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金金喜
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金金喜(xi)
超短低吸
2025-07-22 22:03:27
能輝科技:對標中國(guo)電建、中國(guo)能建,超級水電站儲能配套,基礎建設最小市值
能(neng)(neng)輝(hui)科技(301046)在(zai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)領域的(de)(de)技術布(bu)局與超(chao)級水(shui)電(dian)(dian)站建設存在(zai)深度協(xie)同邏輯。作為國內光儲(chu)(chu)一(yi)體(ti)化(hua)解(jie)決方案(an)領軍企(qi)業(ye),公司自主(zhu)研發(fa)的(de)(de)特種風冷(leng)集裝(zhuang)箱儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(專(zhuan)利(li)號 CN202421744798.6)可滿足(zu)高(gao)原極端環(huan)境下的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需求,其模塊化(hua)設計與國際(ji)標準集裝(zhuang)箱兼容,特別適合超(chao)級水(shui)電(dian)(dian)站配套的(de)(de)離網型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)場景。 一(yi)、技術適配性:高(gao)原儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的(de)(de)核心突破(po) 超(chao)級水(shui)電(dian)(dian)站建設面臨兩大挑(tiao)戰:一(yi)是雅魯藏布(bu)江下游復雜地質條(tiao)件(jian)導(dao)致(zhi)的(de)(de)電(dian)(dian)力輸出波動(dong)性,二是西(xi)部電(dian)(dian)網薄弱(ruo)帶(dai)來的(de)(de)外送瓶(ping)頸。能(neng)(neng)輝(hui)科技的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)變(bian)流器四象限運行控制系統(tong)(專(zhuan)利(li)號 C
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中國電建
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能輝科技
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金金喜
超短低吸
2025-07-21 21:17:55
西南水電(dian):被忽視的重型設(she)備千億級(ji)市場
一、超級工(gong)程催生(sheng)極(ji)端設(she)備(bei)(bei)需(xu)求(qiu) 水電站裝機容量超 4000 萬(wan)千瓦(wa),其引水隧洞總長度(du)預(yu)計(ji)超 1000 公里,需(xu)穿越 2400 米埋深的強(qiang)震帶,對設(she)備(bei)(bei)提出極(ji)限要求(qiu)。僅(jin) 5 條主隧洞就需(xu) 100 臺(tai)直(zhi)徑 12-15 米的硬巖 TBM(雙模(mo)盾(dun)構機),單(dan)臺(tai)造價 2.5-4 億元(yuan),設(she)備(bei)(bei)采購規(gui)模(mo)超 250 億元(yuan),相當于再造 40 個深江鐵(tie)路珠江口隧道。此外(wai),大壩澆筑需(xu)超 5000 萬(wan)噸特種水泥,配套(tao)混(hun)凝土(tu)攪拌站、運輸泵車需(xu)求(qiu)同步激增,僅(jin)混(hun)凝土(tu)設(she)備(bei)(bei)市場規(gui)模(mo)預(yu)計(ji)超 200 億元(yuan)。 二、技術(shu)突破與行業升(sheng)級共振 面對
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山東礦機
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惠通科技
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南礦集團
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天橋起重
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耐普礦機
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛起與(yu) Kimi K2 適配:AI Agent 國(guo)內熱度加速
一(yi)、Cloud Code 崛起的(de)三重驅動力 開發范式(shi)革新 云(yun)原生(sheng)開發模式(shi)通過 Serverless、容器化(hua)等技術(shu)重構(gou)(gou)軟件開發流程,使開發者(zhe)聚焦(jiao)業(ye)務邏(luo)輯而非基礎(chu)設施管理。Code as a Service(CaaS)市場(chang)預(yu)計以(yi) 16.2% 的(de)復合年增(zeng)長率擴張,其核(he)心優(you)勢(shi)在于按需付費的(de)彈性架構(gou)(gou) —— 企(qi)業(ye) IT 成本可(ke)降低 40% 以(yi)上(shang),同時(shi)支持微服(fu)務架構(gou)(gou)下的(de)敏捷迭(die)代。疫情(qing)后遠(yuan)程辦(ban)公常態化(hua)進一(yi)步催化(hua)需求,2025 年全(quan)球開發者(zhe)通過云(yun)開發工具處(chu)理的(de)代碼量同比激增(zeng) 210%。 DevOps 深(shen)度滲(shen)透 持
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延華智能
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南興股份
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恒鋒信息
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稅友股份
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金金喜
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2025-07-15 21:04:00
英偉達松綁→算力狂飆→終極暗線竟是柴油(you)發(fa)動機?國產替代正掀量價雙擊
美國允(yun)許(xu)英偉(wei)達恢復對(dui)華出口 H20 芯片(pian),直(zhi)接激(ji)活算力基建(jian)鏈條,而終極受益(yi)環節指向柴油發(fa)動(dong)機(ji)(ji)。這一邏(luo)輯的(de)核心在于算力中(zhong)(zhong)心建(jian)設對(dui)電(dian)(dian)力冗(rong)余系統(tong)的(de)剛性需求,以及國產(chan)替代加(jia)速(su)(su)下的(de)產(chan)業機(ji)(ji)遇(yu)。 一、算力基建(jian)驅動(dong)柴油發(fa)動(dong)機(ji)(ji)需求爆發(fa) 英偉(wei)達 H20 芯片(pian)恢復供應后,中(zhong)(zhong)國智(zhi)算中(zhong)(zhong)心建(jian)設將(jiang)進入加(jia)速(su)(su)期(qi)。根據行業標(biao)準,高等級數據中(zhong)(zhong)心需配置 “雙路市電(dian)(dian) + UPS + 柴油發(fa)電(dian)(dian)機(ji)(ji)” 冗(rong)余系統(tong),柴油發(fa)電(dian)(dian)機(ji)(ji)(柴發(fa))作為備用電(dian)(dian)源的(de)配置率高達 120%-150%。隨著 AI 算力需求激(ji)增,單柜功率從 20kW 升至 50-100k
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綠田機械
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濰柴重機
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全柴動力
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蘇常柴A
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華豐股份
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金金喜
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2025-07-13 22:31:01
科創信息:RDA 驅動(dong)下的數智化(hua)轉型先鋒
在數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要素(su)市場化(hua)浪潮中,科創信(xin)(xin)息(xi)(xi)(300730)憑借 "區塊鏈 + 隱私(si)計(ji)算" 技術底座(zuo),正成(cheng)為 RDA(真實(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資產)領域的(de)(de)核心參(can)與者。公司自(zi)主研發的(de)(de) "基于區塊鏈與隱私(si)計(ji)算的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要素(su)流通(tong)可信(xin)(xin)平臺" 入選湖(hu)南省 2024 年 "數(shu)(shu)(shu)字新基建" 標志性項(xiang)目(mu),通(tong)過智能合約(yue)實(shi)現數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)確權與可信(xin)(xin)流通(tong),直(zhi)接呼應 RDA"實(shi)數(shu)(shu)(shu)融(rong)合" 的(de)(de)核心理念。其(qi)承建的(de)(de)湖(hu)南省 "湘易辦(ban)" 超級服(fu)務端(duan)已整合超 10 億條政務數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju),形成(cheng) "數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)采集 - 封裝 - 交易" 的(de)(de)閉環能力。 作為數(shu)(shu)(shu)字政府領域的(de)(de)領軍企業(ye),科創信(xin)(xin)息(xi)(xi)深(shen)度參(can)與
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華媒控股
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南華期貨
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中銀證券
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科創信息
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金金喜(xi)
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2025-07-13 21:44:49
華宇軟件(jian):RDA 與 "華字輩(bei)" 共振,數據資(zi)產化新標桿
在數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素市場化浪潮(chao)中,華(hua)(hua)宇軟件(jian)(300271)作為 "華(hua)(hua)字輩" 科技(ji)龍(long)頭(tou),正憑借 RDA(真實數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)產)領(ling)域(yu)的深度布局成為行業(ye)焦點。公司控股(gu)子公司億(yi)信(xin)華(hua)(hua)辰牽頭(tou)成立 "數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)產入表服務鏈合(he)體(ti)",與(yu)(yu)上海(hai)數(shu)(shu)交(jiao)所等(deng)權(quan)威(wei)機構共建數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)產化標準體(ti)系(xi),形成從數(shu)(shu)據(ju)(ju)確(que)權(quan)、合(he)規評估到交(jiao)易流(liu)通的全鏈條(tiao)能力。其(qi)核(he)心(xin)產品(pin) "華(hua)(hua)宇萬象大模型(xing)" 通過(guo)法律行業(ye)知(zhi)識增強與(yu)(yu)區塊鏈存證技(ji)術,實現數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)產的可信(xin)封裝,直接呼應 RDA"實數(shu)(shu)融合(he)" 的核(he)心(xin)理念。 作為名(ming)稱(cheng)中天然帶有(you) "華(hua)(hua)" 字的上市公司,華(hua)(hua)宇軟件(jian)在政策(ce)支持與(yu)(yu)品(pin)牌認(ren)知(zhi)上具
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華媒控股
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南華期貨
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中銀證券
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華宇軟件
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金金喜
超短低吸
2025-07-10 21:35:55
南都物(wu)業(ye)(ye):房地產(chan)(chan) RWA 風(feng)口中(zhong),持有物(wu)業(ye)(ye)打底 + 資產(chan)(chan)證券化(hua)新邏輯,物(wu)業(ye)(ye)股(gu)的新故事?
在房地產(chan) RWA(現(xian)實(shi)世界(jie)資(zi)產(chan))浪潮中,南都物業(603506.SH)作(zuo)為(wei)專業物業管理服務(wu)商,憑借持(chi)有物業基(ji)礎與(yu)科技賦能,正(zheng)迎來業務(wu)模(mo)式(shi)革新(xin)機遇(yu)。以(yi)下從(cong)行業邏(luo)輯(ji)與(yu)公(gong)司潛力展開(kai)(kai)分析: 一、房地產(chan) RWA 的(de)核心邏(luo)輯(ji)突破 新(xin)型資(zi)產(chan)證(zheng)券化(hua)模(mo)式(shi)重構融(rong)資(zi)效率 基(ji)于區塊鏈的(de)代幣化(hua)技術,房地產(chan)資(zi)產(chan)可分割為(wei)數(shu)字權益憑證(zheng),通(tong)過智能合約實(shi)現(xian)全球流通(tong)。例如(ru),香港(gang)《政策宣言 2.0》允許持(chi)牌交易所開(kai)(kai)展不動產(chan)鏈上交易,散戶(hu)最低(di) 1000 港(gang)元即可參(can)與(yu)康養公(gong)寓等資(zi)產(chan)投資(zi),流動性較傳統 REITs 提升 300%。這種模(mo)式(shi)將
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渝開發
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綠地控股
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南都物業
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金金喜
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2025-07-08 21:18:09
中侖新(xin)材(cai)最熱光伏逆變器上(shang)游(you)原材(cai)料+3D打印+固態電池
中侖新材(cai)作為全球膜材(cai)料隱形冠軍(jun),正以光(guang)伏逆變器上游 + 3D 打(da)印(yin)材(cai)料 + 固(gu)態電(dian)池三大(da)硬核(he)賽道重構(gou)增(zeng)長邏(luo)輯(ji),成為新能源革命(ming)的核(he)心材(cai)料供應商。 一、光(guang)伏逆變器上游:絕緣材(cai)料國產化領軍(jun)者(zhe) 公(gong)司自主研發的高絕緣耐(nai)候(hou)型(xing) BOPP 薄(bo)膜,擊穿(chuan)電(dian)壓>60kV/mm,耐(nai)溫(wen)范圍 - 40℃至(zhi) 125℃,直接應用于 IGBT 模塊封裝、直流(liu)母線電(dian)容絕緣等(deng)關鍵(jian)環節(jie),替代(dai)進(jin)口(kou)產品1。2024 年,公(gong)司光(guang)伏領域營(ying)收同(tong)比激(ji)增(zeng) 120%,海外訂單占比突破 30%,深度綁定陽光(guang)電(dian)源、華為數字能源等(deng)頭部廠商,供應其 15%-
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陽光電源
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長江材料
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首航新能
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中侖新材
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金金喜
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2025-07-08 08:54:02
特朗普關稅威脅下,人民幣(bi)國際化(hua)作用凸顯,對(dui)應之前的科技(ji)自主可控
特朗普(pu)近期威(wei)脅對(dui)支(zhi)持金磚(zhuan)國(guo)家的(de)(de)國(guo)家加(jia)征 10% 關(guan)稅(shui),這一單邊主(zhu)義行徑不(bu)僅(jin)加(jia)劇了全球貿(mao)易摩擦,更(geng)倒逼(bi)金磚(zhuan)國(guo)家加(jia)速推進(jin)去(qu)美(mei)元化進(jin)程與(yu)科技自主(zhu)可控戰略(lve)。在美(mei)元霸(ba)權搖(yao)擺與(yu)技術封(feng)鎖升(sheng)級的(de)(de)雙(shuang)重壓力(li)下,人民幣(bi)國(guo)際(ji)(ji)化與(yu)科技自立自強的(de)(de)重要性被提升(sheng)至(zhi)新的(de)(de)戰略(lve)高(gao)度。 一、關(guan)稅(shui)大棒下的(de)(de)貨幣(bi)突圍 特朗普(pu)的(de)(de)關(guan)稅(shui)威(wei)脅本(ben)質上是對(dui)金磚(zhuan)國(guo)家推動多極化國(guo)際(ji)(ji)秩序的(de)(de)恐懼。數(shu)據(ju)顯示(shi),2024 年跨境人民幣(bi)結(jie)算量達(da) 64.1 萬億元,同比增(zeng)長 22.5%,人民幣(bi)在全球支(zhi)付份額(e)中(zhong)占(zhan)比 4.2%,穩(wen)居第四大支(zhi)付貨幣(bi)。金磚(zhuan)國(guo)家支(zhi)付系統(BRIC
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金一文化
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信雅達
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焦點科技
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高偉達
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南天信息
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金金喜
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2025-07-07 22:08:23
跨境(jing)支(zhi)付--被電力掩蓋(gai)的(de)賺(zhuan)錢效應,絕對的(de)預期差
跨(kua)(kua)(kua)境支(zhi)(zhi)(zhi)付!!! 一(yi)、人民幣跨(kua)(kua)(kua)境支(zhi)(zhi)(zhi)付系統核(he)心服務商 該類公司聚焦銀(yin)(yin)行(xing)IT系統搭建(jian)與CIPS對接服務,覆蓋(gai)系統建(jian)設(she)、安全保障、接口開發等環(huan)節,是跨(kua)(kua)(kua)境支(zhi)(zhi)(zhi)付“數字基建(jian)”的(de)核(he)心參與者 1. 信雅達(da):銀(yin)(yin)行(xing)IT市占率第七,在金融IT解決方案領(ling)域領(ling)先。但傳統業務占比高,向跨(kua)(kua)(kua)境支(zhi)(zhi)(zhi)付轉型(xing)的(de)資源傾(qing)斜度存疑。 2. 宇信科技(ji):銀(yin)(yin)行(xing)IT市占率A股第一(yi),深(shen)度參與銀(yin)(yin)行(xing)數字化(hua)系統搭建(jian),技(ji)術積累深(shen)厚。但金融科技(ji)迭(die)代(dai)速度快(kuai),需持續高研發投入維(wei)持競(jing)爭力。 3. 神州信息:銀(yin)(yin)行(xing)IT市占率第二,覆蓋(gai)銀(yin)(yin)行(xing)核(he)心系統、支(zhi)(zhi)(zhi)付結算等全模(mo)塊,業務綜
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信雅達
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京北方
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中電鑫龍
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金金喜
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2025-07-02 21:36:12
風電 —— 反內卷 + 深海經濟(海上風電)
中國風(feng)(feng)電(dian)行(xing)(xing)業正通過技術升(sheng)(sheng)級(ji)與市場拓展實現(xian) “反內卷” 突圍,而(er) 深海經濟(海上風(feng)(feng)電(dian)) 成為破(po)局關鍵。行(xing)(xing)業自律與政策引導下,低價惡性競爭逐步緩解,風(feng)(feng)機招標(biao)價格自 2024 年第四季(ji)度(du)起企穩(wen)回升(sheng)(sheng),陸上風(feng)(feng)機中標(biao)均(jun)價從 2024 年 9 月(yue)(yue)的(de) 1286 元 /kW 升(sheng)(sheng)至 2025 年 4 月(yue)(yue)的(de) 1613.5 元 /kW。同時,海上風(feng)(feng)電(dian)向(xiang)深遠海進軍的(de)戰略布(bu)局,正打(da)開萬億(yi)級(ji)新市場。 技術突破(po)驅(qu)動(dong)深海經濟。漂浮(fu)式風(feng)(feng)電(dian)技術成為核心抓手,明陽集團全球(qiu)單(dan)體容量最(zui)大的(de) 16.6 兆(zhao)瓦(wa)漂浮(fu)式平臺 “明陽天(tian)成號(hao)” 采用超
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吉鑫科技
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和展能源
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飛沃科技
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威力傳動
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金金喜
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2025-07-02 21:27:12
國(guo)家亮劍反內卷(juan)!新分支-氯堿行業迎 "供給側 2.0" 重構機遇
一、政策(ce)利刃出鞘:產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)天花板(ban) + 技術硬指標(biao),倒(dao)逼行業洗牌 工(gong)信部 2025 年新規劃(hua)定(ding)氯堿產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)雙紅線:PVC 產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)上限鎖定(ding) 5500 萬噸(較 2024 年僅增(zeng) 3.7%),燒(shao)堿產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)設(she) 5000 萬噸天花板(ban),直(zhi)接遏制 10% 的規劃(hua)新增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)。同時,能(neng)(neng)(neng)(neng)效(xiao)標(biao)桿水(shui)平以上產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)需達(da) 40%,基準以下 1200 萬噸產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)三年內全面清零。這(zhe)意(yi)味(wei)著20% 的低效(xiao)產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)將被淘汰,中泰化學(PVC 產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng) 300 萬噸)、新疆天業(自(zi)備電(dian)占(zhan)比 80%)等龍頭通過并購整合,市占(zhan)率有望從當(dang)前 45% 提升至 60%。 二
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亞星化學
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氯堿化工
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新金路
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世龍實業
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英力特
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-01 21:44:10
半(ban)導體(ti)“卡脖子(zi)”環節(jie)!光刻膠:行業細分龍(long)頭
半導體(ti)“卡(ka)脖子”環(huan)節!光(guang)刻膠(jiao):行業細分龍(long)頭 2025年6月底,注冊資本(ben)高達3440億元(yuan)人民(min)幣,中(zhong)國(guo)(guo)成立史上規模最(zui)大(da)半導體(ti)投資基金--中(zhong)國(guo)(guo)大(da)基金三(san)期正調整戰略方向,重(zhong)點攻克光(guang)刻機、光(guang)刻膠(jiao)與芯片EAD等關(guan)鍵領域短板,以突破美國(guo)(guo)對中(zhong)國(guo)(guo)技術發展的遏制(zhi)(zhi)。 2025年4月,日本(ben)經濟(ji)產業省突然(ran)將(jiang)EUV光(guang)刻膠(jiao)、KrF/ArF光(guang)刻膠(jiao)等12類半導體(ti)核心材料列入出(chu)口管制(zhi)(zhi)清(qing)單,并(bing)實施"三(san)鎖政策(ce)";5月,日本(ben)將(jiang)出(chu)口管制(zhi)(zhi)范(fan)圍擴展至光(guang)刻膠(jiao)上游原材料,包括高純度氟化氫(qing)、光(guang)刻膠(jiao)樹脂、單體(ti)等23種關(guan)鍵材料,這直接卡(ka)住了中(zhong)國(guo)(guo)14nm
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凱美特氣
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2025-07-01 13:47:19
中(zhong)電(dian)港——好上(shang)好可比公司——紫光(guang)展銳分(fen)銷商——稀缺資(zi)源 + 雙重綁定(ding)!
當市場聚焦于(yu)芯(xin)片設計與(yu)制造環節時(shi),半導(dao)體分銷(xiao)領域(yu)正(zheng)悄然孕育著價(jia)值重估機(ji)會。作為國(guo)內電(dian)(dian)子元器(qi)件分銷(xiao)龍頭,中(zhong)電(dian)(dian)港(001287.SZ) 憑借(jie)旗下子公(gong)司思(si)(si)尼(ni)克技(ji)術(shu)的戰略布局,成功綁(bang)定海思(si)(si)半導(dao)體、龍芯(xin)中(zhong)科兩大國(guo)產(chan)核心,在國(guo)產(chan)替代浪潮中(zhong)構建起難以復制的資(zi)(zi)源(yuan)壁(bi)壘。 中(zhong)電(dian)(dian)港-好上好可比公(gong)司 紫光展銳分銷(xiao)商 一(yi)、稀缺資(zi)(zi)源(yuan):海思(si)(si)全系(xi)列產(chan)品(pin)代理(li)權的戰略價(jia)值 思(si)(si)尼(ni)克技(ji)術(shu)作為海思(si)(si)半導(dao)體官(guan)網認證(zheng)的全系(xi)列產(chan)品(pin)代理(li)商,手握的代理(li)權堪稱(cheng) “半導(dao)體分銷(xiao)領域(yu)的黃金牌照”。海思(si)(si)作為國(guo)產(chan)芯(xin)片龍頭,在安防、通信、AI 等領域(yu)產(chan)品(pin)需求持續
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中電港
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金(jin)金(jin)喜(xi)
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2025-06-28 23:08:59
6.24行情,小號的9.24行情,關注金融后演繹路徑--自主可控(半導體)
政策催化下的金融板塊(kuai)溫和修(xiu)復(fu)(fu) 2025 年 6 月 24 日(ri),A 股市(shi)場(chang)在政策預期與資(zi)金回流共振下迎來結構性行情,滬指上漲(zhang) 1.15% 收(shou)復(fu)(fu) 3400 點,成(cheng)交額達 1.41 萬億(yi)元,較去(qu)年 9 月 24 日(ri)的 “大號行情” 呈現 “量增價穩” 特征。金融板塊(kuai)作為(wei) “先(xian)手棋(qi)” 率先(xian)啟動,金融科技 ETF 單日(ri)上漲(zhang) 2.84%,東方財(cai)富、中信(xin)證券(quan)等(deng)龍頭漲(zhang)幅超 4%,但整體(ti)強度弱于(yu)(yu)去(qu)年同(tong)期 —— 證券(quan)板塊(kuai)漲(zhang)幅 3.2%,顯著低于(yu)(yu) 2024 年 9 月的 60% 脈沖式上漲(zhang)。這一(yi)差異源(yuan)于(yu)(yu)政策力(li)度的分級
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深康佳A
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好上好
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雅創電子
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金金喜
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2025-07-22 22:03:27
能(neng)(neng)輝(hui)科(ke)技:對標(biao)中國電建(jian)、中國能(neng)(neng)建(jian),超級水電站儲(chu)能(neng)(neng)配套,基(ji)礎(chu)建(jian)設最(zui)小市值
能輝科技(301046)在(zai)儲(chu)(chu)能領(ling)域(yu)的(de)(de)技術(shu)布(bu)局與超(chao)級(ji)水電(dian)站(zhan)建(jian)設(she)存在(zai)深度(du)協同邏(luo)輯。作為國內光儲(chu)(chu)一體化(hua)解決(jue)方案領(ling)軍(jun)企業,公(gong)司自(zi)主研(yan)發的(de)(de)特種風冷集裝(zhuang)箱(xiang)儲(chu)(chu)能系統(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao) CN202421744798.6)可滿足高原(yuan)極端環(huan)境下的(de)(de)儲(chu)(chu)能需(xu)求,其模塊化(hua)設(she)計與國際標(biao)準集裝(zhuang)箱(xiang)兼容,特別適合超(chao)級(ji)水電(dian)站(zhan)配(pei)套的(de)(de)離網(wang)型(xing)儲(chu)(chu)能場(chang)景(jing)。 一、技術(shu)適配(pei)性:高原(yuan)儲(chu)(chu)能的(de)(de)核(he)心突(tu)破(po) 超(chao)級(ji)水電(dian)站(zhan)建(jian)設(she)面臨兩大挑戰(zhan):一是雅魯藏布(bu)江下游復雜地質(zhi)條件導致(zhi)的(de)(de)電(dian)力(li)輸出波(bo)動性,二是西部電(dian)網(wang)薄弱帶來(lai)的(de)(de)外(wai)送瓶頸。能輝科技的(de)(de)儲(chu)(chu)能變(bian)流(liu)器四象限運行(xing)控制系統(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao) C
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能輝科技
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金金喜
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2025-07-21 21:17:55
西南水電(dian):被忽(hu)視的重型設備千億級市場
一(yi)、超級(ji)工程催生極端設備需(xu)求(qiu) 水電站裝機容量超 4000 萬千瓦,其引水隧(sui)洞總長度預計超 1000 公里,需(xu)穿越(yue) 2400 米埋深的(de)強震帶,對設備提出極限要求(qiu)。僅(jin) 5 條(tiao)主隧(sui)洞就需(xu) 100 臺(tai)直徑 12-15 米的(de)硬巖(yan) TBM(雙模盾(dun)構機),單臺(tai)造(zao)價 2.5-4 億(yi)元(yuan),設備采購規模超 250 億(yi)元(yuan),相當于再造(zao) 40 個深江(jiang)鐵路珠江(jiang)口隧(sui)道(dao)。此外(wai),大(da)壩澆筑需(xu)超 5000 萬噸特種(zhong)水泥,配套混凝土攪拌站、運輸泵(beng)車需(xu)求(qiu)同步激增,僅(jin)混凝土設備市場規模預計超 200 億(yi)元(yuan)。 二、技術(shu)突破與行業升級(ji)共振(zhen) 面對
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山東礦機
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南礦集團
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天橋起重
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金金喜
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2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛起與 Kimi K2 適(shi)配(pei):AI Agent 國內熱度(du)加速
一(yi)、Cloud Code 崛起的(de)(de)三重驅動力 開發范式革新 云(yun)原生開發模式通過 Serverless、容(rong)器化等(deng)技術(shu)重構(gou)(gou)軟件開發流程,使(shi)開發者聚焦業務邏輯而(er)非基礎設施管理。Code as a Service(CaaS)市(shi)場(chang)預計以 16.2% 的(de)(de)復合年增長率擴張,其核心優勢在于(yu)按需付費的(de)(de)彈性(xing)架構(gou)(gou) —— 企業 IT 成本可(ke)降低 40% 以上(shang),同(tong)時支持微服務架構(gou)(gou)下的(de)(de)敏捷迭代。疫情后遠程辦公常態化進一(yi)步催化需求,2025 年全球開發者通過云(yun)開發工具處理的(de)(de)代碼量同(tong)比激增 210%。 DevOps 深(shen)度滲透 持
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延華智能
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金金喜
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2025-07-15 21:04:00
英偉達松(song)綁→算力狂飆→終極(ji)暗線竟是(shi)柴(chai)油發動(dong)機?國產替(ti)代(dai)正掀量價(jia)雙擊
美國允許英(ying)(ying)偉達(da)(da)恢(hui)復(fu)對華出口 H20 芯(xin)片,直接(jie)激活算(suan)(suan)力基(ji)(ji)建(jian)(jian)鏈條,而(er)終(zhong)極(ji)受益環節指向柴油發動(dong)機(ji)。這一邏輯(ji)的(de)(de)核心在于算(suan)(suan)力中(zhong)(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)設(she)對電力冗余(yu)系(xi)統(tong)的(de)(de)剛性需(xu)(xu)求,以及國產(chan)(chan)替代加速下的(de)(de)產(chan)(chan)業機(ji)遇。 一、算(suan)(suan)力基(ji)(ji)建(jian)(jian)驅動(dong)柴油發動(dong)機(ji)需(xu)(xu)求爆(bao)發 英(ying)(ying)偉達(da)(da) H20 芯(xin)片恢(hui)復(fu)供(gong)應后(hou),中(zhong)(zhong)(zhong)國智算(suan)(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)設(she)將進(jin)入加速期。根據(ju)行業標準,高等級數(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)(zhong)心需(xu)(xu)配置 “雙路市電 + UPS + 柴油發電機(ji)” 冗余(yu)系(xi)統(tong),柴油發電機(ji)(柴發)作為(wei)備用電源的(de)(de)配置率高達(da)(da) 120%-150%。隨著 AI 算(suan)(suan)力需(xu)(xu)求激增,單柜功(gong)率從 20kW 升至 50-100k
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綠田機械
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全柴動力
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金金喜(xi)
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2025-07-13 22:31:01
科創(chuang)信息:RDA 驅動下(xia)的(de)數智化轉(zhuan)型先鋒
在數(shu)(shu)據要(yao)素市場化浪潮中,科創(chuang)信(xin)息(300730)憑借 "區塊鏈 + 隱(yin)私計算(suan)" 技術底座,正成為 RDA(真實數(shu)(shu)據資產)領域(yu)的(de)(de)(de)核心參與(yu)者。公(gong)司自主研發的(de)(de)(de) "基(ji)于區塊鏈與(yu)隱(yin)私計算(suan)的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據要(yao)素流通(tong)可信(xin)平臺" 入選湖南省(sheng) 2024 年 "數(shu)(shu)字(zi)新基(ji)建(jian)" 標志性項目,通(tong)過智能(neng)合(he)(he)(he)約實現數(shu)(shu)據確權與(yu)可信(xin)流通(tong),直接呼應 RDA"實數(shu)(shu)融合(he)(he)(he)" 的(de)(de)(de)核心理念。其承建(jian)的(de)(de)(de)湖南省(sheng) "湘(xiang)易(yi)辦" 超級(ji)服務端(duan)已整合(he)(he)(he)超 10 億條(tiao)政務數(shu)(shu)據,形成 "數(shu)(shu)據采集 - 封裝 - 交易(yi)" 的(de)(de)(de)閉環能(neng)力(li)。 作為數(shu)(shu)字(zi)政府(fu)領域(yu)的(de)(de)(de)領軍企業,科創(chuang)信(xin)息深度(du)參與(yu)
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科創信息
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金金喜
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2025-07-13 21:44:49
華宇軟件(jian):RDA 與 "華字(zi)輩" 共振,數(shu)據(ju)資產化(hua)新標桿
在(zai)(zai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)市場(chang)化(hua)浪潮(chao)中,華宇軟件(jian)(300271)作為 "華字輩" 科技(ji)(ji)龍(long)頭(tou),正憑借(jie) RDA(真實數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產)領域的(de)(de)深度布局成(cheng)為行(xing)業焦點(dian)。公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)億信華辰(chen)牽頭(tou)成(cheng)立 "數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產入表服務鏈合體",與(yu)(yu)上(shang)(shang)海數(shu)(shu)交所等權威機構共建數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產化(hua)標準體系(xi),形(xing)成(cheng)從(cong)數(shu)(shu)據(ju)(ju)確權、合規評(ping)估到(dao)交易流通的(de)(de)全鏈條能力。其核心(xin)產品(pin) "華宇萬象大模型" 通過(guo)法律(lv)行(xing)業知識增強(qiang)與(yu)(yu)區塊鏈存(cun)證技(ji)(ji)術,實現數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產的(de)(de)可信封裝,直接呼應 RDA"實數(shu)(shu)融合" 的(de)(de)核心(xin)理念(nian)。 作為名稱(cheng)中天然帶有 "華" 字的(de)(de)上(shang)(shang)市公(gong)司(si),華宇軟件(jian)在(zai)(zai)政策支持與(yu)(yu)品(pin)牌認知上(shang)(shang)具(ju)
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華媒控股
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中銀證券
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華宇軟件
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-10 21:35:55
南都(dou)物業:房地產(chan) RWA 風口中,持有物業打(da)底 + 資(zi)產(chan)證(zheng)券化(hua)新邏輯(ji),物業股的新故(gu)事?
在房(fang)地(di)產(chan) RWA(現實世界資(zi)產(chan))浪潮(chao)中,南都物(wu)業(ye)(603506.SH)作為(wei)專(zhuan)業(ye)物(wu)業(ye)管理服務(wu)商,憑借(jie)持(chi)有(you)物(wu)業(ye)基(ji)礎與科技賦能,正(zheng)迎來業(ye)務(wu)模式革(ge)新機遇。以下從行業(ye)邏輯與公司潛力(li)展開(kai)分析: 一、房(fang)地(di)產(chan) RWA 的(de)核心(xin)邏輯突(tu)破 新型資(zi)產(chan)證(zheng)券化(hua)模式重構(gou)融資(zi)效率 基(ji)于(yu)區塊鏈(lian)的(de)代幣化(hua)技術,房(fang)地(di)產(chan)資(zi)產(chan)可分割為(wei)數字權(quan)益憑證(zheng),通過智能合約實現全球流通。例如,香港《政策宣言 2.0》允許持(chi)牌交(jiao)易(yi)所開(kai)展不動(dong)產(chan)鏈(lian)上交(jiao)易(yi),散戶(hu)最低 1000 港元即可參與康(kang)養公寓等資(zi)產(chan)投資(zi),流動(dong)性(xing)較(jiao)傳統(tong) REITs 提升 300%。這種(zhong)模式將
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渝開發
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綠地控股
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南都物業
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金金喜
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2025-07-08 21:18:09
中(zhong)侖新材最(zui)熱光伏逆變器上(shang)游原材料+3D打印+固態電池
中侖新材(cai)作為(wei)(wei)全球膜材(cai)料(liao)(liao)隱形冠軍,正以(yi)光伏(fu)逆變器(qi)上游(you) + 3D 打(da)印材(cai)料(liao)(liao) + 固態電池(chi)三(san)大(da)硬核賽道重構增長邏輯,成為(wei)(wei)新能源(yuan)革命(ming)的核心材(cai)料(liao)(liao)供應商(shang)。 一、光伏(fu)逆變器(qi)上游(you):絕(jue)緣(yuan)(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)(liao)國產(chan)化(hua)領軍者 公司自主研發的高絕(jue)緣(yuan)(yuan)(yuan)耐(nai)候型 BOPP 薄膜,擊穿電壓>60kV/mm,耐(nai)溫范圍(wei) - 40℃至 125℃,直接應用于(yu) IGBT 模塊封裝、直流母線電容絕(jue)緣(yuan)(yuan)(yuan)等關鍵環節,替代進口產(chan)品1。2024 年,公司光伏(fu)領域營收(shou)同比激增 120%,海外訂單占比突(tu)破 30%,深度綁定陽(yang)光電源(yuan)、華為(wei)(wei)數字能源(yuan)等頭部廠商(shang),供應其 15%-
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陽光電源
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長江材料
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首航新能
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中侖新材
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金金喜
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2025-07-08 08:54:02
特(te)朗普關稅(shui)威脅下,人民幣(bi)國(guo)際化(hua)作用凸(tu)顯,對應之前的(de)科技自主可控(kong)
特(te)朗普(pu)(pu)近期威脅對(dui)支(zhi)持(chi)金(jin)磚(zhuan)國(guo)(guo)(guo)家的(de)國(guo)(guo)(guo)家加征 10% 關(guan)稅,這一(yi)單邊主義行徑不僅加劇(ju)了全球貿易摩擦,更倒逼(bi)金(jin)磚(zhuan)國(guo)(guo)(guo)家加速(su)推(tui)進(jin)去美(mei)(mei)元(yuan)化進(jin)程與(yu)科技自主可控(kong)戰略(lve)。在美(mei)(mei)元(yuan)霸權搖擺(bai)與(yu)技術封(feng)鎖升(sheng)級(ji)的(de)雙(shuang)重壓力(li)下(xia),人(ren)民幣(bi)(bi)國(guo)(guo)(guo)際(ji)化與(yu)科技自立自強(qiang)的(de)重要性被(bei)提升(sheng)至新的(de)戰略(lve)高度。 一(yi)、關(guan)稅大(da)棒下(xia)的(de)貨幣(bi)(bi)突圍 特(te)朗普(pu)(pu)的(de)關(guan)稅威脅本質(zhi)上是對(dui)金(jin)磚(zhuan)國(guo)(guo)(guo)家推(tui)動多極化國(guo)(guo)(guo)際(ji)秩序的(de)恐懼。數據顯(xian)示(shi),2024 年跨境(jing)人(ren)民幣(bi)(bi)結(jie)算量達 64.1 萬億(yi)元(yuan),同比(bi)增長 22.5%,人(ren)民幣(bi)(bi)在全球支(zhi)付份額中占比(bi) 4.2%,穩居第四大(da)支(zhi)付貨幣(bi)(bi)。金(jin)磚(zhuan)國(guo)(guo)(guo)家支(zhi)付系統(tong)(BRIC
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信雅達
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高偉達
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南天信息
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金金喜(xi)
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2025-07-07 22:08:23
跨境支付--被電力掩蓋(gai)的賺錢效應,絕對(dui)的預期差
跨(kua)境(jing)(jing)支(zhi)付(fu)!!! 一、人民幣跨(kua)境(jing)(jing)支(zhi)付(fu)系(xi)統(tong)核心(xin)服務(wu)商 該類公司聚(ju)焦銀行(xing)IT系(xi)統(tong)搭(da)(da)建與CIPS對接服務(wu),覆蓋(gai)(gai)系(xi)統(tong)建設、安全(quan)保(bao)障、接口開發等環節(jie),是跨(kua)境(jing)(jing)支(zhi)付(fu)“數字基建”的核心(xin)參(can)與者 1. 信(xin)雅達:銀行(xing)IT市占率(lv)(lv)第七,在(zai)金融(rong)IT解決方(fang)案領域領先。但傳統(tong)業務(wu)占比高,向跨(kua)境(jing)(jing)支(zhi)付(fu)轉(zhuan)型的資源傾斜度(du)(du)(du)存疑。 2. 宇信(xin)科(ke)技:銀行(xing)IT市占率(lv)(lv)A股第一,深度(du)(du)(du)參(can)與銀行(xing)數字化系(xi)統(tong)搭(da)(da)建,技術積累深厚。但金融(rong)科(ke)技迭代速度(du)(du)(du)快,需持(chi)續(xu)高研發投(tou)入維持(chi)競爭力(li)。 3. 神州信(xin)息:銀行(xing)IT市占率(lv)(lv)第二(er),覆蓋(gai)(gai)銀行(xing)核心(xin)系(xi)統(tong)、支(zhi)付(fu)結算等全(quan)模塊,業務(wu)綜
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信雅達
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京北方
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金金喜
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2025-07-02 21:36:12
風電 —— 反內卷 + 深(shen)海(hai)經濟(海(hai)上風電)
中國風電(dian)行業(ye)正通過技(ji)術升級(ji)與市場拓展實現(xian) “反內卷” 突圍,而 深海(hai)經濟(ji)(海(hai)上(shang)風電(dian)) 成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)破局關鍵(jian)。行業(ye)自(zi)律與政策引導下,低(di)價惡性競爭(zheng)逐步緩解,風機招標價格(ge)自(zi) 2024 年(nian)第四季度起企穩回升,陸上(shang)風機中標均價從 2024 年(nian) 9 月(yue)的(de)(de) 1286 元 /kW 升至 2025 年(nian) 4 月(yue)的(de)(de) 1613.5 元 /kW。同時(shi),海(hai)上(shang)風電(dian)向深遠海(hai)進(jin)軍的(de)(de)戰(zhan)略布局,正打(da)開萬億級(ji)新市場。 技(ji)術突破驅(qu)動深海(hai)經濟(ji)。漂浮式(shi)風電(dian)技(ji)術成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)核心抓手,明陽(yang)集團全(quan)球單體(ti)容(rong)量最(zui)大(da)的(de)(de) 16.6 兆瓦漂浮式(shi)平臺 “明陽(yang)天成(cheng)(cheng)號” 采(cai)用超
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吉鑫科技
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飛沃科技
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振江股份
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威力傳動
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-02 21:27:12
國家(jia)亮劍反(fan)內卷!新分支-氯堿行業(ye)迎(ying) "供給側(ce) 2.0" 重構(gou)機遇
一(yi)、政策利刃出鞘:產(chan)能(neng)(neng)(neng)天(tian)花(hua)板 + 技術(shu)硬指標(biao),倒逼行業洗牌 工(gong)信部 2025 年新規劃(hua)定(ding)氯堿(jian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)雙紅線(xian):PVC 產(chan)能(neng)(neng)(neng)上限鎖定(ding) 5500 萬噸(dun)(較(jiao) 2024 年僅增 3.7%),燒(shao)堿(jian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)設 5000 萬噸(dun)天(tian)花(hua)板,直接遏制 10% 的(de)(de)規劃(hua)新增產(chan)能(neng)(neng)(neng)。同(tong)時(shi),能(neng)(neng)(neng)效標(biao)桿水平以(yi)上產(chan)能(neng)(neng)(neng)需達 40%,基準(zhun)以(yi)下 1200 萬噸(dun)產(chan)能(neng)(neng)(neng)三年內全面清零。這意味(wei)著20% 的(de)(de)低效產(chan)能(neng)(neng)(neng)將被淘汰,中泰化學(PVC 產(chan)能(neng)(neng)(neng) 300 萬噸(dun))、新疆(jiang)天(tian)業(自備(bei)電占比 80%)等龍頭通過并購整(zheng)合,市(shi)占率有望從當前(qian) 45% 提升至(zhi) 60%。 二
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亞星化學
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氯堿化工
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新金路
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世龍實業
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英力特
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-01 21:44:10
半導體(ti)“卡脖(bo)子”環節!光刻膠:行業(ye)細分龍頭
半(ban)導體(ti)“卡(ka)脖子(zi)”環節!光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao):行業(ye)細分龍頭 2025年6月底,注冊(ce)資(zi)本高(gao)達3440億元人民幣,中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)成立史上(shang)規模最大(da)半(ban)導體(ti)投資(zi)基金(jin)--中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)大(da)基金(jin)三(san)(san)期(qi)正(zheng)調整戰略方向,重點攻克光(guang)(guang)刻(ke)(ke)機(ji)、光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)與芯片(pian)EAD等關(guan)鍵領域短(duan)板,以突破美國(guo)對中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)技術(shu)發展的遏制。 2025年4月,日本經(jing)濟產業(ye)省突然(ran)將(jiang)EUV光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)、KrF/ArF光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)等12類半(ban)導體(ti)核心材料(liao)列入出(chu)口(kou)管(guan)制清單,并實施(shi)"三(san)(san)鎖政策(ce)";5月,日本將(jiang)出(chu)口(kou)管(guan)制范圍擴(kuo)展至光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)上(shang)游原材料(liao),包括高(gao)純度氟化氫、光(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)樹脂、單體(ti)等23種(zhong)關(guan)鍵材料(liao),這直(zhi)接(jie)卡(ka)住了中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)14nm
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2025-07-01 13:47:19
中(zhong)電港——好上(shang)好可比公司——紫光展銳分銷商——稀缺資源 + 雙(shuang)重綁(bang)定!
當市場(chang)聚焦于(yu)芯(xin)片設計與制(zhi)(zhi)造(zao)環節時,半(ban)(ban)導(dao)體分(fen)銷(xiao)領(ling)域正悄然孕育著價值重估機(ji)會(hui)。作(zuo)(zuo)為國(guo)內(nei)電(dian)子元器件分(fen)銷(xiao)龍頭(tou),中(zhong)電(dian)港(001287.SZ) 憑借旗下子公司思(si)尼克技(ji)(ji)術(shu)(shu)的戰略布(bu)局,成(cheng)功綁定(ding)海思(si)半(ban)(ban)導(dao)體、龍芯(xin)中(zhong)科兩大國(guo)產(chan)核心(xin),在(zai)國(guo)產(chan)替代(dai)浪潮中(zhong)構建起難以(yi)復制(zhi)(zhi)的資(zi)源壁壘(lei)。 中(zhong)電(dian)港-好(hao)上好(hao)可(ke)比公司 紫光展(zhan)銳分(fen)銷(xiao)商(shang) 一、稀缺資(zi)源:海思(si)全(quan)系(xi)列產(chan)品(pin)代(dai)理(li)權的戰略價值 思(si)尼克技(ji)(ji)術(shu)(shu)作(zuo)(zuo)為海思(si)半(ban)(ban)導(dao)體官網認證(zheng)的全(quan)系(xi)列產(chan)品(pin)代(dai)理(li)商(shang),手握的代(dai)理(li)權堪稱(cheng) “半(ban)(ban)導(dao)體分(fen)銷(xiao)領(ling)域的黃金(jin)牌照”。海思(si)作(zuo)(zuo)為國(guo)產(chan)芯(xin)片龍頭(tou),在(zai)安防、通信、AI 等領(ling)域產(chan)品(pin)需求(qiu)持續
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中電港
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金金喜
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2025-06-28 23:08:59
6.24行情(qing),小號的(de)9.24行情(qing),關注金(jin)融后演繹路徑--自主可控(半導體)
政策(ce)(ce)催化下的(de)金融板塊(kuai)溫(wen)和(he)修復 2025 年 6 月(yue) 24 日(ri),A 股市場(chang)在政策(ce)(ce)預期與資金回流(liu)共振(zhen)下迎來(lai)結構性行情,滬(hu)指上(shang)漲 1.15% 收(shou)復 3400 點,成(cheng)交(jiao)額(e)達 1.41 萬億元,較去(qu)年 9 月(yue) 24 日(ri)的(de) “大號行情” 呈(cheng)現 “量(liang)增價穩” 特征(zheng)。金融板塊(kuai)作(zuo)為 “先(xian)手棋(qi)” 率先(xian)啟動,金融科技 ETF 單日(ri)上(shang)漲 2.84%,東方財(cai)富、中(zhong)信證券(quan)(quan)等龍頭(tou)漲幅超(chao) 4%,但整體強度(du)弱于去(qu)年同期 —— 證券(quan)(quan)板塊(kuai)漲幅 3.2%,顯著低于 2024 年 9 月(yue)的(de) 60% 脈沖式上(shang)漲。這一差異源(yuan)于政策(ce)(ce)力度(du)的(de)分級
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恒寶股份
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金金喜
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2025-07-22 22:03:27
能輝科技:對(dui)標中國電建、中國能建,超級水電站(zhan)儲能配套(tao),基礎(chu)建設最小市值
能(neng)(neng)(neng)(neng)輝科技(ji)(ji)(301046)在儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)領(ling)(ling)域(yu)的(de)技(ji)(ji)術布局與(yu)超(chao)級(ji)水電(dian)(dian)(dian)站(zhan)建設(she)(she)存在深度(du)協同邏輯。作為國(guo)內光儲(chu)(chu)一體化解(jie)決方案領(ling)(ling)軍企業,公司自主(zhu)研發的(de)特種風冷集(ji)(ji)裝(zhuang)箱儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)系統(tong)(專利(li)號(hao) CN202421744798.6)可滿足高(gao)原(yuan)極端環境下的(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)需求,其模塊化設(she)(she)計(ji)與(yu)國(guo)際(ji)標準集(ji)(ji)裝(zhuang)箱兼容(rong),特別適(shi)合(he)超(chao)級(ji)水電(dian)(dian)(dian)站(zhan)配(pei)套的(de)離網(wang)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)場景。 一、技(ji)(ji)術適(shi)配(pei)性:高(gao)原(yuan)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)核心突破 超(chao)級(ji)水電(dian)(dian)(dian)站(zhan)建設(she)(she)面臨兩大挑戰:一是雅魯藏(zang)布江下游復雜地質(zhi)條件導致的(de)電(dian)(dian)(dian)力輸出波動性,二是西(xi)部電(dian)(dian)(dian)網(wang)薄弱帶(dai)來(lai)的(de)外送(song)瓶(ping)頸。能(neng)(neng)(neng)(neng)輝科技(ji)(ji)的(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)變流器(qi)四象限運(yun)行控制(zhi)系統(tong)(專利(li)號(hao) C
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中國電建
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能輝科技
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金金喜
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2025-07-21 21:17:55
西南水(shui)電:被忽視的(de)重型設備千億級(ji)市場
一、超(chao)級工程催生(sheng)極端設(she)(she)備(bei)(bei)需求 水(shui)電(dian)站裝機容量超(chao) 4000 萬千瓦(wa),其引水(shui)隧洞總長度預計(ji)超(chao) 1000 公里,需穿(chuan)越 2400 米(mi)埋深的強震帶,對(dui)(dui)設(she)(she)備(bei)(bei)提出極限要求。僅 5 條主隧洞就需 100 臺直徑(jing) 12-15 米(mi)的硬巖 TBM(雙(shuang)模(mo)盾(dun)構機),單臺造價 2.5-4 億元,設(she)(she)備(bei)(bei)采購(gou)規(gui)模(mo)超(chao) 250 億元,相當于再造 40 個(ge)深江(jiang)鐵(tie)路珠(zhu)江(jiang)口隧道。此(ci)外,大壩(ba)澆筑需超(chao) 5000 萬噸特種水(shui)泥,配套混(hun)凝土(tu)攪拌站、運(yun)輸泵車需求同(tong)步(bu)激增(zeng),僅混(hun)凝土(tu)設(she)(she)備(bei)(bei)市場規(gui)模(mo)預計(ji)超(chao) 200 億元。 二、技術突(tu)破與行業升級共(gong)振(zhen) 面(mian)對(dui)(dui)
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山東礦機
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南礦集團
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天橋起重
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耐普礦機
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金金喜
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2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛(jue)起與 Kimi K2 適配:AI Agent 國內(nei)熱度(du)加速
一、Cloud Code 崛起的(de)三重(zhong)驅動力 開(kai)(kai)發(fa)范式革新 云原生開(kai)(kai)發(fa)模(mo)式通過 Serverless、容(rong)器化等技術重(zhong)構軟件開(kai)(kai)發(fa)流程,使開(kai)(kai)發(fa)者(zhe)聚焦業務邏輯而非基礎設施管理。Code as a Service(CaaS)市場預計以(yi)(yi) 16.2% 的(de)復合年增長率擴(kuo)張,其核心優勢在于(yu)按需(xu)付費的(de)彈性架(jia)構 —— 企(qi)業 IT 成本可(ke)降低 40% 以(yi)(yi)上,同(tong)(tong)時支持微(wei)服務架(jia)構下的(de)敏捷迭代(dai)。疫情(qing)后遠程辦(ban)公常(chang)態化進一步催化需(xu)求,2025 年全球開(kai)(kai)發(fa)者(zhe)通過云開(kai)(kai)發(fa)工具處理的(de)代(dai)碼量同(tong)(tong)比(bi)激增 210%。 DevOps 深度滲(shen)透 持
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-15 21:04:00
英偉達(da)松(song)綁→算力狂飆(biao)→終(zhong)極暗線竟是柴油發動機?國(guo)產替代正掀量價雙擊(ji)
美國(guo)允許英(ying)偉達恢復對華(hua)出口 H20 芯(xin)片(pian),直接(jie)激活算力(li)基(ji)建鏈條,而終極受益環節指向柴油發動機(ji)。這一邏輯的(de)核心(xin)在于(yu)算力(li)中心(xin)建設對電(dian)力(li)冗(rong)余(yu)(yu)系(xi)統(tong)的(de)剛性需(xu)求(qiu),以及國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)加速(su)下的(de)產(chan)業機(ji)遇。 一、算力(li)基(ji)建驅動柴油發動機(ji)需(xu)求(qiu)爆(bao)發 英(ying)偉達 H20 芯(xin)片(pian)恢復供應后,中國(guo)智(zhi)算中心(xin)建設將(jiang)進入加速(su)期。根據行業標準,高(gao)等級數據中心(xin)需(xu)配(pei)(pei)置 “雙路市電(dian) + UPS + 柴油發電(dian)機(ji)” 冗(rong)余(yu)(yu)系(xi)統(tong),柴油發電(dian)機(ji)(柴發)作為(wei)備用電(dian)源(yuan)的(de)配(pei)(pei)置率(lv)高(gao)達 120%-150%。隨(sui)著 AI 算力(li)需(xu)求(qiu)激增,單柜功率(lv)從 20kW 升至 50-100k
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綠田機械
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全柴動力
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華豐股份
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金金喜(xi)
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2025-07-13 22:31:01
科創信息:RDA 驅動下的(de)數(shu)智化(hua)轉型(xing)先鋒
在數(shu)(shu)據要素市場化(hua)浪潮中,科創信息(300730)憑借 "區(qu)塊鏈 + 隱私計(ji)算(suan)" 技術底座,正成為 RDA(真實(shi)數(shu)(shu)據資產(chan))領(ling)域(yu)的(de)(de)核心(xin)(xin)參與(yu)(yu)者(zhe)。公司自主研發的(de)(de) "基于區(qu)塊鏈與(yu)(yu)隱私計(ji)算(suan)的(de)(de)數(shu)(shu)據要素流通可信平臺(tai)" 入選湖南省 2024 年 "數(shu)(shu)字新基建" 標志性項目,通過智(zhi)能合約實(shi)現數(shu)(shu)據確權與(yu)(yu)可信流通,直接呼(hu)應 RDA"實(shi)數(shu)(shu)融合" 的(de)(de)核心(xin)(xin)理念。其承(cheng)建的(de)(de)湖南省 "湘易辦" 超級(ji)服務(wu)端已(yi)整合超 10 億條政務(wu)數(shu)(shu)據,形成 "數(shu)(shu)據采集 - 封裝 - 交易" 的(de)(de)閉環能力。 作為數(shu)(shu)字政府領(ling)域(yu)的(de)(de)領(ling)軍企(qi)業,科創信息深度參與(yu)(yu)
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華媒控股
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南華期貨
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中銀證券
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科創信息
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金金喜
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2025-07-13 21:44:49
華宇軟件:RDA 與 "華字(zi)輩" 共振(zhen),數據(ju)資產化新標桿
在(zai)數(shu)(shu)據要(yao)素市場化(hua)浪潮中,華(hua)宇軟件(300271)作為 "華(hua)字(zi)輩(bei)" 科技龍頭,正憑借 RDA(真實數(shu)(shu)據資(zi)產(chan))領域的(de)深度布(bu)局成(cheng)為行業焦(jiao)點(dian)。公司控股子公司億信華(hua)辰牽頭成(cheng)立 "數(shu)(shu)據資(zi)產(chan)入表服務(wu)鏈(lian)(lian)合體",與上海數(shu)(shu)交所等權(quan)威機構共建數(shu)(shu)據資(zi)產(chan)化(hua)標準體系,形成(cheng)從數(shu)(shu)據確權(quan)、合規評估(gu)到交易流通(tong)(tong)的(de)全(quan)鏈(lian)(lian)條能力。其核(he)心(xin)(xin)產(chan)品 "華(hua)宇萬(wan)象大模(mo)型" 通(tong)(tong)過法律(lv)行業知(zhi)識增強與區塊鏈(lian)(lian)存(cun)證(zheng)技術,實現數(shu)(shu)據資(zi)產(chan)的(de)可信封裝,直(zhi)接呼應 RDA"實數(shu)(shu)融合" 的(de)核(he)心(xin)(xin)理(li)念。 作為名(ming)稱中天然帶有(you) "華(hua)" 字(zi)的(de)上市公司,華(hua)宇軟件在(zai)政策支(zhi)持(chi)與品牌認知(zhi)上具
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華媒控股
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南華期貨
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中銀證券
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華宇軟件
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金金喜
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2025-07-10 21:35:55
南都(dou)物(wu)(wu)業(ye)(ye):房(fang)地產 RWA 風(feng)口中(zhong),持有(you)物(wu)(wu)業(ye)(ye)打底(di) + 資(zi)產證券化新邏輯,物(wu)(wu)業(ye)(ye)股的新故事?
在房(fang)地產(chan) RWA(現(xian)實(shi)世(shi)界資(zi)(zi)產(chan))浪潮中,南都物(wu)業(603506.SH)作(zuo)為專業物(wu)業管理服務(wu)商,憑(ping)借持有物(wu)業基礎與科技(ji)賦(fu)能,正迎來業務(wu)模(mo)式革(ge)新機遇。以下從(cong)行業邏輯與公(gong)司潛力展開分析: 一(yi)、房(fang)地產(chan) RWA 的核心邏輯突破 新型資(zi)(zi)產(chan)證(zheng)券化模(mo)式重(zhong)構融(rong)資(zi)(zi)效率 基于區塊鏈(lian)的代幣化技(ji)術,房(fang)地產(chan)資(zi)(zi)產(chan)可分割為數(shu)字權益憑(ping)證(zheng),通過智(zhi)能合約實(shi)現(xian)全球流通。例如,香港《政策(ce)宣(xuan)言 2.0》允許(xu)持牌交易(yi)所開展不動產(chan)鏈(lian)上交易(yi),散戶最低(di) 1000 港元(yuan)即可參與康養公(gong)寓等(deng)資(zi)(zi)產(chan)投(tou)資(zi)(zi),流動性較傳統 REITs 提升 300%。這種模(mo)式將
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渝開發
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綠地控股
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南都物業
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金金喜
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2025-07-08 21:18:09
中侖新材最熱光伏逆變器上游(you)原材料+3D打印+固態(tai)電(dian)池
中侖(lun)新(xin)材(cai)作為全(quan)球(qiu)膜材(cai)料隱形冠軍,正以光(guang)伏(fu)逆(ni)變器上(shang)游 + 3D 打印材(cai)料 + 固態電(dian)池三大硬核賽道重(zhong)構增長邏(luo)輯(ji),成(cheng)為新(xin)能(neng)源(yuan)革(ge)命的核心材(cai)料供(gong)應商。 一、光(guang)伏(fu)逆(ni)變器上(shang)游:絕(jue)緣(yuan)材(cai)料國(guo)產(chan)化領(ling)軍者 公(gong)司(si)自(zi)主(zhu)研發的高(gao)絕(jue)緣(yuan)耐(nai)候型 BOPP 薄膜,擊穿電(dian)壓>60kV/mm,耐(nai)溫范(fan)圍 - 40℃至 125℃,直接(jie)應用于 IGBT 模塊封裝、直流(liu)母線(xian)電(dian)容絕(jue)緣(yuan)等關(guan)鍵環節(jie),替(ti)代進口產(chan)品1。2024 年,公(gong)司(si)光(guang)伏(fu)領(ling)域營收同(tong)比激(ji)增 120%,海外(wai)訂單占比突破 30%,深度(du)綁(bang)定(ding)陽光(guang)電(dian)源(yuan)、華為數(shu)字(zi)能(neng)源(yuan)等頭部廠(chang)商,供(gong)應其 15%-
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陽光電源
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長江材料
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首航新能
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中侖新材
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-08 08:54:02
特朗普關稅威脅(xie)下,人民幣國際(ji)化作用凸顯,對應之前的科(ke)技自主(zhu)可(ke)控
特(te)朗普(pu)近期威脅對支持金(jin)磚國(guo)(guo)家(jia)(jia)的(de)國(guo)(guo)家(jia)(jia)加(jia)征(zheng) 10% 關(guan)稅,這一(yi)單(dan)邊主義行徑不僅(jin)加(jia)劇了全(quan)球(qiu)貿易摩擦(ca),更倒逼金(jin)磚國(guo)(guo)家(jia)(jia)加(jia)速推進(jin)去(qu)美(mei)元(yuan)化進(jin)程(cheng)與科技自(zi)(zi)(zi)主可控戰(zhan)略。在美(mei)元(yuan)霸權(quan)搖擺與技術(shu)封(feng)鎖升(sheng)級的(de)雙重(zhong)壓力(li)下,人民幣(bi)國(guo)(guo)際(ji)(ji)化與科技自(zi)(zi)(zi)立(li)自(zi)(zi)(zi)強的(de)重(zhong)要性被(bei)提升(sheng)至新的(de)戰(zhan)略高度。 一(yi)、關(guan)稅大棒(bang)下的(de)貨幣(bi)突(tu)圍 特(te)朗普(pu)的(de)關(guan)稅威脅本(ben)質上(shang)是對金(jin)磚國(guo)(guo)家(jia)(jia)推動(dong)多極化國(guo)(guo)際(ji)(ji)秩序的(de)恐懼。數據顯示,2024 年跨境人民幣(bi)結算量達 64.1 萬億元(yuan),同比增長 22.5%,人民幣(bi)在全(quan)球(qiu)支付(fu)(fu)(fu)份額中占比 4.2%,穩居第(di)四(si)大支付(fu)(fu)(fu)貨幣(bi)。金(jin)磚國(guo)(guo)家(jia)(jia)支付(fu)(fu)(fu)系(xi)統(BRIC
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金一文化
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信雅達
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高偉達
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南天信息
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金金喜
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2025-07-07 22:08:23
跨境支付(fu)--被電(dian)力掩蓋(gai)的賺錢效應(ying),絕對的預(yu)期差
跨境(jing)支(zhi)(zhi)付(fu)!!! 一(yi)、人民幣跨境(jing)支(zhi)(zhi)付(fu)系(xi)統核(he)心(xin)服(fu)務(wu)(wu)商 該類公司聚焦銀(yin)(yin)行(xing)IT系(xi)統搭建(jian)與CIPS對接(jie)服(fu)務(wu)(wu),覆蓋(gai)系(xi)統建(jian)設、安全保障、接(jie)口開發等環節,是(shi)跨境(jing)支(zhi)(zhi)付(fu)“數(shu)字(zi)基建(jian)”的核(he)心(xin)參與者 1. 信(xin)雅達:銀(yin)(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占(zhan)(zhan)率(lv)第(di)七,在金融IT解決(jue)方案(an)領域領先。但(dan)傳統業務(wu)(wu)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao),向跨境(jing)支(zhi)(zhi)付(fu)轉型的資(zi)源傾斜度(du)存疑(yi)。 2. 宇信(xin)科(ke)技:銀(yin)(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占(zhan)(zhan)率(lv)A股第(di)一(yi),深度(du)參與銀(yin)(yin)行(xing)數(shu)字(zi)化系(xi)統搭建(jian),技術積累深厚。但(dan)金融科(ke)技迭代速(su)度(du)快,需持(chi)續高(gao)(gao)研發投入(ru)維持(chi)競爭力。 3. 神(shen)州信(xin)息(xi):銀(yin)(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占(zhan)(zhan)率(lv)第(di)二,覆蓋(gai)銀(yin)(yin)行(xing)核(he)心(xin)系(xi)統、支(zhi)(zhi)付(fu)結(jie)算等全模塊,業務(wu)(wu)綜(zong)
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金金喜(xi)
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2025-07-02 21:36:12
風電 —— 反(fan)內卷 + 深海經濟(海上風電)
中(zhong)國(guo)風(feng)電(dian)(dian)(dian)行業(ye)正(zheng)(zheng)通過技術(shu)升(sheng)級與市(shi)場拓展實現 “反(fan)內卷” 突圍,而 深(shen)海(hai)經濟(海(hai)上(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)) 成(cheng)(cheng)為(wei)破局關鍵。行業(ye)自(zi)律與政策引導(dao)下,低價惡性競爭逐(zhu)步緩解,風(feng)機(ji)招標價格自(zi) 2024 年(nian)第四季度起企穩回升(sheng),陸上(shang)風(feng)機(ji)中(zhong)標均價從 2024 年(nian) 9 月的 1286 元 /kW 升(sheng)至 2025 年(nian) 4 月的 1613.5 元 /kW。同時,海(hai)上(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)向深(shen)遠海(hai)進軍的戰略布局,正(zheng)(zheng)打開萬億級新(xin)市(shi)場。 技術(shu)突破驅動深(shen)海(hai)經濟。漂(piao)(piao)浮式(shi)(shi)風(feng)電(dian)(dian)(dian)技術(shu)成(cheng)(cheng)為(wei)核心抓手,明(ming)(ming)陽(yang)集團全球單體容量最大(da)的 16.6 兆瓦漂(piao)(piao)浮式(shi)(shi)平臺 “明(ming)(ming)陽(yang)天成(cheng)(cheng)號(hao)” 采(cai)用超
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吉鑫科技
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和展能源
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威力傳動
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金金喜
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2025-07-02 21:27:12
國家亮劍反內卷!新(xin)分支-氯堿行(xing)業迎 "供給側 2.0" 重構機(ji)遇
一、政策利刃出鞘:產能(neng)(neng)(neng)天(tian)(tian)花板(ban)(ban) + 技(ji)術(shu)硬指(zhi)標(biao),倒逼行業(ye)洗(xi)牌 工信(xin)部 2025 年新規(gui)劃(hua)定氯堿(jian)產能(neng)(neng)(neng)雙紅線(xian):PVC 產能(neng)(neng)(neng)上(shang)限鎖定 5500 萬(wan)噸(dun)(較 2024 年僅增 3.7%),燒堿(jian)產能(neng)(neng)(neng)設 5000 萬(wan)噸(dun)天(tian)(tian)花板(ban)(ban),直(zhi)接(jie)遏制 10% 的規(gui)劃(hua)新增產能(neng)(neng)(neng)。同(tong)時(shi),能(neng)(neng)(neng)效標(biao)桿水平以上(shang)產能(neng)(neng)(neng)需達 40%,基準以下 1200 萬(wan)噸(dun)產能(neng)(neng)(neng)三年內全(quan)面清零。這意味著20% 的低效產能(neng)(neng)(neng)將被淘汰(tai),中泰化學(PVC 產能(neng)(neng)(neng) 300 萬(wan)噸(dun))、新疆天(tian)(tian)業(ye)(自備(bei)電占比(bi) 80%)等龍頭(tou)通過(guo)并(bing)購整(zheng)合,市占率有望從(cong)當前 45% 提升至 60%。 二
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亞星化學
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世龍實業
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英力特
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2025-07-01 21:44:10
半導(dao)體(ti)“卡(ka)脖子”環節!光刻膠:行業細分龍頭
半導(dao)(dao)體(ti)(ti)“卡(ka)(ka)脖子(zi)”環節!光刻(ke)(ke)膠:行業細(xi)分龍頭 2025年6月(yue)(yue)底,注冊資本(ben)高達3440億元人民幣,中國(guo)成(cheng)立(li)史上(shang)規(gui)模最大(da)半導(dao)(dao)體(ti)(ti)投(tou)資基金(jin)--中國(guo)大(da)基金(jin)三期(qi)正調(diao)整戰(zhan)略方向,重點攻克光刻(ke)(ke)機、光刻(ke)(ke)膠與芯片EAD等(deng)關鍵(jian)領域短板(ban),以突破美國(guo)對中國(guo)技術發展(zhan)(zhan)的遏制。 2025年4月(yue)(yue),日(ri)本(ben)經濟產業省突然將(jiang)EUV光刻(ke)(ke)膠、KrF/ArF光刻(ke)(ke)膠等(deng)12類半導(dao)(dao)體(ti)(ti)核心材(cai)(cai)料列入出口管制清單,并實(shi)施"三鎖政策";5月(yue)(yue),日(ri)本(ben)將(jiang)出口管制范圍擴展(zhan)(zhan)至光刻(ke)(ke)膠上(shang)游原材(cai)(cai)料,包括高純(chun)度氟(fu)化(hua)氫(qing)、光刻(ke)(ke)膠樹脂、單體(ti)(ti)等(deng)23種關鍵(jian)材(cai)(cai)料,這直接卡(ka)(ka)住了(le)中國(guo)14nm
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2025-07-01 13:47:19
中電港(gang)——好(hao)上好(hao)可比(bi)公司——紫(zi)光(guang)展銳分銷(xiao)商(shang)——稀缺(que)資源 + 雙重綁(bang)定!
當(dang)市(shi)場聚(ju)焦于芯片(pian)(pian)設計與制(zhi)造環節(jie)時,半(ban)導(dao)體(ti)(ti)分(fen)(fen)銷領(ling)域(yu)正悄然孕育著價值重估(gu)機會(hui)。作(zuo)為國(guo)內電(dian)子元器(qi)件分(fen)(fen)銷龍(long)頭,中(zhong)(zhong)電(dian)港(001287.SZ) 憑(ping)借(jie)旗(qi)下子公司思(si)(si)尼克技術的(de)戰略布局(ju),成功綁定海(hai)思(si)(si)半(ban)導(dao)體(ti)(ti)、龍(long)芯中(zhong)(zhong)科兩大國(guo)產(chan)核心,在國(guo)產(chan)替(ti)代(dai)浪潮(chao)中(zhong)(zhong)構(gou)建起難以復制(zhi)的(de)資源壁(bi)壘。 中(zhong)(zhong)電(dian)港-好(hao)上好(hao)可比公司 紫光展銳分(fen)(fen)銷商 一、稀缺資源:海(hai)思(si)(si)全(quan)(quan)系列產(chan)品(pin)代(dai)理(li)權的(de)戰略價值 思(si)(si)尼克技術作(zuo)為海(hai)思(si)(si)半(ban)導(dao)體(ti)(ti)官(guan)網認(ren)證的(de)全(quan)(quan)系列產(chan)品(pin)代(dai)理(li)商,手握(wo)的(de)代(dai)理(li)權堪稱 “半(ban)導(dao)體(ti)(ti)分(fen)(fen)銷領(ling)域(yu)的(de)黃(huang)金牌照”。海(hai)思(si)(si)作(zuo)為國(guo)產(chan)芯片(pian)(pian)龍(long)頭,在安防、通(tong)信、AI 等領(ling)域(yu)產(chan)品(pin)需求持(chi)續
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金金喜
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2025-06-28 23:08:59
6.24行(xing)情,小號的9.24行(xing)情,關注金融(rong)后演繹路徑--自主(zhu)可控(半導(dao)體)
政(zheng)策催化下(xia)的(de)(de)金(jin)融(rong)板(ban)(ban)塊溫和修復 2025 年 6 月 24 日,A 股市場在政(zheng)策預期與資(zi)金(jin)回(hui)流(liu)共振下(xia)迎(ying)來結構性行(xing)情,滬指上(shang)漲 1.15% 收復 3400 點,成交額達 1.41 萬億(yi)元,較(jiao)去(qu)(qu)年 9 月 24 日的(de)(de) “大號行(xing)情” 呈現 “量增價穩(wen)” 特征。金(jin)融(rong)板(ban)(ban)塊作為(wei) “先手棋” 率先啟動,金(jin)融(rong)科技 ETF 單日上(shang)漲 2.84%,東(dong)方(fang)財富、中信證券等龍頭漲幅超 4%,但(dan)整體強(qiang)度弱(ruo)于去(qu)(qu)年同期 —— 證券板(ban)(ban)塊漲幅 3.2%,顯著(zhu)低于 2024 年 9 月的(de)(de) 60% 脈沖式上(shang)漲。這一差異源(yuan)于政(zheng)策力度的(de)(de)分(fen)級
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金金喜
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2025-07-22 22:03:27
能輝科技:對標(biao)中國電(dian)建、中國能建,超級(ji)水(shui)電(dian)站儲能配套,基(ji)礎建設最小市值
能(neng)(neng)輝科技(ji)(301046)在(zai)儲能(neng)(neng)領(ling)域的(de)(de)技(ji)術(shu)布局與超(chao)級(ji)(ji)水(shui)電(dian)站建設(she)存在(zai)深度協同邏(luo)輯。作為國(guo)內光儲一(yi)(yi)體化解決(jue)方案領(ling)軍企業(ye),公司(si)自主研發(fa)的(de)(de)特種風冷(leng)集裝(zhuang)箱儲能(neng)(neng)系統(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao) CN202421744798.6)可滿足高原極端環(huan)境下(xia)的(de)(de)儲能(neng)(neng)需求,其模塊化設(she)計與國(guo)際標準集裝(zhuang)箱兼容(rong),特別適合超(chao)級(ji)(ji)水(shui)電(dian)站配(pei)套(tao)的(de)(de)離網(wang)(wang)型儲能(neng)(neng)場(chang)景。 一(yi)(yi)、技(ji)術(shu)適配(pei)性(xing):高原儲能(neng)(neng)的(de)(de)核心突破 超(chao)級(ji)(ji)水(shui)電(dian)站建設(she)面臨兩大挑戰:一(yi)(yi)是雅魯藏布江(jiang)下(xia)游復雜地質條件導(dao)致(zhi)的(de)(de)電(dian)力(li)輸出(chu)波動性(xing),二是西部電(dian)網(wang)(wang)薄弱帶來的(de)(de)外(wai)送瓶頸(jing)。能(neng)(neng)輝科技(ji)的(de)(de)儲能(neng)(neng)變流器四象限運(yun)行控制系統(專(zhuan)利(li)號(hao)(hao) C
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2025-07-21 21:17:55
西南(nan)水電:被忽視(shi)的重型(xing)設備千億級(ji)市場
一、超(chao)(chao)級工程催生極端設(she)備(bei)(bei)需(xu)求(qiu) 水(shui)電站(zhan)裝機容量超(chao)(chao) 4000 萬千(qian)瓦,其引(yin)水(shui)隧洞(dong)總長度預計超(chao)(chao) 1000 公里(li),需(xu)穿越 2400 米埋深的(de)強震帶,對設(she)備(bei)(bei)提出極限要求(qiu)。僅 5 條主隧洞(dong)就需(xu) 100 臺直徑 12-15 米的(de)硬巖(yan) TBM(雙模(mo)盾構機),單臺造價 2.5-4 億元(yuan)(yuan),設(she)備(bei)(bei)采購規(gui)模(mo)超(chao)(chao) 250 億元(yuan)(yuan),相當于再(zai)造 40 個深江(jiang)(jiang)鐵路珠江(jiang)(jiang)口(kou)隧道。此(ci)外,大壩澆筑需(xu)超(chao)(chao) 5000 萬噸特(te)種水(shui)泥,配套混凝土攪拌站(zhan)、運輸泵(beng)車需(xu)求(qiu)同(tong)步激(ji)增,僅混凝土設(she)備(bei)(bei)市場規(gui)模(mo)預計超(chao)(chao) 200 億元(yuan)(yuan)。 二、技(ji)術(shu)突破與(yu)行業升級共振 面對
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金(jin)(jin)金(jin)(jin)喜
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2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛起(qi)與 Kimi K2 適(shi)配:AI Agent 國內熱度加速
一、Cloud Code 崛起(qi)的(de)(de)三(san)重驅動力 開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)范(fan)式革新 云原生開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)模式通(tong)過(guo) Serverless、容器化(hua)等技術重構(gou)軟件(jian)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)流程,使開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)者(zhe)(zhe)聚焦業(ye)務(wu)邏輯而非(fei)基礎(chu)設施管理(li)(li)。Code as a Service(CaaS)市場預計以(yi) 16.2% 的(de)(de)復(fu)合年增長率擴張(zhang),其核心(xin)優勢在于按需付(fu)費的(de)(de)彈(dan)性架(jia)構(gou) —— 企業(ye) IT 成(cheng)本可(ke)降低(di) 40% 以(yi)上(shang),同(tong)時(shi)支持微服務(wu)架(jia)構(gou)下的(de)(de)敏(min)捷(jie)迭(die)代。疫情后遠程辦公常態化(hua)進一步催(cui)化(hua)需求,2025 年全球開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)者(zhe)(zhe)通(tong)過(guo)云開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)工具處理(li)(li)的(de)(de)代碼量同(tong)比激增 210%。 DevOps 深度滲透 持
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2025-07-15 21:04:00
英(ying)偉達松綁→算力狂飆→終極暗(an)線竟是柴油(you)發動機?國產替(ti)代正掀量價雙擊(ji)
美國(guo)允(yun)許英偉達(da)恢復(fu)對華出(chu)口(kou) H20 芯(xin)片,直接激活(huo)算(suan)力(li)(li)基(ji)建鏈條,而終極受益(yi)環節指向柴油發(fa)(fa)動機(ji)(ji)(ji)。這一(yi)邏(luo)輯的(de)核心(xin)在于算(suan)力(li)(li)中(zhong)(zhong)心(xin)建設對電(dian)力(li)(li)冗余(yu)(yu)系(xi)(xi)統的(de)剛性需(xu)求,以及國(guo)產替代(dai)加(jia)速(su)(su)下的(de)產業機(ji)(ji)(ji)遇。 一(yi)、算(suan)力(li)(li)基(ji)建驅動柴油發(fa)(fa)動機(ji)(ji)(ji)需(xu)求爆發(fa)(fa) 英偉達(da) H20 芯(xin)片恢復(fu)供應后,中(zhong)(zhong)國(guo)智(zhi)算(suan)中(zhong)(zhong)心(xin)建設將進入加(jia)速(su)(su)期(qi)。根(gen)據行(xing)業標準,高等級(ji)數據中(zhong)(zhong)心(xin)需(xu)配(pei)置 “雙(shuang)路市電(dian) + UPS + 柴油發(fa)(fa)電(dian)機(ji)(ji)(ji)” 冗余(yu)(yu)系(xi)(xi)統,柴油發(fa)(fa)電(dian)機(ji)(ji)(ji)(柴發(fa)(fa))作(zuo)為備用電(dian)源(yuan)的(de)配(pei)置率高達(da) 120%-150%。隨著 AI 算(suan)力(li)(li)需(xu)求激增(zeng),單(dan)柜功(gong)率從 20kW 升至 50-100k
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2025-07-13 22:31:01
科(ke)創信(xin)息(xi):RDA 驅動下的(de)數智化轉型先鋒
在數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素市場化(hua)浪(lang)潮中,科創信息(xi)(300730)憑借 "區(qu)塊(kuai)(kuai)鏈 + 隱私(si)計(ji)算" 技術底座,正(zheng)成(cheng)(cheng)為 RDA(真實(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)產)領域(yu)的核心參(can)與者。公(gong)司自主研發(fa)的 "基(ji)于(yu)區(qu)塊(kuai)(kuai)鏈與隱私(si)計(ji)算的數(shu)(shu)據(ju)(ju)要素流通可信平臺(tai)" 入(ru)選湖(hu)南(nan)省 2024 年(nian) "數(shu)(shu)字(zi)新基(ji)建(jian)" 標志(zhi)性項目,通過智能(neng)(neng)合(he)(he)約實(shi)現數(shu)(shu)據(ju)(ju)確權與可信流通,直接呼應 RDA"實(shi)數(shu)(shu)融合(he)(he)" 的核心理念。其承建(jian)的湖(hu)南(nan)省 "湘易辦(ban)" 超級(ji)服務端已整合(he)(he)超 10 億條(tiao)政務數(shu)(shu)據(ju)(ju),形成(cheng)(cheng) "數(shu)(shu)據(ju)(ju)采集 - 封裝 - 交(jiao)易" 的閉環能(neng)(neng)力。 作為數(shu)(shu)字(zi)政府領域(yu)的領軍企業,科創信息(xi)深度(du)參(can)與
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2025-07-13 21:44:49
華(hua)宇軟件:RDA 與 "華(hua)字輩" 共振,數據(ju)資(zi)產化新(xin)標桿(gan)
在數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素(su)市(shi)場化浪潮中(zhong),華(hua)宇(yu)軟(ruan)件(300271)作(zuo)為(wei) "華(hua)字輩" 科技(ji)龍頭(tou),正憑(ping)借(jie) RDA(真(zhen)實數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan))領域的深度(du)布局成為(wei)行(xing)業(ye)焦(jiao)點。公司控股子公司億信(xin)華(hua)辰(chen)牽頭(tou)成立 "數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)入表(biao)服務鏈(lian)合體",與(yu)上海數(shu)(shu)交所等權威機構共建(jian)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)化標準體系,形成從(cong)數(shu)(shu)據(ju)確權、合規評估到(dao)交易流通的全鏈(lian)條能力。其核心(xin)產(chan)(chan)品 "華(hua)宇(yu)萬象大(da)模型" 通過法律行(xing)業(ye)知識增強與(yu)區塊鏈(lian)存證技(ji)術,實現數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的可信(xin)封裝,直(zhi)接呼應 RDA"實數(shu)(shu)融(rong)合" 的核心(xin)理念。 作(zuo)為(wei)名稱中(zhong)天然(ran)帶有 "華(hua)" 字的上市(shi)公司,華(hua)宇(yu)軟(ruan)件在政策支持與(yu)品牌認知上具
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華媒控股
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金金喜
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2025-07-10 21:35:55
南都物業:房(fang)地產 RWA 風口(kou)中,持有物業打底 + 資產證券化新(xin)邏輯(ji),物業股的新(xin)故事?
在房地(di)產(chan) RWA(現實世(shi)界資產(chan))浪潮中,南都物業(ye)(ye)(603506.SH)作(zuo)為專業(ye)(ye)物業(ye)(ye)管理服務商,憑借持有物業(ye)(ye)基礎與科(ke)技賦能,正迎來業(ye)(ye)務模(mo)式(shi)革(ge)新機遇。以下從(cong)行業(ye)(ye)邏輯(ji)與公(gong)司潛力展(zhan)開(kai)分(fen)析(xi): 一、房地(di)產(chan) RWA 的核心(xin)邏輯(ji)突破 新型資產(chan)證券化模(mo)式(shi)重構融(rong)資效率 基于區塊鏈(lian)的代幣化技術,房地(di)產(chan)資產(chan)可分(fen)割為數字(zi)權益憑證,通過智能合(he)約實現全(quan)球流通。例如,香港《政策宣(xuan)言 2.0》允(yun)許持牌交易(yi)所開(kai)展(zhan)不動產(chan)鏈(lian)上交易(yi),散(san)戶最低(di) 1000 港元(yuan)即可參與康養(yang)公(gong)寓等資產(chan)投資,流動性較傳(chuan)統 REITs 提升 300%。這(zhe)種模(mo)式(shi)將
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金金喜
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2025-07-08 21:18:09
中侖(lun)新材最(zui)熱(re)光伏(fu)逆變器上游原材料(liao)+3D打印+固態電(dian)池
中侖新材作為(wei)(wei)全(quan)球膜(mo)材料(liao)隱形冠(guan)軍,正(zheng)以(yi)光(guang)伏(fu)逆變(bian)器(qi)上游(you) + 3D 打印材料(liao) + 固態電(dian)池(chi)三大硬核賽道(dao)重構增長(chang)邏輯,成為(wei)(wei)新能(neng)源(yuan)(yuan)革(ge)命(ming)的核心材料(liao)供應(ying)商。 一、光(guang)伏(fu)逆變(bian)器(qi)上游(you):絕緣材料(liao)國產化(hua)領軍者(zhe) 公司自主(zhu)研發的高(gao)絕緣耐候型 BOPP 薄膜(mo),擊(ji)穿電(dian)壓>60kV/mm,耐溫(wen)范圍 - 40℃至 125℃,直(zhi)(zhi)接(jie)應(ying)用(yong)于 IGBT 模塊封裝、直(zhi)(zhi)流母線(xian)電(dian)容絕緣等關鍵(jian)環節(jie),替代進口產品1。2024 年(nian),公司光(guang)伏(fu)領域(yu)營(ying)收同比激增 120%,海(hai)外訂單(dan)占(zhan)比突(tu)破(po) 30%,深度綁定陽光(guang)電(dian)源(yuan)(yuan)、華為(wei)(wei)數字(zi)能(neng)源(yuan)(yuan)等頭部廠商,供應(ying)其(qi) 15%-
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中侖新材
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金金喜
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2025-07-08 08:54:02
特朗普(pu)關(guan)稅威脅下,人民幣國(guo)際(ji)化作用(yong)凸顯,對應之前的科技自主(zhu)可控
特(te)朗普近期威脅對(dui)支(zhi)持金(jin)磚國(guo)家(jia)的(de)國(guo)家(jia)加(jia)(jia)征(zheng) 10% 關稅(shui),這一單邊(bian)主義行徑不僅加(jia)(jia)劇了全球貿(mao)易摩擦,更倒逼金(jin)磚國(guo)家(jia)加(jia)(jia)速(su)推進(jin)去(qu)美元化(hua)進(jin)程與(yu)科技(ji)自(zi)主可(ke)控戰(zhan)略(lve)。在美元霸(ba)權搖擺與(yu)技(ji)術封鎖(suo)升級(ji)的(de)雙重壓力下(xia),人民幣國(guo)際(ji)化(hua)與(yu)科技(ji)自(zi)立(li)自(zi)強(qiang)的(de)重要性(xing)被(bei)提升至新的(de)戰(zhan)略(lve)高度(du)。 一、關稅(shui)大棒下(xia)的(de)貨幣突圍 特(te)朗普的(de)關稅(shui)威脅本質(zhi)上是對(dui)金(jin)磚國(guo)家(jia)推動多極(ji)化(hua)國(guo)際(ji)秩序的(de)恐懼。數據顯示,2024 年跨境人民幣結(jie)算(suan)量(liang)達 64.1 萬億元,同比(bi)增(zeng)長 22.5%,人民幣在全球支(zhi)付份額中占比(bi) 4.2%,穩(wen)居第四大支(zhi)付貨幣。金(jin)磚國(guo)家(jia)支(zhi)付系統(tong)(BRIC
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2025-07-07 22:08:23
跨境(jing)支付--被電力掩蓋的(de)賺錢效應,絕對(dui)的(de)預期差
跨境支(zhi)付(fu)!!! 一(yi)(yi)、人(ren)民幣(bi)跨境支(zhi)付(fu)系(xi)統(tong)(tong)核(he)心(xin)服務商 該(gai)類(lei)公司聚焦(jiao)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)IT系(xi)統(tong)(tong)搭建(jian)與CIPS對接服務,覆(fu)蓋系(xi)統(tong)(tong)建(jian)設、安(an)全保障、接口開發等環(huan)節(jie),是跨境支(zhi)付(fu)“數(shu)字(zi)基建(jian)”的核(he)心(xin)參(can)與者 1. 信雅達(da):銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)IT市占率第(di)七,在金(jin)融IT解決方案(an)領域(yu)領先。但傳統(tong)(tong)業務占比高,向(xiang)跨境支(zhi)付(fu)轉(zhuan)型的資源(yuan)傾斜(xie)度存疑。 2. 宇信科技:銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)IT市占率A股第(di)一(yi)(yi),深度參(can)與銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)數(shu)字(zi)化系(xi)統(tong)(tong)搭建(jian),技術積累深厚。但金(jin)融科技迭代速度快,需持續高研發投入維持競爭力。 3. 神州信息:銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)IT市占率第(di)二,覆(fu)蓋銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)核(he)心(xin)系(xi)統(tong)(tong)、支(zhi)付(fu)結算(suan)等全模塊,業務綜(zong)
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2025-07-02 21:36:12
風電(dian) —— 反內卷 + 深海經濟(ji)(海上風電(dian))
中國風(feng)電(dian)行(xing)(xing)業正(zheng)通過技術(shu)升(sheng)級(ji)與(yu)(yu)市場拓展實現(xian) “反內卷” 突(tu)圍,而 深(shen)海經(jing)濟(海上(shang)風(feng)電(dian)) 成為(wei)破局關鍵。行(xing)(xing)業自(zi)(zi)律與(yu)(yu)政策引導下(xia),低價惡性(xing)競(jing)爭(zheng)逐步緩解,風(feng)機(ji)招標(biao)價格(ge)自(zi)(zi) 2024 年第四(si)季度起企穩回升(sheng),陸(lu)上(shang)風(feng)機(ji)中標(biao)均價從 2024 年 9 月(yue)的 1286 元(yuan) /kW 升(sheng)至 2025 年 4 月(yue)的 1613.5 元(yuan) /kW。同時,海上(shang)風(feng)電(dian)向深(shen)遠海進軍(jun)的戰略布局,正(zheng)打開萬億級(ji)新(xin)市場。 技術(shu)突(tu)破驅動(dong)深(shen)海經(jing)濟。漂浮(fu)式風(feng)電(dian)技術(shu)成為(wei)核心抓手(shou),明(ming)陽(yang)集團全球單體容量最大(da)的 16.6 兆瓦漂浮(fu)式平(ping)臺 “明(ming)陽(yang)天成號” 采用超
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2025-07-02 21:27:12
國(guo)家亮(liang)劍反內卷!新(xin)分(fen)支-氯堿行(xing)業迎 "供給(gei)側 2.0" 重構機遇
一、政策利刃出鞘:產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)天(tian)花板(ban)(ban) + 技(ji)術硬指標,倒逼行業洗牌 工信部 2025 年(nian)(nian)新(xin)規(gui)劃定氯堿(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)雙(shuang)紅線:PVC 產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)上限(xian)鎖定 5500 萬(wan)(wan)噸(較(jiao) 2024 年(nian)(nian)僅增 3.7%),燒堿(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)設(she) 5000 萬(wan)(wan)噸天(tian)花板(ban)(ban),直接遏制 10% 的規(gui)劃新(xin)增產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。同時(shi),能(neng)(neng)效標桿水平以上產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)需(xu)達 40%,基準以下(xia) 1200 萬(wan)(wan)噸產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)三年(nian)(nian)內全面清(qing)零(ling)。這(zhe)意味著20% 的低(di)效產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)將(jiang)被淘汰,中泰化學(PVC 產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng) 300 萬(wan)(wan)噸)、新(xin)疆天(tian)業(自備電占比 80%)等龍(long)頭通過并購(gou)整(zheng)合,市(shi)占率有望從(cong)當前(qian) 45% 提升至 60%。 二
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2025-07-01 21:44:10
半導體“卡脖子(zi)”環(huan)節!光刻膠:行業(ye)細分龍頭
半導體(ti)(ti)“卡(ka)脖子”環節!光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao):行業(ye)細(xi)分龍頭 2025年(nian)6月底,注冊資本高(gao)達3440億元人(ren)民幣,中(zhong)國成立(li)史(shi)上規模最(zui)大(da)半導體(ti)(ti)投資基金--中(zhong)國大(da)基金三期正調整戰略方向,重點攻克光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)機、光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)與芯片EAD等(deng)關(guan)鍵領域(yu)短板(ban),以(yi)突破美(mei)國對中(zhong)國技術發(fa)展的遏制(zhi)(zhi)。 2025年(nian)4月,日本經濟產(chan)業(ye)省突然將EUV光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)、KrF/ArF光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)等(deng)12類(lei)半導體(ti)(ti)核心(xin)材(cai)(cai)料列入出口管制(zhi)(zhi)清(qing)單(dan),并(bing)實(shi)施"三鎖政策";5月,日本將出口管制(zhi)(zhi)范圍擴展至光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)上游原材(cai)(cai)料,包括高(gao)純度氟化(hua)氫、光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)膠(jiao)樹脂(zhi)、單(dan)體(ti)(ti)等(deng)23種關(guan)鍵材(cai)(cai)料,這直接卡(ka)住了中(zhong)國14nm
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2025-07-01 13:47:19
中電(dian)港(gang)——好上(shang)好可比公(gong)司——紫光展銳(rui)分銷商——稀(xi)缺資源(yuan) + 雙重綁定!
當(dang)市場(chang)聚焦于芯(xin)片設計與制造環節時(shi),半(ban)(ban)導體分銷(xiao)領(ling)域正(zheng)悄然孕(yun)育著(zhu)價值(zhi)重(zhong)估機會。作(zuo)為(wei)國內(nei)電子元(yuan)器件(jian)分銷(xiao)龍頭,中(zhong)電港(001287.SZ) 憑(ping)借旗下子公司思(si)(si)尼克(ke)技(ji)術的(de)(de)戰(zhan)略布局,成功綁定海(hai)思(si)(si)半(ban)(ban)導體、龍芯(xin)中(zhong)科兩大(da)國產(chan)核心,在國產(chan)替代浪潮中(zhong)構建起(qi)難以復制的(de)(de)資源壁壘(lei)。 中(zhong)電港-好上好可比(bi)公司 紫光展銳分銷(xiao)商(shang) 一、稀缺資源:海(hai)思(si)(si)全系列(lie)產(chan)品代理權的(de)(de)戰(zhan)略價值(zhi) 思(si)(si)尼克(ke)技(ji)術作(zuo)為(wei)海(hai)思(si)(si)半(ban)(ban)導體官網認證(zheng)的(de)(de)全系列(lie)產(chan)品代理商(shang),手握的(de)(de)代理權堪稱(cheng) “半(ban)(ban)導體分銷(xiao)領(ling)域的(de)(de)黃金牌照”。海(hai)思(si)(si)作(zuo)為(wei)國產(chan)芯(xin)片龍頭,在安防、通(tong)信、AI 等(deng)領(ling)域產(chan)品需求持續(xu)
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中電港
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2025-06-28 23:08:59
6.24行情(qing),小(xiao)號的9.24行情(qing),關注金融后演繹路徑(jing)--自主可(ke)控(半(ban)導體)
政(zheng)策(ce)催化(hua)下的(de)金(jin)融板(ban)塊溫和修復(fu) 2025 年 6 月 24 日,A 股市場在政(zheng)策(ce)預期(qi)與資(zi)金(jin)回流共振下迎(ying)來結(jie)構性行(xing)情,滬指上(shang)漲(zhang) 1.15% 收復(fu) 3400 點,成交額達 1.41 萬億(yi)元,較(jiao)去年 9 月 24 日的(de) “大號行(xing)情” 呈(cheng)現(xian) “量增價(jia)穩(wen)” 特征(zheng)。金(jin)融板(ban)塊作(zuo)為 “先(xian)(xian)手(shou)棋(qi)” 率先(xian)(xian)啟動(dong),金(jin)融科技 ETF 單日上(shang)漲(zhang) 2.84%,東方財富、中信證券(quan)等龍頭漲(zhang)幅(fu)(fu)超 4%,但整體強度弱于(yu)去年同(tong)期(qi) —— 證券(quan)板(ban)塊漲(zhang)幅(fu)(fu) 3.2%,顯著(zhu)低于(yu) 2024 年 9 月的(de) 60% 脈(mo)沖(chong)式(shi)上(shang)漲(zhang)。這(zhe)一差異源于(yu)政(zheng)策(ce)力度的(de)分級(ji)
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金金喜
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2025-07-22 22:03:27
能(neng)輝科技:對標(biao)中國電建、中國能(neng)建,超級(ji)水(shui)電站儲能(neng)配套(tao),基礎建設最小(xiao)市(shi)值
能(neng)(neng)輝科(ke)技(ji)(301046)在(zai)儲(chu)能(neng)(neng)領域的(de)(de)技(ji)術布(bu)(bu)局與(yu)超(chao)級水電站建設存在(zai)深度協同邏輯。作為國(guo)內光(guang)儲(chu)一體化解決方案領軍(jun)企業,公司自主研發的(de)(de)特種風冷集裝(zhuang)箱儲(chu)能(neng)(neng)系統(專利號(hao) CN202421744798.6)可滿足高(gao)原極端環境(jing)下(xia)的(de)(de)儲(chu)能(neng)(neng)需求,其模塊(kuai)化設計(ji)與(yu)國(guo)際標(biao)準集裝(zhuang)箱兼容,特別(bie)適合(he)超(chao)級水電站配套(tao)的(de)(de)離網型儲(chu)能(neng)(neng)場景。 一、技(ji)術適配性:高(gao)原儲(chu)能(neng)(neng)的(de)(de)核心突(tu)破(po) 超(chao)級水電站建設面臨(lin)兩大挑戰:一是雅魯藏布(bu)(bu)江下(xia)游復雜地(di)質條(tiao)件導(dao)致的(de)(de)電力輸出波動(dong)性,二是西部電網薄(bo)弱帶來(lai)的(de)(de)外送瓶頸。能(neng)(neng)輝科(ke)技(ji)的(de)(de)儲(chu)能(neng)(neng)變流器(qi)四象限(xian)運(yun)行控制系統(專利號(hao) C
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2025-07-21 21:17:55
西南(nan)水電:被(bei)忽視的(de)重型設備(bei)千(qian)億級市場
一、超級工程(cheng)催生極端(duan)設(she)備需(xu)(xu)求(qiu) 水電站裝機容(rong)量超 4000 萬千瓦,其引水隧洞總長度預計(ji)超 1000 公里(li),需(xu)(xu)穿越 2400 米(mi)埋深的(de)強震帶,對設(she)備提出極限要求(qiu)。僅(jin) 5 條主隧洞就需(xu)(xu) 100 臺(tai)直徑(jing) 12-15 米(mi)的(de)硬巖(yan) TBM(雙模盾構(gou)機),單臺(tai)造(zao)價 2.5-4 億元(yuan),設(she)備采購(gou)規模超 250 億元(yuan),相當于再造(zao) 40 個深江鐵路(lu)珠江口隧道。此(ci)外,大(da)壩澆筑需(xu)(xu)超 5000 萬噸(dun)特種(zhong)水泥,配套混(hun)(hun)凝(ning)土攪拌(ban)站、運輸(shu)泵車需(xu)(xu)求(qiu)同步激增,僅(jin)混(hun)(hun)凝(ning)土設(she)備市(shi)場(chang)規模預計(ji)超 200 億元(yuan)。 二、技術(shu)突(tu)破與行業升級共振 面對
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山東礦機
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南礦集團
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天橋起重
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耐普礦機
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金金喜(xi)
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2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛起與 Kimi K2 適配:AI Agent 國(guo)內熱度加速
一、Cloud Code 崛(jue)起的(de)(de)三重驅動力 開(kai)(kai)發(fa)范式革新 云原生(sheng)開(kai)(kai)發(fa)模(mo)式通(tong)過 Serverless、容器化(hua)等(deng)技(ji)術重構軟件開(kai)(kai)發(fa)流程(cheng),使開(kai)(kai)發(fa)者聚焦(jiao)業務邏輯而非(fei)基礎設施(shi)管理。Code as a Service(CaaS)市場預計(ji)以 16.2% 的(de)(de)復合年(nian)增長率擴張,其核(he)心優勢(shi)在于按需付(fu)費的(de)(de)彈性架構 —— 企業 IT 成(cheng)本可降低 40% 以上(shang),同時支(zhi)持微服務架構下的(de)(de)敏捷迭代。疫情后遠程(cheng)辦公常態化(hua)進一步(bu)催(cui)化(hua)需求(qiu),2025 年(nian)全(quan)球開(kai)(kai)發(fa)者通(tong)過云開(kai)(kai)發(fa)工具處理的(de)(de)代碼(ma)量同比(bi)激增 210%。 DevOps 深(shen)度(du)滲透 持
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延華智能
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東方材料
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恒鋒信息
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-15 21:04:00
英偉達松綁→算(suan)力狂飆→終極暗線(xian)竟(jing)是柴油發動機?國產(chan)替(ti)代(dai)正掀(xian)量價雙擊
美國允許英偉達恢復(fu)(fu)對(dui)華出口 H20 芯片(pian)(pian),直接激活算力(li)(li)基建鏈條(tiao),而(er)終極受(shou)益(yi)環節指(zhi)向柴(chai)(chai)油(you)發(fa)動機。這一(yi)(yi)邏輯的(de)核心在于算力(li)(li)中(zhong)心建設(she)對(dui)電(dian)力(li)(li)冗余(yu)系統的(de)剛性需(xu)求,以及國產(chan)替代加速下的(de)產(chan)業機遇。 一(yi)(yi)、算力(li)(li)基建驅動柴(chai)(chai)油(you)發(fa)動機需(xu)求爆發(fa) 英偉達 H20 芯片(pian)(pian)恢復(fu)(fu)供(gong)應后,中(zhong)國智算中(zhong)心建設(she)將進入加速期。根(gen)據(ju)行業標準(zhun),高等級數據(ju)中(zhong)心需(xu)配置(zhi)(zhi) “雙路市電(dian) + UPS + 柴(chai)(chai)油(you)發(fa)電(dian)機” 冗余(yu)系統,柴(chai)(chai)油(you)發(fa)電(dian)機(柴(chai)(chai)發(fa))作為(wei)備(bei)用電(dian)源的(de)配置(zhi)(zhi)率高達 120%-150%。隨著 AI 算力(li)(li)需(xu)求激增,單柜功率從 20kW 升至 50-100k
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綠田機械
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濰柴重機
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-13 22:31:01
科創信(xin)息:RDA 驅動下的數智化轉(zhuan)型(xing)先鋒
在數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據要素市場化浪(lang)潮中,科(ke)創(chuang)信(xin)(xin)息(xi)(300730)憑(ping)借(jie) "區塊(kuai)鏈 + 隱(yin)私(si)(si)計算" 技(ji)術底座,正(zheng)成為 RDA(真實(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據資產)領域的(de)核心參(can)與(yu)者。公(gong)司自主(zhu)研發的(de) "基于區塊(kuai)鏈與(yu)隱(yin)私(si)(si)計算的(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據要素流通(tong)(tong)可(ke)信(xin)(xin)平臺" 入選(xuan)湖南(nan)省 2024 年 "數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)字新(xin)基建" 標志性(xing)項(xiang)目,通(tong)(tong)過智(zhi)能合約實(shi)現數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據確權(quan)與(yu)可(ke)信(xin)(xin)流通(tong)(tong),直接呼應 RDA"實(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)融合" 的(de)核心理念。其承建的(de)湖南(nan)省 "湘易辦" 超(chao)(chao)級服務(wu)端已整合超(chao)(chao) 10 億條政務(wu)數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據,形(xing)成 "數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據采集 - 封裝 - 交易" 的(de)閉環(huan)能力(li)。 作為數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)字政府領域的(de)領軍(jun)企業,科(ke)創(chuang)信(xin)(xin)息(xi)深度(du)參(can)與(yu)
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華媒控股
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南華期貨
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中銀證券
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科創信息
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金金喜
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2025-07-13 21:44:49
華宇軟件:RDA 與 "華字輩" 共振,數(shu)據資產化新標桿(gan)
在數(shu)據要素市場化(hua)浪潮中(zhong),華(hua)(hua)宇軟件(300271)作為(wei) "華(hua)(hua)字輩" 科(ke)技(ji)龍頭(tou),正憑借(jie) RDA(真實數(shu)據資產(chan))領域的(de)深度布局成為(wei)行(xing)業焦點。公(gong)司控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司億信(xin)華(hua)(hua)辰牽頭(tou)成立(li) "數(shu)據資產(chan)入表服務鏈(lian)合(he)體(ti)(ti)",與(yu)(yu)上海數(shu)交(jiao)所(suo)等權威機構(gou)共建數(shu)據資產(chan)化(hua)標(biao)準體(ti)(ti)系,形成從數(shu)據確(que)權、合(he)規(gui)評(ping)估到交(jiao)易流通(tong)的(de)全(quan)鏈(lian)條能力。其(qi)核心產(chan)品 "華(hua)(hua)宇萬象(xiang)大模型" 通(tong)過(guo)法律行(xing)業知識增強(qiang)與(yu)(yu)區塊鏈(lian)存證技(ji)術,實現數(shu)據資產(chan)的(de)可信(xin)封裝,直(zhi)接呼應 RDA"實數(shu)融合(he)" 的(de)核心理念。 作為(wei)名(ming)稱中(zhong)天然帶有 "華(hua)(hua)" 字的(de)上市公(gong)司,華(hua)(hua)宇軟件在政策支持與(yu)(yu)品牌認知上具
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華媒控股
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中銀證券
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華宇軟件
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-10 21:35:55
南都物(wu)(wu)業(ye)(ye):房地產 RWA 風口中,持有物(wu)(wu)業(ye)(ye)打底(di) + 資產證券化新(xin)邏輯,物(wu)(wu)業(ye)(ye)股的新(xin)故事?
在房(fang)(fang)地(di)產(chan) RWA(現實(shi)世界(jie)資(zi)(zi)產(chan))浪潮中,南都物(wu)業(603506.SH)作為專業物(wu)業管理(li)服務商,憑借持有物(wu)業基(ji)礎與(yu)科技賦能,正迎來業務模(mo)式革新(xin)機遇(yu)。以下從行業邏輯與(yu)公(gong)司(si)潛力展開(kai)(kai)分析(xi): 一、房(fang)(fang)地(di)產(chan) RWA 的核心(xin)邏輯突(tu)破(po) 新(xin)型資(zi)(zi)產(chan)證券(quan)化模(mo)式重(zhong)構融資(zi)(zi)效率 基(ji)于區塊鏈(lian)的代幣化技術,房(fang)(fang)地(di)產(chan)資(zi)(zi)產(chan)可(ke)分割為數字權益憑證,通(tong)過智(zhi)能合約實(shi)現全球流通(tong)。例如(ru),香港《政策宣言 2.0》允許持牌交易所(suo)開(kai)(kai)展不(bu)動產(chan)鏈(lian)上(shang)交易,散戶最低 1000 港元即可(ke)參與(yu)康養公(gong)寓(yu)等資(zi)(zi)產(chan)投資(zi)(zi),流動性較傳統 REITs 提升 300%。這(zhe)種模(mo)式將(jiang)
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渝開發
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綠地控股
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南都物業
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2025-07-08 21:18:09
中侖新材最熱(re)光(guang)伏逆變器(qi)上游原材料+3D打印(yin)+固態電池
中侖新材(cai)(cai)(cai)作(zuo)為全(quan)球(qiu)膜材(cai)(cai)(cai)料隱形冠軍(jun),正以(yi)光伏(fu)逆(ni)變(bian)器上游 + 3D 打印材(cai)(cai)(cai)料 + 固(gu)態電(dian)池三(san)大硬核賽道重構(gou)增(zeng)長(chang)邏(luo)輯,成為新能源革命的核心材(cai)(cai)(cai)料供應商。 一(yi)、光伏(fu)逆(ni)變(bian)器上游:絕緣材(cai)(cai)(cai)料國產化領軍(jun)者 公(gong)(gong)司自主(zhu)研發(fa)的高絕緣耐候型 BOPP 薄(bo)膜,擊穿電(dian)壓>60kV/mm,耐溫范圍(wei) - 40℃至 125℃,直接應用于 IGBT 模塊封裝、直流母線電(dian)容(rong)絕緣等(deng)(deng)關鍵(jian)環節(jie),替代進口(kou)產品1。2024 年,公(gong)(gong)司光伏(fu)領域營收(shou)同(tong)比激增(zeng) 120%,海外(wai)訂單(dan)占比突破 30%,深(shen)度綁定陽光電(dian)源、華為數(shu)字(zi)能源等(deng)(deng)頭部廠商,供應其 15%-
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陽光電源
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長江材料
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首航新能
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中侖新材
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2025-07-08 08:54:02
特(te)朗普關稅威脅下,人民幣國際化作用(yong)凸顯,對應之前的科技自主可(ke)控
特朗普近期威脅對支持金磚(zhuan)國家(jia)的(de)國家(jia)加(jia)征 10% 關(guan)稅,這(zhe)一(yi)單邊主(zhu)義行徑(jing)不僅加(jia)劇了(le)全(quan)球(qiu)貿易摩擦(ca),更倒逼金磚(zhuan)國家(jia)加(jia)速推進去美元化進程與(yu)科(ke)技自主(zhu)可(ke)控(kong)戰略。在美元霸權搖(yao)擺與(yu)技術封鎖升級的(de)雙重壓力下,人(ren)民(min)幣國際化與(yu)科(ke)技自立(li)自強的(de)重要(yao)性被提升至新的(de)戰略高度。 一(yi)、關(guan)稅大棒下的(de)貨幣突(tu)圍 特朗普的(de)關(guan)稅威脅本質上是對金磚(zhuan)國家(jia)推動多極化國際秩序的(de)恐懼(ju)。數據顯示,2024 年跨境人(ren)民(min)幣結(jie)算量達 64.1 萬億元,同比(bi)增長 22.5%,人(ren)民(min)幣在全(quan)球(qiu)支付份額(e)中占比(bi) 4.2%,穩居第四大支付貨幣。金磚(zhuan)國家(jia)支付系統(BRIC
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2025-07-07 22:08:23
跨境支付--被電力掩蓋的賺錢效應,絕對的預(yu)期差
跨(kua)境支付(fu)!!! 一(yi)(yi)、人(ren)民(min)幣跨(kua)境支付(fu)系統(tong)(tong)(tong)核(he)心(xin)服務(wu)商 該類(lei)公司聚焦(jiao)銀(yin)行(xing)IT系統(tong)(tong)(tong)搭(da)建與CIPS對(dui)接服務(wu),覆蓋系統(tong)(tong)(tong)建設、安全(quan)保障(zhang)、接口開發(fa)等(deng)環節(jie),是跨(kua)境支付(fu)“數(shu)字基(ji)建”的核(he)心(xin)參(can)與者 1. 信(xin)雅(ya)達(da):銀(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占率(lv)第七,在金(jin)融IT解決方案領域領先。但(dan)(dan)傳統(tong)(tong)(tong)業(ye)務(wu)占比高,向(xiang)跨(kua)境支付(fu)轉(zhuan)型的資源(yuan)傾斜(xie)度(du)存疑(yi)。 2. 宇信(xin)科技:銀(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占率(lv)A股第一(yi)(yi),深(shen)度(du)參(can)與銀(yin)行(xing)數(shu)字化(hua)系統(tong)(tong)(tong)搭(da)建,技術(shu)積累(lei)深(shen)厚(hou)。但(dan)(dan)金(jin)融科技迭代速度(du)快,需持續高研(yan)發(fa)投(tou)入維持競爭力。 3. 神(shen)州信(xin)息:銀(yin)行(xing)IT市(shi)(shi)占率(lv)第二,覆蓋銀(yin)行(xing)核(he)心(xin)系統(tong)(tong)(tong)、支付(fu)結算等(deng)全(quan)模塊,業(ye)務(wu)綜
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金金喜
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2025-07-02 21:36:12
風電 —— 反內(nei)卷 + 深海經濟(ji)(海上風電)
中國風(feng)電行業正通過技術升(sheng)級(ji)與市場(chang)拓展(zhan)實(shi)現 “反內卷” 突(tu)圍,而(er) 深海(hai)經濟(海(hai)上風(feng)電) 成(cheng)為破(po)局關鍵。行業自律與政策引導(dao)下,低價(jia)惡(e)性競爭逐步緩解,風(feng)機招標(biao)價(jia)格自 2024 年第(di)四季度起企穩回升(sheng),陸上風(feng)機中標(biao)均價(jia)從 2024 年 9 月的(de) 1286 元 /kW 升(sheng)至 2025 年 4 月的(de) 1613.5 元 /kW。同時,海(hai)上風(feng)電向深遠海(hai)進軍的(de)戰略布(bu)局,正打開萬(wan)億級(ji)新(xin)市場(chang)。 技術突(tu)破(po)驅動深海(hai)經濟。漂浮式風(feng)電技術成(cheng)為核心(xin)抓手,明陽集團(tuan)全球(qiu)單(dan)體容量(liang)最(zui)大的(de) 16.6 兆瓦(wa)漂浮式平臺 “明陽天成(cheng)號” 采用超(chao)
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金金喜
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2025-07-02 21:27:12
國家(jia)亮(liang)劍(jian)反內卷(juan)!新(xin)分(fen)支(zhi)-氯堿行(xing)業迎(ying) "供給側 2.0" 重構機遇(yu)
一、政策利刃出鞘:產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)天花板(ban) + 技術硬指標(biao)(biao),倒逼行業洗牌 工信部 2025 年(nian)(nian)新(xin)規劃定氯堿產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)雙(shuang)紅線:PVC 產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)上限鎖定 5500 萬(wan)(wan)噸(dun)(較 2024 年(nian)(nian)僅增(zeng)(zeng) 3.7%),燒(shao)堿產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)設(she) 5000 萬(wan)(wan)噸(dun)天花板(ban),直接遏制 10% 的(de)規劃新(xin)增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)。同時,能(neng)(neng)(neng)(neng)效標(biao)(biao)桿水平以上產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)需達 40%,基(ji)準以下 1200 萬(wan)(wan)噸(dun)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)三年(nian)(nian)內全面清零。這意味著20% 的(de)低效產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)將被淘汰,中泰化學(PVC 產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng) 300 萬(wan)(wan)噸(dun))、新(xin)疆天業(自備電占(zhan)比 80%)等龍頭(tou)通過并(bing)購整(zheng)合,市占(zhan)率有望從當前(qian) 45% 提升至 60%。 二
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金金喜
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2025-07-01 21:44:10
半(ban)導(dao)體“卡脖子(zi)”環節!光刻膠(jiao):行業細分龍頭
半(ban)導體“卡脖子”環節!光(guang)刻膠(jiao):行業細分(fen)龍(long)頭 2025年6月底,注(zhu)冊資本高(gao)達(da)3440億元(yuan)人民幣,中(zhong)國成立史上(shang)規模(mo)最大(da)半(ban)導體投資基(ji)金(jin)--中(zhong)國大(da)基(ji)金(jin)三期正調整(zheng)戰略方向,重點攻克光(guang)刻機、光(guang)刻膠(jiao)與芯(xin)片EAD等(deng)關鍵(jian)領域短板,以突破美國對中(zhong)國技術發展(zhan)的遏制。 2025年4月,日本經(jing)濟產業省(sheng)突然將EUV光(guang)刻膠(jiao)、KrF/ArF光(guang)刻膠(jiao)等(deng)12類(lei)半(ban)導體核心(xin)材(cai)(cai)料(liao)(liao)列入(ru)出口管(guan)制清單,并實施"三鎖政(zheng)策";5月,日本將出口管(guan)制范圍(wei)擴展(zhan)至(zhi)光(guang)刻膠(jiao)上(shang)游原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao),包括高(gao)純度氟(fu)化氫、光(guang)刻膠(jiao)樹脂、單體等(deng)23種關鍵(jian)材(cai)(cai)料(liao)(liao),這直接卡住了(le)中(zhong)國14nm
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金(jin)金(jin)喜
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2025-07-01 13:47:19
中電港(gang)——好上好可(ke)比(bi)公司——紫光展銳(rui)分銷(xiao)商——稀缺資源 + 雙重綁定!
當市(shi)場聚焦于芯片設計與制造(zao)環節時(shi),半(ban)(ban)導(dao)體(ti)分(fen)銷(xiao)(xiao)領域正悄然孕育著價(jia)值重估(gu)機會。作為(wei)國內(nei)電子(zi)元器件分(fen)銷(xiao)(xiao)龍(long)頭,中電港(gang)(001287.SZ) 憑借旗(qi)下子(zi)公司(si)思(si)(si)尼克技術的(de)(de)戰略布局,成功綁定海思(si)(si)半(ban)(ban)導(dao)體(ti)、龍(long)芯中科兩大國產(chan)核(he)心,在國產(chan)替代(dai)浪潮(chao)中構建起難(nan)以復制的(de)(de)資源壁壘(lei)。 中電港(gang)-好上(shang)好可比公司(si) 紫光展銳分(fen)銷(xiao)(xiao)商(shang) 一、稀缺資源:海思(si)(si)全系(xi)列產(chan)品代(dai)理(li)(li)權的(de)(de)戰略價(jia)值 思(si)(si)尼克技術作為(wei)海思(si)(si)半(ban)(ban)導(dao)體(ti)官網認證的(de)(de)全系(xi)列產(chan)品代(dai)理(li)(li)商(shang),手(shou)握的(de)(de)代(dai)理(li)(li)權堪稱 “半(ban)(ban)導(dao)體(ti)分(fen)銷(xiao)(xiao)領域的(de)(de)黃金(jin)牌照”。海思(si)(si)作為(wei)國產(chan)芯片龍(long)頭,在安防、通信(xin)、AI 等領域產(chan)品需求持(chi)續
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中電港
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金金喜(xi)
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2025-06-28 23:08:59
6.24行(xing)情,小號的9.24行(xing)情,關注(zhu)金融后演繹路徑--自主(zhu)可控(kong)(半導(dao)體)
政策(ce)催化下(xia)的(de)金(jin)融板塊(kuai)溫和(he)修復(fu) 2025 年 6 月 24 日(ri),A 股市場在(zai)政策(ce)預(yu)期與(yu)資金(jin)回流共振下(xia)迎來結構(gou)性行(xing)情,滬指上(shang)漲 1.15% 收復(fu) 3400 點(dian),成(cheng)交額達 1.41 萬億(yi)元,較(jiao)去(qu)年 9 月 24 日(ri)的(de) “大(da)號行(xing)情” 呈現 “量增價穩” 特征。金(jin)融板塊(kuai)作(zuo)為 “先手棋(qi)” 率先啟(qi)動,金(jin)融科技 ETF 單日(ri)上(shang)漲 2.84%,東(dong)方財富、中(zhong)信證券(quan)等龍頭漲幅超 4%,但整體強度弱于去(qu)年同期 —— 證券(quan)板塊(kuai)漲幅 3.2%,顯著低(di)于 2024 年 9 月的(de) 60% 脈沖式(shi)上(shang)漲。這一差異源于政策(ce)力度的(de)分級
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