韭研公社-搜索

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2025.7.29市場邏輯精選

特別提示：下文(wen)涉及的題材或公司，內容羅列和篇幅長短，與后(hou)續漲跌無關，亦(yi)均非進(jin)行推薦，僅(jin)作(zuo)研究輔助。投(tou)資者應(ying)自主決策(ce)，注意風(feng)險。一、市(shi)場(chang)熱點(dian) FAU（光(guang)纖列陣單(dan)元）：連接(jie)光(guang)引擎與計算芯(xin)片的核心接(jie)口 ◇驅動：2025年(nian)7月28日網傳(chuan)紀要，FAU是(shi)單(dan)模(mo)光(guang)模(mo)塊(kuai)普遍(bian)采用的連接(jie)方式(shi)，400G-1.6T光(guang)模(mo)塊(kuai)需求較多（2025年(nian)3000萬(wan)只，2026年(nian)6000萬(wan)只），對應(ying)2025/2026年(nian)市(shi)場(chang)規模(mo)在60-70億、100+億元，增速(su)較大。 ◇FAU：是(shi)光(guang)通信領(ling)域不可或缺的核心無源光(guang)學(xue)器件，其(qi)通過(guo)高精度排(pai)列的

邏輯紅寶書 2025-07-29 22:22:59

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深信服

sz300454

118.3 (+7.88)

+7.14%

成交額 12.7億(yi)

總市值 499億

流通市值 329.2億

市盈TTM 88.94

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微(wei)笑天使

2025-09-11 14:33:55

重視(shi)深信服最佳ai基建軟(ruan)件中的硬件唯一對(dui)標Oracle的AI Infra 1A

重視(shi)深信服——最佳(jia)ai基建，軟件(jian)中的(de)硬件(jian)，唯(wei)一對(dui)標(biao)(biao)Oracle的(de)AI Infra： 1）AICP國產算力芯片全(quan)適配，托管(guan)云(yun)(yun)AICP對(dui)標(biao)(biao)oracle云(yun)(yun)； 2）云(yun)(yun)上(shang)的(de)數(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)服務(wu)支持向量(liang)數(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)，類ORACLE私云(yun)(yun)+數(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)轉型CSP廠商(shang) 3）ai存儲大(da)放量(liang)，增速翻(fan)倍以上(shang)，很快就是第一大(da)產品線 4）10W高質量(liang)企業客戶(hu)，ASP提升空(kong)間大(da) 重視10月公司創新(xin)大(da)會，會有更多面向AI基建新(xin)品發(fa)布，AI first，A

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韭頭竹蜻蜓

2025-09-10 08:48:44

阿(a)里巴(ba)巴(ba)大漲5%+金山云大漲15%，堅定看好(hao)國產AI Infra價值(zhi)重估

核心環節(jie)：云計算(suan)：阿里巴巴、深信服、金(jin)山云、優刻得、青云科(ke)技(ji)、順網科(ke)技(ji)等(deng)；數(shu)據治(zhi)理：星環科(ke)技(ji)、海量(liang)數(shu)據、達夢數(shu)據、慧(hui)辰股份(fen)、博睿數(shu)據等(deng)；國(guo)(guo)產算(suan)力：1）芯(xin)片設(she)計(ji)：重(zhong)點關注寒(han)武紀、海光(guang)信息(xi)等(deng)AI芯(xin)片龍頭。2）先(xian)進晶圓(yuan)制造：重(zhong)點關注以(yi)中芯(xin)國(guo)(guo)際為(wei)代(dai)表領軍企業。3）算(suan)力租賃(lin)與IDC等(deng)：宏景科(ke)技(ji)、有方科(ke)技(ji)、數(shu)據港(gang)等(deng)。4）國(guo)(guo)產AI算(suan)力液冷：高(gao)瀾股份(fen)、英(ying)維克等(deng)；5）電源電感：中國(guo)(guo)長城(cheng)、歐陸通、麥捷(jie)科(ke)技(ji)等(deng)。6）國(guo)(guo)產AI服務器及其他(ta)環節：浪(lang)

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深信服

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無(wu)名小(xiao)韭37130730

2025-09-06 01:46:38

Anthropic也禁(jin)止中國控股企業使用(yong)其AI服務，利好哪一些(xie) A股上(shang)市(shi)公司

深(shen)信(xin)服（300454）不僅能(neng)夠受益，而且(qie)是這一事件(jian)非常(chang)核心的受益者之一。其受益邏(luo)輯與(yu)(yu)我之前提到的“算(suan)力基礎設(she)施(shi)”和“應用(yong)軟件(jian)”廠商略有不同，它更側重于 “AI時代的安全與(yu)(yu)基礎架(jia)構(gou)保(bao)障” 這一關鍵(jian)角色。我們(men)可以(yi)從以(yi)下(xia)幾個核心邏(luo)輯來分(fen)析深信服的受益情況(kuang)：核心(xin)受益邏輯一：數據安(an)(an)全與(yu)合規需求暴增(zeng) OpenAI/Anthropic的禁(jin)令，其根本原因是數據出境風險和供應鏈安(an)(an)全。中國(guo)企業不能再將數據發送到(dao)

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深信服

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騎豬的卡卡

2025-09-03 00:14:24

宇(yu)樹科(ke)技ipo直接受益標的

石投資間接持有宇樹科(ke)技股份。深信服 - 持(chi)(chi)股(gu)情況(kuang)：公(gong)(gong)司(si)作為有(you)限合伙人(ren)參與設立(li)的(de)股(gu)權(quan)投(tou)資基金廣州琥珀安云二期(qi)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)投(tou)資合伙企業(ye)(ye)(ye)于2024年投(tou)資了杭州宇樹科(ke)技有(you)限公(gong)(gong)司(si)，截至(zhi)目前，琥珀安云基金持(chi)(chi)有(you)宇樹科(ke)技0.6279%的(de)股(gu)權(quan)。其他間接持(chi)(chi)股(gu)比例較低(di)的(de)公(gong)(gong)司(si) - 實益(yi)達(da)：公(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)司(si)持(chi)(chi)有(you)浙(zhe)(zhe)江容(rong)騰創(chuang)業(ye)(ye)(ye)投(tou)資合伙企業(ye)(ye)(ye)0.8333%股(gu)權(quan)，浙(zhe)(zhe)江容(rong)騰創(chuang)業(ye)(ye)(ye)投(tou)資合伙企業(ye)(ye)(ye)持(chi)(chi)有(you)杭州宇樹科(ke)技有(you)限公(gong)(gong)司(si)1.3217%股(gu)權(quan)。 - 景(jing)興紙(zhi)業(ye)(ye)(ye)：公(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)司(si)上海景(jing)興

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首開股份
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深信服
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金發科技
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臥龍電驅

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勝天半子(zi)、

2025-09-02 20:34:38

下一個可能起爆題材(cai)——關注AI infra與(yu)AI基(ji)礎軟件

I基礎(chu)軟件重視 ??建議(yi)關(guan)注(zhu)：深信服(fu)（軟硬件(jian)基(ji)(ji)礎設施+安全）、達夢數據(ju)（OLTP，對標MDB）、金(jin)山云、阿里云、星(xing)環科技從海(hai)外(wai)復盤(pan)看，AI收(shou)入放量節奏：云服務(wu)>基(ji)(ji)礎軟件(jian)（6%~10%）>通(tong)用(yong)(yong)軟件(jian)（2%~3%）。自25Q1末起，AI數據(ju)庫、網(wang)安等軟件(jian)配套(tao)加(jia)速(su)釋放收(shou)入。為什(shen)么AI infra先放量？# 軟件(jian)基(ji)(ji)礎設施進入加(jia)速(su)期 OpenAI GPT-o3 ? 用(yong)(yong) RAG 解決知識盲區? AI DB必不可少。需要(yao)重視的是，GPT-

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深信服
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達夢數據
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海天瑞聲
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金山云
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星環科技

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黑眼圈

2025-08-31 16:48:12

AI 基礎軟件(jian)(jian)：放量順序從硬件(jian)(jian)? 基礎軟件(jian)(jian)? 應用

繆欣君團隊】 ??建議(yi)關注：深信服（軟硬件基(ji)礎設施+安(an)全(quan)）、達(da)夢數據(ju)(ju)（OLTP，對(dui)標(biao)MDB）、金(jin)山云、阿里云、星環科技(ji)、海量數據(ju)(ju) [玫瑰]從海外復(fu)盤(pan)看(kan)，AI收(shou)(shou)入(ru)放(fang)量節奏(zou)：云服務>基(ji)礎軟件（6%~10%）>通(tong)用(yong)軟件（2%~3%）。自25Q1末起，AI數據(ju)(ju)庫、網安(an)等軟件配套加(jia)速(su)釋放(fang)收(shou)(shou)入(ru)。 [玫瑰]為什(shen)么AI infra先放(fang)量？#軟件基(ji)礎設施進入(ru)加(jia)速(su)期 OpenAI GPT-o3 ? 用(yong) RAG 解決知識盲區? AI DB必不可少

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深信服

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-25 23:03:45

云計(ji)算行業深(shen)度：大(da)象(xiang)無形，應用的血(xue)液(ye)

心廠商，包括阿里巴(ba)巴(ba)、金山(shan)云、深信服。

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深信服

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來杯可樂

春風吹又生的老股民

2025-08-22 11:53:36

實(shi)益達(da)：參(can)股宇(yu)樹科技(ji)-參(can)于數(shu)鏈項目

深信服(fu) 總市(shi)(shi)值434.5億公(gong)司作為有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙人(ren)參與設(she)立的股(gu)(gu)權(quan)投資(zi)基金(jin)廣州(zhou)(zhou)琥珀(po)(po)安(an)云二期創(chuang)業(ye)投資(zi)合(he)(he)(he)伙企業(ye)于 2024 年投資(zi)了杭州(zhou)(zhou)宇樹科(ke)(ke)技(ji)(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司。截至目前，琥珀(po)(po)安(an)云基金(jin)持(chi)(chi)有(you)(you)宇樹科(ke)(ke)技(ji)(ji) 0.6279% 的股(gu)(gu)權(quan)。實益達總市(shi)(shi)值49.78億。公(gong)司全資(zi)子公(gong)司持(chi)(chi)有(you)(you)浙江容(rong)騰(teng)創(chuang)業(ye)投資(zi)合(he)(he)(he)伙企業(ye)0.8333% 股(gu)(gu)權(quan)，浙江容(rong)騰(teng)創(chuang)業(ye)投資(zi)合(he)(he)(he)伙企業(ye)持(chi)(chi)有(you)(you)杭州(zhou)(zhou)宇樹科(ke)(ke)技(ji)(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司 1.3217% 股(gu)(gu)權(quan)。 UniteData數(shu)鏈項(xiang)目

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實益達
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深信服

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你(ni)果賴(lai)

2025-08-22 09:02:20

深(shen)信服業績(ji)速(su)評咖啡公司公告1H25業績(ji)上半年收入同比11至(zhi)301億元(yuan)凈(jing)利

深信服(fu)業績速評 [咖啡]公司公告1H25業績，上(shang)半年收(shou)(shou)入(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比+11%至(zhi)(zhi)30.1億元(yuan)(yuan)，凈利潤同(tong)(tong)(tong)比實(shi)現大(da)幅減虧至(zhi)(zhi)-2.27億元(yuan)(yuan)；單(dan)季度(du)(du)看，2Q25收(shou)(shou)入(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比+4.5%至(zhi)(zhi)17.5億元(yuan)(yuan)，凈利潤同(tong)(tong)(tong)比由(you)虧轉盈至(zhi)(zhi)2.2千萬(wan)元(yuan)(yuan)。 [咖啡]由(you)于(yu)遞延影響(xiang)，單(dan)二(er)季度(du)(du)收(shou)(shou)入(ru)(ru)略低于(yu)市場預(yu)期(qi)，利潤端超預(yu)期(qi)，整體符合預(yu)期(qi) #云收(shou)(shou)入(ru)(ru)維持高增(zeng)、網安收(shou)(shou)入(ru)(ru)穩(wen)健，由(you)于(yu)服務(wu)器采購原(yuan)因(yin)致單(dan)二(er)季度(du)(du)云計算(suan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)端有遞延情(qing)況，加上(shang)網安需(xu)求端磨底影響(xiang)單(dan)二(er)

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-06 08:52:59

國(guo)產AI應用堅定看好市場(chang)需求上行+國(guo)內模型能力(li)優化+產品(pin)形態豐(feng)富

PRE-AI落地項目多(duo)的公司;深信服、金蝶國(guo)際

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鼎捷數智
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萬興科技
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深信服

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韭經股戰場

長線持有的老司機

2025-08-05 22:57:49

深(shen)信服

深信(xin)服公司(si)網絡安全(quan)業(ye)務(wu)未(wei)能實現增(zeng)長，主要是由于全(quan)網行(xing)為管理(li) AC、態勢感知 SIP、應用交付 AD等成(cheng)熟產品線的新增(zeng)訂單情(qing)況(kuang)不理(li)想，而包括 XDR、SASE 等在(zai)(zai)內(nei)的戰略業(ye)務(wu)因仍在(zai)(zai)市(shi)場探索和教(jiao)育階(jie)段，收入規模仍較(jiao)小，對安全(quan)業(ye)務(wu)整體(ti)增(zeng)長的拉動效(xiao)果(guo)尚不明顯。報告期內(nei)，公司(si)于國內(nei)率先推(tui)出深信服(fu)自研(yan)大模型——安(an)全 GPT（Security GPT），安(an)全 GPT 是公司利用多年安(an)全領域 AI 研(yan)發積累(lei)的高(gao)

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深信服

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五彩斑斕的(de)漂流

2025-08-04 15:23:46

申萬計算機深信服AI基建超預(yu)(yu)期持續重估的AI混合云領軍(jun) K2預(yu)(yu)示AI基建超預(yu)(yu)期

【申(shen)萬計算機】深信服(fu)：AI基(ji)(ji)建超預(yu)期，持續重(zhong)估的(de)AI混合云(yun)領軍 #K2預(yu)示AI基(ji)(ji)建超預(yu)期。Kimi K2調(diao)用(yong)量與馬斯(si)克(ke)剛發(fa)布的(de)Grok4分別登上增(zeng)長榜前兩名(ming)，日調(diao)用(yong)量超過(guo)100億(yi)token。 #低估的(de)AI屬(shu)性+云(yun)+乘數(shu)效應。1）業(ye)內最早堅定“AI First”戰略，大力(li)投入AI探(tan)索，最早發(fa)布安全(quan)(quan)GPT模(mo)型，提供強大AI安全(quan)(quan)能(neng)力(li)，業(ye)內已初步衍(yan)生百億(yi)級新(xin)安全(quan)(quan)產品；2）軟件定義基(ji)(ji)礎架構，混合云(yun)同架構+AICP算(suan)力(li)平臺

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戈壁淘(tao)金

只買龍頭的老司機

2025-08-01 08:17:52

計算機(ji)行業：AI快速發展帶(dai)動安全需求爆發，關(guan)注Al安全

，綠盟(meng)科技，天融信，啟明星辰，深信服(fu)，安恒信息，奇安信，三六零(ling) 風險提示：人工(gong)智能(neng)、網絡安全和AI安全行(xing)業(ye)發展(zhan)不及預期。

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深信服
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永信至誠

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無名小韭11810309

2025-08-01 02:25:35

受英偉達H28芯(xin)片(pian)漏洞安(an)全(quan)(quan)約談，伊朗核科學(xue)家定點暗殺催化AI算力安(an)全(quan)(quan)+網絡(luo)安(an)全(quan)(quan)+數據(ju)安(an)全(quan)(quan)

1%，服務跨(kua)境(jing)電商/游戲公司深信服（300454）：細(xi)分(fen)領域壟(long)斷者，VPN和(he)全(quan)(quan)網行為管(guan)理產品市(shi)(shi)占(zhan)率連續多年第一，云安(an)(an)全(quan)(quan)服務（SECaaS）收入占(zhan)比(bi)48% 東信和(he)平:網絡(luo)安(an)(an)全(quan)(quan)方(fang)面公司(si)是中國電科旗下數(shu)字身份安(an)(an)全(quan)(quan)領域的上市(shi)(shi)公司(si)和(he)產業(ye)平臺，在集團內(nei)定位(wei)網絡(luo)安(an)(an)全(quan)(quan)業(ye)務板塊(kuai)中的數(shu)字安(an)(an)全(quan)(quan)業(ye)務方(fang)向，公司(si)業(ye)務覆蓋移(yi)動通信、金融支付、政府業(ye)務、工業(ye)物(wu)聯、汽車聯網、消費電子等領域，為各行業(ye)客戶和(he)消費者提供數(shu)字身份與安(an)(an)全(quan)(quan)產品和(he)系統解(jie)決方(fang)案。數(shu)據安(an)(an)全(quan)(quan)方(fang)

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三六零
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亞信科技
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深信服
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東信和平
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奇安信

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第(di)一時(shi)間研報

老司機

2025-07-26 22:39:22

受限

AI如幼虎或將反噬其(qi)主，一文讀懂AI安全產業(ye)鏈布局

在(zai)2025年世(shi)界(jie)人工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)大(da)會(hui)（WAIC）上(shang)，諾貝爾物(wu)(wu)理學(xue)獎得主(zhu)、AI教(jiao)父杰弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）提出(chu)AI就像人類養的(de)一只虎崽，當下溫(wen)順未來或(huo)成失控猛(meng)獸(shou)。這(zhe)一隱喻是(shi)其對人工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)發(fa)展風(feng)險的(de)核心警示(shi)(shi)，揭(jie)示(shi)(shi)了(le)(le)(le)數字(zi)(zi)智(zhi)能(neng)(neng)與生(sheng)物(wu)(wu)智(zhi)能(neng)(neng)的(de)權力博弈(yi)本質。這(zhe)一隱喻結合了(le)(le)(le)技(ji)術(shu)(shu)現實(shi)(shi)與哲學(xue)反思，以“數字(zi)(zi)智(zhi)能(neng)(neng)是(shi)否會(hui)取代(dai)生(sheng)物(wu)(wu)智(zhi)能(neng)(neng)”為(wei)主(zhu)題，系統闡述了(le)(le)(le)AI安全的(de)三大(da)核心挑戰(zhan)。一. 超級智(zhi)能(neng)(neng)的(de)失控風(feng)險辛頓指出(chu)，大(da)語(yu)言模(mo)型（LLM）通過“蒸餾(liu)”技(ji)術(shu)(shu)實(shi)(shi)現知(zhi)識(shi)的(de)高效共享（帶寬達數十(shi)億比特/次），遠超人類知(zhi)識(shi)傳遞效

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深信服
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國投智能
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奇安信

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