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中線波段的老韭菜

2023-06-26 23:13:22

恒為科技：芯片+機器人+可視化

要點一:定增募資3.47億元投項目 2021年8月份，公司完成11.99元/股定增28,932,436股，募集資金總額346,899,907.64元，募集資金投資于面向5G的網絡可視化技術升級與產品研發項目，國產自主信息化技術升級與產品研發項目，新建年產30萬臺網絡及計算設備項目，補充流動資金。通過本次非公開發行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，幫助公司增效提速，公司將以既有市場份額，客戶群體和業務理解深度為優勢，通過轉化原有用戶，市場及技術，推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣，進一

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恒為科技

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6.44
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中線波段的老韭菜

2023-06-26 16:11:24

七月布局方向

7月政治局會議，定調一攬子政策和原則。預計政策重心是實現高質量發展，不搞強刺激、強復蘇。前期高層調查研究將形成更具針對性的產業政策，圍繞數字經濟、集成電路、高端裝備等領域提供更有力的支持。

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0.63
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中線波段的老韭菜

2023-06-26 11:47:53

富信科技調研

microTEC在高速光模塊中的作用 MicroTEC重要性主要表現在通過控制光器件模塊的溫度，進而維持工作波長的穩定。 DFB激光器波長-溫度漂移系數約為0.1nm/C，DFB的波長漂移范圍達7nm（0~70℃商業溫度），超過波分復用系統的波長間隔，會引起通道間串擾。對于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道間隔小的WDM系統，均需使用TEC控溫維持輸出波長的穩定。另一方面，光器件只有在穩定的溫度下才能體現出產品設計性能。例如EML芯片，DFB部分溫漂系數為0.1nm/C，EA部分的溫漂系

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富信科技

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3.79
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中線波段的老韭菜

2023-06-26 08:26:42

富信科技:光模塊短期最后的紅利

光模塊演進至800G，Micro TEC量價齊升復盤整個Micro TEC市場從3G時代到5G時代，已經呈現了指數級別增長。從3G時代的幾十萬美元市場到4G時代的幾千萬美元量級市場再到5G時代的30億人民幣量級市場，以及2024年的60億人民幣量級市場。從光模塊演進路線來看，100G TEC單價約為2美元，400G約為3美元，800G約為4美元，用量也從100G每個光模塊的4片提升至至800G的6到8片。通信級別Micro TEC唯一玩家，國產替代格局清晰光模塊供應鏈整體國產化訴求較強，富

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富信科技

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中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:33:16

機器人

@柴爾德：特斯拉機器人圖譜

特斯拉機器人順利進入B樣品階段。Tesla Bot成本大頭來自機電執行器硬件，全身40個關節（旋轉執行器*14+線性執行器*14+手指關節*14）-其中旋轉關節由無框電機（本質也是伺服電機）+諧波減速器+驅動器構成，-線性執行器由無框電機+梯形絲杠（4-6個）/行星滾柱絲杠（8-10個）+驅動器，-

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中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:31:45

但斌：這波人工智能AI行情能走多久？

這波人工智能AI行情能走多久？能產生怎樣的回報？我讓海平做了一幅圖，標注了納斯達克各個時期上市的重要公司，來做一個簡單的整體估算。 1971年納斯達克成立，同年硅谷誕生，Intel與AMD陸續掛牌上市，納斯達克指數自1971年成立以來，52年累計上漲135.89倍，年復合9.83%。納斯達克開始成立不久遇上石油危機經歷了一輪暴跌，1974年年末見底。之后迎來“電子硬件時代”，1980年民用計算機的先驅蘋果上市，1986年全球軟件龍頭微軟與甲骨文上市，到1990年十六年上漲了6.5倍。1990年網

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中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:29:08

當下光伏底層邏輯：3年內是電池片大時代

光伏行業過去6-7年Perc電池同質化嚴重，導致上游硅片和硅料在21年之前話語權強。但22年開始行業電池片技術百花齊放，Topcon、HJT、XBC、鈣鈦礦疊層等，其中細分的技術選型千差萬別。未來硅料和硅片都供給充足情況下，電池片技術難度高，中小企業設備購入，但不一定玩得轉未來不斷的技術升級。所以超額利潤會給到有技術優勢的電池片的企業。23-24-25的N型占比為2-5-8，到25年電池片優質產能依然不能100%滿足市場需求，N型電池片盈利有保證。如果不清晰當前產業的重大格局變化，光伏投資只能是

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2023-06-25 23:25:50

人形機器人迭代下供應鏈的新機遇

通用機器人迎來曙光，已具備協作安全性我們認為人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，為了適應種類多樣的任務，達到通用的目的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。2023年5月，特斯拉機器人腿部的末端關節能夠在落地的同時不打碎雞蛋，也能夠輕松地抓取物品，證明其末端肢體關節的力矩控制能力有了顯著的提高，增強了與人協同時的安全性。通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通

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2023-06-25 23:20:30

蘇州固锝專家交流要點

蘇州明皜情況：2012年由固锝全資收購的臺灣企業，技術領先但當地沒有市場，固锝吸收了明皜100多項專利，借此掌握了MEMS傳感器包括結構、算法、封裝、設計及原理性的全流程技術。后來明皜經過了幾輪融資（小米亦有參與），目前固锝持股23.61%。目前傳感器由明皜設計，固锝進行制造封裝，產品銷售兩者共同進行，類似博世的模式。 IMU（慣性測量單元）用途：IMU主要由加速計和陀螺儀組成，負責感知物體的位置高度形態、旋轉角度、位置偏差，并通過逆運算對其進行調整。IMU用途廣泛，如行車記錄儀、無人機、火箭

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蘇州固锝

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2023-06-20 22:21:34

被低估的均勝電子，迎來復蘇時刻

新能源汽車市場的快速擴大，也帶動了相關配套產業加速狂奔，在一眾細分賽道，已經產生了一批隱形巨頭。汽車零部件供應商均勝電子就是其中的一家。公司主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造。其中，在汽車安全領域，其全球市場份額接近30%。不過，這家公司在資本市場長期處于被低估狀態——近500億營收，市值只有200億出頭。如何改善這種情況，讓股價反應公司的真實價值，對均勝電子尤為重要。處于當前最景氣產業賽道Top級別的均勝電子，為何會被低估？回顧企業發展史，均勝電子創立

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均勝電子

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2023-06-20 22:02:09

杰普特

@無名小韭58000422：杰普特硅光芯片測試系統設備提供商，硅光技術的領航者-英特爾的供應商

硅光(Silicon Photonics)，顛覆未來的關鍵技術. 杰普特硅光技術的領航者-英特爾的供應商杰普特早在2020年年報經營情況討論與分析：針對高速發展的硅光半導體行業，開發了硅光晶圓檢測系統，并成為硅光技術的領航者-英特爾的供應商，將為其最先進的 400G 數據中心產品提供檢測系統。&n

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2023-06-20 21:59:14

火電邏輯

@戈壁淘金：廣發證券一公用事業行業：Q2火電超發但煤價驟降，Q3進入“優優”組合

推薦：華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 Q2回顧：來水偏枯、火電超發、煤價仍驟降。2023年1-5月全社會用電量增長5.2%；其中5月增長7.4%，一、二、三產、城鄉居民分別同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。發電量結構分化明顯，特別是

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2023-06-20 21:55:25

火電業績高確定性，高溫需求激增、煤炭價格下降

逐步低吸，不急，到7月中開花結果，穩穩的大肉，沒耐心的朋友可以月底再關注。華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 6月13日，中國電力企業聯合會有關業務負責人接受中能傳媒記者采訪，對今年迎峰度夏熱點問題逐一做出回復。中能傳媒：2022年夏季，受持續高溫和主要江河來水偏枯等多重因素影響，一些水電大省出現了電力短缺。今年這種情況是否會再現？中電聯統計與數據中心主任王益烜：水電是我國電源中的重要組成部分，降水的不確定性對水電出力影響大。2022年夏季，四川、

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粵電力A
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上海電力
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閩東電力

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2023-06-20 21:43:16

證券板塊：提前布局中報業績標，進行確定性投資

7月15日開始中報逐漸披露，計算機、AI標的上中下游都抄了個遍，近期都進入加速段行情，在車上的固然爽，可以吃完這一波再下車，對于沒在車上的朋友們，建議一定不要盲目追高，7月美聯儲加息、中報業績披露等事件，注定交易不會那么好做，可以參考3月底的年報披露期AI標的的走勢。在這里，應當布局的是業績確定性的標的，尤其是板塊層面而非個股層面，因為個股層面往往都是一波流，難以有持續性。先說結論，券商、電力（火電）。本篇重點介紹券商的邏輯，電力板塊感興趣的可以閱讀下一篇。注意：不要期待大肉，真正的證券

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浙商證券
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光大證券
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中國銀河
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中金公司
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財達證券

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2023-06-01 22:14:51

遙望科技

要點一:實控人和董事長倡議全體員工增持公司股票 2022年4月份，基于對公司未來持續發展前景的信心，并對公司股票長期投資價值的認同，為維護市場穩定，增強投資信心，公司實控人張澤民先生和董事長謝如棟先生倡議:在堅持自愿，合規的前提下，鼓勵公司，公司全資子公司及下屬控股公司全體員工積極買入公司股票(證券簡稱:星期六，證券代碼:002291)。張澤民先生和謝如棟先生承諾，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期間凈買入星期六股票，且連續持有12個月以上并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生

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遙望科技

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恒為科技：芯片+機器人+可視化

要點一:定增募資3.47億元投項目 2021年8月份，公司完成11.99元/股定增28,932,436股，募集資金總額346,899,907.64元，募集資金投資于面向5G的網絡可視化技術升級與產品研發項目，國產自主信息化技術升級與產品研發項目，新建年產30萬臺網絡及計算設備項目，補充流動資金。通過本次非公開發行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，幫助公司增效提速，公司將以既有市場份額，客戶群體和業務理解深度為優勢，通過轉化原有用戶，市場及技術，推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣，進一

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七月布局方向

7月政治局會議，定調一攬子政策和原則。預計政策重心是實現高質量發展，不搞強刺激、強復蘇。前期高層調查研究將形成更具針對性的產業政策，圍繞數字經濟、集成電路、高端裝備等領域提供更有力的支持。

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光模塊演進至800G，Micro TEC量價齊升復盤整個Micro TEC市場從3G時代到5G時代，已經呈現了指數級別增長。從3G時代的幾十萬美元市場到4G時代的幾千萬美元量級市場再到5G時代的30億人民幣量級市場，以及2024年的60億人民幣量級市場。從光模塊演進路線來看，100G TEC單價約為2美元，400G約為3美元，800G約為4美元，用量也從100G每個光模塊的4片提升至至800G的6到8片。通信級別Micro TEC唯一玩家，國產替代格局清晰光模塊供應鏈整體國產化訴求較強，富

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這波人工智能AI行情能走多久？能產生怎樣的回報？我讓海平做了一幅圖，標注了納斯達克各個時期上市的重要公司，來做一個簡單的整體估算。 1971年納斯達克成立，同年硅谷誕生，Intel與AMD陸續掛牌上市，納斯達克指數自1971年成立以來，52年累計上漲135.89倍，年復合9.83%。納斯達克開始成立不久遇上石油危機經歷了一輪暴跌，1974年年末見底。之后迎來“電子硬件時代”，1980年民用計算機的先驅蘋果上市，1986年全球軟件龍頭微軟與甲骨文上市，到1990年十六年上漲了6.5倍。1990年網

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當下光伏底層邏輯：3年內是電池片大時代

光伏行業過去6-7年Perc電池同質化嚴重，導致上游硅片和硅料在21年之前話語權強。但22年開始行業電池片技術百花齊放，Topcon、HJT、XBC、鈣鈦礦疊層等，其中細分的技術選型千差萬別。未來硅料和硅片都供給充足情況下，電池片技術難度高，中小企業設備購入，但不一定玩得轉未來不斷的技術升級。所以超額利潤會給到有技術優勢的電池片的企業。23-24-25的N型占比為2-5-8，到25年電池片優質產能依然不能100%滿足市場需求，N型電池片盈利有保證。如果不清晰當前產業的重大格局變化，光伏投資只能是

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人形機器人迭代下供應鏈的新機遇

通用機器人迎來曙光，已具備協作安全性我們認為人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，為了適應種類多樣的任務，達到通用的目的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。2023年5月，特斯拉機器人腿部的末端關節能夠在落地的同時不打碎雞蛋，也能夠輕松地抓取物品，證明其末端肢體關節的力矩控制能力有了顯著的提高，增強了與人協同時的安全性。通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通

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蘇州明皜情況：2012年由固锝全資收購的臺灣企業，技術領先但當地沒有市場，固锝吸收了明皜100多項專利，借此掌握了MEMS傳感器包括結構、算法、封裝、設計及原理性的全流程技術。后來明皜經過了幾輪融資（小米亦有參與），目前固锝持股23.61%。目前傳感器由明皜設計，固锝進行制造封裝，產品銷售兩者共同進行，類似博世的模式。 IMU（慣性測量單元）用途：IMU主要由加速計和陀螺儀組成，負責感知物體的位置高度形態、旋轉角度、位置偏差，并通過逆運算對其進行調整。IMU用途廣泛，如行車記錄儀、無人機、火箭

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新能源汽車市場的快速擴大，也帶動了相關配套產業加速狂奔，在一眾細分賽道，已經產生了一批隱形巨頭。汽車零部件供應商均勝電子就是其中的一家。公司主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造。其中，在汽車安全領域，其全球市場份額接近30%。不過，這家公司在資本市場長期處于被低估狀態——近500億營收，市值只有200億出頭。如何改善這種情況，讓股價反應公司的真實價值，對均勝電子尤為重要。處于當前最景氣產業賽道Top級別的均勝電子，為何會被低估？回顧企業發展史，均勝電子創立

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杰普特

@無名小韭58000422：杰普特硅光芯片測試系統設備提供商，硅光技術的領航者-英特爾的供應商

硅光(Silicon Photonics)，顛覆未來的關鍵技術. 杰普特硅光技術的領航者-英特爾的供應商杰普特早在2020年年報經營情況討論與分析：針對高速發展的硅光半導體行業，開發了硅光晶圓檢測系統，并成為硅光技術的領航者-英特爾的供應商，將為其最先進的 400G 數據中心產品提供檢測系統。&n

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推薦：華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 Q2回顧：來水偏枯、火電超發、煤價仍驟降。2023年1-5月全社會用電量增長5.2%；其中5月增長7.4%，一、二、三產、城鄉居民分別同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。發電量結構分化明顯，特別是

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逐步低吸，不急，到7月中開花結果，穩穩的大肉，沒耐心的朋友可以月底再關注。華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 6月13日，中國電力企業聯合會有關業務負責人接受中能傳媒記者采訪，對今年迎峰度夏熱點問題逐一做出回復。中能傳媒：2022年夏季，受持續高溫和主要江河來水偏枯等多重因素影響，一些水電大省出現了電力短缺。今年這種情況是否會再現？中電聯統計與數據中心主任王益烜：水電是我國電源中的重要組成部分，降水的不確定性對水電出力影響大。2022年夏季，四川、

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證券板塊：提前布局中報業績標，進行確定性投資

7月15日開始中報逐漸披露，計算機、AI標的上中下游都抄了個遍，近期都進入加速段行情，在車上的固然爽，可以吃完這一波再下車，對于沒在車上的朋友們，建議一定不要盲目追高，7月美聯儲加息、中報業績披露等事件，注定交易不會那么好做，可以參考3月底的年報披露期AI標的的走勢。在這里，應當布局的是業績確定性的標的，尤其是板塊層面而非個股層面，因為個股層面往往都是一波流，難以有持續性。先說結論，券商、電力（火電）。本篇重點介紹券商的邏輯，電力板塊感興趣的可以閱讀下一篇。注意：不要期待大肉，真正的證券

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2023-06-01 22:14:51

遙望科技

要點一:實控人和董事長倡議全體員工增持公司股票 2022年4月份，基于對公司未來持續發展前景的信心，并對公司股票長期投資價值的認同，為維護市場穩定，增強投資信心，公司實控人張澤民先生和董事長謝如棟先生倡議:在堅持自愿，合規的前提下，鼓勵公司，公司全資子公司及下屬控股公司全體員工積極買入公司股票(證券簡稱:星期六，證券代碼:002291)。張澤民先生和謝如棟先生承諾，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期間凈買入星期六股票，且連續持有12個月以上并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生

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遙望科技

2

1

9

4.25

前往

頁

高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-26 23:13:22

恒為科技：芯片+機器人+可視化

要點一:定增募資3.47億元投項目 2021年8月份，公司完成11.99元/股定增28,932,436股，募集資金總額346,899,907.64元，募集資金投資于面向5G的網絡可視化技術升級與產品研發項目，國產自主信息化技術升級與產品研發項目，新建年產30萬臺網絡及計算設備項目，補充流動資金。通過本次非公開發行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，幫助公司增效提速，公司將以既有市場份額，客戶群體和業務理解深度為優勢，通過轉化原有用戶，市場及技術，推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣，進一

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恒為科技

3

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1

6.44
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-26 16:11:24

七月布局方向

7月政治局會議，定調一攬子政策和原則。預計政策重心是實現高質量發展，不搞強刺激、強復蘇。前期高層調查研究將形成更具針對性的產業政策，圍繞數字經濟、集成電路、高端裝備等領域提供更有力的支持。

0

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1

0.63
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-26 11:47:53

富信科技調研

microTEC在高速光模塊中的作用 MicroTEC重要性主要表現在通過控制光器件模塊的溫度，進而維持工作波長的穩定。 DFB激光器波長-溫度漂移系數約為0.1nm/C，DFB的波長漂移范圍達7nm（0~70℃商業溫度），超過波分復用系統的波長間隔，會引起通道間串擾。對于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道間隔小的WDM系統，均需使用TEC控溫維持輸出波長的穩定。另一方面，光器件只有在穩定的溫度下才能體現出產品設計性能。例如EML芯片，DFB部分溫漂系數為0.1nm/C，EA部分的溫漂系

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富信科技

5

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3.79
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-26 08:26:42

富信科技:光模塊短期最后的紅利

光模塊演進至800G，Micro TEC量價齊升復盤整個Micro TEC市場從3G時代到5G時代，已經呈現了指數級別增長。從3G時代的幾十萬美元市場到4G時代的幾千萬美元量級市場再到5G時代的30億人民幣量級市場，以及2024年的60億人民幣量級市場。從光模塊演進路線來看，100G TEC單價約為2美元，400G約為3美元，800G約為4美元，用量也從100G每個光模塊的4片提升至至800G的6到8片。通信級別Micro TEC唯一玩家，國產替代格局清晰光模塊供應鏈整體國產化訴求較強，富

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富信科技

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0.76
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:33:16

機器人

@柴爾德：特斯拉機器人圖譜

特斯拉機器人順利進入B樣品階段。Tesla Bot成本大頭來自機電執行器硬件，全身40個關節（旋轉執行器*14+線性執行器*14+手指關節*14）-其中旋轉關節由無框電機（本質也是伺服電機）+諧波減速器+驅動器構成，-線性執行器由無框電機+梯形絲杠（4-6個）/行星滾柱絲杠（8-10個）+驅動器，-

46 贊同-14 評論

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高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:31:45

但斌：這波人工智能AI行情能走多久？

這波人工智能AI行情能走多久？能產生怎樣的回報？我讓海平做了一幅圖，標注了納斯達克各個時期上市的重要公司，來做一個簡單的整體估算。 1971年納斯達克成立，同年硅谷誕生，Intel與AMD陸續掛牌上市，納斯達克指數自1971年成立以來，52年累計上漲135.89倍，年復合9.83%。納斯達克開始成立不久遇上石油危機經歷了一輪暴跌，1974年年末見底。之后迎來“電子硬件時代”，1980年民用計算機的先驅蘋果上市，1986年全球軟件龍頭微軟與甲骨文上市，到1990年十六年上漲了6.5倍。1990年網

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科大訊飛
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劍橋科技
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三七互娛

1

1

2

4.57
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:29:08

當下光伏底層邏輯：3年內是電池片大時代

光伏行業過去6-7年Perc電池同質化嚴重，導致上游硅片和硅料在21年之前話語權強。但22年開始行業電池片技術百花齊放，Topcon、HJT、XBC、鈣鈦礦疊層等，其中細分的技術選型千差萬別。未來硅料和硅片都供給充足情況下，電池片技術難度高，中小企業設備購入，但不一定玩得轉未來不斷的技術升級。所以超額利潤會給到有技術優勢的電池片的企業。23-24-25的N型占比為2-5-8，到25年電池片優質產能依然不能100%滿足市場需求，N型電池片盈利有保證。如果不清晰當前產業的重大格局變化，光伏投資只能是

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仕凈科技
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東方日升
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鈞達股份
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愛旭股份
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晶科科技

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20.58
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:25:50

人形機器人迭代下供應鏈的新機遇

通用機器人迎來曙光，已具備協作安全性我們認為人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，為了適應種類多樣的任務，達到通用的目的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。2023年5月，特斯拉機器人腿部的末端關節能夠在落地的同時不打碎雞蛋，也能夠輕松地抓取物品，證明其末端肢體關節的力矩控制能力有了顯著的提高，增強了與人協同時的安全性。通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通

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步科股份
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綠的諧波
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柯力傳感

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2

2.67
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-25 23:20:30

蘇州固锝專家交流要點

蘇州明皜情況：2012年由固锝全資收購的臺灣企業，技術領先但當地沒有市場，固锝吸收了明皜100多項專利，借此掌握了MEMS傳感器包括結構、算法、封裝、設計及原理性的全流程技術。后來明皜經過了幾輪融資（小米亦有參與），目前固锝持股23.61%。目前傳感器由明皜設計，固锝進行制造封裝，產品銷售兩者共同進行，類似博世的模式。 IMU（慣性測量單元）用途：IMU主要由加速計和陀螺儀組成，負責感知物體的位置高度形態、旋轉角度、位置偏差，并通過逆運算對其進行調整。IMU用途廣泛，如行車記錄儀、無人機、火箭

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蘇州固锝

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4.50
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-20 22:21:34

被低估的均勝電子，迎來復蘇時刻

新能源汽車市場的快速擴大，也帶動了相關配套產業加速狂奔，在一眾細分賽道，已經產生了一批隱形巨頭。汽車零部件供應商均勝電子就是其中的一家。公司主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造。其中，在汽車安全領域，其全球市場份額接近30%。不過，這家公司在資本市場長期處于被低估狀態——近500億營收，市值只有200億出頭。如何改善這種情況，讓股價反應公司的真實價值，對均勝電子尤為重要。處于當前最景氣產業賽道Top級別的均勝電子，為何會被低估？回顧企業發展史，均勝電子創立

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均勝電子

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5.19
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-20 22:02:09

杰普特

@無名小韭58000422：杰普特硅光芯片測試系統設備提供商，硅光技術的領航者-英特爾的供應商

硅光(Silicon Photonics)，顛覆未來的關鍵技術. 杰普特硅光技術的領航者-英特爾的供應商杰普特早在2020年年報經營情況討論與分析：針對高速發展的硅光半導體行業，開發了硅光晶圓檢測系統，并成為硅光技術的領航者-英特爾的供應商，將為其最先進的 400G 數據中心產品提供檢測系統。&n

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高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-20 21:59:14

火電邏輯

@戈壁淘金：廣發證券一公用事業行業：Q2火電超發但煤價驟降，Q3進入“優優”組合

推薦：華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 Q2回顧：來水偏枯、火電超發、煤價仍驟降。2023年1-5月全社會用電量增長5.2%；其中5月增長7.4%，一、二、三產、城鄉居民分別同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。發電量結構分化明顯，特別是

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高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-20 21:55:25

火電業績高確定性，高溫需求激增、煤炭價格下降

逐步低吸，不急，到7月中開花結果，穩穩的大肉，沒耐心的朋友可以月底再關注。華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 6月13日，中國電力企業聯合會有關業務負責人接受中能傳媒記者采訪，對今年迎峰度夏熱點問題逐一做出回復。中能傳媒：2022年夏季，受持續高溫和主要江河來水偏枯等多重因素影響，一些水電大省出現了電力短缺。今年這種情況是否會再現？中電聯統計與數據中心主任王益烜：水電是我國電源中的重要組成部分，降水的不確定性對水電出力影響大。2022年夏季，四川、

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粵電力A
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上海電力
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閩東電力

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16.17
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-20 21:43:16

證券板塊：提前布局中報業績標，進行確定性投資

7月15日開始中報逐漸披露，計算機、AI標的上中下游都抄了個遍，近期都進入加速段行情，在車上的固然爽，可以吃完這一波再下車，對于沒在車上的朋友們，建議一定不要盲目追高，7月美聯儲加息、中報業績披露等事件，注定交易不會那么好做，可以參考3月底的年報披露期AI標的的走勢。在這里，應當布局的是業績確定性的標的，尤其是板塊層面而非個股層面，因為個股層面往往都是一波流，難以有持續性。先說結論，券商、電力（火電）。本篇重點介紹券商的邏輯，電力板塊感興趣的可以閱讀下一篇。注意：不要期待大肉，真正的證券

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浙商證券
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光大證券
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中國銀河
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中金公司
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財達證券

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1.83
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遙望科技

要點一:實控人和董事長倡議全體員工增持公司股票 2022年4月份，基于對公司未來持續發展前景的信心，并對公司股票長期投資價值的認同，為維護市場穩定，增強投資信心，公司實控人張澤民先生和董事長謝如棟先生倡議:在堅持自愿，合規的前提下，鼓勵公司，公司全資子公司及下屬控股公司全體員工積極買入公司股票(證券簡稱:星期六，證券代碼:002291)。張澤民先生和謝如棟先生承諾，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期間凈買入星期六股票，且連續持有12個月以上并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生

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恒為科技：芯片+機器人+可視化

要點一:定增募資3.47億元投項目 2021年8月份，公司完成11.99元/股定增28,932,436股，募集資金總額346,899,907.64元，募集資金投資于面向5G的網絡可視化技術升級與產品研發項目，國產自主信息化技術升級與產品研發項目，新建年產30萬臺網絡及計算設備項目，補充流動資金。通過本次非公開發行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，幫助公司增效提速，公司將以既有市場份額，客戶群體和業務理解深度為優勢，通過轉化原有用戶，市場及技術，推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣，進一

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恒為科技

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七月布局方向

7月政治局會議，定調一攬子政策和原則。預計政策重心是實現高質量發展，不搞強刺激、強復蘇。前期高層調查研究將形成更具針對性的產業政策，圍繞數字經濟、集成電路、高端裝備等領域提供更有力的支持。

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富信科技調研

microTEC在高速光模塊中的作用 MicroTEC重要性主要表現在通過控制光器件模塊的溫度，進而維持工作波長的穩定。 DFB激光器波長-溫度漂移系數約為0.1nm/C，DFB的波長漂移范圍達7nm（0~70℃商業溫度），超過波分復用系統的波長間隔，會引起通道間串擾。對于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道間隔小的WDM系統，均需使用TEC控溫維持輸出波長的穩定。另一方面，光器件只有在穩定的溫度下才能體現出產品設計性能。例如EML芯片，DFB部分溫漂系數為0.1nm/C，EA部分的溫漂系

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富信科技:光模塊短期最后的紅利

光模塊演進至800G，Micro TEC量價齊升復盤整個Micro TEC市場從3G時代到5G時代，已經呈現了指數級別增長。從3G時代的幾十萬美元市場到4G時代的幾千萬美元量級市場再到5G時代的30億人民幣量級市場，以及2024年的60億人民幣量級市場。從光模塊演進路線來看，100G TEC單價約為2美元，400G約為3美元，800G約為4美元，用量也從100G每個光模塊的4片提升至至800G的6到8片。通信級別Micro TEC唯一玩家，國產替代格局清晰光模塊供應鏈整體國產化訴求較強，富

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機器人

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特斯拉機器人順利進入B樣品階段。Tesla Bot成本大頭來自機電執行器硬件，全身40個關節（旋轉執行器*14+線性執行器*14+手指關節*14）-其中旋轉關節由無框電機（本質也是伺服電機）+諧波減速器+驅動器構成，-線性執行器由無框電機+梯形絲杠（4-6個）/行星滾柱絲杠（8-10個）+驅動器，-

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但斌：這波人工智能AI行情能走多久？

這波人工智能AI行情能走多久？能產生怎樣的回報？我讓海平做了一幅圖，標注了納斯達克各個時期上市的重要公司，來做一個簡單的整體估算。 1971年納斯達克成立，同年硅谷誕生，Intel與AMD陸續掛牌上市，納斯達克指數自1971年成立以來，52年累計上漲135.89倍，年復合9.83%。納斯達克開始成立不久遇上石油危機經歷了一輪暴跌，1974年年末見底。之后迎來“電子硬件時代”，1980年民用計算機的先驅蘋果上市，1986年全球軟件龍頭微軟與甲骨文上市，到1990年十六年上漲了6.5倍。1990年網

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當下光伏底層邏輯：3年內是電池片大時代

光伏行業過去6-7年Perc電池同質化嚴重，導致上游硅片和硅料在21年之前話語權強。但22年開始行業電池片技術百花齊放，Topcon、HJT、XBC、鈣鈦礦疊層等，其中細分的技術選型千差萬別。未來硅料和硅片都供給充足情況下，電池片技術難度高，中小企業設備購入，但不一定玩得轉未來不斷的技術升級。所以超額利潤會給到有技術優勢的電池片的企業。23-24-25的N型占比為2-5-8，到25年電池片優質產能依然不能100%滿足市場需求，N型電池片盈利有保證。如果不清晰當前產業的重大格局變化，光伏投資只能是

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人形機器人迭代下供應鏈的新機遇

通用機器人迎來曙光，已具備協作安全性我們認為人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，為了適應種類多樣的任務，達到通用的目的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。2023年5月，特斯拉機器人腿部的末端關節能夠在落地的同時不打碎雞蛋，也能夠輕松地抓取物品，證明其末端肢體關節的力矩控制能力有了顯著的提高，增強了與人協同時的安全性。通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通

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蘇州固锝專家交流要點

蘇州明皜情況：2012年由固锝全資收購的臺灣企業，技術領先但當地沒有市場，固锝吸收了明皜100多項專利，借此掌握了MEMS傳感器包括結構、算法、封裝、設計及原理性的全流程技術。后來明皜經過了幾輪融資（小米亦有參與），目前固锝持股23.61%。目前傳感器由明皜設計，固锝進行制造封裝，產品銷售兩者共同進行，類似博世的模式。 IMU（慣性測量單元）用途：IMU主要由加速計和陀螺儀組成，負責感知物體的位置高度形態、旋轉角度、位置偏差，并通過逆運算對其進行調整。IMU用途廣泛，如行車記錄儀、無人機、火箭

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被低估的均勝電子，迎來復蘇時刻

新能源汽車市場的快速擴大，也帶動了相關配套產業加速狂奔，在一眾細分賽道，已經產生了一批隱形巨頭。汽車零部件供應商均勝電子就是其中的一家。公司主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造。其中，在汽車安全領域，其全球市場份額接近30%。不過，這家公司在資本市場長期處于被低估狀態——近500億營收，市值只有200億出頭。如何改善這種情況，讓股價反應公司的真實價值，對均勝電子尤為重要。處于當前最景氣產業賽道Top級別的均勝電子，為何會被低估？回顧企業發展史，均勝電子創立

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均勝電子

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杰普特

@無名小韭58000422：杰普特硅光芯片測試系統設備提供商，硅光技術的領航者-英特爾的供應商

硅光(Silicon Photonics)，顛覆未來的關鍵技術. 杰普特硅光技術的領航者-英特爾的供應商杰普特早在2020年年報經營情況討論與分析：針對高速發展的硅光半導體行業，開發了硅光晶圓檢測系統，并成為硅光技術的領航者-英特爾的供應商，將為其最先進的 400G 數據中心產品提供檢測系統。&n

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火電邏輯

@戈壁淘金：廣發證券一公用事業行業：Q2火電超發但煤價驟降，Q3進入“優優”組合

推薦：華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 Q2回顧：來水偏枯、火電超發、煤價仍驟降。2023年1-5月全社會用電量增長5.2%；其中5月增長7.4%，一、二、三產、城鄉居民分別同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。發電量結構分化明顯，特別是

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火電業績高確定性，高溫需求激增、煤炭價格下降

逐步低吸，不急，到7月中開花結果，穩穩的大肉，沒耐心的朋友可以月底再關注。華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 6月13日，中國電力企業聯合會有關業務負責人接受中能傳媒記者采訪，對今年迎峰度夏熱點問題逐一做出回復。中能傳媒：2022年夏季，受持續高溫和主要江河來水偏枯等多重因素影響，一些水電大省出現了電力短缺。今年這種情況是否會再現？中電聯統計與數據中心主任王益烜：水電是我國電源中的重要組成部分，降水的不確定性對水電出力影響大。2022年夏季，四川、

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證券板塊：提前布局中報業績標，進行確定性投資

7月15日開始中報逐漸披露，計算機、AI標的上中下游都抄了個遍，近期都進入加速段行情，在車上的固然爽，可以吃完這一波再下車，對于沒在車上的朋友們，建議一定不要盲目追高，7月美聯儲加息、中報業績披露等事件，注定交易不會那么好做，可以參考3月底的年報披露期AI標的的走勢。在這里，應當布局的是業績確定性的標的，尤其是板塊層面而非個股層面，因為個股層面往往都是一波流，難以有持續性。先說結論，券商、電力（火電）。本篇重點介紹券商的邏輯，電力板塊感興趣的可以閱讀下一篇。注意：不要期待大肉，真正的證券

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要點一:實控人和董事長倡議全體員工增持公司股票 2022年4月份，基于對公司未來持續發展前景的信心，并對公司股票長期投資價值的認同，為維護市場穩定，增強投資信心，公司實控人張澤民先生和董事長謝如棟先生倡議:在堅持自愿，合規的前提下，鼓勵公司，公司全資子公司及下屬控股公司全體員工積極買入公司股票(證券簡稱:星期六，證券代碼:002291)。張澤民先生和謝如棟先生承諾，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期間凈買入星期六股票，且連續持有12個月以上并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生

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2023-06-26 23:13:22

恒為科技：芯片+機器人+可視化

要點一:定增募資3.47億元投項目 2021年8月份，公司完成11.99元/股定增28,932,436股，募集資金總額346,899,907.64元，募集資金投資于面向5G的網絡可視化技術升級與產品研發項目，國產自主信息化技術升級與產品研發項目，新建年產30萬臺網絡及計算設備項目，補充流動資金。通過本次非公開發行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，幫助公司增效提速，公司將以既有市場份額，客戶群體和業務理解深度為優勢，通過轉化原有用戶，市場及技術，推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣，進一

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恒為科技

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2023-06-26 16:11:24

七月布局方向

7月政治局會議，定調一攬子政策和原則。預計政策重心是實現高質量發展，不搞強刺激、強復蘇。前期高層調查研究將形成更具針對性的產業政策，圍繞數字經濟、集成電路、高端裝備等領域提供更有力的支持。

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2023-06-26 11:47:53

富信科技調研

microTEC在高速光模塊中的作用 MicroTEC重要性主要表現在通過控制光器件模塊的溫度，進而維持工作波長的穩定。 DFB激光器波長-溫度漂移系數約為0.1nm/C，DFB的波長漂移范圍達7nm（0~70℃商業溫度），超過波分復用系統的波長間隔，會引起通道間串擾。對于DWDM、LAN-WDM、MWDM通道間隔小的WDM系統，均需使用TEC控溫維持輸出波長的穩定。另一方面，光器件只有在穩定的溫度下才能體現出產品設計性能。例如EML芯片，DFB部分溫漂系數為0.1nm/C，EA部分的溫漂系

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富信科技

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2023-06-26 08:26:42

富信科技:光模塊短期最后的紅利

光模塊演進至800G，Micro TEC量價齊升復盤整個Micro TEC市場從3G時代到5G時代，已經呈現了指數級別增長。從3G時代的幾十萬美元市場到4G時代的幾千萬美元量級市場再到5G時代的30億人民幣量級市場，以及2024年的60億人民幣量級市場。從光模塊演進路線來看，100G TEC單價約為2美元，400G約為3美元，800G約為4美元，用量也從100G每個光模塊的4片提升至至800G的6到8片。通信級別Micro TEC唯一玩家，國產替代格局清晰光模塊供應鏈整體國產化訴求較強，富

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富信科技

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2023-06-25 23:33:16

機器人

@柴爾德：特斯拉機器人圖譜

特斯拉機器人順利進入B樣品階段。Tesla Bot成本大頭來自機電執行器硬件，全身40個關節（旋轉執行器*14+線性執行器*14+手指關節*14）-其中旋轉關節由無框電機（本質也是伺服電機）+諧波減速器+驅動器構成，-線性執行器由無框電機+梯形絲杠（4-6個）/行星滾柱絲杠（8-10個）+驅動器，-

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2023-06-25 23:31:45

但斌：這波人工智能AI行情能走多久？

這波人工智能AI行情能走多久？能產生怎樣的回報？我讓海平做了一幅圖，標注了納斯達克各個時期上市的重要公司，來做一個簡單的整體估算。 1971年納斯達克成立，同年硅谷誕生，Intel與AMD陸續掛牌上市，納斯達克指數自1971年成立以來，52年累計上漲135.89倍，年復合9.83%。納斯達克開始成立不久遇上石油危機經歷了一輪暴跌，1974年年末見底。之后迎來“電子硬件時代”，1980年民用計算機的先驅蘋果上市，1986年全球軟件龍頭微軟與甲骨文上市，到1990年十六年上漲了6.5倍。1990年網

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2023-06-25 23:29:08

當下光伏底層邏輯：3年內是電池片大時代

光伏行業過去6-7年Perc電池同質化嚴重，導致上游硅片和硅料在21年之前話語權強。但22年開始行業電池片技術百花齊放，Topcon、HJT、XBC、鈣鈦礦疊層等，其中細分的技術選型千差萬別。未來硅料和硅片都供給充足情況下，電池片技術難度高，中小企業設備購入，但不一定玩得轉未來不斷的技術升級。所以超額利潤會給到有技術優勢的電池片的企業。23-24-25的N型占比為2-5-8，到25年電池片優質產能依然不能100%滿足市場需求，N型電池片盈利有保證。如果不清晰當前產業的重大格局變化，光伏投資只能是

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2023-06-25 23:25:50

人形機器人迭代下供應鏈的新機遇

通用機器人迎來曙光，已具備協作安全性我們認為人形雙足機器人為通用機器人的最優解，因為人類社會的種種事物都按照人類的生理結構進行設計的，為了適應種類多樣的任務，達到通用的目的，貼近人類形態的雙足機器人其隱形成本最小。2023年5月，特斯拉機器人腿部的末端關節能夠在落地的同時不打碎雞蛋，也能夠輕松地抓取物品，證明其末端肢體關節的力矩控制能力有了顯著的提高，增強了與人協同時的安全性。通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通

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2023-06-25 23:20:30

蘇州固锝專家交流要點

蘇州明皜情況：2012年由固锝全資收購的臺灣企業，技術領先但當地沒有市場，固锝吸收了明皜100多項專利，借此掌握了MEMS傳感器包括結構、算法、封裝、設計及原理性的全流程技術。后來明皜經過了幾輪融資（小米亦有參與），目前固锝持股23.61%。目前傳感器由明皜設計，固锝進行制造封裝，產品銷售兩者共同進行，類似博世的模式。 IMU（慣性測量單元）用途：IMU主要由加速計和陀螺儀組成，負責感知物體的位置高度形態、旋轉角度、位置偏差，并通過逆運算對其進行調整。IMU用途廣泛，如行車記錄儀、無人機、火箭

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蘇州固锝

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2023-06-20 22:21:34

被低估的均勝電子，迎來復蘇時刻

新能源汽車市場的快速擴大，也帶動了相關配套產業加速狂奔，在一眾細分賽道，已經產生了一批隱形巨頭。汽車零部件供應商均勝電子就是其中的一家。公司主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統等的研發與制造。其中，在汽車安全領域，其全球市場份額接近30%。不過，這家公司在資本市場長期處于被低估狀態——近500億營收，市值只有200億出頭。如何改善這種情況，讓股價反應公司的真實價值，對均勝電子尤為重要。處于當前最景氣產業賽道Top級別的均勝電子，為何會被低估？回顧企業發展史，均勝電子創立

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均勝電子

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2023-06-20 22:02:09

杰普特

@無名小韭58000422：杰普特硅光芯片測試系統設備提供商，硅光技術的領航者-英特爾的供應商

硅光(Silicon Photonics)，顛覆未來的關鍵技術. 杰普特硅光技術的領航者-英特爾的供應商杰普特早在2020年年報經營情況討論與分析：針對高速發展的硅光半導體行業，開發了硅光晶圓檢測系統，并成為硅光技術的領航者-英特爾的供應商，將為其最先進的 400G 數據中心產品提供檢測系統。&n

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2023-06-20 21:59:14

火電邏輯

@戈壁淘金：廣發證券一公用事業行業：Q2火電超發但煤價驟降，Q3進入“優優”組合

推薦：華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 Q2回顧：來水偏枯、火電超發、煤價仍驟降。2023年1-5月全社會用電量增長5.2%；其中5月增長7.4%，一、二、三產、城鄉居民分別同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。發電量結構分化明顯，特別是

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2023-06-20 21:55:25

火電業績高確定性，高溫需求激增、煤炭價格下降

逐步低吸，不急，到7月中開花結果，穩穩的大肉，沒耐心的朋友可以月底再關注。華能國際+華電國際+上海電力+福能股份+大唐發電+寶新能源+粵電力+長江電力 6月13日，中國電力企業聯合會有關業務負責人接受中能傳媒記者采訪，對今年迎峰度夏熱點問題逐一做出回復。中能傳媒：2022年夏季，受持續高溫和主要江河來水偏枯等多重因素影響，一些水電大省出現了電力短缺。今年這種情況是否會再現？中電聯統計與數據中心主任王益烜：水電是我國電源中的重要組成部分，降水的不確定性對水電出力影響大。2022年夏季，四川、

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粵電力A
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上海電力
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閩東電力

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2023-06-20 21:43:16

證券板塊：提前布局中報業績標，進行確定性投資

7月15日開始中報逐漸披露，計算機、AI標的上中下游都抄了個遍，近期都進入加速段行情，在車上的固然爽，可以吃完這一波再下車，對于沒在車上的朋友們，建議一定不要盲目追高，7月美聯儲加息、中報業績披露等事件，注定交易不會那么好做，可以參考3月底的年報披露期AI標的的走勢。在這里，應當布局的是業績確定性的標的，尤其是板塊層面而非個股層面，因為個股層面往往都是一波流，難以有持續性。先說結論，券商、電力（火電）。本篇重點介紹券商的邏輯，電力板塊感興趣的可以閱讀下一篇。注意：不要期待大肉，真正的證券

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浙商證券
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中國銀河
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財達證券

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2023-06-01 22:14:51

遙望科技

要點一:實控人和董事長倡議全體員工增持公司股票 2022年4月份，基于對公司未來持續發展前景的信心，并對公司股票長期投資價值的認同，為維護市場穩定，增強投資信心，公司實控人張澤民先生和董事長謝如棟先生倡議:在堅持自愿，合規的前提下，鼓勵公司，公司全資子公司及下屬控股公司全體員工積極買入公司股票(證券簡稱:星期六，證券代碼:002291)。張澤民先生和謝如棟先生承諾，凡在2022年4月28日至2022年5月6日期間凈買入星期六股票，且連續持有12個月以上并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生

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遙望科技

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