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2025.9.7市場邏輯精選

特(te)別提示：下文涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅(fu)長短，與后(hou)續漲跌無關，亦(yi)均非進行(xing)推薦，僅作研究輔助。投(tou)資(zi)者(zhe)應自主決策(ce)，注意風(feng)險。一、市場熱點人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)：馬(ma)斯(si)(si)克萬億(yi)薪酬(chou)激勵，明確機(ji)(ji)器(qi)人(ren)業(ye)務目標(biao) ◇驅(qu)動：1）2025年9月5日(ri)盤后(hou)消(xiao)息，特(te)斯(si)(si)拉提出給(gei)予馬(ma)斯(si)(si)克4.2億(yi)股股票(piao)（12%的額外股權，現持有16%），換取馬(ma)斯(si)(si)克全力(li)投(tou)入特(te)斯(si)(si)拉AI業(ye)務，業(ye)務目標(biao)之一是累(lei)計交付100萬臺機(ji)(ji)器(qi)人(ren)； 2）2025年9月4日(ri)，tesla optimus官方發布(bu)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)最(zui)新外觀(guan)（金色(se)外型），機(ji)(ji)構表示optimus V3 更(geng)高

邏輯紅寶書 2025-09-07 22:27:32 解(jie)鎖(suo)全(quan)文

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凌(ling)晨十(shi)二點(dian)

春風吹又生的韭菜種子

2025-09-11 13:10:50

聚(ju)飛光電(dian)——硅光芯片市(shi)場，Sicoya 占據 5% 位列第四(si)，博(bo)通 7% 份額位列第三

5% 的市(shi)場(chang)份額，位(wei)列第四，博通則以 7% 的(de)市場(chang)份額位(wei)列(lie)第三(san)。 Sicoya GmbH 是一(yi)家德(de)國的(de)全(quan)球頂級硅光技(ji)術(shu)企業，在(zai)硅光技(ji)術(shu)領(ling)域(yu)，!Sicoya Global擁(yong)(yong)有頂級專家團隊(dui)，將充分發揮技(ji)術(shu)全(quan)球領(ling)先和擁(yong)(yong)有全(quan)球最優(you)秀的(de)客戶的(de)優(you)勢，努(nu)力成為(wei)光子領(ling)域(yu)的(de)全(quan)球領(ling)導者，不斷推動硅光產業向前發展。看看產業上對其能力的(de)側面(mian)印證: 1.2023年2月9日，湖北九峰(feng)山實驗室與蘇州熹聯光芯微電子科技(ji)有限公司(以下簡稱“熹聯光芯”)在(zai)蘇

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聚飛光電

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投(tou)降(jiang)虧一半

春風吹又生的剁手專業戶

2025-09-11 10:57:44

300959線(xian)上(shang)線(xian)上(shang)：深(shen)蕾科技借殼，博通國內最大代理商

深蕾科技(ji)旗(qi)下的子公司新(xin)蕾電子是博通、松下(xia)、村(cun)田(tian)、長鑫存(cun)儲、新突思、兆(zhao)易創(chuang)新、芯唐(tang)、羅姆、聚(ju)辰半導(dao)體(ti)、力(li)智電(dian)子(zi)、雷克沙、廣瀨電(dian)機、丸仁等眾多(duo)國(guo)際(ji)及國(guo)內著(zhu)名品牌的授(shou)權代理分銷商，擁有(you)各行(xing)業活躍客戶超過3000家，在數(shu)據中(zhong)心、網(wang)絡通(tong)信、工業自動化、汽車電(dian)子(zi)、消費電(dian)子(zi)等多(duo)領域為客戶提供(gong)服務(wu)。公司(si)多(duo)次獲評十大中(zhong)國(guo)品牌分銷商。 2.自研芯片注入預(yu)期深蕾(lei)(lei)科技(ji)官網(wang)顯示，深蕾(lei)(lei)半導(dao)體(ti)AI生態(tai)負責人(ren)農(nong)長霖(lin)曾在2023年8月就(jiu)分享(xiang)了適(shi)用(yong)于(yu)邊(bian)緣計算應(ying)

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無名(ming)小韭85130321

2025-09-11 10:00:54

博通100億美元(yuan)訂單可能觸發恒寶(bao)通(tong)邁(mai)向百(bai)億市值！

博通 (Broadcom) 最新(xin)業(ye)績公布了(le)強勁(jing)的(de)盈利預期，首席執(zhi)行官 Hock Tan 透露(lu)，該公司(si)從核心超大規(gui)模云服務提供商領(ling)域之外的(de)一家重要新(xin)客戶那(nei)里獲得(de)了(le)價值 100 億美元的(de) ASIC 量產訂單(dan)。博通100億美元訂(ding)單只是(shi)開始，可能觸發中(zhong)國三板股(gu)票深圳(zhen)恒寶通光電子股(gu)份(fen)有限(xian)公司邁向百億市值、幾(ji)十倍的漲幅！ DIGITIMES 消息(xi)人(ren)士(shi)表示，字節跳(tiao)動(dong)、蘋果和埃隆馬斯克(ke)的 xAI 的進一步訂(ding)單已

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青山紙業
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新易盛
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中際旭創
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天孚通信
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勝宏科技

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顧唐(tang)路柚子

全梭哈的老韭菜

2025-09-11 06:17:53

甲(jia)骨(gu)文飆漲(zhang)效應(ying)

-0.21%。 3. 受惠的是博通 +9.77%，英偉達+3.85%(算反彈(dan))。Bloom Enery +14.5%。CoreWeave 17%。 4. 甲骨(gu)文(wen)(wen)增(zeng)長的業務(wu)不是(shi)數(shu)(shu)據庫軟件(jian)，是(shi)云服務(wu) (甲骨(gu)文(wen)(wen)自建(jian)AI數(shu)(shu)據中(zhong)心)，因(yin)此侵(qin)蝕亞馬(ma)(ma)遜(xun)與其他四巨(ju)頭(tou)運營。這是(shi)AI硬件(jian)建(jian)設的轉(zhuan)移，而非大幅(fu)增(zeng)長。目前AI四巨(ju)頭(tou)OpenAI、Anthropic，谷歌，微軟，(未來可能加上馬(ma)(ma)斯克xAI)，將放緩自建(jian)數(shu)(shu)據中(zhong)心，轉(zhuan)為外包采購(gou)，讓成本更(geng)靈

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甲骨文公司
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博通

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戈壁淘(tao)金(jin)

只買龍頭的老司機

2025-09-11 06:08:48

博通(tong)稱獲(huo)得一(yi)筆100億美元新訂(ding)單非替代英(ying)偉達訂(ding)單

博通稱獲得一筆100億(yi)美元(yuan)新訂單，市場普遍認(ren)為來自(zi)OpenAl，導致英(ying)偉達和AMD市值合計(ji)蒸發約1300億(yi)美元(yuan)，而(er)博通市值增加(jia)1350億美元(yuan)(yuan)。但從現(xian)金流角度看，這種解讀并(bing)不合理。 The Information此前報道稱，OpenAl預(yu)計(ji)至2029年底累計(ji)現(xian)金消耗將達1,150億美元(yuan)(yuan)，其中2025年支(zhi)(zhi)出超(chao)80億美元(yuan)(yuan)，高(gao)于此前預(yu)估15億美元(yuan)(yuan);2026年支(zhi)(zhi)出將翻(fan)倍至170億美元(yuan)(yuan)，比早先預(yu)估高(gao)出100億

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中際旭創

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穩(wen)穩(wen)成長

2025-09-10 22:44:30

博通晚上新高，線(xian)(xian)上線(xian)(xian)...

博通晚(wan)上(shang)新高，線上(shang)線下新大股東沈蕾科技(ji)，明確未來(lai)借殼上(shang)市，作為博通國內最大的代理商，19年深圳華強并購給了100億(yi)估(gu)值(zhi)，目(mu)前營收翻倍(bei)，估(gu)值(zhi)至少200億(yi)

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繁華似錦

無師自通的小韭菜

2025-09-10 22:43:12

國資委-青山紙業(ye)-恒寶通-高速光模(mo)塊-世(shi)界頂(ding)尖芯片公司博通合作(zuo)20年

定的大客戶關系： 1、與美國(guo)博通（BROADCOM）的長期(qi)合作：恒寶(bao)通已(yi)經與全球半導體知(zhi)名企業博通（BROADCOM）合(he)作(zuo)長達二十(shi)年，并為其供(gong)應光模塊(kuai)相關(guan)產品。這表明恒(heng)寶(bao)通的(de)產品質量和技(ji)術實力(li)得到(dao)了國際頂尖企業的(de)長期(qi)認可。 2、為知(zhi)名大公司（如Avago）提供(gong)OEM/ODM服務，是(shi)其全球供(gong)應鏈的(de)穩定供(gong)應商。 3、恒(heng)寶(bao)通也為全球多個地區的(de)設備商和運營(ying)商提供(gong)產品和服務。根據(ju)公開(kai)信息，福建國資委通過(guo)青山紙業間(jian)持有(you)恒(heng)寶(bao)通65.15

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青山紙業

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古景升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博通贏(ying)麻了:100億美金(jin)訂單只是開始！可(ke)能觸(chu)發深圳(zhen)恒寶通(tong)百(bai)億市值30倍漲幅(fu)！

博通 (Broadcom) 最(zui)新業(ye)績(ji)公布(bu)了強勁的盈利預期，首席(xi)執行官 Hock Tan 透露，該公司從核心超大規模云服務提供商領域之外的一(yi)家重(zhong)要新客戶那里獲得了價值 100 億美元的 ASIC 量產訂(ding)單。 DIGITIMES 消息人(ren)士表示，字節跳(tiao)動、蘋果(guo)和埃(ai)隆馬斯克的 xAI 的進一(yi)步(bu)訂(ding)單已經在籌備中，分析(xi)師認(ren)為這一(yi)發展(zhan)鞏固了博通作為(wei) Nvidia 有力(li)挑戰者的地位，博通的ASIC芯(xin)片可能(neng)終(zhong)結(jie)英偉

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青山紙業
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勝宏科技
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新易盛
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中際旭創
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天孚通信

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Coder

超短低吸的散戶

2025-09-10 03:35:51

青山紙業-博通所有光模塊供貨中最(zui)小(xiao)市值+最(zui)低(di)股價

一、聊(liao)聊(liao)博通以及ASIC定制化芯片(pian) 1. 博(bo)通 S博(bo)通(tong)(AVGO）S 美(mei)(mei)股最近的(de)明(ming)星股，市(shi)值(zhi)(zhi)已達約(yue)1.6萬(wan)億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)，在算力芯片(pian)行業中僅次于(yu)英偉達4萬(wan)億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)市(shi)值(zhi)(zhi)。目前算力芯片(pian)市(shi)場份額第(di)二(er)，行業增(zeng)速第(di)一。 2024年12月(yue)13日周五(wu)，美(mei)(mei)股博通發布24年財(cai)報：受益于人(ren)工智能ASIC芯片(pian)旺盛需(xu)求的推動，2024財(cai)年總營收及利潤(run)均(jun)創下歷(li)史新高，股票(piao)暴漲(zhang)24%，市值破萬(wan)億美元。 2025年9月4日周(zhou)四盤后(hou)，博通(tong)給出了

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博通
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青山紙業
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新易盛
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中際旭創
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太辰光

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核心(xin)龍頭-邏輯(ji)發掘

2025-09-09 16:14:24

八(ba)億，買一(yi)個未來(lai)！萬(wan)通發(fa)展收購數(shu)渡科技，向博(bo)通壟斷(duan)發起中國沖鋒

購一個公司(si)，就要量產賺錢(qian)，追趕博通，世界第一(yi)？你是(shi)不(bu)(bu)是(shi)覺(jue)得這(zhe)(zhe)話聽(ting)著像吹牛？可我想問(wen)你一(yi)句(ju)：哪一(yi)次偉大(da)的崛起，不(bu)(bu)是(shi)從被人嘲笑開始的？今天，有人在(zai)冷(leng)笑：“萬通發(fa)展花了(le)八個(ge)億買個(ge)芯片公司，就想改變中國半(ban)導(dao)體的命運？做(zuo)(zuo)夢(meng)吧！” 可我想反問(wen)：如果連夢(meng)都不(bu)(bu)敢做(zuo)(zuo)，我們還憑什(shen)么(me)贏？這(zhe)(zhe)不(bu)(bu)是(shi)一(yi)場普通的收購，這(zhe)(zhe)是(shi)一(yi)場沉默已久的沖鋒號角。萬通發(fa)展，這(zhe)(zhe)個(ge)名字你可能覺(jue)得陌(mo)生。它曾經是(shi)地產江湖里(li)的一(yi)名過客，但今天，它選擇(ze)轉身(shen)，把(ba)全部身(shen)家押在(zai)了(le)一(yi)個(ge)

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萬通發展
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寒武紀
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東芯股份

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放牛班的夏天

絕不追高的散戶

2025-09-08 16:00:12

青山紙業，最便(bian)宜的800G光(guang)模塊(kuai)，博通20年合作伙伴

青山(shan)紙業(ye)(ye)子(zi)(zi)公(gong)司(si)恒(heng)(heng)寶通光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)將(jiang)于(yu)9月發(fa)布(bu)800G新產品(pin)(pin) 另(ling)外美聯(lian)儲九月降息除了利(li)好(hao)有色金屬也利(li)好(hao)造紙行(xing)業(ye)(ye) 9月10日至12日，深圳市恒(heng)(heng)寶通光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)股份有限(xian)公(gong)司(si)將(jiang)在(zai)深圳國際會(hui)展中(zhong)心(xin)11號館(guan)11B29展位(wei)舉辦一場精(jing)彩紛(fen)呈的展會(hui)，誠摯邀請國內外客戶與(yu)朋友(you)蒞臨參觀指導。恒(heng)(heng)寶通光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)作(zuo)為(wei)光(guang)(guang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)行(xing)業(ye)(ye)的領軍(jun)企業(ye)(ye)，始終專注(zhu)于(yu)該(gai)領域的技術創(chuang)新與(yu)產品(pin)(pin)研發(fa)。此(ci)次(ci)展會(hui)，公(gong)司(si)將(jiang)全方(fang)位(wei)展示其在(zai)AI智算中(zhong)心(xin)、大規模數據中(zhong)心(xin)、5G電(dian)(dian)信網(wang)絡(luo)等(deng)前(qian)沿應用(yong)領域的最(zui)新產品(pin)(pin)。其中(zhong)，800G、400G、200G、100G高速光(guang)(guang)模塊以及40G、

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青山紙業

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題材(cai)圖譜小集

一路目送的韭菜種子

2025-09-07 23:09:05

0907圖表：【碳化(hua)硅】、【六氟磷酸鋰】、【固態電池】、【特(te)斯拉、機器人(ren)】、【博通】等

電池】、【特(te)斯拉、機器(qi)人(ren)】、【博通】等(deng) 絕大數圖(tu)(tu)表(biao)(biao)引用韭研公社(she)(she)【產業庫】，更多圖(tu)(tu)表(biao)(biao)可前往公社(she)(she)網站首頁或APP工(gong)具欄【產業庫】查看(kan)，歡迎點贊轉發~ 【碳化硅】圖(tu)(tu)表(biao)(biao) 2025年(nian)(nian)9月(yue)5日消息稱英偉達擬(ni)將(jiang)Rubin處理器(qi)CoWoS中間基板材(cai)料替(ti)換為碳化硅臺積電(dian)正(zheng)推進相關研發。【六氟磷酸(suan)鋰】圖(tu)(tu)表(biao)(biao) 2025年(nian)(nian)9月(yue)5日據機構(gou)研究紀要，近(jin)期六氟價格(ge)有所(suo)上漲(zhang)，從八月(yue)初5.0萬(wan)元/噸上漲(zhang)至目前的5.7萬(wan)元/噸，主要由(you)于：1）與碳酸(suan)鋰價格(ge)聯動上

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