- 2025.8.28市場邏輯精選特別(bie)提示：下文涉及的(de)題材或公司，內容羅(luo)列(lie)和篇幅長短(duan)，與后(hou)續(xu)漲跌無關，亦均非進行推薦，僅(jin)作研究輔助(zhu)。投資者應(ying)自主決策(ce)，注意風險(xian)。 一、市場熱點(dian) 半導體(ti)：AI芯片(pian)國產(chan)化加(jia)速，晶圓、設備(bei)端持續(xu)景氣 ◇驅(qu)動：2025年8月27日盤后(hou)網(wang)傳消息(xi)，中國計劃提升AI芯片(pian)三倍產(chan)能以應(ying)對(dui)英偉(wei)達切(qie)斷(duan)頂級處理器供應(ying)（未證實）。 ◇晶圓：我(wo)國本土晶圓廠增量(liang)需(xu)求(qiu)主要(yao)來自下游客(ke)戶的(de)國產(chan)化需(xu)求(qiu)，據(ju)網(wang)絡調(diao)研，受益國產(chan)客(ke)戶拉動。中芯成(cheng)熟制程工廠2025年Q3排產(chan)滿載(zai)，預計Q4排產(chan)景氣延續(xu)，全年業績(ji)確定性較(jiao)強。 ◇半導體(ti)設備(bei)：機(ji)構表邏輯(ji)紅寶書 2025-08-28 22:22:03
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