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航行五百年的老司機

2022-10-11 10:20:20

美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀

1、背景： 10月7日晚上BIS發布3個公告，其中一個公告關于UVL清單的新增和修訂，關于UVL清單的執法說明，重頭戲是137頁的UVL修訂，這個修訂是對中國先進計算、芯片、超算包括整體先進制程半導體的限制。 2、三個新規：（1）新規定；第一部分新增了3個編碼，3A090相關設備定義規定對于可編程存儲器，輸入輸出600KM的集成電路，基本上把所有不管GPU還是CPU，只要相關應用算力達到相應指標都是一網打盡；（2）增量了最新客戶和用途限制性用途，一個對于美國人對于限制性的服務，另一個是先進計

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北方華創

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航行五百年的老司機

2022-10-10 17:30:15

豬價創新高

1、與2021年國慶豬價創出10.8元/公斤新低截然相反，今年國慶期間豬價站上26.5元/公斤，創下本輪周期的新高，超市場預期。 2、豬價創本輪新高的背后反映的是供給短缺。歷史上國慶節并不是消費旺季的代表，從數據上看，消費旺季對豬價可能形成拉動主要是冬至之后的腌臘消費。這說明，這次豬價的新高就是供給短缺造成的，7月以來的持續高豬價也印證了行業產能實際去化幅度肯定不小。 3、當下的供需缺口可能不是最大階段，豬價可看更高。從數據上分析，行業母豬存欄最低水平大概率是2022年四月份前后，這輪周期的母豬

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牧原股份

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航行五百年的老司機

2022-10-06 10:09:24

鼎勝新材研究報告：戰略前瞻+策略巧妙，電池鋁箔龍頭加速成長

公司概況公司簡介：鼎勝新材為國內鋁箔行業龍頭企業歷史沿革：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于 2003 年，是國內鋁箔行業的龍頭企業。2005-2011 年間，公司推出多款鋁箔新品，先后在空調箔及包裝箔領域獲取領先的市場地位。2013 起，公司大力發展電池鋁箔業務，投建多個電池鋁箔項目。2018 年，公司在上交所掛牌上市，募集資金投建“年產 5 萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。2021 年，公司與寧德時代簽署電池鋁箔供貨協議，2022 年上半年，公司與蜂巢能源簽署電池鋁箔供貨協議

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鼎勝新材

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航行五百年的老司機

2022-09-30 09:01:18

復合銅箔：產業趨勢十大預測

9月以來，復合銅箔產業化繼續擴散：9月17日，揚州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112億元，達產后公司預計年開票銷售200億元；9月21日，東威科技與客戶L簽訂10億元左右（含稅）戰略合作框架協議；9月28日，勝利精密公告擬投資兩期56億元建設新能源汽車功能膜項目，公司預計項目完成后復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米。機構評論：我們5月提出復合銅箔產業化將經歷三階段，站在當前時點，產業趨勢超出我們的預期，標桿客戶規模量產計劃陸續啟動，產業化進入規模量產的第三階段。往前看，復合銅箔

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東威科技

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2022-09-30 09:00:38

寶馨科技調研紀要

1、懷遠一期2GW異質結項目預計明年7月底達到量產，跟邁為戰略合作。公司主要負責濕法端設備供應，邁為提供CVD，同時公司跟邁為還有圖形化、電鍍設備等技術合作。項目資金來自于公司、銀行及地方城投平臺，融資情況好。目前已經進入到央企的名錄，訂單有保證，而且簽的是浮動的價格，不會賠本。 2、電鍍銅：做整線。公司專注在銅電鍍和刻蝕段工藝，研發出單道水平電鍍中試機，實現出貨，現在做250MW量產線設計和開發，正在攻克水平電鍍電極接觸難題。圖形化工藝與邁為合作，目前干膜數據好，但成本很難往下降，現在用干膜測

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寶馨科技

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航行五百年的老司機

2022-09-29 08:47:22

光伏EVA粒子跟蹤

本周聯泓、盛虹股價調整幅度較大，主要原因包括： 1、Topcon電池最近關注度較高，目前封裝方式以POE膠膜為主，市場擔心后續EVA粒子用量減少； 2、9月26日卓創資訊報價顯示本周燕山石化、揚子石化、中科煉化EVA粒子價格環比下降500元/噸； 3、9月26日新疆天利高新成功產出EVA粒子。針對膠膜封裝方式，機構認為EVA粒子依然是主流，預計明年光伏EVA粒子需求量在160萬噸以上。 1、按照膠膜平均克重480g計算，明年裝機350GW需要EVA+POE粒子總重量為192萬噸左右。 2、假設

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東方盛虹
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聯泓新科

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2022-09-28 12:14:52

電池片繼續漲價

1、據通威太陽能官網，9月27日，通威上調電池片報價： ? 單晶PERC 166電池最新報價1.31元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 182電池最新報價1.33元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 210電池最新報價1.33元/W，上漲0.03元/W。 9月26日，隆基公布最新硅片報價，環比上月持平。 2、電池片需求旺盛，開工率保持高位。據電池片企業反饋，今年Q1以來頭部專業化電池企業開工率維持高位，排產順暢，積極傳導上游成本上漲，此次調價是電池片環節獨立于硅片環節的漲價

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通威股份
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鈞達股份

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2022-09-27 09:54:26

儲能溫控行業調研更新

【行業層面變化更新】 1、液冷降本方向 1）液冷板上量后成本大幅下降：需要開模，未上量的時候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000塊電池以上）。 2）管道/管路、器件：由全進口轉為一部分國產，成本更低、生產效率更高，但目前國產故障率更高。 3）水泵、壓縮機、風機等國產化：已有部分國產化，但整體進度較慢，主要是故障率高，且海外客戶多，使用進口品牌可以有全球聯保。降本成果：液冷機組（不包含液冷板等）由去年的5000-6000萬/GWh降至目前不到5000萬/GWh。

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同飛股份
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英維克

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2022-09-27 09:53:47

光纖光纜行業全梳理

光纖光纜行業從2018年底到2020年是低谷，經過疫情到了2021年開始回升，原因包括以下幾個方面：首先，產能過剩以及5G建設不及預期引起需求量不足，光纖每芯公里價格下降非常快。從原來的70多塊錢到30多塊錢，到最后的20多塊錢，許多光纖光纜企業為了生存搶占市場份額，開始放低價。但是低價導致所有企業難以生存，產能開始出清，整個光纖光纜的產能逐漸下降。同時運營商也不能按計劃得到供貨，供需雙方利益都得不到保障。隨著疫情的升級也推動了網絡連接的需求，辦公包括日常生活都在網上進行。數字經濟發展之后，

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東方電纜

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2022-09-26 09:08:18

祥鑫科技調研紀要

1、產能情況定增擴產：計劃募資18.38億元，產品主要包括電池箱體、車身結構件、光儲結構件； 1）東莞麻涌：12條電池箱體產線（每條產能5萬臺/年）、1條家用光伏逆變器產線（20萬臺/年）、1條商用光伏逆變器產線（15萬臺/年），23年下半年建好； 2）廣州：5條電池箱體產線、1條車身結構件產線（20萬套/年），租用場地，23年1月投入使用； 3）蘇州常熟：8條電池箱體產線，租用場地，23年1月投入使用； 4）四川宜賓：新增14條動力電池相提產線，租用場地，23年1月投入使用；產能：22年底

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祥鑫科技

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2022-09-26 09:07:41

PVP專家交流紀要

1、實際供給情況：主要看單體NVP產能巴斯夫：將近4萬噸，其中德國工廠很老，2萬噸的量；上海產能沒有NVP；美國工廠2萬噸不到，都是K30（偏低端的品種）。他們不愿意將市場份額不超過30%（反壟斷）亞斯蘭：3~4萬噸的量；中國：新開源1.3+國內其他1萬噸（其中高分子量20%）。中鹽（紅四方）：一部分供巴斯夫上海，一部分自用，1000噸不到四川天華：1000~2000噸，全部給了斯泰克，斯泰克賣給歐洲的一個場河北科瑪：做NVP，神話、安徽，1000噸左右，科瑪的原料給到邦森焦作中維

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新開源

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2022-09-26 09:06:55

釩&釩電池行業全梳理

核心要點： 1、工藝：中國是世界釩市場最大生產國家，占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式，以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格：釩價格方面主要看供給端，其價格波動大，從歷史角度看，其最高可達50萬/噸，最低為2.8萬/噸，我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望：從未來角度看，釩價格走勢主要取決于釩液流電池，我國在釩液電池已經具備工業化基礎，未來可期。 4、核心看點：釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面，而非風電、光伏等的發電端 5、從需

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釩鈦股份

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2022-09-26 09:05:47

億晶光電調研紀要

1、公司簡介：第一家滬深A股上市的太陽能公司，在海內外擁有一定的品牌知名度。2019年實控人更換為深圳勤誠達投資，連續三年對小尺寸產能進行減值導致虧損，目前已有大尺寸產能均為2020年后投產。 2、產能規劃：截至2022年9月在常州擁有光伏電池5GW+光伏組件5GW產能，2022年10月在常州還有5GW組件產能即將投產。滁州全椒縣一期10GWTOPCon電池片產能計劃在2023年4月投產。預計未來還將向上游拓展，規劃拉棒與切片產能。未來規劃硅片/電池/組件產能比例為0.7/1/1。 3、組件出貨

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億晶光電

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2022-09-23 09:00:26

時代電氣：IGBT劍指全球市場

事件：9月22日，時代電氣發布《關于自愿披露控股子公司獲得項目定點的公告》及《關于控股子公司對外投資中低壓功率器件產業化建設項目的公告》。車用IGBT模塊率先出海，劍指全球市場：據公司公告，近期公司IGBT模塊已通過法雷奧集團系列審查，并獲得定點突破，預計將搭載于雷諾汽車的某車型中，預測項目于2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。作為國內車用IGBT最強音，公司更進一步率先出海，不僅標榜公司產品完全匹敵英飛凌實力，更重要的是，通過雷諾背書，助力公司后續進一步突破海外車企，暢享全球近

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時代電氣

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2022-09-22 10:08:38

鈉離子電池產業鏈全梳理

1、行業背景鈉離子電池概念由來已久，在上世紀70?80年代已經岀現，在國外的科研機構中已有一定研究，但是后來產業化進程比較慢，主要是因為在材料體系方面沒有達成共識。 2011年，在英國出現第一家公司做鈉離子電池應用工程化，我們國家最早是中科海鈉在2017年開始做，中科海鈉背靠科研院所，技術儲備比較好，專利比較多，目前在國內是比較領先的。寧德時代7月份推出鈉電池概念之后，在市場中備受關注，很多的鋰電池市場頭部玩家紛紛投入其中，進行前期的技術儲備以防在日后競爭中掉隊。 1）鈉離子電池的原理：鈉

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寧德時代
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傳藝科技
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維科技術

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2022-10-11 10:20:20

美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀

1、背景： 10月7日晚上BIS發布3個公告，其中一個公告關于UVL清單的新增和修訂，關于UVL清單的執法說明，重頭戲是137頁的UVL修訂，這個修訂是對中國先進計算、芯片、超算包括整體先進制程半導體的限制。 2、三個新規：（1）新規定；第一部分新增了3個編碼，3A090相關設備定義規定對于可編程存儲器，輸入輸出600KM的集成電路，基本上把所有不管GPU還是CPU，只要相關應用算力達到相應指標都是一網打盡；（2）增量了最新客戶和用途限制性用途，一個對于美國人對于限制性的服務，另一個是先進計

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2022-10-10 17:30:15

豬價創新高

1、與2021年國慶豬價創出10.8元/公斤新低截然相反，今年國慶期間豬價站上26.5元/公斤，創下本輪周期的新高，超市場預期。 2、豬價創本輪新高的背后反映的是供給短缺。歷史上國慶節并不是消費旺季的代表，從數據上看，消費旺季對豬價可能形成拉動主要是冬至之后的腌臘消費。這說明，這次豬價的新高就是供給短缺造成的，7月以來的持續高豬價也印證了行業產能實際去化幅度肯定不小。 3、當下的供需缺口可能不是最大階段，豬價可看更高。從數據上分析，行業母豬存欄最低水平大概率是2022年四月份前后，這輪周期的母豬

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鼎勝新材研究報告：戰略前瞻+策略巧妙，電池鋁箔龍頭加速成長

公司概況公司簡介：鼎勝新材為國內鋁箔行業龍頭企業歷史沿革：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于 2003 年，是國內鋁箔行業的龍頭企業。2005-2011 年間，公司推出多款鋁箔新品，先后在空調箔及包裝箔領域獲取領先的市場地位。2013 起，公司大力發展電池鋁箔業務，投建多個電池鋁箔項目。2018 年，公司在上交所掛牌上市，募集資金投建“年產 5 萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。2021 年，公司與寧德時代簽署電池鋁箔供貨協議，2022 年上半年，公司與蜂巢能源簽署電池鋁箔供貨協議

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復合銅箔：產業趨勢十大預測

9月以來，復合銅箔產業化繼續擴散：9月17日，揚州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112億元，達產后公司預計年開票銷售200億元；9月21日，東威科技與客戶L簽訂10億元左右（含稅）戰略合作框架協議；9月28日，勝利精密公告擬投資兩期56億元建設新能源汽車功能膜項目，公司預計項目完成后復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米。機構評論：我們5月提出復合銅箔產業化將經歷三階段，站在當前時點，產業趨勢超出我們的預期，標桿客戶規模量產計劃陸續啟動，產業化進入規模量產的第三階段。往前看，復合銅箔

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寶馨科技調研紀要

1、懷遠一期2GW異質結項目預計明年7月底達到量產，跟邁為戰略合作。公司主要負責濕法端設備供應，邁為提供CVD，同時公司跟邁為還有圖形化、電鍍設備等技術合作。項目資金來自于公司、銀行及地方城投平臺，融資情況好。目前已經進入到央企的名錄，訂單有保證，而且簽的是浮動的價格，不會賠本。 2、電鍍銅：做整線。公司專注在銅電鍍和刻蝕段工藝，研發出單道水平電鍍中試機，實現出貨，現在做250MW量產線設計和開發，正在攻克水平電鍍電極接觸難題。圖形化工藝與邁為合作，目前干膜數據好，但成本很難往下降，現在用干膜測

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光伏EVA粒子跟蹤

本周聯泓、盛虹股價調整幅度較大，主要原因包括： 1、Topcon電池最近關注度較高，目前封裝方式以POE膠膜為主，市場擔心后續EVA粒子用量減少； 2、9月26日卓創資訊報價顯示本周燕山石化、揚子石化、中科煉化EVA粒子價格環比下降500元/噸； 3、9月26日新疆天利高新成功產出EVA粒子。針對膠膜封裝方式，機構認為EVA粒子依然是主流，預計明年光伏EVA粒子需求量在160萬噸以上。 1、按照膠膜平均克重480g計算，明年裝機350GW需要EVA+POE粒子總重量為192萬噸左右。 2、假設

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電池片繼續漲價

1、據通威太陽能官網，9月27日，通威上調電池片報價： ? 單晶PERC 166電池最新報價1.31元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 182電池最新報價1.33元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 210電池最新報價1.33元/W，上漲0.03元/W。 9月26日，隆基公布最新硅片報價，環比上月持平。 2、電池片需求旺盛，開工率保持高位。據電池片企業反饋，今年Q1以來頭部專業化電池企業開工率維持高位，排產順暢，積極傳導上游成本上漲，此次調價是電池片環節獨立于硅片環節的漲價

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儲能溫控行業調研更新

【行業層面變化更新】 1、液冷降本方向 1）液冷板上量后成本大幅下降：需要開模，未上量的時候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000塊電池以上）。 2）管道/管路、器件：由全進口轉為一部分國產，成本更低、生產效率更高，但目前國產故障率更高。 3）水泵、壓縮機、風機等國產化：已有部分國產化，但整體進度較慢，主要是故障率高，且海外客戶多，使用進口品牌可以有全球聯保。降本成果：液冷機組（不包含液冷板等）由去年的5000-6000萬/GWh降至目前不到5000萬/GWh。

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光纖光纜行業全梳理

光纖光纜行業從2018年底到2020年是低谷，經過疫情到了2021年開始回升，原因包括以下幾個方面：首先，產能過剩以及5G建設不及預期引起需求量不足，光纖每芯公里價格下降非常快。從原來的70多塊錢到30多塊錢，到最后的20多塊錢，許多光纖光纜企業為了生存搶占市場份額，開始放低價。但是低價導致所有企業難以生存，產能開始出清，整個光纖光纜的產能逐漸下降。同時運營商也不能按計劃得到供貨，供需雙方利益都得不到保障。隨著疫情的升級也推動了網絡連接的需求，辦公包括日常生活都在網上進行。數字經濟發展之后，

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1、產能情況定增擴產：計劃募資18.38億元，產品主要包括電池箱體、車身結構件、光儲結構件； 1）東莞麻涌：12條電池箱體產線（每條產能5萬臺/年）、1條家用光伏逆變器產線（20萬臺/年）、1條商用光伏逆變器產線（15萬臺/年），23年下半年建好； 2）廣州：5條電池箱體產線、1條車身結構件產線（20萬套/年），租用場地，23年1月投入使用； 3）蘇州常熟：8條電池箱體產線，租用場地，23年1月投入使用； 4）四川宜賓：新增14條動力電池相提產線，租用場地，23年1月投入使用；產能：22年底

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1、實際供給情況：主要看單體NVP產能巴斯夫：將近4萬噸，其中德國工廠很老，2萬噸的量；上海產能沒有NVP；美國工廠2萬噸不到，都是K30（偏低端的品種）。他們不愿意將市場份額不超過30%（反壟斷）亞斯蘭：3~4萬噸的量；中國：新開源1.3+國內其他1萬噸（其中高分子量20%）。中鹽（紅四方）：一部分供巴斯夫上海，一部分自用，1000噸不到四川天華：1000~2000噸，全部給了斯泰克，斯泰克賣給歐洲的一個場河北科瑪：做NVP，神話、安徽，1000噸左右，科瑪的原料給到邦森焦作中維

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釩&釩電池行業全梳理

核心要點： 1、工藝：中國是世界釩市場最大生產國家，占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式，以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格：釩價格方面主要看供給端，其價格波動大，從歷史角度看，其最高可達50萬/噸，最低為2.8萬/噸，我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望：從未來角度看，釩價格走勢主要取決于釩液流電池，我國在釩液電池已經具備工業化基礎，未來可期。 4、核心看點：釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面，而非風電、光伏等的發電端 5、從需

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億晶光電調研紀要

1、公司簡介：第一家滬深A股上市的太陽能公司，在海內外擁有一定的品牌知名度。2019年實控人更換為深圳勤誠達投資，連續三年對小尺寸產能進行減值導致虧損，目前已有大尺寸產能均為2020年后投產。 2、產能規劃：截至2022年9月在常州擁有光伏電池5GW+光伏組件5GW產能，2022年10月在常州還有5GW組件產能即將投產。滁州全椒縣一期10GWTOPCon電池片產能計劃在2023年4月投產。預計未來還將向上游拓展，規劃拉棒與切片產能。未來規劃硅片/電池/組件產能比例為0.7/1/1。 3、組件出貨

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2022-09-23 09:00:26

時代電氣：IGBT劍指全球市場

事件：9月22日，時代電氣發布《關于自愿披露控股子公司獲得項目定點的公告》及《關于控股子公司對外投資中低壓功率器件產業化建設項目的公告》。車用IGBT模塊率先出海，劍指全球市場：據公司公告，近期公司IGBT模塊已通過法雷奧集團系列審查，并獲得定點突破，預計將搭載于雷諾汽車的某車型中，預測項目于2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。作為國內車用IGBT最強音，公司更進一步率先出海，不僅標榜公司產品完全匹敵英飛凌實力，更重要的是，通過雷諾背書，助力公司后續進一步突破海外車企，暢享全球近

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時代電氣

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3.60
合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-22 10:08:38

鈉離子電池產業鏈全梳理

1、行業背景鈉離子電池概念由來已久，在上世紀70?80年代已經岀現，在國外的科研機構中已有一定研究，但是后來產業化進程比較慢，主要是因為在材料體系方面沒有達成共識。 2011年，在英國出現第一家公司做鈉離子電池應用工程化，我們國家最早是中科海鈉在2017年開始做，中科海鈉背靠科研院所，技術儲備比較好，專利比較多，目前在國內是比較領先的。寧德時代7月份推出鈉電池概念之后，在市場中備受關注，很多的鋰電池市場頭部玩家紛紛投入其中，進行前期的技術儲備以防在日后競爭中掉隊。 1）鈉離子電池的原理：鈉

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寧德時代
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傳藝科技
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維科技術

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-10-11 10:20:20

美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀

1、背景： 10月7日晚上BIS發布3個公告，其中一個公告關于UVL清單的新增和修訂，關于UVL清單的執法說明，重頭戲是137頁的UVL修訂，這個修訂是對中國先進計算、芯片、超算包括整體先進制程半導體的限制。 2、三個新規：（1）新規定；第一部分新增了3個編碼，3A090相關設備定義規定對于可編程存儲器，輸入輸出600KM的集成電路，基本上把所有不管GPU還是CPU，只要相關應用算力達到相應指標都是一網打盡；（2）增量了最新客戶和用途限制性用途，一個對于美國人對于限制性的服務，另一個是先進計

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北方華創

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-10-10 17:30:15

豬價創新高

1、與2021年國慶豬價創出10.8元/公斤新低截然相反，今年國慶期間豬價站上26.5元/公斤，創下本輪周期的新高，超市場預期。 2、豬價創本輪新高的背后反映的是供給短缺。歷史上國慶節并不是消費旺季的代表，從數據上看，消費旺季對豬價可能形成拉動主要是冬至之后的腌臘消費。這說明，這次豬價的新高就是供給短缺造成的，7月以來的持續高豬價也印證了行業產能實際去化幅度肯定不小。 3、當下的供需缺口可能不是最大階段，豬價可看更高。從數據上分析，行業母豬存欄最低水平大概率是2022年四月份前后，這輪周期的母豬

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牧原股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-10-06 10:09:24

鼎勝新材研究報告：戰略前瞻+策略巧妙，電池鋁箔龍頭加速成長

公司概況公司簡介：鼎勝新材為國內鋁箔行業龍頭企業歷史沿革：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于 2003 年，是國內鋁箔行業的龍頭企業。2005-2011 年間，公司推出多款鋁箔新品，先后在空調箔及包裝箔領域獲取領先的市場地位。2013 起，公司大力發展電池鋁箔業務，投建多個電池鋁箔項目。2018 年，公司在上交所掛牌上市，募集資金投建“年產 5 萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。2021 年，公司與寧德時代簽署電池鋁箔供貨協議，2022 年上半年，公司與蜂巢能源簽署電池鋁箔供貨協議

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鼎勝新材

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-30 09:01:18

復合銅箔：產業趨勢十大預測

9月以來，復合銅箔產業化繼續擴散：9月17日，揚州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112億元，達產后公司預計年開票銷售200億元；9月21日，東威科技與客戶L簽訂10億元左右（含稅）戰略合作框架協議；9月28日，勝利精密公告擬投資兩期56億元建設新能源汽車功能膜項目，公司預計項目完成后復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米。機構評論：我們5月提出復合銅箔產業化將經歷三階段，站在當前時點，產業趨勢超出我們的預期，標桿客戶規模量產計劃陸續啟動，產業化進入規模量產的第三階段。往前看，復合銅箔

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東威科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-30 09:00:38

寶馨科技調研紀要

1、懷遠一期2GW異質結項目預計明年7月底達到量產，跟邁為戰略合作。公司主要負責濕法端設備供應，邁為提供CVD，同時公司跟邁為還有圖形化、電鍍設備等技術合作。項目資金來自于公司、銀行及地方城投平臺，融資情況好。目前已經進入到央企的名錄，訂單有保證，而且簽的是浮動的價格，不會賠本。 2、電鍍銅：做整線。公司專注在銅電鍍和刻蝕段工藝，研發出單道水平電鍍中試機，實現出貨，現在做250MW量產線設計和開發，正在攻克水平電鍍電極接觸難題。圖形化工藝與邁為合作，目前干膜數據好，但成本很難往下降，現在用干膜測

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寶馨科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-29 08:47:22

光伏EVA粒子跟蹤

本周聯泓、盛虹股價調整幅度較大，主要原因包括： 1、Topcon電池最近關注度較高，目前封裝方式以POE膠膜為主，市場擔心后續EVA粒子用量減少； 2、9月26日卓創資訊報價顯示本周燕山石化、揚子石化、中科煉化EVA粒子價格環比下降500元/噸； 3、9月26日新疆天利高新成功產出EVA粒子。針對膠膜封裝方式，機構認為EVA粒子依然是主流，預計明年光伏EVA粒子需求量在160萬噸以上。 1、按照膠膜平均克重480g計算，明年裝機350GW需要EVA+POE粒子總重量為192萬噸左右。 2、假設

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東方盛虹
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聯泓新科

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-28 12:14:52

電池片繼續漲價

1、據通威太陽能官網，9月27日，通威上調電池片報價： ? 單晶PERC 166電池最新報價1.31元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 182電池最新報價1.33元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 210電池最新報價1.33元/W，上漲0.03元/W。 9月26日，隆基公布最新硅片報價，環比上月持平。 2、電池片需求旺盛，開工率保持高位。據電池片企業反饋，今年Q1以來頭部專業化電池企業開工率維持高位，排產順暢，積極傳導上游成本上漲，此次調價是電池片環節獨立于硅片環節的漲價

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通威股份
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鈞達股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-27 09:54:26

儲能溫控行業調研更新

【行業層面變化更新】 1、液冷降本方向 1）液冷板上量后成本大幅下降：需要開模，未上量的時候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000塊電池以上）。 2）管道/管路、器件：由全進口轉為一部分國產，成本更低、生產效率更高，但目前國產故障率更高。 3）水泵、壓縮機、風機等國產化：已有部分國產化，但整體進度較慢，主要是故障率高，且海外客戶多，使用進口品牌可以有全球聯保。降本成果：液冷機組（不包含液冷板等）由去年的5000-6000萬/GWh降至目前不到5000萬/GWh。

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同飛股份
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英維克

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航行五百年的老司機

2022-09-27 09:53:47

光纖光纜行業全梳理

光纖光纜行業從2018年底到2020年是低谷，經過疫情到了2021年開始回升，原因包括以下幾個方面：首先，產能過剩以及5G建設不及預期引起需求量不足，光纖每芯公里價格下降非常快。從原來的70多塊錢到30多塊錢，到最后的20多塊錢，許多光纖光纜企業為了生存搶占市場份額，開始放低價。但是低價導致所有企業難以生存，產能開始出清，整個光纖光纜的產能逐漸下降。同時運營商也不能按計劃得到供貨，供需雙方利益都得不到保障。隨著疫情的升級也推動了網絡連接的需求，辦公包括日常生活都在網上進行。數字經濟發展之后，

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東方電纜

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-26 09:08:18

祥鑫科技調研紀要

1、產能情況定增擴產：計劃募資18.38億元，產品主要包括電池箱體、車身結構件、光儲結構件； 1）東莞麻涌：12條電池箱體產線（每條產能5萬臺/年）、1條家用光伏逆變器產線（20萬臺/年）、1條商用光伏逆變器產線（15萬臺/年），23年下半年建好； 2）廣州：5條電池箱體產線、1條車身結構件產線（20萬套/年），租用場地，23年1月投入使用； 3）蘇州常熟：8條電池箱體產線，租用場地，23年1月投入使用； 4）四川宜賓：新增14條動力電池相提產線，租用場地，23年1月投入使用；產能：22年底

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祥鑫科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-26 09:07:41

PVP專家交流紀要

1、實際供給情況：主要看單體NVP產能巴斯夫：將近4萬噸，其中德國工廠很老，2萬噸的量；上海產能沒有NVP；美國工廠2萬噸不到，都是K30（偏低端的品種）。他們不愿意將市場份額不超過30%（反壟斷）亞斯蘭：3~4萬噸的量；中國：新開源1.3+國內其他1萬噸（其中高分子量20%）。中鹽（紅四方）：一部分供巴斯夫上海，一部分自用，1000噸不到四川天華：1000~2000噸，全部給了斯泰克，斯泰克賣給歐洲的一個場河北科瑪：做NVP，神話、安徽，1000噸左右，科瑪的原料給到邦森焦作中維

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新開源

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-26 09:06:55

釩&釩電池行業全梳理

核心要點： 1、工藝：中國是世界釩市場最大生產國家，占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式，以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格：釩價格方面主要看供給端，其價格波動大，從歷史角度看，其最高可達50萬/噸，最低為2.8萬/噸，我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望：從未來角度看，釩價格走勢主要取決于釩液流電池，我國在釩液電池已經具備工業化基礎，未來可期。 4、核心看點：釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面，而非風電、光伏等的發電端 5、從需

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釩鈦股份

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-09-26 09:05:47

億晶光電調研紀要

1、公司簡介：第一家滬深A股上市的太陽能公司，在海內外擁有一定的品牌知名度。2019年實控人更換為深圳勤誠達投資，連續三年對小尺寸產能進行減值導致虧損，目前已有大尺寸產能均為2020年后投產。 2、產能規劃：截至2022年9月在常州擁有光伏電池5GW+光伏組件5GW產能，2022年10月在常州還有5GW組件產能即將投產。滁州全椒縣一期10GWTOPCon電池片產能計劃在2023年4月投產。預計未來還將向上游拓展，規劃拉棒與切片產能。未來規劃硅片/電池/組件產能比例為0.7/1/1。 3、組件出貨

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億晶光電

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2022-09-23 09:00:26

時代電氣：IGBT劍指全球市場

事件：9月22日，時代電氣發布《關于自愿披露控股子公司獲得項目定點的公告》及《關于控股子公司對外投資中低壓功率器件產業化建設項目的公告》。車用IGBT模塊率先出海，劍指全球市場：據公司公告，近期公司IGBT模塊已通過法雷奧集團系列審查，并獲得定點突破，預計將搭載于雷諾汽車的某車型中，預測項目于2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。作為國內車用IGBT最強音，公司更進一步率先出海，不僅標榜公司產品完全匹敵英飛凌實力，更重要的是，通過雷諾背書，助力公司后續進一步突破海外車企，暢享全球近

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時代電氣

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2022-09-22 10:08:38

鈉離子電池產業鏈全梳理

1、行業背景鈉離子電池概念由來已久，在上世紀70?80年代已經岀現，在國外的科研機構中已有一定研究，但是后來產業化進程比較慢，主要是因為在材料體系方面沒有達成共識。 2011年，在英國出現第一家公司做鈉離子電池應用工程化，我們國家最早是中科海鈉在2017年開始做，中科海鈉背靠科研院所，技術儲備比較好，專利比較多，目前在國內是比較領先的。寧德時代7月份推出鈉電池概念之后，在市場中備受關注，很多的鋰電池市場頭部玩家紛紛投入其中，進行前期的技術儲備以防在日后競爭中掉隊。 1）鈉離子電池的原理：鈉

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2022-10-11 10:20:20

美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀

1、背景： 10月7日晚上BIS發布3個公告，其中一個公告關于UVL清單的新增和修訂，關于UVL清單的執法說明，重頭戲是137頁的UVL修訂，這個修訂是對中國先進計算、芯片、超算包括整體先進制程半導體的限制。 2、三個新規：（1）新規定；第一部分新增了3個編碼，3A090相關設備定義規定對于可編程存儲器，輸入輸出600KM的集成電路，基本上把所有不管GPU還是CPU，只要相關應用算力達到相應指標都是一網打盡；（2）增量了最新客戶和用途限制性用途，一個對于美國人對于限制性的服務，另一個是先進計

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豬價創新高

1、與2021年國慶豬價創出10.8元/公斤新低截然相反，今年國慶期間豬價站上26.5元/公斤，創下本輪周期的新高，超市場預期。 2、豬價創本輪新高的背后反映的是供給短缺。歷史上國慶節并不是消費旺季的代表，從數據上看，消費旺季對豬價可能形成拉動主要是冬至之后的腌臘消費。這說明，這次豬價的新高就是供給短缺造成的，7月以來的持續高豬價也印證了行業產能實際去化幅度肯定不小。 3、當下的供需缺口可能不是最大階段，豬價可看更高。從數據上分析，行業母豬存欄最低水平大概率是2022年四月份前后，這輪周期的母豬

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鼎勝新材研究報告：戰略前瞻+策略巧妙，電池鋁箔龍頭加速成長

公司概況公司簡介：鼎勝新材為國內鋁箔行業龍頭企業歷史沿革：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于 2003 年，是國內鋁箔行業的龍頭企業。2005-2011 年間，公司推出多款鋁箔新品，先后在空調箔及包裝箔領域獲取領先的市場地位。2013 起，公司大力發展電池鋁箔業務，投建多個電池鋁箔項目。2018 年，公司在上交所掛牌上市，募集資金投建“年產 5 萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。2021 年，公司與寧德時代簽署電池鋁箔供貨協議，2022 年上半年，公司與蜂巢能源簽署電池鋁箔供貨協議

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復合銅箔：產業趨勢十大預測

9月以來，復合銅箔產業化繼續擴散：9月17日，揚州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112億元，達產后公司預計年開票銷售200億元；9月21日，東威科技與客戶L簽訂10億元左右（含稅）戰略合作框架協議；9月28日，勝利精密公告擬投資兩期56億元建設新能源汽車功能膜項目，公司預計項目完成后復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米。機構評論：我們5月提出復合銅箔產業化將經歷三階段，站在當前時點，產業趨勢超出我們的預期，標桿客戶規模量產計劃陸續啟動，產業化進入規模量產的第三階段。往前看，復合銅箔

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寶馨科技調研紀要

1、懷遠一期2GW異質結項目預計明年7月底達到量產，跟邁為戰略合作。公司主要負責濕法端設備供應，邁為提供CVD，同時公司跟邁為還有圖形化、電鍍設備等技術合作。項目資金來自于公司、銀行及地方城投平臺，融資情況好。目前已經進入到央企的名錄，訂單有保證，而且簽的是浮動的價格，不會賠本。 2、電鍍銅：做整線。公司專注在銅電鍍和刻蝕段工藝，研發出單道水平電鍍中試機，實現出貨，現在做250MW量產線設計和開發，正在攻克水平電鍍電極接觸難題。圖形化工藝與邁為合作，目前干膜數據好，但成本很難往下降，現在用干膜測

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寶馨科技

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光伏EVA粒子跟蹤

本周聯泓、盛虹股價調整幅度較大，主要原因包括： 1、Topcon電池最近關注度較高，目前封裝方式以POE膠膜為主，市場擔心后續EVA粒子用量減少； 2、9月26日卓創資訊報價顯示本周燕山石化、揚子石化、中科煉化EVA粒子價格環比下降500元/噸； 3、9月26日新疆天利高新成功產出EVA粒子。針對膠膜封裝方式，機構認為EVA粒子依然是主流，預計明年光伏EVA粒子需求量在160萬噸以上。 1、按照膠膜平均克重480g計算，明年裝機350GW需要EVA+POE粒子總重量為192萬噸左右。 2、假設

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電池片繼續漲價

1、據通威太陽能官網，9月27日，通威上調電池片報價： ? 單晶PERC 166電池最新報價1.31元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 182電池最新報價1.33元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 210電池最新報價1.33元/W，上漲0.03元/W。 9月26日，隆基公布最新硅片報價，環比上月持平。 2、電池片需求旺盛，開工率保持高位。據電池片企業反饋，今年Q1以來頭部專業化電池企業開工率維持高位，排產順暢，積極傳導上游成本上漲，此次調價是電池片環節獨立于硅片環節的漲價

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儲能溫控行業調研更新

【行業層面變化更新】 1、液冷降本方向 1）液冷板上量后成本大幅下降：需要開模，未上量的時候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000塊電池以上）。 2）管道/管路、器件：由全進口轉為一部分國產，成本更低、生產效率更高，但目前國產故障率更高。 3）水泵、壓縮機、風機等國產化：已有部分國產化，但整體進度較慢，主要是故障率高，且海外客戶多，使用進口品牌可以有全球聯保。降本成果：液冷機組（不包含液冷板等）由去年的5000-6000萬/GWh降至目前不到5000萬/GWh。

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光纖光纜行業全梳理

光纖光纜行業從2018年底到2020年是低谷，經過疫情到了2021年開始回升，原因包括以下幾個方面：首先，產能過剩以及5G建設不及預期引起需求量不足，光纖每芯公里價格下降非常快。從原來的70多塊錢到30多塊錢，到最后的20多塊錢，許多光纖光纜企業為了生存搶占市場份額，開始放低價。但是低價導致所有企業難以生存，產能開始出清，整個光纖光纜的產能逐漸下降。同時運營商也不能按計劃得到供貨，供需雙方利益都得不到保障。隨著疫情的升級也推動了網絡連接的需求，辦公包括日常生活都在網上進行。數字經濟發展之后，

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1、產能情況定增擴產：計劃募資18.38億元，產品主要包括電池箱體、車身結構件、光儲結構件； 1）東莞麻涌：12條電池箱體產線（每條產能5萬臺/年）、1條家用光伏逆變器產線（20萬臺/年）、1條商用光伏逆變器產線（15萬臺/年），23年下半年建好； 2）廣州：5條電池箱體產線、1條車身結構件產線（20萬套/年），租用場地，23年1月投入使用； 3）蘇州常熟：8條電池箱體產線，租用場地，23年1月投入使用； 4）四川宜賓：新增14條動力電池相提產線，租用場地，23年1月投入使用；產能：22年底

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PVP專家交流紀要

1、實際供給情況：主要看單體NVP產能巴斯夫：將近4萬噸，其中德國工廠很老，2萬噸的量；上海產能沒有NVP；美國工廠2萬噸不到，都是K30（偏低端的品種）。他們不愿意將市場份額不超過30%（反壟斷）亞斯蘭：3~4萬噸的量；中國：新開源1.3+國內其他1萬噸（其中高分子量20%）。中鹽（紅四方）：一部分供巴斯夫上海，一部分自用，1000噸不到四川天華：1000~2000噸，全部給了斯泰克，斯泰克賣給歐洲的一個場河北科瑪：做NVP，神話、安徽，1000噸左右，科瑪的原料給到邦森焦作中維

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釩&釩電池行業全梳理

核心要點： 1、工藝：中國是世界釩市場最大生產國家，占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式，以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格：釩價格方面主要看供給端，其價格波動大，從歷史角度看，其最高可達50萬/噸，最低為2.8萬/噸，我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望：從未來角度看，釩價格走勢主要取決于釩液流電池，我國在釩液電池已經具備工業化基礎，未來可期。 4、核心看點：釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面，而非風電、光伏等的發電端 5、從需

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2022-09-26 09:05:47

億晶光電調研紀要

1、公司簡介：第一家滬深A股上市的太陽能公司，在海內外擁有一定的品牌知名度。2019年實控人更換為深圳勤誠達投資，連續三年對小尺寸產能進行減值導致虧損，目前已有大尺寸產能均為2020年后投產。 2、產能規劃：截至2022年9月在常州擁有光伏電池5GW+光伏組件5GW產能，2022年10月在常州還有5GW組件產能即將投產。滁州全椒縣一期10GWTOPCon電池片產能計劃在2023年4月投產。預計未來還將向上游拓展，規劃拉棒與切片產能。未來規劃硅片/電池/組件產能比例為0.7/1/1。 3、組件出貨

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億晶光電

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2022-09-23 09:00:26

時代電氣：IGBT劍指全球市場

事件：9月22日，時代電氣發布《關于自愿披露控股子公司獲得項目定點的公告》及《關于控股子公司對外投資中低壓功率器件產業化建設項目的公告》。車用IGBT模塊率先出海，劍指全球市場：據公司公告，近期公司IGBT模塊已通過法雷奧集團系列審查，并獲得定點突破，預計將搭載于雷諾汽車的某車型中，預測項目于2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。作為國內車用IGBT最強音，公司更進一步率先出海，不僅標榜公司產品完全匹敵英飛凌實力，更重要的是，通過雷諾背書，助力公司后續進一步突破海外車企，暢享全球近

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時代電氣

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2022-09-22 10:08:38

鈉離子電池產業鏈全梳理

1、行業背景鈉離子電池概念由來已久，在上世紀70?80年代已經岀現，在國外的科研機構中已有一定研究，但是后來產業化進程比較慢，主要是因為在材料體系方面沒有達成共識。 2011年，在英國出現第一家公司做鈉離子電池應用工程化，我們國家最早是中科海鈉在2017年開始做，中科海鈉背靠科研院所，技術儲備比較好，專利比較多，目前在國內是比較領先的。寧德時代7月份推出鈉電池概念之后，在市場中備受關注，很多的鋰電池市場頭部玩家紛紛投入其中，進行前期的技術儲備以防在日后競爭中掉隊。 1）鈉離子電池的原理：鈉

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寧德時代
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傳藝科技
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維科技術

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2022-10-11 10:20:20

美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀

1、背景： 10月7日晚上BIS發布3個公告，其中一個公告關于UVL清單的新增和修訂，關于UVL清單的執法說明，重頭戲是137頁的UVL修訂，這個修訂是對中國先進計算、芯片、超算包括整體先進制程半導體的限制。 2、三個新規：（1）新規定；第一部分新增了3個編碼，3A090相關設備定義規定對于可編程存儲器，輸入輸出600KM的集成電路，基本上把所有不管GPU還是CPU，只要相關應用算力達到相應指標都是一網打盡；（2）增量了最新客戶和用途限制性用途，一個對于美國人對于限制性的服務，另一個是先進計

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北方華創

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2022-10-10 17:30:15

豬價創新高

1、與2021年國慶豬價創出10.8元/公斤新低截然相反，今年國慶期間豬價站上26.5元/公斤，創下本輪周期的新高，超市場預期。 2、豬價創本輪新高的背后反映的是供給短缺。歷史上國慶節并不是消費旺季的代表，從數據上看，消費旺季對豬價可能形成拉動主要是冬至之后的腌臘消費。這說明，這次豬價的新高就是供給短缺造成的，7月以來的持續高豬價也印證了行業產能實際去化幅度肯定不小。 3、當下的供需缺口可能不是最大階段，豬價可看更高。從數據上分析，行業母豬存欄最低水平大概率是2022年四月份前后，這輪周期的母豬

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牧原股份

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2022-10-06 10:09:24

鼎勝新材研究報告：戰略前瞻+策略巧妙，電池鋁箔龍頭加速成長

公司概況公司簡介：鼎勝新材為國內鋁箔行業龍頭企業歷史沿革：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于 2003 年，是國內鋁箔行業的龍頭企業。2005-2011 年間，公司推出多款鋁箔新品，先后在空調箔及包裝箔領域獲取領先的市場地位。2013 起，公司大力發展電池鋁箔業務，投建多個電池鋁箔項目。2018 年，公司在上交所掛牌上市，募集資金投建“年產 5 萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。2021 年，公司與寧德時代簽署電池鋁箔供貨協議，2022 年上半年，公司與蜂巢能源簽署電池鋁箔供貨協議

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鼎勝新材

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2022-09-30 09:01:18

復合銅箔：產業趨勢十大預測

9月以來，復合銅箔產業化繼續擴散：9月17日，揚州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112億元，達產后公司預計年開票銷售200億元；9月21日，東威科技與客戶L簽訂10億元左右（含稅）戰略合作框架協議；9月28日，勝利精密公告擬投資兩期56億元建設新能源汽車功能膜項目，公司預計項目完成后復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米。機構評論：我們5月提出復合銅箔產業化將經歷三階段，站在當前時點，產業趨勢超出我們的預期，標桿客戶規模量產計劃陸續啟動，產業化進入規模量產的第三階段。往前看，復合銅箔

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東威科技

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2022-09-30 09:00:38

寶馨科技調研紀要

1、懷遠一期2GW異質結項目預計明年7月底達到量產，跟邁為戰略合作。公司主要負責濕法端設備供應，邁為提供CVD，同時公司跟邁為還有圖形化、電鍍設備等技術合作。項目資金來自于公司、銀行及地方城投平臺，融資情況好。目前已經進入到央企的名錄，訂單有保證，而且簽的是浮動的價格，不會賠本。 2、電鍍銅：做整線。公司專注在銅電鍍和刻蝕段工藝，研發出單道水平電鍍中試機，實現出貨，現在做250MW量產線設計和開發，正在攻克水平電鍍電極接觸難題。圖形化工藝與邁為合作，目前干膜數據好，但成本很難往下降，現在用干膜測

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寶馨科技

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2022-09-29 08:47:22

光伏EVA粒子跟蹤

本周聯泓、盛虹股價調整幅度較大，主要原因包括： 1、Topcon電池最近關注度較高，目前封裝方式以POE膠膜為主，市場擔心后續EVA粒子用量減少； 2、9月26日卓創資訊報價顯示本周燕山石化、揚子石化、中科煉化EVA粒子價格環比下降500元/噸； 3、9月26日新疆天利高新成功產出EVA粒子。針對膠膜封裝方式，機構認為EVA粒子依然是主流，預計明年光伏EVA粒子需求量在160萬噸以上。 1、按照膠膜平均克重480g計算，明年裝機350GW需要EVA+POE粒子總重量為192萬噸左右。 2、假設

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東方盛虹
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聯泓新科

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2022-09-28 12:14:52

電池片繼續漲價

1、據通威太陽能官網，9月27日，通威上調電池片報價： ? 單晶PERC 166電池最新報價1.31元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 182電池最新報價1.33元/W，上漲0.02元/W； ? 單晶PERC 210電池最新報價1.33元/W，上漲0.03元/W。 9月26日，隆基公布最新硅片報價，環比上月持平。 2、電池片需求旺盛，開工率保持高位。據電池片企業反饋，今年Q1以來頭部專業化電池企業開工率維持高位，排產順暢，積極傳導上游成本上漲，此次調價是電池片環節獨立于硅片環節的漲價

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通威股份
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鈞達股份

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2022-09-27 09:54:26

儲能溫控行業調研更新

【行業層面變化更新】 1、液冷降本方向 1）液冷板上量后成本大幅下降：需要開模，未上量的時候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000塊電池以上）。 2）管道/管路、器件：由全進口轉為一部分國產，成本更低、生產效率更高，但目前國產故障率更高。 3）水泵、壓縮機、風機等國產化：已有部分國產化，但整體進度較慢，主要是故障率高，且海外客戶多，使用進口品牌可以有全球聯保。降本成果：液冷機組（不包含液冷板等）由去年的5000-6000萬/GWh降至目前不到5000萬/GWh。

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同飛股份
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英維克

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2022-09-27 09:53:47

光纖光纜行業全梳理

光纖光纜行業從2018年底到2020年是低谷，經過疫情到了2021年開始回升，原因包括以下幾個方面：首先，產能過剩以及5G建設不及預期引起需求量不足，光纖每芯公里價格下降非常快。從原來的70多塊錢到30多塊錢，到最后的20多塊錢，許多光纖光纜企業為了生存搶占市場份額，開始放低價。但是低價導致所有企業難以生存，產能開始出清，整個光纖光纜的產能逐漸下降。同時運營商也不能按計劃得到供貨，供需雙方利益都得不到保障。隨著疫情的升級也推動了網絡連接的需求，辦公包括日常生活都在網上進行。數字經濟發展之后，

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東方電纜

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2022-09-26 09:08:18

祥鑫科技調研紀要

1、產能情況定增擴產：計劃募資18.38億元，產品主要包括電池箱體、車身結構件、光儲結構件； 1）東莞麻涌：12條電池箱體產線（每條產能5萬臺/年）、1條家用光伏逆變器產線（20萬臺/年）、1條商用光伏逆變器產線（15萬臺/年），23年下半年建好； 2）廣州：5條電池箱體產線、1條車身結構件產線（20萬套/年），租用場地，23年1月投入使用； 3）蘇州常熟：8條電池箱體產線，租用場地，23年1月投入使用； 4）四川宜賓：新增14條動力電池相提產線，租用場地，23年1月投入使用；產能：22年底

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祥鑫科技

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2022-09-26 09:07:41

PVP專家交流紀要

1、實際供給情況：主要看單體NVP產能巴斯夫：將近4萬噸，其中德國工廠很老，2萬噸的量；上海產能沒有NVP；美國工廠2萬噸不到，都是K30（偏低端的品種）。他們不愿意將市場份額不超過30%（反壟斷）亞斯蘭：3~4萬噸的量；中國：新開源1.3+國內其他1萬噸（其中高分子量20%）。中鹽（紅四方）：一部分供巴斯夫上海，一部分自用，1000噸不到四川天華：1000~2000噸，全部給了斯泰克，斯泰克賣給歐洲的一個場河北科瑪：做NVP，神話、安徽，1000噸左右，科瑪的原料給到邦森焦作中維

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新開源

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2022-09-26 09:06:55

釩&釩電池行業全梳理

核心要點： 1、工藝：中國是世界釩市場最大生產國家，占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式，以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格：釩價格方面主要看供給端，其價格波動大，從歷史角度看，其最高可達50萬/噸，最低為2.8萬/噸，我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望：從未來角度看，釩價格走勢主要取決于釩液流電池，我國在釩液電池已經具備工業化基礎，未來可期。 4、核心看點：釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面，而非風電、光伏等的發電端 5、從需

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釩鈦股份

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億晶光電調研紀要

1、公司簡介：第一家滬深A股上市的太陽能公司，在海內外擁有一定的品牌知名度。2019年實控人更換為深圳勤誠達投資，連續三年對小尺寸產能進行減值導致虧損，目前已有大尺寸產能均為2020年后投產。 2、產能規劃：截至2022年9月在常州擁有光伏電池5GW+光伏組件5GW產能，2022年10月在常州還有5GW組件產能即將投產。滁州全椒縣一期10GWTOPCon電池片產能計劃在2023年4月投產。預計未來還將向上游拓展，規劃拉棒與切片產能。未來規劃硅片/電池/組件產能比例為0.7/1/1。 3、組件出貨

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時代電氣：IGBT劍指全球市場

事件：9月22日，時代電氣發布《關于自愿披露控股子公司獲得項目定點的公告》及《關于控股子公司對外投資中低壓功率器件產業化建設項目的公告》。車用IGBT模塊率先出海，劍指全球市場：據公司公告，近期公司IGBT模塊已通過法雷奧集團系列審查，并獲得定點突破，預計將搭載于雷諾汽車的某車型中，預測項目于2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬臺。作為國內車用IGBT最強音，公司更進一步率先出海，不僅標榜公司產品完全匹敵英飛凌實力，更重要的是，通過雷諾背書，助力公司后續進一步突破海外車企，暢享全球近

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時代電氣

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2022-09-22 10:08:38

鈉離子電池產業鏈全梳理

1、行業背景鈉離子電池概念由來已久，在上世紀70?80年代已經岀現，在國外的科研機構中已有一定研究，但是后來產業化進程比較慢，主要是因為在材料體系方面沒有達成共識。 2011年，在英國出現第一家公司做鈉離子電池應用工程化，我們國家最早是中科海鈉在2017年開始做，中科海鈉背靠科研院所，技術儲備比較好，專利比較多，目前在國內是比較領先的。寧德時代7月份推出鈉電池概念之后，在市場中備受關注，很多的鋰電池市場頭部玩家紛紛投入其中，進行前期的技術儲備以防在日后競爭中掉隊。 1）鈉離子電池的原理：鈉

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