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2025.3.20市場邏輯精選

盤(pan)前信(xin)息(xi)(xi)補(bu)充 ◇一體機：盤(pan)后(hou)，中國移(yi)動(dong)在(zai)(zai)業績說明會上表示(shi)，接入DeepSeek的(de)客戶(hu)中，60%通過超融合一體化(hua)部(bu)署，30%為裸(luo)金屬的(de)部(bu)署方式，10%屬于(yu)公有(you)云的(de)調用(yong)，整體來(lai)看調用(yong)量(liang)、需求量(liang)在(zai)(zai)急速增長。（智微(wei)智能(neng)、深(shen)信(xin)服、永(yong)信(xin)至誠(cheng)、拓維(wei)(wei)信(xin)息(xi)(xi)、共進股份等(deng)） ◇沃特股份：盤(pan)后(hou)互動(dong)，公司液晶高(gao)分子LCP材(cai)(cai)料、特種尼龍(long)PPA材(cai)(cai)料、聚醚醚酮PEEK材(cai)(cai)料和纖維(wei)(wei)增強復(fu)合材(cai)(cai)料在(zai)(zai)機器人行業都具有(you)各(ge)自應用(yong)場(chang)景(jing)，目前正積極(ji)配合下游客戶(hu)開(kai)展各(ge)項驗(yan)證測試工作(zuo)。 ◇新(xin)華百貨：盤(pan)后(hou)消息(xi)(xi)，物美計(ji)劃今年年底前完成30家(jia)店鋪“胖(pang)東(dong)來(lai)

邏輯紅寶(bao)書 2025-03-20 22:29:04

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滿倉搞的散戶

2025-08-21 22:38:20

私密

可燃冰開采概念股票

- 中海油(you)服（601808）：亞洲最(zui)大油(you)田服務(wu)商，自主(zhu)研(yan)制(zhi)全球首套可燃冰保溫保壓取樣(yang)器，承接南(nan)海試采(cai)(cai)項目70%鉆(zhan)井服務(wu)，適用于可燃冰勘探開(kai)采(cai)(cai)環節。 - 中集集團（000039）：海洋工(gong)程裝備(bei)龍頭(tou)，旗下的超(chao)深(shen)水鉆(zhan)井平臺“藍鯨(jing)1號(hao)”和“藍鯨(jing)2號(hao)”可用于全球深(shen)海作業，包(bao)括(kuo)可燃冰開(kai)采(cai)(cai)業務(wu)，其LNG運輸(shu)罐(guan)技術可轉化應用于甲烷儲存。 - 神開(kai)股(gu)份（002278）：國(guo)內LWD領(ling)先技術制(zhi)造(zao)商，主(zhu)營防噴(pen)器、測(ce)錄井設備(bei)

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中海油服
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中集集團
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神開股份
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潛能恒信
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海默科技

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Kyle109

2025-08-21 11:56:41

可燃冰技術革命引爆能源(yuan)新賽(sai)道，三大主線(xian)掘(jue)金結(jie)構性機會

.5倍，安全邊際明確(que)。 3. 中海油服(fu)（601808.SH）：深(shen)海(hai)裝備(bei)龍(long)頭(tou) 設備(bei)升級：自(zi)主研制(zhi)的(de)“海(hai)油觀瀾號”鉆(zhan)井平臺完成南(nan)海(hai)首鉆(zhan)，作業水深(shen)突(tu)破2000米(mi)；訂(ding)單(dan)儲(chu)備(bei)：2025年新增可(ke)燃(ran)(ran)冰相關訂(ding)單(dan)超50億元，毛利率較傳統業務(wu)高(gao)15個百分點；資金(jin)動(dong)(dong)向：北向資金(jin)連(lian)續5日增持(chi)，持(chi)股(gu)比(bi)例升至(zhi)3.2%。四、操作策略事件驅動(dong)(dong)：8月(yue)21-23日海(hai)南(nan)可(ke)燃(ran)(ran)冰論壇(tan)或(huo)發布(bu)產(chan)業扶持(chi)政策，關注山(shan)東墨龍(long)、潛能恒信等小市值標(biao)的(de)；技術突(tu)破：甲醇制(zhi)備(bei)工(gong)

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山東墨龍
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石化油服
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中海油服

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慧選(xuan)牛(niu)牛(niu)

買買買的機構

2025-07-09 15:33:49

【紀要】中海油服(601808)策略會小范圍20250709

1、公(gong)司(si)近期經營情況概述 ·二季度(du)及上(shang)半年(nian)整體表現：二季度(du)是傳統強勢季度(du)，公(gong)司(si)各板(ban)(ban)塊(kuai)平穩運行。前(qian) 段(duan)時間南方(fang)臺(tai)風對公(gong)司(si)業(ye)(ye)務(wu)(wu)造成小幅影響(xiang)。鉆井和(he)技術(shu)板(ban)(ban)塊(kuai)正常作(zuo)業(ye)(ye)，國內(nei)作(zuo)業(ye)(ye) 量(liang)平穩。海(hai)(hai)外業(ye)(ye)務(wu)(wu)方(fang)面，北海(hai)(hai)半潛式平臺(tai)進(jin)入高日費作(zuo)業(ye)(ye)周期，對鉆井板(ban)(ban)塊(kuai)拉動(dong) 較大。 2、核心(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)板(ban)(ban)塊(kuai)發展(zhan)規劃(hua) ·油(you)田技術(shu)服(fu)務(wu)(wu)板(ban)(ban)塊(kuai)規劃(hua)：油(you)田技術(shu)服(fu)務(wu)(wu)板(ban)(ban)塊(kuai)營收超 50%，是業(ye)(ye)務(wu)(wu)重心(xin)。公(gong)司(si)推(tui) 動(dong)技術(shu)驅動(dong)戰略，推(tui)出玄機玄月、海(hai)(hai)鯨海(hai)(hai)麥等(deng)自(zi)研技術(shu)品牌。國內(nei)是基本盤，為技術(shu)迭代提供(gong)應用(yong)場景，將高端技術(shu)用(yong)于各海(hai)(hai)域。同時，通(tong)過參(can)展(zhan)和(he)業(ye)(ye)務(wu)(wu)推(tui)薦加大海(hai)(hai)

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中海油服

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南頭股城

2025-07-02 23:28:16

聯合解讀(du)海(hai)(hai)洋經濟&深海(hai)(hai)科技

些布局？答：中海油(you)集團旗下(xia)的中海油服等公司(si)在廣東佛(fo)山建立了(le)中海萬泰公司(si)，專(zhuan)注于鉆完(wan)井(jing)工(gong)具(ju)智能(neng)工(gong)廠的(de)(de)研發(fa)和(he)生產，承擔國家深(shen)水油(you)氣(qi)裝(zhuang)備現代產業(ye)鏈項目。此(ci)外，中海油(you)浮(fu)公司(si)及其關聯公司(si)在深(shen)水油(you)氣(qi)田(tian)的(de)(de)游浮(fu)設備領域也有(you)一定(ding)的(de)(de)布局和(he)發(fa)展。問：深(shen)海油(you)氣(qi)產業(ye)鏈的(de)(de)周期(qi)、投資(zi)額度分配(pei)以及最(zui)先受益的(de)(de)環節(jie)是什么？深(shen)海油(you)氣(qi)勘(kan)探和(he)開(kai)發(fa)環節(jie)有(you)哪(na)些具(ju)體(ti)標的(de)(de)和(he)業(ye)務合作對象？答：深(shen)海油(you)氣(qi)產業(ye)鏈從勘(kan)探到開(kai)發(fa)再到生產的(de)(de)周期(qi)大約為3到5年(nian)。在資(zi)本開(kai)支分配(pei)上，勘(kan)探階

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微光股份
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迪威爾
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海南華鐵
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中海油服

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-02 16:41:04

中海油服(fu)策略會小(xiao)范圍

全文摘要 1、公司(si)(si)近期(qi)(qi)經(jing)營情(qing)況(kuang)概述 ·二季度及(ji)上半年整體表現(xian)：二季度是(shi)傳統強勢季度，公司(si)(si)各板(ban)塊(kuai)平穩運行。前段時間南方臺風對公司(si)(si)業務(wu)造成(cheng)小(xiao)幅影響。鉆井和(he)技(ji)術(shu)(shu)(shu)板(ban)塊(kuai)正(zheng)常作業，國內(nei)作業量平穩。海(hai)外業務(wu)方面，北海(hai)半潛式平臺進入高日費作業周(zhou)期(qi)(qi)，對鉆井板(ban)塊(kuai)拉動(dong)較(jiao)大。 2、核心業務(wu)板(ban)塊(kuai)發(fa)展規(gui)劃 ·油田(tian)技(ji)術(shu)(shu)(shu)服務(wu)板(ban)塊(kuai)規(gui)劃：油田(tian)技(ji)術(shu)(shu)(shu)服務(wu)板(ban)塊(kuai)營收超50%，是(shi)業務(wu)重心。公司(si)(si)推(tui)(tui)動(dong)技(ji)術(shu)(shu)(shu)驅動(dong)戰略，推(tui)(tui)出(chu)玄機玄月、海(hai)鯨(jing)海(hai)麥等自研技(ji)術(shu)(shu)(shu)品牌。國內(nei)是(shi)基(ji)本(ben)盤，為技(ji)術(shu)(shu)(shu)迭代提供應用場景，將高端技(ji)術(shu)(shu)(shu)用于各海(hai)域(yu)。同時，通過(guo)參展和(he)業務(wu)推(tui)(tui)薦加(jia)大海(hai)外推(tui)(tui)

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中海油服

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藍天白云

2025-06-23 13:43:27

地(di)緣(yuan)局勢持續升級，看好(hao)油氣油運戰(zhan)略(lve)價值——石油化工行業(ye)周觀點

）“三桶油”下屬油服工(gong)程企(qi)業，中海油服、海油(you)(you)(you)工(gong)程、海油(you)(you)(you)發展、中油(you)(you)(you)工(gong)程、石化(hua)油(you)(you)(you)服、中石化(hua)煉化(hua)工(gong)程（H股）。 [禮物]風險(xian)提示：上游資本開(kai)支增速不(bu)及預期，原油(you)(you)(you)和天(tian)然氣價格大幅波(bo)動。

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中海油服

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慧(hui)選(xuan)牛牛

買買買的機構

2025-06-16 14:48:49

中海油(you)服(601808)6月16日(ri)交(jiao)流會議(yi)

中海油(you)服(601808)舉辦交流會議(yi)，問(wen) 1：關(guan)于(yu)圭(gui)亞那公(gong)司的(de)仲(zhong)裁案？另外去年的(de)經營現金流高(gao)相當高(gao)。派(pai)息比例能否進一步提高(gao)？實際(ji)派(pai)息率會否達更高(gao)的(de)水平？答(da)：公(gong)司全力應(ying)對(dui)中，案件已經第一次聽證。預期結(jie)果今年第三季度有結(jie)果，我們(men)有信心(xin)贏得仲(zhong)裁案。也歡迎股東(dong)(dong)(dong)關(guan)注後期的(de)披露公(gong)司非常(chang)重(zhong)視股東(dong)(dong)(dong)回報(bao)，公(gong)司長(chang)期來的(de)政(zheng)策(ce)，并且非常(chang)認真重(zhong)視股東(dong)(dong)(dong)的(de)聲(sheng)音和(he)意(yi)見，同(tong)時(shi)我們(men)也對(dui)標對(dui)比國(guo)際(ji)國(guo)內的(de)相關(guan)同(tong)行公(gong)司的(de)派(pai)息政(zheng)策(ce)

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中海油服

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盛夏的果實

2025-06-15 16:02:20

巴(ba)以沖突持續升(sheng)級，看好油(you)服(fu)及煤機板(ban)塊

端(duan)標的(de)，對油(you)價敏感性(xing)更高，如#中海油服、杰瑞股份(fen)、華(hua)通線纜。此外(wai)煤(mei)(mei)炭和石油(you)作為(wei)替代品，如(ru)果(guo)油(you)價(jia)繼續上(shang)漲可能會(hui)帶動(dong)煤(mei)(mei)價(jia)上(shang)漲，看好煤(mei)(mei)機(ji)行業(ye)，如(ru)#天(tian)地科技(ji)、三一(yi)國(guo)際、鄭(zheng)煤(mei)(mei)機(ji)。可路(lu)演內(nei)容：油(you)服(fu)行業(ye)深度、2025年油(you)服(fu)行業(ye)策(ce)略、煤(mei)(mei)炭機(ji)械行業(ye)深度、中海油服、海油發展、天地(di)科技(ji)

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韭皇炒rose

蜜汁自信的韭菜種子

2025-06-15 08:28:17

朗(lang)坤科技301305，生物柴油(you)龍頭

一(yi)、技(ji)(ji)術(shu)領先與(yu)工藝優勢 1. 首創生(sheng)物(wu)酶(mei)法(fa)技(ji)(ji)術(shu) 朗坤科技(ji)(ji)是國(guo)(guo)內首家采用生(sheng)物(wu)酶(mei)法(fa)大規模生(sheng)產(chan)(chan)生(sheng)物(wu)柴(chai)油的企業，其自主研發的生(sheng)物(wu)酶(mei)法(fa)制備(bei)工藝產(chan)(chan)率超過90%，生(sheng)產(chan)(chan)過程常(chang)溫(wen)常(chang)壓，能耗低(di)且無污染(ran)排放，技(ji)(ji)術(shu)達(da)到國(guo)(guo)際先進水平。 ? 該技(ji)(ji)術(shu)通過歐(ou)盟ISCC、荷蘭DDC認(ren)證(zheng)及ISO三體系認(ren)證(zheng)，產(chan)(chan)品(pin)符合(he)國(guo)(guo)標和歐(ou)標，具備(bei)出口資(zi)質。 2. 全產(chan)(chan)業鏈布局公(gong)司覆蓋從原料油供(gong)應→生(sheng)物(wu)柴(chai)油生(sheng)產(chan)(chan)→產(chan)(chan)品(pin)銷售的全鏈條，擁有34個生(sheng)物(wu)質資(zi)源再生(sheng)中(zhong)心，其中(zhong)5個項目日處理規模超1000噸(dun)，一(yi)線城市市占率全國(guo)(guo)第一(yi)。 ? 廣(guang)州、深圳、北京(jing)三大生(sheng)

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朗坤科技
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山東墨龍
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山高環能
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嘉澳環保
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中海油服

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小(xiao)財(cai)圓滾(gun)滾(gun)

春風吹又生的小韭菜

2025-04-21 14:34:04

美(mei)國天然氣斷供危機發酵！國產替代提速，核心設(she)備(bei)商迎爆發機遇

巖氣井，單(dan)井服務(wu)費年漲50% 中海油服（601808）：壓(ya)裂設備(bei)租賃市(shi)占率60%，日費率從(cong)18萬(wan)漲(zhang)至(zhi)25萬(wan)元 2. 開采設備(bei)（需求爆發）杰(jie)瑞股份（002353）：電驅壓(ya)裂設備(bei)全球領(ling)先，獲(huo)國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)集團30臺訂(ding)單石(shi)化機械（000852）：鉆頭鉆桿核心供應商，頁(ye)巖氣專用(yong)產品(pin)毛利(li)率超50% 道森股份（603800）：井(jing)口裝(zhuang)置市(shi)占率35%，訂(ding)單排期至(zhi)2025年Q2 3. 替(ti)代(dai)氣源(yuan)（多(duo)元保供）新天(tian)然氣（603393）：并購亞美能(neng)源(yuan)獲(huo)

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貝肯能源
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通源石油
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杰瑞股份
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新天然氣

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貓喂魚(yu)

長線持有的散戶

2025-04-10 11:45:05

金(jin)融戰(zhan)——美國(guo)大(da)范圍(wei)加關稅(shui)的真實(shi)目的是什么？（轉譯擺(bai)爛貓觀點）

本文為(wei)(wei)抖音財(cai)經博(bo)主“一屋子擺爛貓”視頻(pin)內容(rong)紀要(yao)(yao)，本人只對(dui)其中觀(guan)點轉譯，侵刪。以下為(wei)(wei)視頻(pin)內容(rong)紀要(yao)(yao)：美(mei)國資本派系(xi)(xi)構成：美(mei)國可(ke)看作一個大(da)公司，有昂(ang)(ang)撒系(xi)(xi)和(he)猶(you)太系(xi)(xi)兩(liang)個勢均(jun)力敵的大(da)股(gu)東(dong)。昂(ang)(ang)撒系(xi)(xi)代(dai)表傳統(tong)資本，基本支(zhi)持(chi)共和(he)黨；猶(you)太系(xi)(xi)是新興資本，基本支(zhi)持(chi)民Z黨。美(mei)國資本還可(ke)分解成約 40 個家族和(he) 15 個左右財(cai)團(tuan)，在(zai)社(she)會各領域影響(xiang)力巨(ju)大(da)。昂(ang)(ang)撒系(xi)(xi)家族與(yu)財(cai)團(tuan)對(dui)特朗普(pu)的態度洛克菲勒家族：核心產(chan)業為(wei)(wei)傳統(tong)能(neng)源和(he)生物(wu)制(zhi)藥，金融也(ye)很強(qiang)。洛克菲勒財(cai)團(tuan)是美(mei)聯(lian)儲創始人，雖表面(mian)不太贊成特朗普(pu)做法，但實際收益最大(da)。波(bo)士頓財(cai)團(tuan)

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中海油服
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海油工程

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戈壁淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-03-31 23:21:19

東吳證券：深海開發始于海洋探(tan)測，信息化與工具載體先行

圖。深海(hai)油氣開發(fa)方(fang)向(xiang)建議關(guan)注：中海(hai)油服、海(hai)油工程。風險(xian)(xian)(xian)提(ti)示：1）政策推進不及預期(qi)(qi)風險(xian)(xian)(xian)；2）技(ji)術發(fa)展不及預期(qi)(qi)風險(xian)(xian)(xian)；3）市場需求不確定(ding)性風險(xian)(xian)(xian)；4）深(shen)海(hai)環境破(po)壞風險(xian)(xian)(xian)；5）前期(qi)(qi)巨量(liang)資(zi)金投入風險(xian)(xian)(xian)。

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中科海訊
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中國海防
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中海油服

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抄(chao)底埋伏

無師自通的老司機

2025-03-23 23:48:45

私密

深海科技：新(xin)興產(chan)業(ye)崛起，萬億市場(chang)啟航

、關(guan)聯度較(jiao)高(gao)的股票分析（一(yi)）中海油服（601808.SH）作為(wei)中國海洋(yang)石油服務領域的龍頭企(qi)業(ye)，中(zhong)海(hai)油服(fu)專(zhuan)注于海(hai)洋石油(you)和(he)(he)天然氣勘探(tan)、開(kai)發(fa)及相(xiang)關技術(shu)服務。在深海(hai)油(you)氣勘探(tan)開(kai)發(fa)中，公司憑借先進的技術(shu)和(he)(he)豐富的經驗，為客戶(hu)提供(gong)全方位的服務。隨(sui)著深海(hai)油(you)氣資(zi)源(yuan)開(kai)發(fa)的加速，中海(hai)油服有望受益(yi)于(yu)訂單增長，進一(yi)步(bu)提升市場份額。增長空間和盈利點：在深(shen)海(hai)科(ke)技戰略推動下，公司將(jiang)加大在深(shen)海(hai)勘探技術研發投入(ru)，拓展(zhan)業務范圍(wei)至更(geng)多(duo)深(shen)海(hai)區域。同時，通(tong)過提升服務

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中海油服
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中集集團
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海油工程
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杰瑞股份
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神開股份

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戈(ge)壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-03-23 10:27:32

海(hai)通證券：關注深(shen)海(hai)油氣開發(fa)投資機會

業：中國海油（2）油服(fu)類企(qi)業：中海(hai)油服(fu)、海(hai)油(you)發展(zhan)、石(shi)(shi)化油(you)服、海(hai)油(you)工程、潛(qian)能恒信(xin)；（3）裝備類企(qi)業：惠(hui)博普、博邁科等上市(shi)公司(si)。　　風(feng)險提示：原油(you)價格(ge)大幅波動；石(shi)(shi)化產(chan)品(pin)價格(ge)、價差下滑(hua)。

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中海油服
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石化油服
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海油工程

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最靚的仔

中線波段

2025-03-22 21:46:09

中海油服（601808.SH）深度研究：深海戰略下的全產業鏈(lian)領軍者(zhe)

核心邏(luo)輯：政策紅(hong)利釋放+技術(shu)壁(bi)壘深(shen)化(hua)+全球化(hua)布局提速+業績確定性增強(qiang)=深(shen)海(hai)經(jing)濟核心資產(chan)(chan)價(jia)值(zhi)重估一、政策紅(hong)利：國家戰略(lve)升級(ji)(ji)，深(shen)海(hai)經(jing)濟開(kai)(kai)啟(qi)產(chan)(chan)業化(hua)元(yuan)年(nian) 1. 戰略(lve)定位升級(ji)(ji)： 2025年(nian)政府工作(zuo)報告首次將(jiang)“深(shen)海(hai)科技”列(lie)為與(yu)商業航天、低空經(jing)濟并列(lie)的新(xin)興產(chan)(chan)業，中央財政設立500億元(yuan)“海(hai)洋新(xin)質生(sheng)產(chan)(chan)力基金(jin)”，明確2025年(nian)深(shen)海(hai)裝備(bei)國產(chan)(chan)化(hua)率超75%。地(di)方(fang)政策密集落地(di)，如(ru)上海(hai)《海(hai)洋產(chan)(chan)業發展規劃(hua)（20252035）》將(jiang)深(shen)海(hai)油(you)氣(qi)、礦產(chan)(chan)開(kai)(kai)發列(lie)為優先方(fang)向，深(shen)圳與(yu)華為/騰訊合(he)作(zuo)推進海(hai)洋數字(zi)基建。 2. 市場(chang)規模爆發： 2

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中海油服

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