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清夜無塵
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清夜無塵
中線波段的小韭菜
2023-04-27 11:23:00
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@題材梳理社：周三輿情熱度（最全液冷服務器概念股梳理）
周三輿情熱度：①充電樁-中信建投：預計2023年將是充電樁銷量高增之年，高壓快充和大電流水冷技術帶動充電模塊、充電槍等核心零部件價值量上升（通合科技、欣銳科技、永貴電器、鉑科新材、三安光電等）；②逆變器-逆變器Q1出口金額同比增長138%，海外需求增長火爆，國內需求從Q2起有望加速回升，行業高增長延
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清夜無塵
中線波段的小韭菜
2023-04-25 23:25:11
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@戈壁淘金：央國企重估紀要
央國企重估紀要 主講人:廣發證券策略和行業分析師 一、策略組 核心觀點:本次央國企行情不是主題概念行業，而至少是16-17年供給側改革的主線行情，因為底層經濟學原理和供給側改革一致。 (1)理由:當年供給側改革的底層邏輯是鋼鐵煤炭化工有色等周期性行業欠了大量債，債務規模大到財政補貼不動，財政補貼不動
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中線波段的小韭菜
2023-04-25 22:36:45
數據中心液冷滲透率提高邏輯簡要
當前AI正處于時史上最長繁榮大周期，據IDC預計，2021-2026年，我國智能算力規模年復合增速達52.3%，隨之將帶來數據中心單機功率密度提升與能耗攀升，傳統的風冷已無法滿足日益增長的散熱需求，液冷技術重要性進一步凸顯。據《中國液冷數據中心發展白皮書》，預計到2025年，我國液冷數據中心市場規模超過1200億元。液冷技術根據接觸方式可分為冷板式、浸沒式、噴淋式，其中冷板式方案成熟、主要應用于一般高密度數據中心，浸沒式散熱效率更高、噪音低、功率密度更低，主要應用于超高密度數據中心。目前主要廠商
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清夜無塵
中線波段的小韭菜
2023-04-24 14:05:50
國產替代下半導體設備和材料邏輯簡要
①海外制裁持續加碼，國產設備市占有率仍然較低，替代邏輯持續強化。同時國內部分環節技術已有積累沉淀，國內晶圓廠擴產導入國產設備。 ②擴產預期上修?半導體周期逐漸見底復蘇，預期2023~2024年為設備行業帶來業績釋放。 ③政策支持，國家大基金二期持續加碼半導體制造、裝備、材料等領域。引導市場投資情緒。 ④人工智能AI崛起，算力對芯片需求的預期擴散至半導體設備領域。
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中線波段的小韭菜
2023-04-24 14:02:22
市場方向和TMT主線都沒有變
【國金策略摘要】： TMT主線延續的邏輯也沒有變化 TMT具備了成為未來2-3年投資新主線的所有特征，也就是“基本面見底回升、機構配置低位”的必要條件，“產業趨勢新變化”的充分條件。 復盤歷史，2010年以來的白酒、2013年以來的TMT、2016年以來的消費、2019年以來的半導體和2020年以來的新能源，這些主線自底部上漲階段，短期明顯的調整都對應整體市場的下跌，長期頂部都對應行業基本面拐點。上述歷史主線短期沒有明顯調整的可能只有2016-2017年的消費等大盤藍籌，因為當時對應的是
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央國企重估紀要 主講人:廣發證券策略和行業分析師 一、策略組 核心觀點:本次央國企行情不是主題概念行業，而至少是16-17年供給側改革的主線行情，因為底層經濟學原理和供給側改革一致。 (1)理由:當年供給側改革的底層邏輯是鋼鐵煤炭化工有色等周期性行業欠了大量債，債務規模大到財政補貼不動，財政補貼不動
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當前AI正處于時史上最長繁榮大周期，據IDC預計，2021-2026年，我國智能算力規模年復合增速達52.3%，隨之將帶來數據中心單機功率密度提升與能耗攀升，傳統的風冷已無法滿足日益增長的散熱需求，液冷技術重要性進一步凸顯。據《中國液冷數據中心發展白皮書》，預計到2025年，我國液冷數據中心市場規模超過1200億元。液冷技術根據接觸方式可分為冷板式、浸沒式、噴淋式，其中冷板式方案成熟、主要應用于一般高密度數據中心，浸沒式散熱效率更高、噪音低、功率密度更低，主要應用于超高密度數據中心。目前主要廠商
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①海外制裁持續加碼，國產設備市占有率仍然較低，替代邏輯持續強化。同時國內部分環節技術已有積累沉淀，國內晶圓廠擴產導入國產設備。 ②擴產預期上修?半導體周期逐漸見底復蘇，預期2023~2024年為設備行業帶來業績釋放。 ③政策支持，國家大基金二期持續加碼半導體制造、裝備、材料等領域。引導市場投資情緒。 ④人工智能AI崛起，算力對芯片需求的預期擴散至半導體設備領域。
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【國金策略摘要】： TMT主線延續的邏輯也沒有變化 TMT具備了成為未來2-3年投資新主線的所有特征，也就是“基本面見底回升、機構配置低位”的必要條件，“產業趨勢新變化”的充分條件。 復盤歷史，2010年以來的白酒、2013年以來的TMT、2016年以來的消費、2019年以來的半導體和2020年以來的新能源，這些主線自底部上漲階段，短期明顯的調整都對應整體市場的下跌，長期頂部都對應行業基本面拐點。上述歷史主線短期沒有明顯調整的可能只有2016-2017年的消費等大盤藍籌，因為當時對應的是
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