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2025.7.20市場邏輯精選

特別提示(shi)：下(xia)文(wen)涉及的(de)題材或公司，內容羅列和篇幅長短(duan)，與(yu)后續漲跌(die)無(wu)關，亦均非進行(xing)(xing)推(tui)薦(jian)，僅作研究(jiu)輔助。投(tou)資者應自主(zhu)決策，注意(yi)風險。一、機(ji)會前(qian)瞻(zhan) 雅魯(lu)藏布(bu)江(jiang)下(xia)游水電：開工(gong)(gong)儀(yi)式正式舉(ju)行(xing)(xing) ◇事(shi)件(jian)：2025年(nian)7月19日(ri)，國務院總理李強(qiang)出(chu)席雅魯(lu)藏布(bu)江(jiang)下(xia)游水電工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)開工(gong)(gong)儀(yi)式，并宣布(bu)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)正式開工(gong)(gong)。 ◇工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)規模：總投(tou)資規模1.2萬億（全球最大(da)水電工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)），預計(ji)建(jian)設5座梯形電站，工(gong)(gong)期10年(nian)至15年(nian)，裝機(ji)規模約6000萬KW（西藏全區(qu)水力資源規模1.76億KW），水電以外(wai)出(chu)消納為主(zhu)。 ◇土(tu)建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)：機(ji)構表示(shi)西南水電基(ji)建(jian)難度

邏輯紅寶書 2025-07-20 22:14:19

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保利聯合

sz002037

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成交額 2億(yi)

總市值 56億

流通市值 56億(yi)

市盈TTM 179.19

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只做十倍股

明天一定賺的老韭菜

2025-07-30 22:14:41

推薦凱龍股份，最(zui)受益湖(hu)北超千(qian)億級水運工程(cheng)紅利、結合(he)民爆一(yi)體(ti)化(hua)龍頭、業(ye)績高增，國資10.6增

8億凈(jing)利(li)潤），顯著低于民(min)爆龍頭保(bao)利聯(lian)合（PE 40倍+）。 - 目(mu)(mu)標估(gu)值： - 短期(qi)（3個(ge)月）：中(zhong)報(bao)預(yu)增(zeng)兌現(xian)+訂單預(yu)期(qi)，PE修復(fu)至(zhi)18倍→目(mu)(mu)標價(jia)18元(yuan)（+75%）； - 中(zhong)期(qi)（1年）：湖北工程放量(liang)+凈(jing)利10億元(yuan)，給予20倍PE→目(mu)(mu)標價(jia)22元(yuan)（+114%）。四(si)、操作策略：逢低布局，緊盯催化節點 1. 建倉區間： - 現(xian)價(jia)附(fu)近（10.0-10.5元(yuan)）：分倉介入(ru)，止損線(xian)設9.30元(yuan)（20日線(xian)）； - 若破(po)10元(yuan)：大(da)股東增(zeng)持(chi)托(tuo)底，可

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凱龍股份
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保利聯合

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新股挖(wa)掘機(ji)Real版

2025-07-29 16:06:53

雅江水電(dian)站板塊 7 日復(fu)盤(pan)

。就個(ge)人持(chi)倉而言，有西藏天路(lu)、保(bao)利聯合(he)、中(zhong)國電建(jian)和(he)恒(heng)立鉆具(ju)。從今(jin)日走勢(shi)具(ju)體(ti)分(fen)析如下(xia)： 1.西(xi)藏(zang)天路（水(shui)泥）：強(qiang)勢(shi)封板(ban)，在(zai) 7 天內收獲 6 個漲停(ting)板(ban)。其出色表現進一步鞏固了在(zai)板(ban)塊中(zhong)的容量(liang)中(zhong)軍地(di)位。西(xi)藏(zang)天路不僅受益于雅江水(shui)電站建(jian)設對水(shui)泥的龐(pang)大需求，自身在(zai)區域水(shui)泥市場的龍(long)頭優勢(shi)也十分(fen)突(tu)出。從技術圖形上(shang)看，今(jin)日漲停(ting)量(liang)能(neng)配合良(liang)好。 2.保利聯合（民(min)爆(bao)）：今(jin)日(ri)收出中陽線(xian)，延續了上漲(zhang)趨勢。在雅江水電站工(gong)程推(tui)進過程中，爆(bao)破作業(ye)是重要環節(jie)，這

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南方路機
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保利聯合

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新股挖(wa)掘機Real版

2025-07-28 17:06:16

雅江水(shui)電站 6 日復盤(pan)

維(wei)持原有持倉，繼續對(dui)西藏天路、保(bao)利(li)聯合、中國電建(jian)和恒(heng)立鉆(zhan)具保持(chi)格局。回顧上(shang)周(zhou)，著重提醒大家堅守(shou)龍頭板塊(kuai)，切勿因短期波動而輕易拋售籌碼。如今看來，這(zhe)一策略(lve)的(de)正確性正逐步(bu)顯現，只是不知還有多(duo)少朋友(you)依然堅定持(chi)有。事實證明，相(xiang)信龍頭的(de)力(li)量(liang)，往往能(neng)收獲豐厚回報。從近期行業動態來看，雅(ya)江水電站項目對工程機械的(de)需求值得我們給(gei)予更高(gao)程度(du)的(de)關(guan)注。目前(qian)(qian)，全國各地(di)(di)都在緊鑼密(mi)鼓地(di)(di)啟運相(xiang)關(guan)設備，尤(you)其是 TBM（全斷面隧道掘進機）的(de)運輸量(liang)達到(dao)了空前(qian)(qian)規模(mo)

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西藏天路
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恒立鉆具

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無名(ming)小韭94790628

2025-07-27 23:59:10

只干龍(long)頭

你(ni)就是(shi)龍頭，看好明天的(de)反包

E1CD2AF5-2B31-422A-95FD-9E77E850DBC0.jpeg

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保利聯合

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太(tai)陽的徽(hui)笑

2025-07-27 14:38:48

林芝資本+萬(wan)億雅下水電，啟(qi)迪環境(jing)真(zhen)會(hui)被市場(chang)遺忘？

青藏(zang)(zang)高原(yuan)上(shang)，推土(tu)(tu)機轟鳴(ming)著(zhu)撕裂凍土(tu)(tu)，全球最大(da)水(shui)(shui)電(dian)(dian)工程(cheng)——雅下(xia)水(shui)(shui)電(dian)(dian)正(zheng)式破(po)土(tu)(tu)動工。七十公里外，林(lin)(lin)芝(zhi)市米林(lin)(lin)水(shui)(shui)電(dian)(dian)站壩址上(shang)，挖掘機轟鳴(ming)聲響徹(che)云(yun)霄。李強總(zong)理宣布雅魯藏(zang)(zang)布江下(xia)游水(shui)(shui)電(dian)(dian)工程(cheng)正(zheng)式開工的瞬間，標志著(zhu)這項總(zong)投資1.2萬億元、裝(zhuang)機容(rong)量相當于3個三峽電(dian)(dian)站的超級工程(cheng)拉開建設帷(wei)幕。當市場目(mu)光(guang)聚(ju)焦(jiao)在電(dian)(dian)力巨頭與基(ji)(ji)建央企之(zhi)時，一家背靠林(lin)(lin)芝(zhi)本土(tu)(tu)資本、扎根西藏(zang)(zang)環保領(ling)域多年的企業(ye)卻被遺忘在角落(luo)。啟迪環境（000826）——這家連(lian)續五(wu)年虧損(sun)的公司，前兩大(da)股(gu)東均為林(lin)(lin)芝(zhi)市當地資本。 01 西藏(zang)(zang)基(ji)(ji)因：林(lin)(lin)芝(zhi)股(gu)東與高原(yuan)戰(zhan)場的天然紐帶

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啟迪環境
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高爭民爆
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保利聯合

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只做十倍股

明天一定賺的老韭菜

2025-07-26 14:10:50

凱龍股份重磅利好！凱龍股份最受(shou)益(yi)這個(ge)800億項目，獨占民爆工程，160億！翻倍空間，民爆龍

空間，民(min)爆一(yi)體化龍頭，為高(gao)爭、保利聯合等(deng)提供民(min)爆原料硝酸(suan)銨龍頭(tou)。重磅事件！“三峽(xia)水(shui)(shui)運(yun)(yun)(yun)新(xin)通道年(nian)(nian)內(nei)開工(gong)！荊漢運(yun)(yun)(yun)河 + 三峽(xia)水(shui)(shui)運(yun)(yun)(yun)新(xin)通道！雙水(shui)(shui)運(yun)(yun)(yun)超(chao)級工(gong)程(cheng)！湖(hu)北贏麻了” 。目前這個(ge)投資766億、總工(gong)期100個(ge)月的(de)超(chao)級工(gong)程(cheng)已獲批(pi)年(nian)(nian)內(nei)開工(gong)，建成后(hou)萬噸巨輪暢行無阻，徹(che)底破解三峽(xia)—葛洲壩通航(hang)瓶頸，加(jia)速(su)扭轉西部(bu)發(fa)展(zhan)劣(lie)勢，至此重慶、湖(hu)北兩地(di)十年(nian)(nian)拉(la)鋸戰落下帷幕。從民(min)爆行業特(te)性來(lai)看，由于(yu)民(min)爆產品在運(yun)(yun)(yun)輸、儲存等(deng)環節有著嚴格的(de)安全管控要求，就近(jin)

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凱龍股份
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保利聯合
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高爭民爆
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中國電建

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韭(jiu)菜團子

2025-07-25 11:49:59

07月25日保利聯合股票異(yi)動(dong)解析

民爆+軍貿+資產(chan)注入預期 1、公(gong)(gong)司(si)從事民爆器材(cai)的(de)研(yan)發、生(sheng)產(chan)、銷售以及爆破工程施工等，許可工業炸(zha)藥(yao)產(chan)能(neng)46.45萬噸，電子雷管17264萬發。2024年5月27日(ri)互動(dong)，公(gong)(gong)司(si)與(yu)高爭民爆等股東合(he)資設立的(de)西藏保(bao)(bao)久公(gong)(gong)司(si)在拉薩的(de)年產(chan)12000噸乳化炸(zha)藥(yao)生(sheng)產(chan)線目前處于(yu)試(shi)生(sheng)產(chan)階段。 2、2025年6月5日(ri)訊，印尼政府(fu)正就(jiu)采購(gou)中(zhong)國制造的(de)殲-10戰斗機(ji)進行可行性(xing)評估。公(gong)(gong)司(si)實控人(ren)為中(zhong)國保(bao)(bao)利集團。保(bao)(bao)利集團旗下公(gong)(gong)司(si)保(bao)(bao)利科技防(fang)務(wu)，是擁有武器裝備綜合(he)進出(chu)口權(quan)的(de)大型(xing)防(fang)務(wu)公(gong)(gong)司(si)。 3、根據控股股東保(bao)(bao)利久聯前期承諾，待保(bao)(bao)利民爆、保(bao)(bao)

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保利聯合

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3.30
紙鳶18727323545

高拋低吸的大戶

2025-07-25 08:55:10

ST 正平（雅下(xia)水(shui)電站(zhan)）

公(gong)司(si)(si)在(zai)西(xi)藏(zang)地區設(she)立了(le)正平路(lu)(lu)(lu)橋(西(xi)藏(zang))工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)有限公(gong)司(si)(si)和西(xi)藏(zang)天辰工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)設(she)施(shi)(shi)制造有限公(gong)司(si)(si),主要經(jing)營范(fan)圍包括:公(gong)路(lu)(lu)(lu)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)、橋梁工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)、公(gong)路(lu)(lu)(lu)路(lu)(lu)(lu)面(mian)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)、公(gong)路(lu)(lu)(lu)路(lu)(lu)(lu)基工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)、隧道工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)的施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong),公(gong)路(lu)(lu)(lu)養護、交通工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)養護及設(she)施(shi)(shi)維(wei)(wei)修、橋梁中大(da)修、隧道加固(gu)與維(wei)(wei)修、公(gong)路(lu)(lu)(lu)路(lu)(lu)(lu)面(mian)養護等。

Screenshot_20250725_085503.jpg

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*ST正平
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高爭民爆
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保利聯合
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中鐵工業
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蘇博特

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做重組翻(fan)倍股

中線波段的公社達人

2025-07-25 08:53:14

凱龍股份(fen)三倍空間，湖北水(shui)利工(gong)程大爆發催化(hua)劑，民爆一體化(hua)龍頭(tou)，炸藥(yao)原料(liao)硝(xiao)酸銨龍頭(tou)

生產外，外銷客戶(hu)包(bao)括高爭民爆、保利聯合、宏大爆破等(deng)頭部企(qi)業(ye)，形成(cheng)上游原料控制力(li)。西藏(zang)水電工(gong)程催(cui)生(sheng)的(de)民爆需求激增，將(jiang)直接提升(sheng)其議價能力(li)和利(li)潤(run)彈性。 - **縱向一體化**：業(ye)務覆(fu)蓋"硝酸銨→炸藥(yao)→爆破服務"，爆破服務收入(ru)占比27.7%（2023年(nian)），毛利(li)率高于純炸藥(yao)生(sheng)產，新疆(jiang)業(ye)務成(cheng)為2025H1業(ye)績增長主(zhu)因。 2. **國(guo)資(zi)賦(fu)能與資(zi)源注(zhu)入(ru)預期(qi)** - 實控人(ren)湖北省國(guo)資(zi)委(wei)通過中荊集(ji)團(tuan)增持(chi)（已累(lei)計增持(chi)750萬股，計劃再增持(chi)9000萬

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凱龍股份
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高爭民爆
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保利聯合
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中國電建

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妖(yao)股挖掘(jue)機

買買買的大戶

2025-07-25 06:58:04

三胎利(li)好+胖東來進(jin)軍乳業！重視預(yu)期(qi)差

預期差來了。這(zhe)次有重大信息！首先，三胎會有一(yi)個重大利好(hao)出來。其(qi)次，胖東來入(ru)局奶粉(fen)。這(zhe)里大概率(lv)是代工、收(shou)購胖東來若(ruo)進軍乳(ru)業，選(xuan)擇代工模(mo)(mo)式(shi)的(de)可能性極高，或者收(shou)購一(yi)個小(xiao)(xiao)市值乳(ru)業公司。今天盤(pan)面很明顯！燕塘乳(ru)業：第一(yi)個漲(zhang)停，不(bu)知道是不(bu)是先知資金。國(guo)資+小(xiao)(xiao)市值，規模(mo)(mo)合適。要(yao)重視。公司作(zuo)為全(quan)國(guo)首個獲(huo)得乳(ru)制品“灣(wan)區認(ren)證”的(de)企業貝因美：傳(chuan)言也考慮。控(kong)股股東申請預重整，控(kong)制權或生變更(geng) 這(zhe)兩個可以重視起來。無風不(bu)起浪(lang)。如之前傳(chuan)言，水電站一(yi)樣。不(bu)會假，來的(de)時候都是猛烈！ 11111111111111

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燕塘乳業
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西藏天路
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中設股份
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貝因美
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保利聯合

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題(ti)材挖(wa)掘獵人(ren)

中線波段的韭菜種子

2025-07-24 18:28:38

國務院國資委(wei)：帶頭(tou)抵制“內卷(juan)式”競(jing)爭(zheng)，加強重(zhong)組整合

國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)：帶(dai)頭抵制(zhi)“內(nei)卷式(shi)”競爭(zheng)，加(jia)強(qiang)重組整(zheng)合(he)(he) 時間：2025年07月24日 17:07:26 中財網　　國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)：優化(hua)國(guo)(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)產增量(liang)投向，調整(zheng)存量(liang)結(jie)構，帶(dai)頭抵制(zhi)“內(nei)卷式(shi)”競爭(zheng)，加(jia)強(qiang)重組整(zheng)合(he)(he) 　　國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)7月23日至24日在(zai)京舉辦(ban)地方國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)負責人研(yan)討班，總(zong)結(jie)上半年工(gong)作，交流做(zuo)法經(jing)驗(yan)，研(yan)究(jiu)部署(shu)下一階段重點(dian)任務(wu)。會議要(yao)(yao)求，要(yao)(yao)高質量(liang)完成國(guo)(guo)有(you)企(qi)業(ye)改(gai)革深化(hua)提升行動(dong)，高起點(dian)謀劃下一步改(gai)革舉措，著(zhu)力(li)打造創新(xin)領先、功能(neng)突出、治理(li)高效、充滿(man)活(huo)力(li)的(de)現(xian)代新(xin)國(guo)(guo)企(qi)。要(yao)(yao)緊緊圍繞“三個集中”，優化(hua)國(guo)(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)產增量(liang)投向

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包鋼股份
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保利聯合

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超人KK超越自己

自學成才的游資

2025-07-24 17:44:30

保利聯合(he)+雅江水電站高(gao)原爆破技術壁壘+???央企背景資(zi)源(yuan)整合?

保利(li)聯(lian)合（002037）深度分(fen)析（截至(zhi)2025年7月24日）一(yi)、雅江水電(dian)站(zhan)帶來的(de)新增(zeng)題材與政策催化(hua) 雅江水電(dian)站(zhan)民爆需求(qiu)爆發雅魯(lu)藏布江下游(you)水電(dian)工程（總(zong)投資(zi)1.2萬(wan)億元(yuan)）預計炸藥總(zong)需求(qiu)超100萬(wan)噸，而西藏本地2024年炸藥產(chan)能僅8.3萬(wan)噸，缺(que)口巨大(da)。保(bao)利(li)聯合通過子公司保利新聯與(yu)西(xi)藏高爭民爆(bao)(bao)合(he)資(zi)建廠(chang)（年產1.2萬噸乳(ru)化(hua)炸藥(yao)），直接鎖(suo)定雅江工程(cheng)核心爆(bao)(bao)破訂單(dan)。政策層面雙(shuang)重驅動國家戰略工程(cheng)：雅江水(shui)電(dian)站(zhan)

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保利聯合

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新股挖掘機(ji)Real版

2025-07-24 17:37:49

雅江水電(dian)站第(di)4日復(fu)盤

日(ri)股(gu)價開板后回封。民爆板塊保(bao)利聯(lian)合（民爆(bao)(bao)龍頭）：在大型工程建設中，民爆(bao)(bao)物品是必不可少的，雅江水電(dian)站(zhan)項目(mu)規模巨(ju)大，對民爆(bao)(bao)產(chan)品需求可觀，保利聯合(he)作為民爆(bao)(bao)龍頭有望從中(zhong)受益。今日(ri)繼續一字i漲停。高爭民爆(bao)(bao)：同屬民爆(bao)(bao)行(xing)業，且地處(chu)西藏，在地域上靠近雅(ya)江水電站項(xiang)目，在項(xiang)目爆(bao)(bao)破工程(cheng)中(zhong)或有業務機(ji)會。今日(ri)股價大分歧后(hou)回封(feng)。基(ji)建板(ban)塊中(zhong)國電建（基(ji)建 / 容(rong)量中(zhong)軍龍頭）：是雅(ya)魯藏布江下游(you)水電工程(cheng)主體工程(cheng)建設的主導參研參試(shi)參建單位代表。今日(ri)從水

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中國電建
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西藏天路
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恒立鉆具
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中鐵工業

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土撥(bo)鼠

自學成才的老韭菜

2025-07-24 12:25:04

盛景微：雅下水電民爆隱藏(zang)王者(zhe)

上(shang)午高(gao)標里兩個(ge)炸藥股(gu)高(gao)爭民(min)爆和保利聯合攜手勝出，可見市場對民(min)爆(bao)(bao)方向的(de)認可。挖(wa)一個(ge)民(min)爆(bao)(bao)方向預期差很大(da)的(de)雅下水(shui)電(dian)(dian)(dian)概念股(gu)(gu)：盛(sheng)景(jing)微盛(sheng)景(jing)微主(zhu)營就是做爆(bao)(bao)破專用電(dian)(dian)(dian)子(zi)控(kong)(kong)制模(mo)(mo)塊、起爆(bao)(bao)器的(de)，尤其是電(dian)(dian)(dian)子(zi)控(kong)(kong)制模(mo)(mo)塊，占(zhan)(zhan)主(zhu)營的(de)80%：這(zhe)個(ge)電(dian)(dian)(dian)子(zi)控(kong)(kong)制模(mo)(mo)塊，是電(dian)(dian)(dian)子(zi)雷管(guan)(guan)的(de)核心部件：控(kong)(kong)制模(mo)(mo)塊占(zhan)(zhan)電(dian)(dian)(dian)子(zi)雷管(guan)(guan)價值量的(de)50%-60%：因此，盛(sheng)景(jing)微是極其正宗的(de)民(min)爆(bao)(bao)概念股(gu)(gu)。雅下水(shui)電(dian)(dian)(dian)的(de)炸藥由好幾家公司供應。然而(er)，必備(bei)的(de)電(dian)(dian)(dian)子(zi)雷管(guan)(guan)（控(kong)(kong)制器），卻(que)幾乎被(bei)盛(sheng)景(jing)微壟斷(duan)。民(min)爆(bao)(bao)領

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高爭民爆
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保利聯合
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盛景微

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Wiki

2025-07-24 12:04:02

民爆龍頭+鋰礦業(ye)績反轉雙擊

天齊(qi)鋰業(ye)(ye)、華(hua)友(you)鈷(gu)業(ye)(ye)、贛(gan)鋒(feng)鋰業(ye)(ye)、保利聯(lian)合、中(zhong)國能建(jian)、中(zhong)國電(dian)建(jian)、西藏天路

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雅化集團
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高爭民爆
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保利聯合
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天齊鋰業

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