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Q： 華為過 去幾年在海外市 場 有所收 縮 ， 未來幾年 還 是 維 持海外收 縮 的 趨勢嗎 ？是否會集中 發 展國內市 場 ？ A ： 華為還 是以海外市 場為 主， 22 年 總 共是 5GWh ， 4.2GWh 是 戶儲 ， 剩下 0.8GWh 是大 儲 。 地區來 看， 主要在歐洲， 其

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1.行業進展：動力方面，以北京衛藍、清陶、贛鋒為代表，主推氧化物固態電解質（或聚合物復合）+NCM半固態體系（5-20%wt液態）。其中衛藍360wh/kg產品有望2023H1裝車NIO，循環>800次；清陶260-300Wh/kg電池解決方案，有望Q2實現量產。2.固態電解質：硫化物電解質當

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最近的光伏板塊，很多人的目光都聚集在電池和膠膜——比如POE膠膜和這兩天火熱的鈣鈦礦電池。但是我發現了一只股，不論是炒POE還是今天炒鈣鈦礦，這只股都在漲：歐晶科技是做什么的？是做石英坩堝的。石英坩堝是啥？石英坩堝是太陽能拉制單晶硅棒的輔助性耗材，主要用于盛裝熔融硅并制成后續工序所需晶棒。石英坩堝的

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前言:站在當前時間點展望2023年，我們認為0BB對于HJT的重要性一定程度被市場忽略，其對于硅片減薄、漿料使用、漿料降本均有較大影響，在OBB成熟后2023年HJT有望實現在電池片成本端與TOPCon打平，針對市場比較關心的核心問題，我們做如下更新: 核心要點: 1、效率端:HJT在雙面微晶達到2

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一、能源：又一個超級周期來臨？ 回顧70年年代能源價格暴漲帶來的通脹壓力，這輪確實有很多方面很相似。 但是睿郡的觀點與市場主流觀點不同，觀點很篤定很清晰。 1、對投資的看法： 市場主流看法：看多，原因是本輪油氣價格接近歷史高點、煤價創歷史新高，但兩者資本開支還未明顯上行；供給短缺會讓能源價格高企更有

硅料die倒，行業吃飽，光伏產業鏈從2020年開始底部修復，制造業（含硅料）單W盈利從1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片長期占據80%的盈利分配權。 行業雖然需求有很大提升，但產業鏈一眾小弟日子很苦，今天早上就pαn點那些年被硅料欺壓的“小弟們”，這也是反轉時刻彈性比較大的環節，這個行業沒有永遠

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【價格大幅反彈，EVA概念股底部放量反轉？】 其實EVA粒子的預期差來了，大家關注點都在POE粒子的時候，因為上游硅料硅片雪崩式降價，激發下游電站需求，電站開工率提升，組件一季度排產提升。 目前的POE粒子和膠膜滿足不了今年組件對膠膜龐大的需求，因此，在POE粒子和膠膜還未實現國產替代，短期還難

最便宜的光伏靶材企業：一、HJT靶材崛起在即，鈣鈦礦電池新增靶材需求！一方面，HJT 電池大規模量產在即！截至 2022 年 6 月，正在運 行的異質結中試線、量產線總產能約為 9GW，其中國內的安徽華晟、金剛玻璃、東方日升、愛康科技均有著明確的擴產

近期鈣鈦礦電池及設備行業發生了諸多變化，無論是研發端、還是產業端，均有顯著的積極表現。中信建投證券機械與建材團隊最新解讀如下：實驗室效率創新高、穩定性獲認證，鈣鈦礦電池產業化發展提速鈣鈦礦電池產業化發展提速近期鈣鈦礦電池及設備行業發生了諸多變化，無論是研發端、還是產業端，均有顯著的積極表現，我們提煉

【興證電子】被動元件——晶振龍頭泰晶大漲[玫瑰]去年10月以來一直強調，周期成長在庫存見底是個好的時間點，底部重點關注MLCC龍頭三環集團、風華高科，MLCC鎳粉龍頭博遷新材，電感龍頭順絡電子，上游紙質載帶龍頭潔美科技，晶振龍頭泰晶科技。這個邏輯對很多上游元器件、IC都很適用，各細分品類可能去庫存節

一、能源：又一個超級周期來臨？ 回顧70年年代能源價格暴漲帶來的通脹壓力，這輪確實有很多方面很相似。 但是睿郡的觀點與市場主流觀點不同，觀點很篤定很清晰。 1、對投資的看法： 市場主流看法：看多，原因是本輪油氣價格接近歷史高點、煤價創歷史新高，但兩者資本開支還未明顯上行；供給短缺會讓能源價格高企更有

硅料die倒，行業吃飽，光伏產業鏈從2020年開始底部修復，制造業（含硅料）單W盈利從1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片長期占據80%的盈利分配權。 行業雖然需求有很大提升，但產業鏈一眾小弟日子很苦，今天早上就pαn點那些年被硅料欺壓的“小弟們”，這也是反轉時刻彈性比較大的環節，這個行業沒有永遠

第四屆全球鈣鐵礦疊層電池產業化論壇召開在即，鈣鈦礦電池發展迅猛，產業元年即將到來！繼續強推！ 1）事件：第四屆全球鈣鐵礦與疊層電池產業化論壇暨鈣欽礦光伏學術+產業+資本融合創新年會將在1月8日-10日在蘇州召開，或將發布最新鈣鈦礦疊層電池最新進展。 2）新技術優勢：純鈦礦電池理論極限效率31%，鈣

 一、股市要聞1、郭樹清最新發聲！信息量滿滿 人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清近日接受X華社采訪時提到，穩健的貨幣政策精準有力，就需要聚焦在擴大有效需求和深化供給側改革上。他認為，隨著疫情防控措施優化，我國經濟增長有望較快恢復到正常軌道上來。此外，對民營企業的支持政策、房地產