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2025.9.7市場邏輯精選

特別提示(shi)：下文涉及(ji)的題材或公司(si)，內容羅(luo)列和(he)篇幅(fu)長短(duan)，與后續(xu)漲(zhang)跌無關(guan)，亦均非進行推薦(jian)，僅作研(yan)究輔助。投資者應(ying)自主(zhu)決(jue)策，注意風險。一(yi)、市場熱點人(ren)形機器人(ren)：馬斯克(ke)萬億(yi)薪酬激勵，明確機器人(ren)業務(wu)目標 ◇驅動：1）2025年9月5日盤(pan)后消(xiao)息，特斯拉提出給予(yu)馬斯克(ke)4.2億(yi)股(gu)股(gu)票（12%的額外(wai)股(gu)權，現持(chi)有16%），換(huan)取馬斯克(ke)全力投入(ru)特斯拉AI業務(wu)，業務(wu)目標之一(yi)是累計交(jiao)付(fu)100萬臺機器人(ren)； 2）2025年9月4日，tesla optimus官(guan)方(fang)發布機器人(ren)最新外(wai)觀（金色(se)外(wai)型(xing)），機構表(biao)示(shi)optimus V3 更高(gao)

邏輯紅寶書 2025-09-07 22:27:32 解鎖全文

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陳小群2025

2025-09-04 19:33:50

華(hua)為三折疊屏(ping)手機Mate XTs賣斷貨：可運行PC版炒股軟件

供(gong)應商。顯示(shi)材料(liao)供(gong)應商：S凱盛(sheng)科技(sh600552)S 電池(chi)供應商：S欣(xin)旺達(sz300207)S 其他：?S立訊精密(sz002475)S ，S領益(yi)智造(sz002600)S，S藍思科技(sz300433)S，S斯迪(di)克(sz300806)S等

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京東方A
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宜安科技
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凱盛科技
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欣旺達
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立訊精密

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快狠準專線(xian)

2025-09-04 18:02:03

華為新三折(zhe)疊手(shou)機(ji)Mate XTs非(fei)凡大師(shi)，搭載麒麟芯(xin)片！

華為三(san)折(zhe)疊屏手機相關(guan)概念股：凱(kai)盛科技公司(si)亮點：是華為(wei)(wei)Mate XUT及折疊(die)屏(ping)(ping)電(dian)腦(nao)的(de)UTG主(zhu)力供(gong)應商，華為(wei)(wei)三折疊(die)屏(ping)(ping)手(shou)機搭(da)載(zai)的(de)國產UTG超(chao)柔(rou)性(xing)玻(bo)璃(li)由(you)其主(zhu)導研發。良率85%領先行業(ye)共同研發超(chao)薄(bo)柔(rou)性(xing)玻(bo)璃(li)技術，全產業(ye)鏈(lian)布局優勢顯著。宜安科技公司(si)亮點：擁有(you)國內最大液態金(jin)屬生產線鉸鏈(lian)模組其高強度、超(chao)薄(bo)特性(xing)成(cheng)為(wei)(wei)鉸鏈(lian)核心材料(liao)；已為(wei)(wei)華為(wei)(wei)多代折疊(die)機量產液態金(jin)屬鉸鏈(lian)結(jie)構(gou)件，在三折屏(ping)(ping)中用(yong)量翻(fan)倍(bei)。精研科技公司(si)亮點：國內首(shou)家以MIM（金(jin)屬注(zhu)

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凱盛科技

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瘋狂(kuang)的鐮(lian)刀

瘋狂打賞的大戶

2025-09-03 10:25:54

獨家供應 Apple 折疊 iPhone/iPad 與 Vision Air

屬片、散(san)熱等相關環(huan)節貼合(he)段。凱盛科技擁有 UTG 原(yuan)片生產(chan)能力，并與三(san)星顯示合作(zuo)，而(er)蘋果折疊(die)屏屏幕由(you)三(san)星供(gong)應，所以凱盛科技有望間接(jie)供應(ying)蘋(pin)果 UTG 屏(ping)幕。聯(lian)(lian)得裝備(bei)是蘋(pin)果折疊(die)屏(ping) iPhone UTG 貼合環節的獨家(jia)設(she)備(bei)供應(ying)商(shang)。自 2015 年(nian)起，聯(lian)(lian)得裝備(bei)便深耕柔性顯示(shi)設(she)備(bei)，積(ji)累了精密(mi)運(yun)動控制(zhi)、真空(kong)腔體(ti)設(she)計等核心技術。2023 年(nian)，聯(lian)(lian)得裝備(bei) UTG 貼合設(she)備(bei)通過蘋(pin)果 “供應(ying)鏈準入測試”，從設(she)備(bei)穩定性（連續運(yun)行 1000 小(xiao)時無(wu)

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聯得裝備
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凱盛科技
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深科達
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正業科技
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藍思科技

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沖鋒V

2025-09-02 22:36:45

華為爆(bao)款三折疊即將發布(bu)！凱盛(sheng)科(ke)技UTG核心，H鏈(lian)折疊屏最大(da)受(shou)益

心硬(ying)件瓶頸迎來爆發(fa)拐點。 2.凱(kai)盛科技是華為UTG的“技術合伙(huo)人+獨家供(gong)應商(shang)”：雙方(fang)共同研(yan)發(fa)“柔性玻璃彎(wan)折性能(neng)加(jia)工方(fang)法”（專(zhuan)利CN113173708A），掌握UTG核心技術；同時凱(kai)盛擁有國內唯一全國產(chan)(chan)化(hua)UTG全產(chan)(chan)業(ye)鏈（原片配方(fang)-極薄減(jian)薄-高精(jing)度成型-柔性貼合），打破海外（肖特、康寧）壟斷。 3.量(liang)產(chan)(chan)落地驅動(dong)業(ye)績彈性：凱(kai)盛UTG一期項目(mu)已試線良(liang)率行(xing)業(ye)領(ling)先，二(er)期1500萬片產(chan)(chan)能(neng)2025年投產(chan)(chan)，直接匹配華為折疊屏銷量(liang)起(qi)量(liang)（新款三折疊

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凱盛科技

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火(huo)(huo)火(huo)(huo)??????????????????????林

2025-08-30 15:21:57

【凱盛科技（600552）：國產替代(dai)核心(xin)龍頭(tou)，阿(a)里AI芯片(pian)+九月消費電子旺(wang)季引爆主升浪！】

個國產(chan)半導體(ti)產(chan)業鏈的(de)巨大利好！凱(kai)盛科技(ji)的高純合成石(shi)英(ying)砂（純度高達6N-7N）是芯(xin)(xin)(xin)片制造中不可(ke)或缺的關鍵材(cai)料，已成功打入中芯(xin)(xin)(xin)國(guo)(guo)際(ji)、長(chang)江(jiang)存儲等(deng)國(guo)(guo)內(nei)大(da)廠供應(ying)鏈，直接(jie)替代(dai)美國(guo)(guo)尤(you)尼明(ming)產品，成本低40%！阿里芯(xin)(xin)(xin)片產能爬(pa)升(sheng)，必(bi)將大(da)幅拉動對(dui)公司(si)產品的需求(qiu)(qiu)。更值得期待的是，公司(si)的球形石(shi)英(ying)粉已導入長(chang)電科技(ji)、通富微電等(deng)封(feng)裝(zhuang)大(da)廠，直接(jie)用于HBM等(deng)高端芯(xin)(xin)(xin)片封(feng)裝(zhuang)，完美契合AI芯(xin)(xin)(xin)片對(dui)先(xian)進封(feng)裝(zhuang)的苛刻(ke)要求(qiu)(qiu)！阿里芯(xin)(xin)(xin)片國(guo)(guo)產化(hua)，凱盛科技是(shi)最確定的受益者之一！ ??

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凱盛科技

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火(huo)火(huo)??????????????????????林

2025-08-29 14:43:46

凱盛科技(ji)投資價值分析(xi)報告：固態電池與折(zhe)疊屏雙輪驅動的(de)材(cai)料平(ping)臺龍頭

1 公司概況凱盛科技股份有限(xian)公(gong)司（股票(piao)代碼：600552.SH）是(shi)中國(guo)建材(cai)集團旗下專注于(yu)新(xin)材(cai)料研發(fa)與制(zhi)造的(de)高科技企業(ye)。公(gong)司成(cheng)立于(yu)2000年，以浮法玻璃(li)和(he)ITO導(dao)電(dian)膜(mo)(mo)玻璃(li)起家，經過多年發(fa)展(zhan)，現(xian)已形(xing)成(cheng)"顯(xian)(xian)示(shi)(shi)(shi)材(cai)料+應用材(cai)料"雙(shuang)主業(ye)經營模式。公(gong)司顯(xian)(xian)示(shi)(shi)(shi)材(cai)料業(ye)務(wu)涵(han)蓋超薄電(dian)子玻璃(li)、柔(rou)性可折疊玻璃(li)（UTG）、ITO導(dao)電(dian)膜(mo)(mo)玻璃(li)、柔(rou)性觸控、面板減薄、顯(xian)(xian)示(shi)(shi)(shi)觸控一體化模組，構(gou)建了完整(zheng)的(de)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)(shi)產業(ye)鏈；應用材(cai)料業(ye)務(wu)則以鋯、硅、鈦(tai)三種元(yuan)素為

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凱盛科技
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國軒高科

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金牛情報局(ju)

明天一定賺的老司機

2025-08-21 13:33:13

凱盛科技：專注(zhu)于柔(rou)性(xing)可折疊玻璃（UTG），正送樣蘋果中(zhong)！后市預期巨大

動智能(neng)手機市(shi)場增(zeng)長的新(xin)引擎。凱盛科技：聯合玻璃(li)(li)新材料研(yan)究(jiu)總院(yuan)自主研(yan)發(fa)的30微米(mi)超(chao)薄柔(rou)性(xing)玻璃(li)(li)（UTG），是國內唯一覆(fu)蓋“高(gao)強(qiang)玻璃(li)(li)—極薄薄化(hua)(hua)—高(gao)精度后加工”的全國產(chan)化(hua)(hua)超(chao)薄柔(rou)性(xing)玻璃(li)(li)產(chan)業鏈(lian)。產(chan)能釋放在即，逐步進入(ru)業績兌(dui)現期：UTG二(er)期項目預計25年10月(yue)達到(dao)預定可使用狀態。產(chan)能方面，凱盛(sheng)科(ke)技UTG年產能達(da)到1500萬片，這(zhe)一規模不(bu)僅能夠滿(man)足國內市場(chang)不(bu)斷增長(chang)的需求，也(ye)為其(qi)進(jin)一步拓展(zhan)海外市場(chang)奠定了基礎(chu)。此外，凱盛科技UTG產(chan)品已(yi)經

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凱盛科技
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深圳華強
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科森科技
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再升科技

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西(xi)(xi)(xi)西(xi)(xi)(xi)西(xi)(xi)(xi)西(xi)(xi)(xi)西(xi)(xi)(xi)瓜味

全梭哈的游資

2025-08-19 14:13:41

凱盛(sheng)科技:石英砂+折(zhe)疊屏（新品發布在即(ji)）+固態電池

國內最大(da)的UTG玻璃(li)廠商是凱盛(sheng)科(ke)技凱盛科技是國內唯(wei)一(yi)(yi)(yi)覆(fu)蓋(gai)“高(gao)強玻璃一(yi)(yi)(yi)極(ji)薄薄化一(yi)(yi)(yi)高(gao)精度(du)后加工”全國產化超薄柔(rou)性玻璃產業鏈的企業，也是國內唯(wei)-一(yi)(yi)(yi)家(jia)具備原片生(sheng)(sheng)產能力的廠(chang)商 ②。其自(zi)主研發(fa)出30-70um厚度(du)的主流(liu)規格超薄柔(rou)性玻璃，建成了全球(qiu)領(ling)先的30微(wei)米級UTG生(sheng)(sheng)產線，良品率突破80% 產能方面，凱盛(sheng)科技UTG年(nian)產能達到1500萬片，這一(yi)規(gui)模不(bu)(bu)僅能夠(gou)滿(man)足國內市場不(bu)(bu)斷增長的需求(qiu)，也為其(qi)進一(yi)步(bu)拓(tuo)展海外市場奠定了基礎。此外，凱盛科技

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科森科技
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宜安科技
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凱盛科技

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伏白的交易筆記

買買買的機構

2025-08-17 11:12:51

M9覆銅板增量材料：球(qiu)形(xing)硅微(wei)粉供應商梳理

噸/年，亞微米球硅(gui)完(wan)成開發(fa)。凱(kai)盛科技：主營(ying)顯(xian)示材(cai)料和(he)應(ying)用材(cai)料，球形硅微粉產能0.98萬(wan)噸/年(nian)。

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聯瑞新材
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雅克科技
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凱盛科技

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走著瞧～

2025-08-15 18:00:44

從(cong) E 玻(bo)纖到(dao) Q 布，三代布市(shi)場崛起引關注

菲利華(sz300395）S 凱盛科技，純度在4N8及以上,目前產(chan)能8000噸,4N8=99.998%純度的超高純石(shi)英砂(sha)S凱盛科(ke)技(sh600552）S 岱勒新(xin)材(cai)(cai)，年產5000噸超(chao)高純石(shi)(shi)英砂(sha)(sha)項(xiang)目(mu)(mu),超(chao)高純石(shi)(shi)英砂(sha)(sha)研(yan)發試驗(yan)(yan)檢測中心 S岱勒新(xin)材(cai)(cai)(sz300700）S 江瀚(han)(han)新(xin)材(cai)(cai)，公(gong)司的石(shi)(shi)英砂(sha)(sha)項(xiang)目(mu)(mu)的產品(pin)為6N級超(chao)高純石(shi)(shi)英砂(sha)(sha),目(mu)(mu)標市場為高端市場S江瀚(han)(han)新(xin)材(cai)(cai)(sh603281）S 三豐智能(neng)，公(gong)司超(chao)高純石(shi)(shi)英砂(sha)(sha)項(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)前(qian)正(zheng)處于實(shi)驗(yan)(yan)室批次送(song)檢驗(yan)(yan)證階(jie)段(duan)S

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凱盛科技
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三豐智能
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菲利華
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江瀚新材
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岱勒新材

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大(da)紅人

超短低吸的公社達人

2025-08-15 13:59:00

岱勒(le)新(xin)材(cai)-超高純石(shi)英(ying)砂+機器人腱(jian)繩

消息(xi)1：市(shi)場今(jin)天Q布的(de)炒作爆發了(le)，因為三(san)代(dai)布市(shi)場隨著AI的(de)驅動，正在快(kuai)速放量。產(chan)業(ye)數據顯(xian)示，GB300服(fu)務器PCB層數增至16層以上(shang)，單機Q布用(yong)量18-24米，較傳(chuan)統服(fu)務器提升5倍，英(ying)偉達(da)的(de)Rubin或(huo)Rubin Ultra將(jiang)使用(yong)Q布，明(ming)年有望(wang)逐(zhu)漸步入量產(chan)期，2026年或(huo)成三(san)代(dai)布爆發臨(lin)界點。從產(chan)業(ye)鏈看(kan)，相(xiang)比一二代(dai)布而言，Q布的(de)供給壁(bi)壘極高：一方(fang)面，Q布的(de)核心原料是高純(chun)石英(ying)砂（純(chun)度≥99.998%），國內(nei)掌握該(gai)核心材料的(de)廠商(shang)就(jiu)屈(qu)指可(ke)數，今(jin)日Q布相(xiang)關(guan)，宏和科技、平安電工、國際復材、中材科技、石英(ying)

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岱勒新材
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宏和科技
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中材科技
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凱盛科技
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臥龍電驅

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大(da)米大(da)大(da)大(da)

絕不追高的半棵韭菜

2025-08-15 12:26:44

凱盛科技——Q布(bu)（三代石英布(bu)）核心(xin)材(cai)料高純(chun)石英砂4N8級(ji)別產(chan)能8000噸

中材科技、石英股份均(jun)漲停板！凱盛科技作為(wei)中材科技(ji)同實控人企業，A股超高(gao)純石英砂4N8（99.998%）四家(jia)之一！董秘石錘(chui)產能8000噸，是第三代超高(gao)純石英砂電子布(bu)Q布(bu)上游主要原材料！未來會充分受益于Q布(bu)放量！凱盛科(ke)技(ji)作(zuo)為中材(cai)科技(ji)同實控人(ren)企業，A股超高(gao)純(chun)(chun)石英砂(sha)4N8（99.998%）四家之一！董秘石錘產能(neng)8000噸，是第三代超高(gao)純(chun)(chun)石英砂(sha)電子(zi)布Q布上游主要原材(cai)料！未來會充分受益于Q布放(fang)量(liang)！凱盛科技(ji)作為中材科技同實控人企業，A

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中材科技
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凱盛科技
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石英股份
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宏和科技
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平安電工

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大紅人

超短低吸的公社達人

2025-08-15 11:27:57

石英(ying)布(Q布)-對標光(guang)模塊的1.6T

消息(xi)免上：近(jin)一個月(yue)以來，電(dian)子(zi)(zi)布(bu)(bu)核(he)心(xin)股的(de)(de)(de)平均(jun)漲幅在40%以上。電(dian)子(zi)(zi)布(bu)(bu)的(de)(de)(de)邏輯得到了市場的(de)(de)(de)認可。而如果(guo)類(lei)比(bi)光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)話，一代(dai)電(dian)子(zi)(zi)布(bu)(bu)類(lei)似400G光模(mo)(mo)塊(kuai)、二代(dai)布(bu)(bu)類(lei)似800G光模(mo)(mo)塊(kuai)，三代(dai)布(bu)(bu)類(lei)似1.6T，三代(dai)布(bu)(bu)——石英布(bu)(bu)（Q布(bu)(bu)），正(zheng)在成為電(dian)子(zi)(zi)布(bu)(bu)企業(ye)拔(ba)估值的(de)(de)(de)核(he)心(xin)驅(qu)動石英布(bu)(bu)又名Q布(bu)(bu)-AI算力升級催生Q布(bu)(bu)需求爆發，技術(shu)門檻和(he)認證壁壘極高，稀缺贏家將復(fu)制1.6T光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)高估值行情。運用場景：AI服務(wu)器(GB300、英偉達(da)Rubin)、1.6T/3.2T高速光模(mo)(mo)塊(kuai)、先(xian)進半導體封裝(Chiplet、2.5D/3D)、光

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宏和科技
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凱盛科技
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岱勒新材
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平安電工
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國際復材

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撿一樹洞的堅果

2025-07-30 13:09:49

凱盛科(ke)技對標聯瑞新材CCL上游材料

[玫瑰]重點推薦(jian)【凱盛(sheng)科技】，對標聯瑞新材，CCL上游(you)材料-硅微粉填料迎重大(da)投資機(ji)會，量增&代(dai)際升級(ji)邏(luo)輯兼具 [煙(yan)花]性能：Rubin（26年）和Rubin Ultra（27年）芯片的封(feng)裝技術路線（尤其(qi)是CoWoP工(gong)藝(yi)），其(qi)對硅微粉的性能要求顯著提升，核心需滿足超細化（μm低）、高導熱(re)、低熱(re)膨(peng)脹系數（cte低）及低放射性（Low-α）四大(da)特(te)性。【預計(ji)M6開(kai)始CCL開(kai)始用球硅，單價提升至約1.5萬(wan)元/噸；M7在球形硅

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凱盛科技

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冰(bing)闊落啊(a)

中線波段的散戶

2025-06-12 16:12:32

凱盛(sheng)科(ke)技：官方實錘產品(pin)含金量受益稀土出口松綁

美關系緊(jin)張，稀土(tu)加強管制(zhi)階段，凱(kai)盛科技發布《關于全資及(ji)控(kong)股子公(gong)(gong)司收到起訴書的(de)公(gong)(gong)告》公(gong)(gong)告指出蚌埠中恒和(he)凱盛應材涉嫌(xian)走私國家禁止進出口(kou)貨(huo)物(wu)罪，走私貨(huo)物(wu)740噸(dun)，數額共計4100余萬(wan)元從(cong)這(zhe)兩(liang)家公(gong)(gong)司的(de)主(zhu)要產(chan)品(pin)中可以推(tui)斷(duan)違反國家禁止進出口(kou)貨(huo)物(wu)的(de)是(shi) 稀(xi)土(tu)相關產(chan)品(pin)，實錘公(gong)(gong)司產(chan)品(pin)的(de)含金量，如果此(ci)次(ci)稀(xi)土(tu)出口(kou)松綁，不光對公(gong)(gong)司在上述訴訟案件(jian)中有利(li)，還將實質性利(li)好(hao)公(gong)(gong)司出口(kou)業(ye)務（公(gong)(gong)告實錘有過(guo)去實際銷售(shou)收入4100余萬(wan)元）在過(guo)去緊(jin)張的(de)局勢下，我國強

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凱盛科技
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金力永磁
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北方稀土

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