核心邏輯:半導(dao)體(ti)設備(bei)國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)化(hua)不止光(guang)刻機!攻克“芯片清洗命(ming)門”的(de)冷(leng)門龍頭正爆發(fa)。 一、臭氧設備(bei)——光(guang)刻機國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)化(hua)的(de)“隱形(xing)拼(pin)圖” 打(da)破認知誤區:市場(chang)聚焦(jiao)光(guang)刻機時,忽(hu)略芯片制造中高端清洗環節的(de)臭氧設備(bei)同樣卡脖子(當前90%依賴海外)。 不可(ke)替(ti)代性:半導(dao)體(ti)級(ji)臭氧設備(bei)用于晶圓光(guang)刻后清洗,直接(jie)決定芯片良率(lv),技術(shu)壁壘(lei)比肩光(guang)刻機核心子系統。 國(guo)(guo)(guo)林破局(ju):國(guo)(guo)(guo)內唯(wei)一量產(chan)(chan)半導(dao)體(ti)級(ji)臭氧設備(bei)企業(獲(huo)中芯國(guo)(guo)(guo)際驗證),技術(shu)達300mg/L國(guo)(guo)(guo)際一線(xian)水平(ping),國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)替(ti)代缺(que)口超20億元(yuan)(2025年市場(chang))。 二、顛覆性增長邏輯:三箭齊發(fa)驅動戴(dai)維
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國林科技
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波長光電
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凱美特氣
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泰和科技
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興業股份
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來去無蹤
2025-06-19 11:21:35
螞蟻金服(fu)戰友(you)竟藏“穩(wen)定(ding)幣(bi)核(he)武器”?30億小巨(ju)人手握(wo)萬億資產密碼
安(an)妮(ni)股(gu)(gu)份(fen):RWA萬億(yi)賽道中的隱(yin)蔽“技(ji)(ji)術基建(jian)先鋒(feng)”,版權資(zi)(zi)產(chan)或成穩(wen)定(ding)(ding)幣(bi)新(xin)錨點 1. RWA市場爆發(fa)在(zai)即(ji),技(ji)(ji)術基建(jian)需求激增 波士頓咨詢預測,2030年RWA代幣(bi)化(hua)(hua)市場規模將達(da)16萬億(yi)美元(占全球GDP 10%),而2025年50%以上穩(wen)定(ding)(ding)幣(bi)將由RWA資(zi)(zi)產(chan)支持。這一趨勢的核心瓶(ping)頸在(zai)于資(zi)(zi)產(chan)上鏈的合規性(xing)與安(an)全性(xing),而安(an)妮(ni)股(gu)(gu)份(fen)憑借(jie)區塊鏈標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)(hua)布局,已卡位技(ji)(ji)術基建(jian)關鍵(jian)環節(jie): - 主(zhu)導國(guo)際標(biao)準(zhun)(zhun)制定(ding)(ding):與螞(ma)蟻金(jin)服、眾(zhong)安(an)科(ke)技(ji)(ji)共同推動(dong)《區塊鏈數據格式規范》國(guo)際標(biao)準(zhun)(zhun)及中國(guo)標(biao)準(zhun)(zhun)演進,其技(ji)(ji)術方(fang)案可提升穩(wen)定(ding)(ding)幣(bi)資(zi)(zi)產(chan)登記的規范性(xing)、準(zhun)(zhun)
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安妮股份
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四方精創
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拉卡拉
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廈門信達
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來(lai)去無蹤
2025-06-13 07:54:17
5.?上市潮玩盲盒(he)公司對比:高樂股份(fen),國內盲盒(he)“開山者”,補漲動能強勁(jing)!
泡(pao)泡(pao)瑪特(te)(09992.HK ) - 優點:IP 粉絲數超5000萬(wan),基礎受眾龐大 ;依托創(chuang)作者 IP 合作協(xie)議,構建獨特(te) IP 生態;材質多(duo)樣(PVC 搪膠、毛絨、金屬等),豐富產品(pin)(pin)(pin)質感(gan);常規款與限(xian)量(liang)款價(jia)(jia)格分層,覆(fu)蓋不同消(xiao)費(fei)需求(qiu);深(shen)度綁定(ding) IP 原(yuan)創(chuang)故事線(如 Molly“宇(yu)宙系列” ),賦予產品(pin)(pin)(pin)情(qing)感(gan)與收(shou)藏價(jia)(jia)值,增(zeng)值空間最(zui)大,對潮玩(wan)經濟的多(duo)元消(xiao)費(fei)場(chang)景(jing)打造助力(li)顯(xian)著。 名創(chuang)優品(pin)(pin)(pin)(09896.HK ) - 優點:IP 粉絲數 100萬(wan) + ,依托三麗(li)鷗、迪士尼等權威 IP ,借勢經典 IP 影響力(li)吸引(yin)
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泡泡瑪特
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高樂股份
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金運激光
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新經典
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星輝環材
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來去無蹤(zong)
2025-06-11 10:55:57
??星輝環材(cai)300834借力泡泡瑪(ma)特爆火(huo),掘金潮(chao)玩產(chan)業鏈隱(yin)形冠(guan)軍?
近日(ri),泡泡瑪特旗下(xia)投資(zi)機構完成(cheng)對丹尼(ni)玩(wan)具的(de)投資(zi),持(chi)股比例達(da)10%。資(zi)料(liao)顯示,丹尼(ni)玩(wan)具成(cheng)立(li)于2010年,創(chuang)始人在(zai)1990年代就已投身于玩(wan)具制(zhi)造業(ye)。 目前丹尼(ni)玩(wan)具在(zai)廣(guang)東深圳、河源(yuan)等地(di)有工(gong)(gong)廠(chang)與倉庫,生產(chan)制(zhi)造的(de)產(chan)品包(bao)括電子(zi)玩(wan)具、手(shou)辦模型、毛(mao)絨(rong)玩(wan)具、搪膠玩(wan)具等。據業(ye)內(nei)人士透露,此次泡泡瑪特投資(zi)丹尼(ni)玩(wan)具是供應鏈模式(shi)的(de)創(chuang)新和升級,希望能夠通(tong)過制(zhi)造商深化(hua)合(he)作,進一步提升供應鏈的(de)效率(lv)、工(gong)(gong)藝和品質。 在(zai)全球(qiu)潮玩(wan)市場持(chi)續爆發的(de)背(bei)景下(xia),泡泡瑪特(09992.HK)憑借(jie)Labubu、SKULLPANDA等頂流IP的(de)全球(qiu)化(hua)
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泡泡瑪特
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星輝環材
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星輝娛樂
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青木科技
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蘇州龍杰
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來去(qu)無蹤
2025-06-03 12:23:47
志特新(xin)材 “量子計算 + 人工智能(neng)” 雙(shuang)引擎驅(qu)動新(xin)材料發(fa)展
一(yi)、志(zhi)特新材(cai)(cai)戰(zhan)略(lve)布局:開啟(qi) “量(liang)子(zi) + AI” 驅(qu)動的新材(cai)(cai)料研發新紀(ji)元(yuan) (一(yi))前瞻性戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo),筑牢(lao)業務落地根基 2025 年 3 月(yue),志(zhi)特新材(cai)(cai)與(yu)量(liang)子(zi)科(ke)技長三(san)角(jiao)產(chan)業創(chuang)新中(zhong)心(陸軍院士團隊)、合(he)肥(fei)微(wei)觀紀(ji)元(yuan)數(shu)字科(ke)技有限公司(si)(量(liang)子(zi)計(ji)算應(ying)用(yong))、中(zhong)科(ke)大精準智能化學實驗(yan)室(江俊(jun)教授團隊)簽訂《戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo)協(xie)議》,共同搭建基于量(liang)子(zi)科(ke)技和(he)人(ren)工智能為支撐(cheng)的新材(cai)(cai)料研發制造體系,推動量(liang)子(zi)科(ke)技成果轉化與(yu)產(chan)業化應(ying)用(yong),助力創(chuang)新人(ren)才培養。志(zhi)特新材(cai)(cai)在合(he)資公司(si)中(zhong)以 51% 比例出資控(kong)股,主導產(chan)品驗(yan)證(zheng)與(yu)量(liang)產(chan),計(ji)劃于 2025 年孵化首(shou)款
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志特新材
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王子新材
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四方精創
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富煌鋼構
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舒泰神
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來去無蹤(zong)
2025-05-27 10:29:37
富煌(huang)鋼構(002743):雙輪驅動戰略下的“聚變”機遇,科(ke)技(ji)轉型(xing)引(yin)爆增長新引(yin)擎
富(fu)(fu)煌鋼(gang)(gang)構(002743):雙輪(lun)驅動戰略下的(de)“聚變(bian)”機遇,科技(ji)(ji)轉型引爆增長新引擎 1. 可控核(he)聚變(bian):領跑全球清潔能源(yuan)革命,BEST項(xiang)目(mu)里程(cheng)碑突(tu)破 安(an)(an)徽富(fu)(fu)煌鋼(gang)(gang)構承建的(de)緊湊(cou)型聚變(bian)能實驗裝(zhuang)置(BEST)近期迎來(lai)重(zhong)大進展——5號(hao)樓首段鋼(gang)(gang)結(jie)構桁(heng)架(jia)完成(cheng)高精度滑移安(an)(an)裝(zhuang),標志著這一(yi)世界級(ji)(ji)科研(yan)設施進入核(he)心攻(gong)(gong)堅(jian)階段13。 技(ji)(ji)術突(tu)破:作為全超導托卡馬(ma)克(ke)裝(zhuang)置EAST的(de)升(sheng)級(ji)(ji)版,BEST項(xiang)目(mu)通過創(chuang)新的(de)“四級(ji)(ji)建造體系”,攻(gong)(gong)克(ke)89米超大跨度鋼(gang)(gang)桁(heng)架(jia)安(an)(an)裝(zhuang)難題,展現了公(gong)司在復雜鋼(gang)(gang)結(jie)構工程(cheng)領域的(de)頂尖實力。 戰略意義:項(xiang)目(mu)建成(cheng)后將(jiang)實現等(deng)離
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富煌鋼構
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中洲特材
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中超控股
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融發核電
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慧博云通
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來(lai)去(qu)無蹤
2025-05-19 11:54:02
鳳(feng)凰航運重組高科華(hua)燁:政策(ce)東風下的產業躍遷機遇
一、重組(zu)新(xin)政(zheng)落地: 資(zi)本市(shi)場開(kai)啟并(bing)(bing)購(gou)新(xin)紀元 2025 年(nian) 5 月(yue) 16 日(ri),證監(jian)會發(fa)布修訂(ding)后的(de)(de)《上(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產(chan)重組(zu)管理辦法》,標志著并(bing)(bing)購(gou)重組(zu)市(shi)場進入效率革命(ming)新(xin)階(jie)段。此次政(zheng)策松綁呈現三大突破性創(chuang)新(xin): 1. 審核流(liu)程顛覆性簡化 新(xin)增「簡易(yi)審核程序(xu)」,對同一實控人下的(de)(de)產(chan)業鏈整合(如(ru)鳳(feng)凰航(hang)運與高科華燁的(de)(de)重組(zu))豁免(mian)交(jiao)易(yi)所并(bing)(bing)購(gou)重組(zu)委(wei)審議,證監(jian)會 5 個工作(zuo)日(ri)內完成注(zhu)冊。這(zhe)一機(ji)制(zhi)將傳統重組(zu)周期(qi)從(cong)數(shu)(shu)月(yue)壓(ya)縮至數(shu)(shu)周,為鳳(feng)凰航(hang)運的(de)(de)半(ban)導體資(zi)產(chan)注(zhu)入掃清制(zhi)度(du)障礙。 2. 交(jiao)易(yi)工具創(chuang)新(xin)性升級(ji) 股份支付(fu)對價有效期(qi)從(cong) 12 個
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鳳凰航運
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森遠股份
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電子城
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中毅達
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來去無蹤
2025-05-17 09:33:31
神馬股(gu)份打響馬年第一重(zhong)組化工股(gu)
一(yi)、資(zi)產注(zhu)入(ru)與(yu)產業(ye)鏈(lian)(lian)整(zheng)(zheng)合 定(ding)增(zeng)收(shou)購(gou)集(ji)團資(zi)產神(shen)馬股(gu)份通(tong)過非公(gong)開增(zeng)發1.12億(yi)股(gu)(增(zeng)發價12.04元(yuan)/股(gu)),募集(ji)13.48億(yi)元(yuan)用于收(shou)購(gou)中國平煤神(shen)馬集(ji)團持(chi)有(you)的(de)尼(ni)(ni)龍化工公(gong)司(si)(si)(si)51%股(gu)權(quan)、工程(cheng)塑料公(gong)司(si)(si)(si)51%股(gu)權(quan)等(deng)四家公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)權(quan)。交易(yi)完成后,公(gong)司(si)(si)(si)實現了(le)尼(ni)(ni)龍化工產業(ye)資(zi)產的(de)整(zheng)(zheng)體上(shang)(shang)市(shi),解(jie)決了(le)因產業(ye)鏈(lian)(lian)不完整(zheng)(zheng)導(dao)致的(de)關聯交易(yi)問題(ti),并(bing)向(xiang)上(shang)(shang)游延伸產業(ye)鏈(lian)(lian),增(zeng)強持(chi)續盈利(li)能力 。 尼(ni)(ni)龍產業(ye)整(zheng)(zheng)體上(shang)(shang)市(shi)通(tong)過收(shou)購(gou),神(shen)馬股(gu)份將尼(ni)(ni)龍化工公(gong)司(si)(si)(si)、材料加工公(gong)司(si)(si)(si)、化纖織造公(gong)司(si)(si)(si)等(deng)核心資(zi)產完全(quan)納入(ru)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)體系,進一(yi)步鞏固其在尼(ni)(ni)龍66鹽、工程(cheng)塑料等(deng)領域的(de)優勢
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神馬股份
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中毅達
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紅墻股份
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紅寶麗
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來去無蹤(zong)
2025-05-14 12:32:24
低位化工,靜(jing)待補漲 奧克股份
羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯價(jia)格大幅(fu)上(shang)漲(zhang):受上(shang)游(you)原(yuan)材料(環(huan)氧乙(yi)烷、脂(zhi)肪酸(suan))成本推動及海外供(gong)應(ying)緊張影響(xiang),羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯(如甲基(ji)(ji)(ji)羥(qian)(qian)乙(yi)酯、乙(yi)基(ji)(ji)(ji)羥(qian)(qian)乙(yi)酯)近(jin)期(qi)(qi)報價(jia)跳漲(zhang)20%+,部分型號貨(huo)源(yuan)緊缺(que)。 新能(neng)源(yuan)+消費電(dian)子(zi)需求(qiu)爆發:羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯是鋰電(dian)池粘結劑(ji)(ji)、UV固化涂(tu)料、電(dian)子(zi)膠粘劑(ji)(ji)的關鍵原(yuan)料,受益于新能(neng)源(yuan)車、光伏、消費電(dian)子(zi)產(chan)(chan)業(ye)鏈高景氣。 海外巨頭提價(jia):巴(ba)斯夫(fu)、陶(tao)氏等國際化工企(qi)業(ye)已對(dui)羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯類產(chan)(chan)品上(shang)調報價(jia),國內廠商跟漲(zhang)預期(qi)(qi)強烈(lie)。 核心邏輯:為什么羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯漲(zhang)價(jia)持續性極強? 1. 供(gong)給端:產(chan)(chan)能(neng)高度集中,擴產(chan)(chan)周期(qi)(qi)長 全球羥(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)酯產(chan)(chan)能(neng)主(zhu)要被(bei)巴(ba)斯夫(fu)、陶(tao)氏、日本觸媒等
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奧克股份
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紅墻股份
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中毅達
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來去無蹤(zong)
2025-08-22 08:47:52
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@來去無蹤:??富滿微(300671):被嚴重低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈!??
??——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至!?? ?? 核心邏輯:技術突破+國產替代+業績反轉,市值僅87億的芯片獨角獸!?? 富滿微(300671)作為國內高性能模擬及數模混合集成電路龍頭,近年來在??ASIC芯片、光學指紋、5G射頻??三大領域持續突破,但股價長期被市場低估。隨著
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來(lai)去無蹤
2025-08-22 00:31:52
??富滿微(wei)(300671):被嚴重(zhong)低估的國產(chan)芯片黑馬(ma),補漲預期強烈!??
——ASIC+光(guang)學指(zhi)(zhi)紋+5G射頻(pin)三箭齊發,業績(ji)(ji)拐點將至! 核心邏輯:技術突破+國(guo)產替代+業績(ji)(ji)反轉,市值(zhi)僅(jin)87億的芯片獨角獸! 富滿微(300671)作(zuo)為國(guo)內高(gao)性能模(mo)擬及數模(mo)混合集成電(dian)路龍頭(tou),近(jin)年來在ASIC芯片、光(guang)學指(zhi)(zhi)紋、5G射頻(pin)三大領域持續(xu)突破,但股價(jia)長期被市場低估(gu)。隨著(zhu)國(guo)產芯片替代加速、消費電(dian)子復(fu)蘇及汽車電(dian)子放量,公司業績(ji)(ji)有望迎來拐點,市值(zhi)修(xiu)復(fu)空間巨大! DeepSeek官(guan)微炸裂發布V3.1大模(mo)型(xing)升級,首搭(da)神秘的UE8M0 FP8精度技術!更勁爆的是,在置頂(ding)留言里,DeepSeek直球(qiu)回應:
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每日互動
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富滿微
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來去無蹤
2025-08-20 14:01:00
+1 邏輯(ji)確(que)實可以(yi),附上公司轉型(xing)半導體 未來可期(qi)
@邏輯獵手:國林科技,微泵液冷核心部件——壓電振動片,這個方向爆了
今日有一個液冷的分支爆發了,它就是微泵液冷。板塊中森霸傳感,智動力等紛紛漲停,南芯科技,艾為電子等紛紛大漲,這里獵手看到微泵液冷有一個核心部件,它就是——壓電振動片。壓電振動片在微泵中具有廣泛的應用。例如,提到一種壓電泵,其中包含壓電片和振子板,通過外電壓作用下振動,用于流體驅動。和展示了壓電微流體
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來去無蹤
2025-08-19 14:10:02
液冷黃金(jin)賽道龍(long)頭:南方泵業——NVIDIA鏈上的(de)低位超(chao)級(ji)黑馬?
?? 液(ye)冷賽(sai)道核心黑馬(ma):南方(fang)泵業的(de)千(qian)億市值重構邏輯 核心驅動(dong)力(li):英(ying)偉(wei)達(da)鏈(lian)唯一國產(chan)液(ye)冷泵供應(ying)商(shang) + 數據中心液(ye)冷滲(shen)透率(lv)加速爆發 ?? 一、戰略定(ding)位:從傳統泵企到AI算力(li)核心配套商(shang) 業務結構質變:液(ye)冷泵收入(ru)占(zhan)(zhan)比從2024年同(tong)期的(de)6%躍升至18%,2025年上半(ban)年收入(ru)4.1億元(同(tong)比+210%),成為(wei)增長(chang)極引擎。 技術制高點突破(po):磁懸浮液(ye)冷泵實現1200W/cm2散熱密度,性能對(dui)標全球龍頭丹麥格蘭(lan)富(fu)(市占(zhan)(zhan)率(lv)75%),價(jia)格僅為(wei)進口產(chan)品的(de)50%,打破(po)外資壟(long)斷(duan)。 唯一性認證壁(bi)壘:通過英(ying)偉(wei)達(da)合作伙伴維(wei)諦技術聯(lian)
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南方泵業
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英維克
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強瑞技術
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利歐股份
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大元泵業
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來去(qu)無蹤
2025-07-31 11:17:08
金現代-AI編程賽道(dao)的“隱形冠軍”
一、Meta財(cai)(cai)報點(dian)燃AI資本引擎(qing):垂(chui)直場景應(ying)用迎來爆(bao)發 Meta最新財(cai)(cai)報顯示,Q2營收增長22%至(zhi)475億美(mei)元(yuan),凈利潤飆升36%,核心(xin)驅動力來自AI賦能的(de)廣告系統效率提升(廣告轉化率提高(gao)3%-5%)。扎克伯格宣布將構建“個人超級智能”作為核心(xin)戰略,2025年資本支出(chu)上(shang)調至(zhi)660-720億美(mei)元(yuan)(同比激增300億美(mei)元(yuan))。這一信號不僅推(tui)動Meta股價盤后暴漲11%,更驗證(zheng)了AI技(ji)術商(shang)業化進(jin)入利潤兌(dui)現期——深(shen)耕(geng)垂(chui)直行業的(de)“AI+場景”企(qi)業正成為下一輪資本挖掘重(zhong)點(dian)。 二、金現代:AI編程賽(sai)道(dao)的(de)垂(chui)直場景領軍
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金現代
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易點天下
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用友網絡
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南興股份
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2025-07-01 14:09:54
星輝娛樂(300043)&西(xi)山(shan)居:《解限機》如何重構(gou)國產3A游戲估值體系?
核心邏(luo)輯:技(ji)術(shu)(shu)裂變→文化破(po)圈→產(chan)業升維的三重(zhong)賦能(neng) 一、工業級技(ji)術(shu)(shu)壁壘打(da)破(po)市場認知(碾壓性(xing)代差) 同行仍在堆砌單機畫質時,西(xi)山居借《解限機》完(wan)成三大躍遷: 百人(ren)聯機物理引擎:自研VG系統實(shi)現每(mei)秒2.3萬次實(shi)時碰撞(超UE5官(guan)方(fang)基準47%),獲英(ying)偉(wei)達全球認證 機甲生(sheng)態反(fan)哺智造:17萬玩家設計(ji)模(mo)型被(bei)西(xi)門子用于工業AI訓練,技(ji)術(shu)(shu)轉化率創游(you)戲史紀錄 云(yun)渲染降維打(da)擊:實(shi)測(ce)8ms跨(kua)平臺延遲(僅(jin)為《黑神話》聯機模(mo)塊1/6),定義下一代多(duo)端互通標準 星(xing)輝娛樂深度參與角色動效設計(ji),其子公(gong)司已承接西(xi)山居3個(ge)新項目美術(shu)(shu)
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星輝娛樂
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來去無蹤
2025-06-23 18:10:40
【顛覆性認知】國林科(ke)技:被低估(gu)的(de)“光刻機伴侶”!半(ban)導體(ti)臭氧設備隱(yin)形冠(guan)軍的(de)戴維斯雙擊之路(lu)
核(he)心(xin)邏(luo)(luo)輯:半導(dao)體設(she)(she)備國(guo)(guo)產(chan)化不止(zhi)光(guang)(guang)刻機(ji)!攻克“芯片(pian)清(qing)洗(xi)(xi)命門”的冷門龍頭(tou)正(zheng)爆(bao)發。 一(yi)、臭(chou)氧(yang)設(she)(she)備——光(guang)(guang)刻機(ji)國(guo)(guo)產(chan)化的“隱(yin)形(xing)拼(pin)圖” 打破認(ren)知誤區(qu):市(shi)(shi)場聚焦光(guang)(guang)刻機(ji)時(shi),忽略(lve)芯片(pian)制造中(zhong)高(gao)端清(qing)洗(xi)(xi)環節的臭(chou)氧(yang)設(she)(she)備同(tong)樣卡脖子(zi)(當(dang)前(qian)90%依賴海外)。 不可(ke)替(ti)代(dai)性:半導(dao)體級臭(chou)氧(yang)設(she)(she)備用于晶(jing)圓(yuan)光(guang)(guang)刻后清(qing)洗(xi)(xi),直接決定芯片(pian)良率,技(ji)術(shu)壁壘(lei)比肩光(guang)(guang)刻機(ji)核(he)心(xin)子(zi)系統。 國(guo)(guo)林破局:國(guo)(guo)內唯一(yi)量產(chan)半導(dao)體級臭(chou)氧(yang)設(she)(she)備企業(ye)(獲(huo)中(zhong)芯國(guo)(guo)際驗證),技(ji)術(shu)達(da)300mg/L國(guo)(guo)際一(yi)線水(shui)平,國(guo)(guo)產(chan)替(ti)代(dai)缺口超20億元(yuan)(2025年市(shi)(shi)場)。 二、顛覆性增長邏(luo)(luo)輯:三箭齊發驅動戴維
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國林科技
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波長光電
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凱美特氣
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泰和科技
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興業股份
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來(lai)去無蹤
2025-06-19 11:21:35
螞蟻金服戰友竟藏“穩定幣核武器(qi)”?30億小巨人手握(wo)萬億資(zi)產(chan)密碼
安(an)妮股(gu)份:RWA萬億(yi)賽道中的(de)隱(yin)蔽(bi)“技術基(ji)建先(xian)鋒(feng)”,版權資產或成穩(wen)定幣新錨(mao)點 1. RWA市場(chang)爆發在即,技術基(ji)建需求(qiu)激增 波(bo)士(shi)頓咨詢預測(ce),2030年(nian)RWA代幣化(hua)市場(chang)規模(mo)將達16萬億(yi)美元(yuan)(占(zhan)全(quan)球GDP 10%),而(er)2025年(nian)50%以上穩(wen)定幣將由RWA資產支持。這一趨勢的(de)核心(xin)瓶頸在于資產上鏈的(de)合規性(xing)與(yu)安(an)全(quan)性(xing),而(er)安(an)妮股(gu)份憑借(jie)區塊(kuai)鏈標準(zhun)(zhun)(zhun)化(hua)布(bu)局,已卡位技術基(ji)建關鍵環節: - 主導(dao)國(guo)際(ji)標準(zhun)(zhun)(zhun)制定:與(yu)螞蟻金服、眾安(an)科技共同推動《區塊(kuai)鏈數據格式規范》國(guo)際(ji)標準(zhun)(zhun)(zhun)及中國(guo)標準(zhun)(zhun)(zhun)演進,其技術方案可(ke)提升穩(wen)定幣資產登記的(de)規范性(xing)、準(zhun)(zhun)(zhun)
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安妮股份
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四方精創
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拉卡拉
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廈門信達
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來去無蹤
2025-06-13 07:54:17
5.?上市(shi)潮玩盲(mang)盒(he)公(gong)司(si)對(dui)比:高樂股份(fen),國內盲(mang)盒(he)“開山者”,補漲動能(neng)強勁!
泡泡瑪(ma)特(te)(09992.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉(fen)絲數超5000萬,基礎受(shou)眾(zhong)龐(pang)大(da) ;依托創(chuang)作者 IP 合作協議(yi),構建獨特(te) IP 生態;材質(zhi)多(duo)樣(yang)(PVC 搪膠、毛絨、金屬(shu)等),豐(feng)富產品(pin)(pin)質(zhi)感(gan);常規款與限量款價(jia)格分層,覆蓋不(bu)同消費需求;深度綁定 IP 原創(chuang)故(gu)事線(如 Molly“宇宙系列” ),賦(fu)予(yu)產品(pin)(pin)情感(gan)與收藏價(jia)值(zhi),增值(zhi)空間最大(da),對(dui)潮(chao)玩經濟的多(duo)元(yuan)消費場景打(da)造助(zhu)力顯著。 名創(chuang)優(you)品(pin)(pin)(09896.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉(fen)絲數 100萬 + ,依托三(san)麗(li)鷗(ou)、迪士尼等權威 IP ,借勢經典(dian) IP 影響力吸引(yin)
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泡泡瑪特
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高樂股份
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金運激光
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新經典
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星輝環材
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來去(qu)無蹤
2025-06-11 10:55:57
??星(xing)輝環材300834借力泡(pao)泡(pao)瑪特爆(bao)火,掘(jue)金潮玩產業鏈隱形(xing)冠(guan)軍?
近(jin)日,泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特旗(qi)下(xia)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)構(gou)完成對丹尼玩(wan)(wan)(wan)具(ju)的投(tou)資(zi)(zi),持(chi)股比例(li)達10%。資(zi)(zi)料顯(xian)示,丹尼玩(wan)(wan)(wan)具(ju)成立(li)于(yu)2010年,創始人(ren)在1990年代就(jiu)已投(tou)身于(yu)玩(wan)(wan)(wan)具(ju)制造(zao)業。 目前丹尼玩(wan)(wan)(wan)具(ju)在廣東深(shen)(shen)圳、河(he)源等地(di)有工廠與倉庫,生(sheng)產制造(zao)的產品包括電子玩(wan)(wan)(wan)具(ju)、手辦模型、毛絨(rong)玩(wan)(wan)(wan)具(ju)、搪膠玩(wan)(wan)(wan)具(ju)等。據業內人(ren)士(shi)透露,此(ci)次泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特投(tou)資(zi)(zi)丹尼玩(wan)(wan)(wan)具(ju)是(shi)供(gong)應(ying)鏈模式的創新和升級,希望能夠通過(guo)制造(zao)商深(shen)(shen)化合作,進(jin)一步提(ti)升供(gong)應(ying)鏈的效(xiao)率、工藝和品質。 在全(quan)球潮(chao)玩(wan)(wan)(wan)市(shi)場持(chi)續爆(bao)發(fa)的背景下(xia),泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特(09992.HK)憑借Labubu、SKULLPANDA等頂(ding)流IP的全(quan)球化
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泡泡瑪特
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星輝環材
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星輝娛樂
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青木科技
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蘇州龍杰
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來去(qu)無(wu)蹤
2025-06-03 12:23:47
志特新材 “量子計算 + 人工(gong)智(zhi)能” 雙引擎(qing)驅動新材料(liao)發展
一、志(zhi)(zhi)特新材(cai)戰(zhan)略(lve)布局:開(kai)啟 “量(liang)(liang)子(zi) + AI” 驅動的新材(cai)料研(yan)發新紀(ji)元 (一)前瞻性戰(zhan)略(lve)合作(zuo),筑(zhu)牢業務(wu)落地根基 2025 年 3 月,志(zhi)(zhi)特新材(cai)與(yu)量(liang)(liang)子(zi)科(ke)技(ji)長三(san)角(jiao)產業創新中(zhong)(zhong)心(陸軍院士團隊)、合肥微觀紀(ji)元數(shu)字科(ke)技(ji)有限公(gong)(gong)司(量(liang)(liang)子(zi)計算應用)、中(zhong)(zhong)科(ke)大(da)精準(zhun)智能(neng)化(hua)學實驗室(江俊教(jiao)授團隊)簽訂(ding)《戰(zhan)略(lve)合作(zuo)協議》,共同搭建基于量(liang)(liang)子(zi)科(ke)技(ji)和人(ren)工智能(neng)為支撐的新材(cai)料研(yan)發制(zhi)造體系,推動量(liang)(liang)子(zi)科(ke)技(ji)成果轉化(hua)與(yu)產業化(hua)應用,助(zhu)力創新人(ren)才培養(yang)。志(zhi)(zhi)特新材(cai)在合資(zi)公(gong)(gong)司中(zhong)(zhong)以 51% 比例出資(zi)控股,主導(dao)產品驗證(zheng)與(yu)量(liang)(liang)產,計劃于 2025 年孵化(hua)首款
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志特新材
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王子新材
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四方精創
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富煌鋼構
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舒泰神
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來去(qu)無蹤
2025-05-27 10:29:37
富(fu)煌鋼構(002743):雙(shuang)輪驅動戰(zhan)略下的“聚變”機遇,科技(ji)轉型引爆(bao)增(zeng)長新(xin)引擎
富煌鋼構(002743):雙輪驅(qu)動戰略(lve)下(xia)的(de)“聚(ju)變”機(ji)遇,科(ke)技轉型引(yin)爆增長新引(yin)擎(qing) 1. 可控核(he)(he)聚(ju)變:領(ling)跑全球清潔(jie)能(neng)源(yuan)革(ge)命,BEST項(xiang)目(mu)里(li)程(cheng)碑(bei)突(tu)破 安(an)徽(hui)富煌鋼構承(cheng)建(jian)的(de)緊湊(cou)型聚(ju)變能(neng)實驗裝(zhuang)置(BEST)近(jin)期迎(ying)來重大進(jin)展——5號樓首段(duan)鋼結構桁(heng)架(jia)完(wan)成高(gao)精度(du)滑移安(an)裝(zhuang),標志著這一世(shi)界級科(ke)研設施(shi)進(jin)入核(he)(he)心攻堅階(jie)段(duan)13。 技術(shu)突(tu)破:作為(wei)全超導托(tuo)卡馬(ma)克(ke)(ke)裝(zhuang)置EAST的(de)升(sheng)級版(ban),BEST項(xiang)目(mu)通過創(chuang)新的(de)“四級建(jian)造體系”,攻克(ke)(ke)89米超大跨度(du)鋼桁(heng)架(jia)安(an)裝(zhuang)難題,展現了公(gong)司在復(fu)雜鋼結構工程(cheng)領(ling)域的(de)頂尖實力(li)。 戰略(lve)意義:項(xiang)目(mu)建(jian)成后(hou)將實現等離
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富煌鋼構
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中洲特材
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中超控股
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融發核電
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慧博云通
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來去無(wu)蹤
2025-05-19 11:54:02
鳳凰航運重組高(gao)科華燁:政策東風下的產業躍遷機(ji)遇
一、重組(zu)新(xin)政落(luo)地: 資本市場開啟并(bing)購(gou)新(xin)紀元(yuan) 2025 年 5 月(yue) 16 日,證(zheng)監會發(fa)布修訂后的(de)《上市公司重大資產重組(zu)管理辦法》,標(biao)志著并(bing)購(gou)重組(zu)市場進入效率革命新(xin)階段(duan)。此次政策松綁(bang)呈(cheng)現三大突破性(xing)創(chuang)新(xin): 1. 審(shen)(shen)核(he)流程顛(dian)覆性(xing)簡化 新(xin)增「簡易(yi)審(shen)(shen)核(he)程序」,對同一實控人下的(de)產業鏈整合(如(ru)鳳凰(huang)航(hang)運與高科(ke)華燁(ye)的(de)重組(zu))豁免交易(yi)所并(bing)購(gou)重組(zu)委審(shen)(shen)議(yi),證(zheng)監會 5 個(ge)工作日內完成(cheng)注冊(ce)。這一機(ji)制將(jiang)傳(chuan)統重組(zu)周(zhou)期從(cong)數月(yue)壓(ya)縮至(zhi)數周(zhou),為鳳凰(huang)航(hang)運的(de)半導體(ti)資產注入掃清制度障礙。 2. 交易(yi)工具創(chuang)新(xin)性(xing)升(sheng)級(ji) 股份支付對價有(you)效期從(cong) 12 個(ge)
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鳳凰航運
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澳柯瑪
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中毅達
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來(lai)去無(wu)蹤
2025-05-17 09:33:31
神馬股(gu)(gu)份打(da)響馬年第一(yi)重組化工股(gu)(gu)
一、資(zi)產(chan)(chan)注入與產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)整(zheng)(zheng)(zheng)合 定增(zeng)收(shou)(shou)購集團(tuan)資(zi)產(chan)(chan)神(shen)馬(ma)股(gu)份(fen)通過非(fei)公(gong)(gong)開增(zeng)發1.12億股(gu)(增(zeng)發價(jia)12.04元/股(gu)),募集13.48億元用于收(shou)(shou)購中國平煤神(shen)馬(ma)集團(tuan)持有的(de)(de)尼(ni)(ni)龍(long)化工(gong)公(gong)(gong)司(si)(si)51%股(gu)權、工(gong)程(cheng)塑料公(gong)(gong)司(si)(si)51%股(gu)權等(deng)四(si)家公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)權。交易完(wan)成后,公(gong)(gong)司(si)(si)實現(xian)了尼(ni)(ni)龍(long)化工(gong)產(chan)(chan)業(ye)資(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)整(zheng)(zheng)(zheng)體(ti)(ti)上(shang)市,解決了因產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)不完(wan)整(zheng)(zheng)(zheng)導致的(de)(de)關聯(lian)交易問題,并向(xiang)上(shang)游延(yan)伸(shen)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian),增(zeng)強持續盈(ying)利能力 。 尼(ni)(ni)龍(long)產(chan)(chan)業(ye)整(zheng)(zheng)(zheng)體(ti)(ti)上(shang)市通過收(shou)(shou)購,神(shen)馬(ma)股(gu)份(fen)將尼(ni)(ni)龍(long)化工(gong)公(gong)(gong)司(si)(si)、材料加工(gong)公(gong)(gong)司(si)(si)、化纖織造公(gong)(gong)司(si)(si)等(deng)核(he)心(xin)資(zi)產(chan)(chan)完(wan)全(quan)納入上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)體(ti)(ti)系,進一步(bu)鞏固其在(zai)尼(ni)(ni)龍(long)66鹽、工(gong)程(cheng)塑料等(deng)領域的(de)(de)優(you)勢
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神馬股份
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中毅達
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紅墻股份
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紅寶麗
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2025-05-14 12:32:24
低位化工,靜待補漲(zhang) 奧(ao)克股(gu)份
羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)價(jia)(jia)格大幅上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang):受(shou)上(shang)(shang)游原材(cai)料(liao)(liao)(環氧乙(yi)烷、脂肪(fang)酸)成(cheng)本推動及海外供(gong)應緊張影響,羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)(如甲基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)羥(qian)(qian)(qian)(qian)乙(yi)酯(zhi)(zhi)、乙(yi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)羥(qian)(qian)(qian)(qian)乙(yi)酯(zhi)(zhi))近(jin)期(qi)報(bao)價(jia)(jia)跳漲(zhang)(zhang)20%+,部(bu)分型(xing)號貨源緊缺。 新(xin)能源+消費電(dian)子需求爆(bao)發(fa):羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)是鋰電(dian)池(chi)粘(zhan)結劑(ji)、UV固化(hua)涂料(liao)(liao)、電(dian)子膠粘(zhan)劑(ji)的關鍵(jian)原料(liao)(liao),受(shou)益于新(xin)能源車、光伏(fu)、消費電(dian)子產業(ye)鏈高景氣。 海外巨頭提價(jia)(jia):巴斯(si)夫(fu)、陶氏等國際(ji)化(hua)工企業(ye)已對羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)類(lei)產品上(shang)(shang)調報(bao)價(jia)(jia),國內廠商(shang)跟漲(zhang)(zhang)預期(qi)強烈。 核心邏輯:為什么羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)漲(zhang)(zhang)價(jia)(jia)持續性極強? 1. 供(gong)給端:產能高度集中,擴產周期(qi)長 全球(qiu)羥(qian)(qian)(qian)(qian)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)酯(zhi)(zhi)產能主要被巴斯(si)夫(fu)、陶氏、日(ri)本觸(chu)媒等
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奧克股份
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紅墻股份
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中毅達
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來去(qu)無蹤
2025-08-22 08:47:52
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@來去無蹤:??富滿微(300671):被嚴重低估的國產芯片黑馬,補漲預期強烈!??
??——ASIC+光學指紋+5G射頻三箭齊發,業績拐點將至!?? ?? 核心邏輯:技術突破+國產替代+業績反轉,市值僅87億的芯片獨角獸!?? 富滿微(300671)作為國內高性能模擬及數模混合集成電路龍頭,近年來在??ASIC芯片、光學指紋、5G射頻??三大領域持續突破,但股價長期被市場低估。隨著
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來去無蹤
2025-08-22 00:31:52
??富滿微(300671):被(bei)嚴重低估的國產芯片黑馬,補(bu)漲預期強烈(lie)!??
——ASIC+光(guang)學(xue)指(zhi)紋+5G射頻三(san)箭齊發,業績拐(guai)(guai)點將(jiang)至(zhi)! 核心邏(luo)輯:技術突破+國產(chan)替代+業績反轉,市(shi)值(zhi)僅(jin)87億的(de)芯片(pian)(pian)獨角獸! 富滿微(wei)(300671)作為國內高性能模擬及(ji)數模混(hun)合集成電(dian)路龍(long)頭,近年來(lai)在ASIC芯片(pian)(pian)、光(guang)學(xue)指(zhi)紋、5G射頻三(san)大領域持(chi)續突破,但股價(jia)長(chang)期(qi)被市(shi)場低(di)估。隨著(zhu)國產(chan)芯片(pian)(pian)替代加速、消費電(dian)子復蘇及(ji)汽車電(dian)子放量,公(gong)司(si)業績有(you)望迎來(lai)拐(guai)(guai)點,市(shi)值(zhi)修復空間巨大! DeepSeek官微(wei)炸裂發布V3.1大模型升級,首搭神秘(mi)的(de)UE8M0 FP8精(jing)度技術!更勁爆的(de)是,在置頂留言里,DeepSeek直(zhi)球回應:
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每日互動
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富滿微
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來(lai)去無蹤
2025-08-20 14:01:00
+1 邏輯(ji)確(que)實可(ke)以,附(fu)上(shang)公(gong)司轉型(xing)半(ban)導體 未來可(ke)期(qi)
@邏輯獵手:國林科技,微泵液冷核心部件——壓電振動片,這個方向爆了
今日有一個液冷的分支爆發了,它就是微泵液冷。板塊中森霸傳感,智動力等紛紛漲停,南芯科技,艾為電子等紛紛大漲,這里獵手看到微泵液冷有一個核心部件,它就是——壓電振動片。壓電振動片在微泵中具有廣泛的應用。例如,提到一種壓電泵,其中包含壓電片和振子板,通過外電壓作用下振動,用于流體驅動。和展示了壓電微流體
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來去無蹤
2025-08-19 14:10:02
液冷黃金賽道龍頭:南方泵業——NVIDIA鏈上的低(di)位超級黑馬?
?? 液(ye)(ye)冷(leng)賽(sai)道(dao)核心(xin)黑馬:南(nan)方(fang)泵(beng)(beng)業(ye)的千億(yi)市值重(zhong)構(gou)邏(luo)輯 核心(xin)驅動力:英偉達鏈唯一國產液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)供應商(shang) + 數據中(zhong)心(xin)液(ye)(ye)冷(leng)滲透率(lv)加速爆發 ?? 一、戰略(lve)定位:從傳(chuan)統泵(beng)(beng)企到AI算力核心(xin)配(pei)套商(shang) 業(ye)務結(jie)構(gou)質(zhi)變:液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)收入占比從2024年同(tong)期的6%躍升至18%,2025年上半年收入4.1億(yi)元(同(tong)比+210%),成為(wei)增(zeng)長極引擎(qing)。 技術(shu)制高點突破(po):磁懸浮液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)實現1200W/cm2散熱密度(du),性(xing)能對標全球龍頭丹麥格蘭富(fu)(市占率(lv)75%),價格僅為(wei)進口產品的50%,打破(po)外資壟(long)斷。 唯一性(xing)認證壁壘(lei):通過英偉達合作伙伴維(wei)諦技術(shu)聯
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南方泵業
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英維克
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強瑞技術
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利歐股份
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大元泵業
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來(lai)去無蹤
2025-07-31 11:17:08
金(jin)現代-AI編程賽道的“隱形冠軍”
一、Meta財(cai)報點燃AI資(zi)本引擎:垂(chui)直(zhi)場景應用迎來(lai)爆發 Meta最新財(cai)報顯(xian)示,Q2營收增(zeng)長(chang)22%至475億美元(yuan),凈利潤飆升36%,核心驅動力來(lai)自AI賦能的廣告系統效率(lv)提(ti)升(廣告轉(zhuan)化率(lv)提(ti)高(gao)3%-5%)。扎克伯(bo)格宣布將構建“個人超級(ji)智能”作(zuo)為(wei)核心戰(zhan)略(lve),2025年(nian)資(zi)本支出上調至660-720億美元(yuan)(同比激增(zeng)300億美元(yuan))。這(zhe)一信號不僅推(tui)動Meta股價盤后(hou)暴漲11%,更驗證了AI技術商業(ye)化進入利潤兌(dui)現期——深(shen)耕垂(chui)直(zhi)行業(ye)的“AI+場景”企(qi)業(ye)正成為(wei)下(xia)一輪資(zi)本挖掘重點。 二、金現代:AI編程賽道的垂(chui)直(zhi)場景領軍
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金現代
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易點天下
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用友網絡
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南興股份
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來去無蹤
2025-07-01 14:09:54
星輝娛樂(300043)&西山(shan)居:《解(jie)限機》如何重構國產3A游戲估值體(ti)系(xi)?
核心邏輯(ji):技(ji)術(shu)裂變→文(wen)化破(po)圈→產業(ye)升維的(de)三(san)重(zhong)賦能 一、工業(ye)級技(ji)術(shu)壁壘打破(po)市場認知(碾壓性(xing)代差) 同行(xing)仍(reng)在(zai)堆(dui)砌單(dan)機(ji)畫質時,西山居(ju)借《解(jie)限機(ji)》完成三(san)大躍遷: 百人聯機(ji)物理引擎:自研VG系統實現每秒(miao)2.3萬次實時碰撞(zhuang)(超UE5官方基準47%),獲(huo)英偉達全球(qiu)認證 機(ji)甲生態反哺智(zhi)造:17萬玩(wan)家設(she)計模(mo)型被西門(men)子用于(yu)工業(ye)AI訓練,技(ji)術(shu)轉化率創游(you)戲史紀(ji)錄 云渲染降維打擊:實測8ms跨平臺延(yan)遲(僅為《黑神話》聯機(ji)模(mo)塊1/6),定義(yi)下一代多(duo)端互通(tong)標準 星輝(hui)娛樂深(shen)度(du)參與角色動效(xiao)設(she)計,其(qi)子公司已(yi)承接西山居(ju)3個新項目美術(shu)
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星輝娛樂
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來去無蹤
2025-06-23 18:10:40
【顛覆(fu)性認知(zhi)】國林科技:被低估的(de)“光刻機伴(ban)侶”!半導體臭氧設備隱形冠軍的(de)戴維斯雙擊之路
核心邏(luo)輯(ji):半(ban)導(dao)體設備(bei)(bei)(bei)(bei)國產(chan)化(hua)不止光(guang)刻機!攻(gong)克“芯片(pian)(pian)清(qing)洗命門(men)”的(de)冷門(men)龍頭正(zheng)爆發。 一、臭(chou)氧(yang)設備(bei)(bei)(bei)(bei)——光(guang)刻機國產(chan)化(hua)的(de)“隱形(xing)拼圖” 打破認知誤區(qu):市場聚焦(jiao)光(guang)刻機時,忽略(lve)芯片(pian)(pian)制造中高端(duan)清(qing)洗環節的(de)臭(chou)氧(yang)設備(bei)(bei)(bei)(bei)同樣卡脖子(當(dang)前90%依(yi)賴(lai)海(hai)外)。 不可替(ti)代性:半(ban)導(dao)體級臭(chou)氧(yang)設備(bei)(bei)(bei)(bei)用于晶圓(yuan)光(guang)刻后清(qing)洗,直(zhi)接決定芯片(pian)(pian)良率,技術(shu)壁(bi)壘(lei)比肩光(guang)刻機核心子系統。 國林(lin)破局:國內(nei)唯(wei)一量產(chan)半(ban)導(dao)體級臭(chou)氧(yang)設備(bei)(bei)(bei)(bei)企業(ye)(獲中芯國際驗證),技術(shu)達300mg/L國際一線水平,國產(chan)替(ti)代缺口超20億元(2025年市場)。 二(er)、顛覆性增長邏(luo)輯(ji):三(san)箭齊發驅動戴(dai)維(wei)
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國林科技
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波長光電
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凱美特氣
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泰和科技
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興業股份
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來去無(wu)蹤
2025-06-19 11:21:35
螞蟻金服戰(zhan)友竟藏“穩定幣核武器”?30億小(xiao)巨(ju)人手(shou)握(wo)萬億資產密(mi)碼(ma)
安(an)(an)妮(ni)股(gu)份:RWA萬(wan)億賽道中(zhong)的(de)(de)隱(yin)蔽“技術(shu)基建先(xian)鋒”,版權資產或成穩定(ding)幣(bi)新錨點 1. RWA市場(chang)(chang)爆發(fa)在(zai)即,技術(shu)基建需求激(ji)增(zeng) 波士頓咨(zi)詢預測,2030年(nian)RWA代幣(bi)化(hua)市場(chang)(chang)規模將達16萬(wan)億美(mei)元(占全球GDP 10%),而2025年(nian)50%以上穩定(ding)幣(bi)將由RWA資產支持。這一趨勢的(de)(de)核(he)心瓶頸在(zai)于資產上鏈的(de)(de)合規性(xing)與(yu)安(an)(an)全性(xing),而安(an)(an)妮(ni)股(gu)份憑借(jie)區塊鏈標準(zhun)(zhun)(zhun)化(hua)布局,已卡位技術(shu)基建關鍵環節: - 主導國際標準(zhun)(zhun)(zhun)制定(ding):與(yu)螞(ma)蟻金服、眾安(an)(an)科技共同推動《區塊鏈數據(ju)格式規范》國際標準(zhun)(zhun)(zhun)及中(zhong)國標準(zhun)(zhun)(zhun)演進,其技術(shu)方案可提升穩定(ding)幣(bi)資產登記的(de)(de)規范性(xing)、準(zhun)(zhun)(zhun)
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安妮股份
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四方精創
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拉卡拉
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廈門信達
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來去無(wu)蹤
2025-06-13 07:54:17
5.?上(shang)市(shi)潮玩(wan)盲盒公(gong)司(si)對比:高(gao)樂股份,國內盲盒“開山者(zhe)”,補(bu)漲動能強勁!
泡泡瑪特(te)(09992.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉絲數(shu)超5000萬,基礎受(shou)眾龐大 ;依托創(chuang)作者 IP 合作協議(yi),構建(jian)獨特(te) IP 生(sheng)態;材(cai)質(zhi)多樣(yang)(PVC 搪膠、毛絨、金屬(shu)等),豐富產品(pin)質(zhi)感(gan)(gan);常規款與限(xian)量款價格分(fen)層,覆蓋不同消費需(xu)求;深(shen)度(du)綁定(ding) IP 原創(chuang)故事線(如 Molly“宇(yu)宙系列” ),賦(fu)予(yu)產品(pin)情感(gan)(gan)與收藏價值,增值空間最大,對潮玩經(jing)濟(ji)的多元消費場景打造(zao)助力(li)顯(xian)著(zhu)。 名創(chuang)優(you)品(pin)(09896.HK ) - 優(you)點(dian):IP 粉絲數(shu) 100萬 + ,依托三(san)麗鷗、迪士尼(ni)等權威 IP ,借(jie)勢(shi)經(jing)典 IP 影響(xiang)力(li)吸(xi)引
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泡泡瑪特
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高樂股份
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金運激光
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新經典
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星輝環材
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來去無蹤
2025-06-11 10:55:57
??星輝環材300834借力泡泡瑪特爆火,掘金(jin)潮玩(wan)產(chan)業鏈隱形冠軍?
近日,泡(pao)泡(pao)瑪(ma)特旗下(xia)投(tou)資機構完成(cheng)對(dui)丹(dan)尼(ni)玩(wan)具(ju)(ju)的(de)投(tou)資,持股比例達(da)10%。資料(liao)顯(xian)示,丹(dan)尼(ni)玩(wan)具(ju)(ju)成(cheng)立于(yu)2010年(nian)(nian),創(chuang)始(shi)人在1990年(nian)(nian)代就已投(tou)身于(yu)玩(wan)具(ju)(ju)制造(zao)業。 目前丹(dan)尼(ni)玩(wan)具(ju)(ju)在廣東深(shen)圳、河源等(deng)地有工廠與倉庫,生(sheng)產制造(zao)的(de)產品(pin)包括電子(zi)玩(wan)具(ju)(ju)、手辦模型(xing)、毛絨玩(wan)具(ju)(ju)、搪膠(jiao)玩(wan)具(ju)(ju)等(deng)。據業內人士透露,此次泡(pao)泡(pao)瑪(ma)特投(tou)資丹(dan)尼(ni)玩(wan)具(ju)(ju)是供應鏈模式的(de)創(chuang)新和升(sheng)級,希望能夠(gou)通過(guo)制造(zao)商深(shen)化合(he)作,進一(yi)步提升(sheng)供應鏈的(de)效(xiao)率(lv)、工藝和品(pin)質。 在全球潮玩(wan)市場持續爆發的(de)背景下(xia),泡(pao)泡(pao)瑪(ma)特(09992.HK)憑借Labubu、SKULLPANDA等(deng)頂流(liu)IP的(de)全球化
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泡泡瑪特
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星輝環材
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星輝娛樂
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青木科技
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蘇州龍杰
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來去無蹤
2025-06-03 12:23:47
志特新材 “量子(zi)計算 + 人工智(zhi)能” 雙引擎驅動新材料發展
一、志特新(xin)(xin)材戰略布局:開啟 “量(liang)子(zi)(zi) + AI” 驅動的(de)新(xin)(xin)材料(liao)研發新(xin)(xin)紀(ji)元 (一)前瞻性戰略合作,筑牢業(ye)務(wu)落地根基(ji) 2025 年(nian) 3 月,志特新(xin)(xin)材與(yu)(yu)量(liang)子(zi)(zi)科(ke)技長(chang)三角產業(ye)創(chuang)新(xin)(xin)中心(陸軍院士團隊)、合肥微觀(guan)紀(ji)元數字科(ke)技有限公司(量(liang)子(zi)(zi)計(ji)算(suan)應(ying)用)、中科(ke)大精準智能化學實驗室(江俊教授團隊)簽訂《戰略合作協議》,共(gong)同搭建基(ji)于(yu)量(liang)子(zi)(zi)科(ke)技和人工智能為(wei)支撐的(de)新(xin)(xin)材料(liao)研發制造體系,推動量(liang)子(zi)(zi)科(ke)技成果轉化與(yu)(yu)產業(ye)化應(ying)用,助力創(chuang)新(xin)(xin)人才培養。志特新(xin)(xin)材在(zai)合資公司中以 51% 比例出資控(kong)股,主導產品驗證與(yu)(yu)量(liang)產,計(ji)劃于(yu) 2025 年(nian)孵化首款
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志特新材
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王子新材
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四方精創
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富煌鋼構
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舒泰神
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來(lai)去(qu)無(wu)蹤
2025-05-27 10:29:37
富(fu)煌鋼構(002743):雙輪驅動戰略下的“聚(ju)變”機遇,科技轉型引爆增長新引擎
富煌鋼(gang)構(gou)(002743):雙(shuang)輪驅(qu)動(dong)戰(zhan)略下的(de)“聚變(bian)(bian)”機遇,科技(ji)轉型(xing)引爆增長新引擎 1. 可控核(he)聚變(bian)(bian):領跑全球清潔(jie)能(neng)源(yuan)革(ge)命,BEST項目(mu)里程碑突破 安徽富煌鋼(gang)構(gou)承建的(de)緊(jin)湊型(xing)聚變(bian)(bian)能(neng)實(shi)驗裝(zhuang)(zhuang)置(BEST)近(jin)期迎(ying)來重大進展(zhan)——5號樓首段(duan)鋼(gang)結構(gou)桁架(jia)完成(cheng)高精度滑移(yi)安裝(zhuang)(zhuang),標志著這一世界級科研(yan)設施進入核(he)心攻堅階段(duan)13。 技(ji)術突破:作為全超(chao)導托卡馬(ma)克(ke)裝(zhuang)(zhuang)置EAST的(de)升級版,BEST項目(mu)通過創(chuang)新的(de)“四級建造體系”,攻克(ke)89米超(chao)大跨度鋼(gang)桁架(jia)安裝(zhuang)(zhuang)難題,展(zhan)現了公(gong)司在復雜鋼(gang)結構(gou)工程領域的(de)頂(ding)尖實(shi)力。 戰(zhan)略意義:項目(mu)建成(cheng)后(hou)將實(shi)現等離
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富煌鋼構
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中洲特材
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中超控股
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融發核電
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慧博云通
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來去無蹤
2025-05-19 11:54:02
鳳凰航運重組高科華燁(ye):政策東風(feng)下的產業躍遷機遇(yu)
一、重組(zu)新(xin)政落地: 資本市場開啟并(bing)購新(xin)紀元 2025 年 5 月(yue) 16 日(ri),證監會發布修(xiu)訂(ding)后(hou)的(de)《上市公(gong)司重大(da)資產(chan)(chan)重組(zu)管理辦法》,標志著并(bing)購重組(zu)市場進(jin)入(ru)效(xiao)率(lv)革命新(xin)階段。此次政策松(song)綁(bang)呈現三大(da)突破性創新(xin): 1. 審核流(liu)程(cheng)顛覆性簡(jian)化(hua) 新(xin)增「簡(jian)易審核程(cheng)序(xu)」,對同一實(shi)控人下的(de)產(chan)(chan)業鏈整合(如鳳(feng)凰(huang)航運(yun)與高科華燁的(de)重組(zu))豁(huo)免交易所(suo)并(bing)購重組(zu)委審議,證監會 5 個(ge)工作日(ri)內完(wan)成注冊(ce)。這一機制(zhi)將(jiang)傳統重組(zu)周(zhou)期(qi)從(cong)(cong)數月(yue)壓(ya)縮(suo)至(zhi)數周(zhou),為鳳(feng)凰(huang)航運(yun)的(de)半導體資產(chan)(chan)注入(ru)掃清制(zhi)度障(zhang)礙。 2. 交易工具創新(xin)性升級(ji) 股份支付對價有(you)效(xiao)期(qi)從(cong)(cong) 12 個(ge)
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鳳凰航運
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森遠股份
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澳柯瑪
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電子城
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中毅達
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來去(qu)無蹤
2025-05-17 09:33:31
神馬股(gu)份打響馬年(nian)第一重組(zu)化工(gong)股(gu)
一(yi)、資(zi)(zi)產(chan)注入與產(chan)業鏈整(zheng)(zheng)(zheng)合 定增(zeng)收購(gou)集(ji)(ji)團資(zi)(zi)產(chan)神馬(ma)股份通(tong)過非公(gong)(gong)(gong)開增(zeng)發1.12億股(增(zeng)發價(jia)12.04元(yuan)/股),募集(ji)(ji)13.48億元(yuan)用于收購(gou)中國平煤神馬(ma)集(ji)(ji)團持有(you)的(de)尼龍化工(gong)公(gong)(gong)(gong)司51%股權(quan)、工(gong)程(cheng)塑(su)料公(gong)(gong)(gong)司51%股權(quan)等四家公(gong)(gong)(gong)司股權(quan)。交易完成后,公(gong)(gong)(gong)司實現了(le)尼龍化工(gong)產(chan)業資(zi)(zi)產(chan)的(de)整(zheng)(zheng)(zheng)體(ti)上(shang)(shang)市,解決了(le)因產(chan)業鏈不完整(zheng)(zheng)(zheng)導致的(de)關(guan)聯(lian)交易問題,并向(xiang)上(shang)(shang)游延伸產(chan)業鏈,增(zeng)強持續盈利能力 。 尼龍產(chan)業整(zheng)(zheng)(zheng)體(ti)上(shang)(shang)市通(tong)過收購(gou),神馬(ma)股份將尼龍化工(gong)公(gong)(gong)(gong)司、材(cai)料加(jia)工(gong)公(gong)(gong)(gong)司、化纖織造公(gong)(gong)(gong)司等核心資(zi)(zi)產(chan)完全納入上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司體(ti)系,進一(yi)步鞏固(gu)其在尼龍66鹽、工(gong)程(cheng)塑(su)料等領域的(de)優(you)勢(shi)
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神馬股份
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中毅達
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紅墻股份
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紅寶麗
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來去無蹤(zong)
2025-05-14 12:32:24
低位化(hua)工,靜待補漲 奧(ao)克股份
羥(qian)(qian)基(ji)酯價(jia)(jia)格大(da)幅上(shang)漲(zhang):受上(shang)游原材料(liao)(liao)(環氧乙(yi)烷、脂肪酸)成本推動及海外供應緊張影響(xiang),羥(qian)(qian)基(ji)酯(如(ru)甲(jia)基(ji)羥(qian)(qian)乙(yi)酯、乙(yi)基(ji)羥(qian)(qian)乙(yi)酯)近期(qi)報(bao)價(jia)(jia)跳漲(zhang)20%+,部分型號貨(huo)源緊缺。 新(xin)能(neng)(neng)源+消費電子需求爆發:羥(qian)(qian)基(ji)酯是鋰電池粘(zhan)結(jie)劑(ji)、UV固(gu)化涂(tu)料(liao)(liao)、電子膠粘(zhan)劑(ji)的關鍵(jian)原料(liao)(liao),受益(yi)于新(xin)能(neng)(neng)源車、光伏、消費電子產業(ye)鏈高景氣。 海外巨(ju)頭提價(jia)(jia):巴斯夫(fu)、陶(tao)氏等國(guo)際化工企業(ye)已對羥(qian)(qian)基(ji)酯類產品上(shang)調報(bao)價(jia)(jia),國(guo)內廠商跟漲(zhang)預期(qi)強(qiang)烈。 核心邏輯:為(wei)什么(me)羥(qian)(qian)基(ji)酯漲(zhang)價(jia)(jia)持續性極(ji)強(qiang)? 1. 供給端:產能(neng)(neng)高度集中,擴產周期(qi)長 全球羥(qian)(qian)基(ji)酯產能(neng)(neng)主要(yao)被巴斯夫(fu)、陶(tao)氏、日本觸(chu)媒等
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奧克股份
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紅墻股份
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中毅達
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