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2023-07-04 23:14:58

存儲：數據中心建設和國產化帶來的歷史機遇

東方證券研報指出，存儲是IT 基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組歷史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。 1、存儲是IT基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座 IT基礎設施總體分為計算、存儲和通信三大板塊，分別以處理器、存儲器、交換機路由器等為核心產品。數字經濟的發展與IT基礎設施產業相輔相成，而存儲板塊在數字經濟的發展中具備先導性和需求剛性，政府、軍隊、企業等越來越將數據視為一項自身核心資產，對數據安全的重視程度越來越高，數據的存儲已經成為數字經濟的底

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2023-07-04 23:09:50

談判藥品續約規則超預期利好創新藥

【分析師：談判藥品續約規則超預期利好創新藥】國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。意見稿對于獨家的創新藥比較模糊，暫時不好下定義，但是對于非獨家的偽創新定義很明顯，從長期業績兌現的角度來說，要注意避開偽創新，性質和仿制藥類似，未來都會價值回歸，雖然市場短期炒作的時候會雞犬升仙，但一地雞毛之后，只有那些獨家的品種才是實實在在的利好紫薯紫薯紫薯

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2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3級及更高級別自動駕駛功能商業化應用

快科技6月21日消息，工業和信息化部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。該負責人還表示，已經啟動了這項工作，地方也在積極響應；相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。德賽西威：公司智能駕駛業務IPU04產品已經在理想、小鵬等車型上進行量產。公司智能座艙業務已覆蓋較多產品線，包含信息娛樂系統、顯示模組及系統、液晶儀表等；同時公司的第三代智能座艙域控制器

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2023-07-01 23:35:17

不必過度悲觀！張憶東、王涵最新發聲

　　近日，興業證券2023年中期策略會在上海舉行。興業證券全球首席策略分析師張憶東、首席經濟學家王涵以及策略分析師張啟堯發表了對于市場以及宏觀經濟方面的最新觀點。　　宏觀經濟方面，王涵認為，短期經濟不必悲觀，中長期看，經濟結構大周期以十年維度新老交替，經濟進一步向現代化產業體系和高質量發展轉變。　　市場方面，張憶東在分享中表示，美股下半年有望呈現震蕩市，較難延續上半年的強勢，AI主導的科技行情將延續并擴散。港股下半年將延續低位拉鋸，short cover式反彈或在夏季、年底，但知易行難，類債

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2023-06-29 15:27:49

積極布局

@戈壁淘金：廣發證券：積極把握AI+第二次震蕩期的布局機遇

6月下旬以來數字經濟AI+板塊出現顯著回調，21日至今AIGC指數累計下跌約13.8%。如何看本輪下跌原因、行情節奏及后續推薦？ AI+調整短期受到事件催化和交易層面等因素擾動。（1）隨著AI+板塊交易擁擠度再次達到2020年來高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持續快速上漲引發

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2023-06-27 23:23:39

中國重工vs中國船舶, 當下南北船的極限及未來

轉載：//mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中國重工和中國船舶, 一北一南，俗稱南北船，都屬于國家級造船龍頭企業，都有軍船和民船業務，國內營收和國際營收的占比都為6:4；其中中國船舶的體量更大一些，民船占比高一些，而中國重工相對軍船的占比更高一些，包括航母在內。中國重工，我們以2020年自由現金流為基準，考慮到2022年和2023Q1的營收增速都為12%，我們假定其未來10年按照12%的復合營收增速發展下去，對應的估值達到8.93元

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2023-06-27 23:21:18

面板行業從“漸凍”中復蘇，TCL科技大尺寸面板龍頭站上C位

對于全球面板產業來說，過去幾年無疑是難熬的。在全球經濟下行、地緣政治、消費電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴重的需求不足問題，使得面板產品價格出現巨大波動。Wind數據顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達到64%，50、65英寸液晶電視面板價格分別下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續控產，行業庫存、供需關系重回均衡，到了今年，面板需求

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TCL科技
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2023-06-27 23:19:27

藍色光標：All In AI戰略第一股，潛力超乎想象

藍色光標消息面/基本面總評：藍色光標 :北京公關第一股,All In AI戰略第一股. 1: 業績:第一季報同比去年增長355%. 2: 曾經輝煌過的北京公關第一股. 3：敢于All In AI戰略第一股. 4：與微軟關系非一般，藍色光標已與微軟廣告達成核心代理的戰略合作。關鍵詞：北京，公關，業績，All In，關系. （細節缺定成敗）。消息面：一：藍色光標將在3個月內落地AI行業模型應用，藍色光標將與百度智能云共建營銷行業模型，預計在3個月內落地應用。二：藍色光標聯手微軟小冰將文

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藍色光標

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2023-06-27 23:10:54

網宿科技邏輯分享

1，每年10億凈經營現金流 2，手握60多億現金理財，基本沒負債 3，股價因為CDN價格戰調整了7年，拉長了看絕對底部 4，CDN價格戰結束，毛利率回升，扣非去年增長1244%，今年1季度扣非增長89％，今年預計扣非3.8億到4億，明年7-8億 5，過去3年網宿全面布局邊緣算力，網絡安全，數據中心液冷 6，液冷去年營收2個多億，今年開始爆發，類似曙光數創，網宿這塊核心專利50多項，技術水平和曙光差不多，工信部認證，曙光數創背靠中科曙光，網宿綁定戴爾，浪潮，電信，液冷這塊價值超100億 7

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【財通電新】氫能熱點點評-國電投子公司大項目招標進展再評

#項目不是"終止"是"中止"，近期會重新發布，我們和相關負責方取得溝通，項目不是終止，只是暫停，近期會重新發布，具體修改哪些內容現在未知，還是原來的甘肅項目不變，推測可能是“8638”的數字比較有爭議，引起了臨時的中止變動；＃招標主體經過6次股權穿透是實打實的國電投100%持股公司，項目兒戲的可能很低； #項目本身積極意義大于電解槽數字意義：大家討論最多的是電解槽數字8638臺，對應什么電解槽，到底多少投資，這個合理性如何；不糾結數字，350億投資額是固定的，我們之前在點評中也測算過，預計電解

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2023-06-26 23:34:39

【天風交運】蘇美達：現金流改善，價值有望重估

公司激勵優厚，業績持續增長蘇美達是央企國機集團控股公司，主要從事大宗商品和機電設備進口供應鏈，造船、光伏、紡織服裝、發電機組、環保工程等產業鏈業務。2016-2022年營業收入、營業利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續高增長，尚未出現過下滑。我們認為高增長的重要原因是核心業務子公司由骨干員工持股65%，公司和員工之間形成“利益共同體”、“事業共同體”、“命運共同體”，優厚的激勵促使員工不斷開拓業務、公司持續高增長。造船、光伏等業務有望高增長 2023年蘇美達的造船、光伏等業務有望

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2023-06-26 23:32:18

中國船舶價值投資分析

一.造船周期造船行業是有周期性的。二戰后第一個周期頂點是1972年，上行周期是1970~1973年，歷時4年，第二個是1988~1991年，歷時4年，第三次是2003~2007年，歷時5年，如果取時間間隔是15~18年，不是20年，簡單說最長也就18年，最短是15年造船業將在未來幾年取得業績高增長，這是投資造船業的表面原因，深層邏輯是，造船業已經迎來供需失衡，環保新船供不應求。首先，全球造船廠數量已經從2007年的約700家降至目前約300家，在此過程中全球造船產能收縮，目前全球每年能夠建

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2023-06-26 23:29:32

中國船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字頭央企煥發第二春。第一輪市場集中炒作了金特估，俠哥認為中字頭的邏輯還會不斷擴散，去充分挖掘被低估的央企。這其中，中國船舶作為全球造船的龍頭央企，又疊加了整體行業換船潮的大周期拐點，目前正處于爆發的前夜。國之重器船舶制造總舵主中國船舶是中船集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。目前，公司船舶造修業務收入占比達到 77%，是公司的主營業務。2022年公司總營收595億，船舶造修業

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2023-06-26 23:22:26

聯瑞新材：被低估的AI基礎支撐材料商

為什么聯瑞新材是AI的支撐：AI的價值變化在芯片的算力性能和算力間的互通能力，聯瑞的球粉在支撐算力間互通能力上起到關鍵作用，主要體現在： 1）HBM：HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球鋁，聯瑞最大客戶日系S客戶是全球最大的GMC供應商，聯瑞配套供應HBM所用球硅和low α球鋁； 2）封裝基板：GPU芯片采用CoWoS封裝結構，需要封裝基板做強支撐，封裝基板中ABF膜屬于膨

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聯瑞新材

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2023-06-26 23:17:34

仕凈科技:受益N型電池擴產，TOPCon業務貢獻新增長

過去一年電池片盈利逐季修復，TOPCon等N型路線得到行業性認可，電池片行業進入產能擴張周期。公司是領先的光伏環保設備供應商，市占率領先，有望受益本輪擴張。年初公司公告TOPCon電池擴產計劃，向下游電池片制造延伸，若順利產出將對公司業績形成更大的貢獻。此外，公司固碳項目摸索成熟后也有望成為新的增長點。首次覆蓋并給予“強烈推薦”與75-80元目標價。光伏環保設備領先企業。公司成立于2005年，主營工業污染防控處理設備等。2009年起公司將業務重心聚焦于光伏產業，并逐步進入晶科、晶澳、天合、協鑫

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仕凈科技

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存儲：數據中心建設和國產化帶來的歷史機遇

東方證券研報指出，存儲是IT 基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組歷史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。 1、存儲是IT基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座 IT基礎設施總體分為計算、存儲和通信三大板塊，分別以處理器、存儲器、交換機路由器等為核心產品。數字經濟的發展與IT基礎設施產業相輔相成，而存儲板塊在數字經濟的發展中具備先導性和需求剛性，政府、軍隊、企業等越來越將數據視為一項自身核心資產，對數據安全的重視程度越來越高，數據的存儲已經成為數字經濟的底

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談判藥品續約規則超預期利好創新藥

【分析師：談判藥品續約規則超預期利好創新藥】國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。意見稿對于獨家的創新藥比較模糊，暫時不好下定義，但是對于非獨家的偽創新定義很明顯，從長期業績兌現的角度來說，要注意避開偽創新，性質和仿制藥類似，未來都會價值回歸，雖然市場短期炒作的時候會雞犬升仙，但一地雞毛之后，只有那些獨家的品種才是實實在在的利好紫薯紫薯紫薯

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工信部：支持L3級及更高級別自動駕駛功能商業化應用

快科技6月21日消息，工業和信息化部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。該負責人還表示，已經啟動了這項工作，地方也在積極響應；相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。德賽西威：公司智能駕駛業務IPU04產品已經在理想、小鵬等車型上進行量產。公司智能座艙業務已覆蓋較多產品線，包含信息娛樂系統、顯示模組及系統、液晶儀表等；同時公司的第三代智能座艙域控制器

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不必過度悲觀！張憶東、王涵最新發聲

　　近日，興業證券2023年中期策略會在上海舉行。興業證券全球首席策略分析師張憶東、首席經濟學家王涵以及策略分析師張啟堯發表了對于市場以及宏觀經濟方面的最新觀點。　　宏觀經濟方面，王涵認為，短期經濟不必悲觀，中長期看，經濟結構大周期以十年維度新老交替，經濟進一步向現代化產業體系和高質量發展轉變。　　市場方面，張憶東在分享中表示，美股下半年有望呈現震蕩市，較難延續上半年的強勢，AI主導的科技行情將延續并擴散。港股下半年將延續低位拉鋸，short cover式反彈或在夏季、年底，但知易行難，類債

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6月下旬以來數字經濟AI+板塊出現顯著回調，21日至今AIGC指數累計下跌約13.8%。如何看本輪下跌原因、行情節奏及后續推薦？ AI+調整短期受到事件催化和交易層面等因素擾動。（1）隨著AI+板塊交易擁擠度再次達到2020年來高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持續快速上漲引發

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中國重工vs中國船舶, 當下南北船的極限及未來

轉載：//mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中國重工和中國船舶, 一北一南，俗稱南北船，都屬于國家級造船龍頭企業，都有軍船和民船業務，國內營收和國際營收的占比都為6:4；其中中國船舶的體量更大一些，民船占比高一些，而中國重工相對軍船的占比更高一些，包括航母在內。中國重工，我們以2020年自由現金流為基準，考慮到2022年和2023Q1的營收增速都為12%，我們假定其未來10年按照12%的復合營收增速發展下去，對應的估值達到8.93元

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對于全球面板產業來說，過去幾年無疑是難熬的。在全球經濟下行、地緣政治、消費電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴重的需求不足問題，使得面板產品價格出現巨大波動。Wind數據顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達到64%，50、65英寸液晶電視面板價格分別下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續控產，行業庫存、供需關系重回均衡，到了今年，面板需求

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藍色光標：All In AI戰略第一股，潛力超乎想象

藍色光標消息面/基本面總評：藍色光標 :北京公關第一股,All In AI戰略第一股. 1: 業績:第一季報同比去年增長355%. 2: 曾經輝煌過的北京公關第一股. 3：敢于All In AI戰略第一股. 4：與微軟關系非一般，藍色光標已與微軟廣告達成核心代理的戰略合作。關鍵詞：北京，公關，業績，All In，關系. （細節缺定成敗）。消息面：一：藍色光標將在3個月內落地AI行業模型應用，藍色光標將與百度智能云共建營銷行業模型，預計在3個月內落地應用。二：藍色光標聯手微軟小冰將文

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1，每年10億凈經營現金流 2，手握60多億現金理財，基本沒負債 3，股價因為CDN價格戰調整了7年，拉長了看絕對底部 4，CDN價格戰結束，毛利率回升，扣非去年增長1244%，今年1季度扣非增長89％，今年預計扣非3.8億到4億，明年7-8億 5，過去3年網宿全面布局邊緣算力，網絡安全，數據中心液冷 6，液冷去年營收2個多億，今年開始爆發，類似曙光數創，網宿這塊核心專利50多項，技術水平和曙光差不多，工信部認證，曙光數創背靠中科曙光，網宿綁定戴爾，浪潮，電信，液冷這塊價值超100億 7

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【財通電新】氫能熱點點評-國電投子公司大項目招標進展再評

#項目不是"終止"是"中止"，近期會重新發布，我們和相關負責方取得溝通，項目不是終止，只是暫停，近期會重新發布，具體修改哪些內容現在未知，還是原來的甘肅項目不變，推測可能是“8638”的數字比較有爭議，引起了臨時的中止變動；＃招標主體經過6次股權穿透是實打實的國電投100%持股公司，項目兒戲的可能很低； #項目本身積極意義大于電解槽數字意義：大家討論最多的是電解槽數字8638臺，對應什么電解槽，到底多少投資，這個合理性如何；不糾結數字，350億投資額是固定的，我們之前在點評中也測算過，預計電解

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【天風交運】蘇美達：現金流改善，價值有望重估

公司激勵優厚，業績持續增長蘇美達是央企國機集團控股公司，主要從事大宗商品和機電設備進口供應鏈，造船、光伏、紡織服裝、發電機組、環保工程等產業鏈業務。2016-2022年營業收入、營業利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續高增長，尚未出現過下滑。我們認為高增長的重要原因是核心業務子公司由骨干員工持股65%，公司和員工之間形成“利益共同體”、“事業共同體”、“命運共同體”，優厚的激勵促使員工不斷開拓業務、公司持續高增長。造船、光伏等業務有望高增長 2023年蘇美達的造船、光伏等業務有望

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中國船舶價值投資分析

一.造船周期造船行業是有周期性的。二戰后第一個周期頂點是1972年，上行周期是1970~1973年，歷時4年，第二個是1988~1991年，歷時4年，第三次是2003~2007年，歷時5年，如果取時間間隔是15~18年，不是20年，簡單說最長也就18年，最短是15年造船業將在未來幾年取得業績高增長，這是投資造船業的表面原因，深層邏輯是，造船業已經迎來供需失衡，環保新船供不應求。首先，全球造船廠數量已經從2007年的約700家降至目前約300家，在此過程中全球造船產能收縮，目前全球每年能夠建

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中國船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字頭央企煥發第二春。第一輪市場集中炒作了金特估，俠哥認為中字頭的邏輯還會不斷擴散，去充分挖掘被低估的央企。這其中，中國船舶作為全球造船的龍頭央企，又疊加了整體行業換船潮的大周期拐點，目前正處于爆發的前夜。國之重器船舶制造總舵主中國船舶是中船集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。目前，公司船舶造修業務收入占比達到 77%，是公司的主營業務。2022年公司總營收595億，船舶造修業

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2023-06-26 23:22:26

聯瑞新材：被低估的AI基礎支撐材料商

為什么聯瑞新材是AI的支撐：AI的價值變化在芯片的算力性能和算力間的互通能力，聯瑞的球粉在支撐算力間互通能力上起到關鍵作用，主要體現在： 1）HBM：HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球鋁，聯瑞最大客戶日系S客戶是全球最大的GMC供應商，聯瑞配套供應HBM所用球硅和low α球鋁； 2）封裝基板：GPU芯片采用CoWoS封裝結構，需要封裝基板做強支撐，封裝基板中ABF膜屬于膨

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聯瑞新材

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高效價投

中線波段的老韭菜

2023-06-26 23:17:34

仕凈科技:受益N型電池擴產，TOPCon業務貢獻新增長

過去一年電池片盈利逐季修復，TOPCon等N型路線得到行業性認可，電池片行業進入產能擴張周期。公司是領先的光伏環保設備供應商，市占率領先，有望受益本輪擴張。年初公司公告TOPCon電池擴產計劃，向下游電池片制造延伸，若順利產出將對公司業績形成更大的貢獻。此外，公司固碳項目摸索成熟后也有望成為新的增長點。首次覆蓋并給予“強烈推薦”與75-80元目標價。光伏環保設備領先企業。公司成立于2005年，主營工業污染防控處理設備等。2009年起公司將業務重心聚焦于光伏產業，并逐步進入晶科、晶澳、天合、協鑫

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仕凈科技

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中線波段的老韭菜

2023-07-04 23:14:58

存儲：數據中心建設和國產化帶來的歷史機遇

東方證券研報指出，存儲是IT 基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組歷史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。 1、存儲是IT基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座 IT基礎設施總體分為計算、存儲和通信三大板塊，分別以處理器、存儲器、交換機路由器等為核心產品。數字經濟的發展與IT基礎設施產業相輔相成，而存儲板塊在數字經濟的發展中具備先導性和需求剛性，政府、軍隊、企業等越來越將數據視為一項自身核心資產，對數據安全的重視程度越來越高，數據的存儲已經成為數字經濟的底

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江波龍
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深科技
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兆易創新
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北京君正
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佰維存儲

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2023-07-04 23:09:50

談判藥品續約規則超預期利好創新藥

【分析師：談判藥品續約規則超預期利好創新藥】國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。意見稿對于獨家的創新藥比較模糊，暫時不好下定義，但是對于非獨家的偽創新定義很明顯，從長期業績兌現的角度來說，要注意避開偽創新，性質和仿制藥類似，未來都會價值回歸，雖然市場短期炒作的時候會雞犬升仙，但一地雞毛之后，只有那些獨家的品種才是實實在在的利好紫薯紫薯紫薯

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2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3級及更高級別自動駕駛功能商業化應用

快科技6月21日消息，工業和信息化部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。該負責人還表示，已經啟動了這項工作，地方也在積極響應；相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。德賽西威：公司智能駕駛業務IPU04產品已經在理想、小鵬等車型上進行量產。公司智能座艙業務已覆蓋較多產品線，包含信息娛樂系統、顯示模組及系統、液晶儀表等；同時公司的第三代智能座艙域控制器

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德賽西威
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中線波段的老韭菜

2023-07-01 23:35:17

不必過度悲觀！張憶東、王涵最新發聲

　　近日，興業證券2023年中期策略會在上海舉行。興業證券全球首席策略分析師張憶東、首席經濟學家王涵以及策略分析師張啟堯發表了對于市場以及宏觀經濟方面的最新觀點。　　宏觀經濟方面，王涵認為，短期經濟不必悲觀，中長期看，經濟結構大周期以十年維度新老交替，經濟進一步向現代化產業體系和高質量發展轉變。　　市場方面，張憶東在分享中表示，美股下半年有望呈現震蕩市，較難延續上半年的強勢，AI主導的科技行情將延續并擴散。港股下半年將延續低位拉鋸，short cover式反彈或在夏季、年底，但知易行難，類債

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北方國際

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中線波段的老韭菜

2023-06-29 15:27:49

積極布局

@戈壁淘金：廣發證券：積極把握AI+第二次震蕩期的布局機遇

6月下旬以來數字經濟AI+板塊出現顯著回調，21日至今AIGC指數累計下跌約13.8%。如何看本輪下跌原因、行情節奏及后續推薦？ AI+調整短期受到事件催化和交易層面等因素擾動。（1）隨著AI+板塊交易擁擠度再次達到2020年來高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持續快速上漲引發

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2023-06-27 23:23:39

中國重工vs中國船舶, 當下南北船的極限及未來

轉載：//mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中國重工和中國船舶, 一北一南，俗稱南北船，都屬于國家級造船龍頭企業，都有軍船和民船業務，國內營收和國際營收的占比都為6:4；其中中國船舶的體量更大一些，民船占比高一些，而中國重工相對軍船的占比更高一些，包括航母在內。中國重工，我們以2020年自由現金流為基準，考慮到2022年和2023Q1的營收增速都為12%，我們假定其未來10年按照12%的復合營收增速發展下去，對應的估值達到8.93元

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中船科技

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2023-06-27 23:21:18

面板行業從“漸凍”中復蘇，TCL科技大尺寸面板龍頭站上C位

對于全球面板產業來說，過去幾年無疑是難熬的。在全球經濟下行、地緣政治、消費電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴重的需求不足問題，使得面板產品價格出現巨大波動。Wind數據顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達到64%，50、65英寸液晶電視面板價格分別下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續控產，行業庫存、供需關系重回均衡，到了今年，面板需求

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TCL科技
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京東方A

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2023-06-27 23:19:27

藍色光標：All In AI戰略第一股，潛力超乎想象

藍色光標消息面/基本面總評：藍色光標 :北京公關第一股,All In AI戰略第一股. 1: 業績:第一季報同比去年增長355%. 2: 曾經輝煌過的北京公關第一股. 3：敢于All In AI戰略第一股. 4：與微軟關系非一般，藍色光標已與微軟廣告達成核心代理的戰略合作。關鍵詞：北京，公關，業績，All In，關系. （細節缺定成敗）。消息面：一：藍色光標將在3個月內落地AI行業模型應用，藍色光標將與百度智能云共建營銷行業模型，預計在3個月內落地應用。二：藍色光標聯手微軟小冰將文

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藍色光標

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2023-06-27 23:10:54

網宿科技邏輯分享

1，每年10億凈經營現金流 2，手握60多億現金理財，基本沒負債 3，股價因為CDN價格戰調整了7年，拉長了看絕對底部 4，CDN價格戰結束，毛利率回升，扣非去年增長1244%，今年1季度扣非增長89％，今年預計扣非3.8億到4億，明年7-8億 5，過去3年網宿全面布局邊緣算力，網絡安全，數據中心液冷 6，液冷去年營收2個多億，今年開始爆發，類似曙光數創，網宿這塊核心專利50多項，技術水平和曙光差不多，工信部認證，曙光數創背靠中科曙光，網宿綁定戴爾，浪潮，電信，液冷這塊價值超100億 7

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網宿科技

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2023-06-27 21:30:48

【財通電新】氫能熱點點評-國電投子公司大項目招標進展再評

#項目不是"終止"是"中止"，近期會重新發布，我們和相關負責方取得溝通，項目不是終止，只是暫停，近期會重新發布，具體修改哪些內容現在未知，還是原來的甘肅項目不變，推測可能是“8638”的數字比較有爭議，引起了臨時的中止變動；＃招標主體經過6次股權穿透是實打實的國電投100%持股公司，項目兒戲的可能很低； #項目本身積極意義大于電解槽數字意義：大家討論最多的是電解槽數字8638臺，對應什么電解槽，到底多少投資，這個合理性如何；不糾結數字，350億投資額是固定的，我們之前在點評中也測算過，預計電解

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2023-06-26 23:34:39

【天風交運】蘇美達：現金流改善，價值有望重估

公司激勵優厚，業績持續增長蘇美達是央企國機集團控股公司，主要從事大宗商品和機電設備進口供應鏈，造船、光伏、紡織服裝、發電機組、環保工程等產業鏈業務。2016-2022年營業收入、營業利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續高增長，尚未出現過下滑。我們認為高增長的重要原因是核心業務子公司由骨干員工持股65%，公司和員工之間形成“利益共同體”、“事業共同體”、“命運共同體”，優厚的激勵促使員工不斷開拓業務、公司持續高增長。造船、光伏等業務有望高增長 2023年蘇美達的造船、光伏等業務有望

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蘇美達

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2023-06-26 23:32:18

中國船舶價值投資分析

一.造船周期造船行業是有周期性的。二戰后第一個周期頂點是1972年，上行周期是1970~1973年，歷時4年，第二個是1988~1991年，歷時4年，第三次是2003~2007年，歷時5年，如果取時間間隔是15~18年，不是20年，簡單說最長也就18年，最短是15年造船業將在未來幾年取得業績高增長，這是投資造船業的表面原因，深層邏輯是，造船業已經迎來供需失衡，環保新船供不應求。首先，全球造船廠數量已經從2007年的約700家降至目前約300家，在此過程中全球造船產能收縮，目前全球每年能夠建

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中國船舶

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2023-06-26 23:29:32

中國船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字頭央企煥發第二春。第一輪市場集中炒作了金特估，俠哥認為中字頭的邏輯還會不斷擴散，去充分挖掘被低估的央企。這其中，中國船舶作為全球造船的龍頭央企，又疊加了整體行業換船潮的大周期拐點，目前正處于爆發的前夜。國之重器船舶制造總舵主中國船舶是中船集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。目前，公司船舶造修業務收入占比達到 77%，是公司的主營業務。2022年公司總營收595億，船舶造修業

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中國船舶

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聯瑞新材：被低估的AI基礎支撐材料商

為什么聯瑞新材是AI的支撐：AI的價值變化在芯片的算力性能和算力間的互通能力，聯瑞的球粉在支撐算力間互通能力上起到關鍵作用，主要體現在： 1）HBM：HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球鋁，聯瑞最大客戶日系S客戶是全球最大的GMC供應商，聯瑞配套供應HBM所用球硅和low α球鋁； 2）封裝基板：GPU芯片采用CoWoS封裝結構，需要封裝基板做強支撐，封裝基板中ABF膜屬于膨

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2023-06-26 23:17:34

仕凈科技:受益N型電池擴產，TOPCon業務貢獻新增長

過去一年電池片盈利逐季修復，TOPCon等N型路線得到行業性認可，電池片行業進入產能擴張周期。公司是領先的光伏環保設備供應商，市占率領先，有望受益本輪擴張。年初公司公告TOPCon電池擴產計劃，向下游電池片制造延伸，若順利產出將對公司業績形成更大的貢獻。此外，公司固碳項目摸索成熟后也有望成為新的增長點。首次覆蓋并給予“強烈推薦”與75-80元目標價。光伏環保設備領先企業。公司成立于2005年，主營工業污染防控處理設備等。2009年起公司將業務重心聚焦于光伏產業，并逐步進入晶科、晶澳、天合、協鑫

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2023-07-04 23:14:58

存儲：數據中心建設和國產化帶來的歷史機遇

東方證券研報指出，存儲是IT 基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組歷史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。 1、存儲是IT基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座 IT基礎設施總體分為計算、存儲和通信三大板塊，分別以處理器、存儲器、交換機路由器等為核心產品。數字經濟的發展與IT基礎設施產業相輔相成，而存儲板塊在數字經濟的發展中具備先導性和需求剛性，政府、軍隊、企業等越來越將數據視為一項自身核心資產，對數據安全的重視程度越來越高，數據的存儲已經成為數字經濟的底

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談判藥品續約規則超預期利好創新藥

【分析師：談判藥品續約規則超預期利好創新藥】國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。意見稿對于獨家的創新藥比較模糊，暫時不好下定義，但是對于非獨家的偽創新定義很明顯，從長期業績兌現的角度來說，要注意避開偽創新，性質和仿制藥類似，未來都會價值回歸，雖然市場短期炒作的時候會雞犬升仙，但一地雞毛之后，只有那些獨家的品種才是實實在在的利好紫薯紫薯紫薯

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工信部：支持L3級及更高級別自動駕駛功能商業化應用

快科技6月21日消息，工業和信息化部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。該負責人還表示，已經啟動了這項工作，地方也在積極響應；相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。德賽西威：公司智能駕駛業務IPU04產品已經在理想、小鵬等車型上進行量產。公司智能座艙業務已覆蓋較多產品線，包含信息娛樂系統、顯示模組及系統、液晶儀表等；同時公司的第三代智能座艙域控制器

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不必過度悲觀！張憶東、王涵最新發聲

　　近日，興業證券2023年中期策略會在上海舉行。興業證券全球首席策略分析師張憶東、首席經濟學家王涵以及策略分析師張啟堯發表了對于市場以及宏觀經濟方面的最新觀點。　　宏觀經濟方面，王涵認為，短期經濟不必悲觀，中長期看，經濟結構大周期以十年維度新老交替，經濟進一步向現代化產業體系和高質量發展轉變。　　市場方面，張憶東在分享中表示，美股下半年有望呈現震蕩市，較難延續上半年的強勢，AI主導的科技行情將延續并擴散。港股下半年將延續低位拉鋸，short cover式反彈或在夏季、年底，但知易行難，類債

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@戈壁淘金：廣發證券：積極把握AI+第二次震蕩期的布局機遇

6月下旬以來數字經濟AI+板塊出現顯著回調，21日至今AIGC指數累計下跌約13.8%。如何看本輪下跌原因、行情節奏及后續推薦？ AI+調整短期受到事件催化和交易層面等因素擾動。（1）隨著AI+板塊交易擁擠度再次達到2020年來高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持續快速上漲引發

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中國重工vs中國船舶, 當下南北船的極限及未來

轉載：//mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中國重工和中國船舶, 一北一南，俗稱南北船，都屬于國家級造船龍頭企業，都有軍船和民船業務，國內營收和國際營收的占比都為6:4；其中中國船舶的體量更大一些，民船占比高一些，而中國重工相對軍船的占比更高一些，包括航母在內。中國重工，我們以2020年自由現金流為基準，考慮到2022年和2023Q1的營收增速都為12%，我們假定其未來10年按照12%的復合營收增速發展下去，對應的估值達到8.93元

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面板行業從“漸凍”中復蘇，TCL科技大尺寸面板龍頭站上C位

對于全球面板產業來說，過去幾年無疑是難熬的。在全球經濟下行、地緣政治、消費電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴重的需求不足問題，使得面板產品價格出現巨大波動。Wind數據顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達到64%，50、65英寸液晶電視面板價格分別下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續控產，行業庫存、供需關系重回均衡，到了今年，面板需求

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藍色光標：All In AI戰略第一股，潛力超乎想象

藍色光標消息面/基本面總評：藍色光標 :北京公關第一股,All In AI戰略第一股. 1: 業績:第一季報同比去年增長355%. 2: 曾經輝煌過的北京公關第一股. 3：敢于All In AI戰略第一股. 4：與微軟關系非一般，藍色光標已與微軟廣告達成核心代理的戰略合作。關鍵詞：北京，公關，業績，All In，關系. （細節缺定成敗）。消息面：一：藍色光標將在3個月內落地AI行業模型應用，藍色光標將與百度智能云共建營銷行業模型，預計在3個月內落地應用。二：藍色光標聯手微軟小冰將文

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1，每年10億凈經營現金流 2，手握60多億現金理財，基本沒負債 3，股價因為CDN價格戰調整了7年，拉長了看絕對底部 4，CDN價格戰結束，毛利率回升，扣非去年增長1244%，今年1季度扣非增長89％，今年預計扣非3.8億到4億，明年7-8億 5，過去3年網宿全面布局邊緣算力，網絡安全，數據中心液冷 6，液冷去年營收2個多億，今年開始爆發，類似曙光數創，網宿這塊核心專利50多項，技術水平和曙光差不多，工信部認證，曙光數創背靠中科曙光，網宿綁定戴爾，浪潮，電信，液冷這塊價值超100億 7

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【財通電新】氫能熱點點評-國電投子公司大項目招標進展再評

#項目不是"終止"是"中止"，近期會重新發布，我們和相關負責方取得溝通，項目不是終止，只是暫停，近期會重新發布，具體修改哪些內容現在未知，還是原來的甘肅項目不變，推測可能是“8638”的數字比較有爭議，引起了臨時的中止變動；＃招標主體經過6次股權穿透是實打實的國電投100%持股公司，項目兒戲的可能很低； #項目本身積極意義大于電解槽數字意義：大家討論最多的是電解槽數字8638臺，對應什么電解槽，到底多少投資，這個合理性如何；不糾結數字，350億投資額是固定的，我們之前在點評中也測算過，預計電解

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【天風交運】蘇美達：現金流改善，價值有望重估

公司激勵優厚，業績持續增長蘇美達是央企國機集團控股公司，主要從事大宗商品和機電設備進口供應鏈，造船、光伏、紡織服裝、發電機組、環保工程等產業鏈業務。2016-2022年營業收入、營業利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續高增長，尚未出現過下滑。我們認為高增長的重要原因是核心業務子公司由骨干員工持股65%，公司和員工之間形成“利益共同體”、“事業共同體”、“命運共同體”，優厚的激勵促使員工不斷開拓業務、公司持續高增長。造船、光伏等業務有望高增長 2023年蘇美達的造船、光伏等業務有望

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中國船舶價值投資分析

一.造船周期造船行業是有周期性的。二戰后第一個周期頂點是1972年，上行周期是1970~1973年，歷時4年，第二個是1988~1991年，歷時4年，第三次是2003~2007年，歷時5年，如果取時間間隔是15~18年，不是20年，簡單說最長也就18年，最短是15年造船業將在未來幾年取得業績高增長，這是投資造船業的表面原因，深層邏輯是，造船業已經迎來供需失衡，環保新船供不應求。首先，全球造船廠數量已經從2007年的約700家降至目前約300家，在此過程中全球造船產能收縮，目前全球每年能夠建

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2023-06-26 23:29:32

中國船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字頭央企煥發第二春。第一輪市場集中炒作了金特估，俠哥認為中字頭的邏輯還會不斷擴散，去充分挖掘被低估的央企。這其中，中國船舶作為全球造船的龍頭央企，又疊加了整體行業換船潮的大周期拐點，目前正處于爆發的前夜。國之重器船舶制造總舵主中國船舶是中船集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。目前，公司船舶造修業務收入占比達到 77%，是公司的主營業務。2022年公司總營收595億，船舶造修業

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中國船舶

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2023-06-26 23:22:26

聯瑞新材：被低估的AI基礎支撐材料商

為什么聯瑞新材是AI的支撐：AI的價值變化在芯片的算力性能和算力間的互通能力，聯瑞的球粉在支撐算力間互通能力上起到關鍵作用，主要體現在： 1）HBM：HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球鋁，聯瑞最大客戶日系S客戶是全球最大的GMC供應商，聯瑞配套供應HBM所用球硅和low α球鋁； 2）封裝基板：GPU芯片采用CoWoS封裝結構，需要封裝基板做強支撐，封裝基板中ABF膜屬于膨

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聯瑞新材

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2023-06-26 23:17:34

仕凈科技:受益N型電池擴產，TOPCon業務貢獻新增長

過去一年電池片盈利逐季修復，TOPCon等N型路線得到行業性認可，電池片行業進入產能擴張周期。公司是領先的光伏環保設備供應商，市占率領先，有望受益本輪擴張。年初公司公告TOPCon電池擴產計劃，向下游電池片制造延伸，若順利產出將對公司業績形成更大的貢獻。此外，公司固碳項目摸索成熟后也有望成為新的增長點。首次覆蓋并給予“強烈推薦”與75-80元目標價。光伏環保設備領先企業。公司成立于2005年，主營工業污染防控處理設備等。2009年起公司將業務重心聚焦于光伏產業，并逐步進入晶科、晶澳、天合、協鑫

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仕凈科技

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2023-07-04 23:14:58

存儲：數據中心建設和國產化帶來的歷史機遇

東方證券研報指出，存儲是IT 基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座。數據中心建設和國產化帶來存儲模組歷史機遇。關注存力基礎設施產業鏈公司。 1、存儲是IT基礎設施的重要組成部分，是數字經濟的底座 IT基礎設施總體分為計算、存儲和通信三大板塊，分別以處理器、存儲器、交換機路由器等為核心產品。數字經濟的發展與IT基礎設施產業相輔相成，而存儲板塊在數字經濟的發展中具備先導性和需求剛性，政府、軍隊、企業等越來越將數據視為一項自身核心資產，對數據安全的重視程度越來越高，數據的存儲已經成為數字經濟的底

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江波龍
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深科技
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兆易創新
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北京君正
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佰維存儲

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2023-07-04 23:09:50

談判藥品續約規則超預期利好創新藥

【分析師：談判藥品續約規則超預期利好創新藥】國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。意見稿對于獨家的創新藥比較模糊，暫時不好下定義，但是對于非獨家的偽創新定義很明顯，從長期業績兌現的角度來說，要注意避開偽創新，性質和仿制藥類似，未來都會價值回歸，雖然市場短期炒作的時候會雞犬升仙，但一地雞毛之后，只有那些獨家的品種才是實實在在的利好紫薯紫薯紫薯

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恒瑞醫藥
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貝達藥業
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百利天恒

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2023-07-01 23:48:08

工信部：支持L3級及更高級別自動駕駛功能商業化應用

快科技6月21日消息，工業和信息化部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。該負責人還表示，已經啟動了這項工作，地方也在積極響應；相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。德賽西威：公司智能駕駛業務IPU04產品已經在理想、小鵬等車型上進行量產。公司智能座艙業務已覆蓋較多產品線，包含信息娛樂系統、顯示模組及系統、液晶儀表等；同時公司的第三代智能座艙域控制器

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經緯恒潤

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2023-07-01 23:35:17

不必過度悲觀！張憶東、王涵最新發聲

　　近日，興業證券2023年中期策略會在上海舉行。興業證券全球首席策略分析師張憶東、首席經濟學家王涵以及策略分析師張啟堯發表了對于市場以及宏觀經濟方面的最新觀點。　　宏觀經濟方面，王涵認為，短期經濟不必悲觀，中長期看，經濟結構大周期以十年維度新老交替，經濟進一步向現代化產業體系和高質量發展轉變。　　市場方面，張憶東在分享中表示，美股下半年有望呈現震蕩市，較難延續上半年的強勢，AI主導的科技行情將延續并擴散。港股下半年將延續低位拉鋸，short cover式反彈或在夏季、年底，但知易行難，類債

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北方國際

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2023-06-29 15:27:49

積極布局

@戈壁淘金：廣發證券：積極把握AI+第二次震蕩期的布局機遇

6月下旬以來數字經濟AI+板塊出現顯著回調，21日至今AIGC指數累計下跌約13.8%。如何看本輪下跌原因、行情節奏及后續推薦？ AI+調整短期受到事件催化和交易層面等因素擾動。（1）隨著AI+板塊交易擁擠度再次達到2020年來高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持續快速上漲引發

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2023-06-27 23:23:39

中國重工vs中國船舶, 當下南北船的極限及未來

轉載：//mp.weixin.qq.com/s/Wdm60xO_7zNxhy5VvzUqew 中國重工和中國船舶, 一北一南，俗稱南北船，都屬于國家級造船龍頭企業，都有軍船和民船業務，國內營收和國際營收的占比都為6:4；其中中國船舶的體量更大一些，民船占比高一些，而中國重工相對軍船的占比更高一些，包括航母在內。中國重工，我們以2020年自由現金流為基準，考慮到2022年和2023Q1的營收增速都為12%，我們假定其未來10年按照12%的復合營收增速發展下去，對應的估值達到8.93元

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中國重工
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中船科技

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2023-06-27 23:21:18

面板行業從“漸凍”中復蘇，TCL科技大尺寸面板龍頭站上C位

對于全球面板產業來說，過去幾年無疑是難熬的。在全球經濟下行、地緣政治、消費電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴重的需求不足問題，使得面板產品價格出現巨大波動。Wind數據顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達到64%，50、65英寸液晶電視面板價格分別下降65%、63%。好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續控產，行業庫存、供需關系重回均衡，到了今年，面板需求

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TCL科技
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京東方A

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2023-06-27 23:19:27

藍色光標：All In AI戰略第一股，潛力超乎想象

藍色光標消息面/基本面總評：藍色光標 :北京公關第一股,All In AI戰略第一股. 1: 業績:第一季報同比去年增長355%. 2: 曾經輝煌過的北京公關第一股. 3：敢于All In AI戰略第一股. 4：與微軟關系非一般，藍色光標已與微軟廣告達成核心代理的戰略合作。關鍵詞：北京，公關，業績，All In，關系. （細節缺定成敗）。消息面：一：藍色光標將在3個月內落地AI行業模型應用，藍色光標將與百度智能云共建營銷行業模型，預計在3個月內落地應用。二：藍色光標聯手微軟小冰將文

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藍色光標

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2023-06-27 23:10:54

網宿科技邏輯分享

1，每年10億凈經營現金流 2，手握60多億現金理財，基本沒負債 3，股價因為CDN價格戰調整了7年，拉長了看絕對底部 4，CDN價格戰結束，毛利率回升，扣非去年增長1244%，今年1季度扣非增長89％，今年預計扣非3.8億到4億，明年7-8億 5，過去3年網宿全面布局邊緣算力，網絡安全，數據中心液冷 6，液冷去年營收2個多億，今年開始爆發，類似曙光數創，網宿這塊核心專利50多項，技術水平和曙光差不多，工信部認證，曙光數創背靠中科曙光，網宿綁定戴爾，浪潮，電信，液冷這塊價值超100億 7

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網宿科技

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2023-06-27 21:30:48

【財通電新】氫能熱點點評-國電投子公司大項目招標進展再評

#項目不是"終止"是"中止"，近期會重新發布，我們和相關負責方取得溝通，項目不是終止，只是暫停，近期會重新發布，具體修改哪些內容現在未知，還是原來的甘肅項目不變，推測可能是“8638”的數字比較有爭議，引起了臨時的中止變動；＃招標主體經過6次股權穿透是實打實的國電投100%持股公司，項目兒戲的可能很低； #項目本身積極意義大于電解槽數字意義：大家討論最多的是電解槽數字8638臺，對應什么電解槽，到底多少投資，這個合理性如何；不糾結數字，350億投資額是固定的，我們之前在點評中也測算過，預計電解

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昇輝科技
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億華通

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2023-06-26 23:34:39

【天風交運】蘇美達：現金流改善，價值有望重估

公司激勵優厚，業績持續增長蘇美達是央企國機集團控股公司，主要從事大宗商品和機電設備進口供應鏈，造船、光伏、紡織服裝、發電機組、環保工程等產業鏈業務。2016-2022年營業收入、營業利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續高增長，尚未出現過下滑。我們認為高增長的重要原因是核心業務子公司由骨干員工持股65%，公司和員工之間形成“利益共同體”、“事業共同體”、“命運共同體”，優厚的激勵促使員工不斷開拓業務、公司持續高增長。造船、光伏等業務有望高增長 2023年蘇美達的造船、光伏等業務有望

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蘇美達

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2023-06-26 23:32:18

中國船舶價值投資分析

一.造船周期造船行業是有周期性的。二戰后第一個周期頂點是1972年，上行周期是1970~1973年，歷時4年，第二個是1988~1991年，歷時4年，第三次是2003~2007年，歷時5年，如果取時間間隔是15~18年，不是20年，簡單說最長也就18年，最短是15年造船業將在未來幾年取得業績高增長，這是投資造船業的表面原因，深層邏輯是，造船業已經迎來供需失衡，環保新船供不應求。首先，全球造船廠數量已經從2007年的約700家降至目前約300家，在此過程中全球造船產能收縮，目前全球每年能夠建

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中國船舶

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中國船舶：最被低估的中特估

今年在“中特估”的行情下，中字頭央企煥發第二春。第一輪市場集中炒作了金特估，俠哥認為中字頭的邏輯還會不斷擴散，去充分挖掘被低估的央企。這其中，中國船舶作為全球造船的龍頭央企，又疊加了整體行業換船潮的大周期拐點，目前正處于爆發的前夜。國之重器船舶制造總舵主中國船舶是中船集團旗下核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。目前，公司船舶造修業務收入占比達到 77%，是公司的主營業務。2022年公司總營收595億，船舶造修業

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2023-06-26 23:22:26

聯瑞新材：被低估的AI基礎支撐材料商

為什么聯瑞新材是AI的支撐：AI的價值變化在芯片的算力性能和算力間的互通能力，聯瑞的球粉在支撐算力間互通能力上起到關鍵作用，主要體現在： 1）HBM：HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會帶來封裝高度提升、散熱需求大的問題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加20um以下球硅+low α球鋁，聯瑞最大客戶日系S客戶是全球最大的GMC供應商，聯瑞配套供應HBM所用球硅和low α球鋁； 2）封裝基板：GPU芯片采用CoWoS封裝結構，需要封裝基板做強支撐，封裝基板中ABF膜屬于膨

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過去一年電池片盈利逐季修復，TOPCon等N型路線得到行業性認可，電池片行業進入產能擴張周期。公司是領先的光伏環保設備供應商，市占率領先，有望受益本輪擴張。年初公司公告TOPCon電池擴產計劃，向下游電池片制造延伸，若順利產出將對公司業績形成更大的貢獻。此外，公司固碳項目摸索成熟后也有望成為新的增長點。首次覆蓋并給予“強烈推薦”與75-80元目標價。光伏環保設備領先企業。公司成立于2005年，主營工業污染防控處理設備等。2009年起公司將業務重心聚焦于光伏產業，并逐步進入晶科、晶澳、天合、協鑫

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