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2022-02-14 14:09:03

【思考與總結】買入前checklist

每次失敗的操作始于錯誤的買入，在買入前檢查下自己是否已想清楚，可以避免情緒性買入。雖然也會錯失一些機會，但是股市是概率游戲，重復大概率事件才是根本，舍棄掉自己把握不大的行情是一種大智慧。下面和各位老師分享下我的checklist，具體的細則都是針對個人的量身定做，大家也不要盲目的向自己身上套，適合自己的才是對的。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊

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2022-02-12 13:32:34

【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考

翻看自己的凈值圖，每次大賺后總會有大回撤，如果能避免回撤，甚至小回撤，對利潤的提升都是非常可觀的。回想下每次行情中自己的表現，快速盈利后心態出現變形，對行情的盲目相信導致后期多次操作變形，回吐不少利潤。之所以出現這種情況，只緣身在此山中，只關注點而忽略線和面，沉浸在基本面和按計算器上，甚至迷失在巨量的資訊中，注意力被急劇分散，陷入到忙而無為的狀態，這不是我想要的狀態，也是我想要打破的循環。那么先宏觀分析下股價的核心：萬物皆周期，價格圍繞價格上下波動如何盈利在一次波段中波谷買入，波峰賣出，

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寧德時代
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隆基綠能
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貴州茅臺

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加強了清水源主業邏輯

@美索不達米亞：國家發改委明確超前基建新方向，萬億污水處理

中央經濟工作的會議提出的“適度超前進行基礎設施建設”也是多年來的首次，各部門正在積極落實中，央行高層最新講話的涵義和措辭也是前所未有。周五財政部部長表示“適當增加中央基建投資，適度超前開展基礎設施投資，”穩增長主力已經出手。而市場始終無法明確超前基建投資的方向，正好今日國家發改委等四部門直接發文明確

58 贊同-45 評論

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2022-01-11 11:29:11

2022年生豬供需格局分析及豬價展望

能繁母豬存欄量：12月份環比-1.3%，大家更糾結的是2022年1~6月份這半年母豬存欄量是什么變化，因為如果能繁存欄再升上來，23年行情會受影響。22年下半年豬供應會減少，豬價會好一些，但是如果接下來還是不斷地補欄，能繁陸陸續續呈現恢復趨勢，23年的行情就可能還會往下走。現在散戶手里還有點資金的在開始補欄后備母豬，大集團企業也在留后備，但是留的量不是特別大，總的來說是二元母豬替換三元，總的能繁母豬的基數還是降的趨勢。每年春節過后3月份開始就進入母豬和仔豬補欄高峰期，現在養戶更多愿意春節過后，2

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牧原股份

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2021-12-29 13:56:06

鋰電產業鏈近況交流跟蹤

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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2021-12-27 21:19:54

三峽能源調研紀要

三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風電：內蒙古、新

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三峽能源

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2021-12-21 20:01:30

即將迎來量產元年，明年這個無人駕駛關鍵部件要突破了

今年以來，蔚來、長安、北汽、長城等車廠陸續發布搭載激光雷達的自動駕駛方案，而華為、Innovusion等廠商有望在明年推出多個激光雷達規模項目，招商證券認為2022年或將成為激光雷達量產元年。 A股方面，萬集科技近期發布的全固態激光雷達芯片獲獎，其公眾號表示突破了國外對基礎光電器件的壟斷，使自動駕駛激光雷達成本大幅度降低70%-80%。受此影響，公司股價3天2度大漲。而趁此機會，我們來和大家聊一聊激光雷達方面的問題。激光雷達是自動駕駛之眼國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛分為L0-L

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萬集科技

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2021-12-15 21:51:47

收藏！全市場各行業龍頭全名單

食品飲料： 1、白酒：高端，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒；次高端，古井貢酒、今世緣、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業； 2、啤酒：青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳業、妙可藍多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、調味品：海天味業、千禾味業、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒順醋業、愛普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速凍食品：安井食品、三全食品、惠發食品； 6、休閑食品：鹽津鋪子、良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、來伊份； 7、鹵制品：絕味食品，煌

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2021-12-14 16:33:43

汽車傳感器：車載攝像迎風口，六問六答尋真章

汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器。CIS是攝像頭的核心部件，由于所面對的環境復雜度/安全性要求/成像效果需求不同，車載與消費級CIS在工藝和性能等方面區別較大，也導致了兩者的價格差異，而WLCSP+TSV工藝特性與車載CIS需求的契合度高，應用前景廣闊。我們重申對車載CIS產業鏈的看好，提示投資人持續關注汽車智能化帶來的投資機會。摘要嚴格的工藝及性能要求為車載CIS的價值增量提供支撐。一方面，車載CIS在工作溫度、使用壽命上需滿足更高的硬性指標；另一方面

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晶方科技

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9.28
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2021-12-14 16:28:04

綠電制氫，這一千億規模產業正在發酵

近期氫燃料電池板塊反復活躍，龍頭躍嶺股份7天7板，藍科高新4天4板。而在催化上，除了龍頭帶動外，分析師也開始將目光也開始轉向制氫細分，華泰證券研報稱表示電解水制氫裝備規模有望超千億。另外行業媒體國際能源最新文章表示光伏制氫成本競爭力也大幅提升。當前煤、天然氣仍是制氫主流方式目前全球制氫的方式主要有：煤制氫（國內主要模式）、天然氣制氫（全球主要模式），以及綠色能源制氫，以及甲醇重整制氫等。同時，根據制氫全過程的低碳、清潔程度，不同制氫技術制得的氫氣分為：灰氫，藍氫和綠氫。其中以煤灰和天然

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陽光電源

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2021-12-14 16:24:32

醬香、濃香還是清香？白酒科技哪家強

近日，市場監管總局發布了《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，將于2022年6月1日起正式實施，新標準清晰界定了清香、濃香、醬香等各香型白酒工藝特征，便于消費者在選購時了解各類酒產品的特點。新標準要求，使用非谷物食用酒精和食品添加劑的“白酒”將被劃入“調制酒”分類，從原“白酒”分類中剔除。取其精華，去其糟粕！應該是白酒新標準的最好詮釋。本文就從香型角度入手，聊聊白酒行業的競爭格局。一、白酒香型及其釀造市場上一直有這樣的說法：大A有一個科技板塊，分成了“醬香型科技”和“濃香型科

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八方股份：海外電踏車藍海唯一標的

本次定增12億，其中發行人控股股東、實際控制人之子王英喆擬以現金認購總額不超過1億元(含本數)。美國政府擬為購買電踏車的國民提供相當于新車購買價格30%的可退還稅收抵免，上限為1500美元;同時該計劃還將給予自行車通勤人每月81美元的通勤津貼。若該計劃順利落地，預計將進一步催化電踏車需求。受疫情引起的生產秩序紊亂影響，電踏車行業一直面臨產能不足問題，但目前上游產能恢復信號明顯，由于需求端保持高景氣、庫存水平極低，隨著產業上游產能問題解決與盈利質量修復，預計2022年將是電踏車行業需求兌現、盈利

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八方股份

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2021-12-11 15:41:36

Mini LED需求旺盛，設備公司直接受益

2021 年 Mini LED 顯示應用規模有望同比增 7 成。三安、華燦、聚餐、干照等 LED 大廠紛紛擴產 Mini LED 產能，中微作為 Mini LED 設備龍頭企業，其下游行業景氣度將延續至 2023 年。長期來看，公司作為國內半導體設備龍頭企業，在高端刻蝕設備技術儲備國內領先，將長期受益于國產替代的推進。從估值來看，公司 2022 年 PS 預計約 22 倍，公司作為國內領先刻蝕設備廠商估值享有一定溢價，維持買進的評級。 Mini LED 需求旺盛，芯片企業擴產將直接利

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中微公司

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2021-12-09 08:55:26

VR、AR和元宇宙

VR、AR行業發展 1、從2014、2015年起，大家開始關注VR行業，到現在五六年的時間內，整個產業在按照自己的規律朝前發展，但是從資本市場的角度來看波動比較大。 2、在過去的幾年里，以Oculus這樣的產品和企業為首，VR、AR行業實現了非常大的推動和演進，今年Facebook產品全球出貨量接近1000萬臺，我們現在已經能夠在VR一體機上面實現非常豐富的六自由度的功能。 VR和AR的關系 1、從整體的設備或者這一代平臺看，VR和AR本質上是一個東西，只不過AR未來會更輕巧，可以和現實做更多的

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歌爾股份

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【思考與總結】買入前checklist

每次失敗的操作始于錯誤的買入，在買入前檢查下自己是否已想清楚，可以避免情緒性買入。雖然也會錯失一些機會，但是股市是概率游戲，重復大概率事件才是根本，舍棄掉自己把握不大的行情是一種大智慧。下面和各位老師分享下我的checklist，具體的細則都是針對個人的量身定做，大家也不要盲目的向自己身上套，適合自己的才是對的。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊

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【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考

翻看自己的凈值圖，每次大賺后總會有大回撤，如果能避免回撤，甚至小回撤，對利潤的提升都是非常可觀的。回想下每次行情中自己的表現，快速盈利后心態出現變形，對行情的盲目相信導致后期多次操作變形，回吐不少利潤。之所以出現這種情況，只緣身在此山中，只關注點而忽略線和面，沉浸在基本面和按計算器上，甚至迷失在巨量的資訊中，注意力被急劇分散，陷入到忙而無為的狀態，這不是我想要的狀態，也是我想要打破的循環。那么先宏觀分析下股價的核心：萬物皆周期，價格圍繞價格上下波動如何盈利在一次波段中波谷買入，波峰賣出，

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加強了清水源主業邏輯

@美索不達米亞：國家發改委明確超前基建新方向，萬億污水處理

中央經濟工作的會議提出的“適度超前進行基礎設施建設”也是多年來的首次，各部門正在積極落實中，央行高層最新講話的涵義和措辭也是前所未有。周五財政部部長表示“適當增加中央基建投資，適度超前開展基礎設施投資，”穩增長主力已經出手。而市場始終無法明確超前基建投資的方向，正好今日國家發改委等四部門直接發文明確

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2022年生豬供需格局分析及豬價展望

能繁母豬存欄量：12月份環比-1.3%，大家更糾結的是2022年1~6月份這半年母豬存欄量是什么變化，因為如果能繁存欄再升上來，23年行情會受影響。22年下半年豬供應會減少，豬價會好一些，但是如果接下來還是不斷地補欄，能繁陸陸續續呈現恢復趨勢，23年的行情就可能還會往下走。現在散戶手里還有點資金的在開始補欄后備母豬，大集團企業也在留后備，但是留的量不是特別大，總的來說是二元母豬替換三元，總的能繁母豬的基數還是降的趨勢。每年春節過后3月份開始就進入母豬和仔豬補欄高峰期，現在養戶更多愿意春節過后，2

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鋰電產業鏈近況交流跟蹤

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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三峽能源調研紀要

三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風電：內蒙古、新

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即將迎來量產元年，明年這個無人駕駛關鍵部件要突破了

今年以來，蔚來、長安、北汽、長城等車廠陸續發布搭載激光雷達的自動駕駛方案，而華為、Innovusion等廠商有望在明年推出多個激光雷達規模項目，招商證券認為2022年或將成為激光雷達量產元年。 A股方面，萬集科技近期發布的全固態激光雷達芯片獲獎，其公眾號表示突破了國外對基礎光電器件的壟斷，使自動駕駛激光雷達成本大幅度降低70%-80%。受此影響，公司股價3天2度大漲。而趁此機會，我們來和大家聊一聊激光雷達方面的問題。激光雷達是自動駕駛之眼國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛分為L0-L

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收藏！全市場各行業龍頭全名單

食品飲料： 1、白酒：高端，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒；次高端，古井貢酒、今世緣、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業； 2、啤酒：青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳業、妙可藍多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、調味品：海天味業、千禾味業、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒順醋業、愛普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速凍食品：安井食品、三全食品、惠發食品； 6、休閑食品：鹽津鋪子、良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、來伊份； 7、鹵制品：絕味食品，煌

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汽車傳感器：車載攝像迎風口，六問六答尋真章

汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器。CIS是攝像頭的核心部件，由于所面對的環境復雜度/安全性要求/成像效果需求不同，車載與消費級CIS在工藝和性能等方面區別較大，也導致了兩者的價格差異，而WLCSP+TSV工藝特性與車載CIS需求的契合度高，應用前景廣闊。我們重申對車載CIS產業鏈的看好，提示投資人持續關注汽車智能化帶來的投資機會。摘要嚴格的工藝及性能要求為車載CIS的價值增量提供支撐。一方面，車載CIS在工作溫度、使用壽命上需滿足更高的硬性指標；另一方面

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綠電制氫，這一千億規模產業正在發酵

近期氫燃料電池板塊反復活躍，龍頭躍嶺股份7天7板，藍科高新4天4板。而在催化上，除了龍頭帶動外，分析師也開始將目光也開始轉向制氫細分，華泰證券研報稱表示電解水制氫裝備規模有望超千億。另外行業媒體國際能源最新文章表示光伏制氫成本競爭力也大幅提升。當前煤、天然氣仍是制氫主流方式目前全球制氫的方式主要有：煤制氫（國內主要模式）、天然氣制氫（全球主要模式），以及綠色能源制氫，以及甲醇重整制氫等。同時，根據制氫全過程的低碳、清潔程度，不同制氫技術制得的氫氣分為：灰氫，藍氫和綠氫。其中以煤灰和天然

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醬香、濃香還是清香？白酒科技哪家強

近日，市場監管總局發布了《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，將于2022年6月1日起正式實施，新標準清晰界定了清香、濃香、醬香等各香型白酒工藝特征，便于消費者在選購時了解各類酒產品的特點。新標準要求，使用非谷物食用酒精和食品添加劑的“白酒”將被劃入“調制酒”分類，從原“白酒”分類中剔除。取其精華，去其糟粕！應該是白酒新標準的最好詮釋。本文就從香型角度入手，聊聊白酒行業的競爭格局。一、白酒香型及其釀造市場上一直有這樣的說法：大A有一個科技板塊，分成了“醬香型科技”和“濃香型科

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本次定增12億，其中發行人控股股東、實際控制人之子王英喆擬以現金認購總額不超過1億元(含本數)。美國政府擬為購買電踏車的國民提供相當于新車購買價格30%的可退還稅收抵免，上限為1500美元;同時該計劃還將給予自行車通勤人每月81美元的通勤津貼。若該計劃順利落地，預計將進一步催化電踏車需求。受疫情引起的生產秩序紊亂影響，電踏車行業一直面臨產能不足問題，但目前上游產能恢復信號明顯，由于需求端保持高景氣、庫存水平極低，隨著產業上游產能問題解決與盈利質量修復，預計2022年將是電踏車行業需求兌現、盈利

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Mini LED需求旺盛，設備公司直接受益

2021 年 Mini LED 顯示應用規模有望同比增 7 成。三安、華燦、聚餐、干照等 LED 大廠紛紛擴產 Mini LED 產能，中微作為 Mini LED 設備龍頭企業，其下游行業景氣度將延續至 2023 年。長期來看，公司作為國內半導體設備龍頭企業，在高端刻蝕設備技術儲備國內領先，將長期受益于國產替代的推進。從估值來看，公司 2022 年 PS 預計約 22 倍，公司作為國內領先刻蝕設備廠商估值享有一定溢價，維持買進的評級。 Mini LED 需求旺盛，芯片企業擴產將直接利

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VR、AR和元宇宙

VR、AR行業發展 1、從2014、2015年起，大家開始關注VR行業，到現在五六年的時間內，整個產業在按照自己的規律朝前發展，但是從資本市場的角度來看波動比較大。 2、在過去的幾年里，以Oculus這樣的產品和企業為首，VR、AR行業實現了非常大的推動和演進，今年Facebook產品全球出貨量接近1000萬臺，我們現在已經能夠在VR一體機上面實現非常豐富的六自由度的功能。 VR和AR的關系 1、從整體的設備或者這一代平臺看，VR和AR本質上是一個東西，只不過AR未來會更輕巧，可以和現實做更多的

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【思考與總結】買入前checklist

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航行五百年的老司機

2022-02-12 13:32:34

【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考

翻看自己的凈值圖，每次大賺后總會有大回撤，如果能避免回撤，甚至小回撤，對利潤的提升都是非常可觀的。回想下每次行情中自己的表現，快速盈利后心態出現變形，對行情的盲目相信導致后期多次操作變形，回吐不少利潤。之所以出現這種情況，只緣身在此山中，只關注點而忽略線和面，沉浸在基本面和按計算器上，甚至迷失在巨量的資訊中，注意力被急劇分散，陷入到忙而無為的狀態，這不是我想要的狀態，也是我想要打破的循環。那么先宏觀分析下股價的核心：萬物皆周期，價格圍繞價格上下波動如何盈利在一次波段中波谷買入，波峰賣出，

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寧德時代
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隆基綠能
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貴州茅臺

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50

52

52.54
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-09 18:37:07

加強了清水源主業邏輯

@美索不達米亞：國家發改委明確超前基建新方向，萬億污水處理

中央經濟工作的會議提出的“適度超前進行基礎設施建設”也是多年來的首次，各部門正在積極落實中，央行高層最新講話的涵義和措辭也是前所未有。周五財政部部長表示“適當增加中央基建投資，適度超前開展基礎設施投資，”穩增長主力已經出手。而市場始終無法明確超前基建投資的方向，正好今日國家發改委等四部門直接發文明確

58 贊同-45 評論

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-01-11 11:29:11

2022年生豬供需格局分析及豬價展望

能繁母豬存欄量：12月份環比-1.3%，大家更糾結的是2022年1~6月份這半年母豬存欄量是什么變化，因為如果能繁存欄再升上來，23年行情會受影響。22年下半年豬供應會減少，豬價會好一些，但是如果接下來還是不斷地補欄，能繁陸陸續續呈現恢復趨勢，23年的行情就可能還會往下走。現在散戶手里還有點資金的在開始補欄后備母豬，大集團企業也在留后備，但是留的量不是特別大，總的來說是二元母豬替換三元，總的能繁母豬的基數還是降的趨勢。每年春節過后3月份開始就進入母豬和仔豬補欄高峰期，現在養戶更多愿意春節過后，2

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牧原股份

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5.75
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-29 13:56:06

鋰電產業鏈近況交流跟蹤

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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寧德時代

3

1

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5.73
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-27 21:19:54

三峽能源調研紀要

三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風電：內蒙古、新

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三峽能源

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3.35
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-21 20:01:30

即將迎來量產元年，明年這個無人駕駛關鍵部件要突破了

今年以來，蔚來、長安、北汽、長城等車廠陸續發布搭載激光雷達的自動駕駛方案，而華為、Innovusion等廠商有望在明年推出多個激光雷達規模項目，招商證券認為2022年或將成為激光雷達量產元年。 A股方面，萬集科技近期發布的全固態激光雷達芯片獲獎，其公眾號表示突破了國外對基礎光電器件的壟斷，使自動駕駛激光雷達成本大幅度降低70%-80%。受此影響，公司股價3天2度大漲。而趁此機會，我們來和大家聊一聊激光雷達方面的問題。激光雷達是自動駕駛之眼國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛分為L0-L

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萬集科技

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32.67
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航行五百年的老司機

2021-12-15 21:51:47

收藏！全市場各行業龍頭全名單

食品飲料： 1、白酒：高端，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒；次高端，古井貢酒、今世緣、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業； 2、啤酒：青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳業、妙可藍多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、調味品：海天味業、千禾味業、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒順醋業、愛普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速凍食品：安井食品、三全食品、惠發食品； 6、休閑食品：鹽津鋪子、良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、來伊份； 7、鹵制品：絕味食品，煌

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貴州茅臺

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74.01
合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-14 16:33:43

汽車傳感器：車載攝像迎風口，六問六答尋真章

汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器。CIS是攝像頭的核心部件，由于所面對的環境復雜度/安全性要求/成像效果需求不同，車載與消費級CIS在工藝和性能等方面區別較大，也導致了兩者的價格差異，而WLCSP+TSV工藝特性與車載CIS需求的契合度高，應用前景廣闊。我們重申對車載CIS產業鏈的看好，提示投資人持續關注汽車智能化帶來的投資機會。摘要嚴格的工藝及性能要求為車載CIS的價值增量提供支撐。一方面，車載CIS在工作溫度、使用壽命上需滿足更高的硬性指標；另一方面

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晶方科技

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合肥王老五

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2021-12-14 16:28:04

綠電制氫，這一千億規模產業正在發酵

近期氫燃料電池板塊反復活躍，龍頭躍嶺股份7天7板，藍科高新4天4板。而在催化上，除了龍頭帶動外，分析師也開始將目光也開始轉向制氫細分，華泰證券研報稱表示電解水制氫裝備規模有望超千億。另外行業媒體國際能源最新文章表示光伏制氫成本競爭力也大幅提升。當前煤、天然氣仍是制氫主流方式目前全球制氫的方式主要有：煤制氫（國內主要模式）、天然氣制氫（全球主要模式），以及綠色能源制氫，以及甲醇重整制氫等。同時，根據制氫全過程的低碳、清潔程度，不同制氫技術制得的氫氣分為：灰氫，藍氫和綠氫。其中以煤灰和天然

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陽光電源

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-14 16:24:32

醬香、濃香還是清香？白酒科技哪家強

近日，市場監管總局發布了《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，將于2022年6月1日起正式實施，新標準清晰界定了清香、濃香、醬香等各香型白酒工藝特征，便于消費者在選購時了解各類酒產品的特點。新標準要求，使用非谷物食用酒精和食品添加劑的“白酒”將被劃入“調制酒”分類，從原“白酒”分類中剔除。取其精華，去其糟粕！應該是白酒新標準的最好詮釋。本文就從香型角度入手，聊聊白酒行業的競爭格局。一、白酒香型及其釀造市場上一直有這樣的說法：大A有一個科技板塊，分成了“醬香型科技”和“濃香型科

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貴州茅臺

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-13 12:29:51

八方股份：海外電踏車藍海唯一標的

本次定增12億，其中發行人控股股東、實際控制人之子王英喆擬以現金認購總額不超過1億元(含本數)。美國政府擬為購買電踏車的國民提供相當于新車購買價格30%的可退還稅收抵免，上限為1500美元;同時該計劃還將給予自行車通勤人每月81美元的通勤津貼。若該計劃順利落地，預計將進一步催化電踏車需求。受疫情引起的生產秩序紊亂影響，電踏車行業一直面臨產能不足問題，但目前上游產能恢復信號明顯，由于需求端保持高景氣、庫存水平極低，隨著產業上游產能問題解決與盈利質量修復，預計2022年將是電踏車行業需求兌現、盈利

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八方股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2021-12-11 15:41:36

Mini LED需求旺盛，設備公司直接受益

2021 年 Mini LED 顯示應用規模有望同比增 7 成。三安、華燦、聚餐、干照等 LED 大廠紛紛擴產 Mini LED 產能，中微作為 Mini LED 設備龍頭企業，其下游行業景氣度將延續至 2023 年。長期來看，公司作為國內半導體設備龍頭企業，在高端刻蝕設備技術儲備國內領先，將長期受益于國產替代的推進。從估值來看，公司 2022 年 PS 預計約 22 倍，公司作為國內領先刻蝕設備廠商估值享有一定溢價，維持買進的評級。 Mini LED 需求旺盛，芯片企業擴產將直接利

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中微公司

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航行五百年的老司機

2021-12-09 08:55:26

VR、AR和元宇宙

VR、AR行業發展 1、從2014、2015年起，大家開始關注VR行業，到現在五六年的時間內，整個產業在按照自己的規律朝前發展，但是從資本市場的角度來看波動比較大。 2、在過去的幾年里，以Oculus這樣的產品和企業為首，VR、AR行業實現了非常大的推動和演進，今年Facebook產品全球出貨量接近1000萬臺，我們現在已經能夠在VR一體機上面實現非常豐富的六自由度的功能。 VR和AR的關系 1、從整體的設備或者這一代平臺看，VR和AR本質上是一個東西，只不過AR未來會更輕巧，可以和現實做更多的

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歌爾股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-14 14:09:03

【思考與總結】買入前checklist

每次失敗的操作始于錯誤的買入，在買入前檢查下自己是否已想清楚，可以避免情緒性買入。雖然也會錯失一些機會，但是股市是概率游戲，重復大概率事件才是根本，舍棄掉自己把握不大的行情是一種大智慧。下面和各位老師分享下我的checklist，具體的細則都是針對個人的量身定做，大家也不要盲目的向自己身上套，適合自己的才是對的。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊

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寧德時代

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2022-02-12 13:32:34

【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考

翻看自己的凈值圖，每次大賺后總會有大回撤，如果能避免回撤，甚至小回撤，對利潤的提升都是非常可觀的。回想下每次行情中自己的表現，快速盈利后心態出現變形，對行情的盲目相信導致后期多次操作變形，回吐不少利潤。之所以出現這種情況，只緣身在此山中，只關注點而忽略線和面，沉浸在基本面和按計算器上，甚至迷失在巨量的資訊中，注意力被急劇分散，陷入到忙而無為的狀態，這不是我想要的狀態，也是我想要打破的循環。那么先宏觀分析下股價的核心：萬物皆周期，價格圍繞價格上下波動如何盈利在一次波段中波谷買入，波峰賣出，

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航行五百年的老司機

2022-02-09 18:37:07

加強了清水源主業邏輯

@美索不達米亞：國家發改委明確超前基建新方向，萬億污水處理

中央經濟工作的會議提出的“適度超前進行基礎設施建設”也是多年來的首次，各部門正在積極落實中，央行高層最新講話的涵義和措辭也是前所未有。周五財政部部長表示“適當增加中央基建投資，適度超前開展基礎設施投資，”穩增長主力已經出手。而市場始終無法明確超前基建投資的方向，正好今日國家發改委等四部門直接發文明確

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航行五百年的老司機

2022-01-11 11:29:11

2022年生豬供需格局分析及豬價展望

能繁母豬存欄量：12月份環比-1.3%，大家更糾結的是2022年1~6月份這半年母豬存欄量是什么變化，因為如果能繁存欄再升上來，23年行情會受影響。22年下半年豬供應會減少，豬價會好一些，但是如果接下來還是不斷地補欄，能繁陸陸續續呈現恢復趨勢，23年的行情就可能還會往下走。現在散戶手里還有點資金的在開始補欄后備母豬，大集團企業也在留后備，但是留的量不是特別大，總的來說是二元母豬替換三元，總的能繁母豬的基數還是降的趨勢。每年春節過后3月份開始就進入母豬和仔豬補欄高峰期，現在養戶更多愿意春節過后，2

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2021-12-29 13:56:06

鋰電產業鏈近況交流跟蹤

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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三峽能源調研紀要

三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風電：內蒙古、新

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即將迎來量產元年，明年這個無人駕駛關鍵部件要突破了

今年以來，蔚來、長安、北汽、長城等車廠陸續發布搭載激光雷達的自動駕駛方案，而華為、Innovusion等廠商有望在明年推出多個激光雷達規模項目，招商證券認為2022年或將成為激光雷達量產元年。 A股方面，萬集科技近期發布的全固態激光雷達芯片獲獎，其公眾號表示突破了國外對基礎光電器件的壟斷，使自動駕駛激光雷達成本大幅度降低70%-80%。受此影響，公司股價3天2度大漲。而趁此機會，我們來和大家聊一聊激光雷達方面的問題。激光雷達是自動駕駛之眼國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛分為L0-L

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萬集科技

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收藏！全市場各行業龍頭全名單

食品飲料： 1、白酒：高端，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒；次高端，古井貢酒、今世緣、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業； 2、啤酒：青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳業、妙可藍多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、調味品：海天味業、千禾味業、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒順醋業、愛普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速凍食品：安井食品、三全食品、惠發食品； 6、休閑食品：鹽津鋪子、良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、來伊份； 7、鹵制品：絕味食品，煌

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汽車傳感器：車載攝像迎風口，六問六答尋真章

汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器。CIS是攝像頭的核心部件，由于所面對的環境復雜度/安全性要求/成像效果需求不同，車載與消費級CIS在工藝和性能等方面區別較大，也導致了兩者的價格差異，而WLCSP+TSV工藝特性與車載CIS需求的契合度高，應用前景廣闊。我們重申對車載CIS產業鏈的看好，提示投資人持續關注汽車智能化帶來的投資機會。摘要嚴格的工藝及性能要求為車載CIS的價值增量提供支撐。一方面，車載CIS在工作溫度、使用壽命上需滿足更高的硬性指標；另一方面

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綠電制氫，這一千億規模產業正在發酵

近期氫燃料電池板塊反復活躍，龍頭躍嶺股份7天7板，藍科高新4天4板。而在催化上，除了龍頭帶動外，分析師也開始將目光也開始轉向制氫細分，華泰證券研報稱表示電解水制氫裝備規模有望超千億。另外行業媒體國際能源最新文章表示光伏制氫成本競爭力也大幅提升。當前煤、天然氣仍是制氫主流方式目前全球制氫的方式主要有：煤制氫（國內主要模式）、天然氣制氫（全球主要模式），以及綠色能源制氫，以及甲醇重整制氫等。同時，根據制氫全過程的低碳、清潔程度，不同制氫技術制得的氫氣分為：灰氫，藍氫和綠氫。其中以煤灰和天然

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陽光電源

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醬香、濃香還是清香？白酒科技哪家強

近日，市場監管總局發布了《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，將于2022年6月1日起正式實施，新標準清晰界定了清香、濃香、醬香等各香型白酒工藝特征，便于消費者在選購時了解各類酒產品的特點。新標準要求，使用非谷物食用酒精和食品添加劑的“白酒”將被劃入“調制酒”分類，從原“白酒”分類中剔除。取其精華，去其糟粕！應該是白酒新標準的最好詮釋。本文就從香型角度入手，聊聊白酒行業的競爭格局。一、白酒香型及其釀造市場上一直有這樣的說法：大A有一個科技板塊，分成了“醬香型科技”和“濃香型科

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2021-12-13 12:29:51

八方股份：海外電踏車藍海唯一標的

本次定增12億，其中發行人控股股東、實際控制人之子王英喆擬以現金認購總額不超過1億元(含本數)。美國政府擬為購買電踏車的國民提供相當于新車購買價格30%的可退還稅收抵免，上限為1500美元;同時該計劃還將給予自行車通勤人每月81美元的通勤津貼。若該計劃順利落地，預計將進一步催化電踏車需求。受疫情引起的生產秩序紊亂影響，電踏車行業一直面臨產能不足問題，但目前上游產能恢復信號明顯，由于需求端保持高景氣、庫存水平極低，隨著產業上游產能問題解決與盈利質量修復，預計2022年將是電踏車行業需求兌現、盈利

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Mini LED需求旺盛，設備公司直接受益

2021 年 Mini LED 顯示應用規模有望同比增 7 成。三安、華燦、聚餐、干照等 LED 大廠紛紛擴產 Mini LED 產能，中微作為 Mini LED 設備龍頭企業，其下游行業景氣度將延續至 2023 年。長期來看，公司作為國內半導體設備龍頭企業，在高端刻蝕設備技術儲備國內領先，將長期受益于國產替代的推進。從估值來看，公司 2022 年 PS 預計約 22 倍，公司作為國內領先刻蝕設備廠商估值享有一定溢價，維持買進的評級。 Mini LED 需求旺盛，芯片企業擴產將直接利

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VR、AR和元宇宙

VR、AR行業發展 1、從2014、2015年起，大家開始關注VR行業，到現在五六年的時間內，整個產業在按照自己的規律朝前發展，但是從資本市場的角度來看波動比較大。 2、在過去的幾年里，以Oculus這樣的產品和企業為首，VR、AR行業實現了非常大的推動和演進，今年Facebook產品全球出貨量接近1000萬臺，我們現在已經能夠在VR一體機上面實現非常豐富的六自由度的功能。 VR和AR的關系 1、從整體的設備或者這一代平臺看，VR和AR本質上是一個東西，只不過AR未來會更輕巧，可以和現實做更多的

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【思考與總結】買入前checklist

每次失敗的操作始于錯誤的買入，在買入前檢查下自己是否已想清楚，可以避免情緒性買入。雖然也會錯失一些機會，但是股市是概率游戲，重復大概率事件才是根本，舍棄掉自己把握不大的行情是一種大智慧。下面和各位老師分享下我的checklist，具體的細則都是針對個人的量身定做，大家也不要盲目的向自己身上套，適合自己的才是對的。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊

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【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考

翻看自己的凈值圖，每次大賺后總會有大回撤，如果能避免回撤，甚至小回撤，對利潤的提升都是非常可觀的。回想下每次行情中自己的表現，快速盈利后心態出現變形，對行情的盲目相信導致后期多次操作變形，回吐不少利潤。之所以出現這種情況，只緣身在此山中，只關注點而忽略線和面，沉浸在基本面和按計算器上，甚至迷失在巨量的資訊中，注意力被急劇分散，陷入到忙而無為的狀態，這不是我想要的狀態，也是我想要打破的循環。那么先宏觀分析下股價的核心：萬物皆周期，價格圍繞價格上下波動如何盈利在一次波段中波谷買入，波峰賣出，

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加強了清水源主業邏輯

@美索不達米亞：國家發改委明確超前基建新方向，萬億污水處理

中央經濟工作的會議提出的“適度超前進行基礎設施建設”也是多年來的首次，各部門正在積極落實中，央行高層最新講話的涵義和措辭也是前所未有。周五財政部部長表示“適當增加中央基建投資，適度超前開展基礎設施投資，”穩增長主力已經出手。而市場始終無法明確超前基建投資的方向，正好今日國家發改委等四部門直接發文明確

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2022-01-11 11:29:11

2022年生豬供需格局分析及豬價展望

能繁母豬存欄量：12月份環比-1.3%，大家更糾結的是2022年1~6月份這半年母豬存欄量是什么變化，因為如果能繁存欄再升上來，23年行情會受影響。22年下半年豬供應會減少，豬價會好一些，但是如果接下來還是不斷地補欄，能繁陸陸續續呈現恢復趨勢，23年的行情就可能還會往下走。現在散戶手里還有點資金的在開始補欄后備母豬，大集團企業也在留后備，但是留的量不是特別大，總的來說是二元母豬替換三元，總的能繁母豬的基數還是降的趨勢。每年春節過后3月份開始就進入母豬和仔豬補欄高峰期，現在養戶更多愿意春節過后，2

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牧原股份

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合肥王老五

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2021-12-29 13:56:06

鋰電產業鏈近況交流跟蹤

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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寧德時代

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合肥王老五

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2021-12-27 21:19:54

三峽能源調研紀要

三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風電：內蒙古、新

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三峽能源

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合肥王老五

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2021-12-21 20:01:30

即將迎來量產元年，明年這個無人駕駛關鍵部件要突破了

今年以來，蔚來、長安、北汽、長城等車廠陸續發布搭載激光雷達的自動駕駛方案，而華為、Innovusion等廠商有望在明年推出多個激光雷達規模項目，招商證券認為2022年或將成為激光雷達量產元年。 A股方面，萬集科技近期發布的全固態激光雷達芯片獲獎，其公眾號表示突破了國外對基礎光電器件的壟斷，使自動駕駛激光雷達成本大幅度降低70%-80%。受此影響，公司股價3天2度大漲。而趁此機會，我們來和大家聊一聊激光雷達方面的問題。激光雷達是自動駕駛之眼國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛分為L0-L

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萬集科技

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合肥王老五

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2021-12-15 21:51:47

收藏！全市場各行業龍頭全名單

食品飲料： 1、白酒：高端，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒；次高端，古井貢酒、今世緣、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業； 2、啤酒：青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳業、妙可藍多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、調味品：海天味業、千禾味業、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒順醋業、愛普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速凍食品：安井食品、三全食品、惠發食品； 6、休閑食品：鹽津鋪子、良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、來伊份； 7、鹵制品：絕味食品，煌

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貴州茅臺

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合肥王老五

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2021-12-14 16:33:43

汽車傳感器：車載攝像迎風口，六問六答尋真章

汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器。CIS是攝像頭的核心部件，由于所面對的環境復雜度/安全性要求/成像效果需求不同，車載與消費級CIS在工藝和性能等方面區別較大，也導致了兩者的價格差異，而WLCSP+TSV工藝特性與車載CIS需求的契合度高，應用前景廣闊。我們重申對車載CIS產業鏈的看好，提示投資人持續關注汽車智能化帶來的投資機會。摘要嚴格的工藝及性能要求為車載CIS的價值增量提供支撐。一方面，車載CIS在工作溫度、使用壽命上需滿足更高的硬性指標；另一方面

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晶方科技

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合肥王老五

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2021-12-14 16:28:04

綠電制氫，這一千億規模產業正在發酵

近期氫燃料電池板塊反復活躍，龍頭躍嶺股份7天7板，藍科高新4天4板。而在催化上，除了龍頭帶動外，分析師也開始將目光也開始轉向制氫細分，華泰證券研報稱表示電解水制氫裝備規模有望超千億。另外行業媒體國際能源最新文章表示光伏制氫成本競爭力也大幅提升。當前煤、天然氣仍是制氫主流方式目前全球制氫的方式主要有：煤制氫（國內主要模式）、天然氣制氫（全球主要模式），以及綠色能源制氫，以及甲醇重整制氫等。同時，根據制氫全過程的低碳、清潔程度，不同制氫技術制得的氫氣分為：灰氫，藍氫和綠氫。其中以煤灰和天然

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陽光電源

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合肥王老五

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2021-12-14 16:24:32

醬香、濃香還是清香？白酒科技哪家強

近日，市場監管總局發布了《白酒工業術語》、《飲料酒術語和分類》兩項國家標準，將于2022年6月1日起正式實施，新標準清晰界定了清香、濃香、醬香等各香型白酒工藝特征，便于消費者在選購時了解各類酒產品的特點。新標準要求，使用非谷物食用酒精和食品添加劑的“白酒”將被劃入“調制酒”分類，從原“白酒”分類中剔除。取其精華，去其糟粕！應該是白酒新標準的最好詮釋。本文就從香型角度入手，聊聊白酒行業的競爭格局。一、白酒香型及其釀造市場上一直有這樣的說法：大A有一個科技板塊，分成了“醬香型科技”和“濃香型科

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貴州茅臺

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合肥王老五

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2021-12-13 12:29:51

八方股份：海外電踏車藍海唯一標的

本次定增12億，其中發行人控股股東、實際控制人之子王英喆擬以現金認購總額不超過1億元(含本數)。美國政府擬為購買電踏車的國民提供相當于新車購買價格30%的可退還稅收抵免，上限為1500美元;同時該計劃還將給予自行車通勤人每月81美元的通勤津貼。若該計劃順利落地，預計將進一步催化電踏車需求。受疫情引起的生產秩序紊亂影響，電踏車行業一直面臨產能不足問題，但目前上游產能恢復信號明顯，由于需求端保持高景氣、庫存水平極低，隨著產業上游產能問題解決與盈利質量修復，預計2022年將是電踏車行業需求兌現、盈利

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八方股份

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合肥王老五

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2021-12-11 15:41:36

Mini LED需求旺盛，設備公司直接受益

2021 年 Mini LED 顯示應用規模有望同比增 7 成。三安、華燦、聚餐、干照等 LED 大廠紛紛擴產 Mini LED 產能，中微作為 Mini LED 設備龍頭企業，其下游行業景氣度將延續至 2023 年。長期來看，公司作為國內半導體設備龍頭企業，在高端刻蝕設備技術儲備國內領先，將長期受益于國產替代的推進。從估值來看，公司 2022 年 PS 預計約 22 倍，公司作為國內領先刻蝕設備廠商估值享有一定溢價，維持買進的評級。 Mini LED 需求旺盛，芯片企業擴產將直接利

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中微公司

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合肥王老五

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2021-12-09 08:55:26

VR、AR和元宇宙

VR、AR行業發展 1、從2014、2015年起，大家開始關注VR行業，到現在五六年的時間內，整個產業在按照自己的規律朝前發展，但是從資本市場的角度來看波動比較大。 2、在過去的幾年里，以Oculus這樣的產品和企業為首，VR、AR行業實現了非常大的推動和演進，今年Facebook產品全球出貨量接近1000萬臺，我們現在已經能夠在VR一體機上面實現非常豐富的六自由度的功能。 VR和AR的關系 1、從整體的設備或者這一代平臺看，VR和AR本質上是一個東西，只不過AR未來會更輕巧，可以和現實做更多的

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歌爾股份

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