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EVA、POE膠膜專家交流要點-0105 ——————————— 1）排產情況：22年12月，A公司1.2-1.3億平、B公司3000萬平、C公司1500萬平、D公司4000萬平；23年1月，A公司預計在1-1.1億平。預計春節后的2月份下游需求加速向上（會比22年春節后需求修復更快）。 2）EV

★ 核心大邏輯 2022年是N型topcon電池的量產第一年，2023年之后，topcon電池滲透率和量產規模有望加速爆發，帶來光伏板塊中最強α機會。 新的光伏技術和趨勢帶來了新的光伏膠膜需求：poe膠膜。 相比P型組件，N型組件的系統端優勢更為明顯，擁有更高的效率和單瓦發電量，在相同的安裝面積條件

zy經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行。今晚，新聞聯播先發了通稿，guo社剛剛也發了通稿，相比新聞聯播通稿，國社通稿相對內容更多一點。根據國社通稿，財聞君梳理了一下資本市場可能關注的重點：明年經濟定調 有望總體回升：會議指出，當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓

東北證券指出，我國房地產行業已逐步從增量時代進入存量時代，尤其是商業地產領域，存量盤活空間較大，潛在市場或超萬億。12月16日，房地產板塊盤中走強，格力地產疊加公告6連板，中交地產、蘇州高新、中國武夷等一度大漲。消息面上，據新hs12月15日國務院副總理劉鶴在第五輪中國—歐盟工商領袖和前高官對話上發

手機有望23H2重回增長——1）射頻板塊于22Q2正式進入負增長，較其他板塊更早反應(注:全球半導體銷售額22年9月進入負增長)，其中卓勝微22Q2、22Q3同比增速分別為-23%、-30%，唯捷創芯22Q2、22Q3同比增速-47%、-55%。2)近日Counterpoint更新市場展望，預測全球

今天農業版塊大漲，主要是網傳今年大會主題會是二次改革，會注重民生，其中農村是主戰場，手段是農業集約化。預期農業將成會議前后題材投資的主流版塊。 沒上車但有看好農業版塊的老師們，可以看看富邦股份。下面簡單梳理一下邏輯：1、依托化肥老業務全面轉型數字農業，助力農業集約化！公司致力于成為世界“數

【海通電新】天合光能：三季報符合預期，盈利保持強勁 天合光能發布業績預告，預計2022年前三季度歸母凈利潤為20.33億元-24.85億元，同比增加75.85%到114.92%。扣非凈利潤17.94億元-22.46億元，同比增加84.59%到131.07%。經營情況來看，預計Q3組件出貨10-11g

1、事件刺激：有機硅板塊異動，中信研究稱預計22Q4到23Q2將迎來硅料產能釋放密集期，總量預計達到85萬噸，中期內三氯氫硅需求提振。 2、三氯氫硅：光伏多晶硅已占三氯氫硅 60%至70%需求。價格：9月14日至10月11日光伏級三氯氫硅市場價格在2.1萬元/噸。三孚股份近期在投資者平臺表示，其價

東方證券：8月經營藪據同比大幅增長，航空大周期彈性被低估【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東方證券指出，8月各航司投入產出同比大幅增長，客座率方面春秋繼續領跑，三大航同比大幅提升。短期來看yi情負面沖擊逐步收斂，政策不斷向好，行業總體恢復確定性強。長期來看柿場或低估航空供給側

個股卓勝微：SAW濾波器Q3已規模量產>9月14日盤后公告，公司被諾安基金舉牌。同日研報公司SAW濾波器Q3已規模量產，規劃年底1~1.3萬片/月，Q3使用自產濾波器后毛利仍有提升空間。>公司掌握Normal/TC/TF全平臺工藝技術；自產濾波器主要用于模組，也會銷售分立產品；(L)Di

中泰證券：技術工藝趨近成熟，國產CGM有望迎來爆發，這些頭部企業有望占據領先優勢【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】中泰證券研報指出，國內CGM柿場正處于進口替代的起步階段，我們認為產品性能優越、柿場渠道廣、品牌影響力強的頭部企業有望占據領先優勢。【本文來自持牌證券機構，不代

在愈發緊張的能源安全與惡劣的極端天氣面前，長期占據道德制高點的歐洲大規模重新擁抱核電，其實代表著一種大趨勢——全球核電正在復蘇。重啟核電，也已成為歐洲國家的主流觀點。8月3日，德國總理朔爾茨公開表示，基于能源安全考量，正在研究延長該國核電站運營年限。這是自2011年宣布棄核后，德國政界首次公開支持核

迄今為止基于產業化全絨面SHJ太陽電池的最高效率據中國科學院官網，近日，其上海微系統所開發了轉換效率接近29%的鈣鈦礦/硅異質結SHJ（即HJT）疊層太陽電池，成為迄今為止基于產業化全絨面SHJ太陽電池的最高效率。理論上，鈣鈦礦疊層太陽電池轉換效率有望突破40%，是學術界公認的未來可能第一個實現轉換

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東北證券指出，我國房地產行業已逐步從增量時代進入存量時代，尤其是商業地產領域，存量盤活空間較大，潛在市場或超萬億。12月16日，房地產板塊盤中走強，格力地產疊加公告6連板，中交地產、蘇州高新、中國武夷等一度大漲。消息面上，據新hs12月15日國務院副總理劉鶴在第五輪中國—歐盟工商領袖和前高官對話上發

手機有望23H2重回增長——1）射頻板塊于22Q2正式進入負增長，較其他板塊更早反應(注:全球半導體銷售額22年9月進入負增長)，其中卓勝微22Q2、22Q3同比增速分別為-23%、-30%，唯捷創芯22Q2、22Q3同比增速-47%、-55%。2)近日Counterpoint更新市場展望，預測全球

今天農業版塊大漲，主要是網傳今年大會主題會是二次改革，會注重民生，其中農村是主戰場，手段是農業集約化。預期農業將成會議前后題材投資的主流版塊。 沒上車但有看好農業版塊的老師們，可以看看富邦股份。下面簡單梳理一下邏輯：1、依托化肥老業務全面轉型數字農業，助力農業集約化！公司致力于成為世界“數

【海通電新】天合光能：三季報符合預期，盈利保持強勁 天合光能發布業績預告，預計2022年前三季度歸母凈利潤為20.33億元-24.85億元，同比增加75.85%到114.92%。扣非凈利潤17.94億元-22.46億元，同比增加84.59%到131.07%。經營情況來看，預計Q3組件出貨10-11g

1、事件刺激：有機硅板塊異動，中信研究稱預計22Q4到23Q2將迎來硅料產能釋放密集期，總量預計達到85萬噸，中期內三氯氫硅需求提振。 2、三氯氫硅：光伏多晶硅已占三氯氫硅 60%至70%需求。價格：9月14日至10月11日光伏級三氯氫硅市場價格在2.1萬元/噸。三孚股份近期在投資者平臺表示，其價

東方證券：8月經營藪據同比大幅增長，航空大周期彈性被低估【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】東方證券指出，8月各航司投入產出同比大幅增長，客座率方面春秋繼續領跑，三大航同比大幅提升。短期來看yi情負面沖擊逐步收斂，政策不斷向好，行業總體恢復確定性強。長期來看柿場或低估航空供給側

個股卓勝微：SAW濾波器Q3已規模量產>9月14日盤后公告，公司被諾安基金舉牌。同日研報公司SAW濾波器Q3已規模量產，規劃年底1~1.3萬片/月，Q3使用自產濾波器后毛利仍有提升空間。>公司掌握Normal/TC/TF全平臺工藝技術；自產濾波器主要用于模組，也會銷售分立產品；(L)Di

中泰證券：技術工藝趨近成熟，國產CGM有望迎來爆發，這些頭部企業有望占據領先優勢【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】中泰證券研報指出，國內CGM柿場正處于進口替代的起步階段，我們認為產品性能優越、柿場渠道廣、品牌影響力強的頭部企業有望占據領先優勢。【本文來自持牌證券機構，不代

在愈發緊張的能源安全與惡劣的極端天氣面前，長期占據道德制高點的歐洲大規模重新擁抱核電，其實代表著一種大趨勢——全球核電正在復蘇。重啟核電，也已成為歐洲國家的主流觀點。8月3日，德國總理朔爾茨公開表示，基于能源安全考量，正在研究延長該國核電站運營年限。這是自2011年宣布棄核后，德國政界首次公開支持核

迄今為止基于產業化全絨面SHJ太陽電池的最高效率據中國科學院官網，近日，其上海微系統所開發了轉換效率接近29%的鈣鈦礦/硅異質結SHJ（即HJT）疊層太陽電池，成為迄今為止基于產業化全絨面SHJ太陽電池的最高效率。理論上，鈣鈦礦疊層太陽電池轉換效率有望突破40%，是學術界公認的未來可能第一個實現轉換