大商股份調改-商超最低PB
哈哈大王
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2024-12-12 22:00:21 上海市
作者在2024-12-12 22:17:59修改文章
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- 大商股份：引入百貨大佬ceo進行調改，破凈+賬上現金充裕，空間極大 #核心邏輯：12/4引入新eco陳德力，對旗下100家左右門店全面調改。陳德力是百貨大佬，在萬達、新城，寶龍商業都是戰績可查，近期在上海七寶調改過一家百貨，一年時間從4000萬調改到1.2億收入，300%增量。 #基本面情況：1）現金充裕，貨幣資金+交易性金融資產45e，后續操作空間大。2）估值低，今年今年前三季度利潤增速16%，按全年增速15%保守估計全年6.44e利潤，今年12.7x。3）破凈，pb0.96，在百貨板塊中估值最低。 有望迎來戴維斯雙擊，利潤提升+拔估值！00打賞回復投訴
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