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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-07 19:04:10
韭研公社學習筆記(240707)
一(yi)、公社熱議: 醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)醫(yi)(yi)(yi)療:國常(chang)會審議通過《全鏈條支持創新藥(yao)發(fa)(fa)展(zhan)實(shi)施方案》,優化審評審批和(he)醫(yi)(yi)(yi)療機(ji)構考(kao)核機(ji)制(zhi),合力助推(tui)創新藥(yao)突破發(fa)(fa)展(zhan)。(長藥(yao)控股、向(xiang)日葵、羅欣藥(yao)業(ye)、仙(xian)琚制(zhi)藥(yao)、德展(zhan)健康等(deng)) 數(shu)字(zi)經濟:國務院常(chang)務會議,研究部署推(tui)進(jin)數(shu)字(zi)經濟高質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)有關工(gong)作,協同完(wan)善(shan)數(shu)據基礎制(zhi)度(du)和(he)數(shu)字(zi)基礎設(she)施,推(tui)進(jin)數(shu)據要素市場化配置(zhi)。(湘郵科(ke)(ke)技(ji)、任(ren)子行、天億(yi)馬、競業(ye)達、天地在線(xian)等(deng)) 業(ye)績(ji)(ji)增(zeng)長:半年度(du)業(ye)績(ji)(ji)增(zeng)長個股受到(dao)市場持續關注。(青島(dao)金王(wang)、華菱線(xian)纜(lan)、華海藥(yao)業(ye)、韋(wei)爾股份、瀾起科(ke)(ke)技(ji)等(deng)) 銅連接:英偉達GB200量(liang)產在即(ji),單G
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青島金王
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韭韭八(ba)十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-07-04 17:35:26
韭研(yan)公社學(xue)習筆記(240704)
一、公社熱(re)議: 人(ren)形機器人(ren):特斯拉宣布,二代人(ren)形機器人(ren)Optimus將在(zai)上海舉行(xing)的2024世界(jie)人(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)能大會首次亮相(xiang)。(新時(shi)達、恒工(gong)精(jing)密、遠大智(zhi)(zhi)能、雷(lei)賽(sai)智(zhi)(zhi)能、優德精(jing)密等) 業(ye)績(ji)增(zeng)長:半(ban)年(nian)報業(ye)績(ji)披露窗口(kou)期。(迪貝電氣、世運電路(lu)、神通科(ke)(ke)技(ji)(ji)、雷(lei)賽(sai)智(zhi)(zhi)能等) 低價低位:近期市場表現較弱,部分(fen)活躍資(zi)金(jin)聚焦博(bo)弈上半(ban)年(nian)跌幅較大的低位低價股(gu)。(東易(yi)日盛、東方集團、廣(guang)匯汽車、大連(lian)友(you)誼、康美藥業(ye)等) 數(shu)據(ju)要(yao)素:國家數(shu)據(ju)局張慧星(xing)表示,正在(zai)加快(kuai)研究制(zhi)定數(shu)據(ju)資(zi)源開發利用(yong)政策文(wen)件,部分(fen)政策很快(kuai)就(jiu)會出(chu)臺。(湘郵科(ke)(ke)技(ji)(ji)、雄帝(di)科(ke)(ke)技(ji)(ji)、云
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新時達
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-07-03 16:51:06
韭研公社(she)學(xue)習筆記(240703)
一(yi)、公(gong)社熱議: 車(che)路(lu)云:五部門公(gong)布智能網(wang)聯汽車(che)“車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化”應(ying)用試點城市名單(dan) 北上(shang)廣(guang)深(shen)等20城在列。(漢鑫(xin)科技(ji)(ji)、萬集(ji)科技(ji)(ji)、金溢科技(ji)(ji)、信息(xi)發展、云星宇等) 泛消(xiao)費:審(shen)計署在《國務院關于2023年度中(zhong)央預算執行(xing)和其(qi)他財(cai)政(zheng)收支的審(shen)計工作報(bao)告》中(zhong)提(ti)出,新一(yi)輪財(cai)稅體(ti)制(zhi)改革正在謀劃(hua)中(zhong),其(qi)中(zhong)消(xiao)費稅改革備受關注。(海印(yin)股份、茶花股份、嶺南股份、中(zhong)央商場(chang)、大連友誼等) 低價(jia)/微盤股:近期市場(chang)表現較(jiao)弱,部分活躍資(zi)金聚(ju)焦(jiao)博弈上(shang)半年跌幅較(jiao)大的低位低價(jia)股。(長藥控股、東方集(ji)團(tuan)、圣達生物、赤天化、東易日盛等) HVLP銅
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譽衡藥業
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-07-02 18:02:25
韭(jiu)研(yan)公社學習筆記(240702)
一(yi)(yi)、公社熱議(yi): 財稅信息化:機構稱,新一(yi)(yi)輪財稅體制(zhi)改革有望帶動新一(yi)(yi)輪財稅信息系統建設,推動數字經濟(ji)健(jian)康(kang)有序發展。(稅友股(gu)份、匯(hui)金科(ke)技(ji)、普聯軟件、久其軟件、恒銀科(ke)技(ji)等) 業績增長(chang)(chang):中報窗口期(qi)(qi),上市公司密集披露上半(ban)年(nian)業績預告(gao)。(保(bao)齡寶(bao)、林州(zhou)重機、浙江仙通、上海沿浦、芯原(yuan)股(gu)份等) 低價/微(wei)盤股(gu):近(jin)期(qi)(qi)市場(chang)(chang)表(biao)現較弱(ruo),部分(fen)活(huo)躍資金聚焦博弈上半(ban)年(nian)跌幅較大的低位低價股(gu)。(廣(guang)匯(hui)汽車、華聞集團、赤天化、神霧節能、長(chang)(chang)藥控股(gu)等) 電力:《電力市場(chang)(chang)運行(xing)(xing)基本規則》自2024年(nian)7月1日(ri)起施行(xing)(xing);機構表(biao)示,在(zai)"十(shi)(shi)四(si)五"和"十(shi)(shi)五五
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稅友股份
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究學習筆記(240701)
一、公社熱議: 房(fang)地產(chan):數據顯示,TOP100房(fang)企(qi)6月(yue)單月(yue)銷售額同比下降19.55%,環比增長26.05%,均較5月(yue)份(fen)(fen)有所好(hao)轉。(我(wo)愛我(wo)家、濱(bin)江集團(tuan)、城建發(fa)展、華(hua)(hua)發(fa)股(gu)份(fen)(fen)、中洲控股(gu)等) 鄉村經濟:十(shi)四屆全國人大常委會(hui)通過《中華(hua)(hua)人民(min)共(gong)和國農村集體(ti)經濟組(zu)織法》,自2025年(nian)5月(yue)1日(ri)起(qi)施行。(正平股(gu)份(fen)(fen)、中農聯合、棕櫚股(gu)份(fen)(fen)、輝隆股(gu)份(fen)(fen)、美麗生(sheng)態等) 稀土永磁:國務院公布《稀土管(guan)理條例》,自2024年(nian)10月(yue)1日(ri)起(qi)施行,完(wan)善(shan)稀土全產(chan)業(ye)鏈監管(guan)體(ti)系。(華(hua)(hua)陽新材、華(hua)(hua)宏科(ke)技、達(da)剛控股(gu)、中科(ke)磁業(ye)、創(chuang)興(xing)資源等) 電力:據國
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我愛我家
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-30 16:17:04
韭研公(gong)社學習(xi)筆記(240630)
一(yi)、公(gong)社熱(re)議(yi): 會議(yi)預期:二十屆三(san)中(zhong)(zhong)(zhong)全(quan)會將于7月(yue)15日至18日召開,會議(yi)預期相關的科(ke)技創新(xin)、央企改(gai)革(ge)、電力改(gai)革(ge)、財稅改(gai)革(ge)、地產鏈/土地流傳、人(ren)口改(gai)革(ge)/輔助生(sheng)(sheng)殖、金改(gai)等(deng)(deng)相關概念有望受益(yi)。(輔助生(sheng)(sheng)殖/達嘉維(wei)康、共同藥(yao)業(ye)、海倫鋼琴(qin)、思創醫(yi)惠等(deng)(deng)。地產鏈/康欣(xin)新(xin)材、亞通股份(fen)、深(shen)振(zhen)業(ye)A、特發服務(wu)等(deng)(deng)。央企改(gai)革(ge)/中(zhong)(zhong)(zhong)鐵裝(zhuang)配、中(zhong)(zhong)(zhong)機認(ren)檢、中(zhong)(zhong)(zhong)汽股份(fen)、中(zhong)(zhong)(zhong)國西(xi)電等(deng)(deng)) 稀土永磁(ci):周末(mo)《稀土管理條(tiao)例》公(gong)布(bu):自2024年10月(yue)1日起施行(xing)。《條(tiao)例》共32條(tiao)。(龍磁(ci)科(ke)技、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)磁(ci)業(ye)、中(zhong)(zhong)(zhong)國鋁業(ye)、銀河磁(ci)體、中(zhong)(zhong)(zhong)國稀土等(deng)(deng)) 商業(ye)航天:我國成(cheng)功
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則成電子
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韭韭八(ba)十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-27 19:16:14
韭研(yan)公社學習(xi)筆記(240627)
一、公社熱議: 車(che)路(lu)云:國家(jia)發改委等(deng)五部門聯合印發《關(guan)于打造消(xiao)費(fei)新(xin)場景培育(yu)消(xiao)費(fei)新(xin)增長(chang)點(dian)的措施》,提(ti)出開展(zhan)智能(neng)汽車(che)“車(che)路(lu)云一體化”應用(yong)試點(dian)。(時空科(ke)技、延(yan)華智能(neng)、國華網安、華體科(ke)技、勘設股份等(deng)) 消(xiao)費(fei)電子:蘋(pin)果AI功(gong)能(neng)搭載要求15pro及(ji)以(yi)上機型,有(you)望刺(ci)激用(yong)戶換機提(ti)振銷量,蘋(pin)果鏈一致預期逐步(bu)形(xing)成。(瀛通通訊、溫州宏豐(feng)、智迪科(ke)技、田中精機、領益智造等(deng)) 泛AI:OpenAI將停止其(qi)不支持的國家(jia)和地(di)區的API使用(yong),多家(jia)國內(nei)大(da)模(mo)型廠(chang)商上線了相應的“搬家(jia)”方案。(線上線下、華揚聯眾、深圳瑞捷、城地(di)湘江(jiang)、電
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時空科技
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-26 19:36:48
韭研公社學習筆(bi)記(ji)(240626)
一(yi)、公社熱議: 國(guo)產大(da)模型:OpenAI將停止(zhi)其不支持的國(guo)家(jia)和(he)地區的API使用,多(duo)家(jia)國(guo)內大(da)模型廠商上線(xian)了(le)相(xiang)應的“搬家(jia)”方案(an)。(中文(wen)在線(xian)、掌閱科(ke)技(ji)、信雅達、引(yin)力(li)傳媒、當虹科(ke)技(ji)等(deng)) 汽車(che)配件(jian):Rivian美股盤前一(yi)度暴漲超42%,其宣布與(yu)大(da)眾成立(li)合資(zi)企業開(kai)發“下一(yi)代”電動汽車(che)和(he)軟件(jian)。(天(tian)汽模、瑞瑪精密(mi)、金(jin)鐘股份、海泰科(ke)、威貿(mao)電子) 工(gong)(gong)程機(ji)械:5月中國(guo)小(xiao)松挖掘機(ji)開(kai)工(gong)(gong)小(xiao)時(shi)數(shu)101.1小(xiao)時(shi),同(tong)比+1%,環比+4.7%,是今年除1月以來(lai)的首次(ci)轉(zhuan)(zhuan)正,釋放(fang)內需筑底轉(zhuan)(zhuan)好(hao)的積極(ji)信號。(金(jin)道科(ke)技(ji)、拓山重工(gong)(gong)、福事特、唯
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中文在線
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-25 18:54:24
韭研公社學習筆記(240625)
一、公社熱議: 工業母(mu)機(ji):針對集成電路、工業母(mu)機(ji)等(deng)瓶頸制(zhi)約,加(jia)大技(ji)術(shu)研發(fa)(fa)力度,為確(que)保重要產業鏈供應鏈自主安(an)全可(ke)控(kong)提(ti)供科(ke)技(ji)支撐(cheng)。(華東(dong)數控(kong)、恒(heng)而達、宇環數控(kong)、華東(dong)重機(ji)、盤古智能等(deng)) 汽配:國家發(fa)(fa)展改革委等(deng)部門印發(fa)(fa)《關于(yu)打造消(xiao)費(fei)(fei)新(xin)場(chang)(chang)景培育消(xiao)費(fei)(fei)新(xin)增長點的措施(shi)》,將鼓勵(li)限購城市放(fang)寬車輛購買(mai)限制(zhi)等(deng)。(凱中(zhong)精密(mi)、東(dong)安(an)動力、凱眾股份(fen)、津榮天宇、銘(ming)科(ke)精技(ji)等(deng)) 維生(sheng)素(su)漲(zhang)價:數據顯示,維生(sheng)素(su)D3市場(chang)(chang)昨日(ri)均價為78元/公斤,較(jiao)21日(ri)上(shang)(shang)漲(zhang)11.43%,較(jiao)上(shang)(shang)月上(shang)(shang)漲(zhang)41.82%。(花園(yuan)生(sheng)物(wu)、浙江醫藥、兄(xiong)弟科(ke)技(ji)、新(xin)和成、金達
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華東數控
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韭(jiu)韭(jiu)八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-24 17:03:12
韭研(yan)公社(she)學(xue)習筆記(240624)
一(yi)、公社(she)熱議: 車(che)路云(yun):國家發(fa)展(zhan)改革(ge)委等部門(men)印發(fa)《關于打造消(xiao)費新(xin)場景(jing)(jing)培育消(xiao)費新(xin)增長點的措施》。其(qi)(qi)中提出,穩步推進(jin)自動(dong)駕駛(shi)商(shang)業化落地運(yun)營,打造高(gao)階(jie)智能駕駛(shi)新(xin)場景(jing)(jing)。開展(zhan)智能汽(qi)車(che)“車(che)路云(yun)一(yi)體化”應用(yong)試點。(金麒麟、華鋒股份(fen)、皖通(tong)科技、通(tong)達電(dian)(dian)氣、宏(hong)英智能等) PCB:Prismark預測(ce),全(quan)球(qiu)PCB行業產值仍將以5.4%的年(nian)復合(he)增長率成長,到2028年(nian)預計超過900億美(mei)元。(滿坤科技、景(jing)(jing)旺電(dian)(dian)子、科翔(xiang)股份(fen)、博敏電(dian)(dian)子、天津普林等) 電(dian)(dian)子煙:美(mei)國FDA首次授權四款薄荷味電(dian)(dian)子煙產品通(tong)過PMTA審查(cha),其(qi)(qi)中兩款NJ
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金麒麟
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-23 15:44:13
240623韭研(yan)公社學習筆記
一(yi)、公(gong)社熱議(yi): 水利建設:1)據(ju)水文氣象預(yu)報,6月(yue)(yue)21日(ri)至26日(ri),烏江(jiang)、長江(jiang)中(zhong)下游干流(liu)附近及兩湖水系(xi)有大到暴雨,局(ju)部強降雨引發山洪災害和(he)中(zhong)小河流(liu)洪水的風險高。2)近日(ri)財政部會同水利部下達中(zhong)央財政水利救災資(zi)金9.16億元。(美麗生態、正(zheng)平(ping)股份、綠茵(yin)生態、三和(he)管(guan)樁、舜禹股份等) 車路(lu)云:車路(lu)云一(yi)體化申報試點城市已完(wan)成(cheng)評審(shen),等待五部委(wei)發布(bu)最終的試點城市名單(dan)。(索菱股份、華藍集(ji)團、龍元建設、澄天偉業(ye)、日(ri)上集(ji)團等) 生物醫(yi)藥(yao):1)6月(yue)(yue)21日(ri)盤前消息,吉利德(de)科學宣布(bu),其研發的“Lenacapavir”(來那
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美麗生態
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-20 19:07:38
240620韭研公社學習筆記(ji)
一、公社(she)熱議: 車路云:工(gong)信(xin)(xin)部苗長興表示,將(jiang)加強頂(ding)層謀劃(hua)和工(gong)作協同,堅持(chi)車路協同發(fa)展戰略(lve)。華(hua)為馬金斗(dou)表示,下半年將(jiang)推出(chu)新產(chan)品,以(yi)解決車路云路側和感(gan)知短板。(華(hua)銘(ming)智能(neng)、索菱股份、延華(hua)智能(neng)、立方控股、信(xin)(xin)息(xi)發(fa)展等(deng)) 科(ke)創板:證(zheng)監會6月19日提(ti)出(chu)強化(hua)科(ke)創板“硬科(ke)技”定(ding)位,更大力度支持(chi)并購重組,研究(jiu)適時推出(chu)科(ke)創50指數期(qi)貨期(qi)權等(deng)措施。(鍇威特、氣派科(ke)技、晶(jing)華(hua)微(wei)、逸飛激光、云涌科(ke)技等(deng)) 半導體芯片:晶(jing)圓代工(gong)和封測(ce)需求底部復蘇(su),下游(you)擴(kuo)產(chan)持(chi)續(xu),2023年訂(ding)單(dan)(dan)逐(zhu)漸轉化(hua)成收(shou)入,2024Q2訂(ding)單(dan)(dan)穩健(jian)。(美芯晟、慧(hui)智微(wei)
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ST華銘
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-06-19 17:46:23
240619韭研公(gong)社學習(xi)筆記
一、公社(she)熱議: 車路云:工信部苗長興表示,將加強頂層謀劃和(he)工作協同,堅(jian)持車路協同發展(zhan)(zhan)戰(zhan)略(lve),發揮新型舉國體(ti)制優勢(shi),采取(qu)更加有力(li)的措施推動(dong)智(zhi)能網聯汽車高(gao)質量發展(zhan)(zhan)。(長江(jiang)通(tong)信、索菱股(gu)份(fen)、華銘智(zhi)能、金溢科技、測繪股(gu)份(fen)等) 低空(kong)經濟(ji)(ji):隨著(zhu)各地(di)不(bu)斷明(ming)確低空(kong)經濟(ji)(ji)的發展(zhan)(zhan)方向,低空(kong)經濟(ji)(ji)的相關訂(ding)(ding)單(dan)(dan)也在逐漸落地(di),政(zheng)策往訂(ding)(ding)單(dan)(dan)傳導(dao)(dao)的預期(qi)正不(bu)斷強化(hua)。(恒天(tian)海龍、川大智(zhi)勝、蘇交科、萬豐奧威、宗申動(dong)力(li)等) 半導(dao)(dao)體(ti)芯片(pian):晶(jing)圓代工和(he)封測需求底部復蘇,下游擴產(chan)持續,2023年訂(ding)(ding)單(dan)(dan)逐漸轉(zhuan)化(hua)成(cheng)收入,2024Q2訂(ding)(ding)單(dan)(dan)穩健(jian)。(好上好、同益股(gu)
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長江通信
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-06-18 17:16:49
240618韭(jiu)研公(gong)社(she)學習筆記(ji)
一(yi)、公社熱議(yi): 車(che)(che)路云(yun)(yun):工(gong)信(xin)部苗長興表(biao)示,將加強頂層謀劃(hua)和工(gong)作協同,堅持車(che)(che)路協同發(fa)展(zhan)戰略,發(fa)揮新型舉(ju)國(guo)體制(zhi)優(you)勢,采取更加有(you)力的措施推動(dong)智(zhi)能網聯(lian)汽車(che)(che)高質量發(fa)展(zhan)。(云(yun)(yun)星宇、華(hua)(hua)聞集(ji)團、長江通信(xin)、索菱股份(fen)、華(hua)(hua)銘智(zhi)能等(deng)) 光(guang)纖傳感器/雷視一(yi)體機:市(shi)場挖掘的車(che)(che)路云(yun)(yun)建設增量環節。(理(li)工(gong)光(guang)科、必創科技、蘇州科達等(deng)) 低價股:證(zheng)監會(hui)此前(qian)表(biao)示,退(tui)市(shi)新規設置(zhi)了一(yi)定過(guo)渡(du)期(qi),預計(ji)短期(qi)內(nei)退(tui)市(shi)公司(si)不會(hui)明顯增加;華(hua)(hua)聞集(ji)團表(biao)現強勢,帶動(dong)低位低價微盤(pan)股反彈(dan)。(華(hua)(hua)聞集(ji)團、松發(fa)股份(fen)、大連友誼、申科股份(fen)、國(guo)旅聯(lian)合、海印股份(fen)、萬方發(fa)展(zhan))
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云星宇
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-06-17 18:57:44
240617韭研(yan)公社學習筆記
一、公社熱(re)議(yi): 車(che)路云(yun):第十(shi)一屆國際智能網聯汽(qi)車(che)技(ji)術年會將于2024年6月18日在北京召開,圍繞車(che)路云(yun)一體化,設置(zhi)了多層次(ci)、多角度、多級(ji)別的(de)專題論壇(tan)、國際邊會、同期論壇(tan)等(deng)活動。(長(chang)江通信、華體科(ke)(ke)技(ji)、豪爾賽、索菱股份、金溢科(ke)(ke)技(ji)等(deng)) PCB:AI有(you)望成為(wei)帶(dai)動PCB行(xing)業成長(chang)的(de)新動力,服務器平臺升級(ji)將帶(dai)動內部PCB層數、材料特性等(deng)提(ti)升,對(dui)應價值量將大(da)幅增長(chang)。(東(dong)(dong)晶電子、晨豐科(ke)(ke)技(ji)、鵬鼎控股、東(dong)(dong)山(shan)精密、方正科(ke)(ke)技(ji)等(deng)) 蘋(pin)果:盤前網傳,臺積(ji)電專家反饋(kui),蘋(pin)果A18和A18 pro加單,iPhone16的(de)量上(shang)修12
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長江通信
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韭(jiu)(jiu)韭(jiu)(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-07-07 19:04:10
韭研(yan)公社(she)學習(xi)筆記(240707)
一、公社(she)熱議: 醫藥(yao)(yao)(yao)醫療(liao):國(guo)常(chang)會審(shen)議通過(guo)《全鏈(lian)條支(zhi)持創新藥(yao)(yao)(yao)發展(zhan)實施方案》,優化審(shen)評審(shen)批(pi)和醫療(liao)機構考核機制,合力助推創新藥(yao)(yao)(yao)突(tu)破發展(zhan)。(長(chang)藥(yao)(yao)(yao)控股(gu)、向日葵、羅欣藥(yao)(yao)(yao)業(ye)、仙琚制藥(yao)(yao)(yao)、德展(zhan)健康等) 數(shu)字經濟(ji):國(guo)務院常(chang)務會議,研究部署推進(jin)數(shu)字經濟(ji)高質量發展(zhan)有關工作(zuo),協同完善(shan)數(shu)據基(ji)礎制度和數(shu)字基(ji)礎設施,推進(jin)數(shu)據要(yao)素(su)市場(chang)化配置(zhi)。(湘郵科技、任子(zi)行(xing)、天億馬、競業(ye)達(da)、天地在線(xian)等) 業(ye)績增長(chang):半年度業(ye)績增長(chang)個(ge)股(gu)受(shou)到市場(chang)持續關注。(青島(dao)金王、華(hua)菱(ling)線(xian)纜、華(hua)海藥(yao)(yao)(yao)業(ye)、韋爾股(gu)份(fen)、瀾起科技等) 銅連接:英偉達(da)GB200量產在即,單G
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青島金王
51
25
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130.41
韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-04 17:35:26
韭研公社學習筆(bi)記(240704)
一、公社熱(re)議: 人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)(ren):特斯拉(la)宣布,二(er)代人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)(ren)Optimus將在(zai)上海舉行(xing)的2024世界(jie)人(ren)(ren)(ren)工智能大(da)會首次(ci)亮相。(新時達、恒工精密、遠大(da)智能、雷賽智能、優(you)德精密等(deng)) 業績增長:半(ban)(ban)年報業績披露(lu)窗口期。(迪貝電氣(qi)、世運電路、神通科技(ji)(ji)、雷賽智能等(deng)) 低(di)價低(di)位:近期市場表(biao)現較弱,部分(fen)活躍資金聚焦(jiao)博弈上半(ban)(ban)年跌幅較大(da)的低(di)位低(di)價股(gu)。(東易日盛、東方集團、廣匯汽車、大(da)連友(you)誼、康(kang)美藥業等(deng)) 數據要素:國家數據局張慧星表(biao)示,正(zheng)在(zai)加快研究制定數據資源開發利用政策文件,部分(fen)政策很快就會出(chu)臺。(湘郵科技(ji)(ji)、雄帝科技(ji)(ji)、云
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新時達
53
29
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130.33
韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-07-03 16:51:06
韭研公社學習筆記(240703)
一、公社熱議: 車(che)路云:五部門公布智(zhi)能網聯汽車(che)“車(che)路云一體化(hua)”應(ying)用試(shi)點(dian)城市名單 北上廣深等(deng)20城在(zai)(zai)列(lie)。(漢(han)鑫(xin)科技、萬集(ji)科技、金(jin)溢科技、信息(xi)發(fa)展、云星宇等(deng)) 泛消(xiao)費:審(shen)計(ji)署在(zai)(zai)《國務院關于2023年(nian)度中(zhong)央(yang)預(yu)算執行和其他財政收支的審(shen)計(ji)工作報告(gao)》中(zhong)提出,新一輪財稅(shui)體制改革正在(zai)(zai)謀劃(hua)中(zhong),其中(zhong)消(xiao)費稅(shui)改革備受關注。(海(hai)印(yin)股(gu)(gu)(gu)份(fen)、茶花股(gu)(gu)(gu)份(fen)、嶺南股(gu)(gu)(gu)份(fen)、中(zhong)央(yang)商場、大(da)連友誼等(deng)) 低價(jia)/微盤股(gu)(gu)(gu):近(jin)期市場表現較弱,部分(fen)活躍(yue)資(zi)金(jin)聚焦博弈(yi)上半年(nian)跌幅(fu)較大(da)的低位低價(jia)股(gu)(gu)(gu)。(長藥控股(gu)(gu)(gu)、東方集(ji)團、圣(sheng)達生物、赤(chi)天化(hua)、東易(yi)日盛等(deng)) HVLP銅
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譽衡藥業
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90
148.45
韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-07-02 18:02:25
韭研公社學(xue)習筆記(ji)(240702)
一、公社熱議: 財稅信(xin)息化:機(ji)構稱,新(xin)一輪財稅體制(zhi)改革有望(wang)帶(dai)動(dong)新(xin)一輪財稅信(xin)息系統建設(she),推動(dong)數字(zi)經濟(ji)健康(kang)有序(xu)發展。(稅友股份、匯金(jin)科技、普聯(lian)軟(ruan)件(jian)、久(jiu)其軟(ruan)件(jian)、恒銀科技等(deng)(deng)(deng)) 業(ye)績增長:中報窗(chuang)口期,上(shang)市(shi)(shi)公司密集(ji)披露上(shang)半(ban)年(nian)(nian)業(ye)績預(yu)告。(保(bao)齡寶(bao)、林州重機(ji)、浙江仙通、上(shang)海沿(yan)浦、芯原(yuan)股份等(deng)(deng)(deng)) 低價/微盤股:近期市(shi)(shi)場表(biao)現較弱(ruo),部分(fen)活躍資金(jin)聚(ju)焦博弈上(shang)半(ban)年(nian)(nian)跌(die)幅較大的低位低價股。(廣(guang)匯汽車(che)、華聞集(ji)團、赤天化、神霧節能、長藥(yao)控股等(deng)(deng)(deng)) 電(dian)力(li):《電(dian)力(li)市(shi)(shi)場運行(xing)基本規(gui)則》自2024年(nian)(nian)7月1日(ri)起施行(xing);機(ji)構表(biao)示,在"十四五"和"十五五
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稅友股份
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49
94
130.50
韭韭八(ba)十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-07-01 17:41:41
韭研公(gong)社研究學(xue)習筆記(240701)
一、公(gong)社熱議: 房地(di)產(chan):數據(ju)顯(xian)示,TOP100房企6月(yue)單月(yue)銷售額(e)同比下(xia)降19.55%,環比增長26.05%,均(jun)較(jiao)5月(yue)份(fen)(fen)有所好轉。(我愛我家、濱江集團、城建發展、華(hua)發股份(fen)(fen)、中洲(zhou)控股等) 鄉村經濟:十四屆全(quan)國人大常(chang)委會通過《中華(hua)人民共和國農村集體經濟組織(zhi)法(fa)》,自2025年5月(yue)1日(ri)起施(shi)行(xing)。(正平股份(fen)(fen)、中農聯合、棕櫚股份(fen)(fen)、輝隆股份(fen)(fen)、美麗生態等) 稀(xi)土(tu)永磁:國務院(yuan)公(gong)布《稀(xi)土(tu)管(guan)理(li)條例》,自2024年10月(yue)1日(ri)起施(shi)行(xing),完善稀(xi)土(tu)全(quan)產(chan)業鏈監管(guan)體系。(華(hua)陽新材、華(hua)宏科(ke)(ke)技、達剛控股、中科(ke)(ke)磁業、創興資源等) 電(dian)力:據(ju)國
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我愛我家
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41
96
116.98
韭(jiu)(jiu)韭(jiu)(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-30 16:17:04
韭(jiu)研公社學習(xi)筆記(240630)
一(yi)、公(gong)社熱議(yi): 會議(yi)預期:二(er)十屆(jie)三中(zhong)全會將(jiang)于(yu)7月(yue)15日至18日召開,會議(yi)預期相關的(de)科(ke)技創新、央企改(gai)(gai)(gai)革、電(dian)力改(gai)(gai)(gai)革、財稅改(gai)(gai)(gai)革、地(di)產鏈/土(tu)(tu)地(di)流傳(chuan)、人口改(gai)(gai)(gai)革/輔(fu)助生殖(zhi)、金改(gai)(gai)(gai)等(deng)(deng)(deng)相關概(gai)念有望受益。(輔(fu)助生殖(zhi)/達嘉維康、共同藥業、海倫鋼琴、思創醫(yi)惠等(deng)(deng)(deng)。地(di)產鏈/康欣新材、亞(ya)通股份、深振業A、特(te)發服務(wu)等(deng)(deng)(deng)。央企改(gai)(gai)(gai)革/中(zhong)鐵裝配(pei)、中(zhong)機認檢(jian)、中(zhong)汽股份、中(zhong)國西電(dian)等(deng)(deng)(deng)) 稀土(tu)(tu)永(yong)磁(ci):周末《稀土(tu)(tu)管理條(tiao)(tiao)例》公(gong)布:自2024年10月(yue)1日起施行。《條(tiao)(tiao)例》共32條(tiao)(tiao)。(龍磁(ci)科(ke)技、中(zhong)科(ke)磁(ci)業、中(zhong)國鋁(lv)業、銀河磁(ci)體、中(zhong)國稀土(tu)(tu)等(deng)(deng)(deng)) 商業航天:我國成(cheng)功
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則成電子
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138.24
韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-27 19:16:14
韭(jiu)研公社(she)學習筆記(240627)
一、公社(she)熱議: 車(che)路(lu)云:國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)發(fa)改委等五部門(men)聯合(he)印發(fa)《關于打造(zao)消(xiao)費(fei)新(xin)場景(jing)培育(yu)消(xiao)費(fei)新(xin)增長點的措施》,提(ti)出開展智(zhi)能(neng)汽車(che)“車(che)路(lu)云一體化”應(ying)用試點。(時空科(ke)技、延華智(zhi)能(neng)、國(guo)(guo)(guo)華網(wang)安、華體科(ke)技、勘設股份等) 消(xiao)費(fei)電子:蘋果(guo)AI功能(neng)搭載要求15pro及以上機型(xing),有望刺激用戶換機提(ti)振銷量,蘋果(guo)鏈一致(zhi)預期逐步形成。(瀛通通訊、溫州宏豐、智(zhi)迪科(ke)技、田中精機、領益智(zhi)造(zao)等) 泛AI:OpenAI將停止其不支持(chi)的國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)和(he)地區的API使用,多家(jia)(jia)國(guo)(guo)(guo)內(nei)大模(mo)型(xing)廠商上線(xian)了相應(ying)的“搬家(jia)(jia)”方案(an)。(線(xian)上線(xian)下、華揚聯眾、深圳瑞捷、城地湘江、電
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時空科技
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109.82
韭(jiu)韭(jiu)八十(shi)一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-26 19:36:48
韭研(yan)公社(she)學(xue)習(xi)筆記(ji)(240626)
一、公(gong)社熱議(yi): 國產大模(mo)(mo)型:OpenAI將停(ting)止其不支持(chi)的(de)國家(jia)和地區的(de)API使(shi)用,多家(jia)國內大模(mo)(mo)型廠商(shang)上線了相應的(de)“搬家(jia)”方(fang)案。(中(zhong)文在線、掌閱科(ke)(ke)技(ji)(ji)、信雅達(da)、引力傳媒、當虹科(ke)(ke)技(ji)(ji)等) 汽(qi)車(che)配件:Rivian美股盤前一度暴漲(zhang)超42%,其宣(xuan)布(bu)與(yu)大眾成立合資企業開(kai)發“下一代(dai)”電動汽(qi)車(che)和軟件。(天汽(qi)模(mo)(mo)、瑞瑪精密、金(jin)鐘股份、海泰科(ke)(ke)、威貿電子) 工程機械:5月(yue)中(zhong)國小(xiao)松(song)挖掘機開(kai)工小(xiao)時數101.1小(xiao)時,同比(bi)+1%,環比(bi)+4.7%,是今年除1月(yue)以來(lai)的(de)首次轉正,釋放內需筑底轉好的(de)積極信號。(金(jin)道科(ke)(ke)技(ji)(ji)、拓(tuo)山重(zhong)工、福事特、唯
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中文在線
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124.11
韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-25 18:54:24
韭研公社學習筆記(240625)
一、公社(she)熱議: 工業母機:針對集(ji)成電路(lu)、工業母機等瓶頸制(zhi)約,加大技(ji)術研(yan)發力(li)度,為確保重要產(chan)業鏈(lian)供(gong)(gong)應鏈(lian)自主安全可控(kong)提供(gong)(gong)科技(ji)支撐。(華東數控(kong)、恒(heng)而達、宇環(huan)數控(kong)、華東重機、盤(pan)古(gu)智能(neng)等) 汽配:國家發展(zhan)改革委等部門印發《關于打造(zao)消(xiao)費新(xin)場景培育消(xiao)費新(xin)增長點的措施(shi)》,將鼓勵(li)限購城市放寬(kuan)車輛購買限制(zhi)等。(凱中精密、東安動力(li)、凱眾股份、津榮天宇、銘科精技(ji)等) 維生(sheng)素漲(zhang)價:數據顯(xian)示,維生(sheng)素D3市場昨(zuo)日均價為78元(yuan)/公斤,較21日上(shang)漲(zhang)11.43%,較上(shang)月上(shang)漲(zhang)41.82%。(花園生(sheng)物、浙江醫藥(yao)、兄弟科技(ji)、新(xin)和成、金達
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華東數控
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122.89
韭(jiu)韭(jiu)八十(shi)一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-24 17:03:12
韭研公社學習筆記(240624)
一、公社熱議: 車路(lu)云(yun):國(guo)(guo)家發展改革(ge)委等部門印(yin)發《關于打造消費新場景(jing)培育消費新增(zeng)長(chang)點的措施》。其(qi)中(zhong)提出,穩步推(tui)進自動(dong)駕(jia)駛商業化(hua)落地運營,打造高階智能駕(jia)駛新場景(jing)。開(kai)展智能汽車“車路(lu)云(yun)一體化(hua)”應(ying)用試點。(金麒麟、華鋒股(gu)份、皖(wan)通科技、通達電(dian)氣、宏英(ying)智能等) PCB:Prismark預(yu)測,全球PCB行業產(chan)值(zhi)仍將以(yi)5.4%的年復合增(zeng)長(chang)率成長(chang),到2028年預(yu)計超過900億美(mei)元。(滿坤(kun)科技、景(jing)旺(wang)電(dian)子、科翔股(gu)份、博敏(min)電(dian)子、天津普林(lin)等) 電(dian)子煙(yan):美(mei)國(guo)(guo)FDA首次(ci)授權四款薄荷味電(dian)子煙(yan)產(chan)品通過PMTA審(shen)查,其(qi)中(zhong)兩款NJ
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金麒麟
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101.29
韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-23 15:44:13
240623韭研公社(she)學習筆(bi)記
一、公社熱議: 水利(li)建設:1)據水文氣(qi)象預報,6月21日至26日,烏江、長(chang)江中下(xia)游干流附近及兩湖水系有大到暴(bao)雨(yu),局部(bu)強降雨(yu)引(yin)發山(shan)洪(hong)災害和(he)中小河流洪(hong)水的風險高。2)近日財政(zheng)(zheng)部(bu)會同水利(li)部(bu)下(xia)達中央財政(zheng)(zheng)水利(li)救災資金9.16億元。(美麗(li)生態、正平(ping)股(gu)份、綠(lv)茵生態、三和(he)管(guan)樁、舜禹(yu)股(gu)份等(deng)) 車路云(yun):車路云(yun)一體化申報試點城市已(yi)完成評審,等(deng)待五部(bu)委發布最終的試點城市名單。(索菱(ling)股(gu)份、華藍(lan)集團、龍元建設、澄天偉(wei)業、日上集團等(deng)) 生物(wu)醫藥:1)6月21日盤前消息,吉利(li)德科學(xue)宣(xuan)布,其研發的“Lenacapavir”(來那(nei)
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美麗生態
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160.07
韭韭八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-20 19:07:38
240620韭研(yan)公社學(xue)習筆記
一、公(gong)社熱議: 車(che)(che)路(lu)云(yun):工(gong)信(xin)部苗長興表(biao)示,將加強(qiang)頂層(ceng)謀劃和(he)(he)工(gong)作協同(tong)(tong),堅持(chi)車(che)(che)路(lu)協同(tong)(tong)發展戰略。華為(wei)馬(ma)金斗(dou)表(biao)示,下(xia)半年將推出(chu)新產品,以解決車(che)(che)路(lu)云(yun)路(lu)側和(he)(he)感知短板(ban)。(華銘智能(neng)、索(suo)菱股份、延華智能(neng)、立(li)方控股、信(xin)息發展等) 科(ke)(ke)創(chuang)板(ban):證監會6月19日提出(chu)強(qiang)化科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)“硬科(ke)(ke)技(ji)”定位,更(geng)大(da)力度(du)支持(chi)并購重組,研究適時推出(chu)科(ke)(ke)創(chuang)50指(zhi)數期貨期權等措施。(鍇威特(te)、氣派科(ke)(ke)技(ji)、晶華微、逸飛激(ji)光(guang)、云(yun)涌(yong)科(ke)(ke)技(ji)等) 半導體芯片:晶圓代工(gong)和(he)(he)封測(ce)需(xu)求底(di)部復蘇,下(xia)游擴(kuo)產持(chi)續,2023年訂單逐(zhu)漸轉化成收入,2024Q2訂單穩健。(美芯晟、慧(hui)智微
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ST華銘
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-19 17:46:23
240619韭研公社(she)學習筆記(ji)
一、公社熱議: 車(che)路云:工信部苗長(chang)興表示,將加強(qiang)頂層謀劃和(he)工作協同(tong),堅(jian)持車(che)路協同(tong)發展戰略,發揮新型(xing)舉(ju)國(guo)體制(zhi)優(you)勢,采取(qu)更加有力(li)的(de)(de)措施推(tui)動智能(neng)網聯汽車(che)高質量發展。(長(chang)江通(tong)信、索菱股份、華銘智能(neng)、金(jin)溢科技、測(ce)繪(hui)股份等(deng)) 低(di)(di)(di)空(kong)(kong)經濟:隨(sui)著各地不斷(duan)明確低(di)(di)(di)空(kong)(kong)經濟的(de)(de)發展方向(xiang),低(di)(di)(di)空(kong)(kong)經濟的(de)(de)相關訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)也(ye)在逐漸落地,政(zheng)策往(wang)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)傳導的(de)(de)預期正不斷(duan)強(qiang)化。(恒天海龍、川大智勝、蘇交(jiao)科、萬豐奧威、宗申動力(li)等(deng)) 半(ban)導體芯片:晶圓代工和(he)封測(ce)需求底部復蘇,下游(you)擴產持續(xu),2023年訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)逐漸轉化成收入(ru),2024Q2訂(ding)(ding)(ding)單(dan)(dan)穩健。(好上好、同(tong)益股
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長江通信
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韭(jiu)韭(jiu)八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-18 17:16:49
240618韭(jiu)研公社(she)學習筆記
一、公(gong)(gong)社熱議: 車路(lu)云:工信(xin)(xin)部(bu)苗長興表示(shi),將加強頂層謀劃(hua)和工作(zuo)協同,堅持(chi)車路(lu)協同發(fa)展戰略(lve),發(fa)揮(hui)新(xin)型(xing)舉國(guo)體(ti)制優勢,采取更加有(you)力的(de)措施(shi)推動智(zhi)能網聯汽(qi)車高質量發(fa)展。(云星(xing)宇、華(hua)聞(wen)(wen)集團(tuan)、長江通信(xin)(xin)、索菱股(gu)份、華(hua)銘(ming)智(zhi)能等) 光纖傳感器/雷視一體(ti)機:市(shi)(shi)場挖(wa)掘的(de)車路(lu)云建設(she)增量環節(jie)。(理(li)工光科、必創科技、蘇(su)州科達(da)等) 低價股(gu):證監會(hui)(hui)此(ci)前(qian)表示(shi),退市(shi)(shi)新(xin)規設(she)置(zhi)了一定過渡期,預計(ji)短期內退市(shi)(shi)公(gong)(gong)司不會(hui)(hui)明顯(xian)增加;華(hua)聞(wen)(wen)集團(tuan)表現強勢,帶(dai)動低位低價微盤(pan)股(gu)反彈。(華(hua)聞(wen)(wen)集團(tuan)、松發(fa)股(gu)份、大連友誼、申(shen)科股(gu)份、國(guo)旅聯合、海印股(gu)份、萬(wan)方發(fa)展)
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云星宇
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-17 18:57:44
240617韭(jiu)研公社學習筆(bi)記
一(yi)(yi)、公社(she)熱議: 車路云(yun)(yun):第十一(yi)(yi)屆(jie)國(guo)際智(zhi)能網聯汽車技術(shu)年會將(jiang)(jiang)于2024年6月18日在北京召開,圍繞(rao)車路云(yun)(yun)一(yi)(yi)體(ti)化(hua),設置了多層(ceng)次、多角度、多級(ji)別的(de)專(zhuan)(zhuan)題論(lun)壇、國(guo)際邊會、同(tong)期(qi)論(lun)壇等活動(dong)(dong)。(長(chang)江通信(xin)、華體(ti)科技、豪爾賽、索菱股份、金溢科技等) PCB:AI有望成為(wei)帶動(dong)(dong)PCB行(xing)業成長(chang)的(de)新動(dong)(dong)力,服(fu)務器平(ping)臺(tai)升(sheng)級(ji)將(jiang)(jiang)帶動(dong)(dong)內部(bu)PCB層(ceng)數、材料特性(xing)等提(ti)升(sheng),對(dui)應價值(zhi)量(liang)(liang)將(jiang)(jiang)大(da)幅(fu)增長(chang)。(東晶電(dian)子、晨豐(feng)科技、鵬鼎(ding)控股、東山精密、方正科技等) 蘋(pin)果:盤(pan)前網傳(chuan),臺(tai)積電(dian)專(zhuan)(zhuan)家反(fan)饋,蘋(pin)果A18和A18 pro加單,iPhone16的(de)量(liang)(liang)上修(xiu)12
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長江通信
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坐過山車的公社達人
2024-07-07 19:04:10
韭研公社學習筆記(240707)
一、公(gong)社熱(re)議(yi): 醫藥(yao)醫療:國常(chang)(chang)會審(shen)(shen)議(yi)通過《全鏈(lian)條支持(chi)創新(xin)藥(yao)發展(zhan)(zhan)實施方(fang)案》,優化審(shen)(shen)評審(shen)(shen)批和醫療機構考核機制(zhi),合力助(zhu)推(tui)創新(xin)藥(yao)突破(po)發展(zhan)(zhan)。(長藥(yao)控(kong)股、向日葵(kui)、羅(luo)欣藥(yao)業(ye)、仙(xian)琚制(zhi)藥(yao)、德(de)展(zhan)(zhan)健康等(deng)) 數(shu)(shu)字(zi)經濟:國務(wu)院常(chang)(chang)務(wu)會議(yi),研(yan)究部署推(tui)進數(shu)(shu)字(zi)經濟高質(zhi)量(liang)發展(zhan)(zhan)有關工作,協同完善數(shu)(shu)據(ju)基礎制(zhi)度和數(shu)(shu)字(zi)基礎設施,推(tui)進數(shu)(shu)據(ju)要素市場化配置。(湘(xiang)郵科(ke)技(ji)、任子行、天(tian)億(yi)馬、競業(ye)達、天(tian)地在線(xian)等(deng)) 業(ye)績(ji)(ji)增(zeng)長:半(ban)年度業(ye)績(ji)(ji)增(zeng)長個股受到市場持(chi)續關注(zhu)。(青島金王、華菱線(xian)纜、華海藥(yao)業(ye)、韋(wei)爾股份、瀾起(qi)科(ke)技(ji)等(deng)) 銅連接(jie):英偉(wei)達GB200量(liang)產在即,單G
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青島金王
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130.41
韭韭八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-07-04 17:35:26
韭研公(gong)社學習筆記(240704)
一(yi)、公社熱議: 人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren):特斯拉(la)宣布,二代(dai)人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)Optimus將在(zai)上海舉行的(de)2024世界人(ren)工智能(neng)大會首次亮相。(新時達、恒工精密、遠(yuan)大智能(neng)、雷(lei)(lei)賽智能(neng)、優德精密等(deng)) 業(ye)績增(zeng)長:半(ban)年報業(ye)績披露(lu)窗口(kou)期。(迪貝電(dian)氣、世運電(dian)路、神通科(ke)技、雷(lei)(lei)賽智能(neng)等(deng)) 低(di)(di)價(jia)低(di)(di)位:近期市場表現較(jiao)弱,部分活躍資金聚(ju)焦博弈上半(ban)年跌幅較(jiao)大的(de)低(di)(di)位低(di)(di)價(jia)股。(東易日(ri)盛、東方集團、廣匯汽車、大連友誼、康美藥業(ye)等(deng)) 數據要素(su):國家數據局張慧星表示,正(zheng)在(zai)加快研(yan)究制定數據資源開(kai)發(fa)利用(yong)政(zheng)策文件(jian),部分政(zheng)策很(hen)快就會出臺。(湘郵科(ke)技、雄帝科(ke)技、云
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新時達
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29
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-03 16:51:06
韭研公(gong)社(she)學習筆記(240703)
一(yi)(yi)、公社熱議: 車路云:五部(bu)門公布智能網聯汽車“車路云一(yi)(yi)體化”應用試點城市名單 北上廣深(shen)等20城在(zai)列。(漢鑫(xin)科(ke)技(ji)、萬集科(ke)技(ji)、金(jin)溢科(ke)技(ji)、信息發展、云星宇等) 泛(fan)消費(fei):審(shen)計署在(zai)《國務(wu)院關于2023年(nian)度中(zhong)(zhong)央預算(suan)執行和其(qi)他(ta)財政(zheng)收(shou)支的審(shen)計工作(zuo)報告(gao)》中(zhong)(zhong)提出,新(xin)一(yi)(yi)輪財稅(shui)體制改(gai)(gai)革(ge)正(zheng)在(zai)謀(mou)劃中(zhong)(zhong),其(qi)中(zhong)(zhong)消費(fei)稅(shui)改(gai)(gai)革(ge)備(bei)受關注(zhu)。(海(hai)印(yin)股(gu)(gu)份、茶花股(gu)(gu)份、嶺南股(gu)(gu)份、中(zhong)(zhong)央商場(chang)(chang)、大(da)連(lian)友誼等) 低(di)價/微盤股(gu)(gu):近(jin)期(qi)市場(chang)(chang)表現較弱(ruo),部(bu)分活躍資金(jin)聚焦博弈上半年(nian)跌幅較大(da)的低(di)位低(di)價股(gu)(gu)。(長藥控股(gu)(gu)、東方(fang)集團、圣達生物、赤(chi)天化、東易日盛等) HVLP銅(tong)
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譽衡藥業
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148.45
韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-02 18:02:25
韭研公(gong)社學習(xi)筆記(240702)
一(yi)、公(gong)社熱(re)議: 財稅信(xin)息(xi)化(hua):機構稱,新一(yi)輪(lun)財稅體制改(gai)革(ge)有(you)望帶動新一(yi)輪(lun)財稅信(xin)息(xi)系統建設(she),推動數字經(jing)濟健康有(you)序(xu)發展。(稅友股份(fen)、匯(hui)金科技、普聯軟件(jian)、久(jiu)其(qi)軟件(jian)、恒銀科技等(deng)) 業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang):中報(bao)窗口期,上市公(gong)司密(mi)集(ji)披露(lu)上半年業(ye)績(ji)預告。(保齡寶、林州重機、浙(zhe)江仙通、上海沿浦、芯(xin)原股份(fen)等(deng)) 低價/微盤股:近期市場表現較弱,部(bu)分活躍資(zi)金聚(ju)焦博弈上半年跌幅較大的低位(wei)低價股。(廣匯(hui)汽車、華聞(wen)集(ji)團(tuan)、赤天化(hua)、神(shen)霧節能(neng)、長(chang)藥控股等(deng)) 電(dian)力(li):《電(dian)力(li)市場運行(xing)基本(ben)規則》自2024年7月1日起(qi)施(shi)行(xing);機構表示(shi),在"十四五(wu)"和"十五(wu)五(wu)
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稅友股份
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130.50
韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-01 17:41:41
韭研公(gong)社研究學習筆(bi)記(ji)(240701)
一、公社熱議: 房(fang)地產:數(shu)據顯示(shi),TOP100房(fang)企(qi)6月單月銷售額同比下降19.55%,環比增長26.05%,均較5月份(fen)有所好轉。(我(wo)愛(ai)我(wo)家(jia)、濱江集團、城建發(fa)(fa)展、華(hua)(hua)(hua)(hua)發(fa)(fa)股份(fen)、中(zhong)洲控(kong)股等(deng)) 鄉村(cun)(cun)經濟(ji):十四屆(jie)全國(guo)(guo)人(ren)大常委會通過(guo)《中(zhong)華(hua)(hua)(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)(guo)農村(cun)(cun)集體(ti)經濟(ji)組織法》,自2025年5月1日(ri)起施(shi)行(xing)。(正平(ping)股份(fen)、中(zhong)農聯(lian)合、棕櫚股份(fen)、輝隆股份(fen)、美麗生態等(deng)) 稀土永(yong)磁:國(guo)(guo)務院公布《稀土管理條例》,自2024年10月1日(ri)起施(shi)行(xing),完善稀土全產業(ye)鏈監管體(ti)系。(華(hua)(hua)(hua)(hua)陽新材、華(hua)(hua)(hua)(hua)宏科技、達(da)剛控(kong)股、中(zhong)科磁業(ye)、創興資源等(deng)) 電力(li):據國(guo)(guo)
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我愛我家
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116.98
韭韭八(ba)十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-30 16:17:04
韭(jiu)研公社學習筆記(240630)
一(yi)、公(gong)社熱議(yi): 會(hui)議(yi)預期:二十屆(jie)三中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)將于7月15日至18日召開,會(hui)議(yi)預期相關(guan)的科(ke)技創(chuang)新(xin)、央企改(gai)(gai)革(ge)、電(dian)力改(gai)(gai)革(ge)、財稅改(gai)(gai)革(ge)、地(di)產鏈/土地(di)流傳、人口改(gai)(gai)革(ge)/輔(fu)助生(sheng)殖、金改(gai)(gai)等相關(guan)概念有(you)望受益。(輔(fu)助生(sheng)殖/達嘉維康(kang)、共(gong)(gong)同(tong)藥業、海倫鋼琴(qin)、思創(chuang)醫(yi)惠(hui)等。地(di)產鏈/康(kang)欣新(xin)材、亞通股份、深振業A、特發服務等。央企改(gai)(gai)革(ge)/中(zhong)(zhong)(zhong)鐵裝配、中(zhong)(zhong)(zhong)機認(ren)檢、中(zhong)(zhong)(zhong)汽股份、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)西電(dian)等) 稀土永磁(ci)(ci):周(zhou)末《稀土管理條(tiao)例(li)》公(gong)布:自(zi)2024年10月1日起施行。《條(tiao)例(li)》共(gong)(gong)32條(tiao)。(龍磁(ci)(ci)科(ke)技、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)磁(ci)(ci)業、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁業、銀河磁(ci)(ci)體(ti)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)稀土等) 商業航天:我國(guo)成功
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則成電子
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-27 19:16:14
韭(jiu)研公社(she)學習筆記(240627)
一(yi)(yi)、公社熱(re)議: 車(che)路云:國家發改(gai)委等(deng)五(wu)部門聯(lian)合印(yin)發《關于打(da)造(zao)消費(fei)(fei)新場景培育消費(fei)(fei)新增長點的措施》,提(ti)出開(kai)展(zhan)智(zhi)能(neng)(neng)汽(qi)車(che)“車(che)路云一(yi)(yi)體化”應用(yong)試點。(時空(kong)科技(ji)、延(yan)華智(zhi)能(neng)(neng)、國華網(wang)安、華體科技(ji)、勘設(she)股份等(deng)) 消費(fei)(fei)電子:蘋(pin)果(guo)AI功能(neng)(neng)搭載(zai)要求15pro及以上(shang)機型,有望(wang)刺(ci)激用(yong)戶換機提(ti)振銷量,蘋(pin)果(guo)鏈一(yi)(yi)致預期逐步(bu)形(xing)成。(瀛通通訊、溫州宏(hong)豐、智(zhi)迪(di)科技(ji)、田中精機、領益智(zhi)造(zao)等(deng)) 泛AI:OpenAI將停止其不支(zhi)持的國家和地區的API使用(yong),多家國內大模型廠商(shang)上(shang)線(xian)了相應的“搬家”方案。(線(xian)上(shang)線(xian)下、華揚聯(lian)眾、深圳瑞捷、城地湘江、電
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時空科技
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109.82
韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-26 19:36:48
韭(jiu)研(yan)公社(she)學習(xi)筆記(ji)(240626)
一、公社熱(re)議: 國產大模型:OpenAI將停止其(qi)(qi)不支持的(de)(de)國家和(he)地區的(de)(de)API使用(yong),多家國內大模型廠商上線了相應的(de)(de)“搬(ban)家”方(fang)案。(中(zhong)文在線、掌閱科(ke)技(ji)(ji)、信雅達、引力傳(chuan)媒、當虹科(ke)技(ji)(ji)等(deng)) 汽(qi)車配件:Rivian美股(gu)盤前(qian)一度暴(bao)漲超42%,其(qi)(qi)宣布(bu)與大眾成立合資企業(ye)開發“下一代”電(dian)動汽(qi)車和(he)軟件。(天(tian)汽(qi)模、瑞瑪精密、金(jin)鐘股(gu)份、海泰科(ke)、威貿電(dian)子(zi)) 工(gong)程機械(xie):5月中(zhong)國小松挖(wa)掘機開工(gong)小時(shi)數101.1小時(shi),同比+1%,環比+4.7%,是今年除(chu)1月以來的(de)(de)首次轉(zhuan)正,釋(shi)放(fang)內需筑底(di)轉(zhuan)好的(de)(de)積極(ji)信號。(金(jin)道科(ke)技(ji)(ji)、拓山重工(gong)、福事(shi)特(te)、唯
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中文在線
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韭韭八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-06-25 18:54:24
韭研公社學習筆記(240625)
一、公(gong)社熱議(yi): 工(gong)業母(mu)機:針對集(ji)成電路、工(gong)業母(mu)機等(deng)瓶頸制約(yue),加大(da)技術研發力度,為確保重要產(chan)業鏈供應(ying)鏈自主安(an)全可控提供科(ke)技支撐。(華東(dong)(dong)數(shu)控、恒而達(da)、宇(yu)環數(shu)控、華東(dong)(dong)重機、盤古智(zhi)能等(deng)) 汽配:國家(jia)發展改革委等(deng)部門印發《關于打造消(xiao)費(fei)新場景培育消(xiao)費(fei)新增長點的措施》,將鼓勵限(xian)購(gou)城市(shi)放寬車輛購(gou)買限(xian)制等(deng)。(凱中精密、東(dong)(dong)安(an)動力、凱眾(zhong)股份、津榮(rong)天(tian)宇(yu)、銘科(ke)精技等(deng)) 維生(sheng)素(su)(su)漲價(jia):數(shu)據顯示,維生(sheng)素(su)(su)D3市(shi)場昨日均價(jia)為78元/公(gong)斤,較21日上漲11.43%,較上月上漲41.82%。(花園生(sheng)物、浙(zhe)江醫藥、兄弟科(ke)技、新和(he)成、金達(da)
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華東數控
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韭(jiu)韭(jiu)八(ba)十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-24 17:03:12
韭研公社學習(xi)筆記(ji)(240624)
一、公社熱議(yi): 車路(lu)云(yun):國(guo)家發(fa)展改革委等部門印發(fa)《關于打(da)造(zao)消費(fei)新(xin)場景(jing)培育(yu)消費(fei)新(xin)增長(chang)(chang)點的措施》。其中提出,穩步推進(jin)自(zi)動(dong)駕駛商業化(hua)落(luo)地(di)運營,打(da)造(zao)高(gao)階智能駕駛新(xin)場景(jing)。開展智能汽車“車路(lu)云(yun)一體化(hua)”應用試點。(金(jin)麒(qi)麟、華鋒股份、皖(wan)通(tong)(tong)科技(ji)、通(tong)(tong)達電(dian)氣、宏英智能等) PCB:Prismark預(yu)測(ce),全球PCB行業產值仍(reng)將(jiang)以5.4%的年(nian)復合增長(chang)(chang)率成長(chang)(chang),到2028年(nian)預(yu)計超過900億美(mei)元(yuan)。(滿坤科技(ji)、景(jing)旺電(dian)子、科翔股份、博敏電(dian)子、天津普(pu)林等) 電(dian)子煙:美(mei)國(guo)FDA首次授(shou)權(quan)四款薄(bo)荷味電(dian)子煙產品通(tong)(tong)過PMTA審查,其中兩款NJ
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金麒麟
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-23 15:44:13
240623韭研公社學習筆記
一(yi)、公社熱議(yi): 水(shui)利(li)建(jian)設:1)據水(shui)文氣象預報,6月21日至26日,烏(wu)江、長江中(zhong)下(xia)游干流附近(jin)及兩湖水(shui)系有大到暴雨(yu),局部(bu)強降雨(yu)引發(fa)山(shan)洪災害和(he)(he)中(zhong)小河流洪水(shui)的風險高。2)近(jin)日財政部(bu)會同水(shui)利(li)部(bu)下(xia)達中(zhong)央財政水(shui)利(li)救災資金9.16億元(yuan)。(美麗生態、正平股份、綠茵生態、三(san)和(he)(he)管(guan)樁、舜禹股份等) 車(che)路(lu)云:車(che)路(lu)云一(yi)體(ti)化申報試點(dian)城(cheng)市已完(wan)成(cheng)評審,等待五部(bu)委發(fa)布最終的試點(dian)城(cheng)市名單。(索菱股份、華藍集團、龍元(yuan)建(jian)設、澄天偉業、日上集團等) 生物醫藥:1)6月21日盤前消息,吉利(li)德科學宣布,其(qi)研發(fa)的“Lenacapavir”(來那
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美麗生態
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-20 19:07:38
240620韭研公社學(xue)習筆記
一、公社熱議(yi): 車(che)路云:工信(xin)部苗(miao)長興表示(shi),將加強頂層謀劃和工作協(xie)同(tong)(tong),堅持車(che)路協(xie)同(tong)(tong)發展戰略。華(hua)(hua)(hua)為馬金斗表示(shi),下(xia)半(ban)年(nian)將推出(chu)新(xin)產品(pin),以(yi)解(jie)決車(che)路云路側和感(gan)知短板。(華(hua)(hua)(hua)銘(ming)智能、索(suo)菱股份、延華(hua)(hua)(hua)智能、立方控股、信(xin)息發展等) 科(ke)創板:證(zheng)監會6月19日提(ti)出(chu)強化科(ke)創板“硬(ying)科(ke)技”定位,更大力度支持并購重組(zu),研究適(shi)時推出(chu)科(ke)創50指數期貨期權等措施(shi)。(鍇威特、氣派科(ke)技、晶華(hua)(hua)(hua)微、逸飛激光、云涌科(ke)技等) 半(ban)導體芯片:晶圓代(dai)工和封測需求底部復蘇,下(xia)游(you)擴產持續,2023年(nian)訂單逐漸轉化成收入(ru),2024Q2訂單穩健。(美(mei)芯晟、慧(hui)智微
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ST華銘
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韭韭八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-06-19 17:46:23
240619韭(jiu)研公社(she)學習筆記
一、公社熱議(yi): 車(che)路云:工(gong)(gong)信部(bu)苗長興表示(shi),將加強頂層謀劃和工(gong)(gong)作協(xie)同(tong),堅持(chi)車(che)路協(xie)同(tong)發展戰略,發揮新型舉國體(ti)制優勢,采取更加有力的措施推(tui)動智(zhi)能網聯汽車(che)高質量發展。(長江通信、索菱股(gu)份、華銘智(zhi)能、金(jin)溢科技、測繪股(gu)份等) 低空(kong)經濟(ji):隨著各(ge)地(di)不斷明確低空(kong)經濟(ji)的發展方向,低空(kong)經濟(ji)的相關(guan)訂單(dan)也在逐漸(jian)落地(di),政策往訂單(dan)傳導(dao)的預期正不斷強化。(恒(heng)天海龍、川大智(zhi)勝、蘇交科、萬豐(feng)奧威、宗申(shen)動力等) 半導(dao)體(ti)芯片:晶圓代工(gong)(gong)和封測需求底部(bu)復蘇,下游(you)擴產持(chi)續(xu),2023年訂單(dan)逐漸(jian)轉(zhuan)化成收(shou)入,2024Q2訂單(dan)穩健。(好上(shang)好、同(tong)益股(gu)
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長江通信
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-18 17:16:49
240618韭(jiu)研公社學習筆記(ji)
一(yi)、公社熱議(yi): 車(che)路(lu)云:工信部苗長興表(biao)示,將加強(qiang)頂層(ceng)謀(mou)劃和工作(zuo)協同,堅持車(che)路(lu)協同發展(zhan)(zhan)戰略,發揮(hui)新型舉(ju)國體(ti)制優勢,采取(qu)更加有力的(de)措施推動智(zhi)能網聯汽車(che)高質量發展(zhan)(zhan)。(云星宇、華(hua)聞(wen)集團、長江(jiang)通信、索菱股份、華(hua)銘智(zhi)能等) 光纖傳感器/雷視一(yi)體(ti)機(ji):市場挖掘(jue)的(de)車(che)路(lu)云建設(she)增(zeng)量環節。(理(li)工光科、必(bi)創科技、蘇州科達(da)等) 低價(jia)股:證(zheng)監(jian)會此前表(biao)示,退(tui)市新規設(she)置(zhi)了一(yi)定過渡期,預計短期內退(tui)市公司不(bu)會明(ming)顯增(zeng)加;華(hua)聞(wen)集團表(biao)現強(qiang)勢,帶動低位低價(jia)微盤股反彈。(華(hua)聞(wen)集團、松發股份、大(da)連友誼、申(shen)科股份、國旅(lv)聯合、海印股份、萬方(fang)發展(zhan)(zhan))
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云星宇
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-17 18:57:44
240617韭研公社學(xue)習筆記
一(yi)、公社熱議: 車路(lu)云(yun):第十一(yi)屆(jie)國際智(zhi)能網(wang)聯汽車技(ji)(ji)術(shu)年會將于2024年6月18日在北京召開,圍繞(rao)車路(lu)云(yun)一(yi)體化,設置(zhi)了多層(ceng)次、多角(jiao)度、多級別(bie)的(de)專題(ti)論(lun)(lun)壇(tan)、國際邊會、同期(qi)論(lun)(lun)壇(tan)等活動(dong)(dong)(dong)。(長江通信、華體科技(ji)(ji)、豪爾賽、索菱股(gu)份(fen)、金溢科技(ji)(ji)等) PCB:AI有(you)望成為帶(dai)動(dong)(dong)(dong)PCB行業成長的(de)新動(dong)(dong)(dong)力,服(fu)務器(qi)平臺升級將帶(dai)動(dong)(dong)(dong)內(nei)部(bu)PCB層(ceng)數、材料特性等提升,對應(ying)價值(zhi)量將大幅增長。(東晶電子(zi)、晨豐科技(ji)(ji)、鵬鼎控(kong)股(gu)、東山精密、方正科技(ji)(ji)等) 蘋果(guo):盤(pan)前(qian)網(wang)傳,臺積電專家反饋(kui),蘋果(guo)A18和A18 pro加單(dan),iPhone16的(de)量上修12
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長江通信
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-07-07 19:04:10
韭研公社學習筆記(240707)
一、公(gong)社熱議: 醫藥(yao)醫療:國常會審議通過《全鏈條支持創新藥(yao)發展實施方案》,優(you)化(hua)審評審批和(he)醫療機構考核機制(zhi),合力助推創新藥(yao)突破(po)發展。(長藥(yao)控(kong)股(gu)(gu)、向日葵、羅欣(xin)藥(yao)業、仙琚(ju)制(zhi)藥(yao)、德展健(jian)康(kang)等) 數(shu)字經(jing)濟(ji):國務(wu)院常務(wu)會議,研究部署(shu)推進數(shu)字經(jing)濟(ji)高質量發展有關(guan)工作(zuo),協同完善(shan)數(shu)據基(ji)礎(chu)制(zhi)度和(he)數(shu)字基(ji)礎(chu)設(she)施,推進數(shu)據要素市場(chang)化(hua)配置。(湘郵(you)科(ke)技、任子行、天(tian)億(yi)馬(ma)、競業達(da)、天(tian)地在(zai)線等) 業績(ji)(ji)增(zeng)長:半年度業績(ji)(ji)增(zeng)長個股(gu)(gu)受到(dao)市場(chang)持續關(guan)注。(青島金(jin)王、華菱線纜、華海藥(yao)業、韋爾股(gu)(gu)份(fen)、瀾起科(ke)技等) 銅連接:英偉達(da)GB200量產在(zai)即,單G
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青島金王
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130.41
韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-04 17:35:26
韭研公(gong)社學習筆(bi)記(ji)(240704)
一、公(gong)社熱議: 人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren):特(te)斯拉宣布,二代人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)Optimus將在(zai)上海舉行的2024世(shi)界(jie)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)會(hui)首次亮(liang)相。(新時達、恒工(gong)精(jing)密(mi)、遠大(da)(da)智(zhi)能(neng)(neng)、雷賽智(zhi)能(neng)(neng)、優德精(jing)密(mi)等) 業(ye)績增長:半年報(bao)業(ye)績披露(lu)窗口期(qi)。(迪貝電氣(qi)、世(shi)運(yun)電路、神通科技(ji)、雷賽智(zhi)能(neng)(neng)等) 低(di)價低(di)位:近期(qi)市場表現較弱,部分活躍資金聚焦(jiao)博弈(yi)上半年跌幅較大(da)(da)的低(di)位低(di)價股。(東易日盛、東方集團、廣匯汽車、大(da)(da)連(lian)友誼、康美藥業(ye)等) 數(shu)據(ju)(ju)要素(su):國(guo)家(jia)數(shu)據(ju)(ju)局張(zhang)慧星表示,正在(zai)加快(kuai)(kuai)研究制定數(shu)據(ju)(ju)資源開發利用政策文件,部分政策很快(kuai)(kuai)就會(hui)出臺。(湘(xiang)郵科技(ji)、雄帝(di)科技(ji)、云
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新時達
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韭(jiu)韭(jiu)八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-07-03 16:51:06
韭(jiu)研公社(she)學習筆記(ji)(240703)
一、公社熱議: 車(che)路云:五部(bu)門公布(bu)智能(neng)網聯汽(qi)車(che)“車(che)路云一體(ti)化”應(ying)用試點城市名單 北上廣深等(deng)20城在列。(漢鑫科技(ji)(ji)、萬集科技(ji)(ji)、金溢科技(ji)(ji)、信息發展、云星宇等(deng)) 泛(fan)消(xiao)(xiao)費(fei):審計署(shu)在《國務(wu)院(yuan)關(guan)于2023年(nian)度中(zhong)央(yang)預算執行和其他(ta)財(cai)政(zheng)收支的審計工作報告》中(zhong)提出(chu),新(xin)一輪財(cai)稅體(ti)制改(gai)革正在謀(mou)劃中(zhong),其中(zhong)消(xiao)(xiao)費(fei)稅改(gai)革備受關(guan)注。(海印股份(fen)、茶(cha)花股份(fen)、嶺(ling)南股份(fen)、中(zhong)央(yang)商(shang)場、大(da)連友誼(yi)等(deng)) 低價/微盤股:近(jin)期市場表現較弱,部(bu)分活躍資(zi)金聚焦博弈上半年(nian)跌幅(fu)較大(da)的低位低價股。(長藥控股、東(dong)方集團、圣達生物、赤天(tian)化、東(dong)易日盛等(deng)) HVLP銅
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譽衡藥業
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148.45
韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-02 18:02:25
韭研(yan)公社學習筆(bi)記(240702)
一(yi)、公社熱(re)議: 財稅(shui)信息化:機構稱,新(xin)一(yi)輪財稅(shui)體(ti)制改革(ge)有望帶動新(xin)一(yi)輪財稅(shui)信息系(xi)統建(jian)設,推動數字經(jing)濟健康有序發展。(稅(shui)友股份、匯金科(ke)技、普聯軟(ruan)件、久其軟(ruan)件、恒(heng)銀科(ke)技等(deng)(deng)) 業(ye)績(ji)增(zeng)長:中報窗口期,上(shang)市(shi)公司(si)密集披露上(shang)半(ban)年業(ye)績(ji)預告。(保(bao)齡寶、林州重機、浙江仙通、上(shang)海沿浦、芯原(yuan)股份等(deng)(deng)) 低(di)價(jia)/微盤股:近(jin)期市(shi)場表(biao)現較弱,部分活躍資金聚焦博弈上(shang)半(ban)年跌幅較大的低(di)位低(di)價(jia)股。(廣匯汽(qi)車、華聞集團、赤天化、神霧節(jie)能(neng)、長藥控(kong)股等(deng)(deng)) 電(dian)力:《電(dian)力市(shi)場運(yun)行基本規則》自2024年7月1日(ri)起施行;機構表(biao)示(shi),在(zai)"十(shi)四五"和"十(shi)五五
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稅友股份
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-01 17:41:41
韭研公(gong)社研究學(xue)習筆記(240701)
一(yi)、公社熱議: 房地產(chan):數據顯示,TOP100房企(qi)6月(yue)單(dan)月(yue)銷售額同比(bi)下降19.55%,環(huan)比(bi)增長26.05%,均較5月(yue)份(fen)(fen)有所好轉(zhuan)。(我愛我家、濱江集團、城建發展(zhan)、華發股(gu)份(fen)(fen)、中(zhong)(zhong)洲(zhou)控(kong)股(gu)等) 鄉村(cun)經(jing)濟:十四屆全國(guo)人(ren)大常(chang)委會(hui)通過(guo)《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國(guo)農村(cun)集體經(jing)濟組織法》,自2025年5月(yue)1日起施行。(正平股(gu)份(fen)(fen)、中(zhong)(zhong)農聯(lian)合、棕櫚股(gu)份(fen)(fen)、輝隆股(gu)份(fen)(fen)、美麗生(sheng)態等) 稀(xi)土(tu)(tu)永磁(ci):國(guo)務(wu)院公布《稀(xi)土(tu)(tu)管理條例》,自2024年10月(yue)1日起施行,完(wan)善(shan)稀(xi)土(tu)(tu)全產(chan)業鏈監管體系。(華陽新(xin)材、華宏科技、達(da)剛控(kong)股(gu)、中(zhong)(zhong)科磁(ci)業、創(chuang)興資源等) 電力:據國(guo)
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我愛我家
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-30 16:17:04
韭研公(gong)社學習(xi)筆記(240630)
一(yi)、公社熱議: 會(hui)議預期:二(er)十屆三中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)將于7月(yue)15日(ri)至18日(ri)召開(kai),會(hui)議預期相關的科(ke)(ke)技(ji)創新、央企改革(ge)、電力改革(ge)、財稅改革(ge)、地產(chan)鏈/土(tu)地流傳、人(ren)口改革(ge)/輔助生(sheng)殖、金改等(deng)相關概念(nian)有望(wang)受益。(輔助生(sheng)殖/達嘉維康(kang)、共(gong)同藥(yao)業、海倫(lun)鋼琴、思創醫(yi)惠等(deng)。地產(chan)鏈/康(kang)欣新材、亞通股(gu)份、深振業A、特發服務等(deng)。央企改革(ge)/中(zhong)(zhong)(zhong)鐵裝配、中(zhong)(zhong)(zhong)機認檢、中(zhong)(zhong)(zhong)汽股(gu)份、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)西電等(deng)) 稀(xi)土(tu)永(yong)磁(ci):周末《稀(xi)土(tu)管理條(tiao)例(li)》公布:自(zi)2024年10月(yue)1日(ri)起施行。《條(tiao)例(li)》共(gong)32條(tiao)。(龍磁(ci)科(ke)(ke)技(ji)、中(zhong)(zhong)(zhong)科(ke)(ke)磁(ci)業、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁業、銀(yin)河磁(ci)體、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)稀(xi)土(tu)等(deng)) 商業航天(tian):我國(guo)成功
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則成電子
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-27 19:16:14
韭研公社(she)學習(xi)筆記(240627)
一、公社熱議: 車路(lu)(lu)云:國(guo)家(jia)發改委等(deng)五部門聯(lian)合印發《關于打造消費(fei)(fei)新(xin)場景培育消費(fei)(fei)新(xin)增(zeng)長(chang)點的措施》,提出開展智(zhi)能(neng)汽車“車路(lu)(lu)云一體化”應用(yong)試點。(時空(kong)科技、延華智(zhi)能(neng)、國(guo)華網安、華體科技、勘(kan)設(she)股(gu)份等(deng)) 消費(fei)(fei)電子:蘋(pin)果AI功(gong)能(neng)搭載要求15pro及以上機(ji)(ji)型,有望刺激用(yong)戶(hu)換機(ji)(ji)提振(zhen)銷量,蘋(pin)果鏈一致預期逐步形成。(瀛通通訊、溫州(zhou)宏豐、智(zhi)迪科技、田(tian)中精機(ji)(ji)、領(ling)益智(zhi)造等(deng)) 泛(fan)AI:OpenAI將停止其(qi)不支(zhi)持(chi)的國(guo)家(jia)和地(di)區的API使用(yong),多家(jia)國(guo)內大模型廠商上線了(le)相應的“搬(ban)家(jia)”方案。(線上線下、華揚聯(lian)眾(zhong)、深圳瑞捷、城地(di)湘(xiang)江、電
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時空科技
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-26 19:36:48
韭研(yan)公社學習筆記(240626)
一(yi)(yi)、公社熱議(yi): 國(guo)產大(da)(da)模型(xing):OpenAI將停止其(qi)不支(zhi)持的(de)(de)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區的(de)(de)API使用,多家(jia)國(guo)內(nei)(nei)大(da)(da)模型(xing)廠商上線了相應的(de)(de)“搬家(jia)”方案。(中文(wen)在線、掌閱科技、信(xin)雅(ya)達、引力傳媒、當(dang)虹科技等) 汽(qi)車配件:Rivian美股(gu)盤前一(yi)(yi)度(du)暴漲超42%,其(qi)宣布(bu)與大(da)(da)眾成立合資企(qi)業開發“下一(yi)(yi)代”電(dian)動汽(qi)車和(he)軟件。(天(tian)汽(qi)模、瑞瑪精(jing)密、金(jin)鐘股(gu)份、海泰科、威貿電(dian)子) 工程(cheng)機械:5月中國(guo)小松挖掘(jue)機開工小時(shi)數101.1小時(shi),同(tong)比(bi)+1%,環比(bi)+4.7%,是今年除1月以(yi)來的(de)(de)首(shou)次(ci)轉正,釋放內(nei)(nei)需筑底轉好的(de)(de)積極信(xin)號。(金(jin)道科技、拓山重(zhong)工、福事特、唯
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中文在線
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韭(jiu)韭(jiu)八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-25 18:54:24
韭研公社學習筆記(240625)
一(yi)、公社熱議(yi): 工業(ye)母(mu)機:針對集成(cheng)電路、工業(ye)母(mu)機等瓶頸制約,加大技(ji)術研發力度,為(wei)確保重要產業(ye)鏈(lian)供應鏈(lian)自主安全可(ke)控(kong)提供科技(ji)支(zhi)撐(cheng)。(華(hua)東數(shu)(shu)控(kong)、恒而達(da)、宇環(huan)數(shu)(shu)控(kong)、華(hua)東重機、盤古智能等) 汽(qi)配:國家發展改革委(wei)等部門印發《關(guan)于打造消(xiao)費(fei)新(xin)場(chang)景培育消(xiao)費(fei)新(xin)增長點的措施》,將鼓勵限購城市放寬車(che)輛購買限制等。(凱(kai)中精密(mi)、東安動力、凱(kai)眾股份、津榮天(tian)宇、銘科精技(ji)等) 維生素漲價(jia)(jia):數(shu)(shu)據顯示,維生素D3市場(chang)昨日均價(jia)(jia)為(wei)78元/公斤(jin),較21日上(shang)(shang)(shang)漲11.43%,較上(shang)(shang)(shang)月上(shang)(shang)(shang)漲41.82%。(花園生物、浙江醫藥、兄弟(di)科技(ji)、新(xin)和成(cheng)、金達(da)
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華東數控
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韭(jiu)韭(jiu)八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-24 17:03:12
韭研公社學習筆(bi)記(240624)
一(yi)、公社熱議: 車(che)路云(yun):國家(jia)發展(zhan)改(gai)革委等(deng)部門印發《關于打造消(xiao)費新場景培育消(xiao)費新增(zeng)長點的措施》。其(qi)(qi)中提出,穩步推進自動駕駛商業化落地運營,打造高階智(zhi)能(neng)(neng)駕駛新場景。開展(zhan)智(zhi)能(neng)(neng)汽車(che)“車(che)路云(yun)一(yi)體化”應用試點。(金麒麟(lin)、華(hua)鋒股份、皖通科(ke)技、通達電(dian)(dian)氣、宏英智(zhi)能(neng)(neng)等(deng)) PCB:Prismark預測(ce),全球PCB行業產(chan)值仍將以5.4%的年(nian)復合(he)增(zeng)長率成長,到2028年(nian)預計(ji)超過900億美元。(滿坤科(ke)技、景旺電(dian)(dian)子、科(ke)翔股份、博敏電(dian)(dian)子、天津普林等(deng)) 電(dian)(dian)子煙:美國FDA首(shou)次授權(quan)四款薄荷味電(dian)(dian)子煙產(chan)品通過PMTA審查,其(qi)(qi)中兩款NJ
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金麒麟
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-23 15:44:13
240623韭(jiu)研公社學(xue)習筆(bi)記
一、公社熱議: 水利(li)(li)建(jian)設(she):1)據水文氣象(xiang)預報,6月(yue)21日(ri)至(zhi)26日(ri),烏江、長江中(zhong)(zhong)下游干流(liu)(liu)附近(jin)及兩(liang)湖水系有(you)大到(dao)暴雨,局部(bu)強降雨引發山洪災害和(he)中(zhong)(zhong)小河流(liu)(liu)洪水的風險高(gao)。2)近(jin)日(ri)財(cai)政部(bu)會同水利(li)(li)部(bu)下達中(zhong)(zhong)央財(cai)政水利(li)(li)救災資金9.16億元(yuan)。(美(mei)麗生(sheng)態(tai)、正平股份、綠茵生(sheng)態(tai)、三和(he)管樁、舜禹(yu)股份等) 車路(lu)云:車路(lu)云一體化申報試(shi)點(dian)城市已(yi)完成評審,等待五部(bu)委(wei)發布最終的試(shi)點(dian)城市名單。(索菱(ling)股份、華藍集(ji)團、龍(long)元(yuan)建(jian)設(she)、澄天偉業、日(ri)上(shang)集(ji)團等) 生(sheng)物(wu)醫(yi)藥:1)6月(yue)21日(ri)盤(pan)前消息,吉利(li)(li)德(de)科(ke)學(xue)宣布,其研發的“Lenacapavir”(來(lai)那
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美麗生態
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-20 19:07:38
240620韭研公社學習筆記
一、公社熱議: 車路(lu)(lu)云:工信部(bu)苗長興表(biao)示(shi),將加強(qiang)頂層謀劃(hua)和工作協同,堅持車路(lu)(lu)協同發展戰略。華為馬金斗表(biao)示(shi),下半年將推出(chu)新產品,以解決(jue)車路(lu)(lu)云路(lu)(lu)側和感知短板(ban)。(華銘(ming)智(zhi)能、索菱股份、延華智(zhi)能、立方控股、信息發展等) 科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban):證監(jian)會6月19日提出(chu)強(qiang)化(hua)科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban)“硬科(ke)技”定(ding)位,更大力度支(zhi)持并購(gou)重組,研究適(shi)時推出(chu)科(ke)創(chuang)(chuang)50指數期(qi)貨期(qi)權(quan)等措施。(鍇威(wei)特、氣派科(ke)技、晶華微、逸飛激光、云涌科(ke)技等) 半導體芯片:晶圓代工和封測需求底部(bu)復蘇,下游擴產持續,2023年訂(ding)單逐漸(jian)轉化(hua)成收入,2024Q2訂(ding)單穩(wen)健。(美(mei)芯晟、慧智(zhi)微
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ST華銘
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-19 17:46:23
240619韭研公社學習筆(bi)記
一、公(gong)社(she)熱議: 車路(lu)云:工(gong)信(xin)部苗長興表示,將加強頂層(ceng)謀劃(hua)和(he)工(gong)作協(xie)同,堅持(chi)車路(lu)協(xie)同發展戰略(lve),發揮新型(xing)舉國體(ti)制優勢,采取(qu)更(geng)加有力的(de)(de)措施推動(dong)智(zhi)能網聯(lian)汽車高(gao)質量發展。(長江通信(xin)、索菱股份、華銘智(zhi)能、金溢(yi)科技(ji)、測繪股份等) 低(di)空經濟(ji):隨(sui)著各(ge)地(di)不斷明確低(di)空經濟(ji)的(de)(de)發展方向,低(di)空經濟(ji)的(de)(de)相關(guan)訂單(dan)(dan)(dan)也在逐(zhu)漸落地(di),政策往訂單(dan)(dan)(dan)傳(chuan)導的(de)(de)預(yu)期(qi)正(zheng)不斷強化(hua)。(恒天海龍、川大智(zhi)勝、蘇交(jiao)科、萬豐奧威、宗申(shen)動(dong)力等) 半導體(ti)芯(xin)片:晶圓代工(gong)和(he)封測需(xu)求(qiu)底部復蘇,下(xia)游擴(kuo)產持(chi)續,2023年訂單(dan)(dan)(dan)逐(zhu)漸轉(zhuan)化(hua)成收入,2024Q2訂單(dan)(dan)(dan)穩健(jian)。(好(hao)上好(hao)、同益股
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長江通信
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-18 17:16:49
240618韭研公社學習筆(bi)記
一、公社熱議: 車(che)路(lu)云:工(gong)信部苗長興表示(shi),將加強(qiang)頂(ding)層謀劃和工(gong)作協(xie)同,堅持車(che)路(lu)協(xie)同發展(zhan)戰略,發揮新型舉國體(ti)制優(you)勢(shi),采取更(geng)加有力的(de)措施推(tui)動(dong)智能網(wang)聯汽車(che)高質量發展(zhan)。(云星宇、華(hua)聞(wen)集團、長江通(tong)信、索菱股(gu)(gu)(gu)份、華(hua)銘智能等) 光纖傳感器/雷視一體(ti)機:市場挖掘的(de)車(che)路(lu)云建設(she)增量環節。(理工(gong)光科、必創(chuang)科技、蘇(su)州科達等) 低價股(gu)(gu)(gu):證監(jian)會(hui)此前表示(shi),退市新規設(she)置了(le)一定過渡期,預計短期內退市公司不會(hui)明顯(xian)增加;華(hua)聞(wen)集團表現強(qiang)勢(shi),帶動(dong)低位低價微盤股(gu)(gu)(gu)反彈。(華(hua)聞(wen)集團、松發股(gu)(gu)(gu)份、大連友誼、申(shen)科股(gu)(gu)(gu)份、國旅聯合、海印股(gu)(gu)(gu)份、萬方發展(zhan))
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云星宇
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-17 18:57:44
240617韭(jiu)研公社學習筆記
一(yi)、公社熱議: 車路(lu)云:第十一(yi)屆國際(ji)智(zhi)能網聯汽車技術年會(hui)將(jiang)于2024年6月(yue)18日在北京召開,圍繞車路(lu)云一(yi)體化,設置了多層次(ci)、多角(jiao)度(du)、多級別的(de)專(zhuan)(zhuan)題論壇(tan)(tan)、國際(ji)邊會(hui)、同期論壇(tan)(tan)等活動(dong)。(長(chang)江(jiang)通信、華體科技、豪爾賽(sai)、索菱(ling)股(gu)份、金溢科技等) PCB:AI有望成(cheng)(cheng)為帶(dai)動(dong)PCB行業成(cheng)(cheng)長(chang)的(de)新動(dong)力,服務器平臺升(sheng)(sheng)級將(jiang)帶(dai)動(dong)內(nei)部PCB層數(shu)、材料特(te)性等提升(sheng)(sheng),對(dui)應價值(zhi)量將(jiang)大(da)幅增長(chang)。(東(dong)(dong)晶(jing)電(dian)(dian)子(zi)、晨(chen)豐(feng)科技、鵬鼎控股(gu)、東(dong)(dong)山精密、方正(zheng)科技等) 蘋果(guo)(guo):盤前(qian)網傳,臺積電(dian)(dian)專(zhuan)(zhuan)家反饋,蘋果(guo)(guo)A18和A18 pro加(jia)單(dan),iPhone16的(de)量上修(xiu)12
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長江通信
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韭韭八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-07-07 19:04:10
韭研(yan)公社(she)學習筆記(ji)(240707)
一(yi)、公社(she)熱議: 醫藥(yao)醫療(liao):國常(chang)會審議通過《全(quan)鏈(lian)條(tiao)支持創新藥(yao)發展(zhan)(zhan)實施方(fang)案》,優化審評審批和醫療(liao)機構考核機制,合力助推(tui)(tui)創新藥(yao)突(tu)破發展(zhan)(zhan)。(長(chang)藥(yao)控股(gu)、向日(ri)葵、羅欣藥(yao)業、仙琚制藥(yao)、德展(zhan)(zhan)健康等) 數字經濟:國務(wu)院常(chang)務(wu)會議,研(yan)究部署推(tui)(tui)進數字經濟高質量(liang)發展(zhan)(zhan)有關工作,協同完善數據基礎制度和數字基礎設施,推(tui)(tui)進數據要素市場(chang)(chang)化配置。(湘郵科技、任子行、天億(yi)馬(ma)、競(jing)業達、天地(di)在線等) 業績增長(chang):半年(nian)度業績增長(chang)個(ge)股(gu)受到市場(chang)(chang)持續關注。(青島金王、華(hua)菱線纜、華(hua)海藥(yao)業、韋爾(er)股(gu)份、瀾起科技等) 銅(tong)連(lian)接:英(ying)偉達GB200量(liang)產在即(ji),單G
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青島金王
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-04 17:35:26
韭(jiu)研公社學習筆記(240704)
一、公社熱議(yi): 人形機器(qi)人:特斯拉宣布,二代人形機器(qi)人Optimus將在上海舉行的2024世界人工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)會(hui)首次亮相。(新(xin)時達、恒工(gong)精密、遠大(da)(da)智(zhi)能(neng)(neng)、雷賽智(zhi)能(neng)(neng)、優德精密等(deng)(deng)) 業(ye)績增(zeng)長(chang):半年報業(ye)績披(pi)露窗口期(qi)。(迪貝電氣、世運電路、神(shen)通科技、雷賽智(zhi)能(neng)(neng)等(deng)(deng)) 低(di)價(jia)低(di)位(wei):近期(qi)市(shi)場表現(xian)較弱(ruo),部分活躍資(zi)金聚焦博弈上半年跌幅較大(da)(da)的低(di)位(wei)低(di)價(jia)股。(東易日盛、東方集團、廣匯汽車、大(da)(da)連(lian)友誼、康美藥(yao)業(ye)等(deng)(deng)) 數據(ju)要(yao)素:國家數據(ju)局張慧(hui)星表示(shi),正在加快(kuai)研究制定(ding)數據(ju)資(zi)源開(kai)發利用政(zheng)策文件,部分政(zheng)策很快(kuai)就(jiu)會(hui)出臺。(湘郵(you)科技、雄帝科技、云
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新時達
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-07-03 16:51:06
韭研公社學(xue)習筆記(240703)
一、公社熱(re)議: 車路(lu)云:五部門(men)公布智能(neng)網聯汽車“車路(lu)云一體化”應用(yong)試點城市(shi)名(ming)單 北上(shang)廣深等(deng)20城在列(lie)。(漢鑫(xin)科技、萬(wan)集科技、金(jin)溢科技、信息發(fa)展、云星宇等(deng)) 泛消(xiao)費:審(shen)計署(shu)在《國務院關于2023年(nian)度中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)預算執行和(he)其(qi)(qi)他(ta)財政收支(zhi)的審(shen)計工(gong)作報告》中(zhong)(zhong)提出(chu),新一輪財稅(shui)體制改(gai)革正在謀劃中(zhong)(zhong),其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)消(xiao)費稅(shui)改(gai)革備受關注。(海印股(gu)份、茶花股(gu)份、嶺南股(gu)份、中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)商場(chang)、大連友(you)誼等(deng)) 低價/微盤股(gu):近期市(shi)場(chang)表現較(jiao)弱,部分活躍資(zi)金(jin)聚焦博弈(yi)上(shang)半年(nian)跌幅(fu)較(jiao)大的低位低價股(gu)。(長(chang)藥控股(gu)、東方集團、圣(sheng)達生(sheng)物、赤天化、東易日盛等(deng)) HVLP銅(tong)
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譽衡藥業
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-07-02 18:02:25
韭(jiu)研公(gong)社學習筆記(240702)
一(yi)、公(gong)社熱議(yi): 財稅(shui)信(xin)息化:機構稱,新一(yi)輪財稅(shui)體制改革(ge)有(you)(you)望帶(dai)動新一(yi)輪財稅(shui)信(xin)息系統建(jian)設,推動數字經(jing)濟健康有(you)(you)序發展。(稅(shui)友股份、匯(hui)金科技(ji)、普(pu)聯軟(ruan)件、久(jiu)其(qi)軟(ruan)件、恒銀科技(ji)等(deng)(deng)) 業績(ji)增長:中報窗口期,上(shang)市(shi)公(gong)司密集披露上(shang)半(ban)(ban)年業績(ji)預告。(保齡寶、林州(zhou)重機、浙江仙通(tong)、上(shang)海沿浦、芯原股份等(deng)(deng)) 低(di)價/微盤(pan)股:近期市(shi)場表(biao)現較弱,部分活(huo)躍資金聚(ju)焦博弈上(shang)半(ban)(ban)年跌幅(fu)較大的低(di)位低(di)價股。(廣匯(hui)汽車、華聞集團、赤天化、神霧節能、長藥控股等(deng)(deng)) 電(dian)力:《電(dian)力市(shi)場運行基(ji)本規(gui)則》自2024年7月1日(ri)起施行;機構表(biao)示,在"十(shi)四五(wu)"和"十(shi)五(wu)五(wu)
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稅友股份
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130.50
韭韭八十(shi)一
坐過山車的公社達人
2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究學(xue)習筆記(240701)
一、公社熱議: 房(fang)(fang)地產(chan):數據顯示,TOP100房(fang)(fang)企6月(yue)單(dan)月(yue)銷售額(e)同比(bi)下(xia)降19.55%,環比(bi)增長26.05%,均(jun)較5月(yue)份(fen)(fen)(fen)有所好轉。(我愛我家、濱江集團、城建發展、華發股份(fen)(fen)(fen)、中(zhong)洲(zhou)控股等(deng)(deng)) 鄉村(cun)經(jing)濟:十(shi)四屆全國(guo)人大常(chang)委會通過《中(zhong)華人民共和國(guo)農(nong)村(cun)集體(ti)經(jing)濟組織法》,自2025年5月(yue)1日起(qi)施行。(正平股份(fen)(fen)(fen)、中(zhong)農(nong)聯合、棕櫚股份(fen)(fen)(fen)、輝隆股份(fen)(fen)(fen)、美麗生態等(deng)(deng)) 稀土永磁(ci):國(guo)務院公布《稀土管理條例》,自2024年10月(yue)1日起(qi)施行,完(wan)善(shan)稀土全產(chan)業鏈監管體(ti)系。(華陽新材、華宏(hong)科技、達剛(gang)控股、中(zhong)科磁(ci)業、創興資(zi)源(yuan)等(deng)(deng)) 電力(li):據國(guo)
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我愛我家
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韭韭八(ba)十一
坐過山車的公社達人
2024-06-30 16:17:04
韭研公社(she)學習筆(bi)記(240630)
一、公社熱議(yi): 會議(yi)預期:二(er)十屆三中(zhong)(zhong)(zhong)全會將于7月15日(ri)至18日(ri)召開,會議(yi)預期相(xiang)(xiang)關(guan)的科技創新、央企改革、電力改革、財稅改革、地(di)(di)產鏈(lian)/土地(di)(di)流(liu)傳、人口改革/輔助(zhu)生(sheng)殖(zhi)(zhi)、金改等(deng)(deng)(deng)(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)概念有望受益。(輔助(zhu)生(sheng)殖(zhi)(zhi)/達嘉維康、共同(tong)藥(yao)業、海倫(lun)鋼琴、思創醫惠等(deng)(deng)(deng)(deng)。地(di)(di)產鏈(lian)/康欣新材、亞通(tong)股(gu)份(fen)、深振業A、特發(fa)服(fu)務等(deng)(deng)(deng)(deng)。央企改革/中(zhong)(zhong)(zhong)鐵裝(zhuang)配、中(zhong)(zhong)(zhong)機認檢、中(zhong)(zhong)(zhong)汽股(gu)份(fen)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)西電等(deng)(deng)(deng)(deng)) 稀土永磁(ci):周末(mo)《稀土管理(li)條(tiao)例(li)》公布:自2024年10月1日(ri)起(qi)施行。《條(tiao)例(li)》共32條(tiao)。(龍磁(ci)科技、中(zhong)(zhong)(zhong)科磁(ci)業、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁業、銀河磁(ci)體、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)稀土等(deng)(deng)(deng)(deng)) 商(shang)業航(hang)天:我國(guo)成功
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則成電子
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-27 19:16:14
韭研公社(she)學習筆記(240627)
一(yi)(yi)(yi)、公社熱議: 車路云:國(guo)(guo)(guo)家發(fa)改(gai)委等(deng)(deng)五部門聯(lian)合印發(fa)《關于打造消(xiao)(xiao)費(fei)新(xin)場景培育消(xiao)(xiao)費(fei)新(xin)增(zeng)長點的措(cuo)施(shi)》,提出開展智能汽車“車路云一(yi)(yi)(yi)體化”應用試(shi)點。(時空科技、延(yan)華智能、國(guo)(guo)(guo)華網安、華體科技、勘設股份(fen)等(deng)(deng)) 消(xiao)(xiao)費(fei)電子(zi):蘋(pin)果AI功能搭載要求15pro及以上(shang)機(ji)型(xing),有望刺激用戶換機(ji)提振銷量,蘋(pin)果鏈一(yi)(yi)(yi)致預(yu)期逐步(bu)形成。(瀛通(tong)通(tong)訊、溫州宏豐、智迪(di)科技、田中精機(ji)、領益智造等(deng)(deng)) 泛(fan)AI:OpenAI將停止其(qi)不支持(chi)的國(guo)(guo)(guo)家和地區的API使用,多家國(guo)(guo)(guo)內大模型(xing)廠商(shang)上(shang)線(xian)了(le)相應的“搬家”方案。(線(xian)上(shang)線(xian)下(xia)、華揚聯(lian)眾、深圳瑞(rui)捷、城地湘(xiang)江、電
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時空科技
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韭韭八十一(yi)
坐過山車的公社達人
2024-06-26 19:36:48
韭研公社(she)學習筆(bi)記(240626)
一、公社熱議(yi): 國(guo)(guo)產大模型:OpenAI將停止其(qi)不支持的(de)國(guo)(guo)家和地(di)區(qu)的(de)API使用(yong),多家國(guo)(guo)內大模型廠商上線了(le)相應(ying)的(de)“搬家”方(fang)案。(中文在線、掌閱(yue)科(ke)(ke)技、信(xin)雅達、引力傳(chuan)媒、當虹(hong)科(ke)(ke)技等) 汽(qi)車(che)配件:Rivian美股盤(pan)前一度暴(bao)漲超42%,其(qi)宣(xuan)布與(yu)大眾成立合(he)資(zi)企業(ye)開發“下(xia)一代”電動汽(qi)車(che)和軟件。(天汽(qi)模、瑞瑪精(jing)密、金(jin)鐘(zhong)股份、海泰(tai)科(ke)(ke)、威貿電子) 工程機械(xie):5月(yue)中國(guo)(guo)小(xiao)松挖掘機開工小(xiao)時數101.1小(xiao)時,同比(bi)+1%,環比(bi)+4.7%,是今(jin)年除1月(yue)以來的(de)首次轉正,釋放內需筑底轉好的(de)積極(ji)信(xin)號。(金(jin)道科(ke)(ke)技、拓山重工、福事(shi)特、唯
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中文在線
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-25 18:54:24
韭研公社學習(xi)筆記(240625)
一、公(gong)社(she)熱議: 工(gong)業(ye)母機:針(zhen)對集成(cheng)電路、工(gong)業(ye)母機等(deng)瓶頸制(zhi)約,加大技術研發(fa)(fa)力(li)度,為(wei)確保重要(yao)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)自主(zhu)安全可控(kong)提供(gong)科(ke)技支(zhi)撐。(華東(dong)數(shu)控(kong)、恒而(er)達、宇(yu)環數(shu)控(kong)、華東(dong)重機、盤(pan)古智能(neng)等(deng)) 汽配:國(guo)家發(fa)(fa)展改革委等(deng)部門印發(fa)(fa)《關于打造消費新(xin)場(chang)(chang)景培育消費新(xin)增長(chang)點的(de)措施》,將鼓勵限(xian)(xian)購(gou)城市(shi)放寬車輛(liang)購(gou)買限(xian)(xian)制(zhi)等(deng)。(凱中精密、東(dong)安動力(li)、凱眾股份、津榮天宇(yu)、銘科(ke)精技等(deng)) 維生素漲價:數(shu)據顯示,維生素D3市(shi)場(chang)(chang)昨日均價為(wei)78元/公(gong)斤,較(jiao)21日上漲11.43%,較(jiao)上月(yue)上漲41.82%。(花園生物、浙(zhe)江醫藥、兄弟(di)科(ke)技、新(xin)和(he)成(cheng)、金達
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華東數控
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-24 17:03:12
韭研公社學習筆記(ji)(240624)
一(yi)、公社熱議: 車(che)路(lu)(lu)云:國家(jia)發展改革(ge)委等(deng)部(bu)門印發《關(guan)于打造消費(fei)新場(chang)景培育消費(fei)新增長點(dian)的措施》。其中提出,穩(wen)步(bu)推進自動(dong)駕駛商業化(hua)落(luo)地運營,打造高階智能駕駛新場(chang)景。開展智能汽(qi)車(che)“車(che)路(lu)(lu)云一(yi)體化(hua)”應用試(shi)點(dian)。(金麒麟、華鋒股(gu)份、皖通科技、通達電(dian)(dian)氣、宏英智能等(deng)) PCB:Prismark預(yu)測,全球PCB行業產值仍將以5.4%的年(nian)復合(he)增長率成長,到2028年(nian)預(yu)計超(chao)過(guo)900億美(mei)元。(滿(man)坤科技、景旺電(dian)(dian)子(zi)、科翔股(gu)份、博敏電(dian)(dian)子(zi)、天津普林等(deng)) 電(dian)(dian)子(zi)煙:美(mei)國FDA首次授權四(si)款(kuan)薄(bo)荷(he)味電(dian)(dian)子(zi)煙產品通過(guo)PMTA審(shen)查,其中兩款(kuan)NJ
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金麒麟
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-23 15:44:13
240623韭(jiu)研公(gong)社學(xue)習筆記
一、公社熱議: 水利建設:1)據水文(wen)氣象預報,6月21日至26日,烏江(jiang)、長江(jiang)中(zhong)下游干(gan)流附近(jin)及兩(liang)湖水系有大到暴雨,局部(bu)強降雨引(yin)發山洪(hong)災(zai)害和中(zhong)小河(he)流洪(hong)水的(de)(de)(de)風險高(gao)。2)近(jin)日財(cai)政部(bu)會同水利部(bu)下達中(zhong)央財(cai)政水利救災(zai)資金9.16億(yi)元。(美麗生態、正(zheng)平股份(fen)、綠(lv)茵生態、三和管樁、舜(shun)禹股份(fen)等) 車路云:車路云一體化申報試點(dian)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)已完成評審,等待五部(bu)委發布(bu)最(zui)終(zhong)的(de)(de)(de)試點(dian)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)名(ming)單。(索菱股份(fen)、華(hua)藍集團、龍元建設、澄天偉業、日上集團等) 生物醫藥:1)6月21日盤前消(xiao)息,吉(ji)利德科(ke)學宣布(bu),其研發的(de)(de)(de)“Lenacapavir”(來那
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美麗生態
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-20 19:07:38
240620韭(jiu)研(yan)公社學習(xi)筆記
一、公社熱(re)議: 車(che)路云(yun):工(gong)信(xin)部苗長興(xing)表示,將加(jia)強頂層謀(mou)劃和(he)工(gong)作協同,堅持車(che)路協同發展戰略。華為馬金斗表示,下(xia)半(ban)年將推出新(xin)產品,以解決車(che)路云(yun)路側(ce)和(he)感知短板。(華銘智(zhi)能、索菱股份、延華智(zhi)能、立方控股、信(xin)息(xi)發展等(deng)) 科(ke)(ke)創(chuang)(chuang)板:證監會6月(yue)19日提出強化(hua)科(ke)(ke)創(chuang)(chuang)板“硬科(ke)(ke)技”定(ding)位,更大(da)力(li)度支持并購重組,研究適時推出科(ke)(ke)創(chuang)(chuang)50指數期(qi)貨(huo)期(qi)權等(deng)措(cuo)施。(鍇威特、氣派(pai)科(ke)(ke)技、晶華微、逸(yi)飛激光、云(yun)涌科(ke)(ke)技等(deng)) 半(ban)導(dao)體芯(xin)片:晶圓代工(gong)和(he)封測需求底部復蘇,下(xia)游擴產持續(xu),2023年訂單(dan)逐(zhu)漸轉化(hua)成收入,2024Q2訂單(dan)穩(wen)健。(美芯(xin)晟(sheng)、慧智(zhi)微
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ST華銘
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-19 17:46:23
240619韭(jiu)研公社(she)學習筆記
一、公社熱議: 車路(lu)云(yun):工(gong)信部苗長(chang)興(xing)表示,將加強(qiang)頂(ding)層謀劃和(he)(he)工(gong)作(zuo)協(xie)同,堅持車路(lu)協(xie)同發展(zhan)戰略,發揮新(xin)型舉國體制(zhi)優(you)勢,采取(qu)更加有力的措施推動智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網聯汽車高(gao)質量發展(zhan)。(長(chang)江通信、索菱股份、華銘智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)、金溢(yi)科技、測(ce)繪股份等) 低(di)空經濟(ji):隨著(zhu)各(ge)地不(bu)斷(duan)明(ming)確低(di)空經濟(ji)的發展(zhan)方向(xiang),低(di)空經濟(ji)的相關訂(ding)單(dan)也(ye)在逐(zhu)漸(jian)落地,政策往訂(ding)單(dan)傳導(dao)的預期正不(bu)斷(duan)強(qiang)化。(恒(heng)天海龍(long)、川大智(zhi)(zhi)(zhi)勝、蘇(su)交科、萬豐奧(ao)威、宗申動力等) 半導(dao)體芯片:晶圓代工(gong)和(he)(he)封測(ce)需(xu)求底部復蘇(su),下游(you)擴產持續(xu),2023年訂(ding)單(dan)逐(zhu)漸(jian)轉化成收入,2024Q2訂(ding)單(dan)穩健。(好(hao)上好(hao)、同益股
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長江通信
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-18 17:16:49
240618韭研公(gong)社學習筆記
一(yi)、公(gong)(gong)社(she)熱議: 車(che)(che)路云(yun)(yun):工(gong)信部苗長(chang)興(xing)表(biao)示(shi),將加(jia)強(qiang)頂層謀劃和工(gong)作協(xie)同(tong),堅持車(che)(che)路協(xie)同(tong)發(fa)展(zhan)戰略(lve),發(fa)揮新(xin)型(xing)舉國體(ti)制優勢,采取(qu)更加(jia)有力的(de)(de)措施推動智能網聯(lian)汽(qi)車(che)(che)高質量發(fa)展(zhan)。(云(yun)(yun)星宇、華(hua)(hua)(hua)聞集團(tuan)、長(chang)江(jiang)通信、索菱股(gu)份(fen)、華(hua)(hua)(hua)銘智能等) 光纖傳感器/雷視一(yi)體(ti)機:市場(chang)挖掘的(de)(de)車(che)(che)路云(yun)(yun)建設(she)增量環節。(理(li)工(gong)光科、必創(chuang)科技(ji)、蘇州科達等) 低價股(gu):證監會此前表(biao)示(shi),退市新(xin)規設(she)置了一(yi)定過(guo)渡(du)期,預計短(duan)期內(nei)退市公(gong)(gong)司不(bu)會明顯增加(jia);華(hua)(hua)(hua)聞集團(tuan)表(biao)現強(qiang)勢,帶動低位低價微盤股(gu)反(fan)彈(dan)。(華(hua)(hua)(hua)聞集團(tuan)、松(song)發(fa)股(gu)份(fen)、大連友誼、申科股(gu)份(fen)、國旅聯(lian)合、海印(yin)股(gu)份(fen)、萬(wan)方發(fa)展(zhan))
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云星宇
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韭(jiu)韭(jiu)八十一
坐過山車的公社達人
2024-06-17 18:57:44
240617韭研公(gong)社學習筆記
一(yi)、公社熱議: 車路云(yun):第十一(yi)屆國際(ji)智能網聯汽車技(ji)術年(nian)會將(jiang)(jiang)于(yu)2024年(nian)6月(yue)18日在北京召開,圍繞車路云(yun)一(yi)體化,設置了多(duo)層(ceng)次、多(duo)角度、多(duo)級別(bie)的專題論(lun)壇、國際(ji)邊會、同期論(lun)壇等活動(dong)(dong)。(長江通信、華體科(ke)技(ji)、豪爾賽、索菱股份、金溢科(ke)技(ji)等) PCB:AI有(you)望成為帶(dai)動(dong)(dong)PCB行業(ye)成長的新動(dong)(dong)力(li),服務器平臺升(sheng)級將(jiang)(jiang)帶(dai)動(dong)(dong)內部(bu)PCB層(ceng)數、材料特(te)性等提(ti)升(sheng),對(dui)應價值量將(jiang)(jiang)大(da)幅(fu)增長。(東晶(jing)電子(zi)、晨(chen)豐(feng)科(ke)技(ji)、鵬(peng)鼎(ding)控股、東山精(jing)密、方(fang)正科(ke)技(ji)等) 蘋果:盤(pan)前網傳,臺積電專家反饋,蘋果A18和A18 pro加單,iPhone16的量上修12
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長江通信
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