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不見利就追

超短與趨勢短做結合

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不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-06 19:36:51

凱美特(te)氣(qi)：公司(si)是(shi)中國食(shi)品(pin)級二氧(yang)化碳龍頭，電子特(te)氣(qi)打造新(xin)增長(chang)級，電子特(te)氣(qi)即(ji)將放(fang)量(liang)

調研要點(dian)(dian) 公(gong)(gong)司9月2日接受多(duo)家機構調研表示(shi)，公(gong)(gong)司目(mu)(mu)(mu)前重(zhong)點(dian)(dian)布(bu)(bu)局(ju)(ju)岳(yue)陽搬遷項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、郴州宜(yi)章電子特(te)氣(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、福建(jian)(jian)泉(quan)州雙(shuang)(shuang)(shuang)氧水項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、揭陽項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，宜(yi)章特(te)種(zhong)氣(qi)體項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)和福建(jian)(jian)雙(shuang)(shuang)(shuang)氧水項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)正(zheng)在前期(qi)工作，兩個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)都已經在環評公(gong)(gong)示(shi)期(qi)。公(gong)(gong)司正(zheng)積極推進ASML認證，后續(xu)混配(pei)氣(qi)的(de)比重(zhong)會逐步(bu)提升。一、公(gong)(gong)司重(zhong)點(dian)(dian)布(bu)(bu)局(ju)(ju)多(duo)個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，雙(shuang)(shuang)(shuang)氧水項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)市(shi)場潛力巨大目(mu)(mu)(mu)前公(gong)(gong)司重(zhong)點(dian)(dian)布(bu)(bu)局(ju)(ju)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)主(zhu)要是(shi)岳(yue)陽搬遷項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、郴州宜(yi)章電子特(te)氣(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、福建(jian)(jian)泉(quan)州雙(shuang)(shuang)(shuang)氧水項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、揭陽項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。傳統的(de)二(er)氧化碳產品，我(wo)們根據布(bu)(bu)局(ju)(ju)繼續(xu)擴大產能，保持(chi)穩定增長。后續(xu)重(zhong)點(dian)(dian)就是(shi)電子特(te)氣(qi)，超高純(chun)稀有氣(qi)體和

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凱美特氣

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1.45
不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-06 16:20:18

歐洲(zhou)化工(gong)業40%原料依賴(lai)天然氣，今冬恐將面臨(lin)大(da)幅減產(chan)，國內化工(gong)產(chan)業5大(da)細(xi)分領域(yu)投資機會

投(tou)資亮點 1歐洲化工(gong)業(ye)40％以上的(de)原料來自天(tian)然氣，生產(chan)(chan)流程中所用能源的(de)三分之(zhi)一也依賴天(tian)然氣 2天(tian)然氣價格已飆升(sheng)至歷史高位(wei)，歐盟成員將在冬季前削(xue)減15%的(de)天(tian)然氣使用量，工(gong)業(ye)需(xu)求或將首先(xian)受到沖(chong)擊(ji) 3歐洲乙烯裝置(zhi)的(de)低負荷運轉或將對全(quan)球乙烯的(de)長期供(gong)(gong)需(xu)結構(gou)造成沖(chong)擊(ji)，看好未來乙烯迎(ying)來底部(bu)向(xiang)上 4歐洲VA/VE產(chan)(chan)能分別占全(quan)球50%/30%以上，如果歐洲天(tian)然氣斷供(gong)(gong)將帶來供(gong)(gong)給端收緊(jin)，我國維生素行業(ye)有望進入上行周期化工(gong)行業(ye)最(zui)新觀點：開源證券分析師金(jin)益騰/龔道(dao)琳認為，天(tian)然氣供(gong)(gong)給不足(zu)沖(chong)擊(ji)歐洲化工(gong)業(ye)，多處(chu)工(gong)廠宣布減產(chan)(chan)

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萬華化學
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滄州大化
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新和成
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浙江醫藥
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恒力石化

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不見利(li)就追

公社達人

2022-09-06 12:26:20

雙碳背景下(xia)風(feng)(feng)電(dian)行業持續高景氣，風(feng)(feng)電(dian)材料升級轉型(xing)加(jia)速，這些化(hua)工品(pin)將(jiang)充分受(shou)益風(feng)(feng)電(dian)行業增(zeng)長(chang)

投資亮點(dian) 1葉片：大型化、輕(qing)量化、迭代加速趨勢顯著 2增強材(cai)料(liao)：高模玻(bo)纖及碳(tan)纖維(wei)共(gong)享風(feng)電(dian)(dian)增長紅利 3基(ji)體樹(shu)脂：環氧樹(shu)脂高性價比(bi)為(wei)主流，聚氨酯機械性能(neng)優異將(jiang)作(zuo)為(wei)補充 4芯材(cai)：PET材(cai)質替代輕(qing)木及PVC加快分(fen)析師最新觀點(dian) 華(hua)安證券(quan)分(fen)析師尹沿技認為(wei)：雙碳(tan)背景下可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)發展進(jin)入(ru)快車道(dao)，風(feng)電(dian)(dian)是(shi)(shi)我國(guo)僅次于煤電(dian)(dian)和水電(dian)(dian)的(de)第(di)三大發電(dian)(dian)來源(yuan)(yuan)，也(ye)是(shi)(shi)發展最快的(de)可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)之一(yi)。截至2021年(nian)(nian)底(di)，中(zhong)國(guo)風(feng)電(dian)(dian)裝機規模328GW，占全球比(bi)例為(wei)39.2%，其中(zhong)2021年(nian)(nian)新增47.57GW。根據(ju)《“十四(si)五”可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)發展規劃》，

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中國化學
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光威復材

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4.83
不(bu)見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 12:17:44

衛星化學：歐洲天然氣(qi)緊缺有望助推丙烯酸價格(ge)恢復(fu)，公司新項(xiang)目(mu)陸續投產，打開(kai)未來成(cheng)長空間

投資亮點(dian) 1公司(si)2022年上季(ji)度營業(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)(bi)+74.69%，歸(gui)母凈利(li)(li)潤(run)同(tong)比(bi)(bi)+30.85%。受原料上漲，下游需(xu)求(qiu)疲(pi)弱影響公司(si)Q2業(ye)績，Q2營業(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)(bi)+49.41%，歸(gui)母凈利(li)(li)潤(run)同(tong)比(bi)(bi)-7.28%。 2公司(si)新(xin)項(xiang)目陸(lu)續(xu)投產，α-烯(xi)烴(jing)工業(ye)試驗裝置開工建(jian)設，有(you)望攻(gong)克POE發(fa)展“卡脖子(zi)”問題(ti)，為(wei)公司(si)后續(xu)增長(chang)提供保障。 3丙(bing)烯(xi)酸(suan)價(jia)格來到底(di)部，下游需(xu)求(qiu)有(you)望逐步(bu)修(xiu)(xiu)復(fu)，丙(bing)烯(xi)酸(suan)價(jia)格及價(jia)差(cha)向上修(xiu)(xiu)復(fu)彈性較大。公司(si)將受益于(yu)丙(bing)烯(xi)酸(suan)景氣(qi)修(xiu)(xiu)復(fu)上行。事(shi)件：公司(si)發(fa)布2022年中報(bao)。2022H1，衛星化學(xue)實現營業(ye)收(shou)入(ru)188.14億元

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衛星化學

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4.03
不(bu)見利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-06 11:31:21

正海(hai)生海(hai)：再生醫(yi)療材(cai)料(liao)龍頭，國產替代空間(jian)巨大

再生醫療材料龍頭(tou)，國產(chan)替代空間(jian)巨(ju)大

正海生物.pdf

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正海生物

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6.73
不(bu)見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 04:46:33

亞馬遜(xun)計(ji)劃收購irobot，掃地(di)機器人(ren)行業格局(ju)將(jiang)發生(sheng)巨變

調研要點掃地機器人(ren)行(xing)業專(zhuan)家8月7日(ri)接受調研表示，亞馬遜收(shou)購(gou)irobot主要是因為(wei)irobot產品(pin)面臨很大壓力(li)，收(shou)購(gou)利(li)好頭(tou)部OEM廠。irobot落(luo)后(hou)國(guo)內龍(long)頭(tou)幾(ji)(ji)代，產品(pin)力(li)落(luo)后(hou)科沃斯2年以(yi)上(shang)。掃地機器人(ren)市場價(jia)格會往下走，把價(jia)格拉到一個(ge)合(he)理的區(qu)間，大概率(lv)不會有價(jia)格戰。一、irobot產品(pin)落(luo)后(hou)國(guo)內龍(long)頭(tou)幾(ji)(ji)代亞馬遜收(shou)購(gou)irobot主要是因為(wei)irobot產品(pin)面臨很大壓力(li)，短(duan)期內沒有辦法(fa)做一些改變。短(duan)期內對(dui)行(xing)業沒什(shen)么太大影(ying)響，收(shou)購(gou)利(li)好頭(tou)部OEM廠。這幾(ji)(ji)年隨著掃地機器人(ren)成熟(shu)，irobot落(luo)后(hou)國(guo)內龍(long)頭(tou)幾(ji)(ji)代

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科沃斯
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石頭科技

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1.08
不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 04:39:34

國內(nei)石(shi)化倉(cang)儲行(xing)業龍頭，環保(bao)及安(an)全監管趨嚴加(jia)速淘汰中小企業產能，分析師看好其未來成長性

投資(zi)亮點 1截止2021年(nian)底公司(si)運營(ying)儲(chu)(chu)罐(guan)罐(guan)容為(wei)(wei)383.63萬立方(fang)(fang)米，罐(guan)容市占率為(wei)(wei)9.7% 22017-2021年(nian)公司(si)經(jing)營(ying)活動產(chan)生的(de)現金流凈額(e)均值(zhi)是凈利潤均值(zhi)的(de)兩倍以上，現金流質(zhi)量非常高(gao)(gao) 3基于(yu)環(huan)保及安全監管要求(qiu)，地(di)(di)方(fang)(fang)政府(fu)在批準新(xin)項目方(fang)(fang)面態度(du)趨于(yu)審慎(shen)，大公司(si)更容易獲(huo)得(de)行業的(de)有限新(xin)增產(chan)能 4隨著公司(si)儲(chu)(chu)罐(guan)網絡的(de)擴展，可以為(wei)(wei)客(ke)戶提供(gong)同品(pin)質(zhi)、同數量的(de)石化產(chan)品(pin)的(de)異地(di)(di)存(cun)取(qu)服務(wu)，降低客(ke)戶綜合物流成本，提升客(ke)戶運營(ying)效率一、高(gao)(gao)壁壘、高(gao)(gao)成長的(de)石化倉儲(chu)(chu)企業 2021年(nian)全國(guo)液體化工品(pin)總罐(guan)容約3950萬立方(fang)(fang)米，截止202

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宏川智慧

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1.36
不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-05 19:17:04

華特氣(qi)體已獲光刻機龍(long)頭ASML認證(zheng)，中報大超預期(qi)，分析師(shi)上調盈利預期(qi)

投(tou)資亮點(dian) 1公(gong)(gong)司(si)中(zhong)報業(ye)績大超預(yu)期，主要電子特(te)種氣體需(xu)求(qiu)旺(wang)盛，收入增長顯著(zhu) 2公(gong)(gong)司(si)不少產品(pin)(pin)已進(jin)入先進(jin)制(zhi)程，NO、CO、鍺(zang)烷(wan)等產品(pin)(pin)獲得(de)客戶認可，下半(ban)年有望加(jia)速放(fang)量 3擬募集(ji)資金用于半(ban)導(dao)體材(cai)料項目(mu)建(jian)設，預(yu)計為(wei)公(gong)(gong)司(si)帶來年均(jun)銷售額7億(yi)(yi)元事件： 8月29日(ri)，公(gong)(gong)司(si)發布(bu)2022年中(zhong)報：22H1實現(xian)營收8.84億(yi)(yi)元，同比增加(jia)36.51%；實現(xian)歸母凈利潤1.18億(yi)(yi)元，同比增加(jia)79.40%；實現(xian)扣非(fei)歸母凈利潤1.13億(yi)(yi)元，同比增加(jia)92.48%。華特(te)氣體最新觀點(dian)：民生證券分析師方競認為(wei)，全球晶圓(yuan)廠數量增加(jia)、集(ji)成電

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華特氣體

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9.35
不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-05 17:17:43

地(di)緣局(ju)勢趨于緊張，帶來北(bei)溪1線停氣(qi)，歐洲如何應對(dui)以及歐洲天(tian)然氣(qi)長期走勢如何

調研要(yao)點專家在(zai)會議時表(biao)示，北(bei)(bei)溪(xi)1線(xian)停(ting)氣(qi)(qi)(qi)是俄羅斯對歐(ou)洲(zhou)最(zui)(zui)新的(de)(de)表(biao)態的(de)(de)回應(ying)，北(bei)(bei)溪(xi)1線(xian)直連德國，重要(yao)性(xing)在(zai)4條對歐(ou)供(gong)(gong)應(ying)管道(dao)中最(zui)(zui)高(gao)。關停(ting)后的(de)(de)輸(shu)氣(qi)(qi)(qi)量(liang)大概是7~8000萬方/天(tian)，供(gong)(gong)氣(qi)(qi)(qi)恢(hui)復(fu)取決于(yu)政治博(bo)弈(yi)，TTF價(jia)格會持續維持在(zai)高(gao)位。一(yi)、俄氣(qi)(qi)(qi)暫停(ting)北(bei)(bei)溪(xi)1線(xian)供(gong)(gong)應(ying) 1)俄氣(qi)(qi)(qi)對歐(ou)供(gong)(gong)應(ying)管道(dao)情況：總能力1500億(yi)方，折合每天(tian)4億(yi)方。9月(yue)開始北(bei)(bei)溪(xi)1斷(duan)氣(qi)(qi)(qi)，后面的(de)(de)輸(shu)氣(qi)(qi)(qi)量(liang)大概是7~8000萬方/天(tian)。 2)北(bei)(bei)溪(xi)1線(xian)供(gong)(gong)氣(qi)(qi)(qi)什么(me)時候恢(hui)復(fu)：不是技術問題，取決于(yu)政治博(bo)弈(yi)情況。 3)北(bei)(bei)溪(xi)1斷(duan)氣(qi)(qi)(qi)對歐(ou)洲(zhou)意味(wei)著什么(me)：TTF價(jia)格（歐(ou)洲(zhou)基準天(tian)然氣(qi)(qi)(qi)價(jia)格）會

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九豐能源

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4.81
不(bu)見利(li)就追

公社達人

2022-09-05 16:49:53

PCB設備(bei)細分(fen)龍頭(tou)定增拓展(zhan)泛半導體領(ling)域(yu)，分(fen)析師(shi)預計公司未來3年營(ying)收(shou)將翻(fan)倍

投資亮(liang)點 1募投項(xiang)目若成功實施一方(fang)面可(ke)提升公(gong)司產品的自(zi)主可(ke)控能力，另一方(fang)面可(ke)助力公(gong)司打開泛半導體(ti)市場 2公(gong)司是國產直(zhi)寫光(guang)(guang)刻設(she)備龍頭，將充分(fen)受(shou)益直(zhi)寫光(guang)(guang)刻光(guang)(guang)刻設(she)備對(dui)傳(chuan)統光(guang)(guang)刻設(she)備的替(ti)代和(he)國產替(ti)代 3泛半導體(ti)市場廣闊(kuo)，公(gong)司在先(xian)進(jin)封裝、引線框架、新型顯(xian)示等市場已經(jing)取得突破，預(yu)計今年該部(bu)分(fen)收入有望(wang)翻倍增長事件：公(gong)司發布定增預(yu)案，擬向不(bu)超過(guo)(guo)35名特定對(dui)象發行(xing)不(bu)超過(guo)(guo)3624.00萬(wan)股(gu)股(gu)票，募集(ji)資金總額不(bu)超過(guo)(guo)8.25億元(yuan)，募集(ji)資金投向“直(zhi)寫光(guang)(guang)刻設(she)備產業應用深化拓(tuo)展項(xiang)目”、“IC載板、類(lei)載板直(zhi)寫光(guang)(guang)刻設(she)備產業化項(xiang)

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芯碁微裝

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2.58
不見利就追

公社達人

2022-09-05 16:31:30

亨通(tong)光電是國光電纜(lan)龍(long)頭，深耕海(hai)底(di)通(tong)信業務，海(hai)陸電纜(lan)雙輪(lun)驅動

投資(zi)亮點 1上(shang)半年國(guo)內外通信(xin)(xin)市場(chang)均呈量價齊(qi)升趨勢，公(gong)司通信(xin)(xin)業(ye)務(wu)實(shi)現較快增長；公(gong)司收(shou)購j-fiber GmbH公(gong)司100%股權(quan)，布局特種光(guang)纖加快全球化 2海陸電纜(lan)業(ye)務(wu)雙輪驅動，截止(zhi)7月末，在手訂單135.56億(yi) 3公(gong)司深耕海底通信(xin)(xin)業(ye)務(wu)，年初公(gong)司與巴西國(guo)家石油公(gong)司達成合作，首次將海底光(guang)纜(lan)應用(yong)于(yu)油氣領域(yu) 事件：亨通光(guang)電發布22年半年報，22H1公(gong)司收(shou)入221.06億(yi)元(yuan)，同比(bi)+22.42%；歸母凈(jing)利(li)潤(run)8.60億(yi)元(yuan)，同比(bi)+28.17%；扣非歸母凈(jing)利(li)潤(run)8.85億(yi)元(yuan)，同比(bi)+59.21%；毛(mao)利(li)率16.23%，

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亨通光電

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4.57
不見(jian)利(li)就追

公社達人

2022-09-05 11:21:08

醫藥指數(shu)底部逐漸(jian)清晰，基本(ben)面(mian)預期變化疊加估值(zhi)低位，看好行業帶(dai)來穩(wen)定超額收(shou)益

調研要點分析師觀(guan)點認為多個指標顯示(shi)全球醫藥(yao)指數(shu)已到(dao)(dao)底(di)部，下半年(nian)宏觀(guan)環(huan)境不(bu)明確(que)，醫藥(yao)屬(shu)于(yu)優(you)良的(de)(de)(de)防御板(ban)塊(kuai)，目前A股處于(yu)估值底(di)，機構持倉低(di)，獲得超額收(shou)益的(de)(de)(de)概率較高。一、當前醫藥(yao)板(ban)塊(kuai)具(ju)備配置價值的(de)(de)(de)充分條件：基(ji)本面預期發生變化中期層(ceng)面，醫藥(yao)板(ban)塊(kuai)持續獲得超額收(shou)益的(de)(de)(de)區間宏觀(guan)因(yin)素(su)并(bing)沒(mei)有(you)很明顯的(de)(de)(de)相似性，主要影響因(yin)素(su)來自于(yu)自身景氣度的(de)(de)(de)變遷。2007年(nian)以(yi)來，醫藥(yao)板(ban)塊(kuai)持續獲得6個月(yue)以(yi)上的(de)(de)(de)超額收(shou)益區間有(you)7次(ci)，經濟周期跨度較大，往(wang)往(wang)會(hui)經歷復蘇(su)到(dao)(dao)滯脹(zhang)再到(dao)(dao)衰退等多個區間，對(dui)應流動性環(huan)境也會(hui)經歷松緊轉換，并(bing)沒(mei)有(you)很強的(de)(de)(de)規律性

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愛爾眼科

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不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 08:51:09

高頻數據顯示供應持續緊缺，生(sheng)豬行業困(kun)境反轉得(de)到確認，關注相關公司投資機會

調研要點(dian) 生(sheng)(sheng)豬(zhu)行(xing)業(ye)高頻(pin)數(shu)據持續驗證缺豬(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)，未來(lai)消費(fei)、渠(qu)道和生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)三因素可(ke)能(neng)共振帶來(lai)生(sheng)(sheng)豬(zhu)養殖行(xing)業(ye)的(de)(de)困(kun)境反(fan)轉(zhuan)得到(dao)確(que)認。投(tou)資豬(zhu)周期講的(de)(de)是(shi)(shi)邊(bian)際向(xiang)前看(kan)，需求(qiu)現在是(shi)(shi)很差(cha)但(dan)是(shi)(shi)后面(mian)要變好，11月份(fen)漲(zhang)價仍是(shi)(shi)大概(gai)率。一(yi)、生(sheng)(sheng)豬(zhu)板塊跟(gen)蹤與觀(guan)點(dian) 結(jie)論：生(sheng)(sheng)豬(zhu)行(xing)業(ye)高頻(pin)數(shu)據持續驗證缺豬(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)，未來(lai)消費(fei)、渠(qu)道和生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)三因素可(ke)能(neng)共振帶來(lai)生(sheng)(sheng)豬(zhu)養殖行(xing)業(ye)的(de)(de)困(kun)境反(fan)轉(zhuan)得到(dao)確(que)認。生(sheng)(sheng)豬(zhu)板塊周度(du)高頻(pin)跟(gen)蹤：（1）屠宰量等數(shu)據都在不斷驗證缺豬(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)。屠宰量2100多萬(wan)頭，相對于4月份(fen)的(de)(de)高點(dian)連(lian)續數(shu)月下(xia)滑，符合供(gong)給收(shou)縮周期的(de)(de)典型表現。在供(gong)給下(xia)滑的(de)(de)過

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禾豐股份
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海大集團
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中牧股份

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不見利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-05 08:42:52

天然氣(qi)短缺促進了歐洲空氣(qi)熱泵發(fa)展，下半年海外(wai)需求將有望進一步增長，同(tong)時行業(ye)競爭將快(kuai)速加劇

調(diao)研要點空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)熱(re)(re)泵(beng)(beng)專家8月25日(ri)接受(shou)機構調(diao)研時表示，空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)泵(beng)(beng)能(neng)夠(gou)在低溫的(de)情況(kuang)(kuang)下(xia)(xia)(xia)制熱(re)(re)，初期投入是壁掛爐兩倍左右(you)，后續費用使用優惠30%，家用安裝(zhuang)成本相近(jin)，但商(shang)業(ye)用途需更換主管道，更換成本較高。下(xia)(xia)(xia)半年海外(wai)需求將有望進(jin)一步增長。一、空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)泵(beng)(beng)簡介空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)泵(beng)(beng)的(de)工作(zuo)原理實現與空(kong)(kong)調(diao)原理95%以(yi)上相似的(de)，只(zhi)是空(kong)(kong)調(diao)用于制冷，空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)用于制熱(re)(re)。空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)泵(beng)(beng)能(neng)夠(gou)在低溫的(de)情況(kuang)(kuang)下(xia)(xia)(xia)制熱(re)(re)，而傳統的(de)水機空(kong)(kong)調(diao)在冬天零下(xia)(xia)(xia)7度之后基本喪失(shi)制熱(re)(re)功能(neng)，只(zhi)能(neng)采用電(dian)加熱(re)(re)或者點輔助加熱(re)(re)。空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源(yuan)熱(re)(re)泵(beng)(beng)應用領(ling)域包括：1）地(di)暖供(gong)熱(re)(re)；2）給熱(re)(re)水加

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格力電器
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美的集團
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海爾智家

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不見利就追

公社達人

2022-09-01 21:50:29

海(hai)通證券-樂(le)歌股份：22H1營收同增10.8%，多(duo)渠道(dao)布(bu)局優勢明顯

事件：公司(si)發布(bu)22年半(ban)年報，22H1實(shi)現營業收入15.5億元(yuan)(yuan)，同增(zeng)10.8%；歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤(run)(run)1.3億元(yuan)(yuan)，同增(zeng)55.3%，歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)率(lv)(lv)8.4%，同增(zeng)2.4pct；歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)扣(kou)非(fei)(fei)凈(jing)利(li)潤(run)(run)0.09億元(yuan)(yuan)，同減86.2%，歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)扣(kou)非(fei)(fei)凈(jing)利(li)率(lv)(lv)0.6%，同減4.1pct。單季度看，22Q1/Q2分別實(shi)現收入7.6/7.8億元(yuan)(yuan)，同增(zeng)15.8%/6.4%；歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)潤(run)(run)0.18/1.12億元(yuan)(yuan)，同比變化-43.6%/+116.1%，歸(gui)母(mu)(mu)(mu)(mu)凈(jing)利(li)率(lv)(lv)2.4%/14.3%，同比變化-2.5pct/+7.3pct；扣(kou)非(fei)(fei)凈(jing)利(li)潤(run)(run)-0.03/0.12億

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樂歌股份

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 19:36:51

凱(kai)美特(te)氣：公司是中國食(shi)品級(ji)(ji)二氧化碳龍頭，電子特(te)氣打造新增長級(ji)(ji)，電子特(te)氣即(ji)將(jiang)放量(liang)

調(diao)研(yan)要(yao)點(dian) 公(gong)(gong)司(si)9月2日接受多家機構(gou)調(diao)研(yan)表(biao)示，公(gong)(gong)司(si)目(mu)前重點(dian)布(bu)(bu)局岳陽(yang)搬遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、郴州宜(yi)章電子(zi)特氣(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、福建泉(quan)(quan)州雙(shuang)氧(yang)水(shui)(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、揭陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，宜(yi)章特種氣(qi)體(ti)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)和(he)福建雙(shuang)氧(yang)水(shui)(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)正在前期工作，兩個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)都已經在環(huan)評(ping)公(gong)(gong)示期。公(gong)(gong)司(si)正積極推進(jin)ASML認證，后續(xu)(xu)混(hun)配(pei)氣(qi)的比(bi)重會逐步(bu)提升。一(yi)、公(gong)(gong)司(si)重點(dian)布(bu)(bu)局多個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，雙(shuang)氧(yang)水(shui)(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)市(shi)場(chang)潛力巨大目(mu)前公(gong)(gong)司(si)重點(dian)布(bu)(bu)局的項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)主(zhu)要(yao)是岳陽(yang)搬遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、郴州宜(yi)章電子(zi)特氣(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、福建泉(quan)(quan)州雙(shuang)氧(yang)水(shui)(shui)(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)、揭陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。傳統的二氧(yang)化碳(tan)產品(pin)，我們(men)根(gen)據布(bu)(bu)局繼續(xu)(xu)擴大產能(neng)，保持穩(wen)定增長。后續(xu)(xu)重點(dian)就是電子(zi)特氣(qi)，超高純稀有(you)氣(qi)體(ti)和(he)

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凱美特氣

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不見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 16:20:18

歐洲化(hua)工業(ye)40%原料依賴(lai)天然(ran)氣，今冬恐將面臨(lin)大(da)幅(fu)減產(chan)，國內(nei)化(hua)工產(chan)業(ye)5大(da)細分領域投資機(ji)會

投資亮點 1歐(ou)洲(zhou)化(hua)工(gong)業(ye)40％以(yi)上的(de)(de)(de)原(yuan)料來(lai)自天(tian)(tian)然氣(qi)，生產流程中(zhong)所用(yong)能源的(de)(de)(de)三分之一也依賴天(tian)(tian)然氣(qi) 2天(tian)(tian)然氣(qi)價格已飆(biao)升至歷史高位，歐(ou)盟(meng)成(cheng)員(yuan)將(jiang)在冬季前削減15%的(de)(de)(de)天(tian)(tian)然氣(qi)使用(yong)量，工(gong)業(ye)需(xu)求或將(jiang)首先受到沖(chong)擊 3歐(ou)洲(zhou)乙(yi)烯裝置(zhi)的(de)(de)(de)低(di)負(fu)荷運轉或將(jiang)對(dui)全球乙(yi)烯的(de)(de)(de)長期供(gong)需(xu)結構造成(cheng)沖(chong)擊，看好未來(lai)乙(yi)烯迎來(lai)底(di)部向上 4歐(ou)洲(zhou)VA/VE產能分別占全球50%/30%以(yi)上，如(ru)果歐(ou)洲(zhou)天(tian)(tian)然氣(qi)斷(duan)供(gong)將(jiang)帶來(lai)供(gong)給(gei)端收緊，我國維生素行業(ye)有望進入上行周期化(hua)工(gong)行業(ye)最(zui)新(xin)觀點：開(kai)源證券分析師金益(yi)騰(teng)/龔(gong)道琳認(ren)為，天(tian)(tian)然氣(qi)供(gong)給(gei)不(bu)足(zu)沖(chong)擊歐(ou)洲(zhou)化(hua)工(gong)業(ye)，多處工(gong)廠(chang)宣布減產

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萬華化學
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滄州大化
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新和成
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浙江醫藥
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恒力石化

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 12:26:20

雙碳背景下風電(dian)行(xing)業持續高景氣，風電(dian)材料升級轉型加速，這些化工品將充分受(shou)益風電(dian)行(xing)業增(zeng)長

投(tou)資亮點 1葉片：大型化、輕(qing)量(liang)化、迭代加速(su)趨勢顯著(zhu) 2增(zeng)強材(cai)料(liao)：高(gao)模(mo)玻纖及碳(tan)纖維共享風(feng)電(dian)增(zeng)長紅(hong)利 3基體樹脂：環(huan)氧樹脂高(gao)性價比(bi)為(wei)主流，聚氨(an)酯機(ji)械性能優異(yi)將作為(wei)補充 4芯材(cai)：PET材(cai)質替代輕(qing)木及PVC加快分(fen)析(xi)師(shi)最(zui)新(xin)觀點華安(an)證券分(fen)析(xi)師(shi)尹沿技認為(wei)：雙碳(tan)背景下(xia)可(ke)(ke)再生能源(yuan)發(fa)展進入快車道，風(feng)電(dian)是(shi)我國僅次(ci)于煤(mei)電(dian)和水電(dian)的第三大發(fa)電(dian)來(lai)源(yuan)，也是(shi)發(fa)展最(zui)快的可(ke)(ke)再生能源(yuan)之一。截(jie)至2021年底，中(zhong)國風(feng)電(dian)裝機(ji)規模(mo)328GW，占(zhan)全(quan)球比(bi)例為(wei)39.2%，其中(zhong)2021年新(xin)增(zeng)47.57GW。根據(ju)《“十(shi)四五”可(ke)(ke)再生能源(yuan)發(fa)展規劃(hua)》，

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中國化學
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光威復材

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不見利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-06 12:17:44

衛星化學：歐(ou)洲天然氣緊缺(que)有(you)望助推(tui)丙烯酸(suan)價格恢復，公(gong)司新項目陸(lu)續(xu)投產(chan)，打開(kai)未來成長空間

投資亮點 1公(gong)司(si)2022年上(shang)(shang)(shang)季度(du)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)+74.69%，歸母凈利潤(run)同(tong)比(bi)+30.85%。受原料上(shang)(shang)(shang)漲，下(xia)游(you)需(xu)(xu)求(qiu)疲弱影響公(gong)司(si)Q2業(ye)(ye)績，Q2營(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)+49.41%，歸母凈利潤(run)同(tong)比(bi)-7.28%。 2公(gong)司(si)新(xin)項目陸(lu)續投產，α-烯(xi)(xi)(xi)烴工業(ye)(ye)試驗(yan)裝(zhuang)置開(kai)工建設(she)，有望攻克POE發(fa)(fa)展“卡脖子”問題(ti)，為公(gong)司(si)后續增長提供保障。 3丙烯(xi)(xi)(xi)酸價格(ge)來(lai)到底部，下(xia)游(you)需(xu)(xu)求(qiu)有望逐步修(xiu)復，丙烯(xi)(xi)(xi)酸價格(ge)及價差(cha)向上(shang)(shang)(shang)修(xiu)復彈性較大。公(gong)司(si)將受益(yi)于(yu)丙烯(xi)(xi)(xi)酸景(jing)氣修(xiu)復上(shang)(shang)(shang)行。事件(jian)：公(gong)司(si)發(fa)(fa)布2022年中報(bao)。2022H1，衛星化學實(shi)現營(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入188.14億元

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衛星化學

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4.03
不見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 11:31:21

正(zheng)海(hai)(hai)生(sheng)海(hai)(hai)：再(zai)生(sheng)醫療材料龍頭，國產替(ti)代空(kong)間(jian)巨大

再生(sheng)醫療材料龍(long)頭(tou)，國(guo)產(chan)替代空(kong)間巨大

正海生物.pdf

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正海生物

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不見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 04:46:33

亞馬遜計劃(hua)收購irobot，掃地機器人(ren)行業格局將發生巨變

調研要(yao)點掃地機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)行業(ye)專家8月(yue)7日(ri)接受調研表示，亞馬遜(xun)收(shou)購irobot主要(yao)是因(yin)為irobot產(chan)品面臨很(hen)(hen)大壓力(li)，收(shou)購利(li)好頭(tou)部OEM廠(chang)。irobot落(luo)(luo)后(hou)國內(nei)龍(long)頭(tou)幾代，產(chan)品力(li)落(luo)(luo)后(hou)科(ke)沃斯2年(nian)以上(shang)。掃地機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)市場價格(ge)(ge)會往(wang)下(xia)走，把價格(ge)(ge)拉到一(yi)個(ge)合理(li)的區(qu)間，大概率不會有(you)價格(ge)(ge)戰。一(yi)、irobot產(chan)品落(luo)(luo)后(hou)國內(nei)龍(long)頭(tou)幾代亞馬遜(xun)收(shou)購irobot主要(yao)是因(yin)為irobot產(chan)品面臨很(hen)(hen)大壓力(li)，短期(qi)內(nei)沒有(you)辦法做一(yi)些改變。短期(qi)內(nei)對行業(ye)沒什么太(tai)大影響，收(shou)購利(li)好頭(tou)部OEM廠(chang)。這幾年(nian)隨(sui)著掃地機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)成熟，irobot落(luo)(luo)后(hou)國內(nei)龍(long)頭(tou)幾代

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科沃斯
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石頭科技

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不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-06 04:39:34

國內石化倉儲行業龍(long)頭(tou)，環保及安全(quan)監管趨嚴(yan)加速淘汰中小企業產能(neng)，分析師(shi)看好其未來(lai)成長性(xing)

投資亮點 1截止2021年(nian)底公司(si)運營(ying)儲(chu)罐(guan)罐(guan)容(rong)為(wei)383.63萬立方米(mi)，罐(guan)容(rong)市(shi)占率(lv)為(wei)9.7% 22017-2021年(nian)公司(si)經營(ying)活動(dong)產生(sheng)的現金(jin)流(liu)凈(jing)額均值是凈(jing)利潤(run)均值的兩倍以(yi)上，現金(jin)流(liu)質量非常高(gao) 3基于(yu)環保及安全監管要求(qiu)，地(di)方政府在批(pi)準新項目方面態度(du)趨于(yu)審慎，大公司(si)更(geng)容(rong)易獲得行業的有限新增產能 4隨著公司(si)儲(chu)罐(guan)網絡(luo)的擴展，可以(yi)為(wei)客(ke)戶提供同品(pin)(pin)質、同數量的石(shi)化產品(pin)(pin)的異(yi)地(di)存取(qu)服務，降低(di)客(ke)戶綜合物流(liu)成(cheng)本，提升客(ke)戶運營(ying)效率(lv) 一、高(gao)壁壘(lei)、高(gao)成(cheng)長的石(shi)化倉(cang)儲(chu)企業 2021年(nian)全國液(ye)體(ti)化工品(pin)(pin)總(zong)罐(guan)容(rong)約3950萬立方米(mi)，截止202

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宏川智慧

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 19:17:04

華特氣(qi)體已獲光刻(ke)機龍頭ASML認證(zheng)，中報大(da)超預(yu)期(qi)(qi)，分析師上調盈利預(yu)期(qi)(qi)

投資亮點 1公司中(zhong)報業績大超預(yu)期，主(zhu)要電(dian)子(zi)特(te)種氣(qi)體(ti)需求(qiu)旺盛，收入增(zeng)長顯著 2公司不少產品已進入先進制程，NO、CO、鍺(zang)烷等(deng)產品獲得客戶認(ren)可，下半年(nian)有望加(jia)(jia)速放(fang)量(liang) 3擬募集資金用于半導體(ti)材料項目建設，預(yu)計為(wei)公司帶來年(nian)均(jun)銷(xiao)售額(e)7億(yi)(yi)元事件： 8月29日，公司發布2022年(nian)中(zhong)報：22H1實(shi)(shi)現(xian)營收8.84億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)加(jia)(jia)36.51%；實(shi)(shi)現(xian)歸母凈利潤1.18億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)加(jia)(jia)79.40%；實(shi)(shi)現(xian)扣(kou)非歸母凈利潤1.13億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)加(jia)(jia)92.48%。華特(te)氣(qi)體(ti)最新觀點：民生證券分析師方(fang)競(jing)認(ren)為(wei)，全(quan)球(qiu)晶圓廠數量(liang)增(zeng)加(jia)(jia)、集成電(dian)

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華特氣體

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不見利(li)就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 17:17:43

地緣局(ju)勢(shi)趨(qu)于(yu)緊(jin)張，帶來(lai)北溪1線停氣，歐洲如(ru)何應(ying)對以及(ji)歐洲天然氣長期走勢(shi)如(ru)何

調研要(yao)點(dian) 專家在(zai)會(hui)議時表示，北(bei)(bei)溪1線停(ting)氣(qi)是俄(e)(e)羅(luo)斯對(dui)(dui)歐洲(zhou)最(zui)新(xin)的表態的回(hui)應(ying)，北(bei)(bei)溪1線直連(lian)德(de)國，重要(yao)性在(zai)4條(tiao)對(dui)(dui)歐供應(ying)管道中最(zui)高(gao)。關停(ting)后的輸(shu)氣(qi)量大概是7~8000萬方(fang)(fang)(fang)/天，供氣(qi)恢(hui)(hui)復取決(jue)于政(zheng)治博(bo)弈，TTF價格(ge)會(hui)持(chi)續(xu)維持(chi)在(zai)高(gao)位(wei)。一、俄(e)(e)氣(qi)暫停(ting)北(bei)(bei)溪1線供應(ying) 1)俄(e)(e)氣(qi)對(dui)(dui)歐供應(ying)管道情(qing)況：總能(neng)力1500億(yi)方(fang)(fang)(fang)，折合每天4億(yi)方(fang)(fang)(fang)。9月開始北(bei)(bei)溪1斷(duan)氣(qi)，后面的輸(shu)氣(qi)量大概是7~8000萬方(fang)(fang)(fang)/天。 2)北(bei)(bei)溪1線供氣(qi)什么(me)時候恢(hui)(hui)復：不(bu)是技術問題，取決(jue)于政(zheng)治博(bo)弈情(qing)況。 3)北(bei)(bei)溪1斷(duan)氣(qi)對(dui)(dui)歐洲(zhou)意味著(zhu)什么(me)：TTF價格(ge)（歐洲(zhou)基準天然氣(qi)價格(ge)）會(hui)

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九豐能源

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不見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-05 16:49:53

PCB設備細(xi)分(fen)龍頭定增拓(tuo)展泛(fan)半導體領(ling)域，分(fen)析師預計公(gong)司未來3年營收將(jiang)翻(fan)倍(bei)

投(tou)資(zi)亮(liang)點(dian) 1募(mu)投(tou)項(xiang)目(mu)若成功實施一(yi)方面(mian)可提升公(gong)司(si)產品(pin)的(de)自主可控能力(li)，另(ling)一(yi)方面(mian)可助力(li)公(gong)司(si)打(da)開泛半導(dao)體市(shi)場 2公(gong)司(si)是(shi)國產直寫光刻(ke)(ke)設(she)備龍(long)頭，將充分(fen)受益直寫光刻(ke)(ke)光刻(ke)(ke)設(she)備對(dui)傳統光刻(ke)(ke)設(she)備的(de)替代和國產替代 3泛半導(dao)體市(shi)場廣闊，公(gong)司(si)在先進封裝、引線框架、新型顯示等(deng)市(shi)場已經取得突破，預計(ji)今年該(gai)部分(fen)收入有望翻(fan)倍增長(chang) 事件(jian)：公(gong)司(si)發(fa)(fa)布定增預案，擬向不(bu)超過(guo)35名(ming)特定對(dui)象發(fa)(fa)行不(bu)超過(guo)3624.00萬(wan)股(gu)股(gu)票，募(mu)集資(zi)金(jin)總額不(bu)超過(guo)8.25億元，募(mu)集資(zi)金(jin)投(tou)向“直寫光刻(ke)(ke)設(she)備產業應用深化拓展項(xiang)目(mu)”、“IC載板、類載板直寫光刻(ke)(ke)設(she)備產業化項(xiang)

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芯碁微裝

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 16:31:30

亨通(tong)光(guang)(guang)電(dian)是國(guo)光(guang)(guang)電(dian)纜龍頭，深(shen)耕海(hai)底通(tong)信業(ye)務，海(hai)陸電(dian)纜雙(shuang)輪驅(qu)動

投資亮(liang)點 1上(shang)半年(nian)(nian)國內外通(tong)信(xin)市場均呈(cheng)量價齊升趨勢，公(gong)(gong)司(si)通(tong)信(xin)業(ye)務實現較快增長；公(gong)(gong)司(si)收(shou)購j-fiber GmbH公(gong)(gong)司(si)100%股權，布局特種(zhong)光(guang)纖加快全球化 2海陸(lu)電纜(lan)業(ye)務雙輪驅動，截止7月末，在手訂單135.56億(yi) 3公(gong)(gong)司(si)深耕海底通(tong)信(xin)業(ye)務，年(nian)(nian)初公(gong)(gong)司(si)與(yu)巴西(xi)國家石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)達成合作，首次將海底光(guang)纜(lan)應(ying)用于(yu)油(you)氣領(ling)域事件：亨(heng)通(tong)光(guang)電發布22年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報，22H1公(gong)(gong)司(si)收(shou)入221.06億(yi)元(yuan)(yuan)，同比+22.42%；歸(gui)母凈(jing)利(li)潤8.60億(yi)元(yuan)(yuan)，同比+28.17%；扣非歸(gui)母凈(jing)利(li)潤8.85億(yi)元(yuan)(yuan)，同比+59.21%；毛利(li)率16.23%，

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亨通光電

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 11:21:08

醫藥(yao)指數底部逐漸清(qing)晰，基本(ben)面預期變化疊加估值低(di)位(wei)，看好行業帶來(lai)穩(wen)定超額收益

調研要點分析(xi)師觀(guan)點認為(wei)多(duo)個(ge)指標顯示(shi)全球(qiu)醫(yi)藥(yao)指數已到(dao)底部，下半年宏(hong)(hong)觀(guan)環境不明(ming)確，醫(yi)藥(yao)屬(shu)于優良的(de)(de)(de)防御(yu)板塊，目前A股處于估(gu)值底，機構持倉低，獲(huo)得(de)(de)超額(e)收益(yi)的(de)(de)(de)概率較(jiao)高。一、當前醫(yi)藥(yao)板塊具備(bei)配(pei)置價值的(de)(de)(de)充(chong)分條(tiao)件：基本面預期(qi)發生變化中期(qi)層面，醫(yi)藥(yao)板塊持續(xu)獲(huo)得(de)(de)超額(e)收益(yi)的(de)(de)(de)區間宏(hong)(hong)觀(guan)因(yin)素并(bing)沒有很明(ming)顯的(de)(de)(de)相似性(xing)，主要影響因(yin)素來自于自身(shen)景氣(qi)度的(de)(de)(de)變遷。2007年以來，醫(yi)藥(yao)板塊持續(xu)獲(huo)得(de)(de)6個(ge)月以上的(de)(de)(de)超額(e)收益(yi)區間有7次，經(jing)濟周期(qi)跨度較(jiao)大，往往會經(jing)歷復蘇(su)到(dao)滯(zhi)脹(zhang)再到(dao)衰退等多(duo)個(ge)區間，對(dui)應流動(dong)性(xing)環境也會經(jing)歷松緊(jin)轉換，并(bing)沒有很強的(de)(de)(de)規律性(xing)

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愛爾眼科

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1.22
不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 08:51:09

高頻數據顯示(shi)供(gong)應持續緊缺，生豬(zhu)行(xing)業困境反轉(zhuan)得到(dao)確認，關注相關公司投資機會

調研要點(dian) 生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)(xing)(xing)業(ye)高頻數(shu)(shu)據持續(xu)驗(yan)證缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀(guan)點(dian)，未來消費、渠道和(he)生(sheng)(sheng)(sheng)產三(san)因(yin)素(su)(su)可(ke)能共(gong)(gong)振帶(dai)來生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)養殖(zhi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)困(kun)境反(fan)轉得到確認(ren)。投資豬(zhu)(zhu)(zhu)周期講的(de)(de)(de)是(shi)邊際向(xiang)前看(kan)，需求現在(zai)(zai)是(shi)很差但是(shi)后(hou)面要變(bian)好，11月(yue)份漲價仍(reng)是(shi)大概率。一、生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊跟蹤與(yu)觀(guan)點(dian) 結論(lun)：生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)(xing)(xing)業(ye)高頻數(shu)(shu)據持續(xu)驗(yan)證缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀(guan)點(dian)，未來消費、渠道和(he)生(sheng)(sheng)(sheng)產三(san)因(yin)素(su)(su)可(ke)能共(gong)(gong)振帶(dai)來生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)養殖(zhi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)困(kun)境反(fan)轉得到確認(ren)。生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊周度高頻跟蹤：（1）屠宰(zai)量等(deng)數(shu)(shu)據都在(zai)(zai)不斷(duan)驗(yan)證缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀(guan)點(dian)。屠宰(zai)量2100多(duo)萬頭，相對于4月(yue)份的(de)(de)(de)高點(dian)連續(xu)數(shu)(shu)月(yue)下滑，符合供(gong)給收縮周期的(de)(de)(de)典(dian)型表現。在(zai)(zai)供(gong)給下滑的(de)(de)(de)過

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禾豐股份
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海大集團
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中牧股份

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11.76
不見(jian)利(li)就追

公社達人

2022-09-05 08:42:52

天然氣短缺促進了歐(ou)洲(zhou)空氣熱泵(beng)發展(zhan)，下(xia)半年海外需求(qiu)將有望進一步(bu)增長，同時行業競爭(zheng)將快(kuai)速加劇

調研要(yao)點空(kong)氣(qi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵專家8月25日接受機(ji)構調研時表示(shi)，空(kong)氣(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵能夠在(zai)低溫(wen)的(de)情(qing)況下(xia)制(zhi)(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)，初(chu)期(qi)投入(ru)是(shi)壁(bi)掛(gua)爐兩(liang)倍左(zuo)右(you)，后續費用(yong)(yong)使用(yong)(yong)優惠30%，家用(yong)(yong)安裝成本(ben)相(xiang)近，但商(shang)業用(yong)(yong)途(tu)需更(geng)換(huan)主(zhu)管道，更(geng)換(huan)成本(ben)較高。下(xia)半年海(hai)外需求將(jiang)有望進一(yi)步增(zeng)長。一(yi)、空(kong)氣(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵簡介空(kong)氣(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵的(de)工作(zuo)原理實現與(yu)空(kong)調原理95%以上相(xiang)似的(de)，只是(shi)空(kong)調用(yong)(yong)于制(zhi)(zhi)冷，空(kong)氣(qi)源(yuan)用(yong)(yong)于制(zhi)(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)。空(kong)氣(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵能夠在(zai)低溫(wen)的(de)情(qing)況下(xia)制(zhi)(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)，而傳(chuan)統的(de)水(shui)機(ji)空(kong)調在(zai)冬天零下(xia)7度之后基本(ben)喪失制(zhi)(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)功(gong)能，只能采用(yong)(yong)電加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)或者點輔(fu)助加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)。空(kong)氣(qi)源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵應用(yong)(yong)領域包括：1）地(di)暖供熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)；2）給熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)水(shui)加(jia)(jia)

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格力電器
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美的集團
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海爾智家

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2.48
不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-01 21:50:29

海通證券(quan)-樂歌股(gu)份：22H1營收同增10.8%，多渠道(dao)布局優勢明顯

事件：公司發布22年半(ban)年報，22H1實(shi)現營業(ye)收入15.5億(yi)(yi)元，同(tong)增(zeng)10.8%；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)凈利(li)潤1.3億(yi)(yi)元，同(tong)增(zeng)55.3%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)凈利(li)率(lv)(lv)8.4%，同(tong)增(zeng)2.4pct；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)扣(kou)非(fei)凈利(li)潤0.09億(yi)(yi)元，同(tong)減86.2%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)扣(kou)非(fei)凈利(li)率(lv)(lv)0.6%，同(tong)減4.1pct。單(dan)季度看，22Q1/Q2分別實(shi)現收入7.6/7.8億(yi)(yi)元，同(tong)增(zeng)15.8%/6.4%；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)凈利(li)潤0.18/1.12億(yi)(yi)元，同(tong)比變化-43.6%/+116.1%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)凈利(li)率(lv)(lv)2.4%/14.3%，同(tong)比變化-2.5pct/+7.3pct；扣(kou)非(fei)凈利(li)潤-0.03/0.12億(yi)(yi)

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樂歌股份

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1.48

前往

頁

不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 19:36:51

凱美特(te)(te)(te)氣(qi)：公司是中(zhong)國食品級二氧(yang)化碳龍頭，電子(zi)特(te)(te)(te)氣(qi)打造新(xin)增長(chang)級，電子(zi)特(te)(te)(te)氣(qi)即(ji)將放(fang)量

調(diao)研(yan)要點(dian) 公(gong)司(si)9月2日接受多家機(ji)構調(diao)研(yan)表示(shi)，公(gong)司(si)目(mu)前(qian)重(zhong)點(dian)布(bu)局(ju)岳陽搬(ban)遷項(xiang)(xiang)目(mu)、郴(chen)州(zhou)宜章(zhang)電子特(te)氣(qi)(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)、福建(jian)(jian)泉(quan)州(zhou)雙(shuang)氧(yang)(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)、揭(jie)陽項(xiang)(xiang)目(mu)，宜章(zhang)特(te)種氣(qi)(qi)體(ti)項(xiang)(xiang)目(mu)和(he)(he)福建(jian)(jian)雙(shuang)氧(yang)(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)正在前(qian)期工作，兩個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)都已經在環評公(gong)示(shi)期。公(gong)司(si)正積極(ji)推進(jin)ASML認證(zheng)，后(hou)續混配氣(qi)(qi)的比重(zhong)會逐步提(ti)升。一(yi)、公(gong)司(si)重(zhong)點(dian)布(bu)局(ju)多個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)，雙(shuang)氧(yang)(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)市場潛(qian)力巨大目(mu)前(qian)公(gong)司(si)重(zhong)點(dian)布(bu)局(ju)的項(xiang)(xiang)目(mu)主要是岳陽搬(ban)遷項(xiang)(xiang)目(mu)、郴(chen)州(zhou)宜章(zhang)電子特(te)氣(qi)(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)、福建(jian)(jian)泉(quan)州(zhou)雙(shuang)氧(yang)(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)、揭(jie)陽項(xiang)(xiang)目(mu)。傳統的二氧(yang)(yang)化(hua)碳產品(pin)，我們根據布(bu)局(ju)繼續擴大產能(neng)，保(bao)持穩定增(zeng)長。后(hou)續重(zhong)點(dian)就是電子特(te)氣(qi)(qi)，超高純稀有氣(qi)(qi)體(ti)和(he)(he)

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凱美特氣

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1.45
不見利就追

公社達人

2022-09-06 16:20:18

歐(ou)洲化工(gong)(gong)業(ye)40%原(yuan)料(liao)依賴天然氣(qi)，今(jin)冬恐將面臨大幅減產(chan)，國內化工(gong)(gong)產(chan)業(ye)5大細分領域投資機會

投資亮點 1歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)化(hua)工業(ye)40％以(yi)上的(de)(de)原料來(lai)(lai)自天然(ran)(ran)氣，生產流程中所用能源(yuan)的(de)(de)三分之一也依賴天然(ran)(ran)氣 2天然(ran)(ran)氣價(jia)格已飆(biao)升至歷史高位，歐(ou)(ou)盟成員將(jiang)在冬(dong)季前削減15%的(de)(de)天然(ran)(ran)氣使用量，工業(ye)需求(qiu)或將(jiang)首(shou)先受到沖(chong)(chong)擊 3歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)乙烯裝置的(de)(de)低(di)負(fu)荷運轉或將(jiang)對全球乙烯的(de)(de)長(chang)期供需結構造成沖(chong)(chong)擊，看好未(wei)來(lai)(lai)乙烯迎來(lai)(lai)底部(bu)向(xiang)上 4歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)VA/VE產能分別占全球50%/30%以(yi)上，如果歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)天然(ran)(ran)氣斷(duan)供將(jiang)帶來(lai)(lai)供給端收緊，我國維生素行業(ye)有望進入上行周期化(hua)工行業(ye)最新觀(guan)點：開源(yuan)證券分析(xi)師金益騰(teng)/龔(gong)道琳(lin)認為(wei)，天然(ran)(ran)氣供給不足沖(chong)(chong)擊歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)化(hua)工業(ye)，多(duo)處工廠宣(xuan)布減產

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萬華化學
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滄州大化
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新和成
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浙江醫藥
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恒力石化

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23.26
不(bu)見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-06 12:26:20

雙(shuang)碳背景(jing)(jing)下(xia)風電行業持續高景(jing)(jing)氣，風電材(cai)料(liao)升(sheng)級轉型加(jia)速，這些化工(gong)品將(jiang)充分(fen)受益(yi)風電行業增(zeng)長

投資亮(liang)點(dian) 1葉片：大型化、輕(qing)量(liang)化、迭代加(jia)(jia)速趨(qu)勢顯著 2增強材料：高模(mo)玻纖及碳纖維(wei)共享(xiang)風(feng)電(dian)增長(chang)紅(hong)利(li) 3基體樹脂(zhi)(zhi)：環氧樹脂(zhi)(zhi)高性價比為(wei)(wei)主流，聚氨酯(zhi)機械性能(neng)(neng)(neng)優異將作(zuo)為(wei)(wei)補充 4芯(xin)材：PET材質替代輕(qing)木(mu)及PVC加(jia)(jia)快分析(xi)師(shi)最新(xin)觀點(dian) 華安(an)證券分析(xi)師(shi)尹沿技認為(wei)(wei)：雙碳背景下可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)展進(jin)入快車道(dao)，風(feng)電(dian)是我國(guo)(guo)僅(jin)次于煤電(dian)和水電(dian)的(de)第三大發(fa)電(dian)來源，也是發(fa)展最快的(de)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源之一。截(jie)至(zhi)2021年底，中國(guo)(guo)風(feng)電(dian)裝機規模(mo)328GW，占全球(qiu)比例為(wei)(wei)39.2%，其中2021年新(xin)增47.57GW。根據《“十四(si)五”可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)展規劃》，

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中國化學
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光威復材

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4.83
不見利就追

公社達人

2022-09-06 12:17:44

衛星化學：歐洲天(tian)然(ran)氣緊(jin)缺有望助推丙(bing)烯酸價格恢復，公司新項(xiang)目陸續投產，打(da)開未來成長空間(jian)

投資(zi)亮(liang)點 1公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2022年(nian)上季度營(ying)(ying)業收入同(tong)(tong)比+74.69%，歸母凈利(li)潤(run)(run)同(tong)(tong)比+30.85%。受(shou)原料上漲，下游(you)需求(qiu)疲(pi)弱影響公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)Q2業績，Q2營(ying)(ying)業收入同(tong)(tong)比+49.41%，歸母凈利(li)潤(run)(run)同(tong)(tong)比-7.28%。 2公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新項(xiang)目(mu)陸續(xu)(xu)投產，α-烯(xi)烴(jing)工業試(shi)驗裝置開(kai)工建設，有(you)望攻(gong)克POE發(fa)展“卡脖子”問題，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)后續(xu)(xu)增長提供保障。 3丙烯(xi)酸(suan)價格來到底部(bu)，下游(you)需求(qiu)有(you)望逐步(bu)修復(fu)，丙烯(xi)酸(suan)價格及價差向上修復(fu)彈性(xing)較(jiao)大。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)將受(shou)益于丙烯(xi)酸(suan)景氣修復(fu)上行。事件：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)布2022年(nian)中報。2022H1，衛星化學(xue)實現(xian)營(ying)(ying)業收入188.14億元(yuan)

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衛星化學

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4.03
不見利就追

公社達人

2022-09-06 11:31:21

正(zheng)海生海：再(zai)生醫療材料龍頭(tou)，國產替代空間巨大

再生醫療材料龍(long)頭，國產替代空(kong)間巨大

正海生物.pdf

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正海生物

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6.73
不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-06 04:46:33

亞馬遜(xun)計劃收購(gou)irobot，掃地機(ji)器(qi)人行業(ye)格(ge)局將發生巨變(bian)

調研(yan)要(yao)(yao)點(dian) 掃地機器人行業(ye)專家8月(yue)7日接受調研(yan)表示，亞馬(ma)遜收(shou)購(gou)irobot主(zhu)要(yao)(yao)是因為irobot產品面(mian)臨很大壓(ya)力，收(shou)購(gou)利好頭(tou)部(bu)OEM廠(chang)。irobot落后(hou)國(guo)內龍頭(tou)幾代(dai)(dai)，產品力落后(hou)科沃斯2年(nian)以上。掃地機器人市場價格(ge)(ge)(ge)會(hui)往下走，把價格(ge)(ge)(ge)拉(la)到一(yi)(yi)個合理的區間，大概率不會(hui)有(you)價格(ge)(ge)(ge)戰。一(yi)(yi)、irobot產品落后(hou)國(guo)內龍頭(tou)幾代(dai)(dai) 亞馬(ma)遜收(shou)購(gou)irobot主(zhu)要(yao)(yao)是因為irobot產品面(mian)臨很大壓(ya)力，短期內沒(mei)有(you)辦法做(zuo)一(yi)(yi)些改(gai)變。短期內對行業(ye)沒(mei)什(shen)么太大影響，收(shou)購(gou)利好頭(tou)部(bu)OEM廠(chang)。這幾年(nian)隨著(zhu)掃地機器人成熟，irobot落后(hou)國(guo)內龍頭(tou)幾代(dai)(dai)

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科沃斯
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石頭科技

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不(bu)見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 04:39:34

國內(nei)石化倉儲行業龍頭，環保及安全監管趨(qu)嚴加速淘(tao)汰中小企業產能(neng)，分析(xi)師看好其(qi)未來成長性

投(tou)資亮點 1截(jie)止2021年(nian)底公司(si)運營儲罐(guan)罐(guan)容為(wei)383.63萬立方米(mi)，罐(guan)容市占率為(wei)9.7% 22017-2021年(nian)公司(si)經營活(huo)動(dong)產生的(de)現(xian)金流凈額均值是(shi)凈利潤均值的(de)兩(liang)倍以上，現(xian)金流質量非常(chang)高(gao)(gao) 3基于(yu)環保及安全(quan)監(jian)管要求(qiu)，地方政府在批(pi)準新項(xiang)目方面態度趨于(yu)審慎，大公司(si)更容易獲(huo)得行業的(de)有限新增產能 4隨著公司(si)儲罐(guan)網(wang)絡的(de)擴展，可(ke)以為(wei)客戶(hu)提供同(tong)品質、同(tong)數量的(de)石(shi)化產品的(de)異地存取服(fu)務，降低客戶(hu)綜(zong)合(he)物流成(cheng)本，提升客戶(hu)運營效率一、高(gao)(gao)壁壘、高(gao)(gao)成(cheng)長(chang)的(de)石(shi)化倉儲企業 2021年(nian)全(quan)國液體化工品總罐(guan)容約3950萬立方米(mi)，截(jie)止202

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宏川智慧

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 19:17:04

華特氣(qi)體(ti)已獲光(guang)刻機龍頭ASML認證(zheng)，中(zhong)報大超預(yu)期(qi)，分析師(shi)上調(diao)盈(ying)利(li)預(yu)期(qi)

投資(zi)亮(liang)點 1公(gong)(gong)司(si)中(zhong)報業績大超預期，主要電子特種氣(qi)(qi)體需(xu)求旺盛，收入增(zeng)(zeng)(zeng)長顯著 2公(gong)(gong)司(si)不(bu)少產品(pin)已(yi)進入先進制(zhi)程，NO、CO、鍺(zang)烷等產品(pin)獲得客戶(hu)認(ren)(ren)可，下半年(nian)(nian)有望加(jia)(jia)(jia)速(su)放量 3擬募集(ji)資(zi)金用于半導(dao)體材(cai)料項目建設，預計為(wei)公(gong)(gong)司(si)帶來年(nian)(nian)均銷售額7億(yi)(yi)元(yuan) 事件： 8月29日，公(gong)(gong)司(si)發布2022年(nian)(nian)中(zhong)報：22H1實(shi)現營收8.84億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)36.51%；實(shi)現歸母(mu)凈利潤1.18億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)79.40%；實(shi)現扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈利潤1.13億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)92.48%。華(hua)特氣(qi)(qi)體最新觀點：民生證券分析師方競認(ren)(ren)為(wei)，全球(qiu)晶圓(yuan)廠數(shu)量增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)、集(ji)成電

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華特氣體

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不見利(li)就追

公社達人

2022-09-05 17:17:43

地(di)緣(yuan)局勢(shi)趨于緊張，帶(dai)來(lai)北溪1線停氣，歐洲(zhou)(zhou)如何應(ying)對以及歐洲(zhou)(zhou)天然(ran)氣長期走勢(shi)如何

調研要(yao)點(dian) 專家在(zai)會議時表(biao)示，北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)停氣(qi)(qi)(qi)是俄羅斯對歐洲最(zui)新的表(biao)態的回應，北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)直連(lian)德國(guo)，重(zhong)要(yao)性在(zai)4條對歐供(gong)應管(guan)道中最(zui)高。關停后(hou)的輸氣(qi)(qi)(qi)量大概是7~8000萬方/天(tian)(tian)，供(gong)氣(qi)(qi)(qi)恢復取(qu)決于政治博弈(yi)，TTF價格會持續維持在(zai)高位。一、俄氣(qi)(qi)(qi)暫停北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)供(gong)應 1)俄氣(qi)(qi)(qi)對歐供(gong)應管(guan)道情(qing)況：總能力1500億(yi)方，折(zhe)合每天(tian)(tian)4億(yi)方。9月開(kai)始北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1斷氣(qi)(qi)(qi)，后(hou)面的輸氣(qi)(qi)(qi)量大概是7~8000萬方/天(tian)(tian)。 2)北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)供(gong)氣(qi)(qi)(qi)什么(me)時候恢復：不是技(ji)術問題，取(qu)決于政治博弈(yi)情(qing)況。 3)北(bei)(bei)溪(xi)(xi)1斷氣(qi)(qi)(qi)對歐洲意(yi)味著什么(me)：TTF價格（歐洲基準天(tian)(tian)然氣(qi)(qi)(qi)價格）會

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九豐能源

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4.81
不見(jian)利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-05 16:49:53

PCB設(she)備細分龍頭定增拓展泛半導體領域，分析(xi)師預(yu)計公司未來3年營收將翻倍

投(tou)資亮點(dian) 1募(mu)投(tou)項(xiang)目若成(cheng)功實施一方(fang)面可提升公(gong)(gong)司產(chan)品的自主可控能(neng)力，另一方(fang)面可助(zhu)力公(gong)(gong)司打開泛半導體市場 2公(gong)(gong)司是國產(chan)直寫光(guang)(guang)刻(ke)設(she)(she)(she)備龍頭，將充分受(shou)益直寫光(guang)(guang)刻(ke)光(guang)(guang)刻(ke)設(she)(she)(she)備對(dui)傳統光(guang)(guang)刻(ke)設(she)(she)(she)備的替代和國產(chan)替代 3泛半導體市場廣闊，公(gong)(gong)司在先進(jin)封裝(zhuang)、引(yin)線(xian)框架、新型(xing)顯示等市場已經取得突破，預計今年該部分收入(ru)有(you)望翻倍增長事(shi)件：公(gong)(gong)司發布定(ding)增預案，擬(ni)向不(bu)超(chao)過35名特(te)定(ding)對(dui)象發行不(bu)超(chao)過3624.00萬股(gu)股(gu)票，募(mu)集資金(jin)總額不(bu)超(chao)過8.25億元，募(mu)集資金(jin)投(tou)向“直寫光(guang)(guang)刻(ke)設(she)(she)(she)備產(chan)業應用深化(hua)拓展(zhan)項(xiang)目”、“IC載(zai)板、類載(zai)板直寫光(guang)(guang)刻(ke)設(she)(she)(she)備產(chan)業化(hua)項(xiang)

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芯碁微裝

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不(bu)見利就追(zhui)

公社達人

2022-09-05 16:31:30

亨通光電是國光電纜龍頭，深耕海底通信(xin)業務，海陸電纜雙輪驅動

投資亮點 1上(shang)半年國內外通(tong)信市場均(jun)呈(cheng)量(liang)價齊升趨勢，公(gong)(gong)司(si)(si)通(tong)信業務實現較快(kuai)增長；公(gong)(gong)司(si)(si)收(shou)購j-fiber GmbH公(gong)(gong)司(si)(si)100%股權，布(bu)(bu)局特(te)種(zhong)光纖加快(kuai)全(quan)球化 2海陸電纜(lan)(lan)業務雙輪(lun)驅動，截止7月末，在手訂單135.56億(yi) 3公(gong)(gong)司(si)(si)深耕(geng)海底通(tong)信業務，年初公(gong)(gong)司(si)(si)與巴西國家石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)達(da)成合(he)作，首次將海底光纜(lan)(lan)應(ying)用于油(you)氣領域事件(jian)：亨通(tong)光電發布(bu)(bu)22年半年報，22H1公(gong)(gong)司(si)(si)收(shou)入(ru)221.06億(yi)元(yuan)，同比(bi)+22.42%；歸母凈利(li)(li)潤(run)8.60億(yi)元(yuan)，同比(bi)+28.17%；扣非歸母凈利(li)(li)潤(run)8.85億(yi)元(yuan)，同比(bi)+59.21%；毛利(li)(li)率16.23%，

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亨通光電

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4.57
不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 11:21:08

醫藥指數底部逐漸清晰，基本面預期變化疊加(jia)估值低位，看好行(xing)業帶來穩(wen)定超額收益

調研要(yao)點(dian) 分析(xi)師觀(guan)點(dian)認為多個指標顯(xian)示全球醫(yi)藥(yao)(yao)指數已(yi)到底部，下半年(nian)(nian)宏觀(guan)環(huan)境(jing)不明確(que)，醫(yi)藥(yao)(yao)屬于(yu)優良的(de)(de)防御(yu)板塊，目前A股處于(yu)估(gu)值(zhi)底，機構持(chi)倉低，獲得超(chao)額收(shou)益的(de)(de)概率較高。一、當前醫(yi)藥(yao)(yao)板塊具(ju)備配置價(jia)值(zhi)的(de)(de)充分條件(jian)：基本面(mian)預期發生變(bian)化(hua) 中(zhong)期層面(mian)，醫(yi)藥(yao)(yao)板塊持(chi)續獲得超(chao)額收(shou)益的(de)(de)區(qu)間宏觀(guan)因(yin)(yin)素(su)并(bing)沒(mei)有(you)很明顯(xian)的(de)(de)相似(si)性，主要(yao)影響因(yin)(yin)素(su)來自于(yu)自身景氣(qi)度的(de)(de)變(bian)遷。2007年(nian)(nian)以來，醫(yi)藥(yao)(yao)板塊持(chi)續獲得6個月以上(shang)的(de)(de)超(chao)額收(shou)益區(qu)間有(you)7次，經濟周期跨度較大，往往會(hui)經歷(li)(li)復蘇(su)到滯脹再(zai)到衰退等多個區(qu)間，對應流動性環(huan)境(jing)也會(hui)經歷(li)(li)松緊轉換(huan)，并(bing)沒(mei)有(you)很強的(de)(de)規律(lv)性

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愛爾眼科

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 08:51:09

高頻數據顯示供應持續(xu)緊缺(que)，生豬行業困境反轉(zhuan)得(de)到確認，關注(zhu)相關公司投資(zi)機會

調研要點(dian)(dian) 生豬(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)(xing)業高(gao)(gao)頻數據(ju)持(chi)(chi)續驗證(zheng)缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀點(dian)(dian)，未來(lai)(lai)(lai)消費(fei)、渠(qu)道和生產(chan)三因素可(ke)能共振帶(dai)來(lai)(lai)(lai)生豬(zhu)(zhu)(zhu)養殖行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)困境(jing)反轉得到(dao)確認(ren)。投資豬(zhu)(zhu)(zhu)周期講的(de)(de)(de)是邊際向前看，需求現在是很差但是后面要變(bian)好，11月份漲價(jia)仍(reng)是大概率。一、生豬(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊跟(gen)(gen)蹤(zong)與(yu)觀點(dian)(dian) 結論：生豬(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)(xing)業高(gao)(gao)頻數據(ju)持(chi)(chi)續驗證(zheng)缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀點(dian)(dian)，未來(lai)(lai)(lai)消費(fei)、渠(qu)道和生產(chan)三因素可(ke)能共振帶(dai)來(lai)(lai)(lai)生豬(zhu)(zhu)(zhu)養殖行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)困境(jing)反轉得到(dao)確認(ren)。生豬(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊周度(du)高(gao)(gao)頻跟(gen)(gen)蹤(zong)：（1）屠宰量(liang)(liang)等數據(ju)都(dou)在不斷驗證(zheng)缺豬(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)觀點(dian)(dian)。屠宰量(liang)(liang)2100多萬頭，相對于4月份的(de)(de)(de)高(gao)(gao)點(dian)(dian)連(lian)續數月下(xia)滑(hua)，符合供給收縮周期的(de)(de)(de)典型(xing)表現。在供給下(xia)滑(hua)的(de)(de)(de)過

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禾豐股份
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海大集團
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中牧股份

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 08:42:52

天然氣(qi)短缺促進(jin)(jin)了(le)歐(ou)洲空(kong)氣(qi)熱泵發展，下半年海外需求將有(you)望進(jin)(jin)一步增長，同時行業(ye)競爭(zheng)將快速加(jia)劇

調(diao)研要(yao)點空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)熱(re)泵(beng)(beng)專(zhuan)家8月25日接受機構調(diao)研時表示，空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源熱(re)泵(beng)(beng)能(neng)夠(gou)在(zai)(zai)(zai)低(di)溫(wen)的(de)情(qing)況(kuang)下制(zhi)(zhi)熱(re)，初期(qi)投入是(shi)壁掛爐兩倍(bei)左右，后續費用使用優惠30%，家用安裝成(cheng)(cheng)本相(xiang)近(jin)，但商業用途需更(geng)換(huan)主管道，更(geng)換(huan)成(cheng)(cheng)本較高(gao)。下半年(nian)海外(wai)需求(qiu)將有望進一(yi)步增長(chang)。一(yi)、空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源熱(re)泵(beng)(beng)簡介(jie) 空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源熱(re)泵(beng)(beng)的(de)工作原理(li)實現與空(kong)(kong)調(diao)原理(li)95%以上相(xiang)似的(de)，只是(shi)空(kong)(kong)調(diao)用于制(zhi)(zhi)冷，空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源用于制(zhi)(zhi)熱(re)。空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源熱(re)泵(beng)(beng)能(neng)夠(gou)在(zai)(zai)(zai)低(di)溫(wen)的(de)情(qing)況(kuang)下制(zhi)(zhi)熱(re)，而傳統的(de)水機空(kong)(kong)調(diao)在(zai)(zai)(zai)冬天零(ling)下7度之后基本喪失制(zhi)(zhi)熱(re)功(gong)能(neng)，只能(neng)采用電加熱(re)或(huo)者點輔助加熱(re)。空(kong)(kong)氣(qi)(qi)(qi)源熱(re)泵(beng)(beng)應用領域(yu)包括：1）地暖供熱(re)；2）給熱(re)水加

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格力電器
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美的集團
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海爾智家

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不見利(li)就追

公社達人

2022-09-01 21:50:29

海(hai)通證(zheng)券-樂歌股(gu)份：22H1營收同(tong)增10.8%，多渠道布局優勢明顯(xian)

事(shi)件：公司(si)發(fa)布22年半(ban)年報，22H1實現營業(ye)收(shou)入15.5億(yi)元，同增10.8%；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)凈利(li)潤(run)(run)1.3億(yi)元，同增55.3%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)凈利(li)率(lv)(lv)(lv)8.4%，同增2.4pct；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)扣(kou)非(fei)凈利(li)潤(run)(run)0.09億(yi)元，同減(jian)86.2%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)扣(kou)非(fei)凈利(li)率(lv)(lv)(lv)0.6%，同減(jian)4.1pct。單季度看，22Q1/Q2分別實現收(shou)入7.6/7.8億(yi)元，同增15.8%/6.4%；歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)凈利(li)潤(run)(run)0.18/1.12億(yi)元，同比(bi)變(bian)化(hua)-43.6%/+116.1%，歸(gui)(gui)母(mu)(mu)(mu)凈利(li)率(lv)(lv)(lv)2.4%/14.3%，同比(bi)變(bian)化(hua)-2.5pct/+7.3pct；扣(kou)非(fei)凈利(li)潤(run)(run)-0.03/0.12億(yi)

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樂歌股份

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前往

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 19:36:51

凱美(mei)特(te)氣(qi)：公司(si)是中國食品級(ji)(ji)二氧化碳龍頭，電子特(te)氣(qi)打造新增(zeng)長級(ji)(ji)，電子特(te)氣(qi)即將放(fang)量

調(diao)研要(yao)點公(gong)(gong)司9月2日接受多家機構(gou)調(diao)研表示(shi)，公(gong)(gong)司目(mu)(mu)前(qian)重(zhong)(zhong)點布局(ju)岳陽(yang)搬(ban)遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、郴(chen)州(zhou)(zhou)宜章(zhang)電子特氣(qi)(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、福(fu)建(jian)泉州(zhou)(zhou)雙(shuang)氧(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、揭陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，宜章(zhang)特種(zhong)氣(qi)(qi)體項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)和福(fu)建(jian)雙(shuang)氧(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)正(zheng)在前(qian)期工作，兩個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)都(dou)已經(jing)在環(huan)評公(gong)(gong)示(shi)期。公(gong)(gong)司正(zheng)積極推進ASML認證，后(hou)續(xu)(xu)混配氣(qi)(qi)的(de)比(bi)重(zhong)(zhong)會逐步提(ti)升。一、公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)點布局(ju)多個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，雙(shuang)氧(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)市場潛力巨大目(mu)(mu)前(qian)公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)點布局(ju)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)主要(yao)是岳陽(yang)搬(ban)遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、郴(chen)州(zhou)(zhou)宜章(zhang)電子特氣(qi)(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、福(fu)建(jian)泉州(zhou)(zhou)雙(shuang)氧(yang)水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、揭陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)。傳統的(de)二氧(yang)化(hua)碳(tan)產品，我們根據布局(ju)繼續(xu)(xu)擴大產能，保持(chi)穩(wen)定增長。后(hou)續(xu)(xu)重(zhong)(zhong)點就是電子特氣(qi)(qi)，超高(gao)純稀有(you)氣(qi)(qi)體和

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凱美特氣

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 16:20:18

歐洲(zhou)化工(gong)業40%原(yuan)料依賴天然氣(qi)，今(jin)冬恐將面(mian)臨大(da)幅(fu)減產，國內化工(gong)產業5大(da)細分(fen)領(ling)域(yu)投資機會

投資亮(liang)點 1歐(ou)(ou)洲化工(gong)業40％以(yi)(yi)上(shang)的(de)(de)原料來(lai)自天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)，生(sheng)產流程中所(suo)用(yong)(yong)能(neng)源的(de)(de)三分之一(yi)也依賴天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi) 2天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)價格已(yi)飆(biao)升至歷史高位，歐(ou)(ou)盟成員將在冬季前削減(jian)15%的(de)(de)天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)使(shi)用(yong)(yong)量，工(gong)業需(xu)求或(huo)將首先受(shou)到沖(chong)擊(ji) 3歐(ou)(ou)洲乙烯(xi)(xi)裝置的(de)(de)低負荷運轉或(huo)將對(dui)全(quan)(quan)球(qiu)乙烯(xi)(xi)的(de)(de)長期供需(xu)結構造成沖(chong)擊(ji)，看(kan)好未來(lai)乙烯(xi)(xi)迎來(lai)底部向(xiang)上(shang) 4歐(ou)(ou)洲VA/VE產能(neng)分別占全(quan)(quan)球(qiu)50%/30%以(yi)(yi)上(shang)，如果(guo)歐(ou)(ou)洲天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)斷供將帶來(lai)供給(gei)端(duan)收緊，我國維生(sheng)素行業有望(wang)進入(ru)上(shang)行周(zhou)期化工(gong)行業最新觀點：開源證券分析師(shi)金益騰/龔道琳認為，天(tian)(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)供給(gei)不足沖(chong)擊(ji)歐(ou)(ou)洲化工(gong)業，多處(chu)工(gong)廠宣布減(jian)產

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萬華化學
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滄州大化
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新和成
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浙江醫藥
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恒力石化

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不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 12:26:20

雙碳背景(jing)下(xia)風(feng)電(dian)行業(ye)持(chi)續高景(jing)氣，風(feng)電(dian)材料(liao)升級轉型加速，這(zhe)些化工品將充分受益風(feng)電(dian)行業(ye)增(zeng)長(chang)

投(tou)資亮(liang)點(dian) 1葉(xie)片：大型化、輕(qing)量化、迭代加(jia)速趨勢(shi)顯(xian)著 2增(zeng)強材料：高(gao)模玻纖及碳(tan)纖維共(gong)享風電增(zeng)長(chang)紅(hong)利 3基體樹脂：環(huan)氧樹脂高(gao)性價(jia)比(bi)為主流(liu)，聚氨酯機械性能(neng)優異將作為補充 4芯材：PET材質替(ti)代輕(qing)木(mu)及PVC加(jia)快(kuai) 分析師(shi)最新觀點(dian) 華安證券分析師(shi)尹(yin)沿技(ji)認為：雙碳(tan)背景下可再生能(neng)源(yuan)發(fa)(fa)展進入快(kuai)車道，風電是我國僅(jin)次(ci)于煤(mei)電和(he)水電的第三大發(fa)(fa)電來源(yuan)，也是發(fa)(fa)展最快(kuai)的可再生能(neng)源(yuan)之一。截至2021年底，中(zhong)國風電裝機規模328GW，占(zhan)全球(qiu)比(bi)例為39.2%，其中(zhong)2021年新增(zeng)47.57GW。根據《“十四五”可再生能(neng)源(yuan)發(fa)(fa)展規劃》，

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中國化學
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光威復材

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不(bu)見利(li)就追

公社達人

2022-09-06 12:17:44

衛(wei)星化學：歐洲天然氣緊缺有望助推丙烯(xi)酸價格恢復，公司新項目陸續投產，打開未來成長空間

投資亮點(dian) 1公司(si)2022年上(shang)季度營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比+74.69%，歸母凈利(li)潤同(tong)比+30.85%。受(shou)原(yuan)料上(shang)漲，下游(you)需(xu)求疲(pi)弱影響公司(si)Q2業(ye)(ye)績，Q2營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)同(tong)比+49.41%，歸母凈利(li)潤同(tong)比-7.28%。 2公司(si)新項(xiang)目陸續投產，α-烯烴工業(ye)(ye)試(shi)驗裝置開(kai)工建(jian)設(she)，有望(wang)攻克POE發展“卡脖子”問(wen)題，為公司(si)后續增長提供保障。 3丙烯酸(suan)價格(ge)來到底部，下游(you)需(xu)求有望(wang)逐步修(xiu)復(fu)，丙烯酸(suan)價格(ge)及價差向上(shang)修(xiu)復(fu)彈性較大。公司(si)將(jiang)受(shou)益于丙烯酸(suan)景氣(qi)修(xiu)復(fu)上(shang)行。事件：公司(si)發布2022年中報。2022H1，衛星(xing)化學實(shi)現(xian)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)188.14億元

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衛星化學

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不見利(li)就(jiu)追

公社達人

2022-09-06 11:31:21

正海生海：再生醫療材(cai)料(liao)龍頭(tou)，國產替代空間巨大

再生醫(yi)療(liao)材料龍頭(tou)，國產替代空(kong)間巨(ju)大

正海生物.pdf

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正海生物

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 04:46:33

亞馬遜計劃收購irobot，掃地機器(qi)人行業格局將(jiang)發(fa)生巨變

調研要點掃(sao)地機器(qi)(qi)人(ren)行業(ye)專家8月7日接受調研表示，亞(ya)馬(ma)遜收(shou)購irobot主(zhu)(zhu)要是(shi)因為irobot產(chan)品(pin)面(mian)臨很大壓(ya)力，收(shou)購利(li)好(hao)頭(tou)(tou)部OEM廠(chang)。irobot落后(hou)國(guo)內(nei)龍頭(tou)(tou)幾(ji)(ji)代，產(chan)品(pin)力落后(hou)科(ke)沃(wo)斯2年(nian)以上。掃(sao)地機器(qi)(qi)人(ren)市(shi)場價格會往下(xia)走，把價格拉到(dao)一(yi)個合理的區間，大概率不會有價格戰(zhan)。一(yi)、irobot產(chan)品(pin)落后(hou)國(guo)內(nei)龍頭(tou)(tou)幾(ji)(ji)代亞(ya)馬(ma)遜收(shou)購irobot主(zhu)(zhu)要是(shi)因為irobot產(chan)品(pin)面(mian)臨很大壓(ya)力，短期內(nei)沒有辦法做一(yi)些(xie)改變(bian)。短期內(nei)對行業(ye)沒什么太(tai)大影響，收(shou)購利(li)好(hao)頭(tou)(tou)部OEM廠(chang)。這(zhe)幾(ji)(ji)年(nian)隨著掃(sao)地機器(qi)(qi)人(ren)成(cheng)熟，irobot落后(hou)國(guo)內(nei)龍頭(tou)(tou)幾(ji)(ji)代

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科沃斯
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石頭科技

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不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-06 04:39:34

國內石化倉儲行業龍頭，環保及安全(quan)監管(guan)趨嚴加速淘(tao)汰中(zhong)小企業產能，分析師看好(hao)其未來成長(chang)性

投資亮點(dian) 1截止2021年(nian)底公司(si)運營儲罐(guan)罐(guan)容為(wei)383.63萬(wan)(wan)立方米，罐(guan)容市占率為(wei)9.7% 22017-2021年(nian)公司(si)經營活動產(chan)生(sheng)的(de)(de)現(xian)金流(liu)凈(jing)額均值(zhi)是凈(jing)利潤均值(zhi)的(de)(de)兩倍以上(shang)，現(xian)金流(liu)質量非常高 3基于環(huan)保(bao)及安全監管(guan)要(yao)求，地方政(zheng)府在批準新(xin)(xin)項目方面態度趨于審慎，大公司(si)更容易獲得行業的(de)(de)有限新(xin)(xin)增產(chan)能 4隨著公司(si)儲罐(guan)網絡(luo)的(de)(de)擴展(zhan)，可以為(wei)客(ke)戶(hu)提供同(tong)品質、同(tong)數量的(de)(de)石化(hua)產(chan)品的(de)(de)異地存取服(fu)務，降低客(ke)戶(hu)綜合物(wu)流(liu)成本，提升客(ke)戶(hu)運營效率一、高壁壘、高成長的(de)(de)石化(hua)倉儲企業 2021年(nian)全國液體化(hua)工(gong)品總罐(guan)容約(yue)3950萬(wan)(wan)立方米，截止202

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宏川智慧

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 19:17:04

華特(te)氣體已獲(huo)光刻機龍頭(tou)ASML認(ren)證，中報(bao)大(da)超(chao)預期，分析師上調盈(ying)利預期

投資亮點 1公司中報業績大超預(yu)期，主要電子特種氣體(ti)需求旺盛(sheng)，收(shou)入增長顯著 2公司不(bu)少產品已進(jin)入先進(jin)制(zhi)程(cheng)，NO、CO、鍺烷(wan)等產品獲得客戶認(ren)可，下(xia)半年有(you)望加(jia)速(su)放量(liang) 3擬募集(ji)資金用于半導體(ti)材料項目建設，預(yu)計為(wei)公司帶(dai)來年均(jun)銷(xiao)售額7億(yi)元(yuan) 事件： 8月29日，公司發布2022年中報：22H1實現營收(shou)8.84億(yi)元(yuan)，同比(bi)增加(jia)36.51%；實現歸(gui)(gui)母(mu)凈利潤1.18億(yi)元(yuan)，同比(bi)增加(jia)79.40%；實現扣(kou)非歸(gui)(gui)母(mu)凈利潤1.13億(yi)元(yuan)，同比(bi)增加(jia)92.48%。華特氣體(ti)最新(xin)觀點：民生(sheng)證券(quan)分析師方(fang)競認(ren)為(wei)，全球晶圓廠數量(liang)增加(jia)、集(ji)成電

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華特氣體

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 17:17:43

地緣局勢趨(qu)于緊(jin)張(zhang)，帶來北溪(xi)1線停氣(qi)，歐洲如何應對以(yi)及歐洲天(tian)然氣(qi)長期走勢如何

調研(yan)要點專家在會(hui)(hui)議時(shi)(shi)表示，北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)停氣(qi)是俄(e)羅斯對歐(ou)洲最新的表態的回應，北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)直連德國，重(zhong)要性在4條對歐(ou)供(gong)應管道中最高。關停后的輸(shu)氣(qi)量大概是7~8000萬(wan)方(fang)(fang)(fang)/天，供(gong)氣(qi)恢復取(qu)決(jue)(jue)于政(zheng)治博弈，TTF價(jia)格會(hui)(hui)持續維持在高位。一、俄(e)氣(qi)暫停北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)供(gong)應 1)俄(e)氣(qi)對歐(ou)供(gong)應管道情(qing)況(kuang)：總能力1500億(yi)方(fang)(fang)(fang)，折(zhe)合每(mei)天4億(yi)方(fang)(fang)(fang)。9月(yue)開(kai)始北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1斷氣(qi)，后面(mian)的輸(shu)氣(qi)量大概是7~8000萬(wan)方(fang)(fang)(fang)/天。 2)北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1線(xian)供(gong)氣(qi)什么(me)時(shi)(shi)候恢復：不是技術問題(ti)，取(qu)決(jue)(jue)于政(zheng)治博弈情(qing)況(kuang)。 3)北(bei)(bei)(bei)溪(xi)(xi)1斷氣(qi)對歐(ou)洲意味著什么(me)：TTF價(jia)格（歐(ou)洲基(ji)準天然氣(qi)價(jia)格）會(hui)(hui)

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九豐能源

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4.81
不見利就追

公社達人

2022-09-05 16:49:53

PCB設備細分龍頭(tou)定增拓(tuo)展泛半(ban)導體領(ling)域(yu)，分析師預計公司未來3年營收(shou)將(jiang)翻倍

投(tou)資(zi)亮點 1募(mu)投(tou)項(xiang)(xiang)目(mu)若(ruo)成(cheng)功實施(shi)一方(fang)面(mian)(mian)可提(ti)升公司(si)產(chan)品的自主(zhu)可控能力，另一方(fang)面(mian)(mian)可助力公司(si)打開(kai)泛(fan)半導(dao)體市(shi)場(chang) 2公司(si)是國產(chan)直寫(xie)光(guang)刻(ke)(ke)設(she)(she)備(bei)龍頭，將充分(fen)受益(yi)直寫(xie)光(guang)刻(ke)(ke)光(guang)刻(ke)(ke)設(she)(she)備(bei)對(dui)(dui)傳統(tong)光(guang)刻(ke)(ke)設(she)(she)備(bei)的替(ti)代和(he)國產(chan)替(ti)代 3泛(fan)半導(dao)體市(shi)場(chang)廣(guang)闊(kuo)，公司(si)在(zai)先進封裝、引(yin)線(xian)框架、新型顯示(shi)等(deng)市(shi)場(chang)已經取(qu)得突(tu)破，預計今年該部分(fen)收入有望翻倍增長事件(jian)：公司(si)發(fa)布定增預案(an)，擬向不(bu)超(chao)(chao)過35名特定對(dui)(dui)象發(fa)行不(bu)超(chao)(chao)過3624.00萬股(gu)股(gu)票，募(mu)集資(zi)金(jin)總額不(bu)超(chao)(chao)過8.25億元，募(mu)集資(zi)金(jin)投(tou)向“直寫(xie)光(guang)刻(ke)(ke)設(she)(she)備(bei)產(chan)業(ye)應用深化拓展項(xiang)(xiang)目(mu)”、“IC載板(ban)(ban)、類載板(ban)(ban)直寫(xie)光(guang)刻(ke)(ke)設(she)(she)備(bei)產(chan)業(ye)化項(xiang)(xiang)

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芯碁微裝

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2.58
不見利(li)就追

公社達人

2022-09-05 16:31:30

亨通(tong)光(guang)電(dian)(dian)是國光(guang)電(dian)(dian)纜(lan)龍(long)頭(tou)，深耕海底通(tong)信業(ye)務，海陸(lu)電(dian)(dian)纜(lan)雙(shuang)輪驅動

投(tou)資亮點(dian) 1上半(ban)年(nian)國(guo)內外通(tong)信市(shi)場均呈量價齊升趨勢(shi)，公司(si)通(tong)信業(ye)(ye)務實(shi)現較快增(zeng)長(chang)；公司(si)收購(gou)j-fiber GmbH公司(si)100%股(gu)權，布局特(te)種(zhong)光(guang)(guang)纖加快全球化 2海(hai)陸電(dian)纜業(ye)(ye)務雙輪驅動，截止7月末，在手訂(ding)單(dan)135.56億 3公司(si)深(shen)耕海(hai)底通(tong)信業(ye)(ye)務，年(nian)初公司(si)與巴西國(guo)家(jia)石油(you)(you)公司(si)達成合(he)作，首(shou)次將海(hai)底光(guang)(guang)纜應用于(yu)油(you)(you)氣領域事(shi)件：亨(heng)通(tong)光(guang)(guang)電(dian)發布22年(nian)半(ban)年(nian)報，22H1公司(si)收入221.06億元，同比+22.42%；歸母凈利潤8.60億元，同比+28.17%；扣(kou)非歸母凈利潤8.85億元，同比+59.21%；毛(mao)利率16.23%，

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亨通光電

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4.57
不(bu)見利(li)就追

公社達人

2022-09-05 11:21:08

醫(yi)藥(yao)指數(shu)底部逐(zhu)漸清(qing)晰，基本面(mian)預期(qi)變化疊(die)加估值低位(wei)，看好行業帶(dai)來穩定(ding)超額(e)收益

調研要點(dian) 分析師觀(guan)(guan)點(dian)認(ren)為多個(ge)指(zhi)標顯示全球醫(yi)(yi)藥指(zhi)數已(yi)到(dao)底(di)部，下半年宏觀(guan)(guan)環境(jing)不明(ming)確，醫(yi)(yi)藥屬于(yu)優(you)良的(de)(de)防御(yu)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)，目前A股處(chu)于(yu)估值底(di)，機構持(chi)倉低，獲(huo)(huo)得超(chao)額收益的(de)(de)概率較高。一、當(dang)前醫(yi)(yi)藥板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)具備配置價值的(de)(de)充分條件：基本面預(yu)期發生變化中期層面，醫(yi)(yi)藥板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)持(chi)續獲(huo)(huo)得超(chao)額收益的(de)(de)區(qu)間(jian)宏觀(guan)(guan)因素并(bing)沒(mei)有很明(ming)顯的(de)(de)相似性，主要影響因素來(lai)自于(yu)自身景氣度的(de)(de)變遷。2007年以來(lai)，醫(yi)(yi)藥板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)持(chi)續獲(huo)(huo)得6個(ge)月以上的(de)(de)超(chao)額收益區(qu)間(jian)有7次，經濟周期跨度較大，往往會經歷(li)復蘇(su)到(dao)滯脹再到(dao)衰退等多個(ge)區(qu)間(jian)，對應流(liu)動性環境(jing)也(ye)會經歷(li)松緊轉換，并(bing)沒(mei)有很強的(de)(de)規律性

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愛爾眼科

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1.22
不見(jian)利就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 08:51:09

高頻(pin)數(shu)據顯(xian)示供應持續緊(jin)缺(que)，生豬行(xing)業困(kun)境反轉(zhuan)得到確認，關注相關公司投資機(ji)會

調研要(yao)點(dian)(dian) 生(sheng)豬(zhu)行(xing)(xing)(xing)業高(gao)頻(pin)數據持續(xu)驗證缺(que)豬(zhu)的(de)(de)觀點(dian)(dian)，未來(lai)(lai)(lai)消費、渠(qu)道和生(sheng)產(chan)三因(yin)素(su)可(ke)能(neng)共(gong)振帶來(lai)(lai)(lai)生(sheng)豬(zhu)養殖(zhi)行(xing)(xing)(xing)業的(de)(de)困境(jing)反(fan)(fan)轉(zhuan)得(de)到(dao)確認。投資豬(zhu)周期講的(de)(de)是(shi)邊際向前看，需求(qiu)現在是(shi)很差(cha)但是(shi)后面要(yao)變好，11月份漲(zhang)價(jia)仍是(shi)大概率。一、生(sheng)豬(zhu)板塊(kuai)跟蹤(zong)與觀點(dian)(dian) 結論：生(sheng)豬(zhu)行(xing)(xing)(xing)業高(gao)頻(pin)數據持續(xu)驗證缺(que)豬(zhu)的(de)(de)觀點(dian)(dian)，未來(lai)(lai)(lai)消費、渠(qu)道和生(sheng)產(chan)三因(yin)素(su)可(ke)能(neng)共(gong)振帶來(lai)(lai)(lai)生(sheng)豬(zhu)養殖(zhi)行(xing)(xing)(xing)業的(de)(de)困境(jing)反(fan)(fan)轉(zhuan)得(de)到(dao)確認。生(sheng)豬(zhu)板塊(kuai)周度高(gao)頻(pin)跟蹤(zong)：（1）屠宰量等數據都(dou)在不斷驗證缺(que)豬(zhu)的(de)(de)觀點(dian)(dian)。屠宰量2100多萬(wan)頭(tou)，相對(dui)于4月份的(de)(de)高(gao)點(dian)(dian)連續(xu)數月下滑(hua)(hua)，符合供(gong)給收縮周期的(de)(de)典型表現。在供(gong)給下滑(hua)(hua)的(de)(de)過

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禾豐股份
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海大集團
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中牧股份

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11.76
不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-05 08:42:52

天然氣短缺促進了歐洲空氣熱泵發展(zhan)，下半年海(hai)外(wai)需(xu)求將(jiang)有望進一步(bu)增長，同時行業競(jing)爭將(jiang)快速加劇

調(diao)研要點空(kong)(kong)(kong)(kong)氣熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)專(zhuan)家8月25日接(jie)受機(ji)構調(diao)研時表(biao)示，空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)能夠在低溫的(de)情況下(xia)制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)，初期投(tou)入是(shi)壁掛爐兩倍左右，后續費(fei)用(yong)使(shi)用(yong)優惠30%，家用(yong)安裝(zhuang)成本(ben)相近(jin)，但商(shang)業(ye)用(yong)途需(xu)更換主管(guan)道，更換成本(ben)較高。下(xia)半年海外(wai)需(xu)求將有望(wang)進一(yi)(yi)步增長。一(yi)(yi)、空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)簡介空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)的(de)工作原理實(shi)現(xian)與空(kong)(kong)(kong)(kong)調(diao)原理95%以上相似的(de)，只(zhi)是(shi)空(kong)(kong)(kong)(kong)調(diao)用(yong)于制(zhi)冷，空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源用(yong)于制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)。空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)能夠在低溫的(de)情況下(xia)制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)，而(er)傳統的(de)水(shui)機(ji)空(kong)(kong)(kong)(kong)調(diao)在冬天零(ling)下(xia)7度之后基本(ben)喪失制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)功能，只(zhi)能采用(yong)電加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)或者點輔(fu)助加(jia)(jia)熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)。空(kong)(kong)(kong)(kong)氣源熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)泵(beng)應用(yong)領域包括：1）地暖供熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)；2）給熱(re)(re)(re)(re)(re)(re)水(shui)加(jia)(jia)

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格力電器
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美的集團
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海爾智家

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2.48
不(bu)見利就追

公社達人

2022-09-01 21:50:29

海通證券-樂歌股(gu)份(fen)：22H1營(ying)收(shou)同增(zeng)10.8%，多渠道布局優(you)勢(shi)明顯

事件(jian)：公司發布(bu)22年(nian)半年(nian)報，22H1實(shi)現營業收(shou)入15.5億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)(tong)增10.8%；歸(gui)(gui)母凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤(run)1.3億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)(tong)增55.3%，歸(gui)(gui)母凈(jing)(jing)(jing)利(li)率8.4%，同(tong)(tong)(tong)(tong)增2.4pct；歸(gui)(gui)母扣(kou)非(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤(run)0.09億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)(tong)減(jian)86.2%，歸(gui)(gui)母扣(kou)非(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)率0.6%，同(tong)(tong)(tong)(tong)減(jian)4.1pct。單季度看，22Q1/Q2分(fen)別(bie)實(shi)現收(shou)入7.6/7.8億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)(tong)增15.8%/6.4%；歸(gui)(gui)母凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤(run)0.18/1.12億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)變化-43.6%/+116.1%，歸(gui)(gui)母凈(jing)(jing)(jing)利(li)率2.4%/14.3%，同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)變化-2.5pct/+7.3pct；扣(kou)非(fei)凈(jing)(jing)(jing)利(li)潤(run)-0.03/0.12億(yi)

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樂歌股份

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前往

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 19:36:51

凱美特(te)氣(qi)(qi)：公司是中(zhong)國食品(pin)級二氧(yang)化碳龍(long)頭，電子(zi)(zi)特(te)氣(qi)(qi)打造新增長(chang)級，電子(zi)(zi)特(te)氣(qi)(qi)即將(jiang)放量

調研要點(dian) 公(gong)司9月2日接受(shou)多(duo)家(jia)機構調研表示，公(gong)司目(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)(qian)重(zhong)點(dian)布(bu)局岳陽(yang)搬(ban)(ban)遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、郴州(zhou)宜章(zhang)(zhang)電子特氣項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、福(fu)建泉州(zhou)雙(shuang)(shuang)氧水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、揭(jie)陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)，宜章(zhang)(zhang)特種氣體項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)和福(fu)建雙(shuang)(shuang)氧水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)正(zheng)在(zai)前(qian)(qian)期(qi)工作，兩個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)都已經(jing)在(zai)環評公(gong)示期(qi)。公(gong)司正(zheng)積極(ji)推進(jin)ASML認證(zheng)，后續(xu)(xu)混配氣的比重(zhong)會逐(zhu)步提升。一、公(gong)司重(zhong)點(dian)布(bu)局多(duo)個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)，雙(shuang)(shuang)氧水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)市場潛力巨大(da) 目(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)(qian)公(gong)司重(zhong)點(dian)布(bu)局的項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)主(zhu)要是岳陽(yang)搬(ban)(ban)遷項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、郴州(zhou)宜章(zhang)(zhang)電子特氣項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、福(fu)建泉州(zhou)雙(shuang)(shuang)氧水(shui)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)、揭(jie)陽(yang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)。傳統(tong)的二氧化碳產(chan)品，我們根據布(bu)局繼續(xu)(xu)擴大(da)產(chan)能，保持(chi)穩定(ding)增(zeng)長。后續(xu)(xu)重(zhong)點(dian)就是電子特氣，超高純稀有氣體和

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凱美特氣

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1.45
不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 16:20:18

歐(ou)洲化工業(ye)40%原料依賴天然氣(qi)，今冬(dong)恐將(jiang)面臨大幅減產(chan)，國內化工產(chan)業(ye)5大細分領(ling)域(yu)投(tou)資機(ji)會

投資(zi)亮點 1歐(ou)(ou)洲化(hua)工(gong)業(ye)(ye)40％以上的(de)(de)原料來(lai)(lai)(lai)自天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)，生產流程中所用(yong)(yong)能源的(de)(de)三分之一也依(yi)賴天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi) 2天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)價格已飆升(sheng)至歷史高位，歐(ou)(ou)盟成員將在冬季前削減15%的(de)(de)天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)使(shi)用(yong)(yong)量，工(gong)業(ye)(ye)需(xu)求或(huo)將首先受到沖擊 3歐(ou)(ou)洲乙烯裝(zhuang)置的(de)(de)低負荷運轉或(huo)將對(dui)全(quan)球(qiu)乙烯的(de)(de)長期供需(xu)結構造成沖擊，看(kan)好未來(lai)(lai)(lai)乙烯迎(ying)來(lai)(lai)(lai)底部向上 4歐(ou)(ou)洲VA/VE產能分別占全(quan)球(qiu)50%/30%以上，如果歐(ou)(ou)洲天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)斷供將帶來(lai)(lai)(lai)供給端收緊，我國維生素行(xing)業(ye)(ye)有望進入上行(xing)周期化(hua)工(gong)行(xing)業(ye)(ye)最(zui)新觀點：開(kai)源證券分析師(shi)金(jin)益(yi)騰/龔(gong)道琳認為，天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)供給不足沖擊歐(ou)(ou)洲化(hua)工(gong)業(ye)(ye)，多處工(gong)廠宣布(bu)減產

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萬華化學
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滄州大化
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新和成
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浙江醫藥
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恒力石化

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 12:26:20

雙碳背景下風電(dian)行(xing)業持續(xu)高景氣，風電(dian)材料升級(ji)轉(zhuan)型加速(su)，這些化工品(pin)將充分(fen)受(shou)益風電(dian)行(xing)業增長

投(tou)資亮點(dian) 1葉(xie)片：大(da)型化、輕(qing)量化、迭代加速趨勢顯著 2增強材(cai)料：高(gao)(gao)模玻纖及碳纖維共(gong)享風電(dian)(dian)增長紅利 3基(ji)體(ti)樹脂(zhi)：環氧樹脂(zhi)高(gao)(gao)性價比(bi)為(wei)主(zhu)流，聚(ju)氨酯機械性能(neng)優異將作為(wei)補充(chong) 4芯(xin)材(cai)：PET材(cai)質替代輕(qing)木(mu)及PVC加快(kuai) 分析師(shi)最(zui)(zui)新觀點(dian) 華安證券分析師(shi)尹沿技認為(wei)：雙碳背(bei)景下可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)進入快(kuai)車(che)道，風電(dian)(dian)是我國僅次于煤電(dian)(dian)和水電(dian)(dian)的(de)第三大(da)發(fa)電(dian)(dian)來源(yuan)，也(ye)是發(fa)展(zhan)最(zui)(zui)快(kuai)的(de)可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)之一。截至2021年(nian)底，中國風電(dian)(dian)裝機規模328GW，占全球比(bi)例為(wei)39.2%，其中2021年(nian)新增47.57GW。根(gen)據《“十四五”可再(zai)(zai)生能(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)規劃》，

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中國化學
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光威復材

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4.83
不見(jian)利就追

公社達人

2022-09-06 12:17:44

衛星化學(xue)：歐(ou)洲(zhou)天(tian)然氣緊缺有(you)望助推丙烯酸價格恢復(fu)，公(gong)司新項(xiang)目陸續投產，打開未來成長空間

投資亮點 1公(gong)司(si)2022年上季度營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)同比(bi)+74.69%，歸母凈利潤(run)同比(bi)+30.85%。受原料上漲，下游(you)(you)需求(qiu)疲弱影響公(gong)司(si)Q2業(ye)績，Q2營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)同比(bi)+49.41%，歸母凈利潤(run)同比(bi)-7.28%。 2公(gong)司(si)新項(xiang)目(mu)陸(lu)續(xu)投產，α-烯烴(jing)工業(ye)試驗(yan)裝置開工建設，有望攻克POE發(fa)展“卡脖(bo)子”問(wen)題，為公(gong)司(si)后續(xu)增長提供(gong)保障(zhang)。 3丙烯酸(suan)價格(ge)(ge)來到底(di)部，下游(you)(you)需求(qiu)有望逐(zhu)步修(xiu)復，丙烯酸(suan)價格(ge)(ge)及價差(cha)向(xiang)上修(xiu)復彈性較大(da)。公(gong)司(si)將(jiang)受益于丙烯酸(suan)景氣修(xiu)復上行。事件：公(gong)司(si)發(fa)布2022年中報。2022H1，衛星(xing)化學實現(xian)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)188.14億元(yuan)

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衛星化學

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4.03
不見利就追

公社達人

2022-09-06 11:31:21

正(zheng)海生(sheng)海：再生(sheng)醫療材料龍頭，國產(chan)替代空(kong)間巨(ju)大(da)

再生醫(yi)療材料(liao)龍(long)頭，國產替代空間巨(ju)大(da)

正海生物.pdf

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正海生物

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 04:46:33

亞馬遜計(ji)劃收購irobot，掃地機(ji)器人行業格(ge)局(ju)將發生(sheng)巨變

調(diao)研(yan)要(yao)點掃地機(ji)器(qi)(qi)人(ren)行(xing)業專(zhuan)家8月(yue)7日(ri)接受(shou)調(diao)研(yan)表示，亞(ya)馬遜(xun)收(shou)購irobot主要(yao)是(shi)因(yin)為irobot產(chan)(chan)品面(mian)臨(lin)很(hen)大(da)壓力，收(shou)購利好頭部OEM廠(chang)。irobot落(luo)(luo)后國內龍(long)頭幾(ji)代(dai)(dai)，產(chan)(chan)品力落(luo)(luo)后科沃斯2年以上(shang)。掃地機(ji)器(qi)(qi)人(ren)市場價格(ge)會(hui)往下走，把價格(ge)拉到一個合理(li)的區(qu)間(jian)，大(da)概率不會(hui)有(you)價格(ge)戰。一、irobot產(chan)(chan)品落(luo)(luo)后國內龍(long)頭幾(ji)代(dai)(dai) 亞(ya)馬遜(xun)收(shou)購irobot主要(yao)是(shi)因(yin)為irobot產(chan)(chan)品面(mian)臨(lin)很(hen)大(da)壓力，短期內沒有(you)辦法(fa)做一些(xie)改變。短期內對行(xing)業沒什(shen)么太大(da)影(ying)響，收(shou)購利好頭部OEM廠(chang)。這幾(ji)年隨著(zhu)掃地機(ji)器(qi)(qi)人(ren)成(cheng)熟，irobot落(luo)(luo)后國內龍(long)頭幾(ji)代(dai)(dai)

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科沃斯
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石頭科技

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不見利就追

公社達人

2022-09-06 04:39:34

國內石化倉儲行業(ye)龍(long)頭(tou)，環保及安全監管趨嚴加速(su)淘汰中(zhong)小企業(ye)產能，分析師看(kan)好(hao)其未來成長(chang)性

投資亮點 1截(jie)止2021年(nian)(nian)(nian)底公司(si)運(yun)營(ying)(ying)儲(chu)罐(guan)罐(guan)容(rong)為383.63萬(wan)立(li)方(fang)米(mi)，罐(guan)容(rong)市(shi)占率為9.7% 22017-2021年(nian)(nian)(nian)公司(si)經營(ying)(ying)活動產(chan)(chan)生(sheng)的現金流凈(jing)額均(jun)值是凈(jing)利潤(run)均(jun)值的兩(liang)倍以(yi)(yi)上，現金流質量非常高(gao) 3基于環(huan)保(bao)及安全(quan)監管要求，地方(fang)政府(fu)在批準新項(xiang)目方(fang)面態度趨于審慎(shen)，大(da)公司(si)更容(rong)易(yi)獲得行業(ye)的有限新增產(chan)(chan)能 4隨著公司(si)儲(chu)罐(guan)網絡的擴(kuo)展，可以(yi)(yi)為客戶(hu)提供同(tong)品質、同(tong)數(shu)量的石化產(chan)(chan)品的異地存取服務，降低客戶(hu)綜合物流成本，提升客戶(hu)運(yun)營(ying)(ying)效率一、高(gao)壁(bi)壘、高(gao)成長的石化倉儲(chu)企業(ye) 2021年(nian)(nian)(nian)全(quan)國液體化工(gong)品總罐(guan)容(rong)約(yue)3950萬(wan)立(li)方(fang)米(mi)，截(jie)止202

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宏川智慧

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1.36
不見利就追

公社達人

2022-09-05 19:17:04

華特(te)氣體(ti)已獲光刻機龍頭(tou)ASML認證，中報(bao)大超預期，分析師(shi)上(shang)調盈利(li)預期

投資(zi)亮(liang)點(dian) 1公司中報業績大超預期，主要(yao)電子特(te)種氣體需求旺盛，收入增(zeng)(zeng)長顯著(zhu) 2公司不少產品(pin)已進入先進制程，NO、CO、鍺烷等產品(pin)獲得客戶認可，下半(ban)年有望加速放量 3擬(ni)募集資(zi)金用于(yu)半(ban)導體材料項(xiang)目建(jian)設，預計為公司帶來年均銷售額7億元(yuan) 事件： 8月29日，公司發布2022年中報：22H1實(shi)現營收8.84億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加36.51%；實(shi)現歸(gui)母(mu)凈利潤(run)1.18億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加79.40%；實(shi)現扣非歸(gui)母(mu)凈利潤(run)1.13億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加92.48%。華(hua)特(te)氣體最新觀點(dian)：民生證(zheng)券分析(xi)師方(fang)競認為，全球(qiu)晶圓廠數量增(zeng)(zeng)加、集成電

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華特氣體

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9.35
不見利就追

公社達人

2022-09-05 17:17:43

地緣局勢趨于緊張(zhang)，帶(dai)來(lai)北溪(xi)1線(xian)停氣，歐洲如(ru)何應對以及歐洲天然氣長期(qi)走勢如(ru)何

調研(yan)要點專家(jia)在(zai)(zai)(zai)會議時表(biao)(biao)示，北(bei)溪1線(xian)(xian)停氣(qi)是(shi)俄(e)羅斯對歐(ou)(ou)洲最新(xin)的(de)(de)(de)表(biao)(biao)態(tai)的(de)(de)(de)回應(ying)，北(bei)溪1線(xian)(xian)直連德國，重(zhong)要性(xing)在(zai)(zai)(zai)4條對歐(ou)(ou)供(gong)應(ying)管道中(zhong)最高(gao)。關停后(hou)的(de)(de)(de)輸氣(qi)量大概是(shi)7~8000萬(wan)方/天，供(gong)氣(qi)恢復取決于(yu)政治(zhi)博弈，TTF價格會持(chi)(chi)續(xu)維持(chi)(chi)在(zai)(zai)(zai)高(gao)位。一、俄(e)氣(qi)暫(zan)停北(bei)溪1線(xian)(xian)供(gong)應(ying) 1)俄(e)氣(qi)對歐(ou)(ou)供(gong)應(ying)管道情(qing)況：總能力1500億(yi)方，折合(he)每天4億(yi)方。9月開始北(bei)溪1斷氣(qi)，后(hou)面(mian)的(de)(de)(de)輸氣(qi)量大概是(shi)7~8000萬(wan)方/天。 2)北(bei)溪1線(xian)(xian)供(gong)氣(qi)什(shen)么時候恢復：不是(shi)技(ji)術問(wen)題，取決于(yu)政治(zhi)博弈情(qing)況。 3)北(bei)溪1斷氣(qi)對歐(ou)(ou)洲意味著什(shen)么：TTF價格（歐(ou)(ou)洲基(ji)準天然氣(qi)價格）會

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九豐能源

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4.81
不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-05 16:49:53

PCB設備細分(fen)龍頭(tou)定(ding)增拓(tuo)展泛(fan)半導體領域，分(fen)析師預計公司未來(lai)3年營(ying)收將翻倍

投資(zi)(zi)亮點 1募(mu)(mu)投項目若成功(gong)實施一(yi)方(fang)面可(ke)提升(sheng)公(gong)司產(chan)(chan)品的(de)自主可(ke)控能力(li)，另(ling)一(yi)方(fang)面可(ke)助力(li)公(gong)司打開(kai)泛半導體(ti)市(shi)場(chang) 2公(gong)司是國產(chan)(chan)直(zhi)(zhi)寫(xie)(xie)光刻設(she)(she)備龍頭，將充分受益(yi)直(zhi)(zhi)寫(xie)(xie)光刻光刻設(she)(she)備對(dui)傳統光刻設(she)(she)備的(de)替(ti)代和國產(chan)(chan)替(ti)代 3泛半導體(ti)市(shi)場(chang)廣闊，公(gong)司在(zai)先進(jin)封裝、引線框(kuang)架(jia)、新型顯示等市(shi)場(chang)已經取得突破(po)，預(yu)計今年該部分收入有望翻(fan)倍增長事(shi)件：公(gong)司發(fa)布定(ding)增預(yu)案，擬(ni)向不(bu)超過(guo)35名(ming)特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行不(bu)超過(guo)3624.00萬股股票，募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總(zong)額不(bu)超過(guo)8.25億元，募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金(jin)投向“直(zhi)(zhi)寫(xie)(xie)光刻設(she)(she)備產(chan)(chan)業應用深化拓展項目”、“IC載板(ban)、類載板(ban)直(zhi)(zhi)寫(xie)(xie)光刻設(she)(she)備產(chan)(chan)業化項

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芯碁微裝

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2.58
不見利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-05 16:31:30

亨(heng)通光(guang)電是國光(guang)電纜龍頭，深耕海底(di)通信業務，海陸(lu)電纜雙輪驅(qu)動

投資亮點 1上(shang)半(ban)年(nian)國內外通信(xin)市(shi)場均(jun)呈量價齊升趨勢，公(gong)司(si)通信(xin)業(ye)務實(shi)現較快增(zeng)長；公(gong)司(si)收購j-fiber GmbH公(gong)司(si)100%股權，布局特種光纖加快全球化 2海(hai)陸電纜業(ye)務雙輪驅動，截止7月末，在(zai)手(shou)訂單(dan)135.56億(yi)(yi) 3公(gong)司(si)深(shen)耕(geng)海(hai)底(di)通信(xin)業(ye)務，年(nian)初公(gong)司(si)與巴西國家石油公(gong)司(si)達成合作，首次(ci)將(jiang)海(hai)底(di)光纜應用(yong)于油氣領(ling)域(yu) 事件：亨通光電發布22年(nian)半(ban)年(nian)報，22H1公(gong)司(si)收入221.06億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)(bi)+22.42%；歸母(mu)凈利(li)潤8.60億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)(bi)+28.17%；扣非歸母(mu)凈利(li)潤8.85億(yi)(yi)元(yuan)，同比(bi)(bi)+59.21%；毛利(li)率16.23%，

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亨通光電

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4.57
不見利就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-05 11:21:08

醫藥指數底部逐(zhu)漸(jian)清(qing)晰，基本(ben)面預期(qi)變化疊(die)加估值低位，看好行(xing)業帶來(lai)穩定超額收益

調研(yan)要點分(fen)析師觀點認為多個(ge)指(zhi)標(biao)顯示全球醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)指(zhi)數已到(dao)底部，下(xia)半年(nian)宏觀環(huan)境(jing)不明確，醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)屬于(yu)優良的防御板(ban)塊(kuai)，目前(qian)A股處(chu)于(yu)估值(zhi)(zhi)底，機(ji)構持(chi)倉低(di)，獲(huo)得超額收(shou)益的概率較高(gao)。一、當前(qian)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)板(ban)塊(kuai)具備配置(zhi)價值(zhi)(zhi)的充分(fen)條件：基本(ben)面預期(qi)發生變化中期(qi)層面，醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)板(ban)塊(kuai)持(chi)續獲(huo)得超額收(shou)益的區間(jian)(jian)宏觀因素并沒(mei)有很明顯的相似性(xing)，主要影響因素來自(zi)于(yu)自(zi)身景氣度的變遷。2007年(nian)以來，醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)板(ban)塊(kuai)持(chi)續獲(huo)得6個(ge)月以上的超額收(shou)益區間(jian)(jian)有7次，經(jing)濟周期(qi)跨度較大，往往會經(jing)歷復蘇到(dao)滯脹(zhang)再(zai)到(dao)衰退等多個(ge)區間(jian)(jian)，對(dui)應(ying)流動性(xing)環(huan)境(jing)也會經(jing)歷松緊轉換(huan)，并沒(mei)有很強的規律性(xing)

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愛爾眼科

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不見(jian)利(li)就(jiu)追(zhui)

公社達人

2022-09-05 08:51:09

高頻數據顯(xian)示(shi)供(gong)應持續緊缺(que)，生豬行業困境反轉得到確認，關注(zhu)相(xiang)關公司投資機會

調研要(yao)點(dian)(dian) 生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)業(ye)(ye)高(gao)頻(pin)數(shu)據持續驗(yan)證缺(que)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)(dian)，未來消費、渠道和生(sheng)(sheng)產(chan)三(san)因素可(ke)能(neng)共(gong)振(zhen)帶(dai)(dai)來生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)養殖(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)困境反轉得(de)到確認(ren)。投資豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)周期講的(de)(de)是(shi)邊際向前看，需求現在(zai)(zai)是(shi)很差但是(shi)后面要(yao)變好，11月(yue)份漲(zhang)價仍是(shi)大概率。一、生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊跟蹤與觀(guan)點(dian)(dian) 結論(lun)：生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)行(xing)業(ye)(ye)高(gao)頻(pin)數(shu)據持續驗(yan)證缺(que)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)(dian)，未來消費、渠道和生(sheng)(sheng)產(chan)三(san)因素可(ke)能(neng)共(gong)振(zhen)帶(dai)(dai)來生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)養殖(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)困境反轉得(de)到確認(ren)。生(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊周度高(gao)頻(pin)跟蹤：（1）屠(tu)宰(zai)量(liang)等數(shu)據都在(zai)(zai)不斷驗(yan)證缺(que)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)的(de)(de)觀(guan)點(dian)(dian)。屠(tu)宰(zai)量(liang)2100多萬頭，相對于4月(yue)份的(de)(de)高(gao)點(dian)(dian)連(lian)續數(shu)月(yue)下(xia)滑，符合供給(gei)收縮周期的(de)(de)典(dian)型表現。在(zai)(zai)供給(gei)下(xia)滑的(de)(de)過(guo)

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禾豐股份
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海大集團
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中牧股份

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不見利就追

公社達人

2022-09-05 08:42:52

天然氣短缺促進了歐洲空氣熱泵發展，下半(ban)年(nian)海外需求將(jiang)(jiang)有望進一(yi)步(bu)增長，同時行業競爭將(jiang)(jiang)快速加(jia)劇

調(diao)(diao)(diao)研要點空(kong)(kong)(kong)氣熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)專家8月25日接受機(ji)構調(diao)(diao)(diao)研時表示，空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)能夠在(zai)低溫的情況下(xia)(xia)制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)，初(chu)期投(tou)入是(shi)壁掛爐兩倍左右(you)，后續費用使用優惠30%，家用安(an)裝成本(ben)相(xiang)近，但商(shang)業用途需(xu)更(geng)換(huan)主管道，更(geng)換(huan)成本(ben)較(jiao)高。下(xia)(xia)半年(nian)海外需(xu)求將有望進一步增長。一、空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)簡介空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)的工作原(yuan)理(li)實現與空(kong)(kong)(kong)調(diao)(diao)(diao)原(yuan)理(li)95%以上相(xiang)似的，只是(shi)空(kong)(kong)(kong)調(diao)(diao)(diao)用于制(zhi)冷，空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)用于制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)。空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)能夠在(zai)低溫的情況下(xia)(xia)制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)，而傳統的水(shui)機(ji)空(kong)(kong)(kong)調(diao)(diao)(diao)在(zai)冬天零下(xia)(xia)7度之后基(ji)本(ben)喪(sang)失制(zhi)熱(re)(re)(re)(re)功能，只能采用電(dian)加熱(re)(re)(re)(re)或者點輔助加熱(re)(re)(re)(re)。空(kong)(kong)(kong)氣源(yuan)熱(re)(re)(re)(re)泵(beng)應用領域(yu)包(bao)括：1）地暖供熱(re)(re)(re)(re)；2）給熱(re)(re)(re)(re)水(shui)加

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格力電器
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美的集團
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海爾智家

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不見利就(jiu)追

公社達人

2022-09-01 21:50:29

海通證(zheng)券-樂歌股份：22H1營收同增10.8%，多渠道布局優(you)勢明(ming)顯(xian)

事件：公(gong)司發(fa)布22年半(ban)年報(bao)，22H1實(shi)現(xian)(xian)營業收入15.5億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)增10.8%；歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤(run)1.3億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)增55.3%，歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)率(lv)8.4%，同(tong)(tong)(tong)增2.4pct；歸(gui)母(mu)扣(kou)非(fei)凈(jing)利(li)(li)潤(run)0.09億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)減(jian)86.2%，歸(gui)母(mu)扣(kou)非(fei)凈(jing)利(li)(li)率(lv)0.6%，同(tong)(tong)(tong)減(jian)4.1pct。單(dan)季度看，22Q1/Q2分(fen)別實(shi)現(xian)(xian)收入7.6/7.8億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)增15.8%/6.4%；歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤(run)0.18/1.12億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比變化-43.6%/+116.1%，歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)率(lv)2.4%/14.3%，同(tong)(tong)(tong)比變化-2.5pct/+7.3pct；扣(kou)非(fei)凈(jing)利(li)(li)潤(run)-0.03/0.12億(yi)

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樂歌股份

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