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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:42:37

北方華創：國產設(she)備替(ti)代加速，1Q23營(ying)收(shou)增長69%-87%

1Q23 營(ying)(ying)收(shou)預(yu)計同比增長(chang) 69%-87%，半(ban)導體設(she)備的市(shi)場占有(you)率持續提(ti)升(sheng)。公司(si)(si) 發布(bu)業(ye)績預(yu)告，1Q23 營(ying)(ying)業(ye)收(shou)入(ru)約為 36-40 億元(yuan)(yuan)(YoY 68.6-87.3%)，歸母(mu)凈利潤(run)約為 5.6-6.2 億元(yuan)(yuan)(YoY 171.2%-200.3%)，扣非歸母(mu)凈利潤(run)約為 5-5.6 億元(yuan)(yuan)（YoY 221.8%-260.4%）。與(yu)去年同期相比，公司(si)(si)半(ban)導體設(she)備的市(shi)場占有(you) 率持續提(ti)升(sheng)，電子元(yuan)(yuan)器件業(ye)務發展穩定(ding)，使公司(si)(si)營(ying)(ying)業(ye)總收(shou)入(ru)及歸屬(shu)于上市(shi)公司(si)(si)股東的凈利潤(run)實現同比增長(chang)。 2022 年營(ying)(ying)收(shou)增長(chang) 52%，歸母(mu)

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北方華創

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:36:14

小熊(xiong)電器：“K型”復蘇下(xia)的國民品牌養(yang)成之路

核心(xin)觀點：后疫情時代居民消(xiao)費(fei)信心(xin)尚未完全恢復，K 型消(xiao)費(fei)復蘇趨勢顯著(zhu)，小(xiao)熊(xiong)順應當下(xia)趨勢推行精(jing)品化(hua)戰(zhan)略，以高質價比(bi)(bi)持續拓展大眾小(xiao)家電市場，我們(men)認為小(xiao)熊(xiong)未來不(bu)局(ju)限(xian)于長(chang)尾市場，而是(shi)有望成長(chang)為國民品牌。收(shou)(shou)入(ru)、業(ye)績(ji)增(zeng)(zeng)速領(ling)跑行業(ye)，23Q1 再超市場預(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi) 22Q3、22Q4 公(gong)司(si)收(shou)(shou)入(ru)、業(ye)績(ji)增(zeng)(zeng)速大幅(fu)領(ling)先(xian)同(tong)(tong)(tong)行，22Q3、Q4 收(shou)(shou)入(ru)分別同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)+16%、 +14%，業(ye)績(ji)分別同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)+85%、+54%。23Q1 業(ye)績(ji)預(yu)(yu)(yu)(yu)告(gao)披露營收(shou)(shou)預(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 25%至(zhi) 30%，業(ye)績(ji)預(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 45%至(zhi) 65%。財(cai)報高增(zeng)(zeng)的背后是(shi)公(gong)司(si)戰(zhan)

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小熊電器

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4.95
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:30:24

光庫(ku)科(ke)技：經營短(duan)期承壓，關注需求(qiu)復蘇(su)及新(xin)業(ye)務進展

2022 年及 2023Q1 營(ying)(ying)收穩健，但(dan)盈(ying)利能(neng)力受(shou)損。公司(si)發布 2022 年年報(bao)和(he) 2023 年一(yi)季報(bao)，2022 年公司(si)實現(xian)(xian)營(ying)(ying)收 6.42 億(yi)元，同比-3.8%；實現(xian)(xian)歸母(mu)(mu)凈利潤(run) 1.18 億(yi)元，同比-9.9%。2023 年一(yi)季度(du)，公司(si)實現(xian)(xian)營(ying)(ying)收1.55 億(yi)元，同比+9.94%，實現(xian)(xian)歸母(mu)(mu)凈利潤(run) 0.16 億(yi)元，同比-32.5%，營(ying)(ying)收整體保持穩健。盈(ying)利能(neng)力下降(jiang)受(shou)外部環境影響較多(duo)。2022 年公司(si)在經營(ying)(ying)上(shang)受(shou)到(dao)外部環境諸多(duo) 影響，包括(kuo)(1)宏觀經濟波(bo)動(dong)對客戶(hu)需(xu)求(qiu)、供應鏈(lian)物(wu)流、生(sheng)產(chan)運營(ying)(ying)等方面產(chan) 生(sheng)不利

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光庫科技

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八極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-17 18:48:33

光模塊行業研究報告(gao)：AIGC大時代，光模塊產業迎風啟(qi)航

AIGC革命帶來(lai)算力和數(shu)(shu)據提升，從而推動光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)需(xu)求(qiu)暴漲(zhang) ChatGPT橫空(kong)(kong)出世，產品月活(huo)(huo)躍用戶(hu)在2個月內(nei)突破(po) 1 億，是(shi)史上月活(huo)(huo)用戶(hu)增長最(zui)快的消費者應用，有(you)望(wang)引領新(xin)一(yi)(yi)輪技(ji)術(shu)革命。ChatGPT技(ji)術(shu)背后是(shi)其AI模(mo)型參數(shu)(shu)實現了百倍提升，訓練模(mo)型所需(xu)的算力和數(shu)(shu)據需(xu)求(qiu)也迎來(lai)了爆(bao)發式的增長。隨著谷(gu)歌、百度等(deng)巨(ju)頭紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)布(bu)局(ju)(ju)大(da)模(mo)型，進(jin)一(yi)(yi)步引爆(bao)算力和數(shu)(shu)據需(xu)求(qiu)，從而為光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)需(xu)求(qiu)帶來(lai)巨(ju)大(da)增量。巨(ju)頭紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)布(bu)局(ju)(ju)大(da)模(mo)型，進(jin)一(yi)(yi)步引爆(bao)算力和數(shu)(shu)據需(xu)求(qiu) 2、 2026年(nian)光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)市場空(kong)(kong)間高達176億美元，高速800G+/硅(gui)光(guang)(guang)集成/

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中際旭創
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源杰科技
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羅博特科

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八(ba)極(ji)游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 18:29:29

AI模(mo)型(xing)乘(cheng)風(feng)起，GPU掌(zhang)舵算力大時(shi)代

GPU 掌舵 AI 算(suan)(suan)力(li)大(da)時代(dai)，千億(yi)(yi)級(ji)市場(chang)再(zai)迎增量：GPU 因其(qi)強大(da)的并行計算(suan)(suan)能力(li)而(er)廣泛應用(yong)于人工智(zhi)能、圖像渲染、科(ke)學(xue)計算(suan)(suan)等(deng)領域。AI、自動駕駛與游戲(xi)市場(chang)是(shi) GPU 需求增長的主要場(chang)景，據 Global Market Insights 數據，全球 GPU 市場(chang)預計將以 CAGR 25.9%持(chi)續增長，至 2030 年(nian)達到 4000 億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)規(gui) 模。其(qi)中(zhong) AI 領域大(da)語言模型的持(chi)續推(tui)出以及(ji)參數量的不斷增長有望(wang)驅動模型訓(xun)練端(duan)、推(tui)理端(duan) GPU 需求快速(su)增長。微架構(gou)和平(ping)臺生態共筑競爭壁壘：GPU

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景嘉微

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八極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:54:14

英杰電氣(qi)：電源業務快速(su)增長，半導體與充儲業務持續突破

公(gong)司(si)(si)(si)(si)發布 2022 年(nian)年(nian)報，盈利同(tong)比(bi)增長(chang) 115%。公(gong)司(si)(si)(si)(si)光伏與半導體電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)業(ye)(ye)務(wu)收(shou) 入快速(su)增長(chang)，半導體電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)、充電(dian)(dian)樁與儲(chu)能業(ye)(ye)務(wu)持(chi)續突(tu)破；維持(chi)增持(chi)評(ping)級。支(zhi)撐(cheng)評(ping)級的要點 2022 年(nian)盈利同(tong)比(bi)增長(chang) 115%：公(gong)司(si)(si)(si)(si)發布 2022 年(nian)年(nian)報，實(shi)(shi)現(xian)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入 12.83 億元，同(tong)比(bi)增長(chang) 94.34%；實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)屬于上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股東的凈利潤 3.39 億元，同(tong)比(bi)增長(chang) 115.47%，扣非盈利 3.26 億元，同(tong)比(bi)增長(chang) 126.74%。光伏與半導體電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入快速(su)增長(chang)：2022 年(nian)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)重點把握市場(chang)機(ji)遇，實(shi)(shi)現(xian)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)業(ye)(ye)務(wu)快

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英杰電氣

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1.84
八(ba)極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:52:33

精測(ce)電(dian)子：簽訂(ding)重要訂(ding)單！檢測(ce)量(liang)測(ce)設備放量(liang)拐(guai)點已至(zhi)

事件：4 月(yue) 14 日精(jing)測(ce)(ce)電子發布簽訂(ding)重大(da)合(he)同公告，上(shang)海精(jing)測(ce)(ce)（半導體設(she)(she)備）新(xin)簽多(duo) 臺檢測(ce)(ce)量測(ce)(ce)設(she)(she)備訂(ding)單，合(he)計金(jin)額(e)約 1.2 億元(yuan)；常州精(jing)測(ce)(ce)（新(xin)能源設(she)(she)備）新(xin)簽一套(tao)倉儲物流系統訂(ding)單，合(he)計金(jin)額(e)約 1.8 億元(yuan)。檢測(ce)(ce)量測(ce)(ce)設(she)(she)備是(shi)(shi)保障芯(xin)片制造(zao)良率的核(he)心(xin)設(she)(she)備，國(guo)產化率僅(jin) 3%。前道檢測(ce)(ce)量測(ce)(ce)設(she)(she) 備 2022 年(nian)國(guo)內市場空間約 200 億元(yuan)，國(guo)產化率僅(jin) 3%，且全球供(gong)應端格局(ju)（2020 年(nian)）美(mei)系廠商占據(ju) 70%份額(e)，其(qi)余 30%中大(da)部分是(shi)(shi)日本(ben)和荷蘭(lan)企業，在美(mei)國(guo) 22 年(nian) 10 月(yue)芯(xin)片管制新(xin)規以及今年(nian) 3、4 月(yue)

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精測電子

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2.19
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:50:28

伊之密：注塑(su)有望復(fu)蘇(su)+壓(ya)鑄快速成(cheng)長，靜待23年業(ye)績修復(fu)

投資(zi)事件：公(gong)司(si)發布 2022 年年報(bao)。2022 年公(gong)司(si)實(shi)(shi)現營(ying)業收入(ru) 36.80 億(yi) 元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang) 4.16%；實(shi)(shi)現歸母(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤 4.05 億(yi)元，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang) 21.43%；實(shi)(shi)現扣非凈(jing)利(li)潤 3.69 億(yi)元，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang) 22.06%。Q4 單季度公(gong)司(si)實(shi)(shi)現收入(ru) 8.36 億(yi)元，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang) 3.63%；實(shi)(shi)現歸母(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤 0.78 億(yi)元，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang) 8.88%；扣非歸母(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤 0.71 億(yi)元，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang) 3.51%。收入(ru)逆勢增(zeng)長(chang)，23 年行(xing)業景(jing)氣度有望(wang)復蘇(su)。在(zai)行(xing)業景(jing)氣下(xia)(xia)行(xing)的情況下(xia)(xia)，公(gong)司(si)不斷(duan)提(ti)升經營(ying)效率，推出新產(chan)品

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伊之密

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1.64
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:48:42

海(hai)信(xin)家(jia)電：超(chao)預期，重視產業拐點(dian)

公司發布(bu) 2023 年(nian)一季度業績預(yu)(yu)告：預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji) 23Q1 實現歸母利潤(run) 5.3-6.3 億(yi)(yi)，YOY+100%-135%，預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)實現扣非歸母 4.3-5.3 億(yi)(yi)， YOY+130%-185%。收入(ru)拆分(fen) 我們(men)預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)公司 Q1 整體實現中高個位(wei)數(shu)(shu)收入(ru)增速，預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)逐月(yue)增速有所改(gai)善，主要(yao)得益于 3 月(yue)出口同比(bi)改(gai)善。分(fen)業務情況看(kan)：中央(yang)空調：預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji) Q1 保持雙位(wei)數(shu)(shu)增長，行(xing)業趨(qu)勢看(kan)，據(ju)產(chan)業在線，23 年(nian)前 2 月(yue)行(xing)業銷售額(e)為 164 億(yi)(yi)，YOY+8%，預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)日立份(fen)額(e)保持提升，實現高于行(xing)業增長。家(jia)用空調：預(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji) Q1

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海信家電

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1.85
八極(ji)游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:46:39

豪悅護理：2023Q1營收表(biao)現較好，盈利能力有(you)所修復

事件：公司發(fa)布(bu) 2022 年年度報告及 2023 年第一季度報告，2022 年公司實現(xian)營收(shou) 28.02 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 13.82%，實現(xian)歸(gui)母凈利潤 4.23 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 16.60%，實現(xian)扣(kou)非(fei)歸(gui)母凈利潤 3.86 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 9.36%。其中，2022Q4，公司實現(xian)營收(shou) 8.17 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 0.19%，實現(xian)歸(gui)母凈利潤 1.61 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 19.10%，實現(xian)扣(kou)非(fei)歸(gui)母凈利潤 1.51 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 46.05%。2023 年 Q1 實現(xian)營收(shou) 6.32 億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang) 22

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豪悅護理

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:39:38

國產AI大模型(xing)進入密集(ji)發布(bu)期，建議(yi)持續關注(zhu)AI芯片產業鏈

AI：AI 聊(liao)天將登陸谷(gu)(gu)歌搜(sou)索(suo)，其 AI 芯(xin)片 TPU4 速度和能(neng)(neng)(neng)耗(hao)效率(lv)均高于英(ying)偉達 A100。谷(gu)(gu)歌表示(shi)其計劃在其旗艦搜(sou)索(suo)引擎中(zhong)添加對話式人工(gong)智能(neng)(neng)(neng)功能(neng)(neng)(neng)，而且公司(si) 90%+的 AI 訓練(lian)工(gong)作都(dou)在使用 TPU（谷(gu)(gu)歌為(wei)機(ji)器學習定制(zhi)的 ASIC），TPU4性(xing)能(neng)(neng)(neng)比英(ying)偉達 A100快 1.2-1.7倍，功耗(hao)低 1.3- 1.9 倍。地平線 CEO 余凱表示(shi) ASIC 有望成為(wei)未來方向。面板：電視面板漲(zhang)價，大廠資本開支創四年新高，行業景氣(qi)度有望上行。根據(ju) TrendForce 數據(ju)，23 年 4 月

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景嘉微

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:33:10

AI行業研究：阿里(li)“通義千問”重磅發布(bu)，生態入(ru)口(kou)優勢(shi)有望(wang)落(luo)地(di)全域智能(neng)

4 月(yue) 11 日上午，阿(a)(a)(a)里(li) AI 大(da)(da)模(mo)型“通(tong)義(yi)(yi)千問(wen)”于(yu) 2023 阿(a)(a)(a)里(li)云峰(feng)會重磅發布。阿(a)(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)集團 CEO 張勇表示(shi)，基礎(chu)大(da)(da)模(mo)型的(de)核心是能(neng)夠支撐(cheng)各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)，阿(a)(a)(a)里(li)希望(wang)能(neng)夠為客戶(hu)與合作伙伴提供面(mian)向千行(xing)百業(ye)的(de)專屬大(da)(da)模(mo)型。阿(a)(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)表示(shi)，所有產品未來都(dou)要(yao)接(jie)入(ru)大(da)(da)模(mo)型進(jin)行(xing)全面(mian)的(de)升級，所有行(xing)業(ye)和(he)所有服務都(dou)值得重新做一遍。從(cong) M6 項目(mu)到“通(tong)義(yi)(yi)千問(wen)”的(de)發展之路(lu)。阿(a)(a)(a)里(li) AI 大(da)(da)模(mo)型“通(tong)義(yi)(yi)千問(wen)”前身系(xi)阿(a)(a)(a)里(li)達摩(mo)院(yuan) M6 項目(mu)，阿(a)(a)(a)里(li)達摩(mo) 院(yuan)于(yu) 2020 年(nian) 6 月(yue)發布 3 億參(can)數基礎(chu)模(mo)型，21 年(nian) 1 月(yue)模(mo)型參(can)數規模(mo)

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恒生電子
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南威軟件

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:25:33

京(jing)北方：精細化運(yun)營實現降本增效，軟件業務打造(zao)次(ci)增長曲線

事件(jian)ummar ：京北方y] 發布 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)報，公司實現營收(shou) 36.73 億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang) 20.27%；實現歸母凈利(li)潤 2.77 億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang) 20.13%；實現歸母扣非凈利(li)潤 2.52 億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang) 20.42%；經營性現金流(liu)凈額由(you) 2021 年(nian)(nian) 度的(de)-0.49 億元(yuan)增加至 1.35 億元(yuan)，實現逆轉。兩大業務(wu)協(xie)(xie)同(tong)發展，軟件(jian)業務(wu)打造二次增長(chang)曲線。公司主要業務(wu)包括信息技術服(fu)務(wu)和業務(wu)流(liu)程外包板(ban)塊(kuai)，每個(ge)板(ban)塊(kuai)各有 30 多個(ge)產品，且兩大板(ban)塊(kuai)互相(xiang)支持，相(xiang)互協(xie)(xie)同(tong)，行成了(le)相(xiang)對完(wan)整(zheng)的(de)服(fu)務(wu)供應鏈

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京北方

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:23:41

昆侖萬維(wei)：加(jia)快布(bu)局(ju)AIGC，提升產品商業化(hua)能力

事件：公司(si)公告(gao) 2022 年(nian)業(ye)績：公司(si)全年(nian)實現(xian)營收 47.36 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy-2.35%），扣非(fei)歸(gui)母凈利潤 11.54 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy-10.15%）。第四季(ji)度實現(xian)營收 13.37 億(yi)(yi)元(yuan) （yoy+4.25%），扣非(fei)歸(gui)母凈利潤 2.79 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy+145.26%）。 Opera 商業(ye)化穩健(jian)，持續(xu)向發達國家和地(di)區(qu)擴張：2022 年(nian)第四季(ji)度，Opera 全球月活躍(yue)用(yong)戶數量達到 3.24 億(yi)(yi)，持續(xu)向高用(yong)戶價值地(di)區(qu)滲(shen)透；元(yuan)宇宙等新(xin) 業(ye)務(wu)表現(xian)出(chu)色，社區(qu)內(nei)容生態日(ri)趨(qu)豐富，截止(zhi) 2022 年(nian) Q4，Ope

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昆侖萬維

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八極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:21:21

歡樂(le)家：四季度(du)業績大(da)幅(fu)改善，產品推(tui)新+多元化(hua)渠道布局發展

事件(jian)。22 年公司實現(xian)(xian)營(ying)業收入 16.0 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 8.4%；歸(gui)(gui)母(mu)凈(jing)(jing)(jing) 利(li)(li)潤 2.0 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 10.7%；扣(kou)非(fei)歸(gui)(gui)母(mu)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)潤 2.0 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi) 增(zeng)(zeng)長(chang) 17.1%。其中 22Q4 實現(xian)(xian)營(ying)業收入 5.3 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 8.0%；歸(gui)(gui)母(mu)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)潤 0.9 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 44.6%；扣(kou)非(fei)歸(gui)(gui)母(mu)凈(jing)(jing)(jing)利(li)(li)潤 0.9 億(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 50.6%。疫(yi)情下椰子(zi)汁(zhi)(zhi)維持穩增(zeng)(zeng)，水果罐頭量價齊升(sheng)。椰子(zi)汁(zhi)(zhi)、水果罐頭、其他飲料營(ying)收占比(bi)(bi)分別達 50.4%/37.8%/8.2%，較去年同(tong)期 -3.3pct/+4.4pc

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歡樂家

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:42:37

北方華創(chuang)：國產設備替代(dai)加速，1Q23營收增長69%-87%

1Q23 營收(shou)預計同比增長 69%-87%，半導體設備的市(shi)場占有率(lv)持續(xu)提(ti)升。公司(si) 發(fa)布(bu)業(ye)績預告(gao)，1Q23 營業(ye)收(shou)入(ru)約為(wei) 36-40 億(yi)(yi)元(yuan)(YoY 68.6-87.3%)，歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li) 潤(run)約為(wei) 5.6-6.2 億(yi)(yi)元(yuan)(YoY 171.2%-200.3%)，扣非歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤(run)約為(wei) 5-5.6 億(yi)(yi) 元(yuan)（YoY 221.8%-260.4%）。與去(qu)年同期相比，公司(si)半導體設備的市(shi)場占有率(lv)持續(xu)提(ti)升，電子元(yuan)器件業(ye)務發(fa)展穩定，使公司(si)營業(ye)總收(shou)入(ru)及歸(gui)(gui)屬(shu)于上市(shi)公司(si)股東的凈(jing)利(li)潤(run)實現同比增長。 2022 年營收(shou)增長 52%，歸(gui)(gui)母

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北方華創

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:36:14

小熊(xiong)電器(qi)：“K型”復蘇下的國民品牌養成之(zhi)路

核心(xin)觀(guan)點：后疫情時代居民消費信心(xin)尚未完全(quan)恢復(fu)，K 型消費復(fu)蘇趨勢(shi)顯著，小(xiao)熊順應(ying)當下(xia)趨勢(shi)推行精品化(hua)戰(zhan)略，以高質價(jia)比(bi)(bi)持續拓展(zhan)大(da)眾小(xiao)家(jia)電市(shi)(shi)場，我們認(ren)為小(xiao)熊未來不局限于長(chang)尾(wei)市(shi)(shi)場，而是有望成長(chang)為國民品牌。收入、業績(ji)增(zeng)(zeng)速領跑(pao)行業，23Q1 再(zai)超市(shi)(shi)場預(yu)期 22Q3、22Q4 公(gong)司收入、業績(ji)增(zeng)(zeng)速大(da)幅領先同(tong)(tong)行，22Q3、Q4 收入分(fen)別同(tong)(tong)比(bi)(bi)+16%、 +14%，業績(ji)分(fen)別同(tong)(tong)比(bi)(bi)+85%、+54%。23Q1 業績(ji)預(yu)告(gao)披露營收預(yu)計同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 25%至(zhi) 30%，業績(ji)預(yu)計同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 45%至(zhi) 65%。財報高增(zeng)(zeng)的(de)背(bei)后是公(gong)司戰(zhan)

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小熊電器

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-18 18:30:24

光(guang)庫科技：經營短期承壓，關注需求復蘇及新業(ye)務(wu)進展

2022 年(nian)及(ji) 2023Q1 營收穩健，但盈利能力受損。公(gong)司發布 2022 年(nian)年(nian)報(bao)和 2023 年(nian)一(yi)季報(bao)，2022 年(nian)公(gong)司實(shi)現營收 6.42 億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)-3.8%；實(shi)現歸母凈(jing)利潤 1.18 億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)-9.9%。2023 年(nian)一(yi)季度，公(gong)司實(shi)現營收1.55 億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)+9.94%，實(shi)現歸母凈(jing)利潤 0.16 億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)-32.5%，營收整體保持穩健。盈利能力下(xia)降受外(wai)部環(huan)(huan)境(jing)影(ying)響(xiang)較多。2022 年(nian)公(gong)司在經(jing)營上受到外(wai)部環(huan)(huan)境(jing)諸多影(ying)響(xiang)，包括(1)宏觀經(jing)濟波(bo)動對客戶(hu)需求、供應鏈物(wu)流、生產(chan)運(yun)營等方面產(chan) 生不(bu)利

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光庫科技

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八極(ji)游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-17 18:48:33

光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)行(xing)業研究報告：AIGC大時代，光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)產業迎風啟航

AIGC革(ge)命帶(dai)來算力(li)和數據(ju)提(ti)升(sheng)，從而(er)推動光(guang)模(mo)塊需求(qiu)暴(bao)漲 ChatGPT橫空(kong)出世，產品月活躍用戶在2個月內突(tu)破 1 億(yi)，是史上月活用戶增長最快(kuai)的(de)消費者(zhe)應用，有望引(yin)領(ling)新一輪技術革(ge) 命。ChatGPT技術背后是其AI模(mo)型參(can)數實(shi)現了百(bai)倍提(ti)升(sheng)，訓練模(mo)型所需的(de)算力(li)和數據(ju)需求(qiu)也迎來了爆發式的(de)增長。隨(sui)著谷(gu)歌、百(bai)度等巨(ju)頭紛紛布局大(da)模(mo)型，進一步引(yin)爆算力(li)和數據(ju)需求(qiu)，從而(er)為光(guang)模(mo)塊需求(qiu)帶(dai)來巨(ju)大(da)增量。巨(ju)頭紛紛布局大(da)模(mo)型，進一步引(yin)爆算力(li)和數據(ju)需求(qiu) 2、 2026年光(guang)模(mo)塊市場空(kong)間(jian)高達176億(yi)美元，高速800G+/硅光(guang)集成/

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中際旭創
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源杰科技
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羅博特科

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 18:29:29

AI模型乘風起，GPU掌舵算力(li)大時代

GPU 掌舵(duo) AI 算(suan)力大時代，千億級市(shi)場再迎增(zeng)量：GPU 因其強大的(de)并行計算(suan)能(neng)力而廣泛應用于人工智能(neng)、圖像渲(xuan)染(ran)、科學計算(suan)等領(ling)域。AI、自動駕駛與(yu)游戲市(shi)場是 GPU 需(xu)求增(zeng)長(chang)的(de)主(zhu)要場景，據 Global Market Insights 數(shu)據，全球 GPU 市(shi)場預計將(jiang)以 CAGR 25.9%持(chi)續增(zeng)長(chang)，至 2030 年(nian)達(da)到 4000 億美(mei)元(yuan)規模。其中 AI 領(ling)域大語(yu)言模型的(de)持(chi)續推(tui)出以及參數(shu)量的(de)不斷增(zeng)長(chang)有望驅動模型訓練端、推(tui)理(li)端 GPU 需(xu)求快速增(zeng)長(chang)。微架(jia)構和平臺生態共筑(zhu)競爭壁(bi)壘：GPU

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景嘉微

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八極(ji)游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:54:14

英杰電(dian)氣：電(dian)源(yuan)業(ye)務快速(su)增(zeng)長，半導體與充儲業(ye)務持續突破

公司(si)(si)(si)發(fa)布 2022 年年報，盈(ying)利(li)(li)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang) 115%。公司(si)(si)(si)光伏與半(ban)導(dao)體電(dian)(dian)源(yuan)業(ye)務收(shou)(shou) 入快速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，半(ban)導(dao)體電(dian)(dian)源(yuan)、充電(dian)(dian)樁(zhuang)與儲能業(ye)務持續突破；維持增(zeng)(zeng)(zeng)持評級(ji)。支撐評級(ji)的要點 2022 年盈(ying)利(li)(li)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang) 115%：公司(si)(si)(si)發(fa)布 2022 年年報，實(shi)現營業(ye)收(shou)(shou)入 12.83 億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang) 94.34%；實(shi)現歸(gui)屬于上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)股東的凈(jing)利(li)(li)潤 3.39 億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang) 115.47%，扣非盈(ying)利(li)(li) 3.26 億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang) 126.74%。光伏與半(ban)導(dao)體電(dian)(dian)源(yuan)業(ye)務收(shou)(shou)入快速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)：2022 年，公司(si)(si)(si)重點把握市(shi)(shi)場機遇，實(shi)現電(dian)(dian)源(yuan)業(ye)務快

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英杰電氣

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1.84
八極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:52:33

精測電子：簽訂(ding)重要訂(ding)單！檢測量(liang)測設備放量(liang)拐點已至

事件：4 月(yue)(yue) 14 日(ri)精(jing)測(ce)(ce)電子(zi)發布簽(qian)(qian)訂重(zhong)大合(he)同公告，上海精(jing)測(ce)(ce)（半導體設(she)(she)備(bei)(bei)）新簽(qian)(qian)多臺檢(jian)測(ce)(ce)量(liang)測(ce)(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)訂單，合(he)計金額約 1.2 億元(yuan)；常州精(jing)測(ce)(ce)（新能源設(she)(she)備(bei)(bei)）新簽(qian)(qian)一套倉儲(chu)物流系(xi)統訂單，合(he)計金額約 1.8 億元(yuan)。檢(jian)測(ce)(ce)量(liang)測(ce)(ce)設(she)(she)備(bei)(bei)是保(bao)障芯片(pian)制造良率的核心設(she)(she)備(bei)(bei)，國(guo)產化(hua)率僅 3%。前道(dao)檢(jian)測(ce)(ce)量(liang)測(ce)(ce)設(she)(she) 備(bei)(bei) 2022 年(nian)國(guo)內市場空間約 200 億元(yuan)，國(guo)產化(hua)率僅 3%，且(qie)全球供應端(duan)格局（2020 年(nian)）美系(xi)廠商占(zhan)據 70%份額，其余 30%中大部分是日(ri)本和荷(he)蘭企業，在美國(guo) 22 年(nian) 10 月(yue)(yue)芯片(pian)管制新規以及今年(nian) 3、4 月(yue)(yue)

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精測電子

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2.19
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:50:28

伊之密：注塑有(you)望(wang)復蘇+壓鑄快(kuai)速成長，靜待(dai)23年業績修復

投資事件：公(gong)司(si)發布 2022 年(nian)年(nian)報。2022 年(nian)公(gong)司(si)實現(xian)營業(ye)收(shou)入 36.80 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比增長 4.16%；實現(xian)歸(gui)母(mu)凈利(li)潤(run) 4.05 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang) 21.43%；實現(xian)扣(kou)非凈利(li)潤(run) 3.69 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang) 22.06%。Q4 單季(ji)度(du)(du)公(gong)司(si)實現(xian)收(shou) 入 8.36 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang) 3.63%；實現(xian)歸(gui)母(mu)凈利(li)潤(run) 0.78 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang) 8.88%；扣(kou)非歸(gui)母(mu)凈利(li)潤(run) 0.71 億元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang) 3.51%。收(shou)入逆勢增長，23 年(nian)行業(ye)景(jing)氣(qi)度(du)(du)有望復蘇。在(zai)行業(ye)景(jing)氣(qi)下(xia)(xia)行的情況(kuang)下(xia)(xia)，公(gong)司(si)不斷提升(sheng)經營效(xiao)率，推出新產品

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伊之密

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1.64
八極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:48:42

海信(xin)家電：超預期，重視產業拐點

公司(si)發(fa)布 2023 年一季(ji)度業(ye)績預(yu)告：預(yu)計(ji)(ji) 23Q1 實現(xian)歸母(mu)利潤(run) 5.3-6.3 億，YOY+100%-135%，預(yu)計(ji)(ji)實現(xian)扣非歸母(mu) 4.3-5.3 億， YOY+130%-185%。收(shou)(shou)入拆分我們預(yu)計(ji)(ji)公司(si) Q1 整體實現(xian)中高個位數(shu)(shu)收(shou)(shou)入增(zeng)速(su)，預(yu)計(ji)(ji)逐月增(zeng)速(su)有所改善，主要得益于(yu) 3 月出口(kou)同比(bi)改善。分業(ye)務情(qing)況看：中央空調：預(yu)計(ji)(ji) Q1 保持雙位數(shu)(shu)增(zeng)長，行(xing)業(ye)趨勢看，據產業(ye)在線(xian)，23 年前 2 月行(xing)業(ye)銷售額為(wei) 164 億，YOY+8%，預(yu)計(ji)(ji)日立份額保持提升，實現(xian)高于(yu)行(xing)業(ye)增(zeng)長。家(jia)用空調：預(yu)計(ji)(ji) Q1

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海信家電

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1.85
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-17 16:46:39

豪悅護理：2023Q1營收表現較好，盈利(li)能力有(you)所修(xiu)復

事件：公司(si)發(fa)布(bu) 2022 年年度報告(gao)及 2023 年第一季度報告(gao)，2022 年公司(si)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)收(shou) 28.02 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 13.82%，實(shi)現(xian)(xian)歸(gui)(gui)(gui)母凈(jing)利潤(run)(run) 4.23 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 16.60%，實(shi)現(xian)(xian)扣非(fei)(fei)歸(gui)(gui)(gui)母凈(jing)利潤(run)(run) 3.86 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 9.36%。其中，2022Q4，公司(si)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)收(shou) 8.17 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 0.19%，實(shi)現(xian)(xian)歸(gui)(gui)(gui)母凈(jing)利潤(run)(run) 1.61 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 19.10%，實(shi)現(xian)(xian)扣非(fei)(fei)歸(gui)(gui)(gui)母凈(jing)利潤(run)(run) 1.51 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 46.05%。2023 年 Q1 實(shi)現(xian)(xian)營(ying)(ying)收(shou) 6.32 億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang) 22

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豪悅護理

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2.86
八(ba)極游(you)

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:39:38

國(guo)產AI大模(mo)型進(jin)入密集(ji)發布期(qi)，建議(yi)持續(xu)關注AI芯片產業(ye)鏈(lian)

AI：AI 聊天將(jiang)登陸谷(gu)歌(ge)搜(sou)索，其 AI 芯片 TPU4 速度和能耗效率均高于英偉達 A100。谷(gu)歌(ge)表(biao)示(shi)其計劃在(zai)其旗艦搜(sou)索引(yin)擎中添加對話式(shi)人工智能功能，而且(qie)公(gong)司 90%+的(de) AI 訓練工作都在(zai)使用 TPU（谷(gu)歌(ge)為機(ji)器(qi)學(xue) 習定(ding)制的(de) ASIC），TPU4性能比英偉達 A100快 1.2-1.7倍，功耗低 1.3- 1.9 倍。地平線(xian) CEO 余凱表(biao)示(shi) ASIC 有(you)望成為未來方向。面(mian)板：電視面(mian)板漲價，大(da)廠資本開支創四年新高，行業景氣度有(you)望上行。根(gen)據 TrendForce 數(shu)據，23 年 4 月(yue)

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景嘉微

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2.70
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:33:10

AI行(xing)業研究(jiu)：阿(a)里“通(tong)義千問(wen)”重磅發(fa)布，生態入(ru)口優勢(shi)有望落(luo)地全域智能

4 月(yue) 11 日上午，阿里(li)(li) AI 大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)“通義(yi)千(qian)(qian)(qian)問”于 2023 阿里(li)(li)云(yun)峰會(hui)重磅發布。阿里(li)(li)巴巴集團 CEO 張勇(yong)表示(shi)，基(ji)礎大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)的(de)核(he)心是能夠支撐各(ge)行各(ge)業(ye)，阿里(li)(li)希望能夠為(wei)客戶與合作伙伴提供面向千(qian)(qian)(qian)行百業(ye)的(de)專(zhuan)屬(shu)大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)。阿里(li)(li)巴巴表示(shi)，所有(you)產品未來都要接(jie)入大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)進(jin)行全面的(de)升級，所有(you)行業(ye)和所有(you)服務都值得重新做一遍(bian)。從 M6 項目到(dao)“通義(yi)千(qian)(qian)(qian)問”的(de)發展(zhan)之路。阿里(li)(li) AI 大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)“通義(yi)千(qian)(qian)(qian)問”前身系阿里(li)(li)達摩(mo)院(yuan)(yuan) M6 項目，阿里(li)(li)達摩(mo) 院(yuan)(yuan)于 2020 年(nian) 6 月(yue)發布 3 億參(can)數基(ji)礎模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)，21 年(nian) 1 月(yue)模(mo)(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)參(can)數規模(mo)(mo)(mo)(mo)

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恒生電子
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新開普
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金橋信息
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光云科技
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南威軟件

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八極(ji)游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:25:33

京北(bei)方(fang)：精細化運營(ying)實現降(jiang)本增(zeng)效，軟件業務(wu)打造次增(zeng)長(chang)曲線

事件ummar ：京北(bei)方(fang)y] 發(fa)布 2022 年年報，公司(si)實現(xian)(xian)營收 36.73 億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang) 20.27%；實現(xian)(xian)歸母凈(jing)利潤 2.77 億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang) 20.13%；實現(xian)(xian)歸母扣非凈(jing)利潤 2.52 億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang) 20.42%；經(jing)營性現(xian)(xian)金流(liu)凈(jing)額(e)由 2021 年度的-0.49 億(yi)元增(zeng)加至(zhi) 1.35 億(yi)元，實現(xian)(xian)逆轉(zhuan)。兩(liang)大業(ye)務(wu)協同發(fa)展，軟件業(ye)務(wu)打造二次增(zeng)長(chang)曲線。公司(si)主要業(ye)務(wu)包括信息技術服務(wu)和(he)業(ye)務(wu)流(liu)程外包板(ban)(ban)塊，每個(ge)板(ban)(ban)塊各(ge)有 30 多(duo)個(ge)產(chan)品，且兩(liang)大板(ban)(ban)塊互相支(zhi)持，相互協同，行成了相對完(wan)整的服務(wu)供應鏈

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京北方

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八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:23:41

昆侖萬(wan)維(wei)：加快布局AIGC，提升產品商業化(hua)能力

事件：公司(si)公告 2022 年業(ye)績：公司(si)全年實現(xian)營收 47.36 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy-2.35%），扣非(fei)歸母凈利(li)潤 11.54 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy-10.15%）。第(di)四(si)季(ji)度實現(xian)營收 13.37 億(yi)(yi)元(yuan) （yoy+4.25%），扣非(fei)歸母凈利(li)潤 2.79 億(yi)(yi)元(yuan)（yoy+145.26%）。 Opera 商業(ye)化穩健，持續(xu)向發達國家和(he)地(di)區擴張：2022 年第(di)四(si)季(ji)度，Opera 全球月活(huo)躍用(yong)戶數量達到 3.24 億(yi)(yi)，持續(xu)向高用(yong)戶價值地(di)區滲透(tou)；元(yuan)宇宙等(deng)新(xin) 業(ye)務表現(xian)出色，社區內容生(sheng)態(tai)日趨豐(feng)富，截止(zhi) 2022 年 Q4，Ope

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昆侖萬維

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3.32
八極游

不要慫的小韭菜

2023-04-13 18:21:21

歡樂(le)家：四季度業績(ji)大幅改善，產品推(tui)新(xin)+多元化渠道布(bu)局發(fa)展

事件。22 年公司實(shi)現營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入 16.0 億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 8.4%；歸母凈(jing) 利(li)(li)潤 2.0 億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 10.7%；扣非歸母凈(jing)利(li)(li)潤 2.0 億元，同(tong)比(bi) 增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 17.1%。其(qi)中 22Q4 實(shi)現營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入 5.3 億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 8.0%；歸母凈(jing)利(li)(li)潤 0.9 億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 44.6%；扣非歸母凈(jing)利(li)(li)潤 0.9 億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang) 50.6%。疫情下椰(ye)子(zi)汁維持穩增(zeng)，水果罐頭量價齊升。椰(ye)子(zi)汁、水果罐頭、其(qi)他飲(yin)料營(ying)收(shou)占比(bi)分別達 50.4%/37.8%/8.2%，較去年同(tong)期 -3.3pct/+4.4pc

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