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2025.8.12市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題材或公(gong)司，內容羅列和篇幅(fu)長短，與后(hou)(hou)續漲跌(die)無關，亦均非(fei)進(jin)行(xing)推薦，僅作研究輔助。投資者應自主決策，注意(yi)風險。一、市場(chang)熱點(dian) 半導體：H20后(hou)(hou)門(men)(men)再(zai)引熱議(yi)，國產替代持續崛起 ◇驅動：1）2025年(nian)(nian)8月11日，央媒旗下賬號獨(du)家分析美國可能給H20芯片安裝后(hou)(hou)門(men)(men)的手段。 2）2025年(nian)(nian)8月11日，光(guang)刻工藝中光(guang)引發劑(ji)（TPO）價格再(zai)度上調(diao)，最新報價至95元/公(gong)斤，價格上調(diao)5.56%，2025年(nian)(nian)8月以來(lai)，光(guang)引發劑(ji)累計漲幅(fu)近15%。 ◇H20后(hou)(hou)門(men)(men)：據(ju)網絡調(diao)研信(xin)息，目前H20英偉(wei)達算力芯片存在追

邏輯(ji)紅(hong)寶書(shu) 2025-08-12 22:18:22

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海格立斯(si)

絕不追高的老司機

2025-08-12 17:02:31

deepseek-R2新(xin)版(ban)本+H20芯(xin)片國產(chan)替代雙重(zhong)刺激！

，寒武紀(ji)漲超16%創歷史新(xin)高，上海(hai)合晶20CM漲(zhang)停(ting)，盛(sheng)科通信、富滿微漲(zhang)超10%，阿(a)石創(chuang)、燦芯股(gu)份(fen)等漲(zhang)超5%。上午(wu)在上海微電(dian)子概念龍頭股(gu)海立(li)股(gu)份(fen)漲(zhang)停(ting)的(de)帶動下，芯片股(gu)開(kai)(kai)始升溫。至臨近中午(wu)收盤(pan)，深圳(zhen)新(xin)凱萊概念股(gu)也集體拉升。下午(wu)一開(kai)(kai)盤(pan)10厘米標的(de)凱美特氣就(jiu)封板(ban)了。期間(jian)有(you)deepseek-R2新(xin)版本(ben)的(de)傳聞。本(ben)來宣(xuan)布(bu)拖延(yan)至7月份(fen)公布(bu)的(de)，現在8月中旬了，確實也需(xu)要有(you)個(ge)交代。之前是因為美國(guo)限制了已經閹(yan)割(ge)后的(de)H20，現在放開(kai)(kai)了，英(ying)偉達(da)也再次

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凱美特氣
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新萊應材
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海立股份
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寒武紀
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上海合晶

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苦(ku)海(hai)印鈔機

2025-08-12 14:12:40

惠倫晶體：光刻機預期差，突破限制

機自主可控板(ban)塊走強，半(ban)導體板(ban)塊上(shang)海合晶、寒武(wu)紀(ji)、阿石創等漲停，海立股(gu)份、電氣(qi)風電近期翻倍二、國產替(ti)代、自主可控！據2025年(nian)(nian)5月(yue)12日機構調研，公司關鍵材料已基本完成(cheng)國產替(ti)代。公司掌握了實(shi)現高(gao)基頻、小(xiao)型化的關鍵技術——基于半導體(ti)(ti)技術的光(guang)刻工(gong)藝。 2020 年(nian)(nian)底完成(cheng)了光(guang)刻生產線的安裝(zhuang)調試； 2021 年(nian)(nian)，高(gao)基頻 76.8MHz1612 尺寸熱敏(min)晶(jing)體(ti)(ti)通(tong)過美國高(gao)通(tong)認(ren)證并小(xiao)批量出貨，成(cheng)為全球為數不多的廠商之一，另外，國家級工(gong)業強基

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惠倫晶體
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海立股份
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上海合晶
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寒武紀
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凱美特氣

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布谷布谷

2025-08-12 13:04:05

中信證券新材料上海(hai)合晶(jing)8英(ying)(ying)寸目標成為標桿(gan)12英(ying)(ying)寸加速(su)做強做大 1根據SEMI

【中信證券新材料】上海合晶(jing)：8英(ying)寸目標成為(wei)標桿，12英(ying)寸加速做(zuo)強做(zuo)大 1?根據SEMI，2025Q2全球半導(dao)體硅片出貨量環比(bi)增(zeng)(zeng)長14.9%，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長9.6%，此前硅片因庫存調整的因素相比(bi)整個(ge)半導(dao)體行業的復(fu)蘇相對滯后，預計(ji)今年(nian)下半年(nian)開始硅片行業將加速回暖。上海(hai)合晶是中(zhong)國領先的外延片一體化(hua)廠商(shang)，隨著新產(chan)能(neng)擴張、一體化(hua)能(neng)力完善、12英寸占(zhan)比提(ti)升，公司(si)有望在2024年(nian)的低點過后重回快(kuai)速增長階(jie)段(duan)。 2?8英寸產(chan)品聚(ju)焦超越摩爾

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韭菜團子

2025-08-12 11:41:10

08月12日(ri)上(shang)海合晶(jing)股票異(yi)動(dong)解析

12英(ying)(ying)寸CIS外(wai)(wai)(wai)(wai)延(yan)產品送樣+半導(dao)體(ti)(ti)硅(gui)外(wai)(wai)(wai)(wai)延(yan)片+臺資企業 1、網傳紀要(yao)表示(shi)，合(he)晶科(ke)技的賦能和積累多年(nian)的優質客戶資源使(shi)得(de)公(gong)(gong)司(si)(si)在12英(ying)(ying)寸產品上具備先發(fa)(fa)優勢，已經向安森(sen)美、華(hua)虹(hong)宏力、芯聯集成(cheng)等客戶批(pi)量(liang)供貨。公(gong)(gong)司(si)(si)已完成(cheng)12英(ying)(ying)寸CIS外(wai)(wai)(wai)(wai)延(yan)產品開發(fa)(fa)并送樣。（未(wei)經證實） 2、2024年(nian)底(di)公(gong)(gong)司(si)(si)12英(ying)(ying)寸產能4-5萬(wan)片/月(yue)，鄭州合(he)晶規(gui)(gui)劃新增6萬(wan)片/月(yue)，遠期規(gui)(gui)劃總產能20萬(wan)片/月(yue)（保守對應20億元以上收入），有望打(da)開公(gong)(gong)司(si)(si)長期成(cheng)長空間。 3、公(gong)(gong)司(si)(si)主要(yao)產品為半導(dao)體(ti)(ti)硅(gui)外(wai)(wai)(wai)(wai)延(yan)片，是國內(nei)少數(shu)具備從(cong)晶體(ti)(ti)成(cheng)長、襯底(di)成(cheng)型(xing)到外(wai)(wai)(wai)(wai)延(yan)生(sheng)長全(quan)流程(cheng)生(sheng)

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上海合晶

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韭(jiu)菜(cai)團子

2024-11-11 15:47:48

11月11日上海合(he)晶股票異動解析

半導(dao)體硅(gui)外延(yan)(yan)片(pian) 1、公司主要產(chan)品為(wei)半導(dao)體硅(gui)外延(yan)(yan)片(pian)，是國(guo)內少(shao)數具(ju)備(bei)從晶體成(cheng)長、襯底成(cheng)型到外延(yan)(yan)生(sheng)長全(quan)流程生(sheng)產(chan)能力的(de)廠(chang)商(shang)之一。 2、公司控(kong)股(gu)股(gu)東為(wei)臺灣第三(san)大(da)硅(gui)片(pian)廠(chang)商(shang)合晶科(ke)技(ji)，在技(ji)術(shu)及(ji)客戶(hu)資源(yuan)等方面具(ju)有較好同源(yuan)性(xing)。 3、公司實現(xian)對(dui)全(quan)球前(qian)十(shi)大(da)晶圓(yuan)代工(gong)廠(chang)中的(de)7家(jia)(jia)公司、全(quan)球前(qian)十(shi)大(da)功率器件IDM廠(chang)中6家(jia)(jia)公司的(de)供貨(huo)，并(bing)多次榮獲華虹宏力、臺積電等客戶(hu)頒(ban)發的(de)最佳或杰出供應商(shang)榮譽。 4、公司8英寸(cun)外延(yan)(yan)片(pian)銷(xiao)售的(de)毛利由2020年的(de)19.78%提升(sheng)至2022年的(de)43.48%，預計于2024年前(qian)后具(ju)備(bei)12英寸(cun)外延(yan)(yan)片(pian)一體化技(ji)術(shu)能

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上海合晶

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紫禁之巔(dian)

2024-11-11 10:28:03

圣暉(hui)集成：被賦予芯片(pian)產房！客戶涵蓋(gai)中芯國際武(wu)漢新(xin)芯長江存儲矽(xi)品(pin)科(ke)技上海合(he)晶硅等頭部大廠！

達(da)光(guang)電、歌爾股份、華潤微電子、上海(hai)合(he)晶硅等(deng)一(yi)流頭部大廠！潔凈(jing)(jing)室行業(ye)(ye)是隨著制(zhi)造業(ye)(ye)對(dui)生產環境(jing)要(yao)求逐漸提升而發(fa)展的。隨著 IC 半導體(ti)開始進入高速(su)發(fa)展期，對(dui)生產空間的潔凈(jing)(jing)度提出新的要(yao)求，使(shi)得(de)民用領域潔凈(jing)(jing)技(ji)(ji)術(shu)得(de)以迅速(su)發(fa)展；同時，如醫療(liao)制(zhi)藥、精(jing)細化(hua)工(gong)、光(guang)電(dian)精(jing)密儀器(qi)、食品工(gong)業(ye)(ye)等(deng)對(dui)潔凈(jing)(jing)技(ji)(ji)術(shu)要(yao)求也(ye)逐步提高，極大促進了科學(xue)技(ji)(ji)術(shu)和工(gong)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術(shu)的發(fa)展。全(quan)球電(dian)子信(xin)息、醫藥醫療(liao)、航(hang)空航(hang)天等(deng)高新技(ji)(ji)術(shu)產業(ye)(ye)迅速(su)恢復和發(fa)展，在(zai)很大程度上激發(fa)了世界潔凈(jing)(jing)室工(gong)程

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中芯國際
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大港股份
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美埃科技
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華虹公司
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華大九天

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韭菜團子

2024-11-08 11:56:58

11月08日上海合晶股票異(yi)動解(jie)析

半(ban)導體(ti)硅外(wai)(wai)延(yan)片 1、公司(si)主要產品為(wei)半(ban)導體(ti)硅外(wai)(wai)延(yan)片，是國內少數具備(bei)從晶體(ti)成(cheng)長(chang)、襯底成(cheng)型到(dao)外(wai)(wai)延(yan)生長(chang)全(quan)流(liu)程生產能(neng)力的(de)(de)廠商(shang)之一(yi)。 2、公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東為(wei)臺灣第三大(da)硅片廠商(shang)合晶科技(ji)，在技(ji)術(shu)(shu)及(ji)客戶資源(yuan)等方面具有較好(hao)同源(yuan)性。 3、公司(si)實現對全(quan)球前(qian)十(shi)大(da)晶圓(yuan)代(dai)工廠中的(de)(de)7家公司(si)、全(quan)球前(qian)十(shi)大(da)功率器件IDM廠中6家公司(si)的(de)(de)供(gong)(gong)貨，并多次榮獲華虹宏力、臺積電等客戶頒發的(de)(de)最(zui)佳或杰出(chu)供(gong)(gong)應商(shang)榮譽。 4、公司(si)8英寸外(wai)(wai)延(yan)片銷售(shou)的(de)(de)毛(mao)利由2020年的(de)(de)19.78%提升至2022年的(de)(de)43.48%，預計(ji)于2024年前(qian)后具備(bei)12英寸外(wai)(wai)延(yan)片一(yi)體(ti)化技(ji)術(shu)(shu)能(neng)

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上海合晶

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韭菜團子

2024-10-08 17:20:51

10月08日上海(hai)合晶(jing)股票(piao)異(yi)動解析

半導體(ti)(ti)硅(gui)外(wai)延(yan)片(pian)(pian) 1、公(gong)司主要產品為半導體(ti)(ti)硅(gui)外(wai)延(yan)片(pian)(pian)，是國內少數具(ju)備從(cong)晶(jing)體(ti)(ti)成長、襯(chen)底成型到外(wai)延(yan)生長全流程(cheng)生產能力(li)的(de)廠(chang)(chang)商(shang)之一(yi)。 2、公(gong)司控股股東為臺(tai)灣第三(san)大硅(gui)片(pian)(pian)廠(chang)(chang)商(shang)合(he)晶(jing)科技，在技術(shu)及客戶資(zi)源等方面(mian)具(ju)有(you)較好同源性(xing)。 3、公(gong)司實現對(dui)全球(qiu)前(qian)(qian)十(shi)大晶(jing)圓代工廠(chang)(chang)中(zhong)的(de)7家(jia)公(gong)司、全球(qiu)前(qian)(qian)十(shi)大功率器件IDM廠(chang)(chang)中(zhong)6家(jia)公(gong)司的(de)供貨，并多次榮獲華虹宏力(li)、臺(tai)積電等客戶頒發的(de)最佳或杰出(chu)供應商(shang)榮譽。 4、公(gong)司8英寸(cun)外(wai)延(yan)片(pian)(pian)銷售的(de)毛利由2020年的(de)19.78%提升至(zhi)2022年的(de)43.48%，預計于2024年前(qian)(qian)后具(ju)備12英寸(cun)外(wai)延(yan)片(pian)(pian)一(yi)體(ti)(ti)化技術(shu)能

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上海合晶

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起晝

航行五百年的站崗小能手

2024-02-18 18:50:03

【龍騰24】半導體新(xin)年投資指南3，半導體設備封(feng)裝及材(cai)料

。硅晶圓：滬(hu)硅產業(ye)、立昂(ang)微、上海合晶(jing)。高階HDI板：滬電(dian)股份、勝(sheng)宏(hong)科技(ji)。 CMP拋光墊：鼎(ding)龍股份。 CMP拋光液：安(an)集科技(ji)。電(dian)鍍液：上海新(xin)陽、艾森股份。 ———風險提示——— 本文僅為投(tou)資邏輯參考，不構(gou)成直接投(tou)資意見！有興(xing)趣研究提出問題的可(ke)以(yi)在評論(lun)區發問！

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北方華創
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華天科技
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艾森股份
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上海合晶
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中微公司

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起晝

航行五百年的站崗小能手

2024-02-17 21:58:14

【龍騰24】半導(dao)體新年(nian)投資(zi)指南(nan)2，次新半導(dao)體

分(fen)別(bie)是： · 成都華(hua)微 · 上海合(he)晶(jing) · 艾森(sen)股份(fen) 文章的第一部分將簡述在(zai)上(shang)一輪牛(niu)市中超跌行情下機構出(chu)清半(ban)(ban)導(dao)體后反彈(dan)階段688半(ban)(ban)導(dao)體次新和(he)板塊的強度關聯(lian)。 ps. 在(zai)此(ci)間小江還聯(lian)手華泰證券(quan)為(wei)大家準備了(le)一份(fen)新年禮(li)(li)物(wu)，詳情可參考(kao)下述鏈接(jie)。系(xi)列文章：系(xi)列1，在(zai)廢墟(xu)上(shang)重建(jian)(jian)-綜(zong)(zong)述：【龍騰24】半(ban)(ban)導(dao)體新年投資指(zhi)南1，在(zai)廢墟(xu)上(shang)重建(jian)(jian)-綜(zong)(zong)述新年回饋鏈接(jie)：【新年禮(li)(li)物(wu)系(xi)列】半(ban)(ban)導(dao)體24投資指(zhi)南和(he)禮(li)(li)物(wu) 部分引用文章參考(kao)：華泰證券(quan)-成都華微-特

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上海合晶
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成都華微
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艾森股份

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起晝

航行五百年的站崗小能手

2024-02-17 11:19:16

【龍(long)騰(teng)24】半導(dao)體新年投資指南1，在廢墟上(shang)重建-綜述(shu)

新彈性（如艾森(sen)股份、成都華微(wei)、上(shang)海合(he)晶(jing)）。 2. 真(zhen)正磨底后的(de)(de)反彈行情(qing)和趨(qu)勢結(jie)構化行情(qing)：該階段開始(shi)主要參(can)與(yu)超(chao)跌核心票(piao)（處于橫盤震蕩向上的(de)(de)超(chao)跌票(piao)）；后期價值回歸，參(can)與(yu)基本面成(cheng)長性較好(hao)的(de)(de)超(chao)跌票(piao)，產業(ye)趨(qu)勢票(piao)。從宏(hong)觀角(jiao)度思考，小盤股的(de)(de)出清與(yu)壓制(zhi)意味著DMA策略的(de)(de)大幅爆倉，DMA資(zi)金(jin)受損(sun)后續中小盤量(liang)化力量(liang)減弱(ruo)，24年(nian)(nian)的(de)(de)整體風格(ge)至少在(zai)(zai)上半年(nian)(nian)將向趨(qu)勢偏(pian)移。方向上，以高成(cheng)長科技類股票(piao)為(wei)基底的(de)(de)科創板長期受壓制(zhi)，自21年(nian)(nian)后處于長熊2年(nian)(nian)，在(zai)(zai)新任

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中芯國際
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華天科技
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艾森股份
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成都華微
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上海合晶

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紫禁之巔

2024-02-10 09:47:51

英偉達發力(li)芯片(pian)定制時代(dai)！A股(gu)上海合晶外延片定(ding)(ding)制服務已形(xing)成規模！定(ding)(ding)制巨頭燦芯(xin)將登陸科創板(ban)！

偉達發力(li)開創芯片定(ding)制時代(dai)！A股上海合晶(jing)外延片(pian)(pian)定制服務已形成規(gui)模！芯(xin)(xin)片(pian)(pian)定制巨(ju)頭燦芯(xin)(xin)股(gu)份(fen)將登(deng)陸科創板(ban)！英偉達發力開創芯(xin)(xin)片(pian)(pian)定制時代！A股(gu)上海合晶外延片(pian)定(ding)制(zhi)(zhi)化服(fu)務(wu)已形成規模(mo)！芯(xin)片(pian)定(ding)制(zhi)(zhi)企業燦芯(xin)股份(fen)將登陸科(ke)創板！芯(xin)原股份(fen)（688521）公司依托自主半導體(ti)IP,為客戶提供平臺化、全(quan)方(fang)位、一(yi)站式芯(xin)片(pian)定(ding)制(zhi)(zhi)服(fu)務(wu)和半導體(ti)IP授權(quan)服(fu)務(wu)！ —————————— 定(ding)制(zhi)(zhi)芯(xin)片(pian)是(shi)一(yi)種專為客戶特定(ding)需求(qiu)設(she)計的(de)半導體(ti)產品。它可以包含一(yi)個或(huo)多個處理器(qi)核心、片(pian)上存儲器(qi)

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上海合晶
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芯原股份
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兆易創新
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中芯國際
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華虹公司

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紫禁之巔

2024-02-08 12:16:07

上海合晶：極少數(shu)具(ju)備半導體(ti)硅外延片全流(liu)程(cheng)生產能(neng)力！客戶：華虹中(zhong)芯臺(tai)積電德州(zhou)儀器(qi)意法半導體(ti)！

上海合晶(jing)：國內極少數具備(bei)全流(liu)程(cheng)生產能力的半(ban)導(dao)體硅(gui)外(wai)延片制造商！客戶華虹中芯臺積(ji)電德州儀(yi)器意法半(ban)導(dao)體！基于行(xing)業定位(wei)和稀(xi)缺(que)性，對標(biao)對標(biao)滬硅(gui)產業，給予(yu)300億目標(biao)估值！上海(hai)合(he)晶（688584）公司(si)是中(zhong)國少數具備從晶體(ti)成(cheng)長、襯底成(cheng)型到外(wai)延(yan)生長全(quan)流程生產能力(li) 的(de)半導(dao)體(ti)硅外(wai)延(yan)片一(yi)體(ti)化(hua)制(zhi)造(zao)商，主要(yao)產品為半導(dao)體(ti)硅外(wai)延(yan)片。公司(si)的(de)外(wai)延(yan)片產品主要(yao)用(yong)于制(zhi)備功率器件和模擬(ni)芯片等，被廣泛應用(yong)于汽車、通信、電力(li)、工業、消費電

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上海合晶
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滬硅產業
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華潤微

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ai股戲諸侯

2024-02-07 16:36:32

新(xin)股(gu)研究：上海合晶688584

為拋光片、外延片、SOI片等。上海合(he)晶的(de)主(zhu)要產品是外延片(pian)，外延片(pian)主(zhu)要用于(yu)功率器件和模擬芯片(pian)，預計2025年全球(qiu)(qiu)外延片(pian)市(shi)場規(gui)模將達到(dao)109億美(mei)元，年化增速不到(dao)10%。全球(qiu)(qiu)半導(dao)體(ti)硅片(pian)行業集中度較高，日(ri)本信越化學（Shin-Etsu）、日(ri)本勝(sheng)高（Sumco）、環球(qiu)(qiu)晶圓（Global Wafers）、德國(guo)世創（Siltronic）和韓國(guo) SK Siltron占據主(zhu)要市(shi)場份額，國(guo)內龍頭是滬硅產業。上(shang)海合(he)晶(jing)的出口比(bi)例(li)較高，境外收入占(zhan)比(bi)8

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上海合晶
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滬硅產業
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立昂微
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有研硅

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ai股戲諸侯

2024-01-29 21:40:27

新(xin)股研(yan)究：上海合晶688584（申購建(jian)議(yi)）

為拋光片、外(wai)延片、SOI片等。上海合晶的主(zhu)(zhu)要產(chan)品是外延片(pian)(pian)，外延片(pian)(pian)主(zhu)(zhu)要用于功率器件和模擬芯片(pian)(pian)，預計2025年全(quan)球(qiu)外延片(pian)(pian)市場規模將(jiang)達到109億(yi)美元(yuan)，年化增速不到10%。全(quan)球(qiu)半導體硅片(pian)(pian)行業集中度較(jiao)高，日本信越化學（Shin-Etsu）、日本勝高（Sumco）、環球(qiu)晶圓(yuan)（Global Wafers）、德國世創(chuang)（Siltronic）和韓國 SK Siltron占(zhan)據主(zhu)(zhu)要市場份額，國內龍(long)頭是滬硅產(chan)業。上海合(he)晶(jing)的出口比例較高，境外收入占比8

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滬硅產業
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