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2025.9.2市場邏輯精選

特別提示：下文涉(she)及的題材(cai)或公(gong)司，內容(rong)羅列和篇幅(fu)長短，與后(hou)續漲跌無關，亦均非進行推薦(jian)，僅(jin)作研究輔(fu)助。投資者(zhe)應自(zi)主(zhu)決策，注意風險。一、市(shi)場(chang)熱點人(ren)形機器(qi)人(ren)：特斯(si)(si)拉(la)上(shang)調量產(chan)指(zhi)引，宇樹(shu)機器(qi)人(ren)提交(jiao)上(shang)市(shi)申(shen)請 ◇驅動：1）2025年9月(yue)2日，特斯(si)(si)拉(la)發布《宏偉藍圖4》，稱未來特斯(si)(si)拉(la)80%市(shi)值(zhi)將來自(zi)于機器(qi)人(ren)； 2）2025年9月(yue)2日盤后(hou)消息，宇樹(shu)科(ke)技在社交(jiao)媒體上(shang)發帖(tie)稱，預計將在2025年10月(yue)至(zhi)12月(yue)期間(jian)向證券交(jiao)易所提交(jiao)上(shang)市(shi)申(shen)請文件。 ◇特斯(si)(si)拉(la)：據(ju)網絡產(chan)業調研，特斯(si)(si)拉(la)與供應商(shang)電話會議，上(shang)調2026年機器(qi)人(ren)量產(chan)指(zhi)

邏(luo)輯紅寶(bao)書 2025-09-02 22:15:23

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飄紅上揚

追漲殺跌

2025-09-10 21:31:07

Rubin CPX技術變革下的(de)A股算(suan)力產業鏈投資(zi)機會分析

滬電(dian)股(gu)份、勝宏(hong)科技、工業富聯和(he)源杰科技(ji)等五家(jia)公司，把握(wo)算(suan)力(li)產(chan)業(ye)鏈升(sheng)級帶來的投資機(ji)會。二、Rubin CPX技術變革與(yu)產(chan)業(ye)鏈重構 2.1 Rubin CPX技術突破與(yu)架(jia)構創新 Rubin CPX是英偉(wei)達于2025年9月發布的新一(yi)(yi)代推(tui)(tui)理(li)加速處理(li)器(qi)，專(zhuan)為處理(li)大規(gui)模(mo)上下文AI任務而設計，標志(zhi)著NVIDIA將推(tui)(tui)理(li)場景的架(jia)構優化推(tui)(tui)向新高度。作(zuo)為首款(kuan)專(zhuan)為需要一(yi)(yi)次(ci)性(xing)處理(li)大量知識并(bing)進行人(ren)工智(zhi)能推(tui)(tui)理(li)的模(mo)型而構建的芯片，Rubin CPX單卡提

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源杰科技
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工業富聯
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迅游科技
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滬電股份
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新亞電子

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黑眼(yan)圈(quan)

2025-09-10 09:22:47

Oracle等算力需求超預(yu)期+英偉達發布高負載推理新產(chan)品

，新易(yi)盛，天孚通信，光庫科技(ji)，源(yuan)杰科技，嘉元科(ke)技(ji) 光纖連接器(qi)及跳線：長芯(xin)博創(chuang)，仕(shi)佳(jia)光子，太辰光交(jiao)換機相(xiang)關：銳捷(jie)網絡，盛(sheng)科(ke)通信，騰(teng)景科(ke)技(ji)，Astera Labs（美(mei)股(gu)，后同），博通，天(tian)弘科(ke)技(ji)，Arista 風(feng)險提示：算力需求(qiu)不(bu)及預(yu)期(qi)；客戶開拓與份(fen)額(e)不(bu)及預(yu)期(qi)；產品研發落(luo)地不(bu)及預(yu)期(qi)；行業競(jing)爭(zheng)加劇；原材(cai)料(liao)供應(ying)緊缺；產業技(ji)術迭代

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源杰科技
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源杰科技

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傳說中的(de)BFT

2025-09-05 14:13:02

800G和1.6T光(guang)模塊需(xu)求超預期(qi)，EML光(guang)芯(xin)片(pian)極度(du)短缺

Lumentum 等國(guo)際龍(long)頭(tou)在財報中(zhong)確認(ren)：100G EML（電吸收調(diao)制(zhi)激光器）、CW（連續光激光器）等核心(xin)光芯片供需缺口持續擴(kuo)大，因擴(kuo)產(chan)周期長達(da) 2-3 年(nian)(nian) ，2026 年(nian)(nian)前難以緩解。這一(yi)行(xing)業(ye)共(gong)識下，國(guo)產(chan)光芯片憑借供應(ying)鏈安全 + 技術迭代 + 規模效應(ying)三重優勢(shi)，正從 “替代導入期” 進入 “業(ye)績釋放期”，相關標的(de)投(tou)資價值值得深度解構。一(yi)、短缺周期本質：供給剛性與需求裂變的(de)十年(nian)(nian)一(yi)遇機(ji)遇 1.供給端(duan)：全球寡頭(tou)壟斷下的(de)擴(kuo)產(chan)桎梏產(chan)能高(gao)度集中(zhong)：Lumentum（35%）、博通（20%）、II-VI（

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源杰科技
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仕佳光子
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長光華芯
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永鼎股份
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光迅科技

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韭菜炒牛(niu)肉

超短低吸的小韭菜

2025-09-05 12:15:12

長光華芯：正宗的鈮(ni)酸(suan)鋰(li)/鉭(tan)酸(suan)鋰(li)單晶，高端CW光源。

公(gong)司簡介 Our Mission ??勻(yun)晶光電（Jiangxi Unicrystal Technology Co., Ltd.）成立于(yu)(yu)(yu)2012年，產(chan)(chan)銷基地位于(yu)(yu)(yu)江西(xi)省九江市，為(wei)順應市場變(bian)化并(bing)于(yu)(yu)(yu)2024年在江蘇省蘇州(zhou)市成立研發中心，是一家專注于(yu)(yu)(yu)大尺(chi)寸電光單晶體生(sheng)長(chang)及(ji)晶片(pian)加(jia)工(gong)技(ji)(ji)術(shu)的高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)企業。公(gong)司以自主研發為(wei)核心，突破傳統單晶生(sheng)長(chang)工(gong)藝限制，采(cai)用獨創的晶體生(sheng)長(chang)技(ji)(ji)術(shu)，生(sheng)產(chan)(chan)出高(gao)品(pin)質(zhi)光學鈮酸鋰(li)(li)單晶（LiNbO?）、鉭酸鋰(li)(li)單晶（LiTaO?）、摻鎂(mei)鈮酸鋰(li)(li)單晶（MgO:LiNbO ?）等系列產(chan)(chan)品(pin)，并(bing)可根據客戶需

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長光華芯
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天通股份
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騰景科技
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光庫科技
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源杰科技

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無名小韭85751207

2025-09-05 11:24:26

688498源杰科技(ji)還有巨大空間

特靠(kao)譜(pu)就(jiu)是真的(de)靠(kao)譜(pu)，請看以下圖片。你(ni)就(jiu)明白了(le)為什么是688498。 08:59:54【特朗普(pu)稱(cheng)將(jiang)(jiang)(jiang)對未(wei)在(zai)美建(jian)廠(chang)(chang)(chang)芯(xin)片企業(ye)加(jia)征關稅(shui)(shui)】財聯社9月5日(ri)電(dian)，據央視新聞，美國總統特朗普(pu)當地時間9月4日(ri)宣布，美政府將(jiang)(jiang)(jiang)對未(wei)將(jiang)(jiang)(jiang)生(sheng)產轉移至美國的(de)半(ban)導體企業(ye)進口(kou)產品征收關稅(shui)(shui)。他強調，若企業(ye)在(zai)美投(tou)資(zi)或(huo)有建(jian)廠(chang)(chang)(chang)計劃，則(ze)可豁免關稅(shui)(shui)。特朗普(pu)稱(cheng)關稅(shui)(shui)幅度將(jiang)(jiang)(jiang)“相當可觀，但(dan)不會過高”，并點名表示(shi)蘋(pin)果CEO庫(ku)克“不錯”，因蘋(pin)果已承諾未(wei)來(lai)四年(nian)在(zai)美投(tou)資(zi)6000億美元。此前，臺積電(dian)、三星與SK海力士均已宣布在(zai)美建(jian)廠(chang)(chang)(chang)。(來(lai)自(zi)財聯社APP) 芯(xin)片制造

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源杰科技

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你果(guo)賴

2025-09-03 22:09:20

紅包申(shen)萬通信源杰科技持續強勢20250903硅光(guang)等(deng)驅動的國產光(guang)芯片領(ling)軍

[紅包]【申萬通(tong)信】源杰科技(ji)持續強勢（20250903）：硅光(guang)(guang)等驅動的(de)國(guo)產(chan)(chan)(chan)光(guang)(guang)芯(xin)片領軍 #我們5月發(fa)布深度報告(gao)率先(xian)底部看好以旭創為(wei)代表的(de)光(guang)(guang)通(tong)信產(chan)(chan)(chan)業鏈和海(hai)外算力復蘇； #6月初(chu)明確接下來的(de)【本土+海(hai)外算力——光(guang)(guang)通(tong)信與算力基建雙主線】 #持續推薦源杰 #產(chan)(chan)(chan)品進(jin)度：CW 70mW激光(guang)(guang)器大批量交付，100mW已通(tong)過客戶驗證。100G EML已完成客戶驗證，200G EML已推出。 #產(chan)(chan)(chan)能逐季環比提升(sheng)中。 #25H1高增超預期。

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無名小韭0526

2025-09-03 21:49:36

9月3日晚(wan)間公(gong)告(gao)精選

并按照規定履行信(xin)息披(pi)露義務(wu)。源杰科技：公司(si)經營業績受多(duo)種因素影(ying)響具有一定的不確(que)定性源杰科技公告，公司股票于2025年9月(yue)(yue)1日(ri)(ri)、9月(yue)(yue)2日(ri)(ri)、9月(yue)(yue)3日(ri)(ri)連續3個(ge)交(jiao)易日(ri)(ri)內日(ri)(ri)收盤價格(ge)漲幅偏離值累計(ji)超過30%。截至2025年9月(yue)(yue)3日(ri)(ri)，公司收盤價為(wei)397.8元/股，自2025年8月(yue)(yue)4日(ri)(ri)至2025年9月(yue)(yue)3日(ri)(ri)，股價累計(ji)漲幅為(wei)78.39%。公司滾動(dong)市盈率(lv)為(wei)1163.77倍，顯著高于計(ji)算機(ji)、通(tong)信(xin)和其(qi)他電子設備制(zhi)造業最(zui)近一個(ge)月(yue)(yue)平均滾動(dong)市盈率(lv)47.

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源杰科技

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優秀阿(a)呆

公社達人

2025-09-03 21:13:37

今日小段子匯(hui)總0903

到廠走(zou)訪。（未經證實） 22、源杰科技(ji)：25年9月(yue)2日(ri)盤后機構(gou)調研信息，公(gong)(gong)司100mW產(chan)品客戶驗(yan)證與測(ce)試目(mu)前(qian)符合預(yu)期(qi)，2025年上半年，在數通(tong)領(ling)域(yu)公(gong)(gong)司收入大(da)幅度(du)增長(chang)(chang)，400G/800G光模塊需求(qiu)(qiu)呈現季度(du)環比向上的趨勢，預(yu)計下(xia)半年將大(da)幅增長(chang)(chang)。未來公(gong)(gong)司將隨客戶硅光方案(an)及1.6T需求(qiu)(qiu)而逐步(bu)出貨；公(gong)(gong)司100G PAM4 EML產(chan)品已通(tong)過客戶驗(yan)證，下(xia)一步(bu)目(mu)標實現批量出貨并逐步(bu)提升份額(e)，200G PAM4 EML完成產(chan)品開發，正處(chu)于客戶推

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陽光電源
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科新機電
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首開股份
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中際旭創
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源杰科技

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撿一樹洞的堅果

2025-09-03 13:25:20

紅包(bao) 申萬(wan)通(tong)信源杰科技持續(xu)強勢(shi)20250903硅光等驅動的(de)國(guo)產光芯片領(ling)軍

[紅包] 【申萬通(tong)信】源杰科技持(chi)續(xu)(xu)強(qiang)勢(shi)（20250903）：硅(gui)光(guang)等驅動(dong)的國產(chan)(chan)(chan)光(guang)芯片領軍(jun) # 我們5月(yue)(yue)發布(bu)深(shen)度報告率先(xian)底(di)部(bu)看(kan)好(hao)以(yi)旭創為代表(biao)的光(guang)通信(xin)產(chan)(chan)(chan)業鏈和海(hai)外算力復蘇； # 6月(yue)(yue)初明確接下來的【本(ben)土+海(hai)外算力——光(guang)通信(xin)與(yu)算力基建雙主線】 # 持(chi)續(xu)(xu)推薦源杰(jie) # 產(chan)(chan)(chan)品(pin)進度：CW 70mW激光(guang)器大批(pi)量(liang)交付，100mW已通過客戶驗(yan)證。100G EML已完成(cheng)客戶驗(yan)證，200G EML已推出。 # 產(chan)(chan)(chan)能逐(zhu)季環比提升中。 # 25H1

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只(zhi)做確定性(xing)

一賣就漲的剁手專業戶

2025-09-01 18:16:00

長芯博創(chuang)

長(chang)(chang)芯(xin)博(bo)(bo)創半年報點評：長(chang)(chang)芯(xin)盛(sheng)營收(shou)高增(zeng)，利潤(run)有持續提升(sheng)空間 ?? MPO海外交付能力提升(sheng)，25Q2營收(shou)略超(chao)預(yu)期。 ?? 25H1長(chang)(chang)芯(xin)博(bo)(bo)創營收(shou)12.0億元（yoy+59.5%），核心子公司長(chang)(chang)芯(xin)盛(sheng)營收(shou)10.4億元（yoy+145.1%，qoq+68.9%）。單季度(du)，25Q2長(chang)(chang)芯(xin)博(bo)(bo)創營收(shou)6.61億元（qoq+22.8%）。 ??對(dui)比(bi)(bi)上(shang)海市/湖北省25Q2光(guang)纜出口8.2%/8.9%的環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)速，長(chang)(chang)芯(xin)博(bo)(bo)創Q2營收(shou)超(chao)預(yu)期，或因(yin)印尼工廠MPO交付上(shang)量。 ??7月份上(shang)海市光(guang)纜出口環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)75%，或部分反映長(chang)(chang)芯(xin)盛(sheng)MPO

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新易盛
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源杰科技
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長芯博創

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穩(wen)住心(xin)態

大戶

2025-09-01 13:49:35

重(zhong)視(shi)：正宗(zong)阿里(li)科(ke)技股，全(quan)市唯一DPU

致(zhi)尚科技(ji)：A股唯一(yi)國產DPU，80%收(shou)(shou)入源自阿(a)里(li)，市值空間看500億！ 1. 致(zhi)尚科技(ji)收(shou)(shou)購的恒揚(yang)數(shu)據(ju)是A股唯一(yi)國產DPU標的，極具稀(xi)缺性(xing)。恒揚(yang)數(shu)據(ju)DPU產品(pin)2023、2024、2025Q1向阿(a)里(li)巴(ba)巴(ba)銷售金額(e)分(fen)別為 6,356萬(wan)元、24,898 萬(wan)元及 14,625萬(wan)元，占報(bao)告期(qi)各期(qi)營業收(shou)(shou)入的比(bi)例分(fen)別為 26.84%、52.63%和(he) 79.81%，隨(sui)著阿(a)里(li)capex投(tou)資放(fang)大(da)而高速增長。2024年(nian)其(qi)阿(a)里(li)DPU單價約1.8萬(wan)，毛利(li)率30%。根據(ju)英偉達(da)GB300配置，GPU和(he)DPU配置比(bi)為4:1。考慮到

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數據港
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致尚科技
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利揚芯片
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源杰科技

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House

超短追板的游資

2025-09-01 12:52:12

薄膜(mo)鈮酸鋰+CW光(guang)源爆火！A股產(chan)業鏈上(shang)市公司解析

單，業績(ji)增長值得期待。（二）源杰科技（688498）源杰科技的(de)CW光源進入客(ke)戶爬(pa)坡，Q2交付量(liang)將顯著提升，100G PAM4模塊(kuai)光源小批量(liang)出貨，測(ce)試進展良好。源杰(jie)科技的CW光源正處于客戶(hu)拓展和交(jiao)付量(liang)提(ti)升的關(guan)鍵階段，就像“冉冉升起(qi)的新星(xing)”。隨著客戶(hu)對(dui)其產品的認(ren)可不斷(duan)增(zeng)加，交(jiao)付量(liang)提(ti)升，以(yi)及100G PAM4模塊光源測試進展順利，源杰科技有望在CW光(guang)源市場快速成(cheng)長，成(cheng)為(wei)重要(yao)的供應商之一。（三(san)）三(san)安光(guang)電(dian)（600703）三(san)安光(guang)電(dian)

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華工科技
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源杰科技
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長光華芯
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中際旭創
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新易盛

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韭菜團子

2025-09-01 12:00:30

09月01日源杰科(ke)技股票異動解析

光模塊(kuai)+光芯(xin)片(pian)+5G 1、2025年(nian)5月20日互動，在(zai)電信(xin)領域，公司(si)在(zai)原有PON和10G PON市場(chang)(chang)的(de)(de)基礎(chu)上(shang)，積(ji)極(ji)配合海內外(wai)設備(bei)商提前布(bu)局下一(yi)代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 產(chan)品，并實現第(di)一(yi)階段的(de)(de)卡位(wei)和小批(pi)量出(chu)貨。在(zai)數據中心(xin)市場(chang)(chang)中，面向(xiang)400G/800G的(de)(de)CW 70mW光源產(chan)品已經批(pi)量出(chu)貨；100G PAM4 EML芯(xin)片(pian)完(wan)成客戶驗(yan)證(zheng)。面向(xiang)1.6T的(de)(de)CW 100mW芯(xin)片(pian)已完(wan)成客戶驗(yan)證(zheng)；200G PAM4 EML完(wan)成產(chan)品開(kai)發并推出(chu)。 2、公司(si)已建(jian)立(li)了(le)包含芯(xin)片(pian)設計、晶圓制造等業(ye)務體系

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源杰科技

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聽牛市的聲音

2025-09-01 11:49:07

源杰科技大漲簡評（20250901）：高增超(chao)預期，國產光芯片領軍

[紅包]【申萬通(tong)信】源(yuan)杰科(ke)技(ji)大漲簡評（20250901）：高(gao)增(zeng)超預期，國產光芯(xin)片領(ling)軍 #我們5月發布深(shen)度報告率(lv)先底部(bu)看(kan)好以旭創為代表的光通信(xin)產業鏈和(he)海(hai)外算力復蘇； #6月初明確接下來的【本土+海(hai)外算力——光通信(xin)與算力基建雙(shuang)主線】 #持續推薦源杰(jie) #25H1高(gao)增(zeng)超預期。實現營收(shou)2.05億元(yuan)（YoY+71%），歸母(mu)凈利(li)潤0.46億元(yuan)（YoY+330%）。 #Q2同(tong)環(huan)比均高(gao)增(zeng)，營收(shou)1.21億元(yuan)（YoY+101%，QoQ+4

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源杰科技

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藍天白云(yun)

2025-08-30 05:18:43

紅包申萬通信源杰科技25H1簡評20250829高(gao)增(zeng)超預期國產(chan)光芯片領軍

[紅包]【申萬通信】源杰科技25H1簡評（20250829）：高增(zeng)(zeng)超預期，國產光(guang)芯片領軍 #高增(zeng)(zeng)超預期。25H1實(shi)現營收2.05億(yi)元（YoY+71%），歸母凈(jing)利(li)潤0.46億(yi)元（YoY+330%）。 #Q2同環比(bi)均高增(zeng)(zeng)，營收1.21億(yi)元（YoY+101%，QoQ+43%），歸母凈(jing)利(li)0.32億(yi)元（去年同期0.002億(yi)，QoQ+123%）。 #主(zhu)要系(xi)高毛(mao)利(li)率的數據中心業務(wu)高增(zeng)(zeng)（YoY+1034%），其中主(zhu)要為(wei)大功率CW激光(guang)

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