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買買買的老司機

2021-04-30 08:32:53

一季(ji)報披(pi)露落地動態低(di)pe更新完(wan)畢

標(biao)的(de)伴(ban)隨著一季報落地基本上完成了(le)更新(xin) 兩市動態(tai)(tai)最低(di)是(shi)說爛的(de)智光電氣，因為(wei)最近(jin)南網能(neng)源(yuan)跌價很(hen)兇，大家(jia)都不是(shi)傻(sha)子，照這(zhe)么(me)下去到中報可能(neng)就把利潤蠶食(shi)到5倍以(yi)上了(le)，而(er)且扣非(fei)利潤是(shi)負的(de)，比(bi)(bi)較丑。靠主業完成動態(tai)(tai)低(di)pe的(de)大家(jia)也(ye)很(hen)清楚(chu)，順周期的(de)一些小(xiao)眾標(biao)的(de)為(wei)代表，抗疫耗材穩站(zhan)群體性第一梯隊，銀行基建等(deng)傳(chuan)統低(di)pe板塊保持穩定。情(qing)緒上，除了(le)智光電氣這(zhe)個明顯(xian)利潤稀釋(shi)很(hen)多的(de)標(biao)的(de)以(yi)外，還是(shi)動態(tai)(tai)數(shu)據越低(di)盤(pan)子小(xiao)越容易(yi)引(yin)起關注(zhu)，比(bi)(bi)如哈三聯就結合(he)題材與動態(tai)(tai)優(you)勢走起了(le)新(xin)的(de)一波主升(sheng)行情(qing)。求穩的(de)可以(yi)再去擴大一些考察范圍，比(bi)(bi)如5-

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智光電氣
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哈三聯

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買買買的老司機

2021-04-29 12:17:07

藍帆(fan)(fan)速度！藍帆(fan)(fan)醫療75億支健(jian)康防護(hu)手套項目正式投產

藍帆官網(wang)披(pi)露信息，這(zhe)(zhe)一次預期差藍帆確(que)(que)實比較大，中(zhong)(zhong)紅(hong)今天盤中(zhong)(zhong)已經給(gei)到了動態4倍以上的(de)估(gu)值，英科被(bei)創業板指標(biao)股身份(fen)影響，繼(ji)續回落震蕩，這(zhe)(zhe)個產業今年以來一直被(bei)低估(gu)，但企業家從未放棄自己的(de)執行力，我(wo)們拭目(mu)以待。此外，印度最新(xin)披(pi)露20210429：印度新(xin)增379257例(li)新(xin)冠(guan)肺(fei)(fei)炎確(que)(que)診病例(li)，新(xin)增3645例(li)新(xin)冠(guan)肺(fei)(fei)炎死(si)亡病例(li)，單日新(xin)增確(que)(que)診病例(li)和死(si)亡病例(li)均創歷史新(xin)高(gao)。

藍帆速度！藍帆醫療75億支健康防護手套項目正式投產

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中紅醫療
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英科醫療
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藍帆醫療

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買買買的老司機

2021-04-29 11:09:02

對不起，只有(you)抱(bao)團品種才(cai)配談(tan)預期(qi)差！

今天最有趣的(de)(de)(de)(de)就(jiu)是(shi)白酒(jiu)產業，洋河，一(yi)季報(bao)下滑，動(dong)態估值很一(yi)般，暴漲，口子窖(jiao)(jiao)，去年(nian)年(nian)報(bao)下滑，一(yi)季報(bao)暴漲，被大部(bu)分(fen)酒(jiu)帶(dai)下去，那(nei)(nei)只ST的(de)(de)(de)(de)瘋子咱就(jiu)不多說了。總之洋河知名度肯定是(shi)遠(yuan)遠(yuan)超過口子窖(jiao)(jiao)，口子窖(jiao)(jiao)去年(nian)白酒(jiu)大漲就(jiu)是(shi)最渣的(de)(de)(de)(de)品種之一(yi)，今年(nian)業績(ji)一(yi)季報(bao)如此(ci)(ci)亮眼繼續陪(pei)葬，那(nei)(nei)么我寫的(de)(de)(de)(de)標題對于這樣的(de)(de)(de)(de)股(gu)就(jiu)是(shi)赤裸裸的(de)(de)(de)(de)羞(xiu)辱。其他的(de)(de)(de)(de)談得(de)上預(yu)(yu)期(qi)差的(de)(de)(de)(de)還(huan)有很多，我昨(zuo)天自選(xuan)出(chu)來幾個，北京君正開盤無懸(xuan)念支(zhi)持了一(yi)下，八(ba)方股(gu)份沒看上但明顯是(shi)超級趨勢牛(niu)股(gu)，公(gong)牛(niu)集團超預(yu)(yu)期(qi)加速(su)上板(ban)符合(he)我的(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)，士蘭微業績(ji)符合(he)預(yu)(yu)期(qi)繼續加速(su)，就(jiu)是(shi)抱(bao)團效(xiao)應，此(ci)(ci)外我還(huan)

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公牛集團
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洋河股份
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北京君正
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口子窖
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伊利股份

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買買買的老司機

2021-04-28 20:41:38

宏(hong)觀經(jing)濟(ji)與(yu)權益市(shi)場展望：穩固(gu)基礎，尋(xun)求突破

平安的(de)權益(yi)展望：短期(qi)穩固基礎(chu)，中期(qi)尋求突破

宏觀經濟與權益市場展望：穩固基礎，尋求突破-平安證券-20210427.pdf

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紫金礦業

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買買買的老司機

2021-04-28 15:33:39

《以零(ling)碳(tan)為目標的綜(zong)合能(neng)源規劃》-落基山研究所

這個也是(shi)偏宏(hong)觀層面的，碳中(zhong)和近期休(xiu)整沒有關系，新龍頭(tou)中(zhong)鋼(gang)國(guo)際保持強勢護航，耐(nai)心等(deng)待下一(yi)波修復行情的歸來(lai)。

《以零碳為目標的綜合能源規劃》-落基山研究所-36頁.pdf

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中鋼國際

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買買買的老司機

2021-04-28 11:26:44

動態低PE妖王帶領聯動！總有人認可這個邏(luo)輯！

市場總龍頭——熱景生物(wu)，繼續創造(zao)盤(pan)中(zhong)(zhong)(zhong)新高(gao)，收(shou)盤(pan)新高(gao)應(ying)該(gai)也(ye)(ye)在(zai)情理之(zhi)中(zhong)(zhong)(zhong)，預期(qi)差在(zai)哪里？在(zai)昨天(tian)表(biao)現不(bu)(bu)及預期(qi)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)(hong)醫療，這(zhe)里沒(mei)有(you)貶低英科+藍(lan)帆的(de)(de)意思，但大家都應(ying)該(gai)明(ming)白，中(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)(hong)醫療這(zhe)種票目前可(ke)操作性肯(ken)定(ding)好于英科+藍(lan)帆，如果說昨天(tian)是主(zhu)力開(kai)個(ge)玩笑，那么(me)今天(tian)熱景已經給打出來(lai)新節(jie)奏了(le)，中(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)(hong)沒(mei)有(you)理由(you)不(bu)(bu)給手套分(fen)支帶隊，早盤(pan)的(de)(de)資(zi)金控盤(pan)節(jie)奏大家可(ke)以(yi)看看，非常(chang)漂亮(liang)，我們不(bu)(bu)能說這(zhe)個(ge)票就能一騎絕塵，但短期(qi)的(de)(de)估(gu)值底下探空間有(you)限(xian)，動態PE確(que)實(shi)比(bi)較可(ke)觀，中(zhong)(zhong)(zhong)報也(ye)(ye)不(bu)(bu)會太差。智光電(dian)氣，前幾天(tian)也(ye)(ye)專門挖出來(lai)了(le)，還有(you)特變電(dian)工(gong)也(ye)(ye)是一個(ge)套路，大家可(ke)

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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-27 13:02:16

中紅醫療首日不及(ji)預期=印度(du)疫情線(xian)衰退？

中(zhong)紅醫(yi)(yi)療我給的(de)預期(qi)是(shi)(shi)至(zhi)少動(dong)態打到(dao)6倍，很(hen)明(ming)顯，這競價(jia)就很(hen)弱，并且開盤(pan)后直接走(zou)低，那么毫無疑問，英(ying)科醫(yi)(yi)療動(dong)態估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)對標中(zhong)紅也(ye)沒有(you)(you)優勢，只能陪著跌(die)。原料藥(yao)(yao)這些(xie)業績(ji)需要(yao)到(dao)中(zhong)報(bao)才能看到(dao)有(you)(you)沒有(you)(you)變化的(de)板塊伴(ban)隨著美諾(nuo)華低開低走(zou)也(ye)迎來了(le)回落。印(yin)度線還是(shi)(shi)從沒有(you)(you)預期(qi)差的(de)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)線回流到(dao)了(le)有(you)(you)預期(qi)差的(de)紡織(zhi)服裝板塊，當然(ran)了(le)核心的(de)原因還是(shi)(shi)在(zai)于昨天(tian)上(shang)市的(de)千億造鞋巨(ju)無霸帶領的(de)板塊估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)變化，奧(ao)康國際(ji)也(ye)借著這個機會(hui)今(jin)天(tian)給了(le)個加速(su)動(dong)作。從午盤(pan)印(yin)度最新(xin)披露的(de)數(shu)據來看，依然(ran)維持在(zai)30W量(liang)級(ji)的(de)新(xin)增，沒有(you)(you)顯著下(xia)降，所謂的(de)美國、歐洲、甚至(zhi)我國的(de)醫(yi)(yi)

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中紅醫療
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科沃斯
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智飛生物

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8.48
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買買買的老司機

2021-04-26 16:34:00

收盤(pan)加(jia)更！又一(yi)個A50引導下的套路(lu)市(shi)

A50的(de)套路很(hen)醉人，上午(wu)收盤(pan)(pan)(pan)陽盤(pan)(pan)(pan)轉陰(yin)還(huan)(huan)算可(ke)(ke)控，尾(wei)盤(pan)(pan)(pan)這(zhe)種持續殺跌就打爛了(le)很(hen)多(duo)(duo)票的(de)節奏，當然核心的(de)方向還(huan)(huan)是(shi)(shi)我(wo)中午(wu)發文時(shi)寫的(de)那幾(ji)個大項，此外零星會(hui)有一些看點，那么既然下午(wu)風(feng)格有變化，還(huan)(huan)是(shi)(shi)要梳理一下，哪些機會(hui)票有代(dai)表性： 1.華(hua)利集團：我(wo)相信(xin)很(hen)多(duo)(duo)人沒有聽說過它，但(dan)看一眼簡介大家(jia)就知道(dao)了(le)，這(zhe)個公司是(shi)(shi)很(hen)多(duo)(duo)知名品牌的(de)貼牌代(dai)工，1000億量級的(de)盤(pan)(pan)(pan)子(zi)，日內從76直接拉到100，開盤(pan)(pan)(pan)上車(che)收盤(pan)(pan)(pan)利潤超過30%，在近期大盤(pan)(pan)(pan)新(xin)股里面(mian)還(huan)(huan)是(shi)(shi)很(hen)罕見的(de)，賽道(dao)我(wo)很(hen)難(nan)去(qu)評(ping)判，但(dan)人家(jia)本身體量就很(hen)大，可(ke)(ke)以按照A股造(zao)鞋茅臺的(de)邏(luo)輯去(qu)理解，至(zhi)少

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藍帆醫療
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中紅醫療
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英科醫療

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買買買的老司機

2021-04-26 12:55:55

抗疫&順周期&科技成(cheng)長全爆(bao)！睡覺唄！

行情伴隨著午盤(pan)A50的(de)(de)(de)(de)沖高(gao)回落有(you)一(yi)定的(de)(de)(de)(de)波動(dong)，但從節(jie)奏上(shang)回到了(le)(le)(le)熟悉的(de)(de)(de)(de)疫(yi)情期間的(de)(de)(de)(de)節(jie)奏。抗(kang)疫(yi)周末所有(you)人(ren)都(dou)開始注意(yi)了(le)(le)(le)，我也自己(ji)總結了(le)(le)(le)一(yi)下，一(yi)看5天新增160W+，確實是要引(yin)起全人(ren)類的(de)(de)(de)(de)重視(shi)。那么無懸念，肯定要走強，因為這個(ge)事兒是有(you)業績驅動(dong)的(de)(de)(de)(de)，只不(bu)過(guo)今(jin)年的(de)(de)(de)(de)熱景生物(wu)比去年的(de)(de)(de)(de)英科醫(yi)療來(lai)得更加兇猛，但其實上(shang)周我也給大(da)家說了(le)(le)(le)，沒有(you)預期差才能(neng)漲，那么動(dong)態估值比銀(yin)行還(huan)低(di)的(de)(de)(de)(de)抗(kang)疫(yi)的(de)(de)(de)(de)動(dong)態低(di)PE龍(long)頭，以及(ji)以東富龍(long)為代表的(de)(de)(de)(de)高(gao)值設(she)備成長(chang)型公司還(huan)是重點，當然了(le)(le)(le)很多人(ren)都(dou)喜歡吹(chui)疫(yi)苗，關鍵是印(yin)度(du)人(ren)不(bu)用咱的(de)(de)(de)(de)啊，智(zhi)飛的(de)(de)(de)(de)核心(xin)業績還(huan)是來(lai)自與沙(sha)默

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中鋼國際
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康希諾
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云鋁股份
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智飛生物
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-25 14:31:11

就這5天！印(yin)度新增超160W！先看(kan)圖，再看(kan)我的(de)思考

【世衛(wei)新冠(guan)應(ying)對技術(shu)主(zhu)管答澎湃：多(duo)種(zhong)(zhong)因素綜合(he)(he)導致印(yin)度(du)病例激(ji)增(zeng)】世衛(wei)組織新冠(guan)疫(yi)(yi)情應(ying)對技術(shu)主(zhu)管范·科霍夫(fu)分(fen)析了印(yin)度(du)疫(yi)(yi)情失控(kong)的(de)(de)(de)(de)原(yuan)因。范·科霍夫(fu)表(biao)示，疫(yi)(yi)情激(ji)增(zeng)背后(hou)有(you)很多(duo)原(yuan)因。增(zeng)長是(shi)多(duo)種(zhong)(zhong)因素綜合(he)(he)作用的(de)(de)(de)(de)結(jie)果。包(bao)括(kuo)(kuo)過(guo)早取消公衛(wei)管控(kong)措施；一些人沒有(you)聽從指示；沒有(you)能(neng)夠(gou)將(jiang)疫(yi)(yi)苗覆蓋到最(zui)需要的(de)(de)(de)(de)人群，包(bao)括(kuo)(kuo)醫療(liao)工作者和老年人群；以及病毒的(de)(de)(de)(de)變異。當這些因素同時(shi)發(fa)生的(de)(de)(de)(de)時(shi)候，類似印(yin)度(du)的(de)(de)(de)(de)暴發(fa)絕(jue)對可能(neng)發(fa)生，而且(qie)可能(neng)發(fa)生在其他國(guo)家。印(yin)度(du)疫(yi)(yi)情數(shu)據目前(qian)可能(neng)只是(shi)印(yin)度(du)能(neng)接待檢測能(neng)力和能(neng)統計(ji)數(shu)據的(de)(de)(de)(de)一種(zhong)(zhong)表(biao)達，我(wo)摘抄(chao)了這些數(shu)據，請大家自行(xing)去看一些新

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英科醫療
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東富龍

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買買買的老司機

2021-04-25 10:57:18

“扎堆(dui)”斷供！杜(du)邦(bang)不(bu)可抗力至(zhi)6月！別激動，國內現貨還在跌！

本(ben)文(wen)以(yi)各種摘(zhai)(zhai)抄為主：主要還(huan)是(shi)(shi)熟(shu)悉的(de)PA66產業。預計神(shen)馬(ma)股(gu)份一季報反抽行情(qing)還(huan)有(you)(you)(you)(you)個小期(qi)待，但中線需(xu)要偏(pian)向(xiang)謹慎，長線要看國產全面替代(dai)落地。國際巨(ju)頭(tou)斷(duan)供，而(er)國內工程塑料現貨價格沒有(you)(you)(you)(you)明顯的(de)向(xiang)好(hao)預期(qi)。我甚至有(you)(you)(you)(you)些擔心(xin)神(shen)馬(ma)股(gu)份后(hou)面還(huan)能不(bu)(bu)(bu)能維持5成(cheng)左(zuo)右的(de)開(kai)工率，感(gan)覺己(ji)(ji)二(er)腈(jing)只有(you)(you)(you)(you)消耗，沒有(you)(you)(you)(you)進量的(de)結果將是(shi)(shi)非常可怕的(de)。此(ci)外華峰集團的(de)這(zhe)部分資產沒有(you)(you)(you)(you)納入上市公司華峰化學里面，華峰化學只有(you)(you)(you)(you)己(ji)(ji)二(er)酸，這(zhe)一點也是(shi)(shi)很(hen)不(bu)(bu)(bu)友善的(de)，不(bu)(bu)(bu)過可能與己(ji)(ji)二(er)腈(jing)國內工藝不(bu)(bu)(bu)成(cheng)熟(shu)有(you)(you)(you)(you)關系，納入反而(er)有(you)(you)(you)(you)隱患吧。以(yi)下是(shi)(shi)文(wen)件的(de)摘(zhai)(zhai)抄，大家在(zai)各種平臺自己(ji)(ji)看的(de)時候

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華峰化學
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神馬股份

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買買買的老司機

2021-04-25 10:14:20

我們(men)在等待什么？光伏中(zhong)游“反身性(xing)負循(xun)環”的到來

這張圖感興趣(qu)的(de)可(ke)以了解一下，在(zai)PDF的(de)文末，文件(jian)還是北大小伙(huo)伴的(de)分享(xiang)

我們在等待什么？光伏中游“反身性負循環”的到來20210423.pdf

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邁為股份

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買買買的老司機

2021-04-23 17:14:19

抗疫妖王(wang)為首，業績邏(luo)輯歸(gui)來

熱(re)景(jing)生物(wu)，再度打(da)出新高并(bing)且封板，那(nei)么對于整個抗疫甚至泛(fan)醫藥生物(wu)都是(shi)(shi)重(zhong)磅(bang)的(de)(de)提振，如果說(shuo)醫美&二胎醫療給今年的(de)(de)醫藥生物(wu)打(da)出了(le)標桿，那(nei)么熱(re)景(jing)生物(wu)作(zuo)為抗疫分支(zhi)從支(zhi)撐變為總龍頭的(de)(de)邏輯就更(geng)是(shi)(shi)惹人注目了(le)。我(wo)近(jin)期一直在(zai)提示(shi)英科醫療+藍(lan)帆醫療的(de)(de)邏輯，那(nei)么從結果表征(zheng)來(lai)(lai)說(shuo)，英科醫療今天(tian)(tian)收盤(pan)價也來(lai)(lai)到了(le)本次探(tan)底以來(lai)(lai)的(de)(de)高點，藍(lan)帆醫療業績(ji)落地封板后(hou)一直維持(chi)(chi)小趨(qu)勢打(da)法(fa)，收益角度也都是(shi)(shi)不錯(cuo)的(de)(de)。碳(tan)中和，果真是(shi)(shi)口號披露(lu)之后(hou)沒(mei)有(you)實質(zhi)的(de)(de)內容，號稱持(chi)(chi)續兩天(tian)(tian)的(de)(de)會(hui)議還有(you)第二天(tian)(tian)的(de)(de)征(zheng)程，看看周末會(hui)不會(hui)有(you)新的(de)(de)發酵，尾盤(pan)中鋼國(guo)際的(de)(de)動(dong)作(zuo)還是(shi)(shi)不錯(cuo)的(de)(de)，

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英科醫療
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格林美
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華菱鋼鐵
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-22 16:17:57

大家都(dou)來玩沒有預期差(cha)才能漲了？

近(jin)期(qi)的(de)炒(chao)作(zuo)邏輯有(you)(you)點(dian)詭異，從汽車開始，沒(mei)(mei)有(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)，無懸念，群(qun)體發力(li)。醫美，沒(mei)(mei)有(you)(you)任(ren)何重磅消(xiao)(xiao)息，沒(mei)(mei)有(you)(you)任(ren)何低估值(zhi)，人民物質(zhi)文化需求的(de)增(zeng)長(chang)，提升(sheng)了(le)悅己愛好者的(de)族群(qun)，并且未來依然具備指數(shu)級增(zeng)長(chang)的(de)預(yu)期(qi)，史詩級別的(de)主升(sheng)浪(lang)，貝泰妮(ni)赤裸裸翻版金龍魚的(de)節(jie)奏。酒(jiu)、零食、抗疫(yi)，業(ye)績(ji)落地暴漲。數(shu)字貨幣，消(xiao)(xiao)息比碳中和少(shao)不(bu)了(le)多少(shao)，主升(sheng)浪(lang)。消(xiao)(xiao)費(fei)電子，歌爾股份業(ye)績(ji)落地主升(sheng)浪(lang)。好了(le)這些(xie)都(dou)沒(mei)(mei)有(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)，明牌給你玩(wan)加速(su)，加速(su)大(da)(da)家(jia)認為(wei)沒(mei)(mei)有(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)不(bu)敢上，從而為(wei)錯過(guo)一波大(da)(da)肉(rou)而懊惱。有(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)的(de)呢(ni)？看(kan)看(kan)尾(wei)盤的(de)長(chang)源電力(li)大(da)(da)家(jia)可能(neng)會有(you)(you)一些(xie)認知吧，但作(zuo)

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智光電氣
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遼寧成大
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長源電力

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買買買的老司機

2021-04-22 10:41:10

碳達(da)峰(feng)碳中(zhong)和(he)對化工(gong)行(xing)業的影響

這篇文章是期(qi)貨公司發的，其實是非常(chang)好的對股票市場的一(yi)個引(yin)導，絕大(da)部分(fen)化工品還是有期(qi)股聯動的邏輯在的，站在另外一(yi)個角度(du)看股票，看預期(qi)差。

碳達峰碳中和對化工行業的影響.pdf

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中泰化學

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買買買的老司機

2021-04-30 08:32:53

一季報披露落地動態低pe更新完畢

標(biao)的(de)(de)(de)伴(ban)隨著(zhu)一(yi)季報(bao)落地基(ji)本上完(wan)(wan)成了更新(xin) 兩市動(dong)(dong)態最低(di)是說爛的(de)(de)(de)智光電(dian)氣(qi)(qi)，因為最近南網能源跌價很(hen)兇，大(da)家(jia)都(dou)不是傻子(zi)，照這(zhe)(zhe)么(me)下去(qu)到中報(bao)可能就(jiu)把利(li)潤(run)蠶食到5倍以上了，而且扣非利(li)潤(run)是負的(de)(de)(de)，比較丑。靠主(zhu)(zhu)業完(wan)(wan)成動(dong)(dong)態低(di)pe的(de)(de)(de)大(da)家(jia)也(ye)很(hen)清楚，順周期的(de)(de)(de)一(yi)些小眾標(biao)的(de)(de)(de)為代(dai)表(biao)，抗疫耗材(cai)穩(wen)(wen)站群(qun)體(ti)性第一(yi)梯隊，銀行(xing)(xing)基(ji)建(jian)等傳統(tong)低(di)pe板塊保持(chi)穩(wen)(wen)定。情(qing)緒上，除了智光電(dian)氣(qi)(qi)這(zhe)(zhe)個明(ming)顯利(li)潤(run)稀釋很(hen)多的(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de)以外，還(huan)是動(dong)(dong)態數據(ju)越低(di)盤子(zi)小越容(rong)易引起(qi)關注，比如(ru)哈(ha)三聯就(jiu)結合題材(cai)與(yu)動(dong)(dong)態優勢走起(qi)了新(xin)的(de)(de)(de)一(yi)波(bo)主(zhu)(zhu)升行(xing)(xing)情(qing)。求穩(wen)(wen)的(de)(de)(de)可以再去(qu)擴(kuo)大(da)一(yi)些考察范(fan)圍(wei)，比如(ru)5-

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智光電氣
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哈三聯

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買買買的老司機

2021-04-29 12:17:07

藍帆速(su)度！藍帆醫療75億支健康防護手(shou)套項目正式投(tou)產

藍(lan)帆(fan)官(guan)網披露信息，這一次預期差藍(lan)帆(fan)確(que)實比較大(da)，中紅今天盤中已經(jing)給到了(le)動態4倍以上的(de)(de)估值，英科被(bei)創(chuang)(chuang)業板指標股身份影響，繼續回落震蕩，這個產(chan)業今年以來一直(zhi)被(bei)低估，但企(qi)業家(jia)從未放棄自己的(de)(de)執行力，我們(men)拭(shi)目以待。此外，印(yin)度最新(xin)披露20210429：印(yin)度新(xin)增(zeng)379257例(li)新(xin)冠(guan)肺(fei)炎確(que)診(zhen)病(bing)例(li)，新(xin)增(zeng)3645例(li)新(xin)冠(guan)肺(fei)炎死亡病(bing)例(li)，單(dan)日新(xin)增(zeng)確(que)診(zhen)病(bing)例(li)和死亡病(bing)例(li)均創(chuang)(chuang)歷史新(xin)高。

藍帆速度！藍帆醫療75億支健康防護手套項目正式投產

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中紅醫療
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英科醫療
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藍帆醫療

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買買買的老司機

2021-04-29 11:09:02

對(dui)不起，只有抱團品(pin)種才配談預期(qi)差！

今(jin)(jin)天最有趣的(de)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)白(bai)酒(jiu)(jiu)產(chan)業(ye)，洋河，一(yi)季(ji)報(bao)下滑，動(dong)態(tai)估值很(hen)(hen)一(yi)般，暴漲，口子窖，去(qu)年年報(bao)下滑，一(yi)季(ji)報(bao)暴漲，被(bei)大部分酒(jiu)(jiu)帶下去(qu)，那只(zhi)ST的(de)瘋子咱(zan)就(jiu)不多說(shuo)了(le)。總(zong)之(zhi)洋河知名(ming)度肯定是(shi)(shi)(shi)遠遠超過口子窖，口子窖去(qu)年白(bai)酒(jiu)(jiu)大漲就(jiu)是(shi)(shi)(shi)最渣的(de)品種之(zhi)一(yi)，今(jin)(jin)年業(ye)績一(yi)季(ji)報(bao)如此(ci)亮眼繼續陪葬，那么(me)我寫(xie)的(de)標題對于這樣的(de)股就(jiu)是(shi)(shi)(shi)赤裸(luo)裸(luo)的(de)羞辱。其(qi)他的(de)談得上預期差的(de)還有很(hen)(hen)多，我昨天自選出來幾個(ge)，北京君正開盤(pan)無(wu)懸念支持了(le)一(yi)下，八方股份沒(mei)看上但明顯(xian)是(shi)(shi)(shi)超級趨勢牛股，公牛集(ji)團(tuan)(tuan)超預期加速上板符合我的(de)預期，士蘭(lan)微業(ye)績符合預期繼續加速，就(jiu)是(shi)(shi)(shi)抱團(tuan)(tuan)效應，此(ci)外我還

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公牛集團
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洋河股份
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北京君正
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口子窖
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伊利股份

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買買買的老司機

2021-04-28 20:41:38

宏觀(guan)經濟與權益市場(chang)展望：穩固基(ji)礎，尋求突(tu)破

平(ping)安的權益展望：短期(qi)穩固基礎(chu)，中(zhong)期(qi)尋求突破

宏觀經濟與權益市場展望：穩固基礎，尋求突破-平安證券-20210427.pdf

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紫金礦業

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買買買的老司機

2021-04-28 15:33:39

《以零(ling)碳為目標(biao)的綜(zong)合能源規劃(hua)》-落基山研(yan)究所

這個也是偏(pian)宏觀層面(mian)的，碳中(zhong)和近(jin)期休整沒有關(guan)系，新龍頭(tou)中(zhong)鋼國(guo)際保持強勢護航(hang)，耐心等待下一(yi)波修復行(xing)情的歸來。

《以零碳為目標的綜合能源規劃》-落基山研究所-36頁.pdf

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中鋼國際

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買買買的老司機

2021-04-28 11:26:44

動態低PE妖王帶領聯動！總有人認可這個邏(luo)輯！

市場總龍頭(tou)——熱景生物，繼(ji)續(xu)創造盤(pan)(pan)中(zhong)(zhong)新(xin)(xin)高，收盤(pan)(pan)新(xin)(xin)高應(ying)該也在(zai)(zai)情理(li)之中(zhong)(zhong)，預期差(cha)在(zai)(zai)哪里(li)？在(zai)(zai)昨(zuo)(zuo)天(tian)(tian)表現(xian)不及預期的(de)(de)中(zhong)(zhong)紅醫療，這(zhe)里(li)沒有貶低(di)英科+藍(lan)帆的(de)(de)意思，但(dan)大(da)家(jia)都應(ying)該明白，中(zhong)(zhong)紅醫療這(zhe)種票目前(qian)可(ke)操作(zuo)性肯(ken)定好于英科+藍(lan)帆，如果說昨(zuo)(zuo)天(tian)(tian)是主力(li)開個玩笑，那(nei)么今天(tian)(tian)熱景已(yi)經給打出來新(xin)(xin)節(jie)奏(zou)了，中(zhong)(zhong)紅沒有理(li)由不給手套分(fen)支(zhi)帶隊(dui)，早(zao)盤(pan)(pan)的(de)(de)資(zi)金(jin)控(kong)盤(pan)(pan)節(jie)奏(zou)大(da)家(jia)可(ke)以看(kan)看(kan)，非常漂亮(liang)，我們不能說這(zhe)個票就能一騎絕(jue)塵，但(dan)短期的(de)(de)估值(zhi)底下探空間有限，動(dong)態PE確實比較可(ke)觀，中(zhong)(zhong)報也不會太(tai)差(cha)。智光電氣，前(qian)幾天(tian)(tian)也專門(men)挖出來了，還(huan)有特變電工也是一個套路(lu)，大(da)家(jia)可(ke)

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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-27 13:02:16

中紅醫(yi)療(liao)首日不及預期=印(yin)度疫情線衰退(tui)？

中紅醫療我給的(de)(de)預期(qi)是至少動(dong)態打到(dao)(dao)6倍，很明(ming)顯(xian)，這競價就很弱，并且開盤后(hou)直接走低，那么毫無(wu)疑問，英科醫療動(dong)態估值對(dui)標中紅也(ye)(ye)沒(mei)有優勢，只能(neng)陪著跌。原料藥這些業績需要到(dao)(dao)中報才能(neng)看(kan)到(dao)(dao)有沒(mei)有變化的(de)(de)板塊(kuai)伴隨著美諾華低開低走也(ye)(ye)迎(ying)來了回(hui)落。印(yin)度(du)線(xian)還是從(cong)沒(mei)有預期(qi)差的(de)(de)醫藥線(xian)回(hui)流到(dao)(dao)了有預期(qi)差的(de)(de)紡織服裝(zhuang)板塊(kuai)，當(dang)然了核心的(de)(de)原因還是在(zai)于昨(zuo)天(tian)上市的(de)(de)千(qian)億(yi)造鞋巨無(wu)霸帶領的(de)(de)板塊(kuai)估值變化，奧康國(guo)際也(ye)(ye)借著這個(ge)機會今天(tian)給了個(ge)加速動(dong)作。從(cong)午盤印(yin)度(du)最新披(pi)露的(de)(de)數(shu)據來看(kan)，依然維持在(zai)30W量級的(de)(de)新增(zeng)，沒(mei)有顯(xian)著下降，所謂的(de)(de)美國(guo)、歐洲(zhou)、甚(shen)至我國(guo)的(de)(de)醫

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中紅醫療
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科沃斯
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智飛生物

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買買買的老司機

2021-04-26 16:34:00

收(shou)盤加更(geng)！又一個A50引導下的套路市

A50的(de)套(tao)路很(hen)醉人，上午收盤陽盤轉陰還(huan)算可控，尾盤這種(zhong)持續殺跌就打爛了(le)(le)很(hen)多(duo)票的(de)節(jie)奏，當然核心的(de)方向還(huan)是(shi)我中午發文時寫的(de)那幾個大項，此外零星會有(you)(you)一些看(kan)點，那么既然下(xia)午風格有(you)(you)變化(hua)，還(huan)是(shi)要梳理一下(xia)，哪些機會票有(you)(you)代(dai)(dai)表性： 1.華利集團：我相(xiang)信很(hen)多(duo)人沒(mei)有(you)(you)聽說過它(ta)，但(dan)看(kan)一眼簡(jian)介大家就知道了(le)(le)，這個公司是(shi)很(hen)多(duo)知名品牌(pai)(pai)的(de)貼牌(pai)(pai)代(dai)(dai)工，1000億量級(ji)的(de)盤子，日內從76直接拉到100，開盤上車收盤利潤超過30%，在近期大盤新股里面還(huan)是(shi)很(hen)罕見的(de)，賽道我很(hen)難去評判，但(dan)人家本身體量就很(hen)大，可以按照A股造鞋(xie)茅臺的(de)邏輯去理解，至少

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藍帆醫療
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中紅醫療
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英科醫療

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買買買的老司機

2021-04-26 12:55:55

抗疫&順周期&科技(ji)成長全爆！睡覺唄！

行情(qing)伴隨(sui)著午盤A50的(de)(de)(de)沖高回(hui)落(luo)有一(yi)定的(de)(de)(de)波動，但從節奏上回(hui)到了(le)(le)熟悉的(de)(de)(de)疫情(qing)期間(jian)的(de)(de)(de)節奏。抗(kang)疫周末所有人都開始注意了(le)(le)，我也(ye)自(zi)己總結了(le)(le)一(yi)下(xia)，一(yi)看5天新增(zeng)160W+，確實是要(yao)引起全(quan)人類的(de)(de)(de)重視。那么無懸念，肯定要(yao)走(zou)強(qiang)，因為這個事兒是有業績驅動的(de)(de)(de)，只不(bu)(bu)過(guo)今年(nian)的(de)(de)(de)熱景生(sheng)物比去年(nian)的(de)(de)(de)英科醫療來得(de)更加兇(xiong)猛，但其實上周我也(ye)給大家說了(le)(le)，沒有預(yu)期差(cha)才能(neng)漲，那么動態估值比銀行還(huan)低的(de)(de)(de)抗(kang)疫的(de)(de)(de)動態低PE龍頭，以(yi)及以(yi)東富龍為代表的(de)(de)(de)高值設備(bei)成長型公司還(huan)是重點，當然了(le)(le)很多人都喜歡吹疫苗，關(guan)鍵是印度人不(bu)(bu)用(yong)咱(zan)的(de)(de)(de)啊，智飛的(de)(de)(de)核心(xin)業績還(huan)是來自(zi)與沙默(mo)

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中鋼國際
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康希諾
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云鋁股份
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智飛生物
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-25 14:31:11

就這(zhe)5天！印度新(xin)增超160W！先看圖(tu)，再看我的(de)思(si)考

【世衛(wei)新(xin)冠(guan)應對技術主管答澎湃：多種因(yin)(yin)素(su)(su)綜合導致印(yin)度(du)病例激(ji)增(zeng)】世衛(wei)組織(zhi)新(xin)冠(guan)疫(yi)(yi)情(qing)應對技術主管范(fan)·科(ke)(ke)霍(huo)夫(fu)分(fen)析了(le)印(yin)度(du)疫(yi)(yi)情(qing)失控(kong)的(de)原因(yin)(yin)。范(fan)·科(ke)(ke)霍(huo)夫(fu)表(biao)示，疫(yi)(yi)情(qing)激(ji)增(zeng)背(bei)后有(you)很多原因(yin)(yin)。增(zeng)長(chang)是(shi)多種因(yin)(yin)素(su)(su)綜合作用的(de)結(jie)果。包(bao)括(kuo)過早取消公衛(wei)管控(kong)措施；一(yi)(yi)些(xie)人沒有(you)聽從指示；沒有(you)能夠(gou)將疫(yi)(yi)苗覆(fu)蓋到(dao)最需要(yao)的(de)人群，包(bao)括(kuo)醫療工作者和(he)老年人群；以(yi)及病毒的(de)變(bian)異。當這些(xie)因(yin)(yin)素(su)(su)同時發生(sheng)的(de)時候，類似(si)印(yin)度(du)的(de)暴發絕對可能發生(sheng)，而(er)且可能發生(sheng)在其他(ta)國家(jia)。印(yin)度(du)疫(yi)(yi)情(qing)數據(ju)目前可能只是(shi)印(yin)度(du)能接(jie)待檢測能力和(he)能統計數據(ju)的(de)一(yi)(yi)種表(biao)達，我(wo)摘抄了(le)這些(xie)數據(ju)，請大(da)家(jia)自行去(qu)看一(yi)(yi)些(xie)新(xin)

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英科醫療
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東富龍

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買買買的老司機

2021-04-25 10:57:18

“扎堆”斷(duan)供(gong)！杜(du)邦不可(ke)抗力(li)至6月！別激動，國內(nei)現貨還在跌！

本文以各種(zhong)摘抄為主(zhu)：主(zhu)要還是(shi)熟(shu)悉的(de)(de)PA66產(chan)業。預計神馬股(gu)份一季報反抽行情還有(you)個小期(qi)待(dai)，但(dan)中線需要偏向謹慎，長線要看(kan)國(guo)產(chan)全(quan)面(mian)替(ti)代落地。國(guo)際巨頭斷供(gong)，而國(guo)內(nei)工程塑料(liao)現貨價(jia)格沒有(you)明顯的(de)(de)向好預期(qi)。我(wo)甚至有(you)些擔心神馬股(gu)份后面(mian)還能不能維持5成左右的(de)(de)開工率，感覺己(ji)(ji)(ji)二腈只(zhi)(zhi)有(you)消(xiao)耗(hao)，沒有(you)進量的(de)(de)結(jie)果將是(shi)非(fei)常(chang)可怕的(de)(de)。此(ci)外華(hua)峰集(ji)團的(de)(de)這部分資(zi)產(chan)沒有(you)納入(ru)上市公司華(hua)峰化學里(li)面(mian)，華(hua)峰化學只(zhi)(zhi)有(you)己(ji)(ji)(ji)二酸，這一點也(ye)是(shi)很不友善(shan)的(de)(de)，不過(guo)可能與己(ji)(ji)(ji)二腈國(guo)內(nei)工藝不成熟(shu)有(you)關系，納入(ru)反而有(you)隱患吧。以下是(shi)文件的(de)(de)摘抄，大(da)家在各種(zhong)平(ping)臺(tai)自己(ji)(ji)(ji)看(kan)的(de)(de)時候

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華峰化學
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神馬股份

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買買買的老司機

2021-04-25 10:14:20

我們(men)在等待什么？光伏中游(you)“反身性負循環”的到(dao)來

這(zhe)張圖感興(xing)趣(qu)的可以了解一下，在(zai)PDF的文末，文件還是北大小伙伴的分享

我們在等待什么？光伏中游“反身性負循環”的到來20210423.pdf

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邁為股份

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買買買的老司機

2021-04-23 17:14:19

抗疫(yi)妖王為(wei)首，業(ye)績邏輯歸來

熱景(jing)生(sheng)物(wu)(wu)，再度(du)打出新(xin)高并且封板(ban)，那么對于整個抗疫(yi)甚至(zhi)泛醫(yi)藥(yao)生(sheng)物(wu)(wu)都是重磅的(de)(de)(de)(de)提振，如果(guo)說醫(yi)美(mei)&二胎醫(yi)療給今(jin)年的(de)(de)(de)(de)醫(yi)藥(yao)生(sheng)物(wu)(wu)打出了(le)(le)標桿，那么熱景(jing)生(sheng)物(wu)(wu)作為(wei)抗疫(yi)分支(zhi)從支(zhi)撐變(bian)為(wei)總龍頭(tou)的(de)(de)(de)(de)邏輯(ji)就更是惹人注目了(le)(le)。我近期一(yi)直在提示英(ying)科(ke)醫(yi)療+藍帆(fan)醫(yi)療的(de)(de)(de)(de)邏輯(ji)，那么從結果(guo)表征來(lai)說，英(ying)科(ke)醫(yi)療今(jin)天(tian)(tian)收盤(pan)價也來(lai)到了(le)(le)本(ben)次探(tan)底以來(lai)的(de)(de)(de)(de)高點，藍帆(fan)醫(yi)療業(ye)績落地封板(ban)后(hou)一(yi)直維(wei)持小(xiao)趨勢打法，收益角度(du)也都是不(bu)(bu)錯的(de)(de)(de)(de)。碳(tan)中和，果(guo)真(zhen)是口號(hao)披露之后(hou)沒有實質的(de)(de)(de)(de)內(nei)容(rong)，號(hao)稱持續兩天(tian)(tian)的(de)(de)(de)(de)會(hui)議還有第二天(tian)(tian)的(de)(de)(de)(de)征程(cheng)，看(kan)看(kan)周末會(hui)不(bu)(bu)會(hui)有新(xin)的(de)(de)(de)(de)發酵(jiao)，尾盤(pan)中鋼國(guo)際的(de)(de)(de)(de)動作還是不(bu)(bu)錯的(de)(de)(de)(de)，

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英科醫療
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格林美
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華菱鋼鐵
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-22 16:17:57

大家都來玩(wan)沒(mei)有預期差(cha)才(cai)能(neng)漲了？

近(jin)期的(de)(de)炒(chao)作(zuo)邏輯有(you)(you)(you)點詭(gui)異，從汽(qi)車(che)開始，沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)預期差(cha)，無懸念，群體發(fa)力。醫美，沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)任何(he)(he)重磅消(xiao)(xiao)息(xi)，沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)任何(he)(he)低估值，人民物質文化需(xu)求(qiu)的(de)(de)增長(chang)，提(ti)升了悅己愛好者(zhe)的(de)(de)族(zu)群，并且未來依然具備(bei)指數(shu)級(ji)增長(chang)的(de)(de)預期，史詩級(ji)別的(de)(de)主(zhu)升浪，貝泰妮(ni)赤裸裸翻版金龍魚(yu)的(de)(de)節奏。酒、零(ling)食(shi)、抗疫，業(ye)績落地暴漲。數(shu)字貨幣，消(xiao)(xiao)息(xi)比(bi)碳中和少(shao)不了多少(shao)，主(zhu)升浪。消(xiao)(xiao)費(fei)電子，歌爾股份業(ye)績落地主(zhu)升浪。好了這些都沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)預期差(cha)，明(ming)牌給(gei)你玩(wan)加速(su)，加速(su)大家認為沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)預期差(cha)不敢上，從而為錯過一(yi)(yi)波大肉而懊惱(nao)。有(you)(you)(you)預期差(cha)的(de)(de)呢？看看尾盤的(de)(de)長(chang)源電力大家可能會有(you)(you)(you)一(yi)(yi)些認知吧，但作(zuo)

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智光電氣
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遼寧成大
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長源電力

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買買買的老司機

2021-04-22 10:41:10

碳達峰(feng)碳中和對化工行業的(de)影(ying)響(xiang)

這篇文章是期貨公(gong)司發(fa)的，其實是非常好的對股票市場的一個引導，絕大部分(fen)化工品還是有期股聯動的邏輯在(zai)(zai)的，站在(zai)(zai)另外一個角度看股票，看預期差。

碳達峰碳中和對化工行業的影響.pdf

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中泰化學

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買買買的老司機

2021-04-30 08:32:53

一季報披露落地動態低pe更(geng)新完畢

標的伴隨著一季報落地基本上完(wan)成(cheng)了(le)(le)更新(xin) 兩市動(dong)態最(zui)低(di)是(shi)(shi)說爛的智(zhi)光電(dian)氣，因為最(zui)近南網能源跌價很(hen)兇，大家(jia)(jia)都不是(shi)(shi)傻子(zi)，照這么下去到中報可能就(jiu)把利潤(run)蠶食(shi)到5倍以上了(le)(le)，而(er)且(qie)扣非利潤(run)是(shi)(shi)負的，比(bi)較丑。靠主(zhu)(zhu)業完(wan)成(cheng)動(dong)態低(di)pe的大家(jia)(jia)也很(hen)清楚，順周期的一些小眾標的為代(dai)表，抗疫耗材穩站(zhan)群體性(xing)第(di)一梯隊，銀行基建等傳(chuan)統(tong)低(di)pe板(ban)塊(kuai)保(bao)持(chi)穩定。情緒上，除了(le)(le)智(zhi)光電(dian)氣這個明顯(xian)利潤(run)稀(xi)釋很(hen)多的標的以外(wai)，還是(shi)(shi)動(dong)態數據越低(di)盤子(zi)小越容易引(yin)起(qi)關注，比(bi)如哈三(san)聯就(jiu)結合題材與動(dong)態優勢走(zou)起(qi)了(le)(le)新(xin)的一波主(zhu)(zhu)升行情。求穩的可以再去擴(kuo)大一些考察范圍，比(bi)如5-

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智光電氣
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哈三聯

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買買買的老司機

2021-04-29 12:17:07

藍帆速(su)度！藍帆醫(yi)療75億支健(jian)康防護手套項(xiang)目正(zheng)式投(tou)產

藍帆官網披露信息，這(zhe)一次(ci)預期差藍帆確(que)實比較大，中紅今天盤中已經(jing)給(gei)到了動態4倍(bei)以上的估(gu)值，英(ying)科(ke)被創(chuang)業板指標(biao)股(gu)身份影響(xiang)，繼續回落震蕩，這(zhe)個產(chan)業今年(nian)以來一直被低估(gu)，但(dan)企業家從未放棄(qi)自己的執(zhi)行力，我們拭目以待。此(ci)外(wai)，印(yin)度(du)最新(xin)(xin)(xin)披露20210429：印(yin)度(du)新(xin)(xin)(xin)增(zeng)379257例(li)(li)新(xin)(xin)(xin)冠肺(fei)炎確(que)診病例(li)(li)，新(xin)(xin)(xin)增(zeng)3645例(li)(li)新(xin)(xin)(xin)冠肺(fei)炎死亡病例(li)(li)，單日新(xin)(xin)(xin)增(zeng)確(que)診病例(li)(li)和死亡病例(li)(li)均(jun)創(chuang)歷史(shi)新(xin)(xin)(xin)高。

藍帆速度！藍帆醫療75億支健康防護手套項目正式投產

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中紅醫療
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英科醫療
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藍帆醫療

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買買買的老司機

2021-04-29 11:09:02

對不(bu)起，只(zhi)有抱團(tuan)品種才配(pei)談預期差！

今天最(zui)(zui)有趣(qu)的(de)(de)就是白酒(jiu)(jiu)產業(ye)，洋(yang)河(he)，一(yi)季報下滑，動(dong)態(tai)估(gu)值很(hen)一(yi)般(ban)，暴(bao)漲(zhang)，口(kou)(kou)(kou)子窖，去(qu)年年報下滑，一(yi)季報暴(bao)漲(zhang)，被大部(bu)分酒(jiu)(jiu)帶下去(qu)，那只ST的(de)(de)瘋子咱就不多說(shuo)了。總之(zhi)洋(yang)河(he)知名度肯定是遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過口(kou)(kou)(kou)子窖，口(kou)(kou)(kou)子窖去(qu)年白酒(jiu)(jiu)大漲(zhang)就是最(zui)(zui)渣的(de)(de)品種之(zhi)一(yi)，今年業(ye)績(ji)一(yi)季報如此亮眼(yan)繼續(xu)陪葬，那么我(wo)(wo)寫(xie)的(de)(de)標題對于(yu)這樣的(de)(de)股(gu)就是赤裸(luo)裸(luo)的(de)(de)羞辱。其(qi)他的(de)(de)談得上(shang)(shang)(shang)預(yu)(yu)期(qi)(qi)差的(de)(de)還有很(hen)多，我(wo)(wo)昨天自選出來幾個，北京(jing)君正開(kai)盤無懸(xuan)念支持了一(yi)下，八(ba)方股(gu)份沒看上(shang)(shang)(shang)但(dan)明顯是超(chao)級趨勢牛(niu)股(gu)，公牛(niu)集團(tuan)(tuan)超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)加速上(shang)(shang)(shang)板符(fu)合我(wo)(wo)的(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)(qi)，士蘭微業(ye)績(ji)符(fu)合預(yu)(yu)期(qi)(qi)繼續(xu)加速，就是抱團(tuan)(tuan)效(xiao)應，此外我(wo)(wo)還

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公牛集團
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洋河股份
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北京君正
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口子窖
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伊利股份

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買買買的老司機

2021-04-28 20:41:38

宏觀經(jing)濟(ji)與權益市場展望：穩固基礎(chu)，尋求突破

平安(an)的權益展(zhan)望：短期穩固(gu)基(ji)礎，中期尋求突破

宏觀經濟與權益市場展望：穩固基礎，尋求突破-平安證券-20210427.pdf

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紫金礦業

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買買買的老司機

2021-04-28 15:33:39

《以零碳為目標的綜合能源規劃》-落基山研究所(suo)

這個也是偏宏觀層面的(de)，碳中(zhong)和近期休整沒有關系，新龍頭(tou)中(zhong)鋼國際保持強勢護(hu)航，耐心等待下一波修復行情的(de)歸來。

《以零碳為目標的綜合能源規劃》-落基山研究所-36頁.pdf

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中鋼國際

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買買買的老司機

2021-04-28 11:26:44

動(dong)態(tai)低PE妖王帶(dai)領聯動(dong)！總有人認可(ke)這個(ge)邏輯！

市場總龍(long)頭——熱景生物(wu)，繼續創造盤中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)新(xin)高(gao)，收盤新(xin)高(gao)應該也(ye)在情理之中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，預期差在哪(na)里(li)？在昨天表現(xian)不(bu)(bu)及預期的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)醫療(liao)，這(zhe)(zhe)(zhe)里(li)沒有貶低英(ying)科(ke)+藍帆的(de)意思，但大(da)家都應該明白，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)醫療(liao)這(zhe)(zhe)(zhe)種票目前可操作性肯(ken)定好于英(ying)科(ke)+藍帆，如果說(shuo)昨天是主力(li)開個玩笑，那(nei)么今天熱景已經給(gei)打出來新(xin)節奏了，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)紅(hong)沒有理由不(bu)(bu)給(gei)手套分支帶(dai)隊(dui)，早盤的(de)資金(jin)控盤節奏大(da)家可以看看，非常(chang)漂亮，我(wo)們不(bu)(bu)能說(shuo)這(zhe)(zhe)(zhe)個票就能一(yi)騎絕塵，但短期的(de)估(gu)值底下探空間有限，動態PE確實比較(jiao)可觀，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)報也(ye)不(bu)(bu)會太差。智光電氣，前幾天也(ye)專門挖(wa)出來了，還有特(te)變電工也(ye)是一(yi)個套路，大(da)家可

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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-27 13:02:16

中紅醫療首(shou)日不及預期=印(yin)度疫(yi)情線衰(shuai)退？

中(zhong)紅醫(yi)療(liao)我給的(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)是(shi)(shi)至少(shao)動態(tai)打到(dao)(dao)6倍，很明(ming)顯，這(zhe)(zhe)競價就很弱，并(bing)且開盤后直接走低(di)(di)，那么毫無疑問，英科(ke)醫(yi)療(liao)動態(tai)估(gu)值對標中(zhong)紅也沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)(you)優勢，只能(neng)陪著跌。原(yuan)料(liao)藥這(zhe)(zhe)些業(ye)績(ji)需要到(dao)(dao)中(zhong)報(bao)才(cai)能(neng)看(kan)到(dao)(dao)有(you)(you)(you)(you)沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)(you)變化的(de)(de)(de)(de)板(ban)塊(kuai)伴隨著美諾華低(di)(di)開低(di)(di)走也迎(ying)來(lai)了回落。印(yin)度線(xian)還是(shi)(shi)從(cong)沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)的(de)(de)(de)(de)醫(yi)藥線(xian)回流到(dao)(dao)了有(you)(you)(you)(you)預(yu)期(qi)差(cha)的(de)(de)(de)(de)紡織服裝板(ban)塊(kuai)，當然(ran)了核心的(de)(de)(de)(de)原(yuan)因還是(shi)(shi)在于昨天上市的(de)(de)(de)(de)千億造鞋巨無霸帶(dai)領的(de)(de)(de)(de)板(ban)塊(kuai)估(gu)值變化，奧康國際也借(jie)著這(zhe)(zhe)個(ge)機會今天給了個(ge)加(jia)速動作。從(cong)午盤印(yin)度最新披露的(de)(de)(de)(de)數據(ju)來(lai)看(kan)，依(yi)然(ran)維(wei)持(chi)在30W量級的(de)(de)(de)(de)新增，沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)(you)顯著下降(jiang)，所謂(wei)的(de)(de)(de)(de)美國、歐洲(zhou)、甚(shen)至我國的(de)(de)(de)(de)醫(yi)

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中紅醫療
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科沃斯
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智飛生物

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買買買的老司機

2021-04-26 16:34:00

收盤加更！又(you)一個A50引導下(xia)的(de)套(tao)路市

A50的(de)(de)(de)(de)套路很(hen)(hen)醉人(ren)，上(shang)午(wu)收(shou)盤(pan)陽(yang)盤(pan)轉陰還算可(ke)控，尾盤(pan)這種持續(xu)殺跌就打爛了很(hen)(hen)多票的(de)(de)(de)(de)節奏，當然(ran)核心的(de)(de)(de)(de)方向還是我中午(wu)發(fa)文時寫的(de)(de)(de)(de)那(nei)幾個(ge)大(da)項，此外零星會有(you)(you)(you)一(yi)些看(kan)點，那(nei)么既(ji)然(ran)下午(wu)風(feng)格有(you)(you)(you)變化(hua)，還是要梳理一(yi)下，哪些機會票有(you)(you)(you)代表性： 1.華利集團：我相信很(hen)(hen)多人(ren)沒有(you)(you)(you)聽說過(guo)它(ta)，但看(kan)一(yi)眼簡介(jie)大(da)家就知道了，這個(ge)公司是很(hen)(hen)多知名品牌(pai)的(de)(de)(de)(de)貼牌(pai)代工，1000億(yi)量級的(de)(de)(de)(de)盤(pan)子，日內從76直接拉到(dao)100，開盤(pan)上(shang)車收(shou)盤(pan)利潤(run)超(chao)過(guo)30%，在(zai)近期(qi)大(da)盤(pan)新股里面還是很(hen)(hen)罕(han)見(jian)的(de)(de)(de)(de)，賽道我很(hen)(hen)難去評判，但人(ren)家本身體量就很(hen)(hen)大(da)，可(ke)以按照A股造鞋茅臺(tai)的(de)(de)(de)(de)邏輯去理解，至(zhi)少(shao)

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藍帆醫療
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中紅醫療
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英科醫療

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買買買的老司機

2021-04-26 12:55:55

抗疫&順(shun)周期&科(ke)技成長全(quan)爆(bao)！睡覺唄！

行(xing)情(qing)伴(ban)隨(sui)著午盤(pan)A50的(de)(de)(de)(de)(de)(de)沖高回落有一(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)波(bo)動，但(dan)從節奏上回到了(le)(le)熟悉的(de)(de)(de)(de)(de)(de)疫(yi)(yi)情(qing)期間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)節奏。抗疫(yi)(yi)周末所有人(ren)都開(kai)始注意了(le)(le)，我也(ye)自(zi)己總結(jie)了(le)(le)一(yi)(yi)下，一(yi)(yi)看(kan)5天(tian)新增160W+，確實是(shi)要引(yin)起全人(ren)類的(de)(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)視(shi)。那(nei)么無懸(xuan)念，肯定(ding)要走強，因(yin)為(wei)這個事兒(er)是(shi)有業(ye)績(ji)驅動的(de)(de)(de)(de)(de)(de)，只不過今年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)熱(re)景(jing)生物比去年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)英科醫療來得更加兇猛(meng)，但(dan)其實上周我也(ye)給大家說了(le)(le)，沒有預期差才能漲，那(nei)么動態(tai)估值(zhi)比銀行(xing)還(huan)低的(de)(de)(de)(de)(de)(de)抗疫(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)動態(tai)低PE龍(long)頭，以(yi)及以(yi)東富龍(long)為(wei)代表的(de)(de)(de)(de)(de)(de)高值(zhi)設備成長型公司還(huan)是(shi)重(zhong)點，當然了(le)(le)很多人(ren)都喜(xi)歡吹疫(yi)(yi)苗(miao)，關鍵是(shi)印度人(ren)不用咱的(de)(de)(de)(de)(de)(de)啊，智飛(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)核心業(ye)績(ji)還(huan)是(shi)來自(zi)與沙(sha)默(mo)

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中鋼國際
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康希諾
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云鋁股份
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智飛生物
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-25 14:31:11

就這5天！印度新增超(chao)160W！先(xian)看(kan)圖，再(zai)看(kan)我的思考(kao)

【世衛新冠應對技(ji)術(shu)主(zhu)管答澎湃(pai)：多(duo)種(zhong)因素綜合導致印(yin)度病例激增(zeng)】世衛組織(zhi)新冠疫情(qing)(qing)應對技(ji)術(shu)主(zhu)管范(fan)(fan)·科霍夫分(fen)析(xi)了(le)(le)印(yin)度疫情(qing)(qing)失控(kong)的(de)(de)原因。范(fan)(fan)·科霍夫表示，疫情(qing)(qing)激增(zeng)背后有很多(duo)原因。增(zeng)長(chang)是多(duo)種(zhong)因素綜合作(zuo)用的(de)(de)結果。包括(kuo)過早取(qu)消公衛管控(kong)措施；一(yi)些(xie)人沒(mei)有聽(ting)從指示；沒(mei)有能(neng)(neng)夠將疫苗覆蓋到(dao)最需要的(de)(de)人群，包括(kuo)醫療工作(zuo)者(zhe)和老(lao)年人群；以(yi)及(ji)病毒的(de)(de)變異(yi)。當這(zhe)些(xie)因素同時發生(sheng)的(de)(de)時候，類似印(yin)度的(de)(de)暴(bao)發絕對可能(neng)(neng)發生(sheng)，而(er)且可能(neng)(neng)發生(sheng)在其他國家。印(yin)度疫情(qing)(qing)數(shu)據(ju)目前可能(neng)(neng)只是印(yin)度能(neng)(neng)接待檢測能(neng)(neng)力和能(neng)(neng)統計數(shu)據(ju)的(de)(de)一(yi)種(zhong)表達，我摘抄了(le)(le)這(zhe)些(xie)數(shu)據(ju)，請大家自行去(qu)看一(yi)些(xie)新

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英科醫療
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東富龍

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買買買的老司機

2021-04-25 10:57:18

“扎堆”斷供！杜邦不可抗力至6月！別激動(dong)，國內(nei)現貨還在跌！

本文以各種摘(zhai)抄為(wei)主：主要還是熟(shu)悉的(de)PA66產業(ye)。預(yu)計神(shen)馬股份(fen)一季報(bao)反(fan)抽行情還有(you)(you)(you)個小期待(dai)，但中線需要偏向謹慎(shen)，長線要看(kan)國產全面(mian)替代落地。國際巨頭(tou)斷供，而(er)國內(nei)工程塑料(liao)現貨價格(ge)沒有(you)(you)(you)明顯的(de)向好預(yu)期。我甚至(zhi)有(you)(you)(you)些擔(dan)心神(shen)馬股份(fen)后面(mian)還能不能維持(chi)5成(cheng)左右的(de)開工率，感覺(jue)己(ji)二腈只(zhi)(zhi)有(you)(you)(you)消(xiao)耗，沒有(you)(you)(you)進量的(de)結果將是非常可怕的(de)。此(ci)外華(hua)(hua)峰集團的(de)這部分(fen)資(zi)產沒有(you)(you)(you)納入上市公司華(hua)(hua)峰化學里面(mian)，華(hua)(hua)峰化學只(zhi)(zhi)有(you)(you)(you)己(ji)二酸，這一點(dian)也是很(hen)不友善的(de)，不過可能與己(ji)二腈國內(nei)工藝不成(cheng)熟(shu)有(you)(you)(you)關系，納入反(fan)而(er)有(you)(you)(you)隱患吧。以下是文件(jian)的(de)摘(zhai)抄，大家在各種平臺自(zi)己(ji)看(kan)的(de)時候

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華峰化學
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神馬股份

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買買買的老司機

2021-04-25 10:14:20

我們在等待(dai)什么？光伏中游(you)“反(fan)身性負循環”的到來

這張圖感興趣的可以了解一下，在PDF的文(wen)末(mo)，文(wen)件還是北(bei)大(da)小伙伴的分享

我們在等待什么？光伏中游“反身性負循環”的到來20210423.pdf

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邁為股份

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買買買的老司機

2021-04-23 17:14:19

抗疫妖(yao)王為首，業績邏輯歸來

熱景生物(wu)(wu)，再(zai)度打出(chu)新(xin)高并且封(feng)板(ban)，那么對于整個抗(kang)疫(yi)甚(shen)至泛醫(yi)(yi)(yi)藥生物(wu)(wu)都是重磅的(de)(de)提振，如果(guo)說(shuo)醫(yi)(yi)(yi)美(mei)&二胎醫(yi)(yi)(yi)療(liao)給今年(nian)的(de)(de)醫(yi)(yi)(yi)藥生物(wu)(wu)打出(chu)了(le)標桿，那么熱景生物(wu)(wu)作為抗(kang)疫(yi)分支從支撐(cheng)變為總龍頭的(de)(de)邏輯就更是惹人注目了(le)。我近期一直在提示英科(ke)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)+藍帆(fan)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)的(de)(de)邏輯，那么從結果(guo)表征來說(shuo)，英科(ke)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)今天(tian)收(shou)盤價(jia)也來到了(le)本次探底以來的(de)(de)高點，藍帆(fan)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)業績落地封(feng)板(ban)后一直維持小(xiao)趨勢(shi)打法，收(shou)益角度也都是不(bu)錯(cuo)的(de)(de)。碳中(zhong)和，果(guo)真是口號(hao)披露(lu)之后沒有(you)(you)實質的(de)(de)內容，號(hao)稱持續兩天(tian)的(de)(de)會議還(huan)有(you)(you)第(di)二天(tian)的(de)(de)征程，看看周末會不(bu)會有(you)(you)新(xin)的(de)(de)發酵，尾盤中(zhong)鋼國(guo)際的(de)(de)動作還(huan)是不(bu)錯(cuo)的(de)(de)，

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英科醫療
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格林美
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華菱鋼鐵
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-22 16:17:57

大家(jia)都來玩(wan)沒(mei)有預期差才能(neng)漲(zhang)了？

近(jin)期的(de)炒作(zuo)邏輯有(you)點詭異(yi)，從汽車開始，沒有(you)預期差(cha)，無懸念，群體發力。醫美，沒有(you)任(ren)何重磅消息，沒有(you)任(ren)何低估值，人民物質文化需求(qiu)的(de)增長(chang)，提升(sheng)了(le)悅己愛好者(zhe)的(de)族(zu)群，并且(qie)未(wei)來依然具備指(zhi)數(shu)級增長(chang)的(de)預期，史(shi)詩級別的(de)主(zhu)升(sheng)浪，貝泰妮赤裸(luo)裸(luo)翻版金龍魚的(de)節(jie)奏(zou)。酒、零食、抗疫，業績落(luo)地暴漲(zhang)。數(shu)字貨幣(bi)，消息比碳中和少不(bu)了(le)多少，主(zhu)升(sheng)浪。消費電(dian)子(zi)，歌爾股份業績落(luo)地主(zhu)升(sheng)浪。好了(le)這些都沒有(you)預期差(cha)，明牌給你玩(wan)加速(su)，加速(su)大家認(ren)為(wei)沒有(you)預期差(cha)不(bu)敢上，從而為(wei)錯過一波大肉(rou)而懊(ao)惱。有(you)預期差(cha)的(de)呢？看看尾盤(pan)的(de)長(chang)源電(dian)力大家可能會有(you)一些認(ren)知吧，但作(zuo)

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智光電氣
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遼寧成大
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長源電力

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買買買的老司機

2021-04-22 10:41:10

碳達峰(feng)碳中(zhong)和(he)對化工行業的(de)影響

這篇文(wen)章是(shi)期(qi)貨公司發的，其實是(shi)非常好的對股(gu)票市場的一個引導，絕大(da)部(bu)分化工(gong)品還是(shi)有期(qi)股(gu)聯動的邏輯在的，站在另外一個角度看股(gu)票，看預期(qi)差(cha)。

碳達峰碳中和對化工行業的影響.pdf

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中泰化學

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買買買的老司機

2021-04-30 08:32:53

一(yi)季(ji)報披露落地動態低pe更新完畢

標的(de)(de)(de)伴隨(sui)著一季報落地(di)基(ji)本上(shang)完成了(le)更(geng)新兩市動態最低是(shi)說爛的(de)(de)(de)智光電氣(qi)，因為最近南(nan)網能源跌價很兇(xiong)，大家都不是(shi)傻子，照這(zhe)么下去(qu)到中(zhong)報可(ke)能就把利(li)潤(run)(run)蠶食到5倍(bei)以(yi)上(shang)了(le)，而且扣非(fei)利(li)潤(run)(run)是(shi)負(fu)的(de)(de)(de)，比較丑(chou)。靠(kao)主業完成動態低pe的(de)(de)(de)大家也很清楚(chu)，順(shun)周期的(de)(de)(de)一些小眾標的(de)(de)(de)為代(dai)表，抗(kang)疫耗材穩(wen)(wen)站群體(ti)性第一梯隊，銀(yin)行基(ji)建等傳統(tong)低pe板塊保持穩(wen)(wen)定。情緒上(shang)，除了(le)智光電氣(qi)這(zhe)個明顯利(li)潤(run)(run)稀釋(shi)很多的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)以(yi)外，還是(shi)動態數據越低盤子小越容易(yi)引(yin)起關(guan)注，比如哈三聯就結合題材與動態優勢(shi)走起了(le)新的(de)(de)(de)一波主升行情。求穩(wen)(wen)的(de)(de)(de)可(ke)以(yi)再(zai)去(qu)擴大一些考(kao)察范圍，比如5-

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智光電氣
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哈三聯

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買買買的老司機

2021-04-29 12:17:07

藍帆速度！藍帆醫療75億支健康防(fang)護手(shou)套(tao)項目正式投(tou)產

藍帆官網披(pi)露(lu)信息，這(zhe)(zhe)一次(ci)預期差藍帆確(que)實比較大，中紅(hong)今天盤中已(yi)經給到(dao)了動態4倍以(yi)上的估值，英科被創業板(ban)指標股身份影響(xiang)，繼續(xu)回落(luo)震蕩，這(zhe)(zhe)個產(chan)業今年以(yi)來(lai)一直被低估，但企業家從未放棄自己(ji)的執行(xing)力，我們拭目以(yi)待。此外，印(yin)度最新(xin)披(pi)露(lu)20210429：印(yin)度新(xin)增(zeng)(zeng)379257例(li)新(xin)冠肺炎確(que)診病例(li)，新(xin)增(zeng)(zeng)3645例(li)新(xin)冠肺炎死亡病例(li)，單日新(xin)增(zeng)(zeng)確(que)診病例(li)和死亡病例(li)均創歷史(shi)新(xin)高。

藍帆速度！藍帆醫療75億支健康防護手套項目正式投產

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買買買的老司機

2021-04-29 11:09:02

對不起，只有(you)抱(bao)團品種才配談預期(qi)差！

今天(tian)最有趣的(de)(de)(de)(de)就(jiu)是(shi)白(bai)酒產業，洋河(he)(he)，一(yi)季報下(xia)滑，動態(tai)估值很一(yi)般，暴(bao)漲，口子窖(jiao)，去(qu)年年報下(xia)滑，一(yi)季報暴(bao)漲，被大部(bu)分酒帶下(xia)去(qu)，那只(zhi)ST的(de)(de)(de)(de)瘋子咱就(jiu)不多(duo)說了。總之(zhi)洋河(he)(he)知(zhi)名(ming)度肯定是(shi)遠遠超(chao)過(guo)口子窖(jiao)，口子窖(jiao)去(qu)年白(bai)酒大漲就(jiu)是(shi)最渣的(de)(de)(de)(de)品種之(zhi)一(yi)，今年業績(ji)一(yi)季報如此亮眼繼(ji)續陪葬，那么我寫的(de)(de)(de)(de)標題對于這樣的(de)(de)(de)(de)股就(jiu)是(shi)赤裸裸的(de)(de)(de)(de)羞辱。其他的(de)(de)(de)(de)談得上預(yu)期差(cha)的(de)(de)(de)(de)還有很多(duo)，我昨天(tian)自選出來幾個，北(bei)京(jing)君正開盤無懸念(nian)支持(chi)了一(yi)下(xia)，八方股份沒看上但明(ming)顯是(shi)超(chao)級趨勢牛股，公(gong)牛集團超(chao)預(yu)期加速上板符合我的(de)(de)(de)(de)預(yu)期，士蘭微業績(ji)符合預(yu)期繼(ji)續加速，就(jiu)是(shi)抱(bao)團效應，此外我還

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公牛集團
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洋河股份
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北京君正
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口子窖
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伊利股份

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買買買的老司機

2021-04-28 20:41:38

宏觀經濟與(yu)權(quan)益市場展望(wang)：穩固基礎，尋求突(tu)破

平安的權益展望：短期穩(wen)固(gu)基礎，中期尋求突破

宏觀經濟與權益市場展望：穩固基礎，尋求突破-平安證券-20210427.pdf

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紫金礦業

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買買買的老司機

2021-04-28 15:33:39

《以零碳為(wei)目標的綜合(he)能源規劃》-落基山研究所

這(zhe)個也是偏宏觀層面(mian)的，碳(tan)中(zhong)和(he)近期休整(zheng)沒有關系，新龍(long)頭中(zhong)鋼(gang)國際保持強勢護(hu)航(hang)，耐心等待下(xia)一波修復行情的歸來。

《以零碳為目標的綜合能源規劃》-落基山研究所-36頁.pdf

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中鋼國際

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買買買的老司機

2021-04-28 11:26:44

動(dong)態低(di)PE妖王帶領聯動(dong)！總有人認可這(zhe)個邏(luo)輯！

市場總龍頭(tou)——熱景生物，繼續創(chuang)造盤(pan)(pan)中(zhong)(zhong)新高，收盤(pan)(pan)新高應該也在(zai)情理(li)之中(zhong)(zhong)，預(yu)期差在(zai)哪里？在(zai)昨(zuo)天(tian)表現(xian)不(bu)及預(yu)期的(de)(de)中(zhong)(zhong)紅醫療，這里沒有(you)貶低英科+藍(lan)帆(fan)的(de)(de)意思，但大家都應該明白，中(zhong)(zhong)紅醫療這種票(piao)目前可(ke)操(cao)作性肯定好于英科+藍(lan)帆(fan)，如(ru)果說昨(zuo)天(tian)是(shi)主(zhu)力開個(ge)(ge)玩笑，那么今天(tian)熱景已(yi)經給打出來(lai)新節(jie)奏(zou)了(le)，中(zhong)(zhong)紅沒有(you)理(li)由不(bu)給手套分支帶隊，早盤(pan)(pan)的(de)(de)資金(jin)控盤(pan)(pan)節(jie)奏(zou)大家可(ke)以看(kan)看(kan)，非(fei)常漂亮，我(wo)們不(bu)能說這個(ge)(ge)票(piao)就能一騎絕塵，但短期的(de)(de)估值底下探空間有(you)限，動態PE確實比較可(ke)觀，中(zhong)(zhong)報也不(bu)會太差。智光(guang)電氣(qi)，前幾天(tian)也專門挖出來(lai)了(le)，還有(you)特(te)變電工也是(shi)一個(ge)(ge)套路，大家可(ke)

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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-27 13:02:16

中紅醫(yi)療首日(ri)不及預(yu)期(qi)=印度疫(yi)情線(xian)衰退？

中(zhong)紅醫(yi)(yi)療(liao)我給的(de)預期(qi)(qi)是至(zhi)少動(dong)態打(da)到(dao)6倍，很明顯，這競價就(jiu)很弱，并且(qie)開(kai)盤(pan)后直接走低，那么毫(hao)無疑問，英科醫(yi)(yi)療(liao)動(dong)態估值(zhi)對(dui)標中(zhong)紅也沒(mei)有(you)(you)優勢，只能(neng)陪著(zhu)跌。原料藥這些業績(ji)需要(yao)到(dao)中(zhong)報才能(neng)看(kan)(kan)到(dao)有(you)(you)沒(mei)有(you)(you)變化(hua)的(de)板(ban)塊伴隨(sui)著(zhu)美(mei)諾華低開(kai)低走也迎來了(le)回落。印度(du)線(xian)還是從沒(mei)有(you)(you)預期(qi)(qi)差的(de)醫(yi)(yi)藥線(xian)回流到(dao)了(le)有(you)(you)預期(qi)(qi)差的(de)紡(fang)織服裝(zhuang)板(ban)塊，當(dang)然(ran)了(le)核心的(de)原因還是在(zai)于昨天(tian)上市(shi)的(de)千億(yi)造鞋(xie)巨無霸(ba)帶領的(de)板(ban)塊估值(zhi)變化(hua)，奧康國際(ji)也借著(zhu)這個機會今天(tian)給了(le)個加(jia)速動(dong)作。從午盤(pan)印度(du)最新披露的(de)數據來看(kan)(kan)，依(yi)然(ran)維持在(zai)30W量(liang)級的(de)新增(zeng)，沒(mei)有(you)(you)顯著(zhu)下降，所謂的(de)美(mei)國、歐(ou)洲、甚至(zhi)我國的(de)醫(yi)(yi)

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中紅醫療
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科沃斯
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智飛生物

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買買買的老司機

2021-04-26 16:34:00

收盤加更！又一個A50引導下的套路市

A50的(de)套路很(hen)(hen)醉人(ren)，上午(wu)收(shou)盤陽盤轉陰(yin)還(huan)算可控，尾盤這種持續殺跌就(jiu)(jiu)打爛(lan)了(le)很(hen)(hen)多票的(de)節奏，當然核心的(de)方向還(huan)是(shi)我中午(wu)發文時寫的(de)那幾個(ge)大項(xiang)，此外(wai)零星會(hui)有(you)一些看(kan)點，那么既然下(xia)午(wu)風格有(you)變化，還(huan)是(shi)要梳理(li)一下(xia)，哪些機會(hui)票有(you)代表性： 1.華利集團：我相信很(hen)(hen)多人(ren)沒有(you)聽說過(guo)(guo)它，但看(kan)一眼(yan)簡介大家就(jiu)(jiu)知道了(le)，這個(ge)公司是(shi)很(hen)(hen)多知名品牌的(de)貼牌代工，1000億量(liang)級的(de)盤子，日(ri)內從(cong)76直接拉(la)到100，開盤上車收(shou)盤利潤超過(guo)(guo)30%，在近(jin)期大盤新股里面還(huan)是(shi)很(hen)(hen)罕(han)見的(de)，賽道我很(hen)(hen)難去評判，但人(ren)家本身體量(liang)就(jiu)(jiu)很(hen)(hen)大，可以按照A股造鞋茅臺的(de)邏(luo)輯(ji)去理(li)解，至少

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藍帆醫療
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中紅醫療
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英科醫療

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買買買的老司機

2021-04-26 12:55:55

抗疫&順周(zhou)期&科(ke)技(ji)成(cheng)長全爆(bao)！睡覺唄！

行情(qing)伴隨著午盤A50的(de)沖高回(hui)落有(you)一定的(de)波動(dong)，但從節奏上回(hui)到了熟悉的(de)疫(yi)情(qing)期間的(de)節奏。抗疫(yi)周(zhou)末所有(you)人(ren)(ren)都(dou)開始注意了，我(wo)也(ye)自己總結(jie)了一下，一看5天新增160W+，確實是(shi)(shi)要引起全(quan)人(ren)(ren)類(lei)的(de)重視。那么(me)無懸念，肯定要走(zou)強，因為這個事兒是(shi)(shi)有(you)業績驅動(dong)的(de)，只不(bu)過今年的(de)熱景(jing)生物比(bi)(bi)去年的(de)英科醫療來得更加(jia)兇(xiong)猛(meng)，但其實上周(zhou)我(wo)也(ye)給(gei)大家說了，沒有(you)預期差(cha)才能漲，那么(me)動(dong)態估(gu)值比(bi)(bi)銀行還(huan)低的(de)抗疫(yi)的(de)動(dong)態低PE龍頭(tou)，以及(ji)以東富龍為代表的(de)高值設備成長型公(gong)司還(huan)是(shi)(shi)重點，當然了很多人(ren)(ren)都(dou)喜歡吹疫(yi)苗，關鍵是(shi)(shi)印度(du)人(ren)(ren)不(bu)用咱的(de)啊，智飛的(de)核心業績還(huan)是(shi)(shi)來自與沙默(mo)

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中鋼國際
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康希諾
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云鋁股份
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智飛生物
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-25 14:31:11

就這(zhe)5天！印度新增超160W！先看(kan)圖，再看(kan)我(wo)的思考

【世(shi)衛(wei)新冠(guan)應對(dui)技(ji)術主管答澎(peng)湃：多種(zhong)(zhong)因素綜合導致印(yin)度病(bing)例(li)激增(zeng)】世(shi)衛(wei)組織(zhi)新冠(guan)疫(yi)(yi)(yi)情應對(dui)技(ji)術主管范(fan)·科(ke)霍夫分析(xi)了印(yin)度疫(yi)(yi)(yi)情失(shi)控的(de)(de)(de)原因。范(fan)·科(ke)霍夫表(biao)示，疫(yi)(yi)(yi)情激增(zeng)背后有(you)很多原因。增(zeng)長是多種(zhong)(zhong)因素綜合作(zuo)用(yong)的(de)(de)(de)結果(guo)。包(bao)括(kuo)(kuo)過早取消(xiao)公衛(wei)管控措施；一(yi)些人沒(mei)有(you)聽從指示；沒(mei)有(you)能(neng)夠將疫(yi)(yi)(yi)苗覆(fu)蓋到最需(xu)要的(de)(de)(de)人群，包(bao)括(kuo)(kuo)醫療(liao)工作(zuo)者和(he)老年人群；以(yi)及病(bing)毒的(de)(de)(de)變異。當(dang)這些因素同時發(fa)生(sheng)的(de)(de)(de)時候，類似印(yin)度的(de)(de)(de)暴發(fa)絕(jue)對(dui)可能(neng)發(fa)生(sheng)，而且(qie)可能(neng)發(fa)生(sheng)在其(qi)他國家。印(yin)度疫(yi)(yi)(yi)情數據目前(qian)可能(neng)只(zhi)是印(yin)度能(neng)接待檢測(ce)能(neng)力和(he)能(neng)統計(ji)數據的(de)(de)(de)一(yi)種(zhong)(zhong)表(biao)達，我摘抄(chao)了這些數據，請大家自行(xing)去看一(yi)些新

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英科醫療
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東富龍

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買買買的老司機

2021-04-25 10:57:18

“扎(zha)堆”斷供！杜邦不可抗力至6月！別激動，國(guo)內(nei)現貨(huo)還在跌！

本文以(yi)各種摘(zhai)抄為主：主要(yao)(yao)還是(shi)熟悉(xi)的(de)PA66產業。預(yu)(yu)計神馬股份一(yi)季報反抽行情還有(you)(you)(you)個小(xiao)期待，但中線(xian)(xian)需要(yao)(yao)偏向謹慎，長(chang)線(xian)(xian)要(yao)(yao)看(kan)國(guo)產全面(mian)替代落地。國(guo)際巨頭斷供，而國(guo)內工程(cheng)塑(su)料現貨價格沒(mei)有(you)(you)(you)明(ming)顯(xian)的(de)向好預(yu)(yu)期。我甚至有(you)(you)(you)些擔心神馬股份后(hou)面(mian)還能不能維持5成左右的(de)開工率(lv)，感覺己二腈只(zhi)有(you)(you)(you)消耗，沒(mei)有(you)(you)(you)進量的(de)結果將是(shi)非常可怕的(de)。此外華峰(feng)集團的(de)這部分資(zi)產沒(mei)有(you)(you)(you)納入上市公司(si)華峰(feng)化學里面(mian)，華峰(feng)化學只(zhi)有(you)(you)(you)己二酸，這一(yi)點也是(shi)很不友善的(de)，不過可能與己二腈國(guo)內工藝不成熟有(you)(you)(you)關系，納入反而有(you)(you)(you)隱患吧(ba)。以(yi)下(xia)是(shi)文件(jian)的(de)摘(zhai)抄，大家在(zai)各種平臺自己看(kan)的(de)時候

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華峰化學
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神馬股份

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買買買的老司機

2021-04-25 10:14:20

我們在等待什(shen)么？光伏中游“反身性負(fu)循環”的到來

這(zhe)張(zhang)圖感興趣的(de)可以(yi)了解(jie)一下，在PDF的(de)文末，文件還是北大小(xiao)伙伴的(de)分享

我們在等待什么？光伏中游“反身性負循環”的到來20210423.pdf

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邁為股份

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買買買的老司機

2021-04-23 17:14:19

抗疫妖(yao)王(wang)為(wei)首(shou)，業績邏輯歸來

熱景(jing)生物(wu)，再度打(da)出新高(gao)并且(qie)封(feng)板，那么對(dui)于整(zheng)個抗疫甚至(zhi)泛醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)生物(wu)都(dou)是重磅的(de)提(ti)振，如果(guo)說醫(yi)(yi)美&二(er)胎醫(yi)(yi)療(liao)(liao)給今(jin)年(nian)的(de)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)生物(wu)打(da)出了(le)(le)標桿，那么熱景(jing)生物(wu)作(zuo)為抗疫分支從(cong)支撐(cheng)變為總龍頭的(de)邏輯就(jiu)更是惹人注目了(le)(le)。我近(jin)期(qi)一直在提(ti)示英科(ke)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)+藍帆醫(yi)(yi)療(liao)(liao)的(de)邏輯，那么從(cong)結果(guo)表征(zheng)來(lai)說，英科(ke)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)今(jin)天(tian)收(shou)盤價也來(lai)到了(le)(le)本次探底(di)以來(lai)的(de)高(gao)點，藍帆醫(yi)(yi)療(liao)(liao)業績落地封(feng)板后(hou)(hou)一直維持小趨勢打(da)法，收(shou)益(yi)角度也都(dou)是不(bu)錯的(de)。碳(tan)中(zhong)和，果(guo)真是口號(hao)披露之后(hou)(hou)沒(mei)有(you)實質(zhi)的(de)內容，號(hao)稱持續(xu)兩(liang)天(tian)的(de)會(hui)議還(huan)有(you)第(di)二(er)天(tian)的(de)征(zheng)程，看(kan)看(kan)周(zhou)末會(hui)不(bu)會(hui)有(you)新的(de)發(fa)酵，尾盤中(zhong)鋼國際(ji)的(de)動作(zuo)還(huan)是不(bu)錯的(de)，

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英科醫療
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格林美
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華菱鋼鐵
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熱景生物

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買買買的老司機

2021-04-22 16:17:57

大家都來玩(wan)沒有預期差才能漲了？

近期(qi)的炒(chao)作邏輯(ji)有(you)點詭(gui)異，從汽車開(kai)始，沒(mei)有(you)預期(qi)差(cha)，無懸念，群體(ti)發力。醫美，沒(mei)有(you)任何重磅消息，沒(mei)有(you)任何低估值，人民(min)物質文(wen)化需求的增(zeng)(zeng)長(chang)，提(ti)升了(le)悅己愛好者的族群，并且未來依然具備指數(shu)級增(zeng)(zeng)長(chang)的預期(qi)，史詩級別的主(zhu)(zhu)升浪(lang)，貝(bei)泰(tai)妮(ni)赤裸裸翻版金龍(long)魚的節(jie)奏。酒、零食、抗疫，業績(ji)落(luo)地(di)(di)暴(bao)漲。數(shu)字貨(huo)幣，消息比碳中(zhong)和少不(bu)了(le)多(duo)少，主(zhu)(zhu)升浪(lang)。消費電子，歌爾(er)股份業績(ji)落(luo)地(di)(di)主(zhu)(zhu)升浪(lang)。好了(le)這些都沒(mei)有(you)預期(qi)差(cha)，明牌給你玩(wan)加速，加速大(da)家認為(wei)(wei)沒(mei)有(you)預期(qi)差(cha)不(bu)敢(gan)上(shang)，從而為(wei)(wei)錯(cuo)過一(yi)波大(da)肉而懊(ao)惱。有(you)預期(qi)差(cha)的呢？看看尾盤的長(chang)源電力大(da)家可能會有(you)一(yi)些認知吧，但作

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智光電氣
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遼寧成大
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長源電力

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買買買的老司機

2021-04-22 10:41:10

碳達峰碳中和對(dui)化工行業的影響

這篇文(wen)章是(shi)(shi)期貨公司(si)發的(de)，其實是(shi)(shi)非常好的(de)對(dui)股票市場的(de)一個(ge)引導(dao)，絕大(da)部分化工品還是(shi)(shi)有期股聯動的(de)邏輯(ji)在的(de)，站在另(ling)外(wai)一個(ge)角度(du)看股票，看預期差。

碳達峰碳中和對化工行業的影響.pdf

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中泰化學

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