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2025.9.7市場邏輯精選

特(te)別提(ti)示：下文涉及的題材或公司，內容(rong)羅列(lie)和篇幅長短，與(yu)后(hou)續漲跌無關，亦均非(fei)進行推薦，僅(jin)作研究輔(fu)助。投資(zi)者應自主決策，注意風險。一(yi)(yi)、市(shi)場(chang)熱點人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)：馬斯(si)克萬(wan)億(yi)(yi)薪酬激勵，明確機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)業務目標 ◇驅動：1）2025年9月5日(ri)盤后(hou)消息(xi)，特(te)斯(si)拉提(ti)出給予(yu)馬斯(si)克4.2億(yi)(yi)股(gu)股(gu)票（12%的額外股(gu)權，現持有16%），換取(qu)馬斯(si)克全力投入特(te)斯(si)拉AI業務，業務目標之一(yi)(yi)是累(lei)計交付(fu)100萬(wan)臺機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)； 2）2025年9月4日(ri)，tesla optimus官(guan)方發(fa)布機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)最(zui)新外觀（金色外型），機(ji)構(gou)表示optimus V3 更高

邏(luo)輯(ji)紅(hong)寶書 2025-09-07 22:27:32 解鎖全文

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唯科科技

sz301196

99.9 (-1.43)

-1.41%

成交額 4億

總市值 125.1億

流通市值 81.8億

市盈TTM 49.74

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追(zhui)牛尋金

2025-09-10 16:24:03

機器人(ren)細分(fen)電子皮膚個股介紹(shao)

一、技(ji)術演進核心路徑(jing) 1.感知能力迭代早期階(jie)段(1980s):點式力敏電阻(zu)/壓(ya)電陶瓷(單(dan)點信號)。中(zhong)期突(tu)破(2000s):陣列式電容(rong)/壓(ya)阻(zu)傳感器(基礎(chu)壓(ya)力分(fen)布)。當(dang)前階(jie)段:多(duo)模態融合系(xi)統(tong)(壓(ya)力/溫度/震動(dong)/本體(ti)感知協同)。 2.核心技(ji)術挑戰曲面適應性:需在機器人復雜曲面實現全(quan)覆蓋(gai)(當(dang)前材(cai)(cai)料(liao)延展性仍受限)。自修復能力:損傷后(hou)性能恢復機制(zhi)尚(shang)不成熟(水凝(ning)膠材(cai)(cai)料(liao)存(cun)在失(shi)水脆化(hua)問(wen)題）神經擬真度:類(lei)生物神經系(xi)統(tong)的實時反饋(kui)閉環尚(shang)未完全(quan)突(tu)破。二、關(guan)鍵材(cai)(cai)料(liao)矩(ju)陣分(fen)析三、產(chan)業化(hua)突(tu)破點 1.成本控(kong)制(zhi)里程碑(bei)

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日盈電子
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唯科科技
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漢威科技

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放蕩不(bu)羈愛自由

公社達人

2025-09-03 21:34:09

【中(zhong)信新材料】機器人高端新材料推薦

【中(zhong)信(xin)新(xin)(xin)材料】機(ji)(ji)器人(ren)(ren)高端新(xin)(xin)材料推薦 ??聚(ju)合順：特(te)種(zhong)尼(ni)(ni)(ni)龍瞄(miao)準機(ji)(ji)器人(ren)(ren)需求(qiu) ??機(ji)(ji)器人(ren)(ren)王者歸來，重視10X PE輕量(liang)化標的(de)(de) ??公(gong)司為國內尼(ni)(ni)(ni)龍6切片龍頭，25年(nian)業績4億(yi)，對應當前(qian)PE僅(jin)10倍，同(tong)(tong)時公(gong)司賬上(shang)現(xian)金(jin)超26億(yi)，扣除現(xian)金(jin)影響當前(qian)公(gong)司表觀(guan)估值僅(jin)4x。主(zhu)業尼(ni)(ni)(ni)龍6的(de)(de)擴產(chan)和(he)尼(ni)(ni)(ni)龍66、特(te)種(zhong)尼(ni)(ni)(ni)龍的(de)(de)布(bu)局(ju)，26-27年(nian)分別5億(yi)、6億(yi)利(li)潤。 ??依(yi)托主(zhu)業協同(tong)(tong)優勢(shi)，公(gong)司布(bu)局(ju)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)輕量(liang)化。#公(gong)司已完成尼(ni)(ni)(ni)龍66腱繩(sheng)套、滑輪產(chan)品開發，與(yu)南(nan)山智尚、卓益得(de)、同(tong)(tong)益中(zhong)等完成聯(lian)合研(yan)發，進(jin)展順利(li)。#近(jin)期公(gong)司輕量(liang)化布(bu)局(ju)有望進(jin)一步延伸

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唯科科技
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中研股份
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中欣氟材

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股(gu)市簫何君

老股民

2025-09-03 00:22:14

機器人主線核心估值(zhi)偏低

落地，業(ye)績爆(bao)發力超過機器人。唯(wei)科(ke)科(ke)技：主業高(gao)增+機器(qi)人/ MPO雙(shuang)輪驅動，目標市值300億(yi) 主業：100億(yi)估(gu)值。注塑件與精密(mi)模(mo)具業務(wu)穩定增長，2025-26 年(nian)凈利潤預計3億(yi)/3.6億(yi)，對(dui)應100億(yi)市值。新業務(wu)：200億(yi)增量(liang)，雙(shuang)賽(sai)道并行突破。 ①機器(qi)人：T鏈(lian)機器(qi)人輕量(liang)化核(he)心供(gong)應商，海外配合科爾摩(mo)根、尼得科，國內對(dui)接核(he)心 TIER1，電機結(jie)構件、輕量(liang)化齒輪等驗證順利，對(dui)應100億(yi)估(gu)值； ②MPO：康普MPO（光通信核(he)心部件）

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浙江榮泰
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震裕科技
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唯科科技

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黑眼圈

2025-09-02 14:03:36

聚(ju)焦機器人(ren)主(zhu)線核(he)心標的

地，業績爆發力超過機器人。 #唯科科技：主業高增+機(ji)器(qi)人/ MPO雙(shuang)輪驅動，目(mu)標市(shi)值300億(yi) ?主業：100億(yi)估(gu)(gu)值。注塑件(jian)(jian)與精密模具業務穩定(ding)增長，2025-26 年凈(jing)利潤(run)預計3億(yi)/3.6億(yi)，對應100億(yi)市(shi)值。 ?新(xin)業務：200億(yi)增量，雙(shuang)賽(sai)道并(bing)行突破。 ①機(ji)器(qi)人：T鏈機(ji)器(qi)人輕(qing)量化核心(xin)供應商，海外配合科(ke)爾摩根、尼得科(ke)，國內對接核心(xin) TIER1，電(dian)機(ji)結構件(jian)(jian)、輕(qing)量化齒輪等驗證順利，對應100億(yi)估(gu)(gu)值； ②MPO：康普MPO（光(guang)通信(xin)核心(xin)部(bu)

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唯科科技

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我也不知道啊

2025-08-27 08:29:21

唯科科技25Q2扣(kou)非(fei)凈利高(gao)增(zeng)T鏈與NV鏈被(bei)低(di)估的(de)(de)優質標的(de)(de) 事件公(gong)司(si)發布(bu)25年半(ban)

唯科科技：25Q2扣非(fei)凈利(li)(li)高增，T鏈與NV鏈被低估(gu)的(de)優質(zhi)標的(de)！ #事(shi)件：公司發布25年(nian)半(ban)年(nian)報，25H1營收10.87億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)+34%，歸(gui)(gui)母1.49億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)+31%，扣非(fei)1.36億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)+91%；25Q2營收5.47億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)+13%；歸(gui)(gui)母0.71億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)-6%，扣非(fei)0.62億(yi)，同(tong)比(bi)(bi)+43%，符合預期。 #盈(ying)利(li)(li)能(neng)力：25H1銷售毛(mao)利(li)(li)率同(tong)比(bi)(bi)+1.02pp至(zhi)30.08%，銷售凈利(li)(li)率同(tong)比(bi)(bi)-0.21pp至(zhi)14

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蹦恰恰~

2025-08-15 12:26:52

唯(wei)科(ke)科(ke)技MPO業務(wu)預(yu)期差巨大

【唯科(ke)科(ke)技】MPO業務預期差巨大(da)，安費(fei)諾(nuo)和(he)(he)康普MPO核心供應商(shang)，目標市值300億(yi)元(yuan)vs目前市值100億(yi)元(yuan) MPO（Multi-Fiber Push On）跳線是(shi)一種高密度多芯光纖連接器，主要用于（1）400G/800G/1.6T及以上(shang)光模(mo)(mo)塊的高速數據(ju)傳輸(shu)和(he)(he)（2）CPO高密度布(bu)線場景。考慮(lv)到高速光模(mo)(mo)塊和(he)(he)CPO的放量，我們(men)預計2025/2027年MPO市場規模(mo)(mo)約300/540億(yi)元(yuan)RMB。安費(fei)諾(nuo)（135

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唯科科技

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??題(ti)材(cai)挖掘機

買買買的老韭菜

2025-08-11 16:14:40

私密

唯科科技(ji)線下(xia)調(diao)研(yan)更新

唯科科技線(xian)下調研更新 1今年業績(ji)預(yu)計2.5億以(yi)上(shang)。 2公司機(ji)器人布局(ju)包括輕(qing)量(liang)(liang)化(hua)和電子(zi)皮膚(fu)：輕(qing)量(liang)(liang)化(hua)： 1）電機(ji)輕(qing)量(liang)(liang)化(hua)，產(chan)品包括端(duan)子(zi)、殼體、定/轉子(zi)等(deng)(deng)，人形機(ji)器人領域(yu)客戶(hu)主要為科爾摩根、博(bo)世、maxon等(deng)(deng)，正(zheng)在積極推動T鏈送樣(yang)，對接代工需求。目(mu)前滲(shen)透率約(yue)10%，單機(ji)asp2000元(yuan)； 2）peek絲杠（增量(liang)(liang)信息！），此(ci)前給danfoss等(deng)(deng)此(ci)外巨(ju)頭做過(guo)類似產(chan)品代工，人形機(ji)器人的(de)型號(hao)正(zheng)在打(da)樣(yang)。peek絲

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唯科科技

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蹦恰(qia)(qia)恰(qia)(qia)~

2025-08-11 12:12:15

唯科科技(ji)線(xian)下調(diao)研更新 1今(jin)年(nian)業績預計25億以上(shang) 2公(gong)司機器人布局包括輕量化和電

唯科(ke)科(ke)技線下調研(yan)更新(xin) 1?今年業績(ji)預計2.5億(yi)以上。 2?公司機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)布(bu)局(ju)包(bao)(bao)括輕量化和(he)電子(zi)皮(pi)膚(fu)：輕量化： 1）電機(ji)輕量化，產品包(bao)(bao)括端子(zi)、殼(ke)體、定/轉子(zi)等(deng)，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)領域客戶主(zhu)要為科(ke)爾摩根、博世、maxon等(deng)，正在積(ji)極推(tui)動T鏈送樣，對接代(dai)工需求。目前滲透率約10%，單機(ji)asp2000元； 2）peek絲杠（增量信息！），此(ci)前給danfoss等(deng)此(ci)外巨頭做過類似產品代(dai)工，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)的型號(hao)正在打樣。pee

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donk_

2025-08-05 14:41:02

康(kang)普一飛沖天，重視實錘(chui)供應商唯科(ke)科(ke)技

務。 2、作(zuo)為康(kang)普重要供應(ying)商，唯科(ke)(ke)科(ke)(ke)技從 2016 年起正式加入康(kang)(kang)普(pu)(pu)供應鏈(lian)，提供光(guang)纖(xian)連(lian)接頭、適配(pei)器(qi)(qi)等(deng)(deng)連(lian)接器(qi)(qi)零配(pei)件(jian)。官方披露康(kang)(kang)普(pu)(pu) AI 服務器(qi)(qi)相關項目中，唯(wei)科提供光(guang)纖(xian)連(lian)接頭、適配(pei)器(qi)(qi)等(deng)(deng)關鍵(jian)零配(pei)組件(jian)，已經成為(wei)其電子(zi)通訊系(xi)列的重要(yao)組成部分 3、機(ji)(ji)器(qi)(qi)人領域：電機(ji)(ji)輕(qing)量化+電子(zi)皮膚 ●供貨全球電機(ji)(ji)龍(long)頭。產品包括機(ji)(ji)器(qi)(qi)人關節電機(ji)(ji)零部件(jian)（端子(zi)、外殼(ke)等(deng)(deng)）、馬達齒輪、幼教伴(ban)讀機(ji)(ji)器(qi)(qi)人、自動投(tou)食機(ji)(ji)器(qi)(qi)人等(deng)(deng)，與#科爾摩根（無框力矩電機(ji)(ji)龍(long)頭，隸(li)屬(shu)于奧創集團(tuan)）

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唯科科技

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盛夏的果(guo)實

2025-08-04 14:46:38

唯科科技強勢反彈

[紅(hong)包]【中(zhong)泰先進產業】唯科科技強勢反彈！T鏈輕量(liang)化(hua)嚴重(zhong)被(bei)低估(gu)標的！建(jian)議把握機會?? #公司為國內稀缺的模塑一(yi)體化(hua)領(ling)先企(qi)業，模具精度、壽(shou)命、一(yi)致性、客戶認可(ke)度、營收規模及盈利能(neng)力遠高(gao)于國內同行，在PEEK注(zhu)塑件(jian)方面積淀深厚！25年利潤有(you)望(wang)超(chao)預期，未來三(san)年業績(ji)預期連(lian)續高(gao)增！ #機器(qi)人(ren)賽道卡位戰 1）近期邊(bian)際變化(hua)：正推進PEEK齒輪箱、電機定子LCP包膠業務，有(you)望(wang)順利拿到(dao)T鏈tier 1客戶訂單！ 2）機器(qi)人(ren)零部件(jian)：向尼得(de)科

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唯科科技

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0.10
??題(ti)材挖掘機

買買買的老韭菜

2025-07-24 04:07:52

人(ren)形機(ji)器人(ren)跟蹤(zong)：擁(yong)擠度回到低位，再次強調(diao)前期(qi)推(tui)薦邏輯(ji)

.業績優秀或低估(gu)值的(de)T鏈：# 唯科科技、浙江(jiang)榮泰(tai)、福達股份、德(de)昌電(dian)機控(kong)股等。下(xia)周一我(wo)們(men)會在上(shang)海WAIC參觀，歡迎同行(xing)

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晶華新材
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唯科科技

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挖掘(jue)第一線

假裝沒套牢的隨手單受害者

2025-07-23 11:37:15

駿鼎達(da)：機器人(ren)產業鏈(lian)遺珠，靈巧(qiao)手包覆材料(liao)隱形冠軍

駿(jun)鼎(ding)達(da)：機(ji)器(qi)人產業(ye)鏈(lian)遺珠(zhu)，靈(ling)巧(qiao)手(shou)包覆材(cai)料(liao)隱(yin)形冠軍 #主業(ye)高(gao)(gao)成(cheng)長(chang)性(xing)(xing)+低估值。公司主營(ying)高(gao)(gao)分子(zi)改(gai)性(xing)(xing)保(bao)護材(cai)料(liao)，技術門檻極高(gao)(gao)，產品(pin)配方積累(lei)knowhow周期(qi)(qi)長(chang)，并需要跟下游客(ke)戶緊密配合聯(lian)合開(kai)發。功能性(xing)(xing)保(bao)護管套市場全球超(chao)3000億，國(guo)內(nei)超(chao)千億元，海外長(chang)期(qi)(qi)壟斷(duan)，國(guo)產替代屬性(xing)(xing)極強。公司作(zuo)為(wei)全球第二梯隊國(guo)內(nei)第一，技術能力斷(duan)層式領先。常年保(bao)持40%以上毛利，20%以上凈利率，無負債，近五年收入(ru)、利潤復(fu)合增速30%，賬面4.5億現金，財(cai)務狀況極佳。 #機(ji)器(qi)人靈(ling)巧(qiao)手(shou)核(he)心材(cai)料(liao)突破(po)，打開(kai)新(xin)藍圖。靈(ling)巧(qiao)手(shou)作(zuo)為(wei)機(ji)器(qi)人核(he)

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駿鼎達
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南山智尚
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福賽科技
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唯科科技

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挖(wa)掘第(di)一線

假裝沒套牢的隨手單受害者

2025-07-22 12:04:50

福(fu)賽科(ke)技：機器人潛在輕量化新秀（拔(ba)估值(zhi)關(guan)鍵看(kan)此(ci)）對標唯科(ke)肇民

福(fu)賽科(ke)技：機(ji)器人潛在(zai)輕量(liang)化新秀（拔估值關鍵看此）對標唯科(ke)肇民公(gong)司主業有保障，主要是汽車(che)杯托(tuo)/出(chu)風(feng)口/門把手等(deng)，技術成本雙優，24年(nian)收入約13億。與大廠深(shen)度綁定，日(ri)產(chan)(chan)（全球份額仍在(zai)上(shang)升）、特斯拉、奇(qi)瑞、長(chang)城(cheng)、吉(ji)利、比亞(ya)迪，新勢力26年(nian)放量(liang)。增長(chang)預期(qi)可(ke)觀(guan)，產(chan)(chan)能布(bu)局26億（國(guo)內18-19億+墨8億），26年(nian)滿產(chan)(chan)CAGR 30%。機(ji)器人方(fang)面，已啟動輕量(liang)化部件布(bu)局，注塑/噴涂(tu)全自動化，人形機(ji)器人導入裝配環節。從一開(kai)始，福(fu)賽就是唯科(ke)與肇民的可(ke)比公(gong)司。精密注塑技術平移至機(ji)器人輕量(liang)化賽道(dao)，有望復制唯

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挖(wa)掘第一線

假裝沒套牢的隨手單受害者

2025-07-21 11:25:53

看(kan)好機器(qi)人(ren)輕量化(hua)PEEK材料產業(ye)鏈——人(ren)形機器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)觀點報告

及試生產方案評估工作。 5??唯科科技(ji)：根據(ju)5月(yue)28日公(gong)司(si)披露(lu)的投資者(zhe)關系(xi)紀要，公(gong)司(si)已投入更多的資源積(ji)極(ji)推動(dong)在人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)方(fang)面的產品應用，已有或潛在技(ji)術(shu)儲備涉及(ji)關節電機(ji)零(ling)部(bu)件、PEEK絲(si)桿、行星(xing)齒輪箱等輕量化(hua)產品及(ji)電子皮膚(fu)等方(fang)面。 6?? 新(xin)瀚新(xin)材：根據(ju)5月(yue)26日公(gong)司(si)在互(hu)動(dong)問答平臺回復，目前(qian)公(gong)司(si)DFBP產能(neng)（2500+1500=4000噸）布局合理，通過(guo)新(xin)老產能(neng)的靈活搭配和(he)部(bu)分產線(xian)可(ke)柔性切換的優勢，預計可(ke)以(yi)滿足未來(lai)一段時期的市場

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唯科科技
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南山智尚

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挖掘第一線

假裝沒套牢的隨手單受害者

2025-07-18 09:54:15

宇(yu)樹(shu)供應鏈(lian)新貴，迅捷興(xing)更新。

迅捷(jie)興(xing)：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重點(dian)布局機器(qi)(qi)人市(shi)場，樣(yang)板和(he)小(xiao)批(pi)量(liang) PCB 已供貨 YS 、眾擎(qing)、優必(bi)選、帕西尼等，未(wei)來(lai)計劃從樣(yang)板和(he)小(xiao)批(pi)量(liang) PCB 向大批(pi)量(liang) PCB 延伸。迅捷(jie)興(xing)主業(ye) PCB 主業(ye)擁有深(shen)圳、信豐、珠海三(san)個工(gong)廠，隨著(zhu)信豐和(he)珠海工(gong)廠的逐(zhu)步(bu)(bu)爬(pa)坡，利(li)潤拐點(dian)有望(wang)逐(zhu)步(bu)(bu)顯(xian)現。此(ci)外，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬計劃并購軟板公(gong)(gong)司(si)(si)(si)嘉(jia)之宏電子100％股權，未(wei)來(lai)嘉(jia)之宏將(jiang)顯(xian)著(zhu)增厚上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)業(ye)績。2025年(nian)備考(kao)凈利(li)潤8000萬元(yuan)、2026年(nian)凈利(li)潤2＋億元(yuan)！目前僅(jin)30億元(yuan)市(shi)值。知情人士稱，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)據傳正在和(he)宇樹(shu)機器(qi)(qi)人接觸，未(wei)來(lai)將(jiang)向宇樹(shu)機器(qi)(qi)人供應PCB產品。

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