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2024.12.8市場邏輯精選

盤前信(xin)息補(bu)充 ◇CXO：美(mei)國(guo)(guo)當地時間2024年12月7日，美(mei)國(guo)(guo)公布了2025財年國(guo)(guo)防(fang)授(shou)權(quan)法案（NDAA）最終協議文本(ben)，NDAA最新(xin)版本(ben)顯示，生物安全法案未(wei)被列入(ru)其中。按照流程，該版本(ben)要(yao)獲(huo)得美(mei)國(guo)(guo)總統簽字之后才能生效，單獨立(li)法途徑年內(nei)落地概率(lv)非常低(di)。(藥(yao)明康德、藥(yao)明生物、康龍化(hua)成、凱(kai)萊英(ying)、泰格醫(yi)藥(yao)等(deng)) ◇鉆(zhan)石(shi)散熱(re)：鉆(zhan)石(shi)芯(xin)片以金剛(gang)石(shi)為半導體材料(liao)，具有高熱(re)導率(lv)、寬禁帶等(deng)特性，為解決散熱(re)和器件微型化(hua)提供方(fang)案。目前，華為與哈(ha)工大合作解決鍵合問題，Advent Diamond在摻雜(za)技術上取得突破。鉆(zhan)石(shi)芯(xin)片雖面

邏輯紅寶書 2024-12-08 22:35:34

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Bobo

已翻車的散戶

2025-09-07 22:56:06

航(hang)空近況及觀點更新

半年盈利(li)保留，后續(xu)改善(shan)空間大；吉祥航空上(shang)半(ban)年受發動機(ji)(ji)送(song)修影響，單(dan)位(wei)成本(ben)(ben)(ben)(ben)未降(jiang)(jiang)(jiang)，下半(ban)年至明年春運送(song)修結束(shu)，成本(ben)(ben)(ben)(ben)釋放(fang)空(kong)(kong)間大；歐洲航線客座(zuo)率(lv)超(chao)80%，寬體機(ji)(ji)單(dan)季度利(li)用率(lv)達13 14小(xiao)時，國際航線從消化(hua)成本(ben)(ben)(ben)(ben)向盈利(li)釋放(fang)過(guo)渡；財務費用從13億壓(ya)降(jiang)(jiang)(jiang)至10億以下，債務成本(ben)(ben)(ben)(ben)壓(ya)降(jiang)(jiang)(jiang)，未來盈利(li)改善顯(xian)著；華(hua)夏航空(kong)(kong)是支線航空(kong)(kong)，依賴(lai)補貼，過(guo)去(qu)因機(ji)(ji)長問題利(li)用率(lv)低，當(dang)前回升，單(dan)位(wei)成本(ben)(ben)(ben)(ben)節降(jiang)(jiang)(jiang)驅動2025年上(shang)半(ban)年盈利(li)超(chao)預期，后續成本(ben)(ben)(ben)(ben)節降(jiang)(jiang)(jiang)持續。 5、總結與結論 ·長邏輯

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吉祥航空

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-07 22:23:44

再論吉(ji)祥航空(kong)的(de)投資價值(zhi)

對比分析 ·相似性(xing)與估值差異：吉祥(xiang)航空與春(chun)秋(qiu)航空存(cun)在多方(fang)面(mian)共(gong)性特征：二者(zhe)均以上(shang)(shang)海(hai)為(wei)發家地，在上(shang)(shang)海(hai)市場擁有較高市占率；成長(chang)速度較為(wei)接近，且(qie)吉(ji)(ji)祥(xiang)(xiang)的增速略高。長(chang)周期里，兩家公(gong)司的盈(ying)利(li)能力較為(wei)接近，但估值(zhi)水平存(cun)在顯著(zhu)差異，吉(ji)(ji)祥(xiang)(xiang)的估值(zhi)長(chang)期僅(jin)為(wei)春(chun)秋(qiu)的70%，折價比例(li)較高。 ·單機盈(ying)利(li)差異原因(yin)：單機盈(ying)利(li)方(fang)面(mian)，19年(nian)春(chun)秋(qiu)航空的單機盈(ying)利(li)約為(wei)吉祥航空的(de)(de)1.5倍，而吉(ji)祥(xiang)的(de)(de)單機盈利僅為(wei)春秋的(de)(de)60%-70%。差(cha)異(yi)核心源于商業模式不同：吉(ji)祥(xiang)采用全(quan)服(fu)務模式

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吉祥航空

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-29 22:18:10

民航反(fan)內(nei)卷(juan)專題匯報(bao)

東航、南航；同(tong)時(shi)看好春秋航空(kong)、吉(ji)祥航空等民營航司，以及(ji)支線航空代表華夏航空。

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-14 23:37:15

反內卷(juan)各行業(ye)推進，利好交運(yun)業(ye)多板塊

體值得關注，重點推(tui)薦中國國航(hang)、吉(ji)祥(xiang)航空、南方航空(kong)、春(chun)秋航空(kong)和中(zhong)(zhong)國東航，為板塊(kuai)性(xing)推(tui)薦。 3、快遞(di)(di)行業(ye)(ye)反內(nei)卷影響分(fen)析 ·價(jia)格(ge)(ge)競(jing)爭類(lei)型(xing)(xing)(xing)解析：過去5年，快遞(di)(di)行業(ye)(ye)價(jia)格(ge)(ge)競(jing)爭呈階段(duan)性(xing)常(chang)見狀態。單(dan)票收入下(xia)降分(fen)三種類(lei)型(xing)(xing)(xing)：一是(shi)規(gui)模效應驅動的成(cheng)本(ben)傳導型(xing)(xing)(xing)下(xia)降，行業(ye)(ye)規(gui)模增(zeng)長使單(dan)位成(cheng)本(ben)下(xia)降，單(dan)票收入隨之(zhi)自(zi)然(ran)降低，屬正常(chang)現象(xiang)；二(er)是(shi)良性(xing)價(jia)格(ge)(ge)競(jing)爭，由頭部企業(ye)(ye)發(fa)起，主動壓(ya)薄自(zi)身利(li)潤率，削(xue)弱中(zhong)(zhong)部企業(ye)(ye)資本(ben)開支能力，淘汰尾部企業(ye)(ye)，推(tui)動行業(ye)(ye)自(zi)然(ran)集中(zhong)(zhong)；三是(shi)惡(e)性(xing)價(jia)格(ge)(ge)競(jing)爭，以

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Bobo

已翻車的散戶

2025-06-30 16:30:40

民航反內(nei)卷，暑運如(ru)何展望(wang)？

全(quan)文(wen)摘要(yao) 1、暑運(yun)對航(hang)司(si)業(ye)績(ji)的影響及(ji)(ji)2025年(nian)前(qian)瞻 ·暑運(yun)在航(hang)司(si)業(ye)績(ji)中的核(he)心地位：暑運(yun)是航(hang)空公(gong)司(si)全(quan)年(nian)最(zui)旺的出行季(ji)(ji)(ji)(ji)，從7月起持(chi)續兩個月。航(hang)空公(gong)司(si)全(quan)年(nian)業(ye)績(ji)核(he)心依賴春(chun)運(yun)和暑運(yun)，其他(ta)月份基本虧損(sun)，導致季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)間(jian)業(ye)績(ji)波(bo)動大。以2019年(nian)中國國航(hang)為例，全(quan)年(nian)盈利64億，一(yi)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)（旺季(ji)(ji)(ji)(ji)）27億、二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)（淡(dan)季(ji)(ji)(ji)(ji)）4億、三季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)（旺季(ji)(ji)(ji)(ji)）41億（占2/3）、四季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)（最(zui)淡(dan)季(ji)(ji)(ji)(ji)）虧損(sun)3.5億。其他(ta)年(nian)份二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)可能(neng)虧損(sun)，旺季(ji)(ji)(ji)(ji)貢獻占比更高(gao)。歷史(shi)上，航(hang)空股(gu)每年(nian)暑期有短(duan)線(xian)行情。 ·2025年(nian)暑運(yun)預(yu)售及(ji)(ji)票(piao)價表現(xian)：2025年(nian)，五一(yi)后(hou)5、6月淡(dan)季(ji)(ji)(ji)(ji)票(piao)

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吉祥航空

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018小-車(che)ju

中線波段

2025-04-27 21:10:36

大跳水(shui)，跌至1折！被嫌棄的廉航(hang)賺瘋了

雖然網上對春秋航(hang)空(kong)口誅筆伐的(de)很多,但實際上還有更(geng)多人的(de)需求(qiu)是被他們滿足的(de)，就是便宜性價比高。

大跳水，跌至1折！被嫌棄的廉航賺瘋了

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小蜜(mi)蜂

2025-03-11 15:06:50

【浙商交運】油價三年(nian)新低，加速(su)航空盈(ying)利(li)彈性釋放(fang)

【國航H/南航H/東航H】【吉祥航空】【春秋航空】【華夏航空】

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小韭(jiu)(jiu)韭(jiu)(jiu)，韭(jiu)(jiu)菜！

2025-03-08 17:30:32

五一假期(qi)！你(ni)有提前(qian)布(bu)局嗎？

當(dang)旅(lv)行(xing)遇見投資｜解鎖“旅(lv)游(you)(you)股”財富密碼(ma)，你的(de)(de)下一(yi)站(zhan)風景(jing)或(huo)許藏在K線里** --- 旅(lv)行(xing)是肉身的(de)(de)出(chu)走，投資是財富的(de)(de)修行(xing)。當(dang)旅(lv)游(you)(you)業復蘇的(de)(de)號角吹響，敏銳(rui)的(de)(de)投資者早已(yi)在股市(shi)地(di)圖(tu)上(shang)圈(quan)出(chu)“詩與(yu)遠方”。這不僅是資本(ben)的(de)(de)游(you)(you)戲，更(geng)是用真金白(bai)銀為心中的(de)(de)星辰大海投票——哪些旅(lv)游(you)(you)賽道暗藏黃(huang)金？如何借周期波動(dong)捕捉“估值洼地(di)”？這篇攻(gong)略帶你用投資的(de)(de)眼光，重新丈量世(shi)(shi)界。 --- ### **一(yi)、景(jing)區門票背后的(de)(de)“隱形印鈔機(ji)”** **??? 核(he)心邏輯**：稀(xi)缺性=定(ding)價權。擁有**世(shi)(shi)界遺(yi)產/獨(du)家IP**的(de)(de)景(jing)區上(shang)市(shi)公司（如黃(huang)山(shan)旅(lv)游(you)(you)

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小(xiao)蜜(mi)蜂

2025-02-27 18:30:26

【中泰交運｜航空投資(zi)再提示(shi)】淡季航司盈利有望超預(yu)期，當前低位(wei)，果斷加倉

【春秋航空】、航線網(wang)絡優質的【吉祥(xiang)航空(kong)】；②看(kan)好票(piao)價彈性(xing)(xing)，推薦機隊規模大、順周期(qi)屬性(xing)(xing)強的【三大航(hang)】。建(jian)議關注【海航(hang)控股】。

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吉祥航空

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小(xiao)蜜蜂

2025-01-22 15:08:05

【國君交(jiao)運(yun)(yun)】航空(kong)：春(chun)運(yun)(yun)首周逐(zhu)日(ri)增長，航空(kong)客(ke)流增速領跑(pao)

或提供逆(ni)向(xiang)時機。維持中國國航、吉祥(xiang)航空、南方航空、中國(guo)東(dong)航、春秋航空等“增持”評(ping)級。

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吉祥航空

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股友(you)讀財報(bao)

2025-01-14 08:38:53

吉祥(xiang)航空歷史業(ye)績為(wei)什(shen)么差？

都不(bu)行，則一(yi)般判斷為業績差。吉祥航空過去5年業績(ji)如下：歷史業績(ji)差，要么是內(nei)因(yin)、比(bi)如能力和資(zi)源(yuan)(yuan)因(yin)素(su)(su)，要么是外因(yin)、比(bi)如經濟和行(xing)業因(yin)素(su)(su)。外因(yin)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)是通過內(nei)因(yin)起(qi)作(zuo)用(yong)，而資(zi)源(yuan)(yuan)又(you)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)會圍繞在能力身邊(bian)，所以(yi)業績(ji)差的根(gen)本原(yuan)因(yin)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)是能力下滑。下表是吉祥(xiang)航空過去5年(nian)各項(xiang)能力(li)變(bian)動(dong)的分析(xi)：基(ji)于上表各項(xiang)能力(li)變(bian)動(dong)的分析(xi)，判(pan)斷吉(ji)祥航(hang)空的整體能力(li)在下滑。因此，吉(ji)祥航空過去(qu)5年業績(ji)差，背后的根本原因(yin)是(shi)其能力(li)在下滑。而正(zheng)因(yin)為(wei)其能力(li)在下滑，吉祥航空(kong)未來中長

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吉祥航空

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小蜜蜂

2024-09-29 22:09:32

【廣發交(jiao)運許可團隊】交(jiao)運可以買什(shen)么？

長的(de)(de)春秋(qiu)航空(kong)及匯率敏感性(xing)較高的(de)(de)吉(ji)祥航(hang)空。 #綜(zong)合物流、快運基本面延(yan)續(xu)修復趨勢(shi) ①順(shun)豐/德邦皆(jie)降本增(zeng)(zeng)效，順(shun)周期屬(shu)性較(jiao)強，關注Q4反彈配置機會(hui) ②安能物流Q3受(shou)益于消費降級(ji)趨勢(shi)，貨量(liang)依然維持雙(shuang)位數增(zeng)(zeng)長(chang)，利(li)潤(run)率、市(shi)(shi)占率同步修復 #電商快遞旺季漲價仍有看(kan)點行業觀點： ①監管(guan)反內卷，9.1旺季漲價落地，浙江、廣東產量(liang)區市(shi)(shi)場價格漲3-6毛，總部取消增(zeng)(zeng)量(liang)返(fan)利(li)政(zheng)策單票利(li)潤(run)環比改善1-2分錢，后續(xu)10.1、11.1、12.1仍有望漲價 ②中期

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吉祥航空

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冰闊落啊

中線波段的散戶

2024-09-19 02:31:31

美聯儲降(jiang)息直接受益者+國慶假期吉(ji)祥(xiang)航空(kong)

在吉祥航空2024年中報披露(lu)中可以看到，公司的航(hang)油價格波動(dong)風(feng)險、利率變動(dong)風(feng)險、匯率變動(dong)風(feng)險都將隨著美聯儲降(jiang)(jiang)息(xi)(xi)成為直接利好公司業績(ji)的三(san)大因(yin)素近兩個(ge)月(yue)，原油價格下(xia)降(jiang)(jiang)20%左右，按(an)每下(xia)降(jiang)(jiang)5%增(zeng)加(jia)凈利潤約人民(min)幣13254.43萬(wan)元，將為公司增(zeng)加(jia)凈利潤超5億元按(an)照利率變動(dong)風(feng)險，每下(xia)降(jiang)(jiang)100個(ge)基點(dian)，則公司將增(zeng)加(jia)凈利潤約人民(min)幣8300萬(wan)元，根據美聯儲最(zui)新議息(xi)(xi)會議決定(ding)降(jiang)(jiang)息(xi)(xi)50個(ge)基點(dian)，預(yu)計(ji)年底利率為4.4%，20

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中國東航
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南方航空
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中國國航

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無名小(xiao)韭48880520

2024-08-15 00:32:54

發揮高效運營優勢(shi)，吉祥航(hang)空凈(jing)利潤增逾500%！擬分紅(hong)

8月(yue)14日(ri)晚間，吉祥航(hang)空發布了2024年半年度業績(ji)報告，上半年，公(gong)司實(shi)現(xian)營業收入109.56億元(yuan)(yuan)，同比增長17.41%；歸屬(shu)于上市公(gong)司股(gu)東的凈利潤4.89億元(yuan)(yuan)，同比增長508.88%。隨著(zhu)暑(shu)運旺季到來，我國民航業量升價跌趨勢仍在繼(ji)續(xu)，短期內(nei)民航業出現(xian)供大于求(qiu)、票價偏低、上座率不(bu)足等現(xian)象。發揮高效運營優勢吉祥航空上半年累計執行客(ke)運航(hang)班(ban)59916班(ban)，恢(hui)復(fu)至2019年同期(qi)的119.4%。其中，國內航(hang)班(ban)50908班(ban)

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吉祥航空

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題材催化劑

明天一定賺的剁手專業戶

2024-08-03 12:20:22

周末題材催化邏(luo)輯：一切都是為了慢(man)牛(niu)

上(shang)周冰火兩(liang)重天，上(shang)證(zheng)、深證(zheng)暴漲(zhang)后，又不行了。下(xia)面(mian)梳理下(xia)周末的(de)題(ti)材的(de)邏(luo)輯： 1、海(hai)外(wai)暴跌歐洲跌，美(mei)(mei)股(gu)跌，海(hai)外(wai)都是罕見(jian)的(de)暴跌！非農(nong)數(shu)據影響，美(mei)(mei)股(gu)全線(xian)崩潰，納指暴跌超3.5%，道指跌1.9%，標普500跌2.5%。英特爾跌近(jin)30%，公司(si)Q3業(ye)績展望(wang)令人失望(wang)，將裁員1.5萬人并暫(zan)停派息(xi)。北京時間8月(yue)2日晚間，美(mei)(mei)國勞工統計(ji)局公布的(de)數(shu)據顯示(shi)，美(mei)(mei)國7月(yue)非農(nong)就(jiu)業(ye)人口增(zeng)長11.4萬人，為2020年12月(yue)以來最低紀錄，大幅(fu)低于市場(chang)預(yu)期的(de)17.5萬人；美(mei)(mei)國7月(yue)失業(ye)率較前月(yue)上(shang)升0.2個百(bai)分點至4.3%，創(chuang)下(xia)2021

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睿智醫藥
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