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2021-12-08 14:52:48

德勤：未來芯片缺貨是常態

根據會計和咨詢公司德勤 (Deloitte) 的一份新報告，如果沒有一個價值 1 美元的芯片，可能會阻礙價值更高的設備、電器或車輛的出貨和銷售。隨著 COVID-19 大流行和復蘇期間需求激增，半導體行業經歷了最長的短缺之一，從 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤預計它將至少持續到 2022 年，從而推動到 2023 年某些組件的發貨超時。個人電腦、智能手機、數據中心、游戲機、其他消費品，尤其是汽車行業仍在感受到這種影響。從 2020 年到 2022 年，短缺的累積帶來全球的銷售損失

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兆易創新
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豪威集團

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2.09
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航行五百年的老司機

2021-12-07 20:43:43

實現財務自由的五個階段（股民版）

唐史主任司馬遷唐史主任司馬遷 2021-12-05 15:48 應大家的要求，把這篇內容搬到公眾號上，方便大家轉發給同路同行的股友。本來這篇東西，我上周取了個標題，叫《光榮與夢想——二級狗的自由之路》早上坐下來，先把標題改務實一點。我們二級狗，一樣要在整體的社會規則和框架下來進行自我評估。結合整個社會的財富分層以及所見的案例，分為五個階段。第一個是0—50萬。 50萬是科創板、港股通的門檻。也是像招商銀行金葵花這樣的標桿產品的門檻。五十萬都沒有，那么找個好工作，做好工資性收入，是非常重

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貴州茅臺

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3.52
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2021-12-07 20:20:55

風光大基地二期解讀

【核心要點】一、第二批和第一批風光大基地通知相比要求更加完善，同時也存在一些區別： 1、特別提出不涉及生態紅線。生態紅線這一塊，現在要求應該是一個硬門檻。依托通道落實消納這方面，此次要求變嚴格了。 2、提出調峰設施不光有消納，要有調峰、要有接入，把電網分成了三個部分，新能源不能只管發電。 3、此外第五條，要求單體規模不超過100萬千瓦，第一批有些項目不滿足100萬千瓦。 4、儲能第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”，大基地在土地、金融層面有一些優

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陽光電源
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隆基綠能

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2021-12-06 18:33:12

白酒渠道周更新

【貴州茅臺】：本周飛天批價整箱3550元（環比持平），散瓶批價2660元（環比+30元）。近期茅臺散瓶批價有所波動主要系全年配額全面到位且年底旺季經銷渠道增加投放（預計800噸左右按照1479打款），散瓶供給增加疊加需求相對處于淡季導致近期批價有所波動，后續隨年底旺季逐漸臨近預計批價將企穩回升。【五糧液】：本周普五批價955-960，企穩有所回升，近期普五批價維持相對較低水位主要系年底經銷商回籠資金以價換量。目前完成全年回款，部分經銷商已經完成全年發貨，部分經銷商剩余5%-10%左右配額未發。

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貴州茅臺

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2021-12-06 16:52:25

盛新鋰能12-06電話會議紀要

出席：董秘姚總，時間：10：30-11：30 1. 鋰：截止11月，鋰鹽產量已經超了3.7萬噸，全年預計實現滿產，超出預期，奧依諾礦山鋰礦產量接近設計產能一半（今年預計20萬噸），預計近期將公告新探礦情況；明年鋰鹽產能7萬噸，產量預計6-6.5萬噸（新工廠需要爬坡）；明年鋰礦資源自供約1/3，外購2/3，未來目標自供率70%（3-5年內）；印尼項目新建5萬噸氫氧化鋰，1萬噸碳酸鋰，尚處于土地清繳狀態，投產大約在2023年；阿根廷項目運營良好；非洲津巴布韋項目設計產能20萬噸新礦，明年年底投產，

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盛新鋰能

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2021-12-06 09:52:34

鋰電池上游“鋰”礦（名單大全)鋰、鎳、磷、鈷等7種名單大全（附股）

新能源電池發展技術對比來看，整體鋰仍無法替代，甚至是數十年內無法替代。幾乎所有動力電池仍主要是加鋰材料為主。儲能則可以無鋰化，主要替代者目前為鈉離子電池。但市場未來需求主線來看，鋰電池仍是重點。所以中長期而言，鋰概念股預期上演白酒式行情！上游礦材料名單(電池原材料) 1、鋰礦 2、鎳礦 3、磷礦 4、鈷礦 5、鋅礦 6、錳礦 7、螢石礦其它未來潛力材料 1、鎂 2、鈦鈦電池、鎂電池等其它電池（未來部分替代需求概念) 預期被淘汰但又無法完全淘汰材料 1、鉛鉛酸電池（污染大/有被鋰電池淘汰預

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中礦資源
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盛新鋰能

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2021-12-03 22:40:58

新能源車的“終局思維”是智能化

在電影《速度與激情8》中就曾出現過大量無人駕駛的“僵尸車”追逐某國要員的場景。而《變形金剛》中直接將汽車賦予了人類的情感，擁有了變形、交談、作戰等多種傳統汽車難以企及的能力。生活中，這種假想正逐漸成為現實！幾年前，新能源汽車多因為“技術不成熟”，“性價比不高”、“過度依靠補貼”等原因被投資者詬病。電動車替代傳統燃油車主要是基于節能減排的考慮，而智能化才是迎合電動車發展趨勢，提升消費者體驗，增強駕駛人舒適感的“終極殺招”。 IHS Markit（金融信息服務商）調查顯示：在中國，45.7%購車人

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德賽西威
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中科創達

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2021-12-03 22:38:25

消費電子：萬物智聯時代強音，創新終端百舸爭流

展望2022年，我們認為創新仍將成為消費電子成長核心驅動力：1）手機市場走出缺貨陰影，在折疊屏和光學等微創新有望提振下游需求；2）隨著5G及AI等底層技術成熟，萬物互聯時代有望開啟，在智能汽車、AIoT、ARVR等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。摘要手機市場：折疊屏或引領行業創新方向，手機廠商加速造車。我們判斷2022年手機市場將逐漸走出供應缺貨陰影，同時眾多主流廠商計劃發布折疊屏手機，有望打破手機創新瓶頸，引領行業增長。而手機品牌廠商也將持續在高端市場及渠道布局方面揚長補短，

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歌爾股份

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2021-12-03 22:36:09

港口行業即將迎來戴維斯雙擊

12月3日，港口水運板塊出現漲停潮，上港集團、天津港、寧波港等漲停。消息面上，12月1日，寧波舟山港發布公示《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單（202111版）》，2022年1月1日起執行，將外貿進出口20英尺和40英尺的空重箱裝卸費上調了10%。航運景氣度開始向港口傳導復盤歷史，航運景氣度會向港口傳導，申萬宏源認為寧波舟山港裝卸費調整只是開端。海外碼頭已經實現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業務收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐

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上港集團
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寧波港

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2021-12-03 13:13:20

東方證券調研紀要

Q：基金投顧業務進展如何 A：今年7月拿到基金投顧試點資格，9月底作為第二批試點機構里第一家通過證監會場檢的券商，于上周正式開展業務，業務數據還沒有拿到。業務思路：基金投顧豐富服務零售端客戶的手段，全權委托形式下客戶在基金投資過程中更加方便快捷、省心。五個策略：從以固收類為主到以權益類為主，共分為五檔，每一檔股債比例不同，相應費率也有所不同，費率最低0.4%，最高1.5%，費率按天計提。同時根據監管要求避免重復收費，配置時不會收取申購費，尾傭也會返給客戶，實際上低于1.5%，降低費率。線上線

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東方證券

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2021-12-03 13:12:09

機構開始關注一個板塊

【鋰電回收】為什么這個點開始關注：新能源車快速發展，鋰電池退役量龐大。磷酸鐵鋰電池的使用壽命一般在5年左右，三元電池的使用壽命一般為6年，依此推算，早期投入市場的新能源動力電池已開始進入退役期。預計2024年，動力電池累計報廢量將達到116萬噸。原材料價格快速攀升，邦普三季度毛利率提升明顯。電池級碳酸鋰從去年同期的4萬元/噸上漲至目前的20萬元/噸，三元前驅體（以523為例）從從8萬元/噸上漲至目前的13萬元/噸。除了布局上游鎳、鋰礦，回收也是一個重要的方式。根據邦普環評書，10萬噸處理

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天奇股份

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2021-12-02 17:44:21

“碳中和” 【新增強需求】小金屬--錫

錫價屢創新高，基本面供需缺口持續 2020年四季度開始，錫價開始加速上行，屢創新高。在《大宗商品2022年度展望：損有余，補不足，再均衡》中，我們提到，錫是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金屬，并且供給端干擾和瓶頸也最大。除了海外需求復蘇的大背景，我們認為錫的基本面支撐其跑贏其他基本金屬。誠然，高價下可能造成部分傳統需求被破壞，但我們預計總需求高景氣度下，錫的供應增量有限、潛在礦產釋放產量仍需較長年限，錫的結構性牛市仍將持續。同時，錫作為流動性較低的小品種期貨，低庫存和結構性短缺的基本面可

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錫業股份

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2021-12-02 12:36:28

興發集團調研紀要

一、經營情況業績：根據10、11月份經營情況，公司四季度業績依然會有靚麗的表現。業務板塊情況：黃磷，10月下旬黃磷價格急劇下跌至3萬元/噸企穩，最近有所反彈到3.5-3.7萬元/噸。有機硅：10月下旬價格急速下跌，目前價格企穩在3萬元/噸。草甘膦：草甘膦價格持續上漲，并且上漲預期非常強，主要是冬季華北環保治理以及冬奧會的影響，可能促使甘氨酸價格的持續攀升，進而推動草甘膦價格的上漲。此外美國制劑價格還原到草甘膦原料，價格已經突破16萬元/噸，國內和美國價格還是有很大的差距。磷礦石、磷酸鹽及肥料

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興發集團

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2021-12-02 12:35:25

全面新高！

今天，造車新勢力品牌公布最新月度交付量，四個品牌交付超萬輛，數據全面新高： 1、蔚來11月交付10878輛，同比+106%，環比+197%，創新月度交付新高，環比高增長主要因10月進行產線調整出現低基數。其中ES8 11月交付2683輛，環比+1131%；ES6交付4713輛，環比+86%；EC6交付3482輛，環比+278%。同時，公司預計Q4交付2.35-2.55萬輛，對應12月交付約0.9-1.1萬輛。 2、小鵬11月交付15613輛，環比+54%，連續3個月突破萬輛大關并且創下新高；其中

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寧德時代
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贛鋒鋰業

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2021-12-02 08:15:04

高瓴新進入一個千億白馬

根據三環集團昨天披露的定增公告：高瓴出資7億人民幣以 39.16 元/股的價格建倉 1787萬股，預期占總股本比例的 1%。參與這次公開定增報價的機構名單，還包括高毅資產的鄧曉峰，翎仁，UBS AG，巴克萊銀行。（數據來源：上市公司的公告）高瓴的投資是在演化的，順著中國的產業趨勢進行投資。高瓴過去15年共發了三次一級市場基金，專門投資初創公司。一期基金主要投資互聯網，二期主要投生物醫藥，新消費，企業服務，三期主要投硬科技，碳中和，生物醫藥。三環集團的業務橫跨硬科技和碳中和，三

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三環集團

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2021-12-08 14:52:48

德勤：未來芯片缺貨是常態

根據會計和咨詢公司德勤 (Deloitte) 的一份新報告，如果沒有一個價值 1 美元的芯片，可能會阻礙價值更高的設備、電器或車輛的出貨和銷售。隨著 COVID-19 大流行和復蘇期間需求激增，半導體行業經歷了最長的短缺之一，從 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤預計它將至少持續到 2022 年，從而推動到 2023 年某些組件的發貨超時。個人電腦、智能手機、數據中心、游戲機、其他消費品，尤其是汽車行業仍在感受到這種影響。從 2020 年到 2022 年，短缺的累積帶來全球的銷售損失

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實現財務自由的五個階段（股民版）

唐史主任司馬遷唐史主任司馬遷 2021-12-05 15:48 應大家的要求，把這篇內容搬到公眾號上，方便大家轉發給同路同行的股友。本來這篇東西，我上周取了個標題，叫《光榮與夢想——二級狗的自由之路》早上坐下來，先把標題改務實一點。我們二級狗，一樣要在整體的社會規則和框架下來進行自我評估。結合整個社會的財富分層以及所見的案例，分為五個階段。第一個是0—50萬。 50萬是科創板、港股通的門檻。也是像招商銀行金葵花這樣的標桿產品的門檻。五十萬都沒有，那么找個好工作，做好工資性收入，是非常重

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風光大基地二期解讀

【核心要點】一、第二批和第一批風光大基地通知相比要求更加完善，同時也存在一些區別： 1、特別提出不涉及生態紅線。生態紅線這一塊，現在要求應該是一個硬門檻。依托通道落實消納這方面，此次要求變嚴格了。 2、提出調峰設施不光有消納，要有調峰、要有接入，把電網分成了三個部分，新能源不能只管發電。 3、此外第五條，要求單體規模不超過100萬千瓦，第一批有些項目不滿足100萬千瓦。 4、儲能第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”，大基地在土地、金融層面有一些優

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白酒渠道周更新

【貴州茅臺】：本周飛天批價整箱3550元（環比持平），散瓶批價2660元（環比+30元）。近期茅臺散瓶批價有所波動主要系全年配額全面到位且年底旺季經銷渠道增加投放（預計800噸左右按照1479打款），散瓶供給增加疊加需求相對處于淡季導致近期批價有所波動，后續隨年底旺季逐漸臨近預計批價將企穩回升。【五糧液】：本周普五批價955-960，企穩有所回升，近期普五批價維持相對較低水位主要系年底經銷商回籠資金以價換量。目前完成全年回款，部分經銷商已經完成全年發貨，部分經銷商剩余5%-10%左右配額未發。

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盛新鋰能12-06電話會議紀要

出席：董秘姚總，時間：10：30-11：30 1. 鋰：截止11月，鋰鹽產量已經超了3.7萬噸，全年預計實現滿產，超出預期，奧依諾礦山鋰礦產量接近設計產能一半（今年預計20萬噸），預計近期將公告新探礦情況；明年鋰鹽產能7萬噸，產量預計6-6.5萬噸（新工廠需要爬坡）；明年鋰礦資源自供約1/3，外購2/3，未來目標自供率70%（3-5年內）；印尼項目新建5萬噸氫氧化鋰，1萬噸碳酸鋰，尚處于土地清繳狀態，投產大約在2023年；阿根廷項目運營良好；非洲津巴布韋項目設計產能20萬噸新礦，明年年底投產，

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鋰電池上游“鋰”礦（名單大全)鋰、鎳、磷、鈷等7種名單大全（附股）

新能源電池發展技術對比來看，整體鋰仍無法替代，甚至是數十年內無法替代。幾乎所有動力電池仍主要是加鋰材料為主。儲能則可以無鋰化，主要替代者目前為鈉離子電池。但市場未來需求主線來看，鋰電池仍是重點。所以中長期而言，鋰概念股預期上演白酒式行情！上游礦材料名單(電池原材料) 1、鋰礦 2、鎳礦 3、磷礦 4、鈷礦 5、鋅礦 6、錳礦 7、螢石礦其它未來潛力材料 1、鎂 2、鈦鈦電池、鎂電池等其它電池（未來部分替代需求概念) 預期被淘汰但又無法完全淘汰材料 1、鉛鉛酸電池（污染大/有被鋰電池淘汰預

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新能源車的“終局思維”是智能化

在電影《速度與激情8》中就曾出現過大量無人駕駛的“僵尸車”追逐某國要員的場景。而《變形金剛》中直接將汽車賦予了人類的情感，擁有了變形、交談、作戰等多種傳統汽車難以企及的能力。生活中，這種假想正逐漸成為現實！幾年前，新能源汽車多因為“技術不成熟”，“性價比不高”、“過度依靠補貼”等原因被投資者詬病。電動車替代傳統燃油車主要是基于節能減排的考慮，而智能化才是迎合電動車發展趨勢，提升消費者體驗，增強駕駛人舒適感的“終極殺招”。 IHS Markit（金融信息服務商）調查顯示：在中國，45.7%購車人

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消費電子：萬物智聯時代強音，創新終端百舸爭流

展望2022年，我們認為創新仍將成為消費電子成長核心驅動力：1）手機市場走出缺貨陰影，在折疊屏和光學等微創新有望提振下游需求；2）隨著5G及AI等底層技術成熟，萬物互聯時代有望開啟，在智能汽車、AIoT、ARVR等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。摘要手機市場：折疊屏或引領行業創新方向，手機廠商加速造車。我們判斷2022年手機市場將逐漸走出供應缺貨陰影，同時眾多主流廠商計劃發布折疊屏手機，有望打破手機創新瓶頸，引領行業增長。而手機品牌廠商也將持續在高端市場及渠道布局方面揚長補短，

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港口行業即將迎來戴維斯雙擊

12月3日，港口水運板塊出現漲停潮，上港集團、天津港、寧波港等漲停。消息面上，12月1日，寧波舟山港發布公示《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單（202111版）》，2022年1月1日起執行，將外貿進出口20英尺和40英尺的空重箱裝卸費上調了10%。航運景氣度開始向港口傳導復盤歷史，航運景氣度會向港口傳導，申萬宏源認為寧波舟山港裝卸費調整只是開端。海外碼頭已經實現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業務收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐

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東方證券調研紀要

Q：基金投顧業務進展如何 A：今年7月拿到基金投顧試點資格，9月底作為第二批試點機構里第一家通過證監會場檢的券商，于上周正式開展業務，業務數據還沒有拿到。業務思路：基金投顧豐富服務零售端客戶的手段，全權委托形式下客戶在基金投資過程中更加方便快捷、省心。五個策略：從以固收類為主到以權益類為主，共分為五檔，每一檔股債比例不同，相應費率也有所不同，費率最低0.4%，最高1.5%，費率按天計提。同時根據監管要求避免重復收費，配置時不會收取申購費，尾傭也會返給客戶，實際上低于1.5%，降低費率。線上線

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機構開始關注一個板塊

【鋰電回收】為什么這個點開始關注：新能源車快速發展，鋰電池退役量龐大。磷酸鐵鋰電池的使用壽命一般在5年左右，三元電池的使用壽命一般為6年，依此推算，早期投入市場的新能源動力電池已開始進入退役期。預計2024年，動力電池累計報廢量將達到116萬噸。原材料價格快速攀升，邦普三季度毛利率提升明顯。電池級碳酸鋰從去年同期的4萬元/噸上漲至目前的20萬元/噸，三元前驅體（以523為例）從從8萬元/噸上漲至目前的13萬元/噸。除了布局上游鎳、鋰礦，回收也是一個重要的方式。根據邦普環評書，10萬噸處理

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“碳中和” 【新增強需求】小金屬--錫

錫價屢創新高，基本面供需缺口持續 2020年四季度開始，錫價開始加速上行，屢創新高。在《大宗商品2022年度展望：損有余，補不足，再均衡》中，我們提到，錫是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金屬，并且供給端干擾和瓶頸也最大。除了海外需求復蘇的大背景，我們認為錫的基本面支撐其跑贏其他基本金屬。誠然，高價下可能造成部分傳統需求被破壞，但我們預計總需求高景氣度下，錫的供應增量有限、潛在礦產釋放產量仍需較長年限，錫的結構性牛市仍將持續。同時，錫作為流動性較低的小品種期貨，低庫存和結構性短缺的基本面可

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興發集團調研紀要

一、經營情況業績：根據10、11月份經營情況，公司四季度業績依然會有靚麗的表現。業務板塊情況：黃磷，10月下旬黃磷價格急劇下跌至3萬元/噸企穩，最近有所反彈到3.5-3.7萬元/噸。有機硅：10月下旬價格急速下跌，目前價格企穩在3萬元/噸。草甘膦：草甘膦價格持續上漲，并且上漲預期非常強，主要是冬季華北環保治理以及冬奧會的影響，可能促使甘氨酸價格的持續攀升，進而推動草甘膦價格的上漲。此外美國制劑價格還原到草甘膦原料，價格已經突破16萬元/噸，國內和美國價格還是有很大的差距。磷礦石、磷酸鹽及肥料

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航行五百年的老司機

2021-12-02 12:35:25

全面新高！

今天，造車新勢力品牌公布最新月度交付量，四個品牌交付超萬輛，數據全面新高： 1、蔚來11月交付10878輛，同比+106%，環比+197%，創新月度交付新高，環比高增長主要因10月進行產線調整出現低基數。其中ES8 11月交付2683輛，環比+1131%；ES6交付4713輛，環比+86%；EC6交付3482輛，環比+278%。同時，公司預計Q4交付2.35-2.55萬輛，對應12月交付約0.9-1.1萬輛。 2、小鵬11月交付15613輛，環比+54%，連續3個月突破萬輛大關并且創下新高；其中

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寧德時代
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比亞迪
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贛鋒鋰業

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1.39
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-02 08:15:04

高瓴新進入一個千億白馬

根據三環集團昨天披露的定增公告：高瓴出資7億人民幣以 39.16 元/股的價格建倉 1787萬股，預期占總股本比例的 1%。參與這次公開定增報價的機構名單，還包括高毅資產的鄧曉峰，翎仁，UBS AG，巴克萊銀行。（數據來源：上市公司的公告）高瓴的投資是在演化的，順著中國的產業趨勢進行投資。高瓴過去15年共發了三次一級市場基金，專門投資初創公司。一期基金主要投資互聯網，二期主要投生物醫藥，新消費，企業服務，三期主要投硬科技，碳中和，生物醫藥。三環集團的業務橫跨硬科技和碳中和，三

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三環集團

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前往

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-08 14:52:48

德勤：未來芯片缺貨是常態

根據會計和咨詢公司德勤 (Deloitte) 的一份新報告，如果沒有一個價值 1 美元的芯片，可能會阻礙價值更高的設備、電器或車輛的出貨和銷售。隨著 COVID-19 大流行和復蘇期間需求激增，半導體行業經歷了最長的短缺之一，從 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤預計它將至少持續到 2022 年，從而推動到 2023 年某些組件的發貨超時。個人電腦、智能手機、數據中心、游戲機、其他消費品，尤其是汽車行業仍在感受到這種影響。從 2020 年到 2022 年，短缺的累積帶來全球的銷售損失

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兆易創新
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豪威集團

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2.09
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-07 20:43:43

實現財務自由的五個階段（股民版）

唐史主任司馬遷唐史主任司馬遷 2021-12-05 15:48 應大家的要求，把這篇內容搬到公眾號上，方便大家轉發給同路同行的股友。本來這篇東西，我上周取了個標題，叫《光榮與夢想——二級狗的自由之路》早上坐下來，先把標題改務實一點。我們二級狗，一樣要在整體的社會規則和框架下來進行自我評估。結合整個社會的財富分層以及所見的案例，分為五個階段。第一個是0—50萬。 50萬是科創板、港股通的門檻。也是像招商銀行金葵花這樣的標桿產品的門檻。五十萬都沒有，那么找個好工作，做好工資性收入，是非常重

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貴州茅臺

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3.52
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-07 20:20:55

風光大基地二期解讀

【核心要點】一、第二批和第一批風光大基地通知相比要求更加完善，同時也存在一些區別： 1、特別提出不涉及生態紅線。生態紅線這一塊，現在要求應該是一個硬門檻。依托通道落實消納這方面，此次要求變嚴格了。 2、提出調峰設施不光有消納，要有調峰、要有接入，把電網分成了三個部分，新能源不能只管發電。 3、此外第五條，要求單體規模不超過100萬千瓦，第一批有些項目不滿足100萬千瓦。 4、儲能第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”，大基地在土地、金融層面有一些優

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陽光電源
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隆基綠能

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-06 18:33:12

白酒渠道周更新

【貴州茅臺】：本周飛天批價整箱3550元（環比持平），散瓶批價2660元（環比+30元）。近期茅臺散瓶批價有所波動主要系全年配額全面到位且年底旺季經銷渠道增加投放（預計800噸左右按照1479打款），散瓶供給增加疊加需求相對處于淡季導致近期批價有所波動，后續隨年底旺季逐漸臨近預計批價將企穩回升。【五糧液】：本周普五批價955-960，企穩有所回升，近期普五批價維持相對較低水位主要系年底經銷商回籠資金以價換量。目前完成全年回款，部分經銷商已經完成全年發貨，部分經銷商剩余5%-10%左右配額未發。

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貴州茅臺

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4.89
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-06 16:52:25

盛新鋰能12-06電話會議紀要

出席：董秘姚總，時間：10：30-11：30 1. 鋰：截止11月，鋰鹽產量已經超了3.7萬噸，全年預計實現滿產，超出預期，奧依諾礦山鋰礦產量接近設計產能一半（今年預計20萬噸），預計近期將公告新探礦情況；明年鋰鹽產能7萬噸，產量預計6-6.5萬噸（新工廠需要爬坡）；明年鋰礦資源自供約1/3，外購2/3，未來目標自供率70%（3-5年內）；印尼項目新建5萬噸氫氧化鋰，1萬噸碳酸鋰，尚處于土地清繳狀態，投產大約在2023年；阿根廷項目運營良好；非洲津巴布韋項目設計產能20萬噸新礦，明年年底投產，

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盛新鋰能

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1.75
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-06 09:52:34

鋰電池上游“鋰”礦（名單大全)鋰、鎳、磷、鈷等7種名單大全（附股）

新能源電池發展技術對比來看，整體鋰仍無法替代，甚至是數十年內無法替代。幾乎所有動力電池仍主要是加鋰材料為主。儲能則可以無鋰化，主要替代者目前為鈉離子電池。但市場未來需求主線來看，鋰電池仍是重點。所以中長期而言，鋰概念股預期上演白酒式行情！上游礦材料名單(電池原材料) 1、鋰礦 2、鎳礦 3、磷礦 4、鈷礦 5、鋅礦 6、錳礦 7、螢石礦其它未來潛力材料 1、鎂 2、鈦鈦電池、鎂電池等其它電池（未來部分替代需求概念) 預期被淘汰但又無法完全淘汰材料 1、鉛鉛酸電池（污染大/有被鋰電池淘汰預

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中礦資源
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盛新鋰能

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14.24
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-03 22:40:58

新能源車的“終局思維”是智能化

在電影《速度與激情8》中就曾出現過大量無人駕駛的“僵尸車”追逐某國要員的場景。而《變形金剛》中直接將汽車賦予了人類的情感，擁有了變形、交談、作戰等多種傳統汽車難以企及的能力。生活中，這種假想正逐漸成為現實！幾年前，新能源汽車多因為“技術不成熟”，“性價比不高”、“過度依靠補貼”等原因被投資者詬病。電動車替代傳統燃油車主要是基于節能減排的考慮，而智能化才是迎合電動車發展趨勢，提升消費者體驗，增強駕駛人舒適感的“終極殺招”。 IHS Markit（金融信息服務商）調查顯示：在中國，45.7%購車人

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德賽西威
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中科創達

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4.33
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-03 22:38:25

消費電子：萬物智聯時代強音，創新終端百舸爭流

展望2022年，我們認為創新仍將成為消費電子成長核心驅動力：1）手機市場走出缺貨陰影，在折疊屏和光學等微創新有望提振下游需求；2）隨著5G及AI等底層技術成熟，萬物互聯時代有望開啟，在智能汽車、AIoT、ARVR等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。摘要手機市場：折疊屏或引領行業創新方向，手機廠商加速造車。我們判斷2022年手機市場將逐漸走出供應缺貨陰影，同時眾多主流廠商計劃發布折疊屏手機，有望打破手機創新瓶頸，引領行業增長。而手機品牌廠商也將持續在高端市場及渠道布局方面揚長補短，

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歌爾股份

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4.86
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航行五百年的老司機

2021-12-03 22:36:09

港口行業即將迎來戴維斯雙擊

12月3日，港口水運板塊出現漲停潮，上港集團、天津港、寧波港等漲停。消息面上，12月1日，寧波舟山港發布公示《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單（202111版）》，2022年1月1日起執行，將外貿進出口20英尺和40英尺的空重箱裝卸費上調了10%。航運景氣度開始向港口傳導復盤歷史，航運景氣度會向港口傳導，申萬宏源認為寧波舟山港裝卸費調整只是開端。海外碼頭已經實現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業務收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐

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上港集團
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寧波港

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-03 13:13:20

東方證券調研紀要

Q：基金投顧業務進展如何 A：今年7月拿到基金投顧試點資格，9月底作為第二批試點機構里第一家通過證監會場檢的券商，于上周正式開展業務，業務數據還沒有拿到。業務思路：基金投顧豐富服務零售端客戶的手段，全權委托形式下客戶在基金投資過程中更加方便快捷、省心。五個策略：從以固收類為主到以權益類為主，共分為五檔，每一檔股債比例不同，相應費率也有所不同，費率最低0.4%，最高1.5%，費率按天計提。同時根據監管要求避免重復收費，配置時不會收取申購費，尾傭也會返給客戶，實際上低于1.5%，降低費率。線上線

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東方證券

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1.64
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-03 13:12:09

機構開始關注一個板塊

【鋰電回收】為什么這個點開始關注：新能源車快速發展，鋰電池退役量龐大。磷酸鐵鋰電池的使用壽命一般在5年左右，三元電池的使用壽命一般為6年，依此推算，早期投入市場的新能源動力電池已開始進入退役期。預計2024年，動力電池累計報廢量將達到116萬噸。原材料價格快速攀升，邦普三季度毛利率提升明顯。電池級碳酸鋰從去年同期的4萬元/噸上漲至目前的20萬元/噸，三元前驅體（以523為例）從從8萬元/噸上漲至目前的13萬元/噸。除了布局上游鎳、鋰礦，回收也是一個重要的方式。根據邦普環評書，10萬噸處理

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天奇股份

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7.93
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-02 17:44:21

“碳中和” 【新增強需求】小金屬--錫

錫價屢創新高，基本面供需缺口持續 2020年四季度開始，錫價開始加速上行，屢創新高。在《大宗商品2022年度展望：損有余，補不足，再均衡》中，我們提到，錫是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金屬，并且供給端干擾和瓶頸也最大。除了海外需求復蘇的大背景，我們認為錫的基本面支撐其跑贏其他基本金屬。誠然，高價下可能造成部分傳統需求被破壞，但我們預計總需求高景氣度下，錫的供應增量有限、潛在礦產釋放產量仍需較長年限，錫的結構性牛市仍將持續。同時，錫作為流動性較低的小品種期貨，低庫存和結構性短缺的基本面可

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錫業股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-02 12:36:28

興發集團調研紀要

一、經營情況業績：根據10、11月份經營情況，公司四季度業績依然會有靚麗的表現。業務板塊情況：黃磷，10月下旬黃磷價格急劇下跌至3萬元/噸企穩，最近有所反彈到3.5-3.7萬元/噸。有機硅：10月下旬價格急速下跌，目前價格企穩在3萬元/噸。草甘膦：草甘膦價格持續上漲，并且上漲預期非常強，主要是冬季華北環保治理以及冬奧會的影響，可能促使甘氨酸價格的持續攀升，進而推動草甘膦價格的上漲。此外美國制劑價格還原到草甘膦原料，價格已經突破16萬元/噸，國內和美國價格還是有很大的差距。磷礦石、磷酸鹽及肥料

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興發集團

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2021-12-02 12:35:25

全面新高！

今天，造車新勢力品牌公布最新月度交付量，四個品牌交付超萬輛，數據全面新高： 1、蔚來11月交付10878輛，同比+106%，環比+197%，創新月度交付新高，環比高增長主要因10月進行產線調整出現低基數。其中ES8 11月交付2683輛，環比+1131%；ES6交付4713輛，環比+86%；EC6交付3482輛，環比+278%。同時，公司預計Q4交付2.35-2.55萬輛，對應12月交付約0.9-1.1萬輛。 2、小鵬11月交付15613輛，環比+54%，連續3個月突破萬輛大關并且創下新高；其中

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寧德時代
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比亞迪
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贛鋒鋰業

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高瓴新進入一個千億白馬

根據三環集團昨天披露的定增公告：高瓴出資7億人民幣以 39.16 元/股的價格建倉 1787萬股，預期占總股本比例的 1%。參與這次公開定增報價的機構名單，還包括高毅資產的鄧曉峰，翎仁，UBS AG，巴克萊銀行。（數據來源：上市公司的公告）高瓴的投資是在演化的，順著中國的產業趨勢進行投資。高瓴過去15年共發了三次一級市場基金，專門投資初創公司。一期基金主要投資互聯網，二期主要投生物醫藥，新消費，企業服務，三期主要投硬科技，碳中和，生物醫藥。三環集團的業務橫跨硬科技和碳中和，三

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三環集團

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德勤：未來芯片缺貨是常態

根據會計和咨詢公司德勤 (Deloitte) 的一份新報告，如果沒有一個價值 1 美元的芯片，可能會阻礙價值更高的設備、電器或車輛的出貨和銷售。隨著 COVID-19 大流行和復蘇期間需求激增，半導體行業經歷了最長的短缺之一，從 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤預計它將至少持續到 2022 年，從而推動到 2023 年某些組件的發貨超時。個人電腦、智能手機、數據中心、游戲機、其他消費品，尤其是汽車行業仍在感受到這種影響。從 2020 年到 2022 年，短缺的累積帶來全球的銷售損失

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兆易創新
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豪威集團

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實現財務自由的五個階段（股民版）

唐史主任司馬遷唐史主任司馬遷 2021-12-05 15:48 應大家的要求，把這篇內容搬到公眾號上，方便大家轉發給同路同行的股友。本來這篇東西，我上周取了個標題，叫《光榮與夢想——二級狗的自由之路》早上坐下來，先把標題改務實一點。我們二級狗，一樣要在整體的社會規則和框架下來進行自我評估。結合整個社會的財富分層以及所見的案例，分為五個階段。第一個是0—50萬。 50萬是科創板、港股通的門檻。也是像招商銀行金葵花這樣的標桿產品的門檻。五十萬都沒有，那么找個好工作，做好工資性收入，是非常重

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貴州茅臺

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風光大基地二期解讀

【核心要點】一、第二批和第一批風光大基地通知相比要求更加完善，同時也存在一些區別： 1、特別提出不涉及生態紅線。生態紅線這一塊，現在要求應該是一個硬門檻。依托通道落實消納這方面，此次要求變嚴格了。 2、提出調峰設施不光有消納，要有調峰、要有接入，把電網分成了三個部分，新能源不能只管發電。 3、此外第五條，要求單體規模不超過100萬千瓦，第一批有些項目不滿足100萬千瓦。 4、儲能第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”，大基地在土地、金融層面有一些優

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陽光電源
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隆基綠能

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白酒渠道周更新

【貴州茅臺】：本周飛天批價整箱3550元（環比持平），散瓶批價2660元（環比+30元）。近期茅臺散瓶批價有所波動主要系全年配額全面到位且年底旺季經銷渠道增加投放（預計800噸左右按照1479打款），散瓶供給增加疊加需求相對處于淡季導致近期批價有所波動，后續隨年底旺季逐漸臨近預計批價將企穩回升。【五糧液】：本周普五批價955-960，企穩有所回升，近期普五批價維持相對較低水位主要系年底經銷商回籠資金以價換量。目前完成全年回款，部分經銷商已經完成全年發貨，部分經銷商剩余5%-10%左右配額未發。

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貴州茅臺

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盛新鋰能12-06電話會議紀要

出席：董秘姚總，時間：10：30-11：30 1. 鋰：截止11月，鋰鹽產量已經超了3.7萬噸，全年預計實現滿產，超出預期，奧依諾礦山鋰礦產量接近設計產能一半（今年預計20萬噸），預計近期將公告新探礦情況；明年鋰鹽產能7萬噸，產量預計6-6.5萬噸（新工廠需要爬坡）；明年鋰礦資源自供約1/3，外購2/3，未來目標自供率70%（3-5年內）；印尼項目新建5萬噸氫氧化鋰，1萬噸碳酸鋰，尚處于土地清繳狀態，投產大約在2023年；阿根廷項目運營良好；非洲津巴布韋項目設計產能20萬噸新礦，明年年底投產，

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鋰電池上游“鋰”礦（名單大全)鋰、鎳、磷、鈷等7種名單大全（附股）

新能源電池發展技術對比來看，整體鋰仍無法替代，甚至是數十年內無法替代。幾乎所有動力電池仍主要是加鋰材料為主。儲能則可以無鋰化，主要替代者目前為鈉離子電池。但市場未來需求主線來看，鋰電池仍是重點。所以中長期而言，鋰概念股預期上演白酒式行情！上游礦材料名單(電池原材料) 1、鋰礦 2、鎳礦 3、磷礦 4、鈷礦 5、鋅礦 6、錳礦 7、螢石礦其它未來潛力材料 1、鎂 2、鈦鈦電池、鎂電池等其它電池（未來部分替代需求概念) 預期被淘汰但又無法完全淘汰材料 1、鉛鉛酸電池（污染大/有被鋰電池淘汰預

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中礦資源
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新能源車的“終局思維”是智能化

在電影《速度與激情8》中就曾出現過大量無人駕駛的“僵尸車”追逐某國要員的場景。而《變形金剛》中直接將汽車賦予了人類的情感，擁有了變形、交談、作戰等多種傳統汽車難以企及的能力。生活中，這種假想正逐漸成為現實！幾年前，新能源汽車多因為“技術不成熟”，“性價比不高”、“過度依靠補貼”等原因被投資者詬病。電動車替代傳統燃油車主要是基于節能減排的考慮，而智能化才是迎合電動車發展趨勢，提升消費者體驗，增強駕駛人舒適感的“終極殺招”。 IHS Markit（金融信息服務商）調查顯示：在中國，45.7%購車人

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德賽西威
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消費電子：萬物智聯時代強音，創新終端百舸爭流

展望2022年，我們認為創新仍將成為消費電子成長核心驅動力：1）手機市場走出缺貨陰影，在折疊屏和光學等微創新有望提振下游需求；2）隨著5G及AI等底層技術成熟，萬物互聯時代有望開啟，在智能汽車、AIoT、ARVR等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。摘要手機市場：折疊屏或引領行業創新方向，手機廠商加速造車。我們判斷2022年手機市場將逐漸走出供應缺貨陰影，同時眾多主流廠商計劃發布折疊屏手機，有望打破手機創新瓶頸，引領行業增長。而手機品牌廠商也將持續在高端市場及渠道布局方面揚長補短，

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港口行業即將迎來戴維斯雙擊

12月3日，港口水運板塊出現漲停潮，上港集團、天津港、寧波港等漲停。消息面上，12月1日，寧波舟山港發布公示《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單（202111版）》，2022年1月1日起執行，將外貿進出口20英尺和40英尺的空重箱裝卸費上調了10%。航運景氣度開始向港口傳導復盤歷史，航運景氣度會向港口傳導，申萬宏源認為寧波舟山港裝卸費調整只是開端。海外碼頭已經實現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業務收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐

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東方證券調研紀要

Q：基金投顧業務進展如何 A：今年7月拿到基金投顧試點資格，9月底作為第二批試點機構里第一家通過證監會場檢的券商，于上周正式開展業務，業務數據還沒有拿到。業務思路：基金投顧豐富服務零售端客戶的手段，全權委托形式下客戶在基金投資過程中更加方便快捷、省心。五個策略：從以固收類為主到以權益類為主，共分為五檔，每一檔股債比例不同，相應費率也有所不同，費率最低0.4%，最高1.5%，費率按天計提。同時根據監管要求避免重復收費，配置時不會收取申購費，尾傭也會返給客戶，實際上低于1.5%，降低費率。線上線

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機構開始關注一個板塊

【鋰電回收】為什么這個點開始關注：新能源車快速發展，鋰電池退役量龐大。磷酸鐵鋰電池的使用壽命一般在5年左右，三元電池的使用壽命一般為6年，依此推算，早期投入市場的新能源動力電池已開始進入退役期。預計2024年，動力電池累計報廢量將達到116萬噸。原材料價格快速攀升，邦普三季度毛利率提升明顯。電池級碳酸鋰從去年同期的4萬元/噸上漲至目前的20萬元/噸，三元前驅體（以523為例）從從8萬元/噸上漲至目前的13萬元/噸。除了布局上游鎳、鋰礦，回收也是一個重要的方式。根據邦普環評書，10萬噸處理

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“碳中和” 【新增強需求】小金屬--錫

錫價屢創新高，基本面供需缺口持續 2020年四季度開始，錫價開始加速上行，屢創新高。在《大宗商品2022年度展望：損有余，補不足，再均衡》中，我們提到，錫是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金屬，并且供給端干擾和瓶頸也最大。除了海外需求復蘇的大背景，我們認為錫的基本面支撐其跑贏其他基本金屬。誠然，高價下可能造成部分傳統需求被破壞，但我們預計總需求高景氣度下，錫的供應增量有限、潛在礦產釋放產量仍需較長年限，錫的結構性牛市仍將持續。同時，錫作為流動性較低的小品種期貨，低庫存和結構性短缺的基本面可

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2021-12-02 12:36:28

興發集團調研紀要

一、經營情況業績：根據10、11月份經營情況，公司四季度業績依然會有靚麗的表現。業務板塊情況：黃磷，10月下旬黃磷價格急劇下跌至3萬元/噸企穩，最近有所反彈到3.5-3.7萬元/噸。有機硅：10月下旬價格急速下跌，目前價格企穩在3萬元/噸。草甘膦：草甘膦價格持續上漲，并且上漲預期非常強，主要是冬季華北環保治理以及冬奧會的影響，可能促使甘氨酸價格的持續攀升，進而推動草甘膦價格的上漲。此外美國制劑價格還原到草甘膦原料，價格已經突破16萬元/噸，國內和美國價格還是有很大的差距。磷礦石、磷酸鹽及肥料

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興發集團

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航行五百年的老司機

2021-12-02 12:35:25

全面新高！

今天，造車新勢力品牌公布最新月度交付量，四個品牌交付超萬輛，數據全面新高： 1、蔚來11月交付10878輛，同比+106%，環比+197%，創新月度交付新高，環比高增長主要因10月進行產線調整出現低基數。其中ES8 11月交付2683輛，環比+1131%；ES6交付4713輛，環比+86%；EC6交付3482輛，環比+278%。同時，公司預計Q4交付2.35-2.55萬輛，對應12月交付約0.9-1.1萬輛。 2、小鵬11月交付15613輛，環比+54%，連續3個月突破萬輛大關并且創下新高；其中

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寧德時代
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比亞迪
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贛鋒鋰業

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航行五百年的老司機

2021-12-02 08:15:04

高瓴新進入一個千億白馬

根據三環集團昨天披露的定增公告：高瓴出資7億人民幣以 39.16 元/股的價格建倉 1787萬股，預期占總股本比例的 1%。參與這次公開定增報價的機構名單，還包括高毅資產的鄧曉峰，翎仁，UBS AG，巴克萊銀行。（數據來源：上市公司的公告）高瓴的投資是在演化的，順著中國的產業趨勢進行投資。高瓴過去15年共發了三次一級市場基金，專門投資初創公司。一期基金主要投資互聯網，二期主要投生物醫藥，新消費，企業服務，三期主要投硬科技，碳中和，生物醫藥。三環集團的業務橫跨硬科技和碳中和，三

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三環集團

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2021-12-08 14:52:48

德勤：未來芯片缺貨是常態

根據會計和咨詢公司德勤 (Deloitte) 的一份新報告，如果沒有一個價值 1 美元的芯片，可能會阻礙價值更高的設備、電器或車輛的出貨和銷售。隨著 COVID-19 大流行和復蘇期間需求激增，半導體行業經歷了最長的短缺之一，從 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤預計它將至少持續到 2022 年，從而推動到 2023 年某些組件的發貨超時。個人電腦、智能手機、數據中心、游戲機、其他消費品，尤其是汽車行業仍在感受到這種影響。從 2020 年到 2022 年，短缺的累積帶來全球的銷售損失

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兆易創新
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豪威集團

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航行五百年的老司機

2021-12-07 20:43:43

實現財務自由的五個階段（股民版）

唐史主任司馬遷唐史主任司馬遷 2021-12-05 15:48 應大家的要求，把這篇內容搬到公眾號上，方便大家轉發給同路同行的股友。本來這篇東西，我上周取了個標題，叫《光榮與夢想——二級狗的自由之路》早上坐下來，先把標題改務實一點。我們二級狗，一樣要在整體的社會規則和框架下來進行自我評估。結合整個社會的財富分層以及所見的案例，分為五個階段。第一個是0—50萬。 50萬是科創板、港股通的門檻。也是像招商銀行金葵花這樣的標桿產品的門檻。五十萬都沒有，那么找個好工作，做好工資性收入，是非常重

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貴州茅臺

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-07 20:20:55

風光大基地二期解讀

【核心要點】一、第二批和第一批風光大基地通知相比要求更加完善，同時也存在一些區別： 1、特別提出不涉及生態紅線。生態紅線這一塊，現在要求應該是一個硬門檻。依托通道落實消納這方面，此次要求變嚴格了。 2、提出調峰設施不光有消納，要有調峰、要有接入，把電網分成了三個部分，新能源不能只管發電。 3、此外第五條，要求單體規模不超過100萬千瓦，第一批有些項目不滿足100萬千瓦。 4、儲能第二批風光大基地項目申報要求中明確“鼓勵建設集中式、共享式儲能，最大化發揮儲能效益”，大基地在土地、金融層面有一些優

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陽光電源
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隆基綠能

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2021-12-06 18:33:12

白酒渠道周更新

【貴州茅臺】：本周飛天批價整箱3550元（環比持平），散瓶批價2660元（環比+30元）。近期茅臺散瓶批價有所波動主要系全年配額全面到位且年底旺季經銷渠道增加投放（預計800噸左右按照1479打款），散瓶供給增加疊加需求相對處于淡季導致近期批價有所波動，后續隨年底旺季逐漸臨近預計批價將企穩回升。【五糧液】：本周普五批價955-960，企穩有所回升，近期普五批價維持相對較低水位主要系年底經銷商回籠資金以價換量。目前完成全年回款，部分經銷商已經完成全年發貨，部分經銷商剩余5%-10%左右配額未發。

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貴州茅臺

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2021-12-06 16:52:25

盛新鋰能12-06電話會議紀要

出席：董秘姚總，時間：10：30-11：30 1. 鋰：截止11月，鋰鹽產量已經超了3.7萬噸，全年預計實現滿產，超出預期，奧依諾礦山鋰礦產量接近設計產能一半（今年預計20萬噸），預計近期將公告新探礦情況；明年鋰鹽產能7萬噸，產量預計6-6.5萬噸（新工廠需要爬坡）；明年鋰礦資源自供約1/3，外購2/3，未來目標自供率70%（3-5年內）；印尼項目新建5萬噸氫氧化鋰，1萬噸碳酸鋰，尚處于土地清繳狀態，投產大約在2023年；阿根廷項目運營良好；非洲津巴布韋項目設計產能20萬噸新礦，明年年底投產，

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盛新鋰能

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航行五百年的老司機

2021-12-06 09:52:34

鋰電池上游“鋰”礦（名單大全)鋰、鎳、磷、鈷等7種名單大全（附股）

新能源電池發展技術對比來看，整體鋰仍無法替代，甚至是數十年內無法替代。幾乎所有動力電池仍主要是加鋰材料為主。儲能則可以無鋰化，主要替代者目前為鈉離子電池。但市場未來需求主線來看，鋰電池仍是重點。所以中長期而言，鋰概念股預期上演白酒式行情！上游礦材料名單(電池原材料) 1、鋰礦 2、鎳礦 3、磷礦 4、鈷礦 5、鋅礦 6、錳礦 7、螢石礦其它未來潛力材料 1、鎂 2、鈦鈦電池、鎂電池等其它電池（未來部分替代需求概念) 預期被淘汰但又無法完全淘汰材料 1、鉛鉛酸電池（污染大/有被鋰電池淘汰預

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中礦資源
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盛新鋰能

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2021-12-03 22:40:58

新能源車的“終局思維”是智能化

在電影《速度與激情8》中就曾出現過大量無人駕駛的“僵尸車”追逐某國要員的場景。而《變形金剛》中直接將汽車賦予了人類的情感，擁有了變形、交談、作戰等多種傳統汽車難以企及的能力。生活中，這種假想正逐漸成為現實！幾年前，新能源汽車多因為“技術不成熟”，“性價比不高”、“過度依靠補貼”等原因被投資者詬病。電動車替代傳統燃油車主要是基于節能減排的考慮，而智能化才是迎合電動車發展趨勢，提升消費者體驗，增強駕駛人舒適感的“終極殺招”。 IHS Markit（金融信息服務商）調查顯示：在中國，45.7%購車人

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德賽西威
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中科創達

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2021-12-03 22:38:25

消費電子：萬物智聯時代強音，創新終端百舸爭流

展望2022年，我們認為創新仍將成為消費電子成長核心驅動力：1）手機市場走出缺貨陰影，在折疊屏和光學等微創新有望提振下游需求；2）隨著5G及AI等底層技術成熟，萬物互聯時代有望開啟，在智能汽車、AIoT、ARVR等細分方向百花齊放，驅動消費電子行業景氣度抬升。摘要手機市場：折疊屏或引領行業創新方向，手機廠商加速造車。我們判斷2022年手機市場將逐漸走出供應缺貨陰影，同時眾多主流廠商計劃發布折疊屏手機，有望打破手機創新瓶頸，引領行業增長。而手機品牌廠商也將持續在高端市場及渠道布局方面揚長補短，

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歌爾股份

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2021-12-03 22:36:09

港口行業即將迎來戴維斯雙擊

12月3日，港口水運板塊出現漲停潮，上港集團、天津港、寧波港等漲停。消息面上，12月1日，寧波舟山港發布公示《寧波舟山港外貿進出口集裝箱港口收費目錄清單（202111版）》，2022年1月1日起執行，將外貿進出口20英尺和40英尺的空重箱裝卸費上調了10%。航運景氣度開始向港口傳導復盤歷史，航運景氣度會向港口傳導，申萬宏源認為寧波舟山港裝卸費調整只是開端。海外碼頭已經實現了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業務收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐

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上港集團
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寧波港

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2021-12-03 13:13:20

東方證券調研紀要

Q：基金投顧業務進展如何 A：今年7月拿到基金投顧試點資格，9月底作為第二批試點機構里第一家通過證監會場檢的券商，于上周正式開展業務，業務數據還沒有拿到。業務思路：基金投顧豐富服務零售端客戶的手段，全權委托形式下客戶在基金投資過程中更加方便快捷、省心。五個策略：從以固收類為主到以權益類為主，共分為五檔，每一檔股債比例不同，相應費率也有所不同，費率最低0.4%，最高1.5%，費率按天計提。同時根據監管要求避免重復收費，配置時不會收取申購費，尾傭也會返給客戶，實際上低于1.5%，降低費率。線上線

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東方證券

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2021-12-03 13:12:09

機構開始關注一個板塊

【鋰電回收】為什么這個點開始關注：新能源車快速發展，鋰電池退役量龐大。磷酸鐵鋰電池的使用壽命一般在5年左右，三元電池的使用壽命一般為6年，依此推算，早期投入市場的新能源動力電池已開始進入退役期。預計2024年，動力電池累計報廢量將達到116萬噸。原材料價格快速攀升，邦普三季度毛利率提升明顯。電池級碳酸鋰從去年同期的4萬元/噸上漲至目前的20萬元/噸，三元前驅體（以523為例）從從8萬元/噸上漲至目前的13萬元/噸。除了布局上游鎳、鋰礦，回收也是一個重要的方式。根據邦普環評書，10萬噸處理

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天奇股份

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2021-12-02 17:44:21

“碳中和” 【新增強需求】小金屬--錫

錫價屢創新高，基本面供需缺口持續 2020年四季度開始，錫價開始加速上行，屢創新高。在《大宗商品2022年度展望：損有余，補不足，再均衡》中，我們提到，錫是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金屬，并且供給端干擾和瓶頸也最大。除了海外需求復蘇的大背景，我們認為錫的基本面支撐其跑贏其他基本金屬。誠然，高價下可能造成部分傳統需求被破壞，但我們預計總需求高景氣度下，錫的供應增量有限、潛在礦產釋放產量仍需較長年限，錫的結構性牛市仍將持續。同時，錫作為流動性較低的小品種期貨，低庫存和結構性短缺的基本面可

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錫業股份

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2021-12-02 12:36:28

興發集團調研紀要

一、經營情況業績：根據10、11月份經營情況，公司四季度業績依然會有靚麗的表現。業務板塊情況：黃磷，10月下旬黃磷價格急劇下跌至3萬元/噸企穩，最近有所反彈到3.5-3.7萬元/噸。有機硅：10月下旬價格急速下跌，目前價格企穩在3萬元/噸。草甘膦：草甘膦價格持續上漲，并且上漲預期非常強，主要是冬季華北環保治理以及冬奧會的影響，可能促使甘氨酸價格的持續攀升，進而推動草甘膦價格的上漲。此外美國制劑價格還原到草甘膦原料，價格已經突破16萬元/噸，國內和美國價格還是有很大的差距。磷礦石、磷酸鹽及肥料

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興發集團

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2021-12-02 12:35:25

全面新高！

今天，造車新勢力品牌公布最新月度交付量，四個品牌交付超萬輛，數據全面新高： 1、蔚來11月交付10878輛，同比+106%，環比+197%，創新月度交付新高，環比高增長主要因10月進行產線調整出現低基數。其中ES8 11月交付2683輛，環比+1131%；ES6交付4713輛，環比+86%；EC6交付3482輛，環比+278%。同時，公司預計Q4交付2.35-2.55萬輛，對應12月交付約0.9-1.1萬輛。 2、小鵬11月交付15613輛，環比+54%，連續3個月突破萬輛大關并且創下新高；其中

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贛鋒鋰業

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2021-12-02 08:15:04

高瓴新進入一個千億白馬

根據三環集團昨天披露的定增公告：高瓴出資7億人民幣以 39.16 元/股的價格建倉 1787萬股，預期占總股本比例的 1%。參與這次公開定增報價的機構名單，還包括高毅資產的鄧曉峰，翎仁，UBS AG，巴克萊銀行。（數據來源：上市公司的公告）高瓴的投資是在演化的，順著中國的產業趨勢進行投資。高瓴過去15年共發了三次一級市場基金，專門投資初創公司。一期基金主要投資互聯網，二期主要投生物醫藥，新消費，企業服務，三期主要投硬科技，碳中和，生物醫藥。三環集團的業務橫跨硬科技和碳中和，三

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