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不見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-26 11:18:41
03-26周(zhou)復盤:老虎暫時休(xiu)息(xi),猴子稱大王(wang)
有一句(ju)老話:“山中無老虎,猴(hou)子稱(cheng)大(da)王”。如(ru)果把人工(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)板塊(kuai)(kuai)比作“老虎”,那么我(wo)認為(wei)半導體板塊(kuai)(kuai)可以稱(cheng)為(wei)“猴(hou)子”。上一周(zhou),從(cong)CPO、算(suan)力芯片炒到了chatgpt的(de)(de)各種應用(yong)端,但他們(men)都(dou)是屬(shu)于人工(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)這個大(da)板塊(kuai)(kuai)的(de)(de),從(cong)人工(gong)(gong)智能(neng)(neng)(neng)板塊(kuai)(kuai)指數也(ye)可以明顯看(kan)出,上周(zhou)走出了二(er)波(bo)。二(er)波(bo)與第一波(bo)不(bu)(bu)(bu)同,第一波(bo)可以說是只要沾邊的(de)(de)都(dou)漲(zhang),這次的(de)(de)二(er)波(bo),則(ze)要求有一定的(de)(de)實質(zhi)內容,網上也(ye)有不(bu)(bu)(bu)少(shao)大(da)V說,二(er)波(bo)機構進來了,我(wo)們(men)小散得不(bu)(bu)(bu)到這方面(mian)的(de)(de)數據(ju),但不(bu)(bu)(bu)管怎樣,連(lian)漲(zhang)了5天,一致性太(tai)強了,也(ye)過于擁(yong)擠了,我(wo)認為(wei)下周(zhou)要休(xiu)整幾天了,也(ye)就(jiu)是說至少(shao)上半周(zhou)大(da)
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貴州茅臺
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不(bu)見(jian)利就追
公社達人
2023-03-25 13:12:59
IC載板:算(suan)力芯片封裝核心環節,產(chan)業格局全梳理
在(zai)(zai)國家政策(ce)扶持與市場(chang)需求旺盛的提振下,集成電路產(chan)(chan)(chan)業(ye)呈現高(gao)(gao)景氣,隨著國內晶(jing)圓廠的擴(kuo)產(chan)(chan)(chan),對下游(you)封裝(zhuang)基板的國產(chan)(chan)(chan)替(ti)代(dai)需求強烈。 疊加近期(qi)人工智能、云計(ji)算(suan)、服(fu)務器、數據中心高(gao)(gao)需求,高(gao)(gao)性能芯片以及(ji)先進封裝(zhuang)的加速增長,IC載(zai)板市場(chang)空間被打開。 目前IC載(zai)板存在(zai)(zai)全球供應長期(qi)吃緊+國產(chan)(chan)(chan)替(ti)代(dai)雙邏輯,是(shi)稀缺的行(xing)業(ye)優質(zhi)賽道。 據Prismark數據,2020年(nian)IC載(zai)板行(xing)業(ye)產(chan)(chan)(chan)值(zhi)已突破(po)百億美(mei)元大關,達(da)到102億美(mei)元;到2025年(nian),IC載(zai)板行(xing)業(ye)產(chan)(chan)(chan)值(zhi)預計(ji)達(da)到162億美(mei)元,2020-2025 CAGR為9.7%,遠超PCB行(xing)業(ye)5
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深南電路
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勝宏科技
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東山精密
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興森科技
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不見利就追
公社達人
2023-03-25 10:35:23
【天風軍工】核心推(tui)(tui)薦-航宇科技:乘(cheng)航空發動機外(wai)協推(tui)(tui)進東風,打造縱向平臺型企業
事件(jian)(jian):3月20日,公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)布公(gong)(gong)告:競拍取得黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)5.84%股權(quan)(quan),成交價3563.39萬元。 收購黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)5.84%股份,加(jia)速(su)打造產業鏈(lian)上下游(you)一(yi)體化延(yan)展(zhan)服務 2023年3月20日,公(gong)(gong)司(si)(si)與黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)簽署(shu)《產權(quan)(quan)交易(yi)合同》,交易(yi)完成后,公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)有(you)黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)5.84%股權(quan)(quan)。黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji):具備(bei)機加(jia)能力(li),主要從事國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內外高端裝(zhuang)備(bei)航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動機零部件(jian)(jian)制造,也是國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內最早生產外貿航(hang)(hang)空(kong)零部件(jian)(jian)轉包(bao)生產的企(qi)業之一(yi),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)外主要客戶及(ji)市(shi)場包(bao)括:斯奈克瑪(ma)公(gong)(gong)司(si)(si)、GE航(hang)(hang)空(kong)、柯林斯航(hang)(hang)空(kong)、英國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)羅爾斯-羅伊斯等。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)內市(shi)場有(you):中國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)航(hang)(hang)發(fa)商用航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動機有(you)限責任(ren)
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航宇科技
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不見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-25 09:56:50
【華(hua)創食飲】千味央廚:定增助力發(fa)展(zhan),全年高增可期(qi)
事項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang) 公(gong)司發布(bu)增(zeng)(zeng)發預案(an),擬向不(bu)超(chao)過35名的(de)特定(ding)投資者發行不(bu)超(chao)過公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)30%股(gu)票,募集資金(jin)(jin)不(bu)超(chao)過5.9億(yi)元(yuan),擬投入(ru)2.02億(yi)/3.08億(yi)/0.42億(yi)/0.39億(yi)元(yuan)分(fen)別用于蕪湖百福(fu)源食(shi)品加工建設項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)/鶴壁百順源食(shi)品加工建設項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)/收購味寶食(shi)品80%股(gu)權/補充流動資金(jin)(jin)。 評論 定(ding)增(zeng)(zeng)旨在擴張產(chan)能(neng)、優(you)化布(bu)局,進一步打(da)開發展(zhan)天(tian)花板。本(ben)次定(ding)增(zeng)(zeng)計劃在蕪湖項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)/鶴壁項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)分(fen)別新增(zeng)(zeng)2.0/7.2萬(wan)噸產(chan)能(neng),建設期(qi)2年,主要(yao)針對2025年后產(chan)能(neng)瓶(ping)頸(jing)問題,其中(zhong)安徽蕪湖項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)主要(yao)服(fu)(fu)務華東地區(qu),主要(yao)服(fu)(fu)務百勝中(zhong)國、華萊士等大(da)客戶
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千味央廚
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不見(jian)利(li)就追(zhui)
公社達人
2023-03-25 09:55:34
【華創食飲】桃李面包:壓力峰值已(yi)過,經營復蘇可期
事項 公司(si)發(fa)布2022年(nian)報,2022年(nian)公司(si)實現(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)66.86億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)+5.54%;歸母(mu)凈(jing)利(li)潤6.40億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)-16.14%;實現(xian)扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤6.29億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)-12.07%。單Q4公司(si)實現(xian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)16.59億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)-0.79%,歸母(mu)凈(jing)利(li)潤1.50億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)-22.97%;實現(xian)扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤1.42億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)(bi)-23.69%。此外,公司(si)擬向全體股東每10股派發(fa)現(xian)金紅利(li)4元(yuan)(yuan)(yuan)(含稅),合計(ji)約5.33億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。 評論 疫情持續擾動(dong),Q4收(shou)(shou)(shou)入(ru)壓力加劇。公司(si)單Q4收(shou)(shou)(shou)入(ru)同比(bi)(bi)(bi)/環比(bi)(bi)(bi)均下滑,主要系10、11月各地管
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桃李面包
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不見利就追
公社達人
2023-03-25 09:52:13
?戴康:港(gang)股(gu)牛市處于(yu)第二(er)階(jie)段,上行動力(li)大(da)于(yu)A股(gu),逢低配(pei)置港(gang)股(gu)“三支(zhi)箭”
核心觀點: 1、相(xiang)比(bi)A股(gu)(gu)(gu)(gu),港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu),尤其是(shi)港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)成(cheng)長股(gu)(gu)(gu)(gu),對(dui)于(yu)(yu)美(mei)(mei)債利率(lv)波動會(hui)更加敏感。另外,在(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)經濟復蘇盈利回升的(de)(de)周(zhou)期,港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)企業(ye)盈利能力彈性比(bi)A股(gu)(gu)(gu)(gu)要(yao)大。 2、如果看這一(yi)輪港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)行情(qing),它是(shi)在(zai)極度有吸引的(de)(de)賠率(lv)下迎來勝率(lv)的(de)(de)改善(shan),對(dui)于(yu)(yu)后續的(de)(de)港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)還是(shi)保(bao)持樂觀。 3、在(zai)這一(yi)輪中(zhong)(zhong)(zhong)美(mei)(mei)的(de)(de)此消(xiao)彼(bi)長中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)是(shi)復蘇,美(mei)(mei)債利率(lv)是(shi)下行,這個階段來講,港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)上行的(de)(de)動力要(yao)大于(yu)(yu)A股(gu)(gu)(gu)(gu)。 4、目(mu)前(qian)港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)這一(yi)輪調整,我形容成(cheng)“牛(niu)回頭”的(de)(de)調整,去年提出的(de)(de)的(de)(de)“三(san)支箭”,應(ying)該逢低配置。 5、目(mu)前(qian)港(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)牛(niu)市(shi)處(chu)于(yu)(yu)第二階段,短(duan)期此消(xiao)彼(bi)長,在(zai)預期層面會(hui)有
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貴州茅臺
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不見利就追
公社達人
2023-03-24 20:53:52
AI芯(xin)片概念股
AI芯(xin)片(pian)(pian)也被稱(cheng)為AI加速(su)器(qi)或計算(suan)(suan)卡,即專門用(yong)(yong)于處(chu)理(li)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中的(de)(de)大(da)量計算(suan)(suan)任務(wu)的(de)(de)模塊(其他非計算(suan)(suan)任務(wu)仍由CPU負責)。當前,AI芯(xin)片(pian)(pian)主要分(fen)為 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.廣義概念 AI芯(xin)片(pian)(pian)是專門處(chu)理(li)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中大(da)量計算(suan)(suan)任務(wu)的(de)(de)模塊,是誕生于人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)快速(su)發展時代的(de)(de)處(chu)理(li)計算(suan)(suan)任務(wu)硬件(jian),廣義來講,凡是面(mian)向人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)芯(xin)片(pian)(pian)均被稱(cheng)為AI芯(xin)片(pian)(pian)。包(bao)含基礎(chu)層(ceng)(ceng)(ceng)、技術層(ceng)(ceng)(ceng)、應(ying)用(yong)(yong)層(ceng)(ceng)(ceng)三個(ge)層(ceng)(ceng)(ceng)面(mian): (1)基礎(chu)層(ceng)(ceng)(ceng):AI芯(xin)片(pian)(pian)可以看成人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中完成大(da)量計算(suan)(suan)所需的(de)(de)硬件(jian) (2)技術層(ceng)(ceng)(ceng):人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)常用(yong)(yong)的(de)(de)算(suan)(suan)法(fa)技術等,用(yong)(yong)
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景嘉微
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中科曙光
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復旦微電
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國科微
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-24 20:49:08
AIGC興起刺激(ji)開啟(qi)創新大周期。算(suan)法、數據(ju)、算(suan)力投資(zi)邏輯梳理
機構指出,AIGC興起刺(ci)激(ji)開啟創新大(da)(da)周期。從算(suan)(suan)法、數據(ju)、算(suan)(suan)力三個角(jiao)度來(lai)看,未來(lai),算(suan)(suan)法創新的(de)(de)(de)主要方(fang)向是跨語言和(he)多模(mo)(mo)態大(da)(da)語言模(mo)(mo)型(xing),合成數據(ju)有望(wang)取代真實數據(ju)成為(wei)訓練模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)重(zhong)要支(zhi)撐,算(suan)(suan)力將從存算(suan)(suan)一(yi)體技術(shu)(shu)、國產化AI加(jia)速器芯片等三個層(ceng)面進行提升(sheng)。總(zong)的(de)(de)(de)來(lai)說,AIGC的(de)(de)(de)發展將會(hui)刺(ci)激(ji)科技第三次創新及第四次AI浪(lang)潮的(de)(de)(de)涌現(xian),從而開啟新一(yi)輪創新大(da)(da)周期。 核心邏輯 1、人工智能(neng)奇點將近,AIGC時(shi)代全面到來(lai)。AIGC作為(wei)人工智能(neng)的(de)(de)(de)重(zhong)要演進方(fang)向,生成算(suan)(suan)法、大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)與多模(mo)(mo)態為(wei)代表的(de)(de)(de)底層(ceng)技術(shu)(shu)的(de)(de)(de)突破成為(wei)了(le)AIGC的(de)(de)(de)質變的(de)(de)(de)關鍵。展
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寒武紀
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不見利就追
公社達人
2023-03-24 11:23:01
03-24午(wu)盤(pan):上午(wu)分化調整(zheng),這一波反彈還未結(jie)束
昨(zuo)天(tian)(tian)強的(de)(de)板(ban)塊(kuai)今天(tian)(tian)分化,上(shang)證指(zhi)數回(hui)踩5日均線,這里只是(shi)(shi)(shi)調(diao)整,反彈還未結束。 在主流板(ban)塊(kuai)調(diao)整時(shi)(shi),資(zi)金(jin)趁(chen)機(ji)再(zai)次拉(la)了(le)(le)(le)一下風光儲等新能源,這是(shi)(shi)(shi)在吸引(yin)(yin)眼球,但是(shi)(shi)(shi)此時(shi)(shi)全(quan)部聚焦在泛(fan)科技(ji)上(shang)面,甚至(zhi)將(jiang)新能源上(shang)的(de)(de)資(zi)金(jin)吸引(yin)(yin)過來了(le)(le)(le),所以(yi)暫時(shi)(shi)無憂,但是(shi)(shi)(shi)板(ban)塊(kuai)內各小分支在輪動(dong),這個節奏很(hen)難把握,比如(ru)說chatgpt的(de)(de)應(ying)用端炒(chao)作幾天(tian)(tian)了(le)(le)(le),今天(tian)(tian)似乎有沖高(gao)暫時(shi)(shi)結束的(de)(de)跡象(xiang);再(zai)如(ru)昨(zuo)天(tian)(tian)半導體(ti)整體(ti)很(hen)強,今天(tian)(tian)其小分支光刻膠(jiao)盤(pan)中快速拉(la)了(le)(le)(le)一把,板(ban)塊(kuai)指(zhi)數過了(le)(le)(le)前高(gao)。今天(tian)(tian)光刻機(ji)板(ban)塊(kuai)有點(dian)像昨(zuo)天(tian)(tian)的(de)(de)半導體(ti),上(shang)午沖高(gao)回(hui)落,盤(pan)中洗盤(pan),下午拉(la)起來,不知光刻機(ji)板(ban)塊(kuai)今天(tian)(tian)
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貴州茅臺
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不見(jian)利(li)就追
公社達人
2023-03-23 17:32:48
03-23復盤:做(zuo)對了(le)就是牛市,做(zuo)錯了(le)就是熊(xiong)市
今天(tian)(tian)的(de)復(fu)盤建(jian)議結合午盤的(de)文章來看,午盤已寫的(de),這里不(bu)再(zai)重復(fu)。 今天(tian)(tian)的(de)盤面(mian)很(hen)(hen)(hen)有(you)(you)(you)特點,從漲跌數來說,漲少跌多;但(dan)(dan)從賺錢(qian)效(xiao)應來說,今天(tian)(tian)做對(dui)方(fang)(fang)向的(de),都會覺得賺錢(qian)效(xiao)應很(hen)(hen)(hen)好。其(qi)實,以后這樣的(de)情況會很(hen)(hen)(hen)常見,以后不(bu)會有(you)(you)(you)各股(gu)普漲的(de)局(ju)面(mian)了,為什么呢(ni)?因(yin)為A股(gu)不(bu)斷的(de)擴容,像(xiang)歐美、香港(gang)等成(cheng)熟(shu)的(de)證券市(shi)場都是這樣,優(you)質股(gu)會不(bu)斷有(you)(you)(you)人(ren)炒作(zuo),而(er)另一些個股(gu),常年無人(ren)問津,沒有(you)(you)(you)成(cheng)交(jiao)量,成(cheng)為“僵(jiang)尸股(gu)”。 今天(tian)(tian)最(zui)賺錢(qian)的(de)無疑是在20CM方(fang)(fang)向,而(er)其(qi)中(zhong)科創板(ban)表現更優(you)些,從成(cheng)交(jiao)額方(fang)(fang)面(mian)也(ye)可以體現出(chu)來。今天(tian)(tian)兩市(shi)成(cheng)交(jiao)額有(you)(you)(you)所(suo)放大,達到萬億,但(dan)(dan)是再(zai)分別看
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能(neng)再“點火(huo)”,產業格局全梳理
在物聯網時(shi)代,MCU被賦(fu)予端(duan)側計(ji)算(suan)中樞這一(yi)(yi)高使命(ming),各類物聯網設備在連(lian)接(jie)交互和安全(quan)等方面都(dou)離不(bu)開(kai)MCU、在汽車領域,MCU芯(xin)片已成(cheng)為(wei)全(quan)球汽車電(dian)子第一(yi)(yi)大市場。 如今人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)掀起(qi)新(xin)一(yi)(yi)輪(lun)浪潮,MCU又擔起(qi)了新(xin)的(de)使命(ming)。 傳統意(yi)義(yi)上的(de)AI芯(xin)片的(de)特點(dian)是算(suan)力強(qiang)但功率和尺寸(cun)較大,針對的(de)更多是對計(ji)算(suan)速(su)度、算(suan)力較高的(de)應用。如果將FPGA或者GPU用到邊(bian)緣端(duan),一(yi)(yi)是成(cheng)本受(shou)不(bu)了,二是沒有辦法用電(dian)池進行供電(dian)。 隨著MCU的(de)算(suan)力進一(yi)(yi)步提升,高頻MCU的(de)主(zhu)頻已經提升到GHz級(ji)別,已經可以滿足(zu)邊(bian)緣端(duan)低算(suan)力人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)需求(qiu)。將人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)集(ji)
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兆易創新
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2023-03-23 11:33:35
03-23午盤:半導體還是(shi)那(nei)個“老二”,光(guang)通信強(qiang)者恒強(qiang)
昨晚的美(mei)聯儲(chu)加息25個基(ji)點(dian),沒有(you)(you)(you)之前(qian)喊的50甚(shen)至(zhi)75個基(ji)點(dian),美(mei)國幾家(jia)銀(yin)行(xing)的危機,讓(rang)美(mei)元加息沒有(you)(you)(you)底氣,美(mei)元指(zhi)(zhi)數應聲回落(luo),其實懂點(dian)技(ji)術(shu)的都看(kan)得懂,美(mei)元一(yi)直走的就是(shi)下跌趨勢,這讓(rang)大A更有(you)(you)(you)吸引力,據說在硅谷銀(yin)行(xing)危機之時,有(you)(you)(you)1000多億美(mei)元存進了(le)工商銀(yin)行(xing)。還是(shi)中國安全性更高。所以(yi)我去年(nian)說“乾坤(kun)大挪移”,現(xian)在越(yue)(yue)來越(yue)(yue)證明(ming)這一(yi)說法了(le),對(dui)我們的大A要有(you)(you)(you)信心! 當然,以(yi)后不會有(you)(you)(you)普漲行(xing)情了(le),近幾天(tian),幾乎每天(tian)都有(you)(you)(you)跌停板,這是(shi)前(qian)段時間沒有(you)(you)(you)的,今天(tian)前(qian)段時間較(jiao)強的新hua網(wang)、卓朗科技(ji)等跌停,這也是(shi)信創(chuang)板塊(kuai)的標(biao)的,信創(chuang)板塊(kuai)指(zhi)(zhi)數
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2023-03-23 08:33:58
張憶東:美債今年走牛市,A股數字經(jing)濟(ji)和中特估(gu)迎(ying)來加倉機會
核心(xin)(xin)觀(guan)點: 1、美(mei)國和歐洲(zhou)銀行(xing)危(wei)機意味著美(mei)國加息周期已經形(xing)成了對實體經濟(ji)和歐美(mei)金融(rong)體系的質(zhi)(zhi)的變(bian)化,從量(liang)變(bian)到質(zhi)(zhi)變(bian)。 2、(銀行(xing)危(wei)機)金融(rong)沖擊有(you)點像心(xin)(xin)梗(geng)、腦梗(geng),而(er)通脹是(shi)一(yi)個冠心(xin)(xin)病(bing)(bing)或(huo)慢性(xing)病(bing)(bing),一(yi)旦腦梗(geng)的情況(kuang)得到緩解,那么(me)處理慢性(xing)病(bing)(bing)還(huan)是(shi)要(yao)提(ti)上日程(cheng),判斷美(mei)聯儲上半年(nian)(nian)還(huan)是(shi)偏鷹派。 3、下(xia)半年(nian)(nian)最晚在四季度,我們(men)能看到美(mei)國NBER標準(zhun)下(xia)的衰退,而(er)隨著美(mei)國經濟(ji)進一(yi)步走(zou)向(xiang)衰退,美(mei)元(yuan)指數將跌穿100,甚至向(xiang)96走(zou)。 3、今年(nian)(nian)美(mei)股的跌幅(fu)肯定要(yao)小于去(qu)年(nian)(nian),但(dan)是(shi)二次(ci)探底的可能性(xing)還(huan)是(shi)有(you)的。 4、美(mei)債(zhai)今年(nian)(nian)走(zou)牛市,特別是(shi)長(chang)端(duan)(duan),長(chang)端(duan)(duan)利
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-23 08:27:43
天風宏觀宋雪濤:黃(huang)金的超(chao)長周期
【核心觀(guan)點(dian)】 在《黃(huang)金(jin)究竟是如(ru)何(he)定價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)?》(2023-01-21)這篇報告中(zhong),我們(men)發(fa)現(xian)了2022年黃(huang)金(jin)價(jia)(jia)格與美(mei)(mei)股(波動(dong)率(lv)因(yin)子)美(mei)(mei)債(實際利率(lv)因(yin)子)的(de)(de)(de)(de)相關性規律(lv)出現(xian)了歷(li)史(shi)性的(de)(de)(de)(de)背離,原(yuan)因(yin)是黃(huang)金(jin)的(de)(de)(de)(de)長周期定價(jia)(jia)尺度在發(fa)揮作用,體(ti)(ti)現(xian)了黃(huang)金(jin)定價(jia)(jia)對(dui)美(mei)(mei)元信(xin)用體(ti)(ti)系(xi)的(de)(de)(de)(de)背離。 這種情(qing)況(kuang)雖然不常見但(dan)也并不是第一(yi)次(ci)出現(xian)。每(mei)當彼時的(de)(de)(de)(de)法幣體(ti)(ti)系(xi)受到挑戰時,金(jin)價(jia)(jia)就會出現(xian)這種看似背離基本面的(de)(de)(de)(de)“異動(dong)”。在歷(li)史(shi)上(shang),“異動(dong)”出現(xian)的(de)(de)(de)(de)相隔時間很長。 央行(xing)的(de)(de)(de)(de)黃(huang)金(jin)儲備變動(dong)可以捕捉到金(jin)價(jia)(jia)超長周期的(de)(de)(de)(de)定價(jia)(jia)尺度。 風(feng)險提示:地緣沖突(tu)進一(yi)步升級;經濟復(fu)蘇(su)斜(xie)
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招金黃金
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公社達人
2023-03-22 17:45:54
03-22復(fu)盤:資(zi)金流向(xiang)小票,20cm受追捧
今(jin)天(tian)的(de)劇本基本上(shang)兌現(xian)了(le)昨晚的(de)復(fu)盤推演,兩市(shi)成交額比(bi)(bi)昨天(tian)放(fang)大(da)(da),但是(shi)要特別注意(yi)的(de)一(yi)點(dian)是(shi),上(shang)證(zheng)指(zhi)數(shu)(shu)成交額是(shi)萎(wei)縮的(de),今(jin)天(tian)放(fang)大(da)(da)的(de)量主要是(shi)在深(shen)證(zheng)市(shi)場上(shang),創(chuang)業、科創(chuang)比(bi)(bi)昨天(tian)成交額分別增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占漲停總數(shu)(shu)的(de)20%。上(shang)證(zheng)指(zhi)數(shu)(shu)一(yi)直箱(xiang)體內盤整(zheng),穩定住了(le)大(da)(da)局(ju);創(chuang)業深(shen)調了(le)一(yi)波(bo)(bo),底分型已(yi)現(xian),也(ye)(ye)是(shi)時候反彈一(yi)波(bo)(bo)了(le);科創(chuang)50指(zhi)數(shu)(shu)一(yi)直很強(qiang),其(qi)中(zhong)標的(de)大(da)(da)多數(shu)(shu)與目前(qian)的(de)主線有關,大(da)(da)多數(shu)(shu)盤子也(ye)(ye)不大(da)(da),跌(die)了(le)幾年(nian),已(yi)是(shi)超(chao)跌(die),現(xian)在從底部起一(yi)波(bo)(bo),估值修復(fu),亦屬正常。 今(jin)天(tian)最熱的(de)板塊(kuai)當屬CPO概念(nian),漲幅(fu)超(chao)過(guo)6%,全板塊(kuai)
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公社達人
2023-03-26 11:18:41
03-26周復盤:老(lao)虎暫時(shi)休(xiu)息,猴子稱大王
有(you)一(yi)(yi)句老話(hua):“山中無老虎,猴子稱大王(wang)”。如果把(ba)人(ren)工(gong)智能板(ban)塊(kuai)比作“老虎”,那么(me)我認為半導體(ti)板(ban)塊(kuai)可(ke)以(yi)(yi)稱為“猴子”。上(shang)(shang)一(yi)(yi)周,從CPO、算力芯片炒到(dao)了(le)chatgpt的(de)各種應用端,但他們都(dou)是屬(shu)于人(ren)工(gong)智能這(zhe)個大板(ban)塊(kuai)的(de),從人(ren)工(gong)智能板(ban)塊(kuai)指(zhi)數(shu)也(ye)可(ke)以(yi)(yi)明顯看出,上(shang)(shang)周走出了(le)二(er)波(bo)(bo)(bo)(bo)。二(er)波(bo)(bo)(bo)(bo)與第一(yi)(yi)波(bo)(bo)(bo)(bo)不(bu)(bu)同(tong),第一(yi)(yi)波(bo)(bo)(bo)(bo)可(ke)以(yi)(yi)說是只要沾邊(bian)的(de)都(dou)漲,這(zhe)次的(de)二(er)波(bo)(bo)(bo)(bo),則要求有(you)一(yi)(yi)定的(de)實質(zhi)內容,網(wang)上(shang)(shang)也(ye)有(you)不(bu)(bu)少大V說,二(er)波(bo)(bo)(bo)(bo)機構進來了(le),我們小散得不(bu)(bu)到(dao)這(zhe)方面的(de)數(shu)據(ju),但不(bu)(bu)管怎(zen)樣(yang),連漲了(le)5天(tian),一(yi)(yi)致(zhi)性太強了(le),也(ye)過于擁擠了(le),我認為下周要休整幾天(tian)了(le),也(ye)就是說至(zhi)少上(shang)(shang)半周大
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貴州茅臺
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2023-03-25 13:12:59
IC載板:算(suan)力芯片(pian)封裝核心環(huan)節,產業格局全梳(shu)理
在(zai)國(guo)家政策扶持與市場需求旺(wang)盛的(de)(de)提振下(xia),集成電路產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業呈現高(gao)(gao)景氣,隨著國(guo)內晶(jing)圓廠的(de)(de)擴產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan),對下(xia)游(you)封裝基板(ban)的(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)替代(dai)需求強烈(lie)。 疊加(jia)近期人(ren)工(gong)智能(neng)、云計(ji)算(suan)、服務器、數(shu)據(ju)中(zhong)心高(gao)(gao)需求,高(gao)(gao)性能(neng)芯片以及先進封裝的(de)(de)加(jia)速增長,IC載(zai)板(ban)市場空間被打(da)開(kai)。 目前IC載(zai)板(ban)存(cun)在(zai)全球供應長期吃緊(jin)+國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)替代(dai)雙邏(luo)輯,是(shi)稀缺的(de)(de)行(xing)業優質賽道。 據(ju)Prismark數(shu)據(ju),2020年(nian)IC載(zai)板(ban)行(xing)業產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)值已突破(po)百(bai)億美元大關(guan),達到102億美元;到2025年(nian),IC載(zai)板(ban)行(xing)業產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)值預計(ji)達到162億美元,2020-2025 CAGR為9.7%,遠(yuan)超PCB行(xing)業5
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深南電路
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勝宏科技
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東山精密
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興森科技
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不見(jian)利(li)就追
公社達人
2023-03-25 10:35:23
【天風軍工】核心推(tui)(tui)薦-航宇(yu)科技:乘航空發動機外協推(tui)(tui)進(jin)東風,打造縱向平臺型企業
事件(jian)(jian):3月(yue)20日,公司(si)(si)(si)發(fa)布公告:競拍(pai)取得黎(li)(li)陽(yang)(yang)國(guo)(guo)際(ji)5.84%股(gu)(gu)權,成(cheng)交(jiao)(jiao)價(jia)3563.39萬(wan)元。 收購黎(li)(li)陽(yang)(yang)國(guo)(guo)際(ji)5.84%股(gu)(gu)份(fen),加(jia)速打造產(chan)業(ye)鏈上下(xia)游(you)一體(ti)化(hua)延(yan)展服務 2023年3月(yue)20日,公司(si)(si)(si)與黎(li)(li)陽(yang)(yang)國(guo)(guo)際(ji)簽署《產(chan)權交(jiao)(jiao)易合同》,交(jiao)(jiao)易完成(cheng)后(hou),公司(si)(si)(si)持有(you)黎(li)(li)陽(yang)(yang)國(guo)(guo)際(ji)5.84%股(gu)(gu)權。黎(li)(li)陽(yang)(yang)國(guo)(guo)際(ji):具備(bei)機加(jia)能(neng)力,主(zhu)要(yao)(yao)從事國(guo)(guo)內(nei)外(wai)高(gao)端(duan)裝備(bei)航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動(dong)機零(ling)部件(jian)(jian)制造,也(ye)是(shi)國(guo)(guo)內(nei)最早(zao)生(sheng)產(chan)外(wai)貿航(hang)(hang)空(kong)零(ling)部件(jian)(jian)轉(zhuan)包生(sheng)產(chan)的企業(ye)之(zhi)一,國(guo)(guo)外(wai)主(zhu)要(yao)(yao)客戶及市(shi)場(chang)(chang)包括:斯(si)奈克(ke)瑪公司(si)(si)(si)、GE航(hang)(hang)空(kong)、柯林(lin)斯(si)航(hang)(hang)空(kong)、英國(guo)(guo)羅(luo)爾斯(si)-羅(luo)伊斯(si)等(deng)。國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場(chang)(chang)有(you):中國(guo)(guo)航(hang)(hang)發(fa)商用(yong)航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動(dong)機有(you)限責任
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航宇科技
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公社達人
2023-03-25 09:56:50
【華創食(shi)飲】千味(wei)央(yang)廚:定增助力發展,全年高增可期
事項(xiang)(xiang) 公司(si)發(fa)布增發(fa)預案,擬向不超(chao)過35名的(de)特定投資者發(fa)行不超(chao)過公司(si)總股(gu)本(ben)(ben)30%股(gu)票,募集資金不超(chao)過5.9億元,擬投入(ru)2.02億/3.08億/0.42億/0.39億元分(fen)別(bie)用(yong)于蕪湖百福源(yuan)(yuan)食品(pin)加工建(jian)設(she)項(xiang)(xiang)目/鶴(he)(he)壁(bi)百順源(yuan)(yuan)食品(pin)加工建(jian)設(she)項(xiang)(xiang)目/收(shou)購味寶食品(pin)80%股(gu)權/補充(chong)流動資金。 評論 定增旨(zhi)在擴(kuo)張產能(neng)(neng)、優化布局,進(jin)一步打開發(fa)展天花板(ban)。本(ben)(ben)次定增計(ji)劃在蕪湖項(xiang)(xiang)目/鶴(he)(he)壁(bi)項(xiang)(xiang)目分(fen)別(bie)新增2.0/7.2萬噸產能(neng)(neng),建(jian)設(she)期2年,主要針對2025年后產能(neng)(neng)瓶(ping)頸(jing)問題,其中安徽蕪湖項(xiang)(xiang)目主要服(fu)(fu)務(wu)華東地區,主要服(fu)(fu)務(wu)百勝中國、華萊士等大(da)客戶
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千味央廚
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公社達人
2023-03-25 09:55:34
【華創(chuang)食飲(yin)】桃李面(mian)包:壓力峰值已過,經營(ying)復蘇(su)可(ke)期(qi)
事項 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)布(bu)2022年報,2022年公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)實現(xian)收(shou)入(ru)66.86億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)+5.54%;歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)6.40億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)-16.14%;實現(xian)扣(kou)非歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)6.29億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)-12.07%。單Q4公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)實現(xian)收(shou)入(ru)16.59億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)-0.79%,歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.50億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)-22.97%;實現(xian)扣(kou)非歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.42億元(yuan),同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)-23.69%。此(ci)外,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬向全體股東每10股派發(fa)現(xian)金紅利(li)4元(yuan)(含(han)稅),合計約(yue)5.33億元(yuan)。 評論(lun) 疫情持續擾動,Q4收(shou)入(ru)壓力(li)加劇。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)單Q4收(shou)入(ru)同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)/環比(bi)均下(xia)滑,主要系(xi)10、11月(yue)各地管
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桃李面包
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公社達人
2023-03-25 09:52:13
?戴康(kang):港股牛市處于(yu)第二階段,上行動力大(da)于(yu)A股,逢低配置(zhi)港股“三(san)支箭(jian)”
核心觀點: 1、相比A股(gu)(gu),港股(gu)(gu),尤其是(shi)港股(gu)(gu)的(de)(de)(de)成長(chang)股(gu)(gu),對于美(mei)債利率(lv)(lv)波動會更加敏感(gan)。另外,在中(zhong)(zhong)國經濟復蘇盈利回(hui)升的(de)(de)(de)周期,港股(gu)(gu)的(de)(de)(de)企業盈利能力(li)彈性比A股(gu)(gu)要(yao)大。 2、如果看這(zhe)一輪(lun)港股(gu)(gu)的(de)(de)(de)行情,它是(shi)在極度有(you)吸引的(de)(de)(de)賠率(lv)(lv)下迎來勝(sheng)率(lv)(lv)的(de)(de)(de)改善,對于后續的(de)(de)(de)港股(gu)(gu)還(huan)是(shi)保持樂觀。 3、在這(zhe)一輪(lun)中(zhong)(zhong)美(mei)的(de)(de)(de)此(ci)消(xiao)彼長(chang)中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)國是(shi)復蘇,美(mei)債利率(lv)(lv)是(shi)下行,這(zhe)個(ge)階(jie)段來講,港股(gu)(gu)的(de)(de)(de)上行的(de)(de)(de)動力(li)要(yao)大于A股(gu)(gu)。 4、目前(qian)港股(gu)(gu)這(zhe)一輪(lun)調整,我(wo)形容成“牛回(hui)頭”的(de)(de)(de)調整,去年提出(chu)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)“三支箭(jian)”,應(ying)該逢(feng)低(di)配置。 5、目前(qian)港股(gu)(gu)牛市處于第(di)二階(jie)段,短(duan)期此(ci)消(xiao)彼長(chang),在預期層面會有(you)
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公社達人
2023-03-24 20:53:52
AI芯(xin)片(pian)概念股
AI芯片(pian)也被稱為AI加速器或(huo)計(ji)算(suan)(suan)卡,即專(zhuan)門用(yong)(yong)(yong)于處理(li)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)中(zhong)的(de)大量計(ji)算(suan)(suan)任(ren)務(wu)的(de)模塊(其他非計(ji)算(suan)(suan)任(ren)務(wu)仍由(you)CPU負責)。當(dang)前,AI芯片(pian)主(zhu)要分為 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.廣(guang)義(yi)概念 AI芯片(pian)是(shi)專(zhuan)門處理(li)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)中(zhong)大量計(ji)算(suan)(suan)任(ren)務(wu)的(de)模塊,是(shi)誕生于人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)快速發展時代的(de)處理(li)計(ji)算(suan)(suan)任(ren)務(wu)硬件,廣(guang)義(yi)來講(jiang),凡是(shi)面(mian)向人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)的(de)芯片(pian)均被稱為AI芯片(pian)。包含基礎層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)、技(ji)術(shu)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)、應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)三個層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng)面(mian): (1)基礎層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng):AI芯片(pian)可以看成(cheng)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)中(zhong)完成(cheng)大量計(ji)算(suan)(suan)所需的(de)硬件 (2)技(ji)術(shu)層(ceng)(ceng)(ceng)(ceng):人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)常(chang)用(yong)(yong)(yong)的(de)算(suan)(suan)法技(ji)術(shu)等,用(yong)(yong)(yong)
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景嘉微
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復旦微電
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公社達人
2023-03-24 20:49:08
AIGC興(xing)起(qi)刺(ci)激開啟創新大周期。算法、數(shu)據、算力投資邏輯梳理
機構(gou)指出(chu),AIGC興起(qi)刺(ci)激開(kai)啟(qi)創新大(da)周期。從算法(fa)、數據、算力(li)三個角度來看,未來,算法(fa)創新的(de)主要方(fang)向(xiang)是跨語言(yan)和多模態(tai)大(da)語言(yan)模型(xing)(xing),合成(cheng)數據有望取代真實數據成(cheng)為(wei)訓(xun)練模型(xing)(xing)的(de)重(zhong)要支撐,算力(li)將(jiang)從存算一體技(ji)術、國產(chan)化AI加速器芯(xin)片等三個層面進行提升。總(zong)的(de)來說,AIGC的(de)發(fa)展(zhan)將(jiang)會(hui)刺(ci)激科技(ji)第(di)三次創新及第(di)四(si)次AI浪潮的(de)涌現,從而開(kai)啟(qi)新一輪創新大(da)周期。 核心邏輯 1、人工智(zhi)能奇(qi)點將(jiang)近,AIGC時代全面到來。AIGC作為(wei)人工智(zhi)能的(de)重(zhong)要演進方(fang)向(xiang),生成(cheng)算法(fa)、大(da)模型(xing)(xing)與多模態(tai)為(wei)代表的(de)底(di)層技(ji)術的(de)突破成(cheng)為(wei)了AIGC的(de)質(zhi)變的(de)關鍵。展(zhan)
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公社達人
2023-03-24 11:23:01
03-24午盤:上午分化調整,這一波(bo)反彈還(huan)未(wei)結束(shu)
昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)強的(de)(de)(de)板(ban)塊今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)分化,上證指(zhi)數回踩5日均(jun)線,這里只是(shi)調整(zheng)(zheng),反彈還未(wei)結束(shu)。 在主流板(ban)塊調整(zheng)(zheng)時(shi),資金趁機再次拉(la)了一(yi)下風光儲(chu)等新能源,這是(shi)在吸引眼(yan)球,但是(shi)此(ci)時(shi)全(quan)部聚焦在泛科技上面(mian),甚至將新能源上的(de)(de)(de)資金吸引過(guo)來(lai)了,所以暫時(shi)無憂,但是(shi)板(ban)塊內(nei)各小分支在輪動,這個節奏很難把握,比(bi)如(ru)說chatgpt的(de)(de)(de)應(ying)用端炒作幾天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)了,今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)似乎有(you)沖高暫時(shi)結束(shu)的(de)(de)(de)跡象(xiang);再如(ru)昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)半(ban)導(dao)體(ti)(ti)整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)很強,今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)其小分支光刻(ke)膠盤中(zhong)快速拉(la)了一(yi)把,板(ban)塊指(zhi)數過(guo)了前高。今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)光刻(ke)機板(ban)塊有(you)點像昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)的(de)(de)(de)半(ban)導(dao)體(ti)(ti),上午(wu)沖高回落,盤中(zhong)洗盤,下午(wu)拉(la)起來(lai),不(bu)知光刻(ke)機板(ban)塊今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)
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公社達人
2023-03-23 17:32:48
03-23復盤:做(zuo)對了(le)就是牛(niu)市,做(zuo)錯了(le)就是熊市
今天(tian)的(de)復盤建(jian)議(yi)結合午盤的(de)文章來看,午盤已寫的(de),這里不(bu)再重復。 今天(tian)的(de)盤面(mian)很有(you)特(te)點,從(cong)漲跌數來說,漲少跌多;但從(cong)賺(zhuan)錢效應來說,今天(tian)做對(dui)方向(xiang)的(de),都(dou)會(hui)覺得賺(zhuan)錢效應很好。其(qi)實,以后(hou)這樣的(de)情況會(hui)很常(chang)見,以后(hou)不(bu)會(hui)有(you)各股(gu)普(pu)漲的(de)局(ju)面(mian)了(le),為(wei)什么呢?因(yin)為(wei)A股(gu)不(bu)斷的(de)擴容,像歐美、香(xiang)港等成(cheng)熟的(de)證券市(shi)場都(dou)是(shi)這樣,優質股(gu)會(hui)不(bu)斷有(you)人炒作,而(er)另一些個股(gu),常(chang)年無(wu)人問津,沒(mei)有(you)成(cheng)交量(liang),成(cheng)為(wei)“僵尸股(gu)”。 今天(tian)最賺(zhuan)錢的(de)無(wu)疑是(shi)在(zai)20CM方向(xiang),而(er)其(qi)中科創板表現(xian)更優些,從(cong)成(cheng)交額(e)方面(mian)也可以體現(xian)出來。今天(tian)兩市(shi)成(cheng)交額(e)有(you)所放大,達到萬億,但是(shi)再分別看
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貴州茅臺
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不見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2023-03-23 12:35:41
MCU芯(xin)片:人工智能(neng)再“點火”,產業(ye)格局全(quan)梳理
在物聯網時代,MCU被賦(fu)予端側(ce)計算(suan)中樞(shu)這(zhe)一高使命,各類(lei)物聯網設(she)備在連接交互和安(an)全等方面都離不開MCU、在汽車領域,MCU芯片已(yi)成為(wei)全球汽車電(dian)(dian)子第一大(da)市場。 如(ru)今(jin)人工智能掀起新(xin)(xin)一輪浪潮,MCU又擔起了新(xin)(xin)的(de)(de)使命。 傳統意(yi)義上的(de)(de)AI芯片的(de)(de)特點是算(suan)力(li)強但功率(lv)和尺(chi)寸較大(da),針對的(de)(de)更多是對計算(suan)速度、算(suan)力(li)較高的(de)(de)應用。如(ru)果(guo)將(jiang)FPGA或(huo)者GPU用到(dao)邊(bian)緣端,一是成本受不了,二是沒有辦(ban)法用電(dian)(dian)池進(jin)行供電(dian)(dian)。 隨著MCU的(de)(de)算(suan)力(li)進(jin)一步提(ti)(ti)升,高頻(pin)MCU的(de)(de)主(zhu)頻(pin)已(yi)經提(ti)(ti)升到(dao)GHz級別(bie),已(yi)經可以滿足邊(bian)緣端低算(suan)力(li)人工智能需求。將(jiang)人工智能集
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景嘉微
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兆易創新
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華潤微
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公社達人
2023-03-23 11:33:35
03-23午(wu)盤:半導體還是(shi)那個“老二”,光通信強者恒強
昨晚的(de)(de)(de)(de)美(mei)聯儲加息25個基(ji)點(dian),沒(mei)有(you)之前喊的(de)(de)(de)(de)50甚至75個基(ji)點(dian),美(mei)國幾家(jia)銀行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)危(wei)機,讓美(mei)元加息沒(mei)有(you)底氣,美(mei)元指(zhi)數應(ying)聲(sheng)回落,其(qi)實懂點(dian)技術的(de)(de)(de)(de)都(dou)看得懂,美(mei)元一直走(zou)的(de)(de)(de)(de)就是(shi)下跌(die)趨勢,這讓大A更(geng)有(you)吸引力(li),據說在硅谷銀行(xing)(xing)危(wei)機之時(shi),有(you)1000多億美(mei)元存進(jin)了工商(shang)銀行(xing)(xing)。還是(shi)中國安全(quan)性更(geng)高。所以我(wo)去年說“乾坤大挪移”,現(xian)在越來越證明(ming)這一說法了,對我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)大A要(yao)有(you)信心(xin)! 當(dang)然,以后不會(hui)有(you)普漲行(xing)(xing)情了,近(jin)幾天,幾乎每天都(dou)有(you)跌(die)停(ting)板,這是(shi)前段(duan)時(shi)間沒(mei)有(you)的(de)(de)(de)(de),今天前段(duan)時(shi)間較強的(de)(de)(de)(de)新hua網、卓朗科(ke)技等跌(die)停(ting),這也是(shi)信創(chuang)板塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)(de),信創(chuang)板塊(kuai)指(zhi)數
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公社達人
2023-03-23 08:33:58
張憶(yi)東:美債今年走(zou)牛市,A股數(shu)字經(jing)濟和(he)中(zhong)特估迎來加倉機會
核心觀點: 1、美(mei)國和(he)歐洲銀行危機(ji)意(yi)味著(zhu)美(mei)國加息(xi)周期已經(jing)形成了對實體經(jing)濟和(he)歐美(mei)金融(rong)體系(xi)的質(zhi)的變化,從量變到(dao)(dao)質(zhi)變。 2、(銀行危機(ji))金融(rong)沖擊有點像心梗、腦梗,而(er)通(tong)脹是(shi)一個冠心病或(huo)慢性(xing)病,一旦腦梗的情(qing)況得到(dao)(dao)緩解(jie),那么(me)處理慢性(xing)病還是(shi)要(yao)提上(shang)日程(cheng),判斷美(mei)聯儲上(shang)半(ban)年還是(shi)偏鷹(ying)派。 3、下半(ban)年最晚在四季度,我們能看到(dao)(dao)美(mei)國NBER標(biao)準下的衰(shuai)退(tui),而(er)隨(sui)著(zhu)美(mei)國經(jing)濟進一步走(zou)向衰(shuai)退(tui),美(mei)元指數將跌(die)穿100,甚至向96走(zou)。 3、今(jin)年美(mei)股的跌(die)幅肯定要(yao)小(xiao)于去(qu)年,但是(shi)二次(ci)探(tan)底的可(ke)能性(xing)還是(shi)有的。 4、美(mei)債(zhai)今(jin)年走(zou)牛市,特別(bie)是(shi)長(chang)端(duan),長(chang)端(duan)利
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2023-03-23 08:27:43
天風宏觀宋雪濤:黃金的超長周期
【核心觀點】 在《黃金(jin)究竟是如何定價(jia)(jia)的(de)?》(2023-01-21)這篇(pian)報告中(zhong),我們(men)發現(xian)(xian)了2022年黃金(jin)價(jia)(jia)格與美(mei)(mei)股(波動率因子)美(mei)(mei)債(實際利(li)率因子)的(de)相關性規律出(chu)現(xian)(xian)了歷史性的(de)背離,原因是黃金(jin)的(de)長周(zhou)期(qi)(qi)定價(jia)(jia)尺度在發揮(hui)作用,體現(xian)(xian)了黃金(jin)定價(jia)(jia)對美(mei)(mei)元信(xin)用體系的(de)背離。 這種情況雖然不(bu)常見但也并(bing)不(bu)是第一次(ci)出(chu)現(xian)(xian)。每當彼時(shi)的(de)法幣體系受到挑戰時(shi),金(jin)價(jia)(jia)就會出(chu)現(xian)(xian)這種看似背離基本面的(de)“異動”。在歷史上(shang),“異動”出(chu)現(xian)(xian)的(de)相隔時(shi)間很(hen)長。 央行的(de)黃金(jin)儲(chu)備變動可(ke)以捕捉到金(jin)價(jia)(jia)超長周(zhou)期(qi)(qi)的(de)定價(jia)(jia)尺度。 風(feng)險提示:地緣(yuan)沖突進一步升級(ji);經濟復(fu)蘇(su)斜
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招金黃金
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不見利就追
公社達人
2023-03-22 17:45:54
03-22復盤:資(zi)金流向小票,20cm受(shou)追(zhui)捧
今(jin)天的(de)(de)劇本(ben)(ben)基本(ben)(ben)上(shang)兌現了(le)昨晚的(de)(de)復盤推演,兩市成交額比昨天放(fang)大(da),但是(shi)要特別(bie)注意的(de)(de)一點是(shi),上(shang)證(zheng)指(zhi)(zhi)數(shu)成交額是(shi)萎縮(suo)的(de)(de),今(jin)天放(fang)大(da)的(de)(de)量(liang)主要是(shi)在深(shen)證(zheng)市場上(shang),創(chuang)業(ye)、科(ke)創(chuang)比昨天成交額分別(bie)增加(jia)1.18%、1.11%,20CM封板(ban)6支(zhi),占漲停(ting)總數(shu)的(de)(de)20%。上(shang)證(zheng)指(zhi)(zhi)數(shu)一直(zhi)箱體內盤整,穩(wen)定住(zhu)了(le)大(da)局;創(chuang)業(ye)深(shen)調(diao)了(le)一波(bo)(bo),底分型已(yi)(yi)現,也(ye)是(shi)時(shi)候反彈一波(bo)(bo)了(le);科(ke)創(chuang)50指(zhi)(zhi)數(shu)一直(zhi)很強,其中標的(de)(de)大(da)多(duo)數(shu)與(yu)目(mu)前的(de)(de)主線有關,大(da)多(duo)數(shu)盤子也(ye)不大(da),跌了(le)幾年(nian),已(yi)(yi)是(shi)超跌,現在從底部起一波(bo)(bo),估值(zhi)修(xiu)復,亦屬(shu)正常。 今(jin)天最熱(re)的(de)(de)板(ban)塊當屬(shu)CPO概(gai)念,漲幅超過6%,全板(ban)塊
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不(bu)見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2023-03-26 11:18:41
03-26周復盤:老虎暫(zan)時休(xiu)息,猴子稱大王
有(you)一(yi)句老話(hua):“山中無老虎,猴子稱大王”。如果把人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能板塊比作“老虎”,那么我(wo)認為(wei)半導體板塊可(ke)(ke)以(yi)稱為(wei)“猴子”。上(shang)(shang)一(yi)周,從CPO、算力芯片炒到(dao)了(le)(le)(le)(le)chatgpt的各(ge)種應用(yong)端(duan),但他們(men)都是(shi)屬于(yu)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能這(zhe)個(ge)大板塊的,從人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能板塊指數也(ye)(ye)可(ke)(ke)以(yi)明顯(xian)看出(chu),上(shang)(shang)周走出(chu)了(le)(le)(le)(le)二(er)波(bo)(bo)。二(er)波(bo)(bo)與第(di)一(yi)波(bo)(bo)不(bu)同,第(di)一(yi)波(bo)(bo)可(ke)(ke)以(yi)說(shuo)是(shi)只要(yao)(yao)沾邊的都漲,這(zhe)次(ci)的二(er)波(bo)(bo),則(ze)要(yao)(yao)求有(you)一(yi)定(ding)的實(shi)質(zhi)內容,網上(shang)(shang)也(ye)(ye)有(you)不(bu)少(shao)大V說(shuo),二(er)波(bo)(bo)機構進來了(le)(le)(le)(le),我(wo)們(men)小散得不(bu)到(dao)這(zhe)方面的數據(ju),但不(bu)管(guan)怎樣,連漲了(le)(le)(le)(le)5天,一(yi)致性太強了(le)(le)(le)(le),也(ye)(ye)過于(yu)擁(yong)擠了(le)(le)(le)(le),我(wo)認為(wei)下(xia)周要(yao)(yao)休整(zheng)幾天了(le)(le)(le)(le),也(ye)(ye)就是(shi)說(shuo)至少(shao)上(shang)(shang)半周大
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-25 13:12:59
IC載板:算力芯(xin)片封裝核心環節,產業格局全梳理
在國(guo)(guo)家政策扶持與市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)旺盛的(de)(de)提振下,集成電路產(chan)業呈(cheng)現(xian)高(gao)景氣,隨(sui)著(zhu)國(guo)(guo)內晶圓廠(chang)的(de)(de)擴產(chan),對(dui)下游封(feng)裝基板(ban)的(de)(de)國(guo)(guo)產(chan)替代需(xu)求(qiu)(qiu)強烈。 疊加近期(qi)人工智能、云計算、服(fu)務(wu)器、數(shu)(shu)據中心高(gao)需(xu)求(qiu)(qiu),高(gao)性能芯片以及先進封(feng)裝的(de)(de)加速增長,IC載(zai)板(ban)市(shi)場空(kong)間被(bei)打開。 目前IC載(zai)板(ban)存在全球供應長期(qi)吃緊+國(guo)(guo)產(chan)替代雙邏(luo)輯(ji),是稀缺的(de)(de)行(xing)業優(you)質(zhi)賽道。 據Prismark數(shu)(shu)據,2020年IC載(zai)板(ban)行(xing)業產(chan)值已突破(po)百億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)大關,達(da)到(dao)102億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan);到(dao)2025年,IC載(zai)板(ban)行(xing)業產(chan)值預計達(da)到(dao)162億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan),2020-2025 CAGR為9.7%,遠(yuan)超PCB行(xing)業5
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深南電路
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勝宏科技
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東山精密
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興森科技
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公社達人
2023-03-25 10:35:23
【天風(feng)軍工(gong)】核心推薦-航宇科技:乘航空發動(dong)機外(wai)協(xie)推進東風(feng),打造縱向平臺型企業
事(shi)件(jian):3月(yue)20日(ri),公(gong)司發(fa)(fa)(fa)布公(gong)告:競(jing)拍取得黎(li)(li)(li)陽國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)5.84%股權(quan),成交(jiao)(jiao)價3563.39萬元。 收購(gou)黎(li)(li)(li)陽國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)5.84%股份,加(jia)速打造產業鏈上下游一體(ti)化延展服(fu)務 2023年3月(yue)20日(ri),公(gong)司與黎(li)(li)(li)陽國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)簽(qian)署《產權(quan)交(jiao)(jiao)易合同》,交(jiao)(jiao)易完成后(hou),公(gong)司持有(you)(you)黎(li)(li)(li)陽國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)5.84%股權(quan)。黎(li)(li)(li)陽國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji):具備機(ji)加(jia)能力,主要從事(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)外高端裝(zhuang)備航(hang)空發(fa)(fa)(fa)動(dong)機(ji)零部件(jian)制(zhi)造,也是國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)最早生(sheng)產外貿航(hang)空零部件(jian)轉包生(sheng)產的(de)企業之一,國(guo)(guo)(guo)(guo)外主要客(ke)戶及市(shi)場包括:斯奈克(ke)瑪(ma)公(gong)司、GE航(hang)空、柯林斯航(hang)空、英國(guo)(guo)(guo)(guo)羅爾斯-羅伊斯等。國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)市(shi)場有(you)(you):中國(guo)(guo)(guo)(guo)航(hang)發(fa)(fa)(fa)商用航(hang)空發(fa)(fa)(fa)動(dong)機(ji)有(you)(you)限責任
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航宇科技
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2023-03-25 09:56:50
【華創食飲】千味央(yang)廚:定增助力(li)發展,全年高增可期
事項(xiang)(xiang) 公司發(fa)(fa)布增(zeng)發(fa)(fa)預(yu)案,擬(ni)向不超過35名的特定投(tou)(tou)資者發(fa)(fa)行(xing)不超過公司總股(gu)本30%股(gu)票(piao),募集資金不超過5.9億(yi)元,擬(ni)投(tou)(tou)入2.02億(yi)/3.08億(yi)/0.42億(yi)/0.39億(yi)元分(fen)別用于蕪(wu)湖(hu)百福(fu)源食(shi)品(pin)加(jia)工建設(she)項(xiang)(xiang)目(mu)/鶴壁百順源食(shi)品(pin)加(jia)工建設(she)項(xiang)(xiang)目(mu)/收購味(wei)寶食(shi)品(pin)80%股(gu)權/補充流動資金。 評論 定增(zeng)旨在(zai)擴張(zhang)產能(neng)(neng)、優化(hua)布局(ju),進(jin)一步打開發(fa)(fa)展天花板。本次定增(zeng)計劃在(zai)蕪(wu)湖(hu)項(xiang)(xiang)目(mu)/鶴壁項(xiang)(xiang)目(mu)分(fen)別新(xin)增(zeng)2.0/7.2萬噸產能(neng)(neng),建設(she)期(qi)2年,主要(yao)針對(dui)2025年后產能(neng)(neng)瓶頸問題(ti),其(qi)中安(an)徽蕪(wu)湖(hu)項(xiang)(xiang)目(mu)主要(yao)服(fu)務(wu)華(hua)東地區,主要(yao)服(fu)務(wu)百勝中國、華(hua)萊士等大客戶
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千味央廚
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2023-03-25 09:55:34
【華(hua)創食飲】桃李面包:壓力峰值已過,經營(ying)復蘇可期
事項 公(gong)(gong)司(si)發布2022年報(bao),2022年公(gong)(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入66.86億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)+5.54%;歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)6.40億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-16.14%;實(shi)現(xian)(xian)扣(kou)非(fei)(fei)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)6.29億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-12.07%。單Q4公(gong)(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)收(shou)(shou)(shou)入16.59億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-0.79%,歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.50億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-22.97%;實(shi)現(xian)(xian)扣(kou)非(fei)(fei)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.42億元(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-23.69%。此外(wai),公(gong)(gong)司(si)擬向全體股(gu)東每(mei)10股(gu)派發現(xian)(xian)金紅(hong)利(li)4元(yuan)(yuan)(含稅(shui)),合計約5.33億元(yuan)(yuan)。 評(ping)論 疫情持續擾動,Q4收(shou)(shou)(shou)入壓力加劇(ju)。公(gong)(gong)司(si)單Q4收(shou)(shou)(shou)入同比(bi)(bi)/環比(bi)(bi)均下滑,主要系10、11月(yue)各地(di)管
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桃李面包
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2023-03-25 09:52:13
?戴康:港(gang)股(gu)牛市處于第二階段(duan),上(shang)行動力(li)大于A股(gu),逢低配置港(gang)股(gu)“三支箭”
核心(xin)觀(guan)點: 1、相(xiang)比A股(gu),港(gang)股(gu),尤其是港(gang)股(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)長(chang)(chang)股(gu),對于(yu)(yu)(yu)美債(zhai)利率(lv)(lv)波動會更(geng)加敏感。另(ling)外(wai),在中國經濟(ji)復(fu)蘇(su)盈利回(hui)升的(de)(de)(de)(de)(de)(de)周期,港(gang)股(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)盈利能力彈性比A股(gu)要(yao)大。 2、如果(guo)看這一(yi)輪港(gang)股(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行情,它是在極度(du)有(you)吸引(yin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)賠率(lv)(lv)下迎來(lai)勝(sheng)率(lv)(lv)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)改善,對于(yu)(yu)(yu)后續的(de)(de)(de)(de)(de)(de)港(gang)股(gu)還是保持樂觀(guan)。 3、在這一(yi)輪中美的(de)(de)(de)(de)(de)(de)此消(xiao)彼(bi)長(chang)(chang)中,中國是復(fu)蘇(su),美債(zhai)利率(lv)(lv)是下行,這個(ge)階(jie)段來(lai)講,港(gang)股(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)上行的(de)(de)(de)(de)(de)(de)動力要(yao)大于(yu)(yu)(yu)A股(gu)。 4、目前港(gang)股(gu)這一(yi)輪調(diao)整,我形(xing)容成(cheng)“牛回(hui)頭”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)調(diao)整,去年提(ti)出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)“三支箭”,應該逢低配(pei)置(zhi)。 5、目前港(gang)股(gu)牛市(shi)處于(yu)(yu)(yu)第二階(jie)段,短期此消(xiao)彼(bi)長(chang)(chang),在預期層面(mian)會有(you)
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2023-03-24 20:53:52
AI芯片概念股
AI芯片(pian)(pian)(pian)也被(bei)稱為(wei)AI加速(su)器或計算(suan)卡,即(ji)專門用(yong)(yong)(yong)于處理人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)中的(de)(de)大量計算(suan)任(ren)務的(de)(de)模塊(其他(ta)非計算(suan)任(ren)務仍由CPU負責)。當前(qian),AI芯片(pian)(pian)(pian)主(zhu)要(yao)分為(wei) GPU 、FPGA 、ASIC。 1.廣義(yi)(yi)概(gai)念 AI芯片(pian)(pian)(pian)是專門處理人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)中大量計算(suan)任(ren)務的(de)(de)模塊,是誕(dan)生于人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)快速(su)發(fa)展時代的(de)(de)處理計算(suan)任(ren)務硬件(jian),廣義(yi)(yi)來講(jiang),凡(fan)是面向(xiang)人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)芯片(pian)(pian)(pian)均被(bei)稱為(wei)AI芯片(pian)(pian)(pian)。包含基礎(chu)層(ceng)(ceng)、技術層(ceng)(ceng)、應用(yong)(yong)(yong)層(ceng)(ceng)三個層(ceng)(ceng)面: (1)基礎(chu)層(ceng)(ceng):AI芯片(pian)(pian)(pian)可以看成人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)中完成大量計算(suan)所需的(de)(de)硬件(jian) (2)技術層(ceng)(ceng):人工(gong)智能(neng)應用(yong)(yong)(yong)常用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)算(suan)法技術等,用(yong)(yong)(yong)
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2023-03-24 20:49:08
AIGC興起刺激(ji)開(kai)啟創新大周期。算(suan)法(fa)、數據、算(suan)力(li)投資邏輯梳(shu)理(li)
機構指(zhi)出,AIGC興起刺激(ji)開啟(qi)(qi)創(chuang)(chuang)新(xin)大(da)(da)周期。從算法、數據(ju)、算力三(san)個角度(du)來(lai)看(kan),未(wei)來(lai),算法創(chuang)(chuang)新(xin)的(de)(de)主要(yao)方向是跨(kua)語(yu)言和多模(mo)(mo)(mo)態大(da)(da)語(yu)言模(mo)(mo)(mo)型,合(he)成(cheng)數據(ju)有望(wang)取(qu)代真實數據(ju)成(cheng)為(wei)(wei)訓練模(mo)(mo)(mo)型的(de)(de)重要(yao)支撐,算力將從存算一體技術、國產(chan)化AI加速(su)器芯片等三(san)個層面進(jin)行提升。總的(de)(de)來(lai)說,AIGC的(de)(de)發展將會刺激(ji)科技第三(san)次(ci)創(chuang)(chuang)新(xin)及第四(si)次(ci)AI浪潮的(de)(de)涌現,從而開啟(qi)(qi)新(xin)一輪創(chuang)(chuang)新(xin)大(da)(da)周期。 核心邏輯 1、人工智能奇點將近,AIGC時代全面到(dao)來(lai)。AIGC作(zuo)為(wei)(wei)人工智能的(de)(de)重要(yao)演進(jin)方向,生成(cheng)算法、大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型與多模(mo)(mo)(mo)態為(wei)(wei)代表的(de)(de)底(di)層技術的(de)(de)突破成(cheng)為(wei)(wei)了AIGC的(de)(de)質(zhi)變的(de)(de)關(guan)鍵。展
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寒武紀
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公社達人
2023-03-24 11:23:01
03-24午盤(pan):上(shang)午分化(hua)調整,這一(yi)波反彈還未結束
昨(zuo)天(tian)強的(de)板(ban)塊今(jin)(jin)天(tian)分(fen)(fen)化,上證指(zhi)數(shu)(shu)回(hui)踩5日均線,這(zhe)里只是(shi)(shi)調整,反彈還(huan)未結(jie)束。 在(zai)(zai)主流板(ban)塊調整時(shi),資金趁機再次拉了(le)(le)一(yi)下風光儲等新能(neng)源,這(zhe)是(shi)(shi)在(zai)(zai)吸引眼球,但是(shi)(shi)此時(shi)全部聚焦在(zai)(zai)泛科技上面,甚至將新能(neng)源上的(de)資金吸引過來了(le)(le),所以暫時(shi)無憂,但是(shi)(shi)板(ban)塊內各小分(fen)(fen)支在(zai)(zai)輪動,這(zhe)個節(jie)奏很(hen)難把握(wo),比如說(shuo)chatgpt的(de)應用端(duan)炒作幾天(tian)了(le)(le),今(jin)(jin)天(tian)似乎有沖(chong)高暫時(shi)結(jie)束的(de)跡象;再如昨(zuo)天(tian)半導體整體很(hen)強,今(jin)(jin)天(tian)其小分(fen)(fen)支光刻膠盤(pan)中快速拉了(le)(le)一(yi)把,板(ban)塊指(zhi)數(shu)(shu)過了(le)(le)前高。今(jin)(jin)天(tian)光刻機板(ban)塊有點(dian)像(xiang)昨(zuo)天(tian)的(de)半導體,上午(wu)沖(chong)高回(hui)落(luo),盤(pan)中洗盤(pan),下午(wu)拉起來,不知(zhi)光刻機板(ban)塊今(jin)(jin)天(tian)
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公社達人
2023-03-23 17:32:48
03-23復盤:做(zuo)對了(le)(le)就(jiu)是牛(niu)市,做(zuo)錯了(le)(le)就(jiu)是熊市
今天(tian)(tian)的(de)(de)(de)(de)(de)復盤建議結合(he)午盤的(de)(de)(de)(de)(de)文章來看,午盤已寫的(de)(de)(de)(de)(de),這(zhe)里不再重復。 今天(tian)(tian)的(de)(de)(de)(de)(de)盤面很(hen)有(you)特點,從(cong)漲跌數來說(shuo),漲少(shao)跌多;但(dan)從(cong)賺(zhuan)(zhuan)錢效應來說(shuo),今天(tian)(tian)做對方向的(de)(de)(de)(de)(de),都(dou)會(hui)覺(jue)得(de)賺(zhuan)(zhuan)錢效應很(hen)好。其實(shi),以(yi)后這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)(de)情況會(hui)很(hen)常見,以(yi)后不會(hui)有(you)各股普漲的(de)(de)(de)(de)(de)局面了,為什么呢?因為A股不斷的(de)(de)(de)(de)(de)擴容,像歐美(mei)、香港(gang)等(deng)成(cheng)(cheng)熟的(de)(de)(de)(de)(de)證(zheng)券市場(chang)都(dou)是這(zhe)樣(yang),優質股會(hui)不斷有(you)人(ren)炒作,而另一些個(ge)股,常年無人(ren)問津,沒有(you)成(cheng)(cheng)交量,成(cheng)(cheng)為“僵尸股”。 今天(tian)(tian)最(zui)賺(zhuan)(zhuan)錢的(de)(de)(de)(de)(de)無疑是在(zai)20CM方向,而其中科創板表現更優些,從(cong)成(cheng)(cheng)交額方面也可以(yi)體(ti)現出來。今天(tian)(tian)兩市成(cheng)(cheng)交額有(you)所放大,達(da)到萬億,但(dan)是再分別看
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公社達人
2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能再“點火(huo)”,產業格局全(quan)梳理
在(zai)物(wu)聯網(wang)時(shi)代,MCU被(bei)賦予端側計(ji)算(suan)中(zhong)樞這一(yi)(yi)高使命,各類(lei)物(wu)聯網(wang)設備在(zai)連(lian)接交互和安全(quan)等方面(mian)都(dou)離不(bu)開MCU、在(zai)汽車(che)領域(yu),MCU芯片已成(cheng)為全(quan)球汽車(che)電子第一(yi)(yi)大市場(chang)。 如今人工(gong)智(zhi)能掀起(qi)(qi)新(xin)(xin)一(yi)(yi)輪(lun)浪潮,MCU又擔(dan)起(qi)(qi)了新(xin)(xin)的(de)(de)使命。 傳統(tong)意義上的(de)(de)AI芯片的(de)(de)特(te)點是算(suan)力強但(dan)功率(lv)和尺寸較大,針對的(de)(de)更多是對計(ji)算(suan)速度、算(suan)力較高的(de)(de)應用(yong)。如果將FPGA或者GPU用(yong)到邊緣(yuan)端,一(yi)(yi)是成(cheng)本受(shou)不(bu)了,二是沒有辦法(fa)用(yong)電池(chi)進行(xing)供電。 隨著MCU的(de)(de)算(suan)力進一(yi)(yi)步提升,高頻(pin)MCU的(de)(de)主頻(pin)已經提升到GHz級(ji)別(bie),已經可以滿足邊緣(yuan)端低算(suan)力人工(gong)智(zhi)能需求。將人工(gong)智(zhi)能集
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景嘉微
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兆易創新
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華潤微
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公社達人
2023-03-23 11:33:35
03-23午盤:半導體(ti)還是那個“老二”,光通信強者恒(heng)強
昨(zuo)晚的(de)美(mei)(mei)聯(lian)儲加(jia)息25個基點(dian),沒(mei)有(you)之前喊的(de)50甚(shen)至(zhi)75個基點(dian),美(mei)(mei)國幾家銀行(xing)的(de)危(wei)機(ji),讓美(mei)(mei)元(yuan)加(jia)息沒(mei)有(you)底氣,美(mei)(mei)元(yuan)指數(shu)應(ying)聲(sheng)回落,其實懂點(dian)技(ji)術的(de)都看得(de)懂,美(mei)(mei)元(yuan)一直走的(de)就(jiu)是下跌(die)趨(qu)勢(shi),這(zhe)讓大A更(geng)有(you)吸引力,據說(shuo)在(zai)硅谷銀行(xing)危(wei)機(ji)之時(shi),有(you)1000多億美(mei)(mei)元(yuan)存進了(le)工商銀行(xing)。還是中國安全性更(geng)高。所以我去年說(shuo)“乾坤大挪移”,現(xian)在(zai)越(yue)來越(yue)證(zheng)明這(zhe)一說(shuo)法了(le),對我們的(de)大A要有(you)信(xin)(xin)心! 當然,以后不會有(you)普(pu)漲行(xing)情了(le),近幾天,幾乎每(mei)天都有(you)跌(die)停(ting)板(ban),這(zhe)是前段時(shi)間沒(mei)有(you)的(de),今天前段時(shi)間較強的(de)新hua網、卓朗科(ke)技(ji)等跌(die)停(ting),這(zhe)也是信(xin)(xin)創板(ban)塊的(de)標(biao)的(de),信(xin)(xin)創板(ban)塊指數(shu)
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公社達人
2023-03-23 08:33:58
張憶東:美債(zhai)今年(nian)走(zou)牛(niu)市(shi),A股數字經濟和中(zhong)特估迎來加倉機會
核心觀點(dian): 1、美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)和(he)歐(ou)洲銀(yin)行危機意(yi)味著美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)加息周(zhou)期已經(jing)形成了對(dui)實體(ti)經(jing)濟和(he)歐(ou)美(mei)(mei)(mei)金(jin)(jin)融體(ti)系的(de)(de)質的(de)(de)變(bian)(bian)化,從量變(bian)(bian)到(dao)質變(bian)(bian)。 2、(銀(yin)行危機)金(jin)(jin)融沖擊有點(dian)像心梗、腦梗,而通脹是(shi)一(yi)個冠心病或慢性(xing)(xing)病,一(yi)旦腦梗的(de)(de)情況得(de)到(dao)緩(huan)解,那(nei)么(me)處理慢性(xing)(xing)病還(huan)(huan)是(shi)要提上日(ri)程,判斷美(mei)(mei)(mei)聯儲上半(ban)年還(huan)(huan)是(shi)偏鷹派。 3、下(xia)半(ban)年最晚(wan)在四季度,我們能看到(dao)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)NBER標準下(xia)的(de)(de)衰(shuai)退(tui),而隨著美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)經(jing)濟進一(yi)步走(zou)向(xiang)衰(shuai)退(tui),美(mei)(mei)(mei)元指數將(jiang)跌(die)穿100,甚至向(xiang)96走(zou)。 3、今(jin)年美(mei)(mei)(mei)股(gu)的(de)(de)跌(die)幅肯定要小于(yu)去(qu)年,但是(shi)二次(ci)探底的(de)(de)可能性(xing)(xing)還(huan)(huan)是(shi)有的(de)(de)。 4、美(mei)(mei)(mei)債今(jin)年走(zou)牛市(shi),特別(bie)是(shi)長端(duan)(duan),長端(duan)(duan)利
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公社達人
2023-03-23 08:27:43
天風(feng)宏(hong)觀(guan)宋雪(xue)濤:黃(huang)金的超長周期
【核心觀點】 在《黃(huang)金(jin)究竟(jing)是如何(he)定(ding)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)?》(2023-01-21)這篇報告中,我們(men)發現(xian)了2022年(nian)黃(huang)金(jin)價(jia)(jia)(jia)格與美股(gu)(波動率(lv)因(yin)子)美債(實際利率(lv)因(yin)子)的(de)(de)(de)相關性規(gui)律出(chu)現(xian)了歷史(shi)性的(de)(de)(de)背(bei)離,原因(yin)是黃(huang)金(jin)的(de)(de)(de)長周期(qi)定(ding)價(jia)(jia)(jia)尺度在發揮作用,體現(xian)了黃(huang)金(jin)定(ding)價(jia)(jia)(jia)對美元(yuan)信用體系的(de)(de)(de)背(bei)離。 這種(zhong)情況雖然不常見但(dan)也(ye)并(bing)不是第一次(ci)出(chu)現(xian)。每當彼時(shi)的(de)(de)(de)法幣體系受到挑戰時(shi),金(jin)價(jia)(jia)(jia)就(jiu)會出(chu)現(xian)這種(zhong)看似背(bei)離基本面的(de)(de)(de)“異(yi)(yi)動”。在歷史(shi)上,“異(yi)(yi)動”出(chu)現(xian)的(de)(de)(de)相隔時(shi)間(jian)很長。 央行的(de)(de)(de)黃(huang)金(jin)儲備變動可以(yi)捕捉到金(jin)價(jia)(jia)(jia)超長周期(qi)的(de)(de)(de)定(ding)價(jia)(jia)(jia)尺度。 風險提示(shi):地緣沖突進(jin)一步(bu)升級;經濟復蘇斜
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招金黃金
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公社達人
2023-03-22 17:45:54
03-22復盤:資金(jin)流向小票,20cm受追捧
今天(tian)(tian)(tian)的(de)(de)(de)劇本基(ji)本上兌現了(le)昨(zuo)晚的(de)(de)(de)復(fu)盤(pan)推演(yan),兩市(shi)成交(jiao)額(e)比(bi)(bi)昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)放大(da)(da),但是(shi)要特別注意的(de)(de)(de)一(yi)點是(shi),上證指數成交(jiao)額(e)是(shi)萎縮的(de)(de)(de),今天(tian)(tian)(tian)放大(da)(da)的(de)(de)(de)量主(zhu)要是(shi)在(zai)深證市(shi)場上,創(chuang)(chuang)業(ye)、科(ke)創(chuang)(chuang)比(bi)(bi)昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)成交(jiao)額(e)分別增加1.18%、1.11%,20CM封板(ban)6支(zhi),占(zhan)漲停總數的(de)(de)(de)20%。上證指數一(yi)直箱體內盤(pan)整(zheng),穩定住了(le)大(da)(da)局;創(chuang)(chuang)業(ye)深調(diao)了(le)一(yi)波(bo),底分型已(yi)(yi)現,也(ye)是(shi)時候(hou)反彈一(yi)波(bo)了(le);科(ke)創(chuang)(chuang)50指數一(yi)直很強(qiang),其中標的(de)(de)(de)大(da)(da)多數與目(mu)前的(de)(de)(de)主(zhu)線(xian)有關(guan),大(da)(da)多數盤(pan)子(zi)也(ye)不大(da)(da),跌了(le)幾年,已(yi)(yi)是(shi)超(chao)跌,現在(zai)從底部起一(yi)波(bo),估值修復(fu),亦屬正常。 今天(tian)(tian)(tian)最熱的(de)(de)(de)板(ban)塊當屬CPO概念,漲幅超(chao)過6%,全(quan)板(ban)塊
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公社達人
2023-03-26 11:18:41
03-26周復盤(pan):老(lao)虎暫(zan)時休(xiu)息(xi),猴子(zi)稱大(da)王(wang)
有(you)一(yi)句老話:“山中(zhong)無(wu)老虎(hu),猴子稱(cheng)大(da)王”。如(ru)果把(ba)人(ren)工智能板塊(kuai)比作“老虎(hu)”,那么(me)我認為(wei)(wei)半導(dao)體板塊(kuai)可(ke)(ke)以(yi)稱(cheng)為(wei)(wei)“猴子”。上(shang)(shang)一(yi)周(zhou),從CPO、算力(li)芯片炒到了(le)chatgpt的各(ge)種(zhong)應用端(duan),但他們都(dou)(dou)是(shi)(shi)屬于(yu)人(ren)工智能這個大(da)板塊(kuai)的,從人(ren)工智能板塊(kuai)指數也可(ke)(ke)以(yi)明(ming)顯看(kan)出(chu),上(shang)(shang)周(zhou)走出(chu)了(le)二波(bo)(bo)。二波(bo)(bo)與(yu)第(di)一(yi)波(bo)(bo)不同,第(di)一(yi)波(bo)(bo)可(ke)(ke)以(yi)說(shuo)是(shi)(shi)只要(yao)(yao)沾(zhan)邊的都(dou)(dou)漲(zhang),這次的二波(bo)(bo),則要(yao)(yao)求(qiu)有(you)一(yi)定的實質內容,網上(shang)(shang)也有(you)不少(shao)大(da)V說(shuo),二波(bo)(bo)機構進(jin)來了(le),我們小散得不到這方(fang)面的數據,但不管怎樣,連漲(zhang)了(le)5天(tian),一(yi)致性太強了(le),也過于(yu)擁擠了(le),我認為(wei)(wei)下周(zhou)要(yao)(yao)休(xiu)整(zheng)幾天(tian)了(le),也就是(shi)(shi)說(shuo)至少(shao)上(shang)(shang)半周(zhou)大(da)
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2023-03-25 13:12:59
IC載板:算力(li)芯(xin)片(pian)封裝核心環節,產業格局全梳理(li)
在(zai)國(guo)(guo)家政(zheng)策(ce)扶持(chi)與市場需求旺盛的提振下,集成電路(lu)產(chan)(chan)業(ye)呈現高景氣,隨著國(guo)(guo)內晶圓(yuan)廠的擴產(chan)(chan),對下游(you)封裝基(ji)板(ban)的國(guo)(guo)產(chan)(chan)替代需求強烈(lie)。 疊加近期(qi)人工智(zhi)能(neng)、云計算、服務(wu)器、數(shu)據中心(xin)高需求,高性(xing)能(neng)芯片以及先進封裝的加速(su)增長(chang),IC載(zai)板(ban)市場空間被打開。 目前IC載(zai)板(ban)存在(zai)全(quan)球供應長(chang)期(qi)吃緊+國(guo)(guo)產(chan)(chan)替代雙(shuang)邏輯,是稀(xi)缺的行(xing)業(ye)優質賽道。 據Prismark數(shu)據,2020年IC載(zai)板(ban)行(xing)業(ye)產(chan)(chan)值(zhi)已(yi)突破百億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)大關,達到102億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan);到2025年,IC載(zai)板(ban)行(xing)業(ye)產(chan)(chan)值(zhi)預計達到162億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan),2020-2025 CAGR為9.7%,遠超PCB行(xing)業(ye)5
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深南電路
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勝宏科技
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東山精密
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興森科技
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2023-03-25 10:35:23
【天(tian)風(feng)(feng)軍(jun)工】核心推薦-航宇科技:乘(cheng)航空發動機外協推進東風(feng)(feng),打造縱向平臺型(xing)企業
事件:3月(yue)20日(ri),公司發(fa)布公告:競拍取得黎陽(yang)國(guo)際(ji)5.84%股(gu)權(quan),成(cheng)交價3563.39萬元。 收購黎陽(yang)國(guo)際(ji)5.84%股(gu)份,加(jia)速打造產(chan)(chan)業鏈上下游一(yi)體化延展服務(wu) 2023年(nian)3月(yue)20日(ri),公司與黎陽(yang)國(guo)際(ji)簽署《產(chan)(chan)權(quan)交易(yi)(yi)合同》,交易(yi)(yi)完成(cheng)后,公司持(chi)有(you)黎陽(yang)國(guo)際(ji)5.84%股(gu)權(quan)。黎陽(yang)國(guo)際(ji):具備(bei)(bei)機加(jia)能力,主要(yao)從事國(guo)內(nei)外高端裝備(bei)(bei)航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動機零(ling)部(bu)件制造,也是國(guo)內(nei)最早生產(chan)(chan)外貿航(hang)(hang)空(kong)零(ling)部(bu)件轉包生產(chan)(chan)的企業之一(yi),國(guo)外主要(yao)客戶及市場(chang)包括(kuo):斯(si)奈(nai)克瑪公司、GE航(hang)(hang)空(kong)、柯林斯(si)航(hang)(hang)空(kong)、英國(guo)羅(luo)(luo)爾斯(si)-羅(luo)(luo)伊斯(si)等。國(guo)內(nei)市場(chang)有(you):中國(guo)航(hang)(hang)發(fa)商(shang)用(yong)航(hang)(hang)空(kong)發(fa)動機有(you)限責任(ren)
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航宇科技
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2023-03-25 09:56:50
【華創食(shi)飲(yin)】千味央(yang)廚:定(ding)增助力發展(zhan),全年高增可期
事項(xiang)(xiang) 公(gong)司發(fa)布增(zeng)發(fa)預案(an),擬向不(bu)超過(guo)35名的特定(ding)(ding)(ding)投(tou)資(zi)者發(fa)行不(bu)超過(guo)公(gong)司總股(gu)(gu)本30%股(gu)(gu)票,募集資(zi)金不(bu)超過(guo)5.9億(yi)元,擬投(tou)入2.02億(yi)/3.08億(yi)/0.42億(yi)/0.39億(yi)元分別用于蕪(wu)湖百(bai)(bai)福源食(shi)品(pin)(pin)加工(gong)建設項(xiang)(xiang)目/鶴壁百(bai)(bai)順源食(shi)品(pin)(pin)加工(gong)建設項(xiang)(xiang)目/收(shou)購(gou)味寶(bao)食(shi)品(pin)(pin)80%股(gu)(gu)權/補(bu)充流動資(zi)金。 評論 定(ding)(ding)(ding)增(zeng)旨(zhi)在擴張產能(neng)、優化布局,進一步打開發(fa)展天花板(ban)。本次定(ding)(ding)(ding)增(zeng)計(ji)劃在蕪(wu)湖項(xiang)(xiang)目/鶴壁項(xiang)(xiang)目分別新增(zeng)2.0/7.2萬噸產能(neng),建設期2年(nian),主(zhu)要針對2025年(nian)后產能(neng)瓶頸問題,其(qi)中安徽蕪(wu)湖項(xiang)(xiang)目主(zhu)要服務(wu)(wu)華東(dong)地區,主(zhu)要服務(wu)(wu)百(bai)(bai)勝中國、華萊士等(deng)大客戶(hu)
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千味央廚
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2023-03-25 09:55:34
【華(hua)創食飲(yin)】桃李面包:壓力峰值(zhi)已過,經(jing)營復(fu)蘇(su)可期
事項 公(gong)(gong)司(si)發布(bu)2022年報,2022年公(gong)(gong)司(si)實現收(shou)入66.86億元,同(tong)比(bi)(bi)+5.54%;歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)(run)6.40億元,同(tong)比(bi)(bi)-16.14%;實現扣非歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)(run)6.29億元,同(tong)比(bi)(bi)-12.07%。單(dan)Q4公(gong)(gong)司(si)實現收(shou)入16.59億元,同(tong)比(bi)(bi)-0.79%,歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)(run)1.50億元,同(tong)比(bi)(bi)-22.97%;實現扣非歸母凈利(li)(li)(li)潤(run)(run)1.42億元,同(tong)比(bi)(bi)-23.69%。此外,公(gong)(gong)司(si)擬向全體股(gu)東每10股(gu)派發現金紅利(li)(li)(li)4元(含稅),合計(ji)約5.33億元。 評論 疫情持續擾動,Q4收(shou)入壓力加劇。公(gong)(gong)司(si)單(dan)Q4收(shou)入同(tong)比(bi)(bi)/環(huan)比(bi)(bi)均(jun)下滑(hua),主要(yao)系10、11月各地管(guan)
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桃李面包
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2023-03-25 09:52:13
?戴(dai)康:港(gang)股牛市處于第二階(jie)段,上行動力大(da)于A股,逢低配置(zhi)港(gang)股“三支箭”
核心觀點(dian): 1、相比(bi)A股(gu),港(gang)(gang)股(gu),尤其是(shi)(shi)港(gang)(gang)股(gu)的成(cheng)長(chang)股(gu),對于(yu)美(mei)(mei)債利率(lv)波動會更(geng)加敏(min)感。另外,在(zai)中國經(jing)濟復蘇盈(ying)利回升的周期,港(gang)(gang)股(gu)的企業盈(ying)利能力彈性比(bi)A股(gu)要大。 2、如果看這(zhe)一輪港(gang)(gang)股(gu)的行情,它是(shi)(shi)在(zai)極度有吸引的賠率(lv)下迎來勝率(lv)的改(gai)善,對于(yu)后續的港(gang)(gang)股(gu)還(huan)是(shi)(shi)保持樂觀。 3、在(zai)這(zhe)一輪中美(mei)(mei)的此消彼長(chang)中,中國是(shi)(shi)復蘇,美(mei)(mei)債利率(lv)是(shi)(shi)下行,這(zhe)個階(jie)段(duan)(duan)來講(jiang),港(gang)(gang)股(gu)的上(shang)行的動力要大于(yu)A股(gu)。 4、目前(qian)(qian)港(gang)(gang)股(gu)這(zhe)一輪調(diao)整(zheng),我形(xing)容(rong)成(cheng)“牛回頭(tou)”的調(diao)整(zheng),去年提出的的“三支箭”,應該(gai)逢(feng)低配置(zhi)。 5、目前(qian)(qian)港(gang)(gang)股(gu)牛市處于(yu)第二階(jie)段(duan)(duan),短期此消彼長(chang),在(zai)預期層面(mian)會有
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2023-03-24 20:53:52
AI芯片(pian)概念股
AI芯(xin)片也被稱為AI加速器或計(ji)算(suan)卡,即專(zhuan)(zhuan)門(men)用于(yu)處(chu)理(li)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用中(zhong)的大(da)(da)量(liang)計(ji)算(suan)任(ren)務(wu)(wu)的模塊(其(qi)他非計(ji)算(suan)任(ren)務(wu)(wu)仍由CPU負責)。當前,AI芯(xin)片主要分為 GPU 、FPGA 、ASIC。 1.廣義概念 AI芯(xin)片是專(zhuan)(zhuan)門(men)處(chu)理(li)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用中(zhong)大(da)(da)量(liang)計(ji)算(suan)任(ren)務(wu)(wu)的模塊,是誕(dan)生于(yu)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用快速發展時代的處(chu)理(li)計(ji)算(suan)任(ren)務(wu)(wu)硬(ying)件,廣義來講,凡是面向人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用的芯(xin)片均被稱為AI芯(xin)片。包含(han)基礎層、技(ji)術層、應(ying)用層三個層面: (1)基礎層:AI芯(xin)片可以看成人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用中(zhong)完成大(da)(da)量(liang)計(ji)算(suan)所需的硬(ying)件 (2)技(ji)術層:人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)應(ying)用常用的算(suan)法技(ji)術等,用
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2023-03-24 20:49:08
AIGC興(xing)起刺激開(kai)啟創(chuang)新(xin)大周期。算(suan)法、數據、算(suan)力投資邏輯梳(shu)理(li)
機(ji)構指(zhi)出,AIGC興(xing)起(qi)刺(ci)激開啟創(chuang)新大(da)周(zhou)期。從(cong)(cong)算法(fa)(fa)、數(shu)(shu)據(ju)、算力三個角度來(lai)(lai)看(kan),未(wei)來(lai)(lai),算法(fa)(fa)創(chuang)新的(de)(de)(de)主要(yao)方向是跨語言和(he)多(duo)模態大(da)語言模型(xing)(xing),合成數(shu)(shu)據(ju)有望取代真實(shi)數(shu)(shu)據(ju)成為訓練模型(xing)(xing)的(de)(de)(de)重要(yao)支撐,算力將從(cong)(cong)存(cun)算一(yi)體技(ji)(ji)術、國產化AI加(jia)速器芯片等三個層面進(jin)行提(ti)升。總(zong)的(de)(de)(de)來(lai)(lai)說(shuo),AIGC的(de)(de)(de)發展將會(hui)刺(ci)激科技(ji)(ji)第三次創(chuang)新及第四次AI浪潮的(de)(de)(de)涌現,從(cong)(cong)而開啟新一(yi)輪創(chuang)新大(da)周(zhou)期。 核心邏輯 1、人工智能奇點將近,AIGC時代全面到(dao)來(lai)(lai)。AIGC作(zuo)為人工智能的(de)(de)(de)重要(yao)演進(jin)方向,生成算法(fa)(fa)、大(da)模型(xing)(xing)與多(duo)模態為代表的(de)(de)(de)底層技(ji)(ji)術的(de)(de)(de)突破成為了AIGC的(de)(de)(de)質變的(de)(de)(de)關鍵。展
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2023-03-24 11:23:01
03-24午盤(pan):上午分化調整(zheng),這(zhe)一(yi)波反彈還未結束
昨天(tian)(tian)強(qiang)的(de)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)今(jin)(jin)天(tian)(tian)分(fen)化,上(shang)證指(zhi)數回(hui)踩5日均線,這里(li)只是(shi)調(diao)(diao)整,反彈(dan)還未結束(shu)。 在(zai)主(zhu)流板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)調(diao)(diao)整時(shi),資金趁機(ji)再次(ci)拉了(le)一下(xia)風光儲(chu)等新能(neng)源,這是(shi)在(zai)吸引(yin)眼(yan)球,但是(shi)此時(shi)全部聚(ju)焦在(zai)泛科技上(shang)面,甚至將(jiang)新能(neng)源上(shang)的(de)資金吸引(yin)過來(lai)了(le),所以暫時(shi)無(wu)憂(you),但是(shi)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)內各小分(fen)支(zhi)在(zai)輪動,這個(ge)節奏很難把(ba)握(wo),比如(ru)說chatgpt的(de)應用(yong)端炒(chao)作幾(ji)天(tian)(tian)了(le),今(jin)(jin)天(tian)(tian)似乎(hu)有(you)沖高(gao)暫時(shi)結束(shu)的(de)跡(ji)象(xiang);再如(ru)昨天(tian)(tian)半(ban)導體(ti)整體(ti)很強(qiang),今(jin)(jin)天(tian)(tian)其小分(fen)支(zhi)光刻膠盤(pan)中快速拉了(le)一把(ba),板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)指(zhi)數過了(le)前(qian)高(gao)。今(jin)(jin)天(tian)(tian)光刻機(ji)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)有(you)點(dian)像昨天(tian)(tian)的(de)半(ban)導體(ti),上(shang)午沖高(gao)回(hui)落(luo),盤(pan)中洗盤(pan),下(xia)午拉起來(lai),不(bu)知光刻機(ji)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)今(jin)(jin)天(tian)(tian)
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2023-03-23 17:32:48
03-23復盤:做(zuo)對了(le)就(jiu)是牛市,做(zuo)錯了(le)就(jiu)是熊市
今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)(de)(de)復(fu)盤(pan)(pan)建議結合午盤(pan)(pan)的(de)(de)(de)(de)(de)文章(zhang)來(lai)看(kan),午盤(pan)(pan)已(yi)寫(xie)的(de)(de)(de)(de)(de),這(zhe)(zhe)里(li)不再重復(fu)。 今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)(de)(de)盤(pan)(pan)面(mian)很有特點(dian),從(cong)漲跌數來(lai)說(shuo)(shuo),漲少跌多(duo);但(dan)(dan)從(cong)賺(zhuan)錢效應來(lai)說(shuo)(shuo),今(jin)天(tian)做對方(fang)(fang)向(xiang)的(de)(de)(de)(de)(de),都會覺得賺(zhuan)錢效應很好(hao)。其(qi)實(shi),以后(hou)這(zhe)(zhe)樣的(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)況(kuang)會很常見,以后(hou)不會有各(ge)股(gu)普漲的(de)(de)(de)(de)(de)局面(mian)了,為什么(me)呢?因為A股(gu)不斷的(de)(de)(de)(de)(de)擴容(rong),像(xiang)歐美、香港等成(cheng)(cheng)熟的(de)(de)(de)(de)(de)證券市(shi)場(chang)都是(shi)這(zhe)(zhe)樣,優質股(gu)會不斷有人炒作(zuo),而另一些個股(gu),常年(nian)無(wu)人問津(jin),沒有成(cheng)(cheng)交量(liang),成(cheng)(cheng)為“僵尸股(gu)”。 今(jin)天(tian)最賺(zhuan)錢的(de)(de)(de)(de)(de)無(wu)疑是(shi)在20CM方(fang)(fang)向(xiang),而其(qi)中(zhong)科創(chuang)板表現更優些,從(cong)成(cheng)(cheng)交額方(fang)(fang)面(mian)也可(ke)以體現出(chu)來(lai)。今(jin)天(tian)兩市(shi)成(cheng)(cheng)交額有所放大,達到萬(wan)億,但(dan)(dan)是(shi)再分別看(kan)
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2023-03-23 12:35:41
MCU芯(xin)片:人工智能再“點火”,產(chan)業格(ge)局全梳理
在物(wu)聯網(wang)時(shi)代(dai),MCU被賦予端側(ce)計(ji)算(suan)中樞這一(yi)高(gao)使(shi)命,各類物(wu)聯網(wang)設(she)備在連(lian)接交(jiao)互和安全(quan)等(deng)方面(mian)都(dou)離不開MCU、在汽車領域,MCU芯片已成為全(quan)球(qiu)汽車電(dian)子第(di)一(yi)大市場。 如今人工(gong)智能(neng)掀起新一(yi)輪浪(lang)潮,MCU又擔起了新的(de)(de)使(shi)命。 傳統意義上的(de)(de)AI芯片的(de)(de)特點是(shi)算(suan)力(li)強(qiang)但(dan)功率(lv)和尺寸較大,針對的(de)(de)更多是(shi)對計(ji)算(suan)速度、算(suan)力(li)較高(gao)的(de)(de)應用(yong)。如果將FPGA或者GPU用(yong)到邊緣端,一(yi)是(shi)成本受(shou)不了,二是(shi)沒有辦(ban)法用(yong)電(dian)池進行供電(dian)。 隨著MCU的(de)(de)算(suan)力(li)進一(yi)步提升(sheng),高(gao)頻(pin)MCU的(de)(de)主頻(pin)已經提升(sheng)到GHz級別,已經可以滿足邊緣端低(di)算(suan)力(li)人工(gong)智能(neng)需求。將人工(gong)智能(neng)集(ji)
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兆易創新
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公社達人
2023-03-23 11:33:35
03-23午盤(pan):半導體(ti)還是(shi)那(nei)個“老二”,光(guang)通信強者恒強
昨(zuo)晚的(de)(de)(de)美(mei)(mei)聯儲加息25個基點(dian),沒(mei)有(you)(you)之前喊的(de)(de)(de)50甚至(zhi)75個基點(dian),美(mei)(mei)國(guo)幾家(jia)銀(yin)行的(de)(de)(de)危機(ji),讓美(mei)(mei)元加息沒(mei)有(you)(you)底(di)氣(qi),美(mei)(mei)元指數(shu)應聲回落,其實懂(dong)點(dian)技術的(de)(de)(de)都(dou)看得懂(dong),美(mei)(mei)元一直(zhi)走的(de)(de)(de)就是(shi)下跌(die)趨勢,這(zhe)讓大(da)A更(geng)有(you)(you)吸引力(li),據說(shuo)(shuo)在硅谷銀(yin)行危機(ji)之時(shi)(shi),有(you)(you)1000多億(yi)美(mei)(mei)元存進了(le)工商銀(yin)行。還(huan)是(shi)中國(guo)安全性(xing)更(geng)高。所以(yi)(yi)我去年說(shuo)(shuo)“乾坤大(da)挪移”,現在越來越證明這(zhe)一說(shuo)(shuo)法了(le),對我們的(de)(de)(de)大(da)A要有(you)(you)信(xin)(xin)心! 當然,以(yi)(yi)后不(bu)會有(you)(you)普漲行情了(le),近幾天,幾乎每天都(dou)有(you)(you)跌(die)停板,這(zhe)是(shi)前段(duan)(duan)時(shi)(shi)間(jian)沒(mei)有(you)(you)的(de)(de)(de),今天前段(duan)(duan)時(shi)(shi)間(jian)較強的(de)(de)(de)新hua網、卓朗科技等跌(die)停,這(zhe)也是(shi)信(xin)(xin)創板塊的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de),信(xin)(xin)創板塊指數(shu)
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2023-03-23 08:33:58
張憶東(dong):美債今年走牛市,A股數字經濟和中特估(gu)迎來(lai)加倉機會
核心(xin)(xin)觀(guan)點: 1、美(mei)(mei)(mei)國(guo)和(he)歐洲銀行(xing)危機(ji)意味著美(mei)(mei)(mei)國(guo)加息(xi)周期已經(jing)形成了對實體經(jing)濟和(he)歐美(mei)(mei)(mei)金(jin)融(rong)體系(xi)的(de)(de)質(zhi)的(de)(de)變(bian)(bian)化,從(cong)量(liang)變(bian)(bian)到(dao)質(zhi)變(bian)(bian)。 2、(銀行(xing)危機(ji))金(jin)融(rong)沖(chong)擊有點像(xiang)心(xin)(xin)梗(geng)、腦梗(geng),而(er)通脹是(shi)一個冠心(xin)(xin)病或慢性病,一旦腦梗(geng)的(de)(de)情況得到(dao)緩解,那么處理慢性病還是(shi)要提上(shang)日程,判斷美(mei)(mei)(mei)聯儲上(shang)半(ban)年(nian)(nian)還是(shi)偏鷹派。 3、下(xia)半(ban)年(nian)(nian)最晚在四(si)季(ji)度,我們能(neng)(neng)看到(dao)美(mei)(mei)(mei)國(guo)NBER標準下(xia)的(de)(de)衰退,而(er)隨著美(mei)(mei)(mei)國(guo)經(jing)濟進(jin)一步走(zou)向衰退,美(mei)(mei)(mei)元(yuan)指數將跌(die)穿100,甚至向96走(zou)。 3、今(jin)年(nian)(nian)美(mei)(mei)(mei)股的(de)(de)跌(die)幅肯定(ding)要小(xiao)于去年(nian)(nian),但是(shi)二次探(tan)底的(de)(de)可能(neng)(neng)性還是(shi)有的(de)(de)。 4、美(mei)(mei)(mei)債今(jin)年(nian)(nian)走(zou)牛市(shi),特別是(shi)長(chang)端(duan),長(chang)端(duan)利
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2023-03-23 08:27:43
天風宏(hong)觀(guan)宋雪濤(tao):黃金的超長周期
【核心觀點】 在《黃(huang)金(jin)(jin)究竟是如何(he)定價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)?》(2023-01-21)這篇(pian)報告(gao)中,我們發(fa)現(xian)了(le)2022年黃(huang)金(jin)(jin)價(jia)(jia)(jia)(jia)格與(yu)美股(波動(dong)率因(yin)子)美債(zhai)(實際(ji)利率因(yin)子)的(de)(de)相關(guan)性規(gui)律出(chu)(chu)現(xian)了(le)歷史性的(de)(de)背(bei)離(li)(li),原因(yin)是黃(huang)金(jin)(jin)的(de)(de)長(chang)(chang)周期定價(jia)(jia)(jia)(jia)尺度在發(fa)揮作用,體現(xian)了(le)黃(huang)金(jin)(jin)定價(jia)(jia)(jia)(jia)對美元信(xin)用體系的(de)(de)背(bei)離(li)(li)。 這種情況雖(sui)然(ran)不(bu)常見但(dan)也(ye)并不(bu)是第(di)一次(ci)出(chu)(chu)現(xian)。每當彼時(shi)的(de)(de)法幣體系受到挑戰時(shi),金(jin)(jin)價(jia)(jia)(jia)(jia)就會出(chu)(chu)現(xian)這種看似背(bei)離(li)(li)基本面的(de)(de)“異動(dong)”。在歷史上,“異動(dong)”出(chu)(chu)現(xian)的(de)(de)相隔時(shi)間(jian)很長(chang)(chang)。 央行的(de)(de)黃(huang)金(jin)(jin)儲(chu)備變(bian)動(dong)可以捕(bu)捉到金(jin)(jin)價(jia)(jia)(jia)(jia)超長(chang)(chang)周期的(de)(de)定價(jia)(jia)(jia)(jia)尺度。 風險(xian)提示:地緣沖突進一步(bu)升級;經濟復(fu)蘇(su)斜
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招金黃金
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2023-03-22 17:45:54
03-22復盤(pan):資(zi)金流向小票,20cm受(shou)追捧
今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)劇本基本上(shang)兌現了昨晚的(de)(de)(de)復(fu)盤(pan)推(tui)演,兩(liang)市(shi)成(cheng)交額(e)比(bi)昨天(tian)放(fang)大,但是要特別注意的(de)(de)(de)一點是,上(shang)證指(zhi)數(shu)(shu)成(cheng)交額(e)是萎縮的(de)(de)(de),今(jin)天(tian)放(fang)大的(de)(de)(de)量主(zhu)要是在深證市(shi)場上(shang),創(chuang)(chuang)業、科(ke)創(chuang)(chuang)比(bi)昨天(tian)成(cheng)交額(e)分(fen)別增加1.18%、1.11%,20CM封板6支,占漲(zhang)停總數(shu)(shu)的(de)(de)(de)20%。上(shang)證指(zhi)數(shu)(shu)一直(zhi)箱體內(nei)盤(pan)整,穩定住了大局;創(chuang)(chuang)業深調了一波(bo),底(di)分(fen)型已現,也是時(shi)候反彈一波(bo)了;科(ke)創(chuang)(chuang)50指(zhi)數(shu)(shu)一直(zhi)很強,其中標的(de)(de)(de)大多(duo)(duo)數(shu)(shu)與目(mu)前的(de)(de)(de)主(zhu)線有(you)關,大多(duo)(duo)數(shu)(shu)盤(pan)子也不大,跌了幾年,已是超跌,現在從底(di)部起一波(bo),估值修復(fu),亦屬(shu)正常(chang)。 今(jin)天(tian)最(zui)熱的(de)(de)(de)板塊(kuai)當屬(shu)CPO概(gai)念(nian),漲(zhang)幅超過6%,全板塊(kuai)
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公社達人
2023-03-26 11:18:41
03-26周復(fu)盤(pan):老虎暫時(shi)休息,猴子稱大王
有(you)一(yi)(yi)句老(lao)話(hua):“山中(zhong)無老(lao)虎(hu),猴(hou)子稱大(da)(da)王”。如果把人工(gong)(gong)智能(neng)板(ban)塊比作“老(lao)虎(hu)”,那么我(wo)認為半導體板(ban)塊可以稱為“猴(hou)子”。上一(yi)(yi)周(zhou)(zhou),從CPO、算力(li)芯片炒到(dao)了(le)chatgpt的(de)各(ge)種應用端(duan),但他們都是(shi)屬于(yu)人工(gong)(gong)智能(neng)這個大(da)(da)板(ban)塊的(de),從人工(gong)(gong)智能(neng)板(ban)塊指數(shu)也可以明顯看(kan)出(chu),上周(zhou)(zhou)走出(chu)了(le)二波。二波與第一(yi)(yi)波不(bu)同,第一(yi)(yi)波可以說是(shi)只要沾邊的(de)都漲,這次的(de)二波,則要求(qiu)有(you)一(yi)(yi)定(ding)的(de)實(shi)質內容(rong),網上也有(you)不(bu)少大(da)(da)V說,二波機構進來(lai)了(le),我(wo)們小(xiao)散得不(bu)到(dao)這方(fang)面的(de)數(shu)據,但不(bu)管怎樣,連漲了(le)5天,一(yi)(yi)致性(xing)太強了(le),也過于(yu)擁(yong)擠了(le),我(wo)認為下(xia)周(zhou)(zhou)要休整(zheng)幾天了(le),也就是(shi)說至(zhi)少上半周(zhou)(zhou)大(da)(da)
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2023-03-25 13:12:59
IC載板:算力芯片封裝(zhuang)核心環節,產業(ye)格局全梳理(li)
在(zai)國家政策扶持與市場需求(qiu)(qiu)旺盛的(de)(de)(de)提振下(xia),集成電路產(chan)業(ye)(ye)(ye)呈現高(gao)景氣,隨著(zhu)國內晶(jing)圓廠(chang)的(de)(de)(de)擴產(chan),對下(xia)游封(feng)(feng)裝(zhuang)基板(ban)(ban)的(de)(de)(de)國產(chan)替代需求(qiu)(qiu)強烈。 疊加(jia)近期人工智能、云(yun)計(ji)算、服(fu)務(wu)器、數據中心高(gao)需求(qiu)(qiu),高(gao)性能芯(xin)片以(yi)及先進封(feng)(feng)裝(zhuang)的(de)(de)(de)加(jia)速增長,IC載(zai)板(ban)(ban)市場空間被打(da)開(kai)。 目前IC載(zai)板(ban)(ban)存在(zai)全球供應長期吃緊(jin)+國產(chan)替代雙(shuang)邏輯,是稀(xi)缺的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)優質賽道。 據Prismark數據,2020年(nian)(nian)IC載(zai)板(ban)(ban)行(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)值已(yi)突破(po)百億(yi)美元大關(guan),達到102億(yi)美元;到2025年(nian)(nian),IC載(zai)板(ban)(ban)行(xing)業(ye)(ye)(ye)產(chan)值預計(ji)達到162億(yi)美元,2020-2025 CAGR為9.7%,遠超PCB行(xing)業(ye)(ye)(ye)5
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深南電路
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勝宏科技
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東山精密
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2023-03-25 10:35:23
【天風軍工】核心推(tui)薦-航宇科技:乘航空發動機外協推(tui)進東風,打造縱向平臺型企業(ye)
事(shi)件(jian):3月20日(ri),公司(si)(si)(si)發布公告:競拍(pai)取得黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)際5.84%股權(quan),成(cheng)交價(jia)3563.39萬元(yuan)。 收購(gou)黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)際5.84%股份,加(jia)速(su)打造產(chan)業(ye)鏈上下游(you)一體化延展(zhan)服(fu)務 2023年(nian)3月20日(ri),公司(si)(si)(si)與黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)際簽署《產(chan)權(quan)交易合同》,交易完成(cheng)后,公司(si)(si)(si)持有(you)黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)際5.84%股權(quan)。黎陽(yang)國(guo)(guo)(guo)際:具(ju)備機加(jia)能力,主要從事(shi)國(guo)(guo)(guo)內(nei)外(wai)(wai)高端(duan)裝備航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)發動(dong)機零部(bu)件(jian)制造,也是國(guo)(guo)(guo)內(nei)最早生產(chan)外(wai)(wai)貿航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)零部(bu)件(jian)轉包生產(chan)的(de)企(qi)業(ye)之一,國(guo)(guo)(guo)外(wai)(wai)主要客(ke)戶及市場(chang)包括(kuo):斯(si)(si)(si)奈克瑪公司(si)(si)(si)、GE航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)、柯林斯(si)(si)(si)航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)、英(ying)國(guo)(guo)(guo)羅爾斯(si)(si)(si)-羅伊斯(si)(si)(si)等。國(guo)(guo)(guo)內(nei)市場(chang)有(you):中國(guo)(guo)(guo)航(hang)(hang)(hang)(hang)發商用航(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)發動(dong)機有(you)限責任
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航宇科技
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不見利就追
公社達人
2023-03-25 09:56:50
【華(hua)創食飲】千(qian)味(wei)央廚:定增助力發(fa)展,全年高(gao)增可期
事(shi)項(xiang) 公(gong)司發布增發預案(an),擬向(xiang)不(bu)超(chao)過35名的特定(ding)投資者發行不(bu)超(chao)過公(gong)司總股(gu)本30%股(gu)票,募(mu)集資金(jin)不(bu)超(chao)過5.9億(yi)(yi)元(yuan),擬投入2.02億(yi)(yi)/3.08億(yi)(yi)/0.42億(yi)(yi)/0.39億(yi)(yi)元(yuan)分別用于蕪(wu)湖(hu)百福源(yuan)食(shi)品(pin)(pin)加工建設(she)項(xiang)目(mu)(mu)/鶴壁百順源(yuan)食(shi)品(pin)(pin)加工建設(she)項(xiang)目(mu)(mu)/收購味寶食(shi)品(pin)(pin)80%股(gu)權/補充流動資金(jin)。 評(ping)論 定(ding)增旨(zhi)在擴張產能、優(you)化布局,進一步打(da)開發展天花板(ban)。本次定(ding)增計(ji)劃在蕪(wu)湖(hu)項(xiang)目(mu)(mu)/鶴壁項(xiang)目(mu)(mu)分別新增2.0/7.2萬(wan)噸產能,建設(she)期2年,主(zhu)要針對2025年后產能瓶頸問題,其中安徽(hui)蕪(wu)湖(hu)項(xiang)目(mu)(mu)主(zhu)要服(fu)務(wu)華(hua)東地區,主(zhu)要服(fu)務(wu)百勝中國(guo)、華(hua)萊士等(deng)大客戶
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千味央廚
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-25 09:55:34
【華創食飲】桃李面包(bao):壓力(li)峰值已(yi)過,經營復蘇可期
事(shi)項(xiang) 公司(si)(si)發(fa)布2022年(nian)報(bao),2022年(nian)公司(si)(si)實現收(shou)(shou)入66.86億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比+5.54%;歸母(mu)凈利潤(run)(run)6.40億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比-16.14%;實現扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈利潤(run)(run)6.29億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比-12.07%。單Q4公司(si)(si)實現收(shou)(shou)入16.59億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比-0.79%,歸母(mu)凈利潤(run)(run)1.50億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比-22.97%;實現扣(kou)非(fei)歸母(mu)凈利潤(run)(run)1.42億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比-23.69%。此外,公司(si)(si)擬(ni)向全體股東每10股派(pai)發(fa)現金紅利4元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(含稅),合計(ji)約5.33億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。 評論(lun) 疫(yi)情持續擾動,Q4收(shou)(shou)入壓力(li)加(jia)劇。公司(si)(si)單Q4收(shou)(shou)入同(tong)比/環(huan)比均下滑(hua),主要系10、11月各地管
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桃李面包
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不見利就追
公社達人
2023-03-25 09:52:13
?戴(dai)康:港(gang)股(gu)牛(niu)市處于第(di)二(er)階段,上行動力(li)大于A股(gu),逢低配(pei)置港(gang)股(gu)“三支箭”
核心觀(guan)點(dian): 1、相比(bi)A股,港股,尤其是港股的(de)(de)(de)成長股,對(dui)(dui)于美債利率波(bo)動會更加(jia)敏感。另(ling)外,在中國經濟復蘇盈利回升的(de)(de)(de)周期,港股的(de)(de)(de)企業盈利能(neng)力(li)彈(dan)性(xing)比(bi)A股要大(da)。 2、如果看這(zhe)(zhe)一(yi)輪(lun)(lun)港股的(de)(de)(de)行情,它是在極度有(you)吸引的(de)(de)(de)賠(pei)率下迎來勝率的(de)(de)(de)改(gai)善,對(dui)(dui)于后(hou)續(xu)的(de)(de)(de)港股還(huan)是保持樂(le)觀(guan)。 3、在這(zhe)(zhe)一(yi)輪(lun)(lun)中美的(de)(de)(de)此消彼(bi)長中,中國是復蘇,美債利率是下行,這(zhe)(zhe)個階(jie)段來講,港股的(de)(de)(de)上(shang)行的(de)(de)(de)動力(li)要大(da)于A股。 4、目前港股這(zhe)(zhe)一(yi)輪(lun)(lun)調整(zheng),我形容成“牛(niu)回頭(tou)”的(de)(de)(de)調整(zheng),去年提出的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)“三支(zhi)箭”,應該逢低配(pei)置。 5、目前港股牛(niu)市處于第二階(jie)段,短(duan)期此消彼(bi)長,在預期層面會有(you)
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貴州茅臺
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-24 20:53:52
AI芯片概念股
AI芯(xin)(xin)片(pian)也被稱(cheng)為(wei)(wei)AI加速器或計算(suan)卡(ka),即專門(men)(men)用(yong)(yong)于處理(li)人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中的(de)(de)大(da)量計算(suan)任(ren)務的(de)(de)模(mo)塊(其他非計算(suan)任(ren)務仍由CPU負責)。當前,AI芯(xin)(xin)片(pian)主要分為(wei)(wei) GPU 、FPGA 、ASIC。 1.廣(guang)義概念 AI芯(xin)(xin)片(pian)是(shi)(shi)專門(men)(men)處理(li)人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中大(da)量計算(suan)任(ren)務的(de)(de)模(mo)塊,是(shi)(shi)誕生于人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)快速發展時代(dai)的(de)(de)處理(li)計算(suan)任(ren)務硬件,廣(guang)義來講,凡是(shi)(shi)面向人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)芯(xin)(xin)片(pian)均(jun)被稱(cheng)為(wei)(wei)AI芯(xin)(xin)片(pian)。包(bao)含基(ji)礎(chu)層(ceng)(ceng)、技術(shu)層(ceng)(ceng)、應(ying)用(yong)(yong)層(ceng)(ceng)三個(ge)層(ceng)(ceng)面: (1)基(ji)礎(chu)層(ceng)(ceng):AI芯(xin)(xin)片(pian)可以看成人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)中完成大(da)量計算(suan)所需的(de)(de)硬件 (2)技術(shu)層(ceng)(ceng):人(ren)工(gong)智能(neng)應(ying)用(yong)(yong)常用(yong)(yong)的(de)(de)算(suan)法技術(shu)等,用(yong)(yong)
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景嘉微
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中科曙光
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復旦微電
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國科微
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公社達人
2023-03-24 20:49:08
AIGC興起刺激開(kai)啟創新大周(zhou)期。算(suan)法、數據(ju)、算(suan)力投資邏輯(ji)梳(shu)理(li)
機構指(zhi)出(chu),AIGC興起刺激開啟創(chuang)新(xin)大周期。從(cong)算(suan)(suan)法、數(shu)據、算(suan)(suan)力三個(ge)角度(du)來(lai)看,未來(lai),算(suan)(suan)法創(chuang)新(xin)的(de)主要(yao)方向(xiang)(xiang)是(shi)跨語(yu)言和多模態(tai)大語(yu)言模型,合成(cheng)數(shu)據有望(wang)取代真實數(shu)據成(cheng)為訓練模型的(de)重(zhong)要(yao)支(zhi)撐,算(suan)(suan)力將(jiang)(jiang)從(cong)存算(suan)(suan)一體技(ji)術(shu)、國產化AI加(jia)速(su)器(qi)芯片等(deng)三個(ge)層面進(jin)行提升。總(zong)的(de)來(lai)說,AIGC的(de)發展將(jiang)(jiang)會刺激科技(ji)第(di)三次創(chuang)新(xin)及第(di)四次AI浪(lang)潮的(de)涌現(xian),從(cong)而開啟新(xin)一輪創(chuang)新(xin)大周期。 核心(xin)邏輯(ji) 1、人工(gong)(gong)智(zhi)能奇點將(jiang)(jiang)近,AIGC時代全面到(dao)來(lai)。AIGC作為人工(gong)(gong)智(zhi)能的(de)重(zhong)要(yao)演進(jin)方向(xiang)(xiang),生成(cheng)算(suan)(suan)法、大模型與(yu)多模態(tai)為代表(biao)的(de)底層技(ji)術(shu)的(de)突破(po)成(cheng)為了AIGC的(de)質變的(de)關鍵。展
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寒武紀
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公社達人
2023-03-24 11:23:01
03-24午盤(pan):上午分化(hua)調整,這一波反(fan)彈還(huan)未結(jie)束(shu)
昨(zuo)天(tian)強(qiang)的(de)(de)(de)(de)板(ban)(ban)塊今(jin)(jin)天(tian)分(fen)化(hua),上(shang)證(zheng)指(zhi)數(shu)回(hui)踩5日(ri)均線,這里只是(shi)(shi)調(diao)整,反彈(dan)還未結束。 在主流板(ban)(ban)塊調(diao)整時,資(zi)(zi)金(jin)趁(chen)機(ji)再(zai)次拉了一(yi)下風光(guang)儲等新能源(yuan),這是(shi)(shi)在吸(xi)引(yin)(yin)眼球,但是(shi)(shi)此時全(quan)部(bu)聚焦(jiao)在泛科(ke)技上(shang)面(mian),甚(shen)至將新能源(yuan)上(shang)的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)吸(xi)引(yin)(yin)過來了,所(suo)以(yi)暫時無(wu)憂,但是(shi)(shi)板(ban)(ban)塊內(nei)各小(xiao)分(fen)支(zhi)在輪動,這個節奏很難把握,比如(ru)說chatgpt的(de)(de)(de)(de)應用端炒作幾天(tian)了,今(jin)(jin)天(tian)似乎有沖(chong)高暫時結束的(de)(de)(de)(de)跡象;再(zai)如(ru)昨(zuo)天(tian)半導體整體很強(qiang),今(jin)(jin)天(tian)其小(xiao)分(fen)支(zhi)光(guang)刻(ke)膠盤(pan)中(zhong)快速拉了一(yi)把,板(ban)(ban)塊指(zhi)數(shu)過了前高。今(jin)(jin)天(tian)光(guang)刻(ke)機(ji)板(ban)(ban)塊有點像(xiang)昨(zuo)天(tian)的(de)(de)(de)(de)半導體,上(shang)午沖(chong)高回(hui)落(luo),盤(pan)中(zhong)洗盤(pan),下午拉起來,不(bu)知光(guang)刻(ke)機(ji)板(ban)(ban)塊今(jin)(jin)天(tian)
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貴州茅臺
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2023-03-23 17:32:48
03-23復盤:做對了(le)就是牛市(shi),做錯了(le)就是熊市(shi)
今(jin)(jin)天的(de)復盤(pan)建議結合午盤(pan)的(de)文章來看,午盤(pan)已寫的(de),這里不(bu)再重復。 今(jin)(jin)天的(de)盤(pan)面很(hen)有(you)(you)特點,從漲跌數來說,漲少跌多;但從賺錢效應(ying)來說,今(jin)(jin)天做對(dui)方(fang)向的(de),都會(hui)(hui)覺得賺錢效應(ying)很(hen)好。其(qi)實,以后(hou)這樣的(de)情況會(hui)(hui)很(hen)常見,以后(hou)不(bu)會(hui)(hui)有(you)(you)各股普漲的(de)局面了,為什么(me)呢(ni)?因(yin)為A股不(bu)斷的(de)擴容,像(xiang)歐(ou)美、香港等成(cheng)熟的(de)證券市場都是這樣,優(you)質股會(hui)(hui)不(bu)斷有(you)(you)人炒作,而(er)(er)另一些(xie)個股,常年(nian)無(wu)人問(wen)津,沒有(you)(you)成(cheng)交(jiao)量(liang),成(cheng)為“僵尸股”。 今(jin)(jin)天最賺錢的(de)無(wu)疑是在(zai)20CM方(fang)向,而(er)(er)其(qi)中科創(chuang)板(ban)表現(xian)更優(you)些(xie),從成(cheng)交(jiao)額(e)方(fang)面也可以體現(xian)出來。今(jin)(jin)天兩市成(cheng)交(jiao)額(e)有(you)(you)所(suo)放大(da),達到萬億,但是再分(fen)別看
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貴州茅臺
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不見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-23 12:35:41
MCU芯片:人工智能再“點火(huo)”,產(chan)業(ye)格局全梳理
在物聯網(wang)時(shi)代(dai),MCU被賦(fu)予端(duan)側計算(suan)(suan)中樞(shu)這一(yi)(yi)高使(shi)命,各類物聯網(wang)設備在連接交互(hu)和安全等方面都離(li)不開MCU、在汽車領域,MCU芯(xin)片已成為全球汽車電子第一(yi)(yi)大市(shi)場(chang)。 如今人工智能(neng)掀起(qi)新一(yi)(yi)輪浪潮(chao),MCU又擔起(qi)了(le)新的使(shi)命。 傳統意義上的AI芯(xin)片的特(te)點是(shi)算(suan)(suan)力(li)強但功率(lv)和尺寸較(jiao)大,針對的更多是(shi)對計算(suan)(suan)速(su)度、算(suan)(suan)力(li)較(jiao)高的應用(yong)。如果將FPGA或(huo)者(zhe)GPU用(yong)到邊緣(yuan)端(duan),一(yi)(yi)是(shi)成本(ben)受不了(le),二是(shi)沒有辦法(fa)用(yong)電池進(jin)行供電。 隨著MCU的算(suan)(suan)力(li)進(jin)一(yi)(yi)步提升,高頻MCU的主頻已經提升到GHz級別,已經可(ke)以滿足(zu)邊緣(yuan)端(duan)低算(suan)(suan)力(li)人工智能(neng)需求。將人工智能(neng)集(ji)
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景嘉微
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兆易創新
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華潤微
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不見利就追
公社達人
2023-03-23 11:33:35
03-23午盤:半導體還是那個“老二”,光通信強者恒強
昨晚的(de)(de)(de)(de)美(mei)(mei)聯儲加(jia)息25個基點,沒有之前喊的(de)(de)(de)(de)50甚至75個基點,美(mei)(mei)國幾家銀行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)危機,讓美(mei)(mei)元加(jia)息沒有底氣,美(mei)(mei)元指(zhi)數應(ying)聲回(hui)落,其實懂點技術的(de)(de)(de)(de)都看得懂,美(mei)(mei)元一(yi)直走的(de)(de)(de)(de)就是下(xia)跌趨勢(shi),這(zhe)讓大A更有吸引力,據說(shuo)(shuo)在(zai)硅谷(gu)銀行(xing)(xing)(xing)危機之時(shi),有1000多億(yi)美(mei)(mei)元存(cun)進(jin)了(le)工商銀行(xing)(xing)(xing)。還(huan)是中國安全性(xing)更高。所以(yi)我(wo)去年說(shuo)(shuo)“乾坤(kun)大挪(nuo)移”,現在(zai)越來越證明這(zhe)一(yi)說(shuo)(shuo)法(fa)了(le),對我(wo)們的(de)(de)(de)(de)大A要有信心(xin)! 當(dang)然,以(yi)后不會有普(pu)漲(zhang)行(xing)(xing)(xing)情了(le),近(jin)幾天(tian),幾乎每天(tian)都有跌停板,這(zhe)是前段時(shi)間沒有的(de)(de)(de)(de),今天(tian)前段時(shi)間較強的(de)(de)(de)(de)新hua網、卓朗科技等(deng)跌停,這(zhe)也是信創板塊的(de)(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)(de),信創板塊指(zhi)數
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貴州茅臺
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不見利就追
公社達人
2023-03-23 08:33:58
張憶東:美債(zhai)今年走牛(niu)市(shi),A股數字經濟和中特估迎來加倉機會
核心(xin)觀點(dian): 1、美國(guo)(guo)(guo)和(he)(he)歐洲銀(yin)(yin)行危機意味著美國(guo)(guo)(guo)加息周期已經形成(cheng)了對實體經濟和(he)(he)歐美金融體系的(de)(de)質的(de)(de)變(bian)(bian)化,從量(liang)變(bian)(bian)到(dao)質變(bian)(bian)。 2、(銀(yin)(yin)行危機)金融沖擊有點(dian)像心(xin)梗、腦梗,而通脹是(shi)一個冠心(xin)病(bing)或慢(man)性病(bing),一旦腦梗的(de)(de)情(qing)況得(de)到(dao)緩(huan)解,那么處(chu)理(li)慢(man)性病(bing)還(huan)(huan)是(shi)要提上日程,判(pan)斷美聯儲上半(ban)年(nian)還(huan)(huan)是(shi)偏鷹派。 3、下半(ban)年(nian)最(zui)晚在四(si)季度(du),我們能看到(dao)美國(guo)(guo)(guo)NBER標(biao)準下的(de)(de)衰退,而隨著美國(guo)(guo)(guo)經濟進一步走(zou)向衰退,美元指數(shu)將跌(die)穿100,甚(shen)至向96走(zou)。 3、今年(nian)美股的(de)(de)跌(die)幅肯定要小于(yu)去年(nian),但是(shi)二次(ci)探底的(de)(de)可能性還(huan)(huan)是(shi)有的(de)(de)。 4、美債今年(nian)走(zou)牛市,特別是(shi)長(chang)端,長(chang)端利
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貴州茅臺
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-23 08:27:43
天風宏觀宋(song)雪濤:黃金的超長周期
【核心觀點】 在(zai)《黃金(jin)究竟是(shi)(shi)如(ru)何(he)定(ding)(ding)價(jia)的(de)(de)?》(2023-01-21)這(zhe)篇報告中,我們(men)發現(xian)(xian)(xian)了(le)(le)2022年黃金(jin)價(jia)格與(yu)美股(波動(dong)(dong)率因子)美債(實際(ji)利率因子)的(de)(de)相關性(xing)規(gui)律出(chu)(chu)現(xian)(xian)(xian)了(le)(le)歷史性(xing)的(de)(de)背離(li),原因是(shi)(shi)黃金(jin)的(de)(de)長周期定(ding)(ding)價(jia)尺度在(zai)發揮作用,體(ti)現(xian)(xian)(xian)了(le)(le)黃金(jin)定(ding)(ding)價(jia)對美元信用體(ti)系(xi)的(de)(de)背離(li)。 這(zhe)種情況(kuang)雖然(ran)不常見但也并(bing)不是(shi)(shi)第一次出(chu)(chu)現(xian)(xian)(xian)。每(mei)當(dang)彼時的(de)(de)法幣(bi)體(ti)系(xi)受到挑(tiao)戰(zhan)時,金(jin)價(jia)就會出(chu)(chu)現(xian)(xian)(xian)這(zhe)種看(kan)似背離(li)基本面的(de)(de)“異動(dong)(dong)”。在(zai)歷史上(shang),“異動(dong)(dong)”出(chu)(chu)現(xian)(xian)(xian)的(de)(de)相隔時間很長。 央(yang)行的(de)(de)黃金(jin)儲備變動(dong)(dong)可以捕捉到金(jin)價(jia)超長周期的(de)(de)定(ding)(ding)價(jia)尺度。 風險提(ti)示:地(di)緣沖(chong)突進一步升(sheng)級;經濟復蘇斜
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招金黃金
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2023-03-22 17:45:54
03-22復盤:資金流向(xiang)小票,20cm受追(zhui)捧(peng)
今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)劇本(ben)基(ji)本(ben)上兌現(xian)了(le)昨晚(wan)的(de)(de)(de)復盤推演,兩市成(cheng)交(jiao)額比昨天(tian)放大(da),但是(shi)(shi)要特(te)別(bie)注意的(de)(de)(de)一(yi)點是(shi)(shi),上證(zheng)指(zhi)數(shu)成(cheng)交(jiao)額是(shi)(shi)萎縮的(de)(de)(de),今(jin)天(tian)放大(da)的(de)(de)(de)量主(zhu)要是(shi)(shi)在深(shen)證(zheng)市場上,創(chuang)業(ye)、科(ke)創(chuang)比昨天(tian)成(cheng)交(jiao)額分(fen)別(bie)增(zeng)加1.18%、1.11%,20CM封板6支(zhi),占(zhan)漲停總數(shu)的(de)(de)(de)20%。上證(zheng)指(zhi)數(shu)一(yi)直箱體內盤整,穩定住了(le)大(da)局(ju);創(chuang)業(ye)深(shen)調了(le)一(yi)波,底(di)分(fen)型(xing)已(yi)(yi)現(xian),也(ye)是(shi)(shi)時候反彈一(yi)波了(le);科(ke)創(chuang)50指(zhi)數(shu)一(yi)直很(hen)強(qiang),其(qi)中標(biao)的(de)(de)(de)大(da)多數(shu)與目前的(de)(de)(de)主(zhu)線有(you)關(guan),大(da)多數(shu)盤子也(ye)不大(da),跌了(le)幾年,已(yi)(yi)是(shi)(shi)超跌,現(xian)在從底(di)部起一(yi)波,估值修(xiu)復,亦屬正常。 今(jin)天(tian)最熱的(de)(de)(de)板塊(kuai)當屬CPO概(gai)念,漲幅(fu)超過6%,全(quan)板塊(kuai)
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公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
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