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2025.8.27市場邏輯精選

特(te)別提(ti)示：下文涉(she)及的(de)題材或公司，內(nei)容(rong)羅列和篇幅長短，與(yu)后續漲跌無關，亦均非(fei)進(jin)行推薦，僅(jin)作研究輔助。投資者(zhe)應自主決策，注(zhu)意(yi)風險(xian)。一、機會前瞻地平線：2025H1收入超預(yu)期(qi)，智能輔助駕駛(shi)業(ye)(ye)務(wu)加(jia)速(su) ◇驅動：2025年8月27日盤(pan)后消息，地平線發布2025年半年報，營收15.7億元(yuan)（同(tong)(tong)比(bi)(bi)+68%)，超此(ci)前預(yu)期(qi)的(de)14.3億，毛利10.2億元(yuan)（同(tong)(tong)比(bi)(bi)+39%），預(yu)期(qi)10.4億。 ◇分業(ye)(ye)務(wu)：汽車產品及解決方案(an)業(ye)(ye)務(wu)收入7.8億元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)+250%，出貨量198萬套(tao)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)+115%；汽車授權與(yu)服務(wu)業(ye)(ye)務(wu)收入7.4億

邏(luo)輯紅寶書(shu) 2025-08-27 22:36:18

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中際旭創

sz300308

385.0 (+25.71)

+7.16%

成交額 237.4億(yi)

總市值 4277.8億(yi)

流通市值 4256.1億

市盈TTM 62.83

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黑火(huo)信(xin)息差

2025-09-10 21:40:42

9.10 信息(xi)差 (AI、機器(qi)人、固態電池、衛星通(tong)信、無人駕(jia)駛等增量消息(xi) )

宏(hong)觀(guan)新(xin)聞 15:09:43【高(gao)盛：8月(yue)(yue)全(quan)球對沖(chong)基金對中國(guo)凈買入量創2024年9月(yue)(yue)以(yi)來(lai)新(xin)高(gao)】9月(yue)(yue)10日【預告：國(guo)新(xin)辦將(jiang)舉(ju)行新(xin)聞發(fa)布會介紹第四屆全(quan)球數(shu)字貿易博覽會有(you)關情況(kuang)】將(jiang)于2025年9月(yue)(yue)11日（星期四）下午4時(shi)舉(ju)行行業(ye)信(xin)息(xi) AI： 1）甲骨文(wen)發(fa)布業(ye)績，全(quan)面超預期，大漲，再(zai)次(ci)印證了(le)海外算力鏈的(de)景氣度， 19:34:58【多家機構集體上(shang)調甲骨文(wen)目(mu)標 Wolfe Research給出400的(de)最高(gao)目(mu)標】9月(yue)(yue)10日 2）花(hua)旗：思辨之(zhi)后，光模塊的(de)故(gu)事才(cai)剛剛開始 3）海嘯級爆發(fa)：【廣發(fa)通信(xin)】Oracle

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雪臨(lin)

2025-09-10 20:04:47

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受限

甲骨文（Oracle）與新炬(ju)網絡（SNC）的(de)合(he)作

從公司定位、合(he)作(zuo)邏輯、協(xie)同(tong)效(xiao)應(ying)和未(wei)來(lai)機遇等(deng)方面(mian)，為您解讀它們之間的深度關系(xi)。為了快速了解兩(liang)家公司，這(zhe)里(li)有(you)一個(ge)簡要(yao)(yao)的表格對(dui)比 ?? 核心合(he)作(zuo)邏輯 1. 歷史(shi)淵源與(yu)相互需要(yao)(yao)：新(xin)炬網絡自成立伊始就與(yu)甲骨文建立了緊密(mi)的合(he)作(zuo)關系(xi) 。對(dui)于甲骨文而言，要(yao)(yao)服(fu)務(wu)好(hao)中國(guo)的大型(xing)企業(ye)客(ke)戶，尤(you)其(qi)是一些對(dui)系(xi)統穩定性、數據安全性和服(fu)務(wu)響應(ying)速度要(yao)(yao)求極(ji)高的行業(ye)（如(ru)電信、金(jin)融），離(li)不開新(xin)炬網絡這(zhe)樣擁有(you)深度技術能力和本(ben)地化服(fu)務(wu)團(tuan)隊的合(he)作(zuo)伙伴(ban)。而對(dui)于新(xin)炬網絡而言，早期與(yu)甲骨文的緊密(mi)合(he)作(zuo)是其(qi)技術積(ji)累、品牌背(bei)書和業(ye)務(wu)增(zeng)長的重要(yao)(yao)基石。 2.

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走著瞧～

2025-09-10 19:54:18

甲(jia)骨(gu)文超預(yu)期大漲，算力鏈再掀(xian)波瀾

甲(jia)骨文美股表(biao)現(xian)帶動市場(chang)預期。中際旭創：光模(mo)塊供應商(shang)，適配甲(jia)骨文算力網絡需(xu)求。S中際旭(xu)創(sz300308）S 天璣(ji)科技：公司是甲(jia)骨(gu)(gu)文的OPN成(cheng)員東(dong)軟集(ji)團：東(dong)軟集(ji)團與甲(jia)骨(gu)(gu)文公司于(yu) 2000 年正式建立合(he)作伙伴關系(xi)，已成(cheng)為甲(jia)骨(gu)(gu)文合(he)作伙伴網（OPN）的白金級成(cheng)員。雙(shuang)方曾簽(qian)署戰(zhan)略合(he)作備忘錄，在具(ju)體(ti)行業解(jie)決方案融合(he)、全(quan)民健(jian)康(kang)計劃、智慧城市等領域展開(kai)合(he)作。中科軟：公司平臺軟件包含ORACLE 中國軟件：提供系(xi)統集(ji)成(cheng)服務(wu)，涉及云計算與

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只做(zuo)熱點的道士(shi)

孤獨求敗的機構

2025-09-10 19:40:30

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??甲骨文(wen)盤前(qian)暴漲30%！未來四年(nian)增長8倍，最受(shou)益龍頭獨供70%服務器，要瘋了嗎？

主(zhu)供，OCI訂單占(zhan)比超40% 中際旭創：通過(guo)Arista間接(jie)(jie)供應OCI，1.6T光模塊驗(yan)證中。你認為(wei)還(huan)有(you)哪些值得關注呢？或是(shi)說你更(geng)看好(hao)上面的(de)哪些公司的(de)爆發呢？(只是(shi)個(ge)人(ren)思考，不作推薦，但建議別(bie)追(zhui)！有(you)風險性，有(you)的(de)時候(hou)倒車接(jie)(jie)人(ren)更(geng)是(shi)機(ji)會(hui)！特別(bie)是(shi)下周(zhou)！) 以上只是(shi)個(ge)人(ren)交易復盤(pan)總結(jie)思考，投資有(you)風險，交易需謹慎！計劃永遠(yuan)沒有(you)變化快，一切要結(jie)合盤(pan)面而動，文章內容屬于(yu)個(ge)人(ren)思考與記錄(lu)，作為(wei)記錄(lu)本人(ren)對市(shi)場的(de)理解(jie)，僅作個(ge)人(ren)分享記錄(lu)，不構(gou)成任(ren)何投資

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古(gu)景升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博通(tong)贏麻了:100億(yi)美金訂(ding)單只是開(kai)始！可能觸發深(shen)圳恒寶通(tong)百(bai)億(yi)市值30倍漲幅！

英偉達的(de)ＡI芯片是由新易盛、中際旭創、天孚(fu)通訊等(deng)國內CPO企業(ye)供(gong)貨(huo)，看(kan)看(kan)這十多家供(gong)應(ying)英偉(wei)達的光(guang)模塊(kuai)光(guang)通訊器(qi)件供(gong)應(ying)商，都是(shi)(shi)千(qian)億(yi)(yi)(yi)到五千(qian)億(yi)(yi)(yi)市(shi)(shi)值(zhi)，連非(fei)核心配件液冷(leng)、電(dian)感(gan)甚至電(dian)磁粉體的供(gong)應(ying)商都是(shi)(shi)幾百到千(qian)億(yi)(yi)(yi)市(shi)(shi)值(zhi)！新三(san)板的【恒寶(bao)(bao)通832449】才4元多，市(shi)(shi)值(zhi)才4億(yi)(yi)(yi)多，十倍也才40億(yi)(yi)(yi)。而青山紙業(ye)控股66%深圳恒寶(bao)(bao)通，同樣也將水(shui)漲船高(gao)翻N倍，福建能(neng)培育出(chu)寧德時代、紫金礦業(ye)、還有退市(shi)(shi)板翻40倍的眾(zhong)和3。那么三(san)板的（832449恒寶(bao)(bao)通）和主

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研報(bao)調(diao)研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-10 19:18:19

花旗：故事(shi)剛開始，買入中際旭創/新易盛(sheng)

0倍以上，整(zheng)體邏輯仍具吸引力。中(zhong)際旭創(chuang)與(yu)新易(yi)盛為(wei)首選標的。圖1. 全球400G+光收發(fa)器需求，2025 - 2027年(nian)預測(ce) 2.行業(ye)爭(zheng)議(yi)與(yu)解(jie)析光模塊周期性(xing)與(yu)競爭(zheng)格局：2025年(nian)二(er)季度部分(fen)企業(ye)增長滯(zhi)后(hou)，反映行業(ye)面臨產能爬坡及激光器供應(ying)受限(xian)的挑戰，且投(tou)資者低(di)估了(le)光模塊企業(ye)的研發(fa)能力。中國頭部光模塊企業(ye)（如中際旭創、新易盛）與海外客(ke)戶在(zai)網(wang)絡架構及技(ji)術需(xu)求（如低功耗硅光子SiPh）上聯系緊密，這是其維(wei)持(chi)高市占率及產品均價（ASP）

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獨角獸智庫

中線波段的公社達人

2025-09-10 19:14:26

海外AI算力(li)“訂單海嘯”來(lai)襲！A股核(he)心供(gong)應(ying)鏈迎(ying)來(lai)黃金(jin)增長周期

：800G/1.6T需求爆發中際旭創（300308）：全球(qiu)光(guang)模塊市占(zhan)率超60%，獨(du)家供(gong)應(ying)英偉達(da)1.6T產品，泰國工廠(chang)規(gui)避地緣風險。2025H1凈(jing)利潤同比增(zeng)86%，Rubin CPX驅(qu)動新(xin)(xin)一輪升級周期。新(xin)(xin)易盛（300502）：800G DR8良率92%，直接供(gong)應(ying)甲骨(gu)文數(shu)據中(zhong)心(xin)，訂單排產至2026年。天(tian)孚通信（300394）：光(guang)引擎(qing)切入Rubin CPX供(gong)應(ying)鏈，單臺價值量達(da)36萬美元(yuan)。（2）服務器(qi)與(yu)液冷：AI基(ji)建核心(xin)載體

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韭菜死于貪戀

全梭哈的小韭菜

2025-09-10 18:56:29

9月11日盤前(qian)熱點前(qian)瞻：牛市(shi)還得看它！

1、算力硬件（PCB） ★★★★（發酵） ① 甲(jia)骨文(wen)(wen)在美股夜盤交易(yi)時段大(da)(da)漲(zhang)近30%，未來(lai)幾年(nian)該公司由人(ren)工智能驅動(dong)的(de)云收入將(jiang)大(da)(da)幅飆升(sheng)。 ② OpenAI透露，公司今年(nian)的(de)收入將(jiang)增長(chang)兩倍以上。 ③ 英偉達宣布(bu)推(tui)出專為(wei)長(chang)上下文(wen)(wen)工作負(fu)載設計的(de)專用(yong)GPU Rubin CPX，用(yong)于翻倍提升(sheng)當前AI推(tui)理運算的(de)工作效率。 2、油氣開(kai)采 ★★★（啟動(dong)） ① 以色列(lie)襲擊(ji)卡塔爾首(shou)都(dou)多哈，地緣政治風險升(sheng)級刺激油價波(bo)動(dong)。 ② "十四五"期間(jian)，我國油氣與鈾礦實現重大(da)(da)找(zhao)礦突破，探明10個大(da)(da)型油田和19個大(da)(da)型氣田。 3、大(da)(da)消費

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寒武紀

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愛(ai)吃橘(ju)子的小(xiao)馬

2025-09-10 17:26:44

怎么看AI硬件(jian)行(xing)業的后期(qi)發展？

又是被CPO硬控的(de)(de)(de)一(yi)(yi)天(tian)，想(xiang)了想(xiang)不如靜下心來(lai)看看AI硬件的(de)(de)(de)產業(ye)過(guo)程。 AI芯片不只(zhi)有英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)一(yi)(yi)家。雖(sui)然英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)（NV）是現(xian)在(zai)(zai)的(de)(de)(de)絕對霸主，但(dan)像谷歌（Google）、博通（AVGO）這些大公司也在(zai)(zai)自己設計專門(men)的(de)(de)(de)AI芯片（這叫ASIC）。這股“自研芯片”的(de)(de)(de)風潮是真實存在(zai)(zai)的(de)(de)(de)，短期(qi)(qi)內會(hui)(hui)搶走一(yi)(yi)些市場關注度。但(dan)英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)的(de)(de)(de)王者地位短期(qi)(qi)內很(hen)難動搖。市場只(zhi)是在(zai)(zai)英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)新產品(pin)發布(bu)的(de)(de)(de)“空(kong)窗期(qi)(qi)”才會(hui)(hui)去關注其他競爭(zheng)者。一(yi)(yi)旦明年英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)發布(bu)更(geng)強的(de)(de)(de)芯片，大家的(de)(de)(de)錢(qian)還是會(hui)(hui)回頭去買英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)的(de)(de)(de)股票。所以英(ying)(ying)偉(wei)達(da)(da)最近(jin)的(de)(de)(de)股價(jia)調整非常健(jian)康。真正的(de)(de)(de)投資(zi)機

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龍(long)虎榜上(shang)有吾名(ming)

2025-09-10 16:33:31

鈮酸(suan)鋰是未來光(guang)模(mo)塊最重要的方(fang)向

ote。應用落(luo)地：產品已導入(ru)中際(ji)旭創、新易盛等光(guang)模塊(kuai)頭(tou)部企業供應鏈(lian)(lian)，并進入英偉達GB200服(fu)務器認證體系quote。三、戰略(lve)意義(yi)與行(xing)業影(ying)響鈮(ni)酸鋰是800G/1.6T光(guang)模塊(kuai)的(de)核心材料(liao)，天(tian)通的(de)技術突破直接(jie)支撐(cheng)國內(nei)光(guang)通信(xin)產業鏈(lian)(lian)安全：光(guang)通信(xin)：1.6T薄膜鈮(ni)酸鋰調制(zhi)器市場(chang)規模預計(ji)從2023年3.2億(yi)美(mei)元(yuan)增至2028年12.4億(yi)美(mei)元(yuan)（CAGR 31%）quote。 6G布局：8英寸(cun)材料(liao)被納入工信(xin)部《6G關(guan)鍵材料(liao)目(mu)錄》，支撐(cheng)超高(gao)頻(pin)濾

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最新作文精選??????

只買龍頭的機構

2025-09-10 16:16:15

甲骨(gu)文（Oracle）消(xiao)息大合(he)集！！一篇(pian)看完(wan)！！（消(xiao)息有點多！！自己找）

是對方成本(ben)的一半）重點(dian)推薦(jian)：中際旭創、新(xin)易盛、長飛(fei)光纖其他(ta)推薦(jian)：華(hua)工科技、劍橋科技、光迅科技、源杰科技、德(de)科立等(deng) Oracle上(shang)(shang)調(diao)(diao)訂(ding)單指(zhi)引(yin)，繼(ji)(ji)續推薦(jian)液(ye)冷核心偉(wei)隆股份(fen) 催化(hua)：Oracle大幅上(shang)(shang)調(diao)(diao)訂(ding)單指(zhi)引(yin)，在(zai)手訂(ding)單4550億美元，主(zhu)要得益于(yu)與Open AI等(deng)客戶(hu)簽(qian)訂(ding)的多份(fen)大額合同(tong)，體現海外AI算力的超(chao)高景氣度，資本開支(zhi)持續增(zeng)加，上(shang)(shang)午(wu)光模塊(kuai)、pcb均已有(you)反(fan)應，繼(ji)(ji)續推薦(jian)液(ye)冷板(ban)塊(kuai)的偉(wei)隆股份(fen)！偉(wei)隆股份(fen)是國內唯一能(neng)做北美數據中心項(xiang)目的

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韓跑跑愛(ai)學習(xi)

無師自通的游資

2025-09-10 14:55:52

人工智能上中下游

塊 & CPO（光(guang)電共(gong)封裝）：中際旭創、新易(yi)盛、劍橋(qiao)科技(ji)、天孚(fu)通信。 ○ 液冷/散(san)熱(re)：英(ying)維克、佳力圖。 3. 數據(ju)(ju)資(zi)源與(yu)云(yun)(yun)(yun)計算(suan)(suan) ○ 大數據(ju)(ju)采集/標注：海天瑞聲(sheng)、拓爾(er)思(si)。 ○ 公有云(yun)(yun)(yun)/私有云(yun)(yun)(yun)：亞(ya)馬遜AWS、微(wei)軟Azure、阿(a)里云(yun)(yun)(yun)、華為(wei)云(yun)(yun)(yun)。股市題材映射 ● AI芯片/算(suan)(suan)力：NVIDIA (NVDA)、臺積電 (TSM)、海光信息 (688041.SH)、寒武紀(ji) (688256.SH)。 ● 光模塊/CPO：中際(ji)旭(xu)創 (30030

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大(da)仙(xian)吖

超短追板的龍頭選手

2025-09-10 14:00:58

光迅科技(ji)：低位CPO，花旗強CALL

E)水平。我們已更新相(xiang)關(guan)模型，中際旭(xu)創(chuang)(Innolight)與光(guang)迅(xun)科技(ji)(Eoptolink)為(wei)我(wo)們(men)的(de)首選標的(de)。光(guang)迅(xun)科技(ji)，還(huan)在低位的(de)CPO，補漲(zhang)需求強烈！ .................................................................. .................................................................. ...

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光迅科技

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戈壁(bi)淘金

只買龍頭的老司機

2025-09-10 13:32:27

甲(jia)骨文(wen)業績(ji)指引科幻級，重點(dian)推薦OCS產業核心環節

建紅利 1.光模塊/器(qi)件(jian)龍頭(tou):中際旭(xu)創、新易盛(受益(yi)于OCS系統對高(gao)速光模塊的(de)增量需求);天孚通(tong)信、騰景科技(ji)(為(wei)Coherent等OCS廠商供應核心(xin)精密光學元件)。 2.OCS整機(ji)及核心(xin)部(bu)件:光庫(ku)科技(ji)(薄膜鈮酸鋰調制器，高(gao)速光通(tong)信核心(xin))、賽微電(dian)子(已(yi)為(wei)谷歌供應MEMS-OCS核心(xin)組件，技(ji)術(shu)壁壘(lei)高(gao))。 3.液(ye)冷協同(tong)標的(de):英維(wei)克(ke)、申菱(ling)環境(jing)(OCS雖省電(dian)，但GPU功耗仍在(zai)飆升，液(ye)冷滲透率(lv)將同(tong)步提升)。 4.硅光技(ji)術(shu)先(xian)鋒(feng):亨通(tong)光電(dian)、長

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長飛光纖

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尋找預期差

2025-09-10 11:53:39

劍橋科技：甲(jia)骨文最(zui)低估的供應(ying)商(shang)，即將起飛！

0萬，那合計(ji)得(de)600萬只。目前中際(ji)旭創1800萬左(zuo)右，新易盛也(ye)才700萬—1000萬？ 3.毛利率方(fang)面明(ming)確說(shuo)跟頭(tou)部的(de)差不多。 4.1.6T能(neng)做，那毛利率太(tai)高了(le)，而且說(shuo)明(ming)技(ji)術(shu)實力得到(dao)認可，未來除了(le)思科還(huan)有其他廠家也(ye)會(hui)(hui)用。目(mu)前有能(neng)力打入(ru)北美(mei)的(de)也(ye)就(jiu)是易中(zhong)天(tian)劍。 5.主觀判斷:劍橋是光模塊(kuai)預期差最大(da)的(de)，甚至(zhi)是達鏈中(zhong)預期差最大(da)的(de)。明(ming)年落地產能(neng)會(hui)(hui)不會(hui)(hui)到(dao)400萬？ 6.200億市值，只有十六分之一的(de)新易盛，一眼(yan)低估。淳中(zhong)科技(ji)什么都(dou)沒(mei)有還(huan)在概

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