- 2025.8.28市場邏輯精選特別提(ti)示：下(xia)文涉及的題材或(huo)公司(si)，內容(rong)羅列和篇幅長(chang)短，與后續(xu)(xu)漲跌無關，亦均非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助。投資者應(ying)自(zi)主決策，注意(yi)風險。 一(yi)、市場(chang)熱點 半(ban)導體：AI芯片(pian)國(guo)(guo)產(chan)(chan)化加(jia)速，晶(jing)圓(yuan)、設備端持(chi)續(xu)(xu)景(jing)氣 ◇驅動：2025年(nian)(nian)8月27日盤后網傳消息，中(zhong)國(guo)(guo)計劃提(ti)升AI芯片(pian)三倍產(chan)(chan)能以(yi)應(ying)對英偉達切(qie)斷頂(ding)級處理(li)器供應(ying)（未(wei)證(zheng)實）。 ◇晶(jing)圓(yuan)：我國(guo)(guo)本土(tu)晶(jing)圓(yuan)廠增量需(xu)求主要來自(zi)下(xia)游客戶的國(guo)(guo)產(chan)(chan)化需(xu)求，據(ju)網絡調研，受(shou)益國(guo)(guo)產(chan)(chan)客戶拉動。中(zhong)芯成熟制程工廠2025年(nian)(nian)Q3排(pai)產(chan)(chan)滿載，預計Q4排(pai)產(chan)(chan)景(jing)氣延(yan)續(xu)(xu)，全年(nian)(nian)業績確定性(xing)較(jiao)強。 ◇半(ban)導體設備：機構表邏輯紅寶(bao)書 2025-08-28 22:22:03
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