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2025.9.9市場邏輯精選

特別提(ti)示：下文涉及的(de)題材或公司，內(nei)容羅(luo)列和(he)篇幅長短，與后續(xu)漲跌(die)無關，亦均非(fei)進行推薦(jian)，僅(jin)作研究輔助。投資者應自主決(jue)策，注意風險。一、機會(hui)(hui)前瞻阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)：將上線全(quan)新團購產品 ◇驅動：2025年9月(yue)9日盤中消(xiao)息，阿(a)里(li)將于明后天(tian)正式宣布(bu)上線全(quan)新團購產品及評價體系，直接(jie)對標(biao)美團核心(xin)業(ye)務。而記(ji)(ji)者獲(huo)悉，周(zhou)三（9月(yue)10號）上午，在杭州西(xi)溪C區阿(a)里(li)的(de)確有(you)一場重磅業(ye)務發布(bu)會(hui)(hui)，活動時間是上午半天(tian)。 ◇高德和(he)團購：記(ji)(ji)者從多位接(jie)近(jin)阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)人士(shi)處證實(shi)，口碑網重啟(qi)傳(chuan)聞(wen)為假(jia)消(xiao)息，明日發布(bu)會(hui)(hui)內(nei)容與高德和(he)團購業(ye)務相關。阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)相

邏輯紅寶書 2025-09-09 22:07:06 解鎖全文

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聯創電子

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成交額 5.1億

總市值 120.2億

流通市值 119.9億(yi)

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ZQLeby.

自學成才的韭菜種子

2025-09-08 21:17:07

大疆全景航拍(pai)無(wu)人機，聯創電子領先供貨(huo)

能。（藍鯨新聞記者翟智超）聯創電子，互動易+年報(bao)實錘：光學產業在報(bao)告期內仍保持高(gao)清廣(guang)角鏡(jing)頭和(he)全景(jing)影(ying)像(xiang)模組的行業領(ling)先地位，提(ti)高(gao)車載鏡(jing)頭和(he)車載影(ying)像(xiang)模組的行業地位和(he)市(shi)(shi)場占有率，擴大(da)手機(ji)鏡(jing)頭和(he)手機(ji)影(ying)像(xiang)模組的市(shi)(shi)場占有率。在高(gao)清廣(guang)角鏡(jing)頭和(he)高(gao)清廣(guang)角影(ying)像(xiang)模組領(ling)域(yu)(yu)，主要服務于 GoPro、大(da)疆、影(ying)石、 AXON 等運(yun)動相機(ji)、無(wu)人機(ji)、全景(jing)相機(ji)和(he)警用監(jian)控等領(ling)域(yu)(yu)的國內外知名(ming)客戶(hu)，市(shi)(shi)場占有率和(he)行業地位得到了進一步鞏(gong)固和(he)提(ti)高(gao)。重視(shi)

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邏輯集錦

瘋狂點贊的公社達人

2025-09-08 20:19:11

0908邏(luo)輯集錦：特斯拉機器人+衛星(xing)+蘋果AI

特(te)斯拉人形機器人預期疊加的(de)：聯創電子：特(te)斯拉車輛攝(she)像頭供應商+特(te)斯拉人形機器(qi)人，采用特(te)斯拉車輛相同的攝(she)像頭，增量(liang)預期(qi)： 2、深(shen)(shen)空經(jing)濟(ji)：首屆深(shen)(shen)空經(jing)濟(ji)與(yu)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展大(da)會(hui)召開，首次提出“深(shen)(shen)空經(jing)濟(ji)”概念框架，全(quan)球深(shen)(shen)空經(jing)濟(ji)規模將達到萬(wan)億美元(yuan)。恰逢其時(shi)，中(zhong)國聯(lian)(lian)通(tong)獲得衛星(xing)(xing)(xing)互聯(lian)(lian)網(wang)牌(pai)照的新聞疊加刺激(ji)起來(lai)：【工(gong)信(xin)(xin)部(bu)向中(zhong)國聯(lian)(lian)通(tong)頒發(fa)衛星(xing)(xing)(xing)移動通(tong)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務經(jing)營許可(ke) 中(zhong)國聯(lian)(lian)通(tong)可(ke)開展手機直連衛星(xing)(xing)(xing)等(deng)業(ye)(ye)務】工(gong)信(xin)(xin)部(bu)向中(zhong)國聯(lian)(lian)通(tong)頒發(fa)衛星(xing)(xing)(xing)移動通(tong)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務經(jing)營許可(ke)。中(zhong)國聯(lian)(lian)通(tong)可(ke)

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貧道(dao)在A股打零工

滿倉搞的小韭菜

2025-09-08 11:11:07

100萬(wan)臺特斯拉機器人(ren)攝像頭供貨商

聯創(chuang)電子002036 特(te)斯(si)拉(la)(la)攝像(xiang)頭第(di)(di)一(yi)供應(ying)商馬斯(si)克，預計(ji)今年(nian)年(nian)底將推出人形機(ji)器(qi)人Optimus第(di)(di)3版原型機(ji)，2026年(nian)開始批量生(sheng)產，五年(nian)內實現(xian)年(nian)產100萬(wan)臺Optimus機(ji)器(qi)人特(te)斯(si)拉(la)(la)當(dang)地時間9月5日發布的財(cai)務(wu)文(wen)件，該公司正(zheng)在請求投(tou)資者(zhe)批準(zhun)首席(xi)執行(xing)官馬斯(si)克的另一(yi)項巨額薪酬計(ji)劃。要(yao)兌現(xian)該計(ji)劃中的第(di)(di)一(yi)筆獎勵，特(te)斯(si)拉(la)(la)的市(shi)值需要(yao)達(da)到(dao)2萬(wan)億美(mei)元，最終的目(mu)標是達(da)到(dao)8.5萬(wan)億美(mei)元的市(shi)值。CEO績效獎中的運營里

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牛股天成

2025-09-08 11:06:30

新名詞來了(le)。。重視#載人運(yun)輸機器人

天風發明了個新(xin)名詞。。。載(zai)(zai)人(ren)運輸機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren) 。。機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)最早落地方向：特斯拉Robotaxi&FSD商業化有望加速，重視載(zai)(zai)人(ren)運輸機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)產業鏈核心(xin)標的【天風計算機(ji)(ji) 繆欣君團隊】根據環(huan)球網，近日特斯拉向馬斯克提出潛在價值約1萬(wan)(wan)億美(mei)(mei)元(yuan)的薪(xin)酬(chou)協議，這是美(mei)(mei)國企(qi)業歷(li)史上規模最大(da)的高管(guan)薪(xin)酬(chou)方案(an)。方案(an)目標包(bao)括：完(wan)成交付2000萬(wan)(wan)輛汽車、#100萬(wan)(wan)輛自動駕駛出租車(Robotaxi)投入(ru)商業運營、實現(xian)1000萬(wan)(wan)個活躍的FSD訂(ding)閱、交付100萬(wan)(wan)臺機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)等(deng)，并將公司市值從(cong)目前的約1萬(wan)(wan)億美(mei)(mei)元(yuan)提升至至少8.5萬(wan)(wan)億美(mei)(mei)元(yuan)。相

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邏輯集(ji)錦(jin)

瘋狂點贊的公社達人

2025-08-26 20:46:01

晚間新聞頭條：深入(ru)實施AI+行動！加大(da)AI支(zhi)持(chi)力度！

攝像(xiang)頭龍(long)頭：特(te)斯拉攝像(xiang)頭供應商聯創電子(zi) 特(te)斯拉(la)攝像頭今(jin)天(tian)還(huan)有個新聞催化(hua)：【照搬(ban)自動(dong)駕駛，特(te)斯拉(la)機(ji)器人戰略重大轉變：只用純(chun)視覺訓(xun)練】 AI可以(yi)通過攝像頭掌(zhang)握復雜任(ren)務特(te)斯拉(la)攝像頭供應商迎來特(te)斯拉(la)機(ji)器人時代增量(liang) 點贊支持！

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干(gan)到一個小(xiao)目標(biao)

2025-08-26 10:46:53

聯(lian)創電子新增量，特斯拉(la)機器人(ren)轉向純視覺(jue)方(fang)案

高度(du)一致，可靠(kao)性(xing)較高。二、對聯創電子的(de)利好分析聯創電子作為特斯拉車載(zai)鏡頭及機(ji)器人視(shi)(shi)(shi)覺模組的核(he)心(xin)供應商，將從(cong)Optimus純視(shi)(shi)(shi)覺方案(an)中顯著(zhu)受益：供應鏈核(he)心(xin)地位(wei) Optimus視(shi)(shi)(shi)覺模組獨家供應商：聯創電(dian)子已獲特(te)斯拉(la)(la)Optimus人(ren)形機器人(ren)視覺模(mo)塊定點訂單，2025年相關(guan)訂單額達(da)3-5億元(yuan)，單價超500元(yuan)/套（遠超車(che)載(zai)鏡頭）[citation:9][citation:10]。車(che)載(zai)業務協同效應：聯創同時是特(te)斯拉(la)(la)HW4.0自動駕(jia)

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題材邏輯說

只買龍頭的龍頭選手

2025-08-18 15:38:25

影石PK大疆(jiang)！最新A股(gu)影石無人機概念股(gu)梳(shu)理

消息(xi)面，影(ying)(ying)石(shi)Insta360無人機(ji)品牌影(ying)(ying)翎Antigravity發(fa)布其(qi)首(shou)款(kuan)產品一(yi)一(yi)影(ying)(ying)AntigravityA1，這(zhe)是全(quan)球首(shou)款(kuan)8K全(quan)景(jing)無人機(ji)。鏡頭設(she)計上，影(ying)(ying)翎AntigravityA1由兩(liang)顆正前方的避(bi)障鏡頭以(yi)及上下兩(liang)顆全(quan)景(jing)魚眼鏡頭組成(cheng)，并深度(du)搭載影(ying)(ying)石(shi)Insta360全(quan)景(jing)拼接(jie)技術，打造(zao)完美隱形效(xiao)果(guo)，如同一(yi)臺“會(hui)飛的全(quan)景(jing)相機(ji)”。一(yi)臺無人機(ji)結合了大疆傳統(tong)航拍機(ji)+穿(chuan)梭機(ji)的雙(shuang)重使用體驗(yan)。光學系統(tong)是智(zhi)能影(ying)(ying)像(xiang)設(she)備的重要構成(cheng)，專業級無人機(ji)搭載6顆左(zuo)右攝像(xiang)頭，光學鏡頭占手持智(zhi)能影(ying)(ying)像(xiang)設(she)備BOM成(cheng)本接(jie)近60%。機(ji)構

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來財兄

蜜汁自信的小韭菜

2025-08-05 10:26:19

大疆首款掃拖一體機器人(ren)“RO-MO”將于2025年8月6日發布

可(ke)用(yong)于大(da)疆機器人控制系統。聯創(chuang)電(dian)子：鏡頭及(ji)模(mo)組助(zhu)力機(ji)器(qi)人(ren)(ren)視覺(jue)系統。宇瞳光(guang)學：玻璃鏡片及(ji)鏡頭產品應(ying)用于機(ji)器(qi)人(ren)(ren)視覺(jue)系統。銀禧科技：高(gao)性能高(gao)分(fen)子材料實現機(ji)器(qi)人(ren)(ren)輕量化。博通集成(cheng)：無(wu)線(xian)數(shu)傳(chuan)芯(xin)片確保(bao)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)通信順(shun)暢。顯盈科技：提(ti)供模(mo)具及(ji)精(jing)密結構(gou)件。京山(shan)輕機(ji)：全資(zi)子公司為大疆無(wu)人(ren)(ren)機(ji)供應(ying)無(wu)刷電機(ji)定轉子，可應(ying)用于掃地機(ji)器(qi)人(ren)(ren) 。欣旺達：大疆核心電池供應(ying)商，其電池產品有望(wang)用于掃地機(ji)器(qi)人(ren)(ren) 。信維通信：提(ti)供天線(xian)模(mo)組、高(gao)精(jing)密連接(jie)

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聯創電子
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銀禧科技

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冷門選手

大戶

2025-07-28 15:19:01

大(da)事件，剛(gang)剛(gang)三星(xing)&特斯拉165億美(mei)元訂(ding)單下的投資機遇

的：一、核心訂單(dan)關聯性分析聯創電子直接(jie)獲益特斯拉(la)供應鏈地位(wei) 聯(lian)創電子是(shi)特(te)斯拉(la)HW4.0平臺車載鏡頭(tou)(tou)(tou)核心(xin)供(gong)(gong)應(ying)商，占其車載鏡頭(tou)(tou)(tou)供(gong)(gong)應(ying)60%份額，Model Y單車配備12顆鏡頭(tou)(tou)(tou)（前視8MP鏡頭(tou)(tou)(tou)獨(du)家供(gong)(gong)貨），年供(gong)(gong)貨量(liang)超1500萬(wan)顆。 Optimus機器(qi)人布(bu)局：獨(du)家供(gong)(gong)應(ying)180°魚(yu)眼視覺模組(zu)(zu)，單臺價值量(liang)超3000元，2025年相關訂單達5億(yi)元，已通過特(te)斯拉(la)AI團隊(dui)驗收。三星訂單間接受益三星電機獲特(te)斯拉(la)32-40億(yi)美元攝(she)像模組(zu)(zu)訂單（

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北方華創

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收(shou)手吧，阿祖！

互相傷害

2025-07-18 11:02:29

聯(lian)創電(dian)子(zi)—大疆無人機（穿越機），未(wei)來(lai)戰場蜂群戰術(shu)的眼睛

到4億，可謂(wei)是“前程似錦”。聯創電子作為大疆(jiang)無(wu)人(ren)機(ji)(ji)鏡頭的供(gong)貨商，大疆(jiang)無(wu)人(ren)機(ji)(ji)的鏡頭有67%都用(yong)的是聯創電(dian)子的，可以說是“珠(zhu)聯璧合”。公司與(yu)大(da)(da)疆(jiang)無人(ren)機(ji)的關系(xi)可謂是“密不(bu)可分”，共同(tong)在無人(ren)機(ji)領(ling)域(yu)“翱翔(xiang)藍天”。大(da)(da)疆(jiang)無人(ren)機(ji)的業務領(ling)域(yu)廣泛(fan)，從消費(fei)級無人(ren)機(ji)和影像系(xi)統到(dao)教(jiao)育和行業應用，其(qi)產品已遠銷超過(guo)106個國家和地(di)區。大(da)(da)疆(jiang)的成功(gong)源于其(qi)對消費(fei)者需求的深(shen)刻洞察和把(ba)握，以及對技術的孜孜追求。依托珠(zhu)三角乃至中國的最全電子產業供應鏈，實現(xian)了高技術水

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聯創電子

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撿一樹(shu)洞(dong)的堅果

2025-07-15 11:17:11

果鏈(lian)公司預(yu)告(gao)業績高增，產業鏈(lian)訂單高景氣有(you)望(wang)修復市場情緒

駕產業(ye)鏈：宇瞳光(guang)學、弘景(jing)光(guang)電、聯創(chuang)電(dian)子、舜宇(yu)光(guang)學(xue)(xue)、歐菲光(guang)、藍特光(guang)學(xue)(xue)，韋(wei)爾股份、思特威(wei)等、電(dian)連技術，立訊精密、禾賽科(ke)技、速騰聚創，高偉電(dian)子、炬光(guang)科(ke)技，永(yong)新光(guang)學(xue)(xue)、藍特光(guang)學(xue)(xue)、水晶(jing)光(guang)電(dian)、地(di)平線機器人(ren)、黑(hei)芝麻智能。 [太陽]風(feng)(feng)險(xian)提示：AI 技術進展(zhan)不及預期風(feng)(feng)險(xian)，智能化滲透率提升(sheng)不及預期風(feng)(feng)險(xian)。

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聯創電子

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無名(ming)小韭(jiu)48021216

2025-07-10 00:23:37

比亞(ya)迪L4級自動泊(bo)車”全(quan)球首發，梳理產業鏈公(gong)司

多香。一、核心(xin)硬(ying)件： 1. 聯創電子（002036）：每(mei)賣1輛比亞(ya)迪(di)(di)，它(ta)賺(zhuan)800塊作(zuo)為比亞(ya)迪(di)(di)車載攝像頭(tou)“頭(tou)號供應商”，從車頭(tou)的(de)前(qian)視(shi)攝像頭(tou)到車身(shen)四(si)周的(de)環視(shi)攝像頭(tou)，幾(ji)乎全是它(ta)家(jia)的(de)。別小看(kan)這幾(ji)個(ge)鏡(jing)頭(tou)，單(dan)車供貨價(jia)就有800塊，現在(zai)比亞(ya)迪(di)(di)每(mei)月賣20多(duo)萬(wan)(wan)輛智駕車，算(suan)算(suan)這訂單(dan)量有多(duo)恐怖？ 2. 宇(yu)瞳光學（300790）：50%份額(e)握在(zai)手，產能(neng)還要翻倍它(ta)家(jia)做的(de)是攝像頭(tou)里的(de)“眼睛”——高清(qing)鏡(jing)頭(tou)。800萬(wan)(wan)像素的(de)鏡(jing)頭(tou)良率行業(ye)第一(yi)，在(zai)比亞(ya)迪(di)(di)的(de)份

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獨(du)角獸智庫(ku)

中線波段的公社達人

2025-07-03 23:14:44

深圳智造引(yin)爆全球市場，智能影像產業(ye)鏈(lian)迎來黃(huang)金時代(dai)

人機協(xie)同賽道：大(da)疆產業(ye)鏈標(biao)的聯創電子（002036）：為無(wu)人(ren)(ren)機供應全(quan)景鏡頭模組，ADAS技術與人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)業務(wu)形成協同。四、投資(zi)邏輯與風(feng)險提示核心投資(zi)主(zhu)線(xian) 短期(qi)：關注(zhu)海(hai)外銷售(shou)占比高的硬件廠商(shang)（如影石創新、宇(yu)瞳光(guang)學）；中期(qi)：布(bu)局(ju)AI算法+光(guang)學技術雙壁壘(lei)企(qi)業（水晶光(guang)電、虹軟科技）；長(chang)期(qi)：鎖(suo)定車(che)載(zai)+無(wu)人(ren)(ren)機+機器人(ren)(ren)視覺融合場景標的（聯創(chuang)電子、韋(wei)爾股份）。風(feng)險提示(shi) 技術迭代(dai)風(feng)險：高分辨率傳感器研發滯后可能(neng)削(xue)弱競爭力(li)；貿易摩擦(ca)

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聯創電子
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歐菲光

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2.45
西西西西西瓜味

全梭哈的游資

2025-06-24 08:49:20

特斯拉Robotaxi服務正式上線

Robotaxi概念(nian)： 1、聯創電子：專(zhuan)注于車載光學(xue)鏡頭及影(ying)像模組研發，擁有(you)先進的無人駕駛鏡頭和傳感器鏡頭技術(shu)，是(shi)(shi)特(te)斯拉(la)(la)重要(yao)的車載鏡頭供應(ying)商。 2、宇瞳光學(xue)：特(te)斯拉(la)(la)車載鏡頭核心供應(ying)商，深度受益(yi)于特(te)斯拉(la)(la)純視覺方案。 3、宜通(tong)世紀：是(shi)(shi)特(te)斯拉(la)(la)FSD中(zhong)國落地的相關(guan)概念(nian)股，數據庫由(you)自動駕駛中(zhong)國區(qu)的獨家(jia)代理并且是(shi)(shi)運營商，隨著特(te)斯拉(la)(la)FSD在(zai)中(zhong)國的推(tui)廣，其在(zai)流(liu)量增量中(zhong)深度受益(yi)。 4、世運電路：特(te)斯拉(la)(la)FSD（完(wan)全自動駕駛）模塊的 PCB

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宜通世紀
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世運電路
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聯創電子
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中海達

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概念百科

只買龍頭的老司機

2025-06-24 06:45:32

6月24日：穩定幣(bi)、小米智能眼鏡、AI醫療、苯酚丙酮(tong)等(deng)概念(nian)股梳理

水晶光電、敏芯股(gu)份、共達電聲(sheng)、聯創電子、瑞(rui)芯微、全志科技、博(bo)士眼鏡、宇瞳光學、明月鏡片(pian)、日久光電等(deng)。 3、AI醫(yi)(yi)療(liao)(liao)：在(zai)廣(guang)東藥監局的(de)(de)網站上，公(gong)示(shi)了新一(yi)批(pi)獲批(pi)的(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)器械，在(zai)這(zhe)154款(kuan)首次注(zhu)(zhu)冊(ce)的(de)(de)名單(dan)中(zhong)，有(you)一(yi)款(kuan)名叫「認(ren)知(zhi)功能(neng)訓練(lian)軟(ruan)件」的(de)(de)產品(pin)(pin)在(zai)列。它(ta)，就是來自騰訊(xun)研發的(de)(de)首款(kuan)數字療(liao)(liao)法軟(ruan)件產品(pin)(pin)：「騰訊(xun)腦(nao)力鍛煉」認(ren)知(zhi)功能(neng)訓練(lian)軟(ruan)件。此款(kuan)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)器械注(zhu)(zhu)冊(ce)人為騰訊(xun)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)健康(kang)（深圳）有(you)限公(gong)司。此款(kuan)游(you)戲(xi)由(you)騰訊(xun)SSV時光實驗室、騰訊(xun)覓影、騰訊(xun)游(you)戲(xi)社會價值探索中(zhong)

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