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合肥王老五

大盤安全主核升

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:43:24

光伏供需近況更新

【需求】目前正逐步進入全球光伏需求旺季，其中國內、歐洲、南美表現尤為突出。分別來看： 1）國內市場，能源集團硬性裝機目標約束下，地面電站大概率Q4啟動，規模或有30-40GW。 2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應，疊加海運費下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續有望降至5000美元/箱以下），后續需求有望持續增長。全年預計50-60GW裝機，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙

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合盛硅業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:42:43

寧德時代MTB技術落地

1、MTB技術落地國家電投換電重卡車型，結構創新再下一城。 9月17日，寧德時代宣布其首創的MTB（Module to Bracket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目，成功落地其換電重卡車型。此次技術將模組直接集成至車輛支架/底盤，將系統體積利用率提升40%，重量減輕10%，并通過其獨創的U形水冷系統解決散熱難題。公司繼麒麟電池推出后，結構創新再下一城，彰顯研發迭代能力。 2、解決方案矩陣推陳出新，賦能下游重卡領域。此次MTB技術的推出有效應對了重卡和工程機械電池布置空間有限、應用

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銀邦股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:41:40

豬肉價格創新高

值得關注的幾點： 1、母豬補欄不積極如何看出不積極？母豬價格：和肥豬價格完全是冰火兩重天，現在50kg母豬價格跟5月初是一樣的，而肥豬已經扭虧為暴利，這種局面在歷史上沒有出現過。補欄數據：各口徑的數據都顯示，補欄并沒有隨著豬價的表現而加速，反而出現了環比放緩。為何不積極？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：養殖戶認為高價會刺激大規模母豬補欄利空明年、產能今年根本沒有去夠。不敢看好的原因：數據迷霧，多重博弈、二育擾動增強不確定感，不敢看多明年。 2、短變現期行為進一步增加如何看出增加？均重上

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牧原股份
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巨星農牧

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-15 13:34:15

IRA法案將禁用中國電池？

昨天網絡中傳出一張截圖，稱美國IRA法案中，針對電動車的稅收抵免政策部分，24年之后將禁用中國電池。經查證，我們更新如下： 1、 IRA政策拜登已簽字落地，近期亦無更新，23年1月開始補貼將正式生效。 2、補貼額度及要求：關鍵金屬原材料占比（23年40%在自由貿易國開采或加工）對應$3750，電池組裝或生產（23年50%在北美）對應$3750。 3、針對中國的限制：【并非如截圖所說的禁用，而是不享受補貼】。從24年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適

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寧德時代

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-13 15:52:00

從寶馬“新世代”再論大圓柱、高電壓天仙配

事件： 1、寶馬集團宣布自25年開始在“新世代”車型中使用46系大圓柱電芯+高鎳+硅負極+800V。全新圓柱電芯具有46毫米的標準直徑和兩種不同的高度，已向寧德時代（CATL）和億緯鋰能（EVE Energy）兩家合作伙伴授予了價值【超過百億歐元】的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。此外，與第五代方形電芯相比，第六代圓柱電芯正極所含的鎳含量更高，鈷含量有所減少，

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億緯鋰能
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寧波精達

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-13 15:50:56

市場主線推演

短期市場不容易突破，越來越多的投資者思考2023年的景氣線索，希望做時間的朋友。對此機構觀點如下： 1、選出能夠走向未來的房企，就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲，是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累，居民階段性加杠桿，也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落，通脹約束回落，2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出，2014年以來，中游制造資本開支增速持續正增長，上游周期資

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邁為股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-05-07 11:27:01

阿茲夫定線龍頭演進過程

梳理下阿茲夫定線預期差演變，起始于阿茲夫定完成三期臨床第一階段：挖掘出阿茲夫定原料藥直接供應商拓新藥業，短期翻倍后橫盤第二階段：挖掘出奧翔藥業，給阿茲夫定片生產廠家協和提供類似的原料藥，接替拓新成為新的最大預期差，接近翻倍后箱體震蕩第三階段：挖掘出華潤雙鶴，傳言參與阿茲夫定原料藥+制劑+流通都參與，接替奧翔成為新的最大預期差，底部起來兩倍第四階段：奧翔業績會，奧翔最大原料藥產能+制劑，重新成為最大預期差，目前正在進行中。。。中間夾雜著公告參與阿茲夫定制劑+流通的新華制藥，這種直接板到頂

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華潤雙鶴
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拓新藥業
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新華制藥
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奧翔藥業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-08 19:48:39

逆變器專家會議紀要

1、2021年各家公司出貨情況？及市占率情況？陽光電源光逆44.8GW，真實發貨量超過50GW，因為有5GW發到了海外渠道在倉庫，沒有確認收入，華為不是特別準確不到40GW，錦浪21年發貨量尤其是海外很好，超過了11GW，主要還是來自于戶用端，量不錯但毛利率不好，古瑞瓦特大致在9GW多，不到10，不含儲能不含其他領域，固德威21年掉隊了，缺igbt缺芯片，不到7GW，主要是戶用集中式組串式這幾個大類。德業、首航等還是主打儲能pcs為主。 2、全球的數據？全球按照150多不到160GW。 3、

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陽光電源

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-07 14:28:31

兩會投資機會展望聯合會議紀要

【宏觀】核心結論：堅持發展是第一要務，穩增長、穩就業、調結構；手段很務實，就是繼續“放水、放地產、放基建”；繼續提示，不要低估國家全力穩增長的決心與力度，短期內經濟將趨于筑底回升，二季度經濟動能大概率強于一季度，仍要高度重視穩增長鏈條的投資機會。 1、這是一次“直面困難、堅定信心、必須爬坡過坎”的會議，也是一次督促各方“努力作為、好好干活”的會議，還是一次糾偏“一刀切、層層加碼”、強化政策落地的會議，指向的是當前刺激政策已經出臺了不少，但穩增長效果并未顯現，本質上因為很多政策目標通常是“既要又

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ST億利

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-03 14:40:44

合盛硅業調研紀要

生產情況：在建情況介紹：工業硅截止到目前，合計80萬噸，3月底都恢復了產能，產能利用率高，1月份滿產。有機硅100萬噸產能，春節前檢修恢復，目前滿產。今年建設四個項目：新疆二期40萬噸工業硅項目，按計劃進度投產，6月底投產。云南40萬噸，去年十月拿到土地，比預期推后，四季度投產。有機硅40萬噸，春節前全部建成，下游調試，3月上旬產品產出，4 5月達產，三期40萬噸預計四季度投產。今年工業硅生產目標100萬噸，有機硅現有50萬噸+新增20萬噸，生產目標是70萬噸。工業硅供需偏緊，春節后上漲

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合盛硅業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-02 16:21:14

億利潔能

@尼摩232：能源革命勢在必行，哪些投資機會值得重視？

說時光荏苒，歲月如梭，真的是一點也沒錯。兩年多以前新冠疫情爆發，世界從此變得不同，我們的生活也發生了巨大的變化。一轉眼兩年過去，香港每日3萬以上的新增病例，全世界各國每天還在持續爆發疫情，我們還是每天戴著口罩出門，還是每天要掃健康碼，還是不能出國旅游，仿佛世界還是兩年前的樣子。不過最新的俄烏戰爭又無

131 贊同-89 評論

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-23 15:55:46

儲能政策和行業更新

事件：國家發改委發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。這是繼2021年7月15日印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，結合半年來的政策探索、工程實踐，對后者的深化和補充。機構將以上政策和此前的《指導意見》以及相關政策進行細致比對，將新增信息分別歸類為【首次提及】、【優先發展】、【明晰細節】、【加大力度】。政策第三點、強化技術攻關-加大關鍵技術裝備研發力度： 1）【優先】離子電池排在多元化技術開發首位 2）【明晰】了儲能安全的一些技術方向：安全預警、高效滅火、儲能電池循環

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陽光電源
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德業股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-22 17:56:12

鋰板塊的幾個核心問題

1、鋰價格突破40萬，后續價格會大幅斷崖式下跌？現階段對鋰資源的需求不會因為價格發生逆轉；車企電動化轉型速度事關存亡，一體化有助于對抗原料價格及供應風險。 2、2019年之后鋰價格的大幅下跌以及對應的板塊大幅回調是否會重演？ 2019年鋰板塊回調的核心邏輯在于國內激進的補貼政策培育了產業鏈、但并未打造出足以打動市場的產品，實際需求不足發生了從整車、電芯、材料、鋰資源的全供應鏈經營風險；進入到2020年隨著Tesla MS產品教育市場、M3量產放量，新能源市場“從無到有”的建立起來，造車新勢力等

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贛鋒鋰業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-21 20:38:06

海風塔筒樁基競爭格局更新

前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江蘇：發展成熟，目前已有布局的海工企業最多。具體到地級市，鹽城格局不算擁擠，2家企業有碼頭（天能租用碼頭），天順（碼頭在射陽）+1家未上市，鹽城地區天順最有優勢。南通格局最擁擠，有4家企業有碼頭，海

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大金重工

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-17 10:29:42

再談清水源（新增兩大政策風口），萬億污水處理方向+土壤修復

在前文中對清水源的主業和副業按了計算器當妖股華麗轉身成長股，又搭上數字經濟的東風，2022年不到4PE 現在邏輯上又有了新的更新，兩大政策加持一、萬億污水處理方向【發改委等4部門：加快推進城鎮環境基礎設施建設目標到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日】財聯社2月9日電，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。其中提到，2025年城鎮環境基礎設施建設主要目標包括，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和

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清水源

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2022-09-19 12:43:24

光伏供需近況更新

【需求】目前正逐步進入全球光伏需求旺季，其中國內、歐洲、南美表現尤為突出。分別來看： 1）國內市場，能源集團硬性裝機目標約束下，地面電站大概率Q4啟動，規模或有30-40GW。 2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應，疊加海運費下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續有望降至5000美元/箱以下），后續需求有望持續增長。全年預計50-60GW裝機，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙

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合盛硅業

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合肥王老五

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寧德時代MTB技術落地

1、MTB技術落地國家電投換電重卡車型，結構創新再下一城。 9月17日，寧德時代宣布其首創的MTB（Module to Bracket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目，成功落地其換電重卡車型。此次技術將模組直接集成至車輛支架/底盤，將系統體積利用率提升40%，重量減輕10%，并通過其獨創的U形水冷系統解決散熱難題。公司繼麒麟電池推出后，結構創新再下一城，彰顯研發迭代能力。 2、解決方案矩陣推陳出新，賦能下游重卡領域。此次MTB技術的推出有效應對了重卡和工程機械電池布置空間有限、應用

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豬肉價格創新高

值得關注的幾點： 1、母豬補欄不積極如何看出不積極？母豬價格：和肥豬價格完全是冰火兩重天，現在50kg母豬價格跟5月初是一樣的，而肥豬已經扭虧為暴利，這種局面在歷史上沒有出現過。補欄數據：各口徑的數據都顯示，補欄并沒有隨著豬價的表現而加速，反而出現了環比放緩。為何不積極？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：養殖戶認為高價會刺激大規模母豬補欄利空明年、產能今年根本沒有去夠。不敢看好的原因：數據迷霧，多重博弈、二育擾動增強不確定感，不敢看多明年。 2、短變現期行為進一步增加如何看出增加？均重上

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IRA法案將禁用中國電池？

昨天網絡中傳出一張截圖，稱美國IRA法案中，針對電動車的稅收抵免政策部分，24年之后將禁用中國電池。經查證，我們更新如下： 1、 IRA政策拜登已簽字落地，近期亦無更新，23年1月開始補貼將正式生效。 2、補貼額度及要求：關鍵金屬原材料占比（23年40%在自由貿易國開采或加工）對應$3750，電池組裝或生產（23年50%在北美）對應$3750。 3、針對中國的限制：【并非如截圖所說的禁用，而是不享受補貼】。從24年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適

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從寶馬“新世代”再論大圓柱、高電壓天仙配

事件： 1、寶馬集團宣布自25年開始在“新世代”車型中使用46系大圓柱電芯+高鎳+硅負極+800V。全新圓柱電芯具有46毫米的標準直徑和兩種不同的高度，已向寧德時代（CATL）和億緯鋰能（EVE Energy）兩家合作伙伴授予了價值【超過百億歐元】的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。此外，與第五代方形電芯相比，第六代圓柱電芯正極所含的鎳含量更高，鈷含量有所減少，

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短期市場不容易突破，越來越多的投資者思考2023年的景氣線索，希望做時間的朋友。對此機構觀點如下： 1、選出能夠走向未來的房企，就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲，是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累，居民階段性加杠桿，也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落，通脹約束回落，2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出，2014年以來，中游制造資本開支增速持續正增長，上游周期資

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阿茲夫定線龍頭演進過程

梳理下阿茲夫定線預期差演變，起始于阿茲夫定完成三期臨床第一階段：挖掘出阿茲夫定原料藥直接供應商拓新藥業，短期翻倍后橫盤第二階段：挖掘出奧翔藥業，給阿茲夫定片生產廠家協和提供類似的原料藥，接替拓新成為新的最大預期差，接近翻倍后箱體震蕩第三階段：挖掘出華潤雙鶴，傳言參與阿茲夫定原料藥+制劑+流通都參與，接替奧翔成為新的最大預期差，底部起來兩倍第四階段：奧翔業績會，奧翔最大原料藥產能+制劑，重新成為最大預期差，目前正在進行中。。。中間夾雜著公告參與阿茲夫定制劑+流通的新華制藥，這種直接板到頂

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逆變器專家會議紀要

1、2021年各家公司出貨情況？及市占率情況？陽光電源光逆44.8GW，真實發貨量超過50GW，因為有5GW發到了海外渠道在倉庫，沒有確認收入，華為不是特別準確不到40GW，錦浪21年發貨量尤其是海外很好，超過了11GW，主要還是來自于戶用端，量不錯但毛利率不好，古瑞瓦特大致在9GW多，不到10，不含儲能不含其他領域，固德威21年掉隊了，缺igbt缺芯片，不到7GW，主要是戶用集中式組串式這幾個大類。德業、首航等還是主打儲能pcs為主。 2、全球的數據？全球按照150多不到160GW。 3、

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兩會投資機會展望聯合會議紀要

【宏觀】核心結論：堅持發展是第一要務，穩增長、穩就業、調結構；手段很務實，就是繼續“放水、放地產、放基建”；繼續提示，不要低估國家全力穩增長的決心與力度，短期內經濟將趨于筑底回升，二季度經濟動能大概率強于一季度，仍要高度重視穩增長鏈條的投資機會。 1、這是一次“直面困難、堅定信心、必須爬坡過坎”的會議，也是一次督促各方“努力作為、好好干活”的會議，還是一次糾偏“一刀切、層層加碼”、強化政策落地的會議，指向的是當前刺激政策已經出臺了不少，但穩增長效果并未顯現，本質上因為很多政策目標通常是“既要又

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合盛硅業調研紀要

生產情況：在建情況介紹：工業硅截止到目前，合計80萬噸，3月底都恢復了產能，產能利用率高，1月份滿產。有機硅100萬噸產能，春節前檢修恢復，目前滿產。今年建設四個項目：新疆二期40萬噸工業硅項目，按計劃進度投產，6月底投產。云南40萬噸，去年十月拿到土地，比預期推后，四季度投產。有機硅40萬噸，春節前全部建成，下游調試，3月上旬產品產出，4 5月達產，三期40萬噸預計四季度投產。今年工業硅生產目標100萬噸，有機硅現有50萬噸+新增20萬噸，生產目標是70萬噸。工業硅供需偏緊，春節后上漲

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說時光荏苒，歲月如梭，真的是一點也沒錯。兩年多以前新冠疫情爆發，世界從此變得不同，我們的生活也發生了巨大的變化。一轉眼兩年過去，香港每日3萬以上的新增病例，全世界各國每天還在持續爆發疫情，我們還是每天戴著口罩出門，還是每天要掃健康碼，還是不能出國旅游，仿佛世界還是兩年前的樣子。不過最新的俄烏戰爭又無

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儲能政策和行業更新

事件：國家發改委發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。這是繼2021年7月15日印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，結合半年來的政策探索、工程實踐，對后者的深化和補充。機構將以上政策和此前的《指導意見》以及相關政策進行細致比對，將新增信息分別歸類為【首次提及】、【優先發展】、【明晰細節】、【加大力度】。政策第三點、強化技術攻關-加大關鍵技術裝備研發力度： 1）【優先】離子電池排在多元化技術開發首位 2）【明晰】了儲能安全的一些技術方向：安全預警、高效滅火、儲能電池循環

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鋰板塊的幾個核心問題

1、鋰價格突破40萬，后續價格會大幅斷崖式下跌？現階段對鋰資源的需求不會因為價格發生逆轉；車企電動化轉型速度事關存亡，一體化有助于對抗原料價格及供應風險。 2、2019年之后鋰價格的大幅下跌以及對應的板塊大幅回調是否會重演？ 2019年鋰板塊回調的核心邏輯在于國內激進的補貼政策培育了產業鏈、但并未打造出足以打動市場的產品，實際需求不足發生了從整車、電芯、材料、鋰資源的全供應鏈經營風險；進入到2020年隨著Tesla MS產品教育市場、M3量產放量，新能源市場“從無到有”的建立起來，造車新勢力等

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海風塔筒樁基競爭格局更新

前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江蘇：發展成熟，目前已有布局的海工企業最多。具體到地級市，鹽城格局不算擁擠，2家企業有碼頭（天能租用碼頭），天順（碼頭在射陽）+1家未上市，鹽城地區天順最有優勢。南通格局最擁擠，有4家企業有碼頭，海

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再談清水源（新增兩大政策風口），萬億污水處理方向+土壤修復

在前文中對清水源的主業和副業按了計算器當妖股華麗轉身成長股，又搭上數字經濟的東風，2022年不到4PE 現在邏輯上又有了新的更新，兩大政策加持一、萬億污水處理方向【發改委等4部門：加快推進城鎮環境基礎設施建設目標到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日】財聯社2月9日電，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。其中提到，2025年城鎮環境基礎設施建設主要目標包括，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和

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清水源

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25.16

前往

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:43:24

光伏供需近況更新

【需求】目前正逐步進入全球光伏需求旺季，其中國內、歐洲、南美表現尤為突出。分別來看： 1）國內市場，能源集團硬性裝機目標約束下，地面電站大概率Q4啟動，規模或有30-40GW。 2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應，疊加海運費下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續有望降至5000美元/箱以下），后續需求有望持續增長。全年預計50-60GW裝機，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙

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合盛硅業

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3.02
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:42:43

寧德時代MTB技術落地

1、MTB技術落地國家電投換電重卡車型，結構創新再下一城。 9月17日，寧德時代宣布其首創的MTB（Module to Bracket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目，成功落地其換電重卡車型。此次技術將模組直接集成至車輛支架/底盤，將系統體積利用率提升40%，重量減輕10%，并通過其獨創的U形水冷系統解決散熱難題。公司繼麒麟電池推出后，結構創新再下一城，彰顯研發迭代能力。 2、解決方案矩陣推陳出新，賦能下游重卡領域。此次MTB技術的推出有效應對了重卡和工程機械電池布置空間有限、應用

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銀邦股份

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5.01
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-19 12:41:40

豬肉價格創新高

值得關注的幾點： 1、母豬補欄不積極如何看出不積極？母豬價格：和肥豬價格完全是冰火兩重天，現在50kg母豬價格跟5月初是一樣的，而肥豬已經扭虧為暴利，這種局面在歷史上沒有出現過。補欄數據：各口徑的數據都顯示，補欄并沒有隨著豬價的表現而加速，反而出現了環比放緩。為何不積極？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：養殖戶認為高價會刺激大規模母豬補欄利空明年、產能今年根本沒有去夠。不敢看好的原因：數據迷霧，多重博弈、二育擾動增強不確定感，不敢看多明年。 2、短變現期行為進一步增加如何看出增加？均重上

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牧原股份
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巨星農牧

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-15 13:34:15

IRA法案將禁用中國電池？

昨天網絡中傳出一張截圖，稱美國IRA法案中，針對電動車的稅收抵免政策部分，24年之后將禁用中國電池。經查證，我們更新如下： 1、 IRA政策拜登已簽字落地，近期亦無更新，23年1月開始補貼將正式生效。 2、補貼額度及要求：關鍵金屬原材料占比（23年40%在自由貿易國開采或加工）對應$3750，電池組裝或生產（23年50%在北美）對應$3750。 3、針對中國的限制：【并非如截圖所說的禁用，而是不享受補貼】。從24年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適

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寧德時代

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8.82
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-13 15:52:00

從寶馬“新世代”再論大圓柱、高電壓天仙配

事件： 1、寶馬集團宣布自25年開始在“新世代”車型中使用46系大圓柱電芯+高鎳+硅負極+800V。全新圓柱電芯具有46毫米的標準直徑和兩種不同的高度，已向寧德時代（CATL）和億緯鋰能（EVE Energy）兩家合作伙伴授予了價值【超過百億歐元】的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。此外，與第五代方形電芯相比，第六代圓柱電芯正極所含的鎳含量更高，鈷含量有所減少，

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億緯鋰能
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寧波精達

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-13 15:50:56

市場主線推演

短期市場不容易突破，越來越多的投資者思考2023年的景氣線索，希望做時間的朋友。對此機構觀點如下： 1、選出能夠走向未來的房企，就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲，是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累，居民階段性加杠桿，也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落，通脹約束回落，2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出，2014年以來，中游制造資本開支增速持續正增長，上游周期資

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邁為股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-05-07 11:27:01

阿茲夫定線龍頭演進過程

梳理下阿茲夫定線預期差演變，起始于阿茲夫定完成三期臨床第一階段：挖掘出阿茲夫定原料藥直接供應商拓新藥業，短期翻倍后橫盤第二階段：挖掘出奧翔藥業，給阿茲夫定片生產廠家協和提供類似的原料藥，接替拓新成為新的最大預期差，接近翻倍后箱體震蕩第三階段：挖掘出華潤雙鶴，傳言參與阿茲夫定原料藥+制劑+流通都參與，接替奧翔成為新的最大預期差，底部起來兩倍第四階段：奧翔業績會，奧翔最大原料藥產能+制劑，重新成為最大預期差，目前正在進行中。。。中間夾雜著公告參與阿茲夫定制劑+流通的新華制藥，這種直接板到頂

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華潤雙鶴
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拓新藥業
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新華制藥
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奧翔藥業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-08 19:48:39

逆變器專家會議紀要

1、2021年各家公司出貨情況？及市占率情況？陽光電源光逆44.8GW，真實發貨量超過50GW，因為有5GW發到了海外渠道在倉庫，沒有確認收入，華為不是特別準確不到40GW，錦浪21年發貨量尤其是海外很好，超過了11GW，主要還是來自于戶用端，量不錯但毛利率不好，古瑞瓦特大致在9GW多，不到10，不含儲能不含其他領域，固德威21年掉隊了，缺igbt缺芯片，不到7GW，主要是戶用集中式組串式這幾個大類。德業、首航等還是主打儲能pcs為主。 2、全球的數據？全球按照150多不到160GW。 3、

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陽光電源

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-07 14:28:31

兩會投資機會展望聯合會議紀要

【宏觀】核心結論：堅持發展是第一要務，穩增長、穩就業、調結構；手段很務實，就是繼續“放水、放地產、放基建”；繼續提示，不要低估國家全力穩增長的決心與力度，短期內經濟將趨于筑底回升，二季度經濟動能大概率強于一季度，仍要高度重視穩增長鏈條的投資機會。 1、這是一次“直面困難、堅定信心、必須爬坡過坎”的會議，也是一次督促各方“努力作為、好好干活”的會議，還是一次糾偏“一刀切、層層加碼”、強化政策落地的會議，指向的是當前刺激政策已經出臺了不少，但穩增長效果并未顯現，本質上因為很多政策目標通常是“既要又

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ST億利

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-03 14:40:44

合盛硅業調研紀要

生產情況：在建情況介紹：工業硅截止到目前，合計80萬噸，3月底都恢復了產能，產能利用率高，1月份滿產。有機硅100萬噸產能，春節前檢修恢復，目前滿產。今年建設四個項目：新疆二期40萬噸工業硅項目，按計劃進度投產，6月底投產。云南40萬噸，去年十月拿到土地，比預期推后，四季度投產。有機硅40萬噸，春節前全部建成，下游調試，3月上旬產品產出，4 5月達產，三期40萬噸預計四季度投產。今年工業硅生產目標100萬噸，有機硅現有50萬噸+新增20萬噸，生產目標是70萬噸。工業硅供需偏緊，春節后上漲

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合盛硅業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-03-02 16:21:14

億利潔能

@尼摩232：能源革命勢在必行，哪些投資機會值得重視？

說時光荏苒，歲月如梭，真的是一點也沒錯。兩年多以前新冠疫情爆發，世界從此變得不同，我們的生活也發生了巨大的變化。一轉眼兩年過去，香港每日3萬以上的新增病例，全世界各國每天還在持續爆發疫情，我們還是每天戴著口罩出門，還是每天要掃健康碼，還是不能出國旅游，仿佛世界還是兩年前的樣子。不過最新的俄烏戰爭又無

131 贊同-89 評論

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-23 15:55:46

儲能政策和行業更新

事件：國家發改委發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。這是繼2021年7月15日印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，結合半年來的政策探索、工程實踐，對后者的深化和補充。機構將以上政策和此前的《指導意見》以及相關政策進行細致比對，將新增信息分別歸類為【首次提及】、【優先發展】、【明晰細節】、【加大力度】。政策第三點、強化技術攻關-加大關鍵技術裝備研發力度： 1）【優先】離子電池排在多元化技術開發首位 2）【明晰】了儲能安全的一些技術方向：安全預警、高效滅火、儲能電池循環

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陽光電源
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德業股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-22 17:56:12

鋰板塊的幾個核心問題

1、鋰價格突破40萬，后續價格會大幅斷崖式下跌？現階段對鋰資源的需求不會因為價格發生逆轉；車企電動化轉型速度事關存亡，一體化有助于對抗原料價格及供應風險。 2、2019年之后鋰價格的大幅下跌以及對應的板塊大幅回調是否會重演？ 2019年鋰板塊回調的核心邏輯在于國內激進的補貼政策培育了產業鏈、但并未打造出足以打動市場的產品，實際需求不足發生了從整車、電芯、材料、鋰資源的全供應鏈經營風險；進入到2020年隨著Tesla MS產品教育市場、M3量產放量，新能源市場“從無到有”的建立起來，造車新勢力等

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贛鋒鋰業

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-21 20:38:06

海風塔筒樁基競爭格局更新

前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江蘇：發展成熟，目前已有布局的海工企業最多。具體到地級市，鹽城格局不算擁擠，2家企業有碼頭（天能租用碼頭），天順（碼頭在射陽）+1家未上市，鹽城地區天順最有優勢。南通格局最擁擠，有4家企業有碼頭，海

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大金重工

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24.13
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-17 10:29:42

再談清水源（新增兩大政策風口），萬億污水處理方向+土壤修復

在前文中對清水源的主業和副業按了計算器當妖股華麗轉身成長股，又搭上數字經濟的東風，2022年不到4PE 現在邏輯上又有了新的更新，兩大政策加持一、萬億污水處理方向【發改委等4部門：加快推進城鎮環境基礎設施建設目標到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日】財聯社2月9日電，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。其中提到，2025年城鎮環境基礎設施建設主要目標包括，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和

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清水源

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合肥王老五

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2022-09-19 12:43:24

光伏供需近況更新

【需求】目前正逐步進入全球光伏需求旺季，其中國內、歐洲、南美表現尤為突出。分別來看： 1）國內市場，能源集團硬性裝機目標約束下，地面電站大概率Q4啟動，規模或有30-40GW。 2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應，疊加海運費下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續有望降至5000美元/箱以下），后續需求有望持續增長。全年預計50-60GW裝機，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙

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合盛硅業

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2022-09-19 12:42:43

寧德時代MTB技術落地

1、MTB技術落地國家電投換電重卡車型，結構創新再下一城。 9月17日，寧德時代宣布其首創的MTB（Module to Bracket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目，成功落地其換電重卡車型。此次技術將模組直接集成至車輛支架/底盤，將系統體積利用率提升40%，重量減輕10%，并通過其獨創的U形水冷系統解決散熱難題。公司繼麒麟電池推出后，結構創新再下一城，彰顯研發迭代能力。 2、解決方案矩陣推陳出新，賦能下游重卡領域。此次MTB技術的推出有效應對了重卡和工程機械電池布置空間有限、應用

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豬肉價格創新高

值得關注的幾點： 1、母豬補欄不積極如何看出不積極？母豬價格：和肥豬價格完全是冰火兩重天，現在50kg母豬價格跟5月初是一樣的，而肥豬已經扭虧為暴利，這種局面在歷史上沒有出現過。補欄數據：各口徑的數據都顯示，補欄并沒有隨著豬價的表現而加速，反而出現了環比放緩。為何不積極？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：養殖戶認為高價會刺激大規模母豬補欄利空明年、產能今年根本沒有去夠。不敢看好的原因：數據迷霧，多重博弈、二育擾動增強不確定感，不敢看多明年。 2、短變現期行為進一步增加如何看出增加？均重上

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IRA法案將禁用中國電池？

昨天網絡中傳出一張截圖，稱美國IRA法案中，針對電動車的稅收抵免政策部分，24年之后將禁用中國電池。經查證，我們更新如下： 1、 IRA政策拜登已簽字落地，近期亦無更新，23年1月開始補貼將正式生效。 2、補貼額度及要求：關鍵金屬原材料占比（23年40%在自由貿易國開采或加工）對應$3750，電池組裝或生產（23年50%在北美）對應$3750。 3、針對中國的限制：【并非如截圖所說的禁用，而是不享受補貼】。從24年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適

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從寶馬“新世代”再論大圓柱、高電壓天仙配

事件： 1、寶馬集團宣布自25年開始在“新世代”車型中使用46系大圓柱電芯+高鎳+硅負極+800V。全新圓柱電芯具有46毫米的標準直徑和兩種不同的高度，已向寧德時代（CATL）和億緯鋰能（EVE Energy）兩家合作伙伴授予了價值【超過百億歐元】的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。此外，與第五代方形電芯相比，第六代圓柱電芯正極所含的鎳含量更高，鈷含量有所減少，

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市場主線推演

短期市場不容易突破，越來越多的投資者思考2023年的景氣線索，希望做時間的朋友。對此機構觀點如下： 1、選出能夠走向未來的房企，就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲，是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累，居民階段性加杠桿，也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落，通脹約束回落，2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出，2014年以來，中游制造資本開支增速持續正增長，上游周期資

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阿茲夫定線龍頭演進過程

梳理下阿茲夫定線預期差演變，起始于阿茲夫定完成三期臨床第一階段：挖掘出阿茲夫定原料藥直接供應商拓新藥業，短期翻倍后橫盤第二階段：挖掘出奧翔藥業，給阿茲夫定片生產廠家協和提供類似的原料藥，接替拓新成為新的最大預期差，接近翻倍后箱體震蕩第三階段：挖掘出華潤雙鶴，傳言參與阿茲夫定原料藥+制劑+流通都參與，接替奧翔成為新的最大預期差，底部起來兩倍第四階段：奧翔業績會，奧翔最大原料藥產能+制劑，重新成為最大預期差，目前正在進行中。。。中間夾雜著公告參與阿茲夫定制劑+流通的新華制藥，這種直接板到頂

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逆變器專家會議紀要

1、2021年各家公司出貨情況？及市占率情況？陽光電源光逆44.8GW，真實發貨量超過50GW，因為有5GW發到了海外渠道在倉庫，沒有確認收入，華為不是特別準確不到40GW，錦浪21年發貨量尤其是海外很好，超過了11GW，主要還是來自于戶用端，量不錯但毛利率不好，古瑞瓦特大致在9GW多，不到10，不含儲能不含其他領域，固德威21年掉隊了，缺igbt缺芯片，不到7GW，主要是戶用集中式組串式這幾個大類。德業、首航等還是主打儲能pcs為主。 2、全球的數據？全球按照150多不到160GW。 3、

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兩會投資機會展望聯合會議紀要

【宏觀】核心結論：堅持發展是第一要務，穩增長、穩就業、調結構；手段很務實，就是繼續“放水、放地產、放基建”；繼續提示，不要低估國家全力穩增長的決心與力度，短期內經濟將趨于筑底回升，二季度經濟動能大概率強于一季度，仍要高度重視穩增長鏈條的投資機會。 1、這是一次“直面困難、堅定信心、必須爬坡過坎”的會議，也是一次督促各方“努力作為、好好干活”的會議，還是一次糾偏“一刀切、層層加碼”、強化政策落地的會議，指向的是當前刺激政策已經出臺了不少，但穩增長效果并未顯現，本質上因為很多政策目標通常是“既要又

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生產情況：在建情況介紹：工業硅截止到目前，合計80萬噸，3月底都恢復了產能，產能利用率高，1月份滿產。有機硅100萬噸產能，春節前檢修恢復，目前滿產。今年建設四個項目：新疆二期40萬噸工業硅項目，按計劃進度投產，6月底投產。云南40萬噸，去年十月拿到土地，比預期推后，四季度投產。有機硅40萬噸，春節前全部建成，下游調試，3月上旬產品產出，4 5月達產，三期40萬噸預計四季度投產。今年工業硅生產目標100萬噸，有機硅現有50萬噸+新增20萬噸，生產目標是70萬噸。工業硅供需偏緊，春節后上漲

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說時光荏苒，歲月如梭，真的是一點也沒錯。兩年多以前新冠疫情爆發，世界從此變得不同，我們的生活也發生了巨大的變化。一轉眼兩年過去，香港每日3萬以上的新增病例，全世界各國每天還在持續爆發疫情，我們還是每天戴著口罩出門，還是每天要掃健康碼，還是不能出國旅游，仿佛世界還是兩年前的樣子。不過最新的俄烏戰爭又無

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儲能政策和行業更新

事件：國家發改委發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。這是繼2021年7月15日印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，結合半年來的政策探索、工程實踐，對后者的深化和補充。機構將以上政策和此前的《指導意見》以及相關政策進行細致比對，將新增信息分別歸類為【首次提及】、【優先發展】、【明晰細節】、【加大力度】。政策第三點、強化技術攻關-加大關鍵技術裝備研發力度： 1）【優先】離子電池排在多元化技術開發首位 2）【明晰】了儲能安全的一些技術方向：安全預警、高效滅火、儲能電池循環

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鋰板塊的幾個核心問題

1、鋰價格突破40萬，后續價格會大幅斷崖式下跌？現階段對鋰資源的需求不會因為價格發生逆轉；車企電動化轉型速度事關存亡，一體化有助于對抗原料價格及供應風險。 2、2019年之后鋰價格的大幅下跌以及對應的板塊大幅回調是否會重演？ 2019年鋰板塊回調的核心邏輯在于國內激進的補貼政策培育了產業鏈、但并未打造出足以打動市場的產品，實際需求不足發生了從整車、電芯、材料、鋰資源的全供應鏈經營風險；進入到2020年隨著Tesla MS產品教育市場、M3量產放量，新能源市場“從無到有”的建立起來，造車新勢力等

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海風塔筒樁基競爭格局更新

前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江蘇：發展成熟，目前已有布局的海工企業最多。具體到地級市，鹽城格局不算擁擠，2家企業有碼頭（天能租用碼頭），天順（碼頭在射陽）+1家未上市，鹽城地區天順最有優勢。南通格局最擁擠，有4家企業有碼頭，海

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再談清水源（新增兩大政策風口），萬億污水處理方向+土壤修復

在前文中對清水源的主業和副業按了計算器當妖股華麗轉身成長股，又搭上數字經濟的東風，2022年不到4PE 現在邏輯上又有了新的更新，兩大政策加持一、萬億污水處理方向【發改委等4部門：加快推進城鎮環境基礎設施建設目標到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日】財聯社2月9日電，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。其中提到，2025年城鎮環境基礎設施建設主要目標包括，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和

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航行五百年的老司機

2022-09-19 12:43:24

光伏供需近況更新

【需求】目前正逐步進入全球光伏需求旺季，其中國內、歐洲、南美表現尤為突出。分別來看： 1）國內市場，能源集團硬性裝機目標約束下，地面電站大概率Q4啟動，規模或有30-40GW。 2）歐洲市場，7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時庫存去化，Q4亦存在部分搶裝效應，疊加海運費下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續有望降至5000美元/箱以下），后續需求有望持續增長。全年預計50-60GW裝機，同比接近翻倍。分國家看，德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙

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合盛硅業

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2022-09-19 12:42:43

寧德時代MTB技術落地

1、MTB技術落地國家電投換電重卡車型，結構創新再下一城。 9月17日，寧德時代宣布其首創的MTB（Module to Bracket）技術將率先應用于國家電投啟源芯動力換電項目，成功落地其換電重卡車型。此次技術將模組直接集成至車輛支架/底盤，將系統體積利用率提升40%，重量減輕10%，并通過其獨創的U形水冷系統解決散熱難題。公司繼麒麟電池推出后，結構創新再下一城，彰顯研發迭代能力。 2、解決方案矩陣推陳出新，賦能下游重卡領域。此次MTB技術的推出有效應對了重卡和工程機械電池布置空間有限、應用

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銀邦股份

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2022-09-19 12:41:40

豬肉價格創新高

值得關注的幾點： 1、母豬補欄不積極如何看出不積極？母豬價格：和肥豬價格完全是冰火兩重天，現在50kg母豬價格跟5月初是一樣的，而肥豬已經扭虧為暴利，這種局面在歷史上沒有出現過。補欄數據：各口徑的數據都顯示，補欄并沒有隨著豬價的表現而加速，反而出現了環比放緩。為何不積極？不看好和不敢看好。不看好的原因包括：養殖戶認為高價會刺激大規模母豬補欄利空明年、產能今年根本沒有去夠。不敢看好的原因：數據迷霧，多重博弈、二育擾動增強不確定感，不敢看多明年。 2、短變現期行為進一步增加如何看出增加？均重上

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牧原股份
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巨星農牧

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2022-09-15 13:34:15

IRA法案將禁用中國電池？

昨天網絡中傳出一張截圖，稱美國IRA法案中，針對電動車的稅收抵免政策部分，24年之后將禁用中國電池。經查證，我們更新如下： 1、 IRA政策拜登已簽字落地，近期亦無更新，23年1月開始補貼將正式生效。 2、補貼額度及要求：關鍵金屬原材料占比（23年40%在自由貿易國開采或加工）對應$3750，電池組裝或生產（23年50%在北美）對應$3750。 3、針對中國的限制：【并非如截圖所說的禁用，而是不享受補貼】。從24年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適

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寧德時代

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2022-09-13 15:52:00

從寶馬“新世代”再論大圓柱、高電壓天仙配

事件： 1、寶馬集團宣布自25年開始在“新世代”車型中使用46系大圓柱電芯+高鎳+硅負極+800V。全新圓柱電芯具有46毫米的標準直徑和兩種不同的高度，已向寧德時代（CATL）和億緯鋰能（EVE Energy）兩家合作伙伴授予了價值【超過百億歐元】的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20 GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。此外，與第五代方形電芯相比，第六代圓柱電芯正極所含的鎳含量更高，鈷含量有所減少，

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億緯鋰能
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寧波精達

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合肥王老五

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2022-09-13 15:50:56

市場主線推演

短期市場不容易突破，越來越多的投資者思考2023年的景氣線索，希望做時間的朋友。對此機構觀點如下： 1、選出能夠走向未來的房企，就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲，是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累，居民階段性加杠桿，也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落，通脹約束回落，2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出，2014年以來，中游制造資本開支增速持續正增長，上游周期資

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邁為股份

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2022-05-07 11:27:01

阿茲夫定線龍頭演進過程

梳理下阿茲夫定線預期差演變，起始于阿茲夫定完成三期臨床第一階段：挖掘出阿茲夫定原料藥直接供應商拓新藥業，短期翻倍后橫盤第二階段：挖掘出奧翔藥業，給阿茲夫定片生產廠家協和提供類似的原料藥，接替拓新成為新的最大預期差，接近翻倍后箱體震蕩第三階段：挖掘出華潤雙鶴，傳言參與阿茲夫定原料藥+制劑+流通都參與，接替奧翔成為新的最大預期差，底部起來兩倍第四階段：奧翔業績會，奧翔最大原料藥產能+制劑，重新成為最大預期差，目前正在進行中。。。中間夾雜著公告參與阿茲夫定制劑+流通的新華制藥，這種直接板到頂

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華潤雙鶴
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拓新藥業
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新華制藥
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2022-03-08 19:48:39

逆變器專家會議紀要

1、2021年各家公司出貨情況？及市占率情況？陽光電源光逆44.8GW，真實發貨量超過50GW，因為有5GW發到了海外渠道在倉庫，沒有確認收入，華為不是特別準確不到40GW，錦浪21年發貨量尤其是海外很好，超過了11GW，主要還是來自于戶用端，量不錯但毛利率不好，古瑞瓦特大致在9GW多，不到10，不含儲能不含其他領域，固德威21年掉隊了，缺igbt缺芯片，不到7GW，主要是戶用集中式組串式這幾個大類。德業、首航等還是主打儲能pcs為主。 2、全球的數據？全球按照150多不到160GW。 3、

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陽光電源

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2022-03-07 14:28:31

兩會投資機會展望聯合會議紀要

【宏觀】核心結論：堅持發展是第一要務，穩增長、穩就業、調結構；手段很務實，就是繼續“放水、放地產、放基建”；繼續提示，不要低估國家全力穩增長的決心與力度，短期內經濟將趨于筑底回升，二季度經濟動能大概率強于一季度，仍要高度重視穩增長鏈條的投資機會。 1、這是一次“直面困難、堅定信心、必須爬坡過坎”的會議，也是一次督促各方“努力作為、好好干活”的會議，還是一次糾偏“一刀切、層層加碼”、強化政策落地的會議，指向的是當前刺激政策已經出臺了不少，但穩增長效果并未顯現，本質上因為很多政策目標通常是“既要又

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ST億利

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2022-03-03 14:40:44

合盛硅業調研紀要

生產情況：在建情況介紹：工業硅截止到目前，合計80萬噸，3月底都恢復了產能，產能利用率高，1月份滿產。有機硅100萬噸產能，春節前檢修恢復，目前滿產。今年建設四個項目：新疆二期40萬噸工業硅項目，按計劃進度投產，6月底投產。云南40萬噸，去年十月拿到土地，比預期推后，四季度投產。有機硅40萬噸，春節前全部建成，下游調試，3月上旬產品產出，4 5月達產，三期40萬噸預計四季度投產。今年工業硅生產目標100萬噸，有機硅現有50萬噸+新增20萬噸，生產目標是70萬噸。工業硅供需偏緊，春節后上漲

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合盛硅業

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2022-03-02 16:21:14

億利潔能

@尼摩232：能源革命勢在必行，哪些投資機會值得重視？

說時光荏苒，歲月如梭，真的是一點也沒錯。兩年多以前新冠疫情爆發，世界從此變得不同，我們的生活也發生了巨大的變化。一轉眼兩年過去，香港每日3萬以上的新增病例，全世界各國每天還在持續爆發疫情，我們還是每天戴著口罩出門，還是每天要掃健康碼，還是不能出國旅游，仿佛世界還是兩年前的樣子。不過最新的俄烏戰爭又無

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2022-02-23 15:55:46

儲能政策和行業更新

事件：國家發改委發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》的通知。這是繼2021年7月15日印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，結合半年來的政策探索、工程實踐，對后者的深化和補充。機構將以上政策和此前的《指導意見》以及相關政策進行細致比對，將新增信息分別歸類為【首次提及】、【優先發展】、【明晰細節】、【加大力度】。政策第三點、強化技術攻關-加大關鍵技術裝備研發力度： 1）【優先】離子電池排在多元化技術開發首位 2）【明晰】了儲能安全的一些技術方向：安全預警、高效滅火、儲能電池循環

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陽光電源
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德業股份

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2022-02-22 17:56:12

鋰板塊的幾個核心問題

1、鋰價格突破40萬，后續價格會大幅斷崖式下跌？現階段對鋰資源的需求不會因為價格發生逆轉；車企電動化轉型速度事關存亡，一體化有助于對抗原料價格及供應風險。 2、2019年之后鋰價格的大幅下跌以及對應的板塊大幅回調是否會重演？ 2019年鋰板塊回調的核心邏輯在于國內激進的補貼政策培育了產業鏈、但并未打造出足以打動市場的產品，實際需求不足發生了從整車、電芯、材料、鋰資源的全供應鏈經營風險；進入到2020年隨著Tesla MS產品教育市場、M3量產放量，新能源市場“從無到有”的建立起來，造車新勢力等

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贛鋒鋰業

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合肥王老五

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2022-02-21 20:38:06

海風塔筒樁基競爭格局更新

前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江蘇：發展成熟，目前已有布局的海工企業最多。具體到地級市，鹽城格局不算擁擠，2家企業有碼頭（天能租用碼頭），天順（碼頭在射陽）+1家未上市，鹽城地區天順最有優勢。南通格局最擁擠，有4家企業有碼頭，海

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大金重工

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-02-17 10:29:42

再談清水源（新增兩大政策風口），萬億污水處理方向+土壤修復

在前文中對清水源的主業和副業按了計算器當妖股華麗轉身成長股，又搭上數字經濟的東風，2022年不到4PE 現在邏輯上又有了新的更新，兩大政策加持一、萬億污水處理方向【發改委等4部門：加快推進城鎮環境基礎設施建設目標到2025年新增污水處理能力2000萬立方米/日】財聯社2月9日電，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委日前發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》。其中提到，2025年城鎮環境基礎設施建設主要目標包括，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和

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清水源

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