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2025.7.28市場邏輯精選

特別提示：下文(wen)涉及的(de)(de)題(ti)材或公司，內容羅列和(he)篇(pian)幅長(chang)短，與(yu)后續漲跌無(wu)關(guan)，亦(yi)均非(fei)進行推薦，僅(jin)作研究輔助。投資者應自主(zhu)決策，注意風險(xian)。一(yi)、市場熱點 CoWoP：NV將(jiang)(jiang)在rubin ultra上(shang)考慮新方(fang)(fang)案(an)(an) ◇驅動：2025年7月28日(ri)盤(pan)中(zhong)網傳（未(wei)證實(shi)），NV將(jiang)(jiang)在rubin ultra上(shang)考慮新方(fang)(fang)案(an)(an)，使用cowop工藝(yi)(yi)，將(jiang)(jiang)芯片直接封裝在PCB上(shang)。新方(fang)(fang)案(an)(an)將(jiang)(jiang)在oam上(shang)下增(zeng)加載(zai)板（或玻(bo)璃(li)基(ji)(ji)板、陶(tao)瓷(ci)(ci)基(ji)(ji)板），oam從HDI升(sheng)級(ji)到(dao)msap工藝(yi)(yi)。新方(fang)(fang)案(an)(an)相當于pcb和(he)載(zai)板二合一(yi)，會把單獨的(de)(de)載(zai)板替掉。載(zai)板、玻(bo)璃(li)基(ji)(ji)板、陶(tao)瓷(ci)(ci)基(ji)(ji)板

邏輯紅寶書 2025-07-28 22:19:58

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追龍(long)紀要

2024-11-11 08:21:25

紙漿觀點更新：供給過剩情(qing)況(kuang)逐漸顯現(xian)，壓力期在25Q1，短期或(huo)底部徘(pai)徊或(huo)仍有(you)下行空間。

局較(jiao)優的紙(zhi)品特紙(zhi)-仙鶴股份/華(hua)旺(wang)科技。#文(wen)字(zi)觀點

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仙鶴股份
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華旺科技

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0.43
慧選牛(niu)牛(niu)

買買買的機構

2024-06-26 14:48:26

華旺科(ke)技(605377)6月26日交(jiao)流會(hui)議(yi)

華旺(wang)科(ke)技(605377)舉辦交流會議，華(hua)旺科(ke)技針對(dui)(dui)歐(ou)(ou)盟對(dui)(dui)其(qi)裝飾原(yuan)紙起的反(fan)傾銷調查(cha)進行了回應，表(biao)示該調查(cha)對(dui)(dui)公(gong)司的影(ying)響有限，因其(qi)在(zai)(zai) 歐(ou)(ou)盟的銷售占比(bi)較小，且已做好充分的法律應對(dui)(dui)和市(shi)場準(zhun)備措施，預計能夠維(wei)持穩健的經營和利(li)潤空間。公(gong)司依托過往成功(gong)應對(dui)(dui)類似反(fan)傾銷的經驗(yan)，強調通過價(jia)格協(xie)商和市(shi)場戰略(lve)調整來(lai)減輕潛(qian)在(zai)(zai)影(ying)響。盡管面臨可能的征(zheng)稅，公(gong)司將繼續維(wei)持其(qi)在(zai)(zai)高端市(shi)場的定位，并根據(ju)不同情(qing)況靈活調整定價(jia)策略(lve)。公(gong)司律師團

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華旺科技

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2.59
股(gu)市調(diao)研已處理

為國接盤的老司機

2024-06-18 14:25:22

華旺科技歐盟裝飾原紙反傾銷影響(xiang)解讀會0618

為銷(xiao)售區(qu)域不(bu)會(hui)有太(tai)大(da)變動。 $華旺科(ke)技(SH605377)$ $太陽紙業(ye)(SZ002078)$

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華旺科技
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太陽紙業

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1.81
夜長夢山

2024-02-23 08:48:24

華旺(wang)科技交流總結

華旺(wang)科(ke)技交流總結銷(xiao)量：24Q1需求景氣、訂(ding)單飽(bao)滿，預(yu)計(ji)全年新(xin)(xin)增銷(xiao)量6-8萬噸(dun)，其(qi)中外銷(xiao)有望增長3-4萬噸(dun)。價(jia)格(ge)：目前(qian)價(jia)格(ge)仍保(bao)持穩定、均(jun)價(jia)在10000-11000元/噸(dun)，且(qie)無調價(jia)計(ji)劃。價(jia)格(ge)穩健主要系：1）加(jia)速推新(xin)(xin)、2）優化(hua)產(chan)品結構。成(cheng)本：23Q3-24Q1邊際(ji)未有顯(xian)著變化(hua)。鈦白粉近期提(ti)價(jia)對(dui)公(gong)司影響較小、木(mu)漿預(yu)計(ji)24H1均(jun)保(bao)持平穩。產(chan)能(neng)規劃：24Q3預(yu)計(ji)新(xin)(xin)增8萬噸(dun)裝飾原紙產(chan)能(neng)，25-26年預(yu)計(ji)

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華旺科技

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0.44
紫禁之巔

2023-11-01 09:52:28

恒達新(xin)材(cai)：特種紙基(ji)包(bao)裝材(cai)料龍頭！醫療(liao)食品領域占比較高！客戶(hu)：肯德基(ji)、星巴克(ke)、蜜雪冰(bing)城！

民豐特(te)紙(zhi)、恒豐紙(zhi)業、五洲特(te)紙(zhi)、華旺科技、齊峰新材。 $恒達新材(SZ301469)$ $五(wu)洲特紙(zhi)(SH605007)$ $華旺科技(SH605377)$

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恒達新材
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民豐特紙
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五洲特紙
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華旺科技
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恒豐紙業

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2.44
金(jin)融民工1990

長線持有

2023-10-09 21:09:01

造紙跟蹤-漿(jiang)價上漲(zhang)，需(xu)求+成本支撐(cheng)紙價上漲(zhang)

箱(xiang)板瓦(wa)(wa)楞(leng)(leng)紙(zhi)(zhi)(zhi)：本(ben)周(zhou)期(qi)瓦(wa)(wa)楞(leng)(leng)紙(zhi)(zhi)(zhi)含(han)稅均價3029.9元(yuan)/噸，環比+2.4%（↑72.1元(yuan)），同比-13.8%。本(ben)周(zhou)箱(xiang)板紙(zhi)(zhi)(zhi)含(han)稅均價3711.5元(yuan)/噸，環比+0.8%（↑29元(yuan)），同比-15.4%。本(ben)周(zhou)瓦(wa)(wa)楞(leng)(leng)紙(zhi)(zhi)(zhi)節(jie)(jie)前規模紙(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)提前發布(bu)節(jie)(jie)后上(shang)調紙(zhi)(zhi)(zhi)價的通知，節(jie)(jie)前紙(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)接單良好(hao)。原料廢舊黃板紙(zhi)(zhi)(zhi)小(xiao)幅(fu)上(shang)揚，供應(ying)偏緊(jin)，成本(ben)面呈一定利好(hao)支(zhi)撐。受需求轉好(hao)以及(ji)成本(ben)支(zhi)撐影響，紙(zhi)(zhi)(zhi)價延續上(shang)行趨勢，紙(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)出(chu)貨氛(fen)圍良好(hao)，庫存下(xia)降。全國(guo)產能(neng)利用率有升有降，周(zhou)內整體產量較上(shang)周(zhou)變化不(bu)大。本(ben)周(zhou)箱(xiang)板紙(zhi)(zhi)(zhi)價格漲勢蔓延，龍頭(tou)紙(zhi)(zhi)(zhi)企(qi)(qi)節(jie)(jie)前拉漲氛(fen)圍濃郁(yu)，假期(qi)臨近，終(zhong)

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山鷹國際
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華旺科技

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6.27
投研(yan)掘地蜂

2023-10-05 16:45:53

【國(guo)盛輕工】造紙產業鏈(lian)數(shu)據追(zhui)蹤(zong)20231005

【國盛輕工】造紙(zhi)(zhi)(zhi)產業(ye)鏈(lian)數據追蹤20231005 [太陽(yang)]木漿(jiang)(jiang)系(xi)周均價(jia)：10月Arauco針葉漿(jiang)(jiang)外(wai)盤(pan)報(bao)(bao)價(jia)730美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（較上(shang)輪報(bao)(bao)價(jia)+40美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、闊葉漿(jiang)(jiang)外(wai)盤(pan)報(bao)(bao)價(jia)580美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（較上(shang)輪報(bao)(bao)價(jia)+30美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）；雙(shuang)膠紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)5859元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+169元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、銅版紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)5653元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+108元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、白卡紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)4690元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+64元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、生活用紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)6592元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+105元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)） [太陽(yang)]廢紙(zhi)(zhi)(zhi)系(xi)周均價(jia)：本周國廢價(jia)格(ge)(ge)1541元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+10元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、箱板紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)3794元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)（+34元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)）、瓦楞紙(zhi)(zhi)(zhi)價(jia)格(ge)(ge)2

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華旺科技

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0.79
投(tou)研掘地蜂

2023-09-25 21:15:43

華旺科技：產品(pin)及生產管理效率全(quan)球領先，看(kan)好公(gong)司全(quan)球市場擴張，短(duan)期具(ju)備盈利彈性

【申(shen)萬輕工】華(hua)旺科(ke)技：產(chan)品及(ji)生產(chan)管理效率全(quan)球領(ling)先，看好公(gong)(gong)司全(quan)球市場擴張，短期具備(bei)盈利彈性公(gong)(gong)司深耕中高端(duan)裝飾原(yuan)紙(zhi)，采用全(quan)球領(ling)先紙(zhi)機(ji)及(ji)數(shu)控(kong)設備(bei)，積累長(chang)期科學排產(chan)經驗know-how，實(shi)現裝飾原(yuan)紙(zhi)產(chan)線超5000個以上技術節點精準把控(kong)，#實(shi)現產(chan)品結構中高端(duan)升級，產(chan)品品質(zhi)穩定輸出，形(xing)成較強行業(ye)口碑(bei)和客戶粘性。公(gong)(gong)司新增產(chan)能自20年底開始持續釋放，突破產(chan)能瓶頸(jing)，#目標鎖定全(quan)球市場，21年開始拓(tuo)展歐洲(zhou)市場，憑借產(chan)品品質(zhi)及(ji)

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華旺科技

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7.25
無(wu)名小韭77070203

2023-08-15 15:59:19

【周(zhou)期(qi)(qi)量(liang)化】特種紙周(zhou)期(qi)(qi)拐點已(yi)至！

特(te)紙(SH605007)$ $華旺科技(SH605377)$ 五(wu)洲特紙(zhi)(zhi)是(shi)國(guo)內(nei)大(da)型特種紙(zhi)(zhi)研發和生(sheng)產企業(ye)之一，產品(pin)按下游(you)應用(yong)可分為食品(pin)包(bao)裝(zhuang)紙(zhi)(zhi)、格(ge)拉辛(xin)紙(zhi)(zhi)、描圖紙(zhi)(zhi)，轉移印花紙(zhi)(zhi)以及(ji)文(wen)化(hua)紙(zhi)(zhi)/箱包(bao)紙(zhi)(zhi)五(wu)大(da)系列。其中(zhong)，食品(pin)包(bao)裝(zhuang)紙(zhi)(zhi)是(shi)公司(si)(si)主要收入來源，2021 年食品(pin)包(bao)裝(zhuang)紙(zhi)(zhi)收入 17.5 億(yi)（占比 47.3%）同增 17.8%，公司(si)(si)聚焦于食品(pin)包(bao)裝(zhuang)紙(zhi)(zhi)、格(ge)拉辛(xin)紙(zhi)(zhi)等市(shi)場體(ti)量大(da)的紙(zhi)(zhi)種，形(xing)成了(le)“固定紙(zhi)(zhi)機(ji)生(sheng)產特定產品(pin)的模式(shi)”。公司(si)(si)費用(yong)率控制得當，常(chang)年處于可比

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華旺科技
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五洲特紙
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仙鶴股份
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太陽紙業

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大道至簡無欲則剛

2023-07-31 12:06:36

【廣(guang)發(fa)證券】華旺科技擴產+出海筑成長，裝飾原紙龍頭揚帆遠航

廣(guang)發證券-華旺(wang)科技(ji)(605377)擴產+出海(hai)筑成(cheng)長，裝飾(shi)原紙龍(long)頭揚(yang)帆(fan)遠航。深耕(geng)行(xing)業二十余載，成(cheng)長為中高端裝飾(shi)原紙行(xing)業龍(long)頭。華旺科(ke)技主要從事特種紙細(xi)分領域裝飾原紙的研發、生產(chan)和(he)(he)(he)(he)銷售(shou)，以及木漿(jiang)貿易(yi)業務。2022年公司(si)營收(shou)和(he)(he)(he)(he)歸(gui)母(mu)凈利(li)(li)潤分別(bie)為34.36和(he)(he)(he)(he)4.67億元，同比分別(bie)增長(chang)16.9%和(he)(he)(he)(he)4.2%，成本壓力下盈利(li)(li)表現穩健，2014至22年營收(shou)和(he)(he)(he)(he)歸(gui)母(mu)凈利(li)(li)CAGR達24.5%和(he)(he)(he)(he)33.6%，公司(si)持(chi)續(xu)擴(kuo)產(chan)驅動成長(chang)。裝

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2.57
金融民工1990

長線持有

2023-07-13 22:11:04

華旺科技交流

勢(shi)。 Q：如果(guo)下半(ban)年(nian)紙價下降(jiang)，華旺科技的(de)盈利(li)水平會有(you)改善嗎？降(jiang)價幅度會比原材料小嗎？ A：如果行業(ye)紙價下降(jiang)，我(wo)們(men)一般會降(jiang)價，但(dan)相對于行業(ye)來說，降(jiang)幅可能(neng)會更小一些，且(qie)時間(jian)節點會晚一些，基本(ben)(ben)上(shang)會覆(fu)蓋成(cheng)本(ben)(ben)。 Q：中高端(duan)紙與中低端(duan)紙的(de)盈利(li)能(neng)力有(you)明顯差(cha)異嗎？ A：中高端(duan)紙與中低端(duan)紙的(de)盈利(li)能(neng)力差(cha)異不明顯。 Q：歐(ou)洲(zhou)市場的(de)競(jing)爭對手主要有(you)哪些？ A：歐(ou)洲(zhou)市場的(de)龍頭(tou)競(jing)爭對手是奧斯源明斯克(ke)和科(ke)技諾采。 Q：為(wei)什么我(wo)們(men)能(neng)夠在(zai)成(cheng)熟(shu)的(de)市場中搶占競(jing)爭對手

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1.81
韭(jiu)菜盒(he)團(tuan)

滿倉搞的站崗小能手

2023-06-25 22:07:29

【造紙2023年中期策略】盈利(li)復蘇(su)可期，庫存周(zhou)期拐點臨近(jin)

【造紙2023年(nian)中期策略】盈利復蘇可(ke)期，庫存(cun)周期拐點臨(lin)近

【國盛輕工造紙2023年中期策略】盈利復蘇可期，庫存周期拐點臨近.pdf

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冠豪高新

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無名(ming)小韭38510523

2023-05-23 11:26:31

【天風輕(qing)紡】中游制造精選新澳+華旺

PE分別為10X/8X。 ??華旺科技??【漿價(jia)(jia)(jia)大(da)幅(fu)下(xia)行有效改善(shan)紙企(qi)盈(ying)利，特紙競爭(zheng)格(ge)(ge)局佳需求(qiu)穩價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)堅挺(ting)，拐點已至】漿價(jia)(jia)(jia)近期調(diao)整力度大(da)且(qie)急，從(cong)去年底860美(mei)金(jin)降(jiang)至475美(mei)金(jin)，5月預(yu)計橫盤6月小幅(fu)反彈，但考(kao)慮上游木漿擴產近兩年整體(ti)供過于(yu)求(qiu)，高價(jia)(jia)(jia)庫存漿23Q1加速消耗Q2起(qi)逐(zhu)步攤(tan)薄，Q3超跌(die)漿集中使(shi)用，紙企(qi)盈(ying)利彈性加速釋放。公司23Q1產銷(xiao)新高，Q2訂單繼續飽滿，23H1價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)穩定并未下(xia)滑；Q3起(qi)中低端(duan)產品價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)或有松動，但公司以高

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夜長夢(meng)山

2023-05-21 15:24:33

【華旺(wang)科(ke)技(ji)】董事長調研總結

【華旺科技】董事長調研(yan)總結(jie) 均價：高位維系穩健(jian)，主(zhu)要系， 1）報表成(cheng)本較高， 2）公司立足中(zhong)高端，降價節(jie)奏(zou)滯后于(yu)行業， 3）行業供需結(jie)構優異。預(yu)計(ji)(ji)Q3伴(ban)隨成(cheng)本壓力釋放(fang)、逐步降價。銷量：Q1春節(jie)放(fang)假，但成(cheng)品庫存消耗助力Q1出貨達(da)歷史高位；Q2截止目前訂(ding)單仍飽滿（可見度1.5-2月），預(yu)計(ji)(ji)Q2產銷延續(xu)高位，H1出貨有望達(da)13-14萬(wan)噸(dun)。8萬(wan)噸(dun)新增產能(neng)6月投產，全年銷量預(yu)計(ji)(ji)達(da)29萬(wan)噸(dun)以上(shang)，另有8萬(wan)噸(dun)裝(zhuang)飾

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華旺科技

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1.69
夜長(chang)夢山

2023-05-15 22:25:05

華旺(wang)科技：成本改善+需求旺(wang)盛，盈利拐點可期(qi)

【天風輕紡】華旺科(ke)技：成本改善+需(xu)(xu)求旺盛(sheng)，盈(ying)利拐點可(ke)期 ■國內外需(xu)(xu)求旺盛(sheng)，疊加(jia)產(chan)(chan)能擴張，市占率穩步(bu)提(ti)升。 2月起(qi)下游需(xu)(xu)求旺盛(sheng)，Q1產(chan)(chan)銷(xiao)創(chuang)歷史新高(gao)(gao)，4月以來趨勢延續(xu)。公司(si)客群以中高(gao)(gao)端為主(zhu)，伴(ban)隨行(xing)業層面(mian)中高(gao)(gao)端裝飾(shi)原(yuan)紙逐步(bu)替代中低(di)端，公司(si)產(chan)(chan)品(pin)各項技術(shu)指標優異，同等價格下性價比更優，市占率有望持續(xu)提(ti)升。外銷(xiao)22年收入4.7億(yi)+34.2%，23年目標增長50%，占收入比提(ti)升5pct至(zhi)25%；外銷(xiao)毛利率24.1%高(gao)(gao)于內

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