- 2025.8.11市場邏輯精選特別提(ti)示：下文涉及(ji)的題材或公(gong)司，內容(rong)羅列(lie)和篇幅(fu)長短，與后續(xu)漲跌(die)無關，亦(yi)均非進行推薦，僅(jin)作研(yan)究輔助。投資者應自主決策，注意風險。 一(yi)、市場熱點(dian) 電源(yuan)：AI算力建設重(zhong)要(yao)基(ji)礎設施 ◇驅動(dong)(dong)：據(ju)網(wang)絡調研(yan)，GB300將于2025年Q4開啟小(xiao)批量供應，電源(yuan)模塊相較GB200增加(jia)3至4個，單(dan)機(ji)(ji)柜(ju)功率較大提(ti)升，帶動(dong)(dong)電源(yuan)需(xu)(xu)求(qiu)。 ◇HVDC（高(gao)壓直(zhi)流）：機(ji)(ji)構(gou)表(biao)示供電系統相當于數據(ju)中心"心臟"，隨著單(dan)機(ji)(ji)柜(ju)功率突破(po)MW級(ji)，預計HVDC滲透率將快速(su)提(ti)升。 ◇服務器(qi)電源(yuan)：機(ji)(ji)構(gou)表(biao)示AI算力需(xu)(xu)求(qiu)、AI芯(xin)片功率持(chi)續(xu)攀(pan)升，驅動(dong)(dong)電源(yuan)功邏輯紅寶書 2025-08-11 22:17:50
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